Market Brief Produk Perlengkapan Olahraga ITPC-Chicago

2015 Market Brief Produk Perlengkapan Olahraga

ITPC-Chicago 670 N Clark St Chicago, IL 60654 Tel: 312-640-2463 Fax: 312-640-2648

Daftar Isi DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................................................1 KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................................................2 I. PENDAHULUAN .......................................................................................................................................................................3 PERDAGANGAN AS DAN INDONESIA............................................................................................................................................................. 4 PEREKONOMIAN DAN PASAR AS .................................................................................................................................................................. 9 II. INFORMASI PASAR ........................................................................................................................................................... 15 PERTUMBUHAN PASAR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA AS ........................................................ 15 POTENSI PASAR EKSPOR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA DI AS ................................................17 PRODUSEN UTAMA PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA DI AS ..........................................................22 III. KEBIJAKAN IMPOR ......................................................................................................................................................... 27 REGULASI DAN KETENTUAN PRODUK PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA DI AS ..........................27 TARIF BEA MASUK ........................................................................................................................................................................................28 SALURAN DISTRIBUSI PRODUK PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA DI AS .....................................29 IV. PELUANG DAN STRATEGI ............................................................................................................................................. 30 SEGMENTASI DAN PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA ........................................................................30 STRATEGI ........................................................................................................................................................................................................31 V. INFORMASI PENTING ........................................................................................................................................................ 34 TPO DAN KEDUTAAN AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA .......................................................................................................................34 KAMAR DAGANG AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA, KADIN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KAMAR DAGANG INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT...............................................................................................................................................................34 ASOSIASI PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA DI AMERIKA SERIKAT ................................................35 DAFTAR PAMERAN PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA AMERIKA SERIKAT ...................................35 PERWAKILAN KEDUTAAN/KONSULAT INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT ..........................................................................................36 DAFTAR IMPORTIR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA DI AS...........................................................37 INFORMASI LAINNYA ....................................................................................................................................................................................40

1

Kata Pengantar

Dalam rangka melakukan upaya peningkatan ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Chicago melakukan salah satu kegiatan memberikan informasi pasar dalam bentuk Market Brief Perlengkapan Olahraga. Market Brief Perlengkapan Olahraga tersebut merupakan tulisan singkat yang disusun berdasarkan desk study dan diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai kondisi pasar Amerika Serikat untuk Perlengkapan Olahraga dari Indonesia. Informasi penulisan Market Brief Perlengkapan Olahraga diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer diantaranya berasal dari hasil temuan dan pengamatan lapangan, wawancara dengan nara-sumber baik di pameran-pameran dan juga di seminar perdagangan maupun ekonomi. Sedangkan sumber sekunder berasal dari laporan-laporan, surat kabar, majalah, internet dan terbitan-terbitan lainnya. Sedangkan data yang disajikan bersumber dari Statistik Amerika Serikat, beberapa diantaranya diolah kembali. Kami berharap bahwa, dengan segala keterbatasan, informasi Market Brief Produk Produk Perlengkapan Olahraga ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.

Chicago,

Agustus 2015

Wijayanto Kepala ITPC

2

I. Pendahuluan Gambar 1. Peta Amerika Serikat

Keterangan Dasar Amerika Serikat Ibukota:

Washington D.C.

Luas Area:

9,827,000 km²

Populasi:

318.892.103 (Juli 2014.est)

GDP:

17,46 trillion USD (2014)

Total Ekspor:

1,62 trillion USD (2014.est)

AS merupakan negara ketiga pengekspor terbesar di dunia Total Impor:

2,34 trillion USD (2014.est)

AS merupakan negara kedua pengimpor terbesar di dunia

Sumber: Central Intelligence Agency

3

Perdagangan AS dan Indonesia Amerika Serikat (AS) merupakan negara dagang terbesar di dunia. Empat mitra dagang ter besar AS adalah Kanada, Meksiko, China dan Jepang. AS tetap merupakan negara produsen terbesar di dunia yang merepresentasikan seperlima output manufaktur global. Dari 500 perusahaan besar di dunia, 133 diantaranya bermarkas di AS. Baru-baru ini, AS telah memberlakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Columbia, Panama dan Korea Selatan yang mulai berlaku pada tahun 2012. AS juga telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada dan Meksiko dalam North American Free Trade Agreement (NAFTA) sejak tahun 1994.

Selain itu, AS memiliki perjanjian

perdagangan bebas dalam Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement (DRCAFTA) yang meliputi Kosta Rika, Republik Dominika, El Savador, Guatemala dan Honduras. Secara bilateral AS telah mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan Israel (1985), Jordan (2001), Singapore (2003), Chile (2003), Bahrain (2004), Australia (2004), Maroko (2004), Oman (2006), dan Peru (2009). Saat ini, AS sedang melakukan perundingan perdagangan bebas dengan negara-negara Australia, Brunei, Chile, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam dan Malaysia dalam TransPacific Partnership (TPP). Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu mitra dagang strategis dimana AS merupakan negara yang menjadi negara tujuan ekspor non migas Indonesia terbesar ketiga setelah China dan Jepang.

Total perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia periode Januari-Desember 2014 sebanyak US$ 27,69 milyar atau 1% lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 27,98 milyar.

4

Tabel 1: 15 Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke AS

Year To Date: January – December 2014 Com

United States Dollars

%Δ

modi

14/1

ty

Total

Description

All Commodity Chapters

2012

2013

2014

3

18,002,276,677.00

18,876,744,083.00

19,361,927,006.00

2.57

2,831,248,507.00

2,745,290,804.00

2,678,510,878.00

-2.43

Articles Of Apparel And Clothing Accessories, 61

Knitted Or Crocheted Articles Of Apparel And Clothing Accessories, Not

62

Knitted Or Crocheted

2,128,058,958.00

2,254,416,939.00

2,184,365,059.00

-3.11

40

Rubber And Articles Thereof

2,698,571,001.00

2,316,894,641.00

1,891,087,188.00

-18.4

1,550,492,009.00

1,586,166,517.00

1,734,443,553.00

9.35

901,851,763.00

1,032,630,152.00

1,372,772,691.00

32.94

940,425,442.00

1,154,897,549.00

1,233,003,172.00

6.76

338,535,472.00

886,609,477.00

799,300,518.00

-9.85

650,405,671.00

712,634,990.00

718,615,284.00

0.84

193,479,269.00

458,725,675.00

669,215,754.00

45.89

685,033,817.00

536,253,296.00

562,256,979.00

4.85

Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And 85

Accessories Fish And Crustaceans, Molluscs And Other

03

Aquatic Invertebrates Footwear, Gaiters And The Like; Parts Of Such

64

Articles Mineral Fuels, Mineral Oils And Products Of Their Distillation; Bituminous Substances; Mineral

27

Waxes Furniture; Bedding, Cushions Etc.; Lamps And Lighting Fittings Nesoi; Illuminated Signs, Nameplates And The Like; Prefabricated

