Bestuursformatieplan en meerjarenformatieplanning. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

Bestuursformatieplan 2013-2014 en meerjarenformatieplanning Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

OPO Noordenveld Groene Zoom 16 9301 SJ Roden Postbus 21 9300 AA Roden tel nr.: (050) 4065780 fax: (050) 4065781 www.onderwijs-noordenveld.nl april 2013

Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

Inhoudsopgave Inleiding............................................................................................................................. 3 Managementsamenvatting .................................................................................................... 4 1. OPO Noordenveld ............................................................................................................ 6 1.1 Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld ...................................................................... 6 1.2 Kwaliteitsbeleid........................................................................................................... 6 1.3 Passend Onderwijs (PaO) ............................................................................................. 6 1.4 Personeelsbeleid ......................................................................................................... 7 1.5 Financieel beleid ......................................................................................................... 7 2. Ontwikkelingen ............................................................................................................... 8 2.1 Passend Onderwijs ...................................................................................................... 8 2.2 Functiemix ................................................................................................................. 8 2.3 Actieplan Leraar 2020 – een krachtig beroep!, Actieplan Basis voor presteren .................... 8 2.4 Baporegeling .............................................................................................................. 9 2.5 Ontwikkeling leerlingaantal .......................................................................................... 9 2.5 Opheffingsnormen ...................................................................................................... 10 3. Beleidsuitgangspunten OPO Noordenveld ........................................................................... 11 3.1 Kwaliteitsbeleid.......................................................................................................... 11 3.2 Passend Onderwijs ..................................................................................................... 11 3.3 Personeelsbeleid ........................................................................................................ 11 3.3.3 Personeels- en arbeidsmarktbeleid ............................................................................ 12 3.3.5 Werkgelegenheidsbeleid ........................................................................................... 13 3.4 Financieel beleid ........................................................................................................ 15 3.5 Risico’s ..................................................................................................................... 15 4. Toelichting systematiek ................................................................................................... 18 4.1. Personele bekostiging ................................................................................................ 18 4.2. Verdeling personele middelen ..................................................................................... 18 4.3 Integrale personeelskostenbegroting ............................................................................ 18 4.4 Personele begroting.................................................................................................... 18 4.5 Personele baten ......................................................................................................... 18 4.6 Personele lasten ........................................................................................................ 21 Tabel 13. Personele lasten 2013 – 2014 ............................................................................. 23 4.7 Resultaat .................................................................................................................. 23 5 Meerjarenformatieplanning ............................................................................................... 25 5.1 Leerlingprognoses ...................................................................................................... 25 5.4 Resultaat .................................................................................................................. 26 6. Conclusies en aandachtspunten ........................................................................................ 28 Algemeen ....................................................................................................................... 28 Conclusies en aandachtspunten voor beleid ........................................................................ 28 7. Ondertekening ............................................................................................................... 29 Bijlage 1: Personeelskostenbegroting scholen ........................................................................ 30

Bestuursformatieplan 2013-2014

Pagina 2 van 30


Inleiding Het bestuursformatieplan geeft de geplande inkomsten en uitgaven op het personele vlak weer van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld. In de besteding van de personele inkomsten is het beleid omtrent het personeel en de verdeling van de personele middelen verwerkt. Het bestuursformatieplan heeft betrekking op het schooljaar 2013-2014. Tevens is een vooruitblik gemaakt naar de drie hiernavolgende schooljaren. Elk bevoegd gezag is op grond van het gestelde in de CAO Primair Onderwijs, onderdeel formatiebeleid, verplicht tot het opstellen van de Meerjaren formatieplanning voor de komende vier schooljaren. Met het opstellen en vaststellen van dit bestuursformatieplan wordt aan deze verplichting voldaan. Daarmee is een plan ontstaan dat zowel de juiste berekeningen als ook het vastgestelde beleid weergeeft. Onder het bevoegd gezag vallen de volgende scholen: Brin

Naam

Plaats

06AQ

Dalton Basisschool De Lindehof

Een

09FV

Basisschool De Hekakker

Norg

09HF

Basisschool 't Spectrum

Peize

10BT

Basisschool De Vlinderhof

Veenhuizen

10TP

Basisschool De Elsakker

Westervelde

10UM

Basisschool Altena

Altena

11IQ

Dalton Basisschool De Eskampen

Peize

12UM

Basisschool De Marke

Roden

13GD

Basisschool De Tandem

Roden

13LI

Dalton Basisschool Het Valkhof

Roden

13QB

Basisschool De Poolster1

Nieuw Roden

13UC

Basisschool De Flint

Nietap

13XM 19QJ

Basisschool Het Palet Speciale Basisschool ‘t Hoge Holt

Roderwolde Roden

De formatieplanning is het kader en taakstellend voor de schoolformatieplannen voor het schooljaar 2013-2014. Dit bestuursformatieplan dient daarmee als basis voor de schoolformatieplannen van de afzonderlijke scholen en wordt jaarlijks geactualiseerd op grond van het meerjarenformatiebeleid. Bij het ontwikkelen van het formatiebeleid dient rekening te worden gehouden met de CAO Primair Onderwijs en de Wet op het Primair Onderwijs. Het besluitvormingstraject omvat naast de formele vaststelling van het bestuursformatieplan door het bestuur, instemming van de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Na de officiële vaststelling door het bestuur zal dit bestuursformatieplan worden aangeboden aan alle betrokkenen. J. Boelman Algemeen directeur A. Eising Algemeen directeur

1

Voorheen OBS Meester De Vriesschool


Pagina 3 van 30


Managementsamenvatting In het voorliggende bestuursformatieplan zijn de beleidskeuzes omtrent personeel en de uitwerking hiervan voor het schooljaar 2013-2014 en de drie daaropvolgende jaren uiteengezet. In 2011 heeft OPO Noordenveld een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld en op basis van het beleid uit dit beleidsplan en actuele ontwikkelingen zijn de beleidskeuzes voor 2013-2014 vastgesteld. Uit het strategisch beleidsplan komt naar voren dat OPO Noordenveld wil investeren in het onderwijs en het personeel, met behoud van een gezonde financiële huishouding. De eisen die aan het onderwijs gesteld worden, vanuit het ministerie en het bestuur zelf, zijn steeds hoger. Daarnaast heeft OPO Noordenveld gekozen voor het werkgelegenheidsbeleid. De werkgelegenheid wordt hiermee voor 2 jaar gegarandeerd. OPO Noordenveld loopt hier echter wel het risico dat er met een dalend aantal leerlingen minder gestuurd kan worden op de personeelssamenstelling. Het natuurlijk verloop is van groot belang om de formatie te laten inkrimpen. Er is geen ruimte voor nieuwe aanstellingen. Door de daling van het aantal leerlingen en bezuinigingen van de landelijke en lokale overheid komt de begroting onder druk te staan. Vanaf 2012 worden de meerkosten voor energie en onderhoud niet meer vergoed door de gemeente en het materiële tekort zal hierdoor oplopen. OPO Noordenveld heeft daarom besloten de formatie vanaf 2012-2013 in te zetten op t=0 in plaats van de bekostiging te volgen met t-1. De scholen krijgen dan formatie toegewezen passend bij de leerlingaantallen van het lopend schooljaar en het verschil van de bekostiging tussen t=0 en t-1 kan gebruikt worden om het materiële tekort op te lossen. De realisatie en prognose van leerlingen voor de komende jaren ziet er als volgt uit: Leerlingenaantal onderbouw bovenbouw SBO leerlingen Totaal Verschil t.o.v voorgaande jaar Gemiddelde schoolgrootte

Realisatie 1-10-2009 1104 1209 113 2426 -11 165

Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Prognose 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1046 999 985 977 942 1226 1215 1185 1092 1085 127 140 142 140 142 2399 2354 2312 2209 2169 -27 -45 -42 -103 -40 162 158 155 159 156

Prognose 1-10-2015 918 1050 142 2110 -59 151

Tabel 1 Ontwikkeling leerlingaantal OPO Noordenveld

Het personele resultaat over 2013-2014 is € 283.586,- negatief. Dat betekent dat er -4.41 fte meer wordt ingezet dan formatie beschikbaar is voor het schooljaar 2013-2014. Door de daling van het aantal leerlingen, bezuinigingen en doordat de FPU-regeling komt te vervallen voor medewerkers die na 1 januari 1950 zijn geboren, waardoor de uitstroom zal plaatsvinden op 65 jarige leeftijd (plus de AOW maanden) in plaats van 63 jaar, is het meerjarenperspectief tevens negatief. In de onderstaande tabel zijn de te verwachten resultaten voor de komende 4 schooljaren weergegeven. Schooljaar Baten Lasten Resultaat

