MARKET INTELLIGENCE PRODUK SUKU CADANG DAN AKSESORIS KENDARAAN BERMOTOR. Kementerian Perdagangan RI I.T.P.C. LAGOS

MARKET INTELLIGENCE PRODUK SUKU CADANG DAN AKSESORIS KENDARAAN BERMOTOR

Kementerian Perdagangan RI | I.T.P.C. LAGOS

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melakukan upaya peningkatan ekspor non-migas Indonesia ke negara Afrika Barat khususnya Nigeria, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di Lagos melakukan salah satu kegiatan dengan memberikan informasi pasar dalam bentuk Market Intelligence Suku Cadang Kendaraan. Market intelligence yang dibuat tersebut merupakan tulisan yang disusun berdasarkan pengamatan langsung yang fokus dan mendalam mengenai kondisi pasar suku cadang di Nigeria sehingga diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai tantangan dan peluang dengan mengamati produk sejenis dari negara pesaing serta pemilihan saluran distribusi dan strategi pemasaran. Informasi yang ada dalam tulisan Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer diantaranya adalah berasal dari temuan di lapangan pada saat survey pasar, wawancara dengan nara sumber baik di pameran-pameran, bengkel-bengkel, pasar suku cadang dan juga di seminar perdagangan dan ekonomi. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari laporan, surat kabar, majalah, internet, data statistik perdagangan Nigeria. Kami berharap bahwa dengan segala keterbatasan, informasi Market Intelligence ini dapat bermanfaat . Kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan. Lagos, 2013 Indonesian Trade Promotion Centre Lagos

ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan

Page ii

ABSTRAKSI Nigeria merupakan pasar yang sangat besar dan potensial untuk ekspor produk suku cadang kendaraan Indonesia. Nigeria dengan jumlah penduduknya sebanyak 174.507.539 jiwa (Update July 2013) dan dengan rata-rata peningkatan jumlah mobil yang diimpor per tahunnya sebesar 24% membuat permintaan akan produk suku cadang kendaraan sangat tinggi di Nigeria. Impor kendaraan yang terus meningkat tidak diimbangi dengan impor suku cadang nya membuat tingginya biaya perawatan kendaraan karena sulit atau langkanya mencari suku cadang kendaraan baik yang orisinal maupun imitasi. Berkenaan dengan hal ini maka market intelligence ini disusun guna perencanaan pemasaran dalam upaya peningkatan ekspor produk suku cadang kendaraan Indonesia di masa mendatang yang mencakup situasi analisis. Strategi pemasaran serta ‘action plan-nya’ dalam mendukung implementasi pemasaran ke Nigeria. Keunggulan dari komoditas ekspor Indonesia yang bermutu cukup baik dan harga yang bersaing kiranya dapat dipertahankan terus oleh eksportir Indonesia. Selain itu redahnya biaya upah buruh dalam Industri di Indonesia juga merupakan keuntungan bagi produk Indonesia dalah hal persaingan harga. Kelemahan yang dihadapi antara lain adalah beberapa produk suku cadang kendaraan di Nigeria memiliki kualitas yang sangat buruk dan harga yang kurang kompetitif, khususnya suku cadang yag diimpor dari China seperti battery, filter oil, tires dll. Belum adanya perjanjian kontrak dagang secara formal antara eksportir dan importir sehingga menempatkan eksportir dalam kedudukan yang lemah jika terjadi perselisihan dagang (dispute) serta masih terjadi beberapa keterlambatan pengiriman ekspor. Serta masih adanya penyelundupan narkotika ke Indonesia yang dilakukan oleh warga Nigeria membuat image Nigeria menjadi buruk di mata pengusaha Indonesia sehingga pengusaha Indonesia berfikir lagi untuk menjalankan bisnis dengan pengusaha Nigeria. Akan tetapi, walaupun terdapat kesulitan yang akan dihadapi pada Ekspotir Indonesia terhadap consumer behavior dari calom pembeli potensial di Nigeria, para pengusaha Nigeria terus menunjukan performance yang baik dari tahun ke tahun dengan semakin giat berbelanja ke Indonesia, menjadi buyer dengan nilai transaksi terbesar pada saat Trade Expo Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Nigeria yang semakin membaik juga bisa menjadi indikator bahwa kemampuan buyer Nigeria untuk mengimpor produk dari luar negeri semakin besar. Selain itu kebutuhan local Nigeria masih relative lebih besar dari produksi local yang ada di Nigeria sekarang ini. ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan

Page iii

Strategi pemasaran untuk peningkatan untuk peningkatan ekspor Indonesia ke Nigeria dilakukan melalui pendekatan secara komprehensif dan sinergi berdasarkan 4P yaitu Produk (Product), Harga (Price), Promosi (Promotion) dan distribusi (Place). Dalam pendekatan produk perlu observasi selera konsumen, cara pengemasan produk, pemilihan sekmen pasar dan kualitas produk yang baik. Hal yang perlu dilakukan dalam strategi pendekatan harga adalah survey harga competitor berdasarkan kualitasnya. Promosi dapat dilakukan melalui surat kabar, majalah, internet pameran dagang Internasional, dll. Pendekatan kepada pihak pemerintahan yang berhubungan dengan distribusi produk tersebut juga perlu dilakukan demi kelancaran bisnis dan perluasan jarngan bisnis. Mengingat pemerintah Nigeria masih memegang peranan penting dalam mengontrol semua proses bisnis di Nigeria. Badan-badan pemerintahan yang dimaksut antara lain adalah Imigrasi, Bea cukai, NAFDAC, dll. Promosi produk suku cadang kendaraan Indonesia termasuk misi dagang serta keikutsertaan dalam pameran dagang internasional di beberapa state di Nigeria seperti Lagos International Trade Fair, Abuja International Trade Fair, Enugu International Trade Fair, Kano International Trade Fair, Eko Expo, Furtex Exhibition, dll perlu terus didorong dengan melihat semakin tingginya persaingan ekspor dari negara lain. Promosi dagang tersebut perlu dilaksanakan paling tidak setahun sekali di lokasi-lokasi berpotensi di Nigeria terutama di wilayah Lagos. Informasi yang disajikan dalam market intelligence ini dapat digunakan oleh pihak pemerintah terkait (Kemendag) maupun untuk pengusaha Indonesia, khususnya untuk produk suku cadang kendaraan sebagai salah satu bahan referensi untuk perencanaan dan strategi dalam memasarkan dan menembus pasar Nigeria. Data dan informasi dalam makalah ini diperoleh dari beberapa sumber melalui publikasi yang diterbitkan oleh Ministry of Commerce and Industry Federal Republic of Nigeria, Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC), Nigeria Custom Services (NCS), Data WTO dan sumber-sumber lain. Mengingat terbatasnya waktu dan alat analisa yang digunakan dalam penyusunan

Market Intelligence ini serta cukup kompleksnya permasalahan pasar suku cadang

kendaraan di Nigeria dan strategi penerobosannya, maka riset pasar dan market survei yang lebih mendalam perlu dilakukan lebih lanjut guna dapat diperoleh informasi yang lebih komprehensif dan spesifik serta dapat dianalisanya kekuatan dan kelemahan para pesaing Indonesia, khususnya dari negara-negara Asia secara lebih akurat sehingga nantinya dapat dilakukan revisi maupun pembaharuan data serta penyusunan strategi pemasaran lanjutan dan evaluasi dari Market Intelligence.


