Verhoog uw prestaties met de PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM

Verhoog uw prestaties met de PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Met de PSA Suite verhoogt u uw prestaties en heeft u inzicht in alle belangrijke KPI’s van uw bedrijf. De bezetting, productiviteit, efficiency en factureerbare tarieven van uw medewerkers zijn real time beschikbaar in een gebruikersvriendelijk dashboard. De Projectmanagement module met pro-actieve alerts helpt uw projectmanager om binnen het budget te blijven en de werkzaamheden op tijd af te ronden. Het bijhouden van de actuele stand van zaken is kinderspel met de gebruikersvriendelijke Timesheet, Timesheet (line) en integratie met Outlook. Inplannen van uw middelen en vooruit kijken helpt u in het pro-actief beheren van uw zaken en op tijd ingrijpen indien nodig. De PSA Suite voorziet u van 4 belangrijke modules: 

De Professional Services Automation module o.a. Omzetverwachting, Begroting, Projectmanagement, Contractmanagement, Projecttransacties, Projectplanning, Resourceplanning, Tijden Kostenregistratie, Facturatie.



De financiële module genereert al uw journaalposten voor debiteuren, Omzetverantwoording en Onderhanden werk. De Financiële module voor Microsoft Dynamics CRM is een volledig boekhoudpakket met Grootboeken, Crediteuren, Debiteuren, Kasboek, Internetbankieren en de mogelijkheid voor het maken van rapportages. Voor meer informatie zie: www.assistancesoftware.nl/financials



De HRM module helpt u bij het werven, ontwikkelen en managen van uw resources. Voor meer informatie zie: www.assistancesoftware.nl.hrm



Tot slot de Portal module die u en uw medewerkers toegang geeft tot een zelf-service portal die kan worden aangepast aan uw eigen bedrijfsbehoefte. Voor meer informatie zie: www.assistancesoftware.nl/portal

De PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM is de oplossing voor de Professional Services Industry en gebouwd op het krachtige Microsoft Dynamics CRM platform. De PSA Suite is een op de cloud gebaseerde oplossing die draait op Microsoft CRM Online of iedere privé cloud van uw keuze. © Assistance Software | June 2015 1

Geavanceerd Verkoopkansen Management Microsoft Dynamics CRM biedt Verkoopkansen management. Met de PSA Suite breidt u de verkoopkansen module uit met Uurtarieven, Omzetverwachting per maand en Begroting per medewerker, product en activiteiten met het aantal uren.

Nadat de Verkoopkans is gesloten kan deze geconverteerd worden naar een basisproject of een uitgebreid project met een projectsjabloon van uw keuze. Al de Tarieven, Omzetverwachting en Begroting zullen dan worden overgenomen naar het project.

© Assistance Software | June 2015 2

Een prognose van uw inkomsten Een prognose maken van uw inkomsten is niet zo simpel. Als Professional Services Organisatie heeft u meerdere potentiële inkomstenbronnen en verwachte inkomsten gebaseerd op bestaande contracten. De PSA Suite combineert alle inkomstenbronnen tot een eenvoudig blad die u de inkomsten per maand of zelfs per week toont. U kunt een prognose maken van de volgende inkomstenbronnen:     

Verkoopkansen met begrootte uren Verkoopkansen met vaste prijs en producten Projecten met verwachte omzet gebaseerd op begrootte uren Vaste prijs projecten met termijnregeling Terugkerende contracten zoals op abonnementen gebaseerde omzet

Uw begrootte uren kunnen automatisch worden ge-update door de projecten resource planning. Met de mogelijkheid om per regel in de omzetverwachting aanpassingen te doen kun je eenvoudig en snel de omzetverwachting aanpassen. Het creëren van meerdere scenario’s door het toepassen van verschillende filteropties of exporteren naar een Excel sheet zijn standaard functionaliteiten.


Manage uw projecten op tijd en blijf binnen budget Het managen van uw project en het op tijd leveren binnen budget is de sleutel tot tevreden klanten. De PSA Suite is ontworpen om te kunnen werken volgens de BAFPA methodologie, voor meer informatie ga naar: www.assistancesoftware.com/bafpa. Het creëren van een high level of gedetailleerde begroting is de basis. De volgende stap is het creëren van een projectplanning met de ingebouwde Gantt Chart functionaliteit met activiteiten en mijlpijlen. U kunt uw activiteiten toewijzen aan een enkele resource of een groep of aan equipment. De “drag and drop” functionaliteit helpt bij het makkelijk en snel managen van tijdlijnen.

Uw projectplanning kan uw omzetverwachting vullen en de begroting updaten; de keuze is aan u. In aanvulling op de activiteiten kunt u ook afspraken op uw project plannen. De afspraken zijn volledig geïntegreerd met Microsoft Outlook en kunnen volledig beheerd worden vanuit de Group calender. Tot slot is de projectplanning volledig geïntegreerd met de resource planningsmodule, waarin u de bezetting kunt beheren op basis van medewerkers of teams van medewerkers.


Resource Management is de sleutel tot succes Binnen de Professional Services Organisatie zijn de grootste kosten de terugkerende personeelskosten. Het managen van uw resources en hun bezetting is een belangrijke sleutel tot succes van uw bedrijf. De PSA Suite is ontwikkeld om u hierbij te helpen. Het utilisatie overzicht laat u zien of uw resources zijn onder- of overbezet.

