Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern, Stichting participatie Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad

Bijlage 2: Effectanalyse

Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern, Stichting participatie Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Openbare versie

Juli 2012

Zienswijze (openbare versie)

Inhoud

1.

Inleiding

3

2. Gegevensselectie 2.1 Selecteren op productmarkten 2.2 Selecteren op productmarkten

4 4 4

3.

6

Keuzemodel en methoden

4. Resultaten effectanalyse 4.1 Diversion ratio’s 4.2 Resultaten WTP- en LOCI-methoden 5.

Appendix: zorgaanbieders in gegevensset

7 7 8 10


1. Inleiding

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft in het kader van de vergunningaanvraag ten aanzien van de concentratie van Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern en Stichting Participatie Orbis (hierna: Orbis) en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad (hierna: Atrium) een zienswijze aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa). De zienswijze van de NZa richt zich op een fusie tussen Orbis en Atrium. Deze bijlage bij de NZa zienswijze bevat de kwantitatieve effectanalyse van een fusie tussen Atrium en Orbis. Hierbij past de NZa de WTPmethode en de LOCI-methode toe. Deze bijlage bij de zienswijze heeft tot doel de gemaakte keuzes en (deel)resultaten in het proces van dataselectie, verwerking en uitvoering van de effectanalyse inzake een fusie tussen Atrium en Orbis te beschrijven. In bijlage 1 bij de zienswijze geeft de NZa een algemene toelichting op deze methoden. Deze toelichting bestaat uit een algemene uitleg van het proces, de methoden, referenties naar de literatuur en overwegingen bij de te maken keuzes.

3


2. Gegevensselectie

2.1 Selecteren op productmarkten De analyses worden uitgevoerd op alle in het DIS aanwezige geopende DBC’s in 20091. Hiervoor zijn in alle DBC’s (zowel A-segment als Bsegment) inzake somatische zorg geselecteerd. Deze dataset bevat alle DBC’s die zijn aangeleverd aan het DIS door zorgaanbieders die somatische zorg leveren, zowel ziekenhuizen, als categorale aanbieders en ZBC’s. Voor de aanbieders zijn vervolgens alle DBC’s, aanwezig in het DIS, geselecteerd. Op basis van de Geodan Drive Time matrix is per DBC gecontroleerd of de door de zorgaanbieder ingevulde postcode een correcte postcode betreft2. Vervolgens zijn de niet-correcte postcodes op basis van de verhoudingen van de correcte postcodes per zorgaanbieder ingeschat om te komen tot een correct resultaat. Bij de meeste zorgaanbieders betreft het maximaal circa 0% - 5% van de postcodes waarbij deze noodzakelijke correctie is toegepast3. Er zijn een drietal ziekenhuizen die in 2009 grote hoeveelheden DBC's met dezelfde, bestaande postcode (de postcode van het ziekenhuis) hebben aangeleverd aan DIS. Twee instellingen (een ZBC en een categorale instelling) bevatten postcodes die bijna allemaal incorrect zijn. Hiervoor is niet gecorrigeerd en deze instellingen zijn uitgesloten van de analyses. Omdat deze instellingen niet in het werkgebied van de fuserende ziekenhuizen zijn gevestigd, is de verwachting dat deze problematiek weinig effect heeft op de resultaten. In provincie Limburg is één instelling – niet zijnde een van de fusieziekenhuizen - gevestigd waarbij het percentage incorrecte ingevulde postcode meer dan 5% is. Deze instelling heeft voor 62% van zijn klinische DBC’s een correcte postcode ingevuld en voor zijn nietklinische DBC’s is dit percentage 67%. Aan de hand van DBC’s uit een eerdere jaar (2006) waarin deze instelling wel voor zijn meeste DBC een correcte postcode heeft ingevuld is er bevestigd dat de verdeling van zijn DBC’s over de postcodes in 2009 en de ‘goede’ jaar gelijk is. Dit sluit uit dat de incorrecte ingevulde DBC’s ongelijk over de postcodes zijn verdeeld. Voor de LOCI en WTP analyse worden de DBC’s met hun prijzen gewogen. Voor de DBC’s in het A-segment gebruiken we de landelijke tarieven en voor de DBC’s in het B-segment gebruiken we de landelijke mediaan contractprijs.

