Consumentenonderzoek 2013
Deloitte Branchegroep Retail September 2013
Inhoud
Inleiding 4 1. Samenvatting
7
2. Resultaten 2.1 Boodschappen doen en prijsvergelijking 2.2 Gebruik zelfscan 2.3 Online boodschappen en gebruik app 2.4 Lokale betrokkenheid 2.5 De primaire, secundaire en tertiaire supermarkt 2.6 Kwaliteitsaspecten van de supermarkt 2.7 Parkeren 2.8 Het assortiment 2.9 Betaalwijze en eetgedrag 2.10 Koopzondagen 2.11 Economische crisis
11 11 17 18 26 27 44 45 49 59 62 65
3. Onderzoeksverantwoording 3.1 De vragenlijst 3.2 Onderzoeksgroep en steekproef 3.3 Onderzoeksmethode 3.4 Respons 3.5 Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid
70 70 70 70 71 71
Consumentenonderzoek 2013
3
Inleiding
De Branchegroep Retail van Deloitte presenteert met veel genoegen haar jaarlijks onderzoek naar consumententrends in de supermarkt. Met dit onderzoek brengen we ontwikkelingen in consumentengedrag in kaart zodat relaties hier met hun bedrijfsvoering op in kunnen spelen en Deloitte hen daarbij kan ondersteunen. Resultaten consumentenonderzoek In mei namen weer ruim 2.300 consumenten deel aan dit onderzoek. De vragen waren grotendeels hetzelfde om de trends over meerdere jaren te kunnen onderkennen. De supermarkt levert een consistent goede prestatie in de ogen van de consument. De primaire supermarkt krijgt gemiddeld een rapportcijfer van 7,7 van zijn consument. Opmerkelijk: de hoge positie van Lidl. De folder met aanbiedingen wordt alweer meer gebruikt dan in voorgaande jaren. 57% van de consumenten gebruikt deze altijd of vaak. Volgens 7% van de respondenten zijn de prijzen in de supermarkten gestegen. De prijsstijging wordt op 4,2% geschat. De prijs blijft het belangrijkste aspect van een goede supermarkt voor de consument, direct gevolgd door winkel dichtbij, verse producten, groente- en fruitafdeling en korte rijen bij de kassa’s. De wervende kracht van het assortiment neemt af. Ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen valt het volgende op. Zelfscanmogelijkheden worden ruimer aangeboden door de supermarkten (37% t.o.v. 35% in 2011) en worden nagenoeg in gelijke mate steeds gebruikt door 64% van de consumenten. De online bestelservice wordt, indien door de supermarkt aangeboden, door 7% van de consumenten gebruikt (2012: 5%). De gemiddelde frequentie van 11 keer per jaar wordt deels gecompenseerd door een hoog gemiddeld bedrag van (€ 103 in 2012 t.o.v. € 97,42 in 2011). Het gehele assortiment wordt online besteld, waarbij langer houdbare levensmiddelen uiteraard het hoogst scoren. Maar liefst ruim 18% van de consumenten is van plan online levensmiddelen te bestellen bij de eigen supermarkt (2012: 16%). De consumenten krijgen de boodschappen liefst thuis bezorgd (72% waarvan 63% in de avond). De bereidheid om (een kostendekkende vergoeding) te betalen voor het verzamelen en bezorgen van de boodschappen is laag. Pick-up points en afhalen bij de eigen supermarkt neemt toe. Voor het afhalen is 31% van de consumenten bereid € 2,35 te betalen. Voor bezorgen is 61% van de consumenten bereid € 3,83 te betalen. 19% (vorig jaar 15%) van de consumenten gebruikt de supermarkt app. Zij zijn de app. vaker gaan gebruiken.
4
Uit het consumentenonderzoek blijkt dat de huidige voortdurende moeilijke economische periode het consumentengedrag steeds meer beïnvloedt. Er wordt minder en goedkoper uit gegeten, mensen nemen weer meer lunchpakketjes mee naar het werk. Door de gestegen werkeloosheid lunchen weer meer mensen thuis. Contact Wij zijn als Branchegroep benieuwd naar uw reactie en bespreken graag de gerapporteerde bevindingen met u. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met mij of de andere Branchegroepleden, via 088 288 1663. De Branchegroep Retail van Deloitte wenst u een nuttig en plezierig gebruik van het consumentenonderzoek en de Bedrijfsvergelijking Levensmiddelendetailhandel 2013.
Paul Op Heij Branchegroep Retail september 2013
Consumentenonderzoek 2013
5
6
1. Samenvatting
In opdracht van Deloitte voert Flycatcher jaarlijks een onderzoek uit, met als doel inzicht te verkrijgen in de consumententrends in de supermarkt. In totaal hebben ruim 2300 consumenten van 18 tot 70 jaar aan het onderzoek deelgenomen. Dit jaar zijn tevens enkele vragen gesteld over aankopen doen in het algemeen. 1.1 Boodschappen doen en prijsvergelijking De overgrote meerderheid van de respondenten komt zelf wekelijks in de supermarkt om boodschappen te doen. De meeste respondenten vinden boodschappen doen niet erg: slechts 13 procent vindt het niet leuk om boodschappen te doen. Ruim de helft maakt altijd of vaak gebruik van de weekfolder. Voor bijna drie kwart is een aantrekkelijke aanbieding uit een weekfolder wel eens aanleiding om een andere supermarkt te bezoeken. Bijna drie kwart vergelijkt de prijzen van verschillende supermarkten met elkaar, meestal op basis van de weekfolders of op eigen gevoel. Het aantal consumenten dat de folders gebruikt, prijzen vergelijkt en daadwerkelijk een andere supermarkt bezoekt vanwege aan aanbieding is de laatste jaren significant toegenomen. Bijna drie kwart van de respondenten denkt dat het prijsniveau in de supermarkten ten opzichte van vorig jaar is gestegen. De gemiddelde geschatte prijsstijging bedraagt 4,2%. 1.2 Nieuwe ontwikkelingen Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat hun supermarkt zelfscanmethodes aanbiedt. Dit aantal is de laatste jaren gestegen. Van deze groep respondenten maakt twee derde hier wel eens gebruik van. Bijna twee vijfde geeft aan dat hun supermarkt een online bestelservice aanbiedt. Hiervan maakt 7 procent wel eens gebruik, gemiddeld doen zij dit één keer per maand. Het bedrag dat wordt uitgegeven aan een online bestelling is gemiddeld € 103. Zowel het aantal consumenten dat gebruik maakt van een online bestelservice, als het gemiddelde aantal keer en de gemiddelde besteding zijn toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Van de respondenten die nog geen gebruik maken van een online bestelservice, denkt bijna een vijfde dit in de toekomst wel te gaan doen. Levensmiddelen die respondenten online zouden willen bestellen, zijn voornamelijk langer houdbare producten, drogisterijartikelen, non-food producten, diepvriesartikelen, slijterij en zuivel. Bijna drie kwart zou de bestelde producten het liefst thuis laten bezorgen, een tiende zou ze zelf willen afhalen bij de supermarkt en bijna een tiende bij een pick-up point. Ten opzichte van vorig jaar kiezen iets meer respondenten voor een pick-up point ten opzichte van thuisbezorgen. De belangrijkste reden om voor een pick-up point te kiezen, is dat men de boodschappen kan ophalen wanneer het uitkomt. Bijna twee derde heeft een voorkeur voor afhalen en bezorgen in de avond. De dag maakt voor bijna twee vijfde niet uit. Een even grote groep heeft een voorkeur voor de vrijdag. Gemiddeld is men bereid maximaal 10 minuten te reizen om de boodschappen af te halen. Voor het zelf afhalen is een derde bereid extra te betalen (gemiddeld € 2,34), voor het laten bezorgen is drie vijfde bereid extra te betalen (gemiddeld € 3,83). Het gebruik van een supermarkt app is ten opzichte van vorig jaar significant toegenomen van 15 naar 19 procent. De app wordt vooral gebruikt om aanbiedingen te bekijken, een boodschappenlijstje te maken, openingstijden op te zoeken en om (ingrediënten voor) recepten op te zoeken. Bijna de helft gebruikt de app wekelijks en ruim een kwart maandelijks.
Consumentenonderzoek 2013
7
1.3 Lokale betrokkenheid Bijna een derde van de respondenten vindt dat hun supermarkt betrokken is bij de buurt, dat is significant meer dan voorgaande jaren. Ruim een tiende van de respondenten geeft aan bewust te kiezen voor een winkel die betrokken is bij de buurt. 1.4 De primaire, secundaire en tertiaire supermarkt De respondenten geven gemiddeld bijna € 94 per week uit in de supermarkt, dit betekent een bedrag van ongeveer € 41 per gezinslid. Gemiddeld wordt € 63 uitgegeven in de primaire supermarkt, € 24 in de secundaire supermarkt en € 13 in de tertiaire supermarkt. De besteding in de primaire supermarkt is afgenomen ten opzichte van de afgelopen jaren, terwijl respondenten juist meer uitgeven in secundaire en de tertiaire supermarkt. De primaire supermarkt wordt gemiddeld 2 keer per week bezocht. Voor de secundaire en tertiaire supermarkt is dat 1 keer per week of minder. De meest bezochte supermarkten zijn Albert Heijn (68%) en Lidl (37%). Ook Jumbo (29%), C1000 (27%) en Aldi (25%) worden door relatief veel respondenten bezocht. Albert Heijn, Albert Heijn XL wordt relatief vaak als primaire supermarkt genoemd, terwijl Aldi relatief vaak als secundaire of tertiaire supermarkt wordt genoemd. De primaire supermarkt wordt gemiddeld door de respondenten beoordeeld met een 7,7. De binding met de primaire supermarkt wordt vooral bepaald door de afstand, een goede prijskwaliteitverhouding en omdat men inmiddels weet waar alle producten liggen. Een tiende is het afgelopen jaar gewisseld van primaire supermarkt, met name vanwege de prijs of de afstand. 1.5 Kwaliteitsaspecten van de supermarkt Het belangrijkste aspect van een goede supermarkt is volgens de respondenten de prijs. Daarna is de afstand van huis tot de winkel het meest belangrijk. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn het aantal huismerken en een duidelijke folder met aanbiedingen belangrijker geworden voor een goede supermarkt. Vriendelijk personeel en korte rijen bij de kassa’s vindt men nu minder belangrijk. 1.6 Parkeren De helft van de respondenten gaat met de auto naar de supermarkt, een derde met de fiets of bromfiets en een vijfde gaat lopend. De gemiddelde afstand tot de supermarkt bedraagt 1,9 kilometer. Respondenten doen er gemiddeld zes minuten over om deze afstand af te leggen. Van de respondenten die met de auto naar de supermarkt gaan, geeft vrijwel iedereen aan dat de mogelijkheid bestaat om direct bij de primaire supermarkt te parkeren. Een ruime meerderheid geeft tevens aan dat er over het algemeen voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Zes procent van de respondenten die met de auto naar de supermarkt gaan, moet zelf betalen om te parkeren. Twee derde geeft aan dat de parkeerkosten een reden zijn om een supermarkt niet of niet meer te bezoeken. Ook de soort parkeergelegenheid is voor een meerderheid een reden om een supermarkt niet (meer) te bezoeken, vooral als er onvoldoende parkeerplaatsen zijn of als de parkeerplaats te ver weg is.
8
1.7 Het assortiment Het belangrijkste aspect van het assortiment van een supermarkt is volgens de respondenten een goede kwaliteit van groente en fruit. Ook worden voldoende aanbod, een ruime keuze in groente en fruit, kwalitatief goede huismerken en een goede kwaliteit van vlees, vleeswaren en brood belangrijk gevonden. Het minst belangrijk zijn de keuze aan branchevreemde producten, verse vis na 18:00 uur en zondagsopening. Een vijfde van de respondenten heeft het afgelopen jaar een klacht ingediend bij hun supermarkt. In de meeste gevallen ging het om een product dat niet aanwezig was, een verstreken houdbaarheidsdatum of de kwaliteit van een product. Voor ruim twee vijfde is het assortiment reden om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken. In veel gevallen gaat het dan om Aldi of Lidl. Voor bijna twee derde van de respondenten is het assortiment reden om een bepaalde supermarkt juist vaker te bezoeken. Het gaat dan vooral om Albert Heijn, maar ook Jumbo, Lidl, C1000 en Aldi worden genoemd. Ten opzichte van voorgaande jaren is de wervende kracht van het assortiment van Lidl toegenomen. 1.8 Betaalwijze en eetgedrag Twee derde geeft aan (vrijwel) altijd met pin/chip te betalen. Zeven tiende van de respondenten zou dan ook bereid zijn om steeds met pin/chip te betalen als dat gevraagd zou worden en een ongeveer even grote groep zou niet van primaire supermarkt wisselen als deze zou besluiten in de toekomst geen contant geld meer te accepteren. Toch wil een kwart de mogelijkheid houden om contant te betalen en zou dan ook van supermarkt wisselen als deze maatregel zou worden ingevoerd. De respondenten eten gemiddeld een dag per week vis en ongeveer vijf dagen vlees. Vier vijfde let bij de aankoop van vlees niet op het land van herkomst. Bij de aankoop van merkartikelen geeft een derde de voorkeur aan Nederlandse producten, terwijl twee derde geen voorkeur heeft of niet let op het land van herkomst. 1.9 Koopzondagen en de economische crisis Ruim een derde van de respondenten vindt dat er vaker koopzondag zou moeten zijn terwijl een vijfde één keer per maand koopzondag voldoende vindt. Bijna drie kwart vindt dat koopavonden moeten blijven bestaan. Bij ruim twee vijfde van de respondenten is hun primaire supermarkt elke zondag open. Indien dit niet het geval is, bezoekt men vaker dan voorheen een andere supermarkt op zondag. Het aantal consumenten dat aangeeft dat hun supermarkt elke zondag open is, is de laatste jaren significant toegenomen. Respondenten ontbijten en dineren ongeveer zes keer per week thuis en lunchen vijf keer per week thuis. Door de economische crisis is iets meer dan de helft van de respondenten minder vaak gaan uit eten en beter gaan letten op aanbiedingen in een supermarkt. Dit aantal is significant hoger dan vorig jaar. Ook andere maatregelen ten gevolge van de economische crisis worden steeds vaker ingezet, bijvoorbeeld minder vaak eten afhalen of laten bezorgen, een eigen lunchpakket meenemen, minder levensmiddelen bij speciaalzaken kopen, vaker kiezen voor een huismerk en beter op aanbiedingen van verschillende supermarkten letten.
