Riset Teknikal Saham Harian

Analisa Teknikal

Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research

11 Januari 2017

Harapan Terakhir Mempertahankan January Effect

Penurunan IHSG di bawah 5,280 mengindikasikan peluang January Effect berkurang drastis. Namun seiring dengan IHSG memasuki area Oversold, ada indikasi kenaikan yang berpotensi kembali mengamankan peluang January Effect menuju 5,400. Technical Analyst perkirakan IHSG akan naik mendekati 5,300 dan mempertahankan January Effect. Pharmacy, Mid-Small Cap Bank dan Poultry memiliki peluang Bottom Fishing. Construction dan Toll terlihat bergerak meningkat dari area negatif sehingga ada harapan naik Mineral Sector turun drastis, membuka peluang Bottom Fishing. Coal berhasil naik positif dan kemungkinan akan positif Day Trading Recommendation LQ45 : BBTN, ANTM, WSKT dan ASII Non-LQ45 : Swing Trading Recommendation Add : ASII dan BBTN Drop : INAF dan KAEF    

www.samuel.co.id

Commodity Related : Coal (ADRO, DOID), Mineral (ANTM), CPO (BWPT, LSIP) Consumer Related : Auto (ASII), FMCG (MYOR, ROTI), Retail (RALS) Infrastructure Related : Construction (ADHI, WSKT, TOTL), Oil&Gas (MEDC, ELSA) Telecom (TLKM, ISAT) Interest Related : Bank (BBNI, BBTN), Residential (PPRO)

Page 1 of 8

Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017

Day Trading Recommendation Saham



Last Price

1D %Ch

Supp.1

Supp.2

Resist.1

Resist.2

Daily Target

Cut Loss

BBTN

1900

0.8

1880

1870

1910

1930

1940

1860

ANTM

920

6.4

900

870

930

940

940

900

WSKT

2640

1.5

2570

2510

2680

2730

2700

2590

ASII

8000

1.0

7910

7820

8110

8220

8170

7840

BBTN memiliki potensi Underperform jangka pendek sehingga perlu diwaspadai

Swing Trading Recommendation

  

Stock

1st Add Date

1st Add Open Price

Latest Close

% Change Since Add

ADRO

31-Aug-16

1,145

1,700

48.5%

DOID BWPT LSIP ANTM MEDC ASII MYOR ROTI RALS ADHI TOTL WSKT ELSA ISAT TLKM BBNI BBTN PPRO

22-Nov-16 4-Jan-17 22-Nov-16 15-Sep-16 4-Jan-17 16-Jan-17 3-Jan-17 8-Sep-16 3-Jan-17 4-Jan-17 27-Oct-16 4-Jan-17 6-Dec-16 22-Nov-16 16-Sep-16 8-Nov-16 16-Jan-17 3-Jan-17

474 276 1,620 620 1,570 New 1,645 1,615 1,195 2,180 855 2,600 472 6,100 4,140 5,625 New 1,360

525 284 1,675 920 1,455 8,000 1,755 1,630 1,230 2,170 815 2,640 430 6,175 3,950 5,475 1,900 1,265

10.8% 2.9% 3.4% 48.4% -7.3% New 6.7% 0.9% 2.9% -0.5% -4.7% 1.5% -8.9% 1.2% -4.6% -2.7% New -7.0%

Estimated Target

% Upside Potential Since Last Close

Entry Timing

2,000

17.6%

Wait

620 310 2,050 1,100 1,800 8,900 2,200 1,800 1,400 2,500 920 2,900 580 7,800 4,600 5,900 2,100 1,650

18.1% 9.2% 22.4% 19.6% 23.7% 11.3% 25.4% 10.4% 13.8% 15.2% 12.9% 9.8% 34.9% 26.3% 16.5% 7.8% 10.5% 30.4%

Now Now Wait Now Now Now Wait Wait Now Wait Now Wait Wait Wait Now Now Now Now

BBTN baru dimasukkan ke dalam daftar INAF dan KAEF dikeluarkan dari daftar LSIP masuk ke dalam daftar yang perlu diwaspadai

www.samuel.co.id

Page 2 of 8

Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017

Recommendation Charts BBTN (Rp1,900) : Mengakhiri Downtrend, Mengawali Uptrend Menuju Rp2,100