2.2 Selecteren op productmarkten Zoals in de zienswijze wordt toegelicht, wordt voor de relevante productmarkt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de definities zoals de NMa deze in eerdere besluiten heeft gehanteerd. Het gaat dan om de markten voor:

1

Hiermee wordt bedoeld de landelijke DBC database, het DBC Informatie Systeem dat beheerd wordt door DBC-Onderhoud. 2 Zie ook www.geodan.nl 3 Het gaat hierbij om bijvoorbeeld postbussen, niet bestaande postcodes of foutieve invoer zoals bijvoorbeeld een combinatie van cijfers en letters.


• •

klinische algemene ziekenhuiszorg; niet-klinische algemene ziekenhuiszorg.

Naast de markt voor algemene ziekenhuiszorg bestaat er mogelijk ook een markt voor topklinische ziekenhuiszorg. De DBC systematiek maakt geen expliciet onderscheid in topklinische en niet-topklinische zorg. Er bestaat consensus dat WBMV4 DBC's in elk geval in de categorie topklinisch vallen. Atrium biedt klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg en topklinische ziekenhuiszorg aan en is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Orbis biedt klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg aan en is geen lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. Om de effectanalyse uit te voeren op dat gedeelte van de ziekenhuiszorg waar bij de onderhavige fusie van Atrium en Orbis sprake is van overlap, dient in kaart te worden gebracht welke DBC’s de algemene klinische en algemene niet-klinische ziekenhuiszorg vertegenwoordigen. In dat verband is voor de doelstelling van deze effectanalyse de markt voor algemene klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg geoperationaliseerd als de groep DBC's die wordt aangeboden door alle algemene ziekenhuizen in de provincie Limburg die niet tevens lid zijn van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen of een academisch ziekenhuis zijn. Daarbij wordt uitgegaan van alle DBC’s die de volgende instellingen in de periode 2008 tot en met 2010 hebben geproduceerd (exclusief WBMV-DBC’s):  ORBIS;  SINT LAURENTIUS ZIEKENHUIS;  SINT JANS GASTHUIS. Deze groep DBC’s bevat in termen van omzet 83% van alle ziekenhuiszorg. Op basis van deze DBC’s hebben we de twee productmarkten gedefinieerd: algemene klinische ziekenhuiszorg en algemene niet-klinische ziekenhuiszorg. Voor Atrium betekent dit dat 96% van de omzet ten aanzien van klinische ziekenhuiszorg en 98% van omzet ten aanzien van nietklinische ziekenhuiszorg betrokken is in de NZa effectanalyse. In de appendix bij deze effectanalyse is een overzicht opgenomen met de naam van alle zorgaanbieders die op deze manier mee zijn genomen in de analyse. Deze gegevens zijn uitgesplitst naar klinisch en nietklinische ziekenhuiszorg.

4

Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen

5


3. Keuzemodel en methoden

Bij deze effectanalyse werkt de NZa met werkelijke marktaandelen. Uit onderzoek, verricht door ECORYS-NEI (2003) is gebleken dat reistijd de belangrijkste factor is voor ziekenhuiskeuze, belangrijker dan (gepercipieerde) deskundigheid van het ziekenhuis en eigen ervaring5. Om daarmee rekening te houden, is bij deze effectanalyse gekozen om uit te gaan van micromarkten die worden gedefinieerd met behulp van viercijferige postcodegebieden (PC4-gebieden). Een nadere toelichting op deze keuze alsmede een toelichting op de werkwijze is opgenomen in de paragrafen 3.1 en 3.2 van bijlage 1 bij de zienswijze. De marktaandelen en gewichten per micromarkt zijn berekend voor elke zorgaanbieder in de dataset. Het berekenen van de marktaandelen en gewichten is gedaan op basis van DBC omzetten van de betrokken zorgaanbieders. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar paragraaf 3.3 van bijlage 1 bij de zienswijze. Naast het werken met werkelijke marktaandelen kan ook worden gewerkt met een robuust geschat keuzemodel. Dat is in deze zaak voor de ziekenhuissector niet beschikbaar. Hierna worden de resultaten gepresenteerd van de effectanalyse uitgaande van werkelijke marktaandelen.

5

Vraagfactoren Ziekenhuizen, ECORYS-NEI (2003) in opdracht van de NMa.


4. Resultaten effectanalyse

In dit hoofdstuk zijn de diversion ratio’s (4.1) en de uitkomsten van de toegepaste LOCI- en WTP-methode (4.2) opgenomen. Alle resultaten betreffen de markt voor algemene klinische en niet-klinische ziekenhuiszorg zoals gedefinieerd in paragraaf 2.2 van deze effectanalyse.

