1
Kamis, 16 Februari 2017
DAILY RESEARCH Statistics
Highlight
Opening Today
Nikkei
AORD
Change
Index DJIA S&P 500 FTSE 100 CAC 40 DAX NIKKEI 225 HANGSENG STI SHENZHEN SHANGHAI
Last 20611.86 2349.25 7302.41 4924.86 11793.93 19406.79 23994.87 3082.32 1947.04 3082.32
Commodities Oil (US$/barrel) CPO (RM/M.T) Gold (USD/T.oz) Nikel (USD/M.T Timah (USD/M.T) Coal (USD/M.T) Exchange IDR/USD USD/EUR JPY/USD IDR/SGD IDR/AUD TLKM TLK.NYSE
Chg 199.70 21.00 23.49 36.67 19.50 (46.05) 283.89 (29.31) (17.70) (134.52)
Price 53.36 3067.00 1236.70 10850.00 19825.00 78.95 Rates 13299.00 1.061 114.03 9383.34 10278.00
USD 28.98
Chg 0.33 31.00 (40.40) 420.00 580.00 0.50 Chg (24.00) 0.00 0.41 (23.35) 25.40
IDR 3854
% 0.98 0.90 0.32 0.75 0.17 (0.24) 1.20 (0.94) (0.90) (4.18) % 0.62 1.02 (3.16) 4.03 3.01 0.64 % (0.18) 0.09 0.36 (0.25) 0.25
Chg % (0.34) (1.16)
Top Gainers NAGA INDX AGRO‐W DGIK TKIM‐W
IDR 168 180 700 150 150
% 34.40 34.30 28.40 28.20 25.00
Chg 43 46 155 33 30
Top Losers SONA CANI DPNS ICON GEMS
IDR 1,840 560 362 436 2,550
% (24.90) (24.30) (11.30) (11.00) (10.80)
Chg (610) (180) (46) (54) (310)
Top Value MYRX BBCA BIPI BUMI SRIL
IDR 133 15,525 152 410 304
% (7.00) 3.50 (2.60) (3.80) 6.30
(miliar) 662 B 615 B 555 B 502 B 478 B
Top Volume MYRX ELTY BEKS BIPI ENRG
IDR 133 90 62 152 74
% (7.00) 2.30 6.90 (2.60) (1.30)
(juta) 4,763.310 4,495.928 4,113.705 3,489.386 2,190.183
Januari, SMGR hanya menjual 2,18 juta ton semen. BBKP akan menawarkan obligasi Rp 1,6 triliun. BRAU ambil perusahaan milik Rosan Roeslani. JPFA mulai mengalihkan saham buyback.
Market Preview
P
enguatan IHSG Selasa lalu sebe‐ lum libur tertahan di kisaran resisten 5410 dan akhirnya tutup koreksi 28,886 poin (0,53%) di 5380,670. Koreksi ini sejalan dengan koreksi di pasar saham Asia dan juga dipicu sikap pasar yang cenderung melakukan aksi ambil untung men‐ gantisipasi hasil pilkada di DKI yang bisa memicu naiknya resiko politik domestik. Dari sentimen kawasan, koreksi pasar saham Asia dikaitkan dengan antisipasi pasar atas testi‐ IHSG 5,380.67 moni Yellen di depan Kongres AS Change (28.89) terkait kebijakan regulasi perbankan Change (%) (0.53) dan potensi kenaikan tingkat bunga Change (%/ytd) 1.59 7.914 seiring rencana Trump memotong Total Value (IDR triliun) 18.603 pajak korporasi tahun ini. Sedangkan Total Volume (miliar saham) Net Foreign Buy (IDR miliar) (384.000) dari China, pasar mulai mengantisi‐ Down: 340 Unchange: 109 pasi konsekuensi naiknya inflasi dan Up: 127 indeks harga tingkat produsen (PPI) Januari 2017. Inflasi Januari 2017 di China mencapai 2,5% (yoy) di atas estimasi 2,4% dan bulan sebelumnya 2,1%. Sedangkan indeks PPI Januari 2017 naik ke 6,9% (yoy) di atas perkiraan 6,3% dan bulan sebelumnya 5,5%. Kenaikan inflasi di China dikhawatirkan memicu negara tersebut menerapkan kebijakan uang ketat. Sementara bursa saham global tadi malam melanjutkan tren bullish. Indeks sa‐ ham di Uni Eropa, Eurostoxx, menguat 0,45% di 3323,71. Di Wall Street indeks DJIA dan S&P kembali menguat untuk lima hari berturut‐turut tutup di 20611,86 dan 2349,25 masing‐masing menguat 0,5%. Indeks Nasdaq menguat 0,6% di 5819,44. Pasar merespon pernyatan Yellen di depan Kongres, yang kembali me‐ negaskan rencana kenaikan tingkat bunga tahun ini seiring dengan pencapaian tingkat inflasi dan tenaga kerja yang mendekati target bank sentral. Sebelumnya rencana kebijakan Trump yang berorientasi pada pertumbuhan (pro growth) dengan memangkas pajak korporasi menjadi katalias bullish pasar Wall Street. Tadi malam data ekonomi AS seperti inflasi Januari sebesar 0,6% (mom) di atas perkiraan 0,3% dan penjualan ritel Januari yang tumbuh 0,4% (mom) di atas perkiraan 0,1% turut menopang aksi beli pelaku pasar. Melanjutkan perdagangan hari ini, IHSG berpeluang rebound dengan dukungan kondusifnya pasar saham global dan kenaikan harga komoditas logam. Dari domestik, pelaksanaan pilkada terutama di DKI yang berjalan aman dan lancar turut meredahkan resiko pasar. IHSG pada perdagangan hari ini akan bergerak dengan support di 5350 dan resisten di 5410 cenderung menguat. S1 5370 S2 5350 R1 5410 R2 5430
