operationeel

PERSBERICHT

RoodMicrotec: Jaarcijfers 2014 Zwolle, 30 april 2015

KERNPUNTEN 2014 Commercieel/operationeel -

-

-

-

De omzet daalde in 2014 met 11% naar EUR 9.971 miljoen (2013: EUR 11,180 miljoen) als gevolg van langere lead times en uitstel van enkele grote orders. Daling vooral in Test, Test Engineering en Qualification & Reliability. De lagere omzet en het inspringen op nieuwe marktkansen hebben geresulteerd in een nettoresultaat van EUR 1,693 miljoen negatief in 2014 (2013: EUR 0,284 miljoen negatief). Hogere investeringen in sales en marketing in de tweede helft van 2014. Inrichting van een Automotive Competitive Centre en investeringen in automotive infrastructuur vanwege nieuwe automotive projecten en nieuwe prospects. Investering in veelbelovende projecten zoals ‘lichtschakelaars op basis van radio frequency’. Strategische samenwerking met Fraunhofer Institute IIS. Verdere versterking van SCM. Nieuwe programmeer- en testapparatuur voor veelbelovende nieuwe producten van (nieuwe) klanten. Forse stijging van onze quoteportefeuille en een aanhoudend positieve book-to-bill-ratio. Aanzienlijke personeelskostenbesparingen van EUR 1,300 miljoen over de komende drie jaar. Dit zal overwegend via natuurlijk verloop geschieden, maar er zullen ook gedwongen ontslagen vallen. Het verschil in de personeelskosten vergeleken met 2013 werd met name veroorzaakt door een eenmalige bate betreffende de pensioenregeling. Strategische wijziging inspelend op veranderende marktomstandigheden. De nieuwe aanpak vraagt enige aanlooptijd.

Financieel - EBITDA: EUR 0,722 negatief (2013: EUR 0,870 miljoen positief). - EBIT (bedrijfsresultaat) was EUR 1,514 miljoen negatief (2013: EUR 0,13 miljoen negatief). - Nettoresultaat van EUR 1,693 miljoen negatief (2013: EUR 0,284 miljoen negatief). Ultimo 2014 had de onderneming ca. EUR 15 miljoen aan cumulatieve fiscale verliezen die voor onbepaalde tijd verrekend kunnen worden met toekomstige fiscale winsten. Met andere

1/9

RoodMicrotec – jaarcijfers 2014

… certified by RoodMicrotec.

-

-

-

2/9

woorden, de potentiële compensabele verliezen bedragen ca. EUR 15 miljoen. De onderneming stelt zich hierin evenwel behoudend op en heeft slechts EUR 1,6 miljoen van dit belastingvoordeel als gevolg van de compensabele verliezen op de balans gezet. De nettokaspositie verbeterde van EUR 1,326 miljoen negatief in 2013 naar EUR 0,192 miljoen positief in 2014. De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,262 miljoen negatief in 2014 tegen EUR 0,017 miljoen positief in 2013. De werkkapitaalpositie is sterk verbeterd van EUR 1,331 miljoen negatief in 2013 naar EUR 0,125 miljoen negatief in 2014. Solvabiliteit afgenomen tot 27% (2013: 39%) als gevolg van het nettoverlies en de daling van de pensioen rekenrente van 3,6% naar 2%. (Deze wijziging van de rekenrente had een negatief effect van EUR 1,0 miljoen op het eigen vermogen.) Uitgifte van obligatielening van EUR 2,500 miljoen en aflossing van bankleningen. Alle kortetermijnleningen, behalve de financial lease, zijn afgelost uit de opbrengst van de obligatielening. Deze vorm van financiering heeft de financiële verplichtingen van RoodMicrotec op de korte termijn sterk verminderd.