Page iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... ii ABSTRAKSI.............................................................................................................. iii DAFTAR ISI .............................................................................................................. v DAFTAR TABEL ....................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... viii I PENDAHULUAN.......................................................................................................1 1.1 Perdagangan Indonesia dengan Nigeria ...........................................................1  Ekspor Indonesia ke Nigeria .............................................................................1  Impor Indonesia dari Nigeria ............................................................................1  Balance Trade Indonesia – Nigeria ....................................................................2  Total Perdagangan Indonesia dan Nigeria .........................................................2 1.2 Perekonomian dan Pasar Nigeria ......................................................................3 II PRODUK SUKU CADANG KENDARAAN DI NIGERIA ..................................................6 2.1. Jenis Kendaraan di Nigeria ..............................................................................6 2.2. Definisi Produk Suku Cadang Kendaraan di Nigeria ...........................................6 III INFORMASI PASAR ...............................................................................................6 3.1. Kondisi Pasar Suku Cadang Kendaraan .............................................................7 3.2 Jenis Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria ......................................7 3.3. Prospek Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria ................... 12 3.4. Segmentasi Pasar ......................................................................................... 12 3.5. Perilaku Pembeli Akhir ................................................................................... 13 IV INFORMASI PERDAGANGAN ................................................................................ 14 4.1 Impor Produk Suku Cadang Kendaraan Bermotor ........................................... 14 4.2 Negara Pemasok ........................................................................................... 14 4.3 Analisa Pesaing ............................................................................................. 15 4.4 Peran Indonesia dalam Memasok Produk Suku Cadang Kendaraan ke Nigeria... 21 4.4.1. Kekuatan ................................................................................................ 21 4.4.2. Kelemahan .............................................................................................. 21 4.4.3. Regulasi Impor ........................................................................................ 22 4.4.5. Hambatan Non Tarif ................................................................................ 23 4.4.6. Standar Kualitas dan persyaratan Spesifikasi ............................................. 23 4.4.7. Asosiasi Importir Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor ............ 24 4.5. Saluran Distribusi ....................................................................................... 24 V Strategi Pemasaran ............................................................................................. 25 VI INFORMASI PENTING ......................................................................................... 26 6.1. Kedutaan Nigeria di Indonesia ....................................................................... 26 6.2. TPC dan Kedutaan Indonesia di Nigeria .......................................................... 26 6.3. Instansi di Nigeria Terkait dengan Kebijakan Impor ....................................... 27 ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan

Page v

6.4. Pameran Internasional di Nigeria ................................................................... 28 6.5. Daftar Importir Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria .................... 29 REFERENSI ............................................................................................................. 31


Page vi

DAFTAR TABEL Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ekspor Indonesia ke Nigeria ................................................................ 1 Impor Indonesia dari Nigeria ............................................................. 2 Balance Indonesia dan Nigeria ........................................................... 2 Total Perdagangan Indonesia dan Nigeria ........................................... 3 Indikator Perkembangan Ekonomi Nigeria .......................................... 4 Data Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan diimpor Nigeria ................. 7 Data Negara Pemasok Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan ke Nigeria ........................................................................................ 14 8. Data Negara Pemasok HS 870829 Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles ......................................................... 16 9. Data Negara Pemasok HS 870830 Brakes and servo-brakes and their parts, for tractors, motor vehicles ......................................... 17 10. Data Negara Pemasok HS 870880 Shock absorbers for motor vehicles . 18 11. Data Negara Pemasok HS 870891 Radiators for motor vehicles ........... 18 12. Data Negara Pemasok HS 870892 Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles ................................................................... 19 13. Data Negara Pemasok HS 870899 Motor vehicle parts nes .................. 20 14. Daftar Tarif Pajak Impor Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor di Nigeria ........................................... 22


Page vii

DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

1. Grafik Perdagangan Indonesia-Nigeria 2008-2012 ............................. 3 2. Drive axles with differential for motor vehicles ……………………………….. 8 3. Radiators for vehicles ……………………………………………………………………. 8 4. Shock Absorber for Vehicles ………………………………………………………….. 9 5. Bumpers and parts for motor vehicles ……………………………………………. 9 6. Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles ………………………………… 9 7. Brakes and servo-brakes and their parts for motor vehicles ……………… 10 8. Wheel Include Parts and Accessories ……………………………………………… 10 9. Clutches and parts for motor vehicles ……………………………………………. 10 10. Tansmissions for motor vehicles …………………………………………………….12 11. Parts and Accessories for motor vehicles ……………………………………… 11 12. Chart Social Economic Classification in Nigeria ……………………………… 13 13. Chart Share Suku Cadang kendaraan di Nigeria tahun …………………… 15 14. Trend Perdanganan Turunan Produk HS 8708 tahun 2012/2011……… 20 13. Saluran Distribusi Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria …………………………………………………………………… 24


Page viii

I PENDAHULUAN

1.1 Perdagangan Indonesia dengan Nigeria Perkembangan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Nigeria pada periode tahun 2006 – 2010 menguntungkan kedua belah pihak, terlihat dari naiknya Total perdagangan (ekspor/impor) dari kedua negara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut: •

Ekspor Indonesia ke Nigeria Komoditi utama yang diekspor Indonesia ke Nigeria adalah komoditi non migas. Sejak tahun 2008 Indonesia tidak lagi mengekspor migas ke Nigeria. Pada periode 2008-2012 ekspor Indonesia ke Nigeria memiliki trend positif sebesar 15.03%. Nilai ekspor Indonesia ke Nigeria pada tahun 2012 mencapai US$ 413 juta dan semua adalah komoditi nonmigas. Produk nonmigas utama dari Indonesia yang diekspor ke Nigeria diantaranya adalah Paper , Margarine, Sauces, Palm Oil, Soap, Rubber, dll

Tabel 1. Ekspor Indonesia ke Nigeria

VALUE IN US$ 000

DESCRIPTION EXPORT

2008 289,628.5

PETROLEUM AND NATURAL GAS NON PETROLEUM AND NATURAL GAS

2009

289,628.5

2010

207,360.1 207,360.1

2011

% SHARE % TREND 2012 2008-2012

2012

316,845.5

465,989.6

413,080.4 100.00%

19.9

24.8

99.6

0.01%

163.03%

316,825.5

465,964.8

412,980.8

99.99%

15.02%

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos

•

Impor Indonesia dari Nigeria Pada periode tahun 2008-2012 nilai impor Indonesia dari negara Nigeria memiliki trend sangat tinggi sebesar 142%. Pada tahun 2012 nilai total impor Indonesia dari negara Nigeria sebesar US$ 2.7 Miliyar. Sebagian besar (98%) komoditi yang diimpor Indonesia dari Nigeria adalah komoditi migas mengingat Nigeria adalah termasuk negara penghasil minyak terbesar. Sedangkan komoditi nonmigas negara Nigeria yang diimpor Indonesia adalah komoditi seperti katun, coklat dan kepiting produk.

[Type text]

Page 1

15.03%

Tabel 2. Impor Indonesia dari Nigeria

VALUE IN US$ 000

DESCRIPTION

2009

2010

IMPORT

114,820.4

508,849.3

921,592.6

1,626,871.4

2,770,663.5

100.00%

142.78%

PETROLEUM AND NATURAL GAS

103,290.1

503,633.1

913,189.5

1,606,085.1

2,734,999.8

98.72%

153.77%

11,530.3

5,216.2

8,403.0

20,786.3

35,663.7

1.28%

56.32%

NON PETROLEUM AND NATURAL GAS

2011

2012

% SHARE % TREND 2012 2008-2012

2008


•

Balance Trade Indonesia – Nigeria Dilihat dari balance hubungan perdagangan Indonesia dan Nigeria, pada tahun 2012 mengalami defisit yang cukup besar bagi Indonesia yaitu sebesar US$ 2.3 miliyar atau meningkat 100% dari tahun 2011. Hal ini disebabkan nilai impor komoditi migas lebih besar dari nilai ekspor produk non migas ke Nigeria, sehingga mengakibatkan defisit yang cukup besar bagi Indonesia.

Tabel 3. Balance Perdagangan Indonesia dari Nigeria

VALUE IN US$ 000

DESCRIPTION

2008

2009

2010

2011

2012

BALANCE

174,808.1

(301,489.2)

(604,747.1)

(1,160,881.8)

(2,357,583.1)


(103,290.1)

(503,633.1)

(913,169.6)

(1,606,060.3)

(2,734,900.2)


278,098.2

202,143.9

308,422.5

445,178.5

377,317.1

abel 3. Balance Indonesia dan Nigeria Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos

•

Total Perdagangan Indonesia dan Nigeria Sedangkan Total perdagangan antara Indonesia dan Nigeria memiliki trend positif pada periode 2008-2012 yaitu meningkat sebesar 67% per tahunnya. Pada tahun 2012 total nilai perdagangan kedua negara meningkat sebesar 60% jika dibandingkan dengan total perdagangan pada tahun 2011 menjadi sebesar US$ 3.1 Miliyar setelah sebelumnya pada tahun 2011 bernilai US$ 2 miliyar.


