Duna House Barométer 09. szám
2012. február
DUNA HOUSE BAROMÉTER
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló
3. oldal
Tranzakciószám Becslés, Keresletindex
4. oldal
Lakásár adatok - Február
5. oldal
Érdeklődés, alku
6. oldal
Ügyfélprofil: Vevők
7. oldal
Ügyfélprofil: Eladók
8. oldal
Tranzakció paraméterek Budapesten
9. oldal
Tranzakció paraméterek vidéken
10. oldal
Adatvédelem, várható megjelenések
11. oldal
2
DUNA HOUSE BAROMÉTER
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A kiemelkedően magas januári adás-vételi tranzakciószámot követően a februári hónap is magas számot produkált, holott január végével lezárult a végtörlesztési időszak. Az aktuális 9 014 darabos tranzakció majd másfélszer akkora mennyiség, mint az egy évvel ezelőtti, amely 6 100 alatt maradt. A piaci lendület kitartani látszik a februári Keresletindex alapján. A látványosan kiemelkedő januári eredményt követően a februári hónap ugyan visszaesett, de messze nem a tavalyi átlagra. A 75 pont körüli tavalyi átlagot közel egynegyedével haladta meg a februári érték, ami jelenleg 89 ponton áll. A februárban lebonyolított adás-vételek átlagai alapján a panel lakásokat továbbra is Kelet-Magyarországon veszik a legolcsóbban. Legtöbbet természetesen Budán adtak a panelért, itt 233 ezer Ft volt egy négyzetméter átlagára, vagyis majdnem duplája, mint a keleti régióban. A téglalakások tekintetében is ezek a régiók mutatták a két szélső értéket. Februárban kis népszerűségvesztést mutatott a budai oldal az egy hónappal ezelőtti értékekhez képest, egyedül a 12. kerület tudott egy százalékkal erősödni. A belváros stagnált, de a 14-18 kerületek mindegyike erősödni tudott 1-2 százalékkal. A legnépszerűbb célkerület továbbra is a 13., az érdeklődők 21%-a jelöli meg lehetséges lakhelyének. Szinte minden területen és típusnál csökkentek az irányáraknál és az alkunál mért árcsökkenések aránya a végtörlesztés csúcspontjának számított januárhoz képest. A február már a megszokottabb képet mutatja, bár a fővárosi házeladók továbbra is közel 20%-ot engedtek az eredeti elképzeléseikből, mire az adás-vétel megszületett. A budapesti panelt eladóknál az összes engedmény 8% volt. A fővárosi befektetési kedv nem hanyatlik arányában, sőt a közel 14 milliós átlagos vásárlási érték is az egyik legkiemelkedőbb. Vidéken már jelentősebb a befektetők arányának csökkenése, hiszen a januári 31%-ról 20% esett vissza, bár így is a második legmarkánsabb csoport az első lakásukat vásárlók után. A befektetők hasonló méretet (~55 m2) preferálnak, mint a fővárosban vásárlók, de mindezt 5 millió Ft-tal olcsóbban teszik. Negyedannyi az előtörlesztők aránya a fővárosban, mint a végtörlesztés hónapjaiban, vagyis alig haladja meg a 10%-ot. Az értékesítés két legfőbb oka februárra a nagyobb lakásba költözés és az örökölt ingatlan értékesítése lett. Vidéken nőtt kissé a 60-80 m2-es méretkategória iránti kereslet, bár a többség (59%) ez alatt vásárolt. Fajlagos lakásárat tekintve továbbra is az 5-10 milliós kategória teszi ki a tranzakciók többségét, 58%-ot. Budán csökkent a 20 m2 alatti garzonok iránti vásárlókedv egy hónap alatt, viszont növekedett a 20-80 m2 közötti sávokban. Négyzetméter árban a 200-250 ezer Ft közötti sáv ugrott láthatóan, így a vevők 44%-a 200-300 ezer Ft/m2 áron vásárolt. A lakás fajlagos árában így az 5 millió alattiról az 5-10 millió közöttire került át a hangsúly. Pesten a 100200 Ft/m2 sáv ugrott kissé, így az itt megvett lakások fele az 5-10 millió Ft-os kategóriába esett.
További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető
[email protected] Mob.: +36 30 811 0690
A Magyar Ingatlan Szövetség Innovációs díjjal jutalmazta a Duna House Barométert. Ezúton is köszönjük az elismerést, olvasóinknak pedig bizalmukat a kiadványba és rendszeres építő javaslataikat, amellyel segítették munkánkat. 3
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) A kiemelkedően magas januári adás-vételi tranzakciószámot követően a februári hónap is magas számot produkált, holott január végével lezárult a végtörlesztési időszak, így a devizaadósok eladási hulláma és az ezzel várt olcsó lakások lehetősége is. Az aktuális 9 014 darabos tranzakció majd másfélszer akkora mennyiség, mint az egy évvel ezelőtti, amely 6 100 alatt maradt. Az idei első két hónap tehát a tavalyi összes tranzakciószám egynegyedét tudta produkálni és várhatóan a folyamatnak még koránt sincs vége.
