Duna House Barométer 38. szám
2014. július
DUNA HOUSE BAROMÉTER
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló
3. oldal
Tranzakciószám Becslés, Keresletindex
4. oldal
Lakásár adatok
5. oldal
Érdeklődés, alku
6. oldal
Ügyfélprofil: Vevők
7. oldal
Ügyfélprofil: Eladók
8. oldal
Tranzakció paraméterek Budapesten
9. oldal
Tranzakció paraméterek vidéken
10. oldal
Adatvédelem, várható megjelenések
11. oldal
2
DUNA HOUSE BAROMÉTER
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A válságot követő időszak egyik legkiemelkedőbb hónapját zárta az ingatlanpiac. A közel 9200 adásvételi darabszám 22%-kal erősebb, mint egy évvel ez előtt, és csupán 2 olyan hónap volt az elmúlt években, amely ennél magasabb értéket hozott, mégpedig a 2011/2012 fordulója. Ekkor volt a végtörlesztés, ami 4-5 hónapra átmeneti fellendülést jelentett, most azonban nincs ilyen jellegű külső tényező. A teljes idei forgalom megközelíti az 55 ezer tranzakciót, amely 14%-os javulás a tavaly ugyanezen időszakhoz képest. Az idei átlagszintre, 83 százalékpontra emelkedett vissza a Keresletindex. A 2013-as év átlaga 70 pont volt, tavaly júliusban egész pontosan 72, ami 16%-kal gyengébb érték, mint az elmúlt hónapban. Az intenzív kereslet így továbbra is kitart a piacon. Júliusban szinte teljesen azonos áron vásárolták a panellakásokat az ország két felében, hiszen keleten 128, nyugaton 129 ezer Forintot adtak négyzetméteréért. Ugyanezt a típust Pesten 174, Budán 213 ezer Ft/m2-ért vásárolták. A tégla lakásoknál már nagyobb a szórás: keleten 146, nyugaton 189 ezer volt az átlag, Pesten 243 ezer Ft-ot fizettek érte, Budán 308-at, a belvárosban pedig 328-at. Átlagosan 150 napot töltöttek a piacon a megvásárolt ingatlanok, ezen belül a pesti panelek eladóinak kellett a legkevesebbet,101 napot várniuk. Tarolt a lakáskeresők körében a XIII. kerület júliusban. Több mint minden ötödik vevő, aki a fővárosban szándékozik vásárolni, megjelölte ezt a lokációt, mint lehetséges célpontot. Ezt követi a XIV. kerület 17%-kal, illetve VI. és VII. kerületek szintén hasonló értékkel. Júliusban a legtöbbet, átlag 8%-ot a pest-megyei családi házak eladóinak kellett csökkenteni az áron, hogy érkezzenek a vevők, akik átlagosan további 9%-ot tudtak alkudni. A legmagasabb vevői alku szintén a családi házak esetében vidéken mutatkozott 12%-kal. A többi lakástípus esetében az alku 5%-körül alakult országszerte. Budapesten ismét a befektetőké volt a piac, akik az összes eladott lakás 27%-ánál voltak jelen. Érdekes azonban, hogy ugyanekkora volt a nagyobb lakásba költözők aránya is, így az általában élen álló elsőlakás vásárlók 22%-os jelenléttel csupán a harmadik legnépesebb tábor lett. Vidéken nem borult a statisztika, a megszokott 31%-os arányt hozták az elsőlakás vásárlók a piacon, majd 18%-kal jönnek egyforma intenzitással a nagyobba– és kisebbe költözők, illetve a befektetők. Legtöbbet, átlag 16,5 milliót a nagyobba költözők költöttek. A befektetők vidéken 6,5, a fővárosban átlag 13,5 milliót adtak ki ingatlanonként. Miután Budapesten a vásárlói oldalon nagy volt a nagyobba költözők jelenléte, így nem csoda, hogy az eladói oldalon is hasonló a helyzet. A fővárosban az összes eladó 42%-a nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében ez a szándék áll. Minden negyedik eladó örökölt ingatlant értékesített, kissebbe pedig az eladók 18%-a vágyik. Vidékről más adatok érkeztek, itt az összes eladás 35%-ban a megörökölt ingatlanoktól szabadultak és a második legnagyobb tábor 29%-kal a kisebbe költözőké volt. A nagyobb lakásba költözni szándékozók aránya vidéken majdnem a fele a fővárosinak, hiszen az összes eladás csupán 22%-ban szerepelt ez az indok. Ők átlag 8,5 millióval indulnak a nagyobb lakás vásárlásának, a fővárosiak pedig 15,4 millióval tehetik ugyanezt. Vidéken a megvásárolt ingatlanok 46%-a volt 40-60 négyzetméter közötti, 18%-ban vettek 60-80 és 14%-ban 20-40 m2 között. 