Page 2

Tabel 4. Total Perdagangan Indonesia dan Nigeria

VALUE IN US$ 000

DESCRIPTION

2010

2011

2012

% SHARE % TREND 2012 2008-2012

2008

2009

TOTAL TRADE

404,448.9

716,209.4

1,238,438.0

2,092,861.0

3,183,743.9

100.00%

67.78%


103,290.1

503,633.1

913,209.4

1,606,109.9

2,735,099.4

76.74%

153.77%


301,158.8

212,576.3

325,228.6

486,751.1

448,644.5

23.26%

16.35%


Gambar 1. Grafik Perdagangan Indonesia dan Nigeria 2008-2012

Indonesia Dan Nigeria Adalah Negara Anggota Development 8 (D8) Hubungan Perdagangan Antara Kedua Negara Akan Semakin Membaik Karena Kedau Negara Tersebut Merupakan Anggota Dari 8 Negara Berkembang Yang Bersatu Membentuk D8 D-8 Adalah Asosiasi Dari 8 (Delapan) Negara Berkembang Yang Berpenduduk Mayoritas Islam Yang Ingin Mempererat Kerja Sama Dalam Pembangunan. Negara Anggota D-8 Antara Lain Adalah Indonesia, Nigeria, Malaysia, Iran, Pakistan, Turki, Banglades Dan Mesir. D-8 Didirikan Pada 15 Juni 1997 Di Turki

1.2 Perekonomian dan Pasar Nigeria Federal Republic of Nigeria atau disebut Nigeria adalah salah satu negara di Afrika Barat yang berbatasan langsung dengan negara Kamerun di sebelah Timur, Benin di sebelah ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan

Page 3

Barat, Niger di sebelah Utara dan Teluk Guinea disebelah Selatan. Nigeria adalah salah satu negara besar di Afrika dengan luas wilayah 923,768 km2, terdiri dari daratan seluas 910,768 km2 dan perairan seluas 13,000 km2. Nigeria memiliki 36 state dan 1 teritory, dengan ibukotanya adalah Abuja. Jumlah penduduknya sekitar 174.5 juta jiwa (2013) dengan rate pertumbuhan sebesar 1,99% dan merupakan negara terpadat ke-8 sedunia. Penduduk Nigeria terdiri dari 50% Muslim, 40% Kristen, dan 10% agama suku asli Nigeria. Bila dilihat dari segi penduduk dan sumber alam maka Nigeria merupakan salah satu negara potensial di Afrika

Menurut data dari Kementrian Ekonomi Nigeria, Gross Domestic Product (GDP) tahun 2012 adalah sebesar US$ 450.5 milyar (2012 est), pertumbuhan GDP 7.1%, GDP per kapita US$ 2.700 (2012 est), dan tingkat inflasi nasional 12.1% (2012 est). Nigeria adalah salah satu negara pengekspor minyak dan gas alam terbesar didunia, yaitu urutan ke 7 di dunia untuk ekspor minyak dan peringkat ke-10 sedunia untuk gas alam. Produksi minyak Nasional untuk Crued Oil sebesar 2.5 juta bbl/hari sedangkan Refined petrolium Production sebesar 102 ribu bbl/hari (2011 est) sedangkan konsumsi Refined petrolium Production sebesar 271 ribu bbl/hari (2011 est). Perekonomian Nigeria masih memiliki ketergantungan tinggi atas penerimaan dari sektor minyak, sekitar 95% dari total penerimaan devisa. Tabel 5. Indikator perkembangan ekonomi Nigeria

NO

1

ITEM

GDP (Purchasing Power Parity)

NILAI

REMARK

$ 450.5 billion (2012 est.)

Peringkat 31 Dunia

$ 420.8 billion (2011 est.)

-

$ 391.9 billion (2011 est.)

-

2

GDP (Official Exchange Rate)

$ 272.6 billion (2012 est.)

3

GDP - Real Grow Rate

7.1% (2012 est.)

Peringkat 27 Dunia

4

GDP Per Capita (PPP)

$ 2,700 (2012 est.)

Peringkat 180 Dunia

Agric 30.9% 5

GDP Composition By Sector

Industry 43% Services 26%

6

Agriculture - products:

cocoa, peanuts, cotton, palm oil, corn, rice, sorghum, millet, cassava (tapioca), yams, rubber; cattle, sheep, goats, pigs; timber; fish


Page 4

7

Industries:

crude oil, coal, tin, columbite; rubber products, wood; hides and skins, textiles, cement and other construction materials, food products, footwear, chemicals, fertilizer, printing, ceramics, steel

8

Industrial production growth rate:

2.5% (2011 est.)

Peringkat 104 Dunia

$97.46 billion (2012 est.)

Peringkat 41 Dunia

9

Exports: $92.47 billion (2011 est.)

10

Exports - commodities:

petroleum and petroleum products 95%, cocoa, rubber

11

Exports - partners:

US 29.1%, India 11.6%, Brazil 7.8%, Spain 7.1%, France 5%, Netherlands 4.3%

12

Imports:

$70.58 billion (2012 est.)

Peringkat 43 Dunia

$61.63 billion (2011 est.) 13

Imports - commodities:

machinery, chemicals, transport equipment, manufactured goods, food and live animals

14

Imports - partners:

China 17.3%, US 9.1%, India 5%, Netherlands 4.9%, South Korea 4.7% (2011)

15

Electricity - production:

18.82 billion kWh (2009 est.)

Peringkat 75 Dunia

16

Electricity - consumption:

17.66 billion kWh (2009 est.)

Peringkat 71 Dunia

17

Electricity - exports:

0 kWh (2010 est.)

18

Electricity - imports:

0 kWh (2010 est.)

19

Electricity - installed generating capacity:

5.898 million kW (2009 est.)

20

Crude oil - production:

2.525 million bbl/day (2011 est.)

Peringkat 13 Dunia

21

Crude oil - exports:

2.051 million bbl/day (2009 est.)

Peringkat 6 Dunia

Crude oil - imports:

0 bbl/day (2009 est.)

22

Sumber: https://www.cia.gov/


Page 5

II PRODUK SUKU CADANG KENDARAAN DI NIGERIA 2.1. Jenis Kendaraan di Nigeria Pertumbuhan jumlah kendaraaan khususnya mobil di Nigeria bertambah dari tahun ke tahun. Pada kuartal III tahun 2013 memiliki angka pertumbuhan sebesar 25% dibanding dengan tahun 2012 pada periode yang sama. Menurut Nigeria Vehicle Licencing Authority jumlah kendaraan bermotor roda empat di Nigeria saat ini berjumlah sekitar 11 juta unit. Artinya setiap 15 orang warga nigeria memiliki 1 kendaraan bermotor roda empat. Sebagian besar mobil di Nigeria diimpor dari Eropa dan Amerika mengingat Nigeria menggunakan strir kiri. Berjalannya dengan waktu masyarakat Nigeria mulai beralih ke mobil Jepang dan Korea seperti Toyota, KIA, Hyundai dan Honda. Keterbatasan suku cadang kendaraan masih menjadi masalah besar bagi pengguna kendaraan di Nigeria. Hal ini dapat terlihan banyak nya mobil-mobil yang sering mogok dan tidak terawat walau pun mobil tersebut masih tergolong keluaran baru. Hampir 80% mobil di nigeria tidak memiliki body mobil yang mulus lagi. Hal ni terjadi dikarenakan sulit dan tingginya biaya untuk memperbaiki body dan mesin kendaraan mereka. Masih sedikitnya bengkel reparasi dengan fasilitas lengkap yang ada di Nigeria merupakan salah satu hal yang membuat masyarakat Nigeria enggan memperbaiki mobilnya. 2.2. Definisi Produk Suku Cadang Kendaraan di Nigeria Suku cadang kendaraan di Nigeria dapat didefinisikan sebagai bagian (parts) dari kendaraan yang digunakan untuk mengganti komponen lama yang sudah tidak berfungsi pada mobil tersebut. Suku cadang terbagi berdasarkan jenis mobil, merk mobil, bagian mobil. Contoh suku cadang kendaraan adalah oil filter, karburator, battery, tyres, radiator, dll. TIP Selera Konsumen Nigeria: Sangat dipengaruhi oleh harga, kualitas dan

kemasan

Pasar Nigeria: dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kebijakan

liberalisasi perdagangan yang terbuka, pasar Nigeria cukup menjanjikan bagi ekspor produk dari negara-negara di Asia termasuk I ndonesia.


