Mazars Hosting Survey 2012
Amsterdam, 9 Mei 2012
Inhoud 1. Introductie
2. Voorwoord Michiel Steltman, DHPA
3. Mazars Hosting Survey 2012 door Blauw Research Blauw Research
4. Naar aanleiding van het onderzoek Louis van Garderen, Mazars
5. Bijlage: Mazars & DHPA rondetafel november 2011
2
1. Introductie
Introductie Mazars Hosting Survey 2012 Het Mazars Hosting Survey 2012 is tot stand gekomen in samenwerking tussen Dutch Hosting Providers Association (DHPA) en Mazars Accountants en Belastingadviseurs. Het onderzoek is gehouden onder hostingproviders die in Nederland geregistreerd zijn. Het doel van deze survey is om meerjarig het inzicht in de ontwikkelingen van de hostingsector te verdiepen. Beide samenwerkende organisaties hebben er voor gekozen om bij te kunnen dragen aan een gezonde ontwikkeling van het hostingbedrijf in Nederland en delen de resultaten van dit onderzoek zodat bedrijven die actief zijn als hostingprovider, maar ook in de rol van toeleverancier of afnemende, hun eigen visie onderbouwd kunnen ontwikkelen. Blauw Research heeft het onderzoek, onder leiding van Erdinc Uskalelier, uitgevoerd zodat de gewenste objectiviteit en professionaliteit optimaal zijn gewaarborgd. Het onderzoek is in november 2011 gestart met een ronde tafel waar Mazars en DHPA samen met de endorsers van DHPA het terrein van de toekomst verkenden. De uitkomsten daarvan vindt u tevens in de bijlage.
Exemplaren van dit onderzoek zijn gratis te downloaden via www.mazars.nl/hosting of door gebruik te maken van deze QR code: 4
2. Voorwoord
Voorwoord Wij zijn verheugd u de editie 2012 van het Mazars Hosting Survey te mogen presenteren. Sinds 2010 doen de DHPA en Mazars onderzoek naar het reilen en zeilen van de hostingsector. Er is in die jaren veel veranderd. Nog niet eens zo lang geleden werden hosting bedrijven vooral gezien als toeleveranciers voor de company website. Maar anno 2012 is de online industrie van een zodanige omvang dat de hosting sector van belang is geworden voor de gehele economie. Complete sectoren zijn thans afhankelijk van het goed en veilig functioneren van de door hosters geleverde online infrastructuur. Kortom: zonder een goed functionerende hosting sector staat tegenwoordig alles stil. Het onderzoek van 2012 geeft, in lijn met deze ontwikkelingen, een beeld van een stabiele en volwassen sector. Waarbij heldere differentiaties zijn ontstaan in type dienstverlening, kwaliteit en prijs. En waarbij de in vorige onderzoeken voorspelde bewegingen zich blijken te hebben gemanifesteerd. De opkomst van cloud services draagt bij aan bredere acceptatie en aan het overall vertrouwen, er is in toenemende mate sprake van specialisatie en certificering en groene ICT staan nog prominent op de agenda. Deze en vele andere trends en bewegingen treft u aan in de Hosting Survey 2012.
6
Voorwoord De DHPA streeft naar een continue professionalisering en aan het ondersteunen van het positieve imago van de online sector. Bij die ambities past een voortdurende nieuwsgierigheid naar het belang van- en de ontwikkelingen binnen de sector. Daarom zullen wij bewegingen en trends blijven onderzoeken. Vanuit het perspectief van vertrouwen, kwaliteit en professionaliteit; en daarmee vanuit het belang van de sector voor de gehele economie. Ik wens u veel leesplezier en ik zie er naar uit om ook in 2013 nieuwe inzichten over de ontwikkelingen in de sector met u te kunnen delen! Michiel Steltman Directeur DHPA
7
3. Mazars Hosting Survey 2012 door Blauw Research
De trends en ontwikkelingen in de hosting markt Resultaten meting 2012
april 2012
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 9
Copyright © 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauw Research. Dit rapport is geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de MOA.
All rights are reserved. Nothing from this report may be copied, saved in an authorised data bank or be made public in any form, whether it be electronically, mechanically or through photocopies without prior consent from Blauw Research. This report has been created following MOA conditions.
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 10
Voorwoord
Leeswijzer
Om inzicht te krijgen in de trends en ontwikkelingen in de hostingmarkt heeft Blauw in opdracht van Mazars en DHPA dit jaar weer een onderzoek uitgevoerd.
De vragenlijst is voor deze meting op veel punten aangescherpt. Door deze aanscherping is vergelijking met het afgelopen jaar voor veel vragen niet mogelijk. Bij de vragen die niet zijn veranderd, zijn de resultaten afgezet t.o.v. 2011. De verschillen worden in de tekst benoemd.
Dit rapport geeft inzicht in de resultaten van 2012.
Wij wensen u veel leesplezier! Rotterdam, april 2012
In het rapport wordt er ook gekeken naar verschillen tussen DHPA leden en niet-leden (hoofdstuk 9). Onder niet-leden worden organisaties (of werknemers van organisaties) verstaan die niet aangesloten zijn bij DHPA.
Projectteam: Erdinc Uskalelier, Project Manager Arjen van Ulden, Business Cell Manager
Legenda
Ter verduidelijking van de onderzoeksresultaten worden in dit rapport belangrijke of opmerkelijke resultaten toegelicht aan de hand van pictogrammen. Betekenis van de pictogrammen:
Opvallend resultaat
Aanvulling Blauw Research
Blauw Research Weena 125 3013 CK Rotterdam Tel: 010-4000900 www.blauw.com
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 11
Inhoudsopgave
Hostingmarkt 2012
1 Kort & Krachtig 1.2 Conclusies
5 6
7 Trends 7.1 Trends ICT markt
30 31
2 Bedrijfsprofiel 2.1 Aantal servers 2.2 Omzet organisatie 2.3 Omzet per kanaal 2.4 Lidmaatschap verenigingen 2.5 Certificeringen
7 8 9 10 11 12
8 Leveranciers 8.1 Type leveranciers 8.2 Beoordeling leveranciers 8.2 Beoordeling leveranciers
32 33 34 35
3 Dienstenaanbod 3.1 Omzetverhouding diensten 3.2 Delivery modellen cloud hosting 3.3 Toegevoegde diensten 2011 3.4 Nieuwe diensten 2012
13 14 15 16 17
9 DHPA lid vs. niet DHPA lid 9.1 Bedrijfsprofiel 9.2 Toekomstverwachting
36 37 38
Bijlage Verantwoording
39
4 Marktbenadering 4.1 Branches klanten 4.2 Acquisitie 4.3 Aanbod buitenland
18 19 20 21
5 Concurrentie 5.1 Concurrenten 5.2 Stellingen toekomst
22 23 24
6 Innovatie 6.1 Innovatie in eigen organisatie 6.2 Drivers innovatie 6.3 Doelstellingen innovaties 6.4 Beveiliging ICT systemen
25 26 27 28 29
B14023-2 / april 2012
Pag. 12
Hoofdstuk 1: Kort & Krachtig
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 13
1
Belangrijkste resultaten 2012 Innovaties betalen zich uit Hostingproviders halen positief rendement uit investeringen in innovaties. Innovatie is vaak een continu en verankerd proces dat wordt gekoppeld aan een heldere lange termijn visie. Ondanks dat er voldoende financiële middelen zijn, wordt vaak niet meer dan 50% van de brutomarge in innovaties geïnvesteerd. Eigen ideeën en visie zijn de belangrijkste drivers voor innovaties. Men innoveert vooral om de kwaliteit en de klantervaring te verbeteren.
