1 Juli 2016 pril 2016
Market Review
Sinyal Stimulus dari Bank of England Lorotkan Sterling. Sterling anjlok ke level terendah dalam lebih dari 2 tahun terhadap euro pada hari Kamis setelah Gubernur Bank of England mengatakan mungkin diperlukan stimulus tambahan untuk Inggris pada musim panas pasca kejutan Brexit pekan lalu. Gubernur BoE Mark Carney, yang sebelumnya memperingatkan potensi resesi di Inggris jika meninggalkan Uni Eropa, mengatakan komite kebijakan bank sentral akan mengumumkan penilaian awal situasi tersebut pada tanggal 14 Juli, pasca jadwal pertemuan selanjutnya. Sebelumnya sterling sempat menguat setelah mantan walikota london Boris Johnson secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya tidak akan maju sebagai calon perdana menteri baru menyusul keputusan David Cameron untuk mengundurkan diri.
Data Chicago PMI Topang Penguatan Dollar. Dollar AS mempertahankan penguatannya terhadap mata uang utama lainnya pada hari Jumat, terutama setelah data menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur di wilayah Chicago kembali ke area ekspansi di bulan Juni, di saat pasar masih mencoba untuk pulih dari sentimen brexit. Data menunjukkan bahwa indeks manajer pembelian Chicago naik ke level 56.8 pada bulan ini dari pembacaan 49.3 di bulan Mei. Para analis sebelumnya perkirakan indeks akan naik ke 50.7 di bulan Juni. Laporan tersebut datang setelah Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa jumlah individu yang mengajukan tunjangan awal pengangguran dalam pekan yang berakhir 25 Juni naik 10.000 menjadi 268.000 dari total pekan lalu yang sebanyak 258.000. Para analis perkirakan klaim pengangguran akan naik 9.000 menjadi 267.000.
Klaim Awal Pengangguran AS Meningkat ke 268.000. Klaim awal pengangguran AS meningkat sebanyak 10.000 menjadi 268.000 pada akhir Juni, terutama disebabkan oleh akhir tahun ajaran sekolah. Namun laju PHK nasional masih berada di level yang sangat rendah. Sebelumnya ekonom dalam survey Reuters memprediksi klaim baru akan naik menjadi 267.000 dalam pekan yang berakhir 25 Juni. Bagaimanapun, klaim baru masih terus berada di bawah level 300.000 untuk 69 minggu beruntun, fase terpanjang sejak 1973. Meskipun perekrutan terlihat melambat di awal musim semi, tidak ada tanda-tanda jika PHK mulai meningkat dari level terendah dalam beberapa dekade.
Pemulihan Pasca Brexit Kehilangan Momentum, Bursa Asia Variatif. Bursa saham Asia kehilangan momentum pada hari Kamis, meski bursa saham AS dan Eropa melanjutkan pemulihan pasca Brexit di hari Rabu. Para analis mengatakan reli saham global pasca sell off Brexit menunjukkan memudarnya kecemasan akan krisis Brexit dalam jangka pendek. Namun Inggris yang memulai pembicaraan dengan Uni Eropa masih dibayangi akan ketidakpasian masa depan. Indeks Nikkei Jepang berakhir mendatar dikisaran 15.575,92, setelah sebelumnya sempat menguat sekitar 1%. Indeks Kospi Korea Selatan (KS200) menguat 1,82 poin atau 0,75% menjadi 244,14. Hang Seng Hong Kong menguat lebih dari 1,5%.
Bursa Eropa Lanjutkan Rebound Pasca Brexit. Bursa saham Eropa melanjutkan penguatan hingga 3 sesi berturut-turut pada hari Kamis, dengan ekspektasi stimulus dari bank sentral membantu meredakan kecemasan terhadap keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa pekan lalu. Pasca diperdagangkan dalam range ketat sepanjagn sesi, indeks saham menguat menjelang penutupan pasca pidato oleh Gubernur Bank of England Mark Carney di London. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa bank sentral mungkin akan menggelontorkan stimulus tambahan pada musim panas ini dan memiliki banyak alat kebijakan yang tersedia FTSE 100 ditutup menguat sebesar 2.3% seiring sterling melemah akibat peluang bertambahnya likuiditas pasca voting Brexit. Sementara itu DAX ditutup menguat sebesar 0.71% pada kisaran 9,680.09. Bagaimanapun juga, saham Deutsche Bank anjlok ke rekor rendah setelah unitnya di AS gagal melewati stress tests dan IMF mengatakan bahwa bank asal Jerman tersebut memiliki potensi risiko terbesar terhadap sistem keuangan secara luas.