Page 6

III INFORMASI PASAR 3.1. Kondisi Pasar Suku Cadang Kendaraan Populasi jumlah kendaraan bermotor khususnya mobil di Nigeria sangat tinggi dan memiliki rata-rata pertumbuhan 21% per tahunnya . Hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan suku cadang untuk kendaraan tersebut. Akibatnya biaya untuk mereparasi mobil sangat tinggi akibat sulitnya mendapatkan suku cadang kendaraan. Kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan sangat tinggi akan tetapi kemampuan dan kemauan masyarakat ungtuk mereparasi atau memantain kendaraan mereka sangat rendah dikarenakan biaya yang sangat tinggi. Sehingga banyak terlihat mobil-mobil yang mogok dan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya dan notabene mobil tersebut termasuk buatan baru. Suku cadang kendaraan yang sangat diminati di pasar Nigeria adalah suku cadang dari kendaraan buatan Jepang seperti Toyota dan Honda, Korea KIA dan Hyundai dan Eropa Mercedes, BMW, VW, dll. Produk suku cadang dengan kualitas tinggi dan harga bersaing sangat diminati di pasar Nigeria. Fenomena ini dapat merupakan peluang emas bagi pengusaha suku cadang kendaraan Indonesai untuk dapat menerobos pasar Afrika dengan basis di Nigeria. Tingginya permintaan (demand) lokal tidak sebanding dengan produksi lokal membuat Nigeria masih sangat tergantung pada produk impor. 3.2 Jenis Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria Berikut adalah data jenis suku cadang dan aksesoris kendaraan yang diimpor Nigeria dari Dunia. Tabel berikut dapat menggambarkan jenis suku cadang apa saja yang dibutuhkan di pasa Nigeria berdasarkan dengan kode HS 6 digit. Tabel 7. Data Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan diimpor Nigeria Code

Product label

Value USD$ 000 2008

2009

2010

2011

2012

9,015

18,986

19,180

11,806

55,794

870870

Wheels including parts and accessories for motor vehicles

'870899

Motor vehicle parts nes

70,082

178,676

148,148

130,673

55,366

'870891

Radiators for motor vehicles

28,992

71,512

174,734

38,335

20,049

'870880

Shock absorbers for motor vehicles

22,381

77,750

173,966

48,411

12,629


Page 7

'870829

Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles

41,349

84,560

43,057

193,934

11,955

'870850

Drive axles with differential for motor vehicles

21,361

91,480

180,719

83,842

10,566

'870830

Brakes and servo-brakes and their parts, for tractors, motor vehicles

-

45,380

28,690

17,116

10,393

'870810

Bumpers and parts for motor vehicles

16,532

11,278

92,480

32,307

6,471

'870893

Clutches and parts for motor vehicles

13,933

29,625

16,259

8,485

4,894

'870840

Tansmissions for motor vehicles

5,042

64,303

8,496

33,632

4,503

'870892

Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles

9,435

28,428

51,071

14,295

1,431

'870894

Steering wheels,steering columns and steering boxes for motor vehicles

1,251

3,339

2,378

1,470

1,221

'870821

Safety seat belts for motor vehicles

2,166

1,431

148

108

396

'870895

Safety airbags with inflator system and parts thereof, for tractors, m

-

27

18

554

95



Page 8

Apabila dipandang jenis suku cadang dan asesoris kendaraan menurut jenisnya, maka segmentasi pasar suku cadang dan aksesoris dapat dibagi sebagai berikut: •

HS 870850 Drive axles with differential for motor vehicles Produk ini dikenal sebagai as atau poros roda kendaraan yaitu pusat atau sumbu dari roda kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan bantalan agar permukaannya menjadi licin serta perangkat untuk meredam kejutan yang dikenal sebagai suspensi. Prduk ini sangat diminati di Nigeria mengingat kondisi jalan di Nigeria sangat buruk sehingga dapat mempercepat umur dari as roda kendaraan tersebut. Kualitas dari as roda kendaraan yang baik dengan harga yang bersaing sangat diminati di pasar Nigeria. Gambar 2. Drive axles with differential for motor vehicles

•

HS 870891 Radiators for motor vehicles Suku cadang kendaraan ini berfungsi untuk menukar panas yang dihasilkan mesin menjadi dingin, sehingga membantu untuk mesein mobil bekerja lebih lama. Kondisi jalan yang macet terutama disekitar kota Lagos membuat semua kendaraan perlu radiator untuk proses pendinginan mesin mobilnya. Gambar 3. Radiators for vehicles

•

HS 870880 Shock absorbers for motor vehicles

Shock absorbers atau yang lebih dikenal sebagai shockbreaker (peredam kejut)

adalah sebuah alat mekanik yang didisain untuk meredam hentakan oleh energi kineti. Alat ini sangat berguna bagi kendaraan untuk mengurangi efek kasarnya permukaan jalan. Kondisi jalan yang sangat buruk di Nigeria membuat umur dari shockbreaker berkurang, oleh karena itu permintaan akan produk ini sangat besar.


Page 9

Gambar 4. Shock Absorber for Vehicles

•

HS 870810 Bumpers and parts for motor vehicles

Bumper kendaraan merupakan aksesoris kendaraan yang sangat diminati di Nigeria. Hal ini disebabkan tingginya angka kecelakaan kecil yang terjadi sehingga merusak body dan bumper kendaraan tersebut. Gambar 5. Bumpers and parts for motor vehicles

•

HS 870892 Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles Produk ini lebih dikenal dengan istilah klalpot yaitu saluran untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin yang berbentuk pipa besi. Muffler adalah jenis knalpot khusus sebagai aksesoris kendaraan yang berfungsi selain untuk pembuangan juga sebagai penambah kecepatan kendaraan tersebut. Gambar 6. Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles

•

HS 870830 Brakes and servo-brakes and their parts for motor vehicles

Brakes atau rem adalah suatu piranti untuk memperlambat atau menghentikan gerakan roda . karena gerak roda menjadi lamba maka secara otomatis gerak kendaraan menjadi lambat. Suku cadang ini sangat diminati di pasar Nigeria. Gambar 7. Brakes and servo-brakes and their parts for motor vehicles


Page 10

•

HS 870870 Wheels including parts and accessories for motor vehicles Produk ini adalah bagian paling penting dari kendaraan bermotor, aksesoris dan suku cadang dari roda kendaraan seperti baut, pentil dll juga diminati di pasar Nigeria. Gambar 8. Wheel Include Parts and Accessories

•

HS 870893 Clutches and parts for motor vehicles Clutches atau kopling adalah alat yang dipakai untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Gambar 89 Clutches and parts for motor vehicles

•

HS 870840 Tansmissions for motor vehicles Sistem transmisi pada kendaraan bermotor khususnya pada kendaraan roda empat merupakan sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan (putaran) dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjedi rendah tetapi lebih bertenaga , atau sebaliknya. Suku cadang dalam sistem transmisi adalah seperti gear boxes, Helikal Gear pair, dll. Gambar 10. Tansmissions for motor vehicles

•

HS 87089 Motor vehicle parts nes dan bodies nes for motor vehicles

HS 870829 Parts and accessories of

Komponen-komponen lain pada kendaraan bermotor khusus nya untuk aksesoris body mobil sangat diperlukan di Nigeria. Mash langka nya suku cadang ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan

Page 11

kendaraan dan aksesoris kendaraan tersebut di Nigeria menjadikan biaya perawatan kendaraan sangat tinggi. Gambar 11. Parts and Accessories for motor vehicles

3.3. Prospek Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi di Nigeria berbanding lurus dengan pertumbuhan permintaan akan produk suku cadang dan aksesoris kendaraan. Pajak kendaraan yang relatif kecil dan kurangnya sarana transportasi umum disertai dengan kemampuan membeli masyarakat Nigeria yang meningkat membuat masyarakat Nigeria lebih memilih untuk membeli kendaraan pribadi. Akan tetapi banyaknya jumlah kendaraan yang diimpor ke Nigeria tidak diimbangi dengan jumlah suku cadang kendaraan yang masuk ke Nigeria. Akibatnya biaya untuk perawatan kendaraan sangat tinggi di Nigeria. TIP

Untuk mencapai nilai ekspor yang tinggi, para eksportir suku cadang kendaraan Indonesia sebaiknya mentargetkan pasar pada demand yang tinggi dimana saat ini permintaan yang tinggi belum tercukupi oleh pemasukan produk. Produk suku cadang yang sangat berpotensi adalah as roda, radiator, shockbreaker, rem, kopling dan berbagai aksesoris mobil lainnya. 3.4. Segmentasi Pasar Produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor di Nigeria dapat ditemui di dua tempat, yaitu di dealer resmi atau bengkel resmi kendaraan tertentu seperti Marcedes, Audi, Kia, Hyunday, dll dan agen/ distributor suku cadang di pasar tradisional. Ada beberapa perbedaan produk suku cadang kendaraan yang ada di bengkel resmi dan pasar tradisional, yaitu: •

Bengkel Resmi Harga sangat tinggi, kualitas asli, jenis suku cadang lengkap, biaya pemasangan tinggi, hanya sebagian kecil bengkel resmi memberi garansi untuk produk suku cadang kendaraan mereka.


Page 12

•

Agent Suku Cadang Harga lebih rendah dari bengkel resmi, kualitas no 2, ada jenis suku cadang tertentu yang tidak tersedia, biaya pemasangan murah karna bisa menggunakan jasa montir amatir, tak ada garansi.

