Country Report. Jižní Korea

Country Report Jižní Korea

Poslední aktualizace: 15. března 2016

Základní charakteristiky trhu Vývoj příjezdů: V roce 2015 celkem 257 110 příjezdů s progresivně rostoucím trendem.

Průměrná doba pobytu: 2,6 dne na příjezd.

Sezonalita příjezdů: Klasická, s vrcholem v červenci a srpnu.

Průměrné pobytové výdaje: 3 627 Kč na osobu a den (z toho 63 % před cestou).

Organizace cesty: Drtivá většina individuální (77 %)

Převažující Převažující výdajové položky: věkové skupiny: nákup zboží (29 %) 15 – 29 let stravování (67 %) v restaur. (23 %) 30 – 44 let ostatní (20 %) (24 %)

Makroekonomická data 6

40

5 4 3 2 1 0

Růst HDP (%) 2010

2011

2012

2013

2014

30

30 000

20

20 000

Výdaje na zahraniční cestovní ruch (mld. USD)

10 0

50 000

40 000

2010

2011

2012

2013

2014

10 000 0

2015 2014 2013

40 000 30 000

2015 2014 2013

20 000

Příjezdy do HUZ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

10 000 0

Přenocování v HUZ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Obecné informace o trhu Zdrojová města pro ČR

Přímé letecké spojení: • Soul–Praha – počet letů týdně: 13

• Velmi citliví na cenu ubytování a při volbě ubytování dávají stále přednost hledisku výhodné ceny před hlediskem lokality či kvality služeb. Až na vájimky nejsou v Praze (a vůbec na celém „východo-evropském okruhu) typickými klienty 5-hvězdičkových hotelů. • Mladí FIT turisté dávají přednost moderním designovým hotelům typu Accor hotels, Vi-hotels, Yasmin, Fusion hotel. • Mezi Korejci přetrvává obliba spaní i v tzv. korejských airbnb – často v pronajatých bytech Korejci v Praze. • Incentivní turismus, luxusní cesty do ČR či vůbec střední a východní Evropy jsou na začátku.

Víza

Motivace cest do ČR

Návštěvníci z Koreje nepotřebují víza, a to až po dobu 90 dní.

• Romantika, evropská kultura, zážitek „staré Evropy“ (architekturahistorie-UNESCO), výhodná cena!, české tradice – loutky, české speciality – pivo a vepřové koleno, tematicky zaměřené cesty (hudba, vánoční trhy, apod.) • V rámci balíčků je ČR nejčastěji kombinovaná s Rakouskem a Maďarskem, ve FIT itinerářích je Praha kombinovaná s Vídní, Paříží, Budapeští.

1. Soul 2. Busan 3. Daegu

4. Incheon 5. Seongnam 6. Ulsan

Dopravní spojení

Country Report / Jižní Korea / 15. 03. 2016

Ubytování

3

Mapa přenocování v krajích

Trendy ČR celkem:

126 -6,7 % 3,75

Příjezdy: 285 404 Změna: 35,3 % Průměrná doba pobytu: 2,66

721 -12,0 % 2,33

269 -20,2 % 3,31

8 838 84,0 % 2,23

180 353 44,1 % 2,73

7 359 1,1 % 2,16

85 -7,6 % 3,41

8 754 -14,8 % 2,06

300 26,6 % 2,88

1 694 -16,3 % 2,34

15 611 2,6 % 2,49

29 788 15,1 % 2,11

2 966 16,9 % 3,06

246 -16,3 % 3,09

Hlavní charakteristiky turistů v ČR Výdaje během pobytu před cestou: 2 296 Kč během cesty: 1 331 Kč celkem: 3 627 Kč Ubytování hotel, motel, penzion: 92,1 % kemp: 0,0 % ostatní HUZ: 0,0 % placené ubytování v soukromí: 5,6 % neplacené ubytování: 2,3 %

4 

Věková struktura 15 – 29 let: 30 – 44 let: 45 – 59 let: 60 a více let: Hlavní důvod návštěvy Dovolená a volný čas Obchodní cesta Účast na kongresu, semináři, veletrhu

67,2 % 24,5 % 6,0 % 2,3 % 82,3 % 11,0 % 2,2 %

Frekvence návštěv Minimálně 1x měsíčně Několikrát ročně Jednou za rok Méně než 1x za rok Poprvé Organizace pobytu Vlastní organizace Se zahraniční CK S českou CK Zaměstnavatel – bez CK Zaměstnavatel – s CK Jinak

