De buitenlandse toerist uitgelicht
Onderzoek Inkomend Toerisme 2009
VOORWOORD
Beste lezer, Toerisme is wereldwijd een van de belangrijkste groeisectoren. Ook voor de Nederlandse economie is de toeristische sector van groot belang. De totale bestedingen aan toerisme bedroegen in 2009 zo’n 35 miljard euro. De werkgelegenheid die daarmee samenhangt is ook aanzienlijk: zo’n 400.000 banen. In 2009 bezochten zo’n 9,9 miljoen buitenlandse toeristen ons land voor een vakantie of een zakelijk verblijf. Naast deze verblijfstoeristen komen nog eens enkele tientallen miljoenen buitenlanders (veelal Duitsers en Belgen) voor een dagtocht naar Nederland. De verwachting is dat het inkomend verblijfstoerisme de komende jaren aanzienlijk gaat groeien. In onze toekomstvisie ‘Destinatie Holland 2020’ gaan we uit van een gemiddelde groei van zo’n 2% per jaar tot 2020. Om goed in te kunnen spelen op de kansen in het internationaal toerisme is marktinformatie van groot belang. Met deze informatie kunnen de juiste keuzes gemaakt worden bij de marketing en promotie van de bestemming Nederland. Als Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen zijn we dan ook verheugd met de resultaten uit het grootschalige Onderzoek Inkomend Toerisme. Dit onderzoek biedt belangrijke bouwstenen voor een succesvol marketing- en promotiebeleid van Nederland in de komende jaren. In de publicatie die voor u ligt presenteren we de belangrijkste uitkomsten. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van diverse organisaties. De helft van de onderzoekskosten is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. De resterende helft is opgebracht door onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, enkele provincies, steden en het NBTC. Tot slot willen we graag alle deelnemende accommodaties bedanken die bereid zijn geweest om aan het onderzoek mee te werken. Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest.
Jos Vranken, algemeen directeur Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
INHOUD Inleiding – Pagina 5
I
Hoofdstuk 1
Ontwikkeling inkomend toerisme 2000-2009 – Pagina 6
I
Hoofdstuk 2
Bezoekmotief – Pagina 12
Hoofdstuk 4
Vervoer naar Nederland – Pagina 22
Pagina 26
Hoofdstuk 6
I
Nederland – Pagina 38
I
I
Bestedingen – Pagina 32 Hoofdstuk 8
partnercombinaties – Pagina 50 Bijlage 2
Hoofdstuk 3
I
Informatiezoek- en boekgedrag – Pagina 16
Hoofdstuk 5
I
Bezoekgedrag in Nederland –
Hoofdstuk 7
Profiel bezoekers – Pagina 44
Conclusies Pagina 58
Beschrijving doelgroepen – Pagina 61
I
I
Bijlage 1
I
Waardering bezoek aan
I
Hoofdstuk 9
Product-markt-
Verantwoording – Pagina 60
I
Inleiding
Om inzicht te krijgen in het bezoekgedrag van buitenlandse
en trends zichtbaar worden. Hierbij moet wel in acht worden
toeristen wordt eens in de drie jaar een grootschalig
genomen dat 2009 een jaar was van economische crisis.
onderzoek uitgevoerd: het Onderzoek Inkomend Toerisme.
In samenhang met de uitkomsten van het Onderzoek
Basis voor dit onderzoek vormen buitenlandse toeristen die
Inkomend Toerisme zijn bij sommige hoofdstukken ook de
voor een meerdaags verblijf – vakantie of zakelijk – naar
uitkomsten uit enkele andere NBTC-onderzoeken (onder meer
Nederland komen.
een imago-onderzoek), of andere relevante onderwerpen opgenomen, zodat een completer beeld van de buitenlandse
Voor het Onderzoek Inkomend Toerisme 2009 zijn vanaf mei
toerist c.q. het inkomend toerisme ontstaat.
2008 t/m oktober 2009 zo’n 2.700 buitenlandse verblijfbezoekers ondervraagd over hun bezoek aan Nederland. Het
Leeswijzer
onderzoek richtte zich daarbij op buitenlandse bezoekers die
In hoofdstuk 1 wordt voor de periode 2000 tot en met 2009 op
verbleven in een hotel, bungalowpark, camping of groepsac-
hoofdlijnen een beeld geschetst van het inkomend verblijfs-
commodatie. Zij zijn bevraagd over een groot aantal onder-
toerisme naar Nederland. Hoofdstuk 2 gaat vervolgens in op
werpen met betrekking tot het bezoek aan Nederland, zoals
het bezoekmotief (vakantie, zakelijk of andere reden). In de
het informatiezoek- en boekgedrag, bezoekmotieven, onderno-
hoofdstukken daarna komen de verschillende fasen in het
men activiteiten, bestedingen, waardering voor het bezoek en
reisgedrag van buitenlandse toeristen aan Nederland aan de
consumentenprofielen. Meer informatie over de opzet en
orde. Te beginnen met het informatie- en boekgedrag,
uitvoering van het onderzoek is te vinden in de bijlage.
vervolgens het vervoer naar Nederland, kenmerken van het verblijf in Nederland, de bestedingen en de waardering voor
Het Onderzoek Inkomend Toerisme 2009 vormt in grote lijnen
het bezoek. In de afsluitende hoofdstukken schetsen we een
een herhaling van een soortgelijk onderzoek uit 2005 en 2000.
profiel van de buitenlandse toerist en worden de uitkomsten
Op hoofdlijnen wordt in dit rapport een vergelijking gemaakt
voor twee belangrijke product-markt-partnercombinaties
met uitkomsten van voorgaande edities, zodat ontwikkelingen
(PMPC’s) nader uitgewerkt.
Reisproces buitenlandse toerist:
Stap
1
Stap
Motief
4 Bezoekgedrag (Hoofdstuk 5)
Stap
Zoek & Boek
(Hoofdstuk 2)
Stap
2
Vervoer
(Hoofdstuk 3)
Stap
5 Bestedingen (Hoofdstuk 6)
3 (Hoofdstuk 4)
Stap
6 Waardering (Hoofdstuk 7)
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 5
ONTWIKKELING INKOMEND TOERISME 2000-2009 Hoofdstuk 1
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 7
ONTWIKKELING INKOMEND TOERISME 2000-2009 HOOFDSTUK 1
Figuur 1.1 Ontwikkeling inkomend verblijfstoerisme 2000-2009*
Het inkomend toerisme naar Nederland vertoont het afgelopen decennium een grillig verloop. Was het jaar 2000 nog
11.500
uitbreken van de oorlog in Irak en SARS zorgden in de jaren
11.000
daarna voor dalingen. Vanaf 2004 volgde – mede gedreven
10.500
door een flinke groei van de wereldeconomie – een krachtig
10.000 x 1.000
een recordjaar, de terreuraanslagen uit september 2001 en het
herstel en steeg het aantal aankomsten tot iets boven de 11 miljoen in 2007. Vanaf 2008 volgde door de wereldwijde
9/11
Floriade
Rembrandt jaar
SARS
11.008
Vliegtaks Economische crisis
10.739
9.500
9.500
10.104
10.012
10.003
9.921
9.646
9.595 9.181
9.000
economische crisis en de introductie van de vliegtaks in
8.500
Nederland een daling. Voor 2010 verwacht het NBTC weer
8.000
een bescheiden groei van het inkomend toerisme (+2%).
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
*) De gepresenteerde aantallen zijn gebaseerd op de Statistiek Logiesaccommodaties van het CBS (SLA). In deze statistiek worden bezoekers geregistreerd die minimaal een overnachting doorbrengen in een hotel, op een bungalowpark, camping of groepsaccommodatie. Vakanties op (eigen) boten, verblijven in tweede woningen, cruises en overnachtingen in bed & breakfasts blijven derhalve buiten beschouwing. Bron: CBS
Marktaandeel Nederland onder druk
Binnen Europa bestaan ook verschillen naar bestemmings-
Wereldwijd is het internationaal toerisme de afgelopen
gebied. Voor West-Europa, waartoe ook Nederland behoort, is
jaren flink gestegen. In 2009 telde de UNWTO (UN World
de groei het afgelopen decennium het laagst geweest (+5%).
Tourism Organization) ongeveer 880 miljoen internationale
Ook vergeleken met directe concurrenten (zogenaamde
aankomsten; een groei van zo’n 200 miljoen ten opzichte van
benchmarklanden) blijft de ontwikkeling van Nederland
het jaar 2000 (+35%). Europa is weliswaar nog altijd het
voornamelijk de laatste jaren achter. Belangrijke verklaringen
belangrijkste bestemmingscontinent (52% van alle inter-
zijn daarbij onder meer:
nationale aankomsten vindt hier plaats), maar de groei in aankomsten blijft achter bij die in andere delen van de wereld.
a) Nederland is voor het inkomend toerisme bovengemiddeld
De grootste toename doet zich voor in Azië, waar men door
afhankelijk van de Amerikaanse en Britse markt (beide
de sterk groeiende economieën steeds meer gaat reizen.
herkomstmarkten werden in 2008 en 2009 hard geraakt door de crisis).
Figuur 1.2 Internationale aankomsten naar regio 2000-2009 1.000
880
b) De vliegtaks had een aanzienlijke impact. Deze eenzijdige Nederlandse maatregel – geintroduceerd in 2008 – leidde tot een daling van het aantal vliegverbindingen met
x miljoen
750
Nederland; hoewel deze taks inmiddels niet meer wordt
460
500
250
geheven is mede door economische omstandigheden niet direct sprake van herstel.1
182
140 53
46 0
Europa
Azië / Pacific
Amerika 2000
Afrika 2005
2006
Midden-Oosten 2007
Bron: UNWTO
8 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
totaal
2008
1
2009
) In twee jaar tijd (2007-2009) is de capaciteit van low cost carriers naar Nederland gedaald met 9%, vergeleken met een uitbreiding van de capaciteit van 11% in de benchmarklanden. Ongeveer een derde van de passagiers van nieuwe low cost carriers vormt extra bezoek voor het betreffende land.
Tabel 1.1 Ontwikkeling aantal internationale aankomsten benchmarklanden 2000-2009 Aantal internationale gasten (x 1.000)
2000
2005
2006
2007
2008
2009
% 00-09
België Denemarken Duitsland Nederland Groot-Brittannië
6.443 9.939 18.983 10.003 23.212
6.747 9.268 21.500 10.012 28.016
6.995 9.601 23.569 10.738 30.093
7.045 9.624 24.421 11.008 30.677
7.165 9.104 24.884 10.104 30.190
6.778 8.176 24.137 9.921 28.077
5% -18% 27% -1% 21%
Totaal
68.580
75.552
80.778
82.778
81.448
77.090
12%
Bron: Nationale bureaus voor de statistiek
Ontwikkeling inkomend toerisme naar land van herkomst
Vergeleken met 2000 is het aandeel bezoekers uit Europa licht
Ruim 80% van de buitenlandse toeristen, die Nederland
België een groeimarkt: sinds 2000 is het aantal Belgen dat voor
bezoeken, komt uit Europa. De meeste gasten komen uit
een meerdaags verblijf naar Nederland komt met bijna een
Duitsland, gevolgd door Groot-Brittannië en België. Andere
half miljoen gestegen. Ook vanuit Frankrijk en Spanje groeide
belangrijke herkomstlanden binnen Europa zijn: Frankrijk,
het aantal toeristen flink. Groot-Brittannië liet het afgelopen
Italië, Spanje en de Scandinavische landen. Circa een op de
decennium de grootste daling zien (ruim 400.000 aankomsten
vijf buitenlandse toeristen komt van buiten Europa, waarvan
minder). De dure euro, de economische crisis en de vliegtaks
verreweg de meeste uit Amerika.
kunnen hiervoor als belangrijke verklaringen worden gezien.
gestegen (van 80% naar 82%). Binnen Europa is met name
Tabel 1.2 Aankomsten buitenlandse toeristen naar land van herkomst 2000-2009 (x 1.000)
2000
Europa 7.957 - Duitsland 2.884 - België 677 - Groot-Brittannië 1.838 - Frankrijk 512 - Zwitserland 144 - Italië 374 - Spanje 250 - Scandinavië (incl. Finland) 379 - Rusland n.b. - Overig Europa 899 Amerika 1.216 - Verenigde Staten 999 97 - Canada - Brazilië n.b. Azië 595 - Japan 194 - China (incl. Hong Kong) n.b. - India n.b. Australië en Oceanië 127 Afrika 108 Totaal 10.003
2005
2006
7.940 8.599 2.570 2.812 917 991 1.853 1.913 527 608 136 167 374 398 322 392 389 424 69 87 783 807 1.222 1.325 972 1.047 126 134 29 39 644 602 158 143 97 108 34 37 105 120 101 93 10.012 10.738
2007
2008
2009
8.904 8.285 2.833 2.669 1.101 1.109 1.902 1.639 613 575 173 151 398 370 436 368 425 408 95 107 928 889 1.274 1.068 991 800 126 116 60 61 617 556 130 116 123 129 42 51 121 112 92 84 11.008 10.104
8.146 2.744 1.172 1.409 574 159 368 351 373 101 895 1.018 767 104 60 564 100 147 50 109 84 9.921
Bron: CBS
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 9
HOOFDSTUK 1
Ontwikkeling inkomend toerisme naar logiesvorm BRIC-landen belangrijke groeimarkten
Voor het inkomend toerisme is de hotellerie verreweg de
Gedreven door een sterke economische groei is het aantal
belangrijkste logiesvorm: bijna vier op de vijf buitenlandse
aankomsten vanuit de zogenaamde BRIC-landen de afgelopen
toeristen verblijft in een hotel, waarvan het overgrote deel in
tien jaar flink toegenomen. De meeste bezoekers komen uit
een drie-, vier- of vijfsterrenhotel (ruim 80% van de hotel-
China, gevolgd door Rusland, Brazilië en India. Het aantal
gasten). Van de verblijfsrecreatieve accommodatievormen
Chinezen dat ons land bezoekt ligt inmiddels boven het aantal
worden de bungalowparken het meest bezocht, gevolgd door
Japanners, waarmee China gemeten in aantallen de belang-
de campings en groepsaccommodaties. Bij de hotellerie is
rijkste Aziatische herkomstmarkt is. Naar verwachting zal door
sprake van een grote spreiding van de gasten naar landen van
de gunstige economische ontwikkeling het aantal toeristen uit
herkomst, terwijl de verblijfsrecreatieve accommodatievormen
de BRIC-landen de komende jaren verder groeien.
vooral worden bezocht door Duitsers en Belgen. Vormde 2007 nog een topjaar voor de hotellerie, vanaf 2008 is
Figuur 1.3 Ontwikkeling aantal aankomsten vanuit BRIC-landen 2005-2009 160.000
het aantal hotelgasten door de economische crisis sterk gedaald. Daardoor liep niet alleen het aantal toeristen terug, 147.000
101.000
60.000 40.000
97.000
69.000
Een stijging die verklaard kan worden uit een groeiend aantal 50.000
Duitsers en Belgen dat vanwege de crisis de vakantie dichterbij
34.000
29.000
de daling in het hotelbezoek staat een stijging in het bezoek aan verblijfsrecreatieve accommodatievormen.