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

9.843.375 10.126.294

9.836.946 10.126.294

9.431.631 10.126.294

9.361.128 10.126.294

-283.586

-289.348

-694.663

-765.166

Tabel 2 Personele resultaten over de jaren 2013-2014 tot en met 2016-2017


Pagina 4 van 30


In deze cijfers is het natuurlijk verloop van personeel nog niet meegenomen. Op basis van de huidige afspraken m.b.t. pensioen en AOW kan in de periode t/m schooljaar 2016-2017 ca. 13 fte (ca. € 800.000,--) aan vaste formatie afvloeien. De financiële reserve van OPO Noordenveld is toereikend om fluctuaties in deze afvloeiing op te vangen. In deze resultaten zijn verder een aantal risicofactoren nog niet meegenomen. Voornamelijk de invoering van Passend Onderwijs is een risicofactor voor OPO Noordenveld. Er is voor schooljaar 2013 – 2014 € 424.440,- in de personeelsbegroting opgenomen voor de bijdrage vanuit het samenwerkingsverband WSNS en de leerlinggebonden financiering € 161.406. De verdelingssystematiek vanuit de samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs is op dit moment nog niet duidelijk. De verwachting is dat de eerste jaren na invoering van passend onderwijs er geen grote financiële gevolgen zullen zijn. Daarnaast zijn de armoede cumulatiegebieden voor de impulsgelden opnieuw ongewijzigd vastgesteld voor de subsidie per 2013-2014. OPO Noordenveld heeft op basis van deze subsidie 0,5 fte in de vaste formatie.


Pagina 5 van 30


1. OPO Noordenveld De formatie van een school hangt samen met de bestuursbrede visie op formatie en personeelsbeleid en is afhankelijk van de keuze die de school maakt in de organisatie van het onderwijs. De uitgangspunten die gehanteerd worden bij het bestuur zullen in dit hoofdstuk aan bod komen. 1.1 Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld OPO Noordenveld is verantwoordelijk voor 14 basisscholen en 1 school voor het speciaal basisonderwijs in de gemeente Noordenveld. Per 1 augustus 2013 zullen dit nog 13 basisscholen zijn. OBS Steenbergen zal als kleine school fuseren met OBS De Poolster. De locatie in Steenbergen zal sluiten. De missie Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld is kort samen te vatten in: OPO Noordenveld streeft naar “Het Beste Onderwijs Voor Ieder Kind” Dit willen we bereiken door:  Goede onderwijskwaliteit;  Gemotiveerd en tevreden personeel;  Scholen die zich profileren;  Een transparante organisatie;  Ouders zien als belangrijke partners. 1.2 Kwaliteitsbeleid Het geven van kwalitatief goed onderwijs is het primaire proces van OPO Noordenveld. Het is de basis waarop iedere ontwikkeling in de organisatie kan bouwen. Het onderwijs van de scholen is hoogwaardig. De ingezette beleidslijn wordt voortgezet en waar nodig verbeterd. Opbrengstgericht werken en verdere versterking van de zorg zijn hierbij de speerpunten. De opbrengsten bij de basisvaardigheden tijdens en aan het eind van de basisschool zijn op een niveau passend bij de schoolpopulatie, waarbij gestreefd wordt naar bovengemiddelde opbrengsten. 1.3 Passend Onderwijs (PaO) Passend Onderwijs (PaO) staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. De wetgeving rond de invoering van PaO is afgerond. De zorgplicht ligt bij de schoolbesturen. Hiervoor is samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in de regio verplicht. De regio, het nieuwe samenwerkingsverband PaO waar het OPO Noordenveld deel van uit maakt, bestaat uit de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld waarbij dit samenwerkingsverband wordt onderverdeeld in vier regio’s. OPO Noordenveld zal met de schoolbesturen voor primair onderwijs inj Noordenveld en Westerkwartier een van deze regio’s vormen. In het kader van PaO moet iedere school een schoolprofiel hebben. Naast inzicht in de ondersteuning voor ieder kind moet er ook inzicht komen in de ondersteuning van de leerkracht. Hoe de verdeling van de middelen in het SWV PaO zal plaats gaan vinden is nu nog niet duidelijk. Er zijn drie verdeelmodellen, het schoolmodel, het expertisemodel en het leerlingmodel. Samenwerkingsverbanden zullen waarschijnlijk een mix van deze drie modellen bij de verdeling van middelen toepassen. Besturen moeten voor de basisondersteuning reguliere middelen op de scholen inzetten.


Pagina 6 van 30


1.4 Personeelsbeleid OPO Noordenveld wil een goede werkgever zijn waarbij de menselijke maat van groot belang is. Het personeelsbeleid is beschreven in het personeelsbeleidsplan en voldoet aan de eisen. OPO Noordenveld heeft gekozen voor het werkgelegenheidsbeleid, waarbij de werkgelegenheid voor 2 jaar gegarandeerd wordt. In verband hiermee wordt gekozen voor een ruimere formatie gedurende de looptijd van dit formatieplan. Er is sprake van een dalend leerlingaantal en de formatie zal in verhouding tot de leerling daling moeten inkrimpen. Echter op het moment dat dit krampachtig wordt ingevoerd, dan zal dit van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs. Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt om een aantal zwakke scholen weer onder basistoezicht van de onderwijsinspectie te krijgen. Met name is op deze scholen nazorg wenselijk om de kwaliteit te borgen. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenwichtig personeelsbestand met een evenredige leeftijdsopbouw. Op basis van het personeelsbeleid van OPO Noordenveld en de invoering van actieplan leerkracht is veel aandacht vereist voor de professionalisering van het personeelsbestand. Elke medewerker moet voortdurend aan persoonlijke groei en vakmanschap werken. De kwaliteit van lesgeven moet, zoals omschreven in het toezichtkader van de onderwijsinspectie, op een hoog peil zijn. Het strategisch beleid richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het personeel, het stimuleren van kennisontwikkeling en het aantrekken van ambitieus en goed personeel. 1.5 Financieel beleid OPO Noordenveld heeft een transparante, gezonde financiële situatie, waarbij gekeken wordt naar de lange termijn, zodat de kwaliteit van het onderwijs geoptimaliseerd en gegarandeerd wordt. Een financieel gezonde situatie ontstaat in eerste instantie vanuit goed beheer, waarbij een duidelijk planning en control binnen alle lagen van de organisatie is. Door de invoering van het project Kwaliteit in Beweging worden de verbindingen tussen de verschillende lagen en de strategisch doelstellingen in de verschillende documenten scherper neergezet. Ondanks deze beleidsmatige inzet wordt het financiële resultaat per jaar negatiever door de leerlingendaling, de fusie van twee scholen het later uitreden van personeel, met als gevolg daarvan het ontstaan van personele verplichtingen. Dus de baten nemen af en de lasten nemen niet direct evenredig af.


Pagina 7 van 30


2. Ontwikkelingen In dit hoofdstuk zijn de landelijke ontwikkelingen beschreven die ook consequenties hebben voor de Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld. Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van wijzigingen met betrekking tot de wet- en regelgeving. 2.1 Passend Onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 zijn alle scholen in Nederland verplicht passend onderwijs te bieden. Dat wil zeggen dat op drie niveaus, het samenwerkingsverband, het bestuur en de school een ondersteuningsplan opgesteld moet worden. Scholen zijn verplicht om een schoolprofiel te hebben, waaruit duidelijk wordt hoe de school het leerstofaanbod aanpast op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling. Verwijzing naar het speciaal onderwijs is ongewenst en wordt ontmoedigd. Het lesgeven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vraagt veel van de kennis en ervaring van de leerkracht. Tegelijkertijd met de invoering van PaO zal het aantal samenwerkingsverbanden worden teruggebracht naar ongeveer 80 verdeeld over heel Nederland, gebaseerd op regionale indeling. OPO Noordenveld gaat deel uitmaken van het samenwerkingsverband PaO PO-20-01, de provincie Groningen met de gemeente Noordenveld. De middelen voor PaO gaan naar de samenwerkingsverbanden. Daarmee zullen een aantal geldstromen van richting veranderen. Het gaat om middelen die nu nog naar de besturen en scholen gaan en die na de invoering van PaO naar het samenwerkingsverband gaan. De verdeling van de gelden zal plaatsvinden door de samenwerkingsverbanden, vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de financiële baten van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld. Op het moment van dit schrijven zijn de gevolgen echter nog niet volledig te overzien, omdat de wijze van verdeling en toekenning nog niet duidelijk is. De verwachting is dat er gedurende de reikwijdte van dit meer jaren formatieplan geen grote wijzigingen zullen zijn in de te besteden middelen. 2.2 Functiemix Eén van de afspraken vastgelegd in het “Actieplan leerkracht” is de invoering van de functiemix. Vanaf 1 augustus 2010 zal het personeelsbestand op bestuursniveau voor 8% uit LB-functies moeten bestaan, tot 40% LB-functies en 2% LC-functies per 1 augustus 2014. De kosten hiervan worden voor 75% opgebracht door het Ministerie van OCW en 25% zullen de besturen zelf moeten bekostigen. Op 1 oktober 2012 zijn op brinnummer niveau, de school, en op bestuursniveau LB en LC functies gerealiseerd. Het OPO Noordenveld heeft de realisatie voor de 2% LC functies omgezet in 3% LB functies. 2.3 Actieplan Leraar 2020 – een krachtig beroep!, Actieplan Basis voor presteren Actieplan Leraar 2020 beschrijft hoe de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders verbeterd kan worden, zodat de best mogelijke kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden. Dit plan bevat de concrete doelen die dit kabinet zich stelt voor de eerst komende jaren en het beeld voor de lange termijn tot 2020. Schoolbesturen ontvangen deze kabinetsperiode, naast de reguliere lumpsumbekostiging, ook een bedrag via de zogenoemde prestatiebox. Naast de middelen uit het regeerakkoord zijn twee bestaande budgetten toegevoegd aan de prestatiebox. Voorheen werd dit geld via een aparte regeling verstrekt. Over deze budgetten hoeft vanaf augustus 2012 niet meer apart verantwoording afgelegd te worden. Het gaat om de budgetten voor taal en rekenen en cultuureducatie. Het geld dat de school ontvangt op basis van de prestatiebox moet ingezet worden binnen de afspraken van het bestuursakkoord die de PO-Raad en het ministerie van OCW heeft gesloten.


