Haircare Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Haircare Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Sector: Consumenten dienstverlening Branche: Kapperszaken Gemeente: Utrecht Postcode: 3511, Catharijne / Wijk C / Moreelsepark Datum: 13 april 2012 Rapportnummer: T12-C105-20103

Gemaakt voor: Karel Apper

1 ABF Research © 2011-2012 - De berekende waarden zijn slechts een indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voorwoord Een eigen bedrijf starten? Een bedrijf overnemen? Een nieuwe vestiging beginnen? Veel mensen dromen ervan. Maar hoe zet u uw dromen om in daden? Hoe weet u of het nieuwe bedrijf een goede kans van slagen heeft? Met dit rapport kunnen we u helpen om uw idee cijfermatig te onderbouwen met een marktanalyse op maat. Eén van de belangrijkste stappen is het opstellen van een ondernemingsplan. Hiermee vertaalt u uw idee naar een concreet voorstel. Dit rapport biedt een marktanalyse die een belangrijk onderdeel vormt van het ondernemingsplan. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen in de sector en branche, vestigingsgebied, verzorgingsgebied, concurrentie en klantenpotentieel. Het rapport is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gebaseerd op zeer betrouwbare bronnen. Maar door de dynamiek van de markt bestaat de mogelijkheid dat één en ander ingehaald is door de tijd en hier moeten we dan ook een voorbehoud voor maken. Voor u als ondernemer is daarom ruimte in de rapportage gecreëerd om een eigen toelichting te geven. Want uiteindelijk bepaalt u het succes van uw bedrijf. Wij hopen dat u erin slaagt uw idee om te zetten naar een succesvol bedrijf en dat dit rapport daaraan een waardevolle bijdrage levert. Met vriendelijke groet,

Drs. J.V. Hooft van Huijsduijnen Directeur ABF Research

© Copyright. Instant Brancherapport, 2011-2012 ABF Research ([email protected]) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevenssysteem en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABF Research.


SAMENVATTING Samenvatting Dit rapport is gebaseerd op een scala van feiten en cijfers en kan bijvoorbeeld als onderdeel van een ondernemingsplan dienen. Er is een keur aan onderwerpen onderzocht, zoals vestigingsgebied, klantenpotentieel en concurrenten. De gegevens van uw vestigingsgebied en verzorgingsgebied zijn vergeleken met soortgelijke gebieden en regionale cijfers. Het rapport is ingedeeld in vier onderdelen, namelijk: A. Sector en branche: Hoe is de ontwikkeling in de sector (consumenten dienstverlening) en de branche (kapperszaken)? B. Vestigingsgebied: Hoe is het gesteld met de kwaliteit van uw vestigingsgebied? C. Concurrenten: Hoe vergaat het uw concurrentie in het verzorgingsgebied? D. Klanten: Hoe groot is uw klantenpotentieel in het verzorgingsgebied ? Zijn niet alle gebruikte begrippen bekend? Kijkt u dan voor een omschrijving in de begrippenlijst op pagina 27.

Invoergegevens Dit rapport is samengesteld op basis van de volgende gegevens: ▪ Sector Consumenten dienstverlening ▪ Branche Kapperszaken ▪ Concurrerende branches Schoonheidsspecialisten ▪ Vestigingsgemeente Utrecht ▪ Vestigingspostcode 3511 (Catharijne / Wijk C / Moreelsepark) ▪ Gemeenten verzorgingsgebied Utrecht ▪ Nieuwe vestiging Ja ▪ Doelgroep Mannen en vrouwen in alle leeftijdscategorieën

Toelichting indicatoren De kern van het rapport bestaat uit vier hoofdstukken (A, B, C en D), die op hun beurt weer ingedeeld zijn in een aantal paragrafen. Elke paragraaf wordt afgesloten met een aantal conclusies. Deze staan in een kader. De conclusies worden grafisch weergegeven door middel van een bolletje. Hierbij wordt met een kleur aangegeven of een indicator een positieve (groen), neutrale (grijs) of negatieve (rood) uitwerking heeft op het starten van een nieuwe verkooppunt of op een bestaand verkooppunt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weinig concurrenten binnen het verzorgingsgebied vergeleken met soortgelijke gebieden. Voor de conclusies waar niet direct een waardering aan gegeven kan worden, zijn de bolletjes wit gekleurd. Een voorbeeld hiervan is het aandeel medewerkers in de branche (kapperszaken) dat 12 uur of meer werkt in vergelijking met de sector (consumenten dienstverlening). Op de volgende pagina zijn de belangrijkste indicatoren in een tabel weergegeven. De nummering van indicatoren correspondeert met de hoofdstukken (A, B, C en D) en opgenomen indicatoren elders in het rapport. Bijvoorbeeld indicator B.1 verwijst naar de eerste conclusie in hoofdstuk “B Vestigingsgebied”. In tabel 1 is de legenda van de score van de indicatoren weergegeven. De +, – en o in de bolletjes zijn opgenomen om ook bij zwart-wit afdrukken de score zichtbaar te maken. Tabel 1: Legenda score indicatoren

X.x ++

Zeer positieve waardering

X.x -

Negatieve waardering

X.x +

Hoger / Stijgend

X.x +

Positieve waardering

X.x --

Zeer negatieve waardering

X.x o

Gemiddeld / Constant

X.x o

Neutrale waardering

X.x nvt

Indicator niet van toepassing

X.x -

Lager / Dalend


SAMENVATTING Samenvatting resultaten Tabel 2 geeft de belangrijkste indicatoren weer. In de laatste kolom van de tabel staat de pagina waar een uitgebreide beschrijving van de indicator gegeven wordt. Soortgelijk en West-Nederland hebben respectievelijk betrekking op vergelijkbare gebieden en alle gebieden in de regio. Tabel 2: Overzicht belangrijkste kengetallen behorend bij de conclusies uit de rapportage A.

Sector en branche

A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9

Ontwikkeling aantal vestigingen in 6 jaar Ontwikkeling aantal werkzame personen in 6 jaar Aandeel fulltime werkzame personen Aandeel mannelijke werkzame personen Ontwikkeling bedrijfsgrootte in 6 jaar Aandeel vestigingendat 5 jaar of langer bestaat Winstgevendheid in de sector Ontwikkeling bedrijfsresultaat als percentage van de handelsmarge Ontwikkeling bedrijfsresultaat in vergelijking met de consumenten dienstverlening

A.10 Bedrijfsresultaat per FTE en maand in de sector B.