Kamis, 16 Februari 2017
News Update
Januari, SMGR hanya menjual 2,18 juta ton semen. Di bulan pertama tahun 2017, penjualan semen secara nasional masih melambat. Lesunya penjualan di Januari ini juga dirasakan oleh PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Sepanjang bulan Januari, SMGR cuma berhasil membukukan penjualan semen sebesar 2,18 juta ton. Jumlah ini turun tipis 0,3% jika dibandingkan penjualan Januari 2016 sebesar 2,19 juta ton. Angka tersebut diperoleh dari penjualan semen domestik SMGR yang mencapai 2,11 juta ton dan penjualan ekspor sebesar 65.027 ton. Dari data penjualan SMGR, penjualan ekspor SMGR yang berasal dari Semen Padang dan Semen Tonasa tercatat naik 91,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode yang sama, volume penjualan semen secara nasional di Januari cuma mencapai 5,2 juta ton. Jumlah ini turun 2,23% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, SMGR menargetkan penjualan semen naik sekitar 4% menjadi 27,6 juta ton. SMGR akan mendorong penjualan regional minimal mencapai 1,5 juta ton. SMGR menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 6 triliun. Perseroan ini akan menggunakan sebagian besar belanja modal untuk ekspansi pembangunan pabrik di Aceh dan Kupang dengan kapasitas 2,5 juta hingga 3 juta ton per tahun. Nilai investasi untuk masing-masing pabrik ini sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. (Kontan) BBKP akan menawarkan obligasi Rp 1,6 triliun. PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) segera menghabiskan jatah penerbitan obligasi subordinasi berkelanjutan II. BBKP akan menerbitkan obligasi subordinasi berkelanjutan II tahap II dengan nilai Rp 1,6 triliun. Pada penerbitan tahap I tahun 2015, BBKP baru menerbitkan Rp 400 miliar dari total jatah penerbitan Rp 2 triliun. BBKP menawarkan obligasi ini dengan nilai 100% dengan tingkat bunga 11%. Obligasi ini akan jatuh tempo tujuh tahun setelah tanggal emisi. BBKP akan membayar bunga setiap tiga bulan. "Dana hasil penawaran umum obligasi subordinasi setelah dikurangi biaya emisi akan dipergunakan untuk pengembangan pembiayaan yang sekaligus berguna sebagai modal pelengkap sesuai dengan ketentuan OJK dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang," ungkap manajemen BBKP. PT CIMB Securities Indonesia akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi. Sedangkan wali amanat obligasi adalah Bank Mandiri. Masa penawaran obligasi ini akan berlangsung pada 20-23 Februari 2017. Penjatahan akan dilakukan pada 24 Februari 2017. Selanjutnya, distribusi obligasi pada 28 Februari dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 1 Maret 2017. (Kontan) BRAU ambil perusahaan milik Rosan Roeslani. Perusahaan tambang batubara, PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) akan membeli saham PT Revessel Indonesia milik PT Recapital Advisors dan PT Tripillar Guna Perkasa. Recapital memiliki 48.796 saham Revessel Indonesia. Sementara Tripillar menggenggam 50 saham perusahaan tersebut. Direktur Keuangan BRAU Edy Santoso mengatakan, transaksi jual beli saham ini