Presentatie Europese CVO Barometer 2012 Oud-Zuilen – 12 juni 2012
wat is CVO?
CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt
een instrument om alle
actoren van de sector te informeren:
fleetmanagers autofabrikanten leasemaatschappijen marktonderzoekers et cetera
opgericht door Arval in 2002
neutraal en internationaal
onderzoek met focus op mobiliteit jaarlijkse Europese Barometer in samenwerking met CSA: analyse van de houding van beslissers ten opzichte van het wagenparkbeleid overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de markt vergelijking van trends in 16 landen
2
omvang van de barometer
2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
oprichting in Frankrijk Duitsland, Italië, Portugal en Zwitserland Polen België en Tsjechië Spanje en India Engeland en Griekenland Turkije en Brazilië Rusland
Nederland
3
onderzoeksmethode steekproef doelgroep onderzoeksperiode methode lengte
3.616 telefonische interviews in Europa wagenparkbeheerders van bedrijven in verschillende branches Q1 2012 CATI system (Computer-assisted telephone interviewing) gemiddeld 13 minuten
bedrijven met minder dan 10 medewerkers
bedrijven met 10 tot 99 medewerkers
bedrijven met 100 tot 499 medewerkers
bedrijven met meer dan 500 medewerkers
101
61
80
63
305 interviews
4
aantal auto’s in het wagenpark
13%
17%
17%
1 tot 10
37% 32%
61% 73% 100%
99%
11 tot 100
43% 101 tot 500
69% 54%
38% 26%
500 +
39% 26% 1%
1%
14% 9%
17%
14%
5
marktkenmerken wagenparkkenmerken
financiering autoregeling en keuzecriteria
dienstverlening telematica de effecten van het bezuinigingspakket 6
potentiële vlootgroei komende drie jaar % dat denkt dat het totaal aantal auto’s in het wagenpark zal … afnemen
toenemen
+ 9%
3% 12% 8%
+ 3%
11%
7% 7% 8%
15% 14%
25% 18%
balans 2012
0%
15%
22% 21%
14% 26%
+ 7%
+ 7% + 7%
- 11% + 8% 7
kostendruk op het wagenpark % dat denkt dat de kostendruk op het wagenpark zal … afnemen 6% 13%
8%
balans 2012
toenemen
+ 35%
41% 43%
40%
+ 30%
+ 32%
12%
43%
+ 31%
11%
44%
+ 33%
12%
16% 12%
+ 30%
42%
54%
+ 38%
53%
+ 41% 8
marktkenmerken wagenparkkenmerken
financiering autoregeling en keuzecriteria
dienstverlening telematica de effecten van het bezuinigingspakket 9
verdeling van het wagenpark
23% lichte bedrijfswagens
41%
34%
40%
34% 12%
servicewagens
10%
19% 18%
personenauto’s voor verkoopdoeleinden
personenauto’s als arbeidsvoorwaarde personenauto’s waarvan de kosten op het salaris worden ingehouden
20%
24%
16% 19%
18%
23%
30% 33%
41%
8%
35%
9% 3%
23%
20%
20%
28%
30% 37%
15% 10% 6% 4%
5%
16%
31% 20%
9%
4%
12%
10
marktkenmerken wagenparkkenmerken
financiering autoregeling en keuzecriteria
dienstverlening telematica de effecten van het bezuinigingspakket 11
belangrijkste financieringsmethode
80%
4% 9%
50%
14%
66%
0%
43%
33%
7%
1%
35%
23% 29%
eigen financiering
15% 18%
25%
37%
50%
19%
autolening
8%
44%
27% 1%
19%
32%
22%
3%
0%
28%
7%
51%
financiële lease
operationele lease
12
ontwikkelingen van de financieringsmethode in de komende drie jaar balans = intentie tot vergroten – intentie tot reduceren
eigen financiering
autolening
financiële lease
operationele lease