Vestigingsgebied

B.1a B.1b B.2 B.3a B.3b B.3c B.4a B.4b B.4c

Aantal mensen bereikbaar in 15 minuten (auto) Aantal mensen bereikbaar in 15 minuten (fiets) Gangbaarheid locatiekeuze Oordeel veiligheid Oordeel publieke ruimte Algemeen oordeel leefbaarheid en veiligheid Hoogte lokale lasten zelfstandige / kleine zaak Hoogte lokale lasten middelgrote zaak Hoogte lokale lasten grote zaak

C.

Concurrenten in en om het vestigingsgebied

C.1a C.1b C.2a C.2b C.3 C.4a C.4b

Aandeel kapperszaken dat 5 jaar of langer bestaat Aandeel zaken concurrerende branches dat 5 jaar of langer bestaat Jaarlijkse ontwikkeling aantal kapperszaken Jaarlijkse ontwikkeling aantal vestigingen concurrerende branches Jaarlijkse ontwikkeling aantal werkzame personen Type dynamiek: Jaarlijks aantal starters kapperszaken Type dynamiek: Jaarlijks aantal stoppers kapperszaken

D.

Klantenpotentieel in het verzorgingsgebied

D.1a D.1b D.2a D.2b D.3b D.3a D.4

Aantal vestigingen per 1.000 personen Aantal vestigingen per 1.000 personen concurrerende branches Aantal werkzame personen per 1.000 personen Aandeel doelgroep met een reistijd tot en met 10 minuten (auto) Aandeel doelgroep met een reistijd tot en met 10 minuten (fiets) Ontwikkeling doelgroep komende jaren

33 % 10 % 88 % 15 % -17 % 65 % 33 %

Concurrerende branches 41 % 37 % 71 % 6% -3 % 54 % -

5%

-

0%

€ 960,-

€ -

€ 930,-

Branche

Vestigingsgebied Uw onderneming Soortgelijk 360.000 340.000 130.000 100.000 Centrum stedelijk Zeer negatief Negatief Zeer positief Positief Zeer positief Positief € 2.367,€ 2.238,€ 8.080,€ 5.307,€ 22.799,€ 14.361,Verzorgingsgebied Uw onderneming Soortgelijk 62 % 59 % 40 % 42 % 1,7 % 3,7 % 6,1 % 6,3 % 1,3 % 1,3 % 10 % 12 % 8% 8% Verzorgingsgebied Uw onderneming Soortgelijk 0,9 0,9 0,7 1,0

Sector 42 % 22 % 83 % 28 % -14 % 55 % 11 %

West-Nederland 210.000 40.000 Neutraal Neutraal Positief € 2.141,€ 5.108,€ 13.744,West-Nederland 60 % 44 % 4,1 % 6,1 % 1,3 % 11 % 8% West-Nederland 1,6 1,8

3,1

2,4

3,6

91 % 23 % 3,6 %

80 % 33 % 0,8 %

66 % 25 % 1,7 %

Score Pag. ++ ++

+ ++ +

8 8 8 8 9 9 10 10

o

10

o

10

Score Pag. o + + -++ ++ o ---

13 14 15

16

Score Pag.

o -o

18 18 19 19 19

o

19

Score Pag. o + o o +

A.Sector en branche

+

B. Vestigingsgebied

o

C. Concurrenten in en om het vestigingsgebied

o

D. Klantenpotentieel in het verzorgingsgebied

o

23 23 23 24 24


SAMENVATTING Samenvattend beeld Bij de onderstaande profieltaart en het samenvattende beeld moet worden aangetekend dat er ook zaken zijn waar in dit rapport geen waardering aan wordt gegeven, maar die wel een belangrijke invloed hebben. Het beeld dat wordt geschetst is daarom een eerste indicatie van de kans van slagen, maar zeer zeker geen definitief oordeel. De inzet, visie en kennis van de markt van de ondernemer zullen uiteindelijk bepalen of het vestiging een succes wordt. In het rapport is daarom aan het eind van ieder onderdeel ruimte gereserveerd voor een toelichting van de ondernemer. Als gekeken wordt naar de sector en branche in heel Nederland is er sprake van een positieve waardering. De landelijke trends zijn belangrijk, maar de situatie per regio kan verschillen en positieve of negatieve uitschieters laten zien. Het draait dus vooral om de waardering van het vestigingsgebied, de lokale concurrenten en het klantenpotentieel in het verzorgingsgebied. Het vestigingsgebied, de concurrenten en het klantenpotentieel worden als neutraal beoordeeld. Deze vier scores vormen samen met de inzet en visie van de ondernemer het samenvattende beeld van de kans van slagen van een kapperszaak in het opgegeven vestigingsgebied en verzorgingsgebied.

De bovenstaande figuur geeft de indicatoren weer waaraan een waardering is gegeven. In de buitenste cirkel staan de belangrijke conclusies uit het rapport (nummering komt overeen met de nummering in het rapport en in tabel 2). De binnenste cirkel geeft een waardering per thema op basis van de bijbehorende conclusies uit de buitenste cirkel.


Inhoudsopgave Voorwoord

2

Samenvatting

3

Inhoudsopgave

6

A. Sector en branche

7

Beschrijving sector en branche

7

Trends

7

Kansen en bedreigingen

7

Vestigingen en werkzame personen

8

Bedrijfsgrootte en bestaansduur

9

Opbrengsten en lasten

10

Toelichting ondernemer

11

B. Vestigingsgebied

12

Kaart vestigingsgebied

12

Bereikbaarheid

13

Bevolkingssamenstelling

13

Type gebied

14

Leefbaarheid en veiligheid

15

Lokale lasten

16


17

C. Concurrenten in en om het vestigingsgebied

18

Omvang en bestaansjaren concurrerende vestigingen

18

Startende en stoppende vestigingen

19


20

D. Klantenpotentieel in het verzorgingsgebied

21

Verzorgingsgebied

21

Omvang doelgroep

22

Doelgroep per vestiging

23

Reistijd doelgroep

24

Ontwikkeling doelgroep tot 2015

24


25

Aanvullende informatie

26

Begrippenlijst

27

Algemene verantwoording

28


A. SECTOR EN BRANCHE A. Sector en branche Hoe is de ontwikkeling van de sector (consumenten dienstverlening) en de branche (kapperszaken)? Hoe is het gesteld met de sector en branche binnen Nederland? Welke trends worden waargenomen? Wat zijn kansen en bedreigingen? Neemt het aantal vestigingen de laatste jaren af of toe? Hoeveel personen zijn er werkzaam en hoe is deze beroepsbevolking samengesteld? Welke lasten en opbrengsten zijn gangbaar en hoe hoog is de gemiddelde opbrengst? Dit zijn allemaal vragen waarop in dit hoofdstuk antwoord gegeven wordt. Er wordt bij het bespreken van de sector en branche gekeken naar heel Nederland.

