Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Sector: Detailhandel Branche: Schoenenwinkels Gemeente: Delft Postcode: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapportnummer: X11-D100-10009/v1

1 ABF Research Copyright © 2011 - De berekende waarden zijn slechts een indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voorwoord Voor u ligt het door ABF Research opgestelde lokaal brancherapport. Om in deze turbulente tijden in de retail een eigen bedrijf te starten of uit te breiden met een nieuwe vestiging moet u zich goed voorbereiden. Een gedegen lokaal brancherapport is hierbij de eerste stap en een belangrijk onderdeel van uw totale ondernemingsplan. Hieraan moet u zelf natuurlijk nog uw visie en het financiële plaatje toevoegen. Hoe groot is het verzorgingsgebied, waar komen de klanten vandaan, wat zijn hun alternatieven, welke concurrenten zijn actief en wat is de kwaliteit van het beoogde vestigingsgebied? Dit zijn voorbeelden van vragen die belangrijk zijn voor u als ondernemer maar ook voor de bank als onderbouwing voor uw eventuele financieringsaanvraag. De informatie in het onderliggende lokaal brancherapport is gebaseerd op zeer betrouwbare bronnen, maar door de dynamiek van markt bestaat de mogelijkheid dat een en ander ingehaald is door de tijd. Hier moeten we een voorbehoud voor maken. De dynamiek in de markt zorgt er eveneens voor dat het retaillandschap snel verandert. Als (toekomstig) ondernemer is het belangrijk u te realiseren dat, mede door de technologische ontwikkelingen, de dag van morgen er weer heel anders uit kan zien dan vandaag. Het is voor u een uitdaging om de kritische en grillige consument aan u te binden. Mede door het internet zijn consumenten moeilijker voorspelbaar. Inspelen op deze trends en het bieden van onderscheidend vermogen zijn essentieel hierin. We hopen dat dit rapport een goede basis biedt en bijdraagt aan het concretiseren van uw plan naar een succesvol bedrijf. Wij als ABN AMRO staan in ieder geval voor u klaar om u verder op weg te helpen. Voor meer informatie over de vooruitzichten van de retailmarkt verwijs ik graag naar de onze site: www.abnamro.nl/retail. Indien u vragen heeft over de inhoud van dit rapport kunt u contact opnemen met ABF Research via e-mailadres [email protected] of telefoonnummer 015-2799345. Met vriendelijke groeten,

Michel Koster Sector Banker Retail ABN AMRO

© Copyright. Instant Brancherapport, 2011 ABF Research ([email protected]) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevenssysteem en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABF Research.


SAMENVATTING Samenvatting Dit rapport is gebaseerd op een enorm scala van feiten en cijfers en kan bijvoorbeeld als onderdeel van een ondernemingsplan dienen. Er is een keur aan onderwerpen onderzocht, zoals het vestigingsgebied, klantenpotentieel en concurrenten. De gegevens van uw vestigingsgebied en verzorgingsgebied zijn vergeleken met soortgelijke gebieden en nationale cijfers. Het rapport is ingedeeld in vier onderdelen, namelijk: A. Sector en branche: Hoe is de ontwikkeling in de sector (detailhandel) en de branche (schoenenwinkels)? B. Vestigingsgebied: Hoe is het gesteld met de kwaliteit van uw vestigingsgebied? C. Concurrenten: Hoe vergaat het uw concurrentie in het verzorgingsgebied? D. Klanten: Hoe groot is uw klantenpotentieel in het verzorgingsgebied ? Zijn niet alle gebruikte begrippen bekend? Kijkt u dan voor een omschrijving in de begrippenlijst op pagina 31.

Invoergegevens Dit rapport is samengesteld op basis van de volgende gegevens: ▪ Sector Detailhandel ▪ Branche Schoenenwinkels ▪ Concurrerende branches Lederwaren en reisartikelenwinkels, (kleine) warenhuizen en sportzaken ▪ Vestigingsgemeente Delft ▪ Vestigingspostcode 2611 (Binnenstad) ▪ Gemeenten verzorgingsgebied Rijswijk, Den Haag, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland ▪ Nieuw verkooppunt Ja

Toelichting indicatoren De kern van het rapport bestaat uit vier hoofdstukken (A,B,C en D), die op hun beurt weer ingedeeld zijn in een aantal paragrafen. Elke paragraaf wordt afgesloten met een aantal conclusies. Deze staan in een blauw kader. De conclusies worden grafisch weergegeven door middel van een bolletje. Hierbij wordt met een kleur aangegeven of een indicator een positieve (groen), neutrale (grijs) of negatieve (rood) uitwerking heeft op het starten van een nieuwe verkooppunt of op een bestaand verkooppunt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weinig concurrenten binnen het verzorgingsgebied vergeleken met Nederland. Voor de conclusies waar niet direct een waardering aan gegeven kan worden, zijn de bolletjes wit gekleurd. Een voorbeeld hiervan is het aandeel medewerkers in de branche (schoenenwinkels) dat 12 uur of meer werkt in vergelijking met de sector (detailhandel). Op de volgende pagina zijn de belangrijkste indicatoren in een tabel weergegeven. De nummering van indicatoren correspondeert met de hoofdstukken (A, B, C en D) en opgenomen indicatoren elders in het rapport. Bijvoorbeeld indicator B.1 verwijst naar de eerste conclusie in hoofdstuk “B Vestigingsgebied”. In tabel 1 is de legenda van de score van de indicatoren weergegeven. De +, – en o in de bolletjes zijn opgenomen om ook bij zwart-wit afdrukken de score zichtbaar te maken. Tabel 1: Legenda score indicatoren

X.x ++

Zeer positieve waardering

X.x -

Negatieve waardering

X.x +

Hoger / Stijgend

X.x +

Positieve waardering

X.x --

Zeer negatieve waardering

X.x o

Gemiddeld / Constant

X.x o

Neutrale waardering

X.x nvt

Indicator niet van toepassing

X.x -

Lager / Dalend


SAMENVATTING Samenvatting resultaten Tabel 2 geeft de belangrijkste indicatoren weer. In de laatste kolom van de tabel staat de pagina waar een uitgebreide beschrijving van de indicator gegeven wordt. Tabel 2: Overzicht belangrijkste kengetallen behorend bij de conclusies uit de rapportage A.

Sector en branche

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12

Ontwikkeling aantal verkooppunten in 8 jaar Ontwikkeling vierkante meter WVO in 8 jaar Ontwikkeling bedrijfsgrootte in 8 jaar Aandeel verkooppunten dat 5 jaar of langer bestaat Jaarlijkse ontwikkeling werkzame personen Aandeel fulltime werkzame personen Aandeel mannelijke werkzame personen Winstgevendheid Ontwikkeling bedrijfsresultaat als percentage van de handelsmarge Ontwikkeling bedrijfsresultaat in vergelijking met de detailhandel Bedrijfsresultaat per FTE en maand Ontwikkeling bestedingen t.o.v. andere kanalen

B.

Vestigingsgebied

B.1a B.1b B.2 B.3 B.4 B.5a B.5b B.5c B.6a B.6b B.6c

Aantal mensen bereikbaar in 30 minuten (auto) Aantal mensen bereikbaar in 30 minuten (fiets) Gangbaarheid locatiekeuze Omvang detailhandel Omvang leegstand Oordeel veiligheid Oordeel publieke ruimte Algemeen oordeel leefbaarheid en veiligheid Hoogte lokale lasten zelfstandige / kleine zaak Hoogte lokale lasten middelgrote zaak Hoogte lokale lasten grote zaak

C.