DH-TB 250 000
14 000
12970
225 734
12 000
191 170
200 000
8 949
154 097
150 000
7 437 7 285
7 332 6 387
6 097
6 825
9014
10 000
8 000
7 146
6 000
5 183
91 137 90 300 87 880*
100 000
8 008 7 685
9 544
4 000 50 000
2 000
21984 0
0
*Duna House Becslés
A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb.
KERESLETINDEX A piaci lendület kitartani látszik a februári Keresletindex alapján. A látványosan kiemelkedő januári eredményt követően a februári hónap ugyan visszaesett, de messze nem a tavalyi átlagra. A 75 pont körüli tavalyi átlagot közel egynegyedével haladta meg a februári érték, ami jelenleg 89 ponton áll. 142
100 95
88
84
83
78
84
83
82
79
72
70
75
77
70
72
64
75
75
74
79
89
79 65
41
A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1100 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK - 2012. február
Panel országos
Panel Budapest 2012. február
2012. február Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje / nap
Kelet
6 614 000
119 000
180
Nyugat
6 978 000
132 000
90
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje / nap
Buda
12 224 000
233 000
134
Pest
8 149 000
160 000
126
Tégla Budapest
Tégla országos
2012. február
2012. február Kelet
9 481 000
167 000
167
Nyugat
11 814 000
207 000
114
Buda
17 294 000
300 000
160
Pest
9 660 000
213 000
126
Belváros
14 991 000
267 000
189
A februárban lebonyolított adás-vételek átlagai alapján a panel lakásokat továbbra is Kelet-Magyarországon veszik a legolcsóbban. Legtöbbet természetesen Budán adtak a panelért, itt 233 ezer Ft volt egy négyzetméter átlagára, vagyis majdnem duplája, mint a keleti régióban. A téglalakások tekintetében is ezek a régiók mutatták a két szélső értéket. Az ország nyugati felén nem vették sokkal olcsóbban a tégla lakásokat, mint a főváros pesti oldalán. Legtöbb időt a keleti panel eladóknak kellett várniuk, míg leghamarabb a nyugati tégla lakások mentek el. A minőségi preferencia vizsgálatból kiderül, hogy valamelyest nőtt a gyengébb állapotú lakások iránti érdeklődés vidéken az előző hónapokhoz képest. 100% 90% 80% 70%
Új építés
60%
Nagyon jó
50%
Jó
40%
Lakható
30%
Felújítandó
20% 10% 0%
Budapest
Közép-Magyarország
Kelet-Magyarország
Nyugat-Magyarország 5
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület
2012. jan.
2012. febr.
Budapest 01. ker.
10%
9%
Budapest 02. ker
17%
16%
Budapest 03. ker.
11%
10%
Budapest 04. ker.
6%
7%
Budapest 05. ker.
13%
13%
Budapest 06. ker.
17%
17%
Budapest 07. ker.
15%
16%
Budapest 08. ker.
10%
10%
Budapest 09. ker.
15%
14%
Budapest 10. ker.
4%
4%
Budapest 11. ker.
19%
17%
Budapest 12. ker.
14%
15%
Budapest 13. ker.
21%
21%
Budapest 14. ker.
15%
16%
Budapest 15. ker.
5%
6%
Budapest 16. ker.
4%
6%
Budapest 17. ker.
4%
5%
Budapest 18. ker.
3%
5%
Budapest 19. ker.
4%
4%
Budapest 20. ker.
3%
2%
Budapest 21. ker.
2%
2%
Budapest 22. ker.
3%
3%
Budapest 23. ker.
1%
1%
IV.
III.
XV.
II.
XIII. XIV.
XII.
I.
XVI.
VI. V VII. VIII. X.
XVII.
IX.
XI.
XIX.
XX. XVIII.
XXI. XXII.
XXIII.
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.
Februárban kis népszerűségvesztést mutatott a budai oldal az egy hónappal ezelőtti értékekhez képest, egyedül a 12. kerület tudott egy százalékkal erősödni. A belváros stagnált, de a 14-18 kerületek mindegyike erősödni tudott 1-2 százalékkal. A legnépszerűbb célkerület továbbra is a 13., az érdeklődők 21%-a jelöli meg lehetséges lakhelyének. Ezt követi a 11., a 6. és a 2. kerületek.
