PERSBERICHT Den Haag, 12 maart 2014
NIBC Bank boekt nettowinst van EUR 22 miljoen in 2013 Kapitaal- en liquiditeitspositie blijven sterk
NIBC Bank boekt nettowinst van EUR 22 miljoen tegenover EUR 73 miljoen in 2012
Fundament verder verstevigd: -
Core Tier-1 ratio NIBC Bank 18,1% (2012: 15,3%)
-
Liquidity Coverage Ratio van 150%, Net Stable Funding Ratio 107%
-
Leverage ratio NIBC Holding 6,3% (2012: 5,5%)
Rentebaten 16,5% hoger, operationele lasten 8% gedaald in 2013
Voorzieningen, in lijn met de markt, toegenomen tot EUR 62 miljoen
Sterke toename nieuwe transacties in H2 2013
Acquisitie van Gallinat-Bank AG in Duitsland (zie afzonderlijk persbericht van vandaag)
Jeroen Drost, Chief Executive Officer van NIBC: “Tegen de achtergrond van nog steeds ongunstige economische omstandigheden hebben wij in 2013 het fundament van NIBC verder verstevigd; ons kostenniveau is wederom verlaagd en onze al sterke kapitaal- en liquiditeitspositie verbeterd. De core Tier-1 ratio van de bank is naar maar liefst 18,1% gestegen, bij een Liquidity Coverage Ratio van 150%. Alle ratio’s voldoen ruimschoots aan de Basel III-eisen. De nettowinst van de bank over het hele jaar daalde naar EUR 22 miljoen, vooral als gevolg van het aanhoudend zwakke economische klimaat in onze kernmarkt, Nederland.
Uit onze jaarlijkse Employee Engagement Survey bleek dat de betrokkenheid van de medewerkers van NIBC in 2013 wederom zeer groot was, terwijl het onderzoek voor de Net Promoter Score bevestigde dat onze klanten de dienstverlening van de bank sterk waarderen.
Hoewel bedrijven tijdens de nasleep van de crisis kwetsbaar blijven, kunnen wij dankzij ons solide fundament, ons voorzichtige financiële beleid, ons klantgerichte bedrijfsmodel en onze toegewijde medewerkers en tevreden klanten profiteren van het aanhoudende economische herstel en onze winstgevendheid op middellange termijn verbeteren. Daarom neem ik, zoals in november vorig jaar aangekondigd, met het volste vertrouwen afscheid van NIBC na de algemene aandeelhoudersvergadering in april."
Pagina 1 van 5
Overzicht 2013 Het aanhoudende moeilijke economische klimaat heeft vanzelfsprekend ook gevolgen gehad voor de financiële resultaten van NIBC. De vraag naar zakelijke kredieten en adviesdiensten bleef zwak, vooral in het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar constateerde NIBC echter een duidelijke verbetering, doordat het economische herstel op gang kwam, en liet het volume aan nieuwe transacties een krachtige groei van 36% zien ten opzichte van het gehele jaar 2012. De nettowinst werd beïnvloed door herwaarderingen en EUR 62 miljoen aan voorzieningen, evenals het uitblijven van exits uit de private equity portefeuille en het besluit van NIBC om liquiditeiten te parkeren bij de ECB met het oog op de terugkoop dit jaar van de laatste EUR 1,3 miljard aan door de staat gegarandeerde obligaties. In 2013 heeft NIBC voor een bedrag van EUR 2 miljard van deze obligaties afgelost, wat een positief effect had op de rentebaten en de financieringskosten van de bank.
NIBC liep voorop wat betreft de transformatie van banken naar een meer intermediaire rol, waarbij ze minder gebruikmaken van hun balans en in plaats daarvan samenwerken met klanten en institutionele beleggers om grote projecten te financieren. Voorbeelden hiervan zijn het kredietfonds voor de financiering van middelgrote bedrijven dat NIBC samen met Delta Lloyd heeft opgezet, de Infrastructure Collateralised Loan Obligation (CLO) die NIBC samen met Aviva Investors in Groot-Brittannië tot stand heeft gebracht en de financiering en structurering van een transactie voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Zaanstad samen met institutionele beleggers.
Aan de retailkant was 2013 een belangrijk jaar voor NIBC dankzij de succesvolle lancering van NIBC Directhypotheken in Nederland. Ook deze annuïteitenhypotheken zijn een voorbeeld van een transparant, klantvriendelijk en aantrekkelijk geprijsd NIBC-product dat aansluit bij de huidige behoeften van de klant. De formule heeft gezorgd voor een forse versnelling van de vraag tegen het eind van het jaar. Daarnaast groeiden de spaartegoeden bij NIBC Direct naar EUR 8,4 miljard, vergeleken met EUR 7,7 miljard aan het eind van 2012. Dit was te danken aan groei in alle landen waar NIBC Direct actief is, waaronder Duitsland en België.
