Duna House Barométer 44. szám
2015. január
DUNA HOUSE BAROMÉTER
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló
3. oldal
Tranzakciószám Becslés, Keresletindex
4. oldal
Lakásár adatok
5. oldal
Érdeklődés, alku
6. oldal
Ügyfélprofil: Vevők
7. oldal
Ügyfélprofil: Eladók
8. oldal
Tranzakció paraméterek Budapesten
9. oldal
Tranzakció paraméterek vidéken
10. oldal
Adatvédelem, várható megjelenések
11. oldal
2
DUNA HOUSE BAROMÉTER
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Nem állt meg a gyorsuló növekedés az ingatlanpiacon. Az egyébként általában gyenge első hónapokhoz képest 9 ezernél is több adás-vétellel indult a 2015-ös év, ami a válság utáni legerősebb adat. Az idei január így a tavalyihoz képest több mint másfélszeres forgalmat jelent. Ha a szokásos szezonalitást vennénk alapul, akkor az idei évi forgalom megcélozhatja a 140 ezres adás-vételi darabszámot. A Kereslet Index 101 százalékpontos szintre ugrott, meghaladva ezzel a 2010. januári bázishónapot. A tavalyi év eleve meghaladta az azt megelőző évek szintjeit, de a júniusi 81 pont fokozatos emelkedéssel 91-ig kúszott és ez a trend látszik tovább folytatódni idén is. Az intenzív kereslet bíztató előjel a következő hónapok forgalmára vonatkozóan. Januárban a keleti országrészben 128-, nyugaton 139 ezer Ft/m2 áron vették a paneleket. Ugyanezt a típust Pesten 202-, Budán 238 ezres átlagon vásárolták. A téglaépítésű lakásokért keleten 155-, nyugaton 173 ezer Ft-ot fizettek négyzetméterenként, a pesti oldalon már 223-at, a Belvárosban 346-ot és Budán kereken 360 ezret. Kiemelkedően gyors volt a pesti panelek eladási ideje, mivel az átlag januárban mindössze 53 nap volt. Elvehetetlennek látszik a XIII. kerülettől a népszerűségi lista vezető szerepe. Az érdeklődők 22%-a jelölte meg, mint potenciális vásárlási lokáció. A VI. kerület sem sokkal maradt el, ezt a vevőjelöltek 20,4%-a, míg a VII.-et 19,5%-a jelölte meg. A rangsorban a következő XIV. lett 18%-kal. A budai oldalon a XI. kerületet a venni szándékozók közel 17%-a jelölte meg lehetséges célterületnek, míg a II.-at 15%. Budapesten, panelek esetében az eredetileg elképzelt árat nem kellett csökkenteni, hogy felkeltse az érdeklődők figyelmét. A vásárlók is csupán átlag 3%-ot tudtak alkudni az árból. Vidéken sem volt magas ez a két adat, itt 2% árcsökkentést követően 4% alkura volt lehetőség. A vevői alku ismét a családi házak esetében volt a legmagasabb, Budapesten átlag 9%-ot, vidéken 10%-ot tudtak a vásárlók faragni még az árból. A fővárosban a vevők fele úgy nyilatkozott, hogy befektetési céllal vásárol. Az általuk vett ingatlanok átlagára 15,5 millió Forint volt. Az elsőlakás vásárlók a piac negyedét tették ki, ők valamivel 10 millió Ft fölött költöttek. A legmagasabb átlagáron, 28 millió Ft fölött a magukat felsővezetőnek vallók költöttek, átlag 80 m2-es lakásukra. Vidéken is a befektetőké volt a januári hónap, ők voltak a legnagyobb arányban, 27%-kal a vevői oldalon. Itt 11,3 millió körül vásároltak, átlag 65 m2-es lakásokat. Valamivel kisebb, 25% volt az elsőlakás vásárlók aránya, akik 8,4 milliós átlaggal költöttek. Vidéken is a felsővezetők vásároltak a legdrágábban, 23 milliós átlagon, de itt a piaci részesedésük mindössze 2% volt. A fővárosban az eladók 39%-a nagyobba költözés miatt adta el januárban az ingatlanját. Átlag 56 négyzetméteres lakásaiktól váltak meg 15,7 millió Forintért. Több mint minden negyedik eladó örökölt ingatlant értékesített, 16,4 milliós bevételre szert téve. Viszonylag magas, 11% volt az elő– ill. végtörlesztés miatt eladók aránya is. Vidéken az örökölt ingatlanjukat eladóké volt a legnagyobb csoport 36%-kal. Közel 8 milliós átlagon értékesítették ezeket a lakásokat. A nagyobba költözők 30%-ban képviselték az eladói oldalt, 9,8 millióért váltak meg 62 négyzetméteres lakásaiktól. Minden második eladó beosztottnak vallotta magát, 9,5 millióért értékesítették ingatlanjaikat. Vidéken az értékesített ingatlanok 53%-a 5-10 millió Ft közötti sávban cserélt gazdát. Leginkább (44%) a 40-60 négyzetméter közötti lakások fogytak, de közel minden negyedik ennél nagyobb 60-80 m2 közé esett. Pest Megyében jelentős volt a nagyméretű ingatlanok vásárlási aránya. 