Consumentenonderzoek 2013
9
10
2. Resultaten
N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. In dit hoofdstuk worden de resultaten (de rechte tellingen) van de vragen over boodschappen doen en de supermarkt weergegeven door middel van tabellen en grafieken.
is een aantrekkelijke aanbieding uit een weekfolder wel eens aanleiding om een andere supermarkt te bezoeken. Bijna een vijfde zegt zich nooit te oriënteren voordat zij boodschappen gaan doen, bijna drie kwart maakt wel eens gebruik van de supermarktfolders. Een vijfde oriënteert zich via displays in de supermarkt en een iets kleinere groep via internetsites van de supermarkten.
De belangrijkste resultaten worden tevens kort beschreven. 2.1 Boodschappen doen en prijsvergelijking De overgrote meerderheid van de respondenten komt zelf wekelijks in de supermarkt om boodschappen te doen. Gemiddeld brengt men tussen de 2 en 3 bezoeken per week. Ruim 1% geeft aan gebruik te maken of te hebben gemaakt van de voedselbank. De meeste respondenten vinden boodschappen doen niet erg: slechts 13 procent vindt het niet leuk om boodschappen te doen. Ruim de helft maakt altijd of vaak gebruik van de weekfolder. Voor bijna drie kwart
Bijna drie kwart vergelijkt de prijzen van verschillende supermarkten met elkaar, meestal op basis van de weekfolders of op eigen gevoel. Iets meer dan een kwart van de respondenten vergelijkt de prijzen echter nooit. Bijna drie kwart van de respondenten denkt dat het prijsniveau in de supermarkten ten opzichte van vorig jaar is gestegen. Vier vijfde van deze groep denkt dat de prijsstijging maximaal 6% is. De gemiddelde geschatte prijsstijging bedraagt 4,2%.
1. Hoe vaak gaat u zelf naar de supermarkt om boodschappen te doen? 5 keer per week of vaker
2013
2012
2011
11%
11%
12%
2 - 4 keer per week
62%
62%
63%
1 keer per week
21%
21%
20%
5%
4%
5%
1 - 3 keer per maand minder dan 1 keer per maand of nooit totaal
2%
2%
2%
100%
100%
100%
Hoe vaak gaat u zelf naar de supermarkt om boodschappen te doen? 5 keer per week of vaker
11%
4 keer per week
11%
3 keer per week
22%
2 keer per week
30%
1 keer per week 1 - 3 keer per maand minder dan 1 keer per maand of nooit
21% 5% 2%
Consumentenonderzoek 2013
11
2. Maakt u weleens gebruik van de Voedselbank? ja, ik gebruik de Voedselbank weleens of heb het weleens gebruikt nee, ik maak nooit gebruik van de Voedselbank totaal
2013
2012
2011
2%
2%
-
98%
98%
-
100%
100%
-
Maakt u weleens gebruik van de Voedselbank? ja, ik gebruik de Voedselbank weleens
1%
ja, ik heb de Voedselbank in het verleden weleens gebruikt maar nu niet meer
1%
98%
nee, ik maak nooit gebruik van de Voedselbank zeg ik liever niet
0%
3. Vindt u het leuk om boodschappen te doen?
2013
2012
2011
ja, (heel) leuk
41%
40%
41%
nee, niet leuk, maar ook niet vervelend
45%
49%
48%
nee, (helemaal) niet leuk
13%
11%
10%
100%
100%
100%
totaal
Vindt u het leuk om boodschappen te doen? 9%
4%
8% ja, heel leuk ja, leuk 33%
nee, niet leuk, maar ook niet vervelend nee, niet leuk nee, helemaal niet leuk
45%
12
4. Gebruikt u de folder met aanbiedingen voor uw wekelijkse aankopen?
2013
2012
2011
altijd of vaak
57%
51%
45%
soms
26%
31%
34%
zelden of nooit
17%
19%
21%
100%
100%
100%
2013
2012
2011
altijd of vaak
28%
21%
21%
soms
44%
47%
46%
totaal Gebruikt u de folder met aanbiedingen voor uw wekelijkse aankopen? 8% 27%
9%
altijd vaak soms zelden 30%
26%
nooit
5. Is een aantrekkelijke aanbieding uit een weekfolder aanleiding om een andere supermarkt te bezoeken?
zelden of nooit totaal
28%
32%
33%
100%
100%
100%
Is een aantrekkelijke aanbieding uit een weekfolder aanleiding om een andere supermarkt te bezoeken? 9%
7% 21%
19%
altijd vaak soms zelden nooit
44%
Consumentenonderzoek 2013
13
6. Hoe oriënteert u zich (bijvoorbeeld op aanbiedingen) voordat u boodschappen gaat doen? (meerdere antwoorden mogelijk)
2013
2012
2011
18%
22%
24%
reclame op tv
9%
7%
7%
reclame op radio
1%
1%
1%
advertenties
15%
12%
13%
supermarktfolders
71%
66%
64%
internetsites van supermarktformules
18%
17%
17%
nieuwsbrieven van supermarktformules
12%
10%
10%
ik oriënteer me niet
aanbiedingen op mobiele telefoon displays in supermarkt
2%
2%
2%
20%
19%
18%
2%
2%
2%
anders
Hoe oriënteert u zich (bijvoorbeeld op aanbiedingen) voordat u boodschappen gaat doen? (meerdere antwoorden mogelijk) ik oriënteer me niet
18%
reclame op tv reclame op radio
9% 1%
advertenties
15% 71%
supermarktfolders internetsites van supermarktformules
18%
nieuwsbrieven van supermarktformules aanbiedingen op mobiele telefoon
12% 2%
displays in supermarkt anders
14
20% 2%
7. Hoe vergelijkt u de prijzen van verschillende supermarkten met elkaar? (meerdere antwoorden mogelijk)
2013
2012
2011
ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in landelijke dagbladen
3%
2%
2%
ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in regionale dagbladen
5%
3%
4%
ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in huis-aan-huisbladen
17%
14%
16%
ik vergelijk de prijzen op basis van weekfolders
48%
42%
43%
3%
2%
3%
12%
9%
9%
ik vergelijk de prijzen op basis van consumententests op tv, in dagbladen en tijdschriften ik vergelijk de prijzen via internet ik vergelijk de prijzen door posters in supermarkten
5%
4%
6%
ik vergelijk de prijzen op basis van mijn eigen gevoel
27%
31%
28%
5%
6%
5%
27%
27%
31%
ik vergelijk de prijzen op een andere manier ik vergelijk de prijzen nooit
Hoe vergelijkt u de prijzen van verschillende supermarkten met elkaar? (meerdere antwoorden mogelijk)
ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in landelijke dagbladen
3%
ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in regionale dagbladen
5%
ik vergelijk de prijzen op basis van advertenties in huis-aan-huisbladen
17% 42%
ik vergelijk de prijzen op basis van weekfolders ik vergelijk de prijzen op basis van consumententests op TV, in dagbladen en tijdschriften
3% 12%
ik vergelijk de prijzen via internet ik vergelijk de prijzen door posters in supermarkten
5% 27%
ik vergelijk de prijzen op basis van mijn eigen gevoel ik vergelijk de prijzen op een andere manier ik vergelijk de prijzen nooit
5% 27%
Consumentenonderzoek 2013
15
8. Wat vindt u van het huidige prijsniveau in de supermarkt?
2013
2012
2011
het gemiddelde prijsniveau is hoger dan een jaar geleden
71%
63%
70%
het gemiddelde prijsniveau is gelijk gebleven met een jaar geleden
28%
36%
29%
het gemiddelde prijsniveau is lager dan een jaar geleden totaal
1%
2%
1%
100%
100%
100%
Wat vindt u van het huidige prijsniveau in de supermarkt? 1%
28%
het gemiddelde prijsniveau is hoger dan in mei 2012 het gemiddelde prijsniveau is gelijk gebleven met mei 2012 het gemiddelde prijsniveau is lager dan mei 2012
71%
9a. Hoeveel procent is het prijsniveau volgens u gestegen ten opzichte van een jaar geleden?
2013
2012
2011
0-2%
14%
15%
11%
2-4%
41%
42%
38%
4-6%
27%
26%
28%
6-8%
9%
8%
10%
8-10%
6%
6%
8%
10% of meer totaal
4%
4%
6%
100%
100%
100%
Hoeveel procent is het prijsniveau volgens u gestegen ten opzichte van een jaar geleden?
0–2%
14%
2–4%
41%
4–6%
27%
6–8% 8–10% 10% of meer
16
9% 6% 4%
9b. Hoeveel procent is het prijsniveau volgens u gedaald ten opzichte van een jaar geleden?
2013
2012
2011
0-2%
44%
48%
48%
2-4%
30%
23%
28%
4-6%
19%
23%
17%
6-8%
4%
5%
3%
8-10%
4%
2%
3%
10% of meer
0%
0%
0%
100%
100%
100%
totaal
Hoeveel procent is het prijsniveau volgens u gedaald ten opzichte van een jaar geleden? 0–2%
44%
2–4%
30%
4–6%
19%
6–8%
4%
8–10%
4%
10% of meer
0%
Door vraag 9a en 9b te combineren kan de geschatte gemiddelde prijsstijging berekend worden. Het gemiddelde is berekend door telkens de middelste waarde van een categorie te gebruiken. De categorie 10% of meer is in de berekening als 10 meegenomen. Verder zijn de waarden van vraag 9b (daling prijsniveau) als negatieve waarden in de berekening opgenomen. 9a/9b. Gemiddelde geschatte prijsstijging: 4,2% 2.2 Gebruik zelfscan Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat hun supermarkt zelfscanmethodes aanbiedt. Van deze groep respondenten maakt twee derde hier wel eens gebruik van. 10a. Biedt uw supermarkt zelfscan-methodes aan?
2013
2012
2011
ja
37%
35%
27%
nee
63%
65%
73%
100%
100%
100%
totaal Biedt uw supermarkt zelfscan-methodes aan? 37%
ja nee 63%
Consumentenonderzoek 2013
17
10b. Maakt u gebruik van deze zelfscan-methodes?
2013
2012
2011
ja
64%
64%
66%
nee
36%
36%
34%
100%
100%
100%
totaal
Maakt u gebruik van deze zelfscan-methodes? 32% 36% ja, altijd ja, soms nee, nooit
32% 2.3 Online boodschappen en gebruik app Bijna twee vijfde geeft aan dat hun supermarkt een online bestelservice aanbiedt. Hiervan maakt 7 procent wel eens gebruik, gemiddeld doen zij dit één keer per maand. Het bedrag dat wordt uitgegeven aan een online bestelling is gemiddeld € 103.Van de respondenten die (nog) geen boodschappen online bestellen, denkt ruim vier vijfde dit ook niet te gaan doen in de toekomst, ook niet bij een andere supermarkt als hun eigen supermarkt deze service niet zou aanbieden. Iets minder dan een vijfde is wel van plan gebruik te gaan maken van online bestellen. Levensmiddelen die respondenten online zouden willen bestellen, zijn voornamelijk langer houdbare producten, drogisterijartikelen, non-food producten, diepvriesartikelen, slijterij en zuivel. Bijna drie kwart zou de bestelde producten het liefst thuis laten bezorgen, een tiende zou ze zelf willen afhalen bij de supermarkt en bijna een tiende bij een pick-up point. De belangrijkste reden om voor een pick-up point te kiezen, is dat men de boodschappen kan ophalen wanneer het uitkomt. Bijna twee derde heeft een voorkeur voor afhalen en bezorgen in de avond. De dag maakt voor bijna twee vijfde niet uit. Een even grote groep heeft een voorkeur voor de vrijdag. Gemiddeld is men bereid maximaal 10 minuten te reizen om de boodschappen af te halen. Voor het zelf afhalen is een derde bereid extra te betalen (gemiddeld € 2,34), voor het laten bezorgen is drie vijfde bereid extra te betalen (gemiddeld € 3,83). Ruim vier vijfde van de respondenten maakt geen gebruik van een supermarkt app. Degenen die dit wel doen, gebruiken de app meestal om aanbiedingen te bekijken, een boodschappenlijstje te maken, om openingstijden op te zoeken en om (ingrediënten voor) recepten op te zoeken. De app ‘Appie’ van Albert Heijn wordt het vaakst gebruikt. Bijna de helft gebruikt de app wekelijks en ruim een kwart maandelijks. Twee vijfde geeft aan de app nu vaker te gebruiken dan een jaar geleden.