Pagina 8 van 30


Dat akkoord gaat over landelijke ambities met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het is de bedoeling dat scholen in het kader van deze ambities de prestatiebox inzetten om, passend bij hun eigen situatie en op basis van eigen prioriteiten, het onderwijs te verbeteren. In het bestuursakkoord zijn de volgende ambities voor het primair onderwijs afgesproken: 1. Scholen werken opbrengstgericht; 2. Schoolbesturen formuleren meetbare doelen voor het beoordelen van de eigen leerling prestaties; 3. Scholen met leerlingen met een leerling gewicht meten de opbrengsten van de leerlingen in de groepen 1 en 2, door observaties, of een vorm van toets of checklist; 4. Scholen bieden een gericht onderwijsaanbod voor cognitief talentvolle en hoogbegaafde leerlingen; 5. Scholen betrekken ouders actief bij de ontwikkeling en leerprestaties van hun leerlingen; 6. Er zijn geen zeer zwakke scholen meer; 7. Leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van hun leerlingen. Ook stemmen leraren de instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling van leerlingen; 8. Leraren en schoolleiders werken voortdurend aan hun professionalisering en registreren zich als zodanig in het beroepsregister voor leraren en voor schoolleiders; 9. Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid. In dat verband is er voor leraren een bekwaamheidsdossier en vindt er jaarlijks minimaal één formeel beoordelings- of functioneringsgesprek plaats. Daarnaast is de kwaliteit van de begeleiding en ondersteuning van beginnende leraren verbeterd; 10. Schoolbesturen geven hun onderwijsopbrengsten transparant weer via het te ontwikkelen informatiesysteem 'Vensters PO' en scholen gebruiken Vensters PO voor het evalueren van de eigen opbrengsten en kwaliteit. Professionalisering van leerkrachten is belangrijk om deze doelstellingen te kunnen behalen. 2.4 Baporegeling Vanaf 1 januari 2010 gaan de kosten voor BAPO niet meer middels een voorziening, maar vallen de kosten in de reguliere exploitatie. In de personele bekostiging is 2% opgenomen voor de kosten van de BAPO. Bij OPO Noordenveld zijn deze baten echter niet toereikend voor de kosten van de BAPO. Nu de kosten in de jaarlijkse exploitatie vallen zijn de risico’s van deze lasten hoger, doordat ze jaarlijks opgevangen dienen te worden. 2.5 Ontwikkeling leerlingaantal OPO Noordenveld heeft in de afgelopen jaren en de toekomstige jaren te maken (gehad) met een daling van het aantal leerlingen. In de onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen per 1 oktober van 2010 tot en met 2015 weergegeven. Het leerlingaantal per 1 oktober 2012 is samen met de bekostigingsvariabelen leidend voor de rijksbekostiging van 2013-2014. Leerlingenaantal onderbouw bovenbouw SBO leerlingen Totaal Verschil t.o.v voorgaande jaar Gemiddelde schoolgrootte

Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Prognose 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1046 999 985 977 942 1226 1215 1185 1092 1085 127 140 142 140 142 2399 2354 2312 2209 2169 -27 -45 -42 -103 -40 162 158 155 159 156

Prognose 1-10-2015 918 1050 142 2110 -59 151

Tabel 3. Ontwikkeling leerlingaantal onderbouw en bovenbouw 2010 tot en met 2015

De tabel laat zien dat het aantal leerlingen ook de komende jaren zal blijven dalen. De daling zal zich ook na 2015 voorlopig voortzetten. Dit betekent dat bij gelijkblijvende bekostigingsvariabelen, de inkomsten vanuit het ministerie zullen dalen. Dat zal tot gevolg hebben dat bijstellingen in


Pagina 9 van 30


zowel het personele als het materiële gedeelte van de exploitatie moeten plaatsvinden. Anticiperen op de leerling daling met betrekking tot de formatie en overige kosten is dus noodzakelijk. 2.5 Opheffingsnormen Door landelijke wetgeving wordt de opheffingsnorm voor scholen per gemeente bepaald door deling van het aantal inwoners op het aantal km². Door deze berekeningswijze ontstaat in de gemeente Noordenveld een opheffingsnorm van 47. OBS Het Palet en OBS Steenbergen vallen onder deze norm. De gemeente Noordenveld vindt het echter belangrijk om openbaar onderwijs in de kleine kernen te waarborgen. In de wetgeving is een mogelijkheid opgenomen om de gemiddelde-schoolgrootte-constructie hierop toe te passen. Hierbij geldt dat de gemiddelde schoolgrootte van alle openbare basisscholen tenminste 10/6 maal 47 = 78 moet bedragen. Dat betekent dat het totaal aantal leerlingen minimaal 14 maal 78 = 1092 moet zijn. In tabel 4. is de ontwikkeling van de gemiddelde schoolgrootte zichtbaar. Leerlingenaantal

Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Prognose 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 Totaal 2272 2214 2170 2069 2027 Gemiddelde schoolgrootte 162 158 155 159 156

Prognose 1-10-2015 1968 151

Tabel 4. Ontwikkeling gemiddelde schoolgrootte (excl. SBO ’t Hoge Holt)

De gemiddelde schoolgrootte van de 14 openbare basisscholen bedraagt zo’n 150. Vanaf 1 augustus 2013 zullen er door de sluiting van OBS Steenbergen nog 13 basisscholen vallen onder het bestuur van OPO Noordenveld. De nieuwe rekensom voor het totaal aantal leerlingen wordt dan 13 maal 78 = 1014. Het bestaansrecht van de kleine scholen komt ook dan niet in gevaar. Scholen van OPO Noordenveld denken na over hun toekomst. Wat moeten ze organiseren om hun toekomst veilig te stellen. Dat betekent dat de scholen de gevolgen van de krimp in beeld moeten brengen en moeten anticiperen op deze ontwikkelingen. Daartoe zijn een aantal informatieavonden voor alle scholen en thema-avonden op alle scholen gehouden. Per kern waar een openbare school staat worden ideeën en plannen ontwikkeld om onderwijs, en vooral de kwaliteit van het onderwijs, te kunnen handhaven. Het stellen van een absolute ondergrens aan de schoolgrootte, zoals de onderwijsraad onlangs presenteerde, gaat voorbij aan diverse plaatselijke belangen. De gesprekken op de scholen hebben voor de OBS Steenbergen geleid tot het aangaan van een fusie met De Poolster per 1 augustus 2013. Het leerlingenaantal van OBS Steenbergen is voor het schooljaar 2013 – 2014 samengevoegd bij het leerlingenaantal van De Poolster.


