PT Trimegah Securities Tbk Public Expose Tahunan Jakarta, 14 Mei 2014

PT Trimegah Securities Tbk

Public Expose Tahunan 2014

Jakarta, 14 Mei 2014

Agenda

1.

Profil Perusahaan

2.

Aktivitas Bisnis

3.

Entitas Anak

4.

Kinerja Keuangan

1. Profil Perusahaan

Profil Perusahaan

Didirikan pada bulan Mei tahun 1990, PT Trimegah Securities Tbk (“Trimegah”) saat ini tidak saja menjadi salah satu perusahaan sekuritas terbesar yang terintegrasi yang menawarkan produk dan layanan pasar modal yang

lengkap, namun juga diakui sebagai salah satu perusahaan sekuritas yang paling terpercaya di Indonesia.

Divisi Equity Capital Markets (“ECM”) memberikan layanan perantara transaksi saham dan fasilitas pinjaman marjin bagi nasabah ritel maupun institusi. Divisi Debt Capital Markets (“DCM”) melayani transaksi perdagangan Surat Utang Negara, termasuk Obligasi Negara Ritel, Sukuk Negara Ritel, Saving Bonds Ritel, maupun obligasi korporasi. Divisi Investment Banking (“IB”) menyediakan jasa penjaminan emisi saham dan obligasi, arranger serta penasehat keuangan. Melalui PT Trimegah Asset Management, anak perusahaan kami yang berdiri pada bulan Januari 2011, kami menawarkan investasi melalui berbagai jenis reksa dana.

4

Profil Perusahaan Misi, Visi dan Slogan

Misi Educate and create wealth for the community through unique and professional Investment Experience Visi Be the most preferred destination for financial services in the region Slogan Specialist Investment Partner

5

Profil Perusahaan Nilai-nilai Perusahaan

• • •

Visionary Anticipative to future trends Investment Education

• Trustworthy • Collaborative mindset

• Competitive • Talent Pool

• Always updated • Updating clients and community • Continuous learning

6

Profil Perusahaan Logo “Direction to Focus”

Simbol baru ini terbuat dari beberapa elemen dinamis yang saling terhubung sehingga menciptakan suatu bentuk yang solid. Simbol baru ini bermakna presisi, kekuatan, kesatuan dan fokus pada kesempurnaan.

7

Profil Perusahaan Tiga Business Units dan Entitas Anak yang Menjalankan Kegiatan Manajer Investasi

Investment Banking

Asset Management

 Pasar Perdana

 Capital markets

 Pasar Sekunder

 Corporate finance advisory

 Produk investasi untuk semua kelas aset: saham, instrumen pendapatan tetap, dan pasar uang

Equity Capital Markets

Debt Capital Markets

 Perantara Transaksi Saham  Employee Stock Option Program (“ESOP””)  Institutional and private client services

8

Kantor Cabang 20 Kantor Cabang di 15 Kota Besar di Indonesia

Tangerang Tangerang

9

Milestones 2013 (1)

28 Februari 2013 Penghargaan: 1. “TRAM Equity Focus No. 1, Best Equity Fund, 1 year performance, Majalah Investor 2. TRIM Kombinasi 2 No. 1Best Balanced Fund, 1 year performance, Majalah Investor 3. TRIM Kas 2 No. 1 – Best Money Market Fund, 1 year performance, Majalah Investor

28 Maret 2013 RUPSLB: HMETD dan Pengangkatan Edy Sugito sebagai Komisaris Independen

1 Mei 2014 Peluncuran Reksa Dana TRAM Alpha

11 Juni 2014 RUPST & PE: Pengangkatan Syafriandi Armand Saleh

3 Juli 2013 Relokasi Kantor cabang Kebon Jeruk ke BSD 15 Juli 2013 Pengangkatan Ariani Vidya Sofjan sebagai Komisaris PT Trimegah Asset management

10

Milestones 2013 (2)

15 Juli 2013 Pengangkatan Ariani Vidya Sofjan sebagai Komisaris PT Trimegah Asset management

26 Agustus 2013 Relokasi Kantor Cabang Yogyakarta

9 September 2013 Pembukaan Kantor Cabang Puri Indah

20 November 2013 RUPSLB: Pengangkatan Sofyan A. Djalil sebagai Komisaris Utama dan Sunata Tjiterosampurno sebagai Komisaris