18
11a. Biedt uw supermarkt een online bestelservice aan? (Hiermee bedoelen we een webwinkel waar u producten kunt bestellen.)
2013
2012
2011
ja
38%
41%
40%
nee
62%
59%
60%
100%
100%
100%
2013
2012
2011
ja
7%
5%
-
gemiddeld aantal keer per maand:
1,0
0,9
-
totaal Biedt uw supermarkt een online bestelservice aan?
38% ja nee
62%
11b. Maakt u gebruik van deze online bestelservice? Indien ja, hoe vaak maakt u hier gemiddeld per maand gebruik van?
nee totaal
93%
95%
-
100%
100%
-
2013
2012
2011
€ 103,00
€ 97,42
-
Maakt u gebruik van deze online bestelservice? 7%
ja nee, nooit
93% 11c. Wat is het gemiddelde bedrag per online bestelling? gemiddelde bedrag:
Consumentenonderzoek 2013
19
11d. Bent u van plan om in de toekomst online levensmiddelen te bestellen als uw supermarkt dit aanbiedt?
2013
2012
2011
2%
2%
-
ja, waarschijnlijk wel
16%
15%
-
nee, waarschijnlijk niet
57%
57%
-
ja, zeker wel
nee, zeker niet totaal
25%
27%
-
100%
100%
-
Bent u van plan om in de toekomst online levensmiddelen te bestellen als uw supermarkt dit aanbiedt? 2% 16%
25%
ja, zeker wel ja, waarschijnlijk wel nee, waarschijnlijk niet nee, zeker niet 57% (indien bij vraag 11d en 11e de opties ‘nee, waarschijnlijk niet’ of ‘nee, zeker niet’ zijn gekozen, door naar vraag 15)
12. Welke levensmiddelen zou u online willen bestellen/bestelt u weleens online? (meerdere antwoorden mogelijk)
2013
2012
2011
verse groenten en fruit
37%
36%
-
zuivel (melk, kaas, boter, yoghurt)
50%
54%
-
brood
42%
44%
-
vlees
35%
36%
-
vleeswaren
36%
40%
-
vis
24%
23%
-
langer houdbare levensmiddelen (bijvoorbeeld pasta’s, jam, suiker)
77%
81%
-
diepvriesartikelen
55%
53%
-
drogisterijartikelen
60%
58%
-
slijterij
50%
46%
-
non-food
58%
54%
-
9%
6%
-
geen van bovenstaande
20
Welke levensmiddelen zou u online willen bestellen/bestelt u weleens online? (meerdere antwoorden mogelijk) verse groenten en fruit
37%
zuivel (melk, kaas, boter, yoghurt)
50%
brood
42%
vlees
35%
vleeswaren
36%
vis
24% 77%
langer houdbare levensmiddelen diepvriesartikelen
55%
drogisterijartikelen
60%
slijterij
50%
non-food geen van bovenstaande
58% 9%
13a. Op welke manier zou u uw online bestelde boodschappen het liefst in uw bezit willen krijgen?
2013
2012
2011
thuis laten bezorgen
72%
78%
-
zelf afhalen bij supermarkt
10%
9%
-
zelf afhalen bij afhaalpunt/verzamelcentrum
9%
4%
-
ik heb geen voorkeur
9%
9%
-
100%
100%
-
totaal
Op welke manier zou u uw online bestelde boodschappen het liefst in uw bezit willen krijgen? thuis laten bezorgen zelf afhalen bij supermarkt
72% 10%
zelf afhalen bij afhaalpunt/verzamelcentrum
9%
ik heb geen voorkeur
9%
Consumentenonderzoek 2013
21
13b. Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om de online bestelde boodschappen op te halen bij een pick-up point i.p.v. op te halen bij de supermarkt of te laten bezorgen? (maximaal 2 antwoorden mogelijk)
absoluut (n=46)
relatief (n=46)
ik kan de boodschappen ophalen wanneer het mij uitkomt
38
83%
hiermee bespaar ik tijd omdat ik niet in de winkel hoef te wachten
17
37%
zo hoef ik niet op de bezorgservice te wachten
18
39%
op deze manier weet ik zeker dat mijn boodschappen geleverd kunnen worden/ voorradig zijn
4
9%
geen parkeerproblemen
2
4%
zo hoef ik zelf niet/minder met zware boodschappen te slepen (bijv. van de supermarkt naar de parkeerplaats)
3
7%
andere reden
1
2%
Welke levensmiddelen zou u online willen bestellen/bestelt u weleens online? (meerdere antwoorden mogelijk) ik kan de boodschappen ophalen wanneer het mij uitkomt
83%
hiermee bespaar ik tijd omdat ik niet in de winkel hoef te wachten
37%
zo hoef ik niet op de bezorgservice te wachten
39%
op deze manier weet ik zeker dat mijn boodschappen geleverd kunnen worden/voorradig zijn geen parkeerproblemen zo hoef ik zelf niet/minder met zware boodschappen te slepen (bijv. van de supermarkt naar de parkeerplaats) andere reden
9% 4% 7% 2%
13c. Op welke tijdstippen zou u uw online bestelde boodschappen bij voorkeur afhalen of laten bezorgen? (meerdere antwoorden mogelijk)
2013
2012
2011
’s ochtends (bijvoorbeeld van 8:00 uur tot 12:00 uur)
17%
15%
-
’s middags (bijvoorbeeld van 12:00 uur tot 17:00 uur)
11%
13%
-
’s avonds (bijvoorbeeld van 17:00 uur tot 20:00 uur)
63%
64%
-
ik heb geen voorkeur
17%
15%
-
Op welke tijdstippen zou u uw online bestelde boodschappen bij voorkeur afhalen of laten bezorgen? (meerdere antwoorden mogelijk) ’s ochtends (bijvoorbeeld van 8:00 uur tot 12:00 uur) ’s middags (bijvoorbeeld van 12:00 uur tot 17:00 uur)
17% 11% 63%
’s avonds (bijvoorbeeld van 17:00 uur tot 20:00 uur) ik heb geen voorkeur
22
17%
13d. Op welke dagen zou u uw online bestelde boodschappen bij voorkeur afhalen of laten bezorgen? (meerdere antwoorden mogelijk)
2013
2012
2011
maandag
21%
22%
-
dinsdag
17%
14%
-
woensdag
17%
17%
donderdag
18%
18%
-
vrijdag
38%
36%
-
zaterdag
20%
16%
-
zondag
7%
5%
-
37%
39%
-
2013
2012
2011
10,0
10,0
-
2013
2012
2011 -
ik heb geen voorkeur
Op welke dagen zou u uw online bestelde boodschappen bij voorkeur afhalen of laten bezorgen? (meerdere antwoorden mogelijk) maandag
21%
dinsdag
17%
woensdag
17%
donderdag
18%
vrijdag
38%
zaterdag zondag
20% 7%
ik heb geen voorkeur
37%
(vraag 14a en 14b zijn uitsluitend beantwoord door respondenten die bij vraag 13a kiezen voor optie 2, 3 of 4) (vraag uitsluitend beantwoord door respondenten bij vraag 13aafhalen, kiezen voorhoe optielang 2, 3 of 4) 14a.14a Alsenu14b dezijn online bestelde boodschappen zelfdiezou gaan
bent u dan maximaal bereid daarvoor te reizen? gemiddeld aantal minuten:
14b. Als u de online bestelde goederen zelf zou gaan afhalen bij een afhaalpunt, hoeveel bent u dan bereid extra te betalen voor het verzamelen van de goederen? euro gemiddelde bedrag ik ben niet bereid hier extra voor te betalen totaal
31%
33%
€ 2,34
€ 3,79
69%
67%
-
100%
100%
-
(vraag 14c is uitsluitend beantwoord door respondenten die bij vraag 13a kiezen voor optie 1 of 4)
Consumentenonderzoek 2013
23
14c. Als u de online bestelde goederen thuis laat bezorgen, hoeveel bent u dan bereid extra te betalen voor het verzamelen en bezorgen van de goederen? euro gemiddelde bedrag ik ben niet bereid hier extra voor te betalen totaal
2013
2012
2011
61%
65%
-
€ 3,83
€ 3,93
39%
35%
-
100%
100%
-
Een app is een kleine internetapplicatie die op smartphones of tablets geïnstalleerd kan worden. Een app heeft een specifieke taak of leidt naar specifieke informatie op internet (bijvoorbeeld naar een bepaalde website). Een voorbeeld van een supermarkt app is ‘Appie’ van Albert Heijn. 15. Gebruikt u wel eens een app van een supermarkt? Kunt u ook aangeven waarvoor u de app gebruikt? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk)
2013
2012
2011
ja, om een boodschappenlijstje te maken
8%
6%
-
ja, om het boodschappenlijstje op looproute te sorteren
3%
3%
-
ja, om aanbiedingen te bekijken
10%
7%
-
ja, om vestigingen op te zoeken
5%
3%
-
ja, om openingstijden op te zoeken
8%
6%
-
ja, om prijzen van producten op te zoeken
3%
2%
-
ja, om (ingrediënten voor) recepten op te zoeken
7%
6%
-
ja, om op te zoeken wat ik in het verleden heb gekocht/besteld
2%
1%
-
1%
0%
-
81%
85%
-
ja, voor iets anders nee, ik maak geen gebruik van een supermarkt app
Gebruikt u wel eens een app van een supermarkt? Kunt u ook aangeven waarvoor u de app gebruikt? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk) ja, om een boodschappenlijstje te maken ja, om het boodschappenlijstje op looproute te sorteren
8% 3%
ja, om aanbiedingen te bekijken ja, om vestigingen op te zoeken
10% 5%
ja, om openingstijden op te zoeken ja, om prijzen van producten op te zoeken
8% 3%
ja, om (ingrediënten voor) recepten op te zoeken ja, om op te zoeken wat ik in het verleden heb gekocht/besteld ja, voor iets anders nee, ik maak geen gebruik van een supermarkt app
24
7% 2% 0% 81%
16. Welke supermarkt app gebruikt u? (meest gegeven antwoorden)
absoluut
Appie van Albert Heijn
350
C1000
17
17. Hoe vaak gebruikt u deze supermarkt app?
2013
2012
2011
enkele keren per week of vaker
25%
24%
-
één keer per week
23%
18%
-
enkele keren per maand
28%
31%
-
één keer per maand of minder vaak
24%
28%
-
100%
100%
-
2013
2012
2011
ik gebruik het nu minder vaak
14%
16%
-
ik gebruik het nu even vaak
46%
37%
-
ik gebruik het nu vaker
40%
47%
-
100%
100%
-
totaal
Hoe vaak gebruikt u deze supermarkt app? meerdere keren per dag
1%
één keer per dag
2%
enkele keren per week één keer per week enkele keren per maand één keer per maand of minder vaak
22% 23% 28% 23%
18. Gebruikt u de supermarkt app nu vaker of minder vaak dan een jaar geleden?
totaal
Gebruikt u de supermarkt app nu vaker of minder vaak dan een jaar geleden? 13% ik gebruik de app nu minder vaak ik gebruik de app nu even vaak 40%
ik gebruik de app nu vaker 47%
Consumentenonderzoek 2013
25
2.4 Lokale betrokkenheid Bijna een derde van de respondenten vindt dat hun supermarkt betrokken is bij de buurt, een bijna even grote groep is van mening dat hun supermarkt niet of nauwelijks betrokkenheid toont, 12 procent van de respondenten geeft aan bewust te kiezen voor een winkel die betrokken is bij de buurt. 19. Hoe waardeert u de betrokkenheid van uw supermarkt bij de buurt? U kunt bijvoorbeeld denken aan het leveren van een actieve bijdrage door sponsoring, organiseren van activiteiten, etc.