Pagina 10 van 30


3. Beleidsuitgangspunten OPO Noordenveld De formatie van een school hangt samen met de bestuursbrede visie op formatie en personeelsbeleid en is afhankelijk van de keuze die de school maakt in de organisatie van het onderwijs. De uitgangspunten die gehanteerd worden bij het bestuur zullen in dit hoofdstuk aan bod komen. 3.1 Kwaliteitsbeleid Op bestuursniveau staat het meerjarig beleid beschreven in het beleidsplan. Op schoolniveau is het schoolplan de basis voor het meerjarig beleid. Per schooljaar wordt het beleid op bestuursniveau uitgewerkt in het jaarplan en het bestuursformatieplan en op schoolniveau in een schooljaarplan op basis van het model “Kwaliteit in beweging”. 3.2 Passend Onderwijs De financiële gevolgen van passend onderwijs zijn nog niet duidelijk, doordat de bekostigingsmethodiek en de verdelingsmodellen nog niet duidelijk zijn. Voor het schooljaar 20132014 wordt op basis van de overdrachten van het voorgaande jaar een inschatting gemaakt. De gelden afkomstig van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) worden zoveel mogelijk ingezet voor interne begeleiding. Hiermee wordt een goede leerling-zorg bewerkstelligd. 3.3 Personeelsbeleid In deze paragraaf worden de beleidsuitgangspunten met betrekking tot het personeel uiteen gezet. Daarnaast worden een aantal personele kengetallen en de ontwikkeling van deze kengetallen weergegeven. 3.3.1 Personeelsbestand Bij OPO Noordenveld wordt bewust gestuurd op de samenstelling van het personeelsbestand. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding deeltijd-voltijd, leeftijdsopbouw, aantal mannen, etc.. Het huidige personeelsbestand ziet er als volgt uit:

Dir < 25 25-35 35-45 45-55 55-60 > 60 Totaal:

3,8564 3,0835 6,9608 1,0000 14,9007

Oop 0,6766 3,9211 4,6452 0,6000 0,4228 10,2657

Op 3,4799 30,2979 29,3625 38,3420 23,9839 16,7879 142,2541

Totaal: % 3,4799 2,08% 30,9745 18,50% 37,1400 22,18% 46,0707 27,52% 31,5447 18,84% 18,2107 10,88% 167,4205 100,00%

Tabel 5. Samenstelling personeelsbestand

Van de 167,4205 fte’s zijn 20 voltijd betrekkingen, dit is 12%. OPO Noordenveld heeft momenteel een relatief ‘oud’ personeelsbestand. In de toekomstige jaren zal een groot deel van het personeel uitstromen. Dit heeft echter een vertraging van twee jaar, doordat de FPU-regeling voor medewerkers geboren na 1 januari 1950 is vervallen, waardoor deze medewerkers met 65 jaar (plus de extra AOW maanden) zullen uittreden in plaats van met 63 jaar. OPO Noordenveld wil echter blijven investeringen in de instroom van nieuw personeel. Momenteel gebeurt dit door o.a. opleiden in de school en de invallerspool.


Pagina 11 van 30


3.3.2 Functiegebouw Het bevoegd gezag kan op grond van onderwijskundige en organisatorische overwegingen en/of geëvalueerde ervaringen, overgaan tot het creëren van nieuwe functies. Het instellen van nieuwe functies gebeurt op voordracht van de schooldirecteuren door het bovenschools management, in overleg met de GMR. Voor het schooljaar 2013-2014 is dit niet van toepassing. Eventuele nieuwe functies worden opgenomen in het bestuursformatieplan. Voor het schooljaar 2013-2014 bestaan de volgende functieloonschalen:

Man

Totaal:

Vrouw

Aantal

Perc.

Aantal

Perc.

Aantal

Perc

04

15

6,64%

15

6,64%

07

2

0,88%

2

0,88%

09

3

1,33%

3

1,33%

11

1

0,44%

1

0,44%

DA

3

1,33%

3

1,33%

6

2,65%

DB

4

1,77%

3

1,33%

7

3,10%

DC

2

0,88%

2

0,88%

116 51,33%

141

62,39%

37 16,37%

47

20,80%

1

0,44%

1

0,44%

226

100,00%

LA

25 11,06%

LB

10

4,42%

LC onbekend Totaal:

1 1

0,44%

0,44%

45 19,91%

181 80,09%

Tabel 6. Loonschalenverdeeld over mannen en vrouwen

Het bestuur kiest voor een managementstructuur die bestaat uit twee algemeen directeuren. Op elke school is een fulltime of parttime schooldirecteur, waaronder twee meerscholen directeuren. Schooldirecteuren hebben een minimale taakrealisatie van 4 dagdelen. De tijdsbesteding van de schooldirecteuren aan onderwijstaken en directietaken inclusief taakbeleid wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt in het schoolformatieplan. De middelen uit het budget convenant kleine scholen worden bestemd voor facilitering in tijd of in ondersteuning van de directeur. Het extra geld is voldoende om ca. 3,5 uur (bruto) aan leerkracht extra in te zetten of ca. 6,5 uur (bruto) aan ondersteuning in de vorm van administratieve ondersteuning. 3.3.3 Personeels- en arbeidsmarktbeleid Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt verdeeld tussen een bovenschools deel en een deel voor de scholen. Het bovenschoolse deel is voor de bovenschoolse kosten zoals schoolbegeleiding, nascholing, integraal personeelsbeleid en ARBO en wordt jaarlijks afgesproken in het directeurenoverleg. De scholen krijgen een deel van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid als budget voor schoolspecifieke knelpunten. 3.3.4 Aanstellingsbeleid Nieuwe aanstellingen op de scholen worden gedaan door het bovenschools management op voordracht van de schooldirecteur. Vervanging wegens ziekte wordt geregeld door de schooldirecteur.


Pagina 12 van 30


3.3.5 Werkgelegenheidsbeleid In de CAO is de bepaling opgenomen dat een werkgever het behoud van de werkgelegenheid naar vermogen bevordert en hier jaarlijks in het bestuursformatieplan aandacht aan schenkt. Ook is de bepaling opgenomen dat een werkgever om gedwongen ontslagen te voorkomen samenwerkt met andere werkgevers of met mobiliteitscentra. Als de werkgever ervoor kiest om het werkgelegenheidsbeleid conform hoofdstuk 10 uit de CAO PO te voeren krijgen de medewerkers in vaste dienst een werkgelegenheidsgarantie. Het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld onderschrijft het bovenstaande en heeft dit opgenomen in het Personeelsbeleidsplan. De doelstellingen met betrekking tot personeelsbeleid zijn opgenomen in het vastgestelde personeelsbeleidsplan. 3.3.6 Mobiliteit Binnen OPO Noordenveld wordt interne en externe mobiliteit gestimuleerd. Er wordt gebruik gemaakt van de overplaatsingmaatregel en deze wordt tweejaarlijks geëvalueerd. 3.3.7 Functiemix OPO Noordenveld zet zich in om de norm vanuit het ministerie van de functiemix te halen. In 2015 is 46% van het personeelsbestand benoemd in een LB-functie en 14% van het speciaal basisonderwijs in een LC-functie. Uitgangspunt hierbij is het vastgestelde functieboek en de bijbehorende functie eisen. Op basis van het huidige personeelsbestand is in de onderstaande tabel weergegeven hoeveel fte’s OPO Noordenveld per 1 augustus 2012 nog in een LB- of LC-schaal moet benoemen om de norm te halen. In onderstaande tabel wordt dat voor de reguliere basisscholen weergegeven, waarbij bij de berekening is uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober 2011 en het aantal leraren fte’s formatief per school conform de werktijdfactoren, inclusief verlof. Regulier basisonderwijs brinnummer naam school 06AQ De Lindehof 09FV De Hekakker 09HF t Spectrum 10BT De Vlinderhof 10TP De Elsakker 10UM Obs Altena 11IQ De Eskampen 12UM De Marke 13GD De Tandem 13LI Het Valkhof 13QB De Poolster 13UC De Flint 13XM Het Palet Bovenschools

1-10-2011 aantal leerlingen 66 266 217 90 67 45 283 250 129 321 361 76 43 2214

1-10-2012 1-10-2012 1-10-2012 fte leraren gerealiseerd LB gerealiseerd % 3,7500 1,1462 30,57% 13,4185 3,1494 23,47% 10,7952 2,4700 22,88% 5,5925 1,4699 26,28% 4,2532 1,0000 23,51% 3,7050 1,6058 43,34% 12,9905 2,8542 21,97% 13,2231 1,4104 10,67% 7,5537 0,2141 2,83% 16,6507 3,8049 22,85% 19,4689 4,8526 24,92% 4,9030 0,8144 16,61% 3,8517 0,9922 25,76% 1,3000 0,0000 0,00% 121,4560 25,7841 21,23%

CAO LB-fte's CAO LB - fte's minimum brinnr bestuur 24%+3% 0,3600 1,0125 1,8164 3,6230 1,4155 2,9147 0,5564 1,5100 0,3682 1,1484 0,1882 1,0004 1,9555 3,5074 1,6855 3,5702 0,6955 2,0395 2,2664 4,4957 2,5936 5,2566 0,4418 1,3238 0,1718 1,0400 0,0000 0,3510 14,5145 32,7931

1-8-2012 verschil fte's 0,1337 -0,4736 -0,4447 -0,0401 -0,1484 0,6055 -0,6532 -2,1598 -1,8254 -0,6908 -0,4040 -0,5094 -0,0478 -0,3510 -7,0090

Tabel 7. Gerealiseerde LB functies

Op de Marke en De Tandem zijn tot nu toe te weinig leraren LB aangesteld. Wel moet worden opgemerkt dat op deze twee scholen bij het stellen van interne vacatures er geen sollicitanten waren. De verwachting is dat de komende jaren ook deze scholen gaan voldoen aan de norm voor de functiemix


