Duna House Barométer 45. szám
2015. február
DUNA HOUSE BAROMÉTER
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló
3. oldal
Tranzakciószám Becslés, Keresletindex
4. oldal
Lakásár adatok
5. oldal
Érdeklődés, alku
6. oldal
Ügyfélprofil: Vevők
7. oldal
Ügyfélprofil: Eladók
8. oldal
Tranzakció paraméterek Budapesten
9. oldal
Tranzakció paraméterek vidéken
10. oldal
Adatvédelem, várható megjelenések
11. oldal
2
DUNA HOUSE BAROMÉTER
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A szezonalitásnak megfelelően indult eddig az év, az idei januárt közel 20%-kal meghaladó februári hónapot, 10 776 adás-vételt mért a Duna House. Ha jelentősebb esemény nem lép közbe, akkor az idei forgalom akár a 140 ezres adás-vételi darabszámot is elérheti. A Keresleti Index maradt a januári magas értéken, 101 százalékponton. A 2010. év januári bázishónap fölötti érték továbbra is bíztató előjel a következő hónapok forgalmára vonatkozóan. Az ország keleti felén a panel, a nyugatin pedig a tégla lakások m2 ára volt picit magasabb. A paneleket vidéken 135 ezer Ft körül, a tégla lakásokat 163 ezer Ft körüli áron vették. A fővárosban a Panelek ára Budán 275-, Pesten 216 ezer Ft átlagot mutatott négyzetméterenként. Ugyanitt a téglaépítésű lakásokért Pesten 233 ezer Ft-ot fizettek négyzetméterenként, ugyanezt Budán és a Belvárosban már 350 ezer Ft felett vásárolták. A vásárolni szándékozók érdeklődése minden kerületre vonatkozóan nőtt az előző hónaphoz képest, amely e kimutatás tekintetében első ízben fordult elő. Ez annyit jelent, hogy a leendő vevők több lokációban is lehetségesnek tartják a vásárlást. A favorit a XIII. kerület, ezt minden ötödik vásárolni szándékozó megjelölte. További népszerű kerületek még a VI., VII., XI., és XIV. is. Februárban már a vidéki családi házak esetében is 9%-ra esett az átlagos vevői alku mértéke, amely korábban akár 5-6%-kal is magasabb volt. Ugyanerre az ingatlantípusra Pest Megyében 8%, a fővárosban 7% volt az átlagos alku mértéke. A panelekre Budapesten 3%, vidéken 5% volt az alku mértéke, a tégla lakásokra pedig 1-1-%-kal magasabb. Budapesten minden harmadik vevő befektetési céllal vásárolt. Átlag 14,3 milliót költöttek 53 négyzetméteres ingatlanokra. Másik nagy csoport, a vásárlók 31%-a elsőlakás vásárló volt, akik 13,6 milliós, 46 négyzetméteres lakásokat vettek. Kisebbe– illetve a nagyobba költözők egyformán 13-13%-ot tettek ki az összes fővárosi vevők között. Vidéken a vevők 32%-a elsőlakás vásárló volt. Itt 9,4 milliós átlagon 61 négyzetméteres lakásokat vettek. Közel minden negyedik vevő volt befektető, akik 9 millió alatt vásároltak 63 m2 körüli ingatlanokat. Sokan vásároltak azért, mert „kinőtték” a korábbi lakást, arányuk 22% volt és átlag 93 m2-es ingatlant vettek. A kisebbe költözők 14%-ot tettek ki a vidéki piacból, ők 60 négyzetméterest vettek, átlag 8,6 millióért. Budapesten tíz eladóból négy úgy nyilatkozott, hogy az eladás oka a nagyobba költözés. Ők átlag 13 millióért váltak meg 48 négyzetméteres ingatlanjaiktól. Örökölt ingatlant az eladók 37%-a adott el 12 millió felett. Minden harmadik eladó 30-as korosztály volt, viszont magas, 26% volt a hatvan fölötti eladók aránya is. Vidéken 3030%-ot tett ki a nagyobba és a kisebbe vágyók aránya az eladói oldalon. Örökölt ingatlant minden negyedik eladó értékesített, szert téve ezzel átlag 9,6 milliós bevételre. Szinte azonos volt a korosztályi eloszlás is, harmaduk harmincas, negyedük pedig 60 fölötti volt. Vidéken a megvalósult tranzakciók 52%-a esett az 5-10 millió Ft közötti sávba, 16-16% pedig a kisebb 0-5, illetve a nagyobb 10-15 millió közöttibe. Több