Concurrenten in en om het vestigingsgebied

C.1a C.1b C.2a C.2b C.3a C.3b C.4a C.4b

Aandeel schoenenwinkels dat 5 jaar of langer bestaat Aandeel zaken concurrerende branches dat 5 jaar of langer bestaat Jaarlijkse ontwikkeling aantal schoenenwinkels Jaarlijkse ontwikkeling aantal verkooppunten concurrerende branches Jaarlijkse ontwikkeling WVO schoenenwinkels Jaarlijkse ontwikkeling WVO concurrerende branches Type dynamiek: Jaarlijks aantal starters schoenenwinkels Type dynamiek: Jaarlijks aantal stoppers schoenenwinkels

D.

Klantenpotentieel in het verzorgingsgebied

D.1a D.1b D.2 D.3a D.3b D.4 D.5

Aantal verkooppunten per 5.000 personen Aantal verkooppunten per 5.000 personen concurrerende branches Aantal vierkante meter WVO per 5.000 personen Aandeel doelgroep met een reistijd tot en met 10 minuten (auto) Aandeel doelgroep met een reistijd tot en met 10 minuten (fiets) Marktindicator schoenenwinkels Ontwikkeling doelgroep komende jaren

9% 15 % 6% 72 % 1,2 % 65 % 23 % 13 %

Concurrerende branches 6% 24 % 17 % 65 % -0,4 % 64 % 30 % 23 %

-39 %

3%

Branche

€ 670,€ 1.340,-4 % Vestigingsgebied Uw onderneming Soortgelijk 2.100.000 1.400.000 220.000 250.000 Centrum stedelijk Centrum stedelijk Zeer uitgebreid Uitgebreid 13 % 11 % Negatief Negatief Positief Positief Zeer positief Positief € 1.450,€ 1.449,€ 2.759,€ 2.797,€ 7.073,€ 7.196,Verzorgingsgebied Uw onderneming Soortgelijk 61 % 70 % 63 % 66 % 5,5 % 1,5 % 3,1 % 0,7 % 5,3 % 1,7 % 3,0 % 3,1 % 11 % 8% 6% 6% Verzorgingsgebied Uw onderneming Soortgelijk 0,9 0,6 0,9 0,7 200 m2 110 m2 52 % 53 % 23 % 10 % 1,1 1,9 3,0 % 2,1 %

Sector -4 % 15 % 20 % 69 % 0,9 % 65 % 41 % 17 % -7 % € 910,Nederland 600.000 80.000 Divers Divers 12 % Neutraal Neutraal Matig positief € 1.261,€ 2.427,€ 6.241,Nederland 72 % 65 % 1,5 % 1,1 % 1,8 % 2,7 % 8% 6% Nederland 1,0 1,0 220 m2 46 % 19 % 1,0 1,6 %

Score Pag. ++ ++ o

o -o

8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12

Score Pag. ++ + ++ ++ o + + o o o

15 15 16 17 17 18 19 19 19

Score Pag. 21 ++ -

22

++

22

+

22

Score Pag. + + o o o o +

A. Sector en branche

o

B. Vestigingsgebied

+

C. Concurrenten in en om het vestigingsgebied

+

D. Klantenpotentieel in het verzorgingsgebied

o

Totaalbeeld

+

26 26 27 27 28


SAMENVATTING Samenvattend beeld Bij de onderstaande profieltaart en het samenvattende beeld moet worden aangetekend dat er ook verkooppunten zijn waar in dit rapport geen waardering aan wordt gegeven, maar die wel een belangrijke invloed hebben. Het beeld dat wordt geschetst is daarom een eerste indicatie van de kans van slagen, maar zeer zeker geen definitief oordeel. De inzet, visie en kennis van de markt van de ondernemer zullen uiteindelijk bepalen of het verkooppunt een succes wordt. In het rapport is daarom aan het eind van ieder onderdeel ruimte gereserveerd voor toelichting van de ondernemer. Als gekeken wordt naar de sector en branche in heel Nederland is er sprake van een neutrale waardering. De landelijke trends zijn belangrijk, maar de situatie per regio kan verschillen en positieve of negatieve uitschieters laten zien. Het draait dus vooral om de waardering van het vestigingsgebied, de lokale concurrenten en het klantenpotentieel in het verzorgingsgebied. Hierbij scoren de indicatoren voor het vestigingsgebied en de concurrenten positief. Het klantenpotentieel wordt als neutraal beoordeeld. Het samenvattende beeld van de kans van slagen van een schoenenwinkel in het opgegeven vestigingsgebied en verzorgingsgebied is positief, zonder rekening te houden met de inzet en visie van de ondernemer.

De bovenstaande figuur geeft de belangrijkste resultaten van de rapportage waar een waardering aan gegeven kan worden in één opslag weer. In de buitenste cirkel zijn de belangrijke conclusies uit het rapport weergegeven (nummering komt overeen met de nummering in het rapport en in tabel 2). De tweede cirkel geeft een waardering per thema op basis van de bijbehorende conclusies uit de buitenste cirkel. Deze vier waarderingen worden samengebracht in de binnenste cirkel tot één totaalbeeld over de kans van slagen op basis van de objectief meetbare factoren die in dit rapport zijn opgenomen.


Inhoudsopgave Voorwoord............................................................................................................................................................... 2 Samenvatting........................................................................................................................................................... 3 Inhoudsopgave......................................................................................................................................................... 6 A. Sector en branche................................................................................................................................................ 7 Beschrijving sector en branche....................................................................................................................................7 Trends..........................................................................................................................................................................7 Kansen en bedreigingen..............................................................................................................................................7 Verkooppunten en WVO..............................................................................................................................................8 Bedrijfsgrootte en bestaansduur.................................................................................................................................9 Werkzame personen..................................................................................................................................................10 Opbrengsten en lasten..............................................................................................................................................11 Bestedingen en marktaandelen................................................................................................................................12 Toelichting ondernemer............................................................................................................................................13 B. Vestigingsgebied................................................................................................................................................. 14 Kaart vestigingsgebied..............................................................................................................................................14 Bereikbaarheid..........................................................................................................................................................15 Bevolkingssamenstelling...........................................................................................................................................15 Type gebied...............................................................................................................................................................16 Vestigingsklimaat......................................................................................................................................................17 Leefbaarheid en veiligheid........................................................................................................................................18 Lokale lasten..............................................................................................................................................................19 Toelichting ondernemer............................................................................................................................................20 C. Concurrenten in en om het vestigingsgebied....................................................................................................... 21 Omvang en bestaansjaren concurrerende verkooppunten.......................................................................................21 Startende en stoppende verkooppunten...................................................................................................................22 Toelichting ondernemer............................................................................................................................................23 D. Klantenpotentieel in het verzorgingsgebied........................................................................................................ 24 Verzorgingsgebied.....................................................................................................................................................24 Omvang doelgroep....................................................................................................................................................25 Doelgroep per verkooppunt......................................................................................................................................26 Reistijd doelgroep......................................................................................................................................................27 Marktindicator..........................................................................................................................................................27 Ontwikkeling doelgroep tot 2015..............................................................................................................................28 Toelichting ondernemer............................................................................................................................................29 Aanvullende informatie.......................................................................................................................................... 30 Begrippenlijst......................................................................................................................................................... 31 Algemene verantwoording..................................................................................................................................... 32


A. SECTOR EN BRANCHE A. Sector en branche Hoe is de ontwikkeling van de sector (detailhandel) en de branche (schoenenwinkels)? Hoe is het gesteld met de sector en branche binnen Nederland? Welke trends worden waargenomen? Wat zijn kansen en bedreigingen? Neemt het aantal verkooppunten de laatste jaren af of toe en loopt dit gelijk met de ontwikkeling van het Winkelverkoop Vloeroppervlak (WVO)? Hoeveel personen zijn er werkzaam en hoe is deze beroepsbevolking samengesteld? Welke lasten en opbrengsten zijn gangbaar en hoe hoog is de gemiddelde opbrengst? Dit zijn allemaal vragen waarop in dit hoofdstuk antwoord gegeven wordt. Er wordt bij het bespreken van de sector en branche gekeken naar heel Nederland.

