Duna House Barométer 26. szám
2013. július
DUNA HOUSE BAROMÉTER
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló
3. oldal
Tranzakciószám Becslés, Keresletindex
4. oldal
Lakásár adatok
5. oldal
Érdeklődés, alku
6. oldal
Ügyfélprofil: Vevők
7. oldal
Ügyfélprofil: Eladók
8. oldal
Tranzakció paraméterek Budapesten
9. oldal
Tranzakció paraméterek vidéken
10. oldal
Adatvédelem, várható megjelenések
11. oldal
2
DUNA HOUSE BAROMÉTER
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Szinte pontosan a májusi forgalommal megegyező országos adás-vételi forgalmat becsültek a Duna House elemzői július hónapra. Tavaly és 2011-ben is ugyanebben az időszakban még a szezonalitásnak megfelelő csekély esés volt tapasztalható, idén azonban 5%-kal több ingatlan cserélt gazdát, mint június hónapban. Az idei forgalom tehát az első hét hónapban 48 ezer tranzakciót mutat és a nyári hónapoktól eltekintve folyamatos havi növekedésben van. Tavaly júliusig ugyan 60 ezer tranzakció volt, de ebbe erősen közrejátszott az év eleji végtörlesztés. Idén áprilistól azonban rendre nagyobb a forgalom, mint akár tavaly, vagy tavaly előtt. 2011-ben az első hét hónapban 46 ezer adás-vétel történt, ami 3%-kal kevesebb az idei adatoknál. Megjegyzés: Lapszámunkat megelőző napokban a KSH megjelentette a végleges, 2012-re vonatkozó tranzakciószám riportját, miszerint tavaly 86 ezer ingatlan adásvétel történt. A KSH adatai a „magánszemélyek által kötött és a teljes lakás átruházásával járó” tranzakciókra terjed ki. Ez sajnos nem a tükrözi a piac valódi méretét, csupán a magánszemélyek közötti forgalmat. A Duna House tranzakciószám riportja (DH-TB) azonban azokra az adás-vételekre is kiterjed, amelyekben valamelyik fél jogi személy (vállalkozás) volt. Eszerint 2012ben a tényleges piaci forgalom az elemzési osztály számításai szerint 94 ezer volt. Nagy volt a különbség a két országrészben vásárolt ingatlanok négyzetméter árában. A panelek esetében 15%-kal drágábban, 127 ezer Ft/m2 áron vették Nyugat-Magyarországon a lakásokat, tégla esetében azonban kétszer ekkora, 30 %-os a különbség. A 200 ezer Ft fölötti nyugati átlagot elsősorban a Balaton parti tranzakciók torzítják, ahol a 400-500 ezer Ft/m2 közötti adás-vétel tette ki a vásárlások zömét. Budapesten a budai oldal és a belváros téglalakásai valamivel 300 ezer Ft/m2 alatt keltek el, pesten ezeket 230 ezres átlagon vették. Júliusra már Pest Megyében is 10% alá, konkrétan 5%-ra esett az újépítésű ingatlanok aránya a megvásároltak között. Az ország többi részén még ennél is kevesebb az újak forgalma. Továbbra is a használt, de jó minőségű lakásokat veszik. A felújítandók sem túl népszerűek, legnagyobb arányban a fővárosban vették ezeket, de ennek aránya is csupán 7% volt. A júniusban még legnépszerűbb XIII. kerület tovább tudott ugyan erősödni a Duna House irodákban érdeklődő leendő vevők között, de 2%-os ugrással most a XIV. kerület vezet. Vagyis a fővárosban keresők 18,2 %-a megjelölte ezt a régiót, mint lehetséges célpontot. E kettő mellett a XI. sem marad le sokkal 17,3 %-kal. Továbbra is belső és a budai kerületek a legnépszerűbbek, a főváros déli és dél-keleti régiója a sereghajtó 5% alatti népszerűséggel. Továbbra is a családi házat értékesítő eladóknak kell a legrugalmasabbnak lenniük az árak tekintetében. Vidéken átlagban 8%-kal kellett mérsékelni ezek árait, hogy megjelenjenek a vevők, akik további 11%-ot tudtak alkudni. Pest Megyében ennél kicsivel jobb a helyzet ennél a típusnál, a fővárosban pedig a 6%-os árlevitel és a 9%-os alku szinte már kedvező adat. A tégla lakásoknál 