PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan – Semester I Tahun 2011 (Tidak Diaudit)
Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau memperbanyak materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Bank OCBC NISP Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu diskusi.
Agenda
• Kinerja Semester I Tahun 2011 • Kinerja Keuangan • Perkembangan Bisnis • Lampiran
2
Ringkasan Eksekutif •
Laba bersih mencapai Rp 312 miliar.
•
Kredit tumbuh sebesar 28% YoY menjadi Rp 34 triliun.
•
NPL bruto mengalami penurunan sebesar 1,1% YoY menjadi sebesar 1,8%.
•
Giro & tabungan tumbuh 23% YoY menjadi sebesar Rp 25 triliun dan mencerminkan rasio giro & tabungan terhadap total dana pihak ketiga lebih dari 60%.
•
Rasio kecukupan modal sebesar 15,5%.
•
Jaringan distribusi mencakup lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM OCBC NISP.
3
Jaringan Bisnis
Jumlah Kantor
Saluran Elektronik
408 Kantor
ATM, EDC & e-Banking
• • • • •
Jabotabek, Banten (173) Jawa Barat (79) Jawa Tengah (39) Jawa Timur (35) Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lainnya (82)
• 627 ATM OCBC NISP dan akses lebih dari 37.000 jaringan ATM di Indonesia dan hampir sebanyak 7.500 jaringan ATM di Singapura & Malaysia • Lebih dari 1.300 EDC OCBC NISP dan akses 185.000 EDC Network • e-Banking OCBC NISP
Call centre • Call OCBC NISP 500-999 • Hotline Treasury 08001 111 898 • Corporate Website www.ocbcnisp.com
4
Ikhtisar Laba Rugi Rp. Miliar
1H10
1H11
YoY
1Q11
2Q11
QoQ
Pendapatan Bunga Bersih
975
1.068
10%
535
533
0%
Pendapatan Operasional Lainnya
265
287
8%
126
161
28%
Pendapatan Operasional
1.240
1.355
9%
661
694
5%
Beban Operasional
(787)
(844)
7%
(419)
(425)
1%
Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
453
511
13%
242
269
11%
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(66)
(110)
67%
(58)
(52)
(10%)
Pendapatan (Beban) Non Operasional
6
13
117%
11
2
(82%)
Laba Sebelum Pajak
393
414
5%
195
219
12%
Laba Bersih
294
312
6%
146
166
14%
5
Ikhtisar Posisi Keuangan Rp. miliar
1H10
1H11
YoY
1Q11
2Q11
QoQ
Penempatan pada bank lain (Bersih) 1)
4.278
5.824
36%
3.633
5.824
60%
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Bersih) 2)
7.421
5.365
(28%)
6.834
5.365
(22%)
Kredit yang diberikan (Bruto)
26.836
34.422
28%
30.832
34.422
12%
Cadangan Penurunan Nilai
(645)
(665)
3%
(615)
(665)
8%
43.601
52.930
21%
47.772
52.930
11%
7.202
8.247
15%
7.646
8.247
8%
Tabungan
12.805
16.278
27%
14.555
16.278
12%
Deposito Berjangka
13.672
15.621
14%
14.709
15.621
6%
33.679
40.146
19%
36.910
40.146
9%
1.471
1.473
0%
1.472
1.473
0%
38.211
46.786
22%
41.792
46.786
12%
5.390
6.144
14%
5.980
6.144
3%
Jumlah Aset Giro