Beschrijving sector en branche Kapperszaken vallen onder de sector consumenten dienstverlening. Maar wat is consumenten dienstverlening nu precies? Bij consumenten dienstverleningworden er diensten geleverd aan de consument. Vooraf maakt de consument afspraken met de dienstverlener over de te verlenen dienst, zoals een klant bij een schoonheidsspecialist bespreekt welke behandeling wenselijk is. Kenmerkend bij dienstverlening is dat er veelal geen sprake is van uitwisseling van fysieke (tastbare) zaken en goederen, een dienst kan bijvoorbeeld niet worden opgeslagen. Ook speelt de consument een actieve rol (co-productie) binnen de dienstverlening. Zo zal de klant bij een reisbureau duidelijk moeten aangeven wat voor soort vakantie er gewenst is. Elke dienst wordt uniek ervaren en er zijn veel verschillende soorten diensten. De sector is daarom onderverdeeld in vele verschillende branches waarvan de kapperszaak branche er één is. De branche bestaat uit zzp’ers, ondernemers en ketenbedrijven. Ook zijn sommige kappers gecombineerd met schoonheidssalons. Zzp’ers werken uit eigen huis, bij de klant of in een bedrijfspand. De kapperszaken hebben als concurrerende branches schoonheidsspecialisten.

Trends (Bron: Hoofdbedrijfschap Ambachten en Marktdata.nl ) In de kapperszaak branche zijn verschillende trends waar te nemen. De volgende vier zijn de belangrijkste: ▪ Franchise- en filiaalondernemingen richten zich meer op het luxe segment en zzp‘ers zijn overwegend budget georiënteerd; ▪ Formulevorming neemt toe; ▪ Marketing en automatisering wordt steeds belangrijker in de branche als gevolg van de toegenomen concurrentie; ▪ Het onderscheidend vermogen zoals service- en klantgerichtheid wordt eveneens belangrijker.

Kansen en bedreigingen (Bron: Hoofdbedrijfschap Ambachten en Marktdata.nl ) De branche kent kansen en bedreigingen. Verschillende belangrijke zijn hier opgesomd: ▪ De markt voor zzp’ers (low budget) is aantrekkelijk. De consument is immers prijskritisch als gevolg van de economische crisis; ▪ Vergrijzing schept gunstige condities voor degenen die bij de klant thuis werken; ▪ Er is een (te) sterke groei van het aantal aantal kappers in relatie tot de markt. Het aantal kapperszaken neemt toe, terwijl het aantal behandelingen afneemt; ▪ Zowel het aantal zzp’ers als het aantal franchise- en filiaalondernemingen zal de komende jaren toenemen; ▪ Door de groei van het aantal zzp’er en ambulante kappers (kappers die bij klanten thuis knippen) dreigt het kappersvak te degraderen van een volwaardig beroep tot bijverdienwerk.


A. SECTOR EN BRANCHE Vestigingen en werkzame personen Op 1 januari 2010 waren in Nederland 18.400 kapperszaken met in totaal 44.000 werkzame personen (concurrerende branches: 21.700 vestigingen). Tussen 1 januari 2004 en 2010 zijn 11.700 vestigingen gestart en 7.200 gestopt. Figuur 1 en 2 geven het jaarlijks aantal gestarte en gestopte vestigingen (in aantal vestigingen en aantal werkzame personen) voor 2005 tot en met 2010. Per jaar stoppen ongeveer 6 procent van alle kapperszaken (consumenten dienstverlening: 8 procent). In figuur 3 en 4 is de ontwikkeling van kapperszaken afgezet tegen de consumenten dienstverlening en concurrerende branches. Al met al groeit sinds 2004 het aantal kapperszaken met 33 procent en groeit het aantal werkzame personen met 10 procent (concurrerende branches: 41 en 37 procent en consumenten dienstverlening: 42 en 22 procent). Gemiddeld is er in 2010 1 kapperszaak per 900 inwoners. m

Figuur 1: Ontwikkeling gestarte en gestopte vestigingen Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

Figuur 2: Ontwikkeling aantal werkzame personen ten opzichte van 2004 Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

Figuur 3: Ontwikkeling aantal vestigingen ten opzichte van 2004 Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

Figuur 4: Aandeel werkzame personen naar geslacht en arbeidsduur Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

A.1 ++

Ontwikkeling van het aantal vestigingen van 1 januari 2004 tot 2010

A.2 ++

Ontwikkeling van het aantal werkzame personen van 1 januari 2004 tot 2010

A.3 o

Aandeel werkzame personen die 12 uur of meer werken in 2010 ten opzichte van alle werkzame personen

A.4 nvt

Aandeel mannelijke werkzame personen in 2010 ten opzichte van alle werkzame personen

Groei aantal vestigingen. Groei omvang van het aantal werkzame personen. 88 procent bij kapperszaken tegenover 83 procent in de consumenten dienstverlening. 15 procent bij kapperszaken tegenover 28 procent in de consumenten dienstverlening.


A. SECTOR EN BRANCHE Bedrijfsgrootte en bestaansduur Naast de veranderingen in het totale aantal werkzame personen als gevolg van gestarte en gestopte vestigingen is ook de gemiddelde bedrijfsomvang van belang. De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle vestigingen die de gehele periode tussen 1 januari 2004 en 2010 bestonden is met 0 tot 5 personen afgenomen. Een kapperszaak heeft in 2010 gemiddelde bedrijfsgrootte van 2,4 werkzame personen (consumenten dienstverlening: 2,8 werkzame personen). In 2004 bedroeg dit 2,9 personen (consumenten dienstverlening: 3,3 personen). Ongeveer 54 procent van de vestigingen bestaat 6 jaar of langer (consumenten dienstverlening: 43 procent). Tegenover 28 procent dat slechts 1 of 2 jaar bestaat (consumenten dienstverlening: 37 procent). Figuur 5: Ontwikkeling bedrijfsgrootte in aantal werkzame personen t.o.v. 2004 Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

Figuur 6: Bestaansduur Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

A.5 -

Ontwikkeling bedrijfsgrootte in aantal werkzame personen tussen 2004 en 2010

A.6 +

Aandeel vestigingen dat 5 jaar of langer bestaat

Afname (3 naar 2 werkzame personen). Hoger bij kapperszaken vergeleken met consumenten dienstverlening.