ALKU - 2012. február Irányár változás
Alku
Budapest
11%
6%
Pest megye
9%
7%
Vidék
8%
10%
Budapest
4%
4%
Vidék
4%
6%
Budapest
5%
6%
Vidék
4%
6%
Budapest
5%
6%
Vidék
6%
7%
HÁZ
PANEL
TÉGLA
ÖSSZES
Szinte minden területen és típusnál csökkentek az irányáraknál és az alkunál mért árcsökkenések aránya a végtörlesztés csúcspontjának számított januárhoz képest, amikor az eladók az átlagnál jóval kompromisszumkészebbek voltak, cserébe a gyors tranzakcióért. A február már a megszokottabb képet mutatja, bár a fővárosi házeladók továbbra is közel 20%-ot engedtek az eredeti elképzeléseikből, mire az adás-vétel megszületett. A budapesti panelt eladóknál az összes engedmény 8% volt. Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Míg januárban messze a legtöbb vevő a 20-as korosztályból került ki, addig a február hónap (igaz picivel), de a 30-asoké volt Budapesten. A fővárosi befektetési kedv nem hanyatlik arányában, sőt a közel 14 milliós átlagos vásárlási érték is az egyik legkiemelkedőbb. VEVŐK KORA Bp.
KOR
ÁTLAGÁR
VEVŐK STÁTUSZA Bp.
M2
KOR
ÁTLAGÁR
VÁSÁRLÁS OKA Bp.
-20
12 750 000
45
Felső vezető
22 478 000
73
20-30
10 790 000
49
Tanuló
10 850 000
43
30-40
12 913 000
59
Nyugdíjas
9 098 000
46
40-50
13 223 000
54
Közép vezető
12 852 000
57
50-60
15 420 000
63
Vállalkozó
14 021 000
9 028 000
46
Beosztott
10 351 000
60-
ÉLETHELYZET
M2
Válás Házasság miatt összeköltöznek
ÁTLAGÁR
M2
8 550 000
55
14 400 000
57
Generációk összeköltöznek 9 500 000
69
Generációk különválása
11 916 000
54
Kisebbe költözés
10 350 000
49
66
Nagyobba költözés
14 820 000
64
50
Befektetés
13 703 000
53
Első lakás vásárlása
10 542 000
49
Vidéken már jelentősebb a befektetők arányának csökkenése, hiszen a januári 31%-ról 20% esett vissza, bár így is a második legmarkánsabb csoport az első lakásukat vásárlók után. A befektetők hasonló méretet (~55 m2) preferálnak, mint a fővárosban vásárlók, de mindezt 5 millió Ft-tal olcsóbban teszik. VEVŐK KORA vidék
KOR
ÁTLAGÁR
VEVŐK STÁTUSZA vidék
M2
STÁTUSZ
VÁSÁRLÁS OKA vidék
ÁTLAGÁR
M2
5 638 000
42
Válás
9 242 000
56
79
Kisebbe költözés
10 028 000
66
74
Nagyobba költözés
15 683 000
95
Befektetés
8 751 000
55
Első lakás vásárlása
8 811 000
60
61
Tanuló
30-40
11 921 000
73
Felső vezető
30 100 000
151
40-50
10 433 000
68
Közép vezető
11 645 000
71
50-60
9 247 000
63
Nyugdíjas
12 178 000
92
Vállalkozó
13 139 000
Beosztott
8 414 000
M2 149
9 024 000
15 800 000
ÁTLAGÁR
Generációk összeköltöznek 17 875 000 Házasság miatt összeköltöz15 510 000 nek Generációk különválása 7 940 000
20-30
60-
ÉLETHELYZET
63
106 60
7
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK Negyedannyi az előtörlesztők aránya a fővárosban, mint a végtörlesztés hónapjaiban, vagyis alig haladja meg a 10%-ot. Az értékesítés két legfőbb oka februárra a nagyobb lakásba költözés és az örökölt ingatlan értékesítése lett. A fővárosi eladások oka 7%-ban a válás, itt átlag14 millió Ft-os, (feltehetően közös) vagyontól szabadultak. ELADÓK KORA Bp.
KOR
ÁTLAGÁR
ELADÓK STÁTUSZA Bp.
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp.
ÉLETHELYZET
M2
20-30
9 450 000
41
Tanuló
9 700 000
61
30-40
12 739 000
51
Felső vezető
26 500 000
70
40-50
11 683 000
52
Közép vezető
12 657 000
44
Nyugdíjas
9 784 000
48
50-60
12 023 000
56
Vállalkozó
11 904 000
50
60-
10 429 000
50
Beosztott
12 049 000
55
Generációk különválása
ÁTLAGÁR 16 300 000
M2 65
Generációk összeköltöznek 8 100 000
46
Válás
14 313 000
60
Előtörlesztés miatt adja el
10 396 000
47
Kisebbe költözés
16 431 000
66
Örökölt ing. értékesítés
11 028 000
53
Nagyobba költözés
10 683 000
47
Vidéken ugyancsak 11%-ra mérséklődött az előtörlesztők aránya. Az értékesítés okának sorrendje megegyezik a fővárosiéval, csak az átlagárak és méretértékek térnek el értelemszerűen. Vidéken a vevők közel fele 30-as éveiben jár, ők 10 millió fölött költenek valamennyivel és közel 70 m2-es lakást vásárolnak.