Jumlah Simpanan Nasabah 3) Obligasi Subordinasi Jumlah Liabilitas Ekuitas Catatan: 1) Termasuk Penempatan di Bank Indonesia
2) Tidak termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
3) Termasuk produk Syariah
6
Rasio Keuangan %
1H10
1H11
YoY
1Q11
2Q11
QoQ
5,2
4,9
(0,3)
5,1
4,7
(0,4)
Pendapatan Non Bunga / pendapatan Operasional
21,4
21,2
(0,2)
20,0
23,1
3,1
Cost / Income
63,5
62,3
(1,2)
63,9
61,2
(2,7)
ROA
1,9
1,7
(0,2)
1,6
1,7
0,1
ROE
11,7
10,9
(0,8)
10,3
11,5
1,2
Kredit yang diberikan / dana Pihak Ketiga (LDR)
79,7
85,7
6,0
83,5
85,7
2,2
Giro & tabungan / Dana Pihak Ketiga
59,4
61,1
1,7
60,1
61,1
1,0
NPL – Bruto
2,9
1,8
(1,1)
1,9
1,8
(0,1)
NPL – Bersih
1,6
0,8
(0,8)
0,9
0,8
(0,1)
81,7
106,0
24,3
102,5
106,0
3,5
7,5
5,8
(1,7)
6,7
5,8
(0,9)
20,5
15,5
(5,0)
16,6
15,5
(1,1)
Marjin Bunga Bersih
Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL Posisi Devisa Neto (PDN) Rasio Kecukupan Modal (CAR)
7
Marjin Bunga Bersih sebesar 4,7% pada Kuartal II 2011, sejalan dengan pendapatan non bunga yang terdiversifikasi dengan baik Pendapatan Bunga Bersih
Pendapatan Non Bunga Menurut Jenisnya
% disetahunkan
Semester I
Marjin Bunga Bersih (NIM) 5,1
5,1 4,7
515 486
504
5,1
535
4,7
533
Keuntungan dari penjualan instrumen keuangan 2011: 7% 2010: 12%
Trade Finance 2011: 12% 2010: 12%
Berkenaan Kredit 2011: 9% 2010: 11%
Bancassurance 2011: 14% 2010: 12%
Lainnya *) 2011: 23% 2010: 22%
Keuntungan dari transaksi valuta asing 2011: 22% 2010: 17%
Administrasi simpanan 2011: 14% 2010: 15%
Pendapatan Non Bunga 2Q10
3Q10
4Q10
1Q11
2Q11
2011: Rp. 287 miliar 2010: Rp 265 miliar *) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya
8
Rasio beban operasional terhadap Total Pendapatan mengalami perbaikan menjadi 61,2% pada kuartal II dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Operasional Beban Operasional dan Pendapatan Operasional Rp. miliar
66,1%
64,8%
Cost to Income Ratio
▼
63,9% 61,2%
57,7% 665
694 661
652
609
431
403
42% 4 1%
425
40%
42%
60%
58%
46%
59%
2Q10
4 19 376
58%
3Q10
Pendapatan Operasional
54%
4Q10
Beban Gaji dan Tunjangan
1Q11
2Q11
Beban Umum dan Administrasi
9
Total kredit meningkat 28% YoY menjadi Rp. 34 trillion, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik Kredit bruto berdasarkan Jenis Penggunaan
Kredit bruto menurut Sektor Usaha
Rp. miliar
Semester I
34.422 31.541
30.832
28.387 26.836
25%
25%
34% 33%
43%
41%
41%
40%
2Q10
3Q10
4Q10
1Q11
Investasi
Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan
32%
Jasa 2011: 17% 2010: 19%
Lainnya *) 2011: 25% 2010: 26%
43%
Perdagangan 2011: 25% 2010: 23%
Perindustrian 2011: 26% 2010: 23%
34%
31%
Modal Kerja
Pertanian & pertambangan 2011: 3% 2010: 3%
26%
26%
26%