4.1 Diversion ratio’s De diversion ratio van ziekenhuis A naar ziekenhuizen B, C etc kan worden beschouwd als de gewogen overlap over alle micromarkten, waarbij de gewichten per micromarkt evenredig zijn met het belang van die micromarkt (omzet) voor ziekenhuis A. In een logit keuzemodel (die de basis vormt van de LOCI en WTP) kan de diversion ratio van ziekenhuis A naar B als volgt worden geïnterpreteerd: Als Ziekenhuis A zijn prijzen (kwaliteit) met x% laat stijgen (dalen), dan zal de fractie van alle consumenten die weggaan van ziekenhuis A overeenkomen met de diversion ratio van A naar B. Dus hoe groter de diversion ratio van A naar B, hoe meer concurrentiedruk ziekenhuis B heeft op ziekenhuis A. Voor een uitgebreide beschrijving van deze methoden wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van bijlage 1 bij de zienswijze. Resultaten Klinische algemene ziekenhuiszorg Van ATRIUM naar Diversion ratio* ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT [40-50]% ORBIS [20-30]% STICHTING ADELANTE [0-10]% VIECURI MEDISCH CENTRUM [0-10]% SINT LAURENTIUS ZIEKENHUIS [0-10]% CATHARINA ZIEKENHUIS [0-10]% * Diversion ratio’s kleiner dan 2% zijn weggelaten. Van ORBIS naar

Diversion ratio*

ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT ATRIUM

[40-50]% [30-40]%

SINT LAURENTIUS ZIEKENHUIS

[10-20]%

VIECURI MEDISCH CENTRUM * Diversion ratio’s kleiner dan 2% zijn weggelaten.

[0-10]%

Resultaten Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg Van ATRIUM naar Diversion ratio* ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT [30-40]% ORBIS [30-40]% STICHTING ADELANTE [10-20]% […] [0-10]% […] [0-10]% * Diversion ratio’s kleiner dan 2% zijn weggelaten.

7


Van ORBIS naar Diversion ratio* [30-40]% ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT [30-40]% ATRIUM [10-20]% SINT LAURENTIUS ZIEKENHUIS […] [0-10]% […] [0-10]% […] [0-10]% […] [0-10]% * Diversion ratio’s kleiner dan 2% zijn weggelaten.

4.2 Resultaten WTP- en LOCI-methoden6 Met de LOCI- en WTP-methoden wordt berekend wat de procentuele LOCI dan wel WTP verandering is als gevolg van de fusie van ziekenhuizen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze methoden wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en 5 van bijlage 1 bij de zienswijze. De LOCI en WTP veranderingen worden vertaald naar prijsstijgingen door te vermenigvuldigen met een geschatte pre-fusie prijskostenmarge van 50%. In paragraaf 2.4 van bijlage 1 worden de stappen die zijn gezet om te komen tot deze resultaten nader toegelicht. De onderstaande tabellen geven de scores voor de WTP indicator pre-fusie aan (weergegeven als ‘WTP Pre’), als ook na de fusie (weergegeven als ‘WTP Post’). De WTP-methode berekent de prijsstijging op het niveau van het gefuseerde ziekenhuisconcern, waarin beide fuserende ziekenhuizen deelnemen (in dit geval Orbis en Atrium samen). Om de WTP verandering op concernniveau te bepalen, moeten de scores van de afzonderlijke ziekenhuizen (Orbis en Atrium) gewogen worden. Dit is verricht met behulp van de omzet van het ziekenhuis. Het omzetaandeel in het fusieziekenhuis (‘Share’) van Orbis is [30-50]% en dat van Atrium betreft [40-60]%. Dit geldt zowel voor de markt voor klinische als voor niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Klinische algemene ziekenhuiszorg WTP

Share

ATRIUM ORBIS Fusieziekenhuizen

[50-60]% [40-50]% 100%

*

WTP Pre [2-3] [2-3] [2-3]

WTP Post [2-3] [2-3] [2-3]

Verandering in WTP 11% 13% 12%

Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%.

LOCI

Share

InvLoci Pre [4-5] [3-4] [4-5]

InvLoci Post [5-6] [4-5] [4-5]

Verandering in LOCI

ATRIUM [50-60]% ORBIS [40-50]% Fusieziekenhuizen 100% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%.