Met de integratie van Bing maps kunt u ook uw resources inplannen op basis van locatie. Resource teams aanmaken met specifieke vaardigheden helpt u de bij het vinden van de juiste persoon voor de werkzaamheden.


Met het Gantt Chart overzicht kunt u medewerkers en uitrusting managen. De filteropties helpen u om te weten wanneer en waar uw resources worden gebruikt en of materiaal beschikbaar is dan wel overboekt.


Direct uren boeken of via de Timesheet met outlook integratie, de keuze is aan u Inzicht hebben in uw werkelijke bestedingen is belangrijk. Met de uitgebreide PSA tarief calculatiematrix vindt u altijd het juiste tarief voor uw project. De PSA Suite voorziet in vier verschillende manieren voor het boeken van uren, de gebruikersinterface is ontworpen voor de verschillende behoeften van de diverse mensen. U kunt uw uren invoeren met de ureninvoer app die beschikbaar is op uw mobiele device of op uw computer. De stopwatch functionaliteit registreert uw tijd in uren of minuten. Het is mogelijk om Microsoft CRM taken te converteren naar een urenboeking. Als u altijd onderweg bent en gedurende de dag veel verschillende afspraken hebt is het gebruik van de Timesheet met Outlookagenda integratie de beste optie voor u. Misschien hebt u meer herhalende taken en activiteiten, kies dan voor de Timesheet Line optie. De keuze is aan u!


Managen van onkosten, vergoedingen en Equipment is essentieel De bestedingen op een project zijn meer dan alleen uren. U dient in staat te zijn om uw kosten, vergoedingen en eventueel equipment te managen, met de Assistance PSA Suite is dit mogelijk. Kosten kunnen worden geboekt op een project in de kostenmodule en gewijzigd per regel. Ook is het mogelijk productkosten te boeken op een project, PSA maakt hierbij gebruik van de Microsoft CRM Product catalogus.

Specifieke vergoedingen kunnen worden ingesteld op projectniveau, bijvoorbeeld dagvergoedingen. En tot slot kan equipement worden toegevoegd op een project. Wij hebben de standaard Microsoft CRM Equipment module uitgebreid met equipment tarieven. Met de PSA Resource sheet hebt u een overzicht van al de bestedingen en kunt u besteedde uren , equipment en vergoedingen boeken op één projectblad.


Projectmanagement is de sleutel tot het beheren van uw project vanuit financieel perspectief De PSA Suite voorziet u van managementgegevens. Bij het gebruik van een projectsjabloon die een volledige projectverdeling genereert is het mogelijk om het budget, omzetverwachting en bestedingen per item te managen. Daarnaast is het mogelijk om de prijsafspraak per project item en project vast te leggen.

De PSA Suite ondersteunt regie (uurtarief), vaste prijs, wederkerende, producten en vele andere prijsafspraken die in alle combinaties gebruikt kunnen worden binnen een project. Ook is het mogelijk om een extra niveau aan te brengen en meerdere projecten aan een programma te koppelen. Hiermee hebt u een compleet financieel overzicht van uw projecten met onze out-of-the-box overzichten en Dashboards. De omzetmodule creëert een snapshot per maand, gebaseerd op de bestedingen en het percentage gereed. Na het posten zal PSA een omzetboeking maken in onze financiële module.


Van trechter tot cash De PSA Suite voor Microsoft Dynamics CRM breidt het krachtige Microsoft CRM platform uit met een complete PSA oplossing inclusief facturering en boekhouding. Het is mogelijk om een factuur per project te generen waardoor u meer controle hebt over het factuurproces. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de Batchfacturatie waarmee meerdere facturen voor verschillende projecten kunnen worden aangemaakt. De PSA Suite ondersteunt de volgende factuurtypen:      

Uren en kosten gebaseerd op uurtarief Uren en kosten gebaseerd op dagtarief Vaste prijs gebaseerd op percentage gereed en mijlpaal Vaste prijs gebaseerd op termijnen Wederkerend of wederkerende producten van abonnementen Producten, equipment en andere declarabele kosten

De PSA Suite genereert ook verkoopboekingen voor elke factuur, deze kunnen gebruikt worden om te posten in uw financiële back-end of direct in onze financiële module met volledige boekhoudfunctionaliteit.


De PSA Suite is ontworpen voor midden- en klein bedrijf en grote organisaties De PSA Suite voor Microsoft Dynamics CRM is ontworpen voor midden- en klein bedrijf en grote organisaties en start met een gratis PSA Lite Licentie. In de onderstaande licentie matrix kunt u de licentie vinden die het best bij u en uw organisatie past. Alle licenties kunnen gecombineerd worden om te komen tot een optimale licentie mix.

Alle prijzen zijn per gebruiker per maand excl. btw. De PSA Suite vereist een Microsoft Dynamics CRM licentie.

Wij leveren ook standaard sjablonen waarmee het inrichten en de implementatiekosten tot een minimum worden beperkt: www.assistancesoftware.com/industry/ Voor meer informatie over de functionaliteiten, ga naar: www.assistancesoftware.com/licenses/ Neem contact met ons op voor het inplannen van een gratis demo of download de gratis proefversie.


Verhoog uw prestaties met de PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM

Recommend Documents