120.000
80.000
tevens daalde de kamerprijzen in versterkte mate. Tegenover
huis wil doorbrengen.
0 Brazilië
Rusland
India
Bron: CBS
China 2005
2009
Figuur 1.4 Aankomsten buitenlandse toeristen naar logiesvorm 2000-2009 9.000 7.500
7.740
8.080
8.570
8.710 8.030
7.750
6.000 4.500 3.000 1.500 0
Bron: CBS
10 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
1.270 930 80 2000
1.060 770 100 2005 Hotels
1.240
1.350
1.280
1.290
810 130 2006
870
680 110 2008
760 120 2009
Bungalowparken
80 2007 Campings
Groepsaccommodaties
Ontwikkeling inkomend toerisme naar bestemmingsregio De meeste buitenlandse toeristen die Nederland bezoeken overnachten in een van de vier grote steden (4,4 miljoen buitenlandse gasten), waarvan het overgrote deel in Amsterdam. De Nederlandse kust volgt op ruime afstand met bijna 1,6 miljoen verblijfsgasten. Ten opzichte van 2000 laten de vier grote steden en de kust groei zien. Het aantal gasten dat verblijft in de meren- en bos/heidegebieden is daarentegen gedaald.
Tabel 1.3 Aankomsten buitenlandse toeristen naar bestemmingsgebied 2000-2009 Gasten (x 1.000)
2000
2005
2006
2007
2008
2009
+/- ’00-’09
Vier grote steden (A’dam, R’dam, Den Haag, Utrecht) Kust (Noordzeebadplaatsen, Waddeneilanden) Merengebieden Bos/heide boven rivieren Bos/heide beneden rivieren Overig Nederland
4.220 1.490 840 810 1.360 1.280
4.550 1.400 640 790 1.300 1.320
4.730 1.580 700 870 1.490 1.380
4.790 1.630 730 820 1.540 1.490
4.330 1.540 660 780 1.430 1.350
4.390 1.580 690 710 1.310 1.230
+4% +6% -18% -12% -4% -4%
10.000
10.010
10.740
11.010
10.100
9.920
-1%
Totaal Bron: CBS
Ontwikkeling inkomend toerisme naar seizoen Het voorjaar en de zomer zijn de belangrijkste seizoenen voor
Figuur 1.5 Aankomsten buitenlandse toeristen naar seizoen* 2000-2009
het bezoek naar Nederland: 29% respectievelijk 31% van alle
4.000
internationale aankomsten vindt in deze seizoenen plaats. Over een periode van tien jaar bezien vindt de meeste groei echter plaats in het najaar en in de winter; een ontwikkeling die zich zowel in de hotellerie als de verblijfsrecreatieve sector voordoet.
3.090
2.900
3.000
2.190
1.740
2.000
1.000
0
Winter
Voorjaar 2000
Zomer 2005
2006
Najaar 2007
2008
2009
*) Winter: januari t/m maart; voorjaar: april t/m juni; zomer: juli t/m september; najaar: oktober t/m december Bron: CBS
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME TOERISME LOONT! 2009 11
BEZOEKMOTIEF Hoofdstuk 2
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 13
BEZOEKMOTIEF HOOFDSTUK 2
Uit het Onderzoek Inkomend Toerisme blijkt dat buitenlandse verblijfsgasten ons land voornamelijk bezoeken om een
Figuur 2.2 Internationale verblijfsgasten naar bezoekmotief 2000-2009
(korte) vakantie door te brengen. Voor zeven op de tien internationale bezoekers is vakantie het hoofdmotief van hun verblijf in Nederland (ruim 6,9 miljoen bezoekers). Ruim
70%
2009
26%
5%
een kwart overnacht in Nederland met een zakelijke reden (ruim 2,5 miljoen bezoekers) en bijna 5% noemt nog andere
2005
63%
31%
6%
motieven, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van familie, vrienden of kennissen2, het bezoeken van sportwedstrijden
2000
of een studie- of schoolreis.
55%
0%
Figuur 2.1 Internationale verblijfsgasten naar bezoekmotief 2009
25%
29%
50%
16%
75% Vakantie
100% Zakelijk
Anders
Bezoekmotief naar land van herkomst Vooral vanuit de buurlanden Duitsland en België komen relatief
5%
veel bezoekers naar Nederland voor een (korte) vakantie. De enorme groei van het bezoek vanuit België in de afgelopen Vakantie
jaren verklaart daarom voor een deel de toename van het
Zakelijk
aandeel gasten dat een vakantie als motief had voor hun bezoek.
Anders
Vanuit Scandinavische en overige Europese landen reizen relatief
26%
70%
veel bezoekers naar Nederland met een zakelijk motief.
Tabel 2.1 Bezoekmotief naar herkomstland 2009 Wordt het motief waarmee bezoekers naar Nederland reizen vergeleken met de resultaten uit 2000 en 2005, dan valt op dat het afgelopen decennium het aantal gasten dat in Nederland verblijft voor een (korte) vakantie steeds verder is toegenomen, van 55% in 2000 tot 70% in 2009. In dezelfde periode is het aandeel reizigers met een zakelijk motief eerst licht gestegen, om tijdens de laatste jaren weer een daling te laten zien. Voornaamste reden hiervoor is de economische crisis, waardoor bedrijven de reisbudgetten hebben teruggeschroefd. Het aandeel zakelijke reizen naar Nederland ligt hierdoor in
Toeristisch
Zakelijk
Overig
Duitsland Groot-Brittannië België Frankrijk Italië Spanje Scandinavië Overig Europa Verenigde Staten Overig intercontinentaal
90% 65% 80% 68% 65% 66% 36% 59% 57% 52%
8% 32% 20% 31% 31% 30% 52% 38% 33% 33%
1% 3% 0% 1% 4% 4% 12% 4% 11% 16%
Totaal
70%
26%
5%
2009 nog onder het niveau van 2000. Door het toegenomen aandeel toeristische verblijven in Nederland is het aandeel
Zoals in hoofdstuk 1 als aan de orde kwam, zijn Duitsland,
bezoekers dat komt voor een andere reden dan zakelijk of
Groot-Brittannië en België de drie belangrijkste herkomst-
toeristisch afgenomen.
landen voor het inkomend toerisme (ongeacht het reismotief). Belangrijkste landen van herkomst voor een vakantie aan Nederland qua aantal bezoekers zijn tevens Duitsland, België en Groot-Brittannië. Voor zakelijk bezoek ziet de top 3 van
) Alle respondenten in dit onderzoek hebben in een commerciële accommodatie overnacht en overnachten dus niet bij familie, vrienden of kennissen.
2
14 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
herkomstlanden er als volgt uit: Groot-Brittannië, Verenigde Staten en België. Duitsland neemt hier de vijfde plaats in.
Stap
1 Stap
Motief
2
Stap
Zoek & Boek
3 Vervoer
Stap
4 Bezoekgedrag
Stap
5
Stap
Bestedingen
6 Waardering
MICE-segment
Het merendeel van de zakelijke bezoekers overnacht in
Binnen het zakelijk reisverkeer naar Nederland kan onder-
Nederland met een individuele zakelijke reden (73%). Meer
scheid worden gemaakt naar individueel zakelijk reisverkeer en
dan een kwart van alle ruim 2,5 miljoen buitenlandse zaken-
georganiseerd zakelijk reisverkeer (ook wel MICE genoemd).
reizigers die ons land in 2009 hebben bezocht komt voor een
MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) is de
MICE-bezoek. Het gaat dan in totaal om 683.000 verblijfsbe-
verzamelterm voor die groepen zakenreizigers die naar
zoekers. De meeste van deze bezoekers reizen naar Nederland
Nederland komen voor een (externe) zakelijke bijeenkomst,
om een corporate meeting bij te wonen (12% van totaal
een incentive, een congres of om een beurs te bezoeken.
zakelijk, 44% van MICE-bezoekers). Een kwart van de reizigers
Reizigers die met een andere zakelijke reden Nederland
met een MICE-motief (7% van de totale zakelijke reizigers)
bezoeken (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van werkzaam-
bezoekt Nederland om aan een congres deel te nemen. De
heden, of voor een bezoek aan een vestiging of hoofdkantoor),
overige MICE-bezoekers komen vanwege een incentive of een
vallen onder de categorie individueel zakelijk bezoek.
bezoek aan een (vak-)beurs.
Figuur 2.3 Soort zakelijk bezoek 2009
Omdat individueel zakelijk bezoek niet of moeilijk door marketingactiviteiten is te beinvloeden richt het NBTC zich 6%
7% 73%
27%
Individueel zakelijk
2%
MICE
met zijn marketingactiviteiten op de georganiseerde zakelijke (Vak)beurzen
reismarkt. En binnen deze markt specifiek op het corporate
Congressen
meeting- en congres segment. Hiervoor is enkele jaren geleden
Incentives
de meerjarige campagne ‘Fresh Dutch Views’ in de markt gezet,
Corporate meetings 12%
die Nederland presenteert als een verfrissende zakelijke reisbestemming, zowel op zakelijk (inhoud bijeenkomst) als op persoonlijk gebied (originaliteit, dynamiek van Nederland).
Het merendeel van de internationale zakenreizigers verlengt het zakelijk bezoek aan Nederland niet. Een kleine kwart van de zakelijke gasten (23%; 584.000 zakenreizigers) geeft wel aan langer in Nederland te zijn verbleven dan voor zaken strikt noodzakelijk was. Zakelijke gasten die hun bezoek verlengen, doen dit vooral aan het eind van hun verblijf (68%) en niet zo zeer voorafgaand hieraan (37%). 5% van de zakenreizigers verlengt het verblijf in Nederland zowel voor als na de zakenreis.
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 15
Informatiezoek- en boekgedrag Hoofdstuk 3
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 17
Informatiezoek- en boekgedrag HOOFDSTUK 3
Informatiezoekgedrag
Voor een bezoek aan Nederland raadpleegt men vaker
De meeste buitenlandse toeristen bereiden hun reis naar
informatie vooraf dan in 2005 (89% in 2009 vs. 75% in 2005).
Nederland voor door een of meerdere informatiebronnen te
Een groei die volledig kan worden toegeschreven aan internet.
raadplegen. Bijvoorbeeld door het lezen van reisboeken, het
In totaal zoekt 82% van de bezoekers dit medium voor
bezoeken van een website of door gesprekken met bekenden
informatie over het bezoek aan Nederland. Het aandeel
die al eerder het land van hun keuze bezocht hebben. De
informatie van familie, vrienden en kennissen is eveneens
grote ontwikkelingen op het gebied van internet sinds 2005
gestegen. Ook op internet zoekt men vaak naar meningen en
hebben effect op het zoek- en boekgedrag van mensen.
beoordelingen van andere bezoekers van Nederland of bekenden (39% niet in grafiek weergegeven, valt onder internet). Hierbij kan het gaan om verschillende soorten
Internet en reizen
informatie, over bijvoorbeeld bestemmingen in Nederland,
Internet is zich nog steeds sterk aan het ontwikkelen, als
maar ook over accommodaties.
medium, als vorm van vrijetijdsbesteding en als sociaal middel. Het internetgebruik stijgt nog steeds, evenals de penetratie-
Ten opzichte van 2005 zoeken niet alleen meer reizigers
graad. Diverse onderzoeken uit verschillende landen wijzen
naar informatie, ze raadplegen ook gemiddeld meer bronnen
uit dat informatie op toeristisch gebied de meeste gezochte
voordat men naar Nederland afreist (1,6 bronnen in 2005
informatie op internet is.
vs. 2,0 bronnen in 2009).
Figuur 3.1 Internetpenetratie (in % van de bevolking) 2009
Figuur 3.2 Geraadpleegde bronnen voor bezoek aan Nederland 2005-2009
Duitsland
79%
Groot-Brittannië
83%
België Frankrijk
82%
Internet
78%
69% 21% 19%
Reisboeken
69%
Italië Spanje Denemarken Zweden
93% 43%
Verenigde Staten
77%
Canada
78%
10% 6% 4%
Advertenties in tijdschrift/krant
nb
Reisprogramma's op tv
nb
6% 1% 2% 8% 6%
Anders
7% 0%
14% 11%
Artikel in tijdschirft/krant
Radio/tv
32%
India
14% 16%
Reisbureau/touroperator
86%
China
18%
Brochures/folders
63%
Rusland
27%
Familie/vrienden/kennissen
52%
20%
40%
60%
80%
100%
Bron: www.internetworldstats.com
De opkomst van internet heeft veel invloed gehad op de ontwikkeling van internationale reizen, zowel aan de aanbodzijde (bijv. goedkope boekingssystemen, opkomst low cost carriers) als de vraagzijde (makkelijker zelf een reis organiseren, transparantere informatie). De komende jaren zal door de opkomst van het semantische web (web 3.0) de informatie op het web nog beter verbonden en ontsloten worden.
18 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
11%
Geen bronnen geraadpleegd
25% 0%
20%
40%
60%
80% 2009
100% 2005
Stap Stap
1 Motief
Informatiezoekgedrag naar land van herkomst en bezoekmotief
2 Stap
Zoek & Boek
3
4
Stap
Vervoer
5
Stap
Bezoekgedrag
6
Stap
Bestedingen
Waardering
Figuur 3.3 Bezochte websites voor bezoek aan Nederland 2005-2009
Internet is voor bezoekers uit alle herkomstlanden de belangrijkste informatiebron bij de voorbereiding op een reis naar
70%
Websites van accommodaties
60%
Nederland. Vooral intercontinentale bezoekers gebruiken groep raadplegen Amerikanen het vaakst ervaringen en
26% 34%
Websites over regio's/steden 25%
in Nederland
beoordelingen van andere reizigers over Nederland online. Ook voor Spanjaarden en Italianen is dit de belangrijkste bron
Websites van vervoerders
van informatie. In deze twee landen zijn bovendien ervaringen
Websites van attracties en
van familie en vrienden een belangrijke bron. Brochures en folders worden weer relatief vaak geraadpleegd door Duitsers
34%
www.holland.com
internet voor het bezoek aan Nederland (92%). Binnen deze
30% 30% 26% 21%
evenementen
17%
Websites van reisorganisaties
11%
en Fransen. Reisbijlages en artikelen in kranten zijn vooral voer voor Italianen, die meer kranten lezen dan bezoekers uit andere landen. Belgen daarentegen geven relatief vaak aan dat ze geen informatie van tevoren hebben ingewonnen
16%
Andere websites
10% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009
2005
over Nederland.
