DEM Minorbeschrijving van Beleggingsadviseur met mogelijkheid tot deelname aan extern gecertificeerd DSI-examen versie 2

DEM Minorbeschrijving van Beleggingsadviseur met mogelijkheid tot deelname aan extern gecertificeerd DSI-examen

2014-2015 – versie 2

1

Verantwoordelijk opleidingsmanager:

drs A. van den Akker

Verantwoordelijk minorcoördinator:

drs J.W. Landman

Verantwoordelijke clusterexamencommissie:

Finance & Accounting

Bekrachtigingprotocol minor Deze DEM Minorbeschrijving inclusief minor-OER is vastgesteld dd …….. door de domeinvoorzitter Economie & Management na positief advies van de examencommissie, stafafdeling Onderwijs & Kwaliteit en na instemming van de DMR

 DEM/HES Hogeschool voor Economische studies - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de DEM/HES

2

Deel 1 – Minorbeschrijving 1

Korte omschrijving van de inhoud van de minor

De minor Beleggingsadviseur stelt studenten van (financieel-)economische en (technisch-)bedrijfskundige opleidingen in staat inzicht te verkrijgen in de werking van de beleggingsmarkt en welke ‘krachten’ zich op deze markten manifesteren. Deze minor stelt studenten in staat om brede kennis en vaardigheden op te doen in het beleggen in zijn algemeenheid. In deze minor wordt inzicht verschaft in de analyse koersen op de verschillende financiële markten, financiële situaties van bedrijven, financiële producten en hun werking. Tevens wordt er ook ingegaan hoe spelers op financiële markten zich (kunnen) gedragen, aan ethische aspecten alsmede aan de wet- en regelgeving die voor regulering op de financiële markten dient te zorgen. De minor Beleggingsadviseur draagt bij aan kennis en vaardigheden van studenten die noodzakelijk zijn om te kunnen opereren in de dynamische omgeving der financiële markten. Gezien het feit dat Amsterdam zich als financieel centrum wil profileren zal in toenemende mate een beroep worden gedaan op hbo-studenten ten einde functies die met deze ambitie samenhangen te vervullen. Einddoel van deze minor is het behalen van een niveau van een beginnend beleggingsadviseur. Zo is de functieomschrijving van een DSI beleggingsadviseur ‘Een beleggingsadviseur werft relaties, peilt hun behoeften en persoonlijke omstandigheden en adviseert hen, binnen een in samenspraak bepaalde risicograad, over inrichting en onderhoud van een beleggingsportefeuille en neemt daarbij de tegenover cliënten te nemen zorgplicht in acht.’1 Binnen deze minor wordt studenten de extra mogelijkheid2 geboden om het extern examen ‘Beleggingsadviseur’ bij het DSI deel te nemen. DSI staat voor Deskundigheid, Screening en Integriteit heeft ten doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken door het verstrekken van een persoonsregistratie aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring. Zij registreert hen in een openbaar register op www.dsi.nl. Bij deze minor zal voor een zeer groot gedeelte gebruik worden gemaakt van extern onderwijsmateriaal van het Nibe/SVV. Dit opleidingsinstituut is door de DSI geaccrediteerd een opleiding aan te bieden (als zelfstudiemateriaal) dat aan de vereisten van het DSI voldoet, en daarmee (onder voorwaarden, en na behalen examen) toegang geeft tot het DSI-register IIa: Beleggingsadviseur.