Beschrijving sector en branche Een schoenenwinkel valt onder de sector detailhandel. Maar wat is detailhandel nu precies? Kort gezegd is detailhandel het leveren van fysieke goederen aan de consument voor persoonlijk gebruik. De detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant, groothandel, detailhandel tot consument. Onder deze fysieke goederen vallen vele zaken, van levensmiddelen tot modeartikelen. De sector is daarom onderverdeeld in veel verschillende branches waarvan de schoenenbranche er één is. In de schoenenbranche worden dames- en herenschoenen, kinderschoenen, laarzen, sportschoenen, sandalen en pantoffels verkocht. Onder het assortiment vallen tevens accessoires zoals veters, onderhoudsmiddelen en lederwaren zoals riemen en tassen. De VGS (Vereniging Grootwinkelbedrijven in Schoenen) is de branchevereniging, die via haar leden ruim een derde van de markt dekt. De schoenenwinkels hebben als concurrerende branches lederwaren en reisartikelenwinkels, (kleine) warenhuizen en sportzaken.

Trends (Bron: ABN AMRO) In de schoenenbranche zijn verschillende trends waar te nemen. De volgende twee zijn de belangrijkste: ▪ Voor de langere termijn is het belangrijk voor de schoenenbranche om de interesse van de consument vast te houden. Waar de kledingbranche er in is geslaagd de consument te verleiden een aantal keer per jaar aankopen te doen, is de schoenenbranche nog steeds met een inhaalslag bezig om de schoen als modeartikel onder de aandacht van de consument te brengen. Het aandeel in het besteedbare inkomen zal voor schoenen omhoog gebracht moeten worden om de schoenenbranche een impuls te geven. Vernieuwing is hiervoor erg belangrijk; ▪ De onderlinge concurrentie is hevig binnen de schoenenbranche. De schoenenwinkel ondervindt niet alleen concurrentie van zijn branchegenoot, maar door branchevervaging ook steeds vaker van kleding- en sportwinkels.

Kansen en bedreigingen (Bron: ABN AMRO) De branche kent kansen en bedreigingen. Verschillende belangrijke zijn hier opgesomd: ▪ De branche zou in kunnen spelen op trends, zoals duurzaamheid, en gezondheid. De link tussen schoenen en gezondheid zal meer onder de aandacht gebracht kunnen worden. Vooral in relatie tot kinderschoenen kan dit een belangrijk verkoopargument zijn; ▪ Toch blijft kennis van het product en een uitgebreid assortiment de consumenten naar de schoenenwinkel trekken, waardoor een aanzienlijk deel van de bestedingen aan schoenen nog wel in de schoenenbranche blijft; ▪ Internet speelt steeds meer een rol in de oriëntatie en aankoop van producten. Voor de schoenenbranche geldt dat de aankoop van schoenen via internet nog wel achterblijft, maar de oriëntatie via internet wint aan populariteit. Aanwezigheid op internet blijft dus belangrijk voor de schoenenwinkel; ▪ Demografisch zijn er ook ontwikkelingen waar de schoenenbranche in de bedrijfsvoering rekening mee zal moeten houden. De belangrijkste is de vergrijzing. Senioren blijven vaak trouw aan merken en winkels. Het wordt een uitdaging voor de winkeliers deze consument te verleiden en vast te houden.


A. SECTOR EN BRANCHE Verkooppunten en WVO Op 1 januari 2011 waren in Nederland 3.454 schoenenwinkels met een totaal Winkelverkoop Vloeroppervlak (WVO) van 724.000 vierkante meter (concurrerende branches: 3.336 verkooppunten). Tussen 1 januari 2003 en 2011 zijn 2.003 verkooppunten gestart (WVO: 326.000 vierkante meter) en 1.730 gestopt (WVO: 238.000 vierkante meter). Figuur 1 en 2 geven het jaarlijks aantal gestarte en gestopte verkooppunten (in aantal en WVO) voor 2003 tot en met 2010. Per jaar stoppen ongeveer 7 procent van alle schoenenwinkels (detailhandel: 9 procent). In figuur 3 en 4 is de ontwikkeling van schoenenwinkels afgezet tegen de detailhandel en concurrerende branches. Al met al groeit sinds 2003 het aantal schoenenwinkels met 9 procent en groeit het WVO met 15 procent (concurrerende branches: 6 en 24 procent en detailhandel: -4 en 15 procent). Gemiddeld is er in 2011 1 schoenenwinkel per 4.800 inwoners. Figuur 1: Ontwikkeling gestarte en gestopte verkooppunten Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

Figuur 2: Ontwikkeling gestarte en gestopte verkooppunten (in m2 WVO) Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

Figuur 3: Ontwikkeling aantal verkooppunten ten opzichte van 2003 Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

Figuur 4: Ontwikkeling omvang ten opzichte van 2003 (in m2 WVO) Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

A.1 ++

Ontwikkeling van het aantal verkooppunten van 1 januari 2003 tot 2011

A.2 ++

Ontwikkeling van het aantal vierkante meter WVO van 1 januari 2003 tot 2011

Groei aantal verkooppunten in voorgaande jaren, maar stabilisatie in het laatste jaar. Groei omvang van het WVO.


A. SECTOR EN BRANCHE Bedrijfsgrootte en bestaansduur Naast de veranderingen van de omvang van het totale WVO als gevolg van gestarte en gestopte verkooppunten heeft ook schaalvergroting invloed op de ontwikkeling. De totale oppervlakte van alle bedrijven die de gehele periode tussen 1 januari 2003 en 2011 bestonden is met 7.000 vierkante meter toegenomen. Een schoenenwinkel heeft in 2011 een gemiddeld WVO van 210 vierkante meter (detailhandel: 272 vierkante meter). In 2003 was dit 198 vierkante meter (detailhandel: 227 vierkante meter). Ongeveer 60 procent van de bedrijven bestaat 8 jaar of langer (detailhandel: 55 procent). Tegenover 18 procent dat slechts 1 of 2 jaar bestaat (detailhandel: 20 procent). Figuur 5: Ontwikkeling bedrijfsgrootte t.o.v. 2003 Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

Figuur 6: Bestaansduur Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

A.3 +

Ontwikkeling bedrijfsgrootte in vierkante meters tussen 2003 en 2011

A.4 o

Aandeel verkooppunten dat 5 jaar of langer bestaat

Toename (198 naar 210 vierkante meter). Nagenoeg gelijk bij schoenenwinkels vergeleken met detailhandel.


