Mazars Hosting Survey Amsterdam, 13 mei 2011

Mazars Hosting Survey 2011

Amsterdam, 13 mei 2011

Inhoud 1. Introductie 2. Voorwoord Jan Willem des Tombe, DHPA

3. Mazars Hosting Survey 2011 door Blauw Research Blauw Research

4. Naar aanleiding van het onderzoek Louis van Garderen, Mazars

5. Reacties van Endorsers Bijlage: verslag rondetafel november 2010

2

1. Introductie

Introductie Mazars Hosting Survey 2011. Het Mazars Hosting Survey 2011 is tot stand gekomen in samenwerking tussen Dutch Hosting Providers Association (DHPA) en Mazars Accountants en Belastingadviseurs. Het onderzoek is gehouden onder hostingproviders die in Nederland geregistreerd zijn. Het doel van deze survey is om meerjarig het inzicht in de ontwikkelingen van de hostingsector te verdiepen. Beide samenwerkende organisaties hebben er voor gekozen om bij te kunnen dragen aan een gezonde ontwikkeling van het hostingbedrijf in Nederland en delen de resultaten van dit onderzoek zodat bedrijven die actief zijn als hostingprovider maar ook in de rol van toeleverancier of afnemende hun eigen visie onderbouwd kunnen ontwikkelen. Blauw Research heeft het onderzoek onder leiding van Arjan van Ulden uitgevoerd zodat de gewenste objectiviteit en professionaliteit optimaal zijn gewaarborgd. Het onderzoek is in december 2010 gestart met een rond tafel waar Mazars en DHPA samen met de endorsers van DHPA het terrein van de toekomst verkenden. De uitkomsten daarvan vindt u in de bijlage. Met deze kennis in het achterhoofd is het onderzoek gestart. Dit is integraal in dit document opgenomen. Ook laten we het niet na om onze visie met u te delen op de toekomst.

Exemplaren van dit onderzoek zijn gratis te downloaden op www.mazars.nl/hosting of door gebruik te maken van deze QR. 4

2. Voorwoord

Voorwoord Met enige trots presenteren wij u de Mazars Hosting Survey 2011. De Dutch Hosting Providers Association DHPA en Mazars Accountants en Belastingadviseurs werken al geruime tijd samen aan een beter inzicht in de hostingmarkt in Nederland. Deze boeiende sector is volop in beweging. Positief door de toenemende professionalisering en het ontstaan van een eigen markt, minder positief ook omdat andere sectoren druk uitoefenen op ‘ons’ domein. Alle reden dus om het inzicht te vergroten de vinger aan de pols te hebben. In 2010 deden de DHPA en Mazars voor het eerst gezamenlijk onderzoek onder de DHPA deelnemers; de uitkomsten daarvan waren voor ons aanleiding om in 2011 een grootschaliger onderzoek te doen en dit te laten uitvoeren door een gerenommeerde marktonderzoeker. Om de richting van dat onderzoek te bepalen hebben we bovendien de endorsers van de DHPA in een rondetafelbijeenkomst met als thema “Hosting: Don´t panic!” gevraagd naar hun visie op de ontwikkeling van de Nederlandse hostingprovider. De uitkomsten van de ronde tafel hebben we als richtinggevend gehanteerd voor het verdere onderzoek.

6

Voorwoord Constateerden we in het Mazars Hosting Survey 2010 nog dat échte samenwerking tussen de leveranciers en hostingproviders felbegeerd was, maar nog in een onvolwassen stadium verkeerde - nu constateren we dat die samenwerking er langzaam maar zeker komt. Ook toont de sector een meer heldere visie op de toekomst: de markt is in beweging en velen zijn op zoek naar een nieuwe balans. Security, schaal, certificering, publiek domein, concurrentie… zomaar een greep uit de onderwerpen die in dit onderzoek aan bod komen. DHPA stelt zich tot doel meer inzicht te verschaffen in de hostingmarkt. Met deze editie van de Hosting Survey zetten we wederom een stap richting het bereiken van dat doel. Dat we er nog niet zijn is evident; dezer dagen maken we aanvang met de Hosting Survey 2012. Met dit onderzoek wens ik u veel leesplezier toe en graag blijven wij met u in gesprek over de toekomst van deze zo boeiende sector. Jan Willem des Tombe, Voorzitter DHPA

7

3. Mazars Hosting Survey 2011 door Blauw Research

8

De Nederlandse hosting provider markt anno 2011 Onderzoek naar de trends en ontwikkelingen voor Mazars / DHPA B12787, april 2011

Onderzoek naar de trends en ontwikkelingen in de hosting markt / pag. 9 t.b.v. Mazars / DHPA Blauw Research / B12787 © april 2011

Copyright © 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauw Research. Dit rapport is geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de MOA.

All rights are reserved. Nothing from this report may be copied, saved in an authorised data bank or be made public in any form, whether it be electronically, mechanically or through photocopies without prior consent from Blauw Research. This report has been created following MOA conditions.

10 Onderzoek naar de trends en ontwikkelingen in de hosting markt / pag. 10 t.b.v. Mazars / DHPA Blauw Research / B12787 © april 2011

Voorwoord

Leeswijzer

Voor u ligt een onderzoek uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Mazars en DHPA. In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de trends en ontwikkelingen in de markt van hosting providers.

In hoofdstuk 1 ‘Kort en krachtig’ worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de hosting markt beschreven. Achtereenvolgens komen de bedrijfsprofielen, het dienstenaanbod, de marktbenadering, de concurrentie, innovatie, trends en leveranciers aan bod. In het rapport wordt gesproken over DHPA leden en niet-leden. Onder niet-leden worden organisaties (of werknemers van organisaties) verstaan die niet aangesloten zijn bij DHPA. Wanneer er significante verschillen zijn tussen DHPA leden en niet-leden wordt dit aangegeven met een pictogram van het DHPA logo.

Rotterdam, april 2011 Project team: Emilie Mannaerts, junior projectmanager Arjen van Ulden, senior projectmanager Marlies Kerklaan, business cell manager

Legenda Ter verduidelijking van de onderzoeksresultaten worden in dit rapport belangrijke of opmerkelijke resultaten toegelicht aan de hand van pictogrammen. Betekenis van de pictogrammen: Aanvulling Blauw Research

Verschil tussen DHPA leden en nietleden

Blauw Research Weena 125 3013 CK Rotterdam Tel: 010-4000900 www.blauw.com Contactpersonen: Arjen van Ulden, [email protected] Emilie Mannaerts, [email protected]


Inhoudsopgave 5 Concurrentie 5.1 Type concurrenten 5.2 Stellingen toekomst

22 23 24

6 Innovatie 6.1 Innovatie in eigen organisatie 6.2 Drivers innovatie 6.3 Beveiliging ICT systemen

25 26 27 28

12 13 14 15 16 17

7 Trends 7.1 Trends ICT markt

29 30

8 Leveranciers 8.1 Type leveranciers 8.2 Beoordeling leveranciers

31 32 33

18 19 20 21

Verantwoording

35

1 Kort & Krachtig 1.1 Conclusies

5 6

2 Bedrijfsprofiel 2.1 Aantal servers 2.2 Omzet organisatie 2.3 Lidmaatschap verenigingen 2.4 Certificeringen

7 8 9 10 11

3 Dienstenaanbod 3.1 Omzetverhouding diensten 3.2 Delivery modellen cloud hosting 3.3 Toegevoegde diensten 2010 3.4 Nieuwe diensten 2011 3.5 Cloud hosting 4 Marktbenadering 4.1 Branches klanten 4.2 Acquisitie 4.3 Aanbod buitenland

..


