Duna House Barométer 20. szám
2013. január
DUNA HOUSE BAROMÉTER
Tartalomjegyzék:
Vezetői összefoglaló
3. oldal
Tranzakciószám Becslés, Keresletindex
4. oldal
Lakásár adatok
5. oldal
Érdeklődés, alku
6. oldal
Ügyfélprofil:Vevők
7. oldal
Ügyfélprofil: Eladók
8. oldal
Tranzakció paraméterek Budapesten
9. oldal
Tranzakció paraméterek vidéken
10. oldal
Adatvédelem, várható megjelenések
11. oldal
2
DUNA HOUSE BAROMÉTER
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A szezonalitásnak, vagyis az ingatlanpiacon mindenkor gyenge januárnak megfelelő alacsony forgalommal indult a 2013-as esztendő 5 405 db tranzakcióval. Az általános decemberi hullámvölgyet követően a kereslet intenzitása is a megszokott kerékvágásban folytatódott. Míg az ország két felén a tégla lakások vásárlói közel azonos lakásárakon költöttek januárban, addig a paneleket nézve bő 1 milliós különbség mutatkozott. A keleti országrészben 6, nyugaton 7 millió fölött jött ki a fajlakos átlag. Legmagasabb átlagáron a budai tégla lakásokat vették, itt a januári átlag 19 millió fölött zárt. Míg Budapesten a „lakható”, „jó” és „nagyon jó” minőségi besorolású lakásokat nagyjából egyforma arányban vették januárban, addig Pest Megyében a vevők fele csak kiváló állapotú ingatlant vett és viszonylag magas, 14% volt az újépítésű ingatlant vásárlók aránya is.Vidéken a vevők háromnegyede vette a jobb minőséget, csak egynegyed jutott a felújítandó, vagy épp lakható állagúra. A leendő vásárlók a 13., 14., 2. és 11. kerületek iránt érdeklődtek a leginkább a múlt hónapban.A belváros - főleg az 5. és 6. kerületek - népszerűsége viszont csökkent kissé egy hónap alatt, de így is a felső harmadhoz tartoznak. Budapest dél-délkeleti szektora továbbra sem elsődleges célpont, a vásárolni szándékozók 5% alatt jelölik meg csupán. Hirtelen nagyot ugrott a budapesti házak esetében az árleviteli hajlandóság és az alkukedv is néhány hónap alatt. Tavaly novemberben csupán 6-, a múlt hónapban már 11%-ot csökkentettek átlagosan az árakból az eladók, hogy lehetséges vevőre találjanak. A vásárlók sem voltak kíméletesek, januárban további 11%-os alkura voltak képesek ebben a szegmensben. Budapesten a vevők közel harmada 20-as korosztály volt, 10,7 millió Ft-os átlagáron vásároltak 52 négyzetméteres ingatlant. Ugyanitt a másik masszív korosztály a 30 évesek voltak 29%-kal, ők már 12,3 milliót költöttek és nagyobb, 60 négyzetméteres lakást vásároltak átlagban. Vidéken a 20-as korosztály csak a vásárlók negyedét tette ki, a fővárosiakkal ellentétben kevesebbet (8,7M) költöttek, de nagyobb lakást (68m2) tudtak vásárolni. A vevők harmada ugyanitt 30-40 év közötti, 10,4 milliós ingatlant vásároltak átlagosan és 72 négyzetméteres lakáshoz jutottak. Eladás okának Budapesten 36%-ban az örökölt lakás értékesítését jelölték meg, ezzel a legnagyobb csoport lett. 34%-ban viszont a nagyobb lakásba költözéssel indokolták az értékesítést. Kisebbe csupán az eladók 13%-a vágyik, vagy kényszerül. Vidéken viszont (22%-kal) erős a kisebbe költözők tábora, akik 14,4 milliós átlagon 104 négyzetméteres ingatlanokat adtak el. Náluk picivel nagyobb csoport a nagyobbra váltók aránya (24%) és a legmarkánsabb, 30%-ot kitevő csoport vidéken is az örökölt ingatlanjukat értékesítők. Érdekes összehasonlítani az idei, átlagosnak mondható januári hónap és az egy évvel ezelőtti, végtörlesztéssel és befektetői hullámmal felfokozott tranzakciók adatait. Akkor vidéken inkább a kisebb, 60 m2 alatti ingatlanokat vették és bár idén is a 40-60 m2 közöttiek teszik ki a vásárlások 40%-át, összehasonlításban nagyobb a 60-100 m2 között vásárlók aránya. Budán ugyanebben az összehasonlításban szintén a kisebb lakások drasztikus csökkenése látszik. Míg tavaly januárban a 20 m2 alatti garzonok tették ki a vásárlások harmadát, idén ez megfeleződött és inkább a 40m2 felettiekre költöttek. Pesten ugyanez a helyzet, de az árak miatt itt mindez egy méretkategóriával feljebb figyelhető meg.