mint minden harmadik megvásárolt lakás négyzetméter ára 100-150 ezer Ft közé esett, minden negyedik pedig 150-200 közé. Pest Megyében már kevesebb, 29% volt az itt megvett 5-10 millió közötti lakások aránya és inkább vették az ennél drágábbakat. Budán teljesen átrendeződtek a tranzakciókban szereplő ingatlanok paraméterei egy év alatt. Tavaly februárban a megvett lakások fele 5-15 millió közé esett, idén azonban minden második már 10-20 millió közötti volt. A 30-35 milliós sáv is jelentősen ugrott a két időszak összehasonlításában 2-ről 10%-ra. Természetesen ugyanezt az eltolódást látni a négyzetméter sávokban is, hiszen mindezek hátterében az utóbbi év jelentős drágulása áll. Pesten ugyanez a jelenség figyelhető meg, de kevésbé markánsan. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető
[email protected] Mob.: +36 30 811 0690
3
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Több mint másfélszer annyi ingatlan cserélt gazdát idén februárban, mint egy évvel ezelőtt, amikor az adás-vételek száma jóval 7 ezer alatt zajlott országszerte. A szezonalitásnak megfelelően indult eddig az év, az idei januárt közel 20%-kal meghaladó februári hónapot mért a Duna House. Az első két hónap közel 20 ezres forgalmat mutat, ami a válság utáni legrosszabb, 2013-as év első negyedévét is meghaladja. Ha jelentősebb esemény nem lép közbe, akkor az idei forgalom akár a 140 ezres adás-vételi darabszámot is elérheti, ami a hazai népességszám és lakásállomány mérete által indokolt 150-170 ezres ideális, éves tranzakciószámot erősen megközelíti.
A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések , stb.
DH – Kereslet Index A Keresleti Index maradt a januári magas értéken, 101 százalékponton. A 2010. év januári bázishónap fölötti érték továbbra is bíztató előjel a következő hónapok forgalmára vonatkozóan.
A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK - 2015. február Az ország keleti felén a panel, a nyugatin pedig a tégla lakások m2 ára volt picit magasabb. A paneleket vidéken 135 ezer Ft körül, a tégla lakásokat 163 ezer Ft körüli áron vették. A fővárosban a Panelek ára Budán 275-, Pesten 216 ezer Ft átlagot mutatott négyzetméterenként. Ugyanitt a téglaépítésű lakásokért Pesten 233 ezer Ft-ot fizettek négyzetméterenként, ugyanezt Budán és a Belvárosban már 350 ezer Ft felett vásárolták.
Panel Budapest
Panel országos Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Kelet
6 919 000
139 000
142
Nyugat
7 054 000
133 000
144
Tégla országos
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Buda
12 672 000
257 000
166
Pest
11 803 000
216 000
79
Tégla Budapest Buda
22 766 000
351 000
127
Kelet
8 623 000
158 000
271
Pest
12 007 000
233 000
140
Nyugat
9 262 000
168 000
192
Belváros
25 682 000
352 000
101
MINŐSÉGI PREFERENCIA Újépítésű lakás az országban 2-5% körüli piaci részesedéssel cserélt gazdát februárban, a legtöbbet Kelet-magyarországon vásárolták, de itt is csak minden húszadik volt ez a kategória. Felújítandó ingatlant a legnagyobb arányban Pest Megyében vásároltak, ahol több mint minden tízedik ez a minőségi kategória volt. A vevők 70-80%-a tehát továbbra is a használt, de jó minőségűt választja.
5
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület
2015. jan.
2015. febr.
Budapest 01. ker.
9,9%
9,9%
Budapest 02. ker.
15,0%
15,7%
Budapest 03. ker.
10,4%
10,5%
Budapest 04. ker.
6,8%
6,6%
Budapest 05. ker.
14,0%
13,5%
Budapest 06. ker.
20,4%
20,0%
Budapest 07. ker.
19,5%
19,5%
Budapest 08. ker.
12,0%
12,5%
Budapest 09. ker.
15,1%
14,8%
Budapest 10. ker.
6,2%
5,6%
Budapest 11. ker.
16,8%
17,4%
Budapest 12. ker.
