Marktanalyse Schadeherstelbranche

Marktanalyse Schadeherstelbranche Presentatie ten behoeve van FOCWA congres

Aart Willem Saly Jan Visser

Nieuwegein, 9 oktober 2013

Introductie – doel onderzoek

FOCWA constateert dat de Schadeherstelbranche structureel is verslechterd, maar dat de aangesloten Schadeherstelbedrijven nog onvoldoende reageren Introductie & doelstellingen onderzoek

•

• •

Bron: Noot:

FOCWA heeft geconstateerd dat de marktsituatie voor Schadeherstelbedrijven (SHB’s) de laatste jaren is verslechterd en dat dit van structurele aard is Tegelijkertijd reageren de aangesloten SHB’s nog maar beperkt Er is een onderzoek uitgevoerd met als doel: - Een analyse te maken van de huidige stand van zaken van de Schadeherstelbranche1 en de te verwachten ontwikkelingen - Een overzicht te geven van relevante opties en maatregelen voor Schadeherstelbedrijven - Een eenvoudige self assessment tool voor Schadeherstelbedrijven te ontwikkelen

Inhoudsopgave

1. Marktontwikkelingen Schadeherstelbranche 2. Stand van zaken individuele Schadeherstelbedrijven 3. Vergelijking Schadeherstelbedrijven 4. Opties & aanknopingspunten voor de branche 5. Beoordeling & opties per Schadeherstelbedrijf (self assessment tool)

NNC Analyse, 2013 1De schadeherstelbranche omvat in dit rapport alle schadeherstellers exclusief glasspecialisten, carrosseriebouwers en het segment 3500KG+

Doelstelling van dit onderzoek is het aanzetten tot actie door een duidelijk beeld te geven van de stand van zaken: een rapport met de belangrijkste bevindingen is beschikbaar 18

3079-16I

Introductie - bronnen onderzoek

Het onderzoek heeft plaatsgevonden tussen Juni en September 2013 in samenwerking met de FOCWA-leden en enkele belangrijke marktpartijen Onderzoeksopzet/ analysemethoden

Interviews Marktstudie

• • • • • •

316 Enquêtes

Bron:

• •

Bestuur FOCWA Schadeherstel Diverse Schadeherstelbedrijven (onafhankelijk en keten) Stichting VOC STIBA FOCWA Specialisten Brancheorganisaties: - Verbond van Verzekeraars - Vereniging van nederlandse autoleasemaatschappijen Schadegarant Noord Hollandse Verzekering

NNC Analyse, 2013

De interviews zijn met name gebruikt om de bevindingen uit de marktstudie en enquêtes te toetsen en waar nodig aan te vullen of te verdiepen 19

3079-16I

Introductie – algemene kenmerken respondenten

Door een groot aantal respondenten (316) is er een representatief beeld ontstaan van de eigenschappen van Schadeherstelbedrijven en de onderlinge verschillen Toelichting

Kenmerken respondenten

Omzet

Aantal FTE

• Gemiddeld aantal FTE: ~9,5 (direct + indirect) • 37% respondenten < 5 directe FTE’s

Locatie

• 39% respondenten neemt deel aan (franchise) keten • Ongeveer 60% totaal FTE werkt voor (franchise) keten • 70% van de respondenten is gevestigd in een kleinere plaats

Aanbod

• Er is weinig onderscheid in aangeboden diensten • Ketens doen meer zaken met verzekeraars/ lease

Keten / geen keten

Bron:

• Gemiddelde omzet: ~1,1 Miljoen Euro • 56% heeft omzet < 1,0 Miljoen Euro

NNC Analyse, 2013

20

3079-16I

Introductie - samenvatting conclusie

Schadeherstelbedrijven dienen zelf actie te ondernemen om verbetering in de situatie aan te brengen Samenvatting conclusie onderzoek

Actie is nodig om de Schadeherstelbranche te verbeteren

1. Volumegroei (aantal schades) biedt onvoldoende perspectief 2. Het schadebedrag/ tarief blijft onder druk staan 3. Operationele kosten van Schadeherstelbedrijven lopen op 4. Het onderscheidend vermogen van Schadeherstelbedrijven is beperkt Bron:

NNC Analyse, 2013

Belangrijkste oorzaak voor de huidige problematiek is de aanhoudende overcapaciteit 21

3079-16I

Agenda Marktomvang – aantal schades Marktstructuur – schadebedrag Operationele ontwikkelingen – kosten Stand van zaken Schadeherstelbedrijven Aanknopingspunten voor herstel

22

3079-16I

Marktomvang – volume schademarkt

Het aantal schadecalculaties neemt per saldo licht af (sinds 2010); verwachting is een lichte groei vanaf / na 2015, maar een daling op de lange termijn

Ontwikkeling aantal calculaties (#) 1.400.000

Ontwikkeling aantal calculaties (#)