Prospek Stimulus Bank of England Hijaukan Wall Street. Wall Street memperpanjang rally memasuki hari ketiga pada hari Kamis setelah bank sentral Inggris mensinyalkan adanya stimulus tambahan dan saham sektor konsumen menguat berkat berita tawaran senilai 23 milyar dollar dari Mondelez International untuk Hershey. Ketiga indeks utama masing-masing ditutup menguat lebih dari 1%, mencetak rally 3-harian terbaik dalam 4 bulan. Dow Jones ditutup menguat 235.31 poin, atau sebeasr 1.33%, pada level 17,929.99, dipimpin oleh saham General Electric dan Visa merupakan satu-satunya komponen yang melemah. S&P 500 ditutup naik 28.09 poin, atau sebesar 1.36%, pada kisaran 2,098.86, dipimpin oleh saham sektor konsumen. Nasdaq ditutup naik 63.43 poin, atau sebesar 1.33%, pada level 4,842.67.
Emas Cetak Rally Bulanan Terbesar Sejak Februari. Emas diperdagangkan stabil pada hari Kamis seiring pasar yang mulai stabil, namun emas masih rally bulanan terbesar sejak Februari setelah Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Bursa saham, obligasi, dan mata uang anjlok pada hari Jumat lalu pasca hasil referendum Inggris membuat investor memborong aset safe-haven emas, yang melejit ke level tinggi dalam hampir selama 2-tahun pada level $1,358.20 per ons. Namun kecemasan investor terkait Brexit nampak berakhir pada hari Kamis, dengan bursa saham global menguat untuk ketiga sesinya dan yield obligasi berada dekat rekor rendah.
Pulihnya Output Nigeria & Kanada Bebani Harga Minyak. Harga minyak mentah turun lebih dari 3% pada hari Kamis, tertekan oleh pulihnya output minyak dari Nigeria dan Kanada serta aksi profit taking trader pada akhir kuartal terbaik dalam 7 tahun. Minyak naik lebih dari 25% pada kuartal kedua, sebagian dari rebound sebesar 85% semenjak menyentuh level rendah 12-tahun pada awal tahun seiring penurunan tingkat produksi dari Kanada hingga Nigeria mengurangi kelebihan suplai pada pasar. Goldman Sachs mengatakan bahwa kenaikan suplai minyak dari Nigeria akan menekan harga, menambahkan bahwa gangguan akibat kebakaran di Kanada akan berakhir pada bulan September.
Technical Outlook
EUR/USD. Bias intraday masih bearish di jangka pendek selama harga masih di bawah MA 50-100-200 di grafik 4 jam. Level support terdekat berada di 1.1030, break di bawah area tersebut seharusnya memicu skenario bearish lebih lanjut mengincar area 1.0910. Untuk sisi atasnya, break di atas 1.1170 seharusnya memicu bullish lanjutan menuju ke 1.1250.
GBP/USD. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek khususnya jika harga bertahan di bawah MA 50100-200 di dalam grafik 4 jam. Level support terdekat terlihat dikisaran 1.3225, menembus ke bawah dari area tersebut dapat memicu tekanan bearish mengincar area 1.3120. Resisten terdekat tampak di area 1.3415, berbalik lagi secara konsisten di atas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 1.3565.
USD/JPY. Bias intraday menjadi bearish di jangka pendek namun masih dibutuhkan penembusan konsisten dibawah area 102.00, untuk memicu momentum bearish lebih lanjut mengincar area 101.00. Disisi atasnya, resisten terdekat tampak di area 103.30, tembus secara konsisten diatas area tersebut dapat membawa harga ke zona netral karena arahnya menjadi kurang jelas di jangka pendek kemungkinan menguji area 104.55.
USD/CHF. Berdasarkan grafik 4-jam, bias bearish terutama jika harga mampu break konsisten di bawah MA200 di sekitar 0.9760. Yang berpotensi mendorong pelemahan lebih lanjut untuk menguji ulang area 0.9735, sebelum membidik area 0.9705. Sebaliknya, resisten terdekat berada di area 0.9790. Break kembali di atas area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 0.9820. Resisten berikutnya dapat ditemukan di area 0.9855.