94

Buildings Animal Or Vegetable Fats And Oils And Their Cleavage Products; Prepared Edible Fats; Animal

15

Or Vegetable Waxes Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And

84

Mechanical Appliances; Parts Thereof Edible Preparations Of Meat, Fish, Crustaceans,

16

Molluscs Or Other Aquatic Invertebrates

372,152,605.00

372,200,939.00

518,041,974.00

39.18

09

Coffee, Tea, Mate And Spices

651,351,521.00

516,016,288.00

494,506,688.00

-4.17

5

Paper And Paperboard; Articles Of Paper Pulp, 48

Paper Or Paperboard

306,647,611.00

323,815,178.00

441,921,874.00

36.47

Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical Or Surgical Instruments And Apparatus; Parts And 90

Accessories Thereof

286,698,998.00

275,372,494.00

331,061,153.00

20.22

44

Wood And Articles Of Wood; Wood Charcoal

274,605,198.00

306,089,680.00

305,586,354.00

-0.16

3,192,718,835.00

3,398,729,464.00

3,427,237,887.00

0.01

TOTAL OTHER COMMODITIES

Sumber: Global Trade Atlas

Impor Amerika dari Indonesia pada periode Januari-Desember tahun 2014 tercatat sebesar US$ 19,36 milyar, naik 2,57% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 18,87 milyar.

Year To Date: January - December Com

United States Dollars

%Δ

modi

14/1

ty

Description

2012

2013

2014

3

Total

All Commodity Chapters

7,998,751,906.00

9,099,722,137.00

8,331,266,157.00

-8.44

88

Aircraft, Spacecraft, And Parts Thereof

1,477,309,908.00

2,100,503,198.00

1,942,381,260.00

-7.53

1,030,595,765.00

1,005,178,860.00

1,083,939,953.00

7.84

1,002,747,585.00

993,526,632.00

736,814,891.00

-25.8

401,847,113.00

484,195,623.00

406,839,203.00

-16

Oil Seeds And Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds And Fruits; Industrial Or Medicinal 12

Plants; Straw And Fodder Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And

84

Mechanical Appliances; Parts Thereof Residues And Waste From The Food Industries;

23

Prepared Animal Feed Cotton, Including Yarns And Woven Fabrics

52

Thereof

193,244,393.00

287,252,149.00

325,758,757.00

13.41

10

Cereals

242,207,064.00

227,067,512.00

305,447,487.00

34.52

39

Plastics And Articles Thereof

230,336,486.00

290,261,760.00

300,946,924.00

3.68

6

Pulp Of Wood Or Other Fibrous Cellulosic Material; Recovered (Waste And Scrap) Paper 47

And Paperboard

153,832,059.00

195,039,348.00

274,179,565.00

40.58

161,620,440.00

279,698,046.00

253,758,320.00

-9.27

363,497,943.00

353,655,106.00

244,578,741.00

-30.8

Dairy Produce; Birds' Eggs; Natural Honey; Edible 04

Products Of Animal Origin, Nesoi Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And

85

Accessories Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical Or Surgical Instruments And Apparatus; Parts And

90

Accessories Thereof

190,325,132.00

177,182,967.00

177,288,405.00

0.06

38

Miscellaneous Chemical Products

187,324,149.00

158,474,554.00

164,620,546.00

3.88

29

Organic Chemicals

168,977,984.00

194,528,615.00

154,894,061.00

-20.4

156,075,139.00

140,335,070.00

154,404,755.00

10.03

Inorganic Chemicals; Organic Or Inorganic Compounds Of Precious Metals, Of Rare-Earth 28

Metals, Of Radioactive Elements Or Of Isotopes Manmade Staple Fibers, Including Yarns And

55

Woven Fabrics Thereof

110,260,781.00

145,933,538.00

134,398,197.00

-7.9

72

Iron And Steel

207,637,747.00

208,314,518.00

129,013,121.00

-38.1

123,627,339.00

86,784,375.00

107,778,059.00

24.19

149,442,408.00

128,171,724.00

91,525,529.00

-28.6

Edible Fruit And Nuts; Peel Of Citrus Fruit Or 08

Melons Vehicles, Other Than Railway Or Tramway Rolling

87

Stock, And Parts And Accessories Thereof

(0.19 TOTAL OTHER COMMODITIES

1,367,491,200.00

1,553,071,718.00

1,257,894,134.00

Ekspor Amerika ke Indonesia untuk periode Januari-Desember 2014 tercatat sebesar US$ 8,33 milyar, turun 8.44% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 9,01 milyar. Dalam periode Januari-Desember 2014 ini, Amerika mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia sebesar US$ 11,03 milyar.

7

)

Tabel 3: Perdagangan Amerika Indonesia Periode Januari-Desember 2012 – 2014 (juta US$) 25

20

15 Export Import

10

5

0 Year 2012

Year 2013

Year 2014

Sumber: Global Trade Atlas diolah oleh ITPC

Pada tingkat pemerintahan, AS dan Indonesia memiliki kerangka kerjasama pertemuan dalam Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi kedua negara. TIFA yang terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja: Intellectual Property Rights, Agricultural and Industrial Goods, Services and Investment. AS dan Indonesia juga telah membentuk “Comprehensive Partnership” pada tahun 2010. Kemitraan strategsis ini merupakan komitmen bersama kedua negara. Kemitraaan ini diantaranya ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama ekonomi dalam mendorong perdagangan dan investasi. Kedua negara juga telah membentuk US-Indonesia Commercial Dialogue pada tahun 2011 untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan mendorong diskusi (Business to Business) dalam perdagangan termasuk meningkatkan iklim bisnis, perdagangan dan investasi. Terdapat 6 (enam) fokus aktifitas dalam kerjasama ini, yaitu: Investment Climate, Energy and Clean Environment, Small and Medium Enterprises (SMEs), The Expansion of Bilateral Trade Activities, Entrepreneurship, and Industrial Cooperation. 8

Perekonomian dan Pasar AS Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. PDB AS adalah senilai $16,79 triliun pada tahun 2014 atau sekitar seperempat GDP global. AS juga merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita pada tahun 2012 menurut Bank Dunia sebesar $51.749, atau nomor delapan terbesar dunia. Meskipun perekonomian AS sempat mengalami perlambatan bersama dengan Uni Eropa juga sempat mengalami krisis keuangan dan juga berpengaruh ke ekonomi global, namun pada akhir 2013 perekonomian dunia sedikit menguat. Begitu juga dengan perekonomian AS mengalami pertumbuhan sebesar 2,6% pada akhir tahun 2013, dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan kurang lebih 1,9% menjadi 2,8% pada tahun 2014. Ketidakmerataan pendapatan terus meningkat di AS sejak tahun 1970. Menghadapi kenyataan ini, pedagang eceran (retailer) di AS memutuskan untuk mengikuti perubahan pola pembelanjaan rumah tangga yang fokus akan produk low dan high end consumer goods.

