Marktanalyse rapport Voorbeeld klanten
Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 8 mei 2015
1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte filters 3.1. De gekozen selectie 3.2. De gekozen markt 3.3. De gekozen filters 4. Uitleg van de analyses 5. De analyses 5.1. Sales & Marketing analyses 5.1.1. SBI activiteit 5.1.2. Datum oprichting 5.1.3. Aantal medewerkers 5.1.4. Provincie
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
2
2. Inleiding Hier volgt het markt analyse rapport over de gekozen selectie Voorbeeld klanten. Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen: • • •
Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte filters Uitleg van de analyses De analyses
3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte filters 3.1. De gekozen selectie Er is gekozen voor de volgende selectie: Voorbeeld klanten.
3.2. De gekozen markt Er is geanalyseerd tegen de volgende markt: Voorbeeld gedefinieerde markt.
3.3. De gekozen filters Er is gekozen voor de volgende filters: • • • •
SBI activiteit Datum oprichting Aantal medewerkers Provincie
Tegen de gekozen selectie en markt worden de bovenstaande filters afgezet. Per filter vindt er een analyse plaats. In de volgende paragraaf wordt uitlgelegd hoe deze analyse per filter plaatsvindt.
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
3
4. Uitleg van de analyses Per gekozen filter vindt er een analyse plaats. Deze analyse wordt weergegeven in een tabel. Hieronder volgt de uitleg behorende bij de verschillende variabelen.
Filter: De variabele waarop gefilterd wordt.
Selectie: Het aantal bedrijven binnen uw selectie verdeeld per element op basis van de gekozen variabele. Bijvoorbeeld het aantal klanten in uw bestand met SBI code ‘Restaurants (56101)’
Markt: Hiermee zet u het aantal bedrijven in de markt tegenover elkaar af op basis van de gekozen variabele. Bijvoorbeeld het aantal bedrijven in uw markt met SBI code ‘Restaurants (56101)’
Marktaandeel: Hiermee zet u op basis van de gekozen variabele het aantal bedrijven in uw klantenportefeuille af tegen het aantal bedrijven in de markt. ((Selectie/Markt)*100%) U krijgt inzicht in het percentage van bedrijven waarmee u zaken doet, afgezet tegen het totaal aantal bedrijven in uw (zelf gedefinieerde specifieke) markt.
% Selectie: Het aantal bedrijven binnen uw selectie verdeeld per element van de gekozen variabele en uitgedrukt als percentage ten opzichte van uw gehele selectie. Bijvoorbeeld 6,25% van de klanten in uw bestand heeft SBI code ‘Restaurants (56101)’. De som van de elementen is altijd 100%.
% Markt: Het aantal bedrijven binnen uw markt verdeeld per element van de gekozen variabele en uitgedrukt als percentage ten opzichte van uw gehele markt. Bijvoorbeeld 2,18% van de bedrijven in uw markt heeft SBI code ‘Restaurants (56101)’. De som de elementen is altijd 100%.
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
4
Marktpenetratie analyse: Met de marktpenetratie analyse krijgt u inzicht in uw huidige relatieve positie ten opzichte van de markt. De uitkomst wordt getoond als een getal en daarnaast grafisch weergeven. Als de uitkomst een positief getal is dan is er sprake van een over penetratie in die markt, dit betekent dat uw bedrijf in die markt beter scoort dan gemiddeld. Is de uitkomst een negatief getal dan is er sprake van onder penetratie in die markt. De marktpenetratie is het verhoudingsgetal tussen ‘% Analyse’ en ‘% Markt’ en wordt op de volgende manier berekend: • Wanneer ‘% Selectie’ (A) > ‘% Markt’ (B) dan A/B=C en C-1 = over penetratie. • Wanneer ‘% Selectie’ (A) < ‘% Markt’ (B) dan B/A=C en 1-C = onder penetratie. • Indien het 0 (gemiddeld) is dan is uw positie relatief gelijk aan de markt (of er staat geen waarde in de selectie). Op basis van deze resultaten krijgt u inzicht in de segmenten waarin u een onder- of over penetratie (vertegenwoordiging) heeft. Dit kunt u gebruiken om uw groeistrategie te bepalen. U bent nu in staat om met feiten onderbouwde beslissingen te nemen.