1

Ontleend van de website van het DSI: www.dis.nl

2

Deelname aan dit externe examen is geen verplichting. 3

Binnen de minor wordt nauw samengewerkt met een groot aantal partijen in de beleggingswereld zoals NYSE/Euronext, RABO-bank, Alex, de Vereniging van Effectenbezitters, Stichting Schadefonds Beleggers, TNS/NIPO maar ook met het Financiële Dagblad. Zie ook www.minorbeleggen.nl. Aan de minor zal veel part-time docenten verbonden die hun hoofdfunctie binnen de Financiële en Zakelijke Dienstverlening uitoefenen. 2

Aansluiting van de minor bij het HvA-profiel

3

De minor sluit aan bij het HvA-speerpunt ‘Industrie en ondernemerschap in grootstedelijke context’, subthema ‘Ondernemerschap, innoveren en participeren in de kenniseconomie’. Amsterdam is het financiële centrum van Nederland en is in de Amsterdamse context vooral verbonden met innovatie in de (financiële) kenniseconomie. Dat levert nieuwe vragen op over zowel financieel en economisch leiderschap. Deze vraagstukken maken tevens onderdeel uit van de minor hoe en op welke wijze met managementinformatie in een onzekere wereld dient te worden omgegaan. Dit aandachtspunt komt ook terug binnen het aan de opleiding Bedrijfseconomie verbonden lectoraat Corporate Governance and Leadership. Over nadere invulling van het curriculum (onderwijs en praktijkonderzoek) wordt geregeld overleg gevoerd met de aan de opleiding verbonden Opleidingsadviesraad alsmede met het cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening4 van de Amsterdam Economic Board (AEB). 3

Aansluiting van de minor bij het Opleidingsprofiel van de opleiding Bedrijfseconomie

De minor Beleggen Diep is een verdiepende minor. De inhoud en de projecten van de minor bevatten nieuw stof en vaardigheden, die niet in de reguliere opleidingen aan de orde komen. In onderstaand overzicht wordt de onderwijskundige verantwoording van de minor Beleggen Diep ten opzichte van het opleidingsprofiel Bedrijfseconomie weergegeven. Het opleidingsprofiel Bedrijfseconomie gaat uit van werkgebieden: ‘Deel van het kennisdomein bedrijfseconomie waarbinnen de bedrijfseconoom met een mix van (toegepaste) kennis, vaardigheden en attitude een of meerdere beroepsproducten produceert.’ De volgende werkgebieden worden onderscheiden: Strategie:

Identificeren, beoordelen en beheersen van organisatierisico’s (Organisatierisico’s)

3

Zie Creating Tomorrow

4

In 2009 waren er in 40.000 vestigingen in de Metropoolregio Amsterdam 163.000 mensen werkzaam die tezamen 25% van het Bruto Regionaal Product verdienden

(http://www.iamsterdam.com/nl-NL/Business/Amsterdam-Economic-Board/clusters/Financi%C3%ABle-en-zakelijke-dienstverlening/Facts-and-figures) 4

Controlling:

Inrichten en onderhouden van de planning & control-cyclus gericht op de beheersing van een organisa-

Operations Management:

Selecteren, definiëren, inrichten en ontsluiten van informatiesystemen gericht op de sturing van primai-

tie (Planning & control) re processen (Informatiesystemen) Accounting:

Opstellen van financieel, economische informatie voor besluitvorming en verantwoording (Rapportages)

Beroepsvorming:

Onderzoekend vermogen, beroepsethiek, maatschappelijke oriëntatie, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden Werkgebieden Strategie

Controlling

Accounting

Evidencebased practice

Professioneel vakmanschap 4

Aanvullende (financieel) werkgebied

Minor Beleggingsadviseur

EC

Minoronderdelen

30

Geïntegreerde leerlijn

4

Integrale case

3

X

Product EQF 6

X

Examentraining landelijk examen Beleggingsadviseur DSI

1

X

Toets EFQ 6

X

Conceptuele leerlijn

20

Macro-economische aspecten

4

Toets EQF 6

Behaveriol Finance

4

Toets EQF 6

Advies en beheer (theorie)