A. SECTOR EN BRANCHE Werkzame personen In 2010 waren 20.300 personen werkzaam in de branche schoenenwinkels. Sinds 2004 is dit jaarlijks gemiddeld met 1,2 procent toegenomen (concurrerende branches: -0,4 procent en detailhandel: 0,9 procent). De laatste twee jaar is de ontwikkeling beperkt (concurrerende branches: -1 procent en detailhandel: 1 procent). Van de werkzame personen bij schoenenwinkels is 23 procent man (concurrerende branches: 30 procent en detailhandel: 41 procent). 65 procent van alle werkzame personen werkt 12 uur of meer (concurrerende branches: 64 procent en detailhandel: 65 procent). Per verkooppunt werken gemiddeld 6,0 personen (detailhandel: 5,9). Figuur 7 geeft de ontwikkeling van het aantal werkzame personen en figuur 8 de verdeling naar de kenmerken geslacht en arbeidsduur. Figuur 7: Ontwikkeling aantal werkzame personen ten opzichte van 2004 Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

A.5 o A.6 o A.7 o

Figuur 8: Aandeel werkzame personen naar geslacht en arbeidsduur Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

Ontwikkeling van het aantal werkzame personen van 1 januari 2004 tot 2010 Het aantal werkzame personen is toegenomen met 9 procent. Gedurende de laatste twee jaar is er sprake van een constant aantal werkzame personen. Aandeel werkzame personen die 12 uur of meer werken in 2010 ten opzichte van alle werkzame personen 65 procent bij schoenenwinkels tegenover 65 procent in de detailhandel. Aandeel mannelijke werkzame personen in 2010 ten opzichte van alle werkzame personen 23 procent bij schoenenwinkels tegenover 41 procent in de detailhandel.


A. SECTOR EN BRANCHE Opbrengsten en lasten De totale opbrengsten (exclusief de inkoopwaarde) van een schoenenwinkel in 2008 (laatst bekende jaar) bedragen gemiddeld per FTE (zie begrippenlijst op pagina 31) en maand 5.230 euro (concurrerende branches: 5.860 euro en detailhandel: 5.260 euro). Tegenover de opbrengsten staan de lasten van gemiddeld 4.550 euro (concurrerende branches: 4.520 euro en detailhandel: 4.350 euro). De grootste drie kostenposten zijn personeel, huisvesting en afschrijving op vaste activa. De kostenpost personeel is 41 procent van alle lasten (concurrerende branches: 44 procent en detailhandel: 47 procent). Dit komt dus neer op een positief bedrijfsresultaat van circa 670 euro per FTE en maand en gemiddeld 13 procent van de handelsmarge (concurrerende branches: 1.340 euro en 23 procent en detailhandel: 910 euro en 17 procent). Het bedrijfsresultaat is van 2006 naar 2008 gemiddeld 430 euro lager komen te liggen, dit is afname van 39 procent (concurrerende branches: 91 euro en 3 procent en detailhandel: -50 euro en -7 procent). Tabel 3: Gemiddelde bedrijfsopbrengsten, -lasten en -resultaat per FTE per maand voor heel Nederland in 2008 Bron: CBS

* Alles per FTE en maand Bedrijfsopbrengsten en lasten Bedrijfsopbrengsten in 2008 Inkoopwaarde omzet

Schoenenwinkels Bedrag Percentage van per maand handelsmarge € 11.450 219% € 6.220 119%

Concurrerende branches Detailhandel Bedrag Percentage van Bedrag Percentage van per maand handelsmarge per maand handelsmarge € 13.460 230% € 15.380 292% € 7.600 130% € 10.110 192%

Handelsmarge in 2008

€ 5.230

100%

€ 5.860

100%

€ 5.260

100%

Bedrijfslasten in 2008 Personele kosten Energiekosten Huisvestingskosten Kosten apparatuur en inventaris Kosten vervoermiddelen Verkoopkosten Communicatiekosten Dienstverlening door derden Overige bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa

€ 4.550 € 1.890 € 150 € 1.210 € 30 € 70 € 310 € 50 € 140 € 310 € 400

87% 36% 3% 23% 1% 1% 6% 1% 3% 6% 8%

€ 4.520 € 2.000 € 130 € 840 € 50 € 90 € 460 € 60 € 170 € 360 € 350

77% 34% 2% 14% 1% 1% 8% 1% 3% 6% 6%

€ 4.350 € 2.050 € 120 € 760 € 60 € 100 € 380 € 50 € 160 € 330 € 340

83% 39% 2% 14% 1% 2% 7% 1% 3% 6% 7%

Bedrijfsresultaat in 2008 Bedrijfsresultaat in 2007 Bedrijfsresultaat in 2006

€ 670 € 1.120 € 1.110

13% 21% 21%

€ 1.340 € 1.200 € 1.250

23% 22% 22%

€ 910 € 920 € 960

17% 18% 19%

A.8 ` o

Winstgevendheid in 2008

A.9 --

Ontwikkeling bedrijfsresultaat als percentage van de handelsmarge tussen 2006 en 2008 Er heeft een daling plaatsgevonden.

A.10 -

Ontwikkeling bedrijfsresultaat tussen 2006 en 2008 in vergelijking met de detailhandel Sterker gedaald bij schoenenwinkels vergeleken met de detailhandel.

A.11 -

Bedrijfsresultaat per FTE in 2008 in vergelijking met de detailhandel

Met een bedrijfsresultaat van 13 procent van de handelsmarge is de winstgevendheid gemiddeld.

Lager bij schoenenwinkels dan in de detailhandel.


A. SECTOR EN BRANCHE Bestedingen en marktaandelen In 2010 is € 1.991 miljoen (inclusief BTW) besteed door de Nederlandse consument aan de belangrijkste producten die onder de branche vallen (bron: HBD). Dit komt neer op 270 euro per huishouden en 120 euro per persoon . Dit is een afname van ongeveer 4 procent sinds 2003. Met ongeveer 79 procent hebben schoenen- en lederwarenzaken het grootste marktaandeel. Figuur 9: Ontwikkeling marktaandeel belangrijkste producten schoenenwinkels per branche 2003 - 2010 Bron: HBD (bewerking ABF Research)

A.12 o

Figuur 10: Marktaandeel belangrijkste producten van schoenenwinkels per branche in 2010 Bron: HBD (bewerking ABF Research)

Ontwikkeling bestedingen aan belangrijkste producten van schoenenwinkels tussen 2003 en 2010 Afname van ongeveer 4 procent.


A. SECTOR EN BRANCHE Toelichting ondernemer De toelichting uit deze paragraaf is geschreven door de ondernemer en gaat in op onderdeel A, sector en branche. Op welke manier wordt er ingespeeld op de trends of ziet u andere trends?

Welke kansen worden benut?

Welke kosten zijn beduidend lager of hoger dan bij een gemiddeld verkooppunt (bijvoorbeeld huur van het winkelpand)?

Overige toelichting.


B. VESTIGINGSGEBIED B. Vestigingsgebied Hoe is het gesteld met de kwaliteit van uw vestigingsgebied? Over wat voor vestigingsgebied kan gesproken worden? Is er sprake van een detailhandelklimaat? Hoe is het gesteld met de leefbaarheid en veiligheid? Is er regelmatig leegstand in bestaande panden? Kan het vestigingsgebied makkelijk worden bereikt? Wat zijn de lokale lasten die binnen de gemeente betaald moeten worden? Veel vragen waarop in dit hoofdstuk antwoord wordt gegeven.

