CIJFERS EN INFORMATIE
2010 2011
2010 2011
CIJFERS EN INFORMATIE
BVBO vzw Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen Jan Bogemansstraat 249 | B - 1780 Wemmel T (+32) 2 462 07 73 | F (+32) 2 460 14 31
[email protected] | www.apeg-bvbo.be
2
CIJFERS EN INFORMATIE
2010 2011
VOORWOORD De Beroepsvereni-
De BVBO, de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen, stelt hierbij haar nieuwe tweejaarlijkse
ging van Bewakings-
– 2010 & 2011 - overzicht voor van de belangrijkste tendensen en ontwikkelingen in de private bewa-
ondernemingen
kingssector in België, uitgedrukt in cijfers en informatie.
(BVBO) is de enige representatieve
Dit overzicht focust op fundamentele thema’s van onze sector die nog steeds gekenmerkt wordt door
werkgeversfedera-
een zeer hoge menselijke input; uiteraard zijn de personeelsgegevens hierbij van groot belang. Onze
tie voor de private
sector verwelkomt nog steeds en op permanente wijze veel werklozen, waarvan de zogeheten kansen-
bewakingssector.
groepen een belangrijk aandeel uitmaken.
De BVBO behartigt de belangen van
Ook de markten en onze klanten werden onder de loep genomen; de tendens naar een grotere outsour-
haar leden en van de
cing van veiligheid en bewaking zet zich nog steeds verder. Dankzij de kwaliteit en het professionalisme
bewakingssector in
van onze leden-bewakingsondernemingen, vertrouwen een groeiend aantal klanten hun beveiliging
het algemeen.
toe aan onze bedrijven die over de jaren en dankzij grote investeringen van hun core-business een reële
De leden van de
toegevoegde waarde maakten voor alle soorten van gebruikers.
BVBO vertegenwoordigen meer dan 90%
Ook de groeiende toename van onze diensten en activiteiten in het publieke leven is een blijvend gege-
van de Belgische
ven. In een periode waar intens wordt gedebatteerd over de aan veiligheid gerelateerde kerntaken van
bewakingsmarkt
politionele en justitionele overheden en hoe de private bewakingssector een rol kan spelen, zijn onze
en stellen meer dan
leden op dit terrein al lang zeer actief – en ook proactief – en vervullen zij deze rol reeds op punctuele
90% van het totale
wijze, tot tevredenheid van alle belanghebbende partijen. Een globaal kader om deze rol te erkennen
aantal bewakings-
en te structureren is daarom één van de doelstelling van onze federatie.
agenten in de sector tewerk. Voor alle informatie aangaande de BVBO: www.apeg-bvbo.be
Régis GASPAR Voorzitter BVBO
3
2010 2011
CIJFERS EN INFORMATIE OMZET & AKTIVITEITEN
In 2011 bedroeg de geconsolideerde omzet van de BVBO leden 618 miljoen €. Dit betekent een groei van +1,7% ten opzichte van 2010 waar deze omzet 607,7 miljoen € bedroeg. Tijdens de laatste 6 jaren kan een permanente groei van de omzet worden waargenomen. Voor 2011 bevond deze omzetgroei zich wel onder de groei van de inflatie. Door de consolidatie in het segment van het waardetransport (CIT - cash-in-transit), verhoogde de totale gerapporteerde netto winst. De netto winst in alle andere bewakingssegmenten ging in 2011 naar beneden met 0, 5% (van 2,5% in 2010 tot 2,1%) ondanks een omzettoename van +3,5%. Het segment van de statische bewaking (met inbegrip van de persoonscontrole) vertegenwoordigde in 2010 63,5% van de omzet en in 2011 64, 2%. De activiteiten van