Tabel 4: Data Statistik Perekonomian AS

Description

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Population (m)

311.8

314.3

317.0

319.5

322.1

325.0

GDP (US$ bn at market exchange rates)

15,094 15,780

16,492 17,239 18,053

18,851

48,409 50,202

52,027 53,959 56,053

57,996

GDP (US$ bn at PPP)

15,094 15,780

16,492 17,239 18,053

18,851

GDP per head (US$ at PPP)

48,409 50,202

52,027 53,959 56,053

57,996

Personal disposable income (US$ bn)

11,556 12,086

12,579 13,066 13,605

14,188

Median household income (US$)

72,349 74,939

77,238 79,455 81,938

84,627

Household consumption (US$ bn)

10,726 11,203

11,678 12,218 12,778

13,350

GDP per head (US$ at market exchange rates)

9

Household consumption per head (US$)

34,400 35,640

36,840 38,240 39,670

41,070

Sumber: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce dan berbagai sumber

Tabel 5: Data Statistik Belanja Konsumen AS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Food, beverages & tobacco

956

999

1,037

1,069

1,105

1,146

Housing & household fuels

1,993

2,065

2,135

2,200

2,269

2,346

Clothing & footwear

383

398

412

424

438

452

Household goods & services

464

481

497

512

528

546

Health

2,100

2,210

2,320

2,427

2,541

2,668

Transport & communications

1,339

1,415

1,493

1,569

1,650

1,741

Leisure & education

1,241

1,300

1,359

1,415

1,475

1,541

Hotels & restaurants

657

690

723

754

788

825

Other

1,590

1,675

1,760

1,841

1,929

2,026

Total

10,723

11,233

11,736

12,211

12,723

13,292

US$ bn

Sumber: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce dan berbagai sumber

Tabel 6: Profil Negara Amerika Serikat

Pemerintahan Nama Resmi

:

United States of America

Bentuk Pemerintahan

:

Federal Democracy

10

Kepala Negara

:

President Barrack Obama

Kota Dagang Kota Utama

:

(* merupakan kota

Washington DC*

617,996 Jiwa

New York*

19,465,200 Jiwa

dagang)

Northern New Jersey Houston Los Angeles-Long Beach

8,821,155 Jiwa

2,145,146 Jiwa

465,576 Jiwa

Seattle Tacoma

4,269,349 Jiwa

Detroit

706,585 jiwa

Chicago

2,707,120 jiwa

Miami-Fort Lauderdale San Jose-SunnyvaleSanta Clara Minneapolis-St. Paul.

5,007,564 jiwa

1,836,911 jiwa

3,615,902 jiwa

Batas Negara Lautan

:

Lautan Pasifik berbatasan dengan pantai barat AS, Lautan Atlantik berada pada pantai timur AS dan Lautan Artik pada pantai utara Alaska, yang juga bagian dari

11

AS. Daratan

Imperial Beach, California, Tijuana, dan Baja California, di Se belah Barat yaitu Matamoros, di wilayah timur yaitu Tamaulipas, dan Brownsville, Texas .

Demografi Populasi

:

22,3 juta (2010)

Kelompok Etnis

:

Kulit putih 92%, Asia 7%, aboriginal dan lainnya 1%

Bahasa

:

English 78.5%, Chinese 2.5%, Italian 1.6%, Greek 1.3%, Arabic 1.2%, Vietnamese 1%,

(English merupakan

lainnya 8.2%, tidak teridentifikasi 5.7%

bahasa utama)

(sensus tahun 2006)

Infrastruktur Ports :

STATE

Number of Ports

Alabama

19

Alaska

55

Arkansas

2

California

37

Connecticut

13

Delaware

4

District Of

1

Columbia

12

Florida

19

Georgia

5

Hawaii

16

Idaho

1

Illinois

11

Indiana

6

Iowa

3

Kentucky

7

Louisiana

29

Maine

44

Maryland

7

Massachusetts

23

Michigan

24

Minnesota

5

Mississippi

16

Missouri

10

New Hampshire

1

New Jersey

14

New York

27

North Carolina

3

Ohio

9

13

Airports

:

Oklahoma

2

Oregon

11

Pennsylvania

6

Rhode Island

6

South Carolina

3

Tennessee

5

Texas

23

Vermont

1

Virgin Islands

1

Virginia

10

Washington

42

Wisconsin

12

14,000

14

II. Informasi Pasar Pertumbuhan Pasar Perlengkapan Olahraga Di dalam lima tahun terakhir, industri manufaktur produk athletik dan olahraga telah melatih diri untuk menjadi sukses, kendati secara perlahan, oleh karena pertumbuhan yang mendukung di dalam tingkat partisipasi berolahraga. Seiring dengan tingkat partisipasi berolahraga meningkat dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 0.4% di dalam lima tahun menuju 2015, semakin banyak individu yang membutuhkan produk produk olahrage. Permintaan dari pasar hilir, seperti industri toko toko produk olahraga, telah mendongkrak pertumbuhan pendapatan industri terkait. UNtuk contohnya, semakin marak terjadinya bypass wholesaler, maka para manufaktur produk produk olahraga dapat menjual produk produknya secara langsung kepada penjual retil, yang mana telah memotong biaya dan telah meningkatkan profit oleh karena berkurangnya pihak pihak penengah seperti wholesaler. Walaupun demikian, persaingan pun semakin naik seiring dengan operator operator industri semakin harus berjuang keras untuk menghasilkan volume penjualan oleh karena kemasukan produk impor berbiaya rendah dari dunia. Meskipun banyak manufaktur produk olahraga masih bergantung kepada para produser produser global untuk pemasokan komoditas seperti baja dan metal titanium, impor industri secara perlahan telah mempengaruhi bagian besar dari permintaan domestik. Sebagai responnya, banyak operator operator yang telah melakukan proses manufaktur spesialisasinya secara domestik, contohnya seperti produk produk olahraga yang custom, terintegrasi dengan teknologi serta bahan dasar yang inovatif, dan telah melakukan outsourcing untuk produksi barang-barang yang standar. Sebagai hasil dari industri memproduksi barang-barang yang lebih khusus dan berbiaya tinggi, pendapatan industri diperkirakan akan bertumbuh pada tingkat rata-rata tahunan sebesar 0.9% menjadi 9.2 milyar dollar AS di dalam lima tahun menuju 2015, termasuk lonjakan sebesar 1.9% di tahun 2015. Profit diperkirakan akan menurun sedikit dari 6% dari pendapatan industri di tahun 2010 menjadi 5.6% di tahun 2015, seiring dengan konsolidasi industri yang gagal untuk mengimbangi trend penetrasi impor, yang mana telah mendorong banyak operator untuk menurunkan harga produk mereka supaya tetap memiliki daya saing. Di dalam lima tahun menuju 2020, konsumen akan menjadi lebih peduli kesehatan, yang akan lebih menstimulasi permintaan terhadap peralatan olahraga. Sebagai hasil dari peduli kesehatan tersebut, lebih banyak individu yang membeli barang olahraga , pendapatan 15