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa bengkel resmi hanya dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan atas sedangkan yang lain beralih ke agen-agen suku cadang yang ada di pasar tradisional di Nigeria. Menurut Badan Pusat Statistik di Nigeria (Nigerian Statistic Centre) SEC (Social Economic Classification) masyarakat Nigeria terbagi atas SEC A (15%), SEC B (10%), SEC C (55%) dan SEC D (30%). Gambar 12. Chart Social Economic Classification in Nigeria

Dari data tersebut di atas merupaka kesempatan bagi pengusaha produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor di Indonesia untuk memasukan produk nya ke Nigeria melalui agen-agen atau distributor suku cadang kendaraan karena pasar terbesar ada pada SEC B dan C. 3.5. Perilaku Pembeli Akhir Suku cadang dan aksesoris endaraan di Nigeria bisa didapat di dua tempat, yaitu di dealer atau bengkel resmi kendaraan bermotor dan dari agen atau distributor suku cadang kendaraan bermotor yang bertemat di pusat pasar suku cadang dan aksesoris kendaraan. Perbedaan antara kedua tempat tersebut adalah harga dan kualitas suku cadang tersebut. Untuk kalangan masayarakat kelas atas (SEC A) biasanya membeli suku cadang dan aksesoris kendaraan di bengkel-bengkel resmi di Nigeria, dengan pertimbangan kualitas yang tinggi mereka tidak segan mengeluarkan uang lebih untuk kendaraannya. Akan tetapi untuk kalangan masyarakat kelas menengah kebawah (SEC B, SEC C) lebih memilih membeli suku cadang dan aksesoris kendaraan di pasar tradisional melalui agen-agen dengan pertimbangan harga yang terjangkau tanpa terlalu memperhatikan kualitas produk tersebut. Sebagian besar masyarakat Nigeria memiliki SEC B dan C sehingga pasar suku cadang dan aksesoris kendaraan terbesar lebih memilih harga yang relatif terjangkau. ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan

Page 13

IV INFORMASI PERDAGANGAN 4.1 Impor Produk Suku Cadang Kendaraan Bermotor Peningkatan impor kendaraan bermotor di Nigeria berbanding lurus dengan peningkatan impor suku cadang dan aksesoris kendaraan motor tersebut. Tarif impor produk suku cadang kendaraan tersebut secara bertahap terus direvisi oleh pemerintah Nigeria. Untuk Produk suku cadang dan aksesoris Kendaraan Bermotor Pemerintah Nigeria mengenakan Value Add Tax (VAT) sebesar 5%. Produk suku cadang tidak termasuk produk yang dilarang diimpor di Nigeria, mengingat permintaan yang besar akan produk tersebut dan belum ada produksi lokal di Nigeria. 4.2 Negara Pemasok Berdasarkan data dari Tradecom Statistic yang telah diolah, nilai impor Nigeria untuk produk suku cadang dan aksesoris kendaraan masih mencapai nilai USD $ 356.2 juta dengan pemasuk terbesar dari China dengan pangsa pasar sebanyak 41.6%. Untuk lebih jelasnya berikut adalah 15 negara pemasok terbesar untuk produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor untuk kode HS 4 digit 8708 (Part and Accessories for Motor Vehicles) mencakup nilai impor periode tahun 2008 – 2012 dan jumlah pangsa pasar di tahun 2012 serta persentasi perunahan nilai impor tahun 2012 dibanding 2011. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7. Data Negara Pemasok Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan ke Nigeria

Rank 2010

Exporters

Value in US Dollar thousand

Share 2012

Perubahan 11/12

2008

2009

2010

2011

2012

Total

315,038

266,331

274,412

322,245

356,275

3.9%

100.0%

1

China

114,979

125,602

124,535

134,670

148,337

6.7%

41.6%

2

United States of America

47,202

34,060

45,522

57,688

80,796

18.1%

22.7%

3

United Kingdom

20,265

17,087

13,687

20,142

21,954

5.1%

6.2%

4

Taipei, Chinese

13,119

10,830

17,735

22,679

20,828

16.5%

5.8%


Page 14

5

India

6

6,831

7,219

8,285

12,890

18,749

30.4%

5.3%

France

19,166

11,151

12,261

14,952

10,077

-10.6%

2.8%

7

Italy

11,876

10,190

10,683

9,756

6,436

-13.0%

1.8%

8

Germany

7,489

8,071

5,789

8,504

6,180

-0.2%

1.7%

9

Belgium

6,436

6,515

2,868

4,904

6,104

10.2%

1.7%

10

Netherlands

2,703

1,406

1,736

2,005

5,802

45.1%

1.6%

11

Malaysia

1,916

2,925

5,702

5,946

5,381

35.6%

1.5%

12

Japan

4,160

4,568

4,925

4,378

3,872

-1.3%

1.1%

13

Turkey

2,579

2,831

2,438

2,356

3,162

6.7%

0.9%

14

Greece

402

380

749

1,397

2,984

72.9%

0.8%

15

Korea, Republic of

3,554

4,125

3,648

3,267

2,303

-8.9%

0.6%

4.3 Analisa Pesaing


Sebagaimana tabel 7 mengatakan bahwa China adalah negara pemasok suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor terbesar ke Nigeria dengan nilai impor pada tahun 2012 sebesar US$ 148 juta dan dengan pangsa pasar sebesar 41.6%. Disusul oleh USA dengan nilai sebesar USD$ 80.7 juta dengan pangsa pasar sebesar 22.7%. Gambar 13. Chart Share Produk Suku Cadang Kendaraan di Nigeria tahun 2012


Page 15

Menurut data dari Nigerian Vehicle Licencing Authority jumlah kendaraan bermotor roda empat di Nigeria dampai saat ini berjumlah sekitar 10 juta unit. Di mana 35% diantanya adalah mobil buatan Jepang dan selebihnya adalah mobil buatan Amerika, Eropa dan Korea. China mampu memproduksi suku cadang untuk kendaraan buatan Jepang dan Korea dengan harga yang sangat murah. Karena pasar Nigeria masih mementingkan harga dibandingkan kualitas maka Produk suku cadang dari China sangat diminati di Nigeria. Berikut adalah data pemasok Suku cadang dan aksesoris kendaraan ke Nigeria menurut jenis nya : •

HS 870829 Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles Cina merupakan negara pemasok terbesar untuk produk suku cadang dan aksesoris body kendaraan dengan pangsa pasar sebesar 38.63% dengan nilai impor sebesar USD$ 4.1 juta disusul Jerman dan USA dengan nilai impor sebesar USD$ 1.5 juta dan USD$ 731 ribu dan pangsa pasar 14.6% dan 6.8%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Data Negara Pemasok HS 870829 Parts and accessories of bodies nes for motor vehicles

Rank 2012

1 2 3 4

Exporters

Value in USD 000 2011 2012

Share 2012

Perubahan 12/11

World

11,050.00

10,697.00

China

2,531.00

4,132.00

38.63%

63.26%

Germany

1,943.00

1,568.00

14.66%

-19.30%


1,019.00

731.00

6.83%

-28.26%

India

163.00

620.00

5.80%

280.37%

-3.19%


Page 16

5 6 7 8 9 10

Taipei, Chinese

490.00

599.00

5.60%

22.24%

Denmark

361.00

399.00

3.73%

10.53%

Switzerland

462.00

363.00

3.39%

-21.43%

United Kingdom

304.00

334.00

3.12%

9.87%

South Africa

255.00

308.00

2.88%

20.78%

China

2,531.00

4,132.00

38.63%

63.26%


•

HS 870830 Brakes and servo-brakes and their parts, for tractors, motor vehicles Nilai impor Nigeria untuk produk rem kendaraan pada tahun 2012 mencapai nilai 44.1 juta dan mengalami kenaikan sebesar 11.8% dibanding nilai impor tahun 2010 sebesar USD$ 39.5 juta. Untuk produk rem dan komponennya Nigeria banyak mengimpor dari negara Cina, karen produk komponen rem dari Cina memiliki harga yang sangat rendah meskipun kualitasnya kurang baik. Cina memiliki pangsa pasar untuk produk rem sebesar 81.6% pada tahun 2012 dengan nilai US$ 36 Juta. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Data Negara Pemasok HS 870830 Brakes and servo-brakes and their parts, for tractors, motor vehicles