1.400.000

1.200.000 1.200.000

1.000.000

1.000.000

800.000

800.000

600.000

600.000

400.000

400.000

200.000

200.000

0 2002

0 2002

Aantal calculaties Aantal calculaties Toename aantal calculaties

Toename aantal calculaties

2003 2003

2004 2004

Eenheid

Eenheid # # %

%

2005 2005

2002

2006 2006

2003

2007 2007

2004

2005

2008 2008

2006

2009

2007

2009

2010

2008

2010

2009

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 890.194 1.156.732 890.194888.884 888.884894.354 894.354837.888 837.888936.726 936.7261.036.120 1.036.120 1.152.002 1.152.002 1.156.732 -0,1% 0,6% -6,3% 11,8% 10,6% 11,2% 0,4%

-0,1%

0,6%

-6,3%

11,8%

10,6%

11,2%

2011 2011

2010

2012

2011

2012

2012

2010 1.167.945 1.167.945 1,0%

2011 1.132.626 1.132.626 -3,0%

1.112.082 1.112.082

1,0%

-3,0%

-1,8%

0,4%

2012

-1,8%

Bron: FOCWA – ABZ Audatex, NNC Analyse, 2013 NB: De cijfers in de grafiek zijn inclusief hagelschade, maar exclusief Glasspecialisten, reparatie van 3500+ voertuigen en carrosseriebouw Noot: Vanaf/na 2015 kan enige groei verwacht worden, indien dan de economie weer aantrekt

23

3079-16I

Marktomvang (aantal schades)

Het aantal schades daalt licht door economische tegenslag; sociale en technologische ontwikkelingen staan structurele volumegroei in de weg Beïnvloedingsfactoren aantal schades

1

• De slechte economische omstandigheid drukt bestedingen en economische bedrijvigheid • Sociale ontwikkelingen tenderen richting minder autogebruik (Nieuwe werken, Shared Mobility, minder auto’s onder jongeren)

1

Economische & sociale ontwikkelingen

3

2

Verzekerings -markt

4

Wagenpark

Toelichting

2

Leasemarkt

3

Volume Schademarkt: aantal schades

• De groei van het totaal aantal afgelegde kilometers vlakt af • Het aantal auto’s neemt nog licht toe • Het totaal aan premievolume van verzekeraars blijft nagenoeg gelijk • Aantal polissen stijgt, premie per polis daalt

4

• Het aantal Leaseauto’s is relatief stabiel (met name personenwagens) • Duidelijke daling eind 2012, begin 2013

5

Technologie (infrastructuur, voertuigen) 5

Legenda Bron:

= Positief effect

= Beperkt effect

• Technologische ontwikkelingen op gebied van infrastructuur en slimme voertuigen drukt (op termijn) het aantal schades

= Negatief effect

NNC Analyse, 2013

Het aantal schades krimpt, maar lijkt niet het voornaamste probleem van de Schadeherstelbranche 24

3079-16I

2

Marktomvang - wagenpark

Het totaal aantal afgelegde kilometers is tot aan 2011 licht toegenomen

Ontwikkeling totaal aantal kilometers per vervoertype (mln km) 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2002

Personenauto's Bestelauto's Vrachtauto's Trekkers Autobussen Totaal voertuigen

2003

Eenheid km (mln) km (mln) km (mln) km (mln) km (mln) km (mln)

2004

2002 104.772 16.665 3.734 6.240 719 132.130

2005 Personenauto's

2003 105.689 17.059 3.603 6.424 697 133.472

2004 107.382 17.773 3.526 6.545 681 135.907

2007 2006 Bestelauto's Vrachtauto's Trekkers

2005 108.236 17.963 3.454 6.728 678 137.058

2006 109.995 17.311 3.377 6.948 669 138.301

2007 112.334 17.638 3.358 7.187 693 141.209

2008 Autobussen

2008 113.830 17.938 3.272 7.235 709 142.984

2009 113.704 17.492 3.175 6.957 727 142.056

2009

2010 113.237 17.377 3.046 6.755 734 141.148

2010

2011 115.688 17.386 2.993 6.825 725 143.617

2011

2012 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 0 0 0

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, NNC-analyse, 2013

Deze toename wordt veroorzaakt door een beperkte groei van het wagenpark (met name personenwagens): het aantal kilometers per motorvoertuig daalt 25

3079-16I

3

Marktomvang – verzekeringsmarkt

De schadefrequentie van personenvoertuigen (gemiddeld aantal schades per polis) blijft redelijk stabiel, maar lijkt wel de conjunctuur te volgen Schadefrequentie personenvoertuigen; aantal schaden per 100 polissen, van Casco vs. WA-verzekeringen 25 20 15 10 5 0 2007