luchtvaartbeveiliging bleven stabiel (13,2 % in 2010 en 13,5 % in 2011). Hetzelfde geldt voor de mobiele bewaking (6,5% in 2010 en 6,8 % in 2011). Het volume van bewakingsactiviteiten in de regio Brussel daalt licht ( van 44 % van de omzet in 2010 naar 39 % in 2011) ten voordele van vooral Wallonie (van 19 % van de omzet in 2010 tot 22 % in 2011). Bewakingsactiviteiten Door de BVBO leden gerapporteerde omzet & winst 2006 - 2011 • De marktgroei in 2011 (+1,7 %) blijft stabiel t.o.v. het niveau van 2010 peil (+1,6 %). Dit is nog steeds groter dan de groei van +1,2 % in 2009 maar blijft ver onder de +6,5 % groei in 2007 en de +6,3 % groei in 2008. • De netto winst verhoogde (van 2, 2% van de omzet van alle bewakingsactiviteiten in 2010 tot 2,9 % in 2011). • Wanneer de activiteiten van waardentransport buiten beschouwing worden gelaten, bevindt de globale netto winst - zowel in absolute € als in % van de omzet - zich beneden het niveau van 2008, dit ingevolge de economische recessie en een groot aantal kostenstijgingen (CAO’s en andere). ALLE BEWAKINGSACTIVITEITEN GERAPPORTEERDE OMZET & WINST 2006 -‐ 2011
700.000 600.000
556.051 6,1%
522.305
7,0%
617.958
607.553
598.259
591.269
6,0%
500.000
5,0%
400.000
4,0%
300.000
3,1%
2,8%
2,5%
200.000 100.000 0
33.721
14.820 2006
2007
18.275 2008
OMZET
0% 1% 1%
15.123 2009
WINST/
Omzet per bewakingsac2viteit 2010
2,9% 2,2%
13.502 2010
2011
500.000
501.082
2,5% 2,1%
2,1%
64%
200.000
1,0%
1,0%
100.000
0,0%
0,5% 12.824
0
% WINST
13.160
10.815
2008
2009 OMZET
2010 WINST/
Sta,sche bewaking
0% 1%
Bescherming van personen (bodyguarding)
11.191 2011 % WINST
Omzet per bewakingsac2viteit 2011 7%
1%
13%
14% Vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op direct zichtbare goederen die zich op de openbare weg bevinden Retail -‐ winkelinspec,e (niet-‐geüniformeerden)
4
2,0% 1,5%
Patrouille en interven,e na alarm: mobiele bewaking 13%
2,5%
300.000
Bewaking en beveiliging van waardetransport
15%
519.714
504.013
400.000
Persoonscontrole (incl. Luchtvaartbeveiliging)
6%
2,6%
3,0% 2,0%
17.790
600.000
BEWAKINGSACTIVITEITEN (excl. CIT) GERAPPORTEERDE OMZET & WINST 3,0% 2008 -‐ 2011 537.738
64%
0,0%
2010 2011
CIJFERS EN INFORMATIE Bewakingsindustrie per activiteit 2008 - 2011 BEWAKING PER ACTIVITEIT 2010 -‐ 2011
650.000 600.000
‘€000
A1 Sta6sche bewaking A2 Persoonscontrole (incl. luchtvaartbeveiliging) A3 Bewaking en beveiliging van waardetransport A4 Patrouille en interven6e na alarm: mobiele bewaking A5 Vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op direct zichtbare goederen die zich op de openbare weg bevinden A6 Retail -‐ winkelinspec6e (niet-‐geüniformeerden) A7 Bescherming van personen (bodyguarding) A8 Andere
550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
TOTAL
2008
291.768
126.313
90.734
37.511
32.611
8.316
476
21
587.730
2009
269.681
146.907
94.762
38.937
33.699
7.546
423
18
591.954
2010
377.457
78.590
88.383
38.716
3.629
6.336
804
654
594.569
2011
387.155
81.732
80.639
41.316
3.896
7.240
765
699
603.442
BEWAKINGSACTIVITEIT PER REGIO €000
% split
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
VLAANDEREN
222,016
212,541
218,114
231,154
38%
36%
37%
38%
BRUSSEL
252,649
268,057
261,830
237,111
43%
45%
44%
39%
WALLONIE
113,086
111,374
114,625