Hoofdstuk I: Kort & Krachtig


1

We staan aan de vooravond van de Cloud, onzekerheid eist verandering.

Verschillen in bedrijfsprofiel tussen DHPA leden en niet-leden Op basis van het bedrijfsprofiel zijn er een aantal verschillen tussen DHPA leden en niet-leden. Waar DHPA leden over het algemeen behoren tot de grotere spelers binnen de hosting markt, bevinden zich onder de niet-leden ook veel kleinere spelers. DHPA leden hebben gemiddeld genomen een hogere jaaromzet dan niet-leden. Van de hosting providers beschikt 19% over de ISO27000 certificering en 14% beschikt over de ISO 9001 certificering. Echter, DHPA leden beschikken vaker over deze certificeringen dan niet-leden. DHPA heeft een hoge mate van bekendheid in de hosting markt; 55% van de mensen die werkzaam is in de hosting provider branche is bekend met DHPA, 23% van hen is ook lid van deze organisatie. Naast DHPA zijn hosting providers ook lid van andere verenigingen zoals ISPam en ICT office (12% en 11%). Shared- en managed hosting meest aangeboden diensten De dienst shared hosting wordt door hosting providers het meest aangeboden (26%), gevolgd door managed hosting (15%). De meerderheid van de hosting providers biedt ook diensten aan in het buitenland. Shared- en managed hosting zijn hierbij de meest geëxporteerde diensten. Hosting providers hebben met name klanten in de zakelijke dienstverlening en het MKB. Bestaande netwerken vormen het belangrijkste acquisitiekanaal voor hosting providers.

Aandeel van cloud hosting in dienstenpakket groeit Cloud hosting is door hosting providers in 2010 het vaakst aan hun dienstpakket toegevoegd. In 2011 hoopt nog eens bijna een kwart van de hosting providers deze dienst toe te kunnen voegen. Voor een grootschalige acceptatie van deze Cloud diensten zien hosting providers meer samenwerking tussen providers, leveranciers en klanten als voorwaarde. De meerderheid van de hosting poviders maakt gebruik van SaaS als delivery model van cloud hosting (69%). IaaS en PaaS worden vaker gebruikt door DHPA leden dan door niet-leden (73% versus 20% en 40% versus 5%). Innovatie noodzakelijk voor toekomst hosting markt Hosting providers zien application service providers als belangrijke concurrenten, die ook in de toekomst voor een groot gedeelte van de concurrentie zullen blijven zorgen. Internet service providers worden ook als belangrijke concurrenten gezien. Echter, hosting providers verwachten dat deze concurrentie in de toekomst zal afnemen. Hosting providers hebben gemengde gevoelens over de toekomst van de hosting markt; 37% van hen denkt dat de eerste hosting providers dit jaar nog het licht uit zullen doen. Toch denkt de meerderheid van de hosting providers niet dat de hosting markt over drie jaar met meer dan de helft gekrompen zal zijn.

Kort & Krachtig

1.1 Conclusies

Hosting providers vinden het noodzakelijk om te investeren in innovatie om zo de groei- en concurrentiepositie te verbeteren. De beveiliging van ICT systemen mag hierbij niet uit het oog verloren worden; de meerderheid van de hosting providers vindt dat zij hier een cruciale rol in spelen. Ook op het gebied van milieu wordt er door hosting providers geïnnoveerd, zo passen zes op de tien hosting providers al ‘Green ICT’ toe. Hosting providers positief over leveranciers Hosting providers doen onder andere zaken met hardware leveranciers, softwareleveranciers en datacenters. Over het algemeen zijn hosting providers positief over deze leveranciers, zo vinden hosting providers de prijs / kwaliteit verhouding van datacenters (zeer) goed. Echter, het relatiebeheer van netwerkleveranciers en de betrokkenheid van software leveranciers laten nog te wensen over. Concluderend kan gesteld worden dat de hosting provider branche in ontwikkeling is. Hosting providers voegen nieuwe diensten, zoals cloud hosting, toe aan hun dienstenpakket en hechten veel waarde aan investeringen in innovatie. De opkomst van nieuwe concurrenten kan gevolgen hebben voor de toekomst van deze branche. Innovatie is noodzakelijk om deze concurrentie het hoofd te kunnen bieden.

Innovatie neemt een belangrijke plaats in binnen de bedrijfsvoering van hosting providers. Onderzoek naar de trends en ontwikkelingen in de hosting markt / pag. 14 t.b.v. Mazars / DHPA Blauw Research / B12787 © april 2011

Hoofdstuk II: Bedrijfsprofiel


2

DHPA leden hebben meer fysieke en virtuele servers dan organisaties die geen lid van DHPA zijn

Bedrijfsprofiel

2.1 Aantal servers

Virtuele en fysieke servers

lid - fysieke servers (n=22)

55%

lid - virtuele servers (n=22)

geen lid - fysieke servers (n=73)

32%

5%

9% 5% 5%

27%

59%

22%

18%

25%

9%

DHPA leden behoren over het algemeen tot de grotere spelers. Zo heeft meer dan de helft van de DHPA leden (55%) 1000 of meer fysieke servers in hun datacenter staan. Bijna zes op de tien leden (59%) hebben de beschikking over 100 tot 999 virtuele servers. Onder de niet-leden zijn ook veel kleinere spelers. Drie op de tien niet-leden (30%) geven aan dat er tussen de 0 en de 5 fysieke servers in hun datacenter staan. Ongeveer een derde van de niet-leden (34%) geeft aan dat ze beschikken over 0 tot 5 virtuele servers.

30%

Vraagstelling: Hoeveel fysieke servers heeft u (bij benadering) in uw datacenter staan?

geen lid - virtuele servers (n=73)

10%

8%

23%

34% Vraagstelling: En hoeveel virtuele servers heeft benadering) in uw datacenter staan?

0% 1000 en hoger

25%

20% 100 t/m 999

40% 50 tm/ 99

60% 6 t/m 49

80%

u

(bij

100% 0 t/m 5


2

DHPA leden hebben een hogere jaaromzet dan organisaties die geen lid zijn van DHPA

Bedrijfsprofiel

2.2 Omzet organisatie

Jaaromzet 2010 Bijna een derde van de DHPA leden (32%) heeft een jaaromzet van tussen de 3 en de 5 miljoen euro.

lid (n=22)

geen lid (n=73)

9%

4%3%

5%

18%

5% 4% 5%

18%

11%

32%

9%

58%

9%

De meerderheid van de niet-leden (58%) heeft een jaaromzet van tussen de 1 en 2 miljoen euro.

7%

Vraagstelling: Kunt u aangeven wat uw jaaromzet in 2010 (bij benadering) was?