Aantal schaden Casco-verzekering Aantal schaden WA-verzekering

2008 2009 Aantal schaden WA-verzekering Eenheid # #

2007 17 4

2010 2008 19 5

2009 21 5

2010 19 5

Bron: Verbond van Verzekeraars, NNC-Analyse, 2012/2013 Noot: # = aantal Kwalitatieve inschattingen (expert interviews) geven aan dat in 2013 de schadefrequentie ongeveer weer op het niveau van 2007 zit

Het aantal calculaties lijkt maar in beperkte mate te worden beïnvloed door het volume aan voertuigen, polissen en leasecontracten: men laat mogelijk iets vaker een reparatie niet uitvoeren 26

3079-16I


27

3079-16I

Marktstructuur – bedrag per schade

Het gemiddelde schadebedrag in 2013 is fors afgenomen ten opzichte van 2008

Ontwikkeling componenten gecalculeerd schadebedrag (€) 1.400

Totaal 2002: €1.293

Totaal 2008: €1.291 Totaal 2013: €1.192

1.200 1.000 800 600 400 200 0 2002

2003

2004 Onderdelen

Onderdelen Arbeidsloon Arbeidsloon Overig Spuitmateriaal Spuitloon Overig Spuitbedrag Milieu-kosten Overig Gemiddeld gecalcul

Eenheid € € € € € € € € €

2002 395 420 8 105 319 9 24 13 1.293

2005 Arbeidsloon 2003 393 426 12 91 333 14 23 13 1.306

2006

2007

Arbeidsloon Overig 2004 374 416 10 98 331 6 23 11 1.270

2005 366 408 9 102 328 4 21 11 1.249

2008

Spuitmateriaal 2006 358 395 7 104 324 3 21 11 1.223

Spuitloon 2007 358 392 7 107 326 2 21 11 1.223

2009 Overig Spuitbedrag 2008 364 418 36 113 327 2 21 11 1.291

2010 Milieu-kosten 2009 368 417 20 108 327 2 21 11 1.274

2011

2012

2013

Overig 2010 367 391 8 109 320 1 20 11 1.228

2011 326 406 14 106 307 1 20 10 1.189

2012 332 397 8 113 312 2 20 10 1.193

2013 343 389 6 114 309 1 20 10 1.192

Bron: FOCWA – ABZ Audatex, NNC-Analyse, 2013

Oorzaak ligt met name in lagere tarieven/ hogere kortingen; let wel de hier gepresenteerde bedragen zijn nog exclusief kick backs en andere extra kortingen die niet zichtbaar zijn in ABZ Audatex 28

3079-16I

Marktstructuur – druk op tarieven

Door concentratie van verzekeraars en leasemaatschappijen enerzijds en overcapaciteit bij SHB’s anderzijds ontstaat druk op tarieven Beïnvloedingsfactoren schadebedrag/ tarieven

1

2

Toelichting

• Er is sprake van downsizing wagenpark: - Auto’s worden gemiddeld ouder: de verkoop van nieuwe auto’s loopt terug - Aandeel A en/ of B segment neemt toe

3

Verzekeringsmarkt

Wagenpark

1

Leasemarkt

2

• De verzekeringsmarkt is geconcentreerd: - Premies staan onder druk - Aantal autoschadeverzekeraars neemt af

Omvang schademarkt: bedrag per schade 3

• De concentratie van de leasemarkt is groot, maar relatief stabiel 4

Schadeherstelmarkt

Legenda Bron:

= Positief effect

= Beperkt effect

4

• De trend van overcapaciteit in de Schadeherstelbranche houdt aan • De Schadeherstelbranche is versnipperd/ weinig geconcentreerd (veel kleine SHB’s)

= Negatief effect

NNC Analyse, 2013

Ook de downsizing van het wagenpark drukt het gemiddelde schadebedrag 29

3079-16I

1

Marktstructuur – wagenpark

De gemiddelde leeftijd van personenauto’s neemt toe omdat mensen langer blijven doorrijden in hun auto: het aantal auto’s jonger dan 4 jaar daalt gestaag Aantal personenauto's naar leeftijd # personenauto's 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 -

2002 Jonger dan 1 jaar

Jonger dan 1 jaar 1 en 2 jaar 3 en 4 jaar 5 en 6 jaar 7 en 8 jaar 9 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 jaar en ouder Leeftijd 0 t/m 4 jaar

2003 1 en 2 jaar

2005

2004 3 en 4 jaar Eenheid # # # # # # # # # # #

5 en 6 jaar 2002 516.357 1.161.534 960.364 859.930 749.824 1.172.186 768.217 324.378 49.334 148.471 2.638.255,00

2007

2006 7 en 8 jaar

2003 500.289 1.082.117 1.084.082 899.573 804.045 1.113.799 761.297 393.964 53.662 162.119 2.666.488,00

9 tot 12 jaar

2004 465.935 1.001.137 1.134.801 958.829 836.074 1.075.401 784.235 421.366 57.305 173.807 2.601.873,00

2005 472.187 964.314 1.054.083 1.078.693 864.171 1.043.087 816.550 451.992 60.607 186.290 2.490.584,00

