PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan – Kuartal I 2011 (Tidak Diaudit)
Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau memperbanyak materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT. Bank OCBC NISP Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu diskusi.
Agenda
• Kinerja Kuartal I 2011 • Kinerja Keuangan – Disajikan Kembali termasuk Bank OCBC Indonesia • Perkembangan Bisnis • Lampiran
2
Ringkasan Eksekutif •
Laba Bersih mencapai Rp 146 miliar.
•
Total kredit tumbuh 29% YoY menjadi sebesar Rp 31 triliun.
•
NPL bruto mengalami penurunan sebesar 1,4% YoY menjadi sebesar 1,9%.
•
Giro & tabungan tumbuh 31% YoY menjadi sebesar Rp 22 triliun dan mencerminkan rasio giro & tabungan terhadap total dana pihak ketiga sebesar 60%.
•
Rasio kecukupan modal sebesar 16,6%.
•
Jaringan distribusi mencakup lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM OCBC NISP
3
Jaringan Bisnis
Jumlah Kantor
Saluran Elektronik
408 Kantor
ATM, EDC & e-Banking
• • • • •
Jabotabek, Banten (173) Jawa Barat(79) Jawa Tengah (39) Jawa timur (35) Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lainnya (82)
• 616 ATM OCBC NISP dan akses lebih dari 35.000 jaringan ATM di Indonesia dan hampir sejumlah 7.500 jaringan ATM di Singapura & Malaysia • Lebih dari 1.000 EDC OCBC NISP dan akses lebih dari 185.000 jaringan EDC • e-Banking OCBC NISP
Call centre • Call OCBC NISP 500-999 • Hotline Treasury 08001 111 898 • Corporate Website www.ocbcnisp.com
4
Ikhtisar Laba Rugi Rp. miliar
1Q10
4Q10
1Q11
QoQ
YoY
Pendapatan Bunga Bersih
489
504
535
6%
9%
Pendapatan Operasional Lainnya
141
148
126*)
(15%)
(11%)
Pendapatan Operasional
630
652
661
1%
5%
(385)
(376)
(419)
11%
9%
Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
245
276
242
(12%)
(1%)
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(44)
(106)
(58)
(45%)
32%
Pendapatan (Beban) Non Operasional
1
(197)
11
106%
1000%
Laba Sebelum Pajak
202
(27)
195
822%
(3%)
Laba Bersih
150
(22)
146
764%
(3%)
Beban Operasional
Catatan:
*)
Pendapatan Operasional Lainnya menurun sebesar 11% dibandingkan dengan 1Q10 disebabkan oleh penurunan pada keuntungan dari penjualan instrumen keuangan pada 1Q11 sebesar Rp 35 miliar
5
Ikhtisar Posisi Keuangan Rp. miliar
1Q10
4Q10
1Q11
QoQ
YoY
3.409
4.273
3.633
(15%)
7%
7.983
8.062
6.834
(15%)
(14%)
Kredit yang diberikan (Bruto)
23.861
31.541
30.832
(2%)
29%
Cadangan Penurunan Nilai
(639)
(622)
(615)
(1%)
(4%)
39.748
50.142
47.772
(5%)
20%
6.335
7.543
7.646
(1%)
21%
Tabungan
10.656
14.673
14.555
(1%)
37%
Deposito Berjangka
13.246
17.210
14.709
(15%)
11%
30.237
39.426
36.910
(6%)
22%
597
1.472
1.472
0%
147%
34.513
44.311
41.792
(6%)
21%
5.235
5.831
5.980
3%
14%
Penempatan pada bank lain (Bersih)
