2015
PELUANG EKSPOR PRODUK MARGARIN DI PASAR NIGERIA MARKET BRIEF (ITPC LAGOS-NIGERIA)
ITPC LAGOS
No.5, Anifowoshe Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria 3/15/2015
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ITPC Lagos telah menyelesaikan Market Brief edisi Februari 2015 yang berjudul “Peluang Ekspor Produk Margarin di Pasar Nigeria”. Market Brief ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan kondisi pasar produk margarin di Nigeria. Penulisan Market Brief ini mengacu pada keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
Pembuatan Market Brief ini merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara., mencakup peraturan, potensi dan strategi, peluang dan hambatan, serta informasi yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya peningkatan pemasaran produk margarin Indonesia di pasar Nigeria.
Untuk kesempurnaan kajian pasar ini, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memperkaya khasanah informasi dunia perdagangan luar negeri kita. Terima kasih Lagos,
Maret 2015
Indonesian Trade Promotion Centre Lagos
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.........................................................................................................ii DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL .............................................................................................................iv DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... v I. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 6 1.1. Pemilihan Produk ............................................................................................. 6 1.2. Profil Nigeria ..................................................................................................... 7 II. POTENSI PASAR NIGERIA ...................................................................................... 16 2.1. Analisa Ekspor Produk Margarin dari Nigeria ke Dunia .................................. 17 2.2. Analisa Impor Produk Margarin Nigeria dari Dunia......................................... 18 2.3. Regulasi Ekspor Impor Produk Margarin di Nigeria ........................................ 20 2.4. Saluran Distribusi ........................................................................................... 22 2.5. Hambatan ....................................................................................................... 22 III. PELUANG DAN STRATEGI ..................................................................................... 24 3.1. Peluang .......................................................................................................... 24 3.2. Strategi ........................................................................................................... 25 3.3. SWOT Analysis .............................................................................................. 26 IV. INFORMASI PENTING ............................................................................................ 27
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Daftar Airport Komersial dan Pribadi di Nigeria ............................................... 10 Tabel 2. Daftar Sea Port di Nigeria................................................................................ 10 Tabel 3. Daftar Bunga Deposito dan Bunga Pinjaman Untuk Berbagai Tujuan Investasi Pada April 2014 ............................................................................................................. 11 Tabel 4. Indikator Perekonomian Nigeria ...................................................................... 12 Tabel 5.Komposisi GDP Setelah rebasing (dalam Juta Naira) ...................................... 13 Tabel 6. Komposisi GDP by Sektor (dalam %) .............................................................. 13 Tabel 7. Tabel Angka Ekspor Produk H.S 1517 Nigeria 2009-2013 dan Negara Tujuannya ..................................................................................................................... 18 Tabel 8. Top Ten Negara Pemasok produk MargarinTerbesar ke Nigeria ................... 19 Tabel 9.Daftar Pajak Impor dan VAT, H .S. 1517 dan turunannya ............................... 21
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page iv
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia ........................ 8 Gambar 2. Peta Negara Nigeria ...................................................................................... 9 Gambar 3. Perkembangan GDP After Rebasing, 2010-2013(f) .................................... 12 Gambar 4. Jumlah Produksi dan Ekspor Crude Oil serta Konsumsi, Produksi, Import Refine Petroleum Product di Nigeria tahun 2013 (bbl/day) ........................................... 14 Gambar 5. Neraca Perdagangan Nigeria periode 2009-2013 ....................................... 14 Gambar 6. Contoh produk Margarin Indonesia yang telah dipasarkan di Nigeria ......... 17 Gambar 8. Bagan Saluran Distribusi Produk Margarin di Nigeria ................................. 22 Gambar 9. SWOT Analysis Pasar produk Margarin di Nigeria ..................................... 26
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page v
I. PENDAHULUAN 1.1. Pemilihan Produk Indonesia dikenal sebagai pengekspor terbesar produk kelapa sawit dan turunannya. Untuk itu tidak diragukan lagi bahwa produk turunan kelapa sawit seperti margarin memiliki kualitas diantara yang terbaik. Negara lain pemasok produk Margarin ke dunia adalah Malaysia.
Mentega adalah makanan produk susu, dibuat dengan mengaduk krim yang didapat dari susu. Sedangkan Margarin ialah mentega buatan. Bisa dibuat dari minyak nabati, atau minyak hewani. Bisa juga mengandung susu saringan, garam dan pengemulsi. Margarin mengandung lebih sedikit lemak daripada mentega, sehingga margarin banyak digunakan sebagai pengganti mentega. Ada juga margarin rendah kalori, yang mengandung lemak lebih sedikit
Apabila kita lihat dalam daftar seistem Harmonisasi produk, terdapat beberapa jenis margarin yang tergabung dalam HS 1517, yaitu : 1. 151710: Animal or vegetable fertilizers in packages weighing more than 10 kg 2. 151799: Edible mx/prep of animal/veg fats&oils/of fractions ex hs No 15.16.