4

Toets EQF 6

Producten en markten

4

Toets EQF 6

Moderne portfolio theorie

2

Toets EQF 6

Bancaire sector

2

Opdracht EQF 6

Persoonlijke -en professionaliseringsleerlijn

6

Vaardigheden

4

Opdracht EQF 6

Beleggingsethiek

2

X

5

Operations Management

Beroepsvorming

26

Toets EQF 6

4

Minorleerplanschema

In onderstaand schema is aangegeven op welke wijze aan de eisen van de BBA-standaard met betrekking tot een gedegen theoretische basis is voldaan. De vakken uit de BBA-standaard komen niet allemaal op hetzelfde EQF-niveau terug in de opleiding. De EQFniveauaanduiding geeft hier nadrukkelijk richting aan. In de derde kolom is aangegeven in welke modules, op welk EQF-niveau, zowel de kennisbasis als de toepassing van de kennisbasis, per kernvak aan de orde komen. Het is gebruikelijk om opleidingen zodanig vorm te geven dat er een logische opbouw van eenvoudig naar moeilijk ontstaat. Deze moeilijkheidsgraad wordt aangeduid met de niveaukenmerken één (eenvoudig niveau) tot en met drie (het hoogste HBO-niveau) . Om een beeld te geven van de moeilijkheidsgraad van een curriculumtaak in een bepaalde opleidingsfase is deze moeilijkheidsgraad nader aangeduid, waarbij de complexiteit van een curriculumtaak en de mate van zelfstandigheid van de student twee dimensies zijn. Deze niveauaanduiding staat in kolom 4. •

niveau 1 is gericht op uitvoeren

•

niveau 2 is gericht op analyseren en

•

niveau 3 is gericht op beoordelen en adviseren.

Kolom 5 geeft aan binnen welk werkgebied het BBA-kernvak en het daarvan afgeleide curriculumonderdeel valt. In de kolommen 6, 7 en 8 staan de werkvormn de toetsvorm alsmede het aantal EC’s per module aangegeven.

6

BBA-standaard (kernvakken)

EQF niveau

Accounting

Minoronderdelen minor Financieel Advies en ondersteuning nvt

Niveau cur.taak

Werkgebied

Werkvorm

Toetsvorm

EC’s

Business Law and ethics

6

Beleggingsethiek

3

Aanvullend werkgebied

Hoorcollege (HC)

Toets schriftelijk (TS)

2

Economics

6

Macro-economisch aspecten

3

Hoorcollege (HC)

Advies en beheer (theorie)

3

Toets schriftelijk (TS) Toets schriftelijk (TS)

4

6

Aanvullend werkgebeid Aanvullend werkgebied

6

Producten en markten

3

Werkcollege (WC)

Moderne portfoliotheorie

3

6

Behavioral finance

3

6

Bancaire sector

3

6

Examentraining

3

6

Integrale case

3

Toets schriftelijk (TS) Toets schriftelijk (TS) Toets schriftelijk (TS) Opdracht (OP) Toets schriftelijk (TS) Opdracht (OP)

4

6

Aanvullend werkgebied Aanvullend werkgebied Aanvullend werkgebied Aanvullend werkgebied Prof. vakmanschap Prof. vakmanschap

Prof. vak-

Werkcollege (HC)

Opdracht

4

Finance

Management information systems

nvt

Marketing

nvt

Organizational behaviour (Intrinsieke persoon-

6

Vaardigheden

3 7

Hoorcollege (HC)

Werkcollege (WC) Hoorcollege (HC) Hoorcollege (HC) Werkcollege (WC) Zelfstudie

4

2 4 2 1 3

lijke ontwikkeling)

manschap

Quantative techniques

nvt

Strategic Management

nvt

Operations Management

nvt

5

(OP)

Doelgroep

De doelgroep voor deze minor zijn studenten van (financieel-)economische en (technisch-)bedrijfskundige opleidingen. Afgezien van de instapvoorwaarden voor alle minoren, kent deze minor geen instapvoorwaarden. De minor kent geen toelatingstoets. Studenten van financieel-economische opleidingen van andere hogescholen (minimaal studerend in leerjaar 3) kunnen ook aan deze minor deelnemen. 6

Instroomeisen

Om aan deze minor deel te nemen dient de student aan de eisen conform OER art 3.10 lid 5 te voldoen: - propedeuse behaald - minimaal 40 EC’s in de post-propedeutische fase behaald 7

Voorzieningen en voorwaarden

Alle materiele voorzieningen die nodig zijn om de minor uit te voeren, zijn voor studenten beschikbaar.

