Spesifikasi:
Cara Pemesanan:
Customer Support: 021 5050 2048 021 5050 2049
[email protected]
Tipe Laporan Terbit Halaman Format
: Laporan Industri : April 2013 : 75 : Hardcopy (Book – Full Colour) Softcopy (Data Grafik Excel)
1. Buka website dan download Form Pemesanan yang ada di sebelah kanan cover Laporan Industri.
Harga
: Rp 5.750.000
3. IndoAnalisis akan menghubungi Anda dan mengirimkan Laporan Industri yang Anda pesan
2. Isi dengan lengkap dan kirimkan ke
[email protected]
www.indoanalisis.co.id
DAFTAR ISI I.
PENDAHULUAN………………..…………………………………………………………………………………………………………………….. 1 1.1 Kata Pengantar …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 1.2 Cakupan Studi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 1.3 Metodologi …………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 4 1.4 Sumber Data ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
II.
PERTUMBUHAN INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA ……………………………….……….……………………………………… 6 2.1 Jumlah Alat Berat Indonesia ………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 2.2 Produksi Alat Berat Indonesia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 2.3 Penjualan Alat Berat Indonesia …………………………………………………………..…..……………………………………..………………………………………………………………………… 10 2.4 Impor Alat Berat Indonesia …………………………………………………………………..………………………………………..………………………………………………………………………… 14 2.5 Pangsa Pasar Alat Berat Indonesia ……………………….……..……………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 16
III.
KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT INDONESIA …….……………………………………………………….…………………….. 21 3.1. Kinerja PT United Tractors ………………………..………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 3.2. Kinerja PT Intraco Penta ………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28 3.3. Kinerja PT Kobexindo Tractors …………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 33
IV.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA …………………..…………………………………...35 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Pengaruhnya ....………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 36 4.2 Perkembangan Industri Batubara dan Pengaruhnya ………………..………………………….……………………………………………………………………………………………………. 39 4.3 Pertumbuhan Industri Konstruksi dan Pengaruhnya ..……………………………………….………………….………………………………………..………………………………………….43 4.4 Pertumbuhan Industri Perkebunan dan Pengaruhnya .........…………………………………………..………………………………………………………………………………………….45
V.
DATA & STATISTIK ALAT BERAT ………………………..……………………………………………………………………………………….49 5.1 Data dan Statistik Industri Alat Berat Indonesia .............………………………………………….………………………………………………………………………………………………….50 5.2 Data dan Statistik Perusahaan Alat Berat Indonesia ...………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….60 5.3 Data dan Statistik Faktor yang Mempengaruhi Industri Alat Berat Indonesia ..…….…………………………………………………………………………………………………….69
www.indoanalisis.co.id
STUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA
i
DAFTAR GAMBAR I.
PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………….1
II.
PERTUMBUHAN INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA ……………………………………………………………………………….. 6 Gambar 2.1. Total Jumlah Alat Berat di 10 Propinsi Terbanyak di Indonesia ………………………………………………………………………….…………………………………………7 Gambar 2.2. Status Jumlah Alat Berat yang Rusak di 10 Propinsi Terbesar di Indonesia …………………………………………………………………………………………………..8 Gambar 2.3. Tren Volume dan Pertumbuhan Produksi Alat Berat Indonesia 2006 – 2012 ………………………………………………………………………………………………..9 Gambar 2.4. Tren Volume dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Indonesia 1990 – 2012 ………………………………………………………………………………………………10 Gambar 2.5. Perbandingan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Berdasarkan Merek 2009 – 2012 …………………………………………………………………………………..11 Gambar 2.6. Penjualan Alat Berat Merek Komatsu 2009 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………12 Gambar 2.7. Penjualan Alat Berat Merek Hitachi 2009 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..12 Gambar 2.8. Penjualan Alat Berat Merek Caterpillar 2009 – 2012 ……………………………………………………………………………………………………………………………………13 Gambar 2.9. Penjualan Alat Berat Merek Kobelco 2009 – 2012 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Gambar 2.10. Perbandingan Penjualan, Produksi, dan Impor Alat Berat 2006 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………14 Gambar 2.11 Impor Alat Berat Indonesia Berdasarkan Negara Asal 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………..15 Gambar 2.12. Pangsa Pasar Alat Berat Berdasarkan Merek 2009 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………….16 Gambar 2.13. Pangsa Pasar Alat Berat Indonesia Berdasarkan Jenis Produk 2012 ……………………………………………………………………………………………………………17 Gambar 2.14. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Indonesia Berdasarkan Jenis Industri 1996 – 2011 ……………………………………………………………………………….18 Gambar 2.15. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Indonesia Berdasarkan Jenis Industri dan Merek Produk 2010 …………………………………………………………….19 Gambar 2.16. Penjualan Alat Berat Merek Komatsu Berdasarkan Industri 2001 – 2012 …………………………………………………………………………………………………..20
III.