1,2 % 4,0 % 0,3 % 12,4 % 80,0 % 77,2 % 15,1 % 0,0 % 3,9 % 3,8 % 0,0 %

Obecné cestovatelské zvyklosti • Jihokorejský turista: – rád využívá služeb cestovních kanceláří, ale je i sám aktivní ve vyhledávání informací a podílí se na organizaci, k tomu často využívá internet – preferuje dovolenou ve skupině – s rodinou nebo přáteli – jednoznačně se zaměřuje na poznávací typ dovolené • Bonitní Jihokorejci často cestují do zahraničí, přitom se orientují hlavně na poznávací charakter cesty, a to zvláště starší věkové skupiny Jihokorejců (41 až 65 let). • Mladší věkové skupiny (do 40 let) častěji vyrážejí za teplem na aktivnější dovolenou. • Hlavní faktory výběru destinace: bezpečnost, cenová dostupnost a atraktivita. • Jihokorejci často navštěvují Evropu, i když nejpopulárnější je stále dovolená v rámci asijského kontinentu. • Dovolená v zahraničí/v Evropě je obvykle výsledkem společného plánování a kompromisu. • Jihokorejci rádi cestují, pokud již mají vybranou cílovou destinaci, může příprava na cestu zabrat i více než půl roku. Potřebné informace si nejraději vyhledávají sami hlavně na internetu. • Praha a ČR je z pohledu Jihokorejců populární, zejména díky korejským filmům, které se zde natáčely. V souvislosti s ČR je napadnou V. Havel a F. Kafka, z produktů hlavně pivo a sklo. • Do ČR přijíždějí Korejci za památkami, naopak vůbec je netáhne lázeňství a léčebná turistika. • V Praze si Korejci pochvalují pěší dostupnost a MHD (zvláště tramvaje). • Pozitivně Korejci hodnotí i českou kuchyni, zejména zmiňují vepřové koleno. Kriticky však zmiňují, že v ČR nenabízíme chutný čaj a jíme celkově málo rýže. • Korejci cestují hojně po vlastní ose. Část z nich si ČR vybrala jako samostatný cíl, ale celkově převažuje kombinace s dalšími, většinou západními zeměmi. • Tip na návštěvu ČR Korejci dostali často od známých a příbuzných, dále se inspirovali z internetu.

Mediální obraz ČR Obraz ČR je v Koreji relativně pozitivní – už od úspěšného seriálu Milenci v Praze z roku 2004. V podstatě je nejlepší ze zemí tzv. bývalého východního bloku, mimo jiné i kvůli nejfotogeničtějšímu městu v Evropě – romantické Praze. Jsme zemí „východoevropské pohádky“, zachovalé historie, lacinější evropské kultury. V poslední době je Česko destinací i řady jihokorejských investic (Koreanair, Hyundai, Nexxen, Doossan atd) a strategického partnerství (podepsaného vládou atd).

Top 5 cílových zemí v Evropě Turecko ČR Itálie Velká Británie Finsko

267 tis. 257 tis. 196 tis. 181 tis. 61 tis.

Online chování • • • •

Počet návštěv www.czechtourism.com: 25 929 Počet stránek na návštěvu: 2,83 Průměrná délka návštěvy: 1:51 Nejvyhledávanější fráze: CzechTourism, Česká republika, mapa ČR, český festival.

Online booking • velmi nízký, i individuální zájezdy se bookují přes CK/CA • prodej letenek online je problematický – problémy s angličtinou, Korejci nevěří, že mohou sami “venku” obstát, důvěřují více CK.

Aktuální trendy v oblasti CR • Rozvíjí se do širší škály segmentů – dochází k nárůstu zejména FIT a baťůžkářů o 100–200 procent ročně. • Korejci se už nebojí do ČR cestovat sami bez asistence CK, s volbou rezervace hotelu a letenky napřímo (což nebylo před dvěma lety). • V rámci balíčků je příznivá situace k rozvoji dalších destinací či prodlužování pobytu (Praha, Český Krumlov, Karlovy Vary, Plzeň, představujeme nově Moravu). Roste i počet korejských incomingových operátorů/ Land operátorů sídlících ve Vídni a v Praze. • FIT – typicky female office workers: atraktivní a velká cílová skupina do evropských destinací, která sní o romantické Evropě, atmosféře evropských měst a kultuře (navíc může později přijet na líbánky). Rádi kombinují alespoň 2–3 města (Praha–Paříž–Vídeň), čerpají informace a doporučení z korejských sociálních sítí. • Millennials: Mladí cestovatelé v produktivním věku, vyhledávají zejména nevšední a autentické zážitky – v ČR například skydiving (je lacinější než kdekoliv jinde). • Korejští baťůžkáři – organizovaní a cestujícící s doprovodem cestovní kanceláře (60 tisíc baťůžkářů od Naeiltour – itineráře pokrývající 1 až 20 zemí za měsíc). • Začínají se rozvíjet incentivy – MICE (cesty firem, zástupců samospráv, obchodních, profesních asociací) a SIT (Special Itinerary Tours) například za koncerty vážné hudby.