6

Verandering in prijs* 6% 7% 6%

Verandering in prijs*

8% 15% 11%

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2, worden de LOCI- en WTP-methode uitgevoerd op een subset van de DBC productie van alle aanbieders (ziekenhuizen, categorale aanbieders en ZBC’s). Er is gecontroleerd of het uitsluiten van categorale aanbieders en ZBC’s de WTP en LOCI resultaten in wezenlijke mate beïnvloedt. Het heeft geen enkele effect op de resultaten voor de productmarkt klinische algemene ziekenhuiszorg. Voor de productmarkt niet-klinische algemene ziekenhuiszorg zijn de LOCI en WTP stijgingen enkele procentpunten hoger.

4% 8% 6%


Niet-klinische algemene ziekenhuiszorg WTP

Share

WTP Pre [2-3] [2-3] [2-3]

WTP Post [2-3] [2-3] [2-3]

Verandering in WTP 12% 12% 12%

InvLoci Pre [4-5] [3-4] [3-4]

InvLoci Post [4-5] [4-5] [4-5]

Verandering in LOCI

ATRIUM [50-60]% ORBIS [40-50]% Fusieziekenhuizen 100% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%. LOCI

Share

ATRIUM [50-60]% ORBIS [40-50]% Fusieziekenhuizen 100% * Onder de aanname van een prijskostenmarge van 50%.

9% 17% 13%



9


5. Appendix: zorgaanbieders in gegevensset

Klinische gegevensset ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTERD.

JAN VAN BREEMEN INSTITUUT

ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT

JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS

KENNEMER GASTHUIS

ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

KLINIEK DE LAIRESSE

ALGEMEEN ZIEKENHUIS DE TJONGERSCHA.

KNO HET GOOI EN OMSTREKEN

ALGEMEEN ZIEKENHUIS WESTFRIES GASTH.

KORTEWEG KLINIEK B.V.

AMPHIA ZIEKENHUIS

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM (LUMC)

ANNATOMMIE - CENTRA VOOR ORTHOPEDIE.

MAASSTAD ZIEKENHUIS

ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS

MAASZIEKENHUIS

ANTONIUS ZIEKENHUIS

MARTINI ZIEKENHUIS

ATRIUM HEERLEN

MAXIMA MEDISCH CENTRUM

BEATRIXOORD

MEDINOVA KLINIEK KLEIN ROSENDAEL

BERGMAN MEDICAL CARE BV

MEDINOVA KLINIEK ZESTIENHOVEN

BETHESDA ZIEKENHUIS

MEDISCH CENTRUM ALKMAAR

BOVENIJ ZIEKENHUIS

MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN

BV BARIATRISCH CENTRUM LEEUWARDEN

MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN

CANISIUS-WILHELMINA ZIEKENHUIS

MEDISCH CENTRUM WAALRE B.V.

CATHARINA ZIEKENHUIS

MILITAIR REVALIDATIECENTRUM AARDENBURG

CENTRUM VOOR REUMA EN REVALIDATIE RO.

NEDERLANDS CENTRUM VOOR PLASTISCHE CHIRURGIE

DE OMMELANDER ZIEKENHUISGROEP

OPTIMAL CARE PIJNKLINIEKEN

DERMIS POLIKLINIEKEN LOCATIE MCB

ORBIS MEDISCH CENTRUM

DIACONESSENHUIS

READE

DIAKONESSENHUIS

REFAJA ZIEKENHUIS

ELKERLIEK ZIEKENHUIS

REINIER DE GRAAF GROEP

ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENT.

REVALIDATIECENTRUM "HET ROESSINGH"

FLEVOZIEKENHUIS

REVALIDATIECENTRUM AMSTERDAM

GELRE ZIEKENHUIZEN

REVALIDATIECENTRUM DE HOOGSTRAAT

GEMINI ZIEKENHUIS

REVALIDATIECENTRUM DE TOLBRUG

GROENE HART ZIEKENHUIS

REVALIDATIECENTRUM DE TRAPPENBERG

HAGAZIEKENHUIS

REVALIDATIECENTRUM DE WAARDEN DOR.

HAVENZIEKENHUIS

REVALIDATIECENTRUM GROOT KLIMMEND.