BBTN berpotensi Breakout Down Trendline di Rp1,840 dan berpeluang besar mengakhiri Downtrend sebagai Tech. Correction dari Uptrend jangka panjang (sejak Agust'15). Target BBTN adalah di Rp2,100. Waspadai penurunan di bawah Rp1,850 ANTM (Rp920) : Membuka Peluang Uptrend Menuju Rp1,000 Dengan Breakout Rp900

Dengan Breakout Rp900, ANTM memastikan fase Tech. Correction telah selesai dan membuka peluang Uptrend menuju setidaknya Rp1,000. Waspadai penuruann di bawah Rp850

www.samuel.co.id

Page 3 of 8

Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017

WSKT (Rp2,640) : Mengawali Uptrend Menuju Rp2,900 Setelah Breakout Rp2,600

WSKT telah Breakout Rp2,600 dan mengindikasikan Downtrend telah berakhir serta berpeluang besar melanjutkan Uptrend menuju Rp2,900. Waspadai penurunan di bawah Rp2,600 ASII (Rp8,000) : Mengakhiri Throwback, Melanjutkan Uptrend Menuju Rp8,500 Terdekat

ASII berpotensi mempertahankan Uptrend dengan tidak turun di bawah Rp8,000 atau dalam kondisi Throwback. Uptrend ASII berpeluang membawa ASII menuju Rp8,500. Waspadai penurunan di bawah Rp7,900

www.samuel.co.id

Page 4 of 8

Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017

Sectoral Movement

www.samuel.co.id

Page 5 of 8

Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017



Discretionary Consumer Related terpukul sangat dalam diikuti oleh Interest Related dan Staples Consumer Related



Pharmacy Sector menjadi penyebab utama penurunan pada Discretionary Consumer Related sedangkan MidSmall Cap Bank menjadi penyebab penurunan Interest Related. Dari Staples Consumer Related, Poultry turun cukup drastis. Pharmacy, Mid-Small Cap Bank dan Poultry memiliki peluang Bottom Fishing



Infrastructure Related tidak turun terlalu dalam dan berhasil Outperform IHSG. Construction dan Toll terlihat bergerak meningkat dari area negatif sehingga ada harapan naik



Penurunan Commodity Related cenderung menurun dan berpotensi Flat. Mineral Sector turun drastis, membuka peluang Bottom Fishing. Coal berhasil naik positif dan kemungkinan akan positif

Dates 12-Jan-17 12-Jan-17 12-Jan-17 12-Jan-17 11-Jan-17 11-Jan-17 11-Jan-17 11-Jan-17 10-Jan-17 10-Jan-17 10-Jan-17 9-Jan-17 9-Jan-17 9-Jan-17 9-Jan-17 6-Jan-17 6-Jan-17 6-Jan-17 6-Jan-17 5-Jan-17 5-Jan-17 5-Jan-17 5-Jan-17 4-Jan-17 4-Jan-17 4-Jan-17 4-Jan-17 3-Jan-17 3-Jan-17 3-Jan-17 3-Jan-17

Saham ADRO ELSA INAF RALS BBNI BJBR LPKR WSKT ADHI ELSA MYOR ISAT PPRO TLKM WSKT ANTM BJBR KAEF PPRO ADHI BWPT MEDC WSKT AISA DOID INAF WSKT BBCA ERAA GJTL MAPI