22-14 November 2014 Trimegah Employee team Building and Training di Bali

11

Milestones 2013 (3)

21 November 2013 Penghargaan 2nd Favorite Online Trading Platform kepada iTrimegah, Beritasatu.com

2 Desember 2013 Pengangkatan Antony Dirga sebagai Komisaris PT Trimegah Asset Management Relokasi kantor cabang Malang

4 Desember 2013 Penghargaan Pelapor Lalu Lintas Devisa kategori Lembaga Bukan Bank Terbaik, Bank Indonesia

30 Desember 2013 PT Trimegah Asset Management mempereoleh Certified for AS/NZS IS) 9001:2008 by Verification New Zealand limited

29 Januari 2014 Peluncuran logo PT Trimegah Securities Tbk & PT Trimegah Asset Management

12

Pemegang Saham & Struktur Kepemilikan (1)

Nama Advance Wealth Finance Ltd

Jumlah Saham

Kepemilikan

3,500,000,000

49.23%

THE NT TST GLOBAL SERVICES LTD

700,000,000

9.85%

Avi Dwipayana *)

133,049,395

1.87%

2,520,177,905

35.45%

6,853,227,300

96.40%

256,072,700

3.60%

7,109,300,000

100.00%

Masyarakat **) Sub Total Trimegah Securities (Treasury) Total *) Komisaris **) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan Data per April 2014

13

Pemegang Saham & Struktur Kepemilikan (2)

Northstar Equity Partners III Limited 100.00% Canopus Securities Limited (BVI) 100.00%

Advance Wealth Finance Ltd 49.23%

The NT TST Global Services Ltd 9.85%

Avi Dwipayana *) 1.87%

PT Trimegah Securities Tbk (“Treasury”) 3.60%

Publik **) 35.45%

PT Trimegah Securities Tbk *)

Komisaris

**) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan Per April 2014 14

Dewan Komisaris

Sofyan A. Djalil Komisaris Utama (Indpenden)

Edi Sugito Komisaris Independen

Pengalaman lebih dari 13 tahun di pasar modal.


Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Menteri Negara BUMN, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Direktur KPEI, dan Direktur KSEI.

Avi Dwipayana Komisaris

Sunata Tjiterosampurno Komisaris



Beberapa posisi penting antara lain Direktur Utama Trimegah Securities, Komisaris Bursa Efek Surabaya, dan Komisaris Bursa Efek Jakarta.

Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain AVP Equity Research Lippo Securities-SBC Warburg, Konsultan di BCG, AVP Investment Banking di Danareksa Sekuritas. 15

Direksi

Stephanus Turangan Direktur Utama

Syariandi A. Saleh Direktur



Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Komisaris Equator Securities, Executive Direktur Danareksa (Persero), Direktur Deutsche Bank, Managing Director Mandiri Sekuritas, Direktur Director Bahana Securities.

Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Managing Director Equator Securities, Head of Equity Capital Markets Mandiri Sekuritas, Head of Business Development and Head of Operations Bahana Securities, dan Organization Development Head of Astra Credit Company.

16

2. Aktivitas Bisnis

Equity Capital Markets Segmen Ritel

Melayani penjualan efek ekuitas di pasar perdana dan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek ekuitas di pasar sekunder. Juga menyediakan pembiayaan ekuitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari proses awal, distribusi, hingga dukungan aftermarket. Trader Berpengalaman Tersebar di 20 kantor cabang di seluruh Indonesia, kami memiliki Sales Trader berpengalaman yang secara harian akan memberikan berita emiten dan pandangan investasi terkini. Rekening Nasabah yang Terpisah dari Rekening Perusahaan Kami membukakan rekening nasabah yang terpisah untuk menjamin keamanan aset setiap nasabah. Kami juga menyediakan laporan reguler. Rekening Margin Kami menyediakan fasilitas pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang kompetitif untuk menenuhi

