Bijlage raadsinformatiebrief
Rapportage WMO Begeleiding Regionaal ondersteuningsteam Midden Limburg Eerste kwartaal 2015
1
Inhoudsopgave Inleiding
3
Budgetplafonds
5
Facturatie
5
Aanvullende Wmo rapportage Lokale cliëntgegevens
9
2
Inleiding De Wmo begeleiding is met ingang van 2015 overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. De gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert geven gezamenlijk inhoud en uitvoering aan de Jeugdhulp in Midden-Limburg. De Midden-Limburgse gemeenten hebben een budget van € 36 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de Wmo. Om grip en inzicht te krijgen op de ontwikkeling van de budgetten en cliëntstromen is voor het eerste kwartaal de rapportage Wmo opgesteld. De gegevens zijn digitaal / handmatig opgehaald uit de Wmo-systemen c.q. de financiële administraties van de 7 Midden-Limburgse gemeenten. Het resultaat van opgehaalde gegevens is de nu voorliggende rapportage Wmo. De rapportage kent onvolledigheden. Deze zijn onderstaand aangegeven. Gemeenten: We zijn reeds lange tijd, en nog steeds, bezig met onze eigen initiële vulling naar de toestand van de Wmo op 1 januari 2015. Deze klus is nog niet af. Dit geldt voor zowel de Zorg in Natura (ZIN) als het Persoonsgebonden budget (PGB’s). Probleem is namelijk dat dit, per cliënt met zorggarantie, handmatig moet worden ingevoerd waarbij naast het BSN-nummer, het bedrag voor de zorg en de zorgtermijn (datum start zorg en datum einde). Vervolgens moet hetzelfde gedaan worden met alle nieuwe cliënten met ZIN of een PGB, waarbij er op dit moment in het algemeen een grote achterstand is in deze gegevensverwerking. Alleen als al deze gegevens volledig, actueel en betrouwbaar zijn is het mogelijk om een kapitalisatie te maken. Let wel, dan zijn we als gemeente óók afhankelijk van dezelfde volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid die aanbieders en de landelijke systemen moeten gaan leveren. Aanbieders: De gecontracteerde aanbieders, vooral de grote aanbieders, hebben veel problemen om hun systemen ingericht te krijgen. Daar waar er in het verleden eenduidigheid en duidelijkheid was over onder andere “zorgcodes”, tarieven en debiteuren, is dit in het nieuwe landschap totaal veranderd. Gemeenten hebben op onderdelen verschillende “zorgcodes”, per gemeente kunnen de tarieven anders zijn en in plaats met bijvoorbeeld één zorgkantoor zijn er nu 60 gemeenten die je als debiteur in je administratie hebt die vervolgens ook nog eens allemaal een andere format hebben voor de facturatie. Natuurlijk is dit enigszins gechargeerd, maar zijn dit wel onderdelen van feitelijke situaties die voorkomen. Het landelijke beeld bevestigt dit.
3
Landelijke overheid: Het landelijk systeem ( i-Wmo) dat moet gaan zorgen voor een gestructureerd en gestroomlijnd dataverkeer is niet operationeel. In de ultieme optimale situatie gaat via deze digitale snelweg alle dataverkeer lopen, van melding aan het loket tot en met verwerking van de factuur met daarop volgend de daadwerkelijke betaling van de factuur. e
Alvorens op de facturatie in te gaan is het goed om stil te staan bij een andere foto, namelijk die van 31 december 2014, de zogenaamde 5 levering Wmo. Ondanks dat dit een “oude” foto is, bevat deze wel informatie. Op 31 december 2014 zijn de PGB’s die in 2015 doorlopen per cliënt Wmo gekapitaliseerd voor het gehele jaar 2015. Als zorggarantie levert dit een totale verplichting op van € 6.696.000. Hetzelfde is gedaan met de cliënten 18-23 jaar van Bureau Jeugdzorg. Deze leveren een verplichting op van € 632.000. Als beide bedragen, opgeteld € 7.328.000, worden afgezet