AUD/USD. Bias masih bullish pada grafik 4-jam, terutama jika harga mampu break konsisten di atas area 0.7450. Yang berpotensi memicu penguatan lanjutan menuju area 0.7485, sebelum mengincar area 0.7525. Sebaliknya, MA-100 di sekitar 0.7425 akan bertindak sebagai support terdekat. Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji ulang area 0.7395. Support selanjutnya berada di area 0.7365.
XAU/USD. Bias masih bullish dalam jangka pendek, namun diperlukan pergerakan konstan di atas area 1320 utnuk memicu momentum bullish lebih lanjut menuju area 1335 sebelum menguji area 1345 dan 1360. Sementara itu, break ke bawah area 1320 dapat memicu koreksi bearish kembali ke support pada area 1298. Break ke bawah area ini dapat melanjutkan koreksi bearish untuk menguji area 1280 atau bahkan area 1260.
CLS10/Crude WTI. Harga berada dalam fase koreksi bearish menuju support di sekitar area 48.00. Break ke bawah area ini akan melanjutkan koreksi bearish menuju area 47.20 sebelum menguji support kunci pada area 45.80. Untuk pergerakan naik, diperlukan break ke atas area 48.75 untuk memulihkan momentum bullish dan bergerak naik kembali ke area 49.40 atau bahkan 40.00.
Nikkei Futures. Bias netral dalam jangka pendek, pergerakan konstan di atas area 15730 akan mengubah bias menjadi bullish menuju area 16000 atau bahkan area 16310. Sementar aitu, kegagalan untuk bertahan di atas area 15730 dapat mendorong harga turun untuk menguji support terdekat di sekitar area 15370. Hanya break ke bawah area ini yang dapat melanjutkan kembali outlook bearish menuju support kunci pada area 14770.
Hang Seng Futures. Bias netral dalam jangka pendek, diperlukan break ke ata area 21000 untuk memicu momentum bullish menuju area 21180. Hanya break ke atas area ini yang dapat mendorong harga naik menuju area 21660 dalam jangka panjang. Support terdekat ada pada area 20800. Break ke bawah area ini dapat memicu tekanan bearish lebih lanjut menguji area 20550 sebelum menuju area 20300
Kospi Futures. Bias bullish pada grafik 1-jam, terutama jika harga mampu clear break di atas MA-200 di sekitar 244.40. Yang berpotensi memicu penguatan lanjutan menuju area 245.05 atau bahkan area 245.65. Sebaliknya, MA-100 di sekitar 243.45 akan bertindak sebagai support terdekat. Break kembali di bawah area tersebut akan membawa harga ke zona netral dalam jangka pendek, dengan kemungkinan menguji MA-21 di sekitar 242.80. Support selanjutnya berada di area 242.15.
Pivot Levels Support EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD Hang Seng Nikkei KOSPI FTSE DAX DOW Gold OIL
PIVOT
Resistance
1.0836
1.0966
1.1038
1.1096
1.1168
1.1226
1.1356
101.06
102.00
102.60
102.94
103.54
103.88
104.82
1.2755
1.3046
1.3178
1.3337
1.3469
1.3628
1.3919
0.9584
0.9676
0.9719
0.9768
0.9811
0.9860
0.9952
0.7229
0.7330
0.7391
0.7431
0.7492
0.7532
0.7633
20116
20476
20697
20836
21057
21196
21556
14985
15320
15525
15655
15860
15990
16325
240.55 5876.5
242.25 6153.0
243.25 6330.0
243.95 6429.5
244.95 6606.5
245.65 6706.0
247.35 6982.5
9106.0 17193
9389.5 17464
9561.5 17641
9673.0 17735
9845.0 17912
9956.5 18006
10240.0 18277
1296.98
1308.42
1315.63
1319.86
1327.07
1331.30
1342.74
45.83
47.28
47.84
48.73
49.29
50.18
51.63
Trend Bearish Bearish Bearish Bearish Bullish Neutral Neutral Bullish Bullish Bullish Bullish Bullish Bearish