160 m2 fölötti ingatlan a vevők 4%-a vásárolt, egy éve ugyanekkor az arányuk negyed ekkora volt. Pest Megyében minden harmadik vevő 60-80 m2 között vásárolt, 160 fölött itt 6% volt a vásárlási arány, ami a fele a tavaly júliusi adatnak. Budán minden 10. vevő költött 40 millió fölött ingatlanra, de a vevők kb. fele inkább 15 millió alatt vásárolt. Pesten ez az arány meghaladta a 60%-ot. A kedvelt lakásméret a főváros mindkét oldalán a 4060 m2 közötti volt, Budán 41, Pesten 39%-ban, de ez utóbbinál elmondható, hogy minden negyedik vásárló döntött a kisebb, 20-40 m2 közötti méret mellett. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető
[email protected] Mob.: +36 30 811 0690
3
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) A válságot követő időszak egyik legkiemelkedőbb hónapját zárta az ingatlanpiac. A közel 9200 adásvételi darabszám 22%-kal erősebb, mint egy évvel ez előtt, és csupán 2 olyan hónap volt az elmúlt években, amely ennél magasabb értéket hozott, mégpedig a 2011/2012 fordulója. Ekkor volt a végtörlesztés, ami 4-5 hónapra átmeneti fellendülést jelentett, most azonban nincs ilyen jellegű külső tényező. A teljes idei forgalom megközelíti az 55 ezer tranzakciót, amely 14%-os javulás a tavaly ugyanezen időszakhoz képest.
A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések , stb.
DH – Kereslet Index Az idei átlagszintre, 83 százalékpontra emelkedett vissza a Keresletindex. A 2013-as év átlaga 70 pont volt, tavaly júliusban egész pontosan 72, ami 16%-kal gyengébb érték, mint az elmúlt hónapban. Az intenzív kereslet így továbbra is kitart a piacon.
A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK - 2014. július Júliusban szinte teljesen azonos áron vásárolták a panellakásokat az ország két felében, hiszen keleten 128, nyugaton 129 ezer Forintot adtak négyzetméteréért. Ugyanezt a típust Pesten 174, Budán 213 ezer Ft/m2-ért vásárolták. A tégla lakásoknál már nagyobb a szórás: keleten 146, nyugaton 189 ezer volt az átlag, Pesten 243 ezer Ftot fizettek érte, Budán 308-at, a belvárosban pedig 328-at. Átlagosan 150 napot töltöttek a piacon a megvásárolt ingatlanok, ezen belül a pesti panelek eladóinak kellett a legkevesebbet,101 napot várniuk.
Panel Budapest
Panel országos
2014. július
2014. július Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Kelet
5 971 000
128 000
176
Nyugat
6 540 000
129 000
143
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Buda
10 214 000
213 000
187
Pest
9 064 000
174 000
101
Tégla Budapest
Tégla országos
2014. július
2014. július
Buda
19 412 000
308 000
156
Kelet
8 067 000
146 000
127
Pest
14 429 000
243 000
159
Nyugat
9 811 000
189 000
175
Belváros
21 265 000
328 000
145
MINŐSÉGI PREFERENCIA Júliusban alig vettek újépítésű ingatlant. A legmagasabb arányt Nyugat-Magyarország mutatta, de itt is csupán az összes tranzakció 3%-át tették ezek ki. Budapesten egy 2% volt, a többi területen csupán 1%. Vidéken minden harmadik eladott ingatlan nagyon jó minőségű volt, a fővárosban pedig még ennél is nagyobb arányban, 37%-ban vették ezeket. Felújítandót az ország nyugati felében vették a leginkább, az adás-vételek 8% -ában, legkevésbé (4%-kal) Pest Megyében.
5
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület
2014. ápr.
2014. máj.
Budapest 01. ker.
7,3%
7,8%
Budapest 02. ker.
12,3%
11,8%
Budapest 03. ker.
10,3%
10,2%
Budapest 04. ker.
6,4%
6,7%
Budapest 05. ker.
11,1%
12,3%
Budapest 06. ker.
14,1%
17,3%
Budapest 07. ker.
13,0%
16,6%
Budapest 08. ker.
9,9%
11,3%
Budapest 09. ker.
11,7%
15,2%
Budapest 10. ker.
4,5%
6,1%
Budapest 11. ker.
16,1%
15,6%
Budapest 12. ker.
10,3%
8,9%
Budapest 13. ker.