tegen de raming 2015 van € 6.366.000 dan ontstaat nu al een tekort van € 962.000. Dit is exclusief nieuwe instroom en vraagt in de loop van 2015 om een stevige monitoring. De komende weken wordt nader onderzoek gedaan naar het realiteitsgehalte van dit tekort. Op dezelfde 31 december 2014 is ten aanzien van de ZIN in beeld gebracht wat de omvang is van deze zorg over het jaar 2014, uiteraard uitgaande van de cliënten die op dat moment “in zorg” waren. Hierin zit dus niet de zorg die in de loop van 2014 is beëindigd vóór 31 december 2014. Met de tarieven 2014, de toegekende zorgsoort en toegekende zorgduur in uren / dagen komt dit neer op € 12.162.000. Voor een extrapolatie naar 2015 kan “gemakshalve” eenzelfde omvang van zorg voor 2015 worden aangenomen. Zoals hiervoor aangegeven zijn hierin niet de zorgkosten opgenomen die in de loop van 2014 is afgerond. Als vervolgend op de aanname van € 12.162.000 een raming voor afgesloten zorg in 2014 van een percentage van 25% wordt toegevoegd, zijnde € 3.040.000, dan zou een totale “besteding 2015” uitkomen op een bedrag van € 15.202.000. Afgezet tegen de afgesloten contracten van € 17.639.000 lijkt het erop dat er enige ruimte is. De klemtoon moet, vooral vanwege de “grove” aannames op “lijkt” liggen. Deze cijfers bieden dan ook geen enkele garantie en zijn puur en alleen bedoeld voor de beeldvorming.
Voorlopige conclusie Er is heel veel werk aan de winkel en alle betrokkenen in het Wmo-veld moeten snel aan de slag om op zo kort mogelijke termijn een verduidelijking van de gegevens te bewerkstelligen. Dit kan (en wellicht zal) een proces van vallen en opstaan zijn en op plaatsen pijn gaan doen omdat inspanningen niet evenredig verdeeld kunnen worden. In de planning van concrete actie moeten wel haalbare doelen worden gesteld, vooral gericht op de korte termijn. Het is utopisch om e te veronderstellen dat de rapportage foto over het 2 kwartaal helder en scherp is.
4
Budgetplafonds In onderstaande tabel wordt een overzicht gepresenteerd van het beschikbaar gestelde budgetplafond Wmo van alle aanbieders zoals opgenomen in de begroting 2015. WMO Zorg in natura budgetplafonds inkoop Totaal budgetplafond inkoop
Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 2.764.570 2.170.375 1.415.587 1.085.044 1.321.879 5.525.885 3.355.673 17.639.013
Facturatie De Midden-Limburgse Gemeenten hebben met 24 aanbieders een contract WMO begeleiding afgesloten met een budgetplafond. In de facturatiegegevens van 24 april is gebleken dat van 10 aanbieders (42%) nog geen enkele factuur (zichtbaar) verwerkt is (bij geen één gemeente). Deze 10 aanbieders vertegenwoordigen € 4,1 miljoen van het totale budget inkoop ZIN bij WMO begeleiding (dat is 23% van het totale budget inkoop Wmo begeleiding van € 17,6 miljoen).
Kwaliteit van de facturatiegegevens De aangeleverde gegevens zijn met alle beperkingen van dien verwerkt in onderstaande tabellen. Met respect voor deze handmatige aanlevering is niet overal de boekingsdatum of –periode duidelijk. Daar waar dit niet duidelijk is zijn de gegevens verwerkt in de maand januari. Uit telefonische navraag bij 5 aanbieders hebben 2 aanbieders teruggekoppeld dat de (digitale) gegevensuitwisseling facturatie belemmert. Beide aanbieders kunnen momenteel nog niets aanleveren. Daarnaast was opvallend dat een viertal aanbieders klaarblijkelijk niet hadden gefactureerd in Roermond en Weert en wel in de andere gemeenten. Onderzoek hierop heeft uitgewezen dat er wel facturen / Excel lijsten zijn aangeleverd maar dat deze qua omvang dusdanig groot zijn dat controle “op BSN” niveau nog niet heeft kunnen plaatsvinden.