adalah tindak lanjut dari settlement agreement antara Rosan dengan Asia Resouce Mineral Limited (ARMS) dan BRAU. Pembelian saham Revessel Indonesia menjadi tindak lanjut pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional yang terdaftar di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) No 225/2013. Arbitrase tersebut memutuskan perkara antara BRAU dan ARMS melawan Rosan. Putusan SIAC ini juga sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 26 Mei 2015. Sekretaris Perusahaan BRAU Gamal H. Wanengpati enggan berkomentar banyak. Ia mengaku tidak dapat memberikan keterangan tambahan di luar dari keterbukaan informasi tersebut. Gamal juga masih belum mau menyebutkan lebih lanjut mekanisme transaksi ini. Dia hanya menyatakan, Revessel merupakan perusahaan Rosan yang akhirnya diambil oleh BRAU. Sekadar menyegarkan ingatan, perseteruan antara BRAU dan Rosan bermula dari hasil investigasi ARMS, yang kala itu bernama Asia Resource Minerals Plc, induk BRAU sebelumnya. Waktu itu, ARMS menemukan kerugian senilai US$ 201 juta akibat penyelewengan keuangan di BRAU. Rinciannya, tercatat dana sebesar US$ 49 juta dalam buku tahun 2011 dan sebesar US$ 152 juta dalam laporan keuangan BRAU tahun 2012. Namun penggunaan dana tersebut dinilai tidak jelas. Dugaan penyelewengan itu muncul sewaktu Rosan menjabat sebagai Presiden Direktur BRAU. Mahkamah arbitrase Singapura juga memutuskan Rosan harus memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian per 26 Juni 2013. Melalui kesepakatan tersebut, Rosan harus membayar US$ 173 juta kepada ARMS sebagai ganti rugi atas penyelewengan keuangan semasa menjabat sebagai presiden direktur BRAU. Rosan juga harus membayar bunga dan biaya perkara atas sengketa ini. Hingga berita ini diturunkan, Rosan belum merespons panggilan telepon dan pesan singkat KONTAN. Tahun ini, BRAU mengajukan rencana produksi batubara sebanyak 33,5 juta ton. Sebagai perbandingan, realisasi produksi tahun lalu mencapai sekitar 26 juta ton. (Kontan) JPFA mulai mengalihkan saham buyback. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) akan mengalihkan 20 juta saham hasil pembelian kembali (buyback). Ada dua skema yang disiapkan, yaitu pengalihan saham bagi direksi dan karyawan JPFA serta penjualan ke publik. Tahun 2012, JPFA membeli kembali sahamnya dan PT Multibreeder Adirama Indonesia dari pemegang saham yang tidak menyetujui pelaksanaan penggabungan usaha antara JPFA, Multibreeder, PT Multiphala Adiputra, dan PT Hidon. Setelah saham Multibreeder divaluasi ke saham JPFA, jumlah saham hasil pembelian kembali yaitu 4,06 juta saham. Pada 20 Maret 2013, JPFA memecah nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:5. Alhasil jumlah sahamnya simpanan berubah menjadi 20,3 juta saham. JPFA akan mengalihkan sekitar 5,3 juta saham kepada direksi dan karyawan JPFA yang mendapatkan penghargaan berdasarkan kinerja. "Manajemen dan karyawan merupakan aset penting. Maka kami memutuskan untuk memberikan insentif berupa saham dan bagian dari program remunerasi serta menciptakan nilai tambah bagai pemegang saham," tulis manajemen JPFA dalam pengumuman di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (15/2). Pelaksanaan pengalihan saham ini akan lebih besar dari harga pasar yaitu Rp 870,40. Pelaksanaan pengalihan saham akan dimulai 14 kali kalender setelah keterbukaan informasi. "Performance share plan berlaku sejak 14 Februari 2017 sampai 22 Juli 2024 kecuali diakhiri lebih awal atas keputusan komite NRC," ungkap manajemen. Sisa saham hasil pembelian kembali yaitu 14,9 juta dapat dialihkan ke pasar atau digunakan untuk tujuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Pengalihan berdasarkan performance share plan JPFA tahun depan. (Kontan)