Ekspor produk H.S. 1517 dari Indonesia ke Nigeria pada tahun 2013 adalah sebesar US$40,636,000 atau memiliki pangsa pasar sebesar 96% dari total impor Nigeria sebesar US$42,317,000. Ekspor produk H.S 1517 Indonesia ke Nigeria memiliki trend minus sebesar -6.3% pada periode 2011-2013 (3 tahun). Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Kondisi tersebut memenuhi syarat pemilihan produk dalam penulisan Market Brief ini berdasarkan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 706/ MDAG/KEP/9/2011 Bab II Poin C tentang Laporan Market Brief.
1.2. Profil Nigeria Ibu Kota
: Abuja
Kota Perdagangan : Lagos (Southwestern), Kano (Northern), Enugu (Eastern) Bentuk Negara
: Federal Republik dengan 10 state dan 1 federal teritory
Kepala Negara
: Presiden Goodluck Jonathan
Kemerdekaan
: 1 Oktober 1960
Koordinat
: 9 05 N, 7 32 E
Populasi
: 177,155,754
Luas Area
: Tanah 910,768 sq km, Air 13,000 sq km
Bahasa
: English (resmi), Hausa, Yuruba, Iqbo, Fulani , dll
Agama
: Muslim 50%, Kristen 40%, kepercayaan local 10%
a. Geografis Secara geografis Nigeria masuk kedalam negara Afrika Barat berbatasan dengan Gulf dan Guinea dan diapit oleh Kamerun dan Benin. Luas total wilayah Nigeria adalah sebesar 923,768 sq km dengan jumlah daratan seluas 910,768 sq km dan perairan seluas 13,000 sq km. Ukuran daratan Nigeria kira-kira sebesar dua kali California. Nigeria memiliki 4 (empat) perbatasan dengan negara-negara tetangga yaitu: Republik Benin, Kamerun, Niger dan Chad. Nigeria memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan.
b. Pemerintahan Negara Nigeria menganut pemerintahan Federal dan dipimpin oleh Presiden Dr. Goodluck Jonathan. Nigeria pertama kali diakui kedaulatan nya pada tanggal 1 Oktober 1960 yang secara resmi merdeka dari penjajahan Inggris. Kota Lagos merupakan kota perdagangan utama secara umum di Nigeria. Tetapi apabila dibagi per wilayah, berikut adalah nama kota perdagangan yang ada di Nigeria: 1. Southwestern 2. Northern 3. Eastern
: Lagos : Kano : Enugu
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 7
c. Demografi Populasi Berdasarkan sensus penduduk dari National Population Commission, Nigeria pada tahun 2013 berikut adalah komposisi populasi berdasarkan usia dan gender di Nigeria: Gambar 1.Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia
Sumber : National Bureau of Statistic (NBS)
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 8
d. Peta Negara Nigeria Berikut adalah peta Negara Nigeria dan daftar 36 State dan 1 Ibu kota Gambar 2. Peta Negara Nigeria
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 9
e. Infrastruktur Transportasi Transportasi utama Nigeria adalah transportasi udara dan darat. Terdapat 54 Airport di Nigeria dengan 40 airport dengan landasan aspal (paved runways) dan 14 landasan tanpa aspal (unpaved runways). Selain airport Nigeria memiliki 5 buah Heliports. Untuk transportasi darat Nigeria memiliki rel kereta api sepanjang 3,505 km dan jalan raya sepanjang 3,193,200. Secara umum infrastruktur transportasi Nigeria sudah cukup tersedia akan tetapi karena lemahnya pengawasan dan perawatan mengakibatkan sebagian fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Tabel 1. Daftar Airport Komersial dan Pribadi di Nigeria
Sumber : National Bureau of Statistic (NBS)
Tabel 2. Daftar Sea Port di Nigeria
No 1 2 3 4 5 6
NAMA PORT Apapa Port Tin Can Island Port Calabar Port Delta Port Rivers Port Onne Port
Sumber : National Bureau of Statistic (NBS)
LOKASI LAGOS LAGOS CROSS RIVER STATE DELTA STATE DELTA STATE DELTA STATE
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 10
f. Perbankan Sektor ini sangat berkembang karena mendapat dukungan pemerintah yang sangat tinggi melalui kebijakan-kebijakannya. Hal ini dilakukan karena untuk mendorong investasi asing masuk dan sekaligus untuk mengendalikan uang yang keluar masuk di Nigeria. Berikut adalah daftar bank di Nigeria beserta jumlah bunga pinjaman dan deposito pada bulan April 2014: Tabel 3. Daftar Bunga Deposito dan Bunga Pinjaman Untuk Berbagai Tujuan Investasi Pada April 2014
Sumber: Central Bank of Nigeria (CBN)
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 11
g. Makro Ekonomi dan Energi Berikut adalah tabel indikator sektor ekonomi dan energi di Nigeria pada tahun 2013: Tabel 4. Indikator Perekonomian Nigeria
GDP PPP TOTAL GDP PER CAPITA KENAIKAN GDP RATE INFLASI GROSS NATIONAL SAVING EKSPOR UTAMA IMPOR UTAMA PRODUKSI LISTRIK KONSUMSI LISTRIK PRODUKSI MINYAK MENTAH EKSPOR MINYAK MENTAH IMPOR MINYAK MENTAH PRODUKSI MINYAK REFINED KONSUMSI MINYAK REFINED EKSPOR MINYAK REFINED IMPOR MINYAK REFINED PRODUKSI GAS ALAM KONSUMSI GAS ALAM EKSPOR GAS ALAM IMPOR GAS ALAM