További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető E-mail:
[email protected] Mobil: +36 30 811 0690
3
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) A szezonalitásnak, vagyis az ingatlanpiacon mindenkor gyenge januárnak megfelelő alacsony forgalommal indult a 2013-as esztendő. A tavaly januári kiugrás megtévesztő lehet, ekkor ugyanis a már 3 hónapja zajló végtörlesztési és befektetői hullám hatására rendkívüli piaci élénkülést tapasztalhattunk. Összehasonlításnak a 2011. januári adat lehet irányadó, akkor ugyanis 5 183 db tranzakciót mértünk, amely csupán 4,3%-kal gyengébb az ideinél.
A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/ kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb.
DH - Keresleti Index Az általános decemberi hullámvölgyet követően a kereslet intenzitása is a megszokott kerékvágásban folytatódott. Itt is elmondható, hogy kevésbé a tavalyi, mint inkább a 2 évvel ezelőtti adatot érdemes vizsgálni, amelynél az idei január egy árnyalattal jobb képet mutat.
A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1200 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ.
4
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK - 2013. január Míg az ország két felén a tégla lakások vásárlói közel azonos lakásárakon költöttek januárban (amely nem sokkal volt alatta a pesti vásárlók költésének: 10,5M), addig a paneleket nézve bő 1 milliós különbség mutatkozott. A keleti országrészben 6, nyugaton 7 millió fölött jött ki a fajlakos átlag. Legmagasabb átlagáron a budai tégla lakásokat vették, itt a januári átlag 19 millió fölött zárt.
Panel országos
Panel Budapest
2013. január
2013. január
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje / nap
Kelet
6 018 000
116 000
124
Nyugat
7 118 000
129 000
103
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje /nap
Buda
9 600 000
186 000
107
Pest
7 819 000
157 000
97
Tégla országos
Tégla Budapest
2013. január
2013. január
Kelet
9 548 000
163 000
236
Buda
19 007 000
278 000
159
Nyugat
9 227 000
171 000
217
Pest
10 535 000
199 000
166
Belváros
17 482 000
282 000
283
MINŐSÉGI PREFERENCIA Míg Budapesten a „lakható”, „jó” és „nagyon jó” minőségi besorolású lakásokat nagyjából egyforma arányban vették januárban, addig Pest Megyében a vevők fele csak kiváló állapotú ingatlant vett és viszonylag magas, 14% volt az újépítésű ingatlant vásárlók aránya is. Vidéken a vevők háromnegyede vette a jobb minőséget, csak egynegyed jutott a felújítandó, vagy épp lakható állagúra.
5
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület Budapest 01. ker. Budapest 02. ker Budapest 03. ker. Budapest 04. ker. Budapest 05. ker. Budapest 06. ker. Budapest 07. ker. Budapest 08. ker. Budapest 09. ker. Budapest 10. ker. Budapest 11. ker. Budapest 12. ker. Budapest 13. ker. Budapest 14. ker. Budapest 15. ker. Budapest 16. ker. Budapest 17. ker. Budapest 18. ker. Budapest 19. ker. Budapest 20. ker. Budapest 21. ker. Budapest 22. ker. Budapest 23. ker.