Upcoming Data and Events Thursday, June 30th 2016 WIB 3.30 6.05 6.50 8.00 8.30 12.00 13.00 13.45
Loc US GB JP NZ AU JP DE FR FR 14.00 CH 14.55 DE 15.30 GB GB GB GB 16.00 EZ EZ Tentative IT 18.30 EZ 19.30 CA CA CA US 20.45 US
Economic Data Period Impact Bank Stress Test Results Jun Med Gfk Consumer Confidence Jun Low Prelim Industrial Production Jun Low ANZ Business Confidence Jun Med Private Sektor Credit m/m May Low Housing Starts y/y May Low German Retail Sales May Med French Consumer Spending m/m May Low French Prelim CPI m/m Jun Low KOF Economic Barometer Jun Med German Unemployment Change May Med Current Account Q1 High Final GDP q/q Q1 Low Index of Service 3m/3m Apr Low Revised Business Investment q/q Q1 Low CPI Flash Estimate y/y Jun Med Core CPI Flash Estimate y/y Jun Med Italian Prelim CPI m/m Jun Low ECB Monetary Policy Meeting Accounts Jun Med GDP m/m Apr High RMPI m/m May Med IPPI m/m May Low Unemployment Claims w/e High Chicago PMI Jun Med
Actual -1 -2.3 20.2 0.4 9.8 0.9 -0.7 0.2 102.4 -6 -32.6 0.4 0.5 -0.6 0.1 0.9 0.1 0.1 6.7 1.1 268 56.8
Forecast -2 -0.1 0.5 4.9 0.6 -0.1 0.2 102.7 -5 28.1 0.4 0.4 -0.4 0.0 0.8 0.2 0.1 4.9 0.4 269 50.4
Val Ind % Ind % % % % % Ind K Bln % % % % % % % % % K Ind
Last -1 0.5 11.3 0.5 9.0 -0.3 -0.1 0.4 101.8 -11 -34.0 0.4 0.6 -0.5 -0.1 0.8 0.3 -0.2 0.7 -0.5 259 49.3
Actual
Forecast
Val Ind % % % % Ind Ind Ind Ind Ind Ind % Ind Ind % Ind Ind Ind Ind Ind Ind % Ind Ind Ind Ind % Ind
Last 51.0 -0.4 -0.5 -0.3 3.2 6 22 50.1 53.1 49.2 47.8 0.9 40.9 -10.0 -1.9 51.8 55.8 52.4 47.9 54.4 52.6 11.7 50.1 10.2 51.4 51.3 -1.8 63.5
Friday, July 1st 2016 WIB 0.30 6.30
6.50 8.50
Loc US AU JP JP JP JP JP JP CN JP
13.30 14.15 14.30 14.45 14.50 14.55 15.00 15.30 16.00 20.45 21.00
JP AU CH ES CH IT FR DE EZ IT GB EZ US US US US
Economic Data FOMC Member Bullard Speaks AIG Manufacturing Index Household Spending y/y Tokyo Core CPI y/y National Core CPI y/y Unemployment Rate Tankan Manufacturing Index Tankan Non-Manufacturing Index Manufacturing PMI Non-Manufacturing PMI Cixin Manufacturing PMI Final Manufacturing PMI BoJ Core CPI y/y Consumer Confidence Commodity Price y/y Retail Sales y/y Spanish Manufacturing PMI Manufacturing PMI Italian Manufacturing PMI French Final Manufacturing PMI German Final Manufacturing PMI Final Manufacturing PMI Italian Monthly Unemployment Rate Manufacturing PMI Unemployment Rate Final Manufacturing PMI ISM Manufacturing PMI Construction Spending m/m ISM Manufacturing Price
Period Impact Jun High Jun Low May Med Jun Med Jun Low May Low Q2 Med Q2 Med Jun High Jun Med Jun High Jun Low Jun Low May Low Jun Low May Low Jun Med Jun Low Jun Low Jun Low Jun Low Jun Low May Low Jun High May Low Jun Low Jun High May Low Jun Low
-1.3 -0.5 -0.4 3.2 4 19 50.0 49.1 47.9 0.8 41.1 -1.7 52.1 54.9 52.7 47.9 54.5 52.6 11.7 50.0 10.1 51.4 51.3 0.6 63.9
AGENDA ON JULY 1st 2016 London - Presiden Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, berbicara mengenai outlook ekonomi dan kebijakan moneter dihadapan European Economics Financial Centre Distinguished Speakers Seminar 22.00 WIB. London - Kepala Ekonom European Central Bank, Peter Praet, berbicara di Financial Times "Festival of Finance" 17.00 WIB. London - Kepala Ekonom Bank of England, Andy Haldane, berbicara mengenai "cashless society" di Financial Times "Festival of Finance" - 22.00 WIB. Paris - Anggota Dewan European Central Bank, Benoit