2
Kamis, 16 Februari 2017
Stock Picks BBTN 1980‐2100. Merespon rilis kinerjanya sepanjang 2016 lalu, harga saham Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dalam dua hari perdagangan terakhir berhasil melanjutkan tren bullishnya yang mulai terbetuk sejak awal tahun ini. Harga sahamnya ditutup di Rp2030 (14/2), merupakan harga penutupan tertingginya sejak perdagangan 25 Agustus 2016 lalu. Tahun 2016 lalu, laba bersih perseroan tumbuh 41,5% mencapai Rp2,62 triliun dibandingkan periode yang sama 2015 sebesar Rp1,85 triliun. Pertumbuhan laba bersih 2016 lalu melanjutkan pertumbuhan labanya 2015 lalu sebesar 61,6%. Di tengah kondisi perbankan yang menghadapi perlambatan pertumbuhan laba tahun lalu, kinerja perseroan berhasil tumbuh di atas rata‐ rata industrinya. Hal ini terutama ditopang pertumbuhan kredit sektor perumahan terutama perumahan subsidi. Kredit sektor perumahan berkontribusi 90% terhadap total penyaluran kredit perseroan tahun lalu. Pertumbuhan kredit tahun lalu tumbuh 18,34% mencapai Rp164,4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp138,95 triliun. Pertumbuhan kredit ini di atas rata‐rata industri yang hanya 8%. KPR subsidi tahun lalu tumbuh 30,57% mencapai Rp56,83 triliun dibandingkan 2015 Rp43,52 triliun. Rasio NPL gross perseroan tahun lalu turun menjadi 2,84% dari tahun sebelumnya 3,42%. Ini juga mengindikasikan keberhasilan perseroan memperbaiki kualitas aset kreditnya. Sedangkan DPK perseroan tumbuh 25,4% mencapai Rp160,19 triliun dari tahun 2015 sebesar Rp127,74 triliun. Dari jumlah DPK tersebut, porsi dana murah (CASA) mencapai 50,36% naik dari tahun sebelumnya 48,63%. Rasio NIM perseroan naik menjadi 4,98% dari 4,87%. Rasio CAR naik menjadi 20,34% dari 16,97%. Tahun ini perseroan menargetkan pertumbuhan kredit berkisar 21%‐23% di atas target rata‐rata perbankan tahun ini berkisar 9%‐12%. Sedangkan target DPK tahun ini tumbuh 22%‐24%. Laba tahun ini ditargetkan minimal tumbuh 20% dengan pertumbuhan aset berkisar 20%‐23% dan ekuitas 23%. Pada harga saat ini di Rp2030, harga sahamnya relatif murah hanya ditransaksikan dengan PBV 0,9x (E/17) dan PE 6,8x (E/17). Sebelumnya kami perkirakan harganya berpeluang ditransaksikan dengn PBV 1,2x atau mencapai Rp2678. Dari harga saat ini ada ruang penguatan 32%. Secara technical peluang penguatan akan menguji resisten terdekat di Rp2100 dengan support di Rp1980. Maintain Buy, SL 1890
3
Kamis, 16 Februari 2017
Stock Picks 4
HRUM 1950‐2150. Harga saham emiten batubara Harum Energy Tbk (HRUM) Selasa lalu bergerak fluktuatif sempat anjlok ke Rp1920 namun berhasil tutup di Rp2040. Dengan pendekatan candlestick pattern, pergerakan harga sahamnya membentuk pola spinning tops setelah downtrend channel mengindikasikan sinyal bullish reversal. Saat ini level support di kisaran Rp1950 hingga Rp2000 dengan target resisten di Rp2120 hingga Rp2150. Harga batubara yang saat ini tengah melemah membuat pergerakan harga sahamnya juga cenderung terbatas. Perseroan hingga 3Q16 telah membukukan laba bersih USD10,75 juta naik 971% dibandingkan periode yang sama 2015 sebesar USD1 juta. Pendapatan usaha hingga 3Q16 turun 36,52% mencapai USD129,79 juta dibandingkan diperkirakan hanya mencapai 3 juta ton. Hingga 3Q16 perseroan telah menjual 2,5 juta ton batubara. Penjualan batubara perseroan ditujukan untuk pasar ekspor terutama ke China, Korsel, Taiwan, Malaysia, dan Jepang. Kinerja perseroan tergantung pada harga batubara dunia dan kebijakan