1)
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Bersih)
Jumlah Aset Giro
Jumlah Simpanan Nasabah
3)
Obligasi Subordinasi Jumlah Liabilitas Ekuitas Catatan: 1) Termasuk Penempatan di Bank Indonesia
2)
2) Tidak termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
3) Termasuk produk Syariah
6
Rasio Keuangan 1Q10
4Q10
1Q11
QoQ
YoY
5,3
4,7
5,1
0,4
(0,2)
Pendapatan Non Bunga / pendapatan Operasional
22,4
22,7
20,0
(2,7)
(3,3)
Cost / Income
61,0
57,7
63,9
6,2
2,9
ROA
2,0
(0,2)
1,6
1,8
(0,4)
ROE
12,0
(1,6)
10,3
11,9
(1,7)
Kredit yang diberikan / dana Pihak Ketiga (LDR)
78,9
80,0
83,5
3,5
4,6
Giro & tabungan / Dana Pihak Ketiga
56,2
56,3
60,1
3,8
3,9
NPL – Bruto
3,3
2,0
1,9
(0,1)
(1,4)
NPL – Bersih
1,8
0,9
0,9
0,0
(0,9)
81,5
99,3
102,5
3,2
21,0
5,5
1,3
6,7
5,4
1,2
19,6
17,6
16,6
(1,0)
(3,0)
% Marjin Bunga Bersih
Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL Posisi Devisa Neto (PDN) Rasio Kecukupan Modal (CAR)
7
Marjin Bunga Bersih meningkat menjadi sebesar 5,1% pada kuartal I 2011, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya Pendapatan Bunga Bersih
Pendapatan Non Bunga Menurut Jenisnya
% disetahunkan
Per 31 Maret
Marjin Bunga Bersih (NIM) 5,3 5,1
5,1
5,1
Keuntungan dari penjualan instrumen keuangan 2011: -6% 2010: 20%
Trade Finance 2011: 14% 2010: 11%
Berkenaan kredit 2011: 10% 2010: 7%
4,7
489
515 486
504
535
Bancassurance 2011: 12% 2010: 11%
Lainnya *) 2011: 25% 2010: 21%
Keuntungan dari transaksi Valuta Asing 2011: 29% 2010: 17%
Administrasi Simpanan 2011: 16% 2010: 14%
Pendapatan Non Bunga 1Q10
2Q10
3Q10
4Q10
1Q11
2011: Rp. 126 miliar 2010: Rp 141 miliar *) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya
8
Rasio beban operasional terhadap Total Pendapatan meningkat menjadi 63,9% pada kuartal I dengan adanya peningkatan pada Beban Operasional Beban Operasional dan Pendapatan Operasional Rp. miliar
66,1%
64,8%
Cost to Income Ratio
▼
61,0%
63,9%
57,7% 665 630
661
652
609
403
385
4 19 376
4 1%
40%
42%
40% 46%
60%
1Q10
431
59%
2Q10
Pendapatan Operasional
58%
3Q10
Beban Gaji dan Tunjangan
60%
54%
4Q10
1Q11
Beban Umum dan Administrasi
9
Total kredit meningkat 29% YoY menjadi Rp. 31 triliun, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik Kredit Bruto berdasarkan Jenis Penggunaan
Loans by Sector
Rp. miliar
Per 31 Maret
31.541
30.832
28.387 26.836 23.861
26%
26%
25%
Konstruksi 2011: 4% 2010: 6%
Pertanian & Pertambangan 2011: 3% 2010: 2%
26%
28% 34%
34%
31%
33%
41%
41%
41%
43%
40%
1Q10
2Q10
3Q10
4Q10
1Q11
31%
Modal Kerja
Investasi
Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan
Konsumsi
Jasa 2011: 20% 2010: 18%
Lainnya*) 2011: 26% 2010: 29%
Perdagangan 2011: 23% 2010: 22%
Perindustrian 2011: 24% 2010: 23%