2009

2008 12 tot 15 jaar

2006 455.020 942.992 975.800 1.134.864 929.587 1.108.065 792.609 485.771 72.043 195.542 2.373.812,00

15 tot 20 jaar

2007 473.751 925.384 948.168 1.060.714 1.053.123 1.152.504 800.547 520.847 91.073 204.067 2.347.303,00

2008 494.904 930.434 926.526 982.628 1.107.500 1.239.100 818.007 568.853 108.317 215.634 2.351.864,00

2010 20 tot 25 jaar 2009 489.283 971.193 908.057 951.908 1.029.233 1.367.552 885.986 588.111 118.034 232.974 2.368.533,00

2011 25 jaar en ouder

2010 381.581 989.347 933.379 949.814 968.011 1.481.487 925.541 616.023 127.294 249.876 2.304.307,00

2011 477.391 880.309 954.147 931.647 942.479 1.473.733 1.017.693 649.808 137.614 270.726 2.311.847,00

2012 Leeftijd 0 t/m 4 jaar 2012 547.531 873.133 924.182 930.749 922.885 1.388.919 1.129.386 697.934 139.884 304.109 2.344.846,00

2013 -

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, NNC-Analyse, 2013

Oudere auto’s worden minder vaak en tegen lagere bedragen gerepareerd 30

3079-16I

2

Marktstructuur – verzekeringsmarkt

De verzekeringsmarkt wordt gedomineerd door 3 grote partijen: Achmea Claims Organisatie, Schadegarant en TopHerstel Marktaandelen motorrijtuigverzekeringen Achmea, Schadegarant en Top Herstel in 2011 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% WA Achmea Claims Organisatie

Casco Schadegarant

WA + Casco TopHerstel

Overig

Eenheid WA Casco Achmea Claims Organisatie % 21% 23% Schadegarant % 42% 38% TopHerstel % 9% 10% Overig % 27% 30% Totaal % 100% 100% Bron: DNB, Verbond van Verzekeraars, NNC-analyse, 2013 Noot: de verdeling is gebaseerd op de bruto-premie, niet op het aantal schades of de schadelast

WA + Casco 22% 40% 9% 28% 100%

Verzekeraars hebben hun inkoop ook steeds meer gebundeld 31

3079-16I

2

Marktstructuur – verzekeringsmarkt

De gemiddelde bruto premie voor autoverzekeringen is flink gedaald (met name het WA-deel)

Gemiddelde bruto premie per polis (€) 600 500 400 300 200 100 0 2006

Personenauto's WA Personenauto's Casco Personenauto's WA + Casco

2007 Personenauto's WA + Casco

2008

Eenheid € € €

2009 Personenauto's WA

2006 311 225 536

2007 283 240 523

2010

2008 271 238 509

2009 261 237 498

2010 257 233 490

Bron: Autoverzekeringvergelijking.com, NNC-Analyse, 2013

Door de dalende premie staan verzekeraars onder druk om te besparen op de inkoop van Schadeherstel 32

3079-16I

3

Marktstructuur – leasemarkt

Het marktaandeel van de drie grootste leasemaatschappijen is hoog (45%), maar blijft sinds 2006 relatief constant Marktaandelen Leasemaatschappijen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 Leaseplan Nederland

2006 Athlon Car Lease Nederland

Eenheid Leaseplan Nederland % Athlon Car Lease Nederland % Alphabet Nederland (ING Car L % Overig % Total Top 3 % Bron: VNA Lease, NNC-analyse, 2013

2003 21% 7% 11% 61% 39%

2012 Alphabet Nederland (ING Car Lease, 2003) 2006 18% 16% 11% 54% 46%

Overig 2012 17% 17% 11% 55% 45%

Verdere concentratie is met name te verwachten bij de kleinere leasemaatschappijen 33

3079-16I

4

Marktstructuur – Schadeherstelmarkt

Het aantal Schadeherstelbedrijven blijft relatief constant, waardoor overcapaciteit blijft bestaan Aantal FOCWA-leden (#) 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

2008

2009

Aantal FOCWA-leden

2010

2011

2012

2013

Eenheid

2008

2009

2010

2011

2012

2013

#

1.257

1.242

1.301

1.317

1.284

1.229

Bron: FOCWA – Ledenbestand, NNC-analyse, 2013

Het aantal leden daalt niet mee met de markt; de markt is sinds 2008 met 11,1% gedaald (160 miljoen Euro schadevolume in ABZ ABZ Audatex), het aantal leden is slechts gedaald met 2,2% 34

3079-16I


35

3079-16I

1

Operationele ontwikkelingen - kosten

De arbeidskosten zijn gestegen (directe en indirecte FTE), terwijl de (netto) tarieven zijn gedaald Index cijfers CAO lonen per uur en werkplaatstarief (2004=100) Index

130

Spanning!