KINERJA PERUSAHAAN ALAT BERAT INDONESIA …………………………………………………………………………………….. 21 Gambar 3.1. Pendapatan PT United Tractors 2000 – 2012 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….22 Gambar 3.2. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT United Tractors 2001 – 2012 ………………………………………………………………………………………………..23 Gambar 3.3. Pendapatan PT United Tractors Berdasarkan Unit Bisnis 2000 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………….24 Gambar 3.4. Tren Volume dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Merek Komatsu, 2001 – 2012 ……………………………………………………………………………………25 Gambar 3.5. Perbandingan Pendapatan Mesin Konstruksi dan Penjualan Komatsu 2001 – 2012 ……………………………………………………………………………………..26 Gambar 3.6. Pertumbuhan Jumlah Alat Berat PT Pama Persada, Anak Perusahaan PT United Tractors , 2008 – 2012 ……………………………………………………..27 Gambar 3.7. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Intraco Penta 2008 – 2012 ………………………………………………………………………………………………..28 Gambar 3.8. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT Intraco Penta 2008 – 2012 …………………………………………………………………………………………………..29 Gambar 3.9. Penjualan dan Petumbuhan Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta 2008 – 2012 …………………………………………………………………………………………30 Gambar 3.10. Kontribusi Penjualan Alat Berat Terhadap Pendapatan PT Intraco Penta 2009 – 2012 ………………………………………………………………………………31 Gambar 3.11. Komposisi Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Merek 2011 ………………………………………………………………………………………………32 Gambar 3.12. Komposisi Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta Berdasarkan Merek 2012 ………………………………………………………………………………………………32 Gambar 3.13. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Kobexindo Tractors 2007 – 2012 …………………………………………………………………………………….33 Gambar 3.14. Kontribusi Penjualan Alat Berat Terhadap Pendapatan PT Kobexindo Tractors 2007 – 2012 …………………………………………………………………….34
www.indoanalisis.co.id
STUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA
ii
DAFTAR GAMBAR IV.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA ………………………………………………………. 35 Gambar 4.1. Pertumbuhan PDB Indonesia atas Harga Konstan 2004 – 2012 …………………………………………………………………………………………………………………….36 Gambar 4.2. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Pertumbuhan PDB Indonesia 2005 – 2012 ……………………………………………………………………………………….37 Gambar 4.3. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Perubahan Suku Bunga BI 2005 – 2012 ……………………………………………………………………………………………38 Gambar 4.4. Produksi Batubara Indonesia dan Pertumbuhannya 2000 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………..39 Gambar 4.5. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Produksi Batubara 2006 – 2012 ……………………………………………………………………………………………………….40 Gambar 4.6. Perbandingan Tren Harga Batubara Indonesia, Australia, dan Columbia Januari 2011 – Februari 2013 ………………………………………………………..41 Gambar 4.7. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Harga Batubara Acuan Indonesia 2008 – 2012 …………………………………………………………………………………42 Gambar 4.8. Nilai Konstruksi Indonesia dan Pertumbuhannya 2004 – 2011 …………………………………………………………………………………………………………………….43 Gambar 4.9. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Nilai Konstruksi 2005 – 2011 …………………………………………………………………………………………………………….44 Gambar 4.10. Produksi CPO Indonesia 1964 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….45 Gambar 4.11. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Produksi CPO Indonesia 1990 – 2012 ……………………………………………………………………………………………..46 Gambar 4.12. Harga CPO Dunia dan Pertumbuhannya 1990 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………..47 Gambar 4.13. Perbandingan Penjualan Alat Berat Vs Harga CPO 1990 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………….48
www.indoanalisis.co.id
STUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA
iii
DAFTAR TABEL V.