tujuan investasi Anda. 18

Equity Capital Markets Segmen Institusi

Melayani penjualan efek ekuitas di pasar perdana dan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang

efek ekuitas di pasar sekunder untuk investor institusi, baik investor lokal maupun asing, termasuk asset management, dana pensiun, dan nasabah sub-broking. Kami juga menyediakan pembiayaan ekuitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, mulai dari proses awal, distribusi, hingga dukungan aftermarket. Trader Berpengalaman Sales Trader kami yang berpengalaman secara harian akan memberikan berita emiten dan pandangan investasi terkini. Dengan pengalaman selama 24 tahun, kami memposisikan diri kami sebagai salah satu Perusahaan Efek di Indonesia dengan relasi terluas dengan emiten-emiten di Indonesia.

Brokerage Service Kami menawarkan berbagai macam pelayanan inovatif untuk korporasi yang menyeluruh sebagai solusi atas kebutuhan investasi perusahaan Anda.. Direct Market Access (“DMA”) Kami menyediakan akses langsung secara eksklusif ke bursa dengan kecepatan yang optimum, tingkat kerahasiaan yang tinggi, dan arsitektur yang fleksibel dengan menggunakan fixed protocol dengan tarif yang kompetitif. 19

Equity Capital Markets Nilai Transaksi Saham ECM Trimegah vs BEI

ADTV 2013 = Rp113.30 miliar ADTV 2014 (Jan-Mar) = Rp255.19 miliar

400.0

10.0 9.0

350.0

8.0 300.0

6.0

200.0

5.0 4.0

150.0

3.0 100.0 2.0 50.0

1.0

IDX

14-Mar

14-Feb

14-Jan

13-Dec

13-Nov

13-Oct

13-Sep

13-Aug

Jul-13

Jun-13

May-13

Apr-13

Mar-13

0.0 Feb-13

0.0 Jan-13

IDX (Rp tn)

250.0

Trimegah (Rp tn)

7.0

Trimegah

Sumber: IDX Statistik

20

Equity Capital Markets Online Trading - iTrimegah

iTrimegah Reguler iTrimegah Online Trading adalah fasilitas online trading yang menyediakan akses real time ke Bursa Efek Indonesia secara mudah melalui www.itrimegah.com. Untuk memfasilitasi nasabah kami yang melakukan transaksi secara mobile, kami menyediakan iTrimegah Mobile Trader yang dapat di-install di iPhone, iPad, Android dan Blackberry. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan terus-menerus meningkatkan sistem kami, termasuk meluncurkan fitur baru termasuk Program Trading.

www.itrimegah.com

iTrimegah Sharia iTrimegah Syariah online adalah fasilitas online trading berbasis syariah yang telah memperoleh Sertifikasi Syariah dari Dewan Syariah Islam Dewan Nasional Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No 005.16.02/DSNMUI/XI/2012 tanggal 8 November 2012. Kategori Saham Syariah: 1. Kegiatan usaha dikategorikan 100% "HALAL". 2. Total utang terhadap ekuitas tidak lebih dari 82%. 3. Total pendapatan bunga dari non-halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatan bersih.

www.itrimegahsyariah.com

21

Equity Capital Markets Online Trading

iTrimegah Reguler vs iTrimegah Syariah iTrimegah Reguler

iTrimegah Syariah

1.

Memperdagangkan semua saham

Memperdagangkan hanya saham syariah

2.

Dapat menggunakan fasilitas marjin

Tanpa fasilitas marjin

3.

Dapat melakukan short sell *)

Tidak bisa melakukan short sell

4.

Dapat menggunakan fasilitas buying power

Tanpa fasilitas buying power

5.

Saham reguler tidak ada kadaluarsa

Saham syariah di-review setiap 6 bulan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan OJK

*) Sesuai dengan persayaratan regulator.. 22

Equity Capital Markets ESOP Administrative Service

23


Pasar Perdana

Pasar Sekunder

1. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara dan Lelang Surat Berharga Syariah Negara; 2. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Negara Ritel (“ORI”), Sukuk Negara Ritel(“SR”) dan Saving Bonds Ritel (“SBR”); 3. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi.

1. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi Negara dan Surat Berharga Syariah Negara dalam IDR dan USD; 2. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi Negara Ritel dan Surat Berharga Syariah Negara; 3. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi dan Sukuk Korporasi dalam IDR dan USD; 4. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Buy Back dan Debt Switching; 5. Pedagang Perantara Transaksi Ritel untuk Nasabah, dan Bekerja Sama dengan Bank Lain.

24


Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Volume (Rp miliar) 756.39 997.40 3,823.57 4,362.97 2,453.37 5,778.53 3,434.83 2,357.57 4,343.02 3,193.30 6,766.09 6,360.71 Peringkat 10 > 10 3 1 4 2 3 3 5 9 2 1

-

Agen Penjual ORI010

-

Underwriter IPO : a. Toyota Astra Finance b. Intiland c. Astra Sedaya Finance d. KIK – EBA BTN

-

Medium Term Notes (MTN) Sarana Multi Griya Finance

25

Debt Capital Markets Agen Penjual Obligasi Negara Ritel (“ORI”)

OBLIGASI NEGARA RITEL






SERI 0RI001 TAHUN 2006






Penerbit: Pemerintah Republik Indonesia













SERI 0RI01 0TAHUN 2013





26

Debt Capital Markets Agen Penjual Sukuk Ritel (“SR”)

SUKUK RITEL INDONESIA





SERI SUKRI-1 TAHUN 2009










27

Debt Capital Markets Agen Penjual ORI011 dan SBR001 2014


SAVING BONDS RETAIL

SERI ORI011 TAHUN 2014

SERI SBR001 TAHUN 2014



28

Investment Banking

Dengan pengalaman selama 24 tahun dalam menangani berbagai transaksi di Pasar Modal, Divisi Investment Banking Trimegah menyediakan jasa keuangan terbaik melalui penjaminan emisi saham dan obligasi (underwriting), maupun jasa penasihat keuangan (financial advisory) yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Didukung dengan Tim yang profesional dan berpengalaman, maka layanan ini merupakan salah satu dari sekian banyak keunggulan dan nilai tambah Trimegah dibandingkan perusahaan sekuritas lainnya. Corporate Finance Advisory

Capital Markets 1.Initial Public Offering (“IPO”); 2.Right Issue; 3.Bond Issuance; 4.Medium-Term Note (“MTN”).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Privatization & Divestments; Strategic & Financial Partner; Asset Disposals & Placement; Merger & Acquisition; Tender Offer; Restructuring; Other Advisory Services.

29

Investment Banking IPO Credentials

PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk

PT Martina Berto Tbk

PT Bayan Resources Tbk

PT Sat Nusa Persada Tbk

PT Multistrada Arah Sarana Tbk

PT Bank Niaga Tbk

PT Ricky Putra Globalindo Tbk

IPO Lead Underwriter January 2014

IPO Lead Underwriter January 2011

IPO Lead Underwriter August 2008

IPO Lead Underwriter November 2007

Right issue I Arranger June 2007

Right Issue IV Standby Buyer September 2005

Right Issue II Arranger July 2004

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk IPO Joint Lead Underwriter March 2004

PT Bank Danamon Indonesia

PT Bank Internasional Indonesia

PT Bank Niaga Tbk

PT Indosiar Visual Mandiri Tbk

PT Indosiar Visual Mandiri Tbk

PT Bank Niaga Tbk

PT Infoasia Teknologi Tbk

Disposal of 7,85% IBRA Shares Placement Agent February 2004

Disposal IBRA Shares Placement Agent February 2004

Disposal of 18,9% IBRA Shares Broker September 2003

Disposal of 8,62% IBRA Shares Arranger August 2003

Right Issue of Bond Arranger July 2003

Disposal of 51% IBRA Shares Arranger September 2002

IPO Joint Lead Underwriter November 2001

30

Investment Banking Bond Credentials Pipeline 2014

2013

PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) Obilgasi Toyota Astra Financial Services III Rp 1.200.000.000.000

Astra Sedaya Finance

PT Bank Tabungan Negara (Persero)

PUB II Tahap II Tahun 2013

KIK EBA BTN VI Rp 1.000.000.000.000

Intiland Development Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013 Rp 500.000.000.000