120 110 100 90 80 2002

2003

CAO autohandel & reparatie CAO autohandel & reparatie CAO industrie en bouwnijverheid CAO Metaal/elektrotechniek ind Gemiddelde salaris SHB-personeel Werkplaatstarief

2004

2005

2006

CAO industrie en bouwnijverheid Eenheid # # # # #

2002 96,8 95,6 95,4

2003 97,9 98,2 98,2

94,3

97,7

2007

2008

CAO Metaal/elektrotechniek ind 2004 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2005 101,4 101,0 101,0 101,9 102,0

2006 102,0 102,8 102,3 107,6 103,3

2009

2010

2011

Gemiddelde salaris SHB-personeel 2007 103,4 104,5 103,4 107,6 104,5

2008 108,3 108,4 107,8 107,8 106,9

2009 113,7 111,7 111,9 110,9 109,5

2010 113,3 113,1 112,9 118,0 108,7

2012 Werkplaatstarief 2011 115,4 114,4 114,5 115,9 108,8

2012 118,0 116,5 117,0 119,4 109,5

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, FOCWA - ABZ Audatex, NNC-Analyse, 2013

Het werkplaatstarief is niet voldoende mee gestegen met de CAO lonen en is sinds 2009 zelfs afgenomen 36

3079-16I

Marktontwikkelingen – kosten

Schadevolumes en tarieven/ bedragen per schade dalen terwijl de operationele kosten van Schadeherstelbedrijven toenemen Beïnvloedingsfactoren kosten SHB 1

Personeelskosten

Toelichting 1

• Personeelskosten stijgen: - Ontwikkeling CAO lonen - Vergrijzing personeelsbestand Kosten SHB’s 2

• Facilitaire kosten nemen (relatief) toe: - Energieprijzen stegen (gas, water, licht) - Kosten voor afvalverwerking stijgen - Huisvestingskosten zijn vaak vast

2

Facilitaire kosten (bv. energie)

Legenda

Bron:

= Positief effect

= Beperkt effect

= Negatief effect

NNC Analyse, 2013

37

3079-16I


38

3079-16I

Stand van zaken Schadeherstelbedrijven

De prestaties van individuele Schadeherstelbedrijven wordt beïnvloed door de lastige markt, maar ook door het type bedrijf en de gekozen strategie Beïnvloedingsfactoren prestatie SHB

Belangrijke ontwikkelingen bij Schadeherstelbedrijven 1.

Markt van Schadehersteldiensten

Prestaties van Schadeherstelbedrijf

2.

3.

Maatregelen?

4.

Type/ strategie Schadeherstelbedrijf

Bron:

5.

De winstgevendheid van Schadeherstelbedrijven ontwikkelt zich aanhoudend zeer negatief Bij een groot aantal Schadeherstelbedrijven is de bezettingsgraad verder verslechterd Kortingen op tarieven en materialen zijn verder toegenomen De bereidheid om te investeren in mensen en materieel loopt sterk terug Veel SHB’s overwegen maatregelen, maar liefst 52% wil richten op activiteiten buiten schadeherstel

NNC Analyse, 2013

De komende slides geven een selectie aan opvallende ontwikkelingen, maatregelen en verschillen tussen Schadeherstelbedrijven 39

3079-16I

1

Stand van zaken Schadeherstelbedrijven - prestaties

De winstgevendheid van Schadeherstelbedrijven ontwikkelt zich zeer negatief: minder dan de helft van de SHB’s maakt nog een significante winst (>1%) (12) Wat was de netto winst in 2012, in % van de bruto omzet?

23%

12% > 5% verlies 1-5% verlies Beperkt verlies of winst 1-5% winst > 5% winst

11%

26%

28%

Keuze

Eenheid Uitkomst enquête

> 5% verlies 1-5% verlies Beperkt verlies of winst 1-5% winst > 5% winst

% % % % %

12% 11% 28% 26% 22%

Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013

Daarnaast zag 60% van de respondenten de winst de afgelopen drie jaar (sterk) verslechteren 40

3079-16I

2


Veel Schadeherstelbedrijven kampen met een te lage bezettingsgraad: bijna 20% van de respondenten zit zelfs onder de 80% (17) Wat is de bezettingsgraad (in %) van het directe personeel tot nu toe in 2013? 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% <80

80-85

85-90

90-95

Keuze

>95

Geen bruikbaar antwoord

Eenheid Uitkomst enquête

<80 80-85 85-90 90-95 >95 Geen bruikbaar antwoord

% % % % % %

18,7% 16,8% 6,0% 16,8% 26,9% 14,9%


Bij 45% van de Schadeherstelbedrijven is de bezettingsgraad verslechterd 41

3079-16I

3


De bij een keten aangesloten Schadeherstelbedrijven zitten bij alle type afnemers onder het door FOCWA berekende minimum uurtarief (25-30) Welke uurtarieven (werkplaats) hanteert u gemiddeld in de volgende doelgroepen (na kortingen etc.)? 80,0 70,0 60,0