5
Resultaten facturatie In de onderstaande overzichten wordt per gemeente een overzicht gepresenteerd van de gefactureerde bedragen in de maanden januari, februari en maart, rekening houdend met hetgeen bovenstaand is aangegeven. e
Facturatie 1 kwartaal Totaal januari Totaal februari Totaal maart Totaal 1e kwartaal
EchtLeudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Susteren 78.642 84.756 83.669 74.501 68.315 39.781 69.436 76.356 36.709 86.969 71.855 61.677 0 0 5.696 5.392 12.338 10.967 0 0 0 160.694 126.857 182.976 157.323 129.992 39.781 69.436
Totaal 499.101 333.566 34.393 867.060
Analyse facturatie Aangezien van Weert en Roermond slechts over één periode gegevens beschikbaar zijn, is de analyse beperkt tot één periode. Deze analyse is in onderstaande overzichten per gemeente gepresenteerd. In de overzichten wordt aangegeven wat de prognose is van de besteding van het budget op basis van de werkelijke facturatie (kolom F) en op basis van werkelijke facturatie + ingekocht bedrag van aanbieders die nog niet gefactureerd hebben (kolom H). Verder wordt onderstaand een overzicht besteding gepresenteerd met een totaal Midden Limburg.
6
A Budget
B C Verwachtte Werkelijke realisatie realisatie per maand januari
D E Verschil Prognose (kolom B-C) werkelijke realisatie januari op jaarbasis
F Prognose overonder besteding op basis van werkelijke realisatie januari (kolom A - E)
G Prognose realisatie + ingekocht bedrag van aanbieders die niet gefactureerd hebben.
H Prognose resultaat 2015 over- onder besteding (kolom A-G)
Echt-Susteren Totaal bedrag
2.764.570
221.594
77.760
-143.834
960.606
% Besteding budget
1.803.964
2.519.415
35%
245.155 91%
Leudal Totaal bedrag
2.170.375
177.710
83.756
-93.954
1.032.011
1.138.364
1.460.551
48%
% Besteding budget
709.824
67%
Maasgouw Totaal bedrag
1.415.587
116.852
82.244
-34.608
995.576
% Besteding budget
420.011
1.215.593
70%
199.994 86%
Nederweert Totaal bedrag
1.085.044
87.803
74.501
-13.302
923.336
% Besteding budget
161.708
979.155
85%
105.889 90%
Roerdalen Totaal bedrag
1.321.879
109.036
68.315
-40.721
819.774
% Besteding budget
502.105
1.420.367
62%
-98.488 107%
Roermond Totaal bedrag
5.525.885
457.047
35.473
-421.575
450.631
% Besteding budget
5.075.254
5.402.999
8%
122.886 98%
Weert Totaal bedrag
3.355.673
270.861
69.436
-201.425
890.491
% Besteding budget Totaal bedrag % Besteding budget
2.465.182
2.888.250
27%
17.639.013
1.440.903
491.485
Totaal -949.419 6.072.425
11.566.588 34%
467.423 86%
15.886.330
1.752.683 90%
7
Totaal Midden Limburg per gemeente: EchtSusteren
Leudal
Maasgouw Nederweert Roerdalen
Roermond
Weert
Totaal
Begroot Totaal begroot
2.764.570 2.170.375
1.415.587
1.085.044
1.321.879
5.525.885
3.355.673 17.639.013
2.519.415 1.460.551
1.215.593
979.155
1.420.367
5.402.999
2.888.250 15.886.330
Prognose realisatie Totaal prognose realisatie Prognose resultaat Totaal prognose resultaat Uitputting
245.155
709.824
199.994
105.889
-98.488
122.886
467.423
1.752.683
91%
67%
86%
90%
107%
98%
86%
90%
Bevindingen: 10 aanbieders van de 24 (42%) hebben nog geen enkele factuur (zichtbaar) verwerkt (bij geen één gemeente). Deze 10 aanbieders vertegenwoordigen ruim € 4 miljoen van het totale budget inkoop ZIN bij WMO begeleiding (dat is 23% van het totale budget inkoop Wmo begeleiding van € 17,6 miljoen). 9 aanbieders hebben niet bij alle gemeenten gefactureerd waarmee zij een inkoopcontract hebben. Deze vertegenwoordigen een inkoopwaarde ruim € 5 miljoen. Roerdalen lijkt een financieel tekort te krijgen op basis van de prognose echter hier heeft slechts 2 aanbieders van de 15 aanbieders gefactureerd. 2 aanbieders hebben in Nederweert en Leudal kleine bedragen gefactureerd, zonder dat daar zorg is ingekocht (zorgcontinuïteit). 1 aanbieder gaat in januari al over het totale budgetplafond 2015 heen en in zit na het eerste kwartaal op meer dan 2 keer zoveel als het jaarplafond. 1 aanbieder heeft nog nauwelijks gefactureerd. 1 aanbieder gaat in de prognose richting een overbesteding, dit is ongelijk verdeeld over de gemeenten. 1 aanbieder zit in totaal weliswaar op een onderbesteding, bij een aantal gemeenten gaan ze in deze prognose richting de nul. 2 aanbieders gaan in de prognose richting overschrijding.