0% > 200 miljoen euro 11 – 20 miljoen euro < 1 miljoen euro

20%

40%

101 – 200 miljoen euro 6 – 10 miljoen euro weet niet

60%

17 euro 51 – 100 miljoen 3 – 5 miljoen euro

80%

100%

21 – 50 miljoen euro 1 – 2 miljoen euro


2

Bedrijfsprofiel

2.3 Lidmaatschap verenigingen

Ruim één op de tien organisaties is lid van ICT office (11%).

Lidmaatschap andere verenigingen ICT office

Meer dan de helft van de mensen die werkzaam is in de hosting provider branche (55%) is bekend met DHPA. Ruim twee op de tien mensen die werkzaam zijn in de hosting provider branche (23%) zijn lid van DHPA (niet in grafiek).

11%

ISP connect

8%

Thuiswinkel.org

DHPA leden zijn vaker lid van thuiswinkel.org dan niet-leden (14% versus 3%) (niet in grafiek).

5%

Ecp

1% Vraagstelling: Bent u bekend met de Dutch Hosting Providers Association (DHPA)?

geen van bovenstaande

64%

weet niet

Vraagstelling: Is uw organisatie aangesloten bij één of meerdere van onderstaande verenigingen? Meerdere antwoorden mogelijk.

9%

0%

10%

Vraagstelling: Is uw organisatie ook lid van de DHPA?

20%

30%

40%

50%

60%

70% n=95


2

Bijna twee op de tien organisaties beschikken over de ISO 27001 certificering

Bedrijfsprofiel

2.4 Certificeringen

Beschikking certificeringen ISO 27001

DHPA leden beschikken vaker dan nietleden over de ISO 27001 certificering (46% versus 11%), de ISO 9001 certificering (27% versus 10%), de ISO 27000 certificering (23% versus 1%), de ISO 27002 certificering (18% versus 1%) en de ISO 20000 certificering (14% versus 1%) (niet in grafiek).

19%

ISO 9001

14%

ITIL

13%

ISO 27000

6%

SAS70

6%

ISO 27002

5%

NEN7510

5%

ISO 20000

4%

ISO 14001

4%

PET

1%

ISAE 3402

1%


53%

weet niet -10%

12% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% n=95

Vraagstelling: Over welke van onderstaande certificeringen beschikt uw organisatie? Meerdere antwoorden mogelijk.


Hoofdstuk III: Dienstenaanbod


3

Dienstenaanbod

3.1 Omzetverhouding diensten

Shared hosting zorgt voor een kwart van de omzet van hosting providers

Aangeboden diensten Shared Hosting

DHPA leden bieden Managed Hosting vaker aan dan niet-leden (28% versus 11%) (niet in grafiek).

26%

Managed Hosting

15%

Cloud Hosting

10%

8%

Dedicated Hosting

Co-locatie

6%

Datacenter Service

4%

overige diensten

Vraagstelling: Kunt u aangeven in welke omzetverhouding u onderstaande diensten aanbiedt? U mag de percentages schatten. Voor de diensten die u niet aanbiedt kunt u 0% invullen.

32%

0

5

10

15

20

25

30

35 n=82


3

SaaS wordt zowel door DHPA leden als door niet-leden vaak gebruikt als delivery model van cloud hosting

Dienstenaanbod

3.2 Delivery modellen cloud hosting

Delivery modellen Cloud hosting DHPA leden maken vaker dan niet-leden gebruik van IaaS en PaaS als delivery modellen van cloud hosting (73% versus 20% en 40% versus 5%).

67% SaaS 70%

73% IaaS 20%

40% PaaS 5%

7%

Vraagstelling: Welke delivery modellen van Cloud hosting biedt uw organisatie aan? Meerdere antwoorden mogelijk.

geen van bovenstaande 20%

0% lid (n=15)

20%

40% geen lid (n=20)

60%

80% Onderzoek naar de trends en ontwikkelingen in de hosting markt / pag. 22 t.b.v. Mazars / DHPA Blauw Research / B12787 © april 2011

3

Bijna een vijfde van de hosting providers heeft in 2010 cloud hosting aan het dienstenpakket toegevoegd

Dienstenaanbod

3.3 Toegevoegde diensten 2010

Toegevoegde diensten 2010 Cloud Hosting

De meerderheid van de hosting providers (87%) heeft geen externe financiering gezocht voor de diensten die zij in 2010 aan hun dienstenpakket hebben toegevoegd (niet in grafiek).

19%

Dedicated Hosting

5%

Datacenter Service

3%

Shared Hosting

3%

Co-locatie

3%

Managed Hosting

2%

anders

Vraagstelling: Heeft u in 2010 diensten aan uw portfolio toegevoegd die u daarvoor nog niet aanbood? Meerdere antwoorden mogelijk.

9%


64%

weet niet

Vraagstelling: Heeft u daarvoor naar externe financiering gezocht?

1% 0%

20%

40%

23

60%

80% n=95


3

Bijna een kwart van de hosting providers hoopt cloud hosting in 2011 aan het dienstenpakket toe te voegen

Dienstenaanbod

3.4 Nieuwe diensten 2011

Diensten in 2011 toevoegen Cloud Hosting

De meerderheid van de hosting providers (86%) verwacht het toevoegen van diensten met eigen vermogen te kunnen financieren (niet in grafiek).

23%

Dedicated Hosting

4%

Co-locatie

3%

Datacenter Service

1%

Managed Hosting

1%

anders

Vraagstelling: En welke van onderstaande diensten hoopt u in 2011 aan uw portfolio toe te voegen? Meerdere antwoorden mogelijk.

1%


59%

weet niet

Vraagstelling: Op welke wijze verwacht u het toevoegen van deze dienst(en) aan uw portfolio te kunnen financieren? Meerdere antwoorden mogelijk.

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% n=71


3

Meer samenwerking tussen providers, leveranciers en klanten is noodzakelijk voor een grootschalige acceptatie van Cloud diensten

Dienstenaanbod

3.5 Cloud hosting

Stellingen cloud hosting

Voor een grootschalige acceptatie van Cloud diensten is meer samenwerking tussen providers, leveranciers en klanten nodig.

14% 11%

De meerderheid van de mensen die werkzaam is in de hosting provider branche (74%) denkt niet dat Cloud hosting het einde van de hosting providers betekend.

De Cloud is een onomkeerbare fout, die de vraag naar hosting providers schaadt.

9% 6%

Cloud hosting betekent het einde van de hosting providers.

5% 15%

0% (zeer) mee eens

19%

57%

Meer dan drie kwart van de mensen die werkzaam is in de hosting provider branche (77%) ziet de cloud niet als een onomkeerbare fout die de vraag naar hosting providers schaadt.

niet mee eens, niet mee oneens

77%

7%

74%

20%

40%

60%

(zeer) mee oneens

6%

80% weet niet

Vraagstelling: Graag leggen we u een aantal stellingen voor over Cloud hosting. Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met deze stellingen?

100%

n=95


Hoofdstuk IV: Marktbenadering


4

Hosting providers hebben met name klanten in de zakelijke dienstverlening

Marktbenadering

4.1 Branches klanten

Branches klanten zakelijke dienstverlening

87%

handel

55%

financiële dienstverlening

Het MKB beslaat bijna 70% van het klantportfolio van hosting providers.