De omzet van hostingproviders wordt vooral gerealiseerd via een direct kanaal, bijna een vijfde door value added resellers. Platform services zorgen hierbij voor het grootste deel van de omzet. Shared en Dedicated services zijn de meest aangeboden modellen van Cloud hosting.
Green ICT even populair als in 2011 Zes op de tien hostingproviders passen „green ICT‟ toe. Het merendeel is, net als in 2011, van mening dat virtualisatie meerwaarde biedt.
Specialisatie is noodzakelijk Een groot deel van de hostingproviders acht specialisatie noodzakelijk, men is van mening dat hostingproviders onvoldoende van elkaar verschillen. Toch verwacht tweederde niet dat de hostingmarkt over drie jaar met 50% gekrompen zal zijn.
Hostingmarkt 2012
1.2 Conclusies
Omzet wordt naast een direct kanaal vooral door value added resellers gerealiseerd Van alle hostingproviders heeft het merendeel minder dan 50 fysieke en/of virtuele servers. De klanten van hostingproviders bevinden zich vooral in de zakelijke dienstverlening (specifiek het MKB). Een groot deel van deze klanten meldt zich aan, acquisitie is vaak niet nodig. Indien men wel gebruik maakt van acquisitie, dan is het bestaande netwerk het meest gebruikte kanaal.
Aanbieders van Dataservices en co-locatie zijn belangrijke concurrenten Het afgelopen jaar zijn vooral Software services aan het portfolio toegevoegd. Software services worden ook het meest genoemd als toe te voegen dienst in 2012. Ook Datacenter services en co-locatie worden vaak genoemd als toe te voegen dienst in 2012. Deze diensten worden naast andere hostingproviders als belangrijke concurrent voor nu en in de toekomst gezien.
Kort & Krachtig
Borgen van vertrouwen door leveranciers cruciaal voor groei Bijna zeven op de tien hostingproviders vinden het borgen van het vertrouwen door hostingleveranciers cruciaal voor de groei van de branche. Certificering wordt door de helft als noodzakelijk gezien en maar een klein deel ziet certificering als de ICT must have van 2012. DHPA leden hechten meer waarde aan certificering DHPA leden zijn vaak grote spelers. Zij hebben meer mensen in dienst, hebben meer servers en hebben een hogere omzet dan niet DHPA leden. Het grootste deel van de omzet van DHPA leden wordt bepaald door Infrastructuur services, voor niet DHPA leden vooral Platform services. DHPA leden vinden certificeringen vaker belangrijk. Certificeringen vinden zij noodzakelijk en zien dit niet zozeer als een belemmering op de groei van de branche. Zij zijn vaker gecertificeerd, het gaat hierbij vooral om ISO 27001, ISO 9001 en ITIL.
B14023-2 / april 2012
Pag. 14
Hoofdstuk 2: Bedrijfsprofiel
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 15
Bijna vier op de tien hostingproviders hebben 100 of meer fysieke en/of virtuele servers .
2
Bedrijfsprofiel
2.1 Aantal servers
Aantal servers
2012 (n=83)
36%
20%
8%
25%
11%
fysieke servers
2011 (n=95)
24%
2012 (n=83)
20%
39%
16%
19%
23%
4%
17%
25%
14%
virtuele servers
2011 (n=95)
28%
18%
6%
33%
15% Vraag Hoeveel fysieke servers heeft u (bij benadering) in uw datacenter staan?
0% 0 t/m 5 Hostingmarkt 2012
6 t/m 49
20% 50 tm/ 99
40%
60% 100 t/m 999 B14023-2 / april 2012
80% 1000 en hoger
100%
Vraag Hoeveel virtuele servers heeft u (bij benadering) in uw datacenter staan? Pag. 16
Het merendeel van de hostingproviders had in 2011 een jaaromzet van minder dan 1 miljoen euro.
2
Bedrijfsprofiel
2.2 Omzet organisatie
Omzet
61%
0%
Hostingmarkt 2012
10%
20%
30%
10%
40%
50%
60%
70%
< 1 miljoen euro
1 – 2 miljoen euro
3 – 5 miljoen euro
11 – 20 miljoen euro
51 – 100 miljoen euro
weet niet B14023-2 / april 2012
16%
80%
6% 4%
90%
100%
6 – 10 miljoen euro n=83
Vraag Kunt u aangeven wat uw jaaromzet in 2011 (bij benadering) was met betrekking tot hostingsactiviteiten? Pag. 17
Het grootste deel van de omzet wordt middels het directe kanaal gerealiseerd. Bijna een vijfde door value added resellers.
2
Bedrijfsprofiel
2.3 Omzet per kanaal
Omzet per kanaal
direct kanaal
71%
value added resellers
18%
distributeurs wholesale
7%
anders
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80% n=66
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Vraag Niet alle omzet wordt per definitie via een direct kanaal gerealiseerd. Kunt u aangeven hoeveel procent van uw totale omzet via onderstaande kanalen wordt gerealiseerd? Pag. 18
Veel hostingproviders zijn niet aangesloten bij andere verenigingen. Indien men wel is aangesloten, is dit vooral bij ICT office en ISP connect.
2
Bedrijfsprofiel
2.4 Lidmaatschap verenigingen
Lidmaatschap andere verenigingen ICT office
12%
ISP connect
12%
EurocloudNL
Ongeveer de helft van alle hostingproviders is bekend met DHPA, dit is vergelijkbaar met een jaar geleden (niet in de grafiek).
9%
Thuiswinkel
2%
Ecp
2%
bij andere organisatie
7%
geen van bovenstaande
64%
weet niet
Vraag Is uw organisatie aangesloten bij één meerdere van onderstaande verenigingen?
3% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
of
Vraag Bent u bekend met de Dutch Hosting Providers Association (DHPA)?
n=83 Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 19
Indien men in het bezit is van een certificering, is dit vooral ISO 27001 en ISO 9001.
2
Bedrijfsprofiel
2.5 Certificeringen
Beschikking certificeringen ISO 27001
Ruim de helft geeft aan over geen enkele certificering te beschikken.
19%
ISO 9001
14%
ITIL
8%
PCI
8%
NEN7510
Bedrijven met een omzet minder dan 1 miljoen euro zijn minder vaak gecertificeerd dan bedrijven met meer dan 1 miljoen euro aan omzet (69% vs. 26%).
5%
ISAE 3402
4%
ISO 14001
3%
ISO 27002
3%
SAS70
3%
ISO 20000
2%
ISO 27000
2%
Privacy Audit Proof
2%
anders
6%
geen van bovenstaande
52%
weet niet
13% 0%
Hostingmarkt 2012
10%
20%
30%
40%
B14023-2 / april 2012
50%
60% n=83
Vraag Over welke van onderstaande certificeringen beschikt uw organisatie inzake uw hostingsactiviteiten? Pag. 20
Hoofdstuk 3: Dienstenaanbod
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 21
3
Platform services zorgen voor het grootste deel van de omzet.