A. SECTOR EN BRANCHE Opbrengsten en lasten De totale opbrengsten (exclusief de inkoopwaarde) van een kapperszaak in 2008 (laatst bekende jaar) bedragen gemiddeld per FTE en maand 2.950 euro (consumenten dienstverlening: 8.510 euro). Tegenover de opbrengsten staan de lasten van gemiddeld 1.990 euro (consumenten dienstverlening: 7.590 euro). De grootste drie kostenposten zijn personeel, huisvesting en afschrijving op vaste activa. De kostenpost personeel bedraagt 57 procent van alle lasten (consumenten dienstverlening: 41 procent). Dit komt dus neer op een positief bedrijfsresultaat van circa 960 euro per FTE en maand en gemiddeld 33 procent van de handelsmarge (consumenten dienstverlening: 930 euro en 11 procent). Het bedrijfsresultaat is van 2006 naar 2008 gemiddeld 130 euro hoger komen te liggen, dit is toename van 5 procent ten opzichte van de handelsmarge (consumenten dienstverlening: 50 euro en 0 procent). Tabel 3: Gemiddelde bedrijfsopbrengsten, -lasten en -resultaat per FTE per maand voor heel Nederland in 2008 Bron: CBS

* Alles per FTE en maand Bedrijfsopbrengsten en lasten Bedrijfsopbrengsten in 2008 Inkoopwaarde omzet

Kapperszaken Percentage van Bedrag per maand handelsmarge € 3.460 117% € 500 17%

Consumenten dienstverlening Percentage van Bedrag per maand handelsmarge € 13.800 162% € 5.290 62%

Handelsmarge in 2008

€ 2.950

100%

€ 8.510

100%

Bedrijfslasten in 2008 Personele kosten Energiekosten Huisvestingskosten Kosten apparatuur en inventaris Kosten vervoermiddelen Verkoopkosten Communicatiekosten Dienstverlening door derden Overige bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa

€ 1.990 € 1.140 € 60 € 290 € 30 € 40 € 100 € 30 € 50 € 110 € 170

67% 38% 2% 10% 1% 1% 3% 1% 2% 4% 6%

€ 7.590 € 3.080 € 70 € 320 € 60 € 1.660 € 250 € 70 € 280 € 340 € 1.450

89% 36% 1% 4% 1% 20% 3% 1% 3% 4% 17%

€ 960 € 970 € 830

33% 34% 31%

€ 930 € 990 € 880

11% 12% 11%

Bedrijfsresultaat in 2008* Bedrijfsresultaat in 2007* Bedrijfsresultaat in 2006* *Bedrijfsresultaat t.o.v. handelsmarge betreffende jaar

A.7 ` ++

Winstgevendheid in 2008

A.8 +

Ontwikkeling bedrijfsresultaat als percentage van de handelsmarge tussen 2006 en 2008 Er heeft een stijging plaatsgevonden.

A.9 o

Ontwikkeling bedrijfsresultaat tussen 2006 en 2008 in vergelijking met de consumenten dienstverlening Gestegen bij kapperszaken, maar binnen de marges vergeleken met consumenten dienstverlening.

A.10 o

Bedrijfsresultaat per FTE in 2008 in vergelijking met de consumenten dienstverlening

Met een bedrijfsresultaat van 33 procent van de handelsmarge is de winstgevendheid zeer hoog.

Hoger bij kapperszaken kapperszaken dan in de consumenten dienstverlening, maar binnen de gangbare marges.


A. SECTOR EN BRANCHE Toelichting ondernemer De toelichting uit deze paragraaf is geschreven door de ondernemer en gaat in op onderdeel A, sector en branche. Op welke manier wordt er ingespeeld op de trends of ziet u andere trends?

Welke kansen worden benut?

Welke kosten zijn beduidend lager of hoger dan bij een gemiddelde vestiging (bijvoorbeeld huur van het pand)?

Overige toelichting.


B. VESTIGINGSGEBIED B. Vestigingsgebied Hoe is het gesteld met de kwaliteit van uw vestigingsgebied? Over wat voor vestigingsgebied kan gesproken worden? Hoe is de bevolkingssamenstelling? Hoe is het gesteld met de leefbaarheid en veiligheid? Kan het vestigingsgebied makkelijk worden bereikt? Wat zijn de lokale lasten die binnen de gemeente betaald moeten worden? Veel vragen waarop in dit hoofdstuk antwoord wordt gegeven. Er wordt een vergelijking gemaakt met soortgelijke vestigingsgebieden en alle gebieden in West-Nederland.

Kaart vestigingsgebied Figuur 7 geeft een kaart weer van het postcodegebied dat als vestigingsgebied is opgegeven. Figuur 7: Kaart postcodegebied 3511 (gemeente Utrecht) Bron: Falkplan Andes (bewerking ABF Research)


B. VESTIGINGSGEBIED Bereikbaarheid Op 1 januari 2011 kunnen ongeveer 360 duizend mensen het vestigingsgebied met de auto binnen 15 minuten bereiken. Bij soortgelijke gebieden is dit 340 duizend en in West-Nederland 210 duizend. Met de fiets is het vestigingsgebied voor 130 duizend mensen binnen 15 minuten bereikbaar (soortgelijke gebieden: 100.000 en WestNederland: 40.000). Figuur 8: Omvang bevolking binnen bepaalde reistijd met de auto Bron: Geodan (bewerking ABF Research)

Figuur 9: Omvang bevolking binnen bepaalde reistijd met de fiets Bron: Geodan (bewerking ABF Research)

B.1a o

Aantal mensen die het vestigingsgebied binnen 15 minuten kunnen bereiken met de auto in 2010

B.1b +

Aantal mensen die het vestigingsgebied binnen 15 minuten kunnen bereiken met de fiets in 2010

360 duizend mensen en in soortgelijke gebieden 340 duizend. 130 duizend mensen en in soortgelijke gebieden 100 duizend.

