Presentatie Fleet Barometer 2013 Amerongen, 11 juni 2013
Wat is CVO?
CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt
een instrument om alle
actoren van de sector te informeren:
fleetmanagers autofabrikanten leasemaatschappijen et cetera
opgericht door Arval in 2002
neutraal en internationaal
jaarlijkse Europese
onderzoek met focus op mobiliteit
Barometer in samenwerking met CSA:
analyse van de houding van beslissers over het wagenparkbeleid overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de markt vergelijking van trends in 16 landen
2
Omvang van de Barometer focus Europa
2002 2005 2006 2007 2008
Oprichting in Frankrijk Duitsland, Italië, Portugal en Zwitserland Polen België en Tsjechië Spanje en India
2009 2010 2011 2012 2013
Engeland en Griekenland Turkije en Brazilië Rusland Nederland Luxemburg 3
Onderzoeksmethode • Steekproef: 3.652 telefonische interviews in Europa • Doelgroep: wagenparkbeheerders van bedrijven in verschillende branches • Onderzoeksperiode: Q1 2013
• Methode: CATI system (Computer-assisted telephone interviewing) • Lengte van het interview: gemiddeld 10 minuten
Nederland
<10
109
100 - 499
10 - 99
59
80
500 +
67
315 interviews
4
I.
Ontwikkeling van het wagenpark
5
II.
Wagenparkkenmerken
7
III.
Autoregeling en keuzecriteria
12
IV.
Milieu
21
V.
Dienstverlening
24
VI.
Telematica
28
5
I.
Ontwikkeling wagenpark komende drie jaar % dat denkt dat het totaal aantal auto’s in het wagenpark zal …
TOENEMEN
AFNEMEN
12%
<10
8%
10 - 99
7%
10%
31%
500 +
17%
2012
-3%
+ 9%
+ 3%
+ 3%
+7%
0%
+ 11 %
+ 7%
-8%
+7%
20%
+ 10 %
+7%
20%
- 11%
- 11%
+ 10 %
+8%
9%
11%
18%
15%
23% 100 - 499
2013
20%
13%
BALANS
27%
6
I.
Ontwikkeling van het wagenpark
5
II.
Wagenparkkenmerken
7
III.
Autoregeling en keuzecriteria
12
IV.
Milieu
21
V.
Dienstverlening
24
VI.
Telematica
28
7
II.
Aantal auto’s in het wagenpark
10 - 99
<10
100 - 499
500 +
8% 29%
36%
48%
32% 71%
98%
15%
46%
99% 61%
40%
55%
24%
52% 29% 20% 2%
1 tot 10
8%
1%
2%
11 tot 100
101 tot 500
8%
15%
1%
500+ 8
II.
Verdeling personenauto’s / lichte bedrijfswagens
<10
34%
49%
10 - 99
51%
61%
100 - 499
39%
70%
500 +
Personenauto’s
66%
30%
Lichte bedrijfswagens 9
II.
Gemiddelde gebruiksduur % dat denkt dat de gebruiksduur van de auto’s in het wagenpark is …
TOEGENOMEN
AFGENOMEN
20% <10
10%
12%
14% 10 - 99
100 - 499
10%
13%
23%
16%
10%
16%
9% 500 +
11%
8%
7%
7%
TOEGENOMEN
AFGENOMEN
12%
11%
7%
8%
29%
27%
17%
14%
14%
14%
18%
13%
4%
5%
17%
22%
25%
10
II.
Gemiddelde gebruiksduur % dat denkt dat de gebruiksduur van de auto’s in het wagenpark is …
TOEGENOMEN
AFGENOMEN
2012 <10
10 - 99
100 - 499
9%
2013
20%
2012
20%
14%
2012
4%
2013
2013
20%
10%
2013
2012 500 +
23%
10%
5%
9%
TOEGENOMEN
AFGENOMEN
12%
11%
22%
10%
23%
11%
15%
3%
16%
14%
25%
29%
2%
4%
13%
21%
17%
22%
14%
20%
22%
11
I.
Ontwikkeling van het wagenpark
5
II.
Wagenparkkenmerken
7
III.
Autoregeling en keuzecriteria
12
IV.
Milieu
21
V.