Bedrijfsgrootte klanten MKB

68%

Grootbedrijf

19%

Anders

14%

43%

gezondheidszorg

31%

industrie

29%

onderwijs

26%

bouw

22%

overheid

Vraagstelling: In welk van onderstaande branches bevinden uw klanten zich met name? Meerdere antwoorden mogelijk.

18%

particulier

6%

anders

5%

weet niet

Vraagstelling: En in welke verhouding bevinden uw klanten zich in het MKB dan wel het grootbedrijf? U mag de percentages schatten. Voor categorieën die niet van toepassing zijn kunt u 0% invullen.

1% 0%

20%

40%

60%

80%

100% n=95


4

Marktbenadering

4.2 Acquisitie

Bestaand netwerk belangrijkste acquisitiekanaal voor hosting providers Acquisitiekanalen bestaand netwerk

Bij ruim vier op de tien hosting providers (43%) melden de meeste klanten zichzelf aan en hoeven zij zelf amper acquisitie te voeren.

84%

netwerk evenementen

klanten melden zich zelf aan, amper acquisitie direct mailings

De hosting providers die zelf actief acquisitie voeren doen dit voornamelijk via hun bestaande netwerk (84%) en netwerk evenementen (49%).

Vorm van klantwerving

49%

43%

31% voert actief acquisitie, veel melden zich ook zelf aan

reclame-campagnes

27%

telemarketing

27%

Er zijn geen verschillen in de gebruikte acquisitiekanalen door DHPA leden en niet-leden.

37%

voert actief acquisitie

17%

weet niet

3%

0%

20%

40%

60%

Vraagstelling: Op welke wijze werft u het merendeel van uw klanten?

n=95 geen van bovenstaande

Vraagstelling: Kunt u aangeven wat voor u de meest gebruikte acquisitiekanalen zijn? Meerdere antwoorden mogelijk.

8%

weet niet

2%

0%

20%

40%

60%

80% 100% n=51


4

Marktbenadering

4.3 Aanbod buitenland

Shared- en managed hosting zijn meest geëxporteerde hosting diensten

Aanbod diensten buitenland bied geen diensten in buitenland aan

44%

Shared Hosting

DHPA leden bieden Cloud Hosting vaker dan niet-leden als dienst aan in het buitenland (46% versus 14%) (niet in grafiek).

27%

Managed Hosting

23%

Cloud Hosting

21%

Dedicated Hosting

21%

Co-locatie

14%

Datacenter Service

13%

anders

7%

weet niet

Vraagstelling: Welke diensten biedt u ook in het buitenland aan?

4% 0%

10%

20%

30%

40%

50% n=95


Hoofdstuk V: Concurrentie


5

5.1 Type concurrenten

Huidige concurrentie bestaat voornamelijk uit andere hosting providers Toekomstige cuncurrentie

Huidige concurrentie application service providers

22%

application service providers

19%

software/hardware leveranciers

20%

datacenters

18%

datacenters

20%

15%

anders

11%

technologieproviders

8%

netwerkproviders

12%

technologieproviders

12%

anders

9%

commercial service providers

6%

contentproviders

8%

netwerkproviders

6%

internet service providers

8%

contentproviders

commercial service providers

5%

andere hosting providers

65%

weet niet

5% 0%

20%

60%

80% n=95

Internet service providers worden door 19% van hosting providers op dit moment als concurrenten gezien. Echter, over drie jaar verwacht nog maar 8% van de hosting providers concurrentie van internet service providers.

DHPA leden zien applicatiion service providers en software- en hardware leveranciers vaker als huidige concurrenten dan niet-leden (50% versus 14% en 41% versus 11%) (niet in grafiek).

Vraagstelling: Welk van onderstaande type organisaties ziet u als uw grootste concurrenten? Meerdere antwoorden mogelijk.

7%

andere hosting providers

25%

weet niet 40%

Ruim twee op de tien hosting providers (22%) zien application service providers als huidige concurrenten. Ook in de toekomst zullen application servers providers belangrijke concurrenten blijven (25%).

25%

internet service providers

software/hardware leveranciers

Concurrentie

Vraagstelling: En welk van onderstaande type organisaties ziet u over 3 jaar als uw grootste concurrenten? Meerdere antwoorden mogelijk.

8% 0%

20%

40%

60%

80% n=95


5

Hosting providers hebben gemengde gevoelens over de toekomst van de hosting markt

Concurrentie

5.2 Stellingen toekomst

Stellingen toekomst Hosting providers onderscheiden zich niet tot nauwelijks meer van elkaar.

51%

2011: de eerste hosting providers doen dit jaar nog het licht uit.

37%

Leveranciers nemen de rol van hosting providers over.

29%

Over 3 jaar is de hosting markt met meer dan 50% gekrompen.

13%

0% (zeer) mee eens

12%

19%

24%

12%

20%


33%

33%

12%

37%

9%

65%

40%

60%

(zeer) mee oneens

5%

11%

80%

100%

weet niet

n=95

Hosting providers zijn verdeeld als het gaat om de toekomst van de hosting markt. Zo denkt 37% dat dit jaar de eerste hosting providers het licht uit zullen doen en is 29% van de hosting providers ervan overtuigd dat leveranciers hun rol over zullen nemen. Ondanks het feit dat ruim de helft van de hosting providers van mening is dat zij onderling nog maar weinig van elkaar verschillen, ziet de meerderheid van de hosting providers (65%) het toch niet gebeuren dat de hosting markt over drie jaar met meer dan 50% gekrompen is.

Vraagstelling: Hieronder staat een aantal stellingen. Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met deze stellingen?


Hoofdstuk VI: Innovatie


6

De meeste hosting providers vinden het belangrijk om te investeren in innovatie om zo de groei- en concurrentiepositie te verbeteren

Innovatie

6.1 Innovatie in eigen organisatie

Stellingen organisatie Innovatie in onze organisatie is hard nodig om de concurrentie voor te kunnen blijven. Een extra impuls in innovatie zou de groei/concurrentiepositie van onze organisatie verbeteren. Innovatie is binnen onze organisatie een continu en verankerd proces. In onze organisatie wordt in voldoende mate geïnnoveerd. Innovatie wordt binnen onze organisatie gekoppeld aan een heldere lange termijn visie.

19%

9%

67%

17%

13%

65%

19%

13%

20%


33%

20%

40%

5%

60%

(zeer) mee oneens

DHPA leden zijn vaker dan niet-leden van mening dat innovatie in hun organisatie hard nodig is om de concurrentie voor te kunnen blijven (100% versus 73%) en dat een extra impuls in innovatie de groei- en concurrentiepositie van hun organisatie zou verbeteren (87% versus 62%) (niet in grafiek).

6% Vraagstelling: Hieronder staat een aantal stellingen dat betrekking heeft op innovatie binnen uw eigen organisatie. Kunt u aangeven in welke mate u het eens bent met deze stellingen?

35%

25%

36% 0%

19%

22%

41%

Onze organisatie innoveert op basis van wat soortgelijke organisaties en/of nieuwe toetreders doen.

13%

22%

54%

Angst om ideeën te delen remt innovatie in onze branche.

(zeer) mee eens

67%

62%

Onze organisatie haalt voldoende rendement uit investeringen in innovatie.