Basis: bezoekers die voor het bezoek aan Nederland internet hebben geraadpleegd (82% vs. 69% van totale bezoekers)
Buitenlandse bezoekers die naar Nederland komen om
Voor het bezoek aan Nederland worden steeds vaker user
hier vakantie te vieren, zoeken vaker vooraf informatie dan
generated sites geraadpleegd. Zo maakt 50% van de bezoekers
bezoekers met een zakelijk motief (85% vs. 60%). Als zakelijke
gebruik van beoordelingssites. Dit zien we vooral terug bij
reizigers informatie zoeken doen ze dat voor het overgrote
Amerikanen, Spanjaarden en Italianen. Belgen, Duitsers en
deel via internet (70%).
Fransen gebruiken deze informatiebron daarentegen het minst voordat ze naar Nederland reizen. 7% raadpleegt weblogs van
Bezochte websites
inwoners en bezoekers van Nederland. Ook hierbij scoren
Zoals aangegeven is internet voor 82% van de buitenlandse
Amerikanen, Italianen en Spanjaarden hoger dan gemiddeld.
toeristen een informatiebron bij de voorbereiding op de reis naar Nederland. Websites van accommodaties worden hiervoor veruit het meest bezocht. Daarna volgen holland.com en de
Tabel 3.1 Gebruik van user generated sites voor bezoek aan Nederland 2009
websites van steden en regio’s in Nederland. De websites van vervoersmaatschappijen worden door 30% van de bezoekers van tevoren geraadpleegd. Ten opzichte van 2005 is niet alleen het aandeel reizigers dat gebruikmaakt van internet gestegen (van 69% naar 82%), maar ook het aantal websites dat wordt bezocht: bezoekers van Nederland raadplegen nu gemiddeld 2,3 verschillende soorten websites; in 2005 was dit nog 1,8.
% beoordelingen accommodatie en bestemmingen
% weblogs bezoekers/ inwoners van Nederland
Heeft geen gebruik gemaakt van dit soort informatie
Duitsland Groot-Brittannië België Frankrijk Italië Spanje Scandinavië Overig Europa Verenigde Staten Overig intercontinentaal
38% 46% 34% 38% 61% 69% 47% 68% 71% 61%
3% 3% 3% 4% 21% 14% 11% 10% 18% 6%
62% 53% 63% 61% 37% 29% 51% 29% 27% 39%
Totaal
50%
7%
49%
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 19
HOOFDSTUK 3
Internet zorgt voor groter bereik Internet zorgt voor een groter bereik van de doelgroepen. In de marketingstrategie van Nederland neemt internet een zeer belangrijke plaats in. Alle promotie-activiteiten van het NBTC zijn mede gericht op het genereren van bezoek aan de website www.holland.com. Ook buiten de Holland site, die in 2009 5,1 miljoen unieke bezoekers kende, ontplooit het NBTC online-activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan acties met boekingssites, weblogs & Holland-layer. De Layar-applicatie is een gratis applicatie voor iPhones en Android-telefoons. Met de Holland-layer kan de binnen- en buitenlandse bezoeker toeristische informatie van zo’n 17.000 locaties en bezienswaardigheden raadplegen in negen talen.
Organisatie van de reis naar Nederland
Boekgedrag
Voor het overgrote deel van de reizen naar Nederland is vervoer
In 2009 hebben totaal 4,3 miljoen mensen een vlucht geboekt
en/of verblijf van tevoren geboekt (89%). Een lichte stijging
naar Nederland. Bijna de helft van deze vluchten is geboekt bij
vergeleken met 2005. Minder mensen komen op de bonnefooi
een touroperator en 38% bij de luchtvaartmaatschappij zelf.
naar Nederland (15% vs. 7%).
Alleen bij de bezoekers uit Groot-Brittannië en Scandinavië
Van de mensen die hebben geboekt is zowel het deel dat alleen
hebben de touroperators minder boekingen naar Nederland
verblijf heeft geregeld, als het deel dat vervoer én verblijf van
dan de luchtvaartmaatschappijen.
tevoren heeft geregeld in 2009 gestegen. Ten opzichte van 2005 hebben minder bezoekers alleen het vervoer geboekt.
In totaal hebben 8,1 miljoen bezoekers hun verblijf in
Van de buitenlandse gasten die vooraf zowel hun vervoer als
Nederland van tevoren geboekt. Dit is 83% van alle buiten-
verblijf hebben geboekt, gaat het in 17% van de boekingen
landse bezoekers aan Nederland. Het overgrote deel boekte
om een pakketreis. Dit is 8% van het totale aantal bezoekers
rechtstreeks bij de accommodatieverschaffer (46%), op gepaste
aan Nederland (800.000 buitenlandse gasten). 655.000 van
afstand gevolgd door het reisbureau/touroperator (20%) en
deze bezoekers boekt een groepsreis met reisbegeleiding.
boekingscentrales van hotels en bungalows (12%).
Figuur 3.4 Vervoer en/of verblijf vooraf geboekt 2005-2009 2005 15%
2009 13%
7%
4%
7%
Alleen vervoer Alleen verblijf Vervoer en verblijf 29% 43%
35%
Niets vooraf geboekt Weet niet
48%
20 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
2
Stap Stap
1
Stap
Zoek & Boek
Motief
4 Bezoekgedrag
Stap
5 Bestedingen
Stap
6 Waardering
Dat Nederland voornamelijk een land is voor korte vakanties blijkt ook uit het boekgedrag. Bijna de helft van de bezoeken,
Vliegtickets
waarbij van tevoren iets is geboekt, wordt binnen een maand voor vertrek geregeld. Bezoeken vanuit België en Frankrijk
2% 36%
33%
Vervoer
Stap
Periode tussen boeken en vertrek
Figuur 3.5 Boekingskanaal en -methode vliegticket en accommodatie 2009
Rechtstreeks bij vervoersmaatschappij
3
worden vaker korter voor vertrek geboekt, terwijl bezoekers uit de Verenigde Staten en Duitsland de reis naar Nederland vaker
Reisorganisatie/ touroperator
5%
24%
7%
7%
eerder van tevoren boeken. Gekeken naar bezoekmotief is te
43%
zien dat zakelijke bezoekers korter van tevoren de reis naar 10%
Overig
Nederland boeken: 68% boekt binnen een maand voor vertrek
3% 14%
naar Nederland (24% zelfs binnen een week voor vertrek). 0%
20%
40%
Internet/e-mail
Telefonisch
60% Persoonlijk
Overig
Tabel 3.2 Periode tussen boeking en bezoek aan Nederland 2009
Accommodatie Rechtstreeks bij accommodatie
33%
Reisorganisatie/ touroperator
9%
Boekingscentrale bungalow/hotel
10%
Overig
11% 0%
9%
46%
2% 5% 4% 20%
2% 12%
2%
9%
22%
20% Internet/e-mail
40% Telefonisch
60% Persoonlijk
Overig
Twee derde van alle boekingen van vliegtickets vond online (internet/e-mail) plaats, 8% aan de balie (persoonlijk) en 8% heeft de vlucht via de telefoon geboekt. Vooral als men rechtstreeks via de luchtvaartmaatschappij boekt, gaat dit bijna altijd via internet (92% van deze boekingen=33% van
Korter dan 1 maand
Tussen 1 en 3 3 maanden maanden of langer
Weet niet
Duitsland Groot-Brittannië België Frankrijk Italië Spanje Scandinavië Overig Europa Verenigde Staten Overig intercontinentaal
43% 48% 62% 59% 45% 52% 49% 50% 33% 54%
26% 27% 22% 33% 46% 27% 25% 19% 29% 22%
30% 19% 14% 3% 4% 15% 14% 14% 33% 13%
1% 5% 1% 4% 5% 6% 13% 16% 5% 10%
Vakantie Zakelijk
43% 68%
30% 15%
25% 5%
3% 12%
Totaal
49%
26%
20%
5%
alle boekingen). Boekingen van tickets bij reisorganisaties/ touroperators gaan relatief nog vaak persoonlijk of via de telefoon. Naast het vliegticket wordt ook de accommodatie vaak via internet geboekt: 64% van de bezoekers die het verblijf vooraf reserveren, doet dit via internet/e-mail. 15% boekt via de telefoon en 8% gaat aan de balie de boeking maken. Evenals bij het boeken van een vliegticket maakt men bij het rechtstreeks boeken van de accommodatie bijna altijd gebruik van internet/e-mail. Dit geldt ook voor de boekingen via boekingscentrales. Als men boekt bij een reisorganisatie gebeurt dit vaker dan gemiddeld via de telefoon of in persoon, al blijft ook hier internet de meest gebruikte manier.
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 21
VERVOER NAAR NEDERLAND Hoofdstuk 4
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 23
VERVOER NAAR NEDERLAND HOOFDSTUK 4
Internationale toeristen komen vaak met het vliegtuig of met
Figuur 4.2 Vervoer naar Nederland naar herkomstland 2009
de auto naar Nederland. In totaal komt 43% met het vliegtuig en 41% met de eigen of een geleende auto. Daarmee zijn de
Duitsland
percentages ten opzichte van 2005 min of meer gelijk
43% Vliegtuig
11%
53%
33%
Frankrijk
Figuur 4.1 Vervoer naar Nederland 2000-2009
4% 4%
90%
België
grens te passeren.
10% 3%
10% 4% 8%
65%
Groot-Brittannië
gebleven. 6% maakt gebruik van de trein om de Nederlandse
6% 4%4%
80%
7%
12%
9%
Italië
78%
Spanje
82%
6% 6%
Scandinavië
82%
12% 3%3%
44%
41% Eigen/gehuurde auto
40% 44%
Trein
Verenigde Staten
79%
Overig intercontinentaal
72%
0%
7% 8%
Vliegtuig
11% 3% 7%
25%
Eigen/gehuurde auto
50% Trein
Touringcar/bus
15%
75% Boot/ferry
4% Touringcar/bus
4%
Bezoekers met een zakelijk motief reizen vaak per vliegtuig
7%
naar Nederland (72%). Bezoekers met een vakantiemotief
5%
komen vaker dan gemiddeld met de auto (48%). Iets minder
4%
Anders
3% 0%
dan een derde arriveert in Nederland met het vliegtuig. 10%
20%
30%
40% 2009
50% 2005
2000
Het zijn voornamelijk Duitsers en Belgen die met de auto naar Nederland komen. In 2009 passeerde 80% van de Duitse en zelfs 90% van de Belgische bezoekers de Nederlandse grens met dit vervoermiddel. Met 55% is de auto ook voor Franse bezoekers het belangrijkste vervoermiddel. Gasten uit de overige belangrijkste Europese herkomstlanden komen voornamelijk met het vliegtuig naar Nederland, net als (logischerwijs) de bezoekers uit de intercontinentale landen. De intercontinentale gasten die aangeven met een ander vervoermiddel de grens gepasseerd te zijn, doen dit vaak met de trein vanuit een naburig land. Ruim 95% van de internationale gasten die met het vliegtuig naar Nederland komen landt op Schiphol.
24 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
4%
6% 4% 3%
41%
43%
Totaal
6%
4%3%
19%
70%
Overig Europa
38%
100% Overig
Stap Stap
1
2
Stap
Motief
3
4
Stap
Vervoer
Zoek & Boek
Bezoekgedrag
Stap
5
Stap
Bestedingen
6 Waardering
Duurzaamheid De aandacht van consumenten voor duurzaamheid neemt toe. Duurzaamheid speelt bovendien een steeds grotere rol bij de keuze van producten en diensten. Ook in het (internationaal) toerisme wordt de aandacht voor dit thema groter, zowel vanuit de overheid als vanuit het toeristisch bedrijfsleven en de bezoeker. Wereldwijd is de bijdrage van de toeristische sector aan de klimaatverandering door ondermeer de uitstoot van CO2 ongeveer 5% (2005), waarbij (lucht)transport de grootste CO2-uitstoot veroorzaakt. Door minder milieubelastend naar de bestemming te reizen kan de CO2-uitstoot van een reis al flink teruggebracht worden, zeker wanneer deze reis in plaats van per vliegtuig met een ander vervoermiddel wordt ondernomen. Overheidsmaatregelen Om de milieueffecten van het vliegen te reguleren en te beperken voert de Europese Unie in 2012 het reeds bestaande Emission Trading Scheme (ETS) ook in voor de luchtvaartsector. Luchtvaartmaatschappijen, al dan niet in Europa gevestigd, zullen hierdoor emissierechten moeten kopen voor hun vluchten met een bestemming in Europa. Dit gebeurt via een
afstaan aan landen als de Verenigde Arabische Emiraten.
open emissiehandelssysteem zodat de uitstootrechten met
Daarnaast zullen de kosten van het ETS worden doorberekend
andere bedrijven verhandeld kunnen worden. ETS brengt dus
aan de passagiers waardoor vliegen naar en binnen Europa in
extra kosten met zich mee en wordt alleen in de Europese Unie
de nabije toekomst duurder zal worden. Uiteindelijk kan dit
ingevoerd. Dit kan ertoe kan leiden dat Europa zijn goede
ertoe leiden dat er minder internationale verblijfsgasten per
‘hub’-functie in relatie tot intercontinentale vluchten moet
vliegtuig naar Nederland reizen.
Intercontinentale verblijfsgasten is gevraagd of ze voor of na
Figuur 4.3 Overnachtingen buiten Nederland 2009
het bezoek aan Nederland nog in een ander land hebben overnacht. Veel intercontinentale verblijfsgasten blijken niet alleen Nederland te hebben bezocht; bijna twee derde geeft aan ook in andere landen overnacht te hebben tijdens dezelfde
21%
34%
Voor bezoek aan NL Na bezoek aan NL
reis. Voor een vijfde van de intercontinentale gasten is
Voor en na bezoek NL Niet in andere landen overnacht
Nederland het beginpunt geweest van de reis, voor nog eens
21%
een vijfde was Nederland juist het eindpunt. Een kwart heeft zowel voor het verblijf in Nederland als erna in een ander Europees land overnacht.
