Duna House Barométer 05. szám
2011. október
DUNA HOUSE BAROMÉTER
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló
3. oldal
Tranzakciószám és Keresletindex
4. oldal
Lakásár adatok - Augusztus
5. oldal
Érdeklődés a kerületek iránt
6. oldal
Ügyfélprofil: Vevők
7. oldal
Ügyfélprofil: Eladók
8. oldal
Tranzakció paraméterek Budapesten
9 oldal
Tranzakció paraméterek vidéken
10. oldal
Adatvédelem, várható megjelenések
11. oldal
2
DUNA HOUSE BAROMÉTER
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A piaci növekedés helyett várakozás uralkodik a piacon mind vevői, mind eladói oldalon. A vevők az újévet várják, s vele a kihirdetett új szocpoltámogatást és az államilag támogatott új forint alapú hitelt. Az eladók is várakoznak még, hiszen a kormány az utóbbi hetekben többször kommunikálta, hogy újabb lépéseket fontol a devizahitelesek megsegítésére. Az eladók így egyelőre nem viszik le olyan mértékig az áraikat a gyors eladás reményében, hogy az megmozgassa a vevői oldalt. A pesti panelek és tégla lakások kivételével minden átlag négyzetméter ár stagnálást, vagy emelkedést mutat. A kiváló minőségű, vagy új lakásokat az ország keleti felén vették leginkább, míg ugyanezeket legcsekélyebb mértékben épp az ország másik felén. Felújítandót továbbra is a fővárosban vesznek legnagyobb arányban. Lényegi változás nem mutatkozik a kerületek népszerűségében. Budán a XI. kerület, Pesten pedig a XIII. kerület a favorit. A belváros szinték közkedvelt célpont és továbbra is sokan jelölik meg a II. illetve XII. kerületeket, még ha a végén nem is ott vásárolnak. Egyelőre változatlan a kép az alkuk terén, továbbra is a Pest Megyében házukat eladni kívánók számíthatnak a legnagyobb árcsökkenésre (7+11%). A lakások esetében 4-6% irányár csökkentés és 5-6% további alku módosítja a kezdetben elképzelteket. Októberben a fővárosban az első lakásukat vásárlók domináltak, ugyanis a tranzakciók harmadát ők tették ki. A legnagyobb és egyben legdrágább ingatlanokat a felső vezető beosztásban dolgozók vették, de igen csekély arányban. A vevők nagy része beosztott, ők közel 11,5M Ft-os átlagáron 48 m2-es átlagméretű lakásokat vettek. A vidéki felsővezetők hasonló arányban, de nagyobb, drágább ingatlanokat vettek, mint a fővárosiak. Jobban járnak az első lakásukat vásárlók is, ugyanis átlagosan 2 millióval kevesebbért, 10 m2rel nagyobb lakásokat tudnak venni, mint a budapestiek. Budapesten az eladók 15%-a már végtörlesztés miatt értékesít. Egyelőre a 12 millió körüli, átlagos méretű (56 m2) lakásokat tudják eladni. A legnagyobb arányban (a kínálat negyedrészében) örökölt ingatlanokat adtak el októberben. Ők átlagban közel 11 millió Ft-tal lettek gazdagabbak. Vidéken még nagyobb, már 18% a végtörlesztés miatt eladók aránya. Nagyobb összegért, nagyobb lakásokat kínálnak, mint a fővárosban. A budai oldalon elkelt ingatlanok paraméterei nagyon hektikus képet mutatnak októberben, nem lehet megállapítani, hogy eltolódott volna valamerre a vásárlói igény. Pesten szinte változatlan a kép, továbbra is a 40-60 m2 közötti lakások a legkelendőbbek és a vásárlók fele 5-10 millió Ft között költ. Vidéken megfigyelhető egy csekély átrendeződés, szeptemberhez képest a nagyobb (60-80 m2) és drágább (10-15 M) ingatlanok aránya nőtt kissé, bár az egyel kisebb kategória teszi ki így is a tranzakciók felét. Pest Megyében látványosan nőtt a nagyobb, drágább ingatlanok aránya az előző hónaphoz képest, a tranzakciók majd’ negyede 140 m2-es ingatlanok közül került ki.
További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető
[email protected] Mob.: +36 30 811 0690
3
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) A növekedés helyett várakozás uralkodik a piacon mind vevői, mind eladói oldalon. A vevők az újévet várják, s vele a kihirdet ett új szocpoltámogatást és az államilag támogatott új forint alapú hitelt. Az eladók is várakoznak még, hiszen a kormány az utób bi hetekben többször kommunikálta, hogy újabb lépéseket fontol a devizahitelesek megsegítésére. Többek közt szó volt a végtörlesztési időszak meghosszabbításáról is, illetve egyéb intézkedésekről, ami esetleg még jobb lehetőségeket jelent az eladókna k. Az eladók így egyelőre nem viszik le olyan mértékig az áraikat a gyors eladás reményében, hogy az megmozgassa a vevői oldalt.