5%

12%

79%

De meerderheid van de hosting providers is overtuigd van de noodzaak van innovatie om zo de concurrentie voor te blijven. De meeste hosting providers geven dan ook aan dat er in hun organisatie in voldoende mate geïnnoveerd wordt (65%). Een beperking voor innovatie in de hosting markt wordt volgens 41% van de hosting providers gevormd door de angst om ideeën te delen.

80%

100%

weet niet

n=95


6

De wensen van cliënten zijn voor hosting providers de belangrijkste reden voor innovatie binnen hun organisatie

Innovatie

6.2 Drivers innovatie

Drivers innovatie de wensen van cliënten

Voor ruim zeven op de tien hosting providers (71%) zijn hun eigen ideeën een belangrijke driver voor innovatie.

82%

eigen ideeën

Meer dan één derde van de hosting providers (35%) noemt financiële drivers en de activiteiten van concurrenten als belangrijkste redenen om te innoveren.

71%

financiële drivers

35% Er zijn geen verschillen in de drivers voor innovatie tussen DHPA leden en nietleden.

activiteiten van concurrenten

35%

ontwikkelingen vanuit andere branches

19%

anders

2%

weet niet

Vraagstelling: Kunt u aangeven wat de belangrijkste drivers voor innovatie binnen uw organisatie zijn? Meerdere antwoorden mogelijk.

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100% n=95


6

Meerderheid van de hosting providers vindt dat zij een cruciale rol spelen in de beveiliging van ICT systemen

Innovatie

6.3 Beveiliging ICT systemen

Stellingen security issues

Hosting providers spelen een cruciale rol in de beveiliging van ICT systemen.

80%

Elke ICT'er moet denken als een hacker.

53%

Hackers zijn funest voor de ontwikkeling en het imago van de ICT sector.

27%

17%

22%

6%

29%

48% Vraagstelling: Hieronder volgt een drietal stellingen over safety issues. Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met deze stellingen?

0% (zeer) mee eens

12%

Meer dan de helft van de hosting providers (53%) is van mening dat elke ICT’er moet denken als een hacker al denkt 48% van de hosting providers niet dat de activiteiten van hackers schadelijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling en het imago van de ICT sector.

20%


40%

60% (zeer) mee oneens

80%

100%

weet niet

n=95


Hoofdstuk VII: Trends


7

Trends

7.1 Trends ict markt

Zes op de tien hosting providers passen ‘green ICT’ toe

Stellingen trends Bijna acht op de tien hosting providers (78%) is van mening dat virtualisatie nog wel degelijk meerwaarde heeft.

In onze organisatie passen we 'green ICT' toe.

15%

20%

60%

5% De meerderheid van de hosting providers (79%) vindt dat Wikileaks het imago van de ICT markt niet schaadt.

Groen' is niet meer hip maar een noodzaak.

DHPA leden vinden vaker dan niet-leden dat Wikileaks het imago van de ICT markt schaadt 14% versus 1%) en dat certificering de ICT must have van 2011 wordt (68% versus 27%) (niet in grafiek).

Certificering wordt de ICT must have van 2011.

Virtualisatie heeft geen meerwaarde meer.

8%

0%

35%

22%

37%

6%

79%

20%


40%

60% (zeer) mee oneens

6%

5%

78%

8%

Wikileaks schaadt het 4% 11% imago van de ICT markt.

(zeer) mee eens

25%

16%

56%

80% weet niet

Vraagstelling: Hieronder staat een aantal algemene stellingen. Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met deze stellingen?

100% n=95


Hoofdstuk VIII: Leveranciers


8

Hardware leveranciers, sofware leveranciers en datacenters zijn belangrijke leveranciers voor hosting providers

Leveranciers

8.1 Type leveranciers

Type leveranciers hardware leveranciers

86%

software leveranciers

DHPA leden maken meer gebruik van sofware leveranciers en securityleveranciers dan niet-leden (100% versus 78% en 55% versus 16%).

83%

datacenters

79%

netwerkleveranciers (telecom)

58%

securityleveranciers

25%

consultancy/outsourcing leveranciers

24%


2%

weet niet

Vraagstelling: Van welk van onderstaande leveranciers maakt u gebruik? Meerdere antwoorden mogelijk.

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100% n=95


8

Leveranciers

8.2 Beoordeling leveranciers

Hosting providers beoordelen leveranciers vaker positief dan negatief

netwerkleveranciers (n=43)

consultancy/outsourcing (n=13)

beveiligingsleveranciers (n=17)

Beoordelingen leveranciers (1) actief relatiebeheer

47%

afspraken nakomen

47%

bieden van een goede prijs/kwaliteit verhouding

18% 24%

29%

getoonde betrokkenheid meezoeken naar oplossingen

53%

12%

18% 18%

46% 62%


24% 6%

18%

46%

afspraken nakomen

18%

12% 29%

8%

15%

54%

Vooral concultancy en outsourcing worden positief beoordeeld door hosting providers; 62% van de hosting providers vindt dat deze leveranciers hun afspraken nakomen, betrokkenheid tonen en mee zoeken naar oplossingen.

24%

12%

35% 47%

actief relatiebeheer

12%

23%

15%

8%

15%

8%

getoonde betrokkenheid

62%

31%

8%

meezoeken naar oplossingen

62%

31%

8%

28%

9%


40%

afspraken nakomen

23% 58%


47%


47%


30% 28%

44% 0%

(zeer) goed

21%

20%

niet goed, niet slecht

26% 40%

60%

(zeer) slecht

12% 14% 16% 21%

De mate waarin netwerkleveranciers aan relatiebeheer doen laat volgens hosting providers te wensen over; bijna drie op de tien hosting providers (28%) beoordelen netwerkleveranciers negatief op dit aspect.

9% 9% 9% 9%

80% weet niet

Vraagstelling: Wilt u aangeven hoe u uw leverancier beoordeelt op onderstaande aspecten?


8

Hosting providers zijn positief over het nakomen van afspraken door leveranciers

Leveranciers

8.2 Beoordeling leveranciers

hardwareleveranciers (n=62)

Beoordeling leveranciers (2) actief relatiebeheer

39%

afspraken nakomen

61%


60%

getoonde betrokkenheid meezoeken naar oplossingen

datacenters (n=61)

19%

37%

23%

62%

28%

66% 28%

56%


31%

39%


31%

44% 0%

20%

niet goed, niet slecht

18% 16%

26%

43%


18%

33%

57%


5%

25%

46%

afspraken nakomen

8%

28%

51%


31% 40%

Twee derde van de hosting providers (66%) is positief over de prijs/kwaliteit verhouding van datacenters. Echter, Hosting providers zijn niet op alle aspecten even positief over hun leveranciers, zo is een kwart van de hosting providers (25%) niet te spreken over de getoonde betrokkenheid van software leveranciers.

16%

41%


5%

8%

29%

34%


13%

29%

44%

afspraken nakomen

(zeer) goed

24% 21%

48%


software leveranciers (n=61)

34%

60% (zeer) slecht

5%

11% 5% 21% 25% 20% 80% weet niet

5% 5% 5%

Vraagstelling: Wilt u aangeven hoe u uw leverancier beoordeelt op onderstaande aspecten?