$478.5 miliyar (peringkat 31 dunia) $2,800 6.20% 8.70% 15.50% Produk migas, karet, coklat. Machinery, Mobil, Chemicals, makanan dan Minuman 24.87 miliyar kWH 20.38 miliyar kWH 2.52 juta barel/hari 2.34 juta barel/hari Tidak ada 101,300 barel/hari 271,600 barel/hari 18,750 barel/hari 151,700 barel/hari 31.36 Miliyar Cu m 5.03 Miliyar Cu m 25.96 Miliyar Cu m Tidak ada
Sumber: CIA Government Agency
Gambar 3. Perkembangan GDP After Rebasing, 2010-2013(f)
N 85,000,000,000,000
N 80,222,128,320,000
N 80,000,000,000,000 N 75,000,000,000,000 N 70,000,000,000,000 N 65,000,000,000,000 N 60,000,000,000,000
6.2% 6.6%
N 55,000,000,000,0007.4% N 50,000,000,000,000
N 71,186,534,890,000
N 63,258,579,000,000
N 54,204,795,120,000
N 45,000,000,000,000 N 40,000,000,000,000
2010
2011
2012
2013 (f)
Sumber: National Bureau of Statistic (NBS) Nigeria
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 12
Komposisi nilai GDP Nigeria pada tahun 2013 (f) berasal dari kontribusi: 1. Agriculture 22.13% (Crop Production, Live Stock, Forestry dan Fishing); 2. Industry 25.22% (Mining and Quarrying, Manufacturing, Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply, Water Supply, Sewerage, Waste Management, Remediation, Construction); dan 3. Jasa (Services) 52.65% (Trade, Accomodation and Food Service, Transportation and Storage, Information and Communication, Arts, Entertainment, Recreation, Financial and Insurance, Real Estate, Professional Technical Services, Administrative & Support Services, Public Administration, Education, Human Health and Social Services). Tabel 5.Komposisi GDP Setelah rebasing (dalam Juta Naira)
Pertanian Industri Jasa Total Nominal GDP
Dalam Juta Naira 2010 2011 12,988,809.19 14,421,928.95 13,992,438.93 17,313,556.37 27,223,547.01 31,221,112.69 54,204,795.13 62,956,598.01
2012 15,918,631.70 18,667,774.92 36,243,580.95 70,829,987.57
2013 (f) 17,625,142.90 20,083,371.09 41,925,033.96 79,633,547.95
Sumber: National Bureau of Statistic (NBS)
Tabel 6. Komposisi GDP by Sektor (dalam %)
Pertanian Industri Jasa
2010 23.96% 25.81% 50.22%
Dalam Juta Naira 2011 22.91% 27.50% 49.59%
2012 22.47% 26.36% 51.17%
2013 (f) 22.13% 25.22% 52.65%
Sumber: National Bureau of Statistic (NBS)
Sektor trade di Nigeria sangat berpengaruh dalam kontribusi total GDP di Nigeria pada tahun 2013. Masih lemahnya sektor industri manufacturing di Nigeria membuat sektor trading masih menjadi kontributor yang besar untuk GDP Nigeria. Produksi minyak mentah (crude oil) Nigeria mencapai 2.524 juta barel per hari, di mana 95% dari jumlah produksi atau sebanyak 2.341 juta barel per hari dialokasikan untuk ekspor.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 13
Gambar 4. Jumlah Produksi dan Ekspor Crude Oil serta Konsumsi, Produksi, Import Refine Petroleum Product di Nigeria tahun 2013 (bbl/day) 3,000,000
2,500,000
2,524,000 2,341,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
271,600 101,300 Crude Oil Production
151,700
18,750
-
Crude Oil Exports Refine Petroleum Refine Petroleum Refine Petroleum Refine Petroleum Products Products Products - Exports Products - Imports Production Consumption
Sumber: www.CIA.gov; diproses oleh ITPC Lagos
Neraca perdagangan Nigeria dengan Dunia masih menghasilkan surplus bagi Nigeria. Pada tahun 2013, total ekspor Nigeria ke adalah sebesar $ 51 miliyar sedangkan impor sebesar $ 30.9 miliyar. Hal ini menunjukan bahwa untuk sisi trading Nigeria memiliki kekuatan ekspor yang besar sehingga sangat berkontibusi ke GDP per capita Nigeria. Gambar 5. Neraca Perdagangan Nigeria periode 2009-2013 $120,000,000,000 $100,000,000,000 $80,000,000,000 $62,519,129,000
$45,134,324,000
$60,000,000,000
$63,006,733,000
$40,000,000,000 IMPOR $21,588,149,000
$20,000,000,000
EKSPOR $20,199,286,000
$$(20,000,000,000) $(40,000,000,000) $(60,000,000,000) 2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: COMTRADE; diproses oleh ITPC Lagos
Produk-produk yang diekspor Nigeria antara lain adalah petroleum products, cocoa, rubber, dll. Sedangkan produk impor terbesar adalah machinery, chemicals, Transport equipment, manufactured goods, dan food products. ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 14
HASIL ALAM: 1. Mineral: Crude Oil, timah, batu bara, gas alam; 2. Pertanian: Beras, singkong, karet, coklat, hutan, sayur-sayuran, buahbuahan, cotton, kacang, jagung, kelapa sawit, ubi jalar; 3. Peternakan: Sapi, domba, babi, ayam, ikan, kerbau.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 15
II. POTENSI PASAR NIGERIA
Nigeria merupakan negara tepadat di Afrika yang memiliki jumlah populasi sebesar 177,155,754 jiwa pada tahun 2013. Hal ini merupakan indikator betapa besarnya potensi pasar Nigeria untuk produk consumer goods dan food products
seperti
margarin. Meskipun pada dasarnya makanan pokok di Nigeria adalah umbi-umbian seperti cassava, yam, dll, akan tetapi karena Nigeria adalah Negara bekas jajahan Inggris, sehingga makanan seperti roti dan kue sangat diminati di Nigeria.