12,2%
12,8%
Budapest 13. ker.
22,0%
21,4%
Budapest 14. ker.
18,1%
17,6%
Budapest 15. ker.
5,2%
6,0%
Budapest 16. ker.
5,5%
4,7%
Budapest 17. ker.
3,1%
4,0%
Budapest 18. ker.
6,1%
6,3%
Budapest 19. ker.
6,3%
6,4%
Budapest 20. ker.
5,1%
5,4%
Budapest 21. ker.
3,4%
4,5%
Budapest 22. ker.
3,5%
4,0%
Budapest 23. ker.
1,1%
1,2%
A vásárolni szándékozók érdeklődése minden kerületre vonatkozóan nőtt az előző hónaphoz képest, amely e kimutatás tekintetében első ízben fordult elő. Ez annyit jelent, hogy a leendő vevők több lokációban is lehetségesnek tartják a vásárlást. A favorit a XIII. kerület, ezt minden ötödik vásárolni szándékozó megjelölte. További népszerű kerületek még a VI., VII., XI., és XIV. is.
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.
ALKU - 2015. február Februárban már a vidéki családi házak esetében is 9%-ra esett az átlagos vevői alku mértéke, amely korábban akár 5-6%-kal is magasabb volt. Ugyanerre az ingatlantípusra Pest Megyében 8%, a fővárosban 7% volt az átlagos alku mértéke. A panelekre Budapesten 3%, vidéken 5% volt az alku mértéke, a tégla lakásokra pedig 1-1-%-kal magasabb.
Irányár változás
Alku
Összesen
Budapest
4%
7%
11%
Pest megye
5%
8%
13%
Vidék
6%
9%
15%
Budapest
1%
3%
4%
Vidék
2%
5%
7%
Budapest
2%
4%
6%
Vidék
3%
6%
9%
2%
4%
6%
4%
7%
11%
HÁZ
PANEL
TÉGLA
ÖSSZES Budapest Vidék
Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
6
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL:A VEVŐK Budapesten minden harmadik vevő befektetési céllal vásárolt. Átlag 14,3 milliót költöttek 53 négyzetméteres ingatlanokra. Másik nagy csoport, a vásárlók 31%-a elsőlakás vásárló volt, akik 13,6 milliós, 46 négyzetméteres lakásokat vettek. Kisebbe– illetve a nagyobba költözők egyformán 13-13%-ot tettek ki az összes fővárosi vevők között. VEVŐK KORA Bp.
VEVŐK STÁTUSZA Bp.
VÁSÁRLÁS OKA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Tanuló
24 616 000
59
Generációk összeköltöznek
7 590 000
53
52
Felső vezető
37 980 000
131
Válás
12 100 000
64
18 990 000
70
Közép vezető
19 163 000
82
Generációk különválása
16 211 000
51
40-50
12 157 000
51
Nyugdíjas
15 939 000
52
Nagyobba költözés
24 467 000
98
Kisebbe költözés
14 692 000
52
50-60
15 073 000
58
Vállalkozó
14 987 000
52
Első lakás vásárlása
13 605 000
46
60-
15 082 000
52
Beosztott
11 803 000
50
Befektetés
14 325 000
53
KOR
ÁTLAGÁR
M2
-20
5 300 000
29
20-30
14 965 000
30-40
KOR
Vidéken a vevők 32%-a elsőlakás vásárló volt. Itt 9,4 milliós átlagon 61 négyzetméteres lakásokat vettek. Közel minden negyedik vevő volt befektető, akik 9 millió alatt vásároltak 63 m2 körüli ingatlanokat. Sokan vásároltak azért, mert „kinőtték” a korábbi lakást, arányuk 22% volt és átlag 93 m2-es ingatlant vettek. A kisebbe költözők 14%-ot tettek ki a vidéki piacból, ők 60 négyzetméterest vettek, átlag 8,6 millióért. VEVŐK KORA vidék
VEVŐK STÁTUSZA vidék
VÁSÁRLÁS OKA vidék
ÁTLAGÁR
M2
Generációk összeköltöznek
7 300 000
65
52
Generációk különválása
9 308 000
60
89
Válás
9 158 000
65
Kisebbe költözés
8 572 000
60
Nagyobba költözés
14 860 000
93
Befektetés
8 978 000
63
Első lakás vásárlása
9 371 000
61
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
-20
12 825 000
61
Felső vezető
19 000 000
135
20-30
9 184 000
61
Tanuló
11 250 000
30-40
12 606 000
82
Közép vezető
14 990 000
KOR
40-50
9 209 000
68
Nyugdíjas
9 129 000
53
50-60
11 217 000
67
Vállalkozó
16 586 000
103
60-
9 339 000
59
Beosztott
8 443 000
64
ÉLETHELYZET
7
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK Budapesten tíz eladóból négy úgy nyilatkozott, hogy az eladás oka a nagyobba költözés. Ők átlag 13 millióért váltak meg 48 négyzetméteres ingatlanjaiktól. Örökölt ingatlant az eladók 37%-a adott el 12 millió felett. Minden harmadik eladó 30-as korosztály volt, viszont magas, 26% volt a hatvan fölötti eladók aránya is. ELADÓK KORA Bp.