Total Kredit Bruto 2011: Rp 30.832 miliar 2010: Rp 23.861 miliar *) Termasuk Kredit Konsumsi
10
Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung Kredit bruto berdasarkan Geografi
Kredit bruto berdasarkan mata uang
Per 31 Maret
Per 31 Maret
Jawa Tengah 2011: 3% 2010: 4%
Jawa Timur 2011: 8% 2010: 7%
Rupiah 2011: 77% 2010: 80%
Sumatera 2011: 11% 2010: 8%
Jawa Barat 2011: 23% 2010: 27%
Kalimantan 2011: 2% 2010: 2% Sulawesi & Lainnya 2011: 3% 2010: 3%
Jakarta 2011: 50% 2010: 49%
Valuta Asing 2011: 23% 2010: 20%
Total Kredit Bruto
Total Kredit Bruto
2011: Rp 30.832 miliar 2010: Rp 23.861 miliar
2011: Rp 30.832 miliar 2010: Rp 23.861 miliar
11
Rasio NPL bruto lebih baik dibandingkan dengan rata – rata industri sementara rasio Coverage berada diatas 100% Kolektibilitas Kredit
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit / NPL
% dari Kredit Bruto
%
1,8%
1,6% 1,4%
Net NPL
0,9%
0,9%
99,3 31.541 2,0% 26.836 2,9% 23.861
30.832
2,0%
28.387 2,9%
1,9% 1,8%
81,5
81,7 78,2
2,9%
3,3%
3,3% 3,6%
102,5
44,2
52,9
55,3
46,4
47,2
4Q10
1Q11
44,1 51,1
94,2%
93,8%
93,1%
96,0%
96,3%
37,3
37,6 27,1
1Q10
2Q10 Lancar
3Q10 Dalam Perhatian Khusus
4Q10
1Q11
1Q10
2Q10
3Q10
NPL Bruto
Umum
Spesifik
12
Jumlah Giro & Tabungan berkontribusi sebesar 60% dari Total dana Pihak Ketiga, terutama disebabkan oleh pertumbuhan Produk Tabungan Komposisi Simpanan Nasabah
Simpanan Nasabah menurut Mata Uang
Rp. miliar
Per 31 Maret
39.426
Rupiah 2011: 74% 2010: 76%
36.910 33.679
35.816
30.237
44% 41%
44%
38%
38%
40%
44%
35%
37%
39% Valuta Asing 2011: 26% 2010: 24%
21%
21%
18%
19%
21%
1Q10
2Q10
3Q10
4Q10
1Q11
Giro
Tabungan
Deposito Berjangka
Total Simpanan Nasabah 2011: Rp 36.910 miliar 2010: Rp 30.237 miliar
13
LDR mencapai 83.5% pada akhir Kuartal I 2011 Kredit dan Simpanan Nasabah Rp. miliar Loan-to-Deposit Ratio
▼
78,9%
83,5%
79,7%
80,0%
79,3%
39.426 3 6 . 9 10
3 5 . 8 16 33.679 3 1. 5 4 1
30.237 26.836
30.832
28.387
23.861
1Q10
2Q10
3Q10
Kredit
4Q10
1Q11
Dana Pihak Ketiga
14
Harga Saham dan Peringkat Perusahaan Harga Saham dan Volume Perdagangan Harian
Rating
NISP IJ Harga Saham (Rupiah)
Daily trading volume (Thousand) 3,500
2,500
PEFINDO Jan 2011
Peringkat Perusahaan
idAA+
/ Stable
Obligasi Subordinasi
idAA
Fitch Ratings Feb 2011
National Long-term
AAA (idn) / Stable
Long-term Foreign Currency
BB+ / Positive
Short-term Foreign Currency
B
Long-term Local Currency
BB+ / Positive
/ Stable
2,250
3,000
Harga Saham ▼
2,500
2,000
1,750 2,000 1,500 1,500 1,250 1,000 1,000 500
IDR Subordinated Debt AA (idn)
750
-
Individual / Support Rating
500 Mar-10
Apr-10
Jun-10
Jul-10
Sep-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Mar-11
C/D/3
Sumber: Bloomberg
Valuation
Jun 10
Sep 10
Des 10
Mar 11
NISP IJ Harga Saham (Rp.)