Oleh karena itu produk margarin sangat diminati pasar Nigeria sebagai bahan baku makanan mereka. Hal lain yang membuat Nigeria sebagai Negara yang berpotensi untuk impor margarin adalah belum adanya industri pembuatan margarin di Nigeria.
Bila dibandingkan Negara Afrika Barat lainnya, Nigeria merupakan pasar yang paling potensial karna memiliki GDP yang jauh lebih tinggi dari Negara West Africa lainnya sehingga memiliki kemampuan purchasing lebih tinggi.
HS 1517 (Margarin) Seperti yang dijelaskan pada Bab I sebelumnya, Market Brief edisi ini akan membahas peluang ekspor produk Margarin di Nigeria. Kegunaan Margarin adalah untuk membuat roti atau kue tahan lama, menambah kandungan gizi dan nutrisi, membuat aroma dan membuat roti lebih empuk dan memberikan rasa yang enak. Oleh karena hal tersebut, selain tepung terigu, produk Margarin adalah bahan yang penting dalam pembuatan kue dan roti.
Bagaimanakah di Nigeria? Nigeria adalah Negara bekas koloni Inggris yeng memiliki kebiasaan memakan roti. Roti adalah salah satu makanan utama masyarakat Nigeria, biasanya dikonsumsi pada pagi hari. Oleh karena itu demand produk roti semakin hari semakin besar seiring dengan bertambahnya populasi di Nigeria. Perkembangan industri bahan baku roti seperti tepung terigu sangat berkembang di Nigeria. Akan tetapi ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 16
khusus untuk produk Margarin, di Nigeria belum ada industri pembuatan produk tersebut sehingga masih sangat bergantung akan produk impor. Indonesia dan Malaysia adalah Negara tujuan para importir Margarin di Nigeria untuk mendapatkan produk tersebut untuk diimpor ke negaranya.
Hal-hal tersebut di atas merupakan indikasi bahwa besarnya potensi pasar Nigeria untuk produk Margarin. Gambar 6. Contoh produk Margarin Indonesia yang telah dipasarkan di Nigeria
2.1. Analisa Ekspor Produk Margarin dari Nigeria ke Dunia Belum adanya industri produksi Margarin di Nigeria mambuat Nigeria belum dapat mengekspor produk Margarin dari Nigeria ke dunia secara besar.
Menurut data dari Commtrade, nilai ekspor Nigeria untuk produk Margarin dnegan HS 1517 pada tahun 2013 hanya sebesar US$8,000 di mana Negara tujuannya adalah Kanada dan Amerika.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 17
Tabel 7. Tabel Angka Ekspor Produk H.S 1517 Nigeria 2009-2013 dan Negara Tujuannya
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Importers Total Canada United States of America Austria Belgium Central African Republic Benin Netherlands South Africa Ghana
Exported value in 2009 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,000 1,000 -
Exported value in 2010 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,000 1,000 -
Exported value in 2011 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
1,000 1,000
Exported value in 2012 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
7,000 3,000 3,000 1,000
Exported value in 2013 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
8,000 4,000 4,000 -
Sumber: Comtrade diolah ITPC Lagos
2.2. Analisa Impor Produk Margarin Nigeria dari Dunia Pada sub bab ini akan dibahas tentang negara pemasok produk margarin di Nigeria dan juga besar nilai impor, trend dan pangsa pasarnya.
TOTAL IMPOR Margarin (H.S. 1517) Pada tahun 2013 Total impor produk tersebut di Nigeria adalah sebesar US$42,317,000. Negara pemasok terbesar produk tersebut ke Nigeria pada tahun 2013 adalah Indonesia dengan nilai impor sebesar US$40,636,000 atau menguasai sebanyak 96% pangsa pasar Nigeria pada tahun 2013. Indonesia menjadi Negara pemasok terbesar produk Margarin ke Nigeria sejak tahun 2004 setelah merebut pangsa pasar dari Malaysia. Pada tahun 2013, Malaysia hanya mendapat 1.1% pangsa pasar Nigeria senilai US$ 464,000. Negara ASEAN lain yang memasok produk Margarin ke Nigeria pada tahun 2013 adalah Singapura yaitu sebesar US$55,000.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 18
Apabila dipandang dari periode 2011-2013, total produk Margarin di Nigeria memiliki tren yang minus sebesar -26%. Total impor pada tahun 2013 sebesar US$42,317,000 atau turun sebesar -26% dibandingkan dengan tahun 2012.