Pagina 13 van 30


Bestuursniveau regulier onderwijs LA-fte's LB-fte's Totaal aantal fte's leraren

fte's 95,6719 25,7841 121,4560

1-10-2012 % 78,77% 21,23% 100,00%

Tabel 8. Realisatie LB functies op bestuursniveau

De realisatie van het aantal LB functies had 27% moeten zijn. De verplichte 24% en de omgerekende percentage LC functies, 3%. Het is echter maar ruim 21%. In het nieuwe schooljaar zal een inhaalslag moeten worden gemaakt. Voor het SBO worden voor de functiemix andere percentages gehanteerd. In onderstaande tabel wordt de realisatie van de LC functies weergegeven, waarbij bij de berekening is uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober 2011 en het aantal leraren fte’s formatief conform de werktijdfactoren, inclusief verlof. SBO gerealiseerd brinnummer naam school 19QJ t Hoge Holt

1-10-2011 1-10-2012 1-10-2012 1-10-2012 aantal leerlingen fte leraren gerealiseerd LC gerealiseerd % 140 11,4437 0,9399 8,21%

CAO LB-fte's minimum brinnr 0,6400

CAO LB - fte's bestuur 8% 0,9155

1-8-2012 verschil fte's 0,6400

Tabel 9. Realisatie LC functies SBO ’t Hoge Holt

Op bestuursniveau is de realisatie als volgt:

Bestuursniveau LB-fte's LC-fte's Totaal aantal fte's

fte's 10,5038 0,9399 11,4437

1-10-2012 % 91,79% 8,21% 100,00%

Tabel 10. Realisatie LC functies op bestuursniveau

Het te behalen percentage LC functies voor de SBO school moet 8% zijn. Dat is voor ’t Hoge Holt dus behaald. 3.3.8 Ziekteverzuim OPO Noordenveld heeft als streven dat het gemiddelde ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde ligt. Uit tabel 10 blijkt dat het verzuimpercentage in 2011-2012 nog net boven het landelijk gemiddelde ligt. De daling die in 2011-2012 ingezet, zet zich in 2012 – 2013 voort en lijkt in 2012 – 2013 gelijk of onder het landelijke gemiddelde te komen. Dit zijn nog wel voorlopige cijfers. Eventuele boetes van het VVF worden op bestuursniveau gedragen.


Pagina 14 van 30


Percentage

Ziekteverzuimpercentage 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

OPON Landelijk

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Schooljaar Grafiek 1 Ziekteverzuim OPO Noordenveld

3.4 Financieel beleid OPO Noordenveld heeft een gezonde financiële bedrijfsvoering, met een goede reservepositie. De gevolgen van de leerling-daling en bezuinigingen van de landelijke en gemeentelijke overheden zijn echter van negatieve invloed op de financiën. Vanaf 2012 worden de meerkosten voor energie en onderhoud niet meer vergoed door de gemeente, waardoor een groter materieel tekort ontstaat. Daarnaast moet de formatie inkrimpen in verband met de leerling daling. In de afgelopen jaren is de formatie aan de ruime kant geweest om knelpunten in de organisatie op te lossen. Daarnaast heeft OPO Noordenveld werkgelegenheidsbeleid en wordt er getracht gedwongen ontslagen te voorkomen. De reservepositie van OPO Noordenveld is van dien aard, dat er besloten is de ruime formatie te accepteren. Het streven is echter wel binnen vijf jaren een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. OPO Noordenveld heeft besloten vanaf 2012-2013 de formatie in te zetten op t=0, in plaats van de bekostiging te volgen met t-1. Hierdoor wordt tijdig ingespeeld op de daling van het aantal leerlingen en kan de ‘besparing’ worden gebruikt om het materiële tekort op te vangen. De formatie zal door natuurlijk verloop en eventuele flankerende maatregelen inkrimpen en knelpunten worden ingevuld door tijdelijke formatie, waardoor een flexibele schil in de formatie ontstaat. 3.5 Risico’s Zoals in de vorige paragraaf beschreven wordt OPO Noordenveld blootgesteld aan een aantal risico’s waarmee rekening gehouden dient te worden. In 2012 is een risico-inventarisatie uitgevoerd worden, waarbij alle interne en externe risico’s in kaart gebracht zullen worden. De financiële risico’s met betrekking tot personeel zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Bestaande risico’s

Toelichting

Aantal leerlingen

De leerling prognose laat een dalende tendens zien. Indien hier niet tijdig op ingespeeld wordt, kan het bestuur geconfronteerd worden met boventallige formatie, waarvan de loonkosten niet door het Ministerie worden betaald. Tot en met 2016 is er voor gekozen om boventalligheid op de scholen in te zetten.


Risicofactor voor OPO Noordenveld

Pagina 15 van 30


Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd. Een aantal geldstromen zullen van richting veranderen. Zo zal de LGF niet meer naar de scholen gaan, maar naar de samenwerkingsverbanden. De samenwerkingsverbanden zullen de middelen herverdelen.

Impulsgelden

De impulsgebieden voor de periode 2013/2014 tot en met 2016/2017 zijn vastgesteld. Met de nieuwe regeling vaststelling impulsgebieden vindt er géén wijziging plaats in de aangewezen impulsgebieden: de huidige postcodegebieden die zijn aangemerkt als impulsgebied, zullen ook voor deze vier schooljaren worden aangemerkt als impulsgebied.

Ziekteverzuim:  premieheffing en tredeindeling Vervangingsfonds  personeel voor eigen rekening  wet verbetering Poortwachter  kosten Arbo-dienst  kosten reïntegratie  premieheffing Pemba

Ziekteverzuim kan op meerdere wijzen tot kosten leiden. Bijvoorbeeld door een malus van het Vervangingsfonds, doordat vervanging van personeel dat voor eigen rekening is aangesteld niet wordt vergoed of door variabele kosten van de Arbo-dienst als ziekte optreedt. Het ziekteverzuim percentage is sinds 2010-2011 dalend.

Ontslag:  Formatieve frictie  instroomtoets  Participatiefonds  Wachtgeldverplichtingen  Werkgelegenheidsgaran ties  klein deel premie Participatiefonds voor eigen rekening  kosten ontslagprocedure  kosten outplacement en scholing  premie voor vrijwillig vertrek  werving en selectie

Ontslag brengt in bijna alle gevallen kosten met zich mee. Wachtgeldkosten kunnen op een bestuur drukken als een aanvraag niet door de instroomtoets van het Participatiefonds komt. Een bestuur zal procedurekosten (opbouw dossier, juridische kosten) moeten maken. In sommige gevallen kan personeel afvloeien via een outplacement en/of bijscholing of door een vertrekpremie aan te bieden op basis van een vaststellingsovereenkomst.

Betaald ouderschapsverlof

Een werknemer heeft per kind recht op betaald ouderschapsverlof. De kosten voor het bestuur bedragen ca. € 6.000,- per verlof

Flexibele BAPO

De extra salariskosten, zowel van de verlofganger als de vervanger, komen ten laste van het bestuur

Leraar in opleiding (LIO)

De aanstelling van een LIO brengt salariskosten en kosten van begeleiding met zich mee. In Noordenveld worden vooralsnog geen betaalde LIO’ers aangesteld.

Zij-instromers

Aanstelling van een zij-instromer leidt tot extra kosten door scholing en begeleiding en hogere inschaling

Herintreders

Herintreders kunnen vaak aanspraak maken op extra periodieken

Functiedifferentiatie/ Functiemix

Voor de invoering van de functiemix stelt het ministerie van OCW financiële middelen beschikbaar. 25% van de invoering van de functiemix komt voor rekening van het bestuur.