135,177
19%
19%
19%
22%
BELGIE
587,751
591,973
594,569
603,442
100%
100%
100%
100%
700.000
OMZET 2008 -‐ 2011 PER REGIO
‘€000
600.000 500.000
113.086
111.374
114.625
135.177
252.649
268.057
261.830
237.111
222.016
212.541
218.114
231.154
2010
2011
400.000 300.000 200.000 100.000 0
2008
2009 WALLONIE
BRUSSEL
VLAANDEREN
5
2010 2011
CIJFERS EN INFORMATIE MARKT & KLANTEN
Het aantal commerciële contracten van de BVBO leden daalde in 2010 (13.965) t.o.v. 2009 (16.605) maar steeg terug in 2011 (14.459). Dit aantal blijft wel onder het niveau van 2009. Door de stijgende omzet verbeterde de WAARDE PER COMMERCIEEL CONTRACT aanzienlijk: van 35.600 € in 2009 tot 42.500 € in 2010 en tot 41.600 € in 2011. De markten in de segmenten andere dan waardentransport kenden in 2011 een globale groei t.o.v. 2010 van +3,5%. • De groei in de banksector bedroeg +12%, in de grootdistributie +12%, en in de transportsector (luchtvaart, zeehavens en stations) +15 % • De markt van overheidsopdrachten, telecommunicatie en industrie bleef nagenoeg stabiel (minder dan 1% groei) • De markt van de evenementenbewaking kende een daling (-11 %)
Commerciële contracten t.o.v. omzetevolutie 2006 - 2011 € x 1.000
Evolutie van Omzet - aantal commerciële contracten 2006 - 2011 587,751
600,000
'€000
500,000
444,414
591,973
594,569
20,000 603,442
19,000
17,706
18,000
470,745
17,000 16,728
400,000
16,000
16,605
15,000 300,000
14,731 13,965
200,000
14,459
14,000 13,000
12,000
100,000
11,000
0
10,000 2006
2007
2008
Omzet incl CIT
2009
2010
2011
aantal contracten
Noot: de totale omzet stijgt, het aantal commerciële contracten daalt, derhalve stijgt de gemiddelde waarde per commercieel contract
6
aantal contracten
700,000
2010 2011
CIJFERS EN INFORMATIE Bewakingsactiviteiten Evolutie per markt (uitgezonderd waardevervoer) 2006 - 2011 BEWAKINGSACTIVITEITEN EVOLUTIE PER MARKT (excl.CIT) 2006 -‐ 2011
'€000 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
Lucht-‐& zeehavens / sta0ons
Banken
Grootdistribu0e
Overheid
Telecom en informa0ca
Industriel
Evenementen
2006
23.404
30.341
94.173
12.475
103.636
5.763
Andere
2007
25.930
31.372
99.566
13.401
117.265
6.807
2008
25.712
41.288
102.039
19.934
99.993
11.172
63.904
2009
25.627
41.329
108.497
20.023
99.100
10.635
66.920
144.970
2010
29.044
47.852
90.970
13.378
122.925
8.521
76.424
130.600
2011
32.520
53.617
91.832
13.497
123.867
8.396
81.407
132.602
178.222 179.856 146.423
Bewakingsindustrie per markt BEWAKINGSINDUSTRIE Banken PER MARKT 6% 2011
BEWAKINGSINDUSTRIE Banken PER MARKT 2010 6%
Evenementen 2% Sta9ons 0%
Evenementen 2% Sta9ons 0%
Andere 14%
Zeehavens 3%
Industriele sites +bouwwerven 24%
Luchthavens 12%
Zeehavens 3%
Industriele sites +bouwwerven 23%
Luchthavens 12%
Telecom en informa9ca 2%
Grootdistribu9e 9% Sociale sektor 11%
Andere 15%
Militaire sites Overheid 2% 1%
Dilpoma9eke en Europese instellingen 14%
Telecom en informa9ca 2%
Grootdistribu9e 10% Sociale sektor 9%
Militaire sites Overheid 3% 1%
Dilpoma9eke en Europese instellingen 14%
7
2010 2011
CIJFERS EN INFORMATIE OPLEIDING