Bijlage Verantwoording Inleiding

Steekproef, veldwerk

Mazars en DHPA wensten meer inzicht te krijgen in de trends en ontwikkelingen binnen de markt van hosting providers. Om Mazars en DHPA in deze informatiebehoefte te voorzien heeft Blauw Research een onderzoek uitgevoerd onder mensen die werkzaam zijn binnen deze branche.

In totaal zijn er 182 potentiële respondenten uit het adressenbestand benaderd voor het onderzoek, een onbekend aantal potentiële respondenten is benaderd via de open link. Uiteindelijk hebben 95 respondenten meegedaan aan het onderzoek.

Doelgroep en methode De doelgroep van het onderzoek bestaat uit mensen die werkzaam zijn binnen de hosting provider markt. In deze doelgroep bevinden zich zowel leden als niet-leden van de DHPA. De gegevensverzameling in dit onderzoek heeft via een adressenbestand van Mazars en DHPA plaatsgevonden. Daarnaast kon de doelgroep de vragenlijst ook invullen door middel van een open link. De (potentiële) respondenten uit het adressenbestand ontvingen een uitnodigingsmail met een link, met daarin een unieke code en wachtwoord. Via deze link kon de vragenlijst op (een afgeschermd deel van) de website van Blauw Research worden ingevuld. De open link is verspreid onder endorsers van DHPA, deze hebben de link vervolgens weer verspreid onder hun relaties. De open link is ook geplaatst op de Linkedin groep van het onderzoek “Mazars Hosting Survey”. De vragenlijst voor dit onderzoek is ontwikkeld door Blauw Research in samenwerking met Mazars en DHPA. Vervolgens is de vragenlijst geprogrammeerd en getest in DubInterviewer (WAPI-software).

Bij aanvang van het onderzoek is 10% van de bruto steekproef uitgenodigd. Op het moment, dat ongeveer 10% van de beoogde (netto) respons was behaald, zijn tussentijds resultaten opgevraagd om te controleren of zich geen problemen hadden voorgedaan in de vragenlijst. Deze hadden zich niet voorgedaan. Vervolgens is de overige 90% uitgenodigd voor het onderzoek. Om de respons te bevorderen is er tussentijds een herinneringsmail verstuurd naar alle mensen uit het adressenbestand, die -op het moment van versturen- nog niet aan het onderzoek hadden geparticipeerd. Omdat de respons achter bleef zijn alle respondenten die de vragenlijst nog niet, of deels, hadden ingevuld ook nog nagebeld om te vragen of zij dit alsnog wilden doen. Het onderzoek heeft gelopen van 23 februari tot en met 22 maart 2011. De invulduur van de vragenlijst betrof gemiddeld 11 minuten. Dataverwerking De mate waarin de uitkomsten van het onderzoek ook daadwerkelijk voor de gehele doelgroep gelden, uit zich o.a. in de validiteit en de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Op deze punten wordt nader ingegaan.


Bijlage Verantwoording Validiteit Een bepalende factor in de algehele kwaliteit van onderzoek is de validiteit. Een goede validiteit duidt erop dat meetfouten binnen het onderzoeksproces worden geminimaliseerd. Bij dit onderzoek is hieraan ruime aandacht besteed. Bij de opzet en het ontwerp van de vragenlijst is veel aandacht geschonken aan de wijze van vraagstelling en aan het opstellen van (beproefde) antwoordcategorieën en -schalen. Voor zover mogelijk zijn alle antwoordcategorieën en vraagblokken gerandomiseerd en gerouleerd, waardoor mogelijke volgorde-effecten zijn uitgesloten. De vragenlijst is vooraf uitvoerig getest, waardoor interpretatiefouten bij respondenten zijn geminimaliseerd. De enquête werd computerondersteund afgenomen, waardoor een tussentijdse nauwkeurige controle mogelijk was. Betrouwbaarheid Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde databestand gecontroleerd. Het databestand is vervolgens geschikt gemaakt voor statistische analyses. Analyse heeft plaatsgevonden door middel van de meest gangbare toetsen en testen. In dit rapport worden de uitkomsten significant genoemd bij een betrouwbaarheid van 95% (α=0,05). Dit betekent dat met minimaal 95% betrouwbaarheid gesteld kan worden dat het waargenomen verschil in de steekproef ook voor de gehele onderzoekspopulatie geldt.


4. Naar aanleiding van het onderzoek

Naar aanleiding van het onderzoek; 7 aandachtspunten Het Mazars Hosting Survey 2011 door Blauw Research spreekt voor zich. Een zevental aandachtspunten worden in dit gedeelte benadrukt door DHPA en Mazars om hun bijzondere relevantie voor de sector. 1. Innovatie hoog op de agenda De hostingsector kent een zich snel ontwikkelend landschap. Technologisch omdat het de aard van de business is, maar in het kielzog daarvan ook in bedrijfsmatig opzicht: marktpartijen draaien om elkaar heen met nieuwe innovaties waardoor delen van de markt zich herverdelen over aanbieders. Het sleutelwoord is innovatie. Waarbij innovatie veel meer is dan de technologie zelf. Innovatie gaat ook over de relatie met andere partijen, de communicatie met de klanten en over creatieve netwerkachtige samenwerkingsvormen. Wat opvalt uit het onderzoek, is dat de wensen van de klant in het 2011 survey de belangrijkste drivers zijn tot innovatie. Dit kan er op duiden dat de sector nog onvoldoende zicht heeft gekregen op andere drivers. Denk aan innovaties samen met collega’s of brancheorganisaties. Het is ook niet vrijblijvend meer: toeleveranciers zoals datacenters en cloudleveranciers en klanten zullen u meer en meer gaan uitdagen op uw marktpositie met nieuwe producten en nieuwe vormen van samenwerking. Hostingproviders die zich willen onderscheiden scheppen kansen door niet alleen naar klanten te luisteren, maar door juist naar de andere actoren in hun eigen markt op zoek te gaan.

46

2. Size does matter Een duidelijk beeld komt naar voren over de omvang van de hostingprovider: een groot aantal hosters is relatief klein; de meesten hebben een omzet tussen de 1 en 2 miljoen EURO. Omvang is op zichzelf beschouwd betekenisloos, maar de vraag doet zich voor wat optimaal is in uw hostingmarkt die gelet op de ontwikkelingen vraagt om verdergaande professionalisering, snelle(re) reactie op nieuw technologisch aanbod en een toegenomen vraag naar security en quality assurance. Een zgn. “hosting boutique” die alle aandacht heeft voor de enkele klant, heeft nu eenmaal andere kenmerken dan een grotere speler die meer kracht kan ontwikkelen uit standaardisatie en uniformeren van een kwalitatief hoogwaardig productaanbod. Kennis opbouwen in de diepte vraagt een bepaalde schaal. Er kan worden gekozen om van een deelsegment af te zien maar kennis kan in een uitgekiende (tijdelijke?) samenwerkingsvorm ook van buitenaf worden binnengehaald. Door gericht uw schaal te doordenken en deze visie gestalte te geven in de keuzes voor omvang, productaanbod en marktsegment vergroot u uw slagkracht. Het ontwikkelen van een goed werkend framework van quality assurance en security vraagt om een bepaalde minimale schaal en ook hiervoor geldt dat in samenwerking met leveranciers (zoals datacenters, ASP’s, vendors) of brancheverenigingen voorsprong kan worden geboekt. In onze visie zal een duidelijke reductie van het aantal spelers zich aftekenen de komende tijd. U onderschrijft dat in de uitkomsten van het onderzoek. Zaak dus om u tijdig voor te bereiden op de vraag wat uw optimale schaal is.