Dienstverlening
24
VI.
Telematica
28
12
III.
Gebruik van het wagenpark Toepassing dagelijks gebruik van personenauto’s
46%
16%
51%
<10
15%
54% 10 - 99
38% 34%
8%
39%
38%
19%
42%
71% 100 - 499
46%
18%
60% 500 +
Zakelijk en privégebruik
8%
56%
Zakelijk gebruik en woon-werkverkeer
21% 36%
10% 14%
30% 30%
Uitsluitend zakelijk gebruik
13
III.
Gebruik van het wagenpark Toepassing dagelijks gebruik van lichte bedrijfswagens
8%
10% 18%
<10
7%
14%
8% 13%
10 - 99
3%
5% 500 +
Zakelijk en privégebruik
68%
85% 19%
68%
15% 15%
100 - 499
82%
82% 19%
5% 18%
66%
90% 17%
Zakelijk gebruik en woon-werkverkeer
65%
Uitsluitend zakelijk gebruik
14
III.
Berijderbeïnvloeding % bedrijven dat acties ondernam met de autoregeling
10 - 99
<10
Berijders waarschuwen
28%
Berijders belonen
7%
6%
Berijders bestraffen
4%
3%
Niets
100 - 499
42%
58%
58%
3%
9%
49%
500 +
56%
16%
9%
30%
36%
15
III.
Beleid autoregeling % bedrijven met beleid op het gebied van …
10 - 99
<10
Het terugdringen van de CO2-uitstoot bij de autokeuze
27%
100 - 499
38%
49%
Een auto inruilen voor een goedkopere en schonere auto
14%
17%
11%
Onderscheiding of beloning voor berijders die veilig rijden
12%
5%
12%
Mobiliteitsbudget
2%
Werknemer compenseren als een goedkopere auto wordt gekozen
3%
4%
11%
NS Business card / mobiliteitspas
5%
2%
10%
11%
500 +
18%
71%
15%
18%
33%
20%
24%
16
III.
Aandachtspunten wagenpark na kostenbesparingen, wat is het belangrijkste aandachtspunt voor het wagenpark?
<10
30%
26%
50%
10 - 99
100 - 499
500 +
Medewerkertevredenheid
26%
36%
41%
De balans verlichten
14%
17%
18%
25%
31%
20%
MVO-doelstellingen
11%
16%
32%
7%
Onbekend 17
III.
Mobiliteit % bedrijven dat een mobiliteitsplan voor haar medewerkers overweegt
10% 100 - 499
16%
20% 500 +
26 %
16%
22%
28%
12%
20%
12%
3%
40%
34%
5%
Totaal
Is al ingevoerd
Wordt overwogen
Weet niet wat een mobiliteitsplan is
Ingevoerd + overwogen
18
III.
Gebruik van poolauto’s % bedrijven dat overweegt om voertuigen te vervangen voor algemeen te reserveren poolauto’s
7% <10
5%
2%
5%
5%
10 - 99
2%
11%
11% 100 - 499
6%
3%
21%
7%
32% 500 +
27%
Al ingevoerd
9%
10%
Wordt overwogen 19
III.
Belangrijkste criteria zakelijke autokeuze
10 - 99
<10
23%
Aanschafprijs
34% 32%
Totale wagenparkkosten (TCO)
24% 24%
Merk van de auto
21%
Fiscale aspecten
Milieuvriendelijkheid
Nederland
100 - 499
12%
27% 29% 44% 24%
22%
23%
8% 23%
41% 31%
14%
500 +
17%
56% 31% 5%
19%
20%
7%
1%
12%
9%
7%
7%
8%
4%
1%
5%
7%
5%
7%
12%
18% 9%
Europa 20
I.
Ontwikkeling van het wagenpark
5
II.
Wagenparkkenmerken
7
III.
Autoregeling en keuzecriteria
12
IV.
Milieu
21
V.
Dienstverlening
24
VI.
Telematica
28
21
IV.