TABEL DAN DATA STATISTIK ………………………………………………………………………………………………………………………49 Tabel 5.1. Total Jumlah Alat Berat dan Kondisinya di Berbagai Propinsi di Indonesia 2012 ……………………………………………………………………………………………….50 Tabel 5.2. Volume dan Pertumbuhan Produksi Alat Berat Indonesia 2006 – 2012 …………………………………………………………………………………………………………….53 Tabel 5.3. Tren Volume dan Pertumbuhan Penjualan Alat Berat Indonesia 1990 – 2012 .......................................................................................................53 Tabel 5.4. Volume dan Pertumbuhan Penjualan 4 Merek Terbesar Alat Berat Indonesia 2009 – 2012 ……………………………………………………………………………..54 Tabel 5.5. Perbandingan Penjualan, Produksi, dan Impor Alat Berat 2006 – 2012 …………………………………………………………………………………………………………….55 Tabel 5.6. Pangsa Pasar Alat Berat Berdasarkan Merek 2009 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………..56 Tabel 5.7. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Indonesia Berdasarkan Jenis Industri 1996 – 2011 ……………………………………………………………………………………57 Tabel 5.8. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Indonesia Berdasarkan Jenis Industri dan Merek Produk 2010 ………………………………………………………………….58 Tabel 5.9. Penjualan Alat Berat Merek Komatsu Berdasarkan Industri 2001 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………..59 Tabel 5.10. Pangsa Pasar Penjualan Alat Berat Merek Komatsu Berdasarkan Industri 2001 – 2012 …………………………………………………………………………………59 Tabel 5.11. Pendapatan PT United Tractors 2000 – 2012 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60 Tabel 5.12. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT United Tractors 2001 – 2012 …………………………………………………………………………………………………..60 Tabel 5.13. Pendapatan PT United Tractors Berdasarkan Unit Bisnis 2000 – 2012 …………………………………………………………………………………………………………….61 Tabel 5.14. Pertumbuhan Jumlah Alat Berat PT Pama Persada, Anak Perusahaan PT United Tractors , 2008 – 2012 ……………………………………………………….62 Tabel 5.15. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Intraco Penta 2008 – 2012 ………………………………………………………………………………………………….63 Tabel 5.16. Laba Bersih dan Pertumbuhan Laba Bersih PT Intraco Penta 2008 – 2012 ..........................................................................................................63 Tabel 5.17. Penjualan dan Petumbuhan Penjualan Alat Berat PT Intraco Penta 2008 – 2012 …………………………………………………………………………………………..64 Tabel 5.18. Kontribusi Penjualan Alat Berat Terhadap Pendapatan PT Intraco Penta 2009 – 2012 …………………………………………………………………………………..65 Tabel 5.19. Komposisi Penjualan Alat Berat PT. Intraco Penta, 2011 – 2012 .............................................................……………………………………………………….. 