Dienstenaanbod
3.1 Omzetverhouding diensten
Aangeboden diensten (aandeel totale omzet) Platform services
39%
Infrastructuur services
17%
Software services
14%
Overige diensten
11%
Datacenter services en co-locatie
11%
Ondersteuning
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50% n=72
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Vraag Kunt u aangeven in welke omzetverhouding u onderstaande diensten aanbiedt? Het gaat om diensten die integraal onder uw verantwoordelijkheid vallen. Pag. 22
Shared en Dedicated services zijn de meest aangeboden delivery modellen van Cloud Hosting.
3
Dienstenaanbod
3.2 Delivery hosting
modellen
cloud
Delivery modellen Cloud hosting
Shared services
76%
Dedicated services
68%
Management op omgevingen die elders worden gehost
27%
geen van bovenstaande
14%
weet niet
2%
0%
20%
40%
60%
80%
100% n=83
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Vraag Welke delivery modellen van Cloud hosting biedt uw organisatie aan? Pag. 23
Software en Infrastructuur services zijn het vaakst als dienst toegevoegd in 2011.
3
Dienstenaanbod
3.3 Toegevoegde diensten 2011
Afgelopen jaar diensten toegevoegd Software services
Ruim negen op de tien hostingproviders hebben geen gebruik gemaakt van externe partijen om de nieuwe diensten te financieren. Dit is vergelijkbaar met een jaar geleden (niet in de grafiek).
16%
Infrastructuur services
15%
Platform services
12%
Ondersteuning
10%
Datacenter services en co-locatie
10%
anders
7%
geen van bovenstaande
Vraag Heeft u in 2011 diensten aan uw portfolio toegevoegd die u daarvoor nog niet aanbood?
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Vraag Heeft u daarvoor naar externe financiering gezocht?
n=83 Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 24
Naast Software services hoopt men in 2012 ook Datacenter services en co-locatie toe te voegen aan het portfolio.
3
Dienstenaanbod
3.4 Nieuwe diensten 2012
Komend jaar diensten toevoegen Software services
De nieuwe diensten wil men vooral financieren door middel van eigen vermogen (86%, niet in de grafiek).
15%
Datacenter services en co-locatie
13%
Infrastructuur services
11%
Platform services
9%
Ondersteuning
3%
anders
7%
geen van bovenstaande
44%
weet niet
13% 0%
10%
20%
30%
40%
50% n=58
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Vraag En welke van onderstaande diensten hoopt u in 2012 aan uw portfolio toe te voegen? Indien men nog niet alle diensten aanbiedt Pag. 25
Hoofdstuk 4: Marktbenadering
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 26
De klanten van hostingproviders bevinden zich vooral in de zakelijke dienstverlening.
4
Marktbenadering
4.1 Branches klanten
Branche van klant zakelijke dienstverlening
Hostingproviders werken daarnaast vooral voor het MKB:
79%
handel
63%
financiële dienstverlening
44%
industrie
MKB
63%
Grootbedrijf
16%
Overheid
5%
Overig
16%
31%
onderwijs
27%
overheid
26%
gezondheidszorg
25%
bouw
24%
anders
Vraag In welke branches bevinden uw klanten zich met name?
13%
weet niet
5% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Vraag En in welke verhouding bevinden uw klanten zich in het MKB, grootbedrijf danwel de overheid?
n=83 Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 27
4
Het bestaande netwerk is het meest gebruikte acquisitiekanaal.
Marktbenadering
4.2 Acquisitie
Acquisitiekanalen bestaand netwerk
Acquisitie is vaak niet nodig, een groot deel van de klanten meldt zichzelf aan.
82%
online marketing en sales
62%
Vorm van klantenwerving netwerk evenementen
55% klanten melden zich voornamelijk zelf aan
search engine optimalisation
47%
40% voert actief acquisitie, veel klanten melden zich ook aan
direct mailings
35%
40% voert actief acquisitie
telemarketing
25%
reclame-campagnes
16%
weet niet
2% 0%
24%
20%
40%
60% n=83
anders
10%
geen van bovenstaande
Vraag Kunt u aangeven wat voor u de meest gebruikte acquisitiekanalen zijn?
6%
0%
Vraag Op welke wijze werft u het merendeel van uw klanten?
20% 40% 60% 80% 100% n=48
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 28
Een derde van alle hostingproviders biedt Platform services ook in het buitenland aan.
4
Marktbenadering
4.3 Aanbod buitenland
Aanbod buitenland Platform services
33%
Infrastructuur servicesk
22%
Software services
19%
Datacenter services en colocatie
18%
Ondersteuning
17%
anders
1%
ik bied geen diensten in het buitenland aan
45%
weet niet
4% 0%
10%
20%
30%
40%
50% n=83
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Vraag Welke diensten biedt u ook in het buitenland aan? Pag. 29
Hoofdstuk 5: Concurrentie
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 30
Andere hostingproviders worden nu en in de toekomst gezien als de belangrijkste concurrenten.
Andere hosting providers
65%
Datacenter- en colocation providers
42%
Datacenter- en colocation providers
27%
22%
Google
Google
13%
Internet service providers, w.o. ook kabel aanbieders
13%
Internet service providers, w.o. ook kabel aanbieders
14%
Microsoft
12%
Amazon
12%
10%
Microsoft
9% Content- media providers
System integrators
9%
7% Netwerk- en telecom providers
7%
Netwerk- en telecom providers
4%
Salesforce
4%
Hardware leveranciers
Content- media providers
3%
Salesforce
3%
anders
4%
anders
System integrators
6%
weet niet
6%
5%
weet niet
12% 0%
50%
Vraag Welke type organisaties ziet u als uw grootste concurrenten? 21%
0%
100%
10% 20% 30% 40% 50% n=83
n=83 Hostingmarkt 2012
Naast andere hostingproviders worden ook Datacenter- en colocation providers en Google gezien als belangrijke huidige en toekomstige concurrenten.
17%
Software leveranciers
Amazon
5.1 Concurrenten
19%
19%
Software leveranciers
Concurrentie
Toekomstige concurrentie
Huidige concurrentie Andere hosting providers
5
B14023-2 / april 2012
Vraag Welke type organisaties ziet u over 3 jaar als uw grootste concurrenten? Pag. 31
Specialisatie wordt vaak gezien als enige overlevingsvorm van de hostingsector.
5
Concurrentie
5.2 Stellingen toekomst
Stellingen toekomst Specialisatie is de enige overlevingsvorm van de hostingsector.
10%
Hosting providers onderscheiden zich niet tot nauwelijks meer van elkaar.
12%
53%
33%
Publieke cloudontwikkeling bedreigt 5% de positie van de hostingprovider.
Leveranciers nemen de rol van hosting providers over.
27%
30%
Over 3 jaar is de hosting markt waarin ik nu actief ben met meer dan 50% gekrompen.
16%
0% zeer mee eens mee oneens Hostingmarkt 2012
16%
mee eens zeer mee oneens
15%
19%
23%
20%
7% 4%
27%
33%
40%
18%
33%
25%
10%
13% 4%
10% 8%
33%
60%
80%
6%
100%
niet mee eens, niet mee oneens n=83 weet niet B14023-2 / april 2012
Bijna de helft van de hostingproviders geeft aan dat er niet tot nauwelijks onderscheid is tussen de verschillende aanbieders. Ondanks het gebrek aan onderscheidend vermogen, geeft tweederde aan niet te verwachten dat de hostingmarkt over 3 jaar met meer dan 50% gekrompen zal zijn.
