HEADLINES, Thursday, November 12, 2009
ANTM mundur dari dari konsorsium pembelian Newmont
BMTR lepas sisa kepemilikan sahamnya FREN
BMRI akan mendapat pinjaman US$ 100 juta
KIJA siapkan US$30 juta bangun PLTU
BUMI siapkan dana investasi US$ 211 juta untuk Herald
Fitch Ratings revisi peringkat LPKR jd B+
MARKET COMMENTARY
TODAY TRADING IDEA’s
JSMR, UNTR, UNSP : Buy
STATISTICS INDEX Ticker
Forecast Weekly: IDR; support Rp 9450 - resistance Rp 9730, IHSG: Support 2251 - Resistance 2511
Market Review : setelah mengalami kelesuan pada sesi awal perdagangan, IHSG menjelang penutupan perdagangan kemarin naik cukup signifikan. IHSG berhasil ditutup menguat 21,924 poin (0,92%) ke level 2.403,879. Penguatan didorong oleh kenaikan saham Grup Bakrie (Bakrie 7) setelah salah satu anak usahanya Multicapital dipastikan menguasai saham divestasi Newmont. Perdagangan seketika juga terdongkrak naik dengan volume mencapai 5,7 miliar unit dan total value Rp3,8 triliun. Saham lain yang juga mengalami penguatan tajam kemarin adalah ITMG setelah mengumumkan peningkatan laba bersih drastis mencapai lebih dari 100%. Indeks juga mendapat dukungan dari bursa regional yang positif sehingga IHSG masih bertahan di area positif. Market View : IHSG pada perdagangan hari Kamis (12/11) masih akan melanjutkan penguatan seiring dengan menguatnya indeks bursa regional. Saham yang diperkirakan menjadi penopang pergerakan IHSG adalah saham Grup Bakrie terutama BUMI terdongkrak sentimen positivenya pasca perolehan akuisisi saham Newmont. Namun diperkirakan penguatan tidak akan berlangsung kuat mengingat minimnya sentimen positive dari pasar saham. Potensi profit taking memanfaatkan momen kenaikan masih dapat berlanjut. Untuk itu, diperkirakan pola day trading masih akan menjadi pilihan bagi investor ditengah kondisi pasar yang masih belum kuat.
COMPOSITE KOMPAS100 LQ45 JII MBX DBX TOP GAINERS Ticker ITMG UNTR BUMI JPFA TBMS TOP LOSERS Ticker INTP GGRM SMDR SMGR HMSP WORLD MARKETS DOW JONES NASDAQ FTSE NIKKEI HANG SENG STRAIT TIMES KLSE
Price 2,403.88 583.724 472.369 390.749 682.388 373.063
Change 21.924 5.125 4.168 4.985 3.286 16.385
Price Change 24,600 1,600 15,900 400 2,425 275 1,360 270 3,250 250 Price Change 11,350 -400 16,300 -200 3,700 -200 7,150 -200 10,100 -150 10291.260 2166.900 5266.750 9923.200 22627.210 2738.590 1268.110
44.29 15.82 36.20 51.52 359.05 -1.84 -2.04
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
DAILY NEWS
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menyatakan mundur dari dari konsorsium Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (Pemda NTB) untuk pembelian divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Keputusan ini diambil menyusul tidak tercapainya kesepakatan antara Antam dengan Pemda NTB. Antam telah melakukan perundingan dengan Konsorsium Pemda NTB terkait pembelian saham divestasi PT NNT tersebut. Pemda NTB selaku pihak yang ditunjuk Pemerintah sebagai pemimpin (lead) konsorsium untuk pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2006 – 2010 sebesar 31% menawarkan skema, Antam 37,5%, PT Multi Capital 37,5% dan Pemda NTB 25%. Berdasarkan kajian strategi bisnis Antam dalam pembelian saham divestasi PT NNT Anmtam mengajukan untuk membeli 15,5% atau 50% dari total saham divestasi, Namun usulan tersebut tidak dapat diterima oleh Pemda NTB. Dengan tidak tercapainya kesepakatan atas usulan Antam untuk membeli minimal 15,5% saham divestasi PT NNT, maka Antam memutuskan untuk mundur dari konsorsium. (Negative)
