Strategisch meerjarenplan. t.b.v. gemeenteraden januari 2016

Strategisch meerjarenplan t.b.v. gemeenteraden – januari 2016

Inhoudsopgave Samenvatting & besluiten Externe ontwikkelingen Interne Analyse 2014-2015 Strategie 2016-2018 Uitwerking meerjarenplan Meerjarenraming Begroting 2016 Bijlagen

sheets 3-5 sheet 6 sheets 8-15 sheet 16 sheet 17-20 sheet 21 sheet 22 sheet 23

strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden

2

Samenvatting meerjarenplan Vanuit het akkoord van Groenlo is het plan voor de AGEM voortgekomen. De AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten met het doel om te ondersteunen om in 2030 energieneutraal te zijn. DE AGEM is nu twee jaar onderweg, dus er zijn nog 15 jaar te gaan. Er is een energieleveringsbedrijf opgezet met bijna 500 klanten van groot tot klein (stroom voor ruim 1000 huishoudens). Er worden energiedisplays aangeboden en er is een platform voor zonnepanelen met 13 installateurs. Daarnaast wordt er gewerkt aan tientallen projecten voor duurzame energieopwekking. Drie projecten worden eind 2015/begin 2016 gebouwd. De doorlooptijd voor projectontwikkeling is lang. Er is een uitgebreid netwerk opgezet en samenwerking met bedrijfsleven, burgerenergiecoöperaties en maatschappelijke organisaties tot stand gebracht.

De hoofdlijnen van de strategie worden daarom ongewijzigd voortgezet: • Onze doelstelling is de lokale energietransitie, o.a. door de opwekking van duurzame energie, te faciliteren en daarmee de lokale werkgelegenheid te stimuleren. Tot nog toe is klantengroei als voornaamste middel ingezet voor het businessmodel waarmee AGEM in stand gehouden kan worden. Energielevering werkt goed maar de klantengroei gaat veel langzamer dan in eerdere plannen is verondersteld. Daarom zijn er alternatieven nodig voor het businessmodel: • blijvende financiering voor de informatie- en netwerkfunctie van AGEM *)(zie volgende sheet) en/of: • diensten die AGEM direct en via het verduurSaam Energieloket verricht tegen marktconforme tarieven aan gemeenten en derden


3

Samenvatting meerjarenplan Op termijn wordt lokaal opgewekte duurzame energie steeds belangrijker en krijgt meer steun, door (inter)nationale aandacht en regionale uitvoeringsplannen. Voor 2016 ligt voor AGEM de prioriteit bij: • Projectontwikkeling zonnestroomprojecten, postcoderoos- en SDE+-projecten incl. financieringsopties (banken zijn bijv. zeer geïnteresseerd in de financiering van zonnestroomprojecten Zon op Erf) • Het sneller kostendekkend maken van de uitvoeringsorganisatie van AGEM zodat deze in stand kan blijven om de energietransitie aan te jagen door: – Extra inkomsten uit diensten – Het in stand houden van de levering met beperkte groeiambities en beperkte wervingsinspanningen *) Er is nog niet zeker waar de financiering vandaan kan komen. Er zijn verschillende mogelijkheden daarvoor o.a. in het kader van het Gelders Energieakkoord, het energieloket en een ingediende Europese subsidieaanvraag. In dit plan zijn nog geen inkomsten voor deze functie opgenomen omdat deze nog niet zeker zijn gesteld.


4

Besluiten Voor de lange termijn: • Financiering voor de informatie- en netwerkfunctie AGEM zeker stellen. • Diensten voor de gemeenten door AGEM, zoals bijv. energiecampagnes organiseren (sport, klimaatstraatfeest e.d. ), aanvragen voor subsidies en leningen verwerken, uitvoeringsplannen begeleiden. • Voortvarend voortzetten van de ontwikkeling van de zogenaamde postcoderoosprojecten en Zon op Erf i.s.m. Achterhoek 2020, gemeenten en lokale coöperaties • Zelfstandige ontwikkeling van enkele SDE+-zonnestroomprojecten door AGEM met of zonder partners uit de markt Voor 2016 en verder: • Tijdelijk verminderen van de netwerken adviesrol voor biomassaprojecten. • Voor het winterseizoen 2016 het seizoenseffect van de energielevering opvangen door vooruitbetaling van de gemeentelijke bijdragen voor 2016 • Verminderen van inspanningen en kosten voor klantenwerving (reeds in gang gezet). strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden

5

Externe ontwikkelingen •

Activiteiten directe concurrenten zijn toegenomen (van de Bron, Qurrent, Huismerk Energie; Nuon, Eneco e.d.) • Concurrenten stunten met gasprijs • Landelijk stimuleringsbeleid wordt geïntensiveerd. (n.a.v. borging energieakkoord/Urgenda-uitspraak) • Gelders energie-akkoord wordt voorbereid. • Uitvoeringsplannen Achterhoekse gemeenten gaan leiden tot meer activiteiten om besparing en duurzame energie te stimuleren. • Marktwaarde voor lokaal opgewekte duurzame energie lijkt geleidelijk aan toe te nemen Op termijn wordt lokaal opgewekte duurzame energie steeds belangrijker en krijgt meer steun!


6

Levering – realiteit ‘14-’15


7

Interne analyse 2014-2015 Informatie- en netwerkfunctie (zie bijlage): • Veel tijd wordt besteed aan netwerken, informatieverstrekking, presentaties e.d. • Dit is onbetaald en leidt nauwelijks tot klantengroei, deze kostenpost leidt (zonder subsidie of andere financiering) tot structureel verlies Energielevering • loopt achter qua klantengroei: het target voor eind 2015 was 1030; werkelijk is dit eind 2015: 463 • er zijn nog geen vooruitzichten waarom het overstapgedrag van klanten zou verbeteren; • wel zal de naamsbekendheid blijven toenemen • gerichte projecten zoals zonnestroom-opwekking en displays bij de slimme meter leveren aantoonbaar extra klantengroei op Projectontwikkeling zon • gaat financieel ongeveer volgens plan • veel potentiële projecten zijn in portefeuille, de kost gaat wel voor de baat uit en de doorlooptijden zijn lang • projectontwikkeling biomassa levert momenteel geen inkomsten op en dit valt ook niet te verwachten in 2016; de toegevoegde waarde als AGEM zit vooral in netwerking en informatieverstrekking


8

Stand van zaken Levering Algemeen • Het bedrijf werkt goed (kwalitatief), -zeer- brede dienstverlening opgezet • Groei klanten is trager dan gepland (autonoom, projecten en ledenacties) • Het is moeilijk om klanten over te laten stappen: – De Achterhoeker kiest nauwelijks makkelijker voor een Achterhoeks product, wel voor een project in de buurt (bijvoorbeeld Wichmond, Zieuwent) en/of via kennissen-netwerk – Argumenten als werkgelegenheid en krimp tegengaan werken niet voor brede groep, alleen in eigen kring; ook energietransitie is geen overtuigende reden voor overstap (werkt alleen als mensen al betrokken zijn of zelfs die stappen niet over; vergelijk van bank overstappen) • Investeringen in klantenwerving voor energielevering leveren (nog) (te) weinig op: wij doen het niet goed en/of de Achterhoeker wil er nog niet aan • Naamsbekendheid groeit gestaag maar is nog niet genoeg • Projecten gaan helpen voor naam en vertrouwen bijv. postcoderoosprojecten Berkelland, Wichmond, Zieuwent, windstroom Netterden, biogas de Marke, levering energiedisplays in Vorden


9

Windpark Netterden: aanbieding obligatielening en windstroom “met AGEM”


10

AGEM levert GROEN GAS • AGEM levert GROEN GAS van proefboerderij ‘De Marke’ in Hengelo GLD • Prachtig uniek product maar nog beperkte animo


11

Stand van Zaken Projectontwikkeling 2015: Zonnestroomprojecten ontwikkeld met crowd-funding: • Berkelland, met Berkelland Energie • Wichmond, met dorpsraad Wichmond Vierakker • Zieuwent • plus enkele soortgelijke projecten En: • Diverse SDE+-zonnestroomprojecten in voorbereiding voor 2016 • Tientallen projecten in de pijplijn, samen met anderen (zon, bio, wind, warmte). • Programma Zon op Erf (ZOEF). (sheet 15) strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden

12

Zon op Erf: 750 zonneboerderijen: een decentraal zonnenetwerk van 750 MW als alternatief voor een centrale op fossiele energie strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden

13

Stand van Zaken Diensten • Samenwerking tussen AGEM en 13 installateurs van zonnepanelen (sheet 17) om het hoger strategische doel van energieneutraal in 2030 en meer werkgelegenheid in de regio te bereiken, door: – Consumenten te voorzien van eenduidige en onafhankelijke informatie over zonnepanelen – Om een platform te bieden voor Achterhoekse installateurs, waardoor mogelijk meer pv wordt geplaatst in de Achterhoek – Koppeling met zonneatlas • Subsidie Achterhoek Bespaart 2015: uitvoering van de subsidieafhandeling voor de gemeente Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Doetinchem. Subsidie voor particulieren t.b.v. energiebesparende maatregelen strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden

14

Impressie www.agem.nu/pv-aanbod


15

Strategie AGEM Vanuit het akkoord van Groenlo is het plan voor de AGEM voortgekomen. De AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten met het doel om te ondersteunen om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit hoofddoel is ongewijzigd gebleven, maar voor de wijze waarop dit doel te bereiken hebben we prioriteiten gesteld. Hoofdlijnen strategie ongewijzigd voortzetten: • De lokale energietransitie faciliteren en daarmee het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. • Klantengroei is geen doel op zich maar wel een middel voor het business-model waarmee AGEM in stand gehouden kan worden

Voor 2016 ligt de prioriteit bij: • Projectontwikkeling zonnestroomprojecten • Het sneller kostendekkend maken van de uitvoeringsorganisatie van AGEM zodat deze in stand kan blijven om –tot 2030- de energietransitie aan te jagen door: – –

•

Kostenreductie bij klantenwerving, tragere klantengroei Extra inkomsten uit diensten

Het in stand houden van de levering met beperkte groeiambities


16

Levering: Meerjarenplan • Met behoud van onze doelstelling moet de klantenwerving commerciëler – Meer: afgestemd op klantvraag door o.a. aanwezig bijeenkomsten gericht op duurzaamheid, bijvoorbeeld de succesvolle ‘Slimme meter bijeenkomst Vorden Bespaart!’ – Minder: Algemene, ongerichte bijeenkomsten bijwonen. • Marketing moet doeltreffender: betere kosten-baten-verhouding • Marketing wordt gerichter gefocust op klantenwerving en naamsbekendheid; o.a. aangepast logo • De naam AGEM: Bij het aangepaste logo is ‘Achterhoekse Energie’ toegevoegd waardoor men ons altijd associeert met een Achterhoeks Energiebedrijf; nu hebben mensen niet die associatie bij AGEM • Website en social media moeten beter effect sorteren: sterker en beter richten op klantenwerving; bijvoorbeeld pakkende filmpjes met een prijsvraag of energieke boodschap strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden

17

Levering: Meerjarenplan 1. Uitgaan van minimumvariant met inkomsten en uitgaven zo veel mogelijk in balans 2. Beperkte klantengroei als basis: 200 er bij per jaar tot totaal ca. 800 eind 2017 3. Uitbreiding van proposities en werving voor doelgroepen alleen als dit op basis van (nietgemeentelijke) subsidie mogelijk is en kostendekkend. 4. Marketing, communicatie en actieve werving: Kosten halveren, kleiner team, concentreren op Emarketing/social media – minder arbeidsintensief 5. Buffer aanhouden t.b.v. voorschotten, seizoenseffect strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden

18

Diensten – Meerjarenplan • Rol als dienstverlener verder uitbreiden – lokale campagnes (sport, dorpshuizen, klimaatstraatfeest e.d) – uitvoering lokale regelingen (duurzaamheidslening) – begeleiding uitvoeringsprogramma’s gemeenten campagnes – In het plan is opgenomen voor 2016 dat EUR 80.000 extra aan diensten wordt omgezet

• Energieloket i.s.m. gemeenten en ADV – informatie verstrekken, presentaties, voorlichtingsbijeenkomsten e.d. ten dele uit VNG-budget voor energieloket strategisch meerjarenplan -8 januari 2016 t.b.v. gemeenteraden