2013
2012
2011
(sterk) betrokken
31%
27%
27%
neutraal
46%
44%
47%
nauwelijks/helemaal niet betrokken
24%
29%
27%
100%
100%
100%
2013
2012
2011
12%
10%
9%
neutraal
42%
43%
40%
(helemaal) oneens
45%
47%
51%
100%
100%
100%
totaal Hoe waardeert u de betrokkenheid van uw supermarkt bij de buurt? 6%
11%
25%
13%
sterk betrokken betrokken neutraal nauwelijks betrokken helemaal niet betrokken
46%
20. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? ‘Ik zal bewust kiezen voor een winkel die betrokken is bij de buurt en daar dan ook mijn boodschappen doen. Wanneer de winkel niet betrokken is bij de buurt zal ik indien mogelijk de boodschappen daar niet doen en uitwijken naar een winkel die wel betrokken is.’ (helemaal) eens
totaal
Ik zal bewust kiezen voor een winkel die betrokken is bij de buurt en daar dan ook mijn boodschappen doen. 2% 19%
10% helemaal eens eens neutraal 42%
26%
26
oneens helemaal oneens
2.5 De primaire, secundaire en tertiaire supermarkt In het navolgende wordt gesproken van primaire, secundaire en tertiaire supermarkt. Met primaire supermarkt wordt bedoeld de supermarkt waar men regelmatig, als vaste klant, het grootste deel van de boodschappen doet. De secundaire supermarkt is de supermarkt waar men - na de primaire supermarkt - het meest boodschappen doet en de tertiaire supermarkt is de supermarkt waar men - na de primaire en secundaire supermarkt het meest boodschappen doet. Daarnaast zijn de primaire, secundaire en tertiaire supermarkten, winkels waar men minimaal één keer per maand boodschappen doet. Niet iedereen heeft dus een secundaire en tertiaire supermarkt. De hieronder weergegeven gemiddelden van vraag b en e zijn berekend door de 5% hoogste en laagste scores buiten beschouwing te laten. Dit om te voorkomen dat enkele uitschieters/extreme waarden het gemiddelde onevenredig beïnvloeden. De respondenten geven gemiddeld bijna € 94 per week uit in de supermarkt, dit betekent een bedrag van ongeveer € 41 per gezinslid. Gemiddeld wordt € 63 uitgegeven in de primaire supermarkt, € 24 in de secundaire supermarkt en € 13 in de tertiaire supermarkt. Een kleine meerderheid van de respondenten geeft aan dat deze uitgaven gelijk zijn aan die van een jaar geleden. De groep die minder besteedt in de primaire supermarkt, geeft als reden hiervoor dat ze minder producten in het algemeen kopen, goedkopere producten kopen of naar een goedkopere winkel gaan. Respondenten die minder besteden in de secundaire of tertiaire supermarkt, geven vooral aan vaker naar een goedkopere winkel te gaan. De primaire supermarkt wordt gemiddeld 2 keer per week bezocht. Voor de secundaire en tertiaire supermarkt is dat 1 keer per week of minder. De meest bezochte supermarkten zijn Albert Heijn (58%) en Lidl (37%). Ook Jumbo (29%), C1000 (27%) en Aldi (25%) worden door relatief veel respondenten bezocht. Albert Heijn wordt relatief vaak als primaire supermarkt genoemd, terwijl Aldi relatief vaak als secundaire of tertiaire supermarkt wordt genoemd.
Consumentenonderzoek 2013
27
21a/22a/23a. Kunt u aangeven welke supermarkten u als uw primaire, secundaire en tertiaire supermarkt beschouwt? primaire supermarkt absoluut
absoluut
relatief
tertiairesupermarkt absoluut
relatief
totaal
Plus
96
4,1%
109
4,7%
81
3,5%
12,3%
Coop
31
1,3%
48
2,1%
31
1,3%
4,7%
Spar
8
0,3%
16
0,7%
16
0,7%
1,7%
C1000
233
10,1%
238
10,3%
163
7,0%
27,4%
Jumbo
264
11,4%
239
10,3%
177
7,6%
29,3%
Deen
41
1,8%
24
1,0%
22
0,9%
3,8%
Dekamarkt
30
1,3%
37
1,6%
30
1,3%
4,2%
Vomar
30
1,3%
25
1,1%
16
0,7%
3,1%
Jan Linders
26
1,1%
17
0,7%
23
1,0%
2,8%
EMTÉ
38
1,6%
43
1,9%
29
1,3%
4,7%
Poiesz
17
0,7%
31
1,3%
13
0,6%
2,6%
Boni
21
0,9%
12
0,5%
13
0,6%
2,0%
Aldi
95
4,1%
274
11,8%
200
8,6%
24,5%
Bas van der Heijden
38
1,6%
30
1,3%
27
1,2%
4,1%
Digros
16
0,7%
7
0,3%
9
0,4%
1,4%
Dirk van den Broek
65
2,8%
57
2,5%
37
1,6%
6,9%
Hoogvliet
84
3,6%
36
1,6%
26
1,1%
6,3%
247
10,7%
355
15,3%
247
10,7%
36,6%
Nettorama
38
1,6%
20
0,9%
9
0,4%
2,9%
Albert Heijn
722
31,1%
404
17,4%
209
9,0%
57,6%
Albert Heijn XL
142
6,1%
66
2,8%
28
1,2%
10,2%
1
0,0%
9
0,4%
8
0,3%
0,8%
35
1,5%
52
2,2%
50
2,2%
5,9%
-
-
169
7,3%
854
36,8%
-
2318
100%
2318
100%
2318
100%
-
Lidl
Albert Heijn to go overige geen totaal
28
secundaire supermarkt
relatief
Kunt u aangeven welke supermarkten u als uw primaire, secundaire en tertiaire supermarkt beschouwt? 4,1% 4,7% 3,5%
Plus
1,3% 2,1% 1,3%
Coop
Spar
0,3% 0,7% 0,7% 10,1% 10,3%
C1000 7,0%
11,4% 10,3%
Jumbo 7,6% Deen
1,8% 1,0% 0,9%
Dekamarkt
1,3% 1,6% 1,3%
Vomar
Jan Linders
1,3% 1,1% 0,7% 1,1% 0,7% 1,0% 1,6% 1,9% 1,3%
EMTÉ
Poiesz
0,7% 1,3% 0,6%
Boni
0,9% 0,5% 0,6% 4,1%
Aldi
8,6% 1,6% 1,3% 1,2%
Bas van der Heijden
Digros
11,8%
0,7% 0,3% 0,4% 2,8% 2,5% 1,6%
Dirk van den Broek
Hoogvliet
1,6% 1,1%
3,6%
10,7%
Lidl
10,7% Nettorama
15,3%
1,6% 0,9% 0,4% 31,1%
Albert Heijn
17,4%
9,0% Albert Heijn XL 1,2% Albert Heijn to go
6,1%
0,0% 0,4% 0,3% 1,5% 2,2% 2,2%
overige
geen
2,8%
0%
7,3%
35,4% primair
secundair
36,8%
tertiair
Consumentenonderzoek 2013
29
21/22/23b. Kunt u aangeven hoeveel euro u wekelijks besteedt in deze winkel?
2013
2012
2011
Gemiddeld bedrag besteed in primaire supermarkt:
€ 62,77
€ 64,94
€ 66,54
Gemiddeld bedrag besteed in secundaire supermarkt:
€ 24,35
€ 22,65
€ 22,99
Gemiddeld bedrag besteed in tertiaire supermarkt:
€ 13,60
€ 13,33
€ 13,28
2013
2012
2011
meer
38%
36%
42%
hetzelfde
53%
56%
52%
9%
8%
6%
100%
100%
100%
2013
2012
2011
meer
27%
26%
30%
hetzelfde
60%
62%
58%
minder
12%
12%
12%
totaal
100%
100%
100%
23c. Is dit meer of minder dan de wekelijkse besteding in deze winkel een jaar geleden? (tertiaire supermarkt)
2013
2012
2011
meer
20%
18%
23%
hetzelfde
64%
66%
62%
minder
16%
16%
15%
100%
100%
100%
21c. Is dit meer of minder dan de wekelijkse besteding in deze winkel een jaar geleden? (primaire supermarkt)
minder totaal 22c. Is dit meer of minder dan de wekelijkse besteding in deze winkel een jaar geleden? (secundaire supermarkt)
totaal
Is dit meer of minder dan de wekelijkse besteding in deze winkel een jaar geleden(alle supermarkten)? 12% 30% meer hetzelfde minder 58%
30
21d. Om welke reden is uw wekelijkse besteding in deze winkel minder dan een jaar geleden? (meerdere antwoorden mogelijk) (primaire supermarkt)
2013
2012
2011
ik koop minder producten in het algemeen
39%
41%
36%
ik koop andere (goedkopere) producten
41%
36%
25%
ik koop meer producten in een andere (goedkopere) winkel
37%
35%
31%
anders
20%
22%
28%
2013
2012
2011
ik koop minder producten in het algemeen
28%
22%
23%
ik koop andere (goedkopere) producten
20%
17%
15%
ik koop meer producten in een andere (goedkopere) winkel
47%
52%
50%
anders
23%
22%
23%
2013
2012
2011
ik koop minder producten in het algemeen
25%
23%
18%
ik koop andere (goedkopere) producten
17%
16%
13%
ik koop meer producten in een andere (goedkopere) winkel
54%
55%
58%
anders
18%
18%
23%
22d. Om welke reden is uw wekelijkse besteding in deze winkel minder dan een jaar geleden? (meerdere antwoorden mogelijk) (secundaire supermarkt)
23d. Om welke reden is uw wekelijkse besteding in deze winkel minder dan een jaar geleden? (meerdere antwoorden mogelijk) (tertiaire supermarkt)
ik koop minder producten in het algemeen
ik koop andere (goedkopere) producten
22% 25% 20% 17%
primaire supermarkt
secundaire supermarkt
41%
37%
ik koop meer producten in een andere (goedkopere) winkel
anders
39%
47% 54%
20% 23% 18%
tertiaire supermarkt
Consumentenonderzoek 2013
31
21/22/23e. Hoe vaak per week bezoekt u deze supermarkt?
2013
2012
2011
primaire supermarkt:
1,92
1,96
1,97
secundaire supermarkt:
0,99
0,92
0,91
tertiaire supermarkt:
0,59
0,59
0,56
primair besteding Plus
secundair
bezoek
besteding
€ 78,10
96
€ 19,67
tertiair
bezoek
besteding
109
€ 10,23
81
Coop
€ 58,48
31
€ 22,97
48
€ 12,26
31
Spar*
€ 70,00
8
€ 15,49
16
€ 8,40
16
C1000
€ 69,05
233
€ 21,45
238
€ 12,69
163 177
Jumbo
€ 66,27
264
€ 23,14
239
€ 12,20
Deen
€ 76,31
41
€ 24,07
24
€ 14,26
22
Dekamarkt
€ 62,59
30
€ 20,75
37
€ 14,26
30
Vomar
€ 68,35
30
€ 25,57
25
€ 15,07
16
Jan Linders*
€ 61,56
26
€ 27,68
17
€ 14,22
23
EMTÉ
€ 58,93
38
€ 20,53
43
€ 13,30
29
Poiesz*
€ 67,45
17
€ 24,90
31
€ 8,36
13
Boni*
€ 44,46
21
€ 29,63
12
€ 13,29
13
Aldi
€ 50,41
95
€ 24,60
274
€ 15,61
200 27
Bas van der Heijden
€ 54,85
38
€ 27,09
30
€ 15,68
Digros*
€ 73,06
16
€ 22,24
7
€ 13,86
9
Dirk van den Broek
€ 67,30
65
€ 21,54
57
€ 15,79
37
Hoogvliet
€ 62,65
84
€ 26,22
36
€ 10,71
26
Lidl
€ 53,88
247
€ 25,85
355
€ 17,07
247
Nettorama
€ 58,54
38
€ 27,78
20
€ 17,31
9
Albert Heijn
€ 67,37
722
€ 21,68
404
€ 11,59
209
€ 65,20
142
€ 27,65
66
€ 15,54
28
€ 150,00
1
€ 18,53
9
€ 21,22
8
Albert Heijn XL Albert Heijn to go*
*Bij deze supermarktformules dient voorzichtigheid te worden betracht bij het interpreteren van de resultaten vanwege het kleine aantal respondenten per formule en mogelijke vertekening als gevolg hiervan.
32
bezoek
berekend marktaandeel** Plus
gemiddelde besteding per formule
4,8%
€ 36,61 € 29,96
Coop
1,5%
Spar*
0,4%
€ 23,56
C1000
10,8%
€ 36,69
Jumbo
11,7%
€ 37,04
Deen
1,9%
€ 46,21
Dekamarkt
1,4%
€ 31,68
Vomar
1,4%
€ 41,28
Jan Linders*
1,1%
€ 36,34
EMTÉ
1,6%
€ 31,89 € 33,23
Poiesz*
0,9%
Boni*
0,7%
€ 31,78
Aldi
6,8%
€ 25,75
Bas van der Heijden
1,5%
€ 34,95
Digros*
0,7%
€ 45,29
Dirk van den Broek
2,9%
€ 38,91
Hoogvliet
3,0%
€ 44,42
12,4%
€ 31,45
Nettorama
1,4%
€ 43,82
Albert Heijn
Lidl
27,7%
€ 44,81
Albert Heijn XL
5,3%
€ 48,81
Albert Heijn to go*
0,2%
€ 27,03
*Bij deze supermarktformules dient voorzichtigheid te worden betracht bij het interpreteren van de resultaten vanwege het kleine aantal respondenten per formule en mogelijke vertekening als gevolg hiervan. **Het marktaandeel wordt berekend door de gemiddelde wekelijkse besteding maal het aantal bezoekers van de primaire, secundaire en tertiaire bezoekers bij elkaar op te tellen.