PT Toyota Astra Financial Services (TAFS)

PT Bank UOB Indonesia

PUB II Tahap I Tahun 2014

Obligasi Subordinasi I Tahun 2014

PUB Toyota Astra Financial Services I Tahap I Rp 600.000.000.000

Rp 500.000.000.000

Joint Lead Underwriter


Rp 1.000.000.000.000

Rp1.800.000.000.000 Mei 2013

Juni 2013



Desember 2013 November 2013




2012


PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) KIK EBA BTN V Rp 915.000.000.000

Desember 2012

Obilgasi Toyota Astra Financial Services II Rp 1.300.000.000.000

Obligasi Subordinasi II Rp 225.000.000.000

PUB Obligasi I Indonesia Eximbank Tahap II Rp 2.100.000.000.000

Juni 2012

Juni 2012

Nopember 2012


Lead Underwriter



Consumer Company

Bank Company

Obligasi VII Tahun 2014

PUB II Obligasi Tahun 2014

Rp 2.000.000.000.000

Rp 2.000.000.000.000



2011

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Obligasi VII Bank bjb Rp 2.000.000.000.000

PT Danareksa (Persero) Obligasi V Danareksa Rp 500.000.000.000




Obligasi VI Rp 500.000.000.000

Obligasi Subordinasi I Rp 81.000.000.000

Januari 2011



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Sukuk Mudharabah I Rp 100.000.000.000

Obilgasi Toyota Astra Financial Services I Rp 1.200.000.000.000

PUB Obligasi I Indonesia Eximbank Tahap I Rp 3.250.000.000.000

Januari 2011

Januari 2011

Juli 2011

Desember 2011




Januari 2011 Februari 2011




31

Investment Banking Financial Advisory

2013

Pipeline – 2014

PT Nipress Tbk

PT Tiara Marga Trakindo

Arranger and Standby Buyer for Right Issue December 2013

Financial Advisor for Tender Offer May 2013

PT Sarana Multigriya Finansial Financial Advisor for MTN September 2010

Manufacture Company

Logistic Company

Port Company

Financial Advisor for Business Plan & Valuation

Financial Advisor for Business Plan & Valuation

Financial Advisor for Valuation

Plantation Company

Air Charter Company

Manufacture Company

Financial Advisor for Valuation & Financial Feasibility

Financial Advisor for Corporate Finance

Arranger for Right Issue

2011 - 2012

PT Amstelco Indonesia Tbk Financial Advisor for Right Issue March 2011

PT Elektrindo Perkasa Utama Financial Advisor for Fund Raising May 2011

PT Batam Indah Samudera

PT PUSRI Palembang

PT Travira Air

PT Finansia Multi Finance

Financial Advisor for Fund Raising November 2011

Financial Advisor for Funding Suitable Financing Scheme January 2012

Financial Advisor for Valuation January 2012

Financial Advisor for MTN February 2012

32

Research

 Menyediakan analisis yang akurat dan tepat waktu mengenai ekonomi, pasar ekuitas dan surat utang untuk memenuhi kebutuhan nasabah ritel dan institusi.

• Memberikan perspektif yang unik dengan menggabungkan aspek fundamental dan sentimen pasar. • Trimegah Investor Forum yang merupakan event reguler kami untuk memberikan pandangan investasi

33

3. Entitas Anak

Enitas Anak - Trimegah Asset Management



Track Record Keberhasilan dalam Mengelola Aset - Trimegah AM didirikan dengan track record keberhasilan PT Trimegah Securities Tbk dalam mengelola aset sejak didirikannya bisnis asset management pada tahun 1997.



Anggota Tim dengan track record yang panjang dalam industri asset management. - Trimegah AM beranggotakan profesional yang memiliki pengalaman panjang di industri pasar modal maupun industri asset management.



Termasuk dalam 11 Perusahaan Asset Management Terbesar di Indonesia. - Jumlah Asset under Management (AUM) Trimegah AM per tanggal 30 April 2014 mencapai Rp4,55 triliun.



