PELUANG EKSPOR PRODUK LAMPU DI PASAR NIGERIA MARKET BRIEF (ITPC LAGOS-NIGERIA)

2016

PELUANG EKSPOR PRODUK LAMPU DI PASAR NIGERIA MARKET BRIEF (ITPC LAGOS-NIGERIA)

ITPC LAGOS

No.5, Anifowoshe Street, Victoria Island, Lagos-Nigeria 3/15/2016

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ITPC Lagos telah menyelesaikan Market Brief edisi Maret 2016 yang berjudul “Peluang Ekspor Produk Lampu di Pasar Nigeria”. Market Brief ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan kondisi pasar produk lampu di Nigeria seiring besarnya kebutuhan akan produk lampu di Nigeria. Penulisan Market Brief ini mengacu pada keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

Pembuatan Market Brief ini merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara., mencakup peraturan, potensi dan strategi, peluang dan hambatan, serta informasi yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya peningkatan pemasaran produk lampu Indonesia di pasar Nigeria.

Untuk kesempurnaan kajian pasar ini, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memperkaya khasanah informasi dunia perdagangan luar negeri kita. Terima kasih Lagos,

Maret 2016

Indonesian Trade Promotion Centre Lagos

ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK LAMPU DI NIGERIA

Page ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.........................................................................................................ii DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL .............................................................................................................iv DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... v I. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 6 1.1. Pemilihan Produk ............................................................................................. 9 1.2. Profil Nigeria ..................................................................................................... 9 II. POTENSI PASAR NIGERIA ...................................................................................... 13 2.1. Analisa Ekspor Produk Lampu dari Nigeria ke Dunia ..................................... 14 2.2. Analisa Impor Produk Lampu Nigeria dari Dunia ............................................ 15 2.3. Regulasi Produk Lampu di Nigeria ................................................................. 17 2.4. Saluran Distribusi ........................................................................................... 18 2.5. Hambatan Lainnya ......................................................................................... 18 III. PELUANG DAN STRATEGI ..................................................................................... 20 3.1. Peluang .......................................................................................................... 20 3.2. Strategi ........................................................................................................... 20 3.3. SWOT Analysis .............................................................................................. 22 IV. INFORMASI PENTING ............................................................................................ 23


Page iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Airport Komersial dan Pribadi di Nigeria . Error! Bookmark not defined. Tabel 2. Daftar Sea Port di Nigeria.................................. Error! Bookmark not defined. Tabel 3. Daftar Bunga Deposito dan Bunga Pinjaman Untuk Berbagai Tujuan Investasi Pada April 2014 ............................................................... Error! Bookmark not defined. Tabel 4. Indikator Perekonomian Nigeria ........................ Error! Bookmark not defined. Tabel 5.Komposisi GDP Setelah rebasing (dalam Juta Naira)Error! defined.

Bookmark

not

Tabel 6. Komposisi GDP by Sektor (dalam %) ................ Error! Bookmark not defined. Tabel 7. Tabel Angka Ekspor Produk H.S 8539 Nigeria 2009-2013 dan Negara Tujuannya ..................................................................................................................... 14 Tabel 8. Top Five Negara Pemasok produk Lampu Terbesar ke Nigeria...................... 15 Tabel 9.Daftar Pajak Impor dan VAT, H .S. 8539 dan turunannya .............................. 17


Page iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia ................ Error! Bookmark not defined. Gambar 2. Peta Negara Nigeria ...................................... Error! Bookmark not defined. Gambar 3. Perkembangan GDP After Rebasing, 2010-2013(f)Error! defined.

Bookmark

not

Gambar 4. Jumlah Produksi dan Ekspor Crude Oil serta Konsumsi, Produksi, Import Refine Petroleum Product di Nigeria tahun 2013 (bbl/day)Error! Bookmark not defined. Gambar 5. Neraca Perdagangan Nigeria periode 2009-2013Error! defined.

Bookmark

not

Gambar 6. Contoh produk dari H.S. 8539 ..................................................................... 13 Gambar 7. Negara Pemasok Produk H.S. H.S. 8539 (Electric filament or discharge lamps) ke Nigeria tahun 2013 ....................................................................................... 16 Gambar 8. Bagan Saluran Distribusi Produk Lampu di Nigeria..................................... 18 Gambar 9. SWOT Analysis Pasar produk Lampu di Nigeria ......................................... 22


Page v

I.

PENDAHULUAN

1.1. Pemilihan Negara Federal Republik Nigeria yang memiliki jumlah populasi penduduk sebanyak 181,562,056 jiwa (data berdasarkan hasil sensus Juli 2015) ini memiliki trend perkembangan ekonomi yang baik. Hal ini dapat terlihat dari angka GDP (PPP) Nigeria pada tahun 2015 (Forcast) setelah rebasing GDP sebesar $1.09 triliun atau meningkat sebesar 2.7% dari tahun sebelumnya. Sedangkan angka GDP Official Data Change pada tahun 2015 sebesar $514.5 miliyar.:

Table 1. Perkembangan GDP Nigeria Setelah Rebasing,2013-2015

YEAR

GDP (Official Data Exchange)

GDP (PPP)