Bevolkingssamenstelling De bevolking van het vestigingsgebied geeft ook inzicht in het type gebied. In totaal zijn er op 1 januari 2011 8.900 mensen woonachtig. Vergeleken met soortgelijke gebieden wonen er veel jongeren en volwassenen (25 t/m 44 jaar), maar weinig kinderen, volwassenen (45 t/m 64 jaar) en senioren. Er zijn veel huishoudens met een zeer laag inkomen vergeleken met soortgelijke gebieden. Bij dezelfde vergelijking valt een laag aandeel op met een gemiddeld inkomen. Tot slot zijn er veel alleenstaanden en samenwonenden met kinderen en weinig samenwonenden zonder kinderen en éénoudergezinnen als het wordt afgezet tegen andere centrum stedelijke gebieden. Figuur 10: Bevolkingssamenstelling naar leeftijd, inkomen en huishoudenssamenstelling in het vestigingsgebied Bron: ABF Research


B. VESTIGINGSGEBIED Type gebied Het vestigingsgebied kan als "centrum stedelijk" worden omschreven. Dit betekent dat de locatie een centrale ligging heeft met relatief hoge woondichtheid en veel functiemenging. Dorps en landelijk heeft het grootste aandeel kapperszaken. Wordt er gekeken naar het aandeel postcodegebieden met een kapperszaak per woonmilieu in WestNederland, dan blijkt centrum stedelijk het meest voor de hand liggend. Het vestigingsgebied kan als gangbaar worden beschreven. Tabel 4: Aantal vestigingen, werkzame personen en aandeel kapperszaken per woonmilieu in West-Nederland Bron: ABF Research en Lisa

Woonmilieu Centrum stedelijk Compact stedelijk Ruim stedelijk Dorps en landelijk Bedrijventerrein

Aantal vestigingen 1.590 1.730 1.820 2.270 0

Aantal werkzame personen 5.060 4.270 4.440 5.770 20

Aandeel vestigingen 21 % 23 % 25 % 31 % 0%

Aandeel werkzame Aantal personen postcodegebieden 26 % 99 22 % 239 23 % 322 30 % 625 0% 44

Figuur 11: Aandeel vestigingsgebieden met kapperszaak per woonmilieu in West-Nederland Bron: ABF Research en Lisa

B.2 +

Gangbaarheid locatiekeuze Centrum stedelijk is normaal als vestigingsgebied.


B. VESTIGINGSGEBIED Leefbaarheid en veiligheid De kwaliteit van het vestigingsklimaat wordt voor een groot deel bepaald door de leefbaarheid en veiligheid. De VROM Leefbaarometer (VROM: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, tegenwoordig valt de leefbaarometer onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) geeft inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in 2008 aan de hand van de thema's woningvoorraad, niveau voorzieningen, veiligheid, publieke ruimte, sociale samenhang en bevolkingssamenstelling. Er wordt een vergelijking voor het postcodegebied gemaakt met Nederland waarbij de afwijking van -50 (negatief) tot 50 (positief) kan lopen. Het opgegeven vestigingsgebied scoort goed op de aspecten voorzieningen, publieke ruimte en samenstelling bevolking. Op het aspect veiligheid is sprake van een slechte score. Naast de waardering per thema geeft de VROM Leefbaarometer ook onafhankelijk van de thema's een algemene waardering. Dit vestigingsgebied heeft een zeer positieve waardering gekregen. Figuur 12 geeft de beoordeling per aspect ten opzichte van Nederland weer en figuur 13 de totale beoordeling. Figuur 12: Waardering leefbaarheid per aspect t.o.v. Nederland in 2008 Bron: VROM Leefbaarometer

Figuur 13: Totale score leefbaarheid t.o.v. Nederland in 2008 onafhankelijk beoordeeld van de leefbaarheid per aspect Bron: VROM Leefbaarometer

B.3a --

Oordeel veiligheid in 2008

B.3b ++

Oordeel publieke ruimte in 2008 De publieke ruimte wordt als zeer positief beoordeeld.

B.3c ++

Algemeen oordeel leefbaarheid en veiligheid in 2008

De veiligheid wordt als zeer negatief beoordeeld.

De kwaliteit van het vestigingsgebied als geheel wordt als zeer positief beoordeeld.


B. VESTIGINGSGEBIED Lokale lasten Ondernemers in Nederland betalen, in de plaats waar zij gevestigd zijn, verschillende lokale belastingen, heffingen en leges. Iedere gemeente en ieder waterschap bepaalt zelf de hoogte van deze lokale lasten. In de gemeente Utrecht zijn de lokale lasten in 2011 hoger in vergelijking met gemeenten met een soortgelijk vestigingsgebied. Een klein modelbedrijf is 2.367 euro per jaar kwijt. Dit kan oplopen tot 22.799 bij een grote onderneming. Figuur 14 en 15 geven inzicht in de hoogte van de gemeentelijke en waterschapsheffingen. Afvalstoffenheffing, reinigingslasten, baat-, precario- en reclamebelasting zijn in dit rapport niet meegenomen. Figuur 14: Lokale lasten gemeente in 2011 Bron: ABF Research

Figuur 15: Lokale lasten waterschap in 2011 Bron: ABF Research

B.4a o

Hoogte lokale lasten klein modelbedrijf (gemeente en waterschap) in 2011

B.4b --

Hoogte lokale lasten middelgroot modelbedrijf (gemeente en waterschap) in 2011 De lokale lasten zijn hoger dan gemiddeld in soortgelijke gebieden.

B.4c --

Hoogte lokale lasten groot modelbedrijf (gemeente en waterschap) in 2011

De lokale lasten zijn vergelijkbaar met soortgelijke gebieden.

De lokale lasten zijn hoger dan gemiddeld in soortgelijke gebieden.


B. VESTIGINGSGEBIED Toelichting ondernemer De toelichting uit deze paragraaf is geschreven door de ondernemer en gaat in op onderdeel B, vestigingsgebied. Heeft de ligging van de vestiging binnen het postcodegebied een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid?

Zorgt de locatie door de ligging binnen het postcodegebied voor extra veel passanten (denk aan een drukke winkelstraat of nabij een warenhuis, terrassen, cultuur-historische gebouwen et cetera)?