65,3 60,3

59,0

65,8

64,4

61,1

58,3

58,1

64,4

61,0

63,3

61,0

50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 %

%

%

%

%

%

B2B (verzekeraars)

B2B (fleetowners)

B2B (lease)

B2B (dealers / garages)

Particulieren

overig

Keten

=

Onafhankelijk (incl. Dealergroepen)

FOCWA benchmark voor directe uren: deze kostprijs dekt de operationele kosten van een gemiddeld Schadeherstelbedrijf en is nog exclusief investeringen in opleiding & training en equipement


Kortingen op tarieven zijn de afgelopen drie jaar duidelijk toegenomen: bij 37% zijn kortingen toegenomen, slechts 9% geeft aan dat kortingen gedaald zijn 42

3079-16I

4


Veel Schadeherstelbedrijven kiezen er voor investeringen in mensen en materieel fors te beperken Ontwikkeling investeringen in Equipment (in Euro) 25.000

22.078

20.000 15.000

9.927

10.000 5.000 0

Verwachting komende jaren (per jaar)

Afgelopen jaar

Ontwikkeling investeringen in Opleiding & Training (in Euro) 80 70 60 50 40 30 20 10

6.000

4.810

5.000

3.602

4.000 3.000 2.000 1.000 0

Afgelopen jaar

0 <1000

1000-5000

Verwachting komende jaren (per jaar) 5000-10000

10000-15000

>15000



Op termijn bedreigt deze ontwikkeling de professionaliteit van de branche 43

3079-16I

5


Veel Schadeherstelbedrijven overwegen maatregelen; het aantal SHB’s dat liquidatie overweegt is niet voldoende om overcapaciteit tijdig terug te dringen

(50) Welke belangrijke maatregelen overweegt u voor de komende 1-2 jaar? (meerdere antwoorden mogelijk) 60%

Beëindigen bedrijf (liquideren) 51,5%

50%

52,6%

Verkopen bedrijf Fuseren

40%

Aansluiten bij een keten/samenwerkingsverband 28,7%

30%

Samenwerken met ander schadeherstelbedrijf

20% 10%

Een of meer andere schadeherstelbedrijven overnemen

14,0% 6,3%

13,6% 7,0%

13,6%

Samenwerken met dealer(s)

5,5%

Uitbreiden werkzaamheden buiten autoschadeherstel Investeren in kwaliteit door opleiding en training

0% Bron: FOCWA Enquête, NNC Analyse, 2013

De meeste SHB’s richten zich op kostenbesparende maatregelen, bijvoorbeeld door meer te repareren in plaats van te vervangen of door onderdelen goedkoper in te kopen 44

3079-16I

Stand van zaken Schadeherstelbedrijven – vergelijking performance

Een vergelijking van verschillende typen Schadeherstelbedrijven toont aan dat er geen wondermiddel bestaat: alle typen ondernemingen hebben het moeilijk Winstgevendheid respondenten + succesfactoren

Categorie 1: Verlies in 2012

73

Categorie 2: winst of breakeven in 2012, maar wel verslechtering resultaat laatste 3 jaar

120

Categorie 3: Winst of breakeven in 2012, en verbetering of gelijk resultaat laatste 3 jaar

Negatief effect

Impact

Keten Middelgroot

Positief effect

Onafhankelij k Klein/Groot

Verzekeraars / lease

Particulieren

Overige locaties

Grote stad in Randstad

116


Op de volgende slides zijn enkele verbanden in meer detail uitgewerkt 45

3079-16I

1


Onder de bij een keten aangesloten Schadeherstelbedrijven zijn meer verlieslatende bedrijven dan onder de onafhankelijke Schadeherstelbedrijven (12) Wat was de netto winst in 2012, in % van de bruto omzet? 35%

33%

30%

26%

25% 20%

31%

23%

21%

18%

17% 14%

15% 10%

10%

9%

5% 0%

%

%

%

%

%

> 5% verlies

1-5% verlies

Beperkt verlies of winst

1-5% winst

> 5% winst

Keten

Geen keten


Belangrijkste oorzaak zijn de lagere uurtarieven bij ketens, die met name bij kleinere Schadeherstelbedrijven onvoldoende worden gecompenseerd met hogere volumes 46

3079-16I

2


Het percentage indirecte FTE is bij keten-aangesloten Schadeherstelbedrijven nauwelijks lager dan bij onafhankelijke Schadeherstelbedrijven (38) Hoeveel INDIRECTE fte werken er momenteel in uw bedrijf? 30,0%

27,6%

26,1% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

Percentage Indirecte FTE Keten

Geen Keten


In zijn algemeenheid is het percentage indirecte FTE hoog bij Schadeherstelbedrijven: de verhouding indirect/ direct is bij de kleinste en grootste SHB’s het minst gunstig 47