2013

$

1,092,000,000,000

$

514,510,000,000

2014

$

1,063,000,000,000

$

568,510,000,000

2015

$

1,000,000,000,000

$

613,250,000,000

Sumber: National Bureau of Statistic (NBS) Nigeria

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, GDP Nigeria secara umum masih setengah dari GDP Indonesia pada tahun 2015. Sektor minyak menjadi sumber utama GDP Nigeria dengan kapasitas produksi minyak mentah sebesar 1.6 juta bbl per hari. Nilai tersebut sangat di atas kapasitas produksi minyak mentah Indonesia sebesar 789 ribu bbl per hari. Total ekspor Nigeria pada tahun 2015 sebesar $50.4 miliyar dengan produk utamanya adalah minyak mentah. Sedangkan total impor Nigeria pada tahun 2015 adalah sebesar $48.41 miliyar. Adapun produk-produk yang diimpor Nigeria dari dunia adalah produk Machineries, chemical, transport equipment, manufactured


Page vi

goods. Kondisi tersebut masih menyisakan surplus untuk Nigeria sampai tahun 2015 untuk neraca perdagangan Nigeria dengan dunia. Nigeria juga memiliki stok mata uang asing pada tahun 2015 total sebesar $ 108 miliyar sebagian besar keberadaannya di dalam negeri. Pada tahun 2015, nilai hutang Nigeria dari asing sebesar $20.9 miliyar. Berikut adalah tabel data Macro Economy antara Indonesia dengan Nigeria pada tahun 2015 Table 2. Data Macro Economy Nigeria dengan Indonesia pada tahun 2015

NO

ITEM

NIGERIA

INDONESIA

REMARKS

1 Population

181,562,056

255,993,674

July 2015

2 GDP PPP

$ 1.09 triliun

$ 2.84 triliun

2015

$ 490.2 miliyar

$ 859 miliyar

2015

2.7%

4.8%

2015

$ 6,100

$ 11,100

2015

6 Inflation Rate

9%

6.4%

2015

7 Total Export

$ 50.74 miliyar

$ 150.2 miliyar

2015

8 Total Import

$ 48.41 miliyar

$ 142.6 miliyar

2015

9 Crude Oil Production

1.6 juta bbl/day

789 ribu bbl/day

2015

10 Stock of direct foreign investment - at home:

$ 95.57 miliyar

$ 279 miliyar

2015

11 Stock of direct foreign investment - abroad:

$ 12.50 miliyar

$ 34.62 miliyar

2015

12 Debt - external

$ 20.93 miliyar

$ 293.2 miliyar

2015

13 Budget Revenue

$ 14.37 miliyar

$ 123.3 miliyar

2015

14 Budget Expenditure

$ 21.29 miliyar

$ 142.8 miliyar

2015

3 GDP (Official Exchange Rate) 4 GDP Growth Rate 5 GDP Per Capita

Sumber: The World Fact Book CIA

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Nigeria pada periode 2010-2015 masih menghasilkan defisit bagi Indonesia. Hal ini disebabkan tingginya impor produk migas Indonesia dari Nigeria. Mulai tahun 2010 sampai 2015 nilai neraca perdagangan Indonesia dan Nigeria menghasilkan defisit bagi Indonesia yang puncaknya pada tahun 2014 sebesar $2,657,684,035..


Page 7

Akan tetapi sampai tahun 2015

impor produk migas Indonesia dari Nigeria

menurun drasti akan tetapi masih defisit untuk Neraca perdagangan antara Indonesia dengan Nigeria sebesar $ 842,417,497 Gambar 1. Ekspor Non Migas Indonesia ke Nigeria Periode Jan-Des 2014/2015 $80,000,000 $70,000,000 $60,000,000 $50,000,000 $40,000,000

2015

$30,000,000

2014

$20,000,000 $10,000,000 $Januari Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus September Oktober November Desember

Sumber: Pusdata Kemendag; diproses oleh ITPC Lagos

Apabila dipandang perbulan ekspor Indonesia ke Nigeria mengalami penurunan pada akhir tahun 2015 akibat kondisi Ekonomi Nigeria yang menurun. Nilai paling renda ada pada di bulan Desember 2015 sebesar $20.1 juta dan nilai tertinggi ada di bulan Mei 2015 dengan nilai $57 juta.

Gambar 2. Grafik Perkembangan Ekspor Indonesia ke Nigeria periode 2010-2015

$700,000,000

$648,792,669

$600,000,000 $500,000,000

$558,177,605 $465,989,585

$400,000,000

$413,080,439

$445,738,341 $445,738,341

$300,000,000 $200,000,000 $100,000,000 $2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sumber: Pusdata Kemendag; diproses oleh ITPC Lagos


Page 8

1.2. Pemilihan Produk Sebagai salah satu negara yang telah memiliki teknologi untuk memproduksi produk elektronik khususnya lampu, Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki merk dan produk lampu yang berkualitas tinggi di mata internasional. Market Brief edisi ini akan membahas peluang ekspor produk lampu dengan H.S. 8539 (Electric filament or discharge lamps) ke Nigeria. Ekspor produk H.S. 8539 dari Indonesia ke Nigeria pada tahun 2013 adalah sebesar US$1,254,000 atau memiliki pangsa pasar sebesar 1.3% dari total impor Nigeria sebesar US$98,135,000. Ekspor produk H.S 8539 Indonesia ke Nigeria memiliki trend sebesar 72.5% pada periode 2009-2013 (5 tahun). Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Kondisi tersebut memenuhi syarat pemilihan produk dalam penulisan Market Brief ini berdasarkan SK Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 706/ MDAG/KEP/9/2011 Bab II Poin C tentang Laporan Market Brief.