KERNGEGEVENS 31 december 2014 (x EUR 1.000) IFRS 2014

IFRS 2013 herzien

IFRS 2012 herzien

IFRS 2011

IFRS 2010

9.971 8.184 -722 -1.514 -1.675 -901 -262 -1.693

11.180 9.021 870 -13 -243 599 17 -284

11.971 9.688 703 -181 -507 603 899 -281

15.717 12.342 1.865 709 408 1.744 1.939 588

15.563 12.242 2.361 733 207 2.076 1.689 448

13.617 3.706 2.159 5.865

13.941 5.396 2.113 7.509

12.915 5.457 3.216 8.673

12.857 6.139 2.686 8.824

13.726 5.647 3.334 8.981

37% 27%

28% 39%

37% 42%

30% 48%

37% 41%

-2,99 -125 0,95

2,43 -1,331 0,68

4,57 -1,422 0,63

1,44 -831 0,79

1,41 -569 0,87

Activa Materiële vaste activa Invest. in materiële vaste activa Afschr. v. materiële vaste activa

5.567 499 792

5.446 535 869

6.347 1.475 860

5.732 1.024 1.156

5.710 681 1.600

Gegevens per aandeel (x EUR 1,-) Kapitaal en reserves Bedrijfsresultaat Kasstroom Nettoresultaat Koers: ultimo Koers: hoogste Koers: laagste

0,09 -0,03 -0,00 -0,03 0,25 0,35 0,15

0,14 0,00 0,00 -0,01 0,16 0,18 0,14

0,15 -0,01 0,03 -0,01 0,15 0,23 0,15

0,17 0,02 0,05 0,02 0,16 0,31 0,14

0,16 0,02 0,05 0,01 0,17 0,19 0,15

43.519

38.674

35.769

35.769

35.769

94 97

96 99

103 103

106 111

120 124

103

113

116

142

126

Resultaat Netto-omzet Brutomarge EBITDA EBIT (bedrijfsresultaat) EBT Kasstroom (nettoresultaat en afschrijving) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Nettoresultaat

Kapitaal, schuld en liquiditeitsratio's Totaal activa Groepsvermogen Netto schuldpositie Kapitaal (= nettoschuld + eigen vermogen) Gearing ratio (nettoschuld / kapitaal) Solvabiliteit (groepsvermogen / totale passiva) Schuldratio (nettoschuld / EBITDA) Netto werkkapitaal werkkapitaal ratio

Uitgiften van nominale aandelen At year end (x 1,000) Aantal FTE’s (permanent) Ultimo Gemiddeld Omzet (totaal)/gemiddeld aantal FTE’s (permanent)

3/9



Gecontroleerde jaarrekening 2014 Op 12 maart 2015 hebben wij onze voorlopige cijfers gepubliceerd. Na de voltooiing van de accountantscontrole zijn er bepaalde aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste betroffen de financiële activa, pensioenverplichtingen en de financiële resultaten, die wij hieronder uiteenzetten. De aanpassingen hebben geen wezenlijk effect op de operationele cashflow. De totale activa bedroegen EUR 13,617 miljoen, EUR 2,447 miljoen hoger dan eerder aangegeven. Deze stijgingen werd voornamelijk veroorzaakt door een herclassificering van financiële activa van EUR 2,494 miljoen, die eerder onder pensioenverplichtingen en de kaspositie verantwoord werden. Deze posten leidden ook tot een herziening van de vergelijkende cijfers per 1 januari 2013 en 31 december 2013. De financiële activa betreffen obligaties van EUR 2,494 miljoen, die aangehouden worden voor het financieren van pensioenverplichtingen en die onder een Contractual Trust Agreement zijn geplaatst. Deze obligaties waren echter per ultimo 2014 nog niet aan de Trustee overgedragen en mogen daarom niet verrekend worden met de pensioenverplichtingen. De obligaties zijn per 20 april 2015 definitief aan de Trustee overgedragen. Derhalve mogen de obligaties in 2015 met de pensioenverplichtingen verrekend worden. EBIT bedroeg in 2014 EUR 1,514 miljoen negatief, EUR 178 duizend lager dan zoals vermeld in de voorlopige cijfers. Dit was te wijten aan extra accountants- en juridische kosten van ca. EUR 70 duizend en verder stijgingen van personeels- en andere kosten van ca. EUR 108 duizend. Belastingen over de winst-en-verliesrekening in 2014 bedroegen EUR 18 duizend negatief, tegen EUR 144 duizend positief zoals vermeld in de voorlopige cijfers. Dit resulteerde in een negatief effect op de winst-en-verliesrekening van EUR 162 duizend. De vergelijkende cijfers van de winsten-verliesrekening zijn herzien vanwege een aanpassing in de pensioenkosten van EUR 95 duizend. Wij verwijzen naar de actieve belastinglatentie en de waardering van de financiële activa zoals verklaard in noot 10 en 11 in het jaarverslag, en naar de accountantsverklaring over deze posten op pagina 117/118 in ons jaarverslag.