Coeure, berpartisipasi dalam diskusi di acara 60th anniversary of Paris Club - 14.15 WIB. Vienna - Bank Sentral Austria merilis laporan stabilitas finansial, dilanjutkan dengan konfrensi peres dari Gubernur Bank Sentral Austria Ewald Nowotny - 15.30 WIB. EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON FRIDAY -tidak ada earning dan faktor yang perlu diperhatikanTHE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2016 A Week CUR HIGH LOW RANGE EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD OIL
1.1153 103.28 1.3529 0.9835 0.7471 13515 1335.27 50.00
1.0969 101.39 1.3118 0.9704 0.7323 13130 1305.31 45.83
184 189 411 131 148 385 29.96 4.17
HIGH
June LOW
Year 2016 HIGH LOW
1.1427 111.33 1.5015 0.9949 0.7643 13655 1358.26 51.67
1.0969 98.98 1.3118 0.9549 0.7179 13130 1205.34 45.83
1.1615 121.67 1.5015 1.0254 0.7825 13975 1358.26 51.67
CURRENCY MARKET RANGE TRADING on June 30th 2016 Currency Open High Low Close EUR JPY GBP CHF AUD CAD SGD IDR GOLD SILVER OIL
1.1120 102.78 1.3452 0.9795 0.7440 1.2931 1.3478 13170 1317.05 18.23 49.55
1.1153 103.28 1.3495 0.9818 0.7471 1.3014 1.3546 13215 1324.08 18.79 49.62
1.1023 102.34 1.3204 0.9726 0.7370 1.2912 1.3439 13155 1312.64 18.17 48.17
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low EUR / JPY EUR / CHF EUR / GBP CHF / JPY AUD / JPY GBP / CHF GBP / JPY EUR / CAD EUR / AUD GBP / AUD AUD / NZD
114.30 1.0893 0.8265 104.91 76.73 1.3176 138.24 1.4386 1.4893 1.8012 1.0474
114.78 1.0898 0.8380 105.83 77.02 1.3200 138.82 1.4442 1.5040 1.8177 1.0498
113.32 1.0798 0.8239 104.33 75.54 1.2917 135.88 1.4323 1.4833 1.7752 1.0434
1.0709 98.98 1.3118 0.9442 0.6825 12950 1061.68 26.05
Range
Change
Previous
1.1111 103.20 1.3311 0.9761 0.7452 1.2924 1.3470 13215 1322.85 18.70 48.40
130 94 291 92 101 102 107 60 11.44 0.62 1.45
-0.13% 0.35% -0.85% -0.37% 0.01% -0.09% -0.03% 0.42% 0.33% 2.30% -2.30%
1.1126 102.84 1.3425 0.9797 0.7451 1.2935 1.3474 13160 1318.45 18.28 49.54
Close
Range
Change
Previous
114.57 1.0835 0.8342 105.75 76.90 1.2995 137.41 1.4349 1.4900 1.7871 1.0441
146 100 141 150 148 283 294 119 207 425 64
0.12% -0.59% 0.66% 0.76% 0.40% -1.19% -0.46% -0.31% -0.21% -0.82% -0.33%
114.43 1.0899 0.8287 104.95 76.59 1.3151 138.05 1.4393 1.4932 1.8018 1.0476
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Currency Open High Low SSIamU6 SSIpmU6 .N225 NIYU6 KSU6 HSIN6 .HSI .JKSE FFIZ6 FDXZ6 DJM56 .DJI NQM6 .IXIC ESM6 USD
15730 15470 1552.71 15615 244.65 20728 20736.85 4999.878 6301.5 9613.5 17670 17712.76 4375.00 4793.749 2072.25 95.652
15785 15740 15781.69 15810 244.65 20976 20828.03 5033.242 6529.0 9784.5 17828 17930.61 4410.50 4843.109 2091.25 96.417
15465 15450 15575.92 15450 242.95 20616 20614.65 4996.395 6252.5 9501.0 17557 17711.8 4338.50 4774.523 2056.50 95.443
Close
Range
Change
Previous
15550 15735 15575.92 15740 244.25 20917 20794.37 5016.647 6507.0 9733.5 17819 17929.99 4407.00 4842.672 2090.25 95.980
320 290 205.77 360 1.7 360 213.38 36.847 276.5 283.5 271 218.8 72.0 68.586 34.8 0.974
-0.13% 1.19% 0.06% 0.00% 0.56% 1.49% 1.75% 0.73% 3.47% 1.21% 1.11% 1.33% 1.01% 1.33% 1.14% 0.34%
15570 15550 15566.83 15740 242.90 20609 20436.12 4980.105 6289.0 9617.0 17624 17694.68 4362.75 4779.245 2066.75 95.656
Disclaimer: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini. Composed by: Research and Analysis Team Email:
[email protected] www.monexnews.com