41% 36%
34%
33%
16%
14%
16% 10%
8%
6% 1% 0% 0% 0%
2%
1%
13
marktkenmerken wagenparkkenmerken
financiering autoregeling en keuzecriteria
dienstverlening telematica de effecten van het bezuinigingspakket 14
afdelingen die beslissen over het wagenparkbeleid
top management administratieve of financiële directie
31%
39%
46% 54%
57% 76%
82%
fleetmanager
45%
9%
14% 10%
28%
3%
inkoop 18% HR
5% 1% 16% 8%
overig 18%
6%
3% 9%
15%
15%
27% 8% 4% 3% 1% 8%
22% 5%
9%
25% 6% 6% 6% 10%
13% 8% 17%
10%
15
bestaand beleid binnen de autoregeling % bedrijven met beleid op het gebied van …
het terugdringen van de CO2-uitstoot bij de autokeuze
beloning voor berijders die veilig rijden
37% 31%
26% 32%
51%
67%
43%
56%
10%
3%
11%
11%
10%
9%
13%
13%
Nederland
Europa
16
alternatieven op het gebied van financiering invoeren van privé lease voor werknemers zonder recht op een lease-auto
totaal ingevoerd + overwogen
4%
12%
16%
25%
28%
27%
39% 8%
wordt overwogen is al ingevoerd
23%
2% 2%
7% 5%
16%
9% 14%
4% 21%
8%
5%
20%
22%
31%
17
alternatieven op het gebied van financiering berijders kiezen een lease-auto die onder hun budget ligt en krijgen het verschil uitbetaald
totaal ingevoerd + overwogen
6%
7%
10%
3%
wordt overwogen is al ingevoerd
20%
2% 4%
6% 1%
16%
8% 2%
20% 1% 19%
12%
10%
16%
7% 5%
10%
7% 9%
18
aandachtspunten voor het wagenpark na kostenbesparingen, wat is het belangrijkste aandachtspunt voor het wagenpark?
onbekend
10%
7%
13%
10%
14%
6%
6%
40%
43%
24%
35%
25%
23%
19%
11%
13% MVO-doelstellingen
30%
23%
46%
42%
48% de balans verlichten
42%
26%
37% 32%
32%
37%
medewerkertevredenheid
23%
26% 15%
16%
26%
19
mobiliteitsmanager % bedrijven waar één persoon verantwoordelijk is voor zowel auto’s als overige reizen
29%
Nederland
41%
36%
24%
Europa
20
mobiliteitsplan % bedrijven dat een mobiliteitsplan voor haar medewerkers overweegt
totaal ingevoerd + overwogen
25%
27%
46%
44%
25%
14%
14%
12%
is al ingevoerd
11%
15%
21%
weet niet wat een mobiliteitsplan is
2%
3%
0%
wordt overwogen
30%
7%
21
marktkenmerken wagenparkkenmerken
financiering autoregeling en keuzecriteria
dienstverlening telematica de effecten van het bezuinigingspakket 22
gerealiseerde besparingen door uitbesteding % dat denkt dat uitbesteding van deze dienst een besparing oplevert
44% onderhoud
vervangen van banden
beheer van verzekeringen
brandstofbeheer met brandstofpas
31%
23% 16%
13% 17%
7% 7% Nederland
47% 39%
44% 34%
16% 19%
20% 21%
26% 14%
21% 16%
35% 30%
19% 19%
12% 16%
21% 18%
17% 16%
13% 20%
Europa
23
diensten die zijn uitbesteed % bedrijven die de volgende diensten hebben uitbesteed …
optimalisatie van CO2-uitstoot in het autobeleid
11% 7%
15% 9%
22% 20%
32% 29%
rapportage over de betrouwbaarheid van merken
5% 5%
13% 5%
27% 13%
36% 18%
CO2-rapportage
7% 7%
10% 8%
32% 19%
communicatie verlagen operationele kosten
8% 7%
18% 11%
24% 20%
boekhoudkundige en fiscale 30% rapportages 11% cursus eco-rijden 4%
26%
44% 26%
46% 24%
9%
40% 30%
51% 35%
7% 4%
15% 13%
19% 19%
advies over wagenparkbeleid 3%
13% 6%
26% 13%
19%
management van privé-auto´s 4% voor zakelijk gebruik 4%
16% 6%
15% 9%
7% 5%
