COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag en de financiële gezondheid van die bedrijven. Deze data worden aangevuld met statistische en economische gegevens, en eigen gegevens van Intrum Justitia. Op basis van alle informatie werd het Country Payment Report en het European Payment Report opgesteld. Beide rapporten geven inzicht in het betalingsrisico op Europees of nationaal niveau.
Nederland
2
Country paym ent re port 2015 – N e d e rl a nd
Voornaamste conclusies ›V eel opzettelijk late betalingen
Bijna drie van de vijf Nederlandse bedrijven (58 procent) zeggen dat één van de belangrijkste redenen voor te late betaling “opzettelijk late betaling” is.
›V elen gebruiken alternatieve financiële diensten
30 procent van de Nederlandse bedrijven geeft aan alternatieve financiering te hebben overwogen, dat wil zeggen niet bancaire financiering te hebben of te hebben overwogen.
betalingsindex (Risk index) De European Payment Risk Index is gebaseerd op drie verschillende onderdelen, die samen de hoofdindex vormen. De drie componenten zijn de betalingsmoraal, het risico van late betaling en de impact van late betaling.
Hoog risico
Betalingsindex (Risk Index)
Laag risico
–0,03
›G rote druk voor langere betalingstermijn
43 procent van de Nederlandse bedrijven is gevraagd een langere betalingstermijn te aanvaarden dan waar ze zich comfortabel bij voelen.
Economische ontwikkeling
BNP per inwoner in euro
Nederland
Gemiddelde EU28
38 900
27 300
Percentage groei BNP
0,9
1,3
Inflatie
0,3
0,6
Werkloosheidsgraad
7,4
10,2
Bron: Eurostat
3
Country paym ent re port 2015 – N e d e rl a nd
Gevolgen van late betalingen Wanneer gevraagd wordt welke gevolgen late betalingen hebben zegt 47 procent inkomsten te hebben verloren, 49 procent geeft aan liquiditeitsproblemen te hebben en 36 procent geeft aan dat dit een rem is op de groei van het bedrijf. Een ander belangrijk signaal is dat 30 procent als gevolg hiervan geen nieuwe mensen in dienst neemt. Late betalingen Het aantal openstaande vorderingen bestaat voor het overgrote deel uit vorderingen tot 30 dagen (65,6 procent). Het aantal vorderingen dat meer dan 90 dagen openstaat bedraagt 8,2 procent.
Ontvangen betalingen
Tot 30 dagen 31 tot 90 dagen Meer dan 90 dagen
Contractuele betalingstermijn
Gemiddelde betalingstermijn in dagen
Gevolgen van late betalingen %
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
38
47
27
49
36
21
30
2015 Have you BijkoVerlies Druk op BedreiRem op Ontslag Rem op 65,6 mende aan liquiditeit ging de groei van aannebeen asked to renteinkomvoor het van het werknemen van 26,2 kosten sten overleven bedrijf mers nieuwe voor het van het werkneaccept longer 8,2 bedrijf bedrijf mers payment terms [ Lage impact [ Medium tot hoge impact that you feel comfortable? Gemiddelde Zouden snellere betalingen u in staat stellen om meer mensen aan betalingsduur in dagen
Consumenten (B2C)
18,6
18,7
Zakelijk (B2B)
23,2
28,7
Overheden
23,4
32,3
te nemen?
8%
4% 21%
Snellere betalingen resulteren in meer banen
Aandeel van jaarlijkse omzet dat afgeschreven wordt (%)
3,4%
Uit ons onderzoek blijkt dat 3,4 procent van de totale omzet van de Nederlandse bedrijven afgeschreven wordt omdat de schuld niet zal worden betaald. Omgerekend naar geld, betekent dit dat er 9,2 miljard euro verloren gaat – per jaar.
66%
[ [ [ [
Ja, zeker Ja, waarschijnlijk Nee, waarschijnlijk niet Ik weet het niet
Redenen voor late betalingen Volgens de respondenten betaalt 58 procent opzettelijk te laat. En wordt door 70 procent administratieve inefficiëntie als belangrijkste oorzaak aangegeven.
4
Country paym ent re port 2015 – N e d e rl a nd
Heeft men u ooit gevraagd om langere betalingstermijnen toe te staan dan u zelf wenselijk acht?
Voornaamste redenen voor late betalingen %
80 70 60
70
60
58
50
[ Debiteuren in financiële moeilijkheden
40 30
22
20
over geleverde [ Geschillen goederen of diensten
inefficiëntie [ Administratieve bij klanten
10
[ Opzettelijk late betalingen
0
Langere betalingstermijnen (%)
Nee
52
Ja, door een grote onderneming / multinational
48
Ja, door een MKB bedrijf
63
Ja, door een overheidsbedrijf
11
Ik weet het niet
met de Europese Richtlijn Achterstallige Betalingen (The European Late Payment Directive) ? 22% [ Ja [ Nee
Verwachte ontwikkeling betalingsrisico 77 procent van de Nederlandse respondenten denkt dat het betalingsrisico gelijk zal blijven. 10 procent verwacht dat dit zal stijgen.