4-6% az árlevitel átlaga és 6% körüli az alku, paneleknél pedig még alacsonyabb. Az összes típus átlagában 5% az országos árleviteli átlag, az alku pedig 8% vidéken és 6% Budapesten. Az eddigi legmagasabb, 42% volt az elsőlakás vásárlók aránya júliusban a fővárosban. Fele ekkora volt a nagyobba költözők vagy a befektetők jelenléte, igaz ők drágábbakat kerestek. A nagyobba költözők átlaga különösen magas, hiszen 31 milliós átlagáron vásároltak 120 m2-es lakásokat. Vidéken a vevők negyede volt elsőlakás vásárló, 27%-kal megelőzték őket a befektetők. Budapesten minden harmadik eladó azért vált meg júliusban ingatlanjától, mert nagyobba menne. 22-22% azok aránya, akik viszont épp kisebbe költözik, vagy örökölt ingatlanjától válna meg. Vidéken a legnagyobb csoport 40%-kal az örökölt ingatlanjuktól szabadulóké, akik átlagosan 8,5 milliós bevételt tudtak elkönyvelni a tranzakcióval.
További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető
[email protected] Mob.: +36 30 811 0690
3
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Szinte pontosan a májusi forgalommal megegyező országos adás-vételi forgalmat becsültek a Duna House elemzői július hónapra. Tavaly és 2011-ben is ugyanebben az időszakban még a szezonalitásnak megfelelő csekély esés volt tapasztalható, idén azonban 5%-kal több ingatlan cserélt gazdát, mint június hónapban. Az idei forgalom tehát az első hét hónapban 48 ezer tranzakciót mutat és a nyári hónapoktól eltekintve folyamatos havi növekedésben van. Tavaly júliusig ugyan 60 ezer tranzakció volt, de ebbe erősen közrejátszott az év eleji végtörlesztés. Idén áprilistól azonban rendre nagyobb a forgalom, mint akár tavaly, vagy tavaly előtt. 2011-ben az első hét hónapban 46 ezer adás-vétel történt, ami 3%-kal kevesebb az idei adatoknál.
DH-TB 250 000
14 000
12 970
12 000
200 000 191 170 9 014
154 097 150 000
10 000 8 205
8 184 7 306
7 649
7 231 7 379
7 667 6 541
91 137 90 300 87 70094 302*
100 000
6 095 6 061
5 405
6 179
6 738
7 341 7561 7 278 7 560
6 000 4 000
48 062*
50 000
8 000
2 000
0
0
*Duna House Becslés
Figyelem! Lapszámunkat megelőző napokban a KSH megjelentette a végleges, 2012-re vonatkozó tranzakciószám riportját, miszerint tavaly 86 ezer ingatlan adásvétel történt. A KSH adatai a „magánszemélyek által kötött és a teljes lakás átruházásával járó” tranzakciókra terjed ki. Ez sajnos nem a tükrözi a piac valódi méretét, csupán a magánszemélyek közötti forgalmat. A Duna House tranzakciószám riportja (DH-TB) azonban azokra az adás-vételekre is kiterjed, amelyekben valamelyik fél jogi személy (vállalkozás) volt. Eszerint 2012-ben a valós piaci forgalom az elemzési osztály számításai szerint 94 ezer volt.
KERESLETINDEX A júniusi csekély esést követően 1 százalékponttal 72-re korrigált vissza a Keresletindex, amellyel összességében az idei trend kiegyensúlyozott képet mutat. 142
89
91 77
82
77
79
72
79
75
74
73
71
74
76
73
71
72
47
A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1200 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK - 2013. július
Nagy volt a különbség a két országrészben vásárolt ingatlanok négyzetméter árában. A panelek esetében 15%-kal drágábban, 127 ezer Ft/m2 áron vették Nyugat-Magyarországon a lakásokat, tégla esetében azonban kétszer ekkora, 30%-os a különbség. A 200 ezer Ft fölötti nyugati átlagot elsősorban a Balaton parti tranzakciók torzítják, ahol a 400-500 ezer Ft/m2 közötti adás-vétel tette ki a vásárlások zömét. Budapesten a budai oldal és a belváros téglalakásai valamivel 300 ezer Ft/m2 alatt keltek el, pesten ezeket 230 ezres átlagon vették.