3079-16I

3

Vergelijking Schadeherstelbedrijven – winstgevenheid

Schadeherstelbedrijven die meer omzet realiseren bij particulieren hebben gemiddeld een hogere winstgevendheid, met name door een hoger uurtarief (19-24) Hoe is de omzet van uw bedrijf verdeeld over de volgende doelgroepen? (totaal 100%) 40% 100% 90% 35%

37% 33%

33%

80% 30% 70% 25% 60% 20% 50%

21%

24% 19% 20%

21% 18%

15% 40% 30% 10% 20% 5% 10% 0% 0%

8% 8%

% % B2B (verzekeraars) B2B (verzekeraars) Verlies in 2012

6%

% % B2B (fleetowners) B2B (fleetowners)

8%

6%

9% 7% 8%

7%

% % B2B (lease) B2B (lease)

% % B2B (dealers / garages) B2B (dealers / garages)

Rond 0 of winst inCat. 2012 A + verslechterd Cat. B Cat. laastste C Cat. 3 jaar D

% % Particulieren Particulieren

% % overig overig

Cat. Rond E 0 ofCat.F winst in 2012 + verbeterd laastste 3 jaar


Focus op een specifieke dienst/ product leidt niet tot duidelijke verschillen met betrekking tot de winstgevendheid van een bedrijf 48

3079-16I

4

Vergelijking Schadeherstelbedrijven – financiële huishouding

De omvang van het bedrijf is niet altijd doorslaggevend voor de winstgevendheid: grote bedrijven maken vaker winst, kleinere bedrijven speler (12) Wat was devaker netto winst in‘quitte’ 2012, in % van de bruto omzet? 70%

59%

60% 50%

38%

40%

30%

30% 20%

38%

13% 15%

10%

18% 8% 8%

12%

10%

14%

19% 8%

32%

29%

32% 24%

22% 14%

11%

15%

14%

20% 22%

24% 23% 24%

6%

0%

0%

%

%

%

%

%

> 5% verlies

1-5% verlies

Beperkt verlies of winst

1-5% winst

> 5% winst

<500K

500-1000K

1000-1500K

1500-2000K

2000-2500K

>2500K

(15) Hoe is de liquiditeit van uw bedrijf de laatste 12 maanden? 100% 90%

89%

81%

80%

71%

70%

59%

60%

73%

60%

50%

34%

40%

33% 24%

30% 20% 10%

7%

7%

16% 5%

3%

0%

0%

27% 11%

0%

%

%

%

Voortdurend moeite om alle betalingen te voldoen

In sommige maanden moeite om alle betalingen te voldoen

Geen problemen

<500K

500-1000K

1000-1500K

1500-2000K

2000-2500K

>2500K


Kleine bedrijven hebben wel duidelijk meer betalingsproblemen (liquiditeit) 49

3079-16I

5


De bezettingsgraad is bij de grootste SHB’s relatief gunstig: middelgrote SHB’s (500K–2,0M Euro) lijken vaker gevoelig voor terugval in volume (17) Wat is de bezettingsgraad (in %) van het directe personeel tot nu toe in 2013? 40,0% 31,6%

30,0% 25,0% 20,0%

34,8%

34,1%

35,0% 26,7% 22,5% 21,2% 18,3%

17,9%

15,0% 10,0%

15,0%

8,7% 7,7% 5,3% 4,3%

5,0%

21,7% 20,5%

21,1%

20,2% 18,8%

26,3%

13,0% 10,3% 6,7% 5,0%

25,6% 25,0% 19,1%

18,0% 17,9% 17,4% 15,3%

13,5%

10,0%

8,2%

10,5%

5,3%

2,4%

0,0%

%

%

%

%

%

%

<80

80-85

85-90

90-95

>95


<500K

500-1000K

1000-1500K

1500-2000K

2000-2500K

>2500K


Er is geen significant verschil in bezettingsgraad tussen Schadeherstelbedrijven die wel/ niet bij een keten zijn aangesloten 50

3079-16I


51

3079-16I

Aanknopingspunten vanuit andere sectoren/ landen - samenvatting

Andere sectoren kunnen inspiratie bieden voor de Schadeherstelbranche

Zuivel

• Creëer/ gebruik een sterk merk (branding), lokaal of centraal en communiceer kwaliteit • Vergroot transparantie richting klant op gebied van veiligheid/ kwaliteit/ duurzaamheid

Branches

Aanknopingspunten Schadeherstelbranche

Binnenvaart

AGF

• Ketens kunnen exclusieve samenwerking met afnemers zoeken

Vlees Bron:

Aanknopingspunten Schadeherstelbranche

• Werk als branche actief aan het tijdig terugdringen van de overcapaciteit terug

Transport & logistiek

Branches

• Consolideer • Verbeter de flexibiliteit (personeel, equipment)