Vraag Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met deze stellingen? Pag. 32
Hoofdstuk 6: Innovatie
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 33
Innovaties zorgen voor een positief rendement en zijn binnen de organisatie een continu en verankerd proces, gekoppeld aan een lange termijn visie. Stellingen organisatie Onze organisatie haalt positieve rendementen uit investeringen in innovatie.
10%
Innovatie is binnen onze organisatie een continu en verankerd proces. Innovatie wordt binnen onze organisatie gekoppeld aan een heldere lange termijn visie.
13%
In onze organisatie wordt meer dan 50% van onze brutomarge geïnvesteerd in innovatie.
46%
18%
10%
mee eens zeer mee oneens
20%
42%
40%
Slechts een klein deel van de hostingproviders geeft aan dat de organisatie onvoldoende financiële middelen heeft om de concurrentiepositie de komende drie jaar te handhaven. Het geld is er dus vaak wel, echter een beperkt deel investeert meer dan 50% van de brutomarge in innovatie.
9%
9% 10%
80%
7%
100%
niet mee eens, niet mee oneens n=83 weet niet B14023-2 / april 2012
6.1 Innovatie in eigen organisatie
6% 6%
24%
60%
6%
Innovatie
5% 7%
33%
39%
16%
8%
29%
24%
21%
10% 4%
9%
26%
22%
26%
0%
Hostingmarkt 2012
22%
36%
Angst om ideeën te delen remt innovatie in 5% onze branche.
zeer mee eens mee oneens
24%
47%
10%
Onze organisatie innoveert op basis van wat soortgelijke organisaties en/of nieuwe toetreders doen.
Er zijn in onze organisatie onvoldoende financiële middelen om onze concurrentiepositie de komende drie jaar te handhaven.
51%
6
Vraag Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met deze stellingen? Pag. 34
6
Eigen ideeën en visie zijn de belangrijkste drivers voor innovatie.
Innovatie
6.2 Drivers innovatie
Drivers innovaties eigen ideeën en visie
87%
de wensen van cliënten
76%
activiteiten van concurrenten
24%
financiële drivers
20%
ontwikkelingen vanuit andere branches
19%
anders
2%
weet niet
4%
0%
20%
40%
60%
80%
100% n=83
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Vraag Kunt u aangeven wat de belangrijkste drivers voor innovatie binnen uw organisatie zijn? Pag. 35
Er wordt vooral geïnnoveerd om de kwaliteit en de klant ervaring te verbeteren.
6
Innovatie
6.3 Doelstellingen innovaties
Doelstellingen innovaties verbetering van kwaliteit / klant ervaring
62%
ontwikkeling van nieuwe diensten
21%
kostenreductie door verbetering van efficiency
69%
14%
kostenreductie door creëren van schaalvoordelen
87%
63%
25%
anders 2%
weet niet
Vraag Wat zijn de doelstellingen m.b.t. innovatie binnen uw bedrijf?
4%
0%
20%
Belangrijkste doelstellingen innovaties (n=80) Hostingmarkt 2012
40%
60%
80%
Doelstellingen innovaties (n=83) B14023-2 / april 2012
100%
Vraag Wat is de belangrijkste innovatie binnen uw bedrijf?
doelstelling
m.b.t
Pag. 36
Bijna zeven op de tien vinden dat het borgen van vertrouwen door hostingleveranciers cruciaal is voor de groei van de branche.
6
Innovatie
6.4 Beveiliging ICT systemen
Stellingen security issues Het borgen van het vertrouwen door hosting leveranciers is cruciaal voor groei van de branche.
15%
Afnemers zijn ook zonder certificeringen in staat om keuzes te maken, dus op basis van het track record van de leverancier.
13%
Veiligheids- en beschikbaarheids incidenten zullen geen merkbare impact hebben op de groei van de online services branche. Certificeringen en standaarden zijn noodzakelijk voor transparantie en de bevordering en borging van vertrouwen door afnemers.
28%
10%
Hostingmarkt 2012
21%
24%
25%
42%
17%
35%
Er is sprake van een zodanige toename van wet- en regelgeving vanuit politiek sentiment 5% dat groei wordt bedreigd.
zeer mee eens mee oneens
23%
47%
De complexiteit die certificering met zich meebrengt werkt remmend op de groei van de branche.
Er is sprake van een zodanige juridisering van leveranciersrelaties dat groei wordt bedreigd.
53%
31%
29%
19%
0% 20% mee eens zeer mee oneens
33%
38%
40%
5%
8%
9%
16%
6%
19%
9%
14%
6% 10%
21%
6% 7%
29%
9%
60% 80% 100% niet mee eens, niet mee oneens n=83 weet niet
B14023-2 / april 2012
Het merendeel is tevens van mening dat afnemers zonder certificeringen ook in staat zijn om keuzes te maken. Dit op basis van het track record van de leverancier.
Vraag Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met deze stellingen? Pag. 37
Hoofdstuk 7: Trends
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 38
Zes op de tien hostingproviders passen „green ICT‟ toe, dit is vergelijkbaar met een jaar geleden.
7
Trends
7.1 Trends ICT markt
Stellingen trends 2012 (n=83)
13%
47%
13%
17%
5% 4%
In onze organisatie passen we „green ICT‟ toe. 2011 (n=95)
18%
2012 (n=83)
7%
2011 (n=95)
10%
2012 (n=83)
7%
2011 (n=95)
8%
42%
20%
20%
22%
14%
26%
18%
Ruim een kwart is van mening dat certificering de ICT must have van 2012 wordt. Virtualisatie wordt, net als vorig jaar, als meerwaarde gezien (72%).
5%
7%
Certificering wordt de ICT must have van 2012/2011.
27%
22%
17%
24%
36%
11% 6%
36%
Virtualisatie heeft geen meerwaarde meer.
zeer mee eens mee oneens Hostingmarkt 2012
8%
0% 20% mee eens zeer mee oneens
38%
40%
40%
5%
60% 80% 100% niet mee eens, niet mee oneens weet niet B14023-2 / april 2012
Vraag Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met deze stellingen? Pag. 39
Hoofdstuk 8: Leveranciers
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 40
8
De leveranciers van hostingproviders zijn vooral datacenters.
Leveranciers
8.1 Type leveranciers
Type leveranciers datacenters
76%
hardware leveranciers
67%
software leveranciers
60%
netwerkleveranciers (telecom)
48%
accountants
34%
beveiligingsleveranciers
25%
auditors
25%
consultancy/outsourcing leveranciers
24%
geen van bovenstaande
2%
weet niet
6% 0%
20%
40%
60%
80%
100% n=83
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Vraag Van welk van onderstaande leveranciers maakt u gebruik voor uw hostingactiviteiten? Pag. 41
Hostingproviders zijn vooral positief over het nakomen van afspraken door leveranciers, kritischer zijn zij over actief relatiebeheer.