25%
Basis: intercontinentale verblijfsgasten
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 25
Bezoekgedrag in Nederland Hoofdstuk 5
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 27
BEZOEKGEDRAG IN NEDERLAND HOOFDSTUK 5
Initieel bezoek versus herhaalbezoek
korter. Op campings verblijven buitenlandse bezoekers
Ongeveer de helft van alle internationale gasten heeft in de
voornamelijk langer dan een week. Bungalowparken worden
afgelopen drie jaar al eens eerder in Nederland overnacht; een
vaak bezocht voor een lang weekend of midweek (4-7 dagen:
daling van 4% ten opzichte van 2005. Daarnaast heeft 19%
49%) of voor een week of langer (41%).
Nederland eerder bezocht, maar was dit langer dan drie jaar geleden. 30% van de gasten blijkt ons land voor het eerst
Figuur 5.2 Verblijfsduur naar soort accommodatie 2009
te bezoeken. Hotel/pension
Figuur 5.1 Initieel versus herhaalbezoek 2000-2009
49%
Bungalowpark
10%
Camping 2009
51%
19%
55%
49%
14%
41%
31%
55%
18%
49%
Totaal
27%
25%
42% 0%
67%
0%
25%
27%
32%
25%
50% 1 -3 dagen
2000
22%
30%
Groepsaccommodatie
2005
29%
26% 75%
4-7 dagen
100% 8 dagen of meer
33%
50%
75%
100%
NL eerder bezocht in de afgelopen drie jaar
Eerste bezoek en/of langer dan drie jaar geleden
NL eerder bezocht, maar langer dan drie jaar geleden
Eerste bezoek aan NL
Ondernomen en belangrijkste activiteiten in Nederland De activiteiten die buitenlandse toeristen in Nederland het meest ondernemen zijn wandelen (57%) en het bezoeken van
Over het algemeen kan gesteld worden: hoe verder weg, hoe
een bar of café (55%). Daarnaast bezoekt de helft beziens-
groter de kans dat men Nederland voor het eerst bezoekt. Met
waardige en historische plaatsen en gaat een even groot
name bezoekers uit de intercontinentale landen, maar ook uit
percentage funshoppen.
Italië en Spanje, hebben niet eerder een bezoek gebracht aan
Belangrijk is het verschil tussen de ondernomen activiteiten en
Nederland voor een vakantie of zakenreis. Voor bezoekers uit
de belangrijkste activiteit. Hoewel veel bezoekers een bar of
België en Duitsland geldt het tegenovergestelde. Bijna twee op
café bezoeken, is dit slechts in een enkel geval de belangrijkste
de drie gasten uit deze landen heeft ons land in de afgelopen
activiteit tijdens een bezoek aan Nederland. Wandelen en het
drie jaar reeds eerder bezocht.
bezoeken van bezienswaardige en historische plaatsen worden
Naast een verband tussen land van herkomst en initieel bezoek
het meest aangeduid als belangrijkste activiteit.
is er een relatie tussen motief van bezoek en herhaalbezoek aan Nederland: zakelijke bezoekers hebben Nederland vaker
Vergeleken met 2005 bezoeken buitenlandse toeristen vaker
recent bezocht (66% in de afgelopen drie jaar) dan de vakantie-
een museum, bezienswaardige en historische plaatsen en
gangers (46%).
maken meer bezoekers een tochtje in een rondvaartboot.
Verblijfsduur in Nederland
Gelet op de belangrijkste activiteit tijdens het bezoek aan
Ongeveer twee op de vijf buitenlandse bezoekers verblijft
Nederland, zijn er grote verschillen tussen bezoekers uit
een tot drie dagen in Nederland. Een derde geeft aan vier tot
verschillende landen:
zeven dagen in Nederland door te brengen en ruim een kwart
• Duitsers en Belgen geven vaker de voorkeur aan activiteiten
is acht dagen of langer in Nederland (dit kan in meerdere accommodaties zijn). Gekeken naar de soort accommodatie zijn hier duidelijke verschillen te zien: in hotels, pensions en groepsaccommodaties verblijf men overwegend een week of
28 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
in de natuur. Ze gaan graag fietsen en wandelen, bezoeken een natuurgebied of het strand. • Kunst en cultuur is daarentegen meer in trek onder Italianen en Amerikanen. Hun belangrijkste activiteiten
Stap Stap
1
2
Stap
Motief
Stap
Zoek & Boek
3
4
5
Stap
Bezoekgedrag
Vervoer
Stap
Bestedingen
6 Waardering
zijn museumbezoek en het bezoeken van bezienswaardige
Figuur 5.3 Top 15 ondernomen en belangrijkste activiteiten
en historische plaatsen.
in Nederland 2009
• Bij de Fransen en Spanjaarden eindigen deze culturele Bezoek aan bar of café
ste activiteit. Vaak wordt hiermee wandelen in en het reizen die deze toeristen in Nederland doorbrengen.
4%
Bezoek restaurant
4%
Tochtje rondvaartboot
32%
9%
30% 27%
Bezoek de Wallen in Amsterdam Bezoek natuurgebied/bos
• De tulpenvelden, een klassiek icoon van Nederland, komen
3%
24%
9%
Fietsen
slechts bij twee landen in de top vijf van belangrijkste
22% 16%
Uitgaan/clubbing
activiteiten terug. Respectievelijk 7% en 9% van de bezoekers uit Groot-Brittannië en Frankrijk vindt het bezoek aan de
47% 41%
3%
Bezoek strand voor strandw./uitwaaien
belangrijkste activiteit.
50% 50%
8%
Bezoek museum
Scandinavische landen. Echter zij geven relatief vaak aan dat
55% 13%
Funshoppen/winkelen
• Ditzelfde geldt voor bezoekers uit Groot-Brittannië en de
57%
3%
Bezoek beziensw./hist. plaatsen
verkennen van een stad bedoeld, gelet op de vele steden-
ze, naast wandelen, een restaurant hebben bezocht als
13%
Wandelen
activiteiten ook in de top 5, maar is wandelen de belangrijk-
14%
Bezoek coffeeshop Bezoek strand voor zonnebaden
3% 4%
Bezoek familie/vrienden
tulpenvelden de belangrijkste activiteit tijdens het verblijf
14% 12%
0%
in Nederland.
20% Belangrijkste activiteiten
40%
60%
Ondernomen activiteiten
Tabel 5.1 Top 5 belangrijkste activiteit in Nederland naar herkomstland 2009 Duitsland 1. Bezoek strand voor strandwandeling
25%
Groot-Brittannië 1. Wandelen
14%
3. Bezoek beziensw./ hist. plaatsen
10%
België 1. Fietsen
18%
2. Bezoek restaurant
10%
2. Wandelen
17%
2. Bezoek beziensw./ hist. plaatsen
18%
9%
3. Bezoek beziensw./ hist. plaatsen
9%
3. Bezoek natuur- gebied/bos
12%
3. Bezoek tulpen- velden/Keukenhof
4. Bezoek strand voor zonnebaden
8%
4. Bezoek tulpenv./ Keukenhof
7%
4. Bezoek beziensw. /hist. plaatsen
9%
5. Wandelen
5%
5. Bezoek bar of café
7%
5. Bezoek strand voor strandwandeling
5%
2. Fietsen
Spanje 1. Wandelen
2. Bezoek beziensw./ histor. plaatsen
29%
Scandinavië 1. Wandelen
Overig Europa 1. Wandelen
16%
27%
2. Bezoek restaurant
16%
2. Bezoek beziensw./ hist. plaatsen
10%
3. Bezoek museum
20%
17%
Frankrijk 1. Wandelen
20%
Italië 1. Bezoek museum
27%
2. Bezoek beziensw./ hist. plaatsen
27%
9%
3. Wandelen
17%
4. Bezoek museum
6%
4. Bezoek natuur- gebied/bos
5%
5. Bezoek strand voor strandwandeling
5%
5. Fietsen
4%
Verenigde Staten 1. Bezoek museum
19%
Overig intercontinentaal 1. Bezoek beziensw./ 17% hist. plaatsen
2. Bezoek beziensw./ hist. plaatsen
17%
2. Wandelen
15%
9%
3. Wandelen
16%
3. Bezoek museum
14%
3. Bezoek museum
8%
3. Bezoek museum
4. Bezoek restaurant
5%
4. Bezoek evenement/ festival
9%
4. Funshoppen/ winkelen
7%
4. Bezoek coffeeshop
8%
4. Tochtje rondvaart- boot
9%
5. Fietsen
5%
5. Funshoppen/ winkelen
7%
5. Tochtje rondvaart- boot
6%
5. Bezoek restaurant
5%
5. Funshoppen/ winkelen
7%
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 29
HOOFDSTUK 5
Typering vakantie Cultuur en museumbezoek
De internationale gasten die in Nederland een vakantie hebben
Museumbezoek vormt een populair onderdeel van een
doorgebracht, is gevraagd om hun eigen vakantie te typeren.
toeristisch verblijf in Nederland. Van de 9,9 miljoen buiten-
Ze konden daarbij kiezen uit een zevental vakantietypen. Meer
landse toeristen die ons land in 2009 bezochten geeft maar
dan een kwart van de vakantiegangers geeft aan dat ze een
liefst 41% aan tijdens het verblijf in Nederland één keer of
stedenvakantie hebben ondernomen. Daarnaast heeft 18% een
vaker een museum bezocht te hebben. Daarmee is de partici-
toer door Nederland gemaakt; een groei ten opzichte van vier
patie van museumbezoek in enkele jaren met tien procentpunt
jaar geleden, toen 12% dit type vakantie had ondernomen. De
gestegen (van 31% naar 41%). Net als in 2005 bezoeken vooral
actieve vakantie eindigt op de derde plaats (16%).
Zuid-Europeanen en intercontinentale gasten relatief vaak een museum.
Figuur 5.5 Typering vakantie in Nederland 2009 28%
Figuur 5.4 Museumbezoek naar herkomstland 2009
29%
Stedenvakantie 18%
25%
Duitsland
12%
Toeren door het land 34%
Groot-Brittannië
16% 21%
Actieve vakantie
24%
België
14%
42%
Frankrijk
13%
Strandvakantie 68%
Italië
12% Vakantie op het platteland
62%
Spanje
11%
37%
Scandinavië
11%
Cultuurvakantie
13%
58%
Overig Europa
1% 0%
60%
Overig intercontinentaal
2%
Vakantie op de binnenwateren
67%
Verenigde Staten
10%
20%
30% 2009
41%
Totaal 0%
25%
2005
Basis: bezoekers die NL voor vakantie hebben bezocht (70% van totaal) 50%
75%
Gelet op de herkomst van de vakantiegangers zijn de Het relatief hoge museumbezoek betekent niet dat cultuur
volgende verschillen zichtbaar:
als vakantietypering hoog scoort. ‘Slechts’ voor een op de tien
- Maar liefst een op de drie Duitse vakantiegangers heeft een
vakantiegangers vormt cultuur de belangrijkste reden om naar
strandvakantie ondernomen in Nederland. Daarnaast
Nederland te komen. Hieruit kan worden afgeleid dat museum-
ondernemen Duitsers relatief vaak een actieve vakantie.
bezoek vaak wordt ondernomen in combinatie met andere
Ook onder de Belgen is dit vakantietype in trek, naast de
activiteiten (vaak als onderdeel van een stedenreis).
vakantie op het platteland die door meer dan een op de vijf vakantiegangers uit België is ondernomen. - Het meest ondernomen vakantietype onder vakantiegangers uit alle Europese landen is de stedenvakantie, met uitzondering van onze directe buren, België en Duitsland. - Een cultuurvakantie in Nederland is met name in trek onder vakantiegangers uit de Verenigde Staten en Zuid-Europa (Frankrijk, Italië en Spanje). - Fransen, Italianen en in mindere mate ook de Britten toeren tijdens hun vakantie bovengemiddeld vaak door het land.
30 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
Stap Stap
1
Stap
Motief
2
Stap
3
Zoek & Boek
4 Stap
Vervoer
Bezoekgedrag
5
Stap
Bestedingen
6 Waardering
Groepsreis Zo’n 655.000 (7%) van alle 9,9 miljoen internationale gasten komen naar Nederland met een groepsreis met reisbegeleiding. Vooral gasten uit de intercontinentale bestemmingen zoals de Verenigde Staten of Azië. Maar ook inwoners van OostEuropa bezoeken ons land relatief vaak met een groepsreis.
Watersport De mogelijkheden voor watersport zijn groot in Nederland.
Tabel 5.2 Watersportvakanties in Nederland door internationale gasten 2009
Varen met een eigen of gehuurde (kajuit-)boot, kitesurfen, duiken en kanoën zijn slechts enkele voorbeelden van het brede aanbod aan watersportactiviteiten. Hoeveel buitenlandse toeristen er jaarlijks precies naar Nederland komen voor een watersportvakantie was niet bekend. De accommodatiecijfers van het CBS (SLA) omvatten namelijk maar een klein deel hiervan. Namelijk alleen het deel dat heeft overnacht in één van de door het CBS gemeten accommodaties (hotel, bunga-
Niet-bootvakanties (watersport vormt belangrijkste activiteit) Bootvakanties (eigen boot of gehuurd) (Traditionele) chartervaart Totaal
130.0001) 200.0002) 140.0003) 470.000
1) Onderzoek Inkomend Toerisme 2009, de buitenlandse toerist uitgelicht 2) Diverse vakantieonderzoeken NBTC 2009 3) Raming op basis van cijfers BBZ-chartervaart
low, camping of groepsaccommodatie) en heeft aangegeven dat de belangrijkste activiteit een watersportactiviteit is. In
Op basis van diverse onderzoeken raamt het NBTC de
2009 ging het hierbij om 130.000 buitenlandse bezoekers
totale omvang van de inkomende watersportmarkt op zo’n
aan Nederland.
470.000 vakanties. Het overgrote deel van de buitenlandse bezoekers dat voor watersport naar Nederland komt is afkomstig uit Duitsland (circa 80%), op ruime afstand gevolgd door België.
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 31
BESTEDINGEN Hoofdstuk 6
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 33
BESTEDINGEN HOOFDSTUK 6
Totale bestedingen aan bezoek aan Nederland
Figuur 6.1 Bestedingen aan het verblijf in Nederland naar
De 9,9 miljoen internationale verblijfsgasten die in 2009 in
categorie 2009
Nederland verbleven, hebben gezamenlijk 4,8 miljard euro uitgegeven aan hun bezoek aan Nederland. Van deze 2,2 miljard is voor het bezoek aan Nederland uitgegeven. Een
Eten & drinken
om naar Nederland te vliegen. Ongeveer 800 miljoen hiervan komt niet ten goede aan de Nederlandse economie (tickets
Vervoer binnen Nederland
4 miljard van de bestedingen van de buitenlandse verblijfs-
Excursies & toegangskaartjes
Tabel 6.1 Totale bestedingen 2009 € 2,2 mld. € 2,6 mld.