17,6%
20,6%
Budapest 14. ker.
15,4%
17,2%
Budapest 15. ker.
6,9%
5,7%
Budapest 16. ker.
5,4%
6,7%
Budapest 17. ker.
5,0%
5,1%
Budapest 18. ker.
6,5%
6,2%
Budapest 19. ker.
6,4%
6,2%
Budapest 20. ker.
5,0%
4,5%
Budapest 21. ker.
3,1%
2,4%
Budapest 22. ker.
3,7%
3,7%
Budapest 23. ker.
1,2%
0,9%
Tarolt a lakáskeresők körében a XIII. kerület júliusban. Több mint minden ötödik vevő, aki a fővárosban szándékozik vásárolni, megjelölte ezt a lokációt, mint lehetséges célpontot. Ezt követi a XIV. kerület 17%-kal, illetve VI. és VII. kerületek szintén hasonló értékkel. Ez utóbbiak több mint 3%-ot erősödtek az előző hónaphoz képest, ami ritka kiugrás ebben az elemzésben. A mindig erős XI. kerület16% alá esett, így csak ezt követően jön a népszerűségi listán.
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.
ALKU - 2014. július Júliusban a legtöbbet, átlag 8%-ot a pest-megyei családi házak eladóinak kellett csökkenteni az áron, hogy érkezzenek a vevők, akik átlagosan további 9%-ot tudtak alkudni. A legmagasabb vevői alku szintén a családi házak esetében vidéken mutatkozott 12%-kal. A többi lakástípus esetében az alku 5%-körül alakult országszerte. Érdekes adat, hogy a fővárosi panellakások eredeti árán csupán átlag 1%-ot kellett faragni, hogy komoly vevők érkezzenek, akik alkuban sem tudtak kibontakozni, mert ezek átlaga is csupán 4% lett.
2014. május Irányár változás
Alku
Összesen
HÁZ Budapest
6%
8%
14%
Pest megye
8%
9%
17%
Vidék
5%
12%
17%
Budapest
1%
4%
5%
Vidék
3%
5%
8%
Budapest
4%
5%
9%
Vidék
3%
6%
9%
Budapest
3%
5%
8%
Vidék
4%
8%
12%
PANEL
TÉGLA
ÖSSZES
Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
6
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Budapesten ismét a befektetőké volt a piac, akik az összes eladott lakás 27%-ánál voltak jelen. Érdekes azonban, hogy ugyanekkora volt a nagyobb lakásba költözők aránya is, így az általában élen álló elsőlakás vásárlók 22%-os jelenléttel csupán a harmadik legnépesebb tábor lett. VEVŐK KORA Bp.
VEVŐK STÁTUSZA Bp.
VÁSÁRLÁS OKA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
46
Házasság miatt összeköltöznek 34 600 000
110
17 232 000
71
Válás
16 470 000
63
Közép vezető
16 863 000
65
Generációk különválása
13 025 000
59
53
Nyugdíjas
15 094 000
65
Kisebbe költözés
11 987 000
54
Első lakás vásárlása
11 717 000
52
15 237 000
64
Vállalkozó
20 155 000
85
Nagyobba költözés
22 725 000
94
15 582 000
68
Beosztott
13 524 000
54
Befektetés
13 626 000
51
ÁTLAGÁR
M2
Tanuló
14 093 000
53
Felső vezető
18 878 000
80
40-50
12 810 000
50-60 60-
KOR
ÁTLAGÁR
M2
-20
8 400 000
33
20-30
14 614 000
30-40
KOR
ÉLETHELYZET
Vidéken nem borult a statisztika, a megszokott 31%-os arányt hozták az elsőlakás vásárlók a piacon, majd 18%-kal jönnek egyforma intenzitással a nagyobba – és kisebbe költözők, illetve a befektetők. Legtöbbet, átlag 16,5 milliót a nagyobba költözők költöttek. A befektetők vidéken 6,5, a fővárosban átlag 13,5 milliót adtak ki ingatlanonként. VEVŐK KORA vidék
KOR
VEVŐK STÁTUSZA vidék
ÁTLAGÁR
M2
Generációk összeköltöznek
10 634 000
124
61
Generációk különválása
7 720 000
57
98
Válás
8 969 000
64
Kisebbe költözés
10 169 000
66
Befektetés
6 671 000
60
Nagyobba költözés
16 569 000
112
Első lakás vásárlása
8 570 000
68
ÁTLAGÁR
M2
Tanuló
7 172 000
49
64
Felső vezető
9 750 000
75
Közép vezető
11 055 000
ÁTLAGÁR
M2
-20
6 300 000
39
20-30
7 890 000
30-40
9 694 000
STÁTUSZ
VÁSÁRLÁS OKA vidék
40-50
12 132 000
81
Vállalkozó
15 152 000
95
50-60
9 159 000
76
Nyugdíjas
10 488 000
71
60-
11 707 000
75
Beosztott
8 331 000
66
ÉLETHELYZET
7
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK Miután Budapesten a vásárlói oldalon nagy volt a nagyobba költözők jelenléte, így nem csoda, hogy az eladói oldalon is hasonló a helyzet. A fővárosban az összes eladó 42%-a nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében ez a szándék áll. Minden negyedik eladó örökölt ingatlant értékesített, kissebbe pedig az eladók 18%-a vágyik. ELADÓK KORA Bp.