8
Leveranciers
8.2 Beoordeling leveranciers
Beoordeling actief relatiebeheer
software leverancier (n=41)
31%
afspraken nakomen
46%
goede prijs/kwaliteit verhouding
51%
getoonde betrokkenheid
actief relatiebeheer afspraken nakomen
getoonde betrokkenheid
16%
meezoeken naar oplossingen
datacenters (n=49)
actief relatiebeheer
8%
afspraken nakomen
12%
goede prijs/kwaliteit verhouding
getoonde betrokkenheid
Hostingmarkt 2012
goed
niet goed, niet slecht
22%
36%
17%
17%
19%
34% 60%
13% 13%
55%
23%
42% 20%
28%
40%
slecht
8% 6%
22%
53%
17% 0%
7%
24%
40%
60% zeer slecht
B14023-2 / april 2012
8%
9% 9%
43%
13%
meezoeken naar oplossingen
zeer goed
34%
60%
16%
8%
8%
52%
22%
Gezien het lage aantal waarnemingen dienen de resultaten met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.
8% 8%
43%
31% 17%
6%
37%
45%
goede prijs/kwaliteit verhouding
11%
28%
32%
10%
6% 8% 37%
45%
meezoeken naar oplossingen 6%
hardware leverancier (n=35)
49%
9%
7% 6%
80% weet niet
100%
Vraag Wilt u aangeven hoe u uw leverancier beoordeelt op onderstaande aspecten? Pag. 42
Hostingproviders zijn vooral positief over het nakomen van afspraken door leveranciers, kritischer zijn zij over actief relatiebeheer.
8
Leveranciers
8.2 Beoordeling leveranciers
Beoordeling actief relatiebeheer
47%
afspraken nakomen netwerkleveranciers (telecom) (n=25)
58%
goede prijs/kwaliteit verhouding
getoonde betrokkenheid
actief relatiebeheer afspraken nakomen
37%
consultancy/ goede prijs/kwaliteit verhouding outsourcing leveranciers (n=11) getoonde betrokkenheid meezoeken naar oplossingen actief relatiebeheer
25%
19%
13% 6%
19%
6% 6% 6%
25%
38%
19%
13% 6%
25%
38%
25% 47%
59%
niet goed, niet slecht
20%
6% 6%
41% 35%
40%
slecht
6%6%
29%
47%
0%
6% 6%
41%
53%
meezoeken naar oplossingen
Hostingmarkt 2012
6% 6%
38%
beveiligingsgoede prijs/kwaliteit verhouding 6% leveranciers (n=10)
goed
31%
53%
getoonde betrokkenheid
17%
25%
41%
afspraken nakomen
11% 11%
31%
31%
60%
zeer slecht
B14023-2 / april 2012
Gezien het lage aantal waarnemingen dienen de resultaten met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.
6% 11%
25% 19%
25%
8% 11%
31%
53% 33%
11% 11%
22%
50%
meezoeken naar oplossingen
zeer goed
31%
6% 12% 6%
80% weet niet
100%
Vraag Wilt u aangeven hoe u uw leverancier beoordeelt op onderstaande aspecten? Pag. 43
Hoofdstuk 9: DHPA lid vs. niet DHPA lid
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 44
DHPA leden zijn vaker grote spelers dan niet DHPA leden, ook zijn zij vaker gecertificeerd.
9
DHPA lid vs. niet DHPA lid
9.1 Bedrijfsprofiel
DHPA leden behoren tot de grotere spelers in de markt. Zij hebben meer mensen in dienst die betrokken zijn bij hostingactiviteiten. Ook hebben zij de beschikking over meer servers dan niet DHPA leden. De omzet is daarom logischerwijs ook hoger.
Bij DHPA leden vormen Infrastructuur services het grootste deel van de omzet. Voor niet DHPA leden zijn dit vaker Platform services.
VS
DHPA leden hechten daarnaast meer belang aan certificeringen. Zij zijn vaker ISO 27001, ISO 9001 en ITIL gecertificeerd. DHPA leden voeren tevens meer acquisitie. Bij niet DHPA leden melden klanten zich vaker vanzelf aan.
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 45
Certificeringen en innovaties worden door DHPA leden belangrijker gevonden dan niet DHPA leden. Ook zijn zij in het algemeen positiever over de ontwikkelingen in de branche.
9
DHPA lid vs. niet DHPA lid
9.2 Toekomstverwachting
lid geen lid Stellingen toekomst (zeer) mee eens (zeer) mee oneens (zeer) mee eens (zeer) mee oneens Over 3 jaar is de hosting markt waarin ik nu actief ben met meer dan 50% gekrompen. 13% 84% 21% 60% Hosting providers onderscheiden zich niet tot nauwelijks meer van elkaar. 42% 45% 46% 35% Leveranciers nemen de rol van hosting providers over. 32% 45% 29% 35% Specialisatie is de enige overlevingsvorm van de hostingsector. 77% 16% 60% 17% Publieke cloudontwikkeling bedreigt de positie van de hostingprovider. 35% 42% 31% 40% Stellingen organisatie Innovatie is binnen onze organisatie een continu en verankerd proces. 68% 16% 58% 12% Innovatie wordt binnen onze organisatie gekoppeld aan een heldere lange termijn visie. 74% 16% 50% 8% Onze organisatie innoveert op basis van wat soortgelijke organisaties en/of nieuwe toetreders doen. 52% 32% 33% 35% Angst om ideeën te delen remt innovatie in onze branche. 32% 35% 31% 40% In onze organisatie wordt meer dan 50% van onze brutomarge geïnvesteerd in innovatie. 19% 55% 21% 46% Onze organisatie haalt positieve rendementen uit investeringen in innovatie. 81% 3% 56% 12% In organisatie onvoldoende financiële middelen om concurrentiepositie de komende drie jaar te handhaven. 13% 74% 10% 63% Stellingen security issues Het borgen van het vertrouwen door hosting leveranciers is cruciaal voor groei van de branche. 94% 3% 60% 6% Veiligheids- en beschikbaarheids incidenten geen merkbare impact op de groei van de online services branche. 32% 45% 27% 40% Certificeringen en standaarden zijn noodzakelijk voor transparantie en de bevordering en borging van vertrouwen door afnemers. 94% 3% 38% 35% Afnemers zijn ook zonder certificeringen in staat om keuzes te maken, dus op basis van het track record van de leverancier. 52% 29% 63% 4% De complexiteit die certificering met zich meebrengt werkt remmend op de groei van de branche. 39% 48% 38% 12% Er is sprake van een zodanige toename van wet- en regelgeving vanuit politiek sentiment dat groei wordt bedreigd. 32% 32% 35% 25% Er is sprake van een zodanige juridisering van leveranciersrelaties dat groei wordt bedreigd. 26% 45% 19% 29% Stellingen trends Virtualisatie heeft geen meerwaarde meer. 19% 65% 4% 75% Certificering wordt de ICT must have van 2012. 71% 10% 13% 54% In onze organisatie passen we ‘green ICT’ toe. 68% 13% 58% 25%
* Verschillen tussen DHPA leden en niet DHPA leden worden met een groene kleur in de tabel aangegeven. Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 46
Bijlage Verantwoording Inleiding
Steekproef, veldwerk
Om de trends en ontwikkelingen in de hostingmarkt te blijven volgen, heeft Blauw in opdracht van Mazars en DHPA ook in 2012 een onderzoek uitgevoerd onder mensen die werkzaam zijn binnen deze branche.
In totaal zijn er 743 potentiële respondenten uit het adressenbestand benaderd voor het onderzoek, een onbekend aantal potentiële respondenten is benaderd via de open link. Uiteindelijk hebben 83 respondenten meegedaan aan het onderzoek.