2008 en 2009 werden gekenmerkt door een hoog aantal uren basisopleiding en door een grote inhaalbeweging voor wat betreft persoonscontrole ingevolge de gewijzigde reglementering. De periode 2010 - 2011 wordt daarom gekenmerkt door een lager aantal nieuwe basisopleidingen. In deze periode wordt ook minder “training on site” gegeven: 46 % van het totaal aantal opleidingsuren in 2010 en 44 % in 2011. OVERZICHT OPLEIDINGEN 2008-2011
8
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
Basisopleiding oud KB
19,176
0
5
0
3.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Basisopleiding met inbegrip van persoonscontrole nieuw KB
242,242
274,702
140,127
123,423
41.4%
50.7%
41.3%
38.4%
Overgangsopleiding persoonscontrole
62,050
27,620
6,741
3,792
10.6%
5.1%
2.0%
1.2%
Opleiding recht (8u)
10,624
7,152
8,240
13,129
1.8%
1.3%
2.4%
4.1%
Wapenopleiding (incl. schietoefeningen)
5,904
7,267
10,542
9,319
1.0%
1.3%
3.1%
2.9%
Opleiding waardentransport
0
3,010
2,920
1,846
0.0%
0.6%
0.9%
0.6%
Andere wettelijke specialisatieopleidingen
74,245
86,554
96,015
100,089
12.7%
16.0%
28.3%
31.1%
Door CAO opgelegde opleidingen
50,103
46,016
23,652
21,509
8.6%
8.5%
7.0%
6.7%
Training on site
120,488
89,138
51,436
48,644
20.6%
16.5%
15.1%
15.1%
TOTAAL
584,832
541,458
339,678
321,749
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Andere wettelijke specialisatieopleidingen
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
Mobiele diensten
4,016
13,073
12,927
7,900
0.7%
2.4%
3.8%
2.5%
Retail (winkelinspectie)
2,432
4,642
3,447
1,430
0.4%
0.9%
1.0%
0.4%
Bodyguarding (bescherming van personen)
2,495
1,089
400
1,497
0.4%
0.2%
0.1%
0.5%
Operator alarmcentrale
0
2,272
3,527
3,728
0.0%
0.4%
1.0%
1.2%
Bijscholing
65,302
65,478
75,714
85,534
11.2%
12.1%
22.3%
26.6%
TOTAAL
74,245
86,554
96,015
100,089
12.7%
16.0%
28.3%
31.1%
TOTAAL
Training on site
Door CAO opgelegde opleidingen
Andere wettelijke specialisatieopleidingen
400,000
Opleiding waardenvervoer
450,000
Wapenopleiding (incl. schietoefeningen)
500,000
Opleiding recht (8u)
550,000
Overgangsopleiding persoonscontrole
600,000
Basisopleiding met inbegrip van persoonscontrole nieuw KB
Basisopleiding oud KB
CIJFERS EN INFORMATIE
2010 2011
OVERZICHT OPLEIDINGEN 2008 - 2011
2008
2009
2010
2011
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
9
2010 2011
CIJFERS EN INFORMATIE TEWERKSTELLING
Eind 2011 kende België 190 vergunde bewakingsondernemingen en 169 vergunde interne bewakingsdiensten (Bron: FOD BIZA) FOD BIZA reikte in 2011 10.815 identificatiekaarten uit (vergunde bewakingsagenten) De tewerkstelling door de leden van de BVBO nam in 2010 toe met 64 VTE's (Voltijdse Equivalenten) of + 0,5% en in 2011 met 158 VTE's of +1,3 %. Het totaal aantal VTE's eind 2011 bedroeg 12.360. Van 2007 tot 2011 steeg deze tewerkstelling van 11.647 tot 12.360 VTE's (+713 VTE's of +6,1% of +1,5% gemiddeld/jaar). Het aantal aanwervingen (+4.510) en uittredingen (-4.352) nam in 2011 aanzienlijk toe (bijv. 2010: aanwervingen + 2.453 - uittredingen: -2.389). Dit wijst op een grotere transfer van contracten tussen de bwakingsondernemingen in 2011. De leden van de BVBO stellen samen 85, 3% mannen tewerk en 14,7 % vrouwen. 56,8 % van het personeel (mannen en vrouwen) bevinden zich in de leeftijdscategorie 26 - 45 jaar; 12,6% is jonger dan 26 jaar en 30,6% is ouder dan 45 jaar. Binnen de statische bewakings (grootste segment) werkt 36 % van het personeel in Vlaanderen, 45 % in Brussel en 19 % in Wallonië.