47

3. Kies zorgvuldig de strategie Wat is de beste strategie voor uw onderneming? Vele managementboeken zijn er vol geschreven over het optimale bedrijfsmodel. Een ding weten we zeker: de optimale strategie bestaat niet. Toch is het wel even oppassen; niet alles is even wenselijk. Wil de hoster de beste zijn met uitstekende service en met onuitputtelijke kennis van het aanbod de klant in de watten leggen (of zoals de bekende management goeroe Michale Porter het noemde de differentiatiestrategie)? Of kiest hij juist de goedkoopste zijn met efficiënte, gestandaardiseerde processen (een zgn. lagekostenstrategie)? Of van beide iets wellicht…? Een gevaar voor de sterk gefragmenteerde hostingmarkt is de verleiding dat er niet wordt gekozen maar dat lage kosten worden gecombineerd met een breed aanbod van diensten. Het zoeken naar een combinatie van differentiatie en lage kosten leidt bijna altijd tot teleurstellende resultaten. Waar de eigen kracht ligt, welke markten er worden bediend en wat de best passende strategie daarbij is moet daarentegen gericht en met een zekere durf worden bepaald. Het kan interessant zijn om de concurrentie te vermijden door juist nieuwe markten te creëren, dan wordt door innovatie een eigen plek gecreëerd die voor de klanten waarde toevoegt (de zgn. Blue Ocean Theory). Hans Kerkers van KPN zei het volgende over strategie: “Het rapport laat zien wat de tendens is: de cloud gaat het worden. Het zal nog wel nodig zijn om meer onderzoek te doen naar alle definities die in de sector worden gebruikt. Dat kan meer eenduidigheid opleveren over wat we met ons allen precies verstaan onder bijvoorbeeld cloudcomputing, cloudhosting of Software-as-a-Service. Innovatie is een belangrijke zaak. Klanten hebben steeds meer behoefte aan toegevoegde waarde. Puur fysieke hosting gebeurt door steeds grotere partijen die het moeten hebben van schaalgrootte. Door diensten met toegevoegde waarde te leveren op het gebied van bijvoorbeeld software en beheer kan een organisatie zich onderscheiden.”

48

Dat er iets moet gebeuren geeft het onderzoek wel aan: hostingproviders onderscheiden zich in hun eigenopvattingen nauwelijks meer van elkaar en een op de drie providers doet binnenkort het licht uit. Grijsheid troef? Omdat de hostingmarkt op de koop toe wordt belaagd door grote internationale aanbieders met zeer lage prijzen (kosten) en op een sterk in beweging zijnde cloudmarkt (differentiatie) bestaat het gevaar dat de Nederlandse hoster als 13 in een dozijn in een ongewenst vacuum wordt getrokken. Zaak dus om goed op te letten en om strategische heroriëntatie tot een terugkerend proces van de onderneming te maken zodat uw onderneming er blijvend “toe doet”.

49

4. Quality Assurance Theo Loth, besuurder bij Eurocloud merkte op dat “…certificering van het grootste belang is voor de verdere ontwikkeling van cloudcomputing. Niet alleen van datacenters maar ook van SaaS-, PaaS-, en andere IaaSaspecten. Wat dat betreft ontvangen we de uitkomsten van het onderzoek met gemengde gevoelens. Het aantal gecertificeerde datacenters blijkt erg laag, en het percentage van respondenten dat 'certificering een absolute noodzaak vindt om te overleven' (30 procent) had veel hoger mogen zijn. Het is goed dat DHPA haar verantwoordelijkheid neemt met een eigen keurmerk." De aanbod in de internetwereld (de klanten van de hostingproviders) wordt volwassen. Kwaliteit is een keten binnen het bedrijf en ook tussen bedrijf en partners; technisch, organisatorisch en niet te vergeten ook juridisch. En geheel in lijn met het volwassen worden van de markt maakt Quality Assurance een ontwikkeling door die niet meer te stuiten is: de klant eist zekerheid, security en veiligheid. En die zekerheid wordt verlangd van de hostingproviders, in samenhang met de toeleveranciers zoals hiervoor terecht door Loth werd opgemerkt. Is er dan geen ontkomen meer aan en moet de sector zich en masse storten op het verkrijgen van certificaten? Dat hangt sterk af van de klantenkring en van de strategie van de eigen organisatie. Zeker: certificering door een third-party is een prima manier om uw kwaliteit en die van uw toeleveranciers zichtbaar te maken. Maar er valt het nodige over op te merken. Kosten van certificering zijn niet gering, vooral het klaar maken van de organisatie kan een zekere investering met zich meebrengen. En de revenuen zijn niet altijd evident. Een lokale speler die zijn klanten in een kleine straal heeft geworven zal heel andere keuzes maken dan een internationaal opererende hoster die bancaire instellingen tot zijn cliënten rekent.

50

Feit is wel dat er een duidelijke trend is waar te nemen en actie van de concurrentie vraagt in elk geval een reactie. Al dan niet door hem na te volgen. Maar toch vooral door gemotiveerde keuzes te maken. En kwaliteit mag in dit verband breed worden gezien. Merijn de Vos van Novell voegt aan de survey het volgende toe: “het is goed dat kwaliteit certificering hoog op de agenda staat. Wat mij betreft voegen hostingproviders daar bepaalde technische certificeringen aan toe. Daar zie ik nog enige koudwatervrees. Hostingproviders zijn daar kennelijk huiverig voor, omdat zij het idee hebben dat ze zich dan teveel committeren aan één bepaalde technologie of leverancier. Dat is niet nodig.”

51

5. Werk samen In het vorige Mazars Hosting Survey was duidelijk de wens waarneembaar dat de toeleveranciers meer met de hostingproviders wilden samenwerkten, nu blijkt dat er overwegend goede cijfers worden gehaald in de beoordeling van de leveranciers; op dit onderdeel is in de hostingsector vooruitgang geboekt. De ondervraagden hebben aangegeven dat zij in meerderheid (54%) menen dat samenwerking de komst van de cloud zal herstellen. Samenwerken kan nieuwe kansen geven. Dit kan horizontale samenwerking zijn met behoud van eigen identiteit, of misschien wel door een grotere schaal te creëren en in ultieme vorm zelfs samen te smelten tot een nieuwe krachtige organisatie. Samenwerken kan ook verticaal, met de leveranciers of soms zelfs met de klanten. Een uitgekiende strategie die rekening houdt met de eigen krachten en zwakten kan het verschil maken in een turbulente(re) markt. Er zijn voor samenwerking vele verschijningsvormen. Van een los-vast one-time event tot volledige fusie; grenzen zijn op dit punt onbeperkt. Marijn de Vos van Novell merkt op: “Het onderzoek geeft een goed beeld van de stand van zaken in de hostingmarkt. Een van de uitkomsten is dat hostingproviders de Application Service Providers zien als belangrijke concurrenten – nu en in de toekomst. Dat is niet nodig als je zou partneren. Werk samen met een ASP-partij en zorg als hostingprovider voor de hardware-infrastructuur”. Samenwerking vraagt tot slot wel om een grondige en tijdige voorbereiding. Tehcnisch, juridisch, financieel en organisatorisch moet de onderneming op orde zijn voordat grote stappen worden gezet. Tijdig daarmee rekenen kan veel schelen in kosten en in snelheid zodra het er op aankomt om stappen te zetten.