PT Global Mediacom Tbk (BMTR) melepas sisa kepemilikan sahamnya di PT Mobile-8 Telecom Tbk (FREN) sejumlah 19% kepada 3 investor, salah satunya adalah kelompok usaha Sinarmas Grup melalui PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera. Global Mediacom menyatakan jumlah yang dibeli oleh Gerbang Mas hanya merupakan minoritas, bukan mayoritas. Dengan restrukturisasi yang telah berlangsung, FREN menargetkan pertumbuhan pendapatan mereka akan membaik di tahun depan. FREN mengharapkan dapat menambah jumlah pelanggan mereka sebanyak 900 ribu sampai akhir tahun 2009. Saat ini FREN telah memiliki 3,1 juta pelanggan. (Positive)
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan mendapat pinjaman sebesar US$ 100 juta dari salah satu bank luar negeri pada bulan November ini. penandatangan kesepakatan pinjaman tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Perseroan akan menggunakan pinjaman tersebut untuk ekspansi kredit dalam bentuk mata uang asing atau valas. (Positive)
PT Kawasan Industri Jababeka (KIJA) menyiapkan dana sebesar US$30 juta atau setara dengan Rp300 miliar untuk mambangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sebagian besar dana akan digunakan untuk powerplant sednag sisanya untuk pembebasan lahan. Perseroan telah menyiapkan dana sebesar US$25 juta atau setara dengan Rp250 miliar unutk menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 130 MW di Cikarang. 80% proyek tersebut sudah selesai, sedang sisanya diharapkan selesai pada April 2010. sebvelumnya perseroan menyiapkan dana sebesar US$116 juta untuk proyek tersebut. Pembangkit listrik tersebut dibangun sebagai langkah ekspansi perseroan untuk memasok listrik ke kawasan industri. Setelah beroperasi nantinya pembangkit listrik tersebut diperkirakan akan menyumbang pendapatan sebesar US$80 juta per tahun. (Positive)
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menyiapkan dana investasi sebesar US$ 211 juta untuk pengembangan proyek Dairi. dana tersebut akan digunakan untuk belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$ 171 juta, modal kerja sebesar US$ 30 juta dan dana eksplorasi sebesar US$ 10 juta. Pendanaan dipeoleh dari hasil penerbitan obligasi US$ 300 juta yang telah dilakukan pekan lalu. Proyek Dairi memiliki tambang dengan kandungan seng (zinc) dan timbal (lead) terbesar di dunia yang berlokasi di Sumatera Utara yang dikuasai 80% oleh Herald Resources, anak usaha Bumi Resources. Namun hingga saat ini, proyek Dairi belum dapat dioperasikan karena belum mendapat izin dari departemen kehutanan. Perseroan menyatakan investasi ini sebagai langkah untuk menggenjot pendapatan Herald di 2012. (Positive)
Fitch Ratings merevisi peringkat jangka panjang mata uang asing dan mata uang lokal PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menjadi B+ serta peringkat nasional jangka panjang di BBB+(idn). Fitch juga menegaskan peringkat B+ dan peringkat pengembalian (Recovery Rating) 'RR4' atas Obligasi Senior US$250 juta yang akan jatuh tempo pada tahun 2011 yang diterbitkan oleh Lippo Karawaci Finance B.V. Selain itu prospek perseroan juga direvisi dari negative menjadi positive. Perubahan prospek tersebut mencerminkan kemampuan perseroan dalam menjaga kinerja keuangan dan mempertahankan tingkat likuiditas yang baik. (Positive)