Heeft het vestigingsgebied veel aantrekkingskracht als gevolg van bijvoorbeeld de architectuur of inrichting?



C. CONCURRENTEN C. Concurrenten in en om het vestigingsgebied Hoe vergaat het uw concurrentie? Een goed draaiende branche of een mooi vestigingsgebied zegt nog lang niet alles. Als andere ondernemers in een eerder stadium hun kans al hebben gegrepen kan hier sprake zijn van een verzadigde markt. Er zal antwoord gegeven moeten worden op verschillende vragen. Hoeveel concurrenten zijn er en hoe groot zijn deze? Wat is de bestaansduur van concurrerende kapperszaken? Starten en stoppen jaarlijks veel vestigingen? Er wordt een vergelijking gemaakt met concurrenten in en om soortegelijke gebieden en alle vestigingsgebieden in West-Nederland.

Omvang en bestaansjaren concurrerende vestigingen In en om het vestigingsgebied zijn per 1 januari 2010 tussen de 185 en 190 concurrerende kapperszaken. Per kapperszaak werken gemiddeld 3,3 personen, waarvan 91 procent 12 uur of meer (soortgelijke gebieden: 2,6 personen en 90 procent en West-Nederland: personen en procent). De bestaansduur van de kapperszaken is ongeveer gelijk aan die van het West-Nederlandse gemiddelde. 62 procent van de vestigingen bestaat 5 jaar of langer (soortgelijke gebieden: 59 procent en West-Nederland: 60 procent). Er zijn tussen de 135 en 140 vestigingen binnen de concurrerende branches. Binnen de concurrerende branches werkt 75 procent van de werkzame personen 12 uur of meer en bestaat 40 procent van de vestigingen 5 jaar of langer. Figuur 16: Bestaansjaren kapperszaken Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

In en om het vestigingsgebied

Soortgelijke gebieden

West-Nederland

Soortgelijke gebieden

West-Nederland

Figuur 17: Bestaansjaren concurrerende branches Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

In en om het vestigingsgebied

C.1 o

Aandeel vestigingen dat 5 jaar of langer bestaat in 2010 Vergelijkbaar met soortgelijke gebieden (62 tegenover 59 procent).


C. CONCURRENTEN Startende en stoppende vestigingen De afgelopen 6 jaar is het aantal concurrerende kapperszaken met jaarlijks gemiddeld 2 procent toegenomen (soortgelijke gebieden: 3,7 procent en West-Nederland: 4,1 procent). Het aantal werkzame personen is met jaarlijks gemiddeld 1,3 procent toegenomen (soortgelijke gebieden: 1 procent en West-Nederland: 1 procent). Het jaarlijks aantal startende en stoppende kapperszaken is 10 en 8 procent (soortgelijke gebieden: 12 en 8 procent en WestNederland: 11 en 8 procent). Het aantal werkzame personen groeit de laatste jaren en ten opzichte van het regionale beeld waren er een vergelijkbaar aantal startende en een vergelijkbaar aantal stoppende kapperszaken. Dit laat zien dat er sprake was van een groeiende markt met gemiddelde dynamiek. Het aantal vestigingen bij concurrerende branches is in dezelfde periode jaarlijks gemiddeld met 6,1 procent toegenomen. Bij concurrerende branches liggen de percentages van startende en stoppende vestigingen op 19 en 15 procent. Figuur 18: Gestarte/gestopte vestigingen kapperszaken (max. 50%) Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

Figuur 19: Gestarte/gestopte kapperszaken in aantal werkzame personen (max. 50%) Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

Figuur 20: Gestarte/gestopte vestigingen concurrerende branches (max. 50%) Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

Figuur 21: Gestarte/gestopte concurrerende branches in aantal werkzame personen (max. 50%) Bron: Lisa (bewerking ABF Research)

C.2a o

Gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling aantal vestigingen van 2005 tot en met 2010

C.2b --

Gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling aantal vestigingen concurrerende branches van 2005 tot en met 2010 Groei aantal vestigingen concurrerende branches ( 6,1 procent).

C.3 o

Gemiddelde jaarlijkse ontwikkeling aantal werkzame personen van 2005 tot en met 2010 Beperkte verandering aantal werkzame personen kapperszaken (1,3 procent).

C.4 o

De dynamiek van startende en stoppende vestigingen van 2005 tot en met 2010

Beperkte verandering aantal vestigingen kapperszaken (1,7 procent).

Markt met een gemiddeld aantal startende en een gemiddeld aantal stoppende vestigingen.


C. CONCURRENTEN Toelichting ondernemer De toelichting uit deze paragraaf is geschreven door de ondernemer en gaat in op onderdeel C, concurrenten. Zijn er in de afgelopen periode concurrenten gestopt of gestart die nog niet opgenomen zijn in de cijfers van dit rapport (cijfers zijn tot en met 1 januari 2010)?

Waarin onderscheidt de vestiging zich van andere concurrenten (bijvoorbeeld specialisatie of service)?



D. KLANTENPOTENTIEEL D. Klantenpotentieel in het verzorgingsgebied Hoe groot is uw klantenpotentieel? Wat is de omvang van het verzorgingsgebied? Een groot verzorgingsgebied is leuk en aardig, maar wonen er ook veel mensen, die binnen de doelgroep vallen? Hoe is de bevolking samengesteld en wie behoren hiervan tot de doelgroep? Hoe gaat de doelgroep zich ontwikkelen? Hoeveel personen van de doelgroep per kapperszaak zijn er? Dit zijn allemaal belangrijke vragen om de slaagkans van de kapperszaak te bepalen na de eerdere analyse van de branche, vestigingsgebied en concurrentie. Er wordt zowel een vergelijking gemaakt met soortgelijke verzorgingsgebieden als alle verzorgingsgebieden in West-Nederland.