5. De analyses De analyses zijn verdeeld over 3 groepen, namelijk: • Sales & Marketing analyses • Risk Management • Specifieke analyses
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
5
5.1. Sales & Marketing analyses 5.1.1. SBI activiteit 1) Selectie SBI activiteit (top 10) Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (4120) Elektrotechnische bouwinstallatie (4321) Wegenbouw (42111) Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur (43222) Projectontwikkeling (4110) Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g. (43999) Loodgieters- en fitterswerk, installatie van sanitair (43221) Schilderen en glaszetten (4334) Grondverzet (4312) Dakdekken en bouwen van dakconstructies (4391) Overig Totaal
Selectie
%
791 309 171 170
32,75 % 12,80 % 7,08 % 7,04 %
143 131
5,92 % 5,42 %
129 119 97 50 305 2.415
5,34 % 4,93 % 4,02 % 2,07 % 12,63 % 100,00 %
2) Markt SBI activiteit (top 10)
Markt
%
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (4120) Elektrotechnische bouwinstallatie (4321) Schilderen en glaszetten (4334) Loodgieters- en fitterswerk, installatie van sanitair (43221) Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g. (43999) Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur (43222) Grondverzet (4312) Bouwtimmeren (4332) Wegenbouw (42111) Projectontwikkeling (4110) Overig Totaal
3.494 1.351 1.109 1.074 634
28,35 % 10,96 % 9,00 % 8,71 % 5,14 %
627
5,09 %
527 472 468 346 2.223 12.325
4,28 % 3,83 % 3,80 % 2,81 % 18,04 % 100,00 %
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
6
3) Marktpenetratie Analyse
SBI activiteit
Selectie
Markt
Markt aandeel
% Selectie
% Markt
Marktpen. analyse
28
327
8,56%
1,16%
2,65%
-1,29
791
3.494
22,64%
32,75%
28,35%
0,16
Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen (4212)
2
2
100,00%
0,08%
0,02%
4,10
Bouw van kunstwerken (4213)
6
19
31,58%
0,25%
0,15%
0,61
Bouw van overige civieltechnische werken n.e.g. (4299)
6
11
54,55%
0,25%
0,09%
1,78
Bouwtimmeren (4332)
28
472
5,93%
1,16%
3,83%
-2,30
Dakdekken en bouwen van dakconstructies (4391)
50
323
15,48%
2,07%
2,62%
-0,27
309
1.351
22,87%
12,80%
10,96%
0,17
Grondverzet (4312)
97
527
18,41%
4,02%
4,28%
-0,06
Heien en andere funderingswerkzaamheden (43991)
15
43
34,88%
0,62%
0,35%
0,78
170
627
27,11%
7,04%
5,09%
0,38
Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels (4222)
42
182
23,08%
1,74%
1,48%
0,18
Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling (4221)
30
88
34,09%
1,24%
0,71%
0,74
129
1.074
12,01%
5,34%
8,71%
-0,63
Metselen en voegen (43993)
11
185
5,95%
0,46%
1,50%
-2,30
Natte waterbouw (4291)
30
60
50,00%
1,24%
0,49%
1,55
Onbekend
1
2
50,00%
0,04%
0,02%
1,55
Overige afwerking van gebouwen (4339)
9
111
8,11%
0,37%
0,90%
-1,42
37
203
18,23%
1,53%
1,65%
-0,08
131
634
20,66%
5,42%
5,14%
0,05
1
6
16,67%
0,04%
0,05%
-0,18
Projectontwikkeling (4110)
143
346
41,33%
5,92%
2,81%
1,11
Schilderen en glaszetten (4334)
119
1.109
10,73%
4,93%
9,00%
-0,83
Slopen van bouwwerken (4311)
29
152
19,08%
1,20%
1,23%
-0,03
5
261
1,92%
0,21%
2,12%
-9,23
Stukadoren (4331)
14
191
7,33%
0,58%
1,55%
-1,67
Vlechten van betonstaal (43992)
11
57
19,30%
0,46%
0,46%
-0,02
171
468
36,54%
7,08%
3,80%
0,86
2.415
12.325
19,59%
100.00%
100,00 %
Afwerking van vloeren en wanden (4333) Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw (4120)
Elektrotechnische bouwinstallatie (4321)
Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur (43222)
Loodgieters- en fitterswerk, installatie van sanitair (43221)
Overige bouwinstallatie (4329) Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g. (43999) Proefboren (4313)
Stratenmaken (42112)
Wegenbouw (42111) Totaal
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
Marktpen. weergave
7
5.1.2. Datum oprichting 1) Selectie Datum oprichting
Selectie
%