Totale bestedingen Bestedingen aan buitenlandse luchtvaartmaatschappijen
€ 4,8 mld. € 0,8 mld.
Bestedingen die ten goede komen aan Nederlandse economie3
€ 4,0 mld.
3) Bestedingen aan Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en luchthaven- en vliegbelastingen komen wel ten goede aan de Nederlandse economie.
1.284
785
737
22
759
459
Winkelen/souvenirs
van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen). In totaal komt
Vooruit gedane bestedingen (voor verblijf in Nederland) Bestedingen in Nederland zelf
892
Vervoer naar Nederland
groot deel hiervan (1,5 miljard) is uitgegeven aan vliegtickets
gasten ten goede aan de Nederlandse economie.
392
Accommodatie
4,8 miljard is 2,6 miljard in Nederland uitgegeven. De overige
37
224
29 156
261
185
Beurs/congres
130
Overige uitgaven
49 93 142 0
250
Totale bestedingen vooraf € 1,4 mld. Totale bestedingen tijdens € 2,6 mld.
x miljoen euro 500
750
1.000 Vooraf
1.250
Tijdens verblijf
In vergelijking met 2005 is er in 2009 tijdens het verblijf minder uitgegeven (2,6 miljard euro vs. 2,9 miljard euro). Dit geldt voornamelijk voor de accommodatie. De verklaring hiervoor: lagere bezettingsgraden van hotels in 2009, die de
In de rest van het hoofdstuk worden de bestedingen die
hotelkamerprijzen deden dalen. Bezoekers gaven in 2009
ten goede komen aan de Nederlandse economie meer in
relatief gezien wel meer uit aan winkelen en souvenirs.
detail besproken.
Figuur 6.2 Bestedingen tijdens het verblijf in Nederland naar
Bestedingen vooraf betaald versus in Nederland uitgegeven Van de 4 miljard die in 2009 aan verblijven in Nederland werd besteed is 1,4 miljard vooraf uitgegeven: bijna twee derde aan vervoer naar Nederland en iets meer dan een kwart aan de accommodatie. De overige 2,6 miljard werd tijdens het verblijf in Nederland uitgegeven, waarvan het grootste deel aan de accommodatie (892 miljoen euro). 737 miljoen euro is besteed aan eten en drinken en nog eens 459 miljoen euro ging naar winkelen en souvenirs. Deze drie categorieën zijn samen goed voor 81% van de bestedingen tijdens het verblijf in Nederland.
categorie 2005-2009 35%
Accommodatie
41%
29% 28%
Eten & drinken 18% 15%
Winkelen & souvenirs 9% 8%
Vervoer binnen Nederland
6% 4%
Excursies en toegangskaartjes 1% 1%
Beurs/congres
Totale bestedingen tijdens verblijf in NL: 2009: € 2,6 mld. 2005: € 2,9 mld.
4% 3%
Overige uitgaven 0%
10%
20%
30%
40% 2009
34 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
50% 2005
Stap Stap
1
Stap
Motief
2
Stap
Zoek & Boek
3
Stap
Vervoer
4 Bezoekgedrag
5
6
Stap
Bestedingen
Waardering
Bestedingen naar bezoekmotief
Bestedingen naar land van herkomst
Van de 9,9 miljoen gasten komt 70% met een toeristisch
Het bezoek van Duitsers levert Nederland het meeste op:
motief naar Nederland. Het is dus ook niet verwonderlijk dat
785 miljoen euro. Doordat Duitsers relatief veel in verblijfs-
deze groep in totaal het meeste besteedt in Nederland;
recreatieve accommodaties (campings, bungalows, etc.)
2,5 miljard euro (62% van de totale bestedingen). Gasten met
verblijven en er verhoudingsgewijs minder zakelijke bezoekers
een zakelijk motief (26% van de bezoekers) besteden in totaal
uit Duitsland komen liggen hun bestedingen per persoon per
1,3 miljard euro (32% van de bestedingen), gasten met een
verblijf en per persoon per dag lager dan gemiddeld.
ander motief een krappe 0,3 miljard.
In 2005 besteedden Britten in totaal nog het meest. In 2009 is
De bestedingen per persoon per verblijf en per dag liggen het
deze groep echter in de totale bestedingen voorbijgestreefd
hoogst voor zakelijke gasten. Dit komt doordat zij over het
door de Duitsers. Doordat Groot-Brittannië hard getroffen is
algemeen duurdere vliegtickets aanschaffen en meer in het
door de economische crisis is niet alleen het aantal Britse
hogere hotelsegment verblijven. Dit laatste werkt niet alleen
verblijfsgasten gedaald, maar zijn ook de bestedingen per
door in hogere accommodatiekosten per nacht, maar ook in
verblijf afgenomen. Het aantal Duitse gasten daarentegen is
meer uitgaven aan eten & drinken in vergelijking met
toegenomen en zij hebben ook nog eens meer besteed per
selfcatering accommodaties (zoals bungalows & campings).
persoon per verblijf dan in 2005. In totaal levert het bezoek van de Britten de Nederlandse economie 545 miljoen euro aan
Figuur 6.3 Bestedingen naar motief van bezoek Nederland 2.500
bestedingen op. Intercontinentale gasten besteden gemiddeld genomen het
2009 (in euro’s)
meest. De belangrijkste verklaring hiervoor zijn de hogere
2.470
vervoerskosten naar Nederland. Maar ook tijdens het verblijf 2.000
in Nederland geeft deze groep meer uit.
1.500
1.268
Tabel 6.2 Totale bestedingen en bestedingen per persoon naar land van herkomst 2009
1.000 500
596
502
356
312 127
0
Vakantie
Totale uitgaven (x mln.)
Zakelijk Uitgaven per persoon per verblijf
310
266
Overig
Totaal accommodatie
Per persoon per verblijf
Per persoon per dag
€ 785.000.000 € 545.000.000 € 305.000.000 € 160.000.000 € 145.000.000 € 205.000.000 € 190.000.000 € 525.000.000 € 400.000.000 € 750.000.000
€ 287,- € 386,- € 260,- € 279,- € 388,- € 582,- € 506,- € 454,- € 520,- € 745,-
€ 67,€ 194,€ 90,€ 135,€ 193,€ 284,€ 270,€ 221,€ 287,€ 417,-
€ 4.005.000.000
€ 404,-
€ 182,-
Uitgaven per persoon per per dag
Duitsland Groot-Brittannië België Frankrijk Italië Spanje Scandinavië Overig Europa Verenigde Staten Overig intercontinentaal Totaal
Een buitenlandse gast in Nederland geeft gemiddeld 404 euro uit per verblijf en 182 euro per dag. Deze bedragen liggen iets hoger dan in 2005, toen 354 euro per verblijf en 181 euro per dag werd uitgegeven.
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 35
HOOFDSTUK 6
Bestedingen naar accommodatievorm
Figuur 6.4 Bestedingen naar soort accommodatie 2009
Ruim drie kwart van de buitenlandse bezoekers verblijft in
een hotel. Zij realiseren bovendien 92% van alle bestedingen.
4.000
Niet alleen totaal geven zij het meeste uit, ook per persoon per
3.500
verblijf en per persoon per dag liggen de bestedingen van
3.000
hotelgasten het hoogst. Gemiddeld geven zij 465 euro per
2.500
persoon per verblijf uit en 216 euro per persoon per dag. De
2.000
bestedingen van gasten op bungalowparken en campings liggen beduidend lager. Dit kan worden verklaard door de
(in euro’s)
1.500 1.000 500
lagere prijs per nacht en de hogere mate van zelfcatering bij de laatstgenoemde accommodaties in vergelijking met hotels.
3.682
0
465
216
189
Hotel
Totale uitgaven (x mln.)
159
43
Bungalowpark Uitgaven per persoon per verblijf
118
78
34
Camping Uitgaven per persoon per per dag
Daarnaast is het aandeel zakelijke bezoekers – die gemiddeld meer uitgeven dan toeristische bezoekers – in hotels beduidend hoger.
Economisch belang van toerisme De toeristische sector is van groot belang voor de Nederlandse
Tabel 6.3 Bestedingen en werkgelegenheid toerisme en recreatie in Nederland in 2009
economie. Volgens de Satelliet Rekening Toerisme (SRT) van het CBS bedroeg de totale omvang van de toeristische sector in 2009 in termen van bestedingen 35 miljard euro. Dit levert een werkgelegenheid van 400.000 banen: ruim 4% van de totale werkgelegenheid van Nederland. De toeristische sector is hiermee groter dan bijvoorbeeld de land- en tuinbouwsector of de banksector en het verzekeringswezen.
uitvoeren biedt de toeristische sector goede kansen voor specifieke groepen in de samenleving, waaronder jongeren, allochtonen en laag opgeleiden. Juist deze groepen worden extra hard getroffen door de economische crisis. Omdat relatief veel banen een parttimekarakter hebben of op basis van een flexibel contract kunnen worden uitgevoerd, biedt de toeristische sector bovengemiddelde kansen voor het verhogen van de arbeidsparticipatie. Op de langere termijn biedt de toeristische sector volop
Binnenlands toerisme
Uitgaand toerisme
Totaal
Toeristisch € 5,7 mld. € 17,0 mld. Zakelijk € 1,3 mld. € 2,8 mld. Uitgaven uitgaand € 3,6 mld. toerisme dat in NL achterblijft Totaal
Volgens onderzoek dat het NBTC door Ecorys heeft laten
Inkomend toerisme
€ 7,0 mld.
€ 19,9 mld.
€ 3,6 mld.
€ 30,5 mld.
Aankoop duurzame recreatiegoederen Sociale overdrachten
€ 2,8 mld.
Totale economis. betekenis toerisme en recreatie
€ 35,2 mld.
Toeristische banen Toeristisch arbeids- volume (fte’s)
399.000 249.000
€ 1,9 mld.
Bron: CBS, voorlopige cijfers
groeikansen. Doordat toerisme veelal uit mensenwerk bestaat
Uitgaande van een reële omzetgroei van 1,5% schat Ecorys in
is productiviteitsgroei beperkt mogelijk. Hierdoor leidt omzet-
dat er over tien jaar zo’n 60.000 a 70.000 extra banen zijn in de
groei in het toerisme vrijwel direct tot toename van het aantal
toeristische sector. Het volledige rapport (‘Toerisme, de banen-
toeristische banen.
motor’) is te downloaden op www.nbtc.nl.
36 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 37
Waardering bezoek aan Nederland Hoofdstuk 7
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 39
Waardering bezoek aan Nederland HOOFDSTUK 7
Algemene waardering Nederland
Bezoekintentie
Bezoekers waarderen het bezoek aan Nederland over het
Het is niet verwonderlijk dat een hoge waardering resulteert in
algemeen goed. Een op de drie beoordeelt het verblijf als
een hoge intentie voor herhaalbezoek. Maar liefst 71% van de
uitstekend en 47% vond het zeer goed. Nog eens 17% heeft het
internationale gasten geeft aan in de toekomst zeker nogmaals
verblijf met ‘goed’ beoordeeld. Deze resultaten zijn vergelijk-
een bezoek aan Nederland te willen brengen. Nog eens 21% wil
baar met vier jaar eerder.
dit waarschijnlijk wel doen. Uit het onderzoek van vier jaar eerder volgde een vergelijkbare (her-)bezoekintentie. Ten opzichte van de overige herkomstlanden blijken de Fransen
Figuur 7.1 Waardering bezoek aan Nederland 2005-2009
en Scandinaviërs wat terughoudender in het nogmaals bezoeken van Nederland. Ongeveer 60% van de bezoekers uit 2009
33%
47%
deze landen zegt Nederland zeker opnieuw te bezoeken.
17%
Figuur 7.3 Intentie om Nederland nogmaals te 2005
36%
0%
44%
25%
15%
50%
Uitstekend
3%
75%
Zeer goed
Goed
Matig
100% Slecht
Onbekend
De waardering voor het bezoek aan Nederland verschilt bestemmingen en uit Groot-Brittannië of overig Europa
Figuur 7.2 Waardering bezoek aan Nederland naar herkomstland 2009 50%
25%
18%
40%
23%
Spanje
15% 15%
67% 36%
Overig Europa
53%
9%
58%
Verenigde Staten
31%
33%
Totaal 0%
8%
43%
43%
Overig intercontinentaal
9%
47% 25% Uitstekend
5%
37% 62%
16%
Scandinavië
28%
52%
22%
Italië
14%
42%
28%
België Frankrijk
21% 45%
39%
Groot-Brittannië
50% Zeer goed
4%
17% 75% Goed
40 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
71%
100% Matig
74%
25% Zeker wel
waardering.
27%
2009
0%
zijn het meest positief. Italianen geven vaker een iets lagere
Duitsland
bezoeken 2005-2009
2005
per herkomstland. Bezoekers uit de intercontinentale
Slecht
Waarschijnlijk wel
50% Misschien
21%
7%
17%
6% 3%
75% Waarschijnlijk niet
Zeker niet
100% Onbekend
Stap Stap
1
2
Stap
Motief
Stap
Zoek & Boek
3 Vervoer
Stap
4 Bezoekgedrag
Stap
6
5 Bestedingen
Waardering
Imago-onderzoek Nederland als vakantieland Regelmatig doet het NBTC onderzoek naar het imago van Nederland als vakantieland, waarbij inwoners van verschillende landen worden ondervraagd. Zo is in 2008 onderzoek gedaan in de vijf belangrijkste herkomstmarkten: Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. In 2009 is het onderzoek aangevuld met twee Zuid-Europese landen (Spanje en Italië) en drie Scandinavische landen (Denemarken, Noorwegen en Zweden). Het imago-onderzoek gaat niet alleen in op algemene associaties die men bij Nederland en Nederlanders heeft, maar verdiept zich ook in de aantrekkelijkheid van Nederland als vakantieland. Zowel personen die Nederland in de afgelopen drie jaar hebben bezocht (‘bezoekers’), als ‘niet-bezoekers’ hebben hun mening gegeven. Dat levert een aantal interessante resultaten op. Over het algemeen wordt Nederland als een aantrekkelijk vakantieland gezien en geldt dat personen die Nederland recent bezocht hebben, positiever gestemd zijn dan nietbezoekers. Figuur 7.4 geeft het percentage bezoekers en niet-bezoekers aan dat Nederland een (zeer) aantrekkelijk vakantieland vindt. Amerikanen, Spanjaarden en Italianen blijken het meest positief over Nederland. Belgen, Zweden en Denen vinden Nederland het minst aantrekkelijk als vakantieland. Hoewel de eerste spontane associaties met Nederland vooral
Figuur 7.4 Aantrekkelijkheid Nederland als vakantieland
te maken hebben met de oude iconen (tulpen, molens,
klompen), Amsterdam, water en fietsen ziet het imago van
onder bezoekers en niet-bezoekers 2008-2009
Nederland als vakantieland er juist anders uit. In dit imago
65%
Duitsland 59%
Groot-Brittannië
90%
50%
België
vakanties (short breaks). Daarnaast biedt Nederland een grote
62%
90% 82%
Italië Spanje 63%
Denemarken
25%
50%
75% Niet-bezoekers
Personen die wel vooral denken aan tulpen, molens en Nederland zijn geweest. Op de overige aspecten laten
88% 73%
het easy going en is er naast Amsterdam meer te beleven. klompen zijn vaak personen die de afgelopen drie jaar niet in
85%
57%
0%
96%
80%
53%
Verenigde Staten
diversiteit van aanbod op korte afstand van elkaar, vindt men 97%
87%
Noorwegen
bereikbaarheid van het land en de geschiktheid voor korte
80%
Frankrijk
Zweden
staan niet meer de oude iconen centraal, maar de goede
88%
98% 100% Bezoekers
bezoekers en niet-bezoekers een vergelijkbaar beeld zien over Nederland als vakantieland. Wel hebben niet-bezoekers een minder uitgesproken beeld.