DH-TB 250 000
Éves tranzakciószám (KSH)
225 734
Duna House Becslés
191 170
200 000
5 849
5 583 154 097
6 811 6 671
6 714
7 333
7 038
6 250
8 000
6 595
6 000
4 746
150 000
7 000
5 000 4 000
91 137 90 000*
100 000
eddig: 63 591
3 000 2 000
50 000
1 000 0
0
*KSH előzetes
A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb.
DH - Keresleti Index 100
95 88
84
83
78
84
83
82
79
72
70
75
77
70
75
72
75
74
79
64
41
A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1100 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. 2011-ben is kínálati piac lesz, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK - Október
Panel országos szeptember m2 ár
fajlagos ár
október m2 ár
fajlagos ár
Kelet
125 000
6 207 000
129 000
6 370 000
Nyugat
129 000
6 490 000
132 000
7 328 000
Tégla országos szeptember
október
Kelet
152 000
8 356 000
166 000
9 717 000
Nyugat
170 000
11 067 000
169 000
9 847 000
Panel Bp. szeptember
október
Buda
164 000
9 065 000
196 000
8 534 000
Pest
170 000
8 414 000
162 000
8 556 000
Tégla Bp. szeptember
október
Buda
290 000
14 121 000
326 000
19 606 000
Pest
236 000
11 224 000
223 000
10 015 000
Belváros
269 000
14 741 000
299 000
15 645 000
A pesti panelek és tégla lakások kivételével minden átlag négyzetméter ár stagnálást, vagy emelkedést mutat. A kivárások időszakára általában jellemző, hogy az olcsó, kihagyhatatlannak tűnő lakások cserélnek gazdát, így az átlagárak ilyenkor inkább csökkenést mutatnak, mint emelkedést. Az októberi adatok azonban inkább ennek ellenkezőjét mutatják. Minőségi preferencia diagramunk látható a lap alján. A kiváló minőségű, vagy új lakásokat az ország keleti felén vették leginkább, míg ugyanezeket legcsekélyebb mértékben épp az ország másik felén. Felújítandót továbbra is a fővárosban vesznek legnagyobb arányban.
100% 90% 80% 70% 60% Új építés
50%
Nagyon jó
40%
Jó
30%
Lakható
20%
Felújítandó
10%
NyugatMagyarország
KeletMagyarország
KözépMagyarország
Budapest
0%
5
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület
Szeptember
Október
Budapest 01. ker.
8%
9%
Budapest 02. ker
15%
16%
Budapest 03. ker.
10%
12%
Budapest 04. ker.
6%
6%
Budapest 05. ker.
14%
14%
Budapest 06. ker.
15%
16%
Budapest 07. ker.
13%
15%
Budapest 08. ker.
9%
9%
Budapest 09. ker.
13%
13%
Budapest 10. ker.
5%
5%
Budapest 11. ker.
18%
18%
Budapest 12. ker.
13%
14%
Budapest 13. ker.
19%
19%
Budapest 14. ker.
16%
15%
Budapest 15. ker.
6%
5%
Budapest 16. ker.
5%
5%
Budapest 17. ker.
4%
4%
Budapest 18. ker.
5%
4%
Budapest 19. ker.
5%
4%
Budapest 20. ker.
3%
3%
Budapest 21. ker.
2%
2%
Budapest 22. ker.
3%
3%
Budapest 23. ker.
1%
1%
IV.
III.
XV.
II.
XIII. XIV.
XII.
I.
V
XVI.
VI. VII. VIII. X.
XVII.
IX.
XI.
XIX.
XX. XVIII.
XXI. XXII.
XXIII.
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.
Lényegi változás nem mutatkozik a kerületek népszerűségében. Budán a XI. kerület, Pesten pedig a XIII. kerület a favorit. A belváros szinték közkedvelt célpont és továbbra is sokan jelölik meg a II. illetve XII. kerületeket, még ha a végén nem is ott vásárolnak. Budapest déli és Pest keleti kerületei továbbra is sereghajtónak számítanak a népszerűségi listán.