HET BRONOVO ZIEKENHUIS

REVALIDATIECENTRUM HELIOMARE

HET DIACONESSENHUIS

REVALIDATIECENTRUM LEIJPARK

HET OOGZIEKENHUIS

REVALIDATIECENTRUM RIJNDAM ADRIAAN.

HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS

RIJNLAND ZIEKENHUIS

HET ZIEKENHUIS IJSSELLAND

RIJNLANDS REVALIDATIE CENTRUM

IJSSELMEERZIEKENHUIZEN

RIVAS MEDIZORG

IKAZIA ZIEKENHUIS

RUWAARD VAN PUTTENZIEKENHUIS

ISALA KLINIEKEN

SAXENBURGH GROEP


SCHEPER ZIEKENHUIS

STICHTING RA-MEDICAL

SEIN EPILEPSIECENTRUM

STICHTING REVALIDATIE FRIESLAND

SGL REVALIDATIEARTSENPRAKTIJK

STICHTING REVALIDATIE ZUID-OOST BRT.

SINT ANNA ZIEKENHUIS

STICHTING REVALIDATIECENTRUM BREDA

SINT ANTONIUS ZIEKENHUIS

STICHTING TRENTA

SINT ELISABETH ZIEKENHUIS

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOCATIE ENSCHEDE

SINT FRANCISCUS GASTHUIS

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOCATIE VELP

SINT FRANCISCUS ZIEKENHUIS

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOKATIE HILVERSUM

SINT JANS GASTHUIS

STICHTING VIAREVA REVALIDATIEGENEESKUNDE


STICHTING VIASANA

SINT LUCAS-ANDREAS ZIEKENHUIS

STREEKZIEKENHUIS KONINGIN BEATRIX

SLINGELAND ZIEKENHUIS

'T LANGE LAND ZIEKENHUIS

SLOTERVAARTZIEKENHUIS

TALMA SIONSBERG

SOPHIA REVALIDATIE DEN HAAG

TERGOOIZIEKENHUIZEN

SPAARNE ZIEKENHUIS

TWEESTEDEN ZIEKENHUIS

ST. REINAERT KLINIEK

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRON.

ST. REVALIDATIEGENEESKUNDE ZEEL.

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RAD.

ST.CENTRA VOOR INTEGRALE REV.&.

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT

STICHTING KLINIEK ORTHO-FIT

VAN LEEUWENHOEK KLINIEK

STICHTING ADELANTE

VIECURI MEDISCH CENTRUM

STICHTING ALANT VROUW

VLIETLAND ZIEKENHUIS

STICHTING ALLESKITS

VU-ZIEKENHUIS AMSTERDAM

STICHTING ASKLEIPION

WATERLANDZIEKENHUIS

STICHTING AVE-MEDICAL

WILHELMINA ZIEKENHUIS

STICHTING BERGMAN MEDICAL CARE

ZAANS MEDISCH CENTRUM

STICHTING BESTE ZORG

ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM BOSCH EN DUIN BV

STICHTING DE KINDERKLINIEK ALMERE STICHTING DE VOGELLANDEN STICHTING DE WATERLANDKLINIEK STICHTING DEVENTER ZIEKENHUIS STICHTING HEELKUNDE INSTITUUT NEDERL. STICHTING HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKE. STICHTING ICONE STICHTING KEMPENHAEGHE STICHTING KLINIEK SPORTSTAD HEERENVEEN STICHTING KNO-HAARLEMMERMEER STICHTING PARK MEDISCH CENTRUM

ZIEKENHUIS AMSTELLAND ZIEKENHUIS BERNHOVEN ZIEKENHUIS DE GELDERSE VALLEI ZIEKENHUIS LIEVENSBERG ZIEKENHUIS NIJ SMELLINGHE ZIEKENHUIS RIJNSTATE ZIEKENHUIS RIVIERENLAND ZIEKENHUIS ST JANSDAL ZIEKENHUISGROEP TWENTE ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS

STICHTING PLASTISCHE CHIRURGIE HET GOOI

Niet-Klinische gegevensset ACADEMISCH MEDISCH CENTRUM AMSTER.

ANNATOMMIE - CENTRA VOOR ORTHOPEDIE

ACADEMISCH ZIEKENHUIS MAASTRICHT

ANTONI VAN LEEUWENHOEK ZIEKENHUIS

ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

ANTONIUS ZIEKENHUIS

ALGEMEEN ZIEKENHUIS DE TJONGERSCHANS

ATRIUM HEERLEN

ALGEMEEN ZIEKENHUIS WESTFRIES GASTHU.