Total AUM industri asset management di Indonesia per tanggal 30 April 2014 mencapai Rp167.7 triliun. - 84,3% dari total dana kelolaan tersebut dihasilkan oleh 15 Perusahaan Asset Management terbesar dari 72 Perusahaan Asset Management yang terdaftar di OJK.

35

Trimegah Asset Management Dewan Komisaris

Ariani Vidya Sofjan Komisaris

Antony Dirga, CFA Komisaris



Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Vice President Bahana Securities, Direktur PT Delta Dunia Makmur Tbk, Executive Director PT Northstar Pacific Capital.

Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Corporate Bond Quantitative Analyst - J.P Morgan Investment Management Inc., New York, Asian Macro Analyst/Trader of PMA Investment Advisor Ltd., Hong Kong, Senior Portfolio Manager - Fullerton Fund Management / Temasek Holdings, Singapura.

N. Wahyudi Salasa Komisaris Independen Pengalaman lebih dari 21 tahun di pasar modal.

Beberapa posisi penting sebelumnya antara lain Komisaris Utama PT Bangtelindo, Komisaris Utama PT Telekomindo Primakarya.

36

Trimegah Asset Management Direksi

Denny R. Thaher Direktur Utama

Pengalaman lebih dari 13 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Vice President PT Mandiri Manajemen Investasi, Managing Director PT Mandiri Manajemen Investasi, Direktur UBS AG Zurich dan Singapura, Dirketur Utama PT Manulife Asset Manajemen Indonesia.

Sjane Like Kaawoan Direktur Pengalamam lebih dari 25 tahun di pasar modal. Beberapa posisi penting sebelum bergabung dengan Trimegah antara lain Assistant Director PT Manulife Asset Manajemen Indonesia, Chief Operating Officer PT Manulife Asset Manajemen Indonesia

37

Trimegah Asset Management Penghargaan 2012 TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM

Kapital Plus # 1 Best Equity Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine Kapital Plus # 4 Top 50 Best Fund – Investor Magazine Kapital # 5 Top 50 Best Fund – Investor Magazine Kapital Top 10 Best Equity Fund, 1, 5 & 7 Years – Investor Magazine Dana Stabil # 2 Best Fixed Income Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine Dana Tetap 2 Top 10 Best Fixed Income Fund, 1& 3 Years – Investor Magazine Kas 2 Top 5 Best Money Market Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine

2013 TRAM Equity Focus # 1 Best Equity Fund, 1 Year – Investor Magazine TRAM Equity Focus # 5 Top 50 Best Fund – Investor Magazine TRIM Kapital Top 10 Best Equity Fund, 3 & 5 Years – Investor Magazine TRIM Kapital Plus Top 5 Best Equity Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRAM Consumption Plus Top 10 Best Equity Fund, 1 Year – Investor Magazine TRIM Kombinasi 2 Top 3 Best Balanced Fund B, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRIM Kas 2 # 1 Best Money Market Fund, 1 Year – Investor Magazine

2014 Trimegah Asset Management certified for ISO 9001:2008 TRIM Dana Tetap 2 # 1 Best Fixed Income Fund, 5 Years – Investor Magazine TRIM Kas 2, #2 Best Money Market Fund, 3 & 5 Years – Investor Magazine TRIM Kapital & TRIM Kapital Plus, Top 10 Best Equity Fund, 3 & 5 Years – Investor Magazine TRIM Kombinasi 2, # 6 Best Balanced Fund , 3 Years – Investor Magazine TRIM Dana Stabil # 3 Best Fixed Income Fund, 5 Years – Investor Magazine TRAM Pendapatan Tetap USD, # 6 Best USD Fixed Income Fund , 1 Year – Investor Magazine

**) Morningstar Rating as of Mar 31, 2014 based on Risk Adjusted Return Morningstar

38

Trimegah Asset Management Produk Less Sensitive terhadap Volatilitas Pasar

Relatif Sensitif terhadap Volatilitas Pasar

TRAM Pendapatan USD Portfolio

Min

Max

Debt Inst (local) 85%

15%

Money Market

15%

TRIM DANA TETAP 2

Portfolio

Min

Debt Inst.

80% 100%

Money Market Inst. < 1 yr

0%

Max

Money Market Instrument < 1 yr

Min

0%

Debt Inst. & Money market Inst.