Konstruksi 2011: 4% 2010: 6%
2Q11 Konsumsi
Total Kredit Bruto 2011: Rp 34.422 miliar 2010: Rp 26.836 miliar *) Termasuk Kredit Konsumsi
10
Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung Kredit Bruto berdasarkan Geografi
Kredit bruto berdasarkan Mata Uang
Semester I
Semester I
Jawa Tengah 2011: 3% 2010: 3%
Jawa Timur 2011: 8% 2010: 8%
Rupiah 2011: 76% 2010: 80%
Sumatera 2011: 11% 2010: 8%
Jawa Barat 2011: 23% 2010: 24%
Kalimantan 2011: 2% 2010: 3% Sulawesi & Lainnya 2011: 3% 2010: 3%
Jakarta 2011: 50% 2010: 51%
Total Kredit Bruto 2011: Rp 34.422 miliar 2010: Rp 26.836 miliar
Valuta Asing 2011: 24% 2010: 20%
Total Kredit Bruto 2011: Rp 34.422 miliar 2010: Rp 26.836 miliar
11
Rasio NPL bruto lebih baik dibandingkan dengan rata – rata industri sementara rasio Coverage berada diatas 100% Kolektibilitas Kredit
Cadangan Kerugian penurunan nilai kredit / NPL
% dari Kredit Bruto
%
1,6% 1,4%
NPL Bersih 0,9%
0,9%
0,8%
34.422 31.541 2,0% 28.387 26.836 2,9%
30.832
2,0% 2,9% 2,9%
1,8% 1,7%
1,9% 1,8%
81,7
106,0
99,3
102,5
52,9
55,3
46,4
47,2
50,1
4Q10
1Q11
2Q11
78,2
3,3%
55,9
44,1 51,1 96,0% 93,8%
94,2%
96,5%
96,3%
37,6 27,1
2Q10
3Q10 Lancar
4Q10 Dalam Perhatian Khusus
1Q11
2Q11
2Q10
3Q10
NPL Bruto
Umum
Spesifik
12
Jumlah Giro & Tabungan berkontribusi lebih dari 60% dari Total dana Pihak Ketiga, terutama disebabkan oleh pertumbuhan Produk Tabungan Komposisi Simpanan Nasabah
Simpanan Nasabah menurut Mata Uang
Rp. miliar
Semester I
39.426 35.816
33.679
44% 44%
41%
40.146 36.910
39% 40%
37%
39%
41%
38%
38%
21%
18%
19%
21%
21%
2Q10
3Q10
4Q10
1Q11
2Q11
Giro
Tabungan
Rupiah 2011: 77% 2010: 76%
Valuta Asing 2011: 23% 2010: 24%
Deposito Berjangka
Total Simpanan Nasabah 2011: Rp. 40.146 miliar 2010: Rp. 33.679 miliar
13
LDR sebesar 86% pada akhir Juni 2011 Kredit dan Simpanan Nasabah Rp. miliar Loan-to-Deposit Ratio
▼
79,7%
83,5% 80,0%
79,3%
39.426
4 0 . 14 6 3 6 . 9 10
3 5 . 8 16
34.422
33.679 3 1. 5 4 1 26.836
2Q10
85,7%
30.832
28.387
3Q10
4Q10
Kredit
1Q11
2Q11
Dana Pihak Ketiga
14
Harga Saham dan Peringkat Perusahaan Harga Saham dan Volume Perdagangan Harian
Rating
NISP IJ Harga Saham (Rupiah)
Daily trading volume (Thousand) 3,500
PEFINDO Jan 2011
Peringkat Perusahaan
idAA+
Obligasi Subordinasi
idAA
Fitch Ratings Feb 2011
National Long-term
AAA (idn) / Stable
Long-term Foreign Currency
BB+ / Positive
Short-term Foreign Currency
B
Long-term Local Currency
BB+ / Positive
1,000
750
IDR Subordinated Debt AA (idn)
2,500
2,250
3,000
Harga Saham ▼
2,000
2,500 1,750 2,000 1,500 1,500 1,250 1,000
500
-
Individual / Support Rating
500 Jun-10
Aug-10
Oct-10
Valuation
Nov-10
Jan-11
Sep 10
Mar-11
Des 10
Apr-11
Jun-11
Mar 11
Jun 11
NISP IJ Harga Saham (Rp.)