impor batubara dari masing‐masing negara di Asia tersebut. Tahun ini perseroan menargetkan produksi batubara sekitar 4‐5 juta ton. Tahun lalu dengan target penjualan 3 juta ton dengan harga rata‐rata jual batubara USD60/MT maka pendapatan diperkirakan mencapai USD180 juta atau turun 27,8% dibandingkan 2015 sebesar USD249,33 juta. Sedangkan laba bersih tahun lalu diperkirakan mencapai USD16,20 juta dibandingkan periode yang sama 2015 yang menderita rugi bersih USD19,24 juta. EPS tahun 2016 diperkirakan USD0,006 atau setara dengan Rp80 di kurs 1USD=Rp13330. Tahun ini dengan proyeksi volume penjualan batubara 4 juta ton dan harga jual rata‐rata USD70/MT maka proyeksi pendapatan perseroan akan mencapai USD280 juta. Sedangkan laba bersih dengan marjin 12% diperkirakan mencapai USD33,60 juta atau tumbuh 107% dari perkiraan tahun lalu. EPS proyeksi tahun ini diperkirakan USD0,0124 atau setara dengan Rp165,66 dengan kurs 1USD=Rp13330. Kami memperkirakan harga sahamnya tahun ini berpeluang ditransaksikan dengan PE 15x (E/17) atau mencapai Rp2490. Maintain Buy, SL 1920
Kamis, 16 Februari 2017
Stock Picks ELSA 420‐440. Harga saham Elnusa Tbk (ELSA) sepekan terakhir bergerak konsolidasi di area downtrend. Selasa lalu sebelum libur, harga sahamnya tutup di Rp426. Saat ini support di Rp420 dan resisten terdekat di Rp440. Dari pendekatan candlestick pattern, pergerakan harga sahamnya membentuk pola gravestone doji di area downtrend mengindikasikan sinyal bullish reversal. Potensi rebound cukup besar mengingat posisi harganya berada di area oversold berdasarkan pendekatan RSI. Pergerakan harga sahamnya sangat dipengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia yang saat ini tengah konsolidasi cenderung menguat di kisaran USD53‐USD54/barel. Dari sisi kinerja, tahun lalu pendapatan perseroan turun 4% mencapai Rp3,62 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp3,77 triliun. Pencapaian pendapatan bersih tersebut di atas perkiraan sebelumnya sebesar Rp3,57 triliun. Turunnya pendapatan bersih tahun lalu terutama dipicu turunnya aktivitas drilling akibat harga minyak mentah yang turun. Sedangkan laba bersih tahun lalu turun 17,17% mencapai Rp310,91 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp375,36 miliar. Pencapaian laba ta‐ hun lalu tersebut di bawah perkiraan kami sebelumnya sebesar Rp331,79 miliar. Ini terutama akibat dide‐ ritanya rugi kurs Rp18 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan un‐ tung kurs Rp54,77 miliar. EPS tahun lalu Rp42,60 lebih rendah dari perkiraan sebelumnya Rp45,42. Tahun ini diperkirakan pendapatan bersih tumbuh 1,4% mencapai Rp3,67 triliun. Sedangkan laba bersih kami perkirakan sebesar Rp341,75 miliar atau tumbuh 10%. EPS proyeksi tahun ini Rp46,82. Harga sahamnya diperkirakan berpeluang ditransaksikan dengan PE 12x atau mencapai Rp562 atau memiliki ruang pengua‐ tan 32% dari harga saat ini di Rp426. Maintain Buy, SL 418
Saham Pilihan TLKM 3850-3950 Buy, SL 3770 BBRI 11900-12200 TB, SL 11800 ADHI 2080-2400 Buy, SL 2000 PTPP 3680-3850 Buy, SL 3650 INCO 2700-2850 Buy, SL 2600 MEDC 2100-2500 TB, SL 1900 GIAA 364-390 Buy, SL 354
5
Kamis, 16 Februari 2017
Stock View EMITEN IHSG
LAST
R1
R2
S1
S2
5380.67 5403.19 5425.70 5364.32 5347.98
AALI BWPT LSIP SGRO SIMP UNSP
15625 372 1590 2040 520 66
15,733.33 384.00 1,603.33 2,050.00 526.67 72.67
ADRO BORN BRAU BUMI DEWA HRUM ITMG PTBA PTRO
1645 50 82 402 80 2040 15075 10925 770
1,675.00 50.00 82.00 414.67 86.00 2,126.67 15,216.67 11,083.33 788.33
BIPI ELSA ENRG ESSA MEDC
143 426 68 1900 2210
152.00 434.67 72.67 1,900.00 2,360.00
ANTM INCO TINS