Karena Indonesia merupakan Negara pemasok utama produk Margarin ke Nigeria, tren ekspor Margarin Indonesia ke Nigeria juga mengalami penurunan sebesar -6% pada periode 2011-2013. Hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor pada tahun 2012 yang mengalami penurunan sebesar US$8.6 juta setelah sebelumnya pada tahun 2011 sebesar US$47.1 juta.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut : Tabel 8. Top Ten Negara Pemasok produk MargarinTerbesar ke Nigeria
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Exporters Total Indonesia Malaysia Germany South Africa Taipei, Chinese France United States of America Netherlands Korea, Republic of Singapore
Imported value in 2011 $ 77,471,000 $ 47,100,000 $ 2,487,000 $ 187,000 $ 69,000 $ 149,000 $ 19,000 $ 25,000 $ 10,367,000 $
Imported value in 2012 $ 53,737,000 $ 38,413,000 $ 977,000 $ 207,000 $ 173,000 $ 101,000 $ 49,000 $ 88,000 $ 56,000 $ 177,000 60,000 $ 199,000
Imported value Share Trend in 2013 2013 2001-2013 $ 42,317,000 -26% $ 40,636,000 96.0% -6% $ 464,000 1.1% -57% $ 243,000 0.6% 14% $ 182,000 0.4% 78% $ 175,000 0.4% 21% $ 144,000 0.3% 176% $ 88,000 0.2% 126% $ 66,000 0.2% -41% $ 58,000 0.1% $ 55,000 0.1% 80%
Sumber: Comtrade diolah ITPC Lagos
Penurunan total impor Margarin Nigeria dari dunia tentunya mempengaruhi tren ekspor Negara-negara pemasok Margarin ke Nigeria laiinya. Secara value dan persentase rata-rata penurunannya, Malaysia yang paling banyak mengalami penurunan yaitu sekitar US$1 juta pada 2011 ke 2013 atau memiliki trend sebesar 57%.
Diantara ke 10 negara pemasok terbesar Margarin ke Nigeria, Perancis merupakan Negara yang memiliki persentasi peningkatan terbesar yairu sebesar 176% menjadi sebesar US$144,000 pada periode 2011-2013. ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 19
2.3. Regulasi Ekspor Impor Produk Margarin di Nigeria Margarin merupakan jenis produk makanan (food product) atau produk yang dikonsumsi oleh tubuh, oleh karena hal tersebut badan pemerintah Nigeria yang mengawasi peredaran produk tersebut adalah NAFDAC (National Agency for Food and Drugs Authority and Control). Setiap produk margarin yang didistribusikan, diproduksi dan dipromosikan di Nigeria harus terdaftar di NAFDAC. Berikut adalah persyaratan registrasi produk makanan di NAFDAC: 1. Formulir Pendaftaran - Pihak yang dapat melakukan aplikasi pendaftaran adalah Manufacturer dari produk tersebut. - Apabila manufacturer berada di luar Nigeria dapat diwakilkan dengan representative nya dengan menunjukan bukti Power of Attorney atau Contract manufacturing Agreement yang dilegalkan oleh kantor notaries negara setempat. - Formulir pendaftaran diperoleh dan diserahkan beserta diisi di Kantor Director (Registration and Regulatory affairs) NAFDAC dengan alamat : Central Labolatory Complex, Oshodi, Lagos Telp: +234 1 47724 52/58 Email:
[email protected] dengan mencantumkan informasi tentang produk yang ingin didaftarkan. 2. Dokumen-Dokumen yang Dibutuhkan - Certificate of Manufactures, Certificate of Free Sales, Comprehensive Certificate of Analysis, Certificate in Cooperation untuk representative dari manufacturer. - Semua dokumen tersebut di atas harus mendapatkan legalisir dari perwakilan Nigeria di Negara setempat (Kedutaan, Konsulat) - Letter of Invitation untuk menginspect pabrik bila ada di luar negeri dengan mencantumkan info alamat, tel, email, fax dengan lengkap. ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 20
- Setelah semua dokumen terpenuhi, NAFDAC akan mengeluarkan ijin untuk mengirimkan sampel sebanyak yang dibutuhkan. 3. LABELLING (Kemasan) - Informasi pada kemasan harus dalam bahasa inggris, informatif, jelas dan akurat. - Informasi pada label meliputi: nama produk, nama dan alamat pabrik dan distributor/importir, Nomor registrasi NAFDAC, Batch Number, production date, expire date, analisis komposisi dari produk, apabila ada bahan tambahan harus di declare di kemasan. 4. TARIF - Semua pembayaran harus melalui bank ke no rek NAFDAC - Biaya Formulir : N 250 atau US$ 1.5 - Biaya registrasi Per Produk : N 750,000 atau setara dengan US$5,000 5. NOTE - Jangka waktu proses registrasi selama 80 hari kerja - Masa berlaku registrasi adalah selama 5 tahun
Selain regulasi di atas, untuk produk Margarin H.S. 1517 dan turunannya yang diimpor di Nigeria dikenakan pajak impor sebesar 20% dengan VAT 5%. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 9.Daftar Pajak Impor dan VAT, H .S. 1517 dan turunannya CET code 1517100000 1517901000 1517909000
Description Margarine, excluding liquid margarine Other edible mixtures, or preparations of animal or vegetable fats or oils Other magarine; edible mixtures or preparations
Import Duty (%) 20
VAT (%) 5
20
5
20
5
Sumber Custom Nigeria Services
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 21
2.4. Saluran Distribusi Jika dilihat dari jalur distribusinya, produk margarin di Nigeria terbagi menjadi 2 jenis yaitu margarin utnuk industri (biasanya dalam kemasan basket besar 10kg25kg)
dan
margarin
untuk
keperluan
rumah
tangga
(kemasan
saset).
