Analisa Teknikal
Riset Teknikal Saham Harian Samuel Research
08 Mei 2017
Melewati 5,700 Untuk Menuju 5,800
IHSG berpotensi kembali melanjutkan Uptrend menuju 5,800 setelah dalam dua hari terakhir terindikasi naik di atas 5,630 (mengakhiri Technical Correction). Technical Analyst perkirakan IHSG naik melebihi 5,700 hari ini (mencapai 5,720). Sektor pilihan hari ini adalah FMCG dan Retail, Industrial Area dan Residential. Sektor yang dapat dipertimbangkan untuk Bottom Fishing seperti Bank, Coal dan Oil&Gas. Sektor yang sebaiknya diwaspadai karena berpotensi Overbought adalah Cigarettes, Media, Construction dan CPO. Day Trading Recommendation LQ45 : AKRA, PTPP dan JSMR Non-LQ45 : MAPI Swing Trading Recommendation Add : JSMR Drop : DOID dan MEDC Concern :
www.samuel.co.id
Commodity Related : CPO (SIMP) Consumer Related : Auto (ASII), FMCG (AISA, MYOR), Retail (MAPI) Infrastructure Related : Construction (ADHI), Telecom (ISAT), Toll (JSMR) Interest Related : Bank (BBCA, BBTN, BBRI)
Page 1 of 8
Riset Teknikal Saham Harian 8 May 2017
Day Trading Recommendation Saham
Last Price
1D %Ch
Supp.1
Supp.2
Resist.1
Resist.2
Daily Target
Cut Loss
AKRA
6450
2.4
6300
6150
6530
6600
6600
6330
MAPI
6525
2.8
6270
6010
6770
7010
6675
6400
PTPP
2980
10.4
2800
2630
3080
3190
3040
2920
JSMR
4740
1.9
4640
4550
4790
4850
4840
4640
Hanya MAPI yang masuk ke dalam Swing Trading Recommendation
Swing Trading Recommendation
Stock
1st Add Date
1st Add Open Price
Latest Close
% Change Since Add
Estimated Target
% Upside Potential Since Last Close
Entry Timing
SIMP
2-Mar-17
570
615
7.9%
800
30.1%
Now
ASII
16-Jan-17
8,075
8,700
7.7%
10,500
20.7%
Wait
AISA
16-Mar-17
2,290
2,240
-2.2%
2,600
16.1%
Wait
MYOR
3-Jan-17
1,645
2,180
32.5%
2,300
5.5%
Wait
MAPI
3-Mar-17
5,350
6,525
22.0%
7,000
7.3%
Wait
ADHI
7-Apr-17
2,280
2,250
-1.3%
2,600
15.6%
Now
ISAT
22-Nov-16
6,100
7,250
18.9%
7,800
7.6%
Wait
JSMR
8-May-17
New
4,740
New
5,200
9.7%
Wait
BBCA
23-Mar-17
16,400
17,775
8.4%
19,000
6.9%
Wait
BBRI
26-Apr-17
13,150
13,925
5.9%
15,000
7.7%
Wait
BBTN
16-Jan-17
1,900
2,340
23.2%
2,500
6.8%
Wait
JSMR masuk ke dalam Swing Trading Recommendation WSKT dan GGRM sedang dipertimbangkan untuk masuk ke dalam Swing Trading dimana WSKT perlu melewati Rp2,400 dan GGRM perlu turun ke bawah Rp70,000 DOID dan MEDC dikeluarkan dari Swing Trading Recommendation
www.samuel.co.id
Page 2 of 8
Riset Teknikal Saham Harian 8 May 2017
Recommendation Charts AKRA (Rp6,450) : Mempertahankan Uptrend Channel Menuju Rp6,900
AKRA berpeluang mempertahankan Uptrend jangka pendek menuju Resistance penting di Rp7,100 dengan bergerak Uptrend Channel menuju Resistance terdekat di Rp6,900.Waspadai penurunan di bawah Rp6,200 MAPI (Rp6,525) : Melanjutkan Uptrend Menuju Rp7,000
MAPI berpeluang melanjutkan Rally menuju Rp7,000 setelah Minor Technical Correction berakhir. Waspadai penurunan di bawah Rp6,000
www.samuel.co.id
Page 3 of 8
Riset Teknikal Saham Harian 8 May 2017
PTPP (Rp2,980) : Berpotensi Bottoming Untuk Menguji Peluang Uptrend Menuju Rp3,450
PTPP berpeluang besar mengakhiri Downtrend sejak Agust'16 dengan membentuk pola Bottoming di area Rp2,800. Perlu melewati Rp3,000 untuk mempertahankan peluang Bottoming dan perlu melewati Rp3,450 untuk mengawali Uptrend. Waspadai penurunan di bawah Rp2,800 JSMR (Rp4,740) : Breakout Rp4,700 Untuk Melanjutkan Uptrend Menuju Rp5,200
JSMR terindikasi telah Breakout Rp4,700 yang mengawali Uptrend menuju Rp5,200 dan mempertahankan Uptrend sejak Nov'16, Waspadai penurunan di bawah Rp4,600
www.samuel.co.id
Page 4 of 8
Riset Teknikal Saham Harian 8 May 2017 Sectoral Movement
www.samuel.co.id
Page 5 of 8
Riset Teknikal Saham Harian 8 May 2017 Sector Cigarettes FMCG Poultry
Positive Move 100.0% 75.0% 0.0%
Negative Move 0.0% 25.0% 100.0%
Auto Healthcare Pharmacy Retail Media
33.3% 50.0% 100.0% 85.7% 66.7%
66.7% 50.0% 0.0% 14.3% 33.3%
Cement Telecom Construction Industrial Area Toll
25.0% 33.3% 100.0% 60.0% 50.0%
75.0% 66.7% 0.0% 40.0% 50.0%
Banking Residential
75.0% 55.6%
25.0% 44.4%
Coal CPO Mineral Oil&Gas
71.4% 33.3% 25.0% 75.0%
28.6% 66.7% 75.0% 25.0%
Positive Move : Higher Price dengan Higher Value dan Lower Price dengan Lower Value Negative Move : Higher Price dengan Lower Value dan Lower Price dengan Higher Value