/ Stable
/ Stable
C/D/3
Jumlah Saham
Kepemilikan
5.989.781.732
85,1%
Masyarakat
1.052.160.933
14,9%
Total
7.041.942.665
100,0%
Struktur Kepemilikan Per 30 Juni 2011
2.050
1.700
1.430
1.300
PBV
2,7x
2,2x
1,7x
1,5x
PER
24,0x
30,8x
26,4x
24,0x
OCBC Bank Singapore
*)
Sumber: Bloomberg *)
OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Asia, dengan aset grup usaha lebih dari SGD 244 miliar (per 31 Maret 2011) dan mempekerjakan hampir sejumlah 22.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki jaringan lebih dari 500 cabang serta kantor di 15 negara dan wilayah teritorial
15
Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali
Sumber Daya Manusia
• Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara lain di Dewan Komisaris dan Direksi. • Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang komprehensif, melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi banding, penugasan dan Guest auditor. • Membangun budaya service exellence
Lainnya
• • • • •
Dukungan permodalan yang kuat. Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan kantor. Memperluas produk Konvensional dan Syariah. Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek-proyek Kualitas. Melakukan interkoneksi ATM di Singapura dan Indonesia.
16
Agenda • Kinerja Semester I Tahun 2011 • Kinerja Keuangan • Perkembangan Bisnis • Lampiran
17
Bisnis Terkini
Perbankan Konsumer
Perbankan Komersial
• Melanjutkan program STAY yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 • Memperpanjang program marketing sampai dengan bulan Mei 2011 dalam rangka merayakan hari jadi Bank OCBC NISP yang ke-70 tahun • Mengembangkan upaya cross selling atas produk Tanda Senior and Tanda Junior/Mighty Savers
• Melanjutkan pengembangan Giro Vostro Account pada bulan April 2011 • Menyempurnakan fitur velocity channel yang bernama Multiple Cut Of Time pada bulan Mei 2011
• Meningkatkan penjualan produk berstruktur, seperti DCR and FLD.
Tresuri & FI
• Meningkatkan pelayanan “Transaction Leave Order" dari nasabah dengan maksimum durasi 1 malam untuk tipe transaksi non-IDR.
18
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pendidikan
Lingkungan
Kegiatan Sosial
• Berpartisipasi dalam Kuark Science Olympic 2011 dan mendukung dalam kontes dan pameran pendidikan. • Mengadakan seminar bagi Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung. • Bekerja sama dengan Surya Institute dalam mengadakan program “I Love Science” untuk anak-anak di sekitar 42 kantor Bank OCBC NISP.
• Mengintensifkan kampanye Go Green kepada karyawan melalui website internal untuk mendorong karyawan turut berpartisipasi dalam semangat Go Green. • Mengadakan seminar Go Green untuk masyarakat sekitar, karyawan dan nasabah, di 3 kantor di Jakarta dan Bandung yang melibatkan sekitar 220 personil. • Mengadakan aktivitas Go Green seperti menanam pohon, membuat biopori, mengelola limbah (organik & non-organik) agar menjadi pupuk atau untuk didaur ulang. Aktivitas ini diadakan di 70 kantor Bank OCBC NISP. • Bank dan segenap karyawan mendukung secara intensif program sukarela donor darah. • Mendukung aktivitas komunitas dan keagamaan di kantor-kantor Bank OCBC NISP di seluruh Indonesia.
19
Agenda • Kinerja Semester I Tahun 2011 • Kinerja Keuangan • Perkembangan Bisnis • Lampiran
20
Visi, Misi & Values
Visi
Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya.
Misi
Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang bersama masyarakat secara berkelanjutan.
Values
Solid, Genuine, Supportive, Connected, Forward Looking, Dynamic.
21
Sekilas Bank OCBC NISP •
Bank tertua ke-empat di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1941.
•
Mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994.
•
Berhasil melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia.
•
Melakukan transformasi organisasi sejalan dengan penggunaan nama baru PT Bank OCBC NISP Tbk. sejak akhir tahun 2008.
•
Menjadi bank swasta terbesar ke 9 di Indonesia pada 31 Maret 2011.
•
Memiliki fokus bisnis di sektor Consumer dan UKM
•
Mempekerjakan 6.000 dedicated staff untuk melayani nasabah di 88 kota di seluruh Indonesia melalui lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM.
•
Kinerja keuangan yang kokoh dengan dukungan permodalan yang kuat dari Bank OCBC Singapore.
22
Board Commissioners Dewanof Komisaris per 30 Juni 2011 Pramukti Surjaudaja Presiden Komisaris
Jusuf Halim Komisaris Independen
–
Pesiden Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997-2008 dan Direktur OCBC NISP (1989-April 1997).