Voor 2013-2014 zijn de BAPO lasten 1,77% hoger dan de 2% vergoeding in de lumpsum

Pagina 16 van 30


Beloningsdifferentiatie

Een beloning kan worden gegeven in de vorm van tijd, geld of faciliteiten. Een eenmaal gegeven beloning leidt in veel gevallen tot blijvende extra beloning

Tabel 11 Risico’s OPO Noordenveld Groen : laag risico Oranje : gemiddeld risico Rood : hoog risico


Pagina 17 van 30


4. Toelichting systematiek In dit hoofdstuk zal toegelicht worden hoe de personele middelen verdeeld worden tussen de scholen onderling en tussen bovenschools en schoolniveau. 4.1. Personele bekostiging Per 1 augustus 2006 is de lumpsumbekostiging ingevoerd. De materiële bekostiging werd al in geld uitgekeerd, met ingang van 1 augustus 2006 wordt de personele bekostiging ook in geld uitgekeerd. Het lumpsumbudget wordt per school berekend op basis van de leerlingaantallen en de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) en vervolgens op bestuursniveau uitgekeerd door het CFI. Ten aanzien van de verdeling van dit budget over de scholen kan het bestuur zelf keuzes maken. Over de omvang van dit budget en inzet ervan gaat dit bestuursformatieplan. 4.2. Verdeling personele middelen Vanaf het schooljaar 2012-2013 zet OPO Noordenveld in op basis van de t=0 systematiek en daarmee op basis van het geprognosticeerde aantal leerlingen per 1 oktober 2013. De bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de t-1, waardoor bij een daling van het aantal leerlingen een deel van de bekostiging niet wordt ingezet. Door de verdeling van de personele middelen te baseren op de leerlingaantallen per 1 oktober 2013, krijgen de scholen formatie passend bij het aantal leerlingen van het lopend schooljaar. Indien er bij een school dus sprake is van een stijging van het aantal leerlingen, zal de school meer formatie ontvangen. De ‘besparing’ op bestuursniveau op de personele middelen, zal in 2013-2014 aangewend worden om de tekorten op te vangen. 4.3 Integrale personeelskostenbegroting Het door OSG ontwikkelde allocatiemodel (waarin de beschikbare formatie wordt toebedeeld), is de onderlegger voor dit bestuursformatieplan. Dit is een model waarin de personele baten én beleidskeuzes van het bestuur omtrent de inzet hiervan zijn verwerkt, hetgeen resulteert in een integrale personeelskostenbegroting. Het lumpsumbudget wordt uitgekeerd in één bedrag. Naast dit lumpsumbudget kan een schoolbestuur andere baten ontvangen, zoals projectgelden en gemeentelijke bijdragen. Nadat de baten zijn vastgesteld, wordt de lastenkant in beeld gebracht. 4.4 Personele begroting Op de volgende pagina is de personeelskostenbegroting op bestuursniveau zichtbaar, de verdeling naar de scholen wordt in de bijlage weergegeven. Eerst worden in tabel 12 de personele baten in beeld gebracht. Deze zijn voor het schooljaar 2013 – 2014 gebaseerd op de teldatum 1-10-2012 (t-1 systematiek) 4.5 Personele baten Bij de toedeling van de middelen is een onderscheid gemaakt tussen de rijksbijdragen van het ministerie, overige subsidies van het ministerie, overige overheidsbijdragen en overige baten. 4.5.1 Rijksbijdragen OCW De personele lumpsum vormt de basis van de personele rijksbijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld op basis van een aantal variabelen, waarvan de belangrijkste zijn: de geprognosticeerde leerlingaantallen op 1 oktober 2013 (de zogeheten T=0 systematiek) en de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) van het onderwijzend personeel op 1 oktober 2012. De lumpsum is berekend op basis van de variabelen van 2012-2013.


Pagina 18 van 30


4.5.2 Overige subsidies OCW Naast het lumpsumbudget ontvangt het bestuur een aantal andere rijkssubsidies. Dit zijn: Leerling gebonden financiering (LGF) Voor zogeheten ‘geïndiceerde leerlingen’ wordt leerling gebonden financiering ontvangen (het ‘rugzakje’). Aangezien deze vergoeding gekoppeld is aan individuele leerlingen, is moeilijk in te schatten in hoeverre dit in de komende jaren doorloopt. Voor schooljaar 2013-2014 is uitgegaan van 35 leerlingen met een rugzakje, waarvan 13 leerlingen op het SBO. De leerling gebonden financiering voor het SBO is vanaf het schooljaar 2010-2011 verminderd met ongeveer € 4.000,per leerling. Voor de leerlingen op het SBO is € 2.063,32 per leerling opgenomen. Budget voor personeelsbeleid Dit budget is een vrij besteedbaar budget voor personele doeleinden. Hierbij kan gedacht worden aan managementondersteuning, functiedifferentiatie, toelagen en gratificaties, nascholing, integraal personeelsbeleid en bestrijding van formatieve knelpunten. In het budget voor personeelsbeleid is tevens een bijdrage opgenomen voor schoolbegeleiding. Deze is apart in de begroting opgenomen. Prestatiebox Aan het bestuursakkoord tussen het ministerie OCW en de PO-raad is een vergoeding gekoppeld, namelijk de prestatiebox. Vanuit deze prestatiebox worden gelden beschikbaar gesteld om de professionalisering van schoolleiders en onderwijzend personeel te vergroten en de onderwijskwaliteit een impuls te geven. OPO Noordenveld heeft besloten deze gelden voor een derde in te zetten voor scholing en het overige deel voor formatie. Bijdrage impulsgebieden Met ingang van het schooljaar 2009-2010 worden door het ministerie financiële middelen beschikbaar gesteld voor scholen in impulsgebieden. Dat zijn postcodegebieden met inwoners met veel lage inkomens en/of uitkeringen. Er is een school die voor deze impulsgelden in aanmerking komt. Fusiefaciliteiten Wanneer scholen worden samengevoegd, ontvangt het bestuur van de samengevoegde basisscholen in totaal minder bekostiging. Het schoolbestuur ontvangt conform de huidige regeling bekostiging 2011/2012, gedurende twee jaar een aflopende compensatie voor de daling van de personele bekostiging. Voor de berekening van deze compensatie, dan wel bijzondere bekostiging wegens samenvoeging van basisscholen (fusieregeling), wordt gekeken naar de componenten in de personele (formatieve) bekostiging die niet lineair zijn. Alleen voor die componenten geldt per slot van rekening, dat de samenvoeging tot een wijziging in de bekostiging kan leiden. Dat omvat ook de schoolleiding. Het verschil wordt het eerste schooljaar voor 100% en het tweede jaar voor 50% toegekend. Het verschil in de directietoeslag wordt in de huidige regeling twee jaar lang volledig gecompenseerd. Met het oog op schoolbesturen in krimpgebieden en de mogelijkheid om op het dalend aantal leerlingen te anticiperen, heeft de minister onlangs aangegeven de fusieregeling voor basisscholen aan te passen. In dit nieuwe voorstel ontvangen de scholen het eerste jaar 100% extra bekostiging, het tweede jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40% en het vijfde jaar 20%. Naast deze maatregel wordt een wetsvoorstel voorbereid dat het mogelijk maakt scholen vijf jaar in plaats van drie jaar onder de opheffingsnorm in stand te houden. Beide maatregelen geven de schoolbesturen meer ruimte om de organisatie aan te passen.


Pagina 19 van 30


De regelgeving voor samenvoeging van basisscholen wordt met ingang van 1 augustus 2012 doorgevoerd. Op basis van deze faciliteitenregeling samenvoeging basisscholen zal het bestuur voor de fusie tussen OBS Steenbergen en OBS De Poolster middelen ontvangen. 4.5.3 Overige overheidsbijdragen Budget weer samen naar school Alle scholen voor basisonderwijs zijn wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij een samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar School’ (WSNS). De wettelijke taak van dit verband is om een geheel van zorgvoorzieningen te creëren binnen en tussen scholen voor basisonderwijs en met scholen voor speciaal basisonderwijs, om zo te bereiken dat er zo min mogelijk leerlingen ‘uitstromen’ naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Vanuit de samenwerkingsverbanden ontvangen de scholen zorgbekostiging, de gelden WSNS. Gemeentelijke bijdragen Vanuit de gemeente Noordenveld ontvangt OPO Noordenveld voor OBS De Tandem to 1 januari 2014 een bijdrage in de loonkosten van een onderwijsassistente. 4.5.4 Overige baten Projecten OPO Noordenveld ontvangt de volgende overige baten: Penta Primair: € 4.000,- voor het inlenen van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding; Binnenkomend grensverkeer (’t Hoge Holt) € 90.000,-; In totaal een bedrag van € 94.000,-. Daarnaast vinden er nog een aantal verschuivingen plaats tussen het bestuur en de scholen. Er vindt een verdeling tussen de scholen voor het gezamenlijk gebruik maken ondersteunend personeel. Vanuit bovenschools ontvangt het Valkhof een vergoeding voor stagebegeleiding van € 25.000,-. Het bovenschools resultaat wordt terug verdeeld naar de scholen op basis van het toegekende P&A budget. In tabel 12 zijn de personele baten samengevat.


Pagina 20 van 30


3.