ALKU - 2011 Október Irányár változás
Alku
Budapest
7%
7%
Pest megye
7%
11%
Vidék
6%
9%
Budapest
4%
5%
Vidék
4%
6%
Budapest
7%
6%
Vidék
4%
6%
Budapest
6%
6%
Vidék
5%
7%
HÁZ
PANEL
TÉGLA
ÖSSZES
Egyelőre változatlan a kép az alkuk terén, továbbra is a Pest Megyében házukat eladni kívánók számíthatnak a legnagyobb árcsökkenésre (7+11%). A lakások esetében 4-6% irányár csökkentés és 5-6% további alku módosítja a kezdetben elképzelteket. Érdekes lesz ezt a kimutatást figyelni majd a végtörlesztés időszaka alatt, amikor az eladók az árkülönbözet adta mozgástérben feltehetően kompromisszumkészebbek lesznek a szokásosnál. Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Októberben a fővárosban az első lakásukat vásárlók domináltak, ugyanis a tranzakciók harmadát ők tették ki. A legnagyobb és egyben legdrágább ingatlanokat a felső vezető beosztásban dolgozók vették, de igen csekély arányban. A vevők nagy része beosztott, ők közel 11,5 M Ft-os átlagáron 48 m2-es átlagméretű lakásokat vettek. VEVŐK KORA Bp.
KOR -20 20-30
ÁTLAGÁR 11 034 000 11 258 000
VEVŐK STÁTUSZA Bp.
VÁSÁRLÁS OKA Bp.
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
49
Egyéb
6 400 000
32
Generációk összeköltöznek
17 600 000
117
Felső vezető
32 125 000
94
Nyugdíjas
10 482 000
51
Vállalkozó
10 721 000
55
9 774 000
47
47
30-40
14 130 000
59
40-50
17 106 000
73
Tanuló
50-60
11 066 000
49
Közép vezető
15 816 000
68
60-
10 637 000
48
Beosztott
11 408 000
48
Válás
9 700 000
56
Házasság miatt összeköltöznek
10 325 000
49
Generációk különválása
15 570 000
47
Kisebbe költözés
11 483 000
48
Nagyobba költözés
21 558 000
88
Befektetés
10 521 000
47
Első lakás vásárlása
10 140 000
48
A vidéki felsővezetők hasonló arányban, de nagyobb, drágább ingatlanokat vettek, mint a fővárosiak. Jobban járnak az első lakásukat vásárlók is, ugyanis átlagosan 2 millióval kevesebbért, 10 m2-rel nagyobb lakásokat tudnak venni, mint a budapestiek. Még szembetűnőbb a különbség a beosztottként dolgozók esetében, ők szintén 2 millióval költenek kevesebbet és majd 20 m2-rel vehettek nagyobbat. VEVŐK KORA vidék
KOR
ÁTLAGÁR
VEVŐK STÁTUSZA vidék
M2
-20
6 550 000
50
20-30
9 095 000
63
30-40
12 788 000
77
40-50
15 656 000
80
50-60
10 971 000
63
60-
11 583 000
79
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
VÁSÁRLÁS OKA vidék
M2
Felső vezető
39 260 000
136
Tanuló
9 775 000
54
Nyugdíjas
10 284 000
75
Vállalkozó
12 095 000
81
Közép vezető
12 437 000
74
Beosztott
9 361 000
66
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
Házasság Generációk összeköltöznek
14 719 000
80
21 332 000
120
Generációk különválása
12 405 000
61
Válás
7 972 000
60
Kisebbe költözés
8 030 000
54
Nagyobba költözés
19 953 000
108
Befektetés
10 159 000
67
Első lakás vásárlása
8 070 000
59
7
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK Budapesten az eladók 15%-a már végtörlesztés miatt értékesít. Egyelőre a 12 millió körüli, átlagos méretű (56 m2) lakásokat tudják eladni. A legnagyobb arányban (a kínálat negyedrészében) örökölt ingatlanokat adtak el októberben. Ők átlagban közel 11 millió Ft-tal lettek gazdagabbak. ELADÓK KORA Bp.
KOR 20-30 30-40 40-50
ÁTLAGÁR 11 605 000 12 287 000 14 742 000
ELADÓK STÁTUSZA Bp.
M2 49 49 63
50-60
12 964 000
53
60-
13 954 000
66
ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp.