Staples Consumer Related baru saja keluar dari area negatif dan momentum kenaikan masih kuat sehingga layak diperhatikan hari ini. Commodity Related pun mulai mengindikasikan kenaikan setelah stabil mencatat penurunan dalam 4 hari sehingga layak dipilih Sektor pilihan hari ini adalah FMCG dan Retail, Industrial Area dan Residential Sektor yang dapat dipertimbangkan untuk Bottom Fishing seperti Bank, Coal dan Oil&Gas Sektor yang sebaiknya diwaspadai karena berpotensi Overbought adalah Cigarettes, Media, Construction dan CPO
www.samuel.co.id
Page 6 of 8
Riset Teknikal Saham Harian 8 May 2017 Technical Analysis Glossary Support
: Level harga dimana berpotensi menahan penurunan lebih lanjut
Resistance
: Level harga dimana berpotensi menahan kenaikan lebih lanjut
Breakout
: Pergerakan harga melewati Resistance dari bawah ke atas. Mengindikasikan Uptrend
Breakdown
: Pergerakan harga melewati Support dari atas ke bawah. Mengindikasikan Downtrend
Throwback
: Penurunan paksa terjadi Breakout dimana maksimum penurunan adalah Support yang berasal dari Resistance yang baru saja di-Breakout
Pullback
: Kenaikan paska terjadi Breakdown dimana maksimum kenaikan adalah Resistance yang berasal dari Support yang baru saja di-Breakdown
Technical Rebound
: Kenaikan sementara di tengah Downtrend. Kenaikan tersebut akan lebih kecil dari penurunan yang segera terjadi
Technical Correction : Penurunan sementara di tengah Uptrend. Penurunan tersebut akan lebih kecil dari kenaikan yang segera terjadi Bullish Continuation
: Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya akan berlanjut
Bearish Continuation : Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya akan berlanjut Bullish Reversal
: Pergerakan yang mengindikasikan Downtrend sebelumnya berubah menjadi Uptrend
Bearish Reversal
: Pergerakan yang mengindikasikan Uptrend sebelumnya berubah menjadi Downtrend
Up Trendline
: Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Down Trendline
: Support Diagonal ke arah atas yang menandakan pergerakan Uptrend
Day Trading
: Strategi trading dengan Holding Period selama 1 hari sampai 2 minggu
Swing Trading
: Strategi trading dengan Holding Period sampai 3 bulan
Bottom Fishing
: Strategi trading dengan membeli saham yang telah turun cukup dalam
www.samuel.co.id
Page 7 of 8
Research Team Andy Ferdinand, CFA
Head Of Equity Research, Strategy, Banking, Consumer
[email protected]
+6221 2854 8148
Rangga Cipta
Economist
[email protected]
+6221 2854 8396
Muhamad Makky Dandytra, CFTe
Technical Analyst
[email protected]
+6221 2854 8382
Akhmad Nurcahyadi, CSA
Auto, Aviation, Cigarette, Construction Healthcare, Heavy Equipment, Property
[email protected]
+6221 2854 8144
Arandi Ariantara
Cement, Telecommunication, Utility
[email protected]
+6221 2854 8392
Marlene Tanumihardja
Poultry, Retail, Small Caps
[email protected]
+6221 2854 8387
Sharlita Lutfiah Malik
Mining, Plantation
[email protected]
+6221 2854 8339
Nadya Swastika
Research Associate
[email protected]
+6221 2854 8338
Evelyn Satyono
Head of PWM / Institutional Sales
[email protected]
+6221 2854 8380
Muhamad Alfatih CSA, CTA, CFTe
Senior Technical Portfolio Advisor
[email protected]
+6221 2854 8129
Ronny Ardianto
Institutional Equity Sales
[email protected]
+6221 2854 8399
Clarice Wijana
Institutional Equity Sales
[email protected]
+6221 2854 8395
Fachruly Fiater
Institutional Equity Sales
[email protected]
+6221 2854 8325
Kelvin Long
Head of Equities
[email protected]
+6221 2854 8150
Yulianah
Institutional Equity Sales
[email protected]
+6221 2854 8146
Lucia Irawati
Retail Equity Sales
[email protected]
+6221 2854 8173
Nugroho Nuswantoro
Head of Marketing Online Trading
[email protected]
+6221 2854 8372
Wahyu Widodo
Marketing
[email protected]
+6221 2854 8371
Aben Epapras
Marketing
[email protected]
+6221 2854 8389
Private Wealth Management
Equity Sales Team
Online Trading Sales Team
DISCLAIMERS : Analyst Certification : The views expressed in this research accurately reflect the personal views of the analyst(s) about the subject securities or issuers and no part of the compensation of the analyst(s) was, is, or will be directly or indirectly related to the inclusion of specific recommendations or views in this research. The analyst(s) principally responsible for the preparation of this research has taken reasonable care to achieve and maintain independence and objectivity in making any recommendations. This document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recommendation contained in this report may not be suitable for all investors. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Samuel Sekuritas Indonesia
www.samuel.co.id
Page 8 of 8