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
COMMODITY CRUDE OIL / BARREL COAL / MT NATURAL GAS / mmBtu GOLD / OUNCE NICKEL / MT TIN / MT CPO (MYR) / MT FOREX (running) USD EUR JPY SGD AUD GBP
PRICE (USD) 79.28 78.75 4.52 1121.02 16850.00 14720.00 2175.00
CHANGE 0.23 0.75 0.01 3.62 25.00 -105.00 1.00
DUAL LISTED TLKM (US) ISAT (US) ANTM (GR) BLTA (SP)
PRICE (IDR) 8,787 5,083 2,238 677
RATE (IDR) 9,377.50 14,078.44 104.45 6,767.34 8,780.15 15,696.45
CHANGE 17.00 1,185.81 26.61 1,090.52 -999.56 -2,107.35
FOREX 1000 IDR/ USD EUR / USD JPY / USD SGD / USD AUD / USD GBP / USD
RATE 0.0107 1.5013 89.7800 1.3857 0.9363 1.6610
FED Rate (%) BI Rate (%) ECB Rate (%) BOJ Rate (%) BOE Rate (%) ASUMSI MACRO
0.25 6.50 1.00 0.10 0.50 APBN-P 2008
GDP (%) Inflation (%) IDR/USD (IDR) SBI – 3 Bulan (%)
PSAB Right Issue Ticker PSAB EXCL AGRO INCOMING IPO’s Company Brent Sekuritas Protelindo
Realisasi
Deskripsi Inflation YTD % Inflation YOY % Inflation MOM % Cad devisa (USD)
6.30 11.40 9,250.00 9.10
4,5 6.00 11.000 7.50
95.00 0.93 895.0
127.20
45.00 0.630 1,123.90
Status
Ratio 10 : 10 5:1 160 : 69
Business
Penjamin Emisi Jasa Penunjang Telekomunikasi Nirwana Kharisma Properti Power Telecom Jasa telekomunikasi Mitrasurya Cemerlang Properti Dian Swastika Sentosa Penyedia Infrastruktur listrik dan telekomunikasi Latinusa Pemasok pelat tmah HEARD ON THE ROAD
985.70
DPS (IDR)
1,36 DPS (IDR) 160 2.000 130
Underwriter
Victoria Sekuritas Dinamika Usaha Jaya Investindo BNI Sekuritas Reliance OSK Nusadana Sec. Bahana Sec.
Cum Date
tunai
42 84 28 0
CHANGE -0.0018 0.0026 -0.0900 -0.0012 0.0065 0.0036
6.69 0.51 0.24
2009
6.40 6.50 9,100.00 7.50
Crude Oil (USD/brl) Oil Production (bpd) Total APBN (Rp Triliun) DIVIDEN Ticker
JIBOR (IDR) LIBOR (GBP) SIBOR (USD)
CHANGE
September
GDP (IDR Tn)
Ex Date
Oktober
2.48 2.57 0.19 64.5285
2.57 2.83 1.05 62.2872
1,452.50
1,236.52
Recording
03-Nov-09
Payment
04-Nov-09
06-Nov-09
Cum Date
Ex Date
Recording
Trading Priode
Offering Date
Share
Price
Listing
2,3 & 6 Juli
80 juta 343 Juta
125 195
10 Juli
Oktober 2009
333,33 juta 2 miliar 475 juta -
-
-
November 2009
-
-
-
Peringkat Indonesia positif dari sebelumnya stbail oleh Standard & Poor’s ADB dan pemegang saham SDRA disebut-sebut tengah negoisasi mengenai pembelian saham SDRA Selain, INDY disebut-sebut tertarik untuk akuisisi saham BHP Billiton, ANTM dan PTBA juga berminat
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
CALENDAR OF DAILY EVENT MM DD EVENTS Nov 01
Nov
04
Cash Dividen: PSAB
Nov
07
Nov
10
RUPSLB : RELI RUPSLB: PKPK
Nov
13
RUPSLB: INVS RUPSLB: KBLV Reverse Stock: LPPF
Nov
16
Nov
MM Nov
DD EVENTS 02 RUPSLB: PWON Cash Dividen: ASGR
Nov
05
Nov
Nov
06
08
Nov
09 Rights Issue II : LPPF Rights Issue III : AGRO Cash Dividen: BMTR
Nov
11 RUPSLB: DOID RUPSLB: FREN
Nov
12 Cash Dividen: GMTD Cash Dividen: SMSM
Nov
14
RUPSLB: EXCL
Nov
15
Nov
17
Cash Dividen: TALF
Nov
18
19
Nov
20
Nov
21
Nov
22
Nov
23
Nov
24
Nov
25
Nov
26
Nov
27
Nov
28
Nov
29
Nov
30
RUPSLB: EXCL
RUPSLB: WOMF
MM DD EVENTS Nov 03 Cash Dividen: AUTO
RUPSLB: BBKP
RUPSLB: HMSP
Rights Issue I: EXCL
31
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