14% 12%
4% 3%
administratie van poolauto´s 2%
2% Nederland
Europa
41% 16% 17% 40% 26%
24
marktkenmerken wagenparkkenmerken
financiering autoregeling en keuzecriteria
dienstverlening telematica de effecten van het bezuinigingspakket 25
acceptatie van telematica door berijders ten behoeve van locatiebepaling acceptatie door berijders van het verzamelen van informatie over locatie balans 35%
41%
28%
49%
33%
16%
22%
8%
33% open
26%
29% 25% aarzelend
5%
3% -46%
10%
41%
25% geen mening
9%
30%
27%
11%
-18%
25%
36%
37%
8%
23%
29%
14%
12%
15%
28%
37%
20%
12%
1% -48%
17%
-9%
sterk tegenstander
26
acceptatie van telematica door berijders ten behoeve van monitoren rijgedrag acceptatie door berijders van het verzamelen van informatie over rijgedrag balans 38%
40%
35%
45%
28%
16% 41%
20%
12%
30%
27%
8%
42% geen mening
6%
23%
7%
15%
11% -48%
29% 25%
33%
16%
-28%
26%
39% 25%
10%
14%
29%
42%
open
12%
8%
32%
9% -38%
22%
24%
12%
aarzelend
sterk tegenstander
6%
27
marktkenmerken wagenparkkenmerken
financiering autoregeling en keuzecriteria
dienstverlening telematica de effecten van het bezuinigingspakket 28
reactie op kabinetsplannen in hoeverre staan wagenparkbeheerders achter de bezuinigingsplannen? positief
belasten van de vergoeding van EUR 0,19 voor woon-werkverkeer
verhoging van het algemene BTW tarief
voor berijders met een 500 kilometer-verklaring, woon-werkverkeer als privé aanmerken
negatief
8%
20%
22%
65%
44%
59%
29
tegemoetkoming in de reiskosten mate waarin organisaties bereid zijn om de huidige bruto woon-werkvergoeding te verhogen balans 26%
20%
23%
12% zeker niet
9%
28%
22%
12%
15%
11% 4%
27%
9%
7%
8%
waarschijnlijk niet
2%
30%
-23%
40%
-23%
46%
-31%
54% waarschijnlijk wel
zeker wel
weet niet
30
reactie van berijders met 500 kilometer-verklaring verwachte reacties van leaserijders die op dit moment een 500 kilometer-verklaring hebben
geen, bijtelling accepteren
40%
vragen om huidige auto in te leveren en alternatief eisen
26%
meer privé met de auto gaan rijden (buiten woon-werkkilometers)
26%
alleen zakelijk rijden, overige ritten met de privé-auto
14%
31
invloed van het bezuinigingspakket op autokeuze hoe reageren berijders met een 500 kilometer-verklaring bij het aflopen van het contract?
geen interesse in lease-auto blijven lease-auto rijden
kiezen een goedkopere lease-auto* kiezen geen goedkopere lease-auto*
19%
27%
50%
44%
62% 21%
16%
71% 29%
56%
58% 26%
21% 43%
64% 18%
25% 46%
60% 0%
* uitsplitsing naar werknemersklasse is indicatief.
32
conclusies CVO Barometer 2012
verwachting stijging
kostendruk op wagenpark binnen Nederlands wagenparkbeleid heeft HR een flinke vinger in de pap hoog percentage personenauto’s als arbeidsvoorwaarde bij grote Nederlandse bedrijven
medewerkertevredenheid is in Nederland belangrijk wagenparkbeleid
implementatie van mobiliteit ligt in Europa hoger dan in Nederland
berijders bij grote bedrijven staan negatief tegenover
aandachtspunt in
telematica nieuwe belastingplannen door Nederlandse bedrijven negatief ontvangen Nederlandse bedrijven niet van plan bezuinigingsmaatregelen te compenseren
33
www.cvonederland.nl
