OSO SECURITIES
OSO Daily 12 Agustus 2013
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
zu`ontain99
JCI 4,640.78 Previous 4,624.34 Highest 4,658.43 Volbn 6.06 Nett Forg 1D IDR bn (818.35) Return YTD (%) 7.51 Indices Country Americas Dow Jones USA S&P 500 USA Nasdaq USA EMEA FTSE 100 United Kingdom CAC 40 France D DAX G Germany Asia Pacific Nikkei Japanese Shanghai China TWSE Taiwan KOSPI Korea KLSE Malaysia ST – Times Singapore Sensex India Hangseng Hongkong Sektoral Previous AGRICULTURE 1,707.24 MINING 1,288.65 MISC INDUSTRY 1,227.24 BASIC INDUSTRY 523.18 CONSUMER GOODS 2,013.08 PROPERTY 435.37 INFRASTRUKTUR 1,028.65 FINANCE 590.36 MANUFAKTURE 1,252.36 TRADE 843.99 LQ 45 774.15 SRI-KEHATI 255.59 Commodities Oil (USD/bbl) Nickel (USD/mtrc ton) Tins (USD/mtrc ton) Gold (USD tr.oz) Copper (USD/mtrc ton) CPO (MYR/ton) Coal (USD/ton) Currency IDR / USD IDR / AUD IDR / EUR IDR /SGD IDR / JPY IDR / GBP Macro Economics Jibor USD avgdeposite (12m) IDR avgdeposite (12m) IDR Lending Rate USD Lending Rate GovBonds (5y) GovBonds (10y) Inflation (yoy) Core Inflation (yoy) BI Rate Source: Bloomberg
Source: Bloomberg
+16.45 Lowest Val IDR bn Mkt Cap IDR tr Nett Forg YTD IDR bn Month to date (%) Last
Chg%
+0.36% 4,619.08 4,637.74 4,605.47 (1,238.73) 0.66 YTD%
15,425.51 1,691.42 3,660.11
(0.47) (0.36) (0.25)
17.71 18.60 21.22
6,583.39 4,076.55 8,338.31
0.82 0.30 0.24
11.62 11.96 9.54
14,466.16 2,029.42 8,099.88 1,923.38 1,782.51 3,254.13 19,098.44 22,190.97 Last 1,707.06 1,286.16 1,223.34 532.18 2,008.04 439.09 1,029.30 593.13 1,255.43 850.46 774.94 255.14 Last 105.80 14,680.00 22,075.00 1,328.22 7,275.00 2,278.00 76.70 Last 10,333 9,182 13,655 8,097 104 15,655 Last 4.85 0.89 5.72 13.35 5.89 7.36 7.67 8.61 4.44 6.50
3.29 0.02 0.54 0.14 0.26 0.33 (1.13) 0.46 Chg% (0.01) (0.19) (0.32) 1.72 (0.25) 0.86 0.06 0.47 0.25 0.77 0.10 (0.18) Chg% (0.16) 2.44 1.73 1.05 1.25 (1.51) (0.52) Chg% (0.60) 0.41 (0.33) (0.25) 0.67 (0.24) Chg% 0.00 (3.78) 0.99 0.16 0.48 (0.66) (2.09)
39.16 (10.56) 5.20 (3.69) 5.54 2.75 (1.69) (2.06) YTD% (17.25) (30.99) (8.47) 1.07 28.24 34.46 13.42 7.82 9.37 14.78 5.43 10.39 YTD% 15.23 (13.95) (5.66) (20.72) (8.27) (1.81) -15.39 YTD% (5.23) 9.90 (5.37) (1.00) 9.10 1.12 YTD% 14.34 (8.43) 4.63 (4.58) (2.03) 54.72 47.74
Market Review & Prediction Pada akhir pekan menjelang libur lebaran (02/08) IHSG ditutup mengalami penguatan sebesar 0,36% dan ditutup pada level 4,640.78. Penguatan tersebut sejalan dengan penguatan Bursa Asia yang didorong oleh penguatan Bursa Wallstreet pada hari sebelumnya di tengah pelemahan rupiah terhadap US dollar yang ditutup pada level Rp.10,333/USD. Investor merespon positif rilis beberapa laporan kinerja emiten semester I 2013 yang cukup baik dan mengakumulasi saham emiten-emiten tersebut yang dinilai memang sudah murah. Namun, sebagian pelaku pasar lain juga mengantisipasi portofolio mereka dan merubahnya ke dalam bentuk cash selama libur lebaran yang membuat penguatan IHSG sedikit tertahan. Hal ini terlihat dari net sell asing sebesar Rp 818 miliar. Sedangkan Indeks Sektoral ditutup variatif dengan penguatan dipimpin oleh sektor industri dasar yang naik 1,72%. Global Market Akhir pekan lalu (09/08), bursa Wall Street ditutup melemah. Indeks DJIA melemah sebesar 72.81 poin atau turun 0.47% ke level 15.425,51, indeks Nasdaq melemah sebesar 9.01 poin atau turun 0.23% ke level 3.660,11, indeks S&P juga ikut melemah sebesar 6.06 poin atau turun 0.36% ke level 1.691,42. Rilisnya data ekonomi wholesale inventories pada Juni yang turun 0,2% dan spekulasimengenai pengurangan program stimulus membayangi bursa AS serta dari Eropa dimana jumlah pengangguran di Yunani kembali mencetak rekor di tengah membaiknya beberapa data ekonomi China. JCI Prediction Awal pekan ini kami perkirakan IHSG akan bergerak variatif dengan kecenderungan menguat. Positifnya beberapa data ekonomi dari global dan regional bias mendorong laju IHSG. Secara teknikal, IHSG seperti membentuk Doji dan berada di area middle bolingger bands. Indikator MACD bergerak mendatar dengan histogram positif, indikator stochastic berada di area oversold. Kami perkirakan IHSG bergerak pada kisaran support 4601-4680 resistance. Highlight News BUMI Dapat Pinjaman US$ 150 Juta ENRG Jajaki Pinjaman US$ 203 Juta GPRA Terbitkan MTN Rp 200 Miliar INVS Bukukan Kenaikan Laba Bersih 56.14% YoY per Semester I-2013 Penjualan HERO Sepanjang Lebaran Naik 20-30% Penjualan MAPI Saat Lebaran Naik 15-20% Anak Usaha ADHI Maksimalkan Sarana Infrastruktur SRIL Perbesar Porsi Ekspor
OSO SECURITIES MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
OSO Daily 12 Agustus 2013
Today News
BUMI Dapat Pinjaman US$ 150 Juta PT Bumi Resources Tbk (BUMI) memperoleh pinjaman baru US$ 150 juta dimana pinjaman akan digunakan untuk refinancing utang US$ 150 juta yang jatuh tempo pada Agustus 2013. Jangka waktu pinjaman 15 bulandengan bunga yang dikabarkan mencapai 18%. Sumber: Investor Daily
ENRG Jajaki Pinjaman US$ 203 Juta PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) sedang menjajaki pinjaman US$ 203 juta dari sindikasi Bank of America Merrill Lynch. Pinjaman ini untuk refinance utang kepada ND Owen Holdings Ltd. Perseroan juga akan right issue Rp 2.9 triliun dimana sebagian dana untuk menambah saham di blok ONWJ PSC. Perseroan akan akuisisi 17.9% saham di Blok ONWJ sehingga kepemilikan akan menjadi 36.7%. Sumber: Investor Daily
GPRA Terbitkan MTN Rp 200 Miliar PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) menerbitkan surat hutang jangka menengah (MTN) sebesar Rp 200 miliar bertenor 36 bulan dengan bunga 12%. Dana digunakan untuk akuisisi sejumlah proyek baru. Per semester I-2013, perseroan membukukan kenaikan laba bersih 318% YoY dimana penjualan naik 60% YoY. Sumber: Investor Daily
INVS Bukukan Kenaikan Laba Bersih 56.14% YoY per Semester I-2013 PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) membukukan kenaikan laba bersih sebesar 56.14% YoY yang ditopang oleh kenaikan penjualan sebesar 57.54% YoY. Hutang jangka pendek naik 40.13% YoY, sedangkan hutang jangka panjang turun 18.9% YoY. Sumber: Investor Daily
Penjualan HERO Sepanjang Lebaran Naik 20-30% PT Hero Supermarket Tbk (HERO) membukukan kenaikan penjualan sepanjang Ramadan dan Lebaran sebesar 20%-30% dimana konsumen rata-rata membeli makanan kaleng seperti kue kaleng, dan sirup. Kenaikan seperti ini terjadi setiap tahunnya. Sumber: Bisnis Indonesia
Penjualan MAPI Saat Lebaran Naik 15-20% Penjualan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) meningkat 15%-20% untuk seluruh produk ritel seperti fesyen, serta makanan dan minuman. Perseroan juga mengadakan midnite sale pada H-10 hingga H-7 Lebaran. Karena saat-saat itulah waktu orang paling ramai berbelanja. Sumber: Bisnis Indonesia
OSO SECURITIES MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
OSO Daily 12 Agustus 2013
Anak Usaha ADHI Maksimalkan Sarana Infrastruktur Keberhasilan PT Adhi Karya Tbk mendapatkan proyek monorel (JLT) membawa berkah bagi anak usaha perusahaan yakni PT Adhi Persada Properti (APP). Dengan adanya proyek monorel, memungkinkan PT Adhi Persada Properti untuk mengembangkan proyek Grand Dhika City yang berlokasi di kawasan Bekasi. Nantinya, proyek monorel ini akan melewati sektor 3 dan sektor 4 kawasan Grand Dhika City itu. Rencananya, di kawasan ini, APP bakal membangun tempat parkir enam lantai di atas tanah seluas 2,5 hektar (ha) yang akan terintegrasi dengan mal. Tahun ini, APP juga akan membangun infrastruktur lanjutan untuk sektor 1. Di atas lahan seluas 1,5 ha, Adhi Persada Properti akan membangun tempat pertemuan alias convention yang terintegrasi dengan mal. Secara total, proyek Grand Dhika City akan menelan dana investasi Rp 2 triliun. Rencananya pembangunan proyek ini akan memakan waktu lima tahun. Sumber: Kontan
SRIL Perbesar Porsi Ekspor PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) berniat untuk memperbesar porsi ekspornya. Tahun ini, perusahaan ini berencana memperbesar porsi ekspor menjadi 60%, lebih tinggi ketimbang porsi ekspornya pada tahun lalu yang sebesar 54%. Khusus untuk permintaan benang terbantu oleh peningkatan pasar benang di China yang terus meningkat. Baru-baru ini, perseroan telah menerima order dari Malaysia untuk memasok pakaian senilai US$ 15 juta dengan masa kontrak 2,5 tahun. Pada semester II-2013, kontribusi pendapatan biasanya mencapai 60%. Dan hingga 2013, perseroan menargetkan pendapatan tumbuh 80% YoY. Sumber: Kontan
OSO SECURITIES
OSO Daily 12 Agustus 2013
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Trading Idea ENRG Rp 112 Jumat lalu ENRG telah break MA 15 dimana indicator RS telah break downtrend line. Saham ini terlihat hampir break symmetrical triangle pattern. MACD dan stochastic baru saja membentuk golden cross.
Rekomendasi: Buy on Breakout Buy on Breakout untuk ENRG jika break 114 dengan target price di 129 dalam jangka menengah dan di level 118-120 dalam waktu dekat. Support di level 110 dan cutloss jika break 107.
MAIN Rp 3050 Saham ini rebound kembali setelah tidak berhasil break fan line. RS dan ROC bergerak menguat, akan tetapi stochastic masih bergerak melemah.
Rekomendasi: Speculative Buy Speculative Buy untuk MAIN dengan target price di 3125 dalam jangka waktu dekat dan akan menuju level 3250 jika break 3125. Support di level 2975, dan sell jika break 2900.
MEDC Rp. 1900 Jumat lalu saham ini break MA 100, MA 50 dan MA 15 sekaligus disertai dengan volume cukup tinggi. Indikator RS dan ROC bergerak menguat, RSI telah crossover MA 5, dan MACD juga masih bergerak uptrend.
Rekomendasi: Speculative Buy Speculative Buy untuk MEDC dengan target price di level 1950 dengan support di level 1830, dan cutloss jika break 1790.
Rating Definitions Buy On Breakout Buy On Weakness Speculative Buy Sell On Strength
: Buying when the stock prices breach up the predetermined resistance level : Buying when the stock prices reach the potential bottoming area : Buying stock that yields around 1:1 reward-to-risk ratio and usually has no significant indication to rise : Selling when the stock prices are experiencing technical rebound
OSO SECURITIES
OSO Daily 12 Agustus 2013
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Technical Matrix Ticker AALI ADRO ASII BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BMRI BUMI BWPT CMNP CPIN DOID ENRG EXCL GGRM GJTL HRUM ICBP INCO INDF INDY INTP ITMG ISAT JSMR KLBF KRAS LSIP MAPI MYOR PGAS PTBA SGRO SMCB SMGR TINS TLKM UNTR UNVR
Last Price 15,200 650 6,700 10,700 4,300 8,200 1,110 4,200 8,700 500 710 3,150 4,150 115 112 4,450 41,700 2,625 2,500 11,550 1,780 6,800 530 22,250 25,150 4,950 5,850 1,450 485 1,160 5,700 31,600 5,700 10,000 1,600 2,625 15,900 1,150 12,000 17,000 31,450
Change % -0.98% -4.41% -0.74% 2.39% 1.18% 0.61% 0.91% -5.62% -1.14% 0.00% -2.74% 0.00% 0.00% -0.86% 7.69% 2.89% 0.24% -2.78% 0.00% 0.43% -1.11% 0.74% -11.67% 4.46% 1.62% 0.00% 0.86% 0.00% -2.02% 1.75% 3.64% 0.32% -1.72% -2.44% 1.91% 0.00% 1.60% -2.54% 0.00% -0.58% -1.56%
Pivot Point 15,313 665 6,713 10,575 4,281 8,188 1,108 4,331 8,763 500 720 3,125 4,113 116 108 4,406 41,750 2,675 2,469 11,500 1,793 6,775 565 21,850 24,950 4,938 5,813 1,443 490 1,155 5,600 31,613 5,775 10,188 1,590 2,619 15,825 1,173 12,050 17,000 31,588
Support
Support
Resistance
Resistance
2 14,813 615 6,513 10,225 4,206 8,088 1,048 4,006 8,513 480 700 3,025 3,963 112 100 4,256 41,050 2,550 2,294 11,250 1,743 6,625 495 21,000 24,250 4,788 5,513 1,393 480 1,115 5,300 31,263 5,575 9,488 1,540 2,544 15,375 1,113 11,850 16,400 30,538
1 15,025 640 6,625 10,400 4,238 8,125 1,075 4,163 8,625 490 710 3,100 4,075 114 104 4,313 41,300 2,600 2,413 11,400 1,765 6,700 530 21,350 24,600 4,875 5,675 1,425 485 1,130 5,450 31,375 5,650 9,775 1,560 2,588 15,550 1,135 11,900 16,750 31,175
1 15,525 690 6,825 10,750 4,313 8,225 1,135 4,488 8,875 510 730 3,200 4,225 118 112 4,463 42,000 2,725 2,588 11,650 1,815 6,850 600 22,200 25,300 5,025 5,975 1,475 495 1,170 5,750 31,725 5,850 10,475 1,610 2,663 16,000 1,195 12,100 17,350 32,225
2 15,813 715 6,913 10,925 4,356 8,288 1,168 4,656 9,013 520 740 3,225 4,263 120 116 4,556 42,450 2,800 2,644 11,750 1,843 6,925 635 22,700 25,650 5,088 6,113 1,493 500 1,195 5,900 31,963 5,975 10,888 1,640 2,694 16,275 1,233 12,250 17,600 32,638
Stop Loss Level 14,590 606 6,415 10,072 4,143 7,966 1,032 3,946 8,385 473 690 2,980 3,903 110 99 4,192 40,434 2,512 2,259 11,081 1,716 6,526 488 20,685 23,886 4,716 5,430 1,372 473 1,098 5,221 30,794 5,491 9,345 1,517 2,506 15,144 1,096 11,672 16,154 30,079
OSO SECURITIES
OSO Daily 12 Agustus 2013
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
Economic Calendar Date 12-Agu-13 12-Agu-13 12-Agu-13 12-Agu-13 12-Agu-13 12-Agu-13 12-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 13-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 14-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 15-Agu-13 16-Agu-13 16-Agu-13 16-Agu-13 16-Agu-13 16-Agu-13 16-Agu-13 16-Agu-13 16-Agu-13 16-Agu-13 16-Agu-13
Agenda Japan GDP Growth Annualized QoQ Prel. Japan Machinery Orders MoM Japan GDP Growth Rate QoQ Prel. Japan Industrial Production MoM - Final Japan Capacity Utilization Japan Industrial Production YoY - Final France Current Account US Monthly Budget Statement Germany Inflation Rate YoY - Final Germany Inflation Rate MoM - Final Spain Inflation Rate YoY - Final UK Inflation Rate YoY UK Inflation Rate MoM UK Core Inflation Rate YoY UK PPI - Input YoY UK PPI - Output YoY UK Retail Price Index MoM UK Retail Price Index YoY Euro Industrial Production YoY Euro Industrial Production MoM Germany Zew Economic Sentiment Germany Zew Current Situation US NFIB Business Optimism Index US Import Price Index MoM US Export Price Index MoM US Retail Sales Ex Autos MoM US Retail Sales MoM US Retail Sales YoY US Business Inventories France GDP Growth Rate QoQ - Preliminary India WPI Inflation Rate YoY France Inflation Rate MoM France Inflation Rate YoY Germany GDP Growth Rate QoQ - Preliminary Germany GDP Growth Rate YoY - Preliminary UK Unemployment Rate UK Bank Of England Minutes UK Claimant Count Change UK Claimant Count Rate Euro GDP Growth Rate QoQ - Preliminary Euro GDP Growth Rate YoY - Preliminary US Producer Price Index YoY US Producer Price Index MoM Japan Foreign Bond Investment Japan Foreign Investment in Japan stocks Indonesia Interest Rate Decision UK Retail Sales YoY UK Retail Sales MoM US Core Inflation Rate MoM US Core Inflation Rate YoY US Continuing Jobless Claims US NY Empire State Manufacturing Index US Inflation Rate MoM US Inflation Rate YoY US Initial Jobless Claims US Net Long-Term TIC Flows US Total Net TIC Flows US Capacity Utilization US Industrial Production YoY US Industrial Production MoM US Philadelphia FED Manufacturing Survey US NAHB Housing Market Index US EIA Natural Gas Storage change Indonesia Current Account Euro Current Account Euro Inflation Rate YoY - Final Euro Inflation Rate MoM Euro Core Inflation Rate YoY - Final Euro Balance of Trade Italy Current Account US Building Permits MoM US Housing Starts MoM US Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index
Sumber :Trading economic & Bloomberg
Prior 3.5% 10.5% 1% 1.9% 2.3% -1.1% € -4.10B $116.5B 1.8% 0.1% 2.1% 2.9% -0.2% 2.3% 4.2% 2.0% -0.1% 3.3% -1.3% -0.3% 36.3 10.6 93.5 -0.2% -0.1% 0% 0.4% 5.7% 0.1% -0.2% 4.86% 0.2% 0.9% 0.1% -1.4% 7.8% -21.2K 4.4% -0.3% -1.1% 2.5% 0.8% ¥689.9B ¥-42.2B 6.5% 2.2% 0.2% 0.2% 1.6% 3.018M 9.46 0.5% 1.8% 333K $-27.2B $56.4B 77.8% 2% 0.3% 19.8 57 96B USD -5270M € 9.47B 1.6% 0.1% 1.1% € 15.2B € 0.85B 0.911M 0.836M 83.9
Concencus Range 3.6% 0.9% -3.3% -4.8% $-90B 1.9% 0.5% 1.8% 2.8%
5.5% 2.1% 3.1% -0.4% 0.2% 40.0 11.5 95.4 0% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2%
0.6% 0.3% 7.8% -15.0K 0.0% -0.9% 0.4%
2.5% 0.6% 0.2% 1.7% 10.2 0.3% 2% 334K $31.3B 77.9% 0.5% 15.6 57
1.6% -0.6% 1.1%
0.950M 0.910M 85.6
Country JPY JPY JPY JPY JPY JPY EUR USD EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD EUR INR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP EUR EUR USD USD JPY JPY IDR GBP GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD IDR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD
Actual
OSO SECURITIES
OSO Daily 12 Agustus 2013
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
IPO PLAN
Company PT Puradelta Lestari Tbk
Business Line Underwriter Real Estate PT Sinarmas sekuritas dan PT Macquarie capital securities Indonesia
Listing Date IPO Price Shares Percentage (%) 26 Agustus 2013 205-255 10,844,575,000 20.00%
DIVIDEN No
Name
Code
1
NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk
DGIK
Cum- Date 12-Aug-13
Ex-Date 13-Aug-13
Pay -Date 23-Aug-13
Ammount (IDR)
2
RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk
KKGI
12-Aug-13
13-Aug-13
26-Aug-13
75.00
3
COLORPAK INDONESIA Tbk
CLPI
12-Aug-13
13-Aug-13
29-Aug-13
USD 0.0034
4
SUMI INDO KABEL Tbk
IKBI
12-Aug-13
13-Aug-13
29-Aug-13
67.864
5
SUPRA BOGA LESTARI Tbk
RANC
12-Aug-13
13-Aug-13
29-Aug-13
3.50
6
SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
SMAR
12-Aug-13
13-Aug-13
29-Aug-13
1200.00
7
TIRA AUSTENITE Tbk
TIRA
12-Aug-13
13-Aug-13
29-Aug-13
48.03
8
JAYA AGRA WATTIE Tbk
JAWA
13-Aug-13
14-Aug-13
30-Aug-13
11.96
9
PANORAMA SENTRAWISATA Tbk
PANR
13-Aug-13
14-Aug-13
30-Aug-13
6.33
10 TOBA BARA SEJAHTRA Tbk
TOBA
13-Aug-13
14-Aug-13
30-Aug-13
US$ 0,0028
11 PANIN SEKURITAS Tbk
PANS
14-Aug-13
15-Aug-13
29-Aug-13
115.00
12 LAMICITRA NUSANTARA Tbk
LAMI
16-Aug-13
19-Aug-13
4-Sep-13
5.00
13 METRO REALTY Tbk, PT
MTSM
20-Aug-13
21-Aug-13
4-Sep-13
3.00
14 INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
IMAS
20-Aug-13
21-Aug-13
6-Sep-13
29.00
15 MANDALA MULTIFINANCE Tbk
MFIN
3-Sep-13
4-Sep-13
20-Sep-13
16.50
2.00
RUPS
Perseroan KARW ITTG BJTM DNET LPCK GAMA LAPD APEX AISA SAFE MCOR
Agenda RUPS RUPS RUPS RUPS RUPS RUPS RUPS RUPS RUPS RUPS RUPS
Date 12-Aug-13 12-Aug-13 26-Aug-13 28-Aug-13 28-Aug-13 29-Aug-13 29-Aug-13 29-Aug-13 30-Aug-13 30-Aug-13 30-Aug-13
Time 10.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 9.30 14.00 15.00
Place Meeting Room 2 - PT ICTSI Jasa Prima Tbk, Gd. Graha Kirana Lt. 7 Suite 701, Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Sunter Jakarta Utara The Akmani Hotel Jakarta Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91 Jakarta 13050 Hotel Bumi Surabaya Jl. Basuki Rakhmad 106 -128 Surabaya Ruang Seminar 1 Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lt.1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Multifunction Room, lt. 3 Easten Commercial Centre Jl. Gunung Panderman Kav. 05 Lippo Cikarang 17550 Adonara Room, Financial Club Jakarta Graha CIMB Niaga Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Panin Hall lt. 4 Gedung Panin Pusat, Senayan Ruang Serba Guna PT Apexindo Pratama Duta Tbk Office 8 Lt. 21, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Hotel Ritz Carlton Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No. 1 Mega Kuningan, Jakarta 12050 Gedung Kana 2 Jl. RP Soeroso No. 24 Jakarta Board Room, Financial Club Jakarta Graha CIMB Niaga, Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta
Right Issue
No 1
Code WEHA
OS 10
:
NS 10
Price (IDR) 175
Cum 5-Jul-13
Trade 12 Jul – 30 Aug’13
OSO SECURITIES
OSO Daily 12 Agustus 2013
MEMBER OF INDONESIA STOCK EXCHANGE
RESEARCH TEAM Supriyadi (
[email protected]) Andri Goklas (
[email protected]) Fanny Suherman (
[email protected]) Mohammad Alfi Syahr (
[email protected])
Head of Research
+62 21 2991 5300
Research Analyst
+62 21 2991 5300
Research Analyst
+62 21 2991 5300
Research Analyst
+62 21 2991 5300
HEAD OFFICE
Cyber 2 Tower, 22nd Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 JakartaSelatan 12950 Tel: +62-21-299-15-300 Fax : +62-21-290-21-497 BRANCHES Fatmawati PusatNiagaDuta Mas FatmawatiBlok A1 No.20 Jl. Fatmawati No.39 JakartaSelatan Tel: +62-21-726 9383(General) Fax: +62 21-728 00 367
Medan Mandiri Building Fl. VII Jl. Imam Bonjol No. 16 D Medan, Sumatera Utara Tel: +62-614539955 Fax: +62-614529427
Akastiebi STIE Bisnis Indonesia Kampus Kebayoran AKA Building Jl. Bangka Raya No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Tel: +62-21 717 945 52 (General) Fax: +62 –21 717 944 65
Yogyakarta PusatInformasi Pasar Modal (PIPM) Jl. P. Mangkubumi No. 111 Yogyakarta Tel: +62-274 55 73 69 Fax: +62-274 55 73 69 Solo Solo Centre Point Jl. SlametRiyadi 373, Ruko A7B, Purwosari, Solo JawaTengah Tel: +62-271 717 909 Fax: +62-271 710 689
Alam Sutra Jl. Jalur Sutera Imperial Walk Kav. 29C No.29 Alam Sutera, Tangerang Tel: +62-21 531 40 290 (General) Fax: +62-21 531 40 291 Bandung Grand Royal Panghegar lnt 2,10-11 JL. Merdeka No 2 Bandung, Jawa Barat Tel: +62-22 424 0269 (General) Fax +62-22 424 0279
Surabaya Jl. Dr. Sutomo No. 97C Fl. 5th,Surabaya JawaTimur Tel: +62-31 563 0234 (Hunting) Fax: +62-31 5630 26 Jember Jember Business Centre (JBC) Jl. Trunojoyo No. 26 Blok A-8, Jember JawaTimur Tel: +62-331 421050 (Hunting) Fax: +62-331 420320
Bali Shopping Archade A-4 JL. PantaiKuta The Stones Hotel Bali, Indonesia Tel: 0361-754020, 0361-757037 Fax : 0361–754779
Makasar Jl. Pengayoman no.118 (sampingcarefour) Makassar, Sulawesi Selatan Tel. 0411 - 439 050 Fax. 0411 - 431 373
DISCLAIMER This report has been prepared by PT OSO Securities on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstance.is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions and expectations contained herein are entirely those of PT. OSO Securities. We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT. OSO Securities, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action , suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT. OSO Securities, its affiliated companiesor their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission there from which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed. The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by PT. OSO Securities or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards tothe specific person who may receive this report. In considering any investments you should make your own independent assessment and seek your own professional financial and legal advice.