52

6. Business Development in de versnelling? Respondenten gaven aan dat veel nieuwe klanten zich nog spontaan melden via het bestaande netwerk. Dat is mooi want het siert de onderneming. Maar het zal veranderen. Toename in transparantie van het aanbod zal een verschraald aanbod uit het bestaande netwerk betekenen. Bovendien nemen eisen van klanten toe: juridische, technische en beveiligingsissues zullen proposities ingewikkelder maken. Dat betekent voor u dat de externe afstemming met andere partijen van groot belang wordt. Kennis van uw klant, uw concurrent en uw leverancier is onontbeerlijk geworden. Dat stelt dus eisen aan uw mensen die nieuwe skills moeten ontwikkelen. Dat stelt ook eisen aan uw propositie, die in strategisch opzicht moet kloppen met uw selectie voor markten en diensten, nu en op langere termijn.

53

7. Begin tijdig Er is werk aan de winkel. De verwachting is dat het aantal hostingbedrijven zal verminderen. Dat betekent voor u en voor uw collega’s dat er een nieuw evenwicht moet ontstaan door samen te werken, door samen te smelten of door hevig te concurreren en elkaar uit de markt te spelen. En dat niet alleen onderling: ASP’s, Datacenters en andere cloudleveranciers zullen van harte bereid zijn – en zijn er klaar voor – om delen van uw markt over te nemen. Dus maak een aanvang met uw strategische herorientatie: innoveren, samenwerken en werken aan uw kwaliteit om maar enkele aandachtsgebieden te noemen. Door de juiste partners te selecteren om te sparren, te onderzoeken en te organiseren heeft u de toekomst in eigen hand. De geschetste aandachtspunten in dit hoofdstuk geven een goed beeld van wat de sector de komende tijd staat te wachten. Een complexe opgave maar ook: uitdagend om mee aan de slag te gaan. Ik zou het zo willen samenvatten: Hosting: Don’t panic, maar ga aan de slag! Graag spreken we met u verder om onze visie met u te blijven delen, aan te scherpen en bij te stellen. En we zien u binnenkort graag terug bij de vragenlijst van de Mazars Hosting Survey 2012. Louis van Garderen, Mazars (Leider Technology, Media, Telecom)

54

5. Reacties van endorsers DHPA

Bijdrage endorsers DHPA Marijn de Vos / Novell “Het onderzoek geeft een goed beeld van de stand van zaken in de hostingmarkt. Een van de uitkomsten is dat hostingproviders de Application Service Providers zien als belangrijke concurrenten – nu en in de toekomst. Dat is niet nodig als je zou partneren. Werk samen met een ASP-partij en zorg als hostingprovider voor de hardwareinfrastructuur. Daarnaast is het goed dat kwaliteitcertificering hoog op de agenda staat. Wat mij betreft voegen hostingproviders daar bepaalde technische certificeringen aan toe. Daar zie ik nog enige koudwatervrees. Hostingproviders zijn daar kennelijk huiverig voor, omdat zij het idee hebben dat ze zich dan teveel committeren aan één bepaalde technologie of leverancier. Dat is niet nodig.” 56

Bijdrage endorsers DHPA Hans Kerkers / KPN “Het rapport laat zien wat de tendens is: de cloud gaat het worden. Het zal nog wel nodig zijn om meer onderzoek te doen naar alle definities die in de sector worden gebruikt. Dat kan meer eenduidigheid opleveren over wat we met ons allen precies verstaan onder bijvoorbeeld cloudcomputing, cloudhosting of Software-as-a-Service. Innovatie is een belangrijke zaak. Klanten hebben steeds meer behoefte aan toegevoegde waarde. Puur fysieke hosting gebeurt door steeds grotere partijen die het moeten hebben van schaalgrootte. Door diensten met toegevoegde waarde te leveren op het gebied van bijvoorbeeld software en beheer kan een organisatie zich onderscheiden.” 57

Bijdrage endorsers DHPA

Theo Loth / Coördinator EuroCloud Nederland "EuroCloud vindt certificering van het grootste belang voor de verdere ontwikkeling van Cloud computing. Niet alleen van datacenters maar ook van SaaS-, PaaS-, en andere IaaSaspecten. Wat dat betreft ontvangen we de uitkomsten van het onderzoek met gemengde gevoelens. Het aantal gecertificeerde datacenters blijkt erg laag, en het percentage van respondenten dat 'certificering een absolute noodzaak vindt om te overleven' (30 procent) had veel hoger mogen zijn. Het is goed dat DHPA haar verantwoordelijkheid neemt met een eigen keurmerk."

58

Bijlage Verslag rondetafel november 2010

Mazars & DHPA rondetafel november 2010 Door middel van een rondetafel conferentie met endorsers is getracht een collectieve visie op het Nederlandse ICT landschap, en hosting/outsourcing in het bijzonder, te ontwikkelen. Onder de endorsers van de DHPA bevonden zich bedrijven als Cisco, F5, IBM, KPN, Microsoft en Novell. Ook SIDN en Eurocloud waren er bij. Tijdens de rondetafel is een aantal kansen en serieuze bedreigingen voor de sector geformuleerd om te dienen als input voor het Mazars Hosting Survey 2011. Onder andere werd algemeen het beeld gedeeld dat Cloud computing in zekere zin een bedreiging is voor de hostingsector. Maar ook dat er een gebrek aan kennis is over de Cloud, een grote terughoudendheid in samenwerkingen en een aversie van IT managers tegen veranderingen. De rondetafel noemde de publieke Cloud als kans. Ook de samenwerking en overeenstemming tussen alle schakels in de waardeketen en het opzoeken van niche markten werden als kansen aangemerkt. Tenslotte werd er naar de toekomst gekeken. Er werd voorspeld dat hostingproviders zich over 10 jaar volledig hebben gespecilaiseerd op kennis en kunde. Er zal een IT makelaar komen die meerdere vormen van Cloud services zal samenbrengen. Ook zullen hosting providers actief de markt op moeten; de tijd dat klanten vanzelf komen is voorbij. Voorzichtig werd er voorspeld dat er in 3 jaar tijd een daling van 1.500 naar 1.000 hostingproviders zal zijn. Mogelijk verwachtten de endorsers dat er zich nog een verdere reductie zal aftekenen. Iedere aanwezige onderschreef dat het Mazars Hosting Survey kan leiden tot een gecombineerde visie op de markt en de ontwikkelingen waar de sector collectief en iedere speler afzonderlijk vooruitgang door kan boeken.

60

Disclaimer, copyright

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze nieuwsbrief, wordt er geen aansprakelijkheid genomen voor onvolledigheden / onjuistheden, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming worden vermenigvuldigd of worden overgenomen. © Copyright 2011 - Mazars 61

62

Mazars Hosting Survey Amsterdam, 13 mei 2011

Recommend Documents