De primaire supermarkt wordt gemiddeld door de respondenten beoordeeld met een 7,7. In onderstaande grafieken zijn de gemiddelde rapportcijfers per supermarkt weergegeven. Hier is te zien dat Lidl, Emté, Albert Heijn XL, Deen en Hoogvliet klanten over het algemeen het meest tevreden zijn als het gaat om het totaaloordeel. Vanwege een mogelijke vertekening als gevolg van een klein aantal respondenten, zijn de primaire supermarktformules met minder dan 30 respondenten niet weergegeven om de methodologische kwaliteit van het onderzoek te waarborgen.
Consumentenonderzoek 2013
33
24. Geef door middel van een rapportcijfer (1-10) aan hoe u uw primaire supermarkt beoordeelt t.a.v. de volgende aspecten: Geef door middel van een rapportcijfer (1-10) aan hoe u uw primaire supermarkt beoordeelt t.a.v. de volgende aspecten: totaaloordeel
7,7
parkeergelegenheid
7,8
bedieningsgemak
7,7
kwaliteit kaas
7,7
kwaliteit vleeswaren (broodbeleg)
7,6
kwaliteit kassa-afhandeling (zijn er lange wachtrijen, is het personeel vriendelijk, kloppen de prijzen, etc.)
7,6
kwaliteit koelverse maaltijden
7,5
kwaliteit groenteafdeling
7,5
kwaliteit vers vlees
7,5
sfeer in de winkel
7,4
kwaliteit brood
7,4
prijsniveau kwaliteit vis
34
7,3 7,2
totaaloordeel per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer):
kwaliteit vers vlees per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer):
8,1
Lidl (n=247)
7,9
EMTÉ (n=38)
EMTÉ (n=38)
7,8
Lidl (n=247)
7,7
Albert Heijn XL (n=142)
7,8
Plus (n=96)
7,7
Deen (n=41)
7,8
Albert Heijn XL (n=142)
7,7
Hoogvliet (n=84)
7,8
Vomar (n=30)
7,5
Dirk van den Broek (n=65)
7,7
C1000 (n=233)
7,5
Vomar (n=30)
7,7
Deen (n=41)
7,5
Jumbo (n=264)
7,7
Jumbo (n=264)
7,5
Plus (n=96)
7,7
Albert Heijn (n=722)
7,4
Albert Heijn (n=722)
7,7
Dirk van den Broek (n=65)
7,4
Nettorama (n=38)
7,7
Hoogvliet (n=84)
7,4
C1000 (n=233)
7,5
Nettorama (n=38)
7,4
Dekamarkt (n=30)
7,5
Coop (n=31)
7,3
Bas van der Heijden (n=38)
7,5
Dekamarkt (n=30)
7,2
Coop (n=31)
7,4
Aldi (n=95)
7,1
Aldi (n=95)
7,3
Bas van der Heijden (n=38)
6,8
Consumentenonderzoek 2013
35
kwaliteit vis per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer):
kwaliteit groenteafdeling per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer):
EMTÉ (n=38)
7,7
Lidl (n=247)
Lidl (n=247)
7,5
Nettorama (n=38)
7,9
Albert Heijn XL (n=142)
7,4
Deen (n=41)
7,8
Deen (n=41)
7,3
Albert Heijn XL (n=142)
7,5
Dirk van den Broek (n=65)
7,2
EMTÉ (n=38)
7,5
Albert Heijn (n=722)
7,2
Albert Heijn (n=722)
7,4
Hoogvliet (n=84)
7,2
Plus (n=96)
7,4
Aldi (n=95)
7,1
Jumbo (n=264)
7,4
Plus (n=96)
7,1
Vomar (n=30)
7,4
Jumbo (n=264)
7,1
Hoogvliet (n=84)
7,4
Dekamarkt (n=30)
7,1
C1000 (n=233)
7,4
Vomar (n=30)
7,1
Dirk van den Broek (n=65)
7,4
C1000 (n=233)
7,1
Dekamarkt (n=30)
7,2
Nettorama (n=38)
7,0
Coop (n=31)
7,1
Bas van der Heijden (n=38)
6,8
Bas van der Heijden (n=38)
7,0
Coop (n=31)
6,6
Aldi (n=95)
6,9
36
8,2
kwaliteit brood per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer):
kwaliteit vleeswaren (broodbeleg) per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer): Plus (n=96)
7,9
Deen (n=41)
7,9
Vomar (n=30)
7,9
Vomar (n=30)
7,8
Coop (n=31)
7,8
Plus (n=96)
7,7
EMTÉ (n=38)
7,8
Hoogvliet (n=84)
7,7
Deen (n=41)
7,7
C1000 (n=233)
7,6
Jumbo (n=264)
7,7
Albert Heijn XL (n=142)
7,5
Lidl (n=247)
7,7
EMTÉ (n=38)
7,5
Albert Heijn XL (n=142)
7,7
Albert Heijn (n=722)
7,5
C1000 (n=233)
7,7
Jumbo (n=264)
7,4
Albert Heijn (n=722)
7,6
7,3
Hoogvliet (n=84)
7,5
Dirk van den Broek (n=65) Dekamarkt (n=30)
7,3
Dirk van den Broek (n=65)
7,5
Coop (n=31)
7,3
Aldi (n=95)
7,5
Nettorama (n=38)
7,2
Nettorama (n=38)
7,4
Dekamarkt (n=30)
7,3
Lidl (n=247)
7,1
Aldi (n=95)
7,0
Bas van der Heijden (n=38)
6,9
Bas van der Heijden (n=38)
6,5
Consumentenonderzoek 2013
37
kwaliteit kassa-afhandeling per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer):
kwaliteit koelverse maaltijden per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer): EMTÉ (n=38)
7,8
Jumbo (n=264)
Albert Heijn (n=722)
7,6
Hoogvliet (n=84)
7,8
Albert Heijn XL (n=142)
7,6
Albert Heijn XL (n=142)
7,8
Dirk van den Broek (n=65)
7,5
Coop (n=31)
7,7
Lidl (n=247)
7,5
Deen (n=41)
7,7
Coop (n=31)
7,5
EMTÉ (n=38)
7,7
C1000 (n=233)
7,5
Dirk van den Broek (n=65)
7,6
Plus (n=96)
7,5
Nettorama (n=38)
7,6
Jumbo (n=264)
7,4
Albert Heijn (n=722)
7,5
Deen (n=41)
7,4
Plus (n=96)
7,5
Vomar (n=30)
7,4
C1000 (n=233)
7,5
Hoogvliet (n=84)
7,4
Lidl (n=247)
7,5
Nettorama (n=38)
7,2
Dekamarkt (n=30)
7,4
Aldi (n=95)
7,2
Vomar (n=30)
7,3
Bas van der Heijden (n=38)
7,0
Bas van der Heijden (n=38)
Dekamarkt (n=30)
6,9
Aldi (n=95)
38
8,2
7,0 6,3
sfeer in de winkel per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer):
kwaliteit kaas per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer): Vomar (n=30)
7,9
Deen (n=41)
7,9
Deen (n=41)
7,8
Coop (n=31)
7,8
EMTÉ (n=38)
7,7
Albert Heijn XL (n=142)
7,7
Lidl (n=247)
7,7
Jumbo (n=264)
7,6
Albert Heijn (n=722)
7,7
Plus (n=96)
7,6
Albert Heijn XL (n=142)
7,7
EMTÉ (n=38)
7,6
Plus (n=96)
7,7
Albert Heijn (n=722)
7,5
Jumbo (n=264)
7,6
Hoogvliet (n=84)
7,5
C1000 (n=233)
7,6
C1000 (n=233)
7,4
Aldi (n=95)
7,6
Vomar (n=30)
7,4
Dirk van den Broek (n=65)
7,6
Dirk van den Broek (n=65)
7,4
Hoogvliet (n=84)
7,5
Dekamarkt (n=30)
7,2
Nettorama (n=38)
7,5
Nettorama (n=38)
7,1
Coop (n=31)
7,5
Lidl (n=247)
7,1
Dekamarkt (n=30)
7,3
Bas van der Heijden (n=38)
Bas van der Heijden (n=38)
Aldi (n=95)
7,0
6,8 6,2
Consumentenonderzoek 2013
39
bedieningsgemak per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer):
prijsniveau per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer): Lidl (n=247)
8,2
Vomar (n=30)
8,0
Nettorama (n=38)
8,1
Albert Heijn XL (n=142)
8,0
Aldi (n=95)
8,1
Deen (n=41)
7,9
Dirk van den Broek (n=65)
8,1
EMTÉ (n=38)
7,9
Bas van der Heijden (n=38)
7,8
Dirk van den Broek (n=65)
7,9
Hoogvliet (n=84)
7,8
Jumbo (n=264)
7,8
Deen (n=41)
7,6
Plus (n=96)
7,8
Jumbo (n=264)
7,5
Albert Heijn (n=722)
7,8
EMTÉ (n=38)
7,3
Hoogvliet (n=84)
7,8
C1000 (n=233)
7,3
Lidl (n=247)
7,7
Vomar (n=30)
7,3
C1000 (n=233)
7,7
Dekamarkt (n=30)
7,2
Coop (n=31)
7,6
Coop (n=31)
7,0
Nettorama (n=38)
7,5
Plus (n=96)
6,8
Dekamarkt (n=30)
7,4
Albert Heijn (n=722)
6,8
Aldi (n=95)
7,3
Albert Heijn XL (n=142)
6,8
Bas van der Heijden (n=38)
7,2
40
parkeergelegenheid per (primaire) supermarkt (gemiddelde rapportcijfer): Vomar (n=30)
8,7
Albert Heijn XL (n=142)
8,2
Coop (n=31)
8,1
Dekamarkt (n=30)
8,0
Lidl (n=247)
8,0
Jumbo (n=264)
7,9
Aldi (n=95)
7,9
EMTÉ (n=38)
7,8
Plus (n=96)
7,8
C1000 (n=233)
7,8
Dirk van den Broek (n=65)
7,8
Nettorama (n=38)
7,8
Deen (n=41)
7,8
Hoogvliet (n=84)
7,6
Albert Heijn (n=722)
7,5
Bas van der Heijden (n=38)
7,4
De binding met de primaire supermarkt wordt vooral bepaald door de afstand, een goede prijs-kwaliteitverhouding en omdat men inmiddels weet waar alle producten liggen. Een tiende is het afgelopen jaar gewisseld van primaire supermarkt, met name vanwege de prijs of de afstand.
Consumentenonderzoek 2013
41
25. Kunt u aangeven welke zaken uw binding met uw primaire supermarkt bepalen? (meerdere antwoorden mogelijk)
2013
2012
2011
53%
55%
54%
3%
3%
3%
ik kom er graag want ik ben bekend met het personeel van de supermarkt
12%
11%
13%
ik koop er graag want ik weet inmiddels waar alle producten liggen en dat is gemakkelijk
43%
44%
45%
ik koop er graag want deze winkel heeft absoluut de meeste keuze
23%
22%
23%
ik koop er graag want deze winkel heeft een goede prijs-kwaliteit verhouding
47%
45%
43%
ik koop er graag vanwege de goede parkeergelegenheid
het is gewoon de dichtstbijzijnde winkel ik kom er graag want mijn buurtgenoten/kennissen kopen er ook
22%
22%
23%
ik koop er graag om een andere reden
8%
8%
8%
eigenlijk zou ik liever ergens anders kopen maar ik verkies deze primaire supermarkt omdat hij zo goedkoop is
4%
4%
4%
eigenlijk zou ik liever ergens anders kopen maar dat doe ik niet omdat ik dan parkeerkosten moet betalen en bij mijn primaire supermarkt betaal ik geen parkeerkosten
1%
1%
1%
Kunt u aangeven welke zaken uw binding met uw primaire supermarkt bepalen? (meerdere antwoorden mogelijk) het is gewoon de dichtstbijzijnde winkel ik kom er graag want mijn buurtgenoten/kennissen kopen er ook
53%
3%
ik kom er graag want ik ben bekend met het personeel van de supermarkt
12%
ik koop er graag want ik weet inmiddels waar alle producten liggen en dat is gemakkelijk
43%
ik koop er graag want deze winkel heeft absoluut de meeste keuze
23%
ik koop er graag want deze winkel heeft een goede prijskwaliteit verhouding
47%
ik koop er graag vanwege de goede parkeergelegenheid
22%
ik koop er graag om een andere reden eigenlijk zou ik liever ergens anders kopen maar ik verkies deze primaire supermarkt omdat hij zo goedkoop is eigenlijk zou ik liever ergens anders kopen maar dat doe ik niet omdat ik dan parkeerkosten moet betalen en bij mijn primaire supermarkt betaal ik geen parkeerkosten