Panel Budapest
Panel országos
2013. július
2013. július Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Kelet
5 562 000
108 000
139
Nyugat
6 527 000
127 000
106
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Buda
9 179 000
176 000
104
Pest
8 296 000
168 000
93
Tégla Budapest
Tégla országos
2013. július
2013. július Kelet
8 329 000
151 000
151
Nyugat
13 186 000
203 000
166
Buda
17 623 000
297 000
142
Pest
10 843 000
230 000
143
Belváros
21 796 000
291 000
153
MINŐSÉGI PREFERENCIA Júliusra már Pest Megyében is 10% alá, konkrétan 5%-ra esett az újépítésű ingatlanok aránya a megvásároltak között. Az ország többi részén még ennél is kevesebb az újak forgalma. Továbbra is a használt, de jó minőségű lakásokat veszik. A felújítandók sem túl népszerűek, legnagyobb arányban a fővárosban vették ezeket, de ennek aránya is csupán 7% volt.
100%
2%
5%
90% 80%
3%
4%
22% 33%
30%
31%
70% Új építés
60% 50%
24%
47%
37%
32%
Jó Lakható
40%
Felújítandó
30% 20%
Nagyon jó
20%
39% 25%
30%
10% 0%
7% Budapest
2% Pest Megye
4%
4%
Kelet-Magyarország
Nyugat-Magyarország
5
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület
2013. jún.
2013. júl.
Budapest 01. ker.
6,9%
8,4%
Budapest 02. ker
12,9%
13,9%
Budapest 03. ker.
8,6%
9,9%
Budapest 04. ker.
5,9%
6,0%
Budapest 05. ker.
12,2%
11,5%
Budapest 06. ker.
15,1%
14,3%
Budapest 07. ker.
13,2%
13,8%
Budapest 08. ker.
8,7%
9,8%
Budapest 09. ker.
11,6%
12,9%
Budapest 10. ker.
4,2%
4,0%
Budapest 11. ker.
16,4%
17,3%
Budapest 12. ker.
12,1%
11,0%
Budapest 13. ker.
17,5%
18,0%
Budapest 14. ker.
16,2%
18,2%
Budapest 15. ker.
6,1%
6,4%
Budapest 16. ker.
6,4%
5,2%
Budapest 17. ker.
4,8%
3,7%
Budapest 18. ker.
5,6%
4,7%
Budapest 19. ker.
5,6%
5,3%
Budapest 20. ker.
3,0%
3,2%
Budapest 21. ker.
2,4%
1,8%
Budapest 22. ker.
3,9%
4,0%
Budapest 23. ker.
0,7%
0,6%
A júniusban még legnépszerűbb XIII. kerület tovább tudott ugyan erősödni a Duna House irodákban érdeklődő leendő vevők között, de 2%-os ugrással most a XIV. kerület vezet. Vagyis a fővárosban keresők 18,2 %-a megjelölte ezt a régiót, mint lehetséges célpontot. E kettő mellett a XI. sem marad le sokkal 17,3 %-kal. Továbbra is belső és a budai kerületek a legnépszerűbbek, a főváros déli és dél-keleti régiója a sereghajtó 5% alatti népszerűséggel.
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.