Rank 2012

1 2 3 4 5 6 7

Exporters

Value in USD 000 2011 2012

Share 2012

Perubahan 11/12

World

39,532

44,188

11.8%

China

31,375

36,077 81.6%

15.0%

United Kingdom

4,625

2,410

5.5%

-47.9%


256

1,341

3.0%

423.8%

Taipei, Chinese

1,208

1,205

2.7%

-0.2%

Germany

477

595

1.3%

24.7%

South Africa

142

518

1.2%

264.8%

Denmark

389

405

0.9%

4.1%


Page 17

8 9 10

•

France

103

326

0.7%

Malaysia

-

270

0.6%

Japan

136

205

0.5%

216.5%

50.7%


HS 870880 Shock absorbers for motor vehicles

Untuk produk shock breaker Nigeria memasok dari negara China dengan nilai impor US$24 juta atau menguasai pangsa pasar sebesar 78.8% pada tahun 2012. Malaysia adalah negara ASEAN yang memasok produk ini ke Nigeria. Malaysia memiliki pangsa pasar sebesar 1.2% pada tahun 2012. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 10. Data Negara Pemasok HS 870880 Shock absorbers for motor vehicles

World

Value in USD 000 2011 2012 32,142 31,611

China

27,207

24,911

78.8%

-8.4%

United Kingdom

1,534

1,583

5.0%

3.2%


112

1,422

4.5%

1169.6%

Taipei, Chinese

508

822

2.6%

61.8%

Japan

821

798

2.5%

-2.8%

Germany

996

722

2.3%

-27.5%

Malaysia

266

383

1.2%

44.0%

Brazil

87

134

0.4%

54.0%

South Africa

60

134

0.4%

123.3%

India

16

123

0.4%

668.8%

Rank 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exporters

Share 2012

Perubahan 12/11 -1.7%


•

HS 870891 Radiators for motor vehicles Produk radiator kendaraan di Nigeria sebagian besar juga dari China. China memiliki pangsa pasar sebesar 53.4% dengan nilai impor sebesar USD$ 3.1 juta pada tahun 2012. Turkey dan USA adalah negara terbesar kedua dan ketiga import produk tersebut sebesar US$ 535 ribu dan US$431 ribu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:


Page 18

Tabel 11. Data Negara Pemasok HS 870891 Radiators for motor vehicles

Rank 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

•

Value in USD 000 2011 2012

Exporters

Share 2011

Perubahan 11/12

World

4,216

5,817

100.0%

38.0%

China

1,871

3,105

53.4%

66.0%

Turkey

406

535

9.2%

31.8%


310

431

7.4%

39.0%

United Kingdom

123

337

5.8%

174.0%

India

197

333

5.7%

69.0%

Belgium

39

213

3.7%

446.2%

Malaysia

256

183

3.1%

-28.5%

Germany

206

168

2.9%

-18.4%

Ukraine Chinese Taipei

7,054

2,938 1,924

1.7% 1.1%

100% -73%


HS 870892 Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles China dan Turkey menjadi pemasok utama untuk produk ini ke Nigeria dengan pangsa pasar sebesar 50.1% dan 21.4% dengan nilai impor sebesar USD$ 1.7 juta dari total impor produk kenalpot sebesar USD$ 752 ribu pada tahun 2012. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Data Negara Pemasok HS 870892 Mufflers and exhaust pipes for motor vehicles

Rank 2012

1 2 3 4

Exporters

Value in USD 000 2011 2012

Share 2012

Perubahan 12/11

Total

2,216

3,521

100.0% 58.9%

China

1,347

1,764

50.1%

31.0%

Turkey

190

752

21.4%

295.8%

United Kingdom

320

350

9.9%

9.4%

India

1

269

7.6%


Page 19

5 6 7 8 9 10

Brazil

90

171

4.9%

90.0%

Malaysia

22

60

1.7%

172.7%

Lebanon

33

55

1.6%

66.7%

Germany

54

30

0.9%

-44.4%

Japan

10

14

0.4%

40.0%

Hong Kong, China

29

13

0.4%

-55.2%


•

HS 870899 Motor vehicle parts nes Untuk suku cadang yang lain USA menjadi pemasuk utama ke Nigeria dengan pangsa pasar 38.9%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Data Negara Pemasok HS 870899 Motor vehicle parts nes

Rank 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exporters

Value in USD 000

Share 2012

Perubahan 12/11

World

2011 165,849

2012 193,180


50,833

75,129

38.9%

47.8%

China

26,835

28,842

14.9%

7.5%

Taipei, Chinese

18,897

16,180

8.4%

-14.4%

India

11,687

15,947

8.3%

36.5%

United Kingdom

8,927

12,077

6.3%

35.3%

France

13,350

9,119

4.7%

-31.7%

Italy

8,409

5,905

3.1%

-29.8%

Belgium

4,581

5,586

2.9%

21.9%

Netherlands

1,696

5,586

2.9%

229.4%

Malaysia

2,962

3,510

1.8%

18.5%

16.5%

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics proccesed by ITPC Lagos Gambar 14. Trend Perdagangan turunan produk HS 8708 untuk periode tahun 2012/2011


Page 20

4.4 . Peran Indonesia dalam Memasok Produk Suku Cadang ke Nigeria Berikut adalah analisa pasar produk Suku Cadang kendaraan di Nigeria meliputi Kekuatan, kelemahan, Regulasi dan Hambatan

4.4.1. Kekuatan • Produk suku cadang dan aksesoris kendaraan dari Indonesia secara kualitas lebih baik dengan produk dari China dengan harga yang bersaing. •

Image produk Indonesai di mata pasar Nigeria adalah produk yang berkualitas tinggi, terlihat dari banyaknya inquiry permintaan produk suku cadang dan kendaraan dari Indonesia ke kantor ITPC Lagos

•

Hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Nigeria sangat baik mengingat kedua negara adalah anggota dari Development 8 Country serta banyak investasi Indonesia yang sudah besar di Nigeria.

•

Terdapatnya kerjasama antar kedua negara baik ditingkat pemerintah pusat maupun negara bagian serta diantara masyarakat dan dunia usaha kedua negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.

•

Adanya perwakilan perdagangan RI (ITPC Lagos) di Nigeria dapat menarik para importer Nigeria untuk membeli produk-produk dari Indonesia khususnya produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor.

4.4.2. Kelemahan •

Masih buruk nya image pengusaha Nigeria di mata pengusaha Indonesia terkait dengan kasus narkoba dan penipuan. Sehigga membuat lambannya respon dari pengusaha Indonesia atas permintaan / inquiry dari pengusaha Nigeria.

•

Jarak tempuh yang jauh antara Indonesia dan Nigeria sehingga membuat tinginya biaya pengiriman barang dari Indonesia ke Nigeria.


Page 21

4.4.3. Regulasi Impor Ada beberapa regulasi impor yang perlu diketahui di Nigeria , diantaranya adalah pemerintah Nigeria sejak Januari 2004 telah mengumumkan “contra baned” (memproteksi) 41 produk untuk masuk pasar Nigeria, adapun produk tersebut adalah kebanyakan produk-produk unggulan dari Indonesia, namun produk-produk tersebut tetap marak dan berada dipasar Nigeria. Salah satunya dengan memasukan barang-barang melalui pelabuhan Lome di Benin (negara tetangga Nigeria) dan masuknya barang-barang tersebut dari benin secara legal dikarenakan kawasan tersebut adalah kewasan free trade zone Afrika Barat (ECOWAS), dan untuk jalur tersebut dikuasai oleh sebagian orang yang berbengaruh di pemerintahan Nigeria. Berikut adalah daftar produk yang dilarang diimor oleh Nigeria : Textiles, furniture, fresh fruit, plastic, men footwear, bags in leather and

plastic, beef and beef products, pork and pork products, soaps, detergents, bicycles (assembled), flowers, (plastic and fresh) cutlasses, axes, pick axes, shovels and wheel banows, mutton, lamb, goat meat, toothpaste, pencils, plates, knives, spoons, forks, cups, buckets, bowls, containes and hangers, vegetable oil, bentolite and barite, spades, bins, dan lainnya.

Untuk produk yang bisa dikonsumsi manusia seperti makanan, minuman dan obataobatan, organisasi pemerintah yang berkewajiban mengawasi peredaran obat dan makanan di Nigeria adalah NAFDAC (National Agency for Food and Drug Administration and Control ). Setiap produk makanan yang beredar di pasar Nigeria harus memiliki sertifikat dari NAFDAC. NAFDAC bertanggung jawab dalam mengatur dan mengontrol pabrik, impor, ekspor, iklan, distribusi, penjualan dan penggunaan dari makanan, obat, alat-alat medis, kosmetik dan lainnya. Salah satu kebijakan yang diberikan pemerintah Nigeria untuk produk suku cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor adalah tarif pajak impor yang dikeluarkan oleh Nigerian Custom Service (NCS). Tarif merupakan sumber pendapatan pemerintah Nigeria kedua terbesar setelah ekspor minyak. Berikut adalah daftar tarif impor untuk produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor di Nigeria. Tabel 14. Daftar Tarif Pajak Impor Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor di Nigeria

Import Duty (%)

VAT (%)

Bumpers and parts thereof

10

5

8708210000

Safety seat belts

10

5

8708290000

Other parts and accessories of bodies (incl. cabs), nes

10

5

8708300000

Brakes and servo-brakes;parts thereof

10

5

8708400000

Gear boxes and parts thereof

10

5

8708500000

Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission component

10

5

CET code

Description

8708100000


Page 22

8708700000

Road wheels and parts and accessories thereof

10

5

8708800000

Suspension systems and parts thereof (including shock absorbers

10

5

8708910000

Radiators and parts thereof

10

5

8708920000

Silencers (mufflers0 and exhaust pipes; parts thereof

10

5

8708930000

Clutches and parts thereof

10

5

8708940000

Steering wheels, steering columns and steering boxes; parts thereof

10

5

8708950000

Safety airbags with inflater system; parts thereof

10

5

8708990000

Other parts and accessories, nes, for vehicles of 87.01 to 87.05

10

5

Sources : Nigerian Custome Service (NCS)

4.4.4. Hambatan Non Tarif Selain kebijakan tarif ada beberapa hal yang menghambat proses impor produk Indonesia ke Nigeria khususnya produk suku cadang dan akasesoris kendaraan bermotor. Berikut adalah beberapa hambatan yang dimaksud: •

Eksportir Indonesia kurang agresif dalam menerobos pasar Nigeria, sehingga kurang mengetahui secara mendalam kondisi kebutuhan pasar Nigeria.

•

Kurang dikenalnya produk-produk Indonesia di Nigeria. Hal ini perlu perhatian khusus untuk pengusaha-pengusaha Indonesia untuk gencar melakukan promosi yang akan difasilitasi oleh ITPC.

•

Belum adanya pengangkutan kapal laut secara langsung dari Indonesia ke Nigeria sehingga harus membayar biaya “stop over” di Singapura atau negara lain yang dilalui. Biaya angkutan terlalu tinggi, sehingga para eksportir mengekspor barang/komoditinya berdasarkan FOB.

•

Masih adanya eksportir Indonesia yang berlaku tidak jujur antara lain tidak mengirim barang sesuai pesanan, tidak mengirim barang sesuai waktu yang disepakati, tidak mengirim barang sama sekali walaupun barang pesanan sudah dibayar/ditransfer via bank oleh importir.

•

Masih banyaknya kegiatan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum di pelabuhan Nigeria dalam proses pengeluaran barang dari pelabukan ke daratan. Hal ini dapat menghambat proses kalkulasi biaya pengangkutan barang impor.

4.4.5. Standar Kualitas dan persyaratan Spesifikasi Pemerintah Nigeria mensyaratkan bahwa semua produk yang di ekspor ke Nigeria termasuk produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor harus memenuhi standar kualitas internasional. Produk suku cadang dan aksesoris yang diijinkan masuk ke Nigeria adalah produk yang telah mendapat sertifikasi oleh lembaga verifikasi yang diakui secara internasional (international standard verification). ITPC LAGOS | Market Intelligence Produk Suku Cadang Kendaraan

Page 23

4.4.6. Asosiasi Importir Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Asosiasi pengusaha atau importer suku cadang kendaraan yang terbesar di Nigeria adalah Nigerian Auto Parts Market Association . Asosiasi ini baru mengadakan forum yang bertemakan ”Importers declare War on fake Auto Parts” yang diketuai oleh importer suku cadang terbesar di Nigeria Cosharis Ltd dan Magnum Marchandise Ltd pada bulan Juli tahun lalu. 4.5. Saluran Distribusi Jalur masuk pemasaran dan pendistribusian produk suku cadang dan asesoris kendaraan ke pasar Nigeria cukup bervariasi, tergantung dari jenis produknya. Secara umum jalur pemasaran produk suku cadang dan asesoris kendaraan di Nigeria dapat ditunjukkan oleh rantai pemasaran sebagai berikut: Gambar 15. Saluran Distribusi Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria

Overseas Supplier

Official Dealer/ Distributor

Buying Agent/ Importer

Small Importer

Major Retailer

Final User


Minor Retailer

Page 24

V STRATEGI PEMASARAN Pemerintah Nigeria mensyaratkan bahwa semua produk yang di ekspor ke Nigeria termasuk produk suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor harus memenuhi standar kualitas internasional. Produk suku cadang dan aksesoris yang diijinkan masuk ke Nigeria adalah produk yang telah mendapat sertifikasi oleh lembaga verifikasi yang diakui secara internasional (international standard verification). Dalam upaya meningkatkan pangsa pasar di Nigeria, diperlukan kegiatan promosi yang lebih intensif. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh produsen produk suku cadang dan aksesoris kendaraan dari Indonesia adalah: a. Memasang iklan pada majalah-majalah, Internet dan surat khabar-surat kabar lokal di Nigeria b. Mendaftarkan produk pada Yellow Pages terbitan setempat c. Berpartisipasi pada berbagai kegiatan eksibisi lokal secara rutin d. Diperlukan sampel dan brosur-brosur obat yang senantiasa siap untuk ditampilkan pada kegiatan-kegiatan eksibisi dan pertemuan-pertemuan bisnis e. Keikutsertaan dalam pameran dagang internasional yang diselenggarakan baik Nigeria dan atau di negara-negara sekitarnya, maupun pameran yang di selenggarakan di Indonesia dengan mengundang buyer dari Nigeria. f. Menindaklanjuti keinginan calon buyer/importir untuk mengadakan hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. g. Menghubungi perwakilan perdagangan RI yang ada di Nigeria (ITPC Lagos) untuk konsultasi dalam pemilihan distributor dan cara pemasaran di Nigeria. h. Menindaklanjuti semua permintaan hubungan dagang dari Nigeria dengan cepat dan responsif. i. Secara bertahap melakukan pendekatan dan meminta advice dari pengusaha Indonesia yang telah berinvestasi di Nigeria seperti Indomie, Kalbe Farma, So Klin, Nutrifood, dll. j. Melakukan pengolahan data dan analisis secara berkala tentang perkembangan sektor perdagangan Australia serta berbagai variabel ekonomi yang mempengaruhinya.


Page 25

VI INFORMASI PENTING 6.1. Kedutaan Nigeria di Indonesia Kedutaan Kedutaan Besar Republik Federasi Nigeria Jl. Denpasar Raya Bl A. 13 No. 3 Setiabudi, Jakarta Selatan INDONESIA 12950 Telp: 62 21 5260922, 5260923, 52964261 Fax: 62 21 5260924 Email: [email protected] Website:

6.2. TPC dan Kedutaan Indonesia di Nigeria TRADE PROMOTION CENTRE Indonesian Trade Promotion Centre 5, Anifowoshe Street, Of Adeola Odeku Road, Victoria Island, Lagos, Nigeria Telp: +234 1 4619865,4619864, 4619862 Email: [email protected] Website: www.itpclagos.com

EMBASSY Kedutaan Besar Republik Indonesia 4, Salt Lake Street , Off Gana Street Maitama, Abuja FCT, Nigeria Telp: +234 9 4138625, 4613252 Fax: +234 9 4138626 Email: [email protected] Website: www.abuja.kemlu.go.id


Page 26

6.3. Instansi di Nigeria Terkait dengan Kebijakan Impor ORGANIZATIONS AND PUBLIC ESTABLISHMENTS

ADDRESS

TEL/TELEX/FAX

Federal Ministry of Commerce and Tourism. Trade Info & Complaints Division Old Secretariat Complex.

P.M.B.88, Grace Abuja

Tel : (2349) 2341792

The Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture. Trade Investment Promotion.

15A, Ikorordu Road, Maryland Lagos

Nigerian Export Promotion Council Headquarters. Trade Info and Incentives Dept.

Kumba Street, Wuse Tel : (2349) 5230981 District P.M.B. 133 Garki Telex : 71510 Export ng Abuja. Fax : (2349) 5230931

Nigerian Custom Service

Adbijan Street, Wuse, Tel : (234 9) 5234694 P.M.B 26, Zone 3, Abuja. Fax : (234 9) 5234694 FCT Nigeria [email protected] www.customs.gov.ng

Central Bank of Nigeria

Tinubu Square P.O.Box. 12194 Lagos

Tel : (2341)660100 Telex : 21360 cebank

Registration & Regulatory Affairs Directorate NAFDAC

Federal Secretariat Complex Phase II, 2nd & 5th Floor, Ikoyi Lagos.