2012. dec. 10,1% 17,2% 12,1% 7,5% 16,2% 17,7% 15,7% 11,0% 12,5% 4,0% 16,1% 13,7% 19,8% 16,1% 5,9% 5,5% 4,5% 4,3% 4,5% 3,4% 3,1% 3,8% 1,6%
2013. jan. 10,5% 17,4% 11,5% 5,7% 13,3% 14,6% 13,3% 8,8% 12,3% 3,8% 17,3% 14,6% 18,6% 17,6% 5,7% 5,7% 4,9% 3,8% 4,5% 3,3% 2,6% 3,4% 1,5%
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.
A leendő vásárlók a 13., 14., 2. és 11. kerületek iránt érdeklődtek a leginkább a múlt hónapban. A belváros - főleg az 5. és 6. kerületek - népszerűsége viszont csökkent kissé egy hónap alatt, de így is a felső harmadhoz tartoznak. Budapest dél-délkeleti szektora továbbra sem elsődleges célpont, a vásárolni szándékozók 5% alatt jelölik meg csupán.
ALKU - 2013. január Hirtelen nagyot ugrott a budapesti házak esetében az árleviteli hajlandóság és az alkukedv is néhány hónap alatt. Tavaly novemberben csupán 6-, a múlt hónapban már 11%-ot csökkentettek átlagosan az árakból az eladók, hogy lehetséges vevőre találjanak. A vásárlók sem voltak kíméletesek, januárban további 11%-os alkura voltak képesek ebben a szegmensben. A már jól beárazott panellakások esetében is növekedés volt tapasztalható, a korábbi 4-6%-os alku helyett a fővárosban 8%-ot, vidéken 7%-ot mértünk. Irányár változás HÁZ
Budapest Pest megye Vidék PANEL Budapest Vidék TÉGLA Budapest Vidék ÖSSZES Budapest Vidék
6
Alku
2012. november 6% 9% 8% 7% 11% 10%
Irányár változás
Alku
2013. január 11% 11% 8% 10% 4% 12%
5% 5%
5% 6%
4% 4%
8% 7%
6% 6%
6% 6%
7% 5%
7% 7%
5% 7%
6% 7%
6% 5%
7% 8%
Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Budapesten a vevők közel harmada 20-as korosztály volt, 10,7 millió Ft-os átlagáron vásároltak 52 négyzetméteres ingatlant. Ugyanitt a másik masszív korosztály a 30 évesek voltak 29%-kal, ők már 12,3 milliót költöttek és nagyobb, 60 négyzetméteres lakást vásároltak átlagban. Legtöbbet a magukat felső vezetőknek vallók költöttek (36M), de arányuk csupán 5% volt. VEVŐK KORA Bp.
KOR
ÁTLAGÁR
VEVŐK STÁTUSZA Bp.
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
VÁSÁRLÁS OKA Bp.
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
10 570 000
56
20-30
10 688 000
52
Felső vezető
36 350 000
118
Generációk különválása
30-40
12 324 000
60
Nyugdíjas
9 829 000
48
Válás
8 000 000
56
40-50
15 811 000
70
Tanuló
12 291 000
49
Kisebbe költözés
10 138 000
48
50-60
18 963 000
72
Közép vezető
11 274 000
54
60-
11 463 000
50
Vállalkozó
16 611 000
67
Beosztott
9 941 000
57
Befektetés
11 635 000
59
Nagyobba költözés
20 275 000
74
Első lakás vásárlása
10 423 000
53
Vidéken a 20-as korosztály csak a vásárlók negyedét tette ki, a fővárosiakkal ellentétben kevesebbet (8,7 M) költöttek, de nagyobb lakást (68m2) tudtak vásárolni. A vevők harmada ugyanitt 30-40 év közötti, 10,4 milliós ingatlant vásároltak átlagosan és 72 négyzetméteres lakáshoz jutottak. A felsővezetők vidéken csupán 1%-ban képviselték magukat, 24,5 milliós átlagértékű vásárlással. VEVŐK KORA vidék
KOR
ÁTLAGÁR
M2
VEVŐK STÁTUSZA vidék
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
VÁSÁRLÁS OKA vidék
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Generációk összeköltöznek
7 100 000
72
20-30
8 713 000
68
Felső vezető
24 500 000
130
30-40
10 392 000
72
Tanuló
7 300 000
54
Generációk különválása
10 688 000
72
40-50
15 759 000
103
Nyugdíjas
8 050 000
64
Válás
6 127 000
52
50-60
7 341 000
66
Közép vezető
11 248 000
71
Kisebbe költözés
9 263 000
67
Befektetés
10 624 000
64
Nagyobba költözés
15 674 000
107
Első lakás vásárlása
8 026 000
64
60-
11 578 000
79
Vállalkozó
12 238 000
84
60-
9 375 000
70
Beosztott
8 297 000
65
7
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK Eladás okának Budapesten 36%-ban az örökölt lakás értékesítését jelölték meg, ezzel a legnagyobb csoport lett. 34%-ban viszont a nagyobb lakásba költözéssel indokolták az értékesítést. Kisebbe csupán az eladók 13%-a vágyik, vagy kényszerül. ELADÓK KORA Bp.