Kaart vestigingsgebied Figuur 11 geeft een kaart weer van het postcodegebied dat als vestigingsgebied is opgegeven. Figuur 11: Kaart postcodegebied 2611 (gemeente Delft) Bron: Falkplan Andes (bewerking ABF Research)


B. VESTIGINGSGEBIED Bereikbaarheid Op 1 januari 2011 kunnen ongeveer 2,1 miljoen mensen het vestigingsgebied met de auto binnen 30 minuten bereiken. Bij soortgelijke gebieden is dit 1,4 miljoen en in Nederland 0,6 miljoen. Met de fiets is het vestigingsgebied voor 220 duizend mensen binnen 30 minuten bereikbaar (soortgelijke gebieden: 250.000 en Nederland: 80.000). Figuur 12: Omvang bevolking binnen bepaalde reistijd met de auto Bron: Geodan (bewerking ABF Research)

Figuur 13: Omvang bevolking binnen bepaalde reistijd met de fiets Bron: Geodan (bewerking ABF Research)

B.1a ++

Aantal mensen die het vestigingsgebied binnen 30 minuten kunnen bereiken met de auto in 2010

B.1b +

Aantal mensen die het vestigingsgebied binnen 30 minuten kunnen bereiken met de fiets in 2010

2,1 miljoen mensen en in Nederland 0,6 miljoen. 220.000 mensen en in Nederland 80.000.

Bevolkingssamenstelling De bevolking van het vestigingsgebied geeft ook inzicht in het type gebied. In totaal zijn er op 1 januari 2011 12.200 mensen woonachtig. Vergeleken met soortgelijke gebieden wonen er veel jongeren en volwassenen (25 t/m 44 jaar), maar weinig kinderen en senioren. Er zijn veel huishoudens met een zeer laag inkomen vergeleken met soortgelijke gebieden. Bij dezelfde vergelijking valt een laag aandeel op met een laag en hoog inkomen. Tot slot zijn er veel alleenstaanden en weinig samenwonenden zonder kinderen als het wordt afgezet tegen andere centrum stedelijke gebieden. Figuur 14: Bevolkingssamenstelling naar leeftijd, inkomen en huishoudenssamenstelling in het vestigingsgebied Bron: ABF Research


B. VESTIGINGSGEBIED Type gebied Het vestigingsgebied kan als "centrum stedelijk" worden omschreven. Dit betekent dat de locatie een centrale ligging heeft met relatief hoge woondichtheid en veel functiemenging. Centrum stedelijk heeft het grootste aandeel schoenenwinkels. Wordt er gekeken naar het aandeel postcodegebieden met een schoenenwinkel per woonmilieu in West-Nederland, dan blijkt centrum stedelijk het meest voor de hand liggend. Het vestigingsgebied kan als gangbaar worden beschreven. Tabel 4: Aantal verkooppunten, vierkante meter WVO en aandeel schoenenwinkels per woonmilieu in West-Nederland Bron: ABF Research en Locatus

Woonmilieu Centrum stedelijk Compact stedelijk Ruim stedelijk Dorps en landelijk Bedrijventerrein

Aantal verkooppunten 888 226 117 283 2

Aantal vierkante meter WVO 154.659 46.133 23.734 51.794 96

Aandeel verkooppunten 59 % 15 % 8% 19 % 0%

Aandeel vierkante Aantal meter VVO postcodegebieden 56 % 99 17 % 239 9% 322 19 % 625 0% 44

Figuur 15: Aandeel vestigingsgebieden met schoenenwinkel per woonmilieu in West-Nederland Bron: ABF Research en Locatus

B.2 ++

Gangbaarheid locatiekeuze Centrum stedelijk is gangbaar als vestigingsgebied.


B. VESTIGINGSGEBIED Vestigingsklimaat Binnen het vestigingsgebied zijn op 1 januari 2011 in totaal circa 290 detailhandel-verkooppunten (47.000 m2 WVO). De locatie kan daarom als winkelgebied worden gezien en trekt door het uitgebreide aanbod aan detailhandel ook klanten aan uit een groot verzorgingsgebied. De leegstand van (winkel)panden in het vestigingsgebied is met 13 procent hoger dan in soortgelijke gebieden (soortgelijke gebieden: 11 procent en Nederland: 12 procent). Als naar de leegstand in WVO wordt gekeken, dan is de leegstand 11 procent tegen 9 procent in soortgelijke gebieden (Nederland: 9 procent). Figuur 16: Verdeling type detailhandel op basis van aantal verkooppunten Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

Figuur 17: Verdeling type detailhandelop basis van WVO Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

Figuur 18: Leegstand panden als percentage van totaal aantal verkooppunten Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

Figuur 19: Leegstand in WVO als percentage van totale WVO Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

B.3 ++

Omvang detailhandel binnen het vestigingsgebied in 2011

B.4 o

Omvang leegstand binnen het vestigingsgebied in 2011

Zeer uitgebreid aanbod. Hoge leegstand in verhouding tot Nederland, maar binnen de marge.


B. VESTIGINGSGEBIED Leefbaarheid en veiligheid De kwaliteit van het vestigingsklimaat wordt voor een groot deel bepaald door de leefbaarheid en veiligheid. De VROM Leefbaarometer (VROM: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, tegenwoordig valt de leefbaarometer onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) geeft inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in 2008 aan de hand van de thema's woningvoorraad, niveau voorzieningen, veiligheid, publieke ruimte, sociale samenhang en bevolkingssamenstelling. Er wordt een vergelijking voor het postcodegebied gemaakt met Nederland waarbij de afwijking van -50 (negatief) tot 50 (positief) kan lopen . Het opgegeven vestigingsgebied scoort goed op de aspecten woningvoorraad, voorzieningen, publieke ruimte en samenstelling bevolking. Op de aspecten veiligheid en sociale samenhang is sprake van een slechte score. Naast de waardering per thema geeft de VROM Leefbaarometer ook onafhankelijk van de thema's een algemene waardering. Dit vestigingsgebied heeft een zeer positieve waardering gekregen. Figuur 20 geeft de beoordeling per aspect ten opzichte van Nederland weer en figuur 21 de totale beoordeling. Figuur 20: Waardering leefbaarheid per aspect t.o.v. Nederland in 2008 Bron: VROM Leefbaarometer

Figuur 21: Totale score leefbaarheid t.o.v. Nederland in 2008 onafhankelijk beoordeeld van de leefbaarheid per aspect Bron: VROM Leefbaarometer

B.5a -

Oordeel veiligheid in 2008

B.5b +

Oordeel publieke ruimte in 2008 De publieke ruimte wordt als positief beoordeeld.

B.5c +

Algemeen oordeel leefbaarheid en veiligheid in 2008

De veiligheid wordt als negatief beoordeeld.

De kwaliteit van het vestigingsgebied als geheel wordt als zeer positief beoordeeld.


B. VESTIGINGSGEBIED Lokale lasten Ondernemers in Nederland betalen, in de plaats waar zij gevestigd zijn, een aantal verschillende lokale belastingen, heffingen en leges. Iedere gemeente en ieder waterschap bepaalt zelf de hoogte van deze lokale lasten. In de gemeente Delft zijn de lokale lasten in 2010 nagenoeg gelijk in vergelijking met gemeenten met een soortgelijk vestigingsgebied. Een zelfstandige is 1.450 euro per jaar kwijt. Dit kan oplopen tot 7.073 euro bij een groot verkooppunt. Figuur 22 en 23 geven inzicht in de hoogte van de gemeentelijke en waterschapsheffingen. Afvalstoffenheffing, reinigingslasten, baat-, precario- en reclamebelasting zijn in dit rapport niet meegenomen. Figuur 22: Lokale lasten gemeente in 2010 Bron: ABF Research

Figuur 23: Lokale lasten waterschap in 2010 Bron: ABF Research

B.6a o

Hoogte lokale lasten zelfstandige / klein verkooppunt (gemeente en waterschap) in 2010

B.6b o

Hoogte lokale lasten middelgroot verkooppunt (gemeente en waterschap) in 2010 De lokale lasten zijn vergelijkbaar met Nederland.