1.3. Profil Nigeria  Ibu Kota

: Abuja

 Kota Perdagangan : Lagos (Southwestern), Kano (Northern), Enugu (Eastern)  Bentuk Negara

: Federal Republik dengan 10 state dan 1 federal teritority

 Kepala Negara

: Presiden Mohammad Buhari

 Kemerdekaan

: 1 Oktober 1960

 Koordinat

: 9 05 N, 7 32 E

 Populasi

: 181,562,056

 Luas Area

: Tanah 910,768 sq km, Air 13,000 sq km

 Bahasa

: English (resmi), Hausa, Yuruba, Iqbo, Fulani , dll

 Agama

: Muslim 50%, Kristen 40%, kepercayaan local 10%


Page 9

a. Geografis Secara geografis Nigeria masuk kedalam negara Afrika Barat berbatasan dengan Gulf dan Guinea dan diapit oleh Kamerun dan Benin. Luas total wilayah Nigeria adalah sebesar 923,768 sq km dengan jumlah daratan seluas 910,768 sq km dan perairan seluas 13,000 sq km. Ukuran daratan Nigeria kira-kira sebesar dua kali California. Nigeria memiliki 4 (empat) perbatasan dengan negara-negara tetangga yaitu: Republik Benin, Kamerun, Niger dan Chad. Nigeria memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan.

b. Demografi Populasi Berdasarkan sensus penduduk dari National Population Commission, Nigeria pada tahun 2016 berikut adalah komposisi populasi berdasarkan usia dan gender di Nigeria: Gambar 3. Demografi Penduduk Nigeria berdasarkan Gender dan Usia

Sumber : National Bureau of Statistic (NBS)

c. Infrastruktur Transportasi Transportasi utama Nigeria adalah transportasi udara dan darat. Terdapat 54 Airport di Nigeria dengan 40 airport dengan landasan aspal (paved runways) dan 14 landasan tanpa aspal (unpaved runways). Selain airport Nigeria memiliki


Page 10

5 buah Heliports. Untuk transportasi darat Nigeria memiliki rel kereta api sepanjang 3,505 km dan jalan raya sepanjang 3,193,200. Secara umum infrastruktur transportasi Nigeria sudah cukup tersedia akan tetapi karena lemahnya pengawasan dan perawatan mengakibatkan sebagian fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal. Table 3. Daftar Airport Komersial dan Pribadi di Nigeria


Table 4. Daftar Sea Port di Nigeria

No 1 2 3 4 5 6

NAMA PORT Apapa Port Tin Can Island Port Calabar Port Delta Port Rivers Port Onne Port


LOKASI LAGOS LAGOS CROSS RIVER STATE DELTA STATE DELTA STATE DELTA STATE


Page 11

HASIL ALAM: 1. Mineral: Crude Oil, timah, batu bara, gas alam; 2. Pertanian: Beras, singkong, karet, coklat, hutan, sayur-sayuran, buahbuahan, cotton, kacang, jagung, kelapa sawit, ubi jalar; 3. Peternakan: Sapi, domba, babi, ayam, ikan, kerbau. Kota Lagos merupakan kota perdagangan utama secara umum di Nigeria. Tetapi apabila dibagi per wilayah, berikut adalah nama kota perdagangan yang ada di Nigeria: 1. Southwestern

: Lagos

2. Northern

: Kano

3. Eastern

: Enugu


Page 12

II. POTENSI PASAR NIGERIA

Setiap Negara, baik masih berkembang maupun yang telah maju pasti membutuhkan produk elektronik khususnya produk lampu untuk memenuhi kebutuhan sekundernya dalam penerangan rumahnya. Terlebih negara Nigeria sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah populasi yang besar sehingga menyebabkan permintaan yang besar terhadap produk tersebut. Seperti yang dibahas di bab sebelumnya, produk elektronik yang dibahas dalam Market Brief ini adalah produk H.S. 8539.

H.S. 8539: Electric Filament or Discharge Lamps Jenis produk yang termasuk kategori H.S tersebut antara lain adalah: Segala jenis lampu bohlam, neon, mercury, dll. Gambar 4. Contoh produk dari H.S. 8539

Jika dilihat dari demografi populasi Nigeria berdasarkan urban and rural classification (Klasifikasi kota dan desa) maka 30% dari total populasi Nigeria berada dalam lingkungan perkotaan sedangkan sisanya adalah dilingkungan perdesaan. Target pasar produk lampu tentunya adalah masyarakat yang ada di kota, sehingga dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar produk elektronik khususnya lampu di Nigeria sebesar 30% total populasi di Nigeria. Pangsa pasar di Nigeria termasuk dalam kategori besar karena besarnya populasi total di Nigeria jika dibandingkan dengan negaranegara Afrika lainnya.