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 41
HOOFDSTUK 7
Figuur 7.5 Imago NL vakantieland bezoekers FR, BE, DU,
Een aantal opvallende zaken naar land:
- Met name de Spanjaarden vinden Nederland een duur
GB en VS 2008
vakantieland.
Land voor korte vakanties Tulpen, molens, klompen Kunst en cultuur
- Of Nederland een verrassende bestemming is, daar zijn de
100%
Gastvrij vakantieland
Italianen en Spanjaarden) vinden Nederland in ieder geval
Duur
75%
meningen over verdeeld. De Zuid-Europeanen (Fransen, een meer verrassende bestemming dan bezoekers uit de
50%
Veel op korte afstand
Goed bereikbaar
overige landen. Ditzelfde geldt voor het aspect ‘vernieuwend’. - Familievriendelijk scoort hoog onder bezoekers uit de
25% Architectuur en design
Verrassende bestemming
buurlanden (België en Duitsland), evenals de opvatting dat Nederland meer te bieden heeft dan alleen Amsterdam. Dit
0% Easy going
Verbeterd culinair aanbod
zien we terug in hun bezoeken aan Nederland: Belgen en Duitsers gaan vaker naar bestemmingen in Nederland buiten
Meer dan Amsterdam
Traditioneel
Amsterdam en bezoeken Nederland vaker met het gezin. - Twee aspecten waarbij er een grote spreiding tussen de
Variatie, diversiteit
Vernieuwend
Goede kwaliteit
culinaire aanbod van ons land. Bezoekers uit Groot-Brittannië
Familievriendelijk
en de Verenigde Staten zijn hierover het meest positief.
Goede service Frankrijk
België
Duitsland
landen is, zijn de variatie/diversiteit en het verbeterde
Groot-Brittannië
Verenigde Staten
- Tot slot het aspect ‘kunst & cultuur’; een kenmerk dat vooral bezoekers uit Spanje, Italië, Frankrijk, de Verenigde Staten en
Figuur 7.6 Imago NL vakantieland Bezoekers IT, SP, DEN,
Scandinavië goed bij Nederland vinden passen.
NW en ZW 2009 Door de scores van Nederland op de verschillende aspecten af
Land voor korte vakanties Tulpen, molens, klompen Kunst en cultuur
te zetten tegen het belang dat de (potentiële) internationale
100%
Gastvrij vakantieland
kunnen we opmaken welke aspecten verbeterd of uitgebouwd
Duur
75%
gasten eraan hechten, ontstaan prioriteitenmatrices. Daaruit zouden moeten worden in de communicatie. Het veranderen
50%
Veel op korte afstand
Goed bereikbaar
van een imago gaat echter niet van de ene op de andere dag. Een imago is door de jaren heen zo gegroeid en kent zijn
25% Architectuur en design
Verrassende bestemming
nuances in verschillende landen. Bepaalde kenmerken zorgen
Easy going
Nederland een goed bereikbare, gastvrije en gevarieerde
0% Verbeterd culinair aanbod
voor een goede basis (denk aan de oude iconen en het feit dat bestemming is), andere kunnen meer uitgebouwd worden
Meer dan Amsterdam
Traditioneel
(bijvoorbeeld het kunst- en cultuuraanbod). Inzicht in het imago van Nederland als vakantieland biedt handvatten voor
Variatie, diversiteit
Vernieuwend
Goede kwaliteit
Familievriendelijk
de communicatie richting onze doelgroepen en geeft onderscheidend vermogen aan de Destinatie Holland.
Goede service Spanje
Italië
Noorwegen
Zweden
Denemarken
Een uitgebreider verslag van het imago-onderzoek in deze tien landen is te vinden op onze website www.nbtc.nl.
42 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 43
PROFIEL BEZOEKERS Hoofdstuk 8
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 45
PROFIEL BEZOEKERS HOOFDSTUK 8
Reisgezelschap
Figuur 8.2 Reisgezelschap naar motief 2009
Ruim een derde van de internationale gasten (36%) bezoekt Nederland met nog een andere volwassene samen, maar
8%
Vakantie
14%
11%
47%
54%
7%
14%
6%
zonder kinderen. Een op de vijf reizigers bezoekt Nederland Zakelijk
alleen en 18% in gezinsverband met kinderen.
19%
Overig
Figuur 8.1 Reisgezelschap 2000*-2009
20%
Totaal 2009
20%
10%
8%
36%
10%
9%
7%
0% Alleenreizend
27%
10%
8%
25%
16%
11%
7%
28%
19%
16%
4%
Meerdere volwassenen zonder kinderen
44%
36% 50%
10%
9%
75%
Gezinnen met jonge kinderen (0 - 12 jr)
(Echt)paar/ volwassenen met kinderen 2005
8%
2%
36%
7% 100%
Gezinnen met oudere kinderen (13 - 18 jr)
Twee volwassenen zonder kinderen Collega's
Overig
Vanuit Duitsland en Frankrijk komen verhoudingsgewijs de 2000
24%
0% Alleenreizend
16%
25%
23%
36%
50%
75%
Gezinnen met jonge kinderen (0 - 12 jr)
(Echt)paar/ volwassenen met kinderen Meerdere volwassenen zonder kinderen
meeste gezinnen met kinderen naar ons land, terwijl Belgen 100%
Gezinnen met oudere kinderen (13 - 18 jr)
Twee volwassenen zonder kinderen Collega's
Overig
ons land vaak bezoeken in gezelschap van een andere volwassene, maar zonder kinderen. Spanjaarden verblijven daarentegen weer relatief vaak in groepsverband (meerdere
*) In 2000 werden de categorieën ‘meerdere volwassenen zonder kinderen’ en ‘collega’s’ nog niet apart gemeten. Deze zijn in 2000 opgenomen in de categorie ‘overig’.
volwassenen) in Nederland. Scandinaviërs en overige
Zoals uit bovenstaande figuur blijkt is in de afgelopen tien
vanuit deze landen is relatief hoog; zie hoofdstuk 2).
jaar het aandeel dat met twee volwassenen zonder kinderen
Amerikanen, Scandinaviërs en Italianen reizen relatief vaak
(partners of vrienden) Nederland heeft bezocht fors toegeno-
alleen naar Nederland.
men (+ 13%). Er zijn daarentegen juist minder bezoekers die met meerdere volwassenen Nederland bezoeken dan in 2005. Het aandeel alleenreizenden is de eerste jaren van dit decennium gedaald om vervolgens vanaf 2005 weer te stijgen naar 20% in 2009. Het aandeel gezinnen met kinderen dat in Nederland overnacht is de afgelopen tien jaar redelijk stabiel; ruim een op de zes reizigers maakt deel uit van dit segment. Vakantiegangers bezoeken Nederland vaker in gezinsvorm met kinderen of met twee volwassenen. Zakelijke reizigers komen juist vaker alleen of in gezelschap van collega’s naar Nederland.
46 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
Europeanen laten zich in vergelijking tot andere nationaliteiten vaak vergezellen door collega’s (het aandeel zakelijk bezoek
Tabel 8.1 Belangrijkste herkomstregio’s voor Nederland per land 2009 Duitsland 1. Nordrhein-Westfalen
49%
2. Hessen
10%
3. Baden-Württemberg Niedersachsen
Groot-Brittannië 1. South East England, excl. Londen
25%
België 1. Vlaanderen
2. Londen
25%
2. Wallonië
7%
3. Schotland
11%
3. Brussel
7%
32%
Scandinavië 1. Stockholm e.o.
29%
Verenigde Staten 1. Californië
23%
2. New York
87%
Frankrijk 1. Ile de France
31%
2. overig Frankrijk
69%
19% 12%
9%
Italië 1. Noord-Italië
56%
Spanje 1. Madrid
2. Midden-Italië
32%
2. Catalunia (Barcelona)
20%
2. Kopenhagen e.o.
3. Zuid-Italië
12%
3. Andalusië
14%
3. Oslo e.o.
9%
8%
3. Illinois
Herkomstregio
Scandinaviërs en Britten is het opleidingsniveau over het
Tabel 8.1 laat voor de grootste herkomstlanden de belangrijk-
algemeen hoger dan gemiddeld, terwijl het aandeel lager-
ste regio’s zien waar de bezoekers vandaan komen. Zo wonen
opgeleiden het grootst is bij Duitsers en Italianen die in ons
de meeste Britten die een meerdaags bezoek aan Nederland
land verblijven.
brengen in de regio South East England, of in Londen.
Figuur 8.3 Opleiding naar herkomstland 2009 De Duitse toeristen komen voornamelijk uit het meest dichtbevolkte en aan Nederland grenzende NordrheinWestfalen. Maar ook uit de deelstaten Hessen en BadenWürttemberg bezoeken nog relatief veel Duitsers Nederland. De andere aan Nederland grenzende deelstaat, Niedersachsen, heeft wat terrein verloren als belangrijke herkomstregio ten
25%
Duitsland
Groot-Brittannië
5%
België
6%
36%
38%
23%
71%
31%
63%
40%
Frankrijk
58%
opzichte van 2005 (-2%). Belgen die in Nederland verblijven komen voornamelijk uit Vlaanderen. Voor de overige Europese landen geldt dat de gasten voornamelijk afkomstig zijn uit
Spanje
(hoofd-) stedelijke gebieden: Ile de France (groot-Parijs), Madrid en Barcelona, Milaan en omgeving, etc. De meeste Amerikanen die naar Nederland reizen zijn woonachtig in de drukbevolkte delen van de oost- en westkust van de Verenigde Staten.
Opleiding Het gemiddelde opleidingsniveau van de internationale bezoekers aan Nederland ligt hoog. Ongeveer zes op de
20%
Italië
Scandinavië
27%
53%
3% 10%
4%
86%
25%
71%
14%
Verenigde Staten
12%
Totaal* 0%
Lager onderwijs
85%
29% 25%
58% 50%
Secundair onderwijs
75% Hogeschool/ universiteit
100% Onbekend
*) Exclusief overig Europa en overig intercontinentaal
tien bezoekers heeft een hogere opleiding (hogeschool of universiteit) genoten. De mate van opleiding ligt op eenzelfde niveau als in 2005. Wel is het opleidingsniveau van zakenreizigers die Nederland bezoeken over het algemeen hoger dan dat van vakantiegangers. Onder Spanjaarden, Amerikanen,
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 47
HOOFDSTUK 8
Reissegmentatiemodel
Figuur 8.4 International Travel & Life Style model
Nederland kan niet alles voor iedereen zijn, maar moet gebruikmaken van het feit dat het in verschillende vormen voor specifieke doelgroepen bijzonder is en dat deze doel-
High
Postmoderns
Upper class
groepen elk hun eigen waarde hebben. Veel meer dan voorheen is het daarom noodzakelijk te kiezen voor marketing op basis van doelgroepsegmentatie. Het NBTC vermarkt reiservaringen aan verschillende doelgroepen. Het gaat hierbij
Achievers
Middle
vooral om reismotieven en levensstijlen. Dezelfde reiziger kan om verschillende redenen naar Nederland komen, waarbij hij
Mainstream Traditionals
openstaat voor verschillende soorten aanbod. Een segmentatiemodel helpt om het aanbod te koppelen aan kansrijke
Low Status >
groepen in de markt. Naast socio-demografische variabelen als leeftijd, gezinssamenstelling en inkomen gaat het daarbij vooral om levensstijl en reisbehoeften.
Values >
Traditional Preserve
Modern Posess Induige
Postmodern Develop Experience
Aan de hand van internationaal onderzoek van het NBTC
Worden de internationale bezoekers van Nederland afgezet
en onderzoeksbureau Motivaction zijn vijf internationale
tegen de internationale reizigers in z’n algemeenheid
mentaliteiten geformuleerd, gebaseerd op de normen,
(ongeacht of ze Nederland hebben gezocht), dan valt op dat
waarden en levensstijlen van mensen: Traditionals, Main-
bovengemiddeld veel Postmoderns en Traditionals Nederland
streamers, Upperclass Qualityseekers, Postmoderns en Achievers.
bezoeken. Mainstreamers, Upperclass Qualityseekers en
Voor een uitgebreide beschrijving van de doelgroepen wordt
Achievers komen juist minder dan gemiddeld naar Nederland.
verwezen naar bijlage 2.