42
8%
4%
1%
26. Bent u in het afgelopen jaar gewisseld van primaire supermarkt?
2013
2012
2011
ja
11%
11%
12%
nee
89%
89%
88%
100%
100%
100%
totaal Ben u in het afgelopen jaar gewisseld van primaire supermarkt? 11%
ja nee
89%
27. Wat was voor u de meest doorslaggevende reden om van primaire supermarkt te wisselen?
2013
2012
2011
prijs
30%
30%
27%
assortiment
13%
16%
18%
3%
4%
5%
parkeren openingstijden
2%
2%
2%
dichterbij
32%
27%
30%
anders
21%
21%
19%
totaal
100%
100%
100%
Wat was voor u de meest doorslaggevende reden om van primaire supermarkt te wisselen? 30%
prijs 13%
assortiment parkeren
3%
openingstijden
2%
dichterbij (bijv. doordat er een nieuwe supermarkt is gekomen of doordat u zelf verhuisd bent) anders
32% 21%
Consumentenonderzoek 2013
43
2.6 Kwaliteitsaspecten van de supermarkt Het belangrijkste aspect van een goede supermarkt is volgens de respondenten de prijs. Daarna is de afstand van huis tot de winkel het meest belangrijk. 28. Wat vindt u de belangrijkste aspecten van een goede supermarkt? (maximaal vijf antwoorden mogelijk)
prijs
51%
winkel is dichtbij
37%
verse producten groente- en fruitafdeling
30%
korte rijen bij de kassa’s
28%
weinig uitverkochte artikelen
27%
gratis parkeergelegenheid
26%
weet waar de producten liggen
23%
ruime keuze groente- en fruitafdeling
22%
goede parkeergelegenheid
21%
meeste keuze in het algemeen
21%
duidelijke folder met aanbiedingen
20%
vriendelijk personeel
19%
voldoende eigen (huis)merken
18%
logische opbouw en plaats van de artikelen in de winkel
14%
sfeer in de winkel
14%
altijd vers brood tot sluitingstijd
13%
brede gangpaden
12%
niet goed, geld terug tegoedbon indien reclame-artikel uitverkocht is
6%
persoonlijke servicegerichte aandacht van het personeel
6%
deskundig personeel
7%
voldoende biologische producten in de winkel
6%
goede klachtenafhandeling
5%
goed functionerende winkelwagen
4%
ruime keuze Fairtrade producten (bijv. Max Havelaar)
44
9%
3%
goede fietsenstalling
3%
bekend met personeel in de supermarkt
2%
ruime keuze verse vis
2%
ruime keuze kant-en-klaar maaltijden
2%
persoonlijke aandacht van de ondernemer
2%
mogelijkheid koffie te drinken
1%
voldoende voedingsmiddelen speciaal voor allochtonen
0%
buurtgenoten kopen er ook
0%
2.7 Parkeren De helft van de respondenten gaat met de auto naar de supermarkt, drie tiende met de fiets of bromfiets en een vijfde gaat lopend. De gemiddelde afstand tot de supermarkt bedraagt 1,9 kilometer. Respondenten doen er gemiddeld zes minuten over om deze afstand af te leggen. Van de respondenten die met de auto naar de supermarkt gaan, geeft vrijwel iedereen aan dat de mogelijkheid bestaat om direct bij de primaire supermarkt te parkeren. Een ruime meerderheid geeft tevens aan dat er over het algemeen voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Zes procent van de respondenten die met de auto naar de supermarkt gaan, moet zelf betalen om te parkeren. Van degenen die gratis kunnen parkeren, hoeft een ruime meerderheid geen parkeerschijf te gebruiken. Twee derde geeft aan dat de parkeerkosten een reden zijn om een supermarkt niet of niet meer te bezoeken. Ook de soort parkeergelegenheid is voor een meerderheid een reden om een supermarkt niet (meer) te bezoeken, vooral als er onvoldoende parkeerplaatsen zijn of als de parkeerplaats te ver weg is. 2013
2012
2011
fiets/bromfiets
29. Op welke manier gaat u meestal naar de supermarkt?
29%
29%
28%
lopend
20%
19%
18%
auto
50%
51%
53%
anders
1%
1%
2%
totaal
100%
100%
100%
Op welke manier gaat u meestal naar de supermarkt? 1% 29%
fiets/bromfiets lopend auto
50%
anders 20%
30. Wat is ongeveer de afstand van uw woning tot uw primaire supermarkt en hoeveel minuten kost het u om deze afstand af te leggen?
2013
2012
2011
gemiddeld aantal kilometer
1,9
2,0
2,0
gemiddeld aantal minuten
6,0
5,8
6,1
*De gemiddelden zijn berekend door de 5% hoogste en laagste scores buiten beschouwing te laten. Dit om te voorkomen dat enkele uitschieters/ extreme waarden het gemiddelde onevenredig beïnvloeden.
Consumentenonderzoek 2013
45
vraag 31a t/m 34: alleen voor respondenten die bij vraag 29 auto hebben geantwoord 31a. Bestaat de mogelijkheid om te parkeren direct bij uw primaire supermarkt? (dit kan zijn op eigen of aangrenzend parkeerterrein) ja nee totaal
2013
2012
2011
99%
99%
99%
1%
1%
1%
100%
100%
100%
2013
2012
2011
88%
88%
86%
Bestaat de mogelijkheid om te parkeren direct bij uw primaire supermarkt? 1%
ja nee
99% 31b. Vindt u dat er over het algemeen voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn bij uw primaire supermarkt? ja nee totaal
12%
12%
14%
100%
100%
100%
Vindt u dat er over het algemeen voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn bij uw primaire supermarkt? 12%
ja nee
88%
46
32a. Moet u bij uw primaire supermarkt betalen om te parkeren?
2013
2012
2011
ja
6%
7%
7%
ja, maar de supermarkt betaalt dit weer terug
4%
4%
5%
nee, ik kan gratis parkeren
90%
89%
88%
100%
100%
100%
2013
2012
2011
ja
16%
18%
15%
nee
83%
82%
84%
1%
0%
1%
100%
100%
100%
totaal Moet u bij uw primaire supermarkt betalen om te parkeren? 6%
4% ja ja, maar de supermarkt betaalt dit weer terug nee, ik kan gratis parkeren
90% 32b. U heeft aangegeven dat u gratis kunt parkeren bij uw primaire supermarkt. Is het gebruik van een parkeerschijf verplicht omdat er sprake is van een zogenaamde blauwe zone?
weet ik niet totaal
Is het gebruik van een parkeerschijf verplicht omdat er sprake is van een zogenaamde blauwe zone? 1%
16% ja nee weet ik niet
83% 33. Zijn parkeerkosten (in het algemeen) voor u reden om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken?
2013
2012
2011
ja
68%
67%
64%
nee
32%
33%
36%
100%
100%
100%
totaal
Consumentenonderzoek 2013
47
Zijn parkeerkosten (in het algemeen) voor u reden om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken?
32%
ja nee
68%
34. Is de soort parkeergelegenheid voor u een reden om een supermarkt niet (meer) te bezoeken? We bedoelen hiermee niet of u moet betalen voor een parkeerplaats. (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk)
2013
2012
2011
ja, indien de parkeergelegenheid te ver weg is
48%
46%
47%
ja, indien er onvoldoende parkeergelegenheid is
53%
50%
49%
ja, indien de parkeergelegenheid gebruiksonvriendelijk is
22%
23%
21%
ja, indien ik in een parkeergarage moet parkeren
10%
8%
11%
ja, indien de parkeergelegenheid ondergronds is
3%
4%
5%
24%
22%
23%
1%
1%
1%
25%
29%
28%
ja, indien ik de parkeergelegenheid als onveilig ervaar ja, anders nee, de soort parkeergelegenheid vormt voor mij geen probleem Is de soort parkeergelegenheid voor u een reden om een supermarkt niet (meer) te bezoeken? (meerdere antwoorden mogelijk) ja, indien de parkeergelegenheid te ver weg is
48%
ja, indien er onvoldoende parkeergelegenheid is
53%
ja, indien de parkeergelegenheid gebruiksonvriendelijk is
22%
ja, indien ik in een parkeergarage moet parkeren ja, indien de parkeergelegenheid ondergronds is
10% 3%
ja, indien ik de parkeergelegenheid als onveilig ervaar ja, anders nee, de soort parkeergelegenheid vormt voor mij geen probleem
48
24% 1% 25%
2.8 Het assortiment Het belangrijkste aspect van het assortiment van een supermarkt is volgens de respondenten een goede kwaliteit van groente en fruit. Ook worden voldoende aanbod, een ruime keuze in groente en fruit, kwalitatief goede huismerken en een goede kwaliteit van vlees, vleeswaren en brood belangrijk gevonden. Het minst belangrijk zijn de keuze aan branchevreemde producten, verse vis na 18:00 uur en zondagsopening. 35. Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten van het assortiment van een supermarkt?
2013
2012
2011
ruime keuze A-merken
6,8
6,8
6,8
ruime keuze huismerken
7,3
7,3
7,3
kwalitatief goede huismerken
7,7
7,7
7,6
ruime keuze voorverpakte versproducten
6,9
6,9
6,9
ruime keuze drogisterij-artikelen
5,9
5,8
5,8
ruime keuze vlees en vleeswaren
7,2
7,3
7,3
goede kwaliteit vlees en vleeswaren
7,6
7,7
7,7
vers vlees en vleeswaren na 18,00 uur
6,4
6,4
6,5
ruime keuze verse vis
5,7
5,6
5,6
goede kwaliteit verse vis
6,2
6,1
6,1
verse vis na 18,00 uur
5,2
5,2
5,3
ruime keuze groente en fruit
7,8
7,8
7,8
goede kwaliteit groente en fruit
8,0
8,0
8,0
verse groente en fruit na 18,00 uur
6,8
6,7
6,8
ruime keuze brood
7,3
7,2
7,3
goede kwaliteit brood
7,6
7,6
7,6
vers brood na 18,00 uur
6,6
6,5
6,6
ruime keuze biologische producten
5,6
5,6
5,6
ruime keuze duurzame producten waaronder Fairtrade producten
5,6
5,6
5,5
ruime keuze branchevreemde producten
4,9
4,8
4,8
voldoende aanbod/beschikbaarheid van de producten/geen lege schappen
7,9
7,9
7,9
ruime keuze laaggeprijsde producten anders dan A- en huismerken (zgn, C-merken)
7,0
7,0
6,9
zondagsopening
5,5
5,3
5,3
Consumentenonderzoek 2013
49
36. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een klacht ingediend/uw ongenoegen geuit bij uw supermarkt? Zo ja, waar ging deze klacht over? (indien ja, meerdere antwoorden mogelijk)
2013
2012
2011
81%
81%
80%
product was niet aanwezig
5%
5%
5%
product was uit het assortiment genomen
3%
2%
3%
product was niet vers/houdbaarheidsdatum was verstreken
4%
4%
5%
onvoldoende keuze A-merken
0%
0%
0%
onvoldoende keuze huismerken
0%
0%
0%
onvoldoende keuze vers brood
1%
1%
1%
onvoldoende keuze vers vlees/vleeswaren
0%
0%
0%
onvoldoende keuze verse vis
0%
0%
0%
onvoldoende keuze verse groente/fruit
0%
0%
1%
onvoldoende keuze biologische producten
0%
0%
0%
onvoldoende keuze Fairtrade producten
0%
0%
0%
onvoldoende keuze branchevreemde producten
0%
0%
0%
kwaliteit van een product
4%
5%
5%
prijs van een product
3%
3%
4%
bediening door het winkelpersoneel
1%
1%
1%
parkeervoorzieningen
0%
0%
0%
openingstijden
0%
0%
0%
lange rijen bij kassa's
1%
1%
1%
anders
4%
4%
4%
nee, ik heb geen klacht ingediend/mijn ongenoegen geuit in de afgelopen 12 maanden
50
nee, ik heb geen klacht ingediend/ mijn ongenoegen geuit in de afgelopen 12 maanden
81%
ja, namelijk over: 5%
product was niet aanwezig product was uit het assortiment genomen product was niet vers / houdbaarheidsdatum was verstreken