Kondisi penyediaan dan pendistribusian aliran listrik pemerintah Nigeria yang buruk akan memicu tingginya permintaan akan produk lampu, baik yang berkualitas rendah ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK LAMPU DI NIGERIA

Page 13

maupun yang berkualitas tinggi. Hal tersebut dikarenakan tingginya angka turn over produk lampu, terutama yang berkualitas rendah akibat dari buruknya suplai listrik di Nigeria. Ini dapat menjadi keunggulan/kekuatan utama produk lampu Indonesia karena memiliki kualitas yang tinggi. 2.1. Analisa Ekspor Produk Lampu dari Nigeria ke Dunia Belum adanya/masih sedikitnya penguasaan teknologi dan sumber daya manusia atau investasi asing untuk mendirikan industri pembuatan produk lampu di Nigeria menyebabkan belum banyak angka ekspor Nigeria untuk produk tersebut.

Total ekspor produk lampu dari Nigeria ke dunia pada tahun 2013 adalah sebesar US$378,000. Republik Benin merupakan negara tujuan utama Nigeria ekspor produk tersebut dengan nilai sebesar US$345,000 dengan pangsa pasar sebesar 91.3 pada tahun 2013. Republik Benin merupakan Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan sebelah timur Nigeria dan merupakan jembatan ekspor produk Nigeria ke Negara Afrika Barat lainnya.

Negara tujuan produk lampu Nigeria terbesar lainnya adalah Belgia, Sao Tome and Principe, Kongo dan Zimbagwe.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 5. Tabel Angka Ekspor Produk H.S 8539 Nigeria 2009-2013 dan Negara Tujuannya Exported value in 2009

Exported value in 2010



Total $ 35,000 1 Benin $ 10,000 2 Belgium 3 Sao Tome and Principe 4 Congo $ 2,000 5 Zimbabwe Sumber: Comtrade diolah ITPC Lagos

$ 214,000 $ 102,000

$ 150,000

$ 339,000 $ 225,000

No

Importers

$ $ $

1,000 $ 2,000 $ 1,000 $

3,000 $ 28,000 3,000 $


$ 378,000 $ 345,000 $ 10,000 6,000 $ 10,000 $ 4,000 6,000 $ 4,000


Share Trend 2013 2009-2013

91.3% 2.6% 2.6% 1.1% 1.1%

Page 14

155% 291% 122% 600% 89%

2.2. Analisa Impor Produk Lampu Nigeria dari Dunia Pada bab ini akan dibahas tentang negara pemasok produk lampu di Nigeria dan juga besar nilai impor, trend dan pangsa pasarnya.

TOTAL IMPOR Electric filament or discharge lamps (H.S. 8539) Pada tahun 2013 Total impor produk tersebut di Nigeria adalah sebesar US$98,135,000. Negara pemasok terbesar produk tersebut ke Nigeria pada tahun 2013 adala China dengan nilai impor sebesar US$94,039,000 atau menguasai sebanyak 95.83% pangsa pasar Nigeria pada tahun 2013. Indonesia menjadi negara pemasok produk tersebut kedua terbesar setelah China dengan nilai impor sebesar US$1,254,000 atau share hanya sebesar 1.28% disusul Jerman, Inggris dan Libanon dengan nilai impor masing-masing sebesar US$437,000; US$411,000 dan US$335,000. Tabel 6. Top Five Negara Pemasok produk Lampu Terbesar ke Nigeria No

Exporters

Imported value in 2009


Total $ 40,214,000 $ 1 China $ 31,975,000 $ 2 Indonesia $ 335,000 $ 3 Germany $ 2,630,000 $ 4 United Kingdom $ 428,000 $ 5 Lebanon $ 27,000 $ Sumber: Comtrade diolah ITPC Lagos

62,703,000 55,866,000 1,258,000 1,492,000 383,000 74,000




Share 2013

Trend 2009-2013

$ 82,059,000 $ 86,943,000 $ 98,135,000 $ 76,009,000 $ 80,264,000 $ 94,039,000 $ 1,520,000 $ 1,978,000 $ 1,254,000 $ 1,000,000 $ 1,023,000 $ 437,000 $ 542,000 $ 616,000 $ 411,000 $ 251,000 $ 143,000 $ 335,000

95.8% 1.3% 0.4% 0.4% 0.3%

26.4% 33.4% 72.5% -32.8% 2.8% 126.1%

Secara total, impor Nigeria memiliki trend perkembangan positif sebesar 26.4% dari tahun 2009-2013. Indonesia sebagai Negara pengekspor produk lampu terbesar kedua ke Nigeria, memiliki trend perkembangan yang tinggi yaitu sebesar 72.5%, hal ini menandakan bahwa permintaan produk lampu Indonesia semakin meninggi.

Negara pemasok dibawah Indonesia adalah Jerman dan Inggris memiliki nilai impor sebesar masing-masing US$437,000 dan US$411,000 pada tahun 2013. Kedua Negara tersebut memiliki trend yang sangat kecil, terlebih produk lampu dari Jerman memiliki trend impor yang turun sebesar 32.8%.


Page 15

Gambar 5. Negara Pemasok Produk H.S. H.S. 8539

(Electric filament or discharge lamps) ke

Nigeria tahun 2013

China Indonesia Germany United Kingdom Other

Sumber: Comtrade diolah ITPC Lagos

Apabila dilihat pada lampiran 3 yaitu impor produk lampu dari Negara di ASIA, dapat dilihat Negara-negara saingan Indonesia seperti India memiliki nilai impor sebesar US$142,000 dengan trend sebesar 28.7%. India juga merupakan pemasok produk lampu yang besar selain China.

Negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam juga merupakan pemasok produk lampu ke Nigeria, akan tetapi jumlah nilainya tergolong sangat kecil. Apabila diperhatikan pada table di lampiran 4, impor produk lampu Nigeria dari Negara ASEAN, terlihat bahwa Thailand memiliki nilai impor sebesar US$134,000 dengan share 0.1% dan trend sebesar 417.2%. pada tahun 2013. Sedangkan Malaysia dan Vietnam tidak lagi megekspor produk lampu ke Nigeria pada tahun 2013.


Page 16

2.3. Regulasi Produk Lampu di Nigeria Untuk produk Lampu H.S. 8539 dan turunannya yang diimpor di Nigeria dikenakan pajak impor sebesar 5% - 20% dengan VAT 5% tergantung dari jenis turunannya. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 7.Daftar Pajak Impor dan VAT, H .S. 8539 dan turunannya CET code 8539100000 8539210000 8539220000 8539290000 8539310000 8539320000 8539390000 8539410000 8539490000 8539900000

Description Sealed beam lamp units

Import Duty VAT (%) (%) 20 5

Tungsten halogen filament lamps excluding ultra-violet or infra-red lamps Other filament lamps of a power not exceeding 200w and for a voltage exceeding 100 volts Other filament lamps excluding ultra-violet or infra-red lamps Discharge lamps, other than ultra-violet lamps, fluorescent, hot cathode Mercury or sodium vapour lamps; metal halide lamps Other discharge lamps(exc.ultra violet,fluorescent,mercury,sodium vapour,metal halide). Arc-lamps Other ultra-violet or infra-red lamps;arc lamps Parts for filament or discharge lamps

20

5

20

5

20

5

20

5

20

5

20

5

20 20 5

5 5 5

Sumber Custom Nigeria Services

Berikut adalah dokumen ekspor impor yang diperlukan untuk me-release produk lampu di pelabuhan-pelabuhan wilayah Nigeria. 1. Proforma Invoice Dokumen ini terdiri dari Nama Eksportir, Nama Importir, Nama Produk dan spesifikasinya, Quantity produk dan Nilai FOB produk yang ditawarkan; 2. Form M Reference Number Dokumen ini adalah dokumen yang menunjukkan deskripsi produk secara detail mencakup: Merk, jenis, kuantitas, berat, harga per unit, harga total, biaya shipment, jenis transportasi, jenis shipment (FCL, LCL, Bulk atau loose), negara asal, Negara tujuan, Proforma Invoice Details dengan nama, kontak, email dan alamat Perusahaan; 3. SONCAP (Standard Organisation of Nigeria Conformity Assesment Programme) Certificate merupakan persyaratan mutu produk lampu di Nigeria; 4. Bill of Lading;


Page 17

5. Dokumen Lainnya yang diperlukan, biasanya diurus oleh agen di Nigeria; Dalam merilis barang dari pelabuhan disarankan untuk menggunakan agen yang ada di Nigeria, untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

2.4. Saluran Distribusi Jalur distribusi untuk produk lampu di Nigeria sangat sederhana, yaitu Importer bertindak sebagai distributor resmi untuk merk-merk tertentu. Produk tersebut selanjutnya didistribusikan kedalam pasar-pasar modern dan tradisional. Untuk produk dengan merk baru atau merk tiruan (KW) biasanya akan langsung masuk ke pasar dan end user. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut: Gambar 6. Bagan Saluran Distribusi Produk Lampu di Nigeria

IMPORTER NEGARA PEMASOK (Distributor Resmi)

IMPORTER

Pasar Modern

Pasar Tradisional (Produk Tiruan)

End User

2.5. Hambatan Lainnya Hambatan lainnya yang dianggap menghambat proses ekspor produk lampu di Nigeria antara lain adalah: a. Maraknya produk palsu atau tiruan produk lampu di Nigeria dan kurangnya pengawasan untuk hal tersebut dapat menghambat ekspor produk-produk lampu original dari Indonesia ke Nigeria. b. Kurangnya respon pengusaha Indonesia dalam menanggapi permintaan (inquiry) dari pengusaha Nigeria.


Page 18

c. Perilaku pasar Nigeria yang masih cenderung mementingkan harga dibanding kualitas produk merupakan hambatan bagi produk Indonesia yang memiliki produk yang berkualitas.


Page 19

III. PELUANG DAN STRATEGI 3.1. Peluang China adalah Negara pemasok terbesar produk lampu ke Nigeria dengan share lebih dari 95.8% namun hanya memiliki trend sebesar 33%; sementara meskipun share Indonesia meskipun baru sebesar 1,3%, namun memiliki trend peningkatan yang signifikan (72.5%), ditambah lagi penduduk dan pasar Nigeria sudah sudah mulai beralih ke produk-produk lampu yang berkualitas merupakan peluang bagi produk lampu Indonesia untuk masuk ke Nigeria.

Kesamaan budaya dan karakter yang dimiliki antara Nigeria dan Indonesia juga merupakan peluang baik bagi Indonesia untuk mengembangkan ekspor produk lampu di Nigeria.