Trading update eerste kwartaal 2015 Nu het eerste kwartaal reeds afgesloten is, geven wij direct een trading update uit. Zoals verwacht laat het eerste kwartaal van 2015 verbeteringen in operaties zien, met een hogere omzet vergeleken met vorig jaar en boven budget. De toename was beperkt, maar hij vormt een trend break met vorige jaren. Het bestuur van RoodMicrotec beschouwt dit als een duidelijk positief signaal. Zoals eerder gepubliceerd werken wij aan ruim 20 nieuwe projecten, waarvan wij hoge verwachtingen hebben voor de komende jaren. 80-90% van deze nieuwe opdrachten met een totaalvolume van EUR 5 tot 10 miljoen per jaar vanaf 2015 komt boven op onze huidige omzet. Dit ondersteunt onze verwachting dat wij significante groei kunnen realiseren tot en met 2018. Wij beginnen al te factureren voor de start-up of investeren al in de voorbereidingsfase van meer

4/9



dan 50% van deze nieuwe projecten. Deze nieuwe activiteiten betreffen onze kernsegmenten Automotive (50%) en Industrial/Medical (30%), maar ook high-end consumer business (20%). Automotive en Industrial/Medical zijn zeer snel groeiende marktsegmenten. Dit ondersteunt onze verwachting dat wij in de komende jaren significant zullen gaan groeien. Het volume van de nieuwe activiteiten is groter dan ooit, wat het bestuur van RoodMicrotec sterkt in haar vertrouwen dat wij op de juiste weg zijn voor een compleet herstel.

Conference call vrijdag 1 mei 2015, 10.00 uur Op 1 mei wordt er een conference call gehouden voor pers, analisten en andere geïnteresseerden. Het inbelnummer is + 31 20 531 5854

Informatiebijeenkomst 13 mei 2015 om 16.00 uur bij Euronext Amsterdam, Beursplein 5 Wij nodigen beleggers, obligatiehouders, analisten, journalisten en andere geïnteresseerden uit voor een bijeenkomst op 13 mei om 4 uur, waarin wij informatie zullen geven over de gang van zaken en onze nieuwe CTO Martin Sallenhag zullen presenteren.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 juni 2015 om 14.00 uur, Euronext Amsterdam, Beursplein 5 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op donderdag 11 juni 2015.

Financiële agenda 13 mei 2015 donderdag 11 juni 2015 donderdag 9 juli 2015 donderdag 27 augustus 2015 donderdag 27 augustus 2015 donderdag 12 november 2015 donderdag 7 januari 2016 donderdag 25 februari 2016 donderdag 25 februari 2016 donderdag 10 maart 2016 donderdag 21 april 2016 donderdag 12 mei 2016 donderdag 7 juli 2016 donderdag 25 augustus 2016 donderdag 25 augustus 2016 dinsdag 15 november 2016

5/9

Informatiebijeenkomst voor beleggers, obligatiehouders, analisten, journalisten en andere geïnteresseerden. Algemene vergadering van aandeelhouders Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2015 Publicatie halfjaarbericht 2015 Conference call pers en analisten Publicatie tussentijdse update Publicatie omzetcijfers 2015 Publicatie jaarcijfers 2015 Conference call pers en analisten Publicatie jaarverslag 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders Publicatie tussentijdse update Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2016 Publicatie halfjaarbericht 2016 Conference call pers en analisten Publicatie tussentijdse update



Geconsolideerde winsten verliesrekening 2013 (x EUR 1.000)

Noten

2014

herzien*

Netto-omzet

1

9.971

11.180

Kostprijs omzet

2

-1.787

-2.159

8.184

9.021

Brutomarge Personeelskosten

3

-6.058

-5.446

Overige bedrijfskosten

4

-2.848

-2.705

-8,906

-8,151

-722

870

-792

-883

-1,514

-13

Totale bedrijfskosten EBITDA Afschrijvingen en amortisatie

5

EBIT Financiële kosten

6

Resultaat voor belasting Belasting

7

Nettowinst (-verlies)

-161

-230

-1,675

-243

-18

-41

-1,693

-284

-1.693

-284

Nettowinst toekomend aan: Aandeelhouders Minderheidsbelangen

-

Nettowinst (-verlies)

-1.693

-284

Winst per aandeel Gewone winst per aandeel

16

-0,04

-0,01

Verwaterd

16

-0,04

-0,01

* Bepaalde hier gerapporteerde bedragen corresponderen met de jaarrekening 2013 vanwege aanpassingen op grond van wijzigingen in cijfers van vorige jaren.