CALENDAR OF MONTHLY EVENTS YY MM DD EVENTS 09 Jan 1 Inflation INA 7 RDG BI 8 BOE Rate Statement 28 Federal Funds Rate 09 Feb 2 Inflation INA 4 RDG BI 5 ECB Rate Statement 5 BOE Rate Statement 19 BOJ Rate Statement 09 Mar 2 Inflation INA 4 RDG BI 5 BOE Rate Statement 5 ECB Rate Statement 17 BOJ Rate Statement 17 Federal Funds Rate 09 Apr 1 Inflation INA 3 RDG BI 2 ECB Rate Statement 9 BOE Rate Statement 7 BOJ Rate Statement 29 Federal Funds Rate 09 May 1 Inflation INA 5 RDG BI 7 ECB Rate Statement 7 BOE Rate Statement 22 BOJ Rate Statement 09 Jun 1 Inflation INA 3 RDG BI 4 BOE Rate Statement 4 ECB Rate Statement 16 BOJ Rate Statement 24 Federal Funds Rate 09 Jul 1 Inflation INA 3 RDG BI 2 ECB Rate Statement 3 RDG BI 8 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 BOE Rate Statement 09 Aug 3 Inflation INA 5 RDG BI 6 BOE Rate Statement 6 ECB Rate Statement 11 Federal Funds Rate 09 Sept 1 Inflation INA 3 RDG BI 3 BOE Rate Statement 22 Federal Funds Rate 22 Federal Funds Rate 09 Oct 1 Inflation INA 5 RDG BI 8 BOE Rate Statement 8 ECB Rate Statement 09 Nov 2 Inflation INA 4 RDG BI 4 Federal Funds Rate 5 ECB Rate Statement 5 BOE Rate Statement 09 Dec 1 Inflation INA 3 RDG BI 3 ECB Rate Statement 10 BOE Rate Statement 15 Federal Funds Rate Source: Bisnis Indonesia, Investor Indonesia, Neraca, Kompas, Stockwatch, RTI, IQPlus, Bloomberg dan Internet News Sources This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
RESEARCH TEAM Team
:
Alfiansyah (
[email protected]) Jeff Tan (
[email protected]) Eddy Widjaja (
[email protected]) Kartini (
[email protected])
YM:
[email protected] YM:
[email protected]
KANTOR CABANG Cabang Jakarta No Lokasi
Wilayah Jawa Timur Telepon
No
1 Plaza BII Menara 3 Lt, 7* 021-3925550
Lokasi
Kalimantan Telepon
No
Lokasi
Telepon
20 Surabaya*
031-5619788
34 Pontianak*
0561-7071130 0542-750865
2 Mangga Dua*
021-6257970
21 Malang*
0341 - 335888
35 Balikpapan
3 Kelapa Gading*
021-4502357
22 Jombang
0321-853788
36 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati
021-7668283
23 Sidoarjo
031-8959650
37 Samarinda
5 Tangerang
021-5377098
24 Kediri
0354-682770
38 Banjarmasin 0511-7416112
Wilayah Jawa Barat No Lokasi
Wilayah Bali Telepon
No
Lokasi
6 Bandung*
022-4266481
7 Cirebon
0231-238805
8 Bogor
0251-2280082
Wilayah Sumatra
0285-412449
No
9 Pekalongan
25 Denpasar
Lokasi
Wilayah Sulawesi Telepon 0361-229933
0262-2246528
26 Medan*
061-4564132
11 Karawang
0267-8454482
27 Padang
0751-811950
12 Tasikmalaya
0265-311771
28 Pekanbaru
0761-856123
13 Sukabumi
0266-229318
29 Palembang
0711-353791
30 Jambi
0741-7554987
31 Lampung
0721-470462
Wilayah Jawa Tengah Telepon 024-8502683
15 Yogya
0274-557222
Pulau Batam
16 Solo
0271-661199
No
17 Purwokerto
0281-642244 0283-320184
19 Kudus
0291-446322
Lokasi
No. Telp.
39 Manado
0431-879581
40 Makassar
0411-456789
32 Banda Aceh 0651-32822
14 Semarang
18 Tegal
No
No. Telp.
10 Garut
No Lokasi
0541-746564
Lokasi 33 Batam
No. Telp. 0778-7030262
*) Cabang yang memiliki equity
PRODUK ASSET MANAGEMENT Reksadana Pasar Uang Reksadana Pendapatan Tetap
Reksadana Campuran Reksadana Saham
: Danamas Rupiah Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund : Danamas Dollar Simas Danamas Mantap Plus Simas Danamas Instrumen Negara Danamas Stabil Riau Income Fund : Danamas Fleksi Simas Satu : Simas Danamas Saham
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judgement from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates, expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view and are subject to change without notice.