Hubungan perdagangan Nigeria dan Indonesia sangat baik dengan nilai total perdagangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Indikator tersebut merupakan peluang bagi para pengusaha produk lampu Indonesia untuk melebarkan sayapnya ke Nigeria.

3.2. Strategi Dalam meningkatkan penetrasi pasar ekspor ke Nigeria, beberapa strategi yang direkomendasikan untuk pengembangan ekspor produk lampu ke Nigeria, diantaranya adalah: 1. Melakukan efisiensi kualitas produk lampu melalui pengklasifikasian jenis sasaran pasar di Nigeria, 2. Pemanfaatan strategi pemasaran dengan memperhatikan hal-hal berikut: perputaran yang cepat dalam memproduksi dan mengirimkan barang sample; menanggapi setiap komunikasi, baik email, fax, atau telepon, pada hari yang sama; pengiriman yang tepat waktu; mengirimkan produk sesuai dengan yang ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK LAMPU DI NIGERIA

Page 20

telah disepakati; kontinuitas pasokan; menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif; material dan model yang sesuai untuk pengiriman luar negeri; fasilitas penanganan dan penyimpanan produk yang memadai; promosi produk terutama untuk produk baru (dengan juga memperhatikan klien-klien yang ada), 3. Mengikuti pameran-pameran dagang (Trade Fair/Trade Exhibition) yang ada di Nigeria seperti sebagai berikut : a. Lagos International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; b. Abuja International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di ibu kota federal Nigeria di Abuja dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; c. Enugu International Trade Fair, diadakan 1 tahun sekali di kota perdagangan Eastern Nigeria Enugu dengan produk yang dipamerkan adalah produk umum; dan d. Furtex Exhibition, diadakan 1 tahun sekali di Lagos dengan produk yang dipamerkan adalah Glassware, Tableware, Furniture, Home Textiles dan Home Supplies. 4. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di Nigeria seperti ITPC Lagos dan Fungsi Ekonomi KBRI Abuja untuk mendapatkan informasi tentang daftar importir produk lampu di Nigeria, 5. Menindaklanjuti keinginan calon buyer/importir untuk mengadakan hubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, 6. Mendaftarkan produk pada Yellow Pages terbitan setempat.


Page 21

3.3. SWOT Analysis Untuk dapat mempelajari bagaimana peluang produk lampu di pasar Nigeria dapat melakukan analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Gambar 7. SWOT Analysis Pasar produk Lampu di Nigeria

STRENGTHS -

-

Memiliki teknologi yang canggih dalam memproduksi produk lampu dengan kualitas relatif lebih baik dibanding negara lain; Indonesia adalah negara kedua terbesar pemasok produk lampu setelah China ke Nigeria.

OPPORTUNITIES -

THREATS -

-

Produk China yang merajarela pasar lampu di Nigeria; Pola konsumsi untuk barang lampu pada masyarakat Nigeria yang masih mengutamakan harga murah ketimbang kualitas Lemahnya pengawasan produk palsu di Nigeria; Lemahnya jalur distribusi Nigeria.

Kondisi Ekonomi Nigeria yang semakin baik; GDP Nigeria yang meningkat; 30% dari total populasi di Nigeria tinggal di daerah perkotaan. Hubungan perdagangan yang terus meningkat dengan Nigeria; Trend ekspor produk lampu Indonesia sebesar 72.5%; Belum ada industri pembuatan produk lampu di Nigeria; Masih buruknya penyediaan dan pendistribusian listrik di Nigeria. WEAKNESSES Persepsi penduduk Indonesia pada umumnya terhadap Afrika yang dianggap kurang aman; Jauhnya jarak antara Nigeria dengan Indonesia; Belum adanya rute pelayaran langsung dari Indonesia-Nigeria. Kurang responsifnya pengusaha Indonesia dalam menanggapi permintaan dagang dari Nigeria.


Page 22

IV. INFORMASI PENTING •

Beberapa informasi penting terkait dengan penulisan Market Brief produk H.S. 8539 (Electric filament or discharge lamps) untuk pasar Nigeria, antara lain : KEDUTAAN NIGERIA di JAKARTA Jl. Denpasar Raya Blok A.13 No. 5

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE (ITPC) LAGOS

Kuningan Timur, Jakarta-indonesia

No. 5 Anifowoshe Street, Off Adeola Odeku Rd, Victoria Island-Lagos, Nigeria

Tel: +62 21 5260922

Tel: +234 1 4619862

Fax: +62 21 5260924

Fax: +234 1 4619864

Email: [email protected]


KEDUTAAN REPUBLIK INDONESIA di ABUJA

The Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture

No. 4 Salt Lake Street, Off Ghana Street, Maitama, Abuja-Nigeria

15A, Ikorodu Road, Maryland Lagos

Tel: +234 9 4613252

Tel : +234 1 4964727


Fax : +234 1 4964737

Nigerian Export Promotion Council Headquarters

NAFDAC (National Agency for Food and Drug Administration and Control)

Kumba Street, Wuse District P.M.B. 133 Garki Abuja.

Registration & Regulatory Affairs Directorate Federal Secretariat Complex Phase II, 2nd & 5th Floor, Ikoyi Lagos.