6/9



Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 31-12-2014 (x EUR 1.000)

Noten

31-12-2013

01-01-2013

herzien*

herzien*

Activa Materiële vaste activa

8

5.567

5.446

6.347

Immateriële vaste activa

9

1.741

1.741

1.755

Belastinglatentie

10

1.079

910

951

Financiële activa

11

Vaste activa

2.982

2.991

1.449

11,369

11.088

10.502

Voorraden

12

344

283

305

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

13

1.712

2.359

2.089

Liquide middelen

14

192

211

19

2,248

2.853

2.413

13,617

13.941

12.915

4.788

4.255

3.935

18.084

17.851

17.751

1.859

1.668

1.890

Vlottende activa Totaal activa

Passiva Aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Netto pensioenvoorziening Winstreserve

-1.834

-880

-975

-21.245

-19.992

-19.638

2.494

2.494

2.494

Mezzanine kapitaal Deelname in verlies mezzanine kapitaal

-440

-

-

15

3,706

5,396

5.457

Totaal leningen

18

2.306

279

1.399

Pensioenvoorziening

19

Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders

Langlopende verplichtingen

5.232

4.082

2.224

7,538

4,361

3.623

Rekening courant banken

14

-

1.537

1.381

Totaal leningen

18

45

508

455

Handels- en overige debiteuren

20

2.270

2.081

1.977

Belastingen en premies sociale verzekeringen

18

58

58

22

2,373

4,184

3.835

13,617

13.941

12.915

Kortlopende verplichtingen Totaal eigen vermogen en passiva


7/9



Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013 (x EUR 1.000)

Noten

2014

herzien*

-722

870

-103

-535

59

20

-

-9

12

-61

22

13

647

-270

79

140

EBITDA Aanpassingen voor : -

Mutaties in netto toegezegd pensioenverplichtingen

-

Aandelen-gebaseerde betalingen

-

Overlopende interest

17 6

Veranderingen in werkkapitaal -

Voorraden

-

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

-

Handelscrediteuren en overige schulden

18,20

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Betaalde interest

6

Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

-101

238

-161

-221

-262

17

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Aanschaf van materiële vaste activa

8

-499

-535

Verkoop van materiële vaste activa

8

-

567

Aan-/verkopen in toegezegde pensioenregeling

19

-

2.487

Netto-investeringen in financiële activa

11

9

-1.542

-490

977

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Opbrengst uit uitgifte van aandelenkapitaal

15

707

400

Uitbetaling compensatie mezzaninekapitaal

15

-

-292

-

-

Opbrengst uit uitgifte van mezzanine kapitaal Ontvangsten uit leningen Aflossing op leningen

2.550

50

-903

-1.116 -

Betaling van obligatie-uitgiftekosten

18

-100

Amortisatie van disconto en obligatie-uitgiftekosten

18

16

-

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.270

-958

Netto kasstroom

1.518

36

-1.326

-1.362

192

-1.326

1.518

36

Liquide middelen -/- rekening courant bank primo

14

Liquide middelen -/- rekening courant bank ultimo

14

Netto kasstroom


8/9



Over RoodMicrotec Met 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van microen optoelectronica biedt RoodMicrotec fabless companies, OEM’s en andere ondernemingen een one-stop shop propositie. Met haar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd. De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-, medische-, IT- and elektronicasectoren. 'Certified by RoodMicrotec' betreft onder andere testen van producten volgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van de automobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC 17025. The value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) supply chain management, failure & technology analysis, qualification & burn-in, test & product engineering, production test (waaronder device programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & training, quality & reliability consulting en total manufacturing solutions met partners. RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in het VK (Bath) en in Nederland (Zwolle).

Voor nadere informatie: Philip Nijenhuis, CEO Telefoon +31 (0)38 4215216 E-mail: [email protected] www.roodmicrotec.com Website:

9/9



operationeel

Recommend Documents