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
Egyéb
14 000 000
53
Befektető
13 500 000
52
Tanuló
22 000 000
125
Válás
8 917 000
39
Felső vezető
12 367 000
66
Közép vezető
18 680 000
70
Nyugdíjas
11 214 000
55
Vállalkozó
17 993 000
60
Beosztott
9 342 000
44
ÁTLAGÁR
M2
Generációk összeköltöznek
8 538 000
50
Kisebbe költözés
27 210 000
103
Generációk különválása
22 053 000
72
Előtörlesztés miatt adja el
12 234 000
56
Nagyobba költözés
12 848 000
46
Örökölt ing. értékesítés
10 719 000
54
Vidéken még nagyobb, már 18% a végtörlesztés miatt eladók aránya. Nagyobb összegért, nagyobb lakásokat kínálnak, mint a fővárosban. Itt is a beosztott státuszúak értékesítenek a legnagyobb arányban, de ez a társadalmi réteg van amúgy is többségében. 9 milliós, átlagban 60 m2-es lakásokat adnak el, viszont 300-400 ezerrel többért és 5-6 m2-rel nagyobbat vásárolnak, mit ahogy az előző oldalon ez kiderül. ELADÓK KORA vidék
KOR 20-30
ÁTLAGÁR 7 667 000
ELADÓK STÁTUSZA vidék
13 062 000
77
10 250 000
145
Generációk különválása
18 900 000
79
Egyéb
6 200 000
64
Albérletbe költözés
6 600 000
91
Közép vezető
12 453 000
80
Válás
15 987 000
87
Vállalkozó
16 864 000
83
Kisebbe költözés
15 639 000
56
Előtörlesztés miatt adja el
12 705 000
66
Nyugdíjas
11 973 000
75
Beosztott
8 995 000
60
Felső vezető
40-50
60-
53 000 000
53 72
13 788 000
ÉLETHELYZET
STÁTUSZ
11 052 000
50-60
M2
M2
30-40
75 73
ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék
ÁTLAGÁR
ÁTLAGÁR
M2
Nagyobba költözés
9 255 000
101
Örökölt ing. értékesítés
8 875 000
52
Egyéb
11 532 000
72
8
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST A budai oldalon elkelt ingatlanok paraméterei nagyon hektikus képet mutatnak októberben, nem lehet megállapítani, hogy eltolódott volna valamerre a vásárlói igény. Pesten szinte változatlan a kép, továbbra is a 40-60 m2 közötti lakások a legkelendőbbek és a vásárlók fele 5-10 millió Ft között költ.
PEST
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
0% 0%
0% 0%
1% 1%
2% 4%
3% 6%
2% 3%
1% 1%
1% 1%
8% 9%
12% 11%
0% 1%
0% 0%
Lakás ár (millió Ft)
1% 1%
2% 2%
9% 12%
3% 4%
5% 5%
1% 2%
3% 5%
5% 2%
1% 0%
4% 6%
27% 22%
14% 8%
10%
16%
28% 29%
51% 52%
35%
Lakás ár (millió Ft) 31%
5% 7% 24% 23% 16% 18%
15% 10%
8%
10%
14%
15%
22%
16%
20% 8%
8% 7% 0% 0%
0% 0%
33% 30%
m2 ár (ezer Ft) 21% 24%
m2 ár (ezer Ft)
1% 2%
1% 2%
2% 2%
1% 0%
1% 0%
1% 3%
8%
12%
16% 12%
20% 17%
24% 27%
31% 30%
44% 45%
42% 37%
BUDA
2011 szeptember 2011 október
9
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Vidéken megfigyelhető egy csekély átrendeződés, szeptemberhez képest a nagyobb (60-80 m2) és drágább (10-15 M) ingatlanok aránya nőtt kissé, bár az egyel kisebb kategória teszi ki így is a tranzakciók felét. Pest Megyében látványosan nőtt a nagyobb, drágább ingatlanok aránya az előző hónaphoz képest, a tranzakciók majd’ negyede 140 m2es ingatlanok közül került ki. PEST MEGYE
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
13%
11%
4%
7%
2%
6%
6%
13%
17% 18%
5% 4%
m2 ár
2% 0%
2% 2%
2% 2%
7% 7%
7%
8% 4%
Lakás ár
9% 1%
1% 2%
4% 4%
9%
4%
10% 4%
13% 4% 2%
1% 1%
1% 1%
1% 1%
1% 1%
1% 3%
6% 7%
9%
15%
13% 11%
23%
24%
51%
29%
60%
34% 36%
Lakás ár
0% 0%
0% 1%
0% 1%
0% 1%
3% 5%
2% 0%
8% 10%
13% 13%
20%
30%
29% 27%
27% 24%
51%
47% 45%
m2 ár
1% 0%
2% 2%
1% 1%
2% 4%
3% 6%
0% 0%
7% 7%
15% 11%
18% 24%
18%
20%
25%
50% 45%
30%
ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)
2011 szeptember 2011 október
10
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok
csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megje-
lölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra.
A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja
Tárgya
2011 december
2011 novemberi adatok
2012 január
teljes 2011 + IV. negyedév + decemberi adatok
2012 február
2012 januári adatok
2012 március
2012 februári adatok
2012 április
2012 I. negyedév adatai
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon.
Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
11