Portfolio

Min

Max

Debt Inst.

80% 90%

Money market

10% 90%

TRIM DANA STABIL

Max

100%

Portfolio

Min

Debt Inst.

70%

Money Market Inst. < 1 Yr

10%

Max

Portfolio Equity

10% 20%

Debt Inst. & Money Market Inst.

Portfolio Min

30% 75%

30%

Debt & 20% 50% Money Market Inst.

20%

TRAM - INFRASTRUCTURE PLUS

80% 100%

Equity

80%

100%

0%

Debt/ Money Market Inst.

Money Market Inst.

Equity

0%

Max

Equity

90%

Max 100%

Min

Min

Max

Min 80%

Portfolio

Portfolio

TRIM KOMBINASI 2

TRIM – KAPITAL PLUS

Min Max 80% 90%

TRAM - CONSUMPTION PLUS

PROTECTED FUND

20%

TRIM KAS 2

Portfolio

Portfolio Equity

100%

Debt Inst (foreign) 0% 0%

TRIM - KAPITAL

Max

20%

TRAM ALPHA

0%

TRIM – SYARIAH BERIMBANG

20%

TRIM – SYARIAH SAHAM

Portfolio Min Max

Portfolio Min

Max

Portfolio Min

Equity

Equity

5%

75%

Equity

Debt Inst. 1% 79%

Debt Inst. 5%

75%

Debt Inst. 5% 20%

Money 0% 79% Market Inst.

Money 5% Market Inst.

75%

Money 0% 20% Market Inst. 39

1% 79%

Max

80% 100%

39

Trimegah Asset Management

RISIKO

Tinggi

Produk berdasarkan Profil Risiko

TRIM KAS 2

TRAM REGULAR INCOME

TRAM STRATEGI C PLUS

TRIM SYARIAH BERIMBANG

TRIM KAPITAL

Rendah

Bust 15%

TRAM PENDAPATAN TRIM DANA TETAP USD TETAP 2 & TRIM DANA STABIL

Jangka Pendek

TRIM SYARIAH SAHAM

TRIM KAPITAL PLUS

TRAM INFRASTRUCTURE PLUS

TRAM ALPHA

TRIM KOMBINASI 2

TENOR

TRAM CONSUMPTION PLUS

Jangka Panjang 40

Trimegah Asset Management AUM Trimegah vs AUM Industri (Jan12 – Mar14)

4,500 4,000

Industri (Rp miliar)

200,000

3,500 3,000

150,000

2,500

Trimegah (Rp miliar)

250,000

2,000

100,000

1,500 1,000

50,000

500 0

0

Industry

Catatan: Hanya Reksa Dana

Trimegah Asset Management

Sumber : Bapepam/OJK

41

Trimegah Asset Management Rincian AUM per 30 Mar 2014

Fund Managers EQUITY FUND

In Value (Rpbn)

Share %

1,842.63

41.24%

1

TRIM KAPITAL

449.69

10.06%

2

TRIM KAPITAL PLUS

467.35

10.46%

3

TRIM SYARIAH SAHAM

310.65

6.95%

4

TRAM CONSUMPTION PLUS

245.62

5.50%

5

TRAM EQUITY FOCUS

53.64

1.20%

6

TRAM INFRASTRUCTURE PLUS

285.43

6.39%

30.26

0.68%

377.45

8.45%

7 TRAM ASA EQUITY BALANCE FUND 8

TRIM KOMBINASI 2

120.68

2.70%

9

TRIM SYARIAH BERIMBANG

104.09

2.33%

152.69 438.91

3.42% 9.82%

325.63

7.29%

10 TRAM ALPHA FIXED INCOME 11

TRIM DANA TETAP 2

12

TRIM DANA STABIL

30.26

0.68%

13

TRAM PENDAPATAN TETAP USD

31.54

0.71%

14

TRAM STRATEGIC PLUS

51.48

1.15%

139.23

3.12%

TRIM KAS 2

139.23

3.12%

PROTECTED FUND

1,098.54

24.59%

571.07

12.78%

MONEY MARKET 15

LIMITED OFFERING FUND (RDPT) TOTAL AUM

4,467.85 42

Trimegah Asset Management Mengapa Trimegah?