800 2750 1060
810.00 2,810.00 1,083.33
INTP SMCB SMGR
15500 900 9350
15,733.33 913.33 9,616.67
GDST JPRS KRAS
113 141 730
116.33 144.33 743.33
CPIN JPFA
3430 1915
3,496.67 1,946.67
ASII GJTL
8075 1050
8,116.67 1,073.33
ICBP INDF MYOR ROTI GGRM INAF KAEF KLBF
8450 7975 1885 1570 61500 2420 2060 1475
8,500.00 8,016.67 1,920.00 1,581.67 61,833.34 2,473.33 2,103.33 1,491.67
UNVR
42425
42,716.66
REV 2015
G (%)
EPS 2015
PERKEBUNAN 15,841.67 15,533.33 15,441.67 13,059,216.00 ‐19.91 396.00 366.00 360.00 1,616.67 1,578.33 1,566.67 4,189,615.00 ‐11.36 2,060.00 2,020.00 2,000.00 533.33 511.67 503.33 13,835,444.00 ‐7.53 79.33 62.67 59.33 PERTAMBANGAN BATU BARA 1,705.00 1,615.00 1,585.00 37,032,346.42 ‐10.48 50.00 50.00 50.00 82.00 82.00 82.00 427.33 394.67 387.33 92.00 77.00 74.00 3,312,510.21 13.47 2,213.33 1,936.67 1,833.33 15,358.33 14,941.67 14,808.33 21,925,897.16 ‐9.27 11,241.67 10,808.33 10,691.67 13,733,627.00 5.01 806.67 758.33 746.67 PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI 161.00 138.00 133.00 443.33 420.67 415.33 3,775,323.00 ‐10.56 77.33 65.67 63.33 1,900.00 1,900.00 1,900.00 2,510.00 2,000.00 1,790.00 PERTAMBANGAN LOGAM DAN MINERAL LAINNYA 820.00 795.00 790.00 10,531,504.80 11.79 2,870.00 2,720.00 2,690.00 10,894,532.28 ‐15.64 1,106.67 1,048.33 1,036.67 6,874,192.00 ‐6.74 SEMEN 15,966.67 15,308.33 15,116.67 17,798,055.00 ‐10.99 926.67 888.33 876.67 9,239,022.00 ‐12.25 9,883.33 9,191.67 9,033.33 26,948,004.47 ‐0.14 LOGAM DAN SEJENISNYA 119.67 111.33 109.67 147.67 139.33 137.67 756.67 718.33 706.67 PAKAN TERNAK 3,563.33 3,386.67 3,343.33 1,978.33 1,871.67 1,828.33 25,022,913.00 2.31 OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA 8,158.33 8,041.67 8,008.33 184,196,000.00 ‐8.68 1,096.67 1,038.33 1,026.67 INDUSTRI BARANG KONSUMSI 8,550.00 8,425.00 8,400.00 8,058.33 7,941.67 7,908.33 1,955.00 1,825.00 1,765.00 1,593.33 1,551.67 1,533.33 62,166.67 61,333.34 61,166.67 2,526.67 2,373.33 2,326.67 1,621,898.67 17.41 2,146.67 2,033.33 2,006.67 4,860,371.48 7.51 1,508.33 1,461.67 1,448.33 KOSMETIK DAN BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA 43,008.33 42,166.66 41,908.33
G (%)
PE 6
393.15
‐75.27
91.36
45.02
‐32.01
16.72
18.72
‐68.60
65.74
25.18
‐5.12
0.30
10.50
48.03
770.46 883.59
166.35
‐65.05 0.98
51.43
8.53 7.64
‐8.99
7.17
‐151.06 70.11 13.64
85.85 ‐67.49 ‐84.08
‐3.10 26.24 56.09
1,183.48 22.85 762.28
‐17.34 ‐73.80 ‐18.76
17.00 47.91 14.07
43.92
40.87
357.28
18.44
‐24.59
20.71
2.12 44.81
463.17 6.06
184.06 28.68
Kamis, 16 Februari 2017 EMITEN
LAST
R1
APLN ASRI BKSL BSDE COWL CTRA CTRP CTRS ELTY KIJA MDLN
238 386 94 1885 1085 1400 690 2710 79 294 336
245.33 392.67 96.67 1,906.67 1,093.33 1,435.00 690.00 2,710.00 88.00 296.67 339.33
ADHI DGIK PTPP SSIA TOTL WIKA
2280 150 3710 580 830 2510
2,366.67 150.00 3,746.67 590.00 841.67 2,536.67
PGAS
2800
2,866.67
CMNP JSMR
1495 4780
1,505.00 4,816.67
BTEL EXCL ISAT TLKM
50 3130 6700 3860
50.00 3,213.33 6,800.00 3,893.33
GIAA MBSS WINS
368 404 308
386.00 422.67 312.67
INDY
740
773.33
BBCA BBKP BBNI BBRI BBTN BDMN BJBR BMRI BNGA
15500 620 6300 12000 2030 4570 2310 11425 1085
15,575.00 626.67 6,358.33 12,083.33 2,078.33 4,670.00 2,336.67 11,483.33 1,146.67
AKRA INTA UNTR
6550 330 23025
6,683.33 332.00 23,233.33
MAPI RALS
5750 1365
5,825.00 1,388.33
MNCN
1595
1,670.00
BRMS BNBR
115 50
121.00 50.00
R2