industri akan meningkat pada tingkat tahunan 0,8 % menjadi 9,6 milliar dollar AS, seiring dengan operator diuntungkan dari permintaan kuat dari pasar hilir, termasuk pengecer produk olahraga. Selain itu, tingginya tingkat obesitas dapat diartikan kepada pengeluaran bagi perawatan kesehatan yang tinggi; Oleh karena itu, pemerintah kemungkinan akan berinvestasi lebih dalam program pendidikan jasmani sekolah guna mempromosikan gaya hidup sehat, yang tentu saja akan menguntungkan industri. Di dalam lima tahun terakhir, industri manufaktur produk atletik dan olahraga telah terus meningkat, diuntungkan dengan permintaan hilir yang kuat terlepas dari persaingan sengit dari para manufaktur global. Pertumbuhan di dalam tingkat partisipasi berolahraga telah mendorong permintaan terhadap barang barang olahraga dari para pedagang eceran, contohnya seperti toko toko olahraga dan department store. Meskipun pendapatan perkapita telah bertumbuh perlahan di dalam lima tahun terakhir, sehingga memampukan lebih banyak konsumen untuk berinvestasi di dalam barang barang olahraga yang lebih tinggi marginnya, nainya penetrasi impor barang barang olahraga berbiaya rendah dari manufaktur global telah menahan pertumbuhan pendapatan. Contohnya, impor meliputi pangsa yang terus bertumbuh di dalam permintaan domestik. Dengan barang barang olahraga berbiaya rendah menyerbu pasar, persaingan asing pun telah mempengaruhi profit dan pendapatan dari operator operator industri. Meskipun demikian pendapatan industri diperkirakan akan terus bertumbuh dengan tingkat rata-rata 0.9% mencapai 9.2 milyar dollar AS di dalam lima tahun menuju 2015, termasuk pertumbuhan pendapatan sebesar 1.9% di tahun 2015 sendiri. Sebagai responnya, banyak operator operator industri mengembangkan ceruk pasar di dalam periode tersebut dengan menyediakan barang barang olahraga yang berkualitas tinggi yang lebih dikhususkan, contohnya seperti tongkat pemukul golf yang custom, yang dianggap produk yang bervariatif bagi konsumen. Akan tetapi, profit diperkirakan akan jatuh dari 6% dari pendapatan di tahun 2010menjadi 5.6% di tahun 2015, seiring dengan upaya penyimpanan biaya dari konsolidasi industri telah gagal menahan persaingan sengit dari manufaktur global; tren ini telah mengurangi harga harga peralatan olahraga seiring dengan para operator mengalami kesulitan untuk tetap memiliki daya saing.

16

Tabel 8: Impor Produk Peralatan dan Perlengkapan Olahraga dari Dunia

United States Ports Import from World (Transport Mode: All Transport Modes) Via Port: All Ports Commodity: 9506, Articles And Equipment For General Physical Exercise Etc. Or Outdoor Games Nesoi; Sporting Goods Year To Date: January - December United States Dollars Partner Country

2012

2013

2014

%Δ 14/13

2014

World

5,550,995,492.00

5,527,360,334.00

5,617,587,531.00

100

1.63

China

3,852,803,602.00

3,800,697,400.00

3,859,779,117.00

68.71

1.55

Taiwan

537,275,712.00

577,650,818.00

603,473,380.00

10.74

4.47

Thailand

151,865,855.00

189,843,381.00

167,840,032.00

2.99

-11.59

Canada

161,557,577.00

154,246,829.00

151,089,348.00

2.69

-2.05

Mexico

208,577,384.00

163,556,005.00

139,728,461.00

2.49

-14.57

Vietnam

88,620,110.00

92,483,729.00

112,451,966.00

2

21.59

Italy

41,333,375.00

43,216,794.00

47,354,798.00

0.84

9.57

Austria

52,836,963.00

44,441,742.00

44,786,241.00

0.8

0.78

Germany

38,887,977.00

38,358,556.00

44,324,605.00

0.79

15.55

Korea, South

45,118,478.00

38,250,868.00

34,041,248.00

0.61

-11.01

Czech Republic

31,846,151.00

29,719,766.00

33,164,968.00

0.59

11.59

Pakistan

24,436,247.00

29,512,863.00

33,149,546.00

0.59

12.32

France

26,999,547.00

29,810,594.00

31,447,535.00

0.56

5.49

Indonesia

25,618,544.00

25,359,809.00

28,023,613.00

0.5

10.5

Japan

50,389,403.00

33,287,385.00

27,822,900.00

0.5

-16.42

Sumber: Global Trade Atlas diolah oleh ITPC

Potensi Pasar Impor PERLENGKAPAN OLAHRAGA ke AS Volume perdagangan internasional telah bertumbuh di dalam lima tahun terakhir. Di dalam lima tahun menuju 2015, impor diperkirakan akan bertumbuh dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 3.3% mencapai 5.3 milyar dollar AS. Meningkatnya nilai impor industri terkait disebabkan oleh kenaikan pemasukan produk produk olahraga dari manufaktur manufaktur asing yang berbasis di Asia, terutama di RRT. Di dalam periode tersebut, banyak pemain utama industri telah memindahkan operasi operasi manufaktur mereka ke negara negara dengan pengeluaran produksi yang berbiaya rendah untuk mengambil keuntungan dari peraturan peraturan tentang lingkungan alam yang tidak begitu ketat. 17

Sebagai hasilnya, RRT mencakup sebesar 66.5% dari total impor industri, diikuti oleh Taiwan (8.6%), Thailand (3.5%) dan Meksiko (3.0%). Sejalan dengan hal tersebut, impor diperkirakan juga akan mencakup kurang lebih 40.8% dari permintaan domestic di tahun 2015, dan diperkirakan akan terus naik di dalam lima tahun ke depan. Dengan semakin banyaknya operator operator menjaga proses manufaktur khusus mereka di AS dan memindahkan aktifitas operasional lainnya ke luar negeri, impor diperkirakan akan memegang pangsa yang lebih besar dari pendapatan industri terkait. Berdasarkan laporan tahun 2014 di tabel di atas, Indonesia menduduki peringkat ke 14 sebagai importir produk perlengkapan olahraga terbesar ke dalam negara Amerika Serikat. Meskipun kelihatannya tidak signifikan , nilai impor dari Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke 2014, dengan nilai 25,3 juta dollar AS di tahun 2014, naik menjadi 28 juta dollar AS di tahun 2014. Dari tahun 2013 ke 2014, nilai impor produk perlengkapan olahraga ke negara AS dari Indonesia mengalami kenaikan sebesar 10.5%. Adapun beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan mengenai potensi pasar perlengkapan olahraga di AS antara lain:

Kenaikan Kepedulian terhadap Kesehatan DI dalam lima tahun terakhir, munculnya konsumen konsumen yang sadar dan peduli akan kesehatan telah meningkatkan pendapatan industri. Dengan bertambahnya jumlah obesitas, banyak outlet media yang mulai memusatkan perhatian kepada pilihan gaya hidup yang lebih sehat untuk mencegah resiko individu terhadap penyakit gangguan kesehatan, contohnya seperti darah tinggi dan diabetes jenis kedua. Misalnya, program Personal Health Investment Today memberikan pendidikan kepada keluarga tentang keuntungan dari olahraga dan nutrisi. Terlebih lagi, program program pemerintah seperti Let’s Move-nya Michelle Obama, telah mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan hidup sehat. Dengan masyarakat berusaha untuk mengimplementasikan gaya hidup yang lebih sehat, konsumen konsumen pun berinvestasi di dalam peralatan atletik, tren ini diperkirakan akan meningkatkan pendapatan di tahun 2015.