160 négyzetméter fölötti ingatlant a vevők 16%-a választott. Egy évvel korábban, 2014. januárban ez a méretkategória a tranzakciók 9%-át tette ki. Amíg tavaly januárban Budán a tranzakciók legnagyobb része, 24%-a a 150-200 ezer Ft/m2 ár közötti sávban zajlott, addig idén a legtöbb vásárlás (28%) a legmagasabb, 400 ezer Ft/m2 fölött zajlott. A legmagasabb négyzetméter ársáv Pesten is ugrott, 2%-os arányról 8%-ra. Itt a vevők 26%-a inkább 200-250 ezer Ft/m2 ársávban vásárolt, ezzel a legkeresettebb kategória lett, míg egy éve az alacsonyabb, 150-200 közötti ársáv volt a legmarkánsabb. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető
[email protected] Mob.: +36 30 811 0690 3
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Nem állt meg a gyorsuló növekedés az ingatlanpiacon. Az egyébként általában gyenge első hónapokhoz képest 9 ezernél is több adás-vétellel indult a 2015-ös év, ami a válság utáni legerősebb adat. Egyedül 2012. januárja volt ennél intenzívebb, de akkor a végtörlesztés átmeneti növekedést okozott. Ezzel szemben a mostani adat a tavalyi élénkülés folytatásának tekinthető. Az idei január így a tavalyihoz képest több mint másfélszeres forgalmat jelent. Ha a szokásos szezonalitást vennénk alapul, akkor az idei évi forgalom megcélozhatja a 140 ezres adás-vételi darabszámot. Idén azonban több külső tényező is alakíthatja a piacot, úgymint például a banki elszámoltatás, forintosítás, monetáris politika, vagy akár az új „szocpol” is, de a banki hitel-kihelyezési nyomás is hasonlóan hatással lehet a továbbiakra.
A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések , stb.
DH – Kereslet Index A Kereslet Index 101 százalékpontos szintre ugrott, meghaladva ezzel a 2010. januári bázishónapot. A tavalyi év eleve meghaladta az azt megelőző évek szintjeit, de a júniusi 81 pont fokozatos emelkedéssel 91-ig kúszott és ez a trend látszik tovább folytatódni idén is. Az intenzív kereslet bíztató előjel a következő hónapok forgalmára vonatkozóan.
A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK - 2015. január Januárban a keleti országrészben 128-, nyugaton 139 ezer Ft/m2 áron vették a paneleket. Ugyanezt a típust Pesten 202-, Budán 238 ezres átlagon vásárolták. A téglaépítésű lakásokért keleten 155-, nyugaton 173 ezer Ft-ot fizettek négyzetméterenként, a pesti oldalon már 223-at, a Belvárosban 346-ot és Budán kereken 360 ezret. Kiemelkedően gyors volt a pesti panelek eladási ideje, mivel az átlag januárban mindössze 53 nap volt.
Panel Budapest
Panel országos
2014. november
2014. november Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Kelet
6 270 000
128 000
197
Nyugat
7 713 000
139 000
135
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Buda
12 320 000
238 000
137
Pest
10 246 000
202 000
53
Tégla Budapest
Tégla országos
2014. november
2014. november
Buda
21 540 000
360 000
130
Kelet
8 697 000
155 000
198
Pest
12 594 000
223 000
132
Nyugat
10 440 000
173 000
181
Belváros
26 492 000
346 000
244
MINŐSÉGI PREFERENCIA Pest Megyében közel minden negyedik megvásárolt ingatlan felújítandó volt, igaz a forgalom 6%-át tette ki csupán ez a régió. Budapesten 7%-ban, vidéken 4%-ban vették ugyanezt a minőséget. Az újépítésű kategória viszont Nyugat-Magyarország kivételével elenyészőnek mondható, ott viszont elérte a forgalom 10%-át, főleg szombathelyi fejlesztéseknek köszönhetően.
5
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület
2014. dec.
2015. jan.
Budapest 01. ker.
9,4%
9,9%
Budapest 02. ker.
14,0%
15,0%
Budapest 03. ker.
9,5%
10,4%
Budapest 04. ker.