S1 S2 REV 2015 G (%) EPS 2015 G (%) PE PROPERTI DAN REAL ESTAT 252.67 231.33 224.67 399.33 382.67 379.33 99.33 92.67 91.33 1,928.33 1,866.67 1,848.33 6,209,574.07 11.45 1,164.55 460.00 1.60 1,101.67 1,078.33 1,071.67 1,470.00 1,380.00 1,360.00 690.00 690.00 690.00 2,710.00 2,710.00 2,710.00 97.00 74.00 69.00 299.33 290.67 287.33 342.67 333.33 330.67 2,962,460.90 4.32 69.69 22.80 5.94 KONSTRUKSI BANGUNAN 2,453.33 2,176.67 2,073.33 9,389,570.10 8.51 130.22 43.08 20.93 150.00 150.00 150.00 3,783.33 3,676.67 3,643.33 14,217,372.87 14.40 152.88 39.17 25.74 600.00 575.00 570.00 853.33 816.67 803.33 2,563.33 2,486.67 2,463.33 13,908,504.01 11.60 101.65 1.60 26.02 INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI 2,933.33 2,766.67 2,733.33 42,333,969.71 ‐0.16 228.31 ‐38.44 11.61 JALAN TOL, PELABUHAN, BANDARA DAN SEJENISNYA 1,515.00 1,490.00 1,485.00 4,853.33 4,756.67 4,733.33 9,848,242.05 7.33 213.14 3.23 26.27 TELEKOMUNIKASI 50.00 50.00 50.00 3,296.67 3,033.33 2,936.67 22,876,182.00 ‐2.49 ‐2.97 ‐97.16 ‐1,348.39 6,900.00 6,525.00 6,350.00 3,926.67 3,833.33 3,806.67 102,470,000.00 14.24 153.66 5.81 21.51 TRANSPORTASI 404.00 354.00 340.00 52,627,783.53 7.55 40.78 ‐122.73 10.94 441.33 392.67 381.33 317.33 298.67 289.33 1,378,353.91 ‐37.37 ‐19.45 ‐129.08 ‐10.95 KONSTRUKSI NON BANGUNAN 806.67 718.33 696.67 BANK 15,650.00 15,400.00 15,300.00 47,081,728.00 7.56 730.83 9.30 18.47 633.33 611.67 603.33 8,303,973.00 17.07 105.70 32.57 5.58 6,416.67 6,208.33 6,116.67 36,895,081.00 10.58 486.18 ‐15.91 10.90 12,166.67 11,908.33 11,816.67 85,434,037.00 13.73 1,029.53 4.77 10.95 2,126.67 1,983.33 1,936.67 14,966,209.00 16.86 174.91 65.91 10.43 4,770.00 4,440.00 4,310.00 22,420,658.00 ‐2.48 249.70 ‐8.09 16.40 2,363.33 2,276.67 2,243.33 10,084,451.00 14.70 142.02 23.39 6.79 11,541.67 11,358.33 11,291.67 71,570,127.00 14.26 871.50 2.33 11.76 1,208.33 1,046.67 1,008.33 22,318,759.00 7.24 17.02 ‐81.74 34.36 PERDAGANGAN BESAR BRANG PRODUKSI 6,816.67 6,483.33 6,416.67 19,764,821.14 ‐12.03 261.74 27.59 27.03 334.00 326.00 322.00 23,441.67 22,908.33 22,791.67 49,347,479.00 ‐7.14 1,033.07 ‐28.24 14.86 PERDAGANGAN ECERAN 5,900.00 5,650.00 5,550.00 1,411.67 1,348.33 1,331.67 ADVERTISING, PRINTING DAN MEDIA 1,745.00 1,545.00 1,495.00 PERUSAHAAN INVESTASI 127.00 112.00 109.00 50.00 50.00 50.00
7
Kamis, 16 Februari 2017
Corporate Action Code
Name
Type
Date
Time
Venue
ARTI
Ratu Prabu Energi Tbk
AGM
03/08/2016
00:10:00
GD. Ratu Prabu 1 Lt. 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan
ARTI
Ratu Prabu Energi Tbk
EGM
03/08/2016
00:10:00
GD. Ratu Prabu 1 Lt. 10 Jl. TB. Simatupang Kav. 20, Jakarta Selatan
SCPI
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.
AGM
03/08/2016
00:10:00
MYRX
Hanson International Tbk.
AGM
28/07/2016
00:14:00
Merchantile Athletic Club , World Trade Center
MYRX
Hanson International Tbk.
EGM
28/07/2016
00:14:00
Merchantile Athletic Club , World Trade Center
GMCW
Grahamas Citrawisata Tbk.
AGM
27/07/2016
00:09:00
Financial Club, Graha Niaga lt 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta
PTIS
Indo Straits Tbk
AGM
22/07/2016
00:09:00
Gedung Graha Kirana, Lantai 9, Ruang Rapat PT Indo Straits Tbk, Jl.Yos Sudarso Kav.88, Jakarta Utara 14350, Indonesia
BSSR
Baramulti Suksessarana Tbk
EGM
22/07/2016
00:10:00
Boardroom CEO Suite, Sahid Sudirman Center Lt.56, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 ‐ Jakarta Pusat
ISSP
Steel Pipe Industry of Indo‐ nesia Tbk
AGM
21/07/2016
00:10:00
Gedung Baja Lt 9 Tower C , Pangeran Jayakarta no 55 , Jakarta
ISSP
Steel Pipe Industry of Indo‐ nesia Tbk
EGM
21/07/2016
00:10:00
Gedung Baja Lt 9 Tower C , Pangeran Jayakarta no 55 , Jakarta
SKYB
Skybee Tbk
AGM
21/07/2016
00:09:00
WTON
Wijaya Karya Beton Tbk
EGM
20/07/2016
00:14:00
Ruang Serbaguna Gedung WIKA Lt. 11 Jl. D. I. Panjai‐ tan Kav. 9, Jakarta Timur
CTBN
Citra Tubindo Tbk.