Kepemilikan
5.989.781.732
85,1%
Masyarakat
1.052.160.933
14,9%
Total
7.041.942.665
100,0%
Per 31 Maret 2011
920
2.050
1.700
1.430
PBV
1,2x
2,7x
2,2x
1,8x
PER
10,4x
24,0x
30,8x
25,9x
*)
Jumlah Saham
Struktur Kepemilikan
OCBC Bank Singapore
*)
OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Asia, dengan aset grup usaha lebih dari SGD 229 miliar (per 30 Desember 2010) dan mempekerjakan lebih dari 21.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki jaringan lebih dari 530 cabang serta kantor di 15 negara dan wilayah teritorial
15
Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali
Sumber Daya Manusia
• Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara lain di Dewan Komisaris dan Direksi. • Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang komprehensif, melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi banding, penugasan dan Guest auditor. • Membangun budaya service exellence
Lainnya
• • • • •
Dukungan permodalan yang kuat. Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan kantor. Memperluas produk Konvensional dan Syariah. Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek-proyek Kualitas. Melakukan interkoneksi ATM di Singapura dan Indonesia.
16
Agenda • Kinerja Kuartal I 2011 • Kinerja Keuangan – Disajikan Kembali termasuk Bank OCBC Indonesia • Perkembangan Bisnis • Lampiran
17
Bisnis Terkini
Perbankan Konsumen
• Meluncurkan program STAY pada bulan Januari 2011 dan program Top Up pada Februari 2011 • Meluncurkan beberapa produk reksadana baru seperti NISP Obligasi Negara Extra, BNP Paribas Spektra, NISP Proteksi Dinamis, Schroder 90 Plus Equity Fund, dan sebagainya.
Perbankan Komersial
Meluncurkan kembali produk tabungan Multicurrency yang menawarkan kemampuan untuk bertransaksi dalam11 mata uang di dalam 1 rekening untuk memudahkan transaksi perbankan serta menjadi alternatif investasi bagi individu dan korporasi.
Pertumbuhan In-organic
Penggabungan usaha antara Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia, efektif sejak 1 Januari 2011. Bank OCBC NISP menjadi survived bank dan melanjutkan operasi dengan nama Bank OCBC NISP yang telah secara efektif selesai sejak 7 Februari 2011. 18
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan •
Berpartisipasi dalam Kuark Science Olympic 2011 dan mendukung dalam kontes dan pameran pendidikan.
•
Mengadakan seminar bagi Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung melalui program “I Love Science”.
•
Kunjungan ke Bank OCBC NISP oleh siswa dari PB Soedirman dalam program “Introduction to Banking since the Early“.
•
Mengimplementasi program “I Love Science” di13 kantor OCBC NISP.
Pendidikan
Lingkungan
Kegiatan Sosial
• Program Seminar Go Green di 3 kantor di Jakarta dan Bandung dan melibatkan sekitar 220 personel yang merupakan karyawan dan masyarakat sekitar. • Mengintensifkan kampanye Go Green kepada karyawan melalui website internal untuk mendorong karyawan turut berpartisipasi dalam semangat Go Green.
• Mengkoordinasi program donor darah oleh karyawan setiap kuartal. • Mendukung aktivitas komunitas dan keagamaan di sekitar OCBC NISP Tower.
19
Agenda • Kinerja Kuartal I 2011 • Kinerja Keuangan – Disajikan Kembali termasuk Bank OCBC Indonesia • Perkembangan Bisnis • Lampiran
20
Visi, Misi & Values
Vision
Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui kepeduliannya dan terpercaya.
Mission
Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang bersama masyarakat secara berkelanjutan.
Values
Solid, Genuine, Supportive, Connected, Forward Looking, Dynamic.
21
Sekilas Bank OCBC NISP •
Bank tertua ke-empat di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1941.
•
Mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994.
•
Berhasil melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia.
•
Melakukan transformasi organisasi sejalan dengan penggunaan nama baru PT Bank OCBC NISP Tbk. sejak akhir tahun 2008.
•
Menjadi bank swasta terbesar ke-8 di Indonesia pada 31 Desember 2010.
•
Memiliki fokus bisnis di sektor Consumer dan UKM
•
Mempekerjakan 6.087 dedicated staff untuk melayani nasabah di 88 kota di seluruh Indonesia melalui lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM.
•
Kinerja keuangan yang kokoh dengan dukungan permodalan yang kuat dari Bank OCBC Singapore.