Verzorgingsgebied Het verzorgingsgebied bestaat uit één of meer postcodegebieden die onder een woonplaats, gemeente, regio en provincie vallen. Postcode 3511 is het postcodegebied van uw kapperszaak. Provincie Regio Gemeenten Woonplaatsen Postcodegebieden

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Meer dan 30 postcodegebieden

Figuur 22: Kaart verzorgingsgebied Bron: Falkplan Andes (bewerking ABF Research)


D. KLANTENPOTENTIEEL Omvang doelgroep De omvang van het verzorgingsgebied is vastgesteld op 187.610 personen. Hierbij is er rekening gehouden met reisafstand en gebiedstype. Dit betekent dat naar mate de reisafstand toeneemt, er een kleiner deel van de bevolking wordt meegeteld. Concurrentie die verder weg is gelegen, wordt eveneens minder zwaar meegerekend. Ook wordt rekening gehouden met in welk gebied inwoners over het algemeen consumenten dienstverlening diensten afnemen. Vergeleken met soortgelijke gebieden wonen er relatief veel jongeren en volwassenen (25 t/m 44 jaar). Tabel 5 geeft inzicht in de huidige bevolkingssamenstelling naar verschillende kenmerken. Voor uw branche zijn als doelgroep alle personen meegenomen ongeacht geslacht en leeftijd. Het aantal personen dat tot de doelgroep behoort, is daarom gelijk aan de vastgestelde omvang van het verzorgingsgebied. Ook hierbij is er rekening gehouden met de reisafstand. Tabel 5: Bevolkingsomvang naar diverse kenmerken in 2011 Bron: ABF Research

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Verzorgingsgebied Geslacht ▪ Man ▪ Vrouw Leeftijd ▪ Baby's en peuters (4 jaar of jonger)

90.680 96.930

11.560

▪ Kinderen (5 t/m 14 jaar)

16.750

▪ Jongeren (15 t/m 24 jaar)

34.480

▪ Volwassenen (25 t/m 44 jaar)

69.600

▪ Volwassenen (45 t/m 64 jaar)

37.080

▪ Senioren (65 jaar of ouder)

18.140

Etniciteit ▪ Nederlands

129.060

▪ Westers

21.040

▪ Niet-westers

37.510

Inkomen per huishouden ▪ Zeer laag

40.090

▪ Laag

20.990

▪ Gemiddeld

16.780

▪ Hoog

13.480

▪ Zeer hoog

15.230


D. KLANTENPOTENTIEEL Doelgroep per vestiging Er zijn ongeveer 1.100 personen van de doelgroep per kapperszaak en 600 personen inclusief concurrerende branches in het verzorgingsgebied (soortgelijke gebieden: 1.100 en 500 personen en West-Nederland: 700 en 600 personen). Als er wordt gekeken naar aantal personen in de doelgroep in verhouding tot het aantal werkzame personen dan is dit voor het verzorgingsgebied 337 personen (soortgelijke gebieden: 423 personen en West-Nederland: 281 personen). De figuren laten de ontwikkeling van het aantal vestigingen en werkzame personen zien per 1.000 personen van de doelgroep. Hoe lager de staafjes zijn in het verzorgingsgebied ten opzichte van andere gebieden hoe gunstiger dat is om een kapperszaak te beginnen. Uw vestiging wordt meegerekend. Figuur 23: Aantal vestigingen per 1.000 personen van de doelgroep Bronnen: Lisa en ABF Research

Figuur 24: Aantal werkzame personen per 1.000 personen van de doelgroep Bronnen: Lisa en ABF Research

Figuur 25: Aantal vestigingen concurrerende branches per 1.000 personen van de doelgroep Bronnen: Lisa en ABF Research

D.1a o

Aantal vestigingen per 1.000 personen van de doelgroep in 2010

D.1b +

Aantal vestigingen concurrerende branches per 1.000 personen van de doelgroep in 2010 Relatief weinig vestigingen vergeleken met soortgelijke gebieden (0,7 tegenover 1,0).

D.2a -

Aantal werkzame personen per 1.000 personen van de doelgroep in 2010 Relatief veel werkzame personen vergeleken met soortgelijke gebieden (3 tegenover 2).

D.2b o

Aantal werkzame personen per 1.000 personen van de doelgroep in 2010

Vergelijkbaar aantal vestigingen vergeleken met soortgelijke gebieden (0,9 tegenover 0,9).

Vergelijkbaar aantal werkzame personen vergeleken met West-Nederland (3 tegenover 4).


D. KLANTENPOTENTIEEL Reistijd doelgroep Van de gehele doelgroep in het verzorgingsgebied woont ongeveer 91 procent binnen een reisafstand van 10 minuten met de auto, dit komt neer op 171.000 personen (soortgelijke gebieden: 80 procent en West-Nederland: 66 procent). Als er wordt gekeken naar de reistijd met de fiets, dan ligt dit percentage op 23 procent oftewel 42.000 personen (soortgelijke gebieden: 33 procent en West-Nederland: 25 procent). Een klein verzorgingsgebied heeft een positief effect op de reistijd, maar het werkt negatief voor de indicatoren die de ruimte voor vestigingen aangeven. Figuur 26: Aandeel doelgroep naar reistijd met de auto Bronnen: Geodan en ABF Research

Figuur 27: Aandeel doelgroep naar reistijd met de fiets Bronnen: Geodan en ABF Research

D.3a o

Aandeel doelgroep binnen een reistijd van 10 minuten (auto)

D.3b -

Aandeel doelgroep binnen een reistijd van 10 minuten (fiets)

91 procent tegenover 80 procent in soortgelijke gebieden. 23 procent tegenover 33 procent in soortgelijke gebieden.

Ontwikkeling doelgroep tot 2015 Figuur 28 geeft de ontwikkeling van het aantal personen uit doelgroep weer. De komende 4 jaar neemt de doelgroep met 4 procent toe. Dit betekent dat ook de vraag naar uw product of dienst zal toenemen op basis van de bevolkingsontwikkeling. Figuur 28: Ontwikkeling aantal personen van de doelgroep Bron: ABF Research

D.4 +

Ontwikkeling doelgroep van 2010 tot en met 2015 De doelgroep zal de komende jaren met 4 procent toenemen.


D. KLANTENPOTENTIEEL Toelichting ondernemer De toelichting uit deze paragraaf is geschreven door de ondernemer en gaat in op onderdeel D, klantenpotentieel. Hoe kan de doelgroep worden omschreven (bijvoorbeeld qua leefstijl of voorkeur)?

Is er sprake van een zeer specifieke doelgroep met een andere omvang?

Zijn de verwachte bestedingen per klant beduidend hoger of lager als gevolg van de specialisatie (bijvoorbeeld als de vestiging gericht is op welgestelden)?