De Europese betalingsrichtlijn is intussen in regelgeving omgezet in de EU landen. Heeft u hiervan enig effect gevoeld op de betalingstermijnen?
Verwachtingen
77%
5
Are you familiar with the European Late Payment Bent u bekend Directive?
78%
10%
2015
2% 2%
13%
33%
63%
[ Dalend [ Stabiel [ Stijgend
wetgeving De Europese Richtlijn Achterstallige Betalingen (The European Late Payment Directive) is een initiatief van de Europese Commissie, om het probleem van late betalingen aan te pakken. Op Europees niveau stelt 31% van de ondervraagden dat ze de richtlijn kennen. Er zouden dus nog inspanningen moeten gebeuren om de richtlijn beter bekend te maken.
[ Ja, een positief effect, er wordt sneller betaald [ Nee, geen impact [ Ik weet het niet [ Geen antwoord
U heeft het recht om minimaal 40 euro kosten en rente door te belasten voor zakelijke en overheidstransacties. Maakt u hiervan gebruik? 24%
2% 1%
72% [ Nee, helemaal niet [ Soms [ Altijd [ Geen antwoord
De Europese betalingsrichtlijn is niet van toepassing op betalingen door consumenten. Zou de invoering van de richtlijn voor consumenten een voordeel opleveren voor u? 15%
32%
18%
35%
[ Ja [ Nee [ Ik weet het niet antwoord [ Geen
5
Country paym ent re port 2015 – N e d e rl a nd
Welke voorzorgsmaatregelen neemt uw bedrijf om zich te beschermen tegen slechte betalers?
Credit en Risk management
%
60
51
50
19%
[ Credit en Risk management zijn hierdoor makkelijker geworden
33
30
10
[ Credit en Risk management zijn hierdoor moelijker geworden
13% 6%
40
20
Hoe beïnvloedde de lage rente uw bedrijf?
20
16
15
8
7
0 [ Bankgarantie
[ Voorafbetaling
[ Kredietwaardigheidscheck
[ Factoring
[ Kredietverzekering
[ Zeer weinig impact
64%
[ Incasso
[ Ik weet het niet
Financiering van de groei 6%
68%
26%
[ Geen
[ Financiering van de groei is makkelijker geworden [ Financiering van de groei is moeilijker geworden [ Geen significant verschil
EUROPa Volgens ons onderzoek heeft de lage rente in Europa niet het gewenste effect gehad op de investeringen. Terwijl je zou kunnen verwachten dat investeringen stijgen wanneer de kredieten goedkoper worden. 73 procent van de Europese respondenten (Nederland 77 procent) geeft aan dat de lage rente geen significant verschil heeft gemaakt in hun vermogen om de investeringen te laten groeien.
Investeringen %
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
[ Gestegen investeringen in operationele activa
77
[ Gestegen investeringen in innovatie en R&D [ Geen wijziging in investeringen
3
6
10
7
[ Gedaalde investeringen in operationele activa [ Gedaalde investeringen in innovatie en R&D
Heeft u andere financieringskanalen (buiten de bank) overwogen, zoals durfkapitaal, crowd-funding, private leningen of business angels? 12%
19%
Alternatieve financiering
[ Ja
[ Nee
70%
[ Ik maak reeds gebruik van alternatieve financiering om mijn bedrijf te runnen en te ontwikkelen
6
Country paym ent re port 2015 – N e d e rl a nd
Hoe kunt u uw bedrijf laten groeien? Intrum Justitia is ervan overtuigd dat er veel maatregelen op verschillende niveaus (lokaal, nationaal, internationaal) bestaan om eigenaars en managers van bedrijven bij te staan in hun strijd tegen late betalingen. De aanbevolen middelen staan in onderstaande lijst:
1. Ontwikkel en implementeer een gebalanceerd en solide credit mangement beleid om uw risico’s en groei te beheren.
6. Volg economische en sectorinformatie op, met inbegrip van de solvabiliteit van uw belangrijkste klanten. Verifieer geregeld de adressen van uw klanten.
2. Evalueer het kapitaal dat u in uw credit management proces steekt om de kapitaalkosten te reduceren.
7. Reduceer het verlies van klanten en versterk klantenrelaties door uw betaalprocedures af te stemmen op het betalingsgedrag en de mogelijkheden om te betalen.
3. Ken de klant waarmee u zaken doet. 4. Stel een duidelijk contract op met uw klant met daarin de betalingsvoorwaarden.
8. Stuur tijdig herinneringen en reken wettelijke rente door, zodra mogelijk.
5. Integreer sales, marketing en financiële afdelingen
9. Zorg voor een gebalanceerde klantenportefeuille, op basis van risico en groeipotentieel.
en creëer een efficient facturatieproces om problemen te voorkomen.
10. Reageer onmiddellijk om betaald te worden, stel niet uit.
European Payment Report Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek dat in februari en maart 2015 werd uitgevoerd in 29 Europese landen. Het volledige European Payment Report vergelijkt nationale en internationale trends in betalingsgedrag in Europa. Het rapport is gratis verkrijgbaar via www.intrum.com Postbus 84041, 2508 AA Den Haag, T: 070 452 7200, mail:
[email protected], website: www.intrum.nl