Perbedaannya adalah pada jalur distribusi dan konsumen akhirnya. Gambar 7. Bagan Saluran Distribusi Produk Margarin di Nigeria
NEGARA PEMASOK
Importir / Distributor Resmi yang ditunjuk Principal untuk produk Margarin untuk rumah tangga
Importir / Distributor Resmi yang ditunjuk Principal untuk produk Industrial Margarin
Pabrik . Toko Roti dan Kue
Supplier Lokal / Sub Distributor
Supermarket dan Pasar Tradisional
Konsumen
2.5. Hambatan Hambatan lainnya yang dianggap menghambat proses ekspor produk Margarin di Nigeria antara lain adalah: a. Kurangnya respon pengusaha Indonesia dalam menanggapi permintaan (inquiry) dari pengusaha Nigeria.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 22
b. Perilaku pasar Nigeria yang masih cenderung mementingkan harga dibanding kualitas produk merupakan hambatan bagi produk Indonesia yang memiliki produk yang berkualitas. c. Lambatnya proses pengurusan registrasi produk pada NAFDAC
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 23
III. PELUANG DAN STRATEGI 3.1. Peluang Indonesia saat ini sedang menguasai lebih dari 90% pangsa pasar Margarin di Nigeria. Kondisi ini merupakan peluang bagi pengusaha Indonesia karena pasar Nigeria sedang menginginkan produk Margarin Indonesia. Jenis dan komposisi dalam produk Margarin Indonesia sudah diterima dengan baik dipasar Nigeria.
Indonesia merupakan negara penghasil terbesar palm oil dan produk turunannya. Margarin adalah salah satu produk turunan dari kelapa sawit, ini merupakan modal awal yang baik bagi perkembangan ekspor Margarin Indonesia ke Dunia khususnya ke Nigeria.
Hubungan perdagangan Nigeria dan Indonesia sangat baik dengan nilai total perdagangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta harmonisnya hubungan antara pemerintahan Indonesia dan Nigeria. Indikator tersebut merupakan peluang bagi para pengusaha produk margarin Indonesia untuk melebarkan sayapnya ke Nigeria.
Tahun-tahun belakangan ini, pemerintah Nigeria banyak mengeluarkan kebijakan untuk melarang impor produk-produk yang notabene adalah produk unggulan Indonesia dalam rangka mendukung industri lokal, akan tetapi khusus untuk produk Margarin, pemerintah Nigeria belum melakukan kebijakan yang sama terhadap produk ini. Hal ini disebabkan belum adanya industri yang memproduksi Margarin di Nigeria.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 24
3.2. Strategi Dalam meningkatkan penetrasi pasar ekspor ke Nigeria, beberapa strategi yang direkomendasikan untuk pengembangan ekspor produk margarin ke Nigeria, diantaranya adalah: 1. Pemanfaatan strategi pemasaran dengan memperhatikan hal-hal berikut: perputaran yang cepat dalam memproduksi dan mengirimkan barang sample; menanggapi setiap komunikasi, baik email, fax, atau telepon, pada hari yang sama; pengiriman yang tepat waktu; mengirimkan produk sesuai dengan yang telah disepakati; kontinuitas pasokan; menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif; material dan model yang sesuai untuk pengiriman luar negeri; fasilitas penanganan dan penyimpanan produk yang memadai; promosi produk terutama untuk produk baru (dengan juga memperhatikan klien-klien yang ada); 2. Mengikuti pameran-pameran dagang (Trade Fair/Trade Exhibition) yang ada di Nigeria seperti sebagai berikut : a. Lagos International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; b. Abuja International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di ibu kota federal Nigeria di Abuja dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; c. Enugu International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di kota perdagangan Eastern Nigeria Enugu dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; d. Foodbext Exhibition, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah produk makanan dan minuman; dan e. Bakery and Cake exhibition, diadakan 1 tahun sekali di lagos dengan produk yang ditampilkan adalah bahan baku kue dan roti, kue dan roti, serta peralatan membuat kue dan roti. 3. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di Nigeria seperti ITPC Lagos dan Fungsi Ekonomi KBRI Abuja untuk mendapatkan informasi tentang daftar importir produk margarin di Nigeria; 4. Menindaklanjuti keinginan calon buyer/importir untuk mengadakan hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 25
3.3. SWOT Analysis Untuk dapat mempelajari bagaimana peluang produk Margarin di pasar Nigeria dapat melakukan analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Gambar 8. SWOT Analysis Pasar produk Margarin di Nigeria
STRENGTHS -
Indonesia menguasai 96% pangsa pasar produk Margarin di Nigeria; Indonesia merupakan negara penghasil margarin terbesar di Dunia Indonesia memiliki kualitas margarin yang sangat baik.