Doelgroep en methode De doelgroep van het onderzoek bestaat uit mensen die werkzaam zijn binnen de hosting provider markt. In deze doelgroep bevinden zich zowel leden als niet-leden van de DHPA. De gegevensverzameling in dit onderzoek heeft via een adressenbestand van Mazars en DHPA plaatsgevonden. Daarnaast kon de doelgroep de vragenlijst ook invullen door middel van een open link. De (potentiële) respondenten uit het adressenbestand ontvingen een uitnodigingsmail met een link, met daarin een unieke code en wachtwoord. Via deze link kon de vragenlijst op (een afgeschermd deel van) de website van Blauw Research worden ingevuld. De open link is verspreid onder endorsers van DHPA, deze hebben de link vervolgens weer verspreid onder hun relaties.
Bij aanvang van het onderzoek is 10% van de bruto steekproef uitgenodigd. Op het moment, dat ongeveer 10% van de beoogde (netto) respons was behaald, zijn tussentijds resultaten opgevraagd om te controleren of zich geen problemen hadden voorgedaan in de vragenlijst. Deze hadden zich niet voorgedaan. Vervolgens is de overige 90% uitgenodigd voor het onderzoek. Om de respons te bevorderen is er tussentijds een herinneringsmail verstuurd naar alle mensen uit het adressenbestand, die -op het moment van versturen- nog niet aan het onderzoek hadden geparticipeerd. Omdat de respons achter bleef zijn alle respondenten die de vragenlijst nog niet, of deels, hadden ingevuld ook nog nagebeld om te vragen of zij dit alsnog wilden doen. Het onderzoek heeft gelopen van 20 februari tot en met 24 maart 2012. De invulduur van de vragenlijst betrof gemiddeld 11 minuten. Dataverwerking
De vragenlijst van 2011 heeft als basis gediend voor de vragenlijst van dit jaar. De vragenlijst is in samenwerking met Mazars en DHPA wel verder aangescherpt. Vervolgens is de vragenlijst geprogrammeerd en getest in DubInterviewer (WAPI-software).
Hostingmarkt 2012
De mate waarin de uitkomsten van het onderzoek ook daadwerkelijk voor de gehele doelgroep gelden, uit zich o.a. in de validiteit en de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Op deze punten wordt nader ingegaan.
B14023-2 / april 2012
Pag. 47
Bijlage Verantwoording Validiteit Een bepalende factor in de algehele kwaliteit van onderzoek is de validiteit. Een goede validiteit duidt erop dat meetfouten binnen het onderzoeksproces worden geminimaliseerd. Bij dit onderzoek is hieraan ruime aandacht besteed. Bij de opzet en het ontwerp van de vragenlijst is veel aandacht geschonken aan de wijze van vraagstelling en aan het opstellen van (beproefde) antwoordcategorieën en -schalen. Voor zover mogelijk zijn alle antwoordcategorieën en vraagblokken gerandomiseerd en gerouleerd, waardoor mogelijke volgorde-effecten zijn uitgesloten. De vragenlijst is vooraf uitvoerig getest, waardoor interpretatiefouten bij respondenten zijn geminimaliseerd. De enquête werd computerondersteund afgenomen, waardoor een tussentijdse nauwkeurige controle mogelijk was.
Betrouwbaarheid Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde databestand gecontroleerd. Het databestand is vervolgens geschikt gemaakt voor statistische analyses. Analyse heeft plaatsgevonden door middel van de meest gangbare toetsen en testen. In dit rapport worden de uitkomsten significant genoemd bij een betrouwbaarheid van 95% ( =0,05). Dit betekent dat met minimaal 95% betrouwbaarheid gesteld kan worden dat het waargenomen verschil in de steekproef ook voor de gehele onderzoekspopulatie geldt.
Hostingmarkt 2012
B14023-2 / april 2012
Pag. 48
4. Naar aanleiding van het onderzoek
Naar aanleiding van het onderzoek Hosting markt : consolideren of expanderen Door Louis van Garderen, partner bij Mazars en verantwoordelijk voor de sectorgroep TMT De ene hostingprovider is de andere niet. Dat blijkt uit het gemengde beeld dat oprijst uit de onderzoeksuitkomsten van de Mazars Hosting Survey 2012. Er zijn grof gezegd twee smaken: hosting providers die consolideren en providers die expanderen. Het onderzoek van vorig jaar liet al zien dat de hostingmarkt in twee groepen valt te verdelen waarbij omvang (met aantallen servers en omzet als graadmeters) bepalend is. In 2012 zien we aan de ene kant de – vaak wat leinere - hosters die een „cash cow‟ strategie nastreven: maximalisering van het rendement zonder sterk gevoelde noodzaak of ambitie om de business uit te breiden met nieuwe productmarktcombinaties, additionele distributiestrategieën of andere innovaties. Zij consolideren hun positie. Aan de andere kant zijn er de – meestal grotere - expansiegerichte providers die hun business wel actief uitbouwen en versterken, door te investeren in sales, distributie, uitbreiding productaanbod en productinnovatie. Dit onderscheid loopt echter niet langs de lijnen van het DHPA-lidmaatschap . Met andere woorden: ook onder DHPA-leden zijn consoliderende „cash cow farmers‟ te vinden en andersom: de niet-DHPA leden tellen expansiegerichte hosting providers. Voor alle duidelijkheid: voor beide strategieën valt veel te zeggen.
50
Naar aanleiding van het onderzoek ‘Small is beautiful’ Zo op het eerste gezicht hebben hostingproviders het maar gemakkelijk. Actieve acquisitie is voor de meesten niet nodig; nieuwe klanten komen binnen uit het netwerk. Innovaties worden maar beperkt gedaan. Externe financiers worden buiten de deur gehouden. Dit duidt op een markt die weinig externe concurrentie kent. De kaarten zijn verdeeld, de concurrentie is bekend, de klanten trouw. „Small is beautiful‟, het merendeel van de hosters heeft minder dan 50 fysieke (56%) of virtuele servers (58%) in beheer en minder dan € 1 miljoen omzet (61%). Ook is er weinig animo om zich te organiseren. Het grootste deel van de hosters (64%) is niet aangesloten bij enige belangenorganisatie. De variatie in de distributie van de diensten is beperkt. Verreweg het grootste deel van de business geschiedt door directe verkopen; slechts een kwart van de overall omzet komt uit het indirecte kanaal van value added resellers en wholesale distributeurs. De beperking tot directe verkoop stelt een grens aan de reikwijdte van de hoster. Het salesapparaat is dan de kritische factor. Uitbreiding van het eigen salesapparaat en het optuigen van een indirect verkoopkanaal zal direct tot meer omzet kunnen leiden. Met name de grotere hostingpartijen kiezen deze weg. Concurrentie, van wie? Natuurlijk hebben de hostingproviders concurrenten. Voor het grootste deel zijn dat momenteel de andere hosters met op de tweede plaats de datacenter en co-location providers. Opvallend is dat de andere hosting providers dan wel de datacenter en co-location providers op termijn minder als bedreiging worden gezien. Een op de vijf weet zelfs niet waar de toekomstige concurrentie vandaan zal komen. Wanen de hostingproviders zich onaantastbaar, of is de markt zo in beweging dat de concurrentie uit onverwachte hoek kan komen? In ieder geval maken hosting providers zich niet erg druk over de concurrentie door public cloudproviders. Een op de drie ziet zich bedreigd door publieke cloudleveranciers, een grote meerderheid dus niet. Ook in de toekomst worden Google, Amazon en Microsoft door een minderheid gezien als de bron van grootschalige concurrentie. 51
Naar aanleiding van het onderzoek Thony de Koning (Business Manager Hosting- & Service Provider Data Center HP) “Waar we in het onderzoek aan voorbij gaan is de transformatie van traditionele resellers en distributeurs naar service providers. Die transformatie vindt nu plaats. Deze partijen hebben veelal een enorme klantenbase die ze met clouddiensten kunnen en mogen bedienen. De meeste resellers hebben hun focus op SAAS, waar al snel de meeste aansluiting zal zijn met de klanten die ontzorgd willen worden. Distributeurs komen ook met een cloudportfolio voor het kanaal. De vraag is welke impact deze ontwikkeling heeft op de hostingindustrie.”