19

Ontwikkeling– meerjarenplan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Het bouwwerk voor middelgrote zonne-energie projecten staat. We houden dit in stand en bouwen het aantal uit. Iedere kern zijn eigen project. Nieuw: Zelfstandig en/of met partner-ontwikkelaars ontwikkelen (Wordt eind 2015/begin 2016 verkend). Financieringsopties worden ontwikkeld Netwerk van externe adviseurs die voor AGEM kostendekkend worden ingeschakeld Ontwikkeling levert een kleine bijdrage aan de overhead-dekking van AGEM in 2016 Ontwikkeling biomassa wordt in de planperiode beperkt tot er budgetten voor beschikbaar komen, er is nu geen verdienmodel; (AGEM is niet betrokken bij BICON e.d.; kennisontwikkeling in Achterhoek is gefragmenteerd)


20

Meerjarenraming


21

Begroting AGEM 2016 Opbrengsten Diensten

Diensten incl. energieloket

EnergieleveringKleinverbruik (bruto marge) EnergieleveringGrootverbruik (bruto marge)

Projectontwikkeling Advisering Projectontwikkeling Begeleiding projecten Servicepunt Aanbod zonnepanelen Servicepunt

Totalen excl. doorlevering energie doorlevering energie, netbeheer e.d. Totaal omzet

Kosten 119.500 Servicepunt Servicepunt 87.378 energielevering 7.750 Kernteam - energielevering energielevering energielevering Kernteam 30.000 Projectontwikkeling 149.600 Projectontwikkeling 16.000 Servicepunt Servicepunt

project-management uitvoering services (klantenservice) energiecontracten ICT en GVO's management levering, ICT, diensten klantenservice en sales vergoeding kanalen diverse projectontwikkeling ontwikkelaars en adviseurs diverse project-management diverse directiekosten controlling en organisatiekosten marketing 410.228 Totalen excl. doorlevering energie 846.000 doorlevering energie, netbeheer e.d. 1.256.228 Totaal kosten Resultaat Ledenbijdrage 2016 Mutatie op saldo


25.000 55.000 18.194 30.000 34.800 4.000 5.000 50.000 76.000 6.000 10.000 76.000 81.700 45.000 516.694 846.000 1.362.694 -106.466 60.000 -46.466

22

Bijlagen


23

Financiële resultaten 2014 Zie voor de volledige resultaten de jaarrekening. • Resultaat 2014 is beter dan begroot (-252 t.o.v. -302 in het plan)

Coop Holding Levering Ontwikkeling TOTAAL

WERKELIJK baten kosten p.m. 187 6

resultaat p.m. -156 -156 -247 -60 -42 -36

193

-445

PLAN *) resultaat

-252


verschil

0 -185 -77 -40

29 17 4

-302

50

24

Financiële verwachting 2015 Omzet is veel lager (minder energieklanten), resultaat beter dan verwacht (-280 i.p.v. -340). Categorie

Kosten

Opbrengsten begroting verwachting

Diensten

delta

begroting

delta

Diensten incl. energieloket

41.000

85.000

44.000 project-management

30.000

27.000

-3.000

partner-programma PV

16.000

12.000

-4.000 project-management

20.000

4.000

-16.000

-7.000 uitvoering services (klantenservice)

30.000

30.000

-

20.000

15.000

-5.000

overige diensten

10.000

3.000

Energielevering

Kleinverbruik (bruto marge)

83.000

44.000

Energielevering

Grootverbruik (bruto marge)

7.000

4.000 -

Projectontwikkeling

Advisering

10.000 p.m.

Projectontwikkeling

Begeleiding projecten

50.000

55.000

-39.000 energiecontracten ICT en GVO's -3.000 management levering, ICT, diensten

16.000

20.000

4.000

klantenservice en sales

45.000

35.000

-10.000

vergoeding kanalen

13.000

2.000

-11.000

diverse

15.000

4.000

-11.000

projectontwikkeling

50.000

40.000

-10.000

ontwikkelaars en adviseurs

50.000

34.000

-16.000

5.000 102.000

10.000 103.000

5.000 1.000

73.000

83.000

10.000

90.000 559.000

77.000 484.000 535.000

-13.000 -75.000

5.000 diverse directiekosten controlling en organisatiekosten

Totalen excl. doorlevering energie doorlevering energie, netbeheer e.d. Totaal omzet

verwachting

217.000

203.000 535.000 738.000

marketing -14.000 Totalen excl. doorlevering energie doorlevering energie, netbeheer e.d. Totaal kosten

1.019.000

Resultaat

-281.000

Ledenbijdrage 2015

120.000

Mutatie op saldo

-161.000


25

Strategisch meerjarenplan. t.b.v. gemeenteraden januari 2016

Recommend Documents