B.6c o

Hoogte lokale lasten groot verkooppunt (gemeente en waterschap) in 2010

De lokale lasten zijn vergelijkbaar met Nederland.

De lokale lasten zijn vergelijkbaar met Nederland.


B. VESTIGINGSGEBIED Toelichting ondernemer De toelichting uit deze paragraaf is geschreven door de ondernemer en gaat in op onderdeel B, vestigingsgebied. Heeft de ligging van de vestiging binnen het postcodegebied een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid?

Zorgt de locatie door de ligging binnen het postcodegebied voor extra veel passanten (denk aan een drukke winkelstraat of nabij een warenhuis, terrassen, cultuur-historische gebouwen et cetera)?

Heeft het vestigingsgebied veel aantrekkingskracht als gevolg van bijvoorbeeld de architectuur of inrichting?



C. CONCURRENTEN C. Concurrenten in en om het vestigingsgebied Hoe vergaat het uw concurrentie? Een goed draaiende branche of een mooi vestigingsgebied zegt nog lang niet alles. Als andere ondernemers in een eerder stadium hun kans al hebben gegrepen kan hier sprake zijn van een verzadigde markt. Er zal antwoord gegeven moeten worden op verschillende vragen. Hoeveel concurrenten zijn er en hoe groot zijn deze? Wat is de bestaansduur van concurrerende schoenenwinkels? Starten en stoppen jaarlijks veel verkooppunten?

Omvang en bestaansjaren concurrerende verkooppunten In en om het vestigingsgebied zijn per 1 januari 2011 tussen de 40 en 45 concurrerende schoenenwinkels (WVO: 10.300 vierkante meter). De concurrerende schoenenwinkels hebben een gemiddeld WVO van 234 vierkante meter (soortgelijke gebieden: 186 vierkante meter en Nederland: 210 vierkante meter). Per schoenenwinkel werken gemiddeld 5,3 personen, waarvan 64 procent 12 uur of meer (soortgelijke gebieden: 5,8 personen en 66 procent en Nederland: 6,0 personen en 65 procent). De bestaansduur van de schoenenwinkels is korter dan die van het Nederlandse gemiddelde. 61 procent van de verkooppunten bestaat 5 jaar of langer (soortgelijke gebieden: 70 procent en Nederland: 72 procent). Er zijn tussen de 40 en 45 verkooppunten binnen de concurrerende branches. Binnen de concurrerende branches werkt 59 procent van de werkzame personen 12 uur of meer en bestaat 63 procent van de verkooppunten 5 jaar of langer. Figuur 24: Bestaansjaren schoenenwinkels Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

In en om het vestigingsgebied

Soortgelijke gebieden

Nederland

Soortgelijke gebieden

Nederland

Figuur 25: Bestaansjaren concurrerende branches Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

In en om het vestigingsgebied

C.1 o

Aandeel verkooppunten dat 5 jaar of langer bestaat in 2010 Licht lager dan gemiddeld in Nederland, maar binnen de marges (61 tegenover 72 procent).


C. CONCURRENTEN Startende en stoppende verkooppunten De afgelopen 6 jaar is het aantal concurrerende schoenenwinkels met jaarlijks gemiddeld 5,5 procent toegenomen (soortgelijke gebieden: 1 procent en Nederland: 1,5 procent). Het WVO is met jaarlijks gemiddeld 5,3 procent toegenomen (soortgelijke gebieden: 2 procent en Nederland: 1,8 procent). Het jaarlijks aantal startende en stoppende schoenenwinkels is 11 en 6 procent (soortgelijke gebieden: 8 en 6 procent en Nederland: 8 en 6 procent). Het WVO groeit de laatste jaren en ten opzichte van het landelijke beeld waren er meer startende en een vergelijkbaar aantal stoppende schoenenwinkels. Dit laat zien dat er sprake was van een groeiende markt met meer dan gemiddelde dynamiek met ruimte voor nieuwe verkooppunten. Het aantal verkooppunten bij concurrerende branches is in dezelfde periode jaarlijks gemiddeld met 3,1 procent toegenomen. Bij concurrerende branches liggen de percentages van startende en stoppende verkooppunten op 13 en 9 procent. Figuur 26: Gestarte/gestopte verkooppunten schoenenwinkels (max. 50%) Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

Figuur 27: Gestarte/gestopte verkooppunten schoenenwinkels in m2 WVO (max. 50%) Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

Figuur 28: Gestarte/gestopte verkooppunten concurrerende branches (max. 50%) Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

Figuur 29: Gestarte/gestopte verkooppunten concurrerende branches in m2 WVO (max. 50%) Bron: Locatus (bewerking ABF Research)

C.2a ++

Gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling aantal verkooppunten van 2005 tot en met 2011

C.2b -

Gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling aantal verkooppunten concurrerende branches van 2005 tot en met 2011 Groei aantal verkooppunten concurrerende branches (3 procent). Gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling vierkante meter WVO van 2005 tot en met 2011 Groei aantal vierkante meter WVO schoenenwinkels (5 procent).

C.3 ++ C.4 +

Groei aantal verkooppunten schoenenwinkels (6 procent).

De dynamiek van startende en stoppende verkooppunten van 2005 tot en met 2010 Markt met veel startende en een gemiddeld aantal stoppende verkooppunten.


C. CONCURRENTEN Toelichting ondernemer De toelichting uit deze paragraaf is geschreven door de ondernemer en gaat in op onderdeel C, concurrenten. Zijn er in de afgelopen periode concurrenten gestopt of gestart die nog niet opgenomen zijn in de cijfers van dit rapport (cijfers zijn tot en met 1 januari 2011)?

Waarin onderscheidt de vestiging zich van andere concurrerende verkooppunten (bijvoorbeeld specialisatie of service)?



D. KLANTENPOTENTIEEL D. Klantenpotentieel in het verzorgingsgebied Hoe groot is uw klantenpotentieel? Wat is de omvang van het verzorgingsgebied? Een groot verzorgingsgebied is leuk en aardig, maar wonen er ook veel mensen, die binnen de doelgroep vallen? Hoe is de bevolking samengesteld en wie behoren hiervan tot de doelgroep? Hoe gaat de doelgroep zich ontwikkelen? Hoeveel personen van de doelgroep per schoenenwinkel zijn er? Dit zijn allemaal belangrijke vragen om de slaagkans van de schoenenwinkel te bepalen na de eerdere analyse van de branche, vestigingsgebied en concurrentie. In dit onderdeel wordt onder soortgelijke gebieden verstaan vestigingsgebieden als uw vestigingsgebied met een gebruikelijk verzorgingsgebied.