AGM
20/07/2016
00:10:30
Kantor Pusat Perseroan Jalan Hang Kesturi I No 2, Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam
TRIO
Trikomsel Oke Tbk
EGM
15/07/2016
00:10:00
LMAS
Limas Indonesia Makmur Tbk
AGM
14/07/2016
00:09:30
Auditorium Sequis Center, Gedung Sequis Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman No.71, Jakarta 12190
BEKS
Bank Pundi Indonesia Tbk.
EGM
11/07/2016
00:15:00
Kantor Pusat Perseroan, Jl. RS. Fatmawati No.12, Jakarta Selatan
JPFA
Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
EGM
01/07/2016
00:10:00
HARRIS Hotel, Unique Room, Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960
INCO
Vale Indonesia Tbk
EGM
01/07/2016
00:09:00
Financial Club, Board Room I, Graha Niaga Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta
MITI
Mitra Investindo Tbk.
EGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Tower II Lantai I, PT Bursa Efek Indo‐ nesia, Jl. Jend. Sudirman Kav.52‐53 Jakarta Selatan ‐ 12950
NIRO
Nirvana Development Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52‐53, Jakarta Selatan 12190
NIRO
Nirvana Development Tbk
EGM
30/06/2016
00:10:00
Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 1, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52‐53, Jakarta Selatan 12190
PKPK
Perdana Karya Perkasa Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
Hotel Nite & Day Jakarta ‐ Roxy Jl. Biak no.54 Jakarta Pusat 10150
GREN
Evergreen Invesco Tbk
AGM
30/06/2016
00:09:00
Mawar Room, Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta
ECII
Electronic City Indonesia Tbk
AGM
30/06/2016
00:10:00
8
Kamis, 16 Februari 2017
Corporate Action EMITEN
JUMLAH DIVIDEN CUM DIVIDEN
RECORDING DATE
PEMBAYARAN DIVIDEN
TIFA
7
24‐Jun‐16
27‐Jun‐16
21‐Jul‐16
SQBB
16000
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
SQBI
16000
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
DPNS
5
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
GEMA
16
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
MREI
50
23‐Jun‐16
24‐Jun‐16
20‐Jul‐16
JTPE
14
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
PEGE
10
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
CPIN
29
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
TALF
3
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
12‐Jul‐16
KBLI
7
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
SRTG
32
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
KKGI
20
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
CTRP
4
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
13‐Jul‐16
CTRS
22
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
13‐Jul‐16
CTRA
6
22‐Jun‐16
23‐Jun‐16
15‐Jul‐16
IDPR
5
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
30‐Jun‐16
UNVR
424
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
15‐Jul‐16
INPP
1.5
21‐Jun‐16
22‐Jun‐16
14‐Jul‐16
9
Panin Bank Centre 4th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21 727 99888 Fax : +62 21 571 0895 Web : www.firstasiacapital.com E-mail :
[email protected] KANTOR CABANG Taman Palem Lestari : Taman Palem Lestari Blok B 17/8 Jakarta Barat 11730 Phone : +62 21 7799 888 Yogyakarta : Ruko Gajah Mada Square Kav. E Jl. Juminahan No. 26 Yogyakarta 55212 Phone : +62 274 557559 Makassar : Jl. Gunung Bawakareng No. 71 Makassar 90157 Phone : +62 411 361 3122 Jambi : Kantor Perwakilan BEI Jambi Jl. Kolonel Abunjani No. 11A dan 11B Jambi 36129 Phone : +62 741 591 1819 GALERI INVESTASI Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165 Phone : +62 274 562265
Universitas Muhammadiyah Yogayakarta : Universitas Muhammadiyah Yogayakarta Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul Yogyakarta 55183 Phone : +62 274 387656
Bireun : Institut Agama Islam Almuslim Aceh Jl. Banda Aceh – Medan, Simpang Paya Lipah Matang Glumpangdua, Bireuen Aceh 24261 Phone : +62 644 441989
Universitas Muhammadiyah Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Surakarta Jawa Tengah 57161 Phone : +62 271 717417
Padang : Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang Jl. Raya Lubuk Begalung Lubuk Begalung, Kota Padang Sumatera Barat 25145 Phone : +62 751 776666
Sampit : Universitas Darwan Ali Jl. Batu Berlian No. 10 Kalimantan Tengah 74322 Phone : +62 531 31992 Banjarmasin : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jl. Brigjend Hasran Basri Kayu Tangi Banjarmasin 70124 Phone : +62 511 3265783
Bengkulu : IAIN Bengkulu Jl. Raden Patah Bengkulu 38211 Phone : +62 736 51276 Jambi IAIN Jambi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jl. Arif Rahman Hakim No. 01 Telanaipura Jambi 36363 Phone : +62 741 582573
Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya. Namun demikian PT. First Asia Capital tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari informasi dan pendapat yang ada pada laporan ini.