8

Eindresultaat

8

Bij de bepaling van het minor-eindresultaat (hbo) wordt gebruikt gemaakt van weging. Studenten zijn voor deze minor geslaagd als het gewogen gemiddelde cijfer (met het aantal studiepunten per module als wegingsfactor) van de modules minimaal een 5.5 is, waarbij niet meer dan twee modules een cijfer van minimaal 5.0 of één module een cijfer van minimaal 4.0. Studenten kunnen onder voorwaarden ook deelnemen aan het externe examen Beleggingsadviseur van het DSI.

Deel 2 - Minor-OER Beleggingsadviseur 9

A. Minordelen

SIS-codes komend collegejaar nog niet bekend BLOK 1

Minordelen

Werkvorm

Toetsvorm

Aantal

Aantal

ECs

contacturen per week

Moderne portfoliotheorie (MPT)

Werkcollege (HC)


2

Bancaire sector (BAS)

Hoorcollege (HC)

Opdracht (OP)

2

Macro-economische aspecten (MAE)

Hoorcollege (HC)

Zie blok 2

Behaveriol Finance (BFI)

Hoorcollege (HC)

Zie blok 2

Advies en beheer (theorie) (AEBT)

Hoorcollege (HC)

Zie blok 2

Producten en markten (PMA)

Werkcollege (WC)

Zie blok 2

Vaardigheden (VAA)

Werkcollege (WC)

Zie blok 2

Totaal

4

BLOK 2

10

SIS-code

Minordelen

Werkvorm

Toetsvorm

Aantal

Aantal

ECs

contact-

SIS-code

uren per week Beleggingsethiek (ETH)

Hoorcollege (HC)


2

Macro-economische aspecten (MAE)

Hoorcollege (HC)


4

Behaveriol Finance (BFI)

Hoorcollege (HC)


4

Advies en beheer (theorie) (AEBT)

Hoorcollege (HC)


4

Producten en markten (PMA)

Werkcollege (WC)


4

Vaardigheden (VAA)

Werkcollege (WC)

Opdracht (OP)

4

Examentraining (EXT)

Werkcollege (WC)

Toets schriftelijke (TS)

1

Integrale case (INTC)

Zelfstudie

Opdracht (OP)

3

Totaal

B. Toetsen en beoordelen

26

OER 2014-2105 nog niet bekend

Met betrekking tot toetsen en beoordelen zijn de volgende artikelen uit het HvA Onderwijs- en Examenregeling 2013-2014 van toe-