18

Dari perspektif pasar hilir, kenaikan di dalam partisipasi olahraga telah menyediakan kesempatan kesempatan berjualan untuk manufaktur melalui pemesanan yang terus naik dari para pengecer, penjual grosir, asosiasi asosiasi olahraga dan sekolah sekolah. Permintaan untuk pendanaan dari pemerintah bagi aktifitas di luar sekolah, program pendidikan jasmani dan olahraga tim turut mendorong peningkatkan pendapatan bagi industri. Impor dan Lemahnya Nilai Dollar Seiring dengan banyaknya operator domestik yang bergantung kepada manufaktur global untuk komoditas komoditas utama seperti titanium dan baja, banyak produsen asing yang memenuhi pasar dengan produk produk olahraga berbiaya rendah. Di dalam lima tahun menuju 2015, impor diperkirakan akan bertumbuh dengan tingkat rata-rata tahunan 3.3% mencapai 5.3 milyar dollar AS mencakup 40.8% permintaan domestic, dibandingkan dengan 38.3% di 2010. Seiring dengan banyak manufaktur mengalihkan lokasi fasilitas mereka ke negara-negara yang perekonomiannya sedang bertumbuh, yang memiliki peraturan terkait lingkungan yang lebih longgar dan biaya tenaga kerja, impor peralatan olahraga telah memegang pangsa yang lebih besar terhadap permintaan konsumen. Seiring dengan itu, masuknya produk produk berbiaya rendah telah mendoront para operator untuk mengurangi harga, untuk bisa tetap berdaya saing, yang mana menekan keuntungan industri terkait. Di dalam lima tahun terakhir, Trade-Weighted Index (TWI), yang mana mengukur nilai tukar dollar dengan mata uang lainnya, diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat rata rata tahunan sebesar 1.9%. Di tahun 2015 sendiri, TWI diperkirakan akan meningkat sebesar 6.4%, membuat produk produk yang dibuat di Amerika Serikat menjadi lebih mahal di luar. Sebagai hasilnya, ekspor diperkirakan akan meningkat perlahan dengan tingkat tahunan sebesar 0.1% mencapai 1.5 milyar dollar AS, mencakup 16.7% dari total pendapatan industri. Penjualan Mendorong Permintaan pada Level Retil Oleh karena industri terkait memperoleh pendapatan sebesar 51.7% dari pedagang retail, pendapatan industri sangat terikat dengan pasar eceran. Performa pasar pembelanjaan utama seperti department store, toko toko perlengkapan olahraga dan operator online, telah menjadi pendorong utama untuk jumlah pemesanan manufaktur perlengkapan olahraga. 19

Seiring penambahan portofolio department store pada produk mereka untuk menarik konsumen, permintaan untuk barang barang olahraga pun telah meningkat. Terlebih lagi, dalam usaha menarik pelanggan dengan pelayanan konsumen yang baik dan spesialisasi, banyak toko toko olahraga memiliki permintaan yang lebih tinggi untuk alat alat olahraga di niche market, contohnya seperti papan olahraga dayung berdiri dan sepatu salju. Trend trend yang kompetitif tersebut telah memberikan tekanan lebih kepada manufaktur untuk memenuhi selera pasar yang terus berubah untuk barang barang olahraga tertentu. Sebagai responnya, beberapa operator telah terlibat di dalam bypass wholesale, sehingga mereka mampu untuk mensupply pedagang eceran secara langsung daripada melalui saluran wholesale tradisional. Naiknya bypass wholesale telah secara perlahan meningkatkan jumlah gudang dan fasilitas distribusi para manufaktur serta kontrak kontrak supply mereka. Untuk bersaing dengan manufaktur manufaktur global, industri pun mulai berkonsolidasi untuk mengurangi biaya operasional dan untuk mendapatkan posisi baik dalam bernegoisasi kontrak yang berpihak kepada bagian supply dengan para pedagang eceran. Di dalam lima tahun menuju 2015, jumlah perusahaan perusahaan di dalam industri terkait diperkirakan akan terus menurun dengan tingkat rata rata tahunan 1.7% menjadi 1026. Sedangkan jumlah pekerja juga diperkirakan akan menurun, dengan tingkat rata-rata yang lebih cepat sebesar 4.5% menjadi 23,765 di dalam periode tersebut, dimana lebih selaras dengan operasi yang umum. Permintaan untuk barang barang olahraga bervariasi berdasarkan segmen produk, yang mana, sebagai gantinya juga dipengaruhi oleh usia konsumen, pemasukan keluarga, jenis kelamin, lokasi geografi dan iklim. Contohnya, menurut data dari sensus AS, bola untuk olahraga sepakbola meliputi pangsa terbesar (53.4%) dari permintaan terhadap perlengkapan olahraga dari konsumen berusia 14 tahun kebawah. Bersamaan dengan itu, antara konsumen berusia 14-17, serta 18-24, bola untuk sepakbola mencakup sekitar 15.8 dan 8.5% dari total pengeluaran peralatan. Dengan konsumen memasuki demografi usia 25 ke atas, tongkat golf dan senapan meningkat sebagai pangsa dari total pembelanjaan peralatan olahraga. Dalam lintas demografi antara segala usia, lelaki lebih cenderung membeli alat alat olahraga dibandingkan wanita, termasuk di dalamnya peralatan memancing, senapan, dan bola sepak. Demikian juga, seiring dengan 20

pendapatan keluarga meningkat, permintaan terhadap alat alat olahraga juga naik dari seluruh kategori produk industri terkait.