7,0%
6,8%
Budapest 05. ker.
13,0%
14,0%
Budapest 06. ker.
19,1%
20,4%
Budapest 07. ker.
17,5%
19,5%
Budapest 08. ker.
11,0%
12,0%
Budapest 09. ker.
14,0%
15,1%
Budapest 10. ker.
7,3%
6,2%
Budapest 11. ker.
15,0%
16,8%
Budapest 12. ker.
11,7%
12,2%
Budapest 13. ker.
20,0%
22,0%
Budapest 14. ker.
17,9%
18,1%
Budapest 15. ker.
6,4%
5,2%
Budapest 16. ker.
5,4%
5,5%
Budapest 17. ker.
3,9%
3,1%
Budapest 18. ker.
6,3%
6,1%
Budapest 19. ker.
6,9%
6,3%
Budapest 20. ker.
5,4%
5,1%
Budapest 21. ker.
3,2%
3,4%
Budapest 22. ker.
3,2%
3,5%
Budapest 23. ker.
1,1%
1,1%
Elvehetetlennek látszik a XIII. kerülettől a népszerűségi lista vezető szerepe. Az érdeklődők 22%-a jelölte meg, mint potenciális vásárlási lokáció. A VI. kerület sem sokkal maradt el, ezt a vevőjelöltek 20,4%-a, míg a VII.-et 19,5%-a jelölte meg. A rangsorban a következő XIV. lett 18%-kal. A budai oldalon a XI. kerületet a venni szándékozók közel 17%-a jelölte meg lehetséges célterületnek, míg a II.-at 15%.
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.
ALKU - 2015. január Megjelent egy 0% az árváltozási adatok között: vagyis Budapesten, panelek esetében az eredetileg elképzelt árat nem kellett csökkenteni, hogy felkeltse az érdeklődők figyelmét. A vásárlók is csupán átlag 3%-ot tudtak alkudni az árból. Vidéken sem volt magas ez a két adat, itt 2% árcsökkentést követően 4% alkura volt lehetőség. A vevői alku ismét a családi házak esetében volt a legmagasabb, Budapesten átlag 9%-ot, vidéken 10%-ot tudtak a vásárlók faragni még az árból.
Irányár változás
Alku
Összesen
HÁZ Budapest
3%
9%
12%
Pest megye
5%
10%
15%
Vidék
6%
10%
16%
Budapest
0%
3%
3%
Vidék
2%
4%
6%
Budapest
2%
4%
6%
Vidék
3%
6%
9%
2%
4%
6%
4%
7%
11%
PANEL
TÉGLA
ÖSSZES Budapest Vidék
Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
6
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL:A VEVŐK A fővárosban a vevők fele úgy nyilatkozott, hogy befektetési céllal vásárol. Az általuk vett ingatlanok átlagára 15,5 millió Forint volt. Az elsőlakás vásárlók a piac negyedét tették ki, ők valamivel 10 millió Ft fölött költöttek. A legmagasabb átlagáron, 28 millió Ft fölött a magukat felsővezetőnek vallók költöttek, átlag 80 m2-es lakásukra. VEVŐK KORA Bp.
VEVŐK STÁTUSZA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
Tanuló
7 875 000
34
50
Felső vezető
28 429 000
80
20 672 000
64
Közép vezető
19 478 000
68
40-50
12 029 000
48
Nyugdíjas
20 178 000
64
50-60
19 680 000
83
Vállalkozó
21 208 000
76
60-
17 574 000
59
Beosztott
11 673 000
48
KOR
ÁTLAGÁR
M2
-20
9 350 000
25
20-30
13 085 000
30-40
KOR
VÁSÁRLÁS OKA Bp.