Milieumaatregelen % bedrijven dat de volgende maatregelen de komende twee jaar stimuleert
10 - 99
<10
Totaal: overschakelen op minder milieuvervuilende auto’s Overschakelen op voertuigen met lager brandstofverbruik
65%
71%
50%
Overschakelen op minder vervuilende voertuigen
39%
Overschakelen op elektrische voertuigen
11%
100 - 499
86%
70%
43%
42%
41%
41%
18%
500 +
48%
57%
14%
15%
Salesbezoeken reorganiseren zodat er minder gereisd hoeft te worden
4%
Alternatief vervoer gebruiken, zoals openbaar vervoer of fiets
2%
Telewerken stimuleren
2%
5%
5%
18%
Carpoolen invoeren
1%
3%
3%
-
3%
-
10%
8%
5%
5%
22
IV.
Elektrische auto’s % bedrijven dat de volgende zaken als belangrijke belemmering voor de invoer van elektrische auto’s ziet
10 - 99
<10
40%
Actieradius
54% 35%
Aantal oplaadpunten
21% 35% -29%
Beperkte modelkeuze
35% 24%
Technische onzekerheden
33%
Veranderingen in gebruik voor de werknemer
Nederland
11% 16%
60%
65%
62%
63%
61%
50%
Oplaadduur
100 - 499
43% 25% 37% 8% 22%
71% 60%
59% 45%
-
48% 32%
64%
51%
63% 37%
500 +
45% 33% 41% 30% 35% 16% 20%
65% -
48% 50%
28% 40% 26% 34% 11% 27%
Europa 23
I.
Ontwikkeling van het wagenpark
5
II.
Wagenparkkenmerken
7
III.
Autoregeling en keuzecriteria
12
IV.
Milieu
21
V.
Dienstverlening
24
VI.
Telematica
28
24
V.
Huidige dienstverlening % bedrijven dat gebruikmaakt van onderstaande dienstverlening
10 - 99
<10
Optimalisatie van CO2-uitstoot
6%
23%
Berijdercommunicatie om de operationele kosten te verlagen
7%
24%
Management van het gebruik van de privéauto voor zakelijk gebruik
1%
5%
Administratie poolauto’s
2%
-
Advies over wagenparkbeleid
1%
9%
100 - 499
500 +
33%
49%
27%
17%
17%
21%
49%
24%
44%
38%
25
V.
Aanvullende dienstverlening % bedrijven dat geïnteresseerd is onderstaande dienstverlening
10 - 99
<10
15%
Optimalisatie van CO2-uitstoot
22%
Berijdercommunicatie om de operationele kosten te verlagen
7%
Management van het gebruik van de privéauto voor zakelijk gebruik
2%
Administratie poolauto’s
3%
2%
Advies over wagenparkbeleid
1%
5%
5%
100 - 499
14%
10%
4%
-
4%
12%
500 +
20%
15%
1%
8%
10%
26
V.
Ondersteuning crisistijd % bedrijven dat toegevoegde waarde ziet in diensten leasemaatschappij tijdens crisis
10 - 99
<10
100 - 499
500 +
De contracten aanpassen aan het werkelijke gebruik
12%
De totale kosten van de exploitatie van de wagens vergelijken
12%
16%
Informatie verstrekken om in kleinere en/of zuinigere auto’s te rijden
12%
14%
18%
36%
Advies over de autoregeling
8%
16%
20%
38%
15%
20%
27%
29%
28%
Monitoren van gedrag van berijders om slecht gebruik op te sporen
7%
Advies over de mobiliteit/ het vervoer van alle medewerkers
6%
9%
13%
Oplossingen bieden die helpen om tijd te besparen op interne processen
5%
9%
13%
56%
41%
57%
32%
36%
27
I.
Ontwikkeling van het wagenpark
5
II.
Wagenparkkenmerken
7
III.
Autoregeling en keuzecriteria
12
IV.
Milieu
21
V.
Dienstverlening
24
VI.
Telematica
28
28
VI.
Telematica % bedrijven dat telematica gebruikt
9% <10
6%
23% 10 - 99
14%
23% 100 - 499
21%
38% 500 +
20%
29
Conclusies Fleet Barometer 2013 voor de Nederlandse markt
straffen of belonen? medewerkertevredenheid 25% kleine bedrijven: aanschafprijs flexibele mobiliteitsvormen toegevoegde waarde diensten crisistijd
30
www.cvonederland.nl