21

Pemain Utama Industri Perlengkapan Olahraga di AS Nike Inc. Market Share: 9.0% Nike Inc. mendesain, memproduksi, memasarkan dan menjual secara eceran produk alas kaki, baju pakai dan perlengkapan atletik/ olahraga mereka, di samping produk produk mereka lainnya, untuk para konsumen global. Perusahaan ini juga beroperasi melalui subsidiari dengan kepemilikan penuh berikut: Converse Inc. dan Hurley International Llc, yang juga mendesain, memasarkan dan mendistribusikan produk alas kaki, baju pakai dan aksesoris yang dikhususkan untuk konsumen bergaya hidup muda dan olahraga penuh aksi. Merek merek untuk Converse Inc. termasuk di dalamnya adalah Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron dan Jack Purcell, sedangkan Hurley International Llc memegang merek Hurley. Sebagai pedagang retail produk alas kaki dan baju atletik terbesar, perusahaan ini berusaha untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan untuk jangka panjang dengan menawarkan portfolio produk yang berinovatif. Contohnya, mengurangi biaya produk dengan mengembangkan proses manufaktur dan desain produk yang lebih efisien mengizinkan perusahan untuk menyediakan produk yang memiliki nilai jual tinggi, namun secara berdaya saing dari segi biaya. Produk produk yang relevan dengan industri meliputi bola, tongkat pemukul, sarung tangan, pelindung khusus untuk perlengkapan perlengkapan olahraga, tongkat pemukul golf dan perlengkapan lainnya yang didesain untuk aktifitas aktifitas olahrga yang diproduksi oleh perusahaan di bawah bendera Nike. Perusahaan ini juga memproduksi produk produk perlengkapan di pasar global, meskipun pendapatan yang diperoleh dari penjualan retail global tidak dimasukkan ke dalam industri terkait. Perusahaan ini berinvestasi di dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan perlengkapan olahraga yang dapat mengurangi resiko cedera, meningkatkan performa atletik dan menjunjung kenyamanan atlit. Di tahun 2013, perusahaan ini memisahkan diri dari bisnis Cole Haan mereka. Nike memperkirakan gerakan tersebut akan mengizinkan perusahaan untuk berinvestasi lebih lagi di dalam merek Nike, Jordan, Converse, dan Hurley dengan menjual segmen bisnis Cole Haan mereka kepada Apaax Partner seharga 570 juta dollar AS. Pada tahun 2012, perusahaan ini kembali menjual Umbro kepada Iconix Brand Group seharga 225 juga dollar AS. Performa finansial dari penjualan produk perlengkapan olahraga dapat berubah seiring dengan permintaan musim 22

dan geografik; meresponi perubahan trend dan pilihan pilihan konsumen dengan meningkatkan portfolio produk dan berinvestasi di pemasaran sangatlah berperan penting terhadap kesuksesan perusahaan.

Performa Finansial Di dalam lima tahun menuju tahun fiscal 2015, pendapatan Nike yang relevan dengan industri terkait diperkirakan bertumbuh dengan tingkat tahunan rata-rata sebesar 13.9% menjadi 832 juta dollar AS. Di tahun fiscal 2010, pendapatan mengenai penurunan seiring dengan banyak konsumen yang mengalihkan perhatian kepada produk olahraga dengan margin rendah, khususnya dari merek-merek berlabel . Meskipun Nike mampu menyediakan produk produk dengan harga yang berdaya saing dengan proses manufakturnya yang terintegrasi secara vertikal, perusahaan ini tetap terkena dampak volume penjualan yang rendah di saat penurunan ekonomi. Meskipun demikian, perusahaan ini mencapai pertumbuhan pendapatan di tahun fiscal 2012 dan 2013, oleh karena penekanan biaya dari pengurangan investasi. Pada tahun fiscal 2013, perusahaan ini mencapai finalisasi pemisahan diri dari bisnis Cole Haan dan Umbro, yang membuat perusahaan tersebut memusatkan perhatian kepada bisnis yang relevan dengan industri terkait, termasuk merek Nike, Jordan, Converse dan Hurley. Di samping itu pada tahun fiscal 2013, pendapatan Nike melonjak drastis sebesar 46.4% oleh karena volume penjualan perlengkapan olahraga yang tinggi dan pendapatan yang ikut meningkat, yang membuat banyak konsumen untuk membeli produk produk yang mereka tunda pembeliannya di masa resesi. Pada tahun fiscal 2015, pendapatan diperkirakan akan bertumbuh selaras dengan perusahaan yang terus berinvestasi di dalam pemasaran dan pengembangan produk untuk merek Nike, Jordan, Converse dan Hurley.

23

Perusahaan Lainnya

Callaway Golf Company Estimated market share: 3.0% Callaway Golf Company pada mulanya didirikan di California pada tahun 1982 kemudian dibentuk kembali di tahun 1999 di Delaware. Perusahaan ini mendesain, memproduksi dan menjual secara eceran tongkat pemukul golf dengan berbagai jenisnya seperti drivers, fairwaywoods, irons, wedges dan putters; bola golf; dan aksesoris golf lainnya seperti tas golf, sarung tangan golf dan handuk. Dan juga, perusahaan ini menawarkan produk produk di bawah merek bernama Callaway Golf dan odyssey. Portfolio produk perusahaan ini ditujukan untuk menarik perhatian pemain golf dari berbagai tingkat kemampuan, dimulai dari amatiran sampai ke jenjang professional. Perusahaan ini pada umumnya menjual produknya kepada pedagang pedagang eceran golf, perlengkapan olahraga dan secara langsung kepada pedagang massal. Perusahaan ini juga menjual secara langsung melalui distributor baik subsidiary yang dimiliki secara penuh ataupun distributor pihak ketiga. Produk produk Callaway dijual di Amerika Serikat dan di lebih dari 100 negara dunia lainnya. Akan tetapi, banyak dari fasilitas manufaktur Callaway berlokasi di luar negara Amerika Serikat.

24

Produk tongkat gold jenis drivers dan fairway woods perusahaan ini telah mencetak sejarah sebagai kelompok produk yang menghasilkan jumlah penjualan terbesar untuk perusahaan ini. Perusahaan Callaway beroperasi di lingkungan bisnis yang memiliki persaingan yang cukup tinggi, dengan sejumlah perusahaan perusahaan yang berdiri dengan baik dan memiliki merek bernama yang cukup dikenal di dalam melayani pasar tongkat pemukul golf. Perusahaan ini secara umum bersaing atas dasar teknologi, kualitas, performa, pelayanan konsumen dan harga. Desain produk di perusahaan Callaway berjalan melalui kolaborasi antara departemen manajemen brand, departemen penelitian dan pengembangan (R&D), departemen manufaktur dan departemen penjualan. Pada tahun 2012, perusahaan ini berinvestasi sebesar 29.5 juta dollar AS di dalam penelitian dan pengembangan untuk memulai teknologi terkini di dalam perlengkapan golf. Dengan hampir 75% dari volume produksi perusahaan untuk bola golf dilakukan di luar Amerika Serikat, proses pembuatan tongkat pemukul golf memerlukan tingkat tenaga kerja yang lebih intensife dan membutuhkan koordinasi mata rantai supply, sehingga menyebabkan perusahaan ini memanufaktur tongkat pemukul golfnya di dalam Amerika Serikat. Pada tahun 2015, pendapatan Callaway yang relevan dengan industri terkait diperkirakan akan mencapai 4% menjadi 275.5 juta dollar AS. Di dalam jangka waktu lima tahun terakhir, Callaway telah mengalami kesulitan oleh karena penetrasi impor yang terus meningkat.