BEATRIXOORD

AMPHIA ZIEKENHUIS

BERGMAN MEDICAL CARE BV

ANNADAL MEDISCH CENTRUM MAASTRICHT

BETHESDA ZIEKENHUIS

11


BLIEK JP DE

MAASSTAD ZIEKENHUIS

BOVENIJ ZIEKENHUIS

MAASZIEKENHUIS

BV BARIATRISCH CENTRUM LEEUWARDEN

MARTINI ZIEKENHUIS

CANISIUS-WILHELMINA ZIEKENHUIS

MAXIMA MEDISCH CENTRUM

CARDIO CENTRUM GOES

MEDINOVA KLINIEK KLEIN ROSENDAEL

CARDIOLOGIE AMSTERDAM

MEDINOVA KLINIEK OMC HAARLEM

CARDIOLOGIE CENTRUM CARE FOR HEART

MEDINOVA KLINIEK ZESTIENHOVEN

CATHARINA ZIEKENHUIS

MEDISCH CENTRUM ALKMAAR

CENTRUM VOOR REUMA EN REVALIDATIE RO.

MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN

DE KONING

MEDISCH CENTRUM KINDERWENS B.V.

DE OMMELANDER ZIEKENHUISGROEP

MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN

DERMAPARK BV

MEDISCH CENTRUM WAALRE B.V.

DERMATOLOGISCH CENTRUM

MILITAIR REVALIDATIECENTRUM AARDENB.

DERMIS POLIKLINIEKEN LOCATIE MCB

NEDERLANDS CENTRUM VOOR PLASTISCHE

DIABETER

NL PROCTOLOGISCH EN BEKKENBODEM CENTRUM (NPBC)

DIACONESSENHUIS

OLIAI AA

DIAKONESSENHUIS

OMC NOORD B.V.

DIALYSE CENTRUM GRONINGEN

OOSTERINK J.G.

DR. BRINKMANN KLINIEK ASSEN

OPSIS OOGARTSENPRAKTIJK

DR. BRINKMANN KLINIEK NIEUWEGEIN

OPTIMAL CARE PIJNKLINIEKEN

E.P. SCHOOREL

ORBIS MEDISCH CENTRUM

ELKERLIEK ZIEKENHUIS

POLIKLINIEK DEN REGENBOEGHE

ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

PRAKTIJK DERMATOLOGIE AVENUE CARNISSE

EYE CENTRE DE IJSSEL

PRAKTIJK HASPER

FLEVOZIEKENHUIS

PRAKTIJK R.F.H.J. HULSMANS

GELRE ZIEKENHUIZEN

PRAKTIJK SCHARDIJN

GEMINI ZIEKENHUIS

PRAKTIJK SNEPVANGERS

GROENE HART ZIEKENHUIS

PRAKTIJK STERK

HAGAZIEKENHUIS

READE

HAVENZIEKENHUIS

REFAJA ZIEKENHUIS

HET BRONOVO ZIEKENHUIS

REINIER DE GRAAF GROEP

HET DIACONESSENHUIS

REVALIDATIECENTRUM "HET ROESSINGH"

HET OOGZIEKENHUIS

REVALIDATIECENTRUM AMSTERDAM

HET RODE KRUIS ZIEKENHUIS

REVALIDATIECENTRUM DE HOOGSTRAAT

HET ZIEKENHUIS IJSSELLAND

REVALIDATIECENTRUM DE TOLBRUG

HUIDKLINIEK ZUID

REVALIDATIECENTRUM DE TRAPPENBERG

IJSSELMEERZIEKENHUIZEN

REVALIDATIECENTRUM DE WAARDEN DORD.

IKAZIA ZIEKENHUIS

REVALIDATIECENTRUM GROOT KLIMMENDAAL

ISALA KLINIEKEN

REVALIDATIECENTRUM HELIOMARE

JAN VAN BREEMEN INSTITUUT

REVALIDATIECENTRUM LEIJPARK

JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS

REVALIDATIECENTRUM RIJNDAM ADRIAANS.

KENNEMER GASTHUIS

RIJNLAND MEDISCH CENTRUM

KINDERPRAKTIJK HILLEGERSBERG

RIJNLAND ZIEKENHUIS

KLINIEK DE LAIRESSE

RIJNLANDS REVALIDATIE CENTRUM

KNO HET GOOI EN OMSTREKEN

RIVAS MEDIZORG

KORTEWEG KLINIEK B.V.