Specialisatie moet Als er dan toch iets gedaan moet worden om onderscheidend te zijn ten opzichte van de grote, generieke spelers of andere concurrenten, dan is specialisatie het middel bij uitstek, blijkt uit het onderzoek. Er is niet gevraagd naar de aard van de specialisatie, maar die kan regionaal zijn, in services, technologie of economische sector. Michiel Henneke (Marketing Manager SIDN) “Vanuit SIDN herkennen wij vooral de specialisatietrend. Die zien wij in de domeinnamenbranche ook. Een sterk voorbeeld is de recente samenwerking tussen twee van onze registrars, waarbij de ene zich besloot te richten op de hosting en de andere op het registreren van domeinnamen en DNS.” Investeringen en productontwikkeling Hosters zijn duidelijk actief op het gebied van Cloud Hosting; slechts een kleine minderheid (14%) doet niets met Cloud Hosting. Ze hebben hun diensten vorig jaar in gelijke mate uitgebreid met SaaS, PaaS en IaaS. Het uitbreidingstempo lag net zo hoog als in de vorige meting. De verwachting van de respondenten is dat dit ook voor het lopende jaar opgaat, met een duidelijk zwaarder accent op datacenter services en colocatie.
52
Naar aanleiding van het onderzoek Dit leidt tot de conclusie dat Cloud en datacenter/colocatiediensten langzaam maar zeker tot het vaste portfolio van hosters gaan behoren. En andersom zagen we al dat datacenter en colocatieproviders als een belangrijke concurrent worden gezien. Het lijkt erop dat hosting en datacenter/colocation op termijn in elkaar schuiven. De uitbreiding van het portfolio willen de hostingproviders uit eigen middelen financieren. Het is niet duidelijk in welke mate hier de terughoudendheid van banken bij het verstrekken van krediet een rol speelt dan wel conservatief financieel beleid van de hoster zelf. Markt Ook al is hosting bij uitstek een business die zich niets aantrekt van grenzen en geografische beperkingen, toch is het vooral een lokale aangelegenheid. Ongeveer de helft van de ondervraagden biedt geen diensten aan in het buitenland. Het gerapporteerde cijfer is gelijk aan dat van vorig jaar. Met andere woorden, er zijn niet meer internationale activiteiten ondernomen. Overigens hebben de DHPA-leden wel meer een internationale oriëntatie. De klanten van hostingproviders zijn voornamelijk te vinden in zakelijke dan wel financiële dienstverlening en handel. De publieke sector (overheid, onderwijs en gezondheidszorg) blijft duidelijk achter. Dit heeft te maken met taaie aanbestedingsprocedures, uitsluitende mantelovereenkomsten en hoge certificeringseisen. Het mag duidelijk zijn dat specifieke domeinen zoals de publieke sector, de bouw en de industrie kansen bieden. Dat vraagt om specialisatie en investeringen om tegemoet te komen aan de eisen die deze sectoren stellen.
Opvallend is verder dat de hosting providers voornamelijk blijken te werken voor MKB-bedrijven. Dit kan te maken hebben met een snellere acceptatie van hosting door MKB-bedrijven, dan wel met een voorkeur bij het grootbedrijf om hosting in eigen hand te houden of in zee te gaan met grotere partijen. 53
Naar aanleiding van het onderzoek Er zijn specifieke omgevingsfactoren die de markt bepalen, bijvoorbeeld regelgeving of het gemak waarmee zakelijke relaties worden beklonken. Uit het onderzoek komt naar voren dat de hosting markt niet als te complex, te zeer gejuridiseerd of te veel gestuurd door wet- en regelgeving wordt gezien. Theo Loth (oprichter en bestuurslid EuroCloud Nederland) “Het onderzoek laat interessante uitkomsten zien. Opvallend is dat certificering niet overal op de agenda staat. Misschien is dat een kwestie van tijd. Vanuit EuroCloud zien we marktbreed een duidelijke beweging naar transparantie en standaardisatie. Certificering is daar maar een onderdeel van. De kleinere providers doen er goed ook op dit punt alert te blijven. Verder lijkt het erop dat cloud een kristallisatiepunt wordt waar partijen uit allerlei domeinen elkaar als concurrenten treffen: SaaS, hosting, datacenters en colocatie, IT distributie… Dat betekent voor de hosters dat concurrentie uit onverwachte hoek en op onverwacht terrein zal komen.” Reputatie en mondreclame Acquisitie geschiedt voornamelijk via het bestaande netwerk van de hostingproviders. Daarnaast worden online marketing- en sales-activiteiten verricht. Opvallend is dat het bijwonen van netwerkevenementen veel genoemd wordt als kanaal om aan nieuwe klanten te komen. De andere, meer „traditionele‟ acquisitiekanalen, zoals reclamecampagnes en telemarketing hebben duidelijk afgedaan in de klantenwerving. Kennelijk zijn reputatie en mond-tot-mond reclame uitermate effectief in de hostingwereld. In meer dan de helft van de gevallen melden klanten zich vanzelf aan. Een kleinere minderheid moet het hebben van uitsluitend actieve acquisitie. 54
Naar aanleiding van het onderzoek Het lijkt erop dat hosting op dit moment en in deze markt vooral een kwestie van vertrouwen is. Het borgen van vertrouwen wordt dan ook als cruciaal gezien voor groei. Het behalen van certificeringen is daarbij van secundair belang, vinden met name niet-DHPA hostingproviders. Een bewezen trackrecord wordt zwaarder aangeslagen dan certificering. De klant kan prima zelf op basis van de trackrecords van hostingproviders zijn keuze bepalen. Het is vanuit dat oogpunt dan ook begrijpelijk dat de belangrijkste reden om te innoveren het verbeteren van de klantervaring en de kwaliteit van de services is.