Nejčtenější noviny se sekcí o cestování (náklad) 1. The Traveller (100 000) 2. AB Road (60 000) 3. Travie ( 50 000)

5

Specifika trhu Nákupy Tax free nákupy (2015)1 6. místo dle celkového podílu na nákupech Podíl na celkových nákupech: 3,28 % Meziroční nárůst: 77,2 % Průměrná hodnota nákupu: 10 297 Kč Platební karty Nejpoužívanější: VISA, Store, MasterCard.

Nejvlivnější média s tématikou cestování Korejci se nejvíce rozhodují při volbě destinací dle zkušeností dalších Korejců a jejich cestovatelských zážitků. 1. Televizní celebritní cestovatelské reality show 2. Bloggeři na naver.com (hlavním portálu v Koreji) 3. Cestovatelské komunity na sociálních sítích (Facebook, Kakaotalk) a nová média

Specifika korejského trhu Specifika korejského trhu vycházejí už z jeho socio-kulturních, historických a jazykových odlišností: • Rámcové rozdělení Evropy – západní, východní s Českem a severní Evropy • Cenová flexibilita a citlivost na cenu. –V   hlavní sezóně stojí balíček 4x více než mimo sezónu, kdy se prodává přes teleshopping. –E  vropa není brand destinací pro luxury (Hawaii, Singapur, Hong Kong), ale roste jako trh pro incentivy (Španělsko) • Hlavní sezóna pro Evropu se rozšiřuje! –T  radičně červenec–srpen, nyní i květen–červen, září kolem svátků korejského díkůvzdání Chuseok. –O dhaduje se, že do Evropy cestuje asi 1,2 milionů Korejců ročně • Centralizace –K  oreanair a Velká pětka TO (Hana Tour, Mode Tour, Hanjin Travel, Lotte Tour, Interpark) –N  edůvěra vůči malým společnostem – Korejci mají sklon si myslet, že jen velká společnost má naději být úspěšná. –D  ominantní partner Hana Tour (TO s obrovským katalogem a databází klientů + 6000 retail agentů + vlastní online i print vydavatelství + vlastní veletrh + vlastní duty free shop + vlastní doprava) –N  aproti tomu tzv. evropští specialisté – malé CK, které mohou zajímavě rozvíjet dílčí evropský produkt.

1

Sociokulturní rozdíly • Marketing! –K  orejský trh je silně závislý na marketingu s velkými vstupními investicemi – ale i vysokou návratností. Každý den probíhá řada marketingových akcí, slevových promo eventů, zaváděcích akcí atd. –D  ůraz na vypracovaný styl komunikace, prezentací, grafiky, písma • Návodnost, trendovost, role-playing –V  šichni sledují stejné trendy, opakují chování známých osobností, připodobňují se ostatním. –M  éně stabilní destinace mohou meziročně vyrůst o stovky procent a za pár let opět spadnout. Je důležité budovat dlouhodobě udržitelnou destinaci. • Operativnost, rychlost, online, sociální sítě –N  ejsilnější hráči se profilují např. real-time komunikací se zákazníkem online … –N  utnost rychlé, operativní komunikace – národní heslo je „rychle, rychle“. – Sociální sítě hrají obrovskou roli • Korejští tour operátoři vyžadují v podstatě spolupráci zase s korejskými incomingovými agenturami v místě destinace. –P  ro českou společnost (míněno i hotel, agenturu, region) to s sebou přináší zvýšenou náročnost na vhodnou prezentaci na korejském trhu. Tj., nelze se prezentovat pouze emaily, zasíláním anglických newsletterů a nabídek do Koreje na neznámo!!! K efektivnímu působení je nezbytné do Koreje jezdit, účastnit se tamních veletrhů a aktivně rozvíjet networking. • Přetrvávající jazyková a kulturní bariéra – I  TOP manažeři hlavních TO a CK se zdráhají a bojí mluvit anglicky –T  OP manažeři se budou vyhýbat setkání s manažerem ze zahraniční přicházejícím s neznámou nabídkou (aby nemuseli osobně něco odmítnout neznámému cizinci, což je pro ně z jejich kultury „neslušné“…) Je lepší např. poslat nejdříve svého salese managera na kontaktáž a teprve poté navrhnout setkání na úrovni vyššího šéfa, komunikovat přes asistentku, asistenta atd.