Escalade Inc. Estimated market share: Less than 1.0% Bermarkas di Indiana, Escalade Inc. memproduksi, mengimpor dan mendistribusikan produk produk olahraganya untuk rekreasi, fitness, pelatihan dan berburu. Dengan pengalaman lebih dari 75 tahun di dalam manufaktur dan penjualan produk produk olahraga, Ecalade telah berhasil membangun kehadirannya di dalam industri manufaktur barang barang atletik dan olahraga. Adapun portfolio produk perusahaan ini meliputi merek merek seperti Ping Pong, Bear Archery, Goliath, Silverback and Atomic, dan lainnya. Escalade adalah produser terbesar untuk bole tenis meja, dengan segmen produk lainnya mencakup olahraga memanah, papan dan jarring untuk bola basket, sistem permainan, fitness, permainan meja dan aksesoris meja billiard. Dengan segmen bisnis peralatan olahraga perusahaan ini, Dick’s Sporting Goods menghasilkan kurang lebih 18% dari 25

pendapatan keseluruhan. Pasar hilir utama untuk manufaktur produk produk adalah pedagang massal, pedagang eceran specialty, dan distributor perlengkapan olahraga. Penggabungan usaha Escalade dengan STIGA Sprots AB memberikan perusahaan tersebut hak dan izin untuk mendistribusikan perlengkapan tenis mejanya di bawah merek STIGA di Kanada dan di Amerika SErikat. Perlengkapan olahraga pada umumnya dimanufaktur di Amerika Serikat atau diimpor melalui manufaktur kontrakan di RRT. Escalade menghadapi kompetisi sengit dari berbagai manufaktur di setiap jenis produknya. Perusahaan ini telah mengalami penurunan pendapatan di dalam lima tahun menuju 2015, dengan pendapatan menurun sebesar 0.7% menjadi 83.7 juta dollar AS di tahun 2015.

26

III. Kebijakan Impor

Regulasi dan Ketentuan Produk Perlengkapan Olahraga di AS Perusahaan perusahaan industri terkait harus mengikuti ketentuan dan undang undang pemerintah, negara bagian, dan lokal terkait dengan lingkungan alam, kesehatan dan keamanan, serta undang undang yang mengatur standar lingkungan kerja dan pembatasan emisi manufaktur. Undang undang dan peraturan tambahan menjaga standar di dalam penanganan, pengasilan, emisi, pelepasan, membuangan, pengolahan, penyimpanan dan pembuangan material material tertentu, zat-zat dan cairan tertentu, serta limbah. Produk tongkat pemukul golf dan bola golf yang baru diwajibkan untuk memenuhi standar standar yang dibuat oleh USGA dan Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews sebab para pemain golf di dalam yuridiksinya masing masing mengikuti standar standar tersebut. Peraturan USGA biasanya diikuti di negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sedangkan Peraturan R&A biasanya diikuti oleh kebanyakan negara negara di seluruh dunia. Fasilitas fasilitas tempat produksi di dalam industri terkait diwajibkan mentaati undang undang dan peraturan lingkungan alam yang mengatur persoalan pembuangan limbah. Perusahaan perusahaan industri terkait diharuskan mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku, seperti Clean Air Act. Perusahaan perusahaan juga harus mentaati undang undang kesehatan dan keamanan lingkungan kerja, upah dan lembur, dan undang undang ketenagakerjaan lainnya. Dan juga, Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) telah membentuk kebijakan keamanan untuk produk produk yang dipakai oleh konsumen berusia 12 tahun atau lebih muda. Produk produk diharuskan melewati proses uji coba yang panjang dan sering, dan jika sebuah produk menggunakan teknologi yang baru, atau mengalami perubahan desain, proses manufaktur, part komponen atau supplier, maka produk tersebut wajib diuji coba kembali. Untuk manufaktur manufaktur yang menyediakan produk bagi konsumen konsumen muda, CPSIA menaruh batasan untuk konten timah di dalam produk produknya.

27

Tarif Bea Masuk Pemain pemain di dalam industri manufaktur peralatan dan perlengkapan olahraga tidak menerima bantuan langsung apapun dari pemerintah AS. NAFTA (North America Free Trade Agreement) juga terus membuka industri domestik terhadap kompetisi dari ekspor; pernjanjian tersebut menghapuskan tarif cukai untuk produk produk dari Meksiko dan Kanada. Akan tetapi, perusahaan perusahaan industri terkait menerima bantuan melalui berbagai asosiasi industri terkait. National Association of Manufacturers adalah asosiasi industri, yang menjaga kemampuan daya saing bagi seluruh manufaktur dan menambah pengertian serta pengetahuan bagi para pembuat undang undang, media dan masyarakat umum tentang pentingnya proses manufaktur bagi kekuatan ekonomi Amerika Serikat. National Sporting Goods Association adalah asosiasi lainnya di dalam industri terkait. Didirikan pada tahun 1929, asosiasi ini menyediakan berita berita industri terkait, penelitian dan informasi mengenai produk produk baru bagi para manufaktur, pedagang grosir dan eceran untuk produk produk olahraga. SGMA International telah terlibat penuh di dalam melayani industri produk produk olahraga dengan mengadakan penelitian, melakukan trade show, melakukan lobby di Capitol Hill demi kepentingan industri terkait; dan melayani sebagai katalis untuk menstimulasi pertumbuhan pasar, dan mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi di dalam olahraga. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang telah memusatkan perhatian di dalam mempromosikan populasi yang lebih sehat dan aktif. Pemerintah pun mengimplementasikan program PHIT di dalam mengedukasikan keluarga keluarga tentang keuntung keuntungan dari makan sehat dan berolahraga. Meningkatnya program pemerintah yang menggalakkan olahraga akan mendorong permintaan konsumen untuk produk produk olahraga dan atletik, yang akan mengangkat pendapatan industri terkait.

28

Saluran Distribusi Produk Perlengkapan Olahraga di AS Secara umum distribusi penjualan produk alat-alat dan perlengkapan olahraga berawal dari pihak produsen atau manufaktur pembuat produk yang kemudian didistribusikan melalui wholesaler atau pusat-pusat grosir. Kemudian dari pusat grosir didistribusikan langsung ke konsumen konsumen seperti toko toko olahraga.