ALKU - 2013. július Továbbra is a családi házat értékesítő eladóknak kell a legrugalmasabbnak lenniük az árak tekintetében. Vidéken átlagban 8%-kal kellett mérsékelni ezek árait, hogy megjelenjenek a vevők, akik további 11%-ot tudtak alkudni. Pest Megyében ennél kicsivel jobb a helyzet ennél a típusnál, a fővárosban pedig a 6%-os árlevitel és a 9%-os alku szinte már kedvező adat. A tégla lakásoknál 4-6% az árlevitel átlaga és 6% körüli az alku, paneleknél pedig még alacsonyabb. Az összes típus átlagában 5% az országos árleviteli átlag, az alku pedig 8% vidéken és 6% Budapesten. 2013. július Irányár változás
Alku
HÁZ
6% 5% 8%
9% 10% 11%
3% 4%
5% 6%
Vidék
6% 4%
6% 6%
Budapest
5%
6%
Vidék
5%
8%
Budapest Pest megye Vidék PANEL Budapest Vidék TÉGLA Budapest ÖSSZES
Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
6
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Az eddigi legmagasabb, 42% volt az elsőlakás vásárlók aránya júliusban a fővárosban. Fele ekkora volt a nagyobba költözők vagy a befektetők jelenléte, igaz ők drágábbakat kerestek. A nagyobba költözők átlaga különösen magas, hiszen 31 milliós átlagáron vásároltak 120 m2-es lakásokat. VEVŐK KORA Bp.
KOR
VEVŐK STÁTUSZA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
-20
11 475 000
44
20-30
11 767 000
56
VÁSÁRLÁS OKA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Felső vezető
15 050 000
68
Generációk összeköltöznek
18 750 000
96
Tanuló
9 412 000
47
Válás
7 250 000
39
Generációk különválása
8 640 000
39
Kisebbe költözés
11 930 000
51
KOR
30-40
15 531 000
74
Vállalkozó
28 681 000
93
40-50
11 881 000
55
Nyugdíjas
12 277 000
58
Befektetés
13 360 000
55
50-60
16 533 000
64
Közép vezető
15 983 000
70
Nagyobba költözés
31 286 000
120
60-
23 957 000
74
Beosztott
10 164 000
56
Első lakás vásárlása
10 197 000
50
Vidéken a vevők negyede volt elsőlakás vásárló, 27%-kal megelőzték őket a befektetők. Harmadik legmarkánsabb csoport a nagyobba költözőké. Ők vidéken valamivel 100 m2 fölötti méretet vásároltak, a vásárlási átlaguk pedig jóval a budapesti alatt volt 13 millió Forinton. VEVŐK KORA vidék
KOR
VEVŐK STÁTUSZA vidék
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
Generációk összeköltöznek
20 934 000
188
98
Válás
18 522 000
92
94
Generációk különválása
7 745 000
71
Kisebbe költözés
8 970 000
70
13 057 000
103
7 716 000
60
10 384 000
62
ÁTLAGÁR
M2
9 300 000
53
Felső vezető
11 788 000
Közép vezető
12 630 000
ÁTLAGÁR
M2
10 500 000
61
Tanuló
20-30
8 509 000
64
30-40
9 963 000
72
-20
VÁSÁRLÁS OKA vidék
40-50
11 846 000
96
Nyugdíjas
9 737 000
67
50-60
10 492 000
78
Vállalkozó
14 203 000
85
60-
12 582 000
72
Beosztott
8 042 000
71
ÉLETHELYZET
Nagyobba költözés Első lakás vásárlása Befektetés
7
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK Budapesten minden harmadik eladó azért vált meg júliusban ingatlanjától, mert nagyobba menne. 22-22% azok aránya, akik viszont épp kisebbe költözik, vagy örökölt ingatlanjától válna meg. Az elő– vagy végtörlesztők aránya 6%, ők átlagosan 13 millióért váltak meg ingatlanjuktól, hogy szabadulhassanak a hitelüktől. ELADÓK KORA Bp.