7 t/m 12 maanden 1 t/m 4 jaar 5 t/m 9 jaar 10 t/m 19 jaar 20 t/m 49 jaar 50 t/m 99 jaar 100 jaar en ouder Totaal
6 109 202 521 1.445 127 5 2.415
0,25 % 4,51 % 8,36 % 21,57 % 59,83 % 5,26 % 0,21 % 100,00 %
2) Markt Datum oprichting
Markt
%
7 t/m 12 maanden 1 t/m 4 jaar 5 t/m 9 jaar 10 t/m 19 jaar 20 t/m 49 jaar 50 t/m 99 jaar 100 jaar en ouder Totaal
123 913 1.926 3.668 4.895 658 114 12.297
1,00 % 7,42 % 15,66 % 29,83 % 39,81 % 5,35 % 0,93 % 100,00 %
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
8
3) Marktpenetratie Analyse
Datum oprichting
Selectie
Markt
Markt aandeel
% Selectie
% Markt
Marktpen. analyse
7 t/m 12 maanden
6
123
4,88%
0,25%
1,00%
-3,02
1 t/m 4 jaar
109
913
11,94%
4,51%
7,41%
-0,64
5 t/m 9 jaar
202
1.926
10,49%
8,36%
15,63%
-0,87
10 t/m 19 jaar
521
3.668
14,20%
21,57%
29,76%
-0,38
20 t/m 49 jaar
1.445
4.895
29,52%
59,83%
39,72%
0,51
50 t/m 99 jaar
127
658
19,30%
5,26%
5,34%
-0,02
5
114
4,39%
0,21%
0,92%
-3,47
2.415
12.297
19,64%
100.00%
99,77 %
100 jaar en ouder Totaal
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
Marktpen. weergave
9
5.1.3. Aantal medewerkers 1) Selectie Aantal medewerkers 5 t/m 9 10 t/m 19 20 t/m 49 50 t/m 99 100 t/m 199 200 t/m 499 500 t/m 749 750 t/m 999 1000 en meer Totaal
Selectie
%
298 426 827 502 207 90 15 8 42 2.415
12,34 % 17,64 % 34,24 % 20,79 % 8,57 % 3,73 % 0,62 % 0,33 % 1,74 % 100,00 %
2) Markt Aantal medewerkers
Markt
%
5 t/m 9 10 t/m 19 20 t/m 49 50 t/m 99 100 t/m 199 200 t/m 499 500 t/m 749 750 t/m 999 1000 en meer Totaal
5.993 3.387 2.007 552 222 95 18 8 43 12.325
48,62 % 27,48 % 16,28 % 4,48 % 1,80 % 0,77 % 0,15 % 0,06 % 0,35 % 100,00 %
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
10
3) Marktpenetratie Analyse
Aantal medewerkers
Selectie
Markt
Markt aandeel
% Selectie
% Markt
Marktpen. analyse
5 t/m 9
298
5.993
4,97%
12,34%
48,62%
-2,94
10 t/m 19
426
3.387
12,58%
17,64%
27,48%
-0,56
20 t/m 49
827
2.007
41,21%
34,24%
16,28%
1,10
50 t/m 99
502
552
90,94%
20,79%
4,48%
3,64
100 t/m 199
207
222
93,24%
8,57%
1,80%
3,76
200 t/m 499
90
95
94,74%
3,73%
0,77%
3,83
500 t/m 749
15
18
83,33%
0,62%
0,15%
3,25
750 t/m 999
8
8
100,00%
0,33%
0,06%
4,10
42
43
97,67%
1,74%
0,35%
3,98
2.415
12.325
19,59%
100.00%
100,00 %
1000 en meer Totaal
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
Marktpen. weergave
11
5.1.4. Provincie 1) Selectie Provincie Drenthe Flevoland Friesland (Fryslân) Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid Holland Totaal
Selectie
%
57 46 80 295 55 113 400 313 246 203 62 545 2.415
2,36 % 1,90 % 3,31 % 12,22 % 2,28 % 4,68 % 16,56 % 12,96 % 10,19 % 8,41 % 2,57 % 22,57 % 100,00 %
2) Markt Provincie
Markt
%
Drenthe Flevoland Friesland (Fryslân) Gelderland Groningen Limburg Noord Brabant Noord Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid Holland Totaal
346 164 580 1.681 346 748 1.953 1.670 1.023 843 280 2.623 12.257
2,82 % 1,34 % 4,73 % 13,71 % 2,82 % 6,10 % 15,93 % 13,62 % 8,35 % 6,88 % 2,28 % 21,40 % 100,00 %
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
12
3) Marktpenetratie Analyse
Provincie
Selectie
Markt
Markt aandeel
% Selectie
% Markt
Marktpen. analyse
Drenthe
57
346
16,47%
2,36%
2,81%
-0,19
Flevoland
46
164
28,05%
1,90%
1,33%
0,43
Friesland (Fryslân)
80
580
13,79%
3,31%
4,71%
-0,42
Gelderland
295
1.681
17,55%
12,22%
13,64%
-0,12
Groningen
55
346
15,90%
2,28%
2,81%
-0,23
Limburg
113
748
15,11%
4,68%
6,07%
-0,30
Noord Brabant
400
1.953
20,48%
16,56%
15,85%
0,05
Noord Holland
313
1.670
18,74%
12,96%
13,55%
-0,05
Overijssel
246
1.023
24,05%
10,19%
8,30%
0,23
Utrecht
203
843
24,08%
8,41%
6,84%
0,23
Zeeland
62
280
22,14%
2,57%
2,27%
0,13
545
2.623
20,78%
22,57%
21,28%
0,06
2.415
12.257
19,70%
100.00%
99,45 %
Zuid Holland Totaal
slimprospecteren.nl - de online tool voor Sales & Marketing professionals
Marktpen. weergave
13