Verzorgingsgebied Het verzorgingsgebied bestaat uit één of meer postcodegebieden die onder een woonplaats, gemeente, regio en provincie vallen. Postcode 2611 is het postcodegebied van uw schoenenwinkel. Provincie Regio Gemeenten Woonplaatsen Postcodegebieden

Zuid-Holland Agglomeratie s-Gravenhage en Delft en Westland Rijswijk, Den Haag, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland Rijswijk, s-Gravenhage, Delft, Nootdorp, Den Hoorn, Schipluiden, Pijnacker en Delfgauw Meer dan 30 postcodegebieden

Figuur 30: Kaart verzorgingsgebied Bron: Falkplan Andes (bewerking ABF Research)


D. KLANTENPOTENTIEEL Omvang doelgroep De omvang van het verzorgingsgebied is vastgesteld op 175.000 personen. Hierbij is er rekening gehouden met de reisafstand. Dit betekent dat naar mate de reisafstand toeneemt, er een kleiner deel van de bevolking mee wordt geteld. Concurrentie die verder weg is gelegen, wordt eveneens minder zwaar meegerekend. Vergeleken met soortgelijke gebieden wonen er relatief veel jongeren. Tabel 5 geeft inzicht in de huidige bevolkingssamenstelling naar verschillende kenmerken. Voor uw branche zijn alle personen meegenomen ongeacht geslacht en leeftijd. Het aantal personen dat tot de doelgroep behoort, is daarom gelijk aan de vastgestelde omvang van het verzorgingsgebied. Ook hierbij is er rekening gehouden met de reisafstand. Tabel 5: Bevolkingsomvang naar diverse kenmerken in 2011 Bron: ABF Research

0%

20%

0%

20%

Verzorgingsgebied Geslacht ▪ Man ▪ Vrouw Leeftijd ▪ Baby's en peuters (4 jaar of jonger)

80%

100%

40%

60%

80%

100%

85.910

9.960 18.560

▪ Jongeren (15 t/m 24 jaar)

25.580

▪ Volwassenen (25 t/m 44 jaar)

52.750

▪ Volwassenen (45 t/m 64 jaar)

44.350

▪ Senioren (65 jaar of ouder)

23.890

118.160

▪ Westers

20.760

▪ Niet-westers

36.180

Inkomen per huishouden ▪ Zeer laag

60%

89.190

▪ Kinderen (5 t/m 14 jaar)

Etniciteit ▪ Nederlands

40%

22.910

▪ Laag

17.260

▪ Gemiddeld

15.320

▪ Hoog

14.730

▪ Zeer hoog

15.290

Nederland 0%

20%

Soortgelijke gebieden 40%

60%

Verzorgingsgebied 80%

100%


D. KLANTENPOTENTIEEL Doelgroep per verkooppunt Er zijn ongeveer 5.400 personen van de doelgroep per schoenenwinkel en 2.700 personen inclusief concurrerende branches in het verzorgingsgebied (soortgelijke gebieden: 8.200 en 4.000 personen en Nederland: 4.800 en 2.400 personen). Als er wordt gekeken naar aantal personen per vierkante meter WVO dan is dit voor het verzorgingsgebied 25 personen (soortgelijke gebieden: 44 personen en Nederland: 23 personen). De figuren laten de ontwikkeling van het aantal verkooppunten en vierkante meter WVO zien per 5.000 personen van de doelgroep. Hoe lager de staafjes zijn in het verzorgingsgebied ten opzichte van andere gebieden hoe gunstiger dat is om een schoenenwinkel te beginnen. Uw verkooppunt wordt meegerekend. Figuur 31: Aantal verkooppunten per 5.000 personen van de doelgroep Bronnen: Locatus en ABF Research

Figuur 32: Aantal vierkante meter WVO per 5.000 personen van de doelgroep Bronnen: Locatus en ABF Research

Figuur 33: Aantal verkooppunten concurrerende branches per 5.000 personen van de doelgroep Bronnen: Locatus en ABF Research

D.1a +

Aantal verkooppunten per 5.000 personen van de doelgroep in 2011

D.1b +

Aantal verkooppunten concurrerende branches per 5.000 personen van de doelgroep in 2011 Relatief weinig verkooppunten vergeleken met Nederland (0,9 tegenover 1,0).

D.2 o

Aantal vierkante meter WVO per 5.000 personen van de doelgroep in 2011

Relatief weinig verkooppunten vergeleken met Nederland (0,9 tegenover 1,0).

Vergelijkbaar aantal vierkante meter WVO vergeleken met Nederland (200 tegenover 220).


D. KLANTENPOTENTIEEL Reistijd doelgroep Van de gehele doelgroep in het verzorgingsgebied woont ongeveer 52 procent binnen een reisafstand van 10 minuten met de auto, dit komt neer op 90.000 personen (soortgelijke gebieden: 53 procent, 131.000 personen en Nederland: 46 procent, 68.000 personen). Als er wordt gekeken naar de reistijd met de fiets, dan ligt dit percentage op 23 procent oftewel 40.000 personen (soortgelijke gebieden: 10 procent, 24.000 personen en Nederland: 19 procent, 28.000 personen). Een klein verzorgingsgebied heeft een positief effect op de reistijd, maar het werkt negatief voor de indicatoren die de ruimte voor verkooppunten aangeven. Figuur 34: Aandeel doelgroep naar reistijd met de auto Bronnen: Geodan en ABF Research

Figuur 35: Aandeel doelgroep naar reistijd met de fiets Bronnen: Geodan en ABF Research

D.3a o

Aandeel doelgroep binnen een reistijd van 10 minuten (auto)

D.3b o

Aandeel doelgroep binnen een reistijd van 10 minuten (fiets)

52 procent tegenover 46 procent in Nederland. 23 procent tegenover 19 procent in Nederland.

Marktindicator Alleen de omvang van de doelgroep, het aantal schoenenwinkels en de hoogte van de bestedingen (zie pagina 12) zeggen niet alles. Door op basis van deze gegevens de bestedingen per schoenenwinkel binnen het verzorgingsgebied af te zetten tegen de bestedingen per schoenenwinkel in heel Nederland wordt er een indicatie gegeven van de ruimte binnen de markt of het gebrek hieraan voor een schoenenwinkel. Voor Nederland is deze waarde altijd gelijk aan 1. Een hogere waarde betekent dat er ruimte aanwezig is. Concurrerende branches zijn hierbij niet meegenomen. Figuur 36: Marktindicator (een uitkomst groter dan 1 geeft een indicatie van resterende ruimte) Bronnen: CBS, Locatus en ABF Research

D.4 o

Marktindicator Binnen het opgegeven verzorgingsgebied is er beperkte ruimte voor schoenenwinkels.


D. KLANTENPOTENTIEEL Ontwikkeling doelgroep tot 2015 Figuur 37 geeft de ontwikkeling van het aantal personen uit doelgroep weer. De komende 4 jaar neemt de doelgroep met 3 procent toe. Dit betekent dat ook de vraag naar uw product zal toenemen op basis van de bevolkingsontwikkeling. Figuur 37: Ontwikkeling aantal personen van de doelgroep Bron: ABF Research

D.5 +

Ontwikkeling doelgroep van 2010 tot en met 2015 De doelgroep zal de komende jaren met 3 procent toenemen.


D. KLANTENPOTENTIEEL Toelichting ondernemer De toelichting uit deze paragraaf is geschreven door de ondernemer en gaat in op onderdeel D, klantenpotentieel. Hoe kan de doelgroep worden omschreven (bijvoorbeeld qua koopkracht of smaak)?

Is er sprake van een zeer specifieke doelgroep met een andere omvang (bijvoorbeeld koopkrachtige mensen als gevolg van luxe artikelen)?

Zijn de verwachte bestedingen per klant beduidend hoger of lager als gevolg van de specialisatie (bijvoorbeeld als de vestiging gericht is op koopkrachtige mensen)?