Aanvullende informatie Naam

Website

Telefoonnummer E-mailadres

www.kvk.nl

0348 426 276

www.hba.nl www.fnvmooi.nl

079 316 11 11 030 231 42 21

Kamer van Koophandel KvK Nederland

Koepelorganisaties Hoofdbedrijfschap Ambachten FNV MOOI

[email protected] [email protected]

Algemene informatievoorziening (startende) onderneming Bedrijf starten – KvK Eigen Baas Ondernemer worden – Belastingdienst Starters Informatie Centrum

www.kvk.nl/bedrijf_starten/ www.eigenbaas.nl www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_ondernemerworden/ www.startersinformatiecentrum.nl

Branche-gerelateerde informatie Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie Brancheplatform Kappers Top Haarwerkers Gilde Nederland Nederlandse Vereniging van Haarwerkers Ondernemers

www.anko.nl www.brancheplatformkappers.nl www.thgn.nl www.nvho.nl

Vakbladen Coiffure Huid en Haar Kappersnieuws Le Salon Magazine Style Top Hair

www.coiffure.nl www.gpmedia.nl www.itsamazing.nl www.le-salon.nl www.magazinestyle.nl www.tophair.nl

Gecertificeerd partner in de regio MKB Adviseurs De heer A. Uyttenbroek

www.mkbadviseurs.nl

015 219 13 50 -

[email protected] [email protected]


Begrippenlijst Begrip Branche Doelgroep FTE Handelsmarge Jongeren Kinderen Koopstromen KvK Landsdeel Ondernemingsplan Sector Senioren Soortgelijke gebieden

Verzorgingsgebied Volwassenen Vestigingsgebied VROM Werkzaam persoon Woonmilieu

Omschrijving Clustering van bedrijven met dezelfde werkzaamheden (bv. sportscholen). Deel van de totale populatie dat als mogelijke klant gezien kan worden (bv. jonge vrouwen). Fulltime-equivalent. Eén FTE is één of meerdere personen die samen één fulltime-baan vertegenwoordigen. Het verschil tussen de inkoop- en de verkoopwaarde van goederen. Personen van 15 t/m 24 jaar. Personen van 14 jaar of jonger. Geven aan waar inwoners van een gebied hun aankopen doen. Kamer van Koophandel. Nederland bestaat uit vier landsdelen, namelijk Noord (Friesland, Groningen en Drenthe), Oost (Overijssel en Gelderland), West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht) en Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Een plan voor het starten van een nieuwe of het overnemen van een bestaande onderneming. Clustering van verschillende branches met vergelijkbare werkzaamheden (consumenten dienstverlening). Personen van 65 jaar of ouder. Soortgelijke gebieden zijn gebieden die vergelijkbaar zijn met uw vestigingsgebied of verzorgingsgebied. Er wordt hierbij een gemiddelde bepaald van alle gebieden met een vergelijkbaar woonmilieu in hetzelfde landsdeel. Een voorbeeld is dat een centrum stedelijke locatie in het westen van Nederland wordt vergeleken met het gemiddelde van alle andere centrum stedelijke locaties in het westen van Nederland. Ook wel marktgebied genoemd. Regio waaruit de overgrote meerderheid van de klanten afkomstig is. Personen van 24 t/m 64 jaar. Postcodegebied (alleen de cijfers) waar de onderneming zich wil vestigen. Voormalig Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Een persoon die (een) betaalde activiteit(en) verricht op of vanuit een vestiging: meewerkende eigenaar (directie, bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid, zelfstandige beroepsbeoefenaar en/of werknemer. Typologie van woongebieden op basis van dichtheid, bereikbaarheid, functiemenging en kwaliteit bebouwing. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende woongebieden, namelijk centrum stedelijk, compact stedelijk, ruim stedelijk, dorps/landelijk en bedrijventerrein.


Algemene verantwoording Disclaimer / Richtlijnen bij het gebruik van dit rapport Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse (Instant Brancherapport © ®) is een product van ABF Research. Hoewel de informatie in dit rapport met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt ABF Research geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden. Het gebruik van informatie uit dit rapport ontslaat de gebruiker niet van de noodzaak om de gepaste zorgzaamheid aan de dag te leggen bij het verifiëren van de inhoud van dit rapport. Elk gebruik dat een partij van dit rapport maakt, valt onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Actualiteit van de cijfers en informatie in dit rapport Dit rapport is tot stand gekomen op basis van informatie uit verschillende databestanden. Aan de selectie van deze bronbestanden is veel aandacht besteed. Binnen enkele weken na het beschikbaar komen van een geactualiseerde bron worden de gegevens verwerkt in de Instant Brancherapporten. Toch kunnen de gegevens van een bron door de actualiteit ingehaald zijn, aangezien de bronnen altijd registraties zijn van het (nabije) verleden. Verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie uit de databestanden rust bij de partij die deze bestanden beschikbaar heeft gesteld (zie Bron). Tabel 6: Bronnenoverzicht

Inhoud Bron Bereikbaarheid in reistijd ABF/Geodan Bestaansjaren Lisa Bevolking naar leeftijd, geslacht, inkomen, etniciteit, type CBS huishouden en omvang huishouden Bevolking naar leeftijd, geslacht, inkomen, etniciteit, type ABF Research huishouden en omvang huishouden Leefbaarheid en veiligheid VROM Lokale lasten gemeenten en waterschappen ABF Research Opbrengsten en lasten bedrijven CBS Vestigingen naar totaal, gestart en gestopt Lisa Werkzame personen naar geslacht en arbeidsduur Lisa Woonmilieu ABF Research

Tijdreeks 2011 2010

Geo-schaal 5 positie postcode 4 positie postcode

2003 - 2011

4 positie postcode

2011 - 2015

4 positie postcode

2008 2011 2006 - 2008 2004 - 2010 2004 - 2010 2010

4 positie postcode Gemeente Nederland 4 positie postcode 4 positie postcode 4 positie postcode

Keurmerk EIM Het EIM, Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, heeft de Instant Brancherapporten uitgebreid onderzocht. Het onderzoek betrof de aanpak, de kwaliteit van de bronnen, de bruikbaarheid voor de (startende) ondernemer en de prijs/prestatie verhouding van de Instant Brancherapporten. EIM geeft het oordeel 'zeer positief'.

Vragen of verdere informatie Voor verdere informatie raadpleegt u de website (www.brancherapport.nl) of neemt u contact op met onze helpdesk ([email protected] of 015-2799345).


Haircare Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Recommend Documents