Fax:- 234-1-2695006 Tel:- 234-1-2695468

Fax : (2349) 2342775


Tel : (2341) 4964727 Fax : (2341) 4964737

Page 27

6.4. Pameran Internasional di Nigeria No.

Nama Pameran

Siklus Waktu

Produk

1.

LAGOS INTERNATIONAL TRADE FAIR

Setiap tahun, pada bulan Nopember

Multi Produk

2.

NIGERIA EXPO / Nigeria Trade Expo

Setiap tahun, pada bulan April

Multi Produk

3.

Eko Expo

Setiap tahun Agustus

bulan

General Produk

4.

D8 Exibition and Business Forum Ghana International Trade Fair, Accra Kaduna International Trade Fair

Setiap Agustus Setiap Februari Setiap Februari

bulan

Multi Produk

tahun bulan dan Maret tahun bulan dan Maret

Multi Produk

7.

Furtex Exhibition

Setiap tahun Desember

Bulan

8.

International Power Generation and Steel Production Exhibition and Conference Enugu International Trade Fair Lagos International Motor Show

Setiap Maret

tahun

bulan

Setiap Maret Setiap April

tahun

bulan

Multi Produk

tahun

bulan

11.

Foodbext West Africa

Setiap tahun bulan Mei

Vehicles, Heavy Duty Equipment, Garage Equipment & Tools, Automotive Spears, Car Accessories Food and Beverages

12.

NIGERIA EXPO

Pertama Kasli 15 - 17 Mei 2012

electric power

13.

Abuja International Trade Fair Kano International Trade Fair Port-Harcout Trade Fair

Setiap tahun Oktober Setiap tahun Nopember Setiap tahun Desenber

bulan

Multi Produk

bulan

Multi Produk

bulan

Multi Produk

5. 6.

9. 10.

14. 15

ELECTRICITY

tahun

Multi Produk Furniture, Textile, Building materials dan Household products power, steel and mining industry


Lokasi Lagos, The Lagos Chamber of Commerce and Industry Lagos, International Expo Centre (Meridien Eko Hotel) Lekki Free Zone, Lagos Abuja Confention Centre Accra, Ghana Kaduna International Trade and Investment Center, Kaduna Federal palace Hotel, Lagos Abuja International Conference Center, Abuja International Trade Fair Complex, Enugu Lagos

Eko Convention Centre lagos Abuja International Conference Center, Abuja Old Parade Ground, Area 10, Garki - Abuja Trade Fair Complex, Zoo Road, Kano Port Harcout Trade Fair

Page 28

6.5. Daftar Importir Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan di Nigeria Importir Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Mr. Nathaniel Steve Mr. Chukwudume N. Chuks Teenstores Ventures Nig LTD Teenstores Ventures Nig LTD 15, Church Hill Street, Asokoro, Abuja 19, Badagry Exlway, Cassidi Building Telp: +234 81 312 73 117 Telp: +234 8033 449 474 Teenstores Ventures Nig LTD. Ocean Waters Mr. Nathaniel Steve Mr Onilogbo Omoyato 15, Church Hill Street, Asokoro, Abuja 2, Alhaja Oluwakemi Street, Anthony Telp: +234 81 312 73 117 Village, Lagos Nigeria Email: [email protected] Empire Consulting TAM EAST INTERTRANSACTIONS LTD Paul Nusoboshi Mr. Aldhonsus Mughalu 18A Eremeji St. Malusdo Ikeja, Lagos Exodus Block, Shop 37, Aspamda, trade Telp: +234-8022920062 Fair Complex, Lagos Email: [email protected] Telp : +234 8023544258 Email:[email protected] Sail International Ltd Exlionex Ltd Mr. Nnamdi Anozie Santos Olumese Sall Plaza, BBA, Int’l Trade Complex, 34 Salvation Road Opebi badagry Express, Lagos Ikeja, lagos, Nigeria Telp: +234 1 3455041/ +234 8029518291 Telp: +234 7053968115 Email: [email protected] Email: [email protected] Todsen Enterprises Ltd Onwuasoeze Ignatus Nnamdi Anthony O. Obiora R2-276, Mainline Mainmarket, Onitsha 4, Edo-Ezemewi Road, P.O. Box 99 Telp: 8085 2941 081 Nnewi, Anambra State, Nigeria Email: [email protected] Telp: +234 1 460311/461397 Email: [email protected] Daniel Uche Metro International Nigeria Ltd OCEAN RESOURCES LTD Mr. Fidelis E. Obi R2-276, Mainline Mainmarket, Onitsha 60, Efu Street, Opp. NPA Quarters, Telp: 8085 2941 081 Mararaba, Buja, Nigeria Email: [email protected] Telp: +234 8033213776 Email: [email protected]


Page 29

Bello Ahmed Malik Sofar Link Nigeria Limited 56, Bakery Akowonjo tgbella Abuja, Nigeria Telp: +234 8052233299

Agolunu U.H A.U Humph Nigeria Limited 25 Church Street, Idumota, lagos-Nigeria Email: [email protected] Telp : +234 8034821400

Importir Produk Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Chief Anthony Obinwa DEXYLEX LTD BETAN HOLDINGS LIMITED Suite H434, Ikota Shopping Complex 79, Ogunlana Drive, Sululere, Lagosm Near VGC Ajah Nigeria Telp : +234 8088614455 Email: [email protected] Email : [email protected], Telp : +234 2707093/ 8023179103 Website : www.dexylex.com Mr. Mayowa Julius Babasanya Amusa Babaniji Sulaiman BETAN HOLDINGS LIMITED TINN & ZAYTOUN INVESTMENT 79, Ogunlana Drive, Sululere, Lagosm LIMITED Nigeria 8, Abbey Street, Onipalu Lagos Email: [email protected] Email: [email protected] Telp : +234 2707093/ 8023179103 Telp : +234 7090055498/7081434650 Egboh Emeka Simeon Haruna Abeeb NIGGRESS PRODUCTS LIMITED WESTGATE GLOBAL LINKS LIMITED Plot 38, Block 802c Festac Link Road, No.17B, D Line Alaba International Market Amuwo Odofin, lagos-Nigeria Telp : +234 8131127676 Telp : +234 -1 7927403, 8505835 Email : [email protected] Email : [email protected] Mr. Adeshina Adekunle Ogbuagu Kingsley Umunnakwe KARRINGTON LTD CLAUSEN ENGINERING COMPANY 10-12, Somorin- Okeowo Street off Ketu LTD Oworonshoki Express way, Yaba, lagos210, Ipaja Road, baruwa, Agege, lagosNigeria Nigeria Telp : +234 8023004428 Telp : +234 7095055227 Ganiyat Omoshalewa Akinfenwa Mr. Chidolue Hycenth Madubiko SHAMUD ENTERPRISES GRANDEX PRODUCTS LTD 32, Alhaji Wahab Folawiyo Street, Central Adeniran Ogun Sanya Street Sululere Mosque, Lagos - Nigeria Lagos, Nigeria Telp : +234 070323284167 Telp : +234 7025801952 Appolos Stanley Kelechukwu Egbulem Amori Casmir SAMFOL MOTORS LIMITED FOLTECHNICS NIGERIA LTD 38, Popoola Olatuyi Str, Ewutuntun 27, Bishop Oluwole Street Mafoluku, Oshodi-Lagos Victoria Island, lagos-Nigeria Telp : +234 7060771751 Telp : +234 7069693119


Page 30

REFERENSI Central Intelligence Agency, The World Fact Book, Nigeria https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ni.html (Accsessed at December 5 2013) Federal Government of Nigeria, Feederal Ministry of Finance, Nigeria Customs Service (NCS), Tarif Section http://www.customs.gov.ng/Tariff/index.php (Accsessed at December 5, 2013) Federal Government of Nigeria, Feederal Ministry of Finance, Nigeria Customs Service (NCS), Prohibition List http://www.customs.gov.ng/ProhibitionList/import.php (Accsessed at December 5, 2013) International Trade Centre, Trade Statistic for International Business Development http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx (Accsessed at December 5 2013) Ministry of Interior and Road Safety, Nigeria Vehicle Licencing Authority http://www.nigeriagalleria.com/Agencies_and_Organizations/Parastatals/Parastat als_Federal_Ministry_Interior.html (Accsessed at December 12, 2013) International Exhibition on Auto Spare Parts & Accessories, Motorcycle and Commercial Vehicle. http://www.autopartsnigeria.net/eventdetails.html (Accsessed at December 12, 2013)


Page 31

MARKET INTELLIGENCE PRODUK SUKU CADANG DAN AKSESORIS KENDARAAN BERMOTOR. Kementerian Perdagangan RI I.T.P.C. LAGOS

Recommend Documents