8
Cliëntgegevens De gegevens die uit de lokale cliëntvolgsystemen konden worden onttrokken zijn nog verre van volledig, maar geven op een aantal punten toch al zinvolle informatie. Verdeling budget inwoners tussen de gemeente % macrobudget Gemeentefonds percentage aantal inwoners van totaal
EchtLeudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal Susteren 15% 13% 10% 7% 9% 28% 18% 100% 14% 15% 10% 7% 9% 24% 21% 100%
Er zijn verschillen tussen de beschikbare budgetten en het percentage inwoners (Leudal en Weert relatief minder budget, Echt-Susteren en Roermond relatief meer budget), maar het inwoneraantal zegt nog niets over de problematiek (en benodigde zorg) in een gemeente. Unieke klanten en toekenningen in het kader van zorgcontinuïteit aantal unieke klanten op 1 januari 2015 (zorgcontinuïteit)
EchtLeudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal Susteren 400 290 214 145 221 583 468 2.321
aantal toekenningen op 1 januari 2015 (zorgcontinuïteit)
17% 476 16%
12% 383 13%
9% 288 10%
6% 179 6%
10% 288 10%
25% 750 26%
20% 574 20%
Verschil percentage klanten t.o.v. budget Verschil percentage toekenningen t.o.v. budget
2% 1%
-1% 0%
-1% 0%
-1% -1%
1% 1%
-3% -3%
2% 2%
100% 2.938 100%
De verschillen tussen de verdeling van de budgetten en de verdeling van het aantal klanten en toekenningen liggen al dichter bij elkaar. Het aantal klanten en toekenningen zeggen overigens nog niets over de zwaarte van een problematiek in een gemeente.
aantal toekenningen per klant op 1 januari
EchtLeudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal Susteren 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3
9
Het aantal toekenningen per unieke klant verschilt nauwelijks per gemeente, en ligt volgens deze gegevens een stuk lager dan waar oorspronkelijk van uit werd gegaan op basis van de landelijke gegevensleveringen (1,8). Unieke klanten en toekenningen in het eerste kwartaal 2015 nieuwe klanten in eerste kwartaal nieuwe toekenningen in het eerste kwartaal (inclusief herindicaties)
Totaal aantal toekenningen die in het eerste kwartaal hebben opengestaan, inclusief nieuwe toekenningen
EchtLeudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Susteren 1 6 1 12 5 23 15
Totaal 63
1
9
2
22
6
70
23
133
477 16%
392 13%
290 9%
201 7%
294 10%
820 27%
597 19%
3.071 100%
Het aantal nieuwe klanten in het eerste kwartaal lijkt over het algemeen beperkt waarbij Nederweert en Roermond uitschieters zijn ten opzicht van de andere gemeenten. In een volgende analyse zou moeten worden bekeken of de duur van de in het eerste kwartaal afgegeven toekenningen korter is geworden dan voorheen. Ongeveer de helft van de nieuwe toekenningen betreft een herindicatie van klanten met recht op zorgcontinuïteit. De verdeling van het totale aantal (openstaande) toekenningen in het eerste kwartaal, ligt overigens nog dichter bij de verdelingen van de budgetten dan de situatie op 1 januari.