ELADÓK STÁTUSZA Bp.
KOR
ÁTLAGÁR
M2
20-30
15 013 000
52
30-40
17 139 000
65
40-50
12 909 000
57
Vállalkozó
50-60
12 703 000
67
60-
16 039 000
69
STÁTUSZ
ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp.
ÁTLAGÁR
M2
Felső vezető
17 786 000
81
Közép vezető
18 338 000
85
16 178 000
60
Nyugdíjas
13 169 000
64
Beosztott
13 636 000
55
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Előtörlesztés miatt adja el
6 600 000
24
Válás
23 600 000
79
Generációk összeköltöznek
26 425 000
113
Generációk különválása
15 320 000
82
Kisebbe költözés
18 380 000
77
Örökölt ing. Értékesítés
13 060 000
64
Nagyobba költözés
15 393 000
58
Vidékről más adatok érkeztek, itt az összes eladás 35%-ban a megörökölt ingatlanoktól szabadultak és a második legnagyobb tábor 29%-kal a kisebbe költözőké volt. A nagyobb lakásba költözni szándékozók aránya vidéken majdnem a fele a fővárosinak, hiszen az összes eladás csupán 22%-ban szerepelt ez az indok. Ők átlag 8,5 millióval indulnak a nagyobb lakás vásárlásának, a fővárosiak pedig 15,4 millióval tehetik ugyanezt. ELADÓK KORA vidék
ELADÓK STÁTUSZA vidék
KOR
ÁTLAGÁR
M2
20-30
6 478 000
55
30-40
9 797 000
40-50
12 152 000
50-60 60-
8 622 000 9 802 000
STÁTUSZ
ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék
ÁTLAGÁR
M2
Közép vezető
9 671 000
69
60
Vállalkozó
16 436 000
100
84
Nyugdíjas
9 101 000
76
73
Beosztott
8 031 000
65
81
Végösszeg
9 502 000
73
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Generációk különválása
8 267 000
57
Előtörlesztés miatt adja el
10 563 000
90
Válás
15 050 000
125
Generációk összeköltöznek
8 239 000
72
Nagyobba költözés
8 500 000
52
Kisebbe költözés
15 109 000
104
Örökölt ing. értékesítés
6 462 000
66
8
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK - VIDÉK Vidéken a megvásárolt ingatlanok 46%-a volt 40-60 négyzetméter közötti, 18%-ban vettek 60-80 és 14%ban 20-40 m2 között. 160 m2 fölötti ingatlan a vevők 4%-a vásárolt, egy éve ugyanekkor az arányuk negyed ekkora volt. Pest Megyében minden harmadik vevő 60-80 m2 között vásárolt, 160 fölött itt 6% volt a vásárlási arány, ami a fele a tavaly júliusi adatnak.
ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)
PEST MEGYE
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
Lakás ár (millió Ft)
Lakás ár (millió Ft)
2014. július 2013. július
9
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK - BUDAPEST Budán minden 10. vevő költött 40 millió fölött ingatlanra, de a vevők kb. fele inkább 15 millió alatt vásárolt. Pesten ez az arány meghaladta a 60%-ot. A kedvelt lakásméret a főváros mindkét oldalán a 40-60 m2 közötti volt, Budán 41, Pesten 39%-ban, de ez utóbbinál elmondható, hogy minden negyedik vásárló döntött a kisebb, 20-40 m2 közötti méret mellett. BUDA
PEST
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
Lakás ár (millió Ft)
Lakás ár (millió Ft)
2014. július 2013. július
10
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok
csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megje-
lölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra.
A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK
Megjelenés időpontja
Tárgya
2014. szeptember
2014. augusztusi adatok
2014. október
2014. III. negyedévének adatai (bővített terjedelem)
2014. november
2014. októberi adatok
2014. december
2014. novemberi adatok
2015. január
2014. II. félév adatai (bővített terjedelem)
...
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer
Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
11