KOR
ELADÓK STÁTUSZA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
20-30
12 025 000
48
30-40
11 778 000
54
40-50
28 298 000
101
Vállalkozó
50-60
16 489 000
75
60-
11 550 000
63
STÁTUSZ
ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
Felső vezető
19 034 000
85
Közép vezető
19 545 000
72
23 635 000
75
Nyugdíjas
10 299 000
55
Beosztott
11 264 000
63
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Válás
16 984 000
81
Generációk összeköltöznek
11 967 000
61
Előtörlesztés miatt adja el
13 020 000
45
Generációk különválása
42 922 000
112
Kisebbe költözés
18 573 000
102
9 121 000
48
12 628 000
55
Örökölt ing. értékesítés Nagyobba költözés
Vidéken a végtörlesztők csupán 2%-ot képviselnek az eladók között. Itt a legnagyobb csoport 40%-kal az örökölt ingatlanjuktól szabadulóké, akik átlagosan 8,5 milliós bevételt tudtak elkönyvelni a tranzakcióval. Az eladók további egyik negyede kisebbe, másik negyede pedig nagyobb ingatlanba szeretne költözni. A válás miatt eladók aránya mind a fővárosban, mind vidéken 4% volt. ELADÓK KORA vidék
KOR
ELADÓK STÁTUSZA vidék
ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
20-30
5 965 000
63
Felső vezető
8 375 000
72
30-40
11 657 000
80
Közép vezető
9 286 000
67
40-50
11 718 000
85
Vállalkozó
16 278 000
89
Válás
50-60 60-
9 734 000 8 482 000
77
Nyugdíjas
8 566 000
70
65
Beosztott
9 208 000
73
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Előtörlesztés miatt adja el
9 159 000
59
Generációk különválása
7 534 000
61
Generációk összeköltöznek
8 538 000
65
10 359 000
98
9 805 000
62
14 810 000
99
8 520 000
80
Nagyobba költözés Kisebbe költözés Örökölt ing. értékesítés
8
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Nincs jelentős eltérés az idén– és a tavaly júliusban megvásárolt lakások paramétereiben. Vidéken továbbra is a 40-60 m2 közötti lakásokat vásárolják a legtöbben (43%). Pest Megyében mutatkozik továbbra is nagyobb igény a méretesebb ingatlanokra, itt a múlt hónapban a 160 m2 fölöttiek 12%-ot tettek ki az összes tranzakcióból. PEST MEGYE
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
6%
2%
5%
6%
10%
12%
15%
21%
21%
2% 2%
2% 1%
2% 1%
5%
5%
9%
9% 1% 1%
1% 1%
1% 1%
4% 5%
8% 9%
19%
25% 23%
25%
39% 37% 2% 2%
Lakás ár (millió Ft)
2% 2%
2% 2%
4% 2%
6% 7%
17% 14%
12% 7%
4% 5% 2% 1%
1% 1%
3% 1%
3% 5%
8% 11%
14% 15%
21% 20%
33%
53% 48%
42%
Lakás ár (millió Ft)
16% 18%
10%
10%
m2 ár (ezer Ft) 34% 37%
m2 ár (ezer Ft)
20% 21%
25%
6% 5%
3% 1%
2% 1%
3% 3%
6% 6%
6%
10%
10% 13%
14%
25% 21%
19% 22%
44% 43%
33%
ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)
2012. július 2013. július
9
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST A főváros pesti oldalán júliusban szokatlan kiugrás volt tapasztalható a drágább kategóriában. Míg 2012 júliusában a 20-30 milli közöttieket a vevők 5%-a vásárolta, ez idén júliusban 12% volt. E tekintetben Budán vegyes a kép, mert a két időszak összehasonlításában a 20-25 milliós sávban nagyobb, a magasabb 2530 közöttiben pedig kisebb az idei arány. PEST
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
2% 2%
5% 5%
12% 7%
1% 2%
Lakás ár (millió Ft)
1% 1%
3% 1%
1% 4%
4% 8%
4% 2%
14% 12%
10% 7% 1% 1%
3% 2%
4%
6%
13% 13%
15%
26% 25%
18%
25% 23%
46% 46%
33%
Lakás ár (millió Ft)
24%
1% 2%
1% 1%
4% 1%
1% 3%
8% 8% 10% 10%
13% 11%
10% 9%
6% 7%
9%
11%
16% 15%
26% 27%
30%
24% 17%
20% 16%
17%
35%
m2 ár (ezer Ft)
24%
m2 ár (ezer Ft)
1% 1%
1% 4%
1% 1%
6% 1%
6% 2%
6%
13%
16%
17% 16%
22%
22% 18%
30% 28%
39% 43%
36% 35%
BUDA
2012. július 2013. július
10
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok
csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megje-
lölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra.
A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja
Tárgya
2013. szeptember
2013. augusztusi adatok
2013. október
2013. III. negyedéves adatok
2013. november
2013. októberi adatok
2013. december
2013. novemberi adatok
2014. január
2013. II. félév adatai
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer
Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
11