11

passing: Artikel 3.10 lid 1 Een minor heeft een omvang van 30 studiepunten (EC’s) en maakt deel uit van de postpropedeutische fase. Artikel 5.9 De beoordeling van een tentamen of toets wordt uitgedrukt in één van de volgende kwalificaties: 1. Een cijfer op de schaal van 1 tot en met 10, voorzien van maximaal één decimaal, waarbij het cijfer 1 resp. 1.0 staat voor “zeer slecht”, het cijfer 2 voor “slecht”, het cijfer 3 voor “ruim onvoldoende/zeer onvoldoende”, het cijfer 4 voor “onvoldoende”, het cijfer 5 voor “net niet voldoende/matig/zwak”, het cijfer 6 voor “voldoende”, het cijfer 7 voor “ruim voldoende”, het cijfer 8 voor “goed”, het cijfer 9 voor “zeer goed” en het cijfer 10 voor “uitmuntend/uitstekend”. 2. De eindbeoordeling van een minor wordt uitgedrukt in een geheel cijfer op de schaal van 1 tot en met 10, waarbij het cijfer 1 staat voor “zeer slecht”, het cijfer 2 voor “slecht”, het cijfer 3 voor “ruim onvoldoende/zeer onvoldoende”, het cijfer 4 voor “onvoldoende”, het cijfer 5 voor “net niet voldoende/matig/zwak”, het cijfer 6 voor “voldoende”, het cijfer 7 voor “ruim voldoende”, het cijfer 8 voor “goed”, het cijfer 9 voor “zeer goed” en het cijfer 10 voor “uitmuntend/uitstekend”. 3. Afrondingen om te komen tot de beoordeling op een geheel cijfer dan wel een cijfer voorzien van één decimaal geschieden volgens de normale rekenregels. Dat betekent dat decimalen vanaf 500... naar boven en decimalen lager dan 500... naar beneden worden afgerond. 4. De student heeft voor een tentamen of toets een voldoende resultaat behaald, indien het toegekende resultaat het cijfer 5.5 of hoger is. 5. Indien de student een reeds eerder afgelegde toets nogmaals aflegt, is de hoogst behaalde beoordeling bepalend voor de vraag of de student aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5.11 lid 4 Een minor is behaald en de bijbehorende 30 studiepunten worden toegekend indien de student alle onderwijseenheden heeft behaald waaruit de minor is samengesteld.

C. Tijdvakken en frequentie van toetsen Met betrekking tot de tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen is het volgende OER-artikel van toepassing: 12

Artikel 5.3 lid 2 Tot het afleggen van de tentamens en toetsen van de postpropedeutische fase wordt elk studiejaar tweemaal gelegenheid gegeven, waarvan eenmaal direct aansluitend op het onderwijs in de betreffende onderwijseenheid.

D. Bekrachtigingprotocol Minor-OER Deze Minor-OER is vastgesteld door drs W.W. Baumfalk, domeinvoorzitter Economie & Management / HES na advies van de clusterexamencommissie F&A en stafafdeling Onderwijs & Kwaliteit en na instemming op ?????????? door de deelraad van het domein.

Handtekening:

Datum:

13

Deel 3 – Minordelen

NB mogelijk wijzigt nog wat nav ontwikkelingen Moderne portfolio theorie (MPT) / blok 1

1

Naam Minordeel

2

SIS code

3

Docent(en)

4

Voertaal

Nederlands

5

Totaal aantal ECs

2

6

Aantal contacturen per week berekend over 20 lesweken

7

Doelstelling(en)

8

Leerdoelen

9

Bijvoorbeeld

Leerdoelen zijn geformuleerd in wat een student

•

De student kan een marketingplan maken

aan het einde van de module ‘kan’ …….

•

De student kan een salesgesprek houden

•

De student kan leiding geven aan een projectgroep

Inhoud Vermeld de onderwerpen die aan de orde komen (vgl inhoudsopgave van een studieboek)

10

Literatuur en Studiemateriaal Verplichte en aanbevolen literatuur en ander studiemateriaal

11

Werkvorm(en)

Werkcollege (HC)

12

Toetsvorm(en)


13

Aantal toetsen en het daaraan gekoppelde aantal

Bijvoorbeeld

ECs

1 pojectopdracht: 2 ECs 2 kennistoets:

14

Bijzonderheden

3 ECs

Bijvoorbeeld Excursies, events etc, samenwerken met internationale partnerscholen

14

Bancaire sector (BAS) / blok 1

1

Naam Minordeel

2

SIS code

3

Docent(en)

4

Voertaal

Nederlands

5

Totaal aantal ECs

2

6


7

Doelstelling(en)

8

Leerdoelen

9

Bijvoorbeeld


•



•


•



10


11

Werkvorm(en)

Hoorcollege (HC)

12

Toetsvorm(en)


13


Bijvoorbeeld

ECs


14

Bijzonderheden

3 ECs


15

Macro-economische aspecten (MAE) / blok 1 + 2

1

Naam Minordeel

2

SIS code

3

Docent(en)