In lijn met de strategie heeft NIBC de funding met succes gediversificeerd. De bank heeft een award-winnende passthrough covered bond van EUR 500 miljoen gelanceerd. NIBC was hiermee de eerste bank die overging tot uitgifte van deze nieuwe obligatievariant, die meer stabiliteit biedt. Begin 2013 heeft NIBC Dutch MBS XVIII uitgegeven in het kader van het securitisatieprogramma voor woninghypotheken, waarmee EUR 526,5 miljoen werd opgehaald.
Pagina 2 van 5
Winst- en verliesrekening NIBC Bank In miljoenen Euro's Netto rentebaten Netto fee en commissie inkomsten Dividend inkomsten Netto trading inkomsten Opbrengsten minus verliezen van equity investments Belang in resultaat van associates Overige operationele baten Operationele baten Personeelskosten Andere operationele lasten Afschrijving en amortisatie Operationele lasten Afwaarderingen Totale lasten Winst voor belasting Belasting Winst na belasting Netto resultaat minderheidsbelangen Nettowinst voor aandeelhouder
FY 2013 148 17 2 56 1 (1) 0 225 (82) (48) (5) (134) (62) (196) 29 (6) 22 (0) 22
FY 2012 127 18 8 94 27 (1) (0) 272 (89) (52) (6) (146) (45) (192) 80 (7) 73 (0) 73
H2 2013 78 10 2 (15) 9 (1) 0 83 (39) (24) (3) (66) (26) (92) (9) 5 (5) (0) (5)
H1 2013 71 8 0 71 (8) 0 (0) 142 (43) (23) (2) (68) (36) (104) 38 (11) 27 (0) 27
H2 H1 2012 2012 65 62 9 8 1 7 42 51 19 8 (1) (0) (0) (0) 136 136 (44) (45) (27) (25) (3) (3) (73) (73) (17) (28) (90) (101) 45 35 (2) (5) 43 30 0 (0) 43 30
De winst- en verliesrekening wijkt af van die in het uittreksel uit de verkorte financiële rapportage (dat bij dit persbericht als bijlage is opgenomen) als gevolg van de behandeling van niet-financiële ondernemingen waarover NIBC de zeggenschap uitoefent. Dit heeft uitsluitend gevolgen voor de weergave van de winst- en verliesrekening en niet voor de nettowinstcijfers. Als gevolg van afrondingen zijn kleine verschillen in de tabel mogelijk.
Financiële resultaten NIBC Bank over 2013
Nettowinst daalt in 2013 naar EUR 22 miljoen (EUR 73 miljoen in 2012).
Rentebaten verbeterd, vooral dankzij lagere financieringslasten en de terugkoop van EUR 2 miljard aan staatsgegarandeerde obligaties.
De netto trading-inkomsten daalden, vooral als gevolg van de herwaardering van gestructureerde financiering en onze hypotheekportefeuille en de aflossing van staatsgegarandeerde obligaties.
De operationele lasten daalden met nog eens 8% door strenge kostenbeheersing.
De bijzondere waardeverminderingen namen toe door het ongunstige economische klimaat.
NIBC Bank – overige kerncijfers
Core Tier-1 ratio Tier-1 ratio BIS ratio Eigen Vermogen (in EUR miljoenen) Aantal FTE's (einde periode) Naar risico gewogen activa (in EUR miljarden)
31-Dec 31-Dec 2013 2012 18.1% 15.3% 21.3% 18.1% 22.3% 19.1% 1,789 596 8.4
1,825 627 9.7
Pagina 3 van 5
Resultaten NI BC Holdi ng in 2013
NIBC Holding is de moedermaatschappij van NIBC Bank.
De totale nettowinst van NIBC Holding over 2013 bedroeg EUR 18 miljoen.
NIBC Holding – overige kerncijfers 31-Dec 31-Dec 2013 2012 16.8% 14.1% Core Tier-1 ratio Tier-1 ratio 20.0% 16.9% BIS ratio 20.9% 17.9% Naar risico gewogen activa (in EUR miljarden) 8.3 9.6
Fully loaded (end state) Basel III ratio’s per 31-12-2013: o
Common Equity ratio:
o
Tier-1 ratio:
14,7% 14,7%
o
BIS ratio:
18,8%
Transacties NIBC was betrokken bij een aantal belangrijke transacties binnen haar kernsectoren en –markten. Enkele voorbeelden uit 2013: Sector deals
Consumer Banking: in 2013 heeft NIBC Direct met succes annuïteitenhypotheken in Nederland geïntroduceerd.
Infrastructuur & Duurzame Energie: Prosol. I&R is samen met M&A opgetreden als exclusief financieel adviseur
voor PROSOL, een pionier en technologieleider op het gebied van intelligente gedecentraliseerde systemen voor energieopslag.