Innovaties voor klantbehoud, niet voor stroomlijning bedrijfsprocessen Innovatie wordt met de mond beleden: men zegt rendementen te behalen, het in de organisatie verankerd te hebben en dat op basis van een heldere langetermijnvisie. Maar als puntje bij paaltje komt, wordt er slechts beperkt geïnvesteerd in innovatie. Slechts een op de vijf hosting providers investeert meer dan de helft van de brutomarge in innovatie. Innovatie komt in verreweg de meeste gevallen voort uit de eigen visie en ideeën van de organisatie (waarschijnlijk van de oprichter/eigenaar). Bij driekwart van de providers zijn de wensen van de klanten een belangrijke drijfveer om te innoveren. Zoals gezegd is het verbeteren van de kwaliteit en de klantervaring het meest genoemd als doelstelling van innovaties. Veel meer dan kostenreducties ten gevolge van efficiencywinst en schaalvoordelen. Inkoop Hostingproviders hebben op hun beurt te maken met tal van leveranciers. De oordelen over de leveranciers van hardware en datacenter services zijn over het algemeen positief. De softwareleveranciers scoren op alle terreinen duidelijk slechter, van actief relatiebeheer en het nakomen van afspraken, tot het bieden van een goede prijs/kwaliteitverhouding , betrokkenheid en oplossingsgerichtheid.
55
Naar aanleiding van het onderzoek Trends Green ICT heeft een pas op de plaats gemaakt. Het aantal bedrijven dat zegt Green ICT toe te passen is gelijk gebleven (60%). Wel is het aantal bedrijven dat zegt geen Green ICT toe te passen iets toegenomen. Dit kan te maken hebben met voortschrijdend inzicht in wat Green ICT precies is. Op het punt van certificering verschillen DHPA-leden van de niet-leden: vanuit hun streven naar verdere professionalisering hechten DHPA-leden meer waarde aan certificering. Dat is ook logisch, omdat dit een belangrijk deel van de missie van de DHPA uitmaakt. Meer dan de helft van hosters (52%) heeft geen enkele vorm van certificering. Hans Timmerman (CTO EMC Nederland) “Er is in de markt nog steeds een groot aantal 'kleinere' hostingproviders die kennelijk toch in een behoefte voorzien. Het is dus geen door alleen maar grote spelers gedomineerde markt. Ongeveer de helft van de hosters is niet gecertificeerd en blijkt certificatie ook niet echt belangrijk te vinden. Ik denk dat hun klanten dat dus ook (nog) niet belangrijk vinden. Ik vraag me daarbij wel af of de behoefte aan certificatie de komende jaren verder zal groeien, en dat ook kleine partijen daar uiteindelijk in moeten gaan voorzien. Hosting is een utility service geworden, het onderscheidend vermogen is beperkt. PaaS- en SaaS-diensten zullen naast certificatie steeds meer het verschil gaan uitmaken in hoeverre de ene utility verschilt van de andere utility.”
56
Naar aanleiding van het onderzoek: aanbevelingen Aanbevelingen Volgens een veel nagevolgde managementtheorie moet een organisatie om succesvol te zijn rigoureus kiezen uit een van de volgende drie polen: „product leadership‟, „customer intimacy‟ of „operational excellence‟. Het lijkt erop dat de grotere hostingproviders het pad van operational excellence zijn ingeslagen: stroomlijnen van bedrijfsprocessen, bouwen aan schaalgrootte, standaardiseren en certificering van de dienstverlening, gestructureerde acquisitie en internationale oriëntatie. Zij maken een uitstekende kans om zich te weer te stellen tegen de grote public cloudproviders door te specialiseren in private cloud-diensten die appelleren aan de behoeften van het grootbedrijf en de overheid, met inachtneming van de hoge eisen aan security, privacy, schaalbaarheid en beheerbaarheid die men daar stelt. En natuurlijk door in te spelen op de specifieke business requirements van de klant. Voor hen is een wereld te winnen bij de ontwikkeling van een goede indirecte distributiestrategie. De kleinere hostingproviders doen er goed aan het al aanwezige customer intimacy denken – focus op reputatie, klanttevredenheid, maatwerk, specialisatie – verder gestalte te geven. Kies een specifieke specialisatie en ga daar vol voor. Dat vraagt vervolgens om een actievere salesbenadering, waarbij partnerships met specifieke vendors op het gebied van SaaS en/of datacenters/colocatie tot goed resultaat kunnen leiden zonder dat er zware investeringen nodig zijn. En de derde categorie dan, die van „product leadership‟? Die vergt forse inspanningen – en investeringen – op het gebied van Research & Development en innovatie. Het onderzoek laat zien dat dit er gewoonweg niet in zit bij de Nederlandse hostingsector. Maar dat is geen schande, met de andere twee polen is goed geld te verdienen.
57
Mazars & DHPA rondetafel november 2011 Uitkomsten rondetafel Door middel van een rondetafel conferentie met endorsers is getracht een collectieve visie op het Nederlandse ICT landschap, en hosting/outsourcing in het bijzonder, te ontwikkelen. Onder de endorsers van de DHPA bevonden zich bedrijven als Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft, Sequint, ICT recht en SIDN. Tijdens de rondetafel is een aantal kansen en serieuze bedreigingen voor de sector geformuleerd om te dienen als input voor het Mazars Hosting Survey 2011: •Security/beveiliging is #1 issue (sinds de komst van de Cloud). •Aan kunnen tonen waar bepaalde gegevens staan: enkel een verantwoordelijkheid of ook een kans? •Bedrijven vertrouwen security niet toe aan derden. Ze outsourcen dus niet met hosters die het veel beter kunnen. De toekomst is bij elkaar capaciteit vandaan halen (hybridemodel). •MKB-ers hebben eigen behoefte. Zij zijn op zoek naar functionaliteit in plaats van capaciteit. “Als het goedkoper is om capaciteit ergens anders te halen (bijvoorbeeld bij Amazon) dan zou ik het daar halen, maar nu kan daar nog geen garantie op afgegeven worden.” •MKB wil zekerheid bij het naar buiten brengen. Daar zijn de hostingproviders de poort voor. •Er is behoefte aan transparantie. Waar staan mijn gegevens? •De rol van hosters. Specialisatie/onderscheiding: Als hoster moet je aantonen dat je specifieke kennis hebt. Er moet meer gespecialiseerd worden op oplos-singen dan op segmenten. •Gemiddelde hoster kent zijn eigen klant niet. Cliënt awareness is een trend die belangrijk wordt. •Een merknaam is er om een bepaald gevoel en vertrouwen aan de klant te geven. Het roept een associatie op. 58
Mazars & DHPA rondetafel november 2011 • • • • • •
“Je moet naar PAAS En SAAS gaan, anders kun je je niet voldoende onder-scheiden.” Veel hosters gaan richting een SLA gebaseerde dienstverlening. Grote system integrators vragen niet meer om ijzer. De huidige hosters zijn generalisten en worden specialisten. Heel groot stuk op de business wordt commodity. Er ontstaan generalisten, specialisten.. Specialisatie is dood tenzij je je onderscheidt in de vorm van differentiatie.
• • • •
Publieke Cloud komt heel sterk op. Levensgevaarlijke ontwikkeling. Telco s zijn een bedreiging. Zij willen capaciteit kunnen verkopen. De VS wil hoster van hosters worden. Non-capex modellen: dé drijfveer naar de Cloud. Hoster was capex maar wordt opex.
59
Disclaimer, copyright Disclaimer Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is besteed aan de inhoud, wordt er geen aansprakelijkheid genomen voor onvolledigheden/ onjuistheden, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming worden vermenigvuldigd of worden overgenomen. © Copyright 2012 - Mazars
60
61
Mazars Rivium Promenade 200 Tel: 010 27 71 500
www.mazars.nl