10
Verdeling PGB- & ZIN toekenningen PGB ZIN NNB (onbekend?) Totaal toekenningen
EchtLeudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal Susteren 176 146 104 70 84 27 216 823 21% 18% 13% 9% 10% 3% 26% 100% 301 246 186 131 210 793 380 2.247 13% 11% 8% 6% 9% 35% 17% 100% 1 1 477 392 290 201 294 820 597 3.071
Het meest opvallende verschil tussen de gemeenten, is het lage aantal PGB’s in Roermond. Einddatum toekenningen in het eerste kwartaal afgesloten toekenningen aantal toekenningen met een einddatum voor de peildatum! aantal toekenningen met een einddatum in 2015 (na peildatum) aantal toekenningen met een einddatum na 2015 (tot 2029) Onbekend Totaal toekenning loopt door in 2016 en verder
EchtLeudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal Susteren 0 8 0 0 0 0 20 28 70 42 15 30 59 90 47 353 94 313 477 66%
245 5 92 392 1%
65 210 0 290 72%
27 144 201 72%
56 177 2 294 60%
202 525 3 820 64%
420 106 4 597 18%
1.109 1.480 101 3.071 48%
Het aantal gemeenten dat in het eerste kwartaal toekenningen heeft afgesloten is zeer beperkt. Bij alle gemeenten is sprake van een fors aantal toekenningen die een einddatum hebben die voor de peildatum ligt (meer dan 10%), wat wijst op een administratieve achterstand. Er zijn grote verschillen in het percentage toekenningen met een datum die doorloopt na 2015. Met name in Leudal, maar ook in Weert is dit aandeel een stuk kleiner dan bij de rest. In Leudal zijn echter wel een groot aantal toekenningen waarbij de einddatum niet is ingevuld.
11
Aard begeleiding ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) BGI (begeleiding individueel) BGG (begeleiding groep) KVB (kortdurend verblijf) Totaal
EchtSusteren 22
Leudal
Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond
Weert
Totaal
19
26
10
17
40
40
174
13%
11%
15%
6%
10%
23%
23%
100%
243
180
100
170
460
352
1.647
15%
11%
6%
10%
28%
21%
100%
206
186
17%
15%
6
7
142 9%
118 10%
4
88
104
320
205
1.227
7%
8%
26%
17%
100%
3
3
23
26%
30%
17%
13%
13%
0%
0%
100%
477 16%
392 13%
290 9%
201 7%
294 10%
820 27%
597 19%
3.071 100%
Bij de aard van de toegekende begeleiding zijn er geen grote verschillen tussen gemeenten (hooguit het feit dat Weert relatief vaker ADL toekent). Wel interessant om te volgen, is de verdeling tussen Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep (aangezien men een verschuiving naar het laatste beoogd). Met name in Echt-Susteren en Leudal wordt relatief vaker groepsbegeleiding toegekend en met name in Roermond en Weert vaker Individueel. Maar dat kan ook duiden op een andere problematiek, die vraag om een andere aanpak. Daarom is van belang om te volgen of er per gemeente verschuivingen tussen deze twee plaats gaan vinden.
12
Aard problematiek Lichamelijk gehandicapt
Echt- Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal Susteren 62 0 41 71 68 242 0%
Psychiatrische problematiek 0%
Psychogeriatrisch
Verstandelijk gehandicapt
0%
0%
17%
29%
28%
100%
93
2
3
88
369
241
796
12%
0%
0%
11%
46%
30%
100%
9
32
66
34
193
5%
17%
34%
18%
100%
52 0%
Somatiek
26%
27%
0%
454
75
260
94
51
111
110
1.155
39%
6%
23%
8%
4%
10%
10%
100%
23
103
28
13
61
192
129
549
4%
19%
5%
2%
11%
35%
23%
100%
9
15
31
29%
48%
100%
Zintuigelijk auditief
7 0%
23%
0 0%
0%
Zintuigelijk visueel
1 0%
Ondersteunende begeleiding Zintuigelijk gehandicapt Begeleiding groep Totaal
0%
0%
0%
0%
100%
1 0%
0%
100%
597 19%
20 2 82 3.071 100%
20 2 477 16%
392 13%
290 9%
82 201 7%
294 10%
820 27%
Zeer opvallend is het feit dat in Echt-Susteren bijna alles onder de noemer ‘somatiek’ staat geregistreerd. In Leudal springen ‘lichamelijk gehandicapt’ en ‘psychogeriatrisch’ er uit. In Nederweert ‘somatiek’. In Roerdalen ‘lichamelijk’ gehandicapt en ‘psychogeriatrisch’. In Roermond is het aantal ‘psychiatrische problematiek’ opvallend groot en in mindere mate ook het aantal ‘verstandelijk gehandicapt’. In Weert wordt relatief weinig ‘somatiek’ geregistreerd, maar met name het aantal ‘zintuigelijk auditief’ springt eruit.
13