OPPORTUNITIES -
-
Pemerintah Nigeria belum melakukan kebijakan larangan impor untuk produk margarin; GDP Nigeria yang meningkat; Roti merupakan makanan pokok masyarakat Nigeria Hubungan perdagangan yang terus meningkat dengan Nigeria; Belum ada industri pembuatan produk margarin di Nigeria;
THREATS -
Lambatnya pengurusan registrasi produk margarin di NAFDAC; Pola pikir pasar Nigeria yang masih mengutamakan harga murah ketimbang kualitas
WEAKNESSES -
-
Persepsi penduduk Indonesia pada umumnya terhadap Afrika yang dianggap kurang aman; Jauhnya jarak antara Nigeria dengan Indonesia; Belum adanya rute pelayaran langsung dari Indonesia-Nigeria. Kurang responsifnya pengusaha Indonesia dalam menanggapi permintaan dagang dari Nigeria.
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 26
IV. INFORMASI PENTING •
Beberapa informasi penting terkait dengan penulisan Market Brief produk H.S. 1517 (Margarin) untuk pasar Nigeria, antara lain : KEDUTAAN NIGERIA di JAKARTA Jl. Denpasar Raya Blok A.13 No. 5
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE (ITPC) LAGOS
Kuningan Timur, Jakarta-indonesia
No. 5 Anifowoshe Street, Off Adeola Odeku Rd, Victoria Island-Lagos, Nigeria
Tel: +62 21 5260922
Tel: +234 1 4619862
Fax: +62 21 5260924
Fax: +234 1 4619864
Email:
[email protected]
Email:
[email protected]
KEDUTAAN REPUBLIK INDONESIA di ABUJA
The Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture
No. 4 Salt Lake Street, Off Ghana Street, Maitama, Abuja-Nigeria Tel: +234 9 4613252 Email:
[email protected]
15A, Ikorodu Road, Maryland Lagos Tel : +234 1 4964727 Fax : +234 1 4964737
Nigerian Export Promotion Council Headquarters
NAFDAC (National Agency for Food and Drug Administration and Control)
Kumba Street, Wuse District P.M.B. 133 Garki Abuja.
Registration & Regulatory Affairs Directorate Federal Secretariat Complex Phase II, 2nd & 5th Floor, Ikoyi Lagos.
Tel : +234 9 5230981 Fax : +234 9 5230931
Fax: +234 1 2695006 Tel: +234 1 2695468
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 27
China Investment Development and Trade Centre in Nigeria Plot 935, Idejo Street, Victoria Island, Lagos. Tel : +234 1 2626918 Email :
[email protected],
[email protected]
Lagos Chamber of Commerce and Industry Commerce House (1st Floor) 1, Idowu Taylor Street, Victoria Island Tel : +234 (1) 7746617 Fax : +234 (1) 2705145 Email:
[email protected] Website: www.lagoschamber.com
Taiwan Trade Centre, Lagos
Association of Master Bakers & Caterers of Nigeria
B9F, South Atlantic Petroleum Towers, 7, Adeloa Odeku Street, Victoria Island,PMB 80145, Lagos, Nigeria
6, Jinadu Street, Behind Wema Bank, Atobaje –Agege, Lagos, Nigeria.