Tel : +234 9 5230981 Fax : +234 9 5230931

Fax: +234 1 2695006 Tel: +234 1 2695468 ITPC LAGOS | MARKET BRIEF PELUANG PRODUK LAMPU DI NIGERIA Page 23

China Investment Development and Trade Centre in Nigeria

Lagos Chamber of Commerce and Industry Commerce House (1st Floor)

Plot 935, Idejo Street, Victoria Island, Lagos.

1, Idowu Taylor Street, Victoria Island

Tel : +234 1 2626918

Tel : +234 (1) 7746617

Email : [email protected], [email protected]

Fax : +234 (1) 2705145 Email: [email protected] Website: www.lagoschamber.com

Taiwan Trade Centre, Lagos B9F, South Atlantic Petroleum Towers, 7, Adeloa Odeku Street, Victoria Island,PMB 80145, Lagos, Nigeria Tel : +234 (80) 62875420 Email : [email protected] Website: http://lagos.taiwantrade.com.tw


Page 24

Lampiran 1: Ekspor Nigeria ke Dunia (top five) Judul

Total Ekspor Nigeria

Produk

H.S. 8539 (Electric filament or discharge lamps), 2009-2013

Asal

Nigeria

Tujuan

Dunia

Periode

2009-2013

Unit

Dalam US Dollar

No

1 2 3 4 5

Importers





Exported Share Trend value in 2013 2009-2013 2013

Total $ 35,000 $ 214,000 $ 150,000 $ 339,000 $ 378,000 Benin $ 10,000 $ 102,000 $ 225,000 $ 345,000 Belgium $ 10,000 Sao Tome and Principe $ 1,000 $ 3,000 $ 6,000 $ 10,000 Congo $ 2,000 $ 2,000 $ 28,000 $ 4,000 Zimbabwe $ 1,000 $ 3,000 $ 6,000 $ 4,000

91.3% 2.6% 2.6% 1.1% 1.1%

155% 291% 122% 600% 89%

Sumber: Data Trade Comm


Page 25

Lampiran 2: Impor Nigeria dari Dunia (top five) Judul

Total Impor Nigeria

Produk


Asal

Dunia

Tujuan

Nigeria

Periode

2009-2013

Unit

Dalam US Dollar

No

Exporters

Imported Imported Imported Imported Imported Share Trend value in 2009 value in 2010 value in 2011 value in 2012 value in 2013 2013 2009-2013

1 2 3 4 5

Total China Indonesia Germany United Kingdom Lebanon

$ 40,214,000 $ 62,703,000 $ $ 31,975,000 $ 55,866,000 $ $ 335,000 $ 1,258,000 $ $ 2,630,000 $ 1,492,000 $ $ 428,000 $ 383,000 $ $ 27,000 $ 74,000 $

82,059,000 76,009,000 1,520,000 1,000,000 542,000 251,000

$ $ $ $ $ $

86,943,000 80,264,000 1,978,000 1,023,000 616,000 143,000

$ 98,135,000 $ 94,039,000 95.8% $ 1,254,000 1.3% $ 437,000 0.4% $ 411,000 0.4% $ 335,000 0.3%

26.4% 33.4% 72.5% -32.8% 2.8% 126.1%



Page 26

Lampiran 3: Impor Nigeria dari negara-negara Asia Judul

Total Impor Nigeria

Produk


Asal

ASIA

Tujuan

Nigeria

Periode

2009-2013

Unit

Dalam US Dollar

No

Exporters

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Asia Aggregation China Indonesia Lebanon India Thailand Turkey Japan Singapore Taipei, Chinese Israel Korea, Republic of Malaysia Pakistan Hong Kong, China Viet Nam

Imported Imported Imported Imported Imported Share value in 2009 value in 2010 value in 2011 value in 2012 value in 2013 2013 $ 35,309,000 $ 57,940,000 $ 78,498,000 $ 83,208,000 $ 96,058,000 $ 31,975,000 $ 55,866,000 $ 76,009,000 $ 80,264,000 $ 94,039,000 $ 335,000 $ 1,258,000 $ 1,520,000 $ 1,978,000 $ 1,254,000 $ 27,000 $ 74,000 $ 251,000 $ 143,000 $ 335,000 $ 2,033,000 $ 91,000 $ 328,000 $ 364,000 $ 142,000 $ 92,000 $ 27,000 $ 9,000 $ 134,000 $ 49,000 $ 33,000 $ 29,000 $ 62,000 $ 64,000 $ 16,000 $ 23,000 $ 57,000 $ 8,000 $ 62,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 36,000 $ 5,000 $ 16,000 $ 10,000 $ 11,000 $ 8,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 6,000 $ 2,000 $ - $ 10,000 $ 3,000 $ 62,000 $ 35,000 $ 40,000 $ 11,000 $ 3,000 $ 9,000 $ - $ - $ 2,000 $ $ 4,000 $ 3,000 $ 1,000 $ - $ $ 299,000 $ 300,000 $ 171,000 $ 302,000 $ $ 483,000 $ 151,000 $ 21,000 $ 44,000 $ -

97.9% 1.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Trend 2009-2013 30.3% 33.4% 72.5% 126.1% 28.7% 417.2% 18.1% 195.2% 1211.3% -10.6% -78.9% -43.6% -100.0% -63.9% -16.5% -36.3%



Page 27

Lampiran 4: Impor Nigeria dari negara-negara ASEAN Judul

Total Impor Nigeria

Produk


Asal

ASEAN

Tujuan

ASEAN

Periode

2009-2013

Unit

Dalam US Dollar

No

Exporters

1 2 3 4 5

ASEAN Aggregation Indonesia Thailand Singapore Malaysia Viet Nam

Imported Imported Imported Imported Imported Share Trend 20092013 value in 2009 value in 2010 value in 2011 value in 2012 value in 2013 2013 $ $ $ $ $ $

828,000 335,000 1,000 9,000 483,000

$ 1,502,000 $ 1,604,000 $ 2,038,000 $ 1,404,000 $ 1,258,000 $ 1,520,000 $ 1,978,000 $ 1,254,000 $ 92,000 $ 27,000 $ 9,000 $ 134,000 $ 1,000 $ 36,000 $ 5,000 $ 16,000 $ - $ - $ 2,000 $ $ 151,000 $ 21,000 $ 44,000 $ -

100.0% 89.3% 9.5% 1.1% 0.0% 0.0%

21.0% 72.5% 417.2% 908.5% -100.0% -36.3%



Page 28

Lampiran 5: Ekspor Indonesia ke Dunia Judul

Total Ekspor Indonesia

Produk


Asal

Indonesia

Tujuan

Dunia

Periode

2009-2013

Unit

Dalam Ribu US Dollar

No

Importers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Total Japan United States of America Brazil Singapore Malaysia China Algeria Canada Philippines Russian Federation Thailand Pakistan Australia Korea, Republic of New Zealand Germany Mexico South Africa Qatar France

Exported value in 2009 $ 175,574 $ 96,469 $ 6,985 $ 67 $ 1,729 $ 7,277 $ 6,108 $ 2,238 $ 2,584 $ 4,628 $ 3,939 $ 2,251 $ 1,821 $ 2,176 $ 826 $ 1,354 $ 3,979 $ 4,166 $ 2,094 $ 983 $ 1,171

Exported value in 2010 $ 170,157 $ 74,075 $ 4,289 $ 5,203 $ 4,208 $ 7,555 $ 12,189 $ 3,243 $ 2,331 $ 3,854 $ 2,971 $ 2,483 $ 2,205 $ 3,156 $ 461 $ 1,509 $ 3,708 $ 5,152 $ 2,188 $ 1,308 $ 1,031

Exported value in 2011 $ 201,914 $ 79,313 $ 8,908 $ 7,542 $ 4,129 $ 8,099 $ 17,910 $ 5,954 $ 1,593 $ 3,901 $ 3,758 $ 3,623 $ 3,446 $ 3,821 $ 990 $ 1,398 $ 3,635 $ 6,514 $ 1,371 $ 1,383 $ 1,608

Exported value in 2012 $ 199,910 $ 87,391 $ 18,628 $ 8,165 $ 6,772 $ 6,850 $ 11,243 $ 4,642 $ 2,073 $ 3,507 $ 3,752 $ 3,781 $ 2,369 $ 2,469 $ 1,461 $ 1,450 $ 2,132 $ 10,187 $ 2,098 $ 906 $ 810

Exported Share Trend value in 2013 2009-2013 2013 $ 151,779 100.0% -2.4% $ 67,402 44.4% -7.2% $ 20,005 13.2% 46.4% $ 8,899 5.9% 1932.0% $ 8,160 5.4% 56.5% $ 6,915 4.6% -0.9% $ 6,315 4.2% 16.4% $ 5,324 3.5% 30.3% $ 3,831 2.5% 18.4% $ 2,709 1.8% -12.1% $ 2,693 1.8% -6.6% $ 2,677 1.8% 7.8% $ 2,369 1.6% 11.5% $ 1,725 1.1% 0.1% $ 1,246 0.8% 25.9% $ 1,088 0.7% -4.3% $ 1,005 0.7% -25.7% $ 896 0.6% 3.8% $ 886 0.6% -9.4% $ 716 0.5% -4.2% $ 707 0.5% -4.6%



Page 29

Lampiran 7: Tarif Impor Nigeria Judul

Tarif Impor Nigeria

Klasifikasi


CET code 8539100000 8539210000 8539220000 8539290000 8539310000 8539320000 8539390000 8539410000 8539490000 8539900000

Description Sealed beam lamp units Tungsten halogen filament lamps excluding ultra-violet or infra-red lamps Other filament lamps of a power not exceeding 200w and for a voltage exceeding 100 volts Other filament lamps excluding ultra-violet or infra-red lamps Discharge lamps, other than ultra-violet lamps, fluorescent, hot cathode Mercury or sodium vapour lamps; metal halide lamps Other discharge lamps(exc.ultra violet,fluorescent,mercury,sodium vapour,metal halide). Arc-lamps Other ultra-violet or infra-red lamps;arc lamps Parts for filament or discharge lamps

Import Duty VAT (%) (%) 20 5 20

5

20

5

20

5

20

5

20

5

20

5

20 20 5

5 5 5

Sumber: Nigeria Custom Service


Page 30

PELUANG EKSPOR PRODUK LAMPU DI PASAR NIGERIA MARKET BRIEF (ITPC LAGOS-NIGERIA)

Recommend Documents