22
Board Commissioners Dewanof Komisaris per 31 Maret 2011 Pramukti Surjaudaja Presiden Komisaris
Jusuf Halim Komisaris Independen
–
Pesiden Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997-2008 dan Direktur OCBC NISP (1989-April 1997).
–
Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2006.
–
Akuntan Terdaftar (D-2796).
Komisaris Bank OCBC -NISP, sekarang Bank OCBC Indonesia (1997-2000).
–
– –
Kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak tahun 2007.
Non-executive Director OCBC Bank - Singapura sejak tahun 2004.
Peter Eko Sutioso Wakil Presiden Komisaris Komisaris Independen – –
Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak Juni 1998 Komisaris Bank OCBC NISP (1997-1998)
–
Direktur Bank OCBC NISP (1972-1997)
David Philbrick Conner Komisaris – –
Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2005. CEO Bank OCBC-Singapura sejak tahun 2002.
Roy Athanas Karaoglan Komisaris Independen
Kwan Chiew Choi Komisaris Independen
–
– –
Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2002 dan saat ini merangkap sebagai Konsultan di IFC sejak tahun 2000.
Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2011 Komisaris Independen Bank OCBC Indonesia (2008-2010)
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris – –
Komisaris Bank OCBC NISP sejak September 2008. Berkarya di OCBC Ltd dengan posisi terakhir Board of Directors sejak Juni 2010.
23
Direksi of perDirectors 31 Maret 2011 Board Parwati Surjaudaja Presiden Direktur & CEO
Rama Pranata Kusumaputra Direktur
– –
– –
President Direktur Bank OCBC NISP sejak Desember 2008. Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP (June 1997-
Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006 Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak tahun 2001. Sebelumnya memegang jabatan Kordinator Regional
2008).
untuk Jabodetabek dan posisi terakhir sebagai Asisten Direktur (2005).
Na Wu Beng Wakil Presiden Direktur – Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2005. – Komisaris Bank OCBC NISP (2004-2005)
Hardi Juganda Direktur - Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997. - Bergabung dengan Bank OCBC NISP pada tahun 1985 dan dengan posisi terakhir sebagai Head of Asia Afrika Bandung Branch (1991-1997). Yogadharma Ratnapalasari Direktur – –
Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2003. Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak
Louis (Luianto) Sudarmana Direktur - Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006. - Telah berkarir secara profesional selama lebih dari 26 tahun di berbagai perusahaan lokal dan internasional.
Rudy N. Hamdani Direktur – –
Direktur Bank OCBC NISP sejak April 2007. Berpengalaman selama 20 tahun di dalam berbagai kapasitas dengan posisi terakhir sebagai Direktur Konsumer Banking.
Alan Jenviphakul Direktur –
Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2009.
–
Memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun di bidang tresuri.
tahun 1988 dengan posisi terakhir sebagai Asisten Direktur (1997- 2002).
Emilya Tjahjadi *) Direktur – –
Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011 Sebelumnya sebagai Direktur Bank OCBC Indonesia
Hartati *) Direktur – –
Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011 Sebelumnya sebagai Chief Financial Officer di Bank OCBC NISP
*) Menunggu Persetujuan dari BI
24
Accolades Penghargaan November 2010 IICD GCG Award Best Disclosure and Transparency.
Agustus 2010 Wells Fargo Excellence in Straight Through Processing 2010.
Juli 2010 Citibank CITI Performance excellence award for achieving MT 103 STP Rate of 95 % or higher.
Juni 2010 Info Bank Magazine • Best performance overall in Banking Service Excellence Awards 2010 – Peringkat ke-3. • Best performance overall in Islamic Banking Service Excellence Awards 2010 – Peringkat ke-2.
Mei 2010 BNY Mellon, New York Outstanding Payment Formatting and Straight-Through Rate 2009.
25
Corporate Development Division PT. Bank OCBC NISP Tbk OCBC NISP Tower, 15th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940 Phone : +62 21 255 33 888 Fax : +62 21 579 44 000 Website : www.ocbcnisp.co.id Email :
[email protected]
26
27