Gambar 2: Alur Distribusi Manufaktur

- Toko Retil Manufaktur

Pusat Grosir

- Konsumen - Sekolah Sekolah

29

IV. Peluang Dan Strategi Segmentasi dan Produk Perlengkapan Olahraga Peralatan Golf Pasar golf, yang terdiri dari tongkat pemukul golf, bola, sarung tangan dan perlengkapan lainnya, memegang kurang lebih 25% pangsa dari pendapatan keseluruhan, membuatnya segmen produk terbesar di dalam industri terkait. Divisi ini telah menunjukkan pertumbuhan yang stabil di dalam lima tahun terakhir. Permintaan telah didorong oleh jumlah pensiunan populasi lanjut usia dan popularitas golf secara keseluruhan sebagai olahraga. Penjualan juga telah didongkrak oleh kejuaraan golf nasional maupun internasional, yang mana telah menarik perhatian orang kepada olahraga golf tersebut. Di samping itu, pemain golf professional telah mewakili produk produk telah mengalihkan perhatian kepada golf sebagai salah satu olahraga favorit, yang mana menjadi strategi pemasaran yang efektif bagi para operator operator industri. Contoh pemain utama di dalam pasar golf adalah Callaway, yang berspesialisasi di dalam perlengkapan golf.

Perlengkapan Outdoor Segmen lain yang cukup berperan penting di dalam industri terkait meliputi aktifitas santai di luar ruangan seperti memancing, camping, dan berburu. Produk produk unggulan dari segmen segmen ini antara lain adalah tongkat pancing dan peralatan memancing, yang mencakup kurang lebih 28.5% dari total pendapatan industri. Penjualan peralatan camping, yang mencakup tenda, kantung tidur, dan produk produk terkait lainnya, mencapai kurang lebih 9.5% dari total pendapatan. Tidak kalah juga produk seperti pistol genggam dan peralatan berburu lainnya diperkirakan menghasilkan kurang lebih 16% dari pangsa pasar. Dominasi aktifitas aktifitas di atas melintasi spectrum peralatan olahraga yang cukup luas di dalam industri manufaktur mencerminkan popularitas kegiatan outdoor di dalam budaya Amerika, khususnya camping, berburu dan olahraga daki gunung. Segmen ini diperkirakan akan terus berkembang maju di dalam lima tahun ke depan.

30

Perlengkapan Olahraga Lainnya Segmen perlengkapan lainnya meliputi olahraga paintball, bola kaki, tenis, olahraga memanah dan tinju. Juga termasuk di dalamnya olahraga bola basket, bola kasti/ baseball, dan football (sepak bola Amerika). Meskipun olahraga olahraga tersebut sangat populer, perlengkapan perlengkapan mereka biasanya dimanufaktur di luar negeri oleh karena biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Sebagai hasil dari trend tersebut, di dalam lima tahun ke depan, segmen pasar ini diperkirakan akan menurun, disebabkan oleh pemasukan perlengkapan perlengkapan olahraga dari manufaktur manufaktur asing.

Strategi Untuk mendapatkan strategi yang optimal, maka perlu diketahui pangsa pasar produk peralatan dan perlengkapan olahraga di Amerika Serikat, yang antara lain adalah sebagai berikut: Manufaktur manufaktur produk produk olahraga lokal menjual produk produk industri pada umumnya kepada pedagang grosir, dan juga secara umum kepada pedagang eceran khusus.

Pedagang Eceran Pedagang eceran mencakup kurang lebih 41.7% dari pangsa pasar di tahun 2015. Di dalam lima tahun terakhir, seiring dengan bertambahnya manufaktur manufaktur barang barang atletik dan olahrga telah mengembangkan jaringan distribusi guna melakukan bypass pedagang grosir, permintaan untuk barang barang olahraga dari pedagang eceran telah meningkat secara stabil. Di dalam lima tahun ke depan, banyak pemain pemain industri akan mengikuti jejak pemain pemain utama industri, seperti Nike, yang telah secara vertikal mengintegrasikan operasi operasi mereka untuk melibatkan operasi operasi retail. Sebagai hasilnya, penjualan secara eceran akan memainkan peran penting di dalam mencapai para konsumen konsumen dan menyediakan para manufaktur manufaktur barang barang olahraga dengan gambaran mengenai perubahan di dalam pilihan pilihan para konsumen.

31

Pedagang Grosir Pada tahun 2015, pedagang pedagang grosir diperkirakan akan memegang 29.1% dari pangsa pasar yang ada. Di dalam lima tahun terakhir, bypass pedagang grosir semakin sering dilakukan oleh manufaktur manufaktur barang barang olahraga, seiring dengan banyak operator operator industri baik secara vertikal mengintegrasikan operasi operasi mereka dalam melibatkan retil atau memiliki kontrak kontrak yang memihak kepada supply yang lebih terjamin melalui pedagang eceran. Sebagai hasilnya, pedagang grosir telah berkurang porsinya dari pangsa pasar. Meskipun demikian, pedagang grosir diperkirakan akan menggunakan sistem komputer dan formulir pemesanan yang semakin bertambah efisien di dalam lima tahun ke depan, yang mana akan menjaga pangsa pasar mereka tetap stabil di dalam lima tahun ke depan.

Ekspor Di tahun 2015, ekspor industri terkait diperkirakan akan memegang sebesar 16.7% dari pendapatan industri. Di dalam lima tahun terakhir, nilai ekspor telah secara stabil menurun sebagai bagian dari pendapatan industri, yang dikarenakan oleh persaingan sengit dari manufaktur manufaktur produk olahraga asing. Seiring dengan banyak manufaktur manufaktur produk olahraga domestic yang telah berkonsolidasi atau memindahkan fasilitas manufaktur mereka ke luar negeri, trend ini telah memotong volume ekspor industri terkait. Meskipun beberapa manufaktur manufaktur produk olahraga domestik telah mengembangkan sebuah pasar ceruk dengan menyediakan barang barang olahraga yang khusus dengan proses produksi yang cukup cepat, trend ini diperkirakan akan menurun di dalam lima tahun ke depan, kembali lagi oleh karena meningkatnya persaingan dari manufaktur manufaktur asing.

Untuk mempertahankan dan memaksimalkan potensi Indonesia dalam perdagangan produk peralatan dan perlengkapan olahraga, beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk menambah ekspor alat alat dan perlengkapan olahraga ke Amerika Serikat adalah:

32

Pemasaran produk peralatan dan perlengkapan olahraga Indonesia dengan memberikan info faktual dalam katalog: Dengan memberikan informasi tambahan mengenai peralatan dan perlengkapan olahraga buatan Indonesia, hal ini akan memperkuat kesadaran konsumen akan potensi peralatan dan perlengkapan olahraga Indonesia. Katalog ini juga akan berguna bagi para buyers atau calon konsumen untuk mengetahui seluruh produk perlengkapan dan peralatan olahraga dari Indonesia. Kualitas dan Konsistensi Produksi Peralatan dan Perlengkapan Olahraga: Mutu, kualitas dan konsistensi perlu untuk terus menerus dijaga, terutama di pasar AS dimana konsumennya memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan dan alam. Promosi Melalui Pameran Dagang Internasional: Pengembangan promosi Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Indonesia dilakukan melalui keikutsertaan dalam pameran dagang internasional di Amerika Serikat. Promosi melalui pemasangan iklan pada berbagai macam media seperti televisi, majalah, dan internet di Amerika Serikat juga patut untuk dilakukan. PERAN ITPC CHICAGO ITPC akan membantu promosi pemasaran di Amