Daily Info
14 January 2016
Market Review & Outlook
IHSG Jan 2015 - Jan 2016
IHSG Kemarin Rebound IHSG Cenderung Melemah (Range : 4,4854,570).
5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600
Today’s Info
4,400
GIAA Tandatangani Perjanjian Treasury Line den
gan BMRI Anak MLPL Dapat Pinjaman US$ 25 Juta PTRO Dapat Proyek Tambang Rp 622 Miliar Bakrie Telecom Terus Jajaki Penerbitan Obligasi Konversi Rp 7,6 Triliun MBTO Siapkan Capex Rp 53,2 Miliar Tahun Ini BEST Targetkan Penjualan Lahan Industri 30 Ha
4,200 4,000 12-Jan-15
12-Mar-15
12-May-15
12-Jul-15
12-Sep-15
12-Nov-15
12-Jan-16
JSX DATA Volume (Million Share) 3,275 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,200 4,510 4,570 Market Cap. (IDR Trillion) 4,817 4,485 4,595 Total Freq (x) 226,476 4,460 4,620 Foreign Net (IDR Billion) (47.5) GLOBAL MARKET Trading Ideas Market Close +/Change IHSG 4,537.18 24.65 0.55% Take Profit/ Stop Loss/Buy Kode Rekom. Bottom Fishing Nikkei 17,715.63 496.67 2.88% Back Hangseng 19,934.88 223.12 1.13% BBCA B o W 13,450-13,550 12,950 FTSE 100 5,960.97 31.73 0.54% Xetra Dax 9,960.96 -24.47 -0.25% PGAS BoW 2,730-2,785 2,590 Dow Jones 16,151.41 -364.81 -2.21% TLKM B o W 3,295 3,130 Nasdaq 4,526.06 -159.86 -3.41% S & P 500 1,890.28 -48.40 -2.50% INTP BoW 21,000 19,950 KEY DATA Description Last +/Change WIKA S o S 2,750 2,895 Oil Price USD/barel (Brent) 30.31 -0.55 -1.8% See our Trading Ideas pages, for further details Gold Price USD/Ounce 1,093.7 7.09 0.7% Nickel-LME (USD/ton) 8,356 155.0 1.9% DUAL LISTING Tin-LME (USD/ton) 13,295 -153.0 -1.1% Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom (TLK) USD 45.46 -0.05 -0.11 3,153 CPO Malaysia (RM/ton) 2,260 36.00 1.6% Coal EUR (USD/ton) 44.5 -0.50 -1.1% Coal NWC (USD/ton) 48.0 -0.60 -1.2% SHAREHOLDERS MEETING Stocks Date Agenda Exchange Rate (IDR/USD) 13,873 38.00 0.3% Reksadana Stocks
Stocks
Stocks
CASH/STOCK DIVIDEND Events IDR/Ratio
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Ratio O : N Trading Date RIGHT ISSUE Ratio O : N IDR
IPO CORNER IDR (Offer) Shares Offer Listing
Cum
Cum
Medali Dua Medali Syariah MA Mantap MD Asset Mantap Plus MD ORI Dua MD Pendapatan Tetap MD Rido Tiga ORI MA Greater Infrastructure MA Maxima MD Capital Growth MA Madania Syariah MA Mixed MA Strategic TR MD Balance MD Kombinasi MA Multicash MD Kas
NAV/Unit 1,562.62 1,611.52 1,236.69 1,224.88 1,484.84 867.12 1,896.73 1,629.51 1,151.42 841.66 900.13 931.54 1,025.77 923.64 885.18 742.17 1,223.33 1,281.42
Return Return 30D (%) 1Y(%) 0.31 5.1 0.59 4.33 0.4 4.99 0.76 6.7 -0.43 -0.86 -0.13 0.3 -3.97 2.16 -0.21 0.01 4.52 -15.86 4.19 -15.74 5.39 -13.44 2.88 -13.36 0.97 -1.82 3.66 -12.3 1.91 -12.36 1.66 -24.87 1.07 7.68 0.51 7.81
Harga Penutupan 13 Desember 2015
1
14 January 2016
Daily Info
Market Review & Outlook IHSG Kemarin Rebound Rabu kemarin IHSG ditutup menguat 0,55% ke 4.537 meskipun asing mencatatkan net sell 47,5 miliar. Sektor-sektor yang mendukung penguatan indeks adalah infrastruktur dan industri dasar sementara yang melemah adalah pertanian dan aneka industri. Sementara itu saham blue chip yang kemarin menguat paling besar adalah PGAS, KLBF, dan LPPF. Bank Sentral Indonesia hari ini akan mengumumkan tingkat suku bunga acuan yang selama tahun 2015 berada pada level 7,5%. Saat ini BI memiliki ruang yang cukup besar untuk menurunkan tingkat suku bunga mengingat inflasi yang rendah tahun lalu dan juga The Fed sudah menaikkan FFR Desember kemarin. Jika BI melonggarkan kebijakan moneternya, ini dapat menjadi momentum untuk memacu pertumbuhan ekonomi 2016 dan juga mengembalikan kepercayaan investor asing karena saat ini tingkat suku bunga kredit di Indonesia terlalu tinggi dan tidak kompetitif. Wallsteet ditutup negative dengan indeks utama ditutup melemah lebih dari 2%. DJIA -2,21%, S&P 500 -2,5% dan NASDAQ -3,41%. Indeks Amerika masih tertekan akibat harga minyak yang masih rendah dan juga kekhawatiran perlambatan ekonomi global dan juga antisipasi kinerja emiten yang buruk menjelang musim rilis laporan keuangan. Harga minyak WTI kemarin ditutup pada USD 30,48/barel sedangkan Brent pada USD 30,31/barrel. Kemarin bursa regional sebagian besar menguat dengan indeks Nikkei +2,88%, Hangseng +1,13% dan Shanghai -2,42%.
IHSG Cenderung Melemah (Range : 4,485-4,570). IHSG kembali ditutup menguat pada perdagangan kemarin berada di level 4,537. Indeks indeks juga sempat menguji resistance level 4,570 namun belum mampu untuk melewatinya. Hal tersebut berpotensi membawa indeks mengalami koreksi menuju support level 4,510 hingga 4,485. Namun stochastic yang menunjukkan terjadinya bullish crossover berpeluang untuk menghambat laju pelemahan indeks. Hari ini diperkirakan indeks bergerak pada kecenderungan melemah.
2
14 January 2016
Daily Info
Today’s Info GIAA Tandatangani Perjanjian Treasury Line dengan BMRI PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) telah menandatangani perjanjian treasury line pada tanggal 16 Desember 2015 lalu, dengan limit sebesar US$ 35 juta. Hal ini tertuang dalam keterbukaan GIAA kepada BEI, bernomor GARUDA/ JKTDF/240471/16. Pada perjanjian tersebut, BMRI dapat memfasilitasi transaksi lindung nilai (hedging) mata uang asing yang dilakukan oleh GIAA sebesar limit yang telah disetujui. Perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian yang termasuk dalam transaksi sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu. Sumber: Kontan.co.id Anak MLPL Dapat Pinjaman US$ 25 Juta PT Multipolar Tbk (MLPL) memberi jaminan perusahaannya untuk pinjaman yang diterima anak usaha PT Indonesia Media Televisi (IMTV). Perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung itu mendapat pinjaman dari perbankan sebesar US$ 25 juta. MLPL memberikan jaminan perusahaan kepada Deutsche Bank AG Hong Kong Branch sebagai pemberi pinjaman, dengan jangka waktu 6 bulan terhitung sejak 11 Januari lalu. Dengan pemberian jaminan ini, MLPL mengikatkan diri terhadap fasilitas pinjaman IMTV, dan perseroan bertindak sebagai pihak penanggung. IMTV merupakan perusahaan televisi berbayar satelit yang dikenal dengan Big TV. Sebelumnya MLPL menyiapkan IMTV untuk melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada tahun lalu. Namun rencana ini akhirnya ditunda. Perseroan sempat melakukan mini expose ke BEI. Big TV menggunakan dasar buku November 2014. Kala itu Big TV disebut akan melepas sekitar 15% saham ke publik. Sumber: Kontan.co.id PTRO Dapat Proyek Tambang Rp 622 Miliar PT Petrosea Tbk (PTRO) mendapat kontrak baru dalam pengerjaan proyek tambang batubara. PTRO baru saja menandatangani perjanjian pemindahan lapisan tanah penutup dan pengangkutan batubara dengan PT Anzawara Satria. Perjanjian itu telah dilakukan pada 11 Januari lalu. Masa kontrak berlaku selama 36 bulan. Nilai kontrak tersebut mencapai Rp 622,09 miliar. Anak usaha PT Indika Energy Tbk (INDY) itu memang bergerak di bisnis tambang, rekayasa dan kontruksi, serta jasa lepas pantai. Sementara Anzawara Satria merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Pada Oktober 2015 lalu, PTRO juga mendapat kontrak pemindahan lapisan tanah penutup dengan PT Indoasia Cemerlang yang berlaku selama 11 bulan. Nilai proyek itu mencapai Rp 313,14 miliar dan sudah mulai digarap sejak Kuartal IV 2015 lalu. Sumber: Kontan.co.id
www.megaonlinetrading.co
3
14 January 2016
Daily Info
Today’s Info Bakrie Telecom Terus Jajaki Penerbitan Obligasi Konversi Rp 7,6 Triliun PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) menargetkan penerbitan obligasi wajib konversi (OWK) berdenominasi rupiah dan valas senilai Rp 7,6 triliun paling lambat Juni 2016. Perseroan masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait aksi korporasi tersebut. BTEL tengah berupaya memenuhi kelengkapan dokumen yang disyaratkan oleh OJK. Pernyataan efektif dapat diperoleh pada kuartal I atau II-2016. Surat pertama dari OJK sudah diterima pada 5 November 2015. Langkah restrukturisasi utang dengan OWK ini sudah diupayakan sejak tahun lalu. Untuk merestrukturisasi utang, Bakrie Telecom berencana menerbitkan OWK berdenominasi rupiah senilai Rp 4,37 triliun dan OWK valas sebesar US$ 266 juta. OWK akan ditukar dengan saham baru yang dilakukan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (Non-HMETD), dengan jumlah maksimal 56% dari modal disetor. Dengan demikian, pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya bakal terdilusi hingga 56%. Dalam prospektus perseroan disebutkan, OWK berdenominasi rupiah akan diterbitkan kepada kreditor melalui akta pengakuan utang dan penerbitan OWK. Sementara itu, OWK berdenominasi dolar AS akan diterbitkan kepada pemegang wesel senior melalui exchange offer and concent solicitation. Sumber: Investor.co.id MBTO Siapkan Capex Rp 53,2 Miliar Tahun Ini Tahun ini, PT Martina Berto Tbk (MBTO) menyiapkan capital expenditure (capex) senilai Rp 53,3 miliar. Angka itu akan digunakan untuk operasional dan melakukan ekspansi bisnis, salah satunya adalah pembelian mesin dan alat produksi. Pendanaan untuk capex pada tahun ini akan berasal dari kas internal dan leasing. Selain untuk mengakuisisi brand baru, MBTO juga akan menggunakan capex untuk menambah dua hingga tiga gerai Martha Tilaar Shop, melakukan renovasi, dan operasional. Pada tahun ini MBTO juga akan fokus untuk melakukan efisiensi, khususnya di sektor manufaktur. Dengan begitu, MBTO diharapkan bisa melakukan cost saving, sebab capex akan dioptimalkan kepada pembelian mesin dan alat produksi. Sumber: Kontan.co.id BEST Targetkan Penjualan Lahan Industri 30 Ha PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk menargetkan bisa membukukan penjualan lahan sebanyak 25 hektare hingga 30 hektare tahun ini. Target tersebut sama dengan realisasi penjualan sepanjang 2015. Penjualan tahun diestimasi tumbuh stagnan karena calon investor masih bersikap menunggu. Menurutnya, investor masih menunggu realisasi dari paketpaket kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintah pada akhir 2015 lalu. Di sisi lain, investor juga masih khawatir terkait dengan fluktuasi nilai tukar rupiah sehingga rencana investasi mengalami penundaan. Selain faktor domestik, perlambatan ekonomi China juga turut mempengaruhi persepsi calon investor sehingga calon investor melakukan kajian ulang atas rencana investasi yang telah disusun. Sumber: Bisnis.com
4
14 January 2016
Daily Info
RESEARCH
+62 21 7917 5599
62431
Helen Vincentia Dimas Satria Hardianto Dida Fathdira
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement Consumer Goods, Retail Plantation, Media, Textile Property
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
[email protected] +62 21 7917 5599
62035 62035 62035
Genio Bian Fadlillah Qudsi
Mining, Telco, Transportation Technical Analyst
[email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62425 62425
Danny Eugene
INSTITUTIONAL SALES Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing Gunawan Sudrajat Institutional Sales Ratna Wijayanti Institutional Sales Suparman Institutional Sales Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales Ety Sulistyowati Institutional Sales Dewi Suryani Institutional Sales Widianita Institutional Client Care Rinny Oktaviany Institutional Client Care Renita Anggraeni Administrasi Equity HO Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO
Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559 -62 Fax. +62 21 7917 5965
[email protected]
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599 +62 21 7917 5599
62037 62046 62178 62058 62402 62408 62441 62439 62411 62037 62037
Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900
Head Office Menara Bank Mega Lt.2 Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 021-7917 5599 , 021-7919 3900
Bandung Menara Bank Mega Lt.3 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Jl. Margaguna Raya Radio Dalam Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 021-723 4437 , 021-7279 8140
Surabaya Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin Genteng, Surabaya 60271 031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-4587 4243 , 021-4587 4246
Makasar Menara Bank Mega Lt.2 Kawasan Trans Studio Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 021-451 5717 , 021451 5720
Yogyakarta Gedung Bank Mega 3rd Floor Jl.Gejayan (Affandi) No.22 Yogyakarta 55281 0274 - 582 929 , 0274 582 931
DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
5