ELADÓK STÁTUSZA Bp.
KOR
ÁTLAGÁR
M2
20-30
11 800 000
47
30-40
16 787 000
40-50
ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp.
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Közép vezető
21 350 000
88
Generációk különválása
31 000 000
71
57
Felső vezető
25 500 000
72
Generációk összeköltöznek
21 450 000
80
12 871 000
51
Vállalkozó
10 734 000
42
Kisebbe költözés
14 715 000
57
50-60
14 010 000
55
Nyugdíjas
16 296 000
62
Örökölt ing. értékesítés
12 089 000
51
60-
15 997 000
63
Beosztott
16 036 000
51
Nagyobba költözés
13 013 000
48
Vidéken 30-30%-ot tett ki a nagyobba és a kisebbe vágyók aránya az eladói oldalon. Örökölt ingatlant minden negyedik eladó értékesített, szert téve ezzel átlag 9,6 milliós bevételre. Szinte azonos volt a korosztályi eloszlás is, harmaduk harmincas, negyedük pedig 60 fölötti volt.
ELADÓK KORA vidék
ELADÓK STÁTUSZA vidék
ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
20-30
6 905 000
53
Felső vezető
33 750 000
260
30-40
11 116 000
64
Közép vezető
14 049 000
89
40-50
12 241 000
82
Vállalkozó
14 634 000
81
50-60 60-
10 028 000 10 828 000
104
Nyugdíjas
9 479 000
69
76
Beosztott
9 523 000
65
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Előtörlesztés miatt adja el
10 200 000
89
Generációk különválása
10 100 000
52
Generációk összeköltöznek
11 034 000
67
Válás
17 388 000
111
Örökölt ing. értékesítés
9 587 000
84
Kisebbe költözés
13 588 000
86
Nagyobba költözés
8 589 000
53
8
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Vidéken a megvalósult tranzakciók 52%-a esett az 5-10 millió Ft közötti sávba, 16-16% pedig a kisebb 0-5, illetve a nagyobb 10-15 millió közöttibe. Több mint minden harmadik megvásárolt lakás négyzetméter ára 100-150 ezer Ft közé esett, minden negyedik pedig 150-200 közé. Pest Megyében már kevesebb, 29% volt az itt megvett 5-10 millió közötti lakások aránya és inkább vették az ennél drágábbakat.
ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)
PEST MEGYE
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
Lakás ár (millió Ft)
Lakás ár (millió Ft)
2015. február 2014. február
9
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST Budán teljesen átrendeződtek a tranzakciókban szereplő ingatlanok paraméterei egy év alatt. Tavaly februárban a megvett lakások fele 5-15 millió közé esett, idén azonban minden második már 10-20 millió közötti volt. A 30-35 milliós sáv is jelentősen ugrott a két időszak összehasonlításában 2-ről 10%-ra. Természetesen ugyanezt az eltolódást látni a négyzetméter sávokban is, hiszen mindezek hátterében az utóbbi év jelentős drágulása áll. Pesten ugyanez a jelenség figyelhető meg, de kevésbé markánsan. BUDA
PEST
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
Lakás ár (millió Ft)
Lakás ár (millió Ft)
2015. február 2015. február
10
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok
csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megje-
lölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra.
A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja
Tárgya
2015. április
2015. I. negyedév adatai (bővített terjedelem)
2015. május
2015. áprilisi adatok
2015. június
2015. májusi adatok
2015. július
2015. I. félévének adatai (bővített terjedelem)
...
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer
Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
11