4

Voertaal

Nederlands

5

Totaal aantal ECs

4

6


7

Doelstelling(en)

8

Leerdoelen

9

Bijvoorbeeld


•



•


•



10


11

Werkvorm(en)

Hoorcollege (WC)

12

Toetsvorm(en)


13


Bijvoorbeeld

ECs


14

Bijzonderheden

3 ECs


16

Behavioral Finance (BHF) / blok 1 + 2

1

Naam Minordeel

2

SIS code

3

Docent(en)

4

Voertaal

Nederlands

5

Totaal aantal ECs

4

6


7

Doelstelling(en)

8

Leerdoelen

9

Bijvoorbeeld


•



•


•



10


11

Werkvorm(en)

Hoorcollege (WC)

12

Toetsvorm(en)


13


Bijvoorbeeld

ECs


14

Bijzonderheden

3 ECs


17

Advies en beheer (theorie) (AEBT) / blok 1 + 2

1

Naam Minordeel

2

SIS code

3

Docent(en)

4

Voertaal

Nederlands

5

Totaal aantal ECs

4

6


7

Doelstelling(en)

8

Leerdoelen

9

Bijvoorbeeld


•



•


•



10


11

Werkvorm(en)

Hoorcollege (HC)

12

Toetsvorm(en)


13


Bijvoorbeeld

ECs


14

Bijzonderheden

3 ECs


18

Producten en markten (PMA) / blok 1 + 2

1

Naam Minordeel

2

SIS code

3

Docent(en)

4

Voertaal

Nederlands

5

Totaal aantal ECs

4

6


7

Doelstelling(en)

8

Leerdoelen

9

Bijvoorbeeld


•



•


•



10


11

Werkvorm(en)

Werkcollege (HC)

12

Toetsvorm(en)


13


Bijvoorbeeld

ECs


14

Bijzonderheden

3 ECs


19

Vaardigheden (VAA) / blok 1 + 2

1

Naam Minordeel

2

SIS code

3

Docent(en)

4

Voertaal

Nederlands

5

Totaal aantal ECs

2

6


7

Doelstelling(en)

8

Leerdoelen

9

Bijvoorbeeld


•



•


•



10


11

Werkvorm(en)

Hoorcollege (HC)

12

Toetsvorm(en)


13


Bijvoorbeeld

ECs


14

Bijzonderheden

3 ECs


20

Beleggingsethiek (ETH) / blok 2

1

Naam Minordeel

2

SIS code

3

Docent(en)

4

Voertaal

Nederlands

5

Totaal aantal ECs

2

6


7

Doelstelling(en)

8

Leerdoelen

9

Bijvoorbeeld


•



•


•



10


11

Werkvorm(en)

Hoorcollege (HC)

12

Toetsvorm(en)


13


Bijvoorbeeld

ECs


14

Bijzonderheden

3 ECs


21

Examentraining (EXT) / blok 2

1

Naam Minordeel

2

SIS code

3

Docent(en)

4

Voertaal

Nederlands

5

Totaal aantal ECs

1

6


7

Doelstelling(en)

8

Leerdoelen

9

Bijvoorbeeld


•



•


•



10


11

Werkvorm(en)

Werkcollege (HC)

12

Toetsvorm(en)


13


Bijvoorbeeld

ECs


14

Bijzonderheden

3 ECs


22

Integrale case (INTC) / blok 2

1

Naam Minordeel

2

SIS code

3

Docent(en)

4

Voertaal

Nederlands

5

Totaal aantal ECs

3

6


7

Doelstelling(en)

8

Leerdoelen

9

Bijvoorbeeld


•



•


•



10


11

Werkvorm(en)

Zelfstudie

12

Toetsvorm(en)

Opdracht (OP)

13


Bijvoorbeeld

ECs


14

Bijzonderheden

3 ECs


23

DEM Minorbeschrijving van Beleggingsadviseur met mogelijkheid tot deelname aan extern gecertificeerd DSI-examen versie 2

Recommend Documents