66 Tabel 5.20. Pendapatan dan Pertumbuhan Pendapatan PT Kobexindo Tractors 2007 – 2012 …………………………………………………………………………………………67 Tabel 5.21. Penjualan Alat Berat PT Kobexindo Tractors 2007 – 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………….67 Tabel 5.22. Kontribusi Penjualan Alat Berat Terhadap Pendapatan PT Kobexindo Tractors 2007 – 2012 …………………………………………………………………………68 Tabel 5.23. Pertumbuhan PDB Indonesia atas Harga Konstan 2004 – 2012 ……………………………………………………………………………………………………………………..69 Tabel 5.24. PDB Indonesia Berdasarkan Sektor Industri atas Harga Konstan 2004 - 2012 …………………………………………………………………………………………………69 Tabel 5.25. Volume Produksi dan Tingkat Pertumbuhan Produksi Batubara Indonesia (versi ESDM) 2000 – 2012 …………………………………………………………..70 Tabel 5.26. Volume Produksi dan Tingkat Pertumbuhan Produksi Batubara Indonesia (versi EIA) 2000 – 2012 ……………………………………………………………..70 Tabel 5.27. Prediksi Konsumsi Batubara Indonesia oleh Pembangkit Listrik 2013 – 2020 …..…………………………………………………………………………………………….71 Tabel 5.28. Harga Batubara Acuan dan Pertumbuhannya, Januari 2009 – Februari 2013 ………………………………………………………………………………………………...72 Tabel 5.29. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor Batubara Indonesia (versi ESDM dan APBI –ICMA) 2013 – 2025 …………………………………………………………………….73 Tabel 5.30. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor Batubara Indonesia (versi EIA) 2013 – 2025 …………………………………………………………………………………………………..73 Tabel 5.31. Nilai Konstruksi Indonesia dan Pertumbuhannya 2004 – 2011 ………………………………………………………………………………………………………………………74 Tabel 5.32. Produksi CPO Indonesia 2000 – 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75 Tabel 5.33. Harga CPO Dunia dan Pertumbuhannya 2000 – 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………………….75
www.indoanalisis.co.id
STUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA
iv
PERTUMBUHAN INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA
CONTOH TAMPILAN
2.5 Pangsa Pasar Alat Berat Indonesia
46%
47%
46%
49%
Komatsu Hitachi Caterpillar 18%
19%
15%
18%
16%
18%
19%
13%
10%
6%
8%
4%
2010
2011
2012
Kobelco Lainnya
21% 10% 4% 2009
13%
Gambar 2.12. Pangsa Pasar Alat Berat Berdasarkan Merek, 2009 – 2012 Sumber: Diolah dari United Tractors
Komatsu, Masih Mendominasi Sejak lama sampai saat ini, Komatsu masih merupakan merek alat berat yang menguasai pangsa pasar di Indonesia. Angkanya masih berkisar di atas 45%.
Pada tahun 2012, pangsa pasar Komatsu mengalami penurunan dari sebesar 49% pada tahun 2011, menjadi sebesar 46%. Merek lainnya adalah Hitachi. Penjualan Hitachi pada tahun 2012 mampu menguasai pangsa pasar sebesar 18%, naik dari 15% .
www.indoanalisis.co.id
Caterpillar, pada tahun 2012 menguasai pangsa pasar sebesar 19%, naik dari tahun sebelumnya 18%. Kenaikan pangsa pasar Hitachi dan Caterpillar bukan disebabkan karena meningkatnya penjualan mereka, melainkan karena penurunan penjualan merek Komatsu yang cukup signifikan. Sedangkan Kobelco, yang mampu menaikan penjualan pada tahun 2012, akhirnya mampu meningkatkan penguasaaan pangsa pasarnya. Dari yang sebelumnya hanya sebesar 10% pada tahun 2011, menjadi 13% pada tahun 2012. STUDI KINERJA INDUSTRI ALAT BERAT INDONESIA
16
LAPORAN INDUSTRI LAINNYA
DAFTAR PEMBELI
PT. INDO ANALISIS Multika Building 2nd Floor – Suite 207 Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 71 – 73, Jakarta Selatan 12790 – Indonesia Phone: +62 21 5050 2048 - 49 | Email:
[email protected] | www.indoanalisis.co.id