Hodnoty a postoje

Komunikace a obchodní jednání

Korejci mají vypracovanou celou „národní mytologii“ o tom, jak je „korejský styl“ odlišný, jak se jejich cestovní návyky, jejich jídlo, kultura, mentalita zcela liší od všech ostatních). Mnoho odlišností vychází už z charakteru jejich společnosti, silně založené na konfuciánských tradicích: • Formálnost, etiketa: úcta ke starším osobám, zdvořilost, výměny vizitek. Každý člověk by měl dle jejich názoru přispívat k udržení harmonie s okolím – i za cenu obětování vlastní jedinečnosti) • Citlivost vůči společenské hierarchii. Každý Korejec si je vědom svého místa ve společnosti a výrazem jeho slušného chování a charakteru je to, že jej respektuje. Výše postavený manažer nebude chtít jednat s níže postaveným protějškem atd. • Zdvořilost vůči cizincům (Cizinci jsou často překvapeni zájmem a pozorností, s níž se setkají po svém příjezdu do Koreje. Pozor, ta však nemusí znamenat hned obchodní zájem – ale pouhou zdvořilost motivovanou snahou, aby se ten druhý, v tomto případě cizinec, cítil dobře …) • Osobní networking je klíčový. (Chcete-li spolupracovat s někým v Koreji, musíte se s ním spřátelit, vybudovat si osobní vazbu, oplácet pozornosti, chodit spolu na večeře atd.) • Svůj zájem o spolupráci dokládat pozornostmi – v Koreji je rčení, že kdo chce něco získat, musí nejdříve něco vydat. Může se stát, že serióznost Vašich záměrů bude posuzována ne dle Vaší prezentace, ale dle toho, jestli s sebou přivezete nějaké „dárky“. • Vlastní země, kultura, vláda se nekritizuje.

• Pro vstup na korejský trh je prakticky nevyhnutelné využití místního obchodního zástupce. • Předměty (včetně vizitek) je obvyklé podávat a přijímat oběma rukama. • Důležitá je především pozice uvedená na vizitce. • Jednání jsou mnohdy zdlouhavá, složitá, korejský partner je může přerušit a odmlčet se, což však ještě nemusí být známkou nezájmu. • Velká pozornost je věnována volbě dárků pro obchodní partnery, většinou jde o pečlivě zabalené předměty pro praktické použití. • Pečlivě upravený vzhled včetně naleštěných bot je jednou ze základních podmínek úspěšného podnikatele v Korejské republice. • Je dobré být připraven na otázky týkající se věku. • Znalost angličtiny není u korejských manažerů vždy samozřejmostí.

Očekávání od obchodního partnera • • • •

Předpokládá se, že obchodní partner bude dochvilný a velmi zdvořilý. Přípravený katalog, nebo alespoň stručné informace o firmě v korejštině. Je též vhodné na schůzku vyslat raději seniorního pracovníka. Při jednáních se nedoporučuje upozorňovat na chyby učiněné korejským partnerem. • Na závěr jednání si obchodní partneři vymění drobnou pozornost. Očekává se připravený drobný dárek.

Aktivity CzechTourism na daném trhu Významné akce ZZ Korea

Filipíny – druhý svěřený trh

• 1.–31. Března: Společná cobrandingová kampaň s Hana Tourem: Česko doporučená destinace měsíce března • 1. března – 31. května: Prezentace ČR v metru, polep vlaku na LINE 7 • březen–duben: B2B spolupráce, inzerce, workshop, famtrip s Rail Europe • duben–květen: kampaň s Rail Europe TRAVEL BOHEMIAN • 9.–12. června: Český stánek na Hana Tour Travel Show • červen: Blogger event se společností na fotoaparáty

• 10.–17. března, Famtrip pro Filipínské TOP agenty s KLM • 24.–31. října, Roadshow Jihovýchodní Asie se zastávkou v Manile

V4 • V4 Famtrip: září 2016

Nabídka aktuálních služeb CzT • • • • • •

Společné kampaně Propagace přes sociální sítě Facebook a Instagram Press tripy pro media a bloggery Fam tripy pro cestovní kanceláře a tour operátory Spoluúčast na veletrzích a roadshows Asistence v navazování kontaktů

Global Blue Czech Republic

6

7

Kontaktní informace CZECHTOURISM

CZECHINVEST

CzechTourism Korea 395-19 Seokyo Dong Mapo Gu Seoul 121-840 Tel.: +82 70 8806 5689 E-mail: [email protected]

CzechInvest 17, Gyeonghuigung 1-gil Jongno-gu 110-062 Seoul Tel.: +82-10-2987 5634

EMBASSY

CZECH CENTER

Embassy of the Czech Republic 17, Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu, Seoul 110-062 Republic of Korea Telefon: (0082-2) 7256765, 7256766, 7206453 Fax: (0082-2) 7346452 Web: www.mzv.cz/seoul Email: [email protected]

Czech Center Seoul / České centrum v Soulu Castle Praha Bldg. 395-19 Seokyo Dong Mapo Gu Seoul 121-840 Tel.: +82 70 8806 5689 E-mail: [email protected]

Zdroje: ČSÚ, Světová banka, CzechTourism, CzechTrade.

Zpracováno Institutem turismu [email protected]