ELADÓK KORA vidék
KOR
ÁTLAGÁR
ELADÓK STÁTUSZA vidék
M2
20-30
6 493 000
51
30-40
10 325 000
67
STÁTUSZ Tanuló
43
13 000 000
69
8 530 000
63
Nyugdíjas
11 203 000
77
Felső vezető
50-60 60-
11 370 000
75
ÉLETHELYZET
M2
5 084 000
Közép vezető 40-50
ÁTLAGÁR
ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék
11 603 000
72
Vállalkozó
13 245 000
76
9 119 000
65
Beosztott
9 649 000
63
Generációk különválása
ÁTLAGÁR 24 700 000
M2 210
Generációk összeköltöznek 8 310 000
48
Válás
17 542 000
92
Előtörlesztés miatt adja el
12 373 000
77
Kisebbe költözés
14 004 000
91
Örökölt ing. értékesítés
6 352 000
56
Nagyobba költözés
10 792 000
61
8
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Vidéken nőtt kissé a 60-80 m2-es méretkategória iránti kereslet, bár a többség (59%) ez alatt vásárolt. Egyéb, jelentősebb elmozdulás nem volt észlelhető, fajlagos lakásárat tekintve továbbra is az 5-10 milliós kategória teszi ki a tranzakciók többségét, 58%-ot. Pest Megye szokott váratlan fordulatokat mutatni egyik hónapról a másikra, ez jelen esetben nem történt meg, apróbb elmozdulásoktól eltekintve.
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
13% 13% 2%
m2 ár
28% 24%
11% 13%
2% 2%
2%
2% 2%
5%
7%
4% 6%
8% 7%
4% 4%
6% 4%
6%
15%
11% 13% 2% 2%
1% 1%
1% 1%
1% 1%
2% 1%
3% 3%
10% 8%
15% 17%
15% 11%
21%
54% 58%
30%
Lakás ár 30% 30%
Lakás ár
4%
1% 1%
1% 1%
1% 1%
2% 1%
5% 4%
11% 11%
13% 16%
24% 27% 17% 12%
31%
39%
39% 43%
m2 ár
6%
10% 8%
8% 4%
4% 6%
3% 1%
2% 1%
3% 2%
4% 4%
8% 8%
16% 15%
18%
24%
15%
19%
21%
21%
25%
27%
PEST MEGYE
46% 44%
ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)
2012. január 2012. február
9
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST Budán csökkent a 20 m2 alatti garzonok iránti vásárlókedv egy hónap alatt, viszont növekedett a 20-80 m2 közötti sávokban. Négyzetméter árban a 200-250 ezer Ft közötti sáv ugrott láthatóan, így a vevők 44%-a 200-300 ezer Ft/m2 áron vásárolt. A lakás fajlagos árában így az 5 millió alattiról az 5-10 millió közöttire került át a hangsúly. Pesten a 100200 Ft/m2 sáv ugrott kissé, így az itt megvett lakások fele az 5-10 millió Ft-os kategóriába esett. PEST
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2) 37%
1% 1%
12%
4% 5%
3% 2%
8%
14% 13%
Lakás ár (millió Ft)
1% 1%
1% 1%
1% 2%
2% 3%
4% 4%
11% 9%
4% 5%
1% 3%
2% 1%
2% 4%
6% 4%
13%
9%
12%
19%
32% 26%
27%
35%
46% 49%
41%
Lakás ár (millió Ft)
20%
1% 1%
1% 1%
2% 1%
5% 6% 22% 20%
15% 19% 2% 1%
3% 4%
7%
9%
11% 9%
13%
17% 17%
18%
22%
23% 22%
28% 31%
m2 ár (ezer Ft)
24%
m2 ár (ezer Ft)
1% 1%
2% 3%
1% 1%
1% 1%
4% 1%
4% 6%
18% 18%
18% 22%
22%
29% 34%
32%
43%
39% 42%
BUDA
2012. január 2012. február
10
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok
csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megje-
lölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra.
A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja
Tárgya
2012 április
2012 I. negyedév adatai
2012 május
2012 áprilisi adatok
2012 június
2012 májusi adatok
2012 július
2012 I. féléves adatok
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer
Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
11