NNC analyse

Niet alleen de Schadeherstelbranche heeft het moeilijk 52

3079-16I

Opties voor de branche

De branche kan een aantal concrete acties ondernemen

Opties

Doel/ impact

Ketens en individuele Schadeherstelbedrijven verkennen de mogelijkheid om te fuseren/ nauwer te gaan samenwerken

• Vergroten concentratie Schadeherstelbranche • Creëren onderhandelingspositie

De branche introduceert een platform waar Schadeherstelbedrijven elkaar kunnen vinden ten behoeve van samenwerking, fusie of overname

• Terugdringen fragmentatie en overcapaciteit branche • Optimaliseren bezettingsgraad

FOCWA promoot het belang van reparaties (ter vermindering van uitgestelde vraag) door middel van (deels) centrale marketing/ communicatie

• Vergroten markt (ongerepareerde schades) • Creëren bewustzijn bij consument

Ketens kunnen in hun eigen netwerk verdere concentratie proberen door te voeren en overcapaciteit terugdringen 53

3079-16I

Beoordeling en opties per Schadeherstelbedrijf

Om Schadeherstelbedrijven aanknopingspunten te bieden is een eenvoudige ‘Self Assessment Tool’ ontwikkeld, bestaande uit drie stappen

1

Stappen

Doel

Bepaal in welke categorie van Schadeherstelbedrijven u valt

2

• Maakt vergelijking van uw prestaties met eenzelfde type Schadeherstelbedrijf mogelijk

Beoordeel uw prestatie in vergelijking met andere Schadeherstellers uit uw categorie

• Maakt duidelijk hoe u presteert op kritische variabelen ten opzichte van vergelijkbare SHB’s

Beoordeel of er passend bij uw specifieke probleem verbetermogelijkheden zijn

• Geeft een overzicht van mogelijke, te overwegen aanknopingspunten en opties passend bij uw situatie

3

Ter inspiratie is stap 3 op de volgende slide verder uitgewerkt 54

3079-16I

Self Assessment Tool – aanknopingspunten

Stap 3: mogelijke acties per type probleem (per bedrijf te beoordelen) Mogelijke verbeteracties

Met name verbetering van: Winstgevenheid

Propositie (producten)

• Uitbreiden diensten/ producten binnen schadeherstel (vb. glas, banden, etc.) • Richten op winstgevende niche (vb. A/ B segment) • Meer nevenactiviteiten (vb. industrieel spuitwerk) • Onderscheiden op kwaliteit – certificering • Onderscheiden op kwaliteit – investeren • Creëren one-stop-shop (totaalpakket diensten)

Opbrengsten , klanten

• Betere (locale) marketing • Verbeter uitstraling (likje verf, merkuitingen) • Verbeter aandeel ongestuurd (meer particulier/ WA) • Verbeter samenwerking (vb. met Dealers) • Sluit aan bij een keten • Verlaat keten + breng capaciteit terug • Neem ander SHB over

Uitgaven: kosten, investeringe n

     

• Flexibiliseren vaste FTE (flexibele contracten) • Terugbrengen FTE • Gezamenlijk investeren met andere SHB’s • Gezamenlijk opleiden met andere SHB’s • Delen FTE/ Equipement met andere SHB’s • Fuseren bedrijf + terugbrengen FTE

  

• Verkoop Schadeherstelbedrijf

Bron:

Omzet

         

Bezettings- Invesgraad teringen

Toelichting m.b.t. toepasbaarheid • Mogelijk via samenwerking of fusie/ overname (vb. banden, glas) • Locale markt dient wel geschikt te zijn



• Geen garantie voor extra winst • Bijvoorbeeld HiQure • Investeren voor velen niet mogelijk • Mogelijk via samenwerking of fusie/ overname (vb. banden, glas)



• Vb. kleine schade dagen etc. • Locale markt dient wel geschikt te zijn • I.c.m. locale marketing

 

• Afhankelijk van bereidheid van bv. Dealers • Kan tarieven/ resultaat verslechteren • Kan omzet/ bezettingsgraad verslechteren

   

• I.c.m. capaciteit (FTE) reductie

 

• Vooral voor kleinere partijen interessant • Vooral voor kleinere partijen interessant • Vooral voor kleinere partijen interessant

NNC analyse 55

3079-16I

Introductie - samenvatting conclusie

Schadeherstelbedrijven dienen vooral zelf actie te ondernemen om verbetering in de situatie aan te brengen Samenvatting conclusie onderzoek

1. Volumegroei (aantal schades) biedt onvoldoende perspectief 2. Het schadebedrag/ tarief blijft onder druk staan 3. Operationele kosten van Schadeherstelbedrijven lopen op 4. Het onderscheidend vermogen van Schadeherstelbedrijven is beperkt Ondernemen: perfectioneer huidige bedrijf Bron:

Stoppen

NNC Analyse, 2013

56

3079-16I

57

3079-16I

Marktanalyse Schadeherstelbranche

Recommend Documents