4%
onvoldoende keuze A-merken
0%
onvoldoende keuze huismerken
0%
onvoldoende keuze vers brood
1%
onvoldoende keuze vers vlees / vleeswaren
0%
onvoldoende keuze verse vis
0%
onvoldoende keuze verse groente / fruit
0%
onvoldoende keuze biologische producten
0%
onvoldoende keuze Fairtrade producten
0%
onvoldoende keuze branchevreemde producten
0%
kwaliteit van een product prijs van een product
4% 3%
bediening door het winkelpersoneel
1%
parkeervoorzieningen
0%
openingstijden
0%
lange rijen bij kassa's
1%
anders
3%
4%
Consumentenonderzoek 2013
51
37. Is het assortiment van een supermarkt voor u reden om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken?
2013
2012
2011
ja
42%
42%
45%
nee
58%
58%
55%
100%
100%
100%
totaal Is het assortiment van een supermarkt voor u reden om een bepaalde supermarkt niet (meer) te bezoeken? 42% ja nee
58%
52
38. Welke supermarkt(en) bezoekt u niet meer vanwege het assortiment? (meerdere antwoorden mogelijk)
2013
2012
2011
Plus
5%
5%
5%
Coop
4%
4%
4%
Spar
7%
7%
5%
C1000
10%
11%
9%
Jumbo
5%
5%
3%
Deen
2%
2%
1%
Dekamarkt
3%
3%
1%
Vomar
2%
2%
2%
Jan Linders
2%
2%
1%
EMTÉ
3%
4%
2%
Poiesz
2%
2%
1%
Boni
3%
3%
3%
Aldi
24%
23%
24%
Bas van der Heijden
2%
2%
1%
Digros
1%
2%
1%
Dirk van den Broek
3%
4%
4%
Hoogvliet
1%
2%
2%
13%
16%
18%
Nettorama
5%
4%
3%
Albert Heijn
5%
4%
4%
Albert Heijn XL
1%
1%
-
Lidl
Albert Heijn to go anders
5%
5%
-
30%
31%
33%
Consumentenonderzoek 2013
53
Welke supermarkt(en) bezoekt u niet (meer) vanwege het assortiment? (meerdere antwoorden mogelijk) Plus
5%
Coop
4%
Spar
7%
C1000 Jumbo Deen
10% 5% 2%
Dekamarkt
3%
Vomar
2%
Jan Linders
2%
EMTÉ
3%
Poiesz Boni
2% 3%
Aldi
24%
Bas v.d. Heijden
2%
Digros
1%
Dirk v.d. Broek Hoogvliet
3% 1%
Lidl Nettorama
5%
Albert Heijn
5%
Albert Heijn XL Albert Heijn to go Anders
54
13%
1% 5% 30%
39. Is het assortiment van een supermarkt voor u reden om een bepaalde supermarkt juist vaker te bezoeken?
2013
2012
2011
ja
65%
62%
67%
nee
35%
38%
33%
100%
100%
100%
totaal
Is het assortiment van een supermarkt voor u reden om een bepaalde supermarkt juist vaker te bezoeken?
35%
ja nee
65%
Consumentenonderzoek 2013
55
40. Welke supermarkt(en) bezoekt u juist vaker vanwege het assortiment? (meerdere antwoorden mogelijk)
2013
2012
2011
Plus
6%
6%
7%
Coop
1%
1%
2%
Spar
0%
1%
0%
C1000
12%
15%
16%
Jumbo
24%
23%
20%
Deen
2%
3%
2%
Dekamarkt
1%
2%
2%
Vomar
2%
1%
2%
Jan Linders
1%
1%
2%
EMTÉ
2%
2%
3%
Poiesz
1%
1%
1%
Boni
1%
1%
1%
Aldi
13%
14%
16%
Bas van der Heijden
1%
2%
2%
Digros
0%
1%
1%
Dirk van den Broek
4%
5%
5%
Hoogvliet
4%
3%
4%
25%
20%
19%
2%
1%
1%
Albert Heijn*
38%
40%
52%
Albert Heijn XL
15%
15%
-
Albert Heijn to go
1%
1%
-
anders
6%
7%
7%
Lidl Nettorama
*het significante verschil wordt mogelijk verklaard doordat in 2012 de optie Albert Heijn, Albert Heijn XL en Albert Heijn to go.
56
Welke supermarkt(en) bezoekt u niet (meer) vanwege het assortiment? (meerdere antwoorden mogelijk) Plus Coop Spar
6% 1% 0%
C1000
12%
Jumbo
24%
Deen
2%
Dekamarkt
1%
Vomar
2%
Jan Linders
1%
EMTÉ
2%
Poiesz
1%
Boni
1%
Aldi Bas v.d. Heijden Digros
13% 2% 0%
Dirk v.d. Broek
4%
Hoogvliet
4%
Lidl Nettorama
25% 2%
Albert Heijn
38%
Albert Heijn XL Albert Heijn to go Anders
15% 1% 6%
Consumentenonderzoek 2013
57
Door vraag 38 en 40 te combineren kan onderstaande tabel gemaakt worden. Uit deze tabel is de wervende kracht van het assortiment van de verschillende supermarkten af te leiden. De cijfers zijn berekend door het percentage mensen dat een supermarkt minder vaak bezoekt vanwege het assortiment af te trekken van het percentage mensen dat een supermarkt juist vaker bezoekt vanwege het assortiment, uitgaande van het totale aantal respondenten. Te zien is dat met name het assortiment van Albert Heijn aanspreekt. Het assortiment van Aldi en Spar spreekt de respondenten het minst aan. Wervende kracht van het assortiment:
58
Albert Heijn
23,0%
Jumbo
13,1%
Lidl
10,7%
Albert Heijn XL
9,2%
C1000
4,0%
Hoogvliet
1,8%
Plus
1,3%
Dirk v.d. Broek
1,1%
Deen
0,7%
Bas v.d. Heijden
0,4%
Vomar
0,3%
Jan Linders
0,2%
EMTÉ
0,1%
Poiesz
-0,1%
Dekamarkt
-0,1%
Digros
-0,2%
Boni
-0,3%
Nettorama
-0,5%
Coop
-0,9%
Albert Heijn to go
-1,5%
Aldi
-1,7%
Spar
-2,9%
2.9 Betaalwijze en eetgedrag Twee derde geeft aan (vrijwel) altijd met pin/chip te betalen. Zeven tiende van de respondenten zou dan ook bereid zijn om steeds met pin/chip te betalen als dat gevraagd zou worden en een ongeveer even grote groep zou niet van primaire supermarkt wisselen als deze zou besluiten in de toekomst geen contant geld meer te accepteren. Toch wil een kwart de mogelijkheid houden om contant te betalen en zou dan ook van supermarkt wisselen als deze maatregel zou worden ingevoerd. De respondenten eten gemiddeld een dag per week vis en ongeveer vijf dagen vlees. Vier vijfde let bij de aankoop van vlees niet op het land van herkomst. Bij de aankoop van merkartikelen geeft een derde de voorkeur aan Nederlandse producten, terwijl twee derde geen voorkeur heeft of niet let op het land van herkomst. 41. Betaalt u in de supermarkt contant of met pin/chip?
2013
2012
2011
(vrijwel) altijd contant
18%
15%
16%
kleine bedragen contant, grote met pin/chip
15%
17%
17%
(vrijwel) altijd met pin/chip
67%
69%
67%
100%
100%
100%
2013
2012
2011
70%
72%
72%
nee, ik heb geen pasje
1%
0%
0%
nee, want ik vergeet de code dikwijls
0%
0%
0%
totaal Betaalt u contant of met pin/chip? 18% (vrjwel) altijd contant
kleine bedragen contant, grote met pin/chip 15%
(vrjwel) altijd met pin/chip
67% 42. Zou u bereid zijn om steeds met pin/chip te betalen als u dat gevraagd werd? Indien nee, waarom niet? (meerdere antwoorden mogelijk) ja
nee, want ik weet niet altijd of ik geld op de rekening heb
6%
5%
5%
11%
10%
12%
nee, want ik denk dat ik dan meer uitgeef
4%
5%
5%
nee, want ik twijfel of er goed wordt afgeschreven/of het juiste bedrag wordt afgeschreven
0%
0%
0%
18%
17%
17%
2%
2%
2%
nee, want ik vind contant geld overzichtelijker
nee, want ik wil zelf kunnen bepalen hoe ik op dat moment betaal nee, om een andere reden
Consumentenonderzoek 2013
59
Zou u bereid zijn om steeds met pin/chip te betalen als u dat gevraagd werd? Indien nee, waarom niet? (meerdere antwoorden mogelijk) ja
70%
nee, ik heb geen pasje
1%
nee, want ik vergeet de code dikwijls
0% 6%
nee, want ik weet niet altijd of ik geld op de rekening heb
11%
nee, want ik vind contant geld overzichtelijker nee, want ik denk dat ik dan meer uitgeef nee, want ik twijfel of er goed wordt afgeschreven/of het juiste bedrag wordt afgeschreven
4% 0%
nee, want ik wil zelf kunnen bepalen hoe ik op dat moment betaal nee, om een andere reden
18% 2%
43. Stel dat uw primaire supermarkt zou besluiten in de toekomst geen contant geld meer te accepteren, zou u dan van primaire supermarkt wisselen?
2013
2012
2011
ja
24%
22%
23%
nee
76%
78%
77%
100%
100%
100%
totaal
Is het assortiment van een supermarkt voor u reden om een bepaalde supermarkt juist vaker te bezoeken? 24%
ja nee
76%
60
44. Hoeveel dagen per week eet u vlees, vis of vleesvervangers?
2013
2012
2011
vlees
4,7
4,7
4,7
vis
0,9
1,0
1,0
vleesvervangers
0,5
0,5
0,5
geen van deze
0,9
0,9
0,9
2013
2012
2011
17%
16%
23%
vlees
4,7
vis vleesvervangers
0,9 0,5
geen van deze
0,9
45. Let u bij aankoop van vlees op het land van herkomst? ja nee totaal
83%
84%
77%
100%
100%
100%
2013
2012
2011
33%
35%
41%
1%
2%
2%
Let u bij de aankoop van vlees op het land van herkomst? 4%
17% ja nee n.v.t., ik koop nooit vlees
80% 46. Geeft u bij de aankoop van merkartikelen de voorkeur aan Nederlandse artikelen boven buitenlandse merken als de producten overigens gelijkwaardig zijn in prijs en kwaliteit? ja, ik geef de voorkeur aan Nederlandse producten nee, ik geef de voorkeur aan buitenlandse producten nee, ik let niet op het land van herkomst/het maakt mij niet uit totaal
66%
63%
57%
100%
100%
100%
Consumentenonderzoek 2013
61
Geeft u bij de aankoop van merkartikelen de voorkeur aan Nederlandse artikelen boven buitenlandse merken als de producten overigens gelijkwaardig zijn in prijs en kwaliteit? 33% ja, ik geef de voorkeur aan Nederlandse producten nee, ik geef de voorkeur aan buitenlandse producten nee, ik let niet op het land van herkomst / het maakt mij niet uit 1% 66%
2.10 Koopzondagen Ruim een derde van de respondenten vindt dat er vaker koopzondag zou moeten zijn terwijl een vijfde één keer per maand koopzondag voldoende vindt. Bijna drie kwart vindt dat koopavonden moeten blijven bestaan. Twee vijfde van de respondenten geeft aan dat hun primaire supermarkt nooit op zondag open is. Van deze groep vindt twee derde het niet erg dat hun supermarkt die dag niet open is, zij bezoeken ook geen andere supermarkt op die dag. Een kwart bezoekt echter wel een andere supermarkt op zondag als hun eigen primaire supermarkt niet open is. Bij ruim twee vijfde van de respondenten is hun primaire supermarkt elke zondag open en bij bijna een vijfde alleen op speciale koopzondagen. Van deze groepen doet vier vijfde wel eens boodschappen op die dag. 47. Wat is uw mening over koopzondagen?
2013
2012
2011
ik vind 1 keer per maand koopzondag voldoende
19%
21%
22%
ik zou willen dat er vaker (bijv. wekelijks) koopzondag was
35%
34%
35%
Ik ben tegen koopzondag/er zouden helemaal geen koopzondagen mogen zijn
15%
17%
17%
geen mening/maakt mij niet uit
31%
29%
26%
100%
100%
100%
totaal Wat is uw mening over koopzondagen? ik vind 1 keer per maand koopzondag voldoende
19% 35%
ik zou willen dat er vaker (bijv. wekelijks) koopzondag was ik ben tegen koopzondag/er zouden helemaal geen koopzondagen mogen zijn geen mening/maakt mij niet uit
62
15% 31%
48a. Is uw primaire supermarkt op (koop)zondag open?
2013
2012
2011
ja, elke zondag
44%
36%
34%
ja, maar alleen op een (speciale) koopzondag/gedurende een bepaalde periode (bijv. de zomermaanden)
17%
16%
15%
nee, mijn primaire supermarkt is nooit op zondag open
39%
49%
51%
100%
100%
100%
totaal
Is uw primaire supermarkt op (koop)zondag open?
44%
ja, elke zondag ja, maar alleen op een (speciale) koopzondag/gedurende een bepaalde periode
17%
nee, mijn primaire supermarkt is nooit op zondag open
48b. U heeft aangegeven dat uw primaire supermarkt open is op zondag. Doet u wel eens boodschappen op die dag?