Selain channel distribution ritel dan institusi, kami juga menjual produk kami melalui bank-bank aliansi.



Kami menyediakan fitur auto-debit untuk reksa dana open-end bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara reguler, melalui BCA dan Bank Mandiri.



Transaksi reksa dana yang mudah kapan pun, di mana pun dengan iTram melalui www.itram.co.id



Fitur asuransi pada TRIM Kapital Plus, TRAM Consumption Plus & TRAM Infrastructure Plus dengan dukungan Avrist dan Jiwasraya.



Call center di +62-21 2924 8030 yang didukung oleh officers yang dedicated dan terlatih.

43

Trimegah Asset Management Keunggulan Kompetitif

Track Record yang Teruji

Tim Profesional

Jaringan Distribusi yang Luas

In-House Research

Keunggulan Kami

Proses Investasi Terbaik

Return yang Kompetitif

Produk yang Unik

44

4. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (“MKBD”)

Right Issue 400.00 350.00

Avr 2012 = Rp54,18 miliar Avr 2013 = Rp202,50 miliar Avr 2014 (Jan-Apr) = Rp179,08 miliar

300.00 250.00

Penjualan Aset

200.00 150.00 100.00 50.00

Pinjaman Subordinasi

-

46

Kinerja Keuangan Income Statement 2013 vs 2012

FY13 Pendapatan Usaha (Rp mn) Komisi perantara perdagangan efek 42,183 jasa kegiatan manajer investasi 93,503 Keuntungan (kerugian) perdagangan efek - neto 18,712 Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek 5,967 pendapatan dividen dan bunga - neto 25,129 Jasa penasehan investasi 2,916 lain-lain 58 Total Pendapatan Usaha 188,468

Total beban usaha Laba (rugi) usaha Pendapatan (beban) lain-lain Laba (rugi) sebelum pajak Laba (rugi) tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain Total laba komprehensif tahun berjalan

Share 22.4% 49.6% 9.9% 3.2% 13.3% 1.5% 0.0% 100.0%

FY13 (185,740) 2,729 4,106 6,835 3,708 (440) 3,268

FY12 32,863 86,153 (5,627) 5,860 16,368 817 216 136,650

FY12 (173,593) (36,944) (102,145) (139,089) (136,348) 8,137 (128,211)

Share

%YoY

24.0% 63.0% -4.1% 4.3% 12.0% 0.6% 0.2% 100.0%

28.4% 8.5% -432.5% 1.8% 53.5% 256.9% -73.1% 37.9%

%YoY 7.0% -107.4% -104.0% -104.9% -102.7% -105.4% -102.5%

47

Kinerja Keuangan Income Statement 1Q14 vs 1Q13

1Q14 Pendapatan Usaha (Rp mn) Komisi perantara perdagangan efek jasa kegiatan manajer investasi Keuntungan perdagangan efek - neto Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek pendapatan dividen dan bunga - neto Jasa penasehan investasi lain-lain Total Pendapatan Usaha

Total beban usaha Laba usaha Pendapatan (beban) lain-lain Laba sebelum pajak Laba tahun berjalan Pendapatan komprehensif lain Total laba komprehensif tahun berjalan

15,471 20,492 4,908 3,587 15,470 359 2 60,289

Share 25.7% 34.0% 8.1% 5.9% 25.7% 0.6% 0.0% 100.0%

1Q14 (47,312) 12,978 (957) 12,022 9,271 9,271

1Q13 10,753 23,284 10,551 4,077 445 2 49,112

1Q13 (39,629) 9,483 (2,903) 6,580 6,185 (440) 5,745

Share 21.9% 47.4% 21.5% 0.0% 8.3% 0.9% 0.0% 100.0%

%YoY 43.9% -12.0% -53.5% 279.4% -19.3% 0.0% 22.8%

%YoY 19.4% 36.9% -67.0% 82.7% 49.9% -100.0% 61.4%

48

Thank You

PT Trimegah Securities Tbk Public Expose Tahunan Jakarta, 14 Mei 2014

Recommend Documents