Aanvullende informatie Naam

Website

Telefoonnummer

www.kvk.nl

0348 426 276

www.dedetailhandel.nl www.hbd.nl www.kchandel.nl www.rndweb.nl

070 320 23 45 070 338 56 66 0318 69 84 98 070 444 25 87

E-mailadres

Kamer van Koophandel KvK Nederland

Koepelorganisaties Detailhandel Nederland Hoofdbedrijfschap Detailhandel Kenniscentrum Handel Raad Nederlandse Detailhandel

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Algemene informatievoorziening (startende) onderneming Bedrijf starten – KvK Eigen Baas Ondernemer worden – Belastingdienst Ondernemersinformatie – KC Handel Starters Informatie Centrum

www.kvk.nl/bedrijf_starten/ www.eigenbaas.nl www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_ondernemerworden/ www.ondernemersplein.nl www.startersinformatiecentrum.nl

Branche-gerelateerde informatie Brancheorganisatie CBW-MITEX Vereniging gezond lopen

www.cbwmitex.nl www.gzl.nl

Vakbladen Schoenvisie Schoenwereld Tred

www.schoenvisie.nl www.vakbladtred.nl


Begrippenlijst Begrip Branche Distributieketen Doelgroep FTE Handelsmarge Jongeren Kinderen KvK Landsdeel Marktindicator Ondernemingsplan Sector Senioren Soortgelijke gebieden

Verkooppunt

Verzorgingsgebied Volwassenen Vestigingsgebied VKP VROM Werkzaam persoon Woonmilieu

WVO

Omschrijving Clustering van bedrijven met dezelfde werkzaamheden (bv. bakkers). Aaneenschakeling van processen waarbij een product wordt gemaakt en in meerdere stappen wordt verspreid tot aan de consument. Deel van de totale populatie dat als mogelijke klant gezien kan worden (bv. jonge vrouwen). Fulltime-equivalent. Eén FTE is één of meerdere personen die samen één fulltime-baan vertegenwoordigen. Het verschil tussen de inkoop- en de verkoopwaarde van goederen. Personen van 15 t/m 24 jaar. Personen van 14 jaar of jonger. Kamer van Koophandel. Nederland bestaat uit vier landsdelen, namelijk Noord (Friesland, Groningen en Drenthe), Oost (Overijssel en Gelderland), West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht) en Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Indicator waarmee wordt aangegeven of er nog ruimte in de markt is vergeleken met het Nederlandse gemiddelde (groter dan 1 geeft aan dat er nog ruimte op de markt is voor aanvullend aanbod). Een plan voor het starten van een nieuwe of het overnemen van een bestaande onderneming. Clustering van verschillende branches met vergelijkbare werkzaamheden (detailhandel). Personen van 65 jaar of ouder Soortgelijke gebieden zijn gebieden die vergelijkbaar zijn met uw vestigingsgebied of verzorgingsgebied. Er wordt hierbij een gemiddelde bepaald van alle gebieden met een vergelijkbaar woonmilieu in hetzelfde landsdeel. Een voorbeeld is dat een centrum stedelijke locatie in het westen van Nederland wordt vergeleken met het gemiddelde van alle andere centrum stedelijke locaties in het westen van Nederland. Is bijna altijd hetzelfde als winkel. In een winkel kunnen echter meerdere activiteiten plaatsvinden. Daarom wordt gesproken over verkooppunten. Een verkooppunt is de belangrijkste economische activiteit op een uniek adres. Hierbij is sprake van eigen personeel, eigen kassa en winkelverkoop vloeroppervlak. Ook wel marktgebied genoemd. Regio waaruit de overgrote meerderheid van de klanten afkomstig is. Personen van 24 t/m 64 jaar. Postcodegebied (alleen de cijfers) waar de onderneming zich wil vestigen. Afkorting voor verkooppunt. Voor beschrijving zie verkooppunt. Voormalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Een persoon die (een) betaalde activiteit(en) verricht op of vanuit een vestiging: meewerkende eigenaar (directie, bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid, zelfstandige beroepsbeoefenaar en/of werknemer. Typologie van woongebieden op basis van dichtheid, bereikbaarheid, functiemenging en kwaliteit bebouwing. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende woongebieden, namelijk centrum stedelijk, compact stedelijk, ruim stedelijk, dorps/landelijk en bedrijventerrein. Winkelverkoop Vloeroppervlak. Het betreft de winkeloppervlakte die in gebruik is voor de directe verkoop van goederen. Dit is exclusief kantoren, kantines, toiletten, magazijnruimte, ontvangst goederenruimte, verwerkingsruimte en dergelijke. De afrekenruimte zoals kassa's wordt hierbij wel meegeteld.


Algemene verantwoording Disclaimer / Richtlijnen bij het gebruik van dit rapport Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse (Instant Brancherapport © ®) is een product van ABF Research. Hoewel de informatie in dit rapport met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt ABF Research geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden. Het gebruik van informatie uit dit rapport ontslaat de gebruiker niet van de noodzaak om de gepaste zorgzaamheid aan de dag te leggen bij het verifiëren van de inhoud van dit rapport. Elk gebruik dat een partij van dit rapport maakt, valt onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Actualiteit van de cijfers en informatie in dit rapport Dit rapport is tot stand gekomen op basis van informatie uit verschillende databestanden. Aan de selectie van deze bronbestanden is veel aandacht besteed. Binnen enkele weken na het beschikbaar komen van een geactualiseerde bron worden de gegevens verwerkt in de Instant Brancherapporten. Toch kunnen de gegevens van een bron door de actualiteit ingehaald zijn, aangezien de bronnen altijd registraties zijn van het (nabije) verleden. Verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie uit de databestanden rust bij de partij die deze bestanden beschikbaar heeft gesteld (zie Bron). Tabel 6: Bronnenoverzicht

Inhoud Bereikbaarheid in reistijd Bestaansjaren Bestedingen en marktaandelen Bevolking naar leeftijd, geslacht, inkomen, etniciteit, type huishouden en omvang huishouden Bevolking naar leeftijd, geslacht, inkomen, etniciteit, type huishouden en omvang huishouden Leefbaarheid en veiligheid Leegstand Lokale lasten gemeenten en waterschappen Opbrengsten en lasten bedrijven Trends, Kansen en bedreigingen Verkoop punten naar totaal, gestart en gestopt Winkelverkoop Vloeroppervlak naar totaal, gestart en gestopt Werkzame personen naar geslacht en arbeidsduur Woonmilieu

Bron ABF/Geodan Locatus HBD

Tijdreeks 2010 2011 2003 - 2010

Geo-schaal 4 positie postcode 4 positie postcode Nederland

CBS

2003 - 2010

4 positie postcode

ABF Research

2011 - 2015

4 positie postcode

VROM Locatus ABF Research CBS ABN AMRO Locatus Locatus LISA ABF Research

2008 2003 - 2011 2010 2006 - 2008 2010 2003 - 2011 2003 - 2011 2004 - 2010 2010

4 positie postcode 4 positie postcode Gemeente Nederland Nederland 4 positie postcode 4 positie postcode 4 positie postcode 4 positie postcode

Keurmerk EIM Het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM) heeft de Instant Brancherapporten uitgebreid getest. Het testen is gebeurd op de aanpak, volledigheid, betrouwbaarheid bronnen en zinvolle indicatoren. EIM geeft het oordeel 'zeer positief'.


Vragen of verdere informatie Voor verdere informatie raadpleegt u de website (www.brancherapport.nl) of neemt u contact op met onze helpdesk ([email protected]).


Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Recommend Documents