RUWAARD VAN PUTTENZIEKENHUIS

KSYOS EXPERTISE CENTRUM

SAXENBURGH GROEP

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM (LUMC)

SCHEPER ZIEKENHUIS

M.F.D. CSANKY

SEIN EPILEPSIECENTRUM


SGL REVALIDATIEARTSENPRAKTIJK

STICHTING CARDIOLOGIE LANDSMEER

SINT ANNA ZIEKENHUIS

STICHTING CARDIOLOGIECENTRUM ZUID

SINT ANTONIUS ZIEKENHUIS

STICHTING CARDIOZORG

SINT ELISABETH ZIEKENHUIS

STICHTING CARENALIS, LOCATIE ALMERE

SINT FRANCISCUS GASTHUIS

STICHTING CASA MEDICAL

SINT FRANCISCUS ZIEKENHUIS

STICHTING DE KINDERKLINIEK ALMERE

SINT JANS GASTHUIS

STICHTING DE VOGELLANDEN


STICHTING DE WATERLANDKLINIEK

SINT LUCAS-ANDREAS ZIEKENHUIS

STICHTING DEVENTER ZIEKENHUIS

SLINGELAND ZIEKENHUIS

STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM

SLOTERVAARTZIEKENHUIS

STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM

SOPHIA REVALIDATIE DEN HAAG

STICHTING DIAGNOSTISCH CENTRUM AMSTERDAM

SPAARNE ZIEKENHUIS

STICHTING DIANET

ST. BELANGENBEHARTIGING MED. CENTRUM

STICHTING DOKTER KOLBACH KLINIEK

ST. BEVORDERING ONTWIK. DERMATOLOGIE.

STICHTING DR KUYPERS KLINIEK

ST. CARDIOLOGIE GEERVLIET

STICHTING DR. KAPPEL INSTITUUT

ST. DERMATOLOGIE PRAKTIJK EENDENBUR.

STICHTING GEERTGEN

ST. DERMATOLOGISCH CENTRUM AMSTEL &.

STICHTING HEELKUNDE INSTITUUT NEDER.

ST. DIAGNOSTISCH CENTR. AMSTERDAM

STICHTING HET VAN WEEL-BETHESDA ZIEKENHUIS

ST. DIAGNOSTISCH CENTRUM AMSTERDAM

STICHTING ICONE

ST. FLEBOLOGISCH CENTRUM GROENEWEG

STICHTING KEMPENHAEGHE

ST. FLEBOLOGISCH CENTRUM OOSTERWAL

STICHTING KLINIEK LANGE VOORHOUT

ST. MOSHE YEMIN KLINIEK HOLY-STAETE NE.

STICHTING KLINIEK OUD ZUID

ST. MULTIPLE SCLEROSE CENTRUM NIJMEGEN

STICHTING KLINIEK SPORTSTAD HEERENVEEN

ST. NEDERLANDS CENTRUM VOOR SPATADER.

STICHTING KNO-HAARLEMMERMEER

ST. OOGHEELKUNDE RIJSWIJK

STICHTING MAURITSKLINIEKEN

ST. OOGHEELKUNDIG MEDISCH CENTRUM A.


ST. OOGHEELKUNDIG MEDISCH CENTRUM T.


ST. POLIKLINIEK DE BLAAK

STICHTING MAURITSKLINIEKEN FCH KLINIEK B.V.

ST. PSORIASISDAGBEHANDELINGSCENTRUM MIDDEN-NEDERLAND STICHTING MC 'T GOOI ST. REINAERT KLINIEK

STICHTING MEDISCH CENTRUM BILTHOVEN

ST. REVALIDATIEGENEESKUNDE ZEELAND

STICHTING MEDISCH CENTRUM MIDDEN NEDERLAND

ST. VISIE CENTRUM VOOR OOGHEELKUNDI.

STICHTING MEDISCH CENTRUM MOLENHOF

ST. ZORGINSTELLING AQUA MARE HUIDKLIN.

STICHTING MEDISCH CENTRUM REGENTESSE

ST.CENTRA VOOR INTEGRALE REV.& ARB.AC.

STICHTING MEDISCH CENTRUM RHIJNAUWEN

STICHTING KLINIEK ORTHO-FIT

STICHTING MELLES HOORNVLIESKLINIEK RO.