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Generációk különválása
11 000 000
34
Válás
24 954 000
57
Kisebbe költözés
33 000 000
90
Generációk összeköltöznek
10 250 000
58
Nagyobba költözés
9 400 000
47
Első lakás vásárlása
10 084 000
47
Befektetés
15 542 000
66
Vidéken is a befektetőké volt a januári hónap, ők voltak a legnagyobb arányban, 27%-kal a vevői oldalon. Itt 11,3 millió körül vásároltak, átlag 65 m2-es lakásokat. Valamivel kisebb, 25% volt az elsőlakás vásárlók aránya, akik 8,4 milliós átlaggal költöttek. Vidéken is a felsővezetők vásároltak a legdrágábban, 23 milliós átlagon, de itt a piaci részesedésük mindössze 2% volt. VEVŐK KORA vidék
VEVŐK STÁTUSZA vidék
VÁSÁRLÁS OKA vidék
ÁTLAGÁR
M2
Generációk összeköltöznek
13 967 000
80
44
Generációk különválása
10 150 000
79
87
Válás
7 430 000
68
Kisebbe költözés
8 590 000
56
Nagyobba költözés
15 527 000
107
Első lakás vásárlása
8 390 000
61
Befektetés
11 258 000
65
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
-20
11 297 000
45
Felső vezető
23 041 000
106
20-30
8 728 000
60
Tanuló
9 056 000
30-40
10 720 000
79
Közép vezető
11 279 000
KOR
40-50
13 342 000
86
Nyugdíjas
10 523 000
57
50-60
10 130 000
71
Vállalkozó
18 711 000
102
60-
11 162 000
58
Beosztott
8 507 000
67
ÉLETHELYZET
7
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK A fővárosban az eladók 39%-a nagyobba költözés miatt adta el januárban az ingatlanját. Átlag 56 négyzetméteres lakásaiktól váltak meg 15,7 millió Forintért. Több mint minden negyedik eladó örökölt ingatlant értékesített, 16,4 milliós bevételre szert téve. Viszonylag magas, 11% volt az elő– ill. végtörlesztés miatt eladók aránya is. ELADÓK KORA Bp.
ELADÓK STÁTUSZA Bp.
KOR
ÁTLAGÁR
M2
20-30
10 634 000
50
30-40
14 929 000
40-50
STÁTUSZ
ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
Felső vezető
24 425 000
72
52
Közép vezető
20 440 000
63
17 050 000
56
Vállalkozó
17 669 000
80
50-60
15 817 000
79
Nyugdíjas
16 221 000
64
60-
15 859 000
67
Beosztott
11 166 000
46
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Generációk összeköltöznek
9 800 000
38
Generációk különválása
15 734 000
62
Előtörlesztés miatt adja el
9 884 000
55
Kisebbe költözés
16 950 000
78
Örökölt ing. értékesítés
16 382 000
78
Nagyobba költözés
15 777 000
56
Vidéken az örökölt ingatlanjukat eladóké volt a legnagyobb csoport 36%-kal. Közel 8 milliós átlagon értékesítették ezeket a lakásokat. A nagyobba költözők 30%-ban képviselték az eladói oldalt, 9,8 millióért váltak meg 62 négyzetméteres lakásaiktól. Minden második eladó beosztottnak vallotta magát, 9,5 millióért értékesítették ingatlanjaikat.
ELADÓK KORA vidék
ELADÓK STÁTUSZA vidék
ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
20-30
6 600 000
54
Felső vezető
14 100 000
72
30-40
11 286 000
65
Közép vezető
13 762 000
103
40-50
10 705 000
79
Vállalkozó
16 048 000
83
50-60 60-
9 388 000 11 111 000
72
Nyugdíjas
10 695 000
80
80
Beosztott
9 453 000
65
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Előtörlesztés miatt adja el
10 950 000
75
Generációk összeköltöznek
6 050 000
65
Generációk különválása
18 525 000
113
Válás
18 386 000
116
Kisebbe költözés
14 332 000
96
Nagyobba költözés
9 773 000
62
Örökölt ing. értékesítés
7 988 000
81
8
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Januárban az értékesített ingatlanok 53%-a 5-10 millió Ft közötti sávban cserélt gazdát. Leginkább (44%) a 40-60 négyzetméter közötti lakások fogytak, de közel minden negyedik ennél nagyobb 60-80 m2 közé esett. Pest Megyében jelentős volt a nagyméretű ingatlanok vásárlási aránya. 160 négyzetméter fölötti ingatlant a vevők 16%-a választott. Egy évvel korábban, 2014. januárban ez a méretkategória a tranzakciók 9%-át tette ki. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)
PEST MEGYE
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
Lakás ár (millió Ft)
Lakás ár (millió Ft)
2014. január 2015. január
9
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST Amíg tavaly januárban Budán a tranzakciók legnagyobb része, 24%-a a 150-200 ezer Ft/m2 ár közötti sávban zajlott, addig idén a legtöbb vásárlás (28%) a legmagasabb, 400 ezer Ft/m2 fölött zajlott. A legmagasabb négyzetméter ársáv Pesten is ugrott, 2%-os arányról 8%-ra. Itt a vevők 26%-a inkább 200-250 ezer Ft/m2 ársávban vásárolt, ezzel a legkeresettebb kategória lett, míg egy éve az alacsonyabb, 150-200 közötti ársáv volt a legmarkánsabb. BUDA
PEST
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
Lakás ár (millió Ft)
Lakás ár (millió Ft)
2014. január 2015. január
10
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok
csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megje-
lölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra.
A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja
Tárgya
2015. március
2015. februári adatok
2015. április
2015. I. negyedév adatai (bővített terjedelem)
...
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer
Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
11