KOR
ÁTLAGÁR
M2
20-30
13 178 000
51
30-40
11 125 000
55
40-50
14 497 000
65
50-60
11 650 000
62
60-
11 750 000
ELADÓK STÁTUSZA Bp.
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp.
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
7 500 000
27
Felső vezető
18 034 000
69
Előtörlesztés miatt adja el
Közép vezető
11 760 000
62
Generációk összeköltöznek
18 800 000
71
Beosztott
10 034 000
55
Válás
14 900 000
63
Nyugdíjas
12 090 000
56
Generációk különválása
16 775 000
84
Kisebbe költözés
19 293 000
79
Nagyobba költözés
12 320 000
57
Örökölt ing. értékesítés
10 805 000
59
Vállalkozó
14 112 000
56
56
Vidéken viszont 22%-kal erős a kisebbe költözők tábora, akik 14,4 milliós átlagon 104 négyzetméteres ingatlanokat adtak el. Náluk picivel nagyobb csoport a nagyobbra váltók aránya (24%) és a legmarkánsabb, 30%-ot kitevő csoport vidéken is az örökölt ingatlanjukat értékesítők. Ez utóbbi lakások januárban 6,8 milliós átlagon keltek el, méretük 67 négyzetméter körüli. ELADÓK KORA vidék
8
ELADÓK STÁTUSZA vidék
ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
20-30
10 084 000
58
Felső vezető
25 750 000
132
Előtörlesztés miatt adja el
10 850 000
64
30-40
10 743 000
73
Közép vezető
13 440 000
87
Generációk összeköltöznek
7 650 000
75
40-50
22 955 000
119
Nyugdíjas
7 422 000
69
50-60
8 942 000
71
Vállalkozó
16 428 000
60-
7 404 000
74
Beosztott
9 676 000
Generációk különválása
8 364 000
66
Válás
38 358 000
145
81
Kisebbe költözés
14 359 000
104
76
Nagyobba költözés
9 184 000
58
Örökölt ing. értékesítés
6 818 000
67
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK - VIDÉK Érdekes összehasonlítani az idei, átlagosnak mondható januári hónap és az egy évvel ezelőtti, végtörlesztéssel és befektetői hullámmal felfokozott tranzakciók adatait. Akkor vidéken inkább a kisebb, 60 m2 alatti ingatlanokat vették és bár idén is a 40-60 m2 közöttiek teszik ki a vásárlások 40%-át, összehasonlításban több a 60-100 m2 közötti vevők aránya.
ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)
PEST
2012. január 2013. január
9
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST Budán ugyanebben az összehasonlításban szintén a kisebb lakások drasztikus csökkenése látszik. Míg tavaly januárban a 20 m2 alatti garzonok tették ki a vásárlások harmadát, idén ez megfeleződött és inkább a 40m2 felettiekre költöttek. Pesten ugyanez a helyzet, de az árak miatt itt mindez egy méretkategóriával feljebb figyelhető meg.
BUDA
2012. január 2013. január
10
PEST
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer” szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja
Tárgya
2013. március
2013. februári adatok
2013. április
2013. I. negyedéves adatok
2013. május
2013. áprilisi adatok
2013. június
2013. májusi adatok
2013. július
2013. I. féléves adatok
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon. www.dh.hu/barometer
Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
11