Personele baten

Begroting

3.1 3.1.1

(Rijks)bijdrage OCW Personele lumpsum (CFI)

7.914.441

3.1.1

Personele lumpsum (allocatie bestuur) Subtotaal (Normatieve) rijksbijdrage OCW

7.631.427 7.631.427

3.1.2 3.1.2

Overige subsidies OCW Leerlinggebonden financiering Budget voor Personeelsbeleid Schoolbegeleiding Prestatiebox Bijdrage impulsgebieden Meesterlijk ondernemen Fusiegelden Subtotaal overige rijksbijdrage OCW

161.406 903.398 118.641 200.560 46.816 10.000 126.020 1.566.841

3.2

Overige overheidsbijdragen Budget Weer Samen Naar School Gemeentelijke bijdragen Bijdrage vakleerkrachten Overige baten Subtotaal overige overheidsbijdragen

3.5

Overige Baten Penta primair vakleerkrachten Binnenkomend grensverkeer Verdeling formatie Bovenschools resultaat verdeeld naar scholen Subtotaal overige baten Totaal personele baten:

424.440 11.000 90.000 25.000 551.107

4.000 90.000 0 0 94.000 9.842.708

Tabel 12. Personele baten 2013 – 2014

4.6 Personele lasten Vervolgens worden de personele lasten voor het schooljaar 2013 – 2014 in beeld gebracht. Deze zijn gebaseerd op het verwachte aantal leerlingen op 1-1-2013 (t=0 systematiek). Het grootste deel van de personele lasten bestaan uit de loonkosten. Daarnaast zijn hier kosten voor personeelsbeleid, dotaties voorzieningen en kosten voor de functiemix opgenomen. 4.6.1 Lonen en salarissen De post lonen en salarissen is als volgt onderverdeeld: - Loonkosten bovenschools management € 183.033,-; - Loonkosten stafbureau € 153.921,-; - Bovenschoolse kosten personeelsbeleid € 65.000,-; - Loonkosten vervanging € 646.736,-; deze loonkosten worden weer gedeclareerd bij het vervangingsfonds, zie kopje ‘uitkeringen’; - Bovenschools formatieve inzet € 65.174,-; - Loonkosten directiestructuur scholen DA € 451.573,-; - Loonkosten directiestructuur scholen DB € 575.578,-; - Loonkosten schoolformaties € 8.146.359,-; dit betreft het OP en OOP op de scholen.


Pagina 21 van 30


4.6.2 Overige personele lasten Bovenschoolse kosten personeelsbeleid In onderstaand overzicht is weergegeven welke kosten van personeelsbeleid zijn opgenomen in de integrale personeelskostenbegroting. Bovenschools kosten personeelsbeleid Bovenschools Scholen C ursuskosten 167.000 33.400 Extern personeel 150.000 Reis- en verblijfkosten 7.000 800 Bedrijfsgezondheidszorg 50.000 Overige personele lasten 24.000 20.455 Totaal 398.000 54.655

Totaal 200.400 150.000 7.800 50.000 44.455 452.655

Tabel 13. Kosten personeelsbeleid 2012-2013

Dotatie voorziening jubilea Vanuit regelgeving van het Ministerie, zijn besturen verplicht een voorziening op te bouwen voor het uitkeren van gratificaties met betrekking tot jubilea. Voor het opbouwen van de voorziening is gebruik gemaakt van een stelselwijziging in 2008. De dotatie aan de voorziening bedraagt € 33.000,-. Functiemix De lasten van de functiemix per 1 augustus 2012 zijn bovenschools opgenomen en de invulling per 1 augustus 2010 is opgenomen in de loonkosten schoolformaties. Het bestuur gaat de LB-functies volgens de wettelijke normen inzetten en de risico’s worden bovenschools gedragen. 4.6.3 Uitkeringen De loonkosten vervanging € 646.736,- worden van de lasten afgehaald, omdat deze loonkosten gedeclareerd worden bij het vervangingsfonds. Ze worden dus eerst als kostenpost onder lonen en salarissen inzichtelijk gemaakt en onder 4.3 uitkeringen er afgehaald.


Pagina 22 van 30


4.

Personele lasten

4.1

Lonen en salarissen Loonkosten bovenschools management Loonkosten stafbureau Bovenschoolse kosten personeelsbeleid Loonkosten vervanging (VF) Bovenschools formatieve inzet Loonkosten directiestructuur scholen DA Loonkosten directiestructuur scholen DB Loonkosten schoolformaties Subtotaal Lonen en Salarissen

4.1.1.

4.2

4.3

183.033 153.921 65.000 646.736 65.174 451.573 575.578 8.146.359 10.287.375

Overige personele lasten Kosten personeelsbeleid (buiten CASO om) Dotatie voorziening jubilea Subtotaal overige personele lasten

452.655 33.000 485.655

Uitkeringen Vergoeding loonkosten dc5 Subtotaal uitkeringen

Totaal personele lasten

-646.736 -646.736

10.126.294

Tabel 13. Personele lasten 2013 – 2014

4.7 Resultaat Alle baten en lasten zijn behandeld. Samengevat geeft dat voor het schooljaar 2013-2014 een negatief resultaat van € 3282.919,-. Het verschil tussen de beschikbare formatie in Fte’s en de inzet van formatie is op bestuursniveau 4,41 fte negatief. In onderstaande tabel wordt het resultaat op bestuursniveau weergegeven. Resultaat personeel Totaal bovenschoolse lasten (excl lnkst schoolformatie) Beschikbaar resultaat voor schoolformatie

-283.586 1.979.934 7.863.440

School GGL Vergoeding per leraar Bestuurs GPL (PO en SBO zijn apart) Beschikbaar fte voor schoolformatie Inzet fte op schoolformatie Verschil

121,02 125,42 -4,41

Tabel 14. Resultaat personeel 2013 – 2014


Pagina 23 van 30


In tabel 15 wordt per school aangegeven wat voor 2013-2014 het beschikbare budget is en wat de verwachte omvang van de aanstellingen is. Schoolformatie

Budget

Inzet

Verschil

2013-2014

in fte's

in fte's

in fte's

06AQ 09FV 09HF 10BT 10TP 10UM 11IQ 12UM 13GD 13LI 13QB 13UC 13XM 14AU 19QJ

Basisschool De Lindehof Basisschool De Hekakker Basisschool 't Spectrum Basisschool De Vlinderhof Basisschool De Elsakker Basisschool Altena Basisschool De Eskampen Basisschool De Marke Basisschool De Tandem Basisschool Het Valkhof Basisschool De Poolster Basisschool De Flint Basisschool Het Palet Basisschool Steenbergen SBO ‘t Hoge Holt

Totaal

3,42 11,04 10,32 4,25 3,54 3,51 11,68 12,55 6,81 15,19 18,05 9 4,50 3,35 0,00 12,81

3,56 12,47 10,91 5,17 4,17 2,85 12,87 11,75 7,57 15,82 18,31 4,13 3,39 0,00 12,45

-0,13 -1,42 -0,58 -0,93 -0,64 0,66 -1,19 0,80 -0,75 -0,67 -0,26 0,37 -0,04 0,00 0,36

121,02

125,42

-4,41

Tabel 15. Schoolformatie budget en inzet in FTE’s 2013-2014


Pagina 24 van 30


5 Meerjarenformatieplanning 5.1 Leerling prognoses De verwachting van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld is dat het aantal leerlingen de komende schooljaren zal blijven dalen, op bestuursniveau zal het gaan om ruim 200 leerlingen. Leerlingenaantal onderbouw bovenbouw SBO leerlingen Totaal Verschil t.o.v voorgaande jaar

Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Prognose 1-10-2010 1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1046 999 985 977 942 1226 1215 1185 1092 1085 127 140 142 140 142 2399 2354 2312 2209 2169 -27 -45 -42 -103 -40

Prognose 1-10-2015 918 1050 142 2110 -59

Tabel 17. Prognose leerlingaantal OPO Noordenveld

5.2 Meerjaren personele baten 20122013

20132014

20142015

20152016

Personele lumpsum T-1

8.111.810

7.914.441

7.813.033

7.732.287

Personele lumpsum T=0 Subtotaal (Normatieve) rijksbijdragen OCW

7.883.747

7.631.427

7.732.287

7.373.079

7.883.747

7.631.427

7.732.287

148.876

161.406

161.406

161.406

161.406

1.053.773 222.905 30.042 20.000 0

1.022.039 200.560 46.816

988.682 194.775 49.980

970.779 191.775 49.980

929.905 187.350 49.980

10.000 126.020 1.566.841

10.000 100.816 1.505.659 390.000

390.000

390.000

90.000 25.000 505.000

90.000 25.000 505.000

90.000 25.000 505.000

4.000 90.000 94.000

4.000 90.000 94.000

3.

Personele baten

3.1

(Rijks)bijdragen OCW

3.1.1.