Figuur 8.5 Grootte segmenten in bezoekers aan Nederland en totaal internationale reizigers
22% 21%
Traditionals 17%
Mainstreamers
9%
Upperclass Qualityseekers
17% 29% 22% 21%
Postmoderns
22%
Achievers
20% 0%
10%
20%
Totaal internationale reizigers
48 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
30%
40%
Internationale bezoekers aan Nederland
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 49
Product-marktpartnercombinaties Hoofdstuk 9
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 51
Product-markt-partnercombinaties HOOFDSTUK 9
Product-markt-partnercombinaties (PMPC’s)
Holland Beach Life
Door het aanbod in Nederland te combineren met reismotie-
Het gevarieerde en familie-
ven van potentiële reizigers uit de diverse herkomstmarkten
vriendelijke aanbod langs de kust.
kan een reeks product-marktcombinaties samengesteld
Deze PMCP draait om zee, strand,
worden. Door deze te vermarkten in samenwerking met
duinen en strandtenten in
publieke en private partners ontstaan product-markt-partner-
combinatie met entertainment,
combinaties (PMPC’s). Voor de Holland-marketing onderscheidt
wellnesscentra en (familie)-
het NBTC zes toeristische en twee zakelijke PMPC’s. Hieronder
attracties achter de kust, zoals
volgt van elke PMPC een beschrijving, inclusief de omvang in
Madurodam, Duinrell en Neeltje Jans. Korte vakanties in voor- en
aantallen en bestedingen per persoon per verblijf (p.p.p.v.).
najaar, overnachtingen in (de betere) bungalows, bed & Holland Classics
breakfasts en hotels of op de camping.
Het veelzijdige en sterke Neder-
2009: 1.280.000 aankomsten,
landse aanbod van iconen als
gemiddelde besteding p.p.p.v. € 255,-
tulpen, klompen, windmolens en kaas. Inclusief: het culturele
Holland Country Fun
erfgoed uit de Gouden Eeuw,
Het veelzijdige entertainment-
waaronder Rembrandt, de VOC,
product midden in de natuur van
grachtenpanden, diverse klassieke
het groene achterland, langs de
locaties zoals Volendam, de
oost- en zuidgrens van Nederland.
Zaanse Schans en attracties als
Het aanbod bestaat uit fietsen,
Kinderdijk en Keukenhof. Voornamelijk als onderdeel van een
wandelen en bezoeken aan
reis door Europa, met overnachting(en) in 3-sterrenhotels.
(familie)attracties als dieren-
2009: 1.055.000 aankomsten,
tuinen, themaparken en speel-
gemiddelde besteding p.p.p.v. € 480,-
tuinen. Overnachtingen met name in bungalowparken, midden in de natuur.
Holland City Style
2009: 1.165.000 aankomsten,
Het veelzijdige (culturele en
gemiddelde besteding p.p.p.v. € 190,-
trendy) Nederlandse stadsleven. Shoppen, wining & dining, cultuur
Holland The Good Life
en het beleven van de Nederlandse
Genieten (ontspannen en actief
gezelligheid staan voorop,
zijn) van onder meer lekker eten en
met als belangrijkste steden
drinken, wandelen en fietsen en
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht,
bezoeken aan wellnesscentra.
Den Haag en Maastricht. Meestal
Meestal korte vakanties in voor-
een korte vakantie met een
en najaar met een verblijf in
verblijf in een hotel in de stad.
4- en 5-sterrenhotels, de luxere
2009: 2.230.000 aankomsten,
bungalowparken of de betere bed & breakfasts.
gemiddelde besteding p.p.p.v. € 475,2009: 375.000 aankomsten,
gemiddelde besteding p.p.p.v.: € 245,-
52 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
Holland Watersport Waterrecreatie (op, in of onder water) is het hoofdmotief voor een meerdaags verblijf in Nederland. Hierbij kan een tweedeling worden gemaakt: bootvakanties (vakanties waarbij overnacht wordt op pleziervaartuig) en niet-bootvakanties waarbij waterrecreatieve activiteit centraal staat. 2009: 470.000 aankomsten, waarvan 120.000 aankomsten niet-bootvakanties (vallen binnen de scope van dit onderzoek) Holland Let’s meet De externe vergadermarkt: internationale bijeenkomsten met een zakelijk doel (corporate meetings, productintroducties, trainingen en dergelijke), waarvoor het initiatief wordt genomen vanuit het bedrijfsleven. 2009: 350.000 aankomsten, gemiddelde besteding p.p.p.v. € 475,Holland Be Inspired Gericht op deling en overdracht van kennis en informatie, kortweg de congresmarkt. Het gaat om internationale congressen waarvan de werving wordt gerealiseerd via kandidaatstellingen door Nederlandse verenigingen en corporate congressen. 2009: 170.000 aankomsten, gemiddelde besteding p.p.p.v. € 945,-
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 53
HOOFDSTUK 9
Dit hoofdstuk beschrijft de twee belangrijkste PMPC’s (qua
Figuur 9.2 Holland Beach Life naar land van herkomst 2009
aantal bezoekers) in meer detail: Holland Beach Life en Holland
5%
City Style. 14%
Figuur 9.1 Aantal bezoekers per PMPC 2009
Duitsland
3%
Groot-Brittannië België
Holland Classics
1.055.000
Overig Europa
Holland City Style
Intercontinentaal
2.230.000
Holland Beach Life
78%
1.280.000
Holland Country Fun
1.165.000
Holland The Good Life
375.000
Holland Watersport *
2005 2007 Nederland 2008 2009 De1.000 meeste gasten die voor 2000 Holland Beach2006 Life naar 880
470.000
Overig Leisure
komen verblijven in2005 een hotel/pension (63%), gevolgd door 2000 2006 2007 2008 2009
campings en bungalowparken (respectievelijk 18% en 17%). In 750
725.000
Holland Let's Meet
vergelijking met overige vakantiegangers verblijven Holland
Holland Be Inspired
x miljoen
350.000
Overig Zakelijk
2.005.000
Overig
445.000 0
460
500 Beach Life gasten relatief veel op campings en minder in
170.000
500.000
hotels/pensions. 250
182
140 46
53
Afrika
Midden-Oosten
Figuur0 9.3 Holland Beach Life naar accommodatievorm 2009 1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
*) Hiervan vinden 120.000 vakanties plaats in door CBS geregistreerde accommodaties
Europa
Azië / Pacific
Amerika
totaal
63%
Hotel/pension
73% 17%
Bungalowpark
11.500.000
Holland Beach Life
17%
11.000.000
Rembrandt 400 Bijna 1,3 miljoen bezoekers zijn naar Nederland afgereisd voor
10.500.000
18%
Camping
8%
Economische crisis de PMPC Holland Beach Life. Dit is 18% van de gasten met een EURO 2000
10.000.000
toeristisch motief, hetgeen vergelijkbaar is met 2005. Door een Floriade 09/11
9.500.000
kleiner aantal toeristische gasten in 2005 is het aantal gasten
9.000.000
dat voor het aanbod langs de kust naar Nederland komt in
8.500.000
2009 wel gestegen ten opzichte van 2005 (+5%).
8.000.000
1%
Groepsaccommodatie
1%
SARS Irak oorlog
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0%
25%
50% Holland Beach Life
75% Overig toeristisch
De meest ondernomen activiteit is een bezoek aan het strand
De meeste gasten die voor Holland Beach Life naar Nederland
voor een strandwandeling of om uit te waaien. 89% geeft aan
komen, zijn afkomstig uit Duitsland (78%). In totaal gaat het
deze activiteit te hebben ondernomen en voor 44% is dit de
hier om ruim 1 miljoen Duitsers. 14% van de gasten komt uit
belangrijkste activiteit. Andere activiteiten die men veel
België, 3% uit Groot-Brittannië en 5% uit de rest van Europa.
onderneemt zijn een bezoek aan een bar/café en een bezoek
Intercontinentale gasten die voor Holland Beach Life naar
aan het strand voor zonnebaden. Een opvallende activiteit is
Nederland komen zijn er nauwelijks.
fietsen. ‘Slechts’ 38% geeft aan deze activiteit ondernomen te hebben, terwijl 14% aangeeft dat fietsen de belangrijkste activiteit was tijdens hun bezoek. Daarmee is fietsen, na het bezoeken van het strand, dus de meest belangrijke activiteit.
54 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
Figuur 9.4 Ondernomen en belangrijkste activiteiten
waar dit voor de overige gasten met een toeristisch motief
‘slechts’ 8% is. Voor ruim een kwart (76%) van de Holland Beach
Holland Beach Life 2009
Life vakanties wordt alleen het verblijf van tevoren geboekt.
Bezoek strand voor strandwandeling/ uitwaaien
44%
89%
14%
Bezoek strand voor zonnebaden
gangers vaak geen informatiebronnen (28% Holland Beach Life
46% 7%
Bezoek restaurant
vs. 15% totaal toeristisch). Door de hoge loyaliteit weten veel
45%
bezoekers wat ze kunnen verwachten en is het opzoeken van
45%
informatie vooraf niet noodzakelijk. Als men wel bronnen raadpleegt zijn dit voornamelijk ervaringen/beoordelingen van
Bezoek natuurgebied/ bos Bezoek beziensw./ hist. plaatsen
verblijf in Nederland in vergelijking met de andere vakantie-
53%
Funshoppen/ winkelen Wandelen
Holland Beach Life bezoekers raadplegen voorafgaand aan hun
54%
Bezoek aan bar of café
4% 14%
Fietsen Bezoek museum
42%
andere reizigers op internet (30%) en vrienden/kennissen/
41%
familie (27%).
38%
Een Holland Beach Life bezoek aan Nederland wordt relatief
18% 0%
vroeg van tevoren geboekt. In vergelijking met de andere 30%
60%
Belangrijkste activiteit
90% Ondernomen activiteit
PMPC’s worden veel vakanties die onder Holland Beach Life vallen ondernomen door gezinnen met schoolgaande kinderen. Om zeker te zijn van een accommodatie boekt deze groep
91% van de vakanties voor Holland Beach Life wordt met de
vroeg van tevoren; 22% boekt tussen de drie en zes maanden
partner/familie ondernomen. In vergelijking tot het totaal
voor vertrek, 8% meer dan 6 maanden van tevoren. Daarnaast
aan vakantiegangers bestaat het reisgezelschap bij Holland
boekt een relatief grote groep minder dan een week van
Beach Life vaker uit gezinsleden of familie. Dit wordt volledig
tevoren (10%). De boekingen worden meestal via internet
verklaard door de motivatie om Nederland te bezoeken. De
gedaan (64%), daarnaast boekt een relatief groot deel
gemiddelde groepsgrootte van een reisgezelschap dat voor
telefonisch (28%).
het aanbod langs de kust naar Nederland komt bedraagt 3,0 personen. Dit is iets hoger dan de gemiddelde groepsgrootte
Holland City Style
van alle toeristische bezoekers (2,8 personen).
Holland City Style is de grootste PMPC voor Nederland, niet alleen qua bezoekers (ruim 2,2 miljoen), maar ook qua
73% van de Holland Beach Life bezoekers heeft Nederland de
bestedingen: ruim 1 miljard euro. In tegenstelling tot de
afgelopen drie jaar eerder bezocht en 83% is zeker van plan
bezoekers die voor de kust komen, zijn de Holland City Style
Nederland nogmaals te gaan bezoeken. Beide percentages
bezoekers afkomstig uit veel verschillende landen. De belang-
liggen beduidend hoger dan het gemiddelde, waardoor deze
rijkste herkomstmarkten daarbinnen zijn Groot-Brittannië,
vakantiegangers als zeer loyale bezoekers beschouwd kunnen
Verenigde Staten en Duitsland.
worden. Een deel van deze loyaliteit valt te verklaren door de relatief geringe afstand tot de Nederlandse kust. Voor veel bezoekers uit Duitsland bijvoorbeeld is de Nederlandse kust makkelijker te bereiken dan de eigen Duitse kust. Die nabijheid zorgt ervoor dat de meeste bezoekers (91%) met de auto naar de Nederlandse kust afreizen. Het vervoer wordt dan ook maar weinig van tevoren geboekt (10%). Naast invloed op het vervoermiddel heeft de afstand ook effect op het boekgedrag. In totaal komt 13% voor Holland Beach Life op de bonnefooi,
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 55
HOOFDSTUK 9
Figuur 9.5 Holland City Style naar land van herkomst 2009 Duitsland
Figuur 9.6 Ondernomen en belangrijkste activiteiten
13%
Groot-Brittannië
Holland City Style 2009
22%
België
Bezoek aan bar of café
5%
Frankrijk
78%
2%
8%
Italië
Wandelen
5%
Spanje
76%
18%
7%
Scandinavië
Bezoek beziensw./hist. plaatsen
4%
Overig Europa
13%
Verenigde Staten
Funshoppen/winkelen
14%
Overig intercontinentaal
9% 0%
10%
20%
30%
40%
Bezoekers die voor Holland City Style naar Nederland komen, halen vooraf hun informatie over Nederland voornamelijk van internet. Het zijn fervente gebruikers van social media en ze raadplegen via internet dan ook veelvuldig de ervaringen
75%
22%
74%
7%
Bezoek museum
71%
18%
Bezoek restaurant
0%
Tochtje rondvaartboot
5%
Bezoek de Wallen in Amsterdam
2%
59% 55% 53%
Uitgaan/clubbing
27%
en beoordelingen van andere reizigers voordat ze naar Nederland afreizen.
Bezoek coffeeshop
25%
2% 0%
20%
40% Belangrijkste activiteit
Zowel vervoer als verblijf zijn vaak vooraf geboekt. Dit komt
60%
80%
Ondernomen activiteit
doordat Holland City Style bezoekers meestal met het vliegtuig
Het overgrote deel van de Holland City Style bezoekers
naar Nederland komen (68%) en hun reis dus vooraf moeten
bezoekt Amsterdam (88%). Den Haag en Rotterdam volgen
boeken. Bovendien verblijft het overgrote deel in Amsterdam
op gepaste afstand (resp. 14% en 10%). Ruim een kwart van
(81%). Reserveren vooraf is hier verstandig, in verband met
de stedenbezoekers heeft meerdere steden in Nederland
de hoge bezettingsgraden van de hotels. Bezoekers boeken
bezocht (dit kan ook voor een dagtocht zijn). De meest
zowel de accommodatie als het vervoer voornamelijk via
voorkomende combinaties zijn Amsterdam met Den Haag,
internet. Omdat vervoer en verblijf vaak los van elkaar worden
Rotterdam, Utrecht of Haarlem en Rotterdam met Den Haag.
geboekt, boeken stedenbezoekers vaak rechtstreeks bij de
Holland City Stylers komen het minst vaak terug voor een
vervoersmaatschappij en accommodatie. Dit in tegenstelling
herhaalbezoek aan Nederland. 29% van hen heeft Nederland
tot bezoekers die voor Holland Classics naar Nederland komen
in de afgelopen drie jaar bezocht, tegenover 51% van alle
en ook vaak in Amsterdam verblijven: zij boeken vaker een
bezoekers aan Nederland.
pakketreis via een reisorganisatie. Een stedenbezoek aan Nederland wordt in vergelijking met andere PMPC’s kort
Bijna twee derde van de verblijven gericht op Holland City
voor vertrek geboekt: 38% boekt binnen een maand voor
Style wordt ondernomen door twee of meer volwassenen.
vertrek, nog eens 34% boekt tussen de een en drie maanden
Ook komen er behoorlijk wat bezoekers alleen naar Nederland
voor vertrek.