Tel : +234 (80) 62875420
Tel : +234 (0) 8054285306
Email :
[email protected]
Email :
[email protected]
Website: http://lagos.taiwantrade.com.tw
[email protected] Website: http://www.lagosmasterbakers.org
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 28
Lampiran 1: Ekspor Nigeria ke Dunia (top five) Judul
Total Ekspor Nigeria
Produk
H.S. 1517 (Margarin), 2009-2013
Asal
Nigeria
Tujuan
Dunia
Periode
2009-2013
Unit
Dalam US Dollar
Exported value in 2009 Total $ 4,352,000.00 Benin $ 2,000.00 1 Niger $ 4,200,000.00 2 South Africa $ 3 Mali $ 4 Burkina Faso $ 150,000.00 Sumber: Data Trade Comm No
Importers
Exported value in 2010 $ 1,035,000.00 $ 7,000.00 $ 902,000.00 $ $ 126,000.00 $ -
Exported value in 2011 $ 6,000.00 $ $ $ $ 6,000.00 $ -
Exported value in 2012 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ $ $ $ -
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Exported value in 2013 $ 7,000.00 $ 4,000.00 $ 3,000.00 $ $ $ -
Page 29
Lampiran 2: Impor Nigeria dari Dunia (top ten) Judul
Total Impor Nigeria
Produk
H.S. 1517 (Margarin), 2011-2013
Asal
Dunia
Tujuan
Nigeria
Periode
2011-2013
Unit
Dalam US Dollar
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Imported value in 2011
Exporters Total Indonesia Malaysia Germany South Africa Taipei, Chinese France United States of America Netherlands Korea, Republic of Singapore
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
77,471,000 47,100,000 2,487,000 187,000 69,000 149,000 19,000 25,000 10,367,000
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 60,000 $
Imported value in 2012 53,737,000 38,413,000 977,000 207,000 173,000 101,000 49,000 88,000 56,000 177,000 199,000
Imported value in 2013 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
42,317,000 40,636,000 464,000 243,000 182,000 175,000 144,000 88,000 66,000 58,000 55,000
Share Trend 2013 2001-2013 96.0% 1.1% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Sumber: Data Trade Comm
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 30
-26% -6% -57% 14% 78% 21% 176% 126% -41% 80%
Lampiran 3: Impor Nigeria dari negara-negara Asia Judul
Total Impor Nigeria
Produk
H.S. 1517 (Margarin), 2011-2013
Asal
ASIA
Tujuan
Nigeria
Periode
2011-2013
Unit
Dalam US Dollar
Imported value in 2011 Asia Aggregation $ 21,013,000 1 Indonesia $ 10,275,000 2 China $ 10,120,000 3 Turkey $ 4 Israel $ 304,000 5 India $ 234,000 6 Jordan $ 7 Malaysia $ 80,000 Sumber: Data Trade Comm No
Exporters
Imported value in 2012 $ 20,962,000 $ 246,000 $ 20,000,000 $ $ 712,000 $ $ 4,000 $ -
Imported value in 2013 $ 31,075,000 $ 17,640,000 $ 8,427,000 $ 4,062,000 $ 938,000 $ 8,000 $ $ -
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Share Trend 2013 2011-2013 35.2% 24% 56.8% 3487% 47.8% 20% 48.2% 23.1% 83% 0.9% 0.0%
Page 31
Lampiran 4: Impor Nigeria dari negara-negara ASEAN Judul
Total Impor Nigeria
Produk
H.S. 1517 (Margarin), 2011-2013
Asal
ASEAN
Tujuan
ASEAN
Periode
2011-2013
Unit
Dalam US Dollar
No
Exporters
Association of South-East Asian Nations (ASEAN) Aggregation 1 Indonesia 2 Malaysia Sumber: Data Trade Comm
Imported value in 2011 $10,355,000 $ $10,275,000 $ $ 80,000 $
Imported value in 2012
Imported value in 2013
Share 2013
246,000 $17,640,000 246,000 $17,640,000 - $ -
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
100%
Trend 2011-2013
-13.6%
Page 32
Lampiran 5: Ekspor Indonesia ke Dunia Judul
Total Ekspor Indonesia
Produk
H.S. 1517 (Margarin), 2011-2013
Asal
Indonesia
Tujuan
Dunia
Periode
2011-2013
Unit
Dalam Ribu US Dollar
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Importers World India Malaysia Philippines Nigeria Thailand Myanmar Viet Nam Kenya New Zealand Japan Singapore
Exported value in 2011 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
50,753,000 11,454,000 11,586,000 4,053,000 10,275,000 1,231,000 187,000 106,000
Exported value in 2012 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
34,644,000 12,000 22,786,000 5,731,000 246,000 2,473,000 225,000 227,000 1,540,000 103,000 310,000 91,000
Exported value in 2013 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
97,886,000 30,425,000 19,965,000 19,174,000 17,640,000 4,455,000 2,051,000 1,450,000 1,208,000 374,000 370,000 136,000
Trend Share 2013 2011-2013 31.1% 65.6% 96.0% 92.0% 25.3% 46.0% 70.7% 83.3% 31.0% 98.9% 36.8%
30.6% 32.9% 84.5% 207.2% -13.0%
11.6% 81.8% 7.1%
Sumber: Data Trade Comm
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 33
Lampiran 7: Tarif Impor Nigeria Judul
Tarif Impor Nigeria
Klasifikasi
H.S. 1517 (Margarin) dan turunannya
CET code
Import Duty (%) 0
VAT (%)
0
10
0 0
10 10
3105510000 3105590000
Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) & mixtures thereof Mineral or chemical fertilizers containing nitrates and phosphates Other mineral or chemical fertilisers containing nitrogen and phosphorous
0 0
10 10
3105600000 3105900000
Mineral or chemical fertilizers with phosphorous and potassium Other mineral or chemical fertilisers containing phosphorous and potassium
0 0
10 10
3105100000 3105200000 3105300000 3105400000
Description Goods of this chapter in tablets or similar forms not exceeding 10 kg in gross weight Mineral or chemical fertilizers with nitrogen, phosphorus and potassium
10
Sumber: Nigeria Custom Service
ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK MARGARIN DI NIGERIA
Page 34