3.1.2 3.1.2

3.2

3.5

Overige subsidies OCW Leerlinggebonden financiering Budget voor Personeelsbeleid (incl. schoolbegl.) Prestatiebox Bijdrage impulsgebieden Senter Novem Meesterlijk ondernemen Fusiegelden Subtotaal overige rijksbijdragen OCW

1.475.596

Overige overheidsbijdragen Budget Weer Samen Naar School Gemeentelijke bijdragen Bijdrage combinatiefunctionarissen Overige baten Subtotaal overige overheidsbijdragen

477.060

424.440 11.000 90.000 25.000 551.107

Overige Baten Bijdrage Penta vakleerkrachten Binnenkomend grensverkeer Subtotaal overige baten

4.000 150.000 154.000

4.000 90.000 94.000

4.000 90.000 94.000

9.990.403

9.842.708

9.836.946

Totaal personele baten:

391.560 48.000 37.500

20162017

7.373.079 7.373.079

7.373.079 7.373.079

10.000 10.000 75.612 50.408 1.459.552 1.389.049

9.431.631 9.361.128

Tabel 18. Meerjaren personele baten

Toelichting op de baten In het gedeelte van het bestuursformatieplan 2013-2014 is uitgebreid ingegaan op de baten en lasten en de totstandkoming hiervan. Ten aanzien van de meerjaren personeelskostenbegroting beperken we ons tot een opsomming van gehanteerde uitgangspunten en verschillen in de opeenvolgende jaren.  De baten zijn gebaseerd op hetzelfde prijspeil als schooljaar 2013-2014 en doorgetrokken naar de volgende jaren op basis van het leerlingaantal;


Pagina 25 van 30


 De leerling-gebonden financiering is op basis van het aantal leerlingen doorgetrokken naar de volgende jaren. Er is op dit moment nog geen rekening gehouden met de gevolgen van PaO;  Het budget personeelsbeleid zal dalen in verband met de daling van het aantal leerlingen;  De bijdrage WSNS is in eerste instantie gelijk gehouden voor de komende jaren. Er is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van passend onderwijs;  De gemeentelijke bijdrage voor een onderwijsassistente stopt per 1 januari 2014. Daarnaast wordt een bijdrage voor combinatiefunctionarissen ontvangen;  De overige baten zijn voor de komende jaren gelijk gehouden. 5.3 Meerjaren personele lasten 4.

Personele lasten

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

4.1

Lonen en salarissen Loonkosten bovenschools management

179.711

183.033

183.033

183.033

183.033

Loonkosten stafbureau Bovenschoolse kosten personeelsbeleid

154.116

153.921

153.921

153.921

153.921

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

Loonkosten vervanging (VF)

500.000

646.736

646.736

646.736

646.736

26.632

65.174

65.174

65.174

65.174

479.920

451.573

451.573

451.573

451.573

Bovenschools formatieve inzet Loonkosten directiestructuur scholen DA Loonkosten directiestructuur scholen DB Loonkosten schoolformaties Subtotaal Lonen en Salarissen 4.2

Overige personele lasten Bovenschoolse kosten personeelsbeleid Dotatie voorziening jubilea Subtotaal overige personele lasten

4.3

551.724

575.578

575.578

575.578

575.578

8.117.654

8.146.359

8.146.359

8.146.359

8.146.359

10.074.757 10.287.375 10.287.375 10.287.375 10.287.375

495.025

452.655

452.655

452.655

452.655

33.000

33.000

33.000

33.000

33.000

528.025

485.655

485.655

485.655

485.655

-500.000

-646.736

-646.736

-646.736

-646.736

-500.000

-646.736

-646.736

-646.736

-646.736

Uitkeringen Vergoeding loonkosten dc5 Subtotaal uitkeringen Totaal personele lasten

10.102.782 10.126.294 10.126.294 10.126.294 10.126.294

Tabel 19. Meerjaren personele lasten

Toelichting - De loonkosten zijn in eerste instantie gelijk gehouden aan het schooljaar 2012-2013, omdat in de baten tevens rekening is gehouden met het prijspeil 2012-2013 en geen rekening is gehouden met de verhoging van de GGL. In de loonkosten is nog geen rekening gehouden met het natuurlijk verloop. Er is geen rekening gehouden met de daling van het aantal leerlingen; - De overige lasten zijn doorgetrokken naar de komende jaren. Uiteraard kunnen wijzigingen in beleidskeuzes tot andere lasten leiden. 5.4 Resultaat De baten en lasten verrekend, levert samengevat voor de komende schooljaren jaarlijks een negatief resultaat. In schooljaar 2016 – 2017 zelfs een negatief resultaat van ruim € 750.000,-. Omgerekend naar fte’s betekent dit ruim 11 fte’s.


Pagina 26 van 30


In onderstaande tabel wordt het resultaat op bestuursniveau weergegeven. Dit heeft tot resultaat dat er vanaf schooljaar 2012-2013 een dalende lijn zit in het eindresultaat.

Resultaat personeel

2012-2013 -112.379

2013-2014 -283.586

2014-2015 -289.348

2015-2016 -694.663

2016-2017 -765.166

Tabel 20. Resultaat in de komende schooljaren

In 2013-2014 is het resultaat negatief € 283.586,- oplopend naar ruim €750.000,- (negatief) in schooljaar 2016 – 2017. Dit wordt veroorzaakt doordat het natuurlijk verloop niet evenredig loopt met de daling van het aantal leerlingen. Vooral door de afschaffing van de FPU-regeling vindt er een vertraging van het natuurlijk verloop plaats. Het te verwachten natuurlijk verloop in de komende schooljaren staat in de onderstaande tabel.

Schooljaar/FTE's les bapo totaal 2013 - 2014 3,6710 0,6797 4,3507 2014 - 2015 2,2610 0,1356 2,3966 2015 - 2016 4,0601 0,9399 5,0000 2016 - 2017 1,4934 0,5392 2,0326 2018 - 2019 3,4849 0,9279 4,4128 Totaal 14,9704 3,2223 18,1927 Tabel 20. Natuurlijk verloop op basis van AOW leeftijd, plus maanden verhoging

Door het natuurlijk verloop zullen de personele lasten minder worden. Niet alleen in de vorm van lestaken, maar ook de vorm van de bapo. Bij gebruik van de bapo betaalt de werkgever 2/3 en de werknemer 1/3 deel. De bapo lasten bedragen ruim meer dan de 2% vergoeding die in de lumpsum bekostiging zit. Dus bij vermindering van de bapo levert dat niet 2/3 deel, maar ongeveer de helft op. Op basis van de huidige afspraken m.b.t. pensioen en AOW kan in de periode t/m schooljaar 20162017 ca. 13 fte (ca. € 800.000,--) aan vaste formatie afvloeien. De financiële reserve van OPO Noordenveld is toereikend om fluctuaties in deze afvloeiing op te vangen.


Pagina 27 van 30


6. Conclusies en aandachtspunten Algemeen In dit bestuursformatieplan is inzicht gegeven in de uitgangspunten welke het bestuur hanteert voor het komende schooljaar ten behoeve van het personeel. De daaruit voortvloeiende gevolgen voor het bestuur, de scholen en het personeel kunnen eruit worden afgelezen. Conclusies en aandachtspunten voor beleid Er staan een aantal zaken in het bestuursformatieplan die onzeker zijn, maar van invloed zijn op het meerjarenperspectief van OPO Noordenveld. Zo zijn de gevolgen van Passend Onderwijs nog niet te overzien. Vanaf 1 augustus 2014 zal het aantal samenwerkingsverbanden terug gebracht worden naar 80 en zal de verdeling van de zorgmiddelen onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband vallen. Tevens gaan de middelen leerling gebonden financiering naar het samenwerkingsverband PaO. Het samenwerkingsverband PaO zal de middelen herverdelen waardoor nu niet duidelijk wat de omvang van de leerling gebonden financiering voor OPO Noordenveld er uit zal zien. De verwachting is dat de middelen die het bestuur nu van WSNS ontvangt (baten) niet zo maar zullen stoppen als PaO wordt ingevoerd. Tevens is er onzekerheid met betrekking tot de impulsgelden. Vanaf 2013-2014 zal worden de impulsgelden verdeeld op basis van een nieuwe lijst armoede cumulatiegebieden en zal er gekeken worden naar de postcodes van de leerlingen in plaats van de school. Door de tegenvallende baten en krimp van het aantal leerlingen waar OPO Noordenveld mee te maken heeft en het feit dat er sprake is van werkgelegenheidsbeleid, is het van groot belang dat er gebruik wordt gemaakt van een flexibele schil aan formatie, zodat tijdig ingespeeld kan worden op veranderende wet- en regelgeving. Op basis van de huidige afspraken m.b.t. pensioen en AOW kan in de periode t/m schooljaar 20162017 ca. 13 fte (ca. € 800.000,--) aan vaste formatie afvloeien. De financiële reserve van OPO Noordenveld is toereikend om fluctuaties in deze afvloeiing op te vangen.


Pagina 28 van 30


7. Ondertekening Dit bestuursformatieplan voor het schooljaar 2013-2014 is vastgesteld door het bestuur met instemming van de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Ondertekening van het bestuursformatieplan voor het schooljaar 2013-2014 door het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld.

Roden, ___ ________ 2013

De secretaris,

De voorzitter,

Ondertekening van het bestuursformatieplan voor het schooljaar 2012-2013 door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld.

Roden, ___________ 2013

De secretaris,


De voorzitter,

Pagina 29 van 30


Bijlage 1: Personeelskostenbegroting scholen


Pagina 30 van 30

Bestuursformatieplan en meerjarenformatieplanning. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

Recommend Documents