39%
2013
2012
2011
altijd of vaak
24%
25%
25%
soms
32%
32%
33%
zelden of nooit totaal
44%
44%
42%
100%
100%
100%
U heeft aangegeven dat uw primaire supermarkt open is op zondag. Doet u wel eens boodschappen op die dag? 19%
5% 19% altijd vaak soms zelden 32%
nooit
25% (vraag 48c is alleen voor degenen die bij vraag 48a aangeven dat hun primaire supermarkt nooit op zondag open is)
Consumentenonderzoek 2013
63
48c. U heeft aangegeven dat uw primaire supermarkt nooit open is op zondag. Welke stelling geeft uw mening het beste weer?
2013
2012
2011
ik vind het een probleem dat mijn primaire supermarkt nooit open is op zondag, ik mis het maar bezoek die dag geen andere supermarkt
6%
8%
8%
ik vind het een probleem dat mijn primaire supermarkt nooit open is op zondag, ik bezoek wel een andere supermarkt op die dag
6%
6%
8%
ik vind het niet erg dat mijn primaire supermarkt nooit open is op zondag, ik bezoek wel een andere supermarkt op die dag
20%
18%
15%
ik vind het niet erg dat mijn primaire supermarkt nooit open is op zondag, ik bezoek die dag geen andere supermarkt
68%
69%
69%
100%
100%
100%
totaal U heeft aangegeven dat uw primaire supermarkt nooit open is op zondag. Welke stelling geeft uw mening het beste weer? ik vind het een probleem dat mijn primaire supermarkt nooit open is op zondag, ik mis het maar bezoek die dag geen andere supermarkt
6%
ik vind het een probleem dat mijn primaire supermarkt nooit open is op zondag, ik bezoek wel een andere supermarkt op die dag
6%
ik vind het niet erg dat mijn primaire supermarkt nooit open is op zondag, ik bezoek wel een andere supermarkt op die dag
20%
ik vind het niet erg dat mijn primaire supermarkt nooit open is op zondag, ik bezoek die dag geen andere supermarkt
49. Vindt u dat koopavonden moeten blijven bestaan? ja nee geen mening/maakt mij niet uit totaal Vindt u dat koopavonden moeten blijven bestaan? 23% ja nee geen mening/maakt mij niet uit
6% 71%
64
68%
2013
2012
2011
71%
76%
77%
6%
6%
6%
23%
18%
18%
100%
100%
100%
Respondenten ontbijten en dineren ongeveer zes keer per week thuis en lunchen vijf keer per week thuis. Door de economische crisis is iets meer dan de helft van de respondenten minder vaak gaan uit eten en beter gaan letten op aanbiedingen in een supermarkt.
ontbijt lunch
6,3 4,7
diner
50. Hoe vaak per week eet u thuis?
6,4
2011
2010
2009
ontbijt
6,3
6,3
6,2
lunch
4,7
4,7
4,5
diner
6,4
6,4
6,4
2.11 Economische crisis 51. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen die het gevolg kunnen zijn van de economische crisis die we nu meemaken? Door de economische crisis … ben ik in het algemeen minder gaan uitgeven.
2012
2011
47%
45%
36%
neutraal
26%
26%
28%
(helemaal) oneens
28%
29%
36%
100%
100%
100%
totaal ben ik minder vaak gaan uit eten.
2013
2012
2011
(helemaal) eens
55%
53%
49%
neutraal
17%
20%
19%
(helemaal) oneens
28%
28%
31%
100%
100%
100%
totaal ben ik minder luxe of uitgebreid gaan uit eten.
2013
2012
2011
(helemaal) eens
50%
46%
43%
neutraal
20%
24%
22%
(helemaal) oneens
30%
30%
35%
100%
100%
100%
totaal
2013
(helemaal) eens
Consumentenonderzoek 2013
65
ben ik minder vaak eten gaan afhalen of heb ik minder vaak eten laten bezorgen.
2012
2011
(helemaal) eens
48%
47%
41%
neutraal
22%
23%
22%
(helemaal) oneens
31%
31%
36%
100%
100%
100%
totaal neem ik vaker mijn eigen lunchpakket mee ipv dat ik ga eten in de kantine of ergens anders.
2013
2012
2011
(helemaal) eens
40%
38%
33%
neutraal
24%
26%
27%
(helemaal) oneens
35%
37%
41%
100%
100%
100%
totaal ben ik minder levensmiddelen bij speciaalzaken (bijv. bakker, groentewinkel, slager, etc.) gaan kopen.
2013
2012
2011
(helemaal) eens
35%
33%
28%
neutraal
24%
26%
25%
(helemaal) oneens
41%
41%
46%
totaal
100%
100%
100%
ben ik meer boodschappen in de supermarkt gaan doen.
2013
2012
2011
31%
29%
27%
(helemaal) eens neutraal
31%
30%
31%
(helemaal) oneens
39%
41%
42%
totaal
100%
100%
100%
kies ik vaker voor huismerken dan voor A-merken.
2013
2012
2011
(helemaal) eens
43%
40%
37%
neutraal
25%
25%
26%
(helemaal) oneens totaal let ik beter op aanbiedingen in een supermarkt.
33%
35%
38%
100%
100%
100%
2013
2012
2011
(helemaal) eens
59%
56%
51%
neutraal
19%
20%
21%
(helemaal) oneens
21%
24%
28%
100%
100%
100%
totaal
66
2013
bezoek ik meer verschillende supermarkten vanwege aanbiedingen.
2013
2012
2011
(helemaal) eens
38%
33%
29%
neutraal
22%
24%
24%
(helemaal) oneens
41%
43%
46%
totaal
100%
100%
100%
ben ik genoodzaakt mijn uitgaven aan levensmiddelen te verminderen
2013
2012
2011
(helemaal) eens
30%
28%
-
neutraal
29%
30%
-
(helemaal) oneens
41%
43%
-
100%
100%
-
totaal
Consumentenonderzoek 2013
67
Door de economische crisis: 15% ben ik in het algemeen minder gaan uitgeven. 5%
32% 25% 23% 23%
32%
17% 23%
ben ik minder vaak gaan uit eten. 5%
18%
32% 20% 25%
ben ik minder luxe of uitgebreid gaan uit eten. 5%
17%
31% 22% 26%
ben ik minder vaak eten gaan afhalen of heb ik minder vaak eten laten bezorgen. 5%
15% neem ik vaker mijn eigen lunchpakket mee i.p.v. dat ik ga eten in de kantine of ergens anders. 8% 12%
25% 24% 27%
23% 24%
ben ik minder levensmiddelen bij speciaalzaken (bijv. bakker, groentewinkel, slager, etc.) gaan kopen. 9% 10%
21%
ben ik meer boodschappen in de supermarkt gaan doen. 8% 13%
32%
31% 31%
30% 25% 26%
kies ik vaker voor huismerken dan voor A-merken. 6%
20% 5%
13% bezoek ik meer verschillende supermarkten vanwege aanbiedingen. 13% 11% ben ik genoodzaakt mijn uitgaven aan levensmiddelen te verminderen. 9% helemaal eens
68
eens
neutraal
oneens
39%
19% 16%
let ik beter op aanbiedingen in een supermarkt.
25% 22% 28%
19%
29% 32%
helemaal oneens
Consumentenonderzoek 2013
69
3. Onderzoeksverantwoording
In opdracht van Deloitte voert Flycatcher jaarlijks een onderzoek uit, met als doel inzicht te verkrijgen in de consumententrends in de supermarkt. Dit jaar zijn tevens enkele vragen gesteld over aankopen doen in het algemeen. 3.1 De vragenlijst De vragenlijst is opgesteld door Deloitte in overleg met Flycatcher. De volgende onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod: • boodschappen doen en prijsvergelijking; • nieuwe ontwikkelingen, zoals bezorgen, inpakken, online bestellen en zelfscan-kassa’s; • lokale betrokkenheid van de supermarkt; • primaire, secundaire en tertiaire supermarkt; • kwaliteitsaspecten van de supermarkt; • parkeren; • betaalwijze en eetgewoontes; • koopavonden en koopzondagen; • economische crisis. Naast vragen over boodschappen doen en de supermarkt, is dit keer specifiek aandacht besteed aan trends ten aanzien van aankopen doen in het algemeen. Er werden onder andere vragen gesteld over webwinkels, gebruik van smartphones, social media, pick-up points en nieuwe technologieën zoals mobiel betalen. 3.2 Onderzoeksgroep en steekproef De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlandse consumenten van 18 tot 70 jaar. De deelnemers zijn geselecteerd uit het algemene Flycatcherpanel. De steekproef is gestratificeerd naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en provincie. Dit wil zeggen dat de personen in de steekproef een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking wat betreft de genoemde kenmerken. 3.3 Onderzoeksmethode Flycatcher Internet Research is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via internet kan worden ingevuld en verzonden. Respondenten worden via e-mail benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent unieke, hyperlink in het bericht komt men bij de inlogpagina van het onderzoek terecht. De vragenlijst is eenvoudig in te vullen en kan met een enkele muisklik verzonden worden. De vragenlijsten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daarvoor een uitnodiging gekregen hebben.
70
3.4 Respons Het onderzoek is verstuurd op donderdag 16 mei 2013 en kon ingevuld worden tot en met woensdag 22 mei 2013. Op dinsdag 21 mei is een herinnering gestuurd naar alle personen die op dat moment het onderzoek nog niet (volledig) hadden ingevuld. Tevens is op dinsdag 21 mei een extra groep van 500 panelleden uitgenodigd. In totaal hebben 2367 consumenten aan het onderzoek deelgenomen, een respons van 51%. Een overzicht van de respons is te vinden in onderstaande tabel. Responsoverzicht aantal adressen netto verzonden* respons te snel of niet serieus ingevuld**
4700 4662 2367 (51%) 41
*Door onjuiste e-mailadressen zijn netto minder uitnodigingen verstuurd dan het aantal adressen. **Deze respondenten zijn niet meegenomen in de respons en de resultaten.
Wat betreft geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en provincie, zijn de respondenten representatief voor de Nederlandse bevolking van 18 tot 70 jaar. 3.5 Betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid Omdat niet de gehele populatie aan het onderzoek heeft deelgenomen, worden uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate zullen afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het zaak deze uitkomsten slechts met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Betrouwbaarheid is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het aantal respondenten en het gevonden antwoord in het onderzoek, kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie: 1,96 · √ p · (1-p) n Indien er generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule zullen de uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van 95%. De maximale nauwkeurigheidsmarge voor de totale groep respondenten (n=2367) bedraagt 2% bij een betrouwbaarheid van 95%. Bij een groter aantal respondenten, verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen worden gedaan. 6a. Vindt u het, voor u als (mogelijke) klant belangrijk dat winkels voldoende en op een goede manier gebruik maken van social media? zeer belangrijk
relatief
83
4%
belangrijk
477
20%
niet belangrijk, niet onbelangrijk
873
37%
onbelangrijk
508
21%
zeer onbelangrijk totaal
absoluut
426
18%
2367
100%
Consumentenonderzoek 2013
71
Voorbeeld: In het voorbeeld geeft 24% van de consumenten aan dat zij het belangrijk vinden dat winkels gebruik maken van social media. De marge voor de gehele populatie is in dit geval: 1,96 · √ 0,24 · (1-0,24) = 1,7% 2367 In dit geval kan met 95% zekerheid geconcludeerd worden dat het aantal consumenten dat het belangrijk vindt dat winkels gebruik maken van social media, zal liggen tussen 22,3% en 25,7% (24% +/- 1,7%). Om meer inzicht te verkrijgen in de verschillen van 2013 ten opzichte van 2011 en 2012 zijn aanvullende analyses uitgevoerd. De aantallen respondenten zijn als volgt: • 2011: N = 2649; • 2012: N = 2686; • 2013: N = 2367. Onderstaande analyses zijn uitgevoerd door middel van een chi-kwadraat toets. Door middel van de Bonferroni-methode is gecorrigeerd voor multiple testing. Metrische variabelen (zoals besteding in euro) zijn getoetst door middel van variantieanalyse. Indien gesproken wordt van significantie, wordt hiermee bedoeld statistische significantie met een betrouwbaarheid van 95%. Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid geconcludeerd mag worden dat een verschil daadwerkelijk bestaat en niet op toeval berust. De met rood weergegeven cijfers geven een significant positieve afwijking ten opzichte van de cijfers in blauw weer. Alleen resultaten waarbij een significant verschil te zien is, zijn gekleurd. Indien cijfers niet gekleurd zijn, betekent dit dat er geen significant verschil bestaat tussen de betreffende groepen of dat het aantal respondenten per subgroep te klein is (n<30) om verantwoorde uitspraken te doen. Opgemerkt moet worden dat enkele variabelen zijn ingedeeld in een beperkt aantal categorieën. Dit is noodzakelijk omdat de te vergelijken groepen voldoende respondenten moeten bevatten om betrouwbare statistische analyses mogelijk te maken.
72
Consumentenonderzoek 2013
73
74
Consumentenonderzoek 2013
75
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.nl/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. © 2013 Deloitte The Netherlands