DAY TRADING RECOMMENDATION RECORD Price Before Open Price Close Price High Price Low Price Return in 1D 1,750 1,750 1,715 1,750 1,715 -1.7% 438 440 438 444 434 0.9% 4,560 4,600 4,450 4,600 4,450 -1.8% 1,255 1,240 1,230 1,265 1,230 0.4% 5,600 5,625 5,600 5,625 5,575 0.0% 2,880 2,900 2,870 2,930 2,810 -0.4% 780 780 775 780 770 -0.6% 2,580 2,600 2,590 2,620 2,580 0.4% 2,160 2,160 2,240 2,250 2,160 3.7% 450 446 438 446 436 -2.7% 1,775 1,755 1,775 1,755 -1.1% 1,775 6,025 6,075 6,100 6,025 0.8% 6,025 1,295 1,300 1,295 1,315 1,285 0.0% 4,000 4,000 4,020 4,030 3,990 0.5% 2,580 2,580 2,540 2,620 2,540 -1.6% 870 880 865 885 865 -0.6% 2,850 2,910 3,000 2,800 2.1% 2,850 2,660 2,660 2,660 2,710 2,660 0.0% 1,275 1,275 1,295 1,315 1,275 1.6% 2,160 2,180 2,120 2,180 2,110 -1.9% 272 276 272 280 270 0.0% 1,555 1,570 1,500 1,600 1,440 -3.5% 2,600 2,550 2,630 2,550 -1.9% 2,600 1,975 1,960 2,000 2,010 1,955 2.6% 525 530 525 535 520 -0.9% 4,700 4,700 4,650 4,790 4,650 -1.1% 2,540 2,600 2,550 2,630 2,550 -1.9% 15,500 15,700 15,675 15,775 15,625 -0.2% 600 620 625 630 615 0.8% 1,070 1,085 1,140 1,170 1,085 5.1% 5,400 5,300 5,175 5,300 5,150 -2.4%

www.samuel.co.id

Return in 2D

Return in 3D

1.9% -1.8% -1.4% 2.9% -1.5% -1.0% 0.4% -1.7% 1.1% 0.0% 1.2% -0.9% 5.1% -4.5% -2.3% 1.5% 2.8% -2.6% -0.8% -0.2% 0.8% 5.1% -2.4%

2.5% -1.5% -1.0% 0.8% -0.6% 0.7% 2.3% 0.4% 2.8% 2.2% -4.8% -0.8% 1.0% 1.9% -4.5% -2.3% -0.6% 3.2% 8.8% 2.4%

Page 6 of 8

Riset Teknikal Saham Harian 11 Januari 2017

Technical Analysis Glossary Support

: Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut

Resistance

: Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut

Breakout

: Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend

Breakdown

: Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend

Throwback

: Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout

Pullback

: Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown

Technical Rebound

: Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi

Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation

: Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut

Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal

: Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend

Bearish Reversal

: Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend

Up Trendline

: Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend

Down Trendline

: Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend

Day Trading

: Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu

Swing Trading

: Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan

Bottom Fishing

: Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam

www.samuel.co.id

Page 7 of 8

Research Team Andy Ferdinand, CFA

Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer

[email protected]

+6221 2854 8148

Rangga Cipta

Economist

[email protected]

+6221 2854 8396

Muhamad Makky Dandytra, CFTe

Technical Analyst

[email protected]

+6221 2854 8382

Akhmad Nurcahyadi, CSA

Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property

[email protected]

+6221 2854 8144

Arandi Ariantara

Cement, Telecommunication, Utility

[email protected]

+6221 2854 8392

Marlene Tanumihardja

Poultry, Retail, Small Caps

[email protected]

+6221 2854 8387

Sharlita Lutfiah Malik

Mining, Plantation

[email protected]

+6221 2854 8339

Adde Chandra Kurniawan

Research Associate

[email protected]

+6221 2854 8338

Evelyn Satyono

Head of PWM / Institutional Sales

[email protected]

+6221 2854 8380

Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe

Senior Technical Portfolio Advisor

[email protected]

+6221 2854 8129

Ronny Ardianto

Institutional Equity Sales

[email protected]

+6221 2854 8399

Clarice Wijana

Institutional Equity Sales

[email protected]

+6221 2854 8395

Fachruly Fiater

Institutional Equity Sales

[email protected]

+6221 2854 8325

Kelvin Long

Head of Equities

[email protected]

+6221 2854 8150

Yulianah

Institutional Equity Sales

[email protected]

+6221 2854 8146

Lucia Irawati

Retail Equity Sales

[email protected]

+6221 2854 8173

Nugroho Nuswantoro

Head of Marketing Online Trading

[email protected]

+6221 2854 8372

Wahyu Widodo

Marketing

[email protected]

+6221 2854 8371

Aben Epapras

Marketing

[email protected]

+6221 2854 8389

Private Wealth Management

Equity Sales Team

Online Trading Sales Team

DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia

www.samuel.co.id

Page 8 of 8