Tewerkstelling volgens leeftijd en geslacht (in VTE)
13000 12000 11000 10000 9000 8000
TOTALE TEWERKSTELLING PER LEEFTIJD EN PER GESLACHT 2007 -‐ 2011 438 988 180 3301
454 1083 235
446 1058 291
474 1095 224
518 1040 250
3199
3065
3330
3267
3,7% 8,7% 2,4%
3,9% 9,0% 1,8%
4,2% 8,4% 2,0%
70%
28,3%
26,4%
25,3%
27,3%
26,4%
50,0%
49,1%
48,9%
48,6%
48,4%
7,8%
9,8%
11,0%
9,4%
10,6%
2007
2008
2009
2010
50%
5000 5827
5938
5939
5980
5927
3000
40% 30% 20%
2000 0
3,8% 9,0% 1,9%
60%
6000
1000
3,8% 8,5% 1,5%
90% 80%
7000
4000
100%
TOTALE TEWERKSTELLING PER LEEFTIJD EN PER GESLACHT 2007 -‐ 2011
913
2007 Mannen 18 tot 25
1190 2008 Mannen 26 tot 45 Mannen > 45
1339
1152
1304
2009 Vrouwen 18 tot 25
2010 Vrouwen 26 tot 45
2011 Vrouwen > 45
10% 0% Mannen 18 tot 25
Mannen 26 tot 45
Mannen > 45
Vrouwen 18 tot 25
2011
Vrouwen 26 tot 45
Vrouwen > 45
Tewerkstelling en gevolgde studierichting (in VTE)
13000 12000 11000
TOTALE TEWERKSTELLING PER STUDIERICHTING 2007 -‐ 2009 291 639
303 666
315 702
284 692
280 668
8758
9064
9052
60% 9874
10205
5000
75,2%
74,9%
74,6%
16,8%
17,1%
17,0%
2007
2008
2009
2,3% 5,7%
2,3% 5,4%
50%
80,9%
82,6%
30%
3000
20%
2000
10
2,6% 5,8%
40%
4000
0
2,5% 5,5%
70%
8000
1000
2,5% 5,5%
80%
9000
6000
100% 90%
10000
7000
TOTALE TEWERKSTELLING PER STUDIERICHTING 2007 -‐ 2009
1959
2066
2007 Lager
2008 Secundair
2069 2009 Hoger niet universitair
1352
1208
2010
2011 Universitair
10% 0%
Lager
Secundair
Hoger niet universitair
11,1%
9,8%
2010
2011 Universitair
2010 2011
CIJFERS EN INFORMATIE Tewerkstellingsevolutie: samenvatting (in VTE) TEWERKSTELLING EVOLUTIE SAMENVATTING Status 1 januari Aanwervingen
2008
2009
2010
2011
11647
12099
12138
12202
Mannen
2543
2120
2042
3596
Vrouwen
635
443
411
914
TOTAAL
3178
2563
2453
4510
Uittredingen
Mannen
-2257
-2104
-1977
-3453
Vrouwen
-469
-420
-412
-899
TOTAAL
-2726
-2524
-2389
-4352
Netto beweging
452
39
64
158
Status 31 december
12099
12138
12202
12360
% Aanwervingen
27.3%
21.2%
20.2%
37.0%
% Uittredingen
-23.4%
-20.9%
-19.7%
-35.7%
% Groei
3.9%
0.3%
0.5%
1.3%
Turn in years
4.3
4.8
5.1
2.8
Tewerkstelling per geslacht en per arbeidscontract (in VTE)
TOTALE TEWERKSTELLING PER GESLACHT 2007 -‐ 2011
13000 12000 11000 10000
10422 10233 10338 10190 9904
12360 12202 12138 11647 12099
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000
1587 1753 1783 1792 1800
2000 1000 0
137 137 110 70 129 Mannen
vrouwen 2007
100%
0,2% 1,2%
Interims mannen 2008
2009
19 19 12 2
9
Interims vrouwen 2010
Totaal 2011
TOTALE TEWERKSTELLING PER GESLACHT % TOTAL 2007 -‐ 2011 0,0% 0,1% 0,2% 1,1%
0,9%
0,6%
0,1% 1,0%
13,6%
14,5%
14,7%
14,7%
14,6%
85,0%
84,2%
84,3%
84,7%
84,3%
2010
2011
95%
90%
85%
80%
75%
2007 Mannen
2008 vrouwen
2009 Interims mannen
Interims vrouwen
11
Jan Bogemansstraat 249 | B - 1780 Wemmel T (+32) 2 462 07 73 | F (+32) 2 460 14 31 [email protected] | www.apeg-bvbo.be
concept & lay-out: excellent-vormgeving.be
verantwoordelijke uitgever:
Hilde De Clerck | Secretaris-Generaal | BVBO vzw