–
Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2006.
–
Akuntan Terdaftar (D-2796).
Komisaris Bank OCBC -NISP, sekarang Bank OCBC Indonesia (1997-2000).
–
– –
Kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak tahun 2007.
Non-executive Director OCBC Bank - Singapura sejak tahun 2004.
Peter Eko Sutioso Wakil Presiden Komisaris Komisaris Independen – –
Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak Juni 1998 Komisaris Bank OCBC NISP (1997-1998)
–
Direktur Bank OCBC NISP (1972-1997)
David Philbrick Conner Komisaris – –
Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2005. CEO Bank OCBC-Singapura sejak tahun 2002.
Roy Athanas Karaoglan Komisaris Independen
Kwan Chiew Choi Komisaris Independen
–
– –
Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2002 dan saat ini merangkap sebagai Konsultan di IFC sejak tahun 2000.
Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2011 Komisaris Independen Bank OCBC Indonesia (2008-2010)
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris – –
Komisaris Bank OCBC NISP sejak September 2008. Berkarya di OCBC Ltd dengan posisi terakhir Board of Directors sejak Juni 2010.
23
Board per of Directors Direksi 30 Juni 2011 Parwati Surjaudaja Presiden Direktur & CEO
Na Wu Beng Wakil Presiden Direktur
–
NISP sejak Desember 2008.
– Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2005.
Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP (June 1997-2008).
– Sebelumnya sebagai Komisaris Bank OCBC NISP (2004-2005)
–
President Direktur Bank OCBC
Hardi Juganda Direktur -
Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997.
-
Bergabung dengan Bank OCBC NISP pada tahun 1985 dan dengan posisi terakhir sebagai Head of Asia Afrika Bandung Branch (1991-1997).
Yogadharma Ratnapalasari Direktur
Rama Pranata Kusumaputra Direktur
Louis (Luianto) Sudarmana Direktur
–
–
Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006
-
Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006.
–
Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak tahun 2001. Sebelumnya
-
Telah berkarir secara profesional selama
Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2003.
–
Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak tahun 1988 dengan posisi terakhir sebagai Asisten Direktur (1997- 2002).
lebih dari 26 tahun di berbagai perusahaan
memegang jabatan Kordinator Regional untuk Jabodetabek dan posisi terakhir
lokal dan internasional.
sebagai Asisten Direktur (2005).
Rudy N. Hamdani Direktur – –
Direktur Bank OCBC NISP sejak April 2007.
Alan Jenviphakul Direktur -
Berpengalaman selama 20 tahun di dalam berbagai kapasitas dengan
Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2009. Memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun di bidang tresuri.
Emilya Tjahjadi Direktur –
Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011
–
Sebelumnya sebagai Direktur Bank OCBC Indonesia
posisi terakhir sebagai Direktur Konsumer Banking.
Hartati Direktur
Thomas Arifin *) Direktur
–
Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011
–
Sebelumnya sebagai Chief Financial Officer di Bank OCBC
–
NISP
–
–
Direktur Bank OCBC NISP sejak Juni 2011 Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri perbankan
*) Menunggu Persetujuan dari BI
Sebelumnya sebagai Direktur Bank Mandiri
24
Penghargaan 2011 Januari 2011, Indonesia Brand Champion • wBrand Equity Champion - Conventional Banking dengan Aset < Rp 65 Triliun
Mei 2011, Citibank • Straight Through Processing Award (STP) – MT103 STP Rate 95% or higher • Straight Through Processing Award (STP) – MT202 STP rate of 98% or higher
Mei 2011, Majalah Infobank Peringkat ke-3, Banking Service Excellence Awards 2011– Commercial Banking
Juni 2011, Majalah Bisnis Indonesia • Banking Efficiency Award
25
Corporate Development PT. Bank OCBC NISP Tbk OCBC NISP Tower, 15th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940 Phone : +62 21 255 33 888 Fax : +62 21 579 44 000 Website : www.ocbcnisp.co.id Email :
[email protected]
26
27