Olie & Gas: Bluewater. Er zijn twee faciliteiten afgesloten voor het Nederlandse offshorebedrijf Bluewater, een bestaande klant. NIBC kreeg van de klant het mandaat voor het arrangeren van de projectfinanciering en de underwriting hiervan. De bank trad op als bookrunner en facility agent.
Scheepvaart & Intermodaal Transport: Icon Investments. NIBC heeft een bilaterale ‘term loan facility’ afgesloten
voor ICON Investments. Deze faciliteit wordt gebruikt voor een sale en leaseback-transactie met Ardmore Shipping voor twee chemicaliëntankers.
Commercieel Vastgoed: Vinke Amsterdam. Er is een kortflopend krediet afgesloten voor Vinke Amsterdam B.V., het investeringsvehikel van de familie Zeeman.
Food, Agri & Retail: Looije Tomaten. FAR heeft samen met ABN AMRO een zogenoemde ‘club deal’ gesloten voor
Industrie: Van Mossel. Afsluiten van een belangrijke transactie van EUR 280 miljoen voor Van Mossel Groep en De
een senior schuldfaciliteit voor Looije Tomaten Holding B.V. MandemakersGroep.
Technologie, Media & Services: Simac. NIBC M&A en TMS hebben met succes Simac Techniek N.V. (“Simac”) geadviseerd omtrent het openbare bod van de familieholding Simal Beheer B.V. (“Simal”). Het resultaat hiervan is dat de notering van Simac op de Amsterdam Stock Exchange wordt ingetrokken en het bedrijf weer volledig een familiebedrijf wordt.
Pagina 4 van 5
Innovatieve deals NIBC heeft verdere stappen gezet in de samenwerking met institutionele beleggers o.a. op het gebied van investeringen in infrastructuur. Deze samenwerkingsverbanden beginnen vruchten af te werpen en we spelen nu steeds vaker een bemiddelende en structurerende rol. Doordat de kredietverleningscapaciteit nog steeds beperkt wordt door Basel III en andere regelgeving, verwachten wij in de komende jaren een toename van dit soort samenwerkingsverbanden.
Adriana Infrastructure CLO. Samen met Aviva Investors heeft NIBC Bank een Infrastructure Collateralised Loan Obligation (CLO) geherstructureerd en geplaatst. Het onderpand voor deze CLO bestaat uit door NIBC uitgegeven leningen in Britse ponden en zijn verstrekt voor publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) in het Verenigd Koninkrijk.
Conditional Pass Through Covered Bond. NIBC Bank heeft met succes een award-winnende conditional pass through covered bond van EUR 500 miljoen geïntroduceerd. Dit is een nieuw soort op de Nederlandse wetgeving gebaseerde covered bond met Nederlandse woninghypotheken als onderpand.
P&V. NIBC Bank België heeft samen met de coöperatieve P&V Groep, de op vijf na grootste verzekeraar van België, een initiatief gestart voor de financiering van middelgrote Belgische bedrijven via langlopende leningen.
/ / / / / / / / / / / / / / Profiel van NIBC NIBC is de bijzondere bank voor beslissende momenten. Onze Corporate Banking activiteiten bieden een combinatie van advisering, financiering en investeringen aan in de sectoren Agrifood & Retail, Industrie, Infrastructuur & Duurzame Energie, Olie & Gas, Onroerend Goed, Scheepvaart & Intermodaal Transport en Technologie, Media & Services. Consumer Banking verstrekt woninghypotheken en online spaarproducten via NIBC Direct in zowel Nederland, België als Duitsland. NIBC is gevestigd in Den Haag maar heeft tevens kantoren in Brussel, Frankfurt en Londen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Media Relations: Debt Investor Relations:
+31 (0)70 342 56 25 +31 (0)70 342 98 36
E-mail:
[email protected]
Web:
www.nibc.com
Forward-looking statements The forward-looking statements included in this press release with respect to the business, results of operation and financial condition of NIBC are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from forecasts, estimates or other statements set forth in this release, including but not limited to the following: changes in economic conditions in Western Europe, changes in credit spreads or interest rates, the results of our strategy and investment policies and objectives. NIBC undertakes no obligation to update or revise any forwardlooking statement to reflect events or circumstances that may arise after the date of this release. Disclaimer De financiële informatie die is opgenomen in dit persbericht, alsmede in de verkorte geconsolideerde financiële rapportage (NIBC Bank) en in de aanvullende financiële informatie (NIBC Holding) zoals opgenomen in de bijlagen bij dit persbericht, is onttrokken aan de gecontroleerde jaarrekening 2013 van NIBC Bank N.V. en NIBC Holding N.V. Dit persbericht vormt noch een aanbod tot verkoop van, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of verwerving van enige effecten. Dit persbericht is een vertaling uit het Engels. De officiële Engelse versie is leidend. Pagina 5 van 5