(15%). Vergeleken met bezoekers uit de andere PMPC’s hebben Holland City Style bezoekers het hoogste opleidingsniveau.
De belangrijkste activiteit van de Holland City Style bezoeker is
Gezien deze socio-demografische kenmerken is het niet
rondwandelen in de stad en kijken naar bezienswaardigheden
verrassend dat Holland City Stylers voornamelijk in de
en historische plaatsen. De activiteit die het meest wordt
segmenten Postmoderns, Upperclass Qualityseekers en in
ondernomen is het bezoek aan een bar of café; voor slechts 2%
minder mate Achievers vallen.
is dit ook de belangrijkste activiteit van het bezoek. Holland City Stylers gaan bovendien het meest naar musea: 71% van de bezoekers geeft aan minstens één museum te hebben bezocht. En voor 18% is dit de belangrijkste activiteit.
56 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 57
Conclusies
Afsluitend volgen hieronder de belangrijkste conclusies van het Onderzoek Inkomend Toerisme 2009 op een rij.
4. Bezoekmotief verschilt fors per herkomstmarkt Onze Duitse en Belgische buren overnachten vooral voor een vakantie in Nederland. Vanuit Scandinavische en overige Europese landen reizen relatief veel bezoekers naar
1. Gevolgen van de crisis zichtbaar in veranderde mix van herkomstlanden
Nederland met een zakelijk motief. (De top 3 van herkomstlanden voor vakanties in Nederland bestaat uit Duitsland, België
De gevolgen van de economische crisis zijn duidelijk terug te
en Groot-Brittannië. De top 3 van herkomstlanden voor zakelijk
zien in het inkomend toerisme. De landen die het hardst
bezoek bestaat uit Groot-Brittannië, Verenigde Staten en België).
getroffen zijn door de economische crisis (Groot-Brittannië, Spanje en de Verenigde Staten) laten ook de grootste dalingen in het inkomend toerisme zien. Doordat men dichterbij huis op
5. Aandeel georganiseerde zakelijke bezoeken (MICE) binnen zakelijk bezoek is gestegen
vakantie gaat is het aantal gasten vanuit de buurlanden
Het merendeel van de zakelijke bezoekers overnacht in
toegenomen. Daarnaast heeft de crisis ook gevolgen gehad
Nederland met een individuele zakelijke reden (73%). Ruim een
voor de accommodatiekeuze ten gunste van de verblijfs-
kwart komt voor een MICE-bezoek naar Nederland (683.000
recreatieve sector. Hotels zagen het aantal gasten flink dalen.
verblijfsbezoekers). In 2005 was dit 20%.
2. Meer bezoekers met een toeristisch motief naar
6. User generated sites spelen steeds belangrijkere rol in
Nederland
zoek- en boekproces
Buitenlandse verblijfsgasten bezoeken ons land voornamelijk
Internet heeft er niet alleen voor gezorgd dat meer internatio-
om een (korte) vakantie door te brengen. Voor zeven op de tien
nale bezoekers vooraf informatie aanvragen, er wordt ook
internationale bezoekers is vakantie het hoofdmotief van
intensiever gebruik gemaakt van informatie. Met name het
hun verblijf in Nederland (ruim 6,9 miljoen bezoekers). Ruim
raadplegen van ervaringen van andere reizigers via internet is
een kwart overnacht in Nederland met een zakelijke reden
sterk toegenomen.
(ruim 2,5 miljoen bezoekers). Het aantal gasten dat in Nederland voor een (korte) vakantie overnacht is in het afgelopen decennium steeds verder toegenomen, van 55% in
7. Door internet meer boekingen van de accommodatie vooraf
2000 tot 70% in 2009. Deze groei is voornamelijk ten koste
Bezoekers boeken de accommodatie in Nederland steeds vaker
gegaan van reizen naar Nederland met een ander dan zakelijk
vooraf. Ook dit heeft te maken met internet: bezoekers
of toeristisch motief.
gebruiken dit middel steeds vaker voor een boeking, het is gemakkelijk en men raakt hier ook steeds vertrouwder mee. De
3. Nederland heeft meer initiële bezoekers kunnen trekken Ongeveer de helft van de internationale gasten heeft in de
accommodatie wordt via internet voornamelijk rechtstreeks bij de accommodatie geboekt. Gevolg is dat steeds minder bezoekers op de bonnefooi naar Nederland afreizen.
afgelopen drie jaar Nederland eerder bezocht. Ongeveer 20% heeft Nederland eerder bezocht, maar meer dan drie jaar geleden. De overige 30% bezoekt Nederland voor de eerste
8. Meeste bezoekers reizen naar Nederland met het vliegtuig of de auto
keer. Het aandeel verblijfsgasten dat Nederland meer dan drie
Iets meer buitenlandse verblijfsgasten komen naar Nederland
jaar geleden heeft bezocht en voor het eerst naar Nederland
met het vliegtuig (43%) dan met de auto (41%). In 2000 was
komt is gestegen ten opzichte van 2005.
het percentage bezoekers dat met de auto kwam nog groter dan het aandeel dat per vliegtuig in Nederland arriveerde. Een verklaring hiervoor is de opkomst van low-cost vliegverbindingen sinds het begin van deze eeuw.
58 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
9. Voor veel intercontinentale gasten is Nederland (nog) geen bestemming op zich Tijdens twee derde van de reizen overnachten intercontinentale gasten ook in andere landen. Vaak zijn dit gasten die voor het eerst naar Europa op reis gaan en daarbij meerdere bestemmingen aandoen. Bij volgende verblijven in Europa wordt vaak ingezoomd op een enkele bestemming. 10. Het bezoek aan musea is de afgelopen vijf jaar toegenomen Het bezoek aan musea en het bezoeken van bezienswaardige en/of historische plaatsen tijdens het verblijf in Nederland is de afgelopen vijf jaar toegenomen. Ook een tochtje in de rondvaartboot is populairder dan in 2005. Per herkomstmarkt zijn de ondernomen activiteiten zeer verschillend. 11. In 2009 gaven verblijfsgasten in totaal 4 miljard euro uit in Nederland Dit komt neer op 404 euro per persoon per verblijf en 182 euro per persoon per dag. De kosten voor de accommodatie zijn gedaald door lagere bezettingsgraden, die lagere hotelprijzen tot gevolg hadden. Duitsers besteedden in totaal het meest: 785 miljoen euro. Per persoon per verblijf en per dag liggen de bestedingen van de Duitsers echter aanzienlijk lager dan gemiddeld. Oorzaken zijn de verblijven in goedkopere accommodaties en een kleiner aandeel zakelijke gasten. 12. De waardering voor een bezoek aan Nederland blijft onverminderd hoog 80% beoordeelt het verblijf in Nederland als uitstekend of zeer goed; nog eens 17% geeft aan dat het een goed bezoek was. Amerikanen en Britten zijn het meest positief over het bezoek aan Nederland. Mede dankzij deze hoge waardering blijft ook de herbezoekintentie onveranderd hoog: 71% geeft aan Nederland in de nabije toekomst zeker weer te gaan bezoeken; 21% geeft aan dit waarschijnlijk te doen.
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 59
verantwoording Bijlage 1
Bij de opzet en uitvoering van het Onderzoek Inkomend
Accommodaties werd daarbij gevraagd om – in de daartoe
Toerisme heeft het NBTC nauw samengewerkt met het CBS en
aangewezen periode – steekproefsgewijs incheckende gasten
onderzoeksbureau Blauw. Daarbij is de volgende aanpak
uit te nodigen om aan het onderzoek deel te nemen. Deel-
gehanteerd:
nemende accommodaties ontvingen daarvoor een uitvoerige instructie en een set antwoordkaartjes (in acht taalversies).
Steekproeftrekking
Op het antwoordkaartje konden buitenlandse gasten enkele
Bij het trekken van de steekproef was sprake van twee fasen. In
kenmerken van hun bezoek aan Nederland invullen. Ook
de eerste fase heeft het CBS een steekproef getrokken uit alle
konden ze aangeven of ze bereid waren om aan een vervolg-
logiesaccommodaties in Nederland op basis van het populatie-
onderzoek deel te nemen.
bestand van de Statistiek Logiesaccommodaties. Daarbij zijn vier verschillende typen logiesaccommodaties onderscheiden:
Vervolgonderzoek
hotel/pension/jeugdaccommodatie, bungalowpark, camping
Buitenlandse toeristen die bereid waren om aan het onderzoek
en groepsaccommodatie. In de tweede fase is aan logiesaccom-
deel te nemen werden vervolgens enkele weken na hun bezoek
modaties uit de steekproef een brief gestuurd met het verzoek
aan Nederland door marktonderzoekbureau Blauw benaderd
om aan het onderzoek mee te werken.
met een vragenlijst. Die werd online of telefonisch afgenomen afhankelijk van de voorkeur van de respondent. Zogenaamde native speakers namen de telefonische interviews voor hun rekening. Doordat de bereidheid – bij zowel accommodaties als respondenten – achterbleef is tussentijds besloten om: a) het veldwerk van het onderzoek te verlengen t/m september 2009 en b) aanvullend respondenten op Schiphol te werven die minimaal een nacht in Nederland hadden verbleven. Uiteindelijk werkten zo’n 230 accommodaties en 2.700 respondenten aan het onderzoek mee. Het NBTC heeft de enquetes gewogen naar de uitkomsten van de Statistiek Logiesaccommodaties. Als basisjaar is daarbij gekozen voor 2009, omdat de meeste waarnemingen in het onderzoek op dit jaar betrekking hadden.
60 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
Beschrijving doelgroepen Bijlage 2
Traditionals
Upperclass Qualityseekers ‘Genieten omdat we
‘Kwaliteit doorbrengen
het verdiend hebben’
met elkaar’
De mensen in dit
Bij Upperclass Quality-
segment zijn gehecht
seekers staat de kwaliteit
aan nostalgie, zekerheid
van leven centraal. Zij
en zijn plichtsgetrouw.
omgeven zich graag
Familie speelt een
met comfort. Werken
belangrijke rol en is
verschaft hun identiteit
belangrijker dan werk.
en status, deze groep
Traditionals zijn lokaal
bevat dan ook veel
georiënteerd, gefocust
personen met een
op passief vermaak en
managementfunctie.
zoeken vaak gelijkge-
Evenals voor de
stemden op. Ze hebben relatief veel vrije tijd en een gemiddeld
mainstreamers zijn ze materialistisch en statusgevoelig.
inkomen. Ze gaan vaak een keer lang op vakantie in het jaar en
Zij leiden een druk bestaan en zijn politiek geinteresseerd,
een a twee keer kort. Internet wordt door deze groep wel
historisch ingesteld en internationaal georiënteerd. Ze hebben
gebruikt, maar vooral om te zoeken naar informatie voor een
weinig vrije tijd en een bovenmodaal inkomen. Ondanks dat
vakantie. Dit segment bevat grote groep van voornamelijk
ze weinig tijd hebben, gaat deze groep veel op vakantie,
50-plussers die bezig zijn het werkende leven af te sluiten.
in verschillende soorten reisgezelschap (gezin, vrienden, zakenreis, etc). Hierbij maken ze veel gebruik van internet, voor
Mainstreamers
zowel het zoeken als het boeken van een vakantie. Vakantie is ‘Plezier hebben
voor dit segment een manier om even te ontsnappen aan het
met familie’
hectische leven. In dit segment vallen relatief veel gezinnen
In dit segment bevinden
met schoolgaande kinderen.
zich relatief veel gezinnen met kinderen.
Postmoderns
Mainstreamers zijn
‘Reizen is een belevenis’
gehecht aan een
Een segment dat open
regelmatig leven, waarin
staat voor vernieuwing
zekerheid belangrijk is.
en verandering. Deze
Het gezin is belangrijker
mentaliteitsgroep is
dan de carriere en vaak
tolerant, zoekt balans
geldt een traditionele
tussen werk en privé en
rolverdeling (man=
heeft aandacht voor
kostwinner). Deze mentaliteitsgroep is materialistisch en
immateriële waarden.
statusgevoelig. De hoeveelheid vrije tijd en de hoogte van het
Postmoderns zijn dan
inkomen zijn gemiddeld. Dit is het segment dat gemiddeld de
ook niet statusgevoelig
minste vakanties onderneemt, vaak een keer lang per jaar en
en materialistisch
een keer kort. Hiervoor maken zij vooral voor het zoeken van
ingesteld. Ze zijn
informatie gebruik van internet. Op vakantie willen zij de sleur
individualistisch, internationaal georiënteerd en gericht op
en zorgen van alledag vergeten en plezier maken met elkaar.
belevenissen.
ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009 61
Beschrijving doelgroepen Bijlage 2
Aan vrijheid en onafhankelijkheid wordt veel waarde gehecht. Ze hebben een bovenmodaal inkomen en opleidingsniveau. Dit is het segment dat de meeste vakanties per jaar onderneemt: gemiddeld twee lange en drie korte vakanties per jaar. Hiervoor maken Postmoderns veel gebruik van internet, voor zowel zoeken als boeken. Socio-demografisch is dit een zeer gemengde groep: mensen met uiteenlopende leeftijden en verschillende soorten gezinssamenstelling, waarbij alleenstaanden en partners zonder kinderen een kleine meerderheid vormen.
Achievers ‘Alles uit het leven halen’ Werken/carriere is de centrale drijfveer voor deze groep en verschaft status en identiteit. Achievers willen alles uit het leven halen. Ze zijn individualistisch en staan open voor vernieuwing en verandering. Daarnaast zijn ze impulsief en thrill seeking, vrij van traditie en normen en internationaal georiënteerd. Dit segment gaat ongeveer een keer per jaar lang en twee keer kort op vakantie. Qua mediagebruik is internet een belangrijke bron en zijn ze vaak de eersten die gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden hiervan (early adopters). Er zitten veel 20- tot 30-jarigen in deze mentaliteitsgroep, met een gemiddeld opleidingsniveau en inkomen iets boven modaal.
62 ONDERZOEK INKOMEND TOERISME 2009
Onderzoek Inkomend Toerisme 2009 is een publicatie van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen. NBTC Vlietweg 15 Postbus 458 2260 MG Leidschendam Telefoon: (070) 370 57 05 E-mail:
[email protected] Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met; José Nieuwhof,
[email protected], Kees van der Most,
[email protected].
www.nbtc.nl