STICHTING ACURA M.C.

STICHTING MOHS KLINIEKEN

STICHTING ADELANTE

STICHTING OOGHEELKUNDIG CENTRUM HAARLEMMERMEER

STICHTING ALANT VROUW

STICHTING OOGKLINIEK HEUVELRUG

STICHTING ALLESKITS

STICHTING OOGKLINIEK VISSER-ZANDBERG.

STICHTING ANDROS

STICHTING OOGMEDISCH CENTRUM ZAAND.

STICHTING ASKLEIPION

STICHTING OOGZIEKENHUIS EINDHOVEN

STICHTING AVE-MEDICAL

STICHTING OOGZIEKENHUIS OOST-NEDER.

STICHTING BERGMAN MEDICAL CARE

STICHTING OOGZORG AMSTELVEEN

STICHTING BESTE ZORG

STICHTING OOGZORG OPTICUS

STICHTING BLUE LABEL

STICHTING PARK MEDISCH CENTRUM

STICHTING BRAAM KLINIEK ASSEN

STICHTING PAULUS VAN LOO KNO

STICHTING CAPRI HARTREVALIDATIE ROT.

STICHTING PHACOCENTRUM

STICHTING CARDIOLOGIE HEELSUM

STICHTING PLASTISCHE CHIRURGIE HET GO.

13


STICHTING POLDERMA

TALMA SIONSBERG

STICHTING POLIKLINISCH MEDISCH CENT.

TERGOOIZIEKENHUIZEN

STICHTING PROFESSOR HENNEMANN KLINIEK

TWEESTEDEN ZIEKENHUIS

STICHTING PULMONAAL

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM GRONINGEN

STICHTING RA-MEDICAL

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST. RAD.

STICHTING REVALIDATIE FRIESLAND

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT

STICHTING REVALIDATIE ZUID-OOST BRAB.

VAN VEENENDAAL

STICHTING REVALIDATIECENTRUM BREDA

VAN LEEUWENHOEK KLINIEK

STICHTING RUGPOLI

VIECURI MEDISCH CENTRUM

STICHTING RUGPOLI

VLIETLANDZIEKENHUIS

STICHTING SOMT DIAGNOSTICS

VU-ZIEKENHUIS AMSTERDAM

STICHTING TCCN

W.G. STRACK VAN SCHINDEL-VAN HANS.

STICHTING THE HAND CLINIC

WATERLANDZIEKENHUIS

STICHTING TRANSPAARNE

WILHELMINA ZIEKENHUIS

STICHTING TRENTA

ZAANS MEDISCH CENTRUM

STICHTING VELTHUIS KLINIEK

ZBC DE BEETHOVENKLINIEK

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOCATIE ENS.

ZBC EYESCAN

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOCATIE VEL.

ZBC VELUWEKLINIEK

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOKATIE EIN.

ZELFSTANDIG BEHANDELCENTRUM BOSCH E.

STICHTING VELTHUIS KLINIEK, LOKATIE ROT.

ZIEKENHUIS AMSTELLAND

STICHTING VIAREVA REVALIDATIEGENEESKU.

ZIEKENHUIS BERNHOVEN

STICHTING VIASANA

ZIEKENHUIS DE GELDERSE VALLEI

STICHTING VIECURI-VITAAL

ZIEKENHUIS LIEVENSBERG

STICHTING WOMAN'S HEALTH CARE CENTER

ZIEKENHUIS NIJ SMELLINGHE

STICHTING XPERT CLINIC

ZIEKENHUIS RIJNSTATE

STICHTING ZBC DE TERP

ZIEKENHUIS RIVIERENLAND

STICHTING ZBC MULTICARE

ZIEKENHUIS ST JANSDAL

STICHTING ZELFSTANDIG BEHANDEL CENTRUM WEERT ZIEKENHUISGROEP TWENTE STICHTING ZORGAANBOD HANZEKLINIEK

ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN

STICHTING ZORGGROEP ZONNESTRAAL

ZUIDOOST KLINIEK

STREEKZIEKENHUIS KONINGIN BEATRIX

ZUWE HOFPOORT ZIEKENHUIS

'T LANGE LAND ZIEKENHUIS

Orbis Medisch Centrum, Stichting Orbis Zorgconcern, Stichting participatie Orbis en Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad

Recommend Documents