Retail Management Center
Retailvisie en positionering Vught Carine Ghazzi Huib Lubbers
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
1
Retail Management Center
Retail Management Center is een retailadviesbureau waar strategische en creatieve denkers werken met ruime ervaring in retailformules, -positionering, -organisatie en vastgoed. Opgericht in 1986 Food, Non Food, Vastgoed en Diensten www.rmc.nl
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
2
RMC opdrachtgevers
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
3
Ken je klant in alle opzichten
KWANTITATIEF
KWALITATIEF
WIE
HOEVEEL WAT
WAAR
WAAROM
WANNEER
OMZET 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
4
Agenda
1. Doel onderzoek Retail Vught 2. Consumenten- & Retailtrends 3. Analyse Retail Vught 4. Positionering winkelgebieden 5. Plan van Aanpak Werkateliers
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
5
Retailonderzoek Vraag van Rabo/CM Vught: Hoe toekomstbestendig zijn de winkelgebieden in Vught?
Resultaat RMC: Ontwikkel een retailvisie en creëer een betere aansluiting van de winkelgebieden op de potentiële doelgroepen. Methode RMC Organiseren Werkateliers waardoor lokale ondernemers, eigenaren, CentrumManagement en de Gemeente beter
samenwerken op complexe vraagstukken als de toekomst van winkelgebieden.
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
6
Landelijke Trends
1. Trends aanbod in winkelstraten
De toekomst van winkelgebieden
Filialisering versus zelfstandigen
Schaalvergroting en extra m2
Leegstand
2. Trends koopgedrag consumenten
Online winkelen
Bezoek aan winkelstraten
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
7
De toekomst van winkelgebieden •
(Platform 31)
“De regionale binding is sinds 1999 fors afgenomen” (de mate waarin de consument winkelt in zijn of haar eigen regio)
•
“Consumenten winkelen steeds meer in grotere winkelgebieden”
•
“Kleinere winkelgebieden moeten zich sterker positioneren tov grotere winkelgebieden en meer toegevoegde waarde gaan leveren aan consumenten”
•
“Veel winkelgebieden in kleinere steden zullen geleidelijk compacter worden en meer op gemak gericht zijn.”
Bron: Winkelgebieden van de toekomst, Platform 31. 2014 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
8
Meer filiaalbedrijven
In 25 jaar van 40% naar 78% formules van alle winkels.
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
9
Daling aantal zelfstandigen • 50% van de zelfstandige ondernemers heeft de leeftijd van 50 overschreden • 30% van ondernemers zegt ermee te willen ophouden voor 2015 (bron: Inretail)
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
10
Rabobank Retail Trendrapport 2010 meldde het al:
“Zonder formule, geen toekomst!”
Meer vierkante meters detailhandel Totale winkeloppervlakte zal nog steeds toenemen naar 2020.
2014
29.5 miljoen m2
2020
33.5 miljoen m2
Er is al te veel en er komt nog 13% bij in 5 jaar!!
Bronnen: Analyses prognose winkelleegstand binnensteden 2020 Abn Amro, Rapport Retail locaties 2020.
Schaalvergroting De gemiddelde omvang van een winkel zal toenemen van 267 m2 naar 350 m2 in 2020.
2014
267 m2
2020
350 m2
Winkels worden 30% groter in 5 jaar!! Bronnen: Analyses prognose winkelleegstand binnensteden 2020 Abn Amro, Rapport Retail locaties 2020.
Leegstand Op dit moment staat meer dan 1,9 miljoen m2 winkeloppervlakte leeg en dat is 7% van de winkelvoorraad. Dit zal stijgen tot 14% in 2020.
De leegstand van winkelpanden zal in 2020 verdubbeld zijn
Bronnen: Analyses prognose winkelleegstand binnensteden 2020 Abn Amro, Rapport Retail locaties 2020.
Online winkelen sterk toegenomen! 14 12 10 8 Online winkelen
In Miljarden
6 4 2
0 2005
2012
2014 Bron: thuiswinkelbedrijf
Aantal online shoppers verdubbelt
2013
2017
2020
Online:20%
Online:20%
Offline: 80%
Offline:80%
Totale besteding 65 miljard
Bron: GFK, Retail 2020, Expertpanel, 2013
Online:28%
Offline: 72%
Online:36%
Online:36%
Offline: Offline:64% 64%
74 miljard
Ontwikkeling per branche sterk verschillend!
2005
2013
2020
+580%
+26%
+10%
1833
1854 +202% 1500
1455 +8% +370% +13% + 330%
504
994
850
569
496 214
117 Food
182
Telecom
Fashion
Tickets
Bron: GFK, Retail 2020, Expertpanel, 2013 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
17
Trend drukte winkelstraten
Januari 2011 = 100
140 130 120 110
Index
100 90 80 70 60 50
2011
2012
2013
2014
40
Bron: CityTraffic, 2015 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
18
Landelijke trend vrijdagkoopavond
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20
2011
2012
2013
2014
0
Bron: CityTraffic, 2015 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
19
Ontwikkeling dagdrukte in de week 25% 2011
2012
2013
2014
20%
15%
10%
5%
0% Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Bron: CityTraffic, 2015 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
20
Consumenten winkelen gerichter Beter voorbereidde consument zorgt voor minder bezoekers maar bezoekers zijn vaker kopers
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
21
Internet verandert het koopgedrag en daarmee de winkelstraat
Consumenten winkelen minder vaak, maar als men winkelt, blijft men langer
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
22
Retailonderzoek
Cijfers en feiten over detailhandel Vught
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
23
Winkelgebieden Vught Centrum Dagelijks: 3.942 m2 Niet-dagelijks: 6.110 m2
Centrum
Moleneindplein Dagelijks: 2.629 m2 Niet-dagelijks: 837 m2 De Schakel Niet-dagelijks: 7.004 m2
Moleneindplein De Schakel
Verspreid Dagelijks: 2.681 m2 Niet-dagelijks: 3.218 m2
Bron: Areaal, 2014 & Detailhandelinfo, 2014 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
24
Cijfers en feiten Vught •
Vught heeft een totale winkeloppervlak van 25.500 m2 (=onderbewinkeld)
•
58% van het totale aanbod is gevestigd buiten het centrum van Vught
•
Vught Centrum heeft een lage leegstand van 2.1%
•
97% van Vughtenaren doet de dagelijkse boodschappen in Vught: •
65% doet dat in het Centrum
•
24% doet dat op het Moleneindplein
•
Herkomst van bezoekers in Vught Centrum is 78% uit Vught zelf
•
Herkomst van bezoekers in Moleneindplein is 63% uit de omliggende wijk en 88% uit Vught zelf
Bron: Areaal, (g)een boodschap aan het centrum 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
25
RMC Visie
•
Het centrum van Vught heeft geen sterk recreatief centrum, door gebrek aan niet-dagelijks aanbod en horeca
•
Moleneindplein heeft een zeer lokale functie gericht op dagelijkse boodschappen, maar veel mensen in Vught doen boodschappen in het Centrum
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
26
RMC Visie
•
Moleneindplein en het Centrum hebben een duidelijk andere functie, die sterker uitgedacht en gepositioneerd kan worden
•
Molendeindplein zou een duidelijker gemaks-boodschappencentrum kunnen worden met meer vers en een extra supermarkt
•
Het Centrum zou een duidelijker recreatief-boodschappencentrum kunnen worden met meer niet-dagelijks aanbod en meer horeca en leisure.
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
27
RMC advies
•
Vught maak NU keuzes en doe dat gezamenlijk met ondernemers, eigenaren, gemeente en CentrumManagement!
•
Vught maak duidelijk wat je te bieden hebt versus Den Bosch en de regio!
•
Vught maak een duidelijker onderscheid tussen het Centrum en Moleneindplein!
•
Een retailvisie is niet voldoende, pas een gedragen retailvisie biedt toekomstperspectief!
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
28
Kwalitatieve analyse BSR-model
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
29
EXTRAVERT
Psychografische analyse doelgroep
Hoe stelt men zich op ten opzichte van de omgeving
SOCIAAL
EGO
INTROVERT
Hoe gaat men om met emoties Bron: Smart Agent; 2000
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
30
Assertieve, energieke mensen; gericht op het verleggen van grenzen
EXTRAVERT
Kenmerken kleuren Sociale, open mensen
open, sociaal, zorgzaam, gezellig, harmonie, gezinsleven, spontaniteit
vrijheid, eigenzinnigheid, zelfbewust, passie, intelligent, genieten van het leven
SOCIAAL
EGO
Ambitieuze, dynamische mensen INTROVERT
de expert, ratio, controle, zakelijk, onafhankelijk, carrièregericht
Serieuze, bedachtzame, nuchtere mensen bedachtzaam, zekerheid, veiligheid, bescherming, kalm, conservatief
Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
31
Rode wereld: Vitaliteit
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
32
Blauwe wereld: Controle
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
33
Gele wereld: Harmonie
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
34
Groene wereld: Bescherming
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
35
Voorbeeld merkvoorkeuren
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
36
18 %
EXTRAVERT
Nederland
30 %
SOCIAAL
EGO
INTROVERT
25 %
27 %
Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
37
Leefstijlen Vught
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
38
Vught - Inwoners
16% (18%)
24% (30%)
Vught
38% (25%)
24% (27%)
Tussen haakjes gemiddelde Nederland 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
Bron: Smart Agent; 2000 39
Vught
Schijndel
Den Bosch Boxtel
Vught St. Michiel. Haaren
Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
40
Stedelijke architectuur Gespecialiseerde winkels Bijzondere evenementen Goed bereikbaar met OV Functiemenging (wonen, werken, reizen)
EXTRAVERT
Winkelgebied behoefte per kleur
Gezellige sfeer en uitstraling Compleet eigentijds aanbod Veel mensen/dynamiek Gastvrijheid
SOCIAAL
EGO
INTROVERT
Stedelijke architectuur Stijlvolle omgeving met hoge kwaliteit Voldoende upstream merken Goede parkeermogelijkheid Ons Soort Mensen (OSM)
Overzichtelijke architectuur Bekende winkelmerken en goede prijs Gratis parkeren Niet teveel toeters en bellen ervaren Vertrouwde omgeving
Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
41
Conclusie doelgroep Beken kleur: •
De blauwe doelgroep is de grootste groep in Vught (38%)
•
Ook in de omliggende gemeentes, met name waar enige toevloeiing vandaan komt, is ‘blauw’ de grootste inwonersgroep: Haaren (37%) en St. Michielsgestel (35%)
Behoeften Blauwe consument: •
Bij dagelijkse boodschappen hebben blauwe consumenten behoefte aan: gemak, efficiëntie (alles is aanwezig), bereikbaarheid (met de auto) en hoogwaardige kwaliteit.
•
Bij niet-dagelijkse boodschappen hebben blauwe mensen behoefte aan: goede parkeermogelijkheden, hoogwaardige merken, ‘ons soort mensen’gevoel, stijlvolle openbare ruimte.
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
42
Winkelgebiedanalyse Centrum Het Centrum is onderverdeeld in 4 winkelstraten: marktveldpassage
1. Marktveldpassage
2. Marktveld 3. Dorpstraat – Heuvel – Raadshuistraat marktveld
4. Kerkstraat
Elk van bovenstaande straten verschilt van elkaar in ‘kleur’ door het verschil in hardware (oa aanbod en openbare ruimte) en software (sfeer).
raadhuisstraat
kerkstraat 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
43
Marktveldpassage
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
44
Positie in BSR-model
Marktveldpassage
Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
45
Marktveld
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
46
Positie in BSR-model
Marktveldpassage
Marktveld
Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
47
Dorpstraat – Heuvel – Raadhuistraat
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
48
Positie in BSR-model
Marktveldpassage
Marktveld
Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
49
Kerkstraat
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
50
Positie in BSR-model
Marktveldpassage
Kerkstraat
Marktveld
Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
51
Analyse Moleneindplein
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
52
Positie in BSR-model
Moleneindplein
Bron: Smart Agent; 2000 29-1-2015
© Copyright RMC 2012
53
Conclusie analyse winkelgebieden Moleneindplein: •
Moleneindplein heeft een andere functie (dagelijks en lokaal) en een andere doelgroep (geel) dan het Centrum (blauw)
Centrum: •
Centrum is onderverdeeld in 4 gebieden, waarbij de Marktveldpassage het meest verschilt van de rest
•
Aanbod van veel zelfstandige winkeliers op de ‘hoofdwinkelstraat‘ (Dorpstraat-Heuvel-Raadhuistr.)
•
Opgeleverd deel Centrum-west sluit goed aan bij hoofdwinkelstraat en zorgt voor meer aanbod van bekende merken
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
54
Positionering Vught Centrum
zwakte Vught
sterkte Marktveldpassage
sterkte
Kerkstraat
Marktveld Bron: Smart Agent; 2000
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
55
Aanbeveling positionering Vught
Vught Marktveldpassage
Kerkstraat
Marktveld Bron: Smart Agent; 2000
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
56
Aanbevelingen Positionering Centrum Focus op de blauwe doelgroep door in te spelen op de behoeften van deze consumenten. Zorg voor een samenhangend winkelgebied, waarbij voornamelijk aanpassingen nodig zijn in de Marktveldpassage. Positioneer het centrum binnen Vught als aantrekkelijk verblijfscentrum/ontmoetingsplek (persoonlijk en recreatief winkelen)
Moleneindplein Zorg voor een compleet dagelijks aanbod voor de gele consument Focus op de wijkfunctie van deze winkelconcentratie binnen Vught
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
57
Plan van Aanpak: RMC Werkateliers
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
58
Bouwstenen van een winkelgebied
Aanbod Functioneren ondernemer (personeel, innovatie)
Openbare ruimte/ aankleding
IDENTITEIT Marketing
Service
Online
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
59
RMC Werkateliers Via creatieve workshops samen naar één visie op doelgroep, identiteit en acties
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
60
Proces Werkateliers 5 verschillende vormen werkateliers met verschillende doelen:
3. Werkatelier Focus: Prioritering van acties
4. Werkatelier Beurs: Vormen van actie-teams 5. Werkatelier Studiehuis: Begeleiding in uitvoering van actie-teams
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
Uitvoering
2. Werkatelier Acties: Vaststellen van acties
Strategie
1. Werkatelier Identiteit: Bepaling identiteit m.b.v. kernwaarden
61
Werkatelier Identiteit Bepaling identiteit m.b.v. kernwaarden
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
62
Werkatelier Acties “Brainstorm en vaststellen van acties per formule-element”
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
63
Werkatelier Focus “Prioritering van Acties voor korte en lange termijn strategie”
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
64
Concrete acties als resultaat
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
65
Retail Management Center
Positionering en Plan van aanpak Vught Carine Ghazzi Huib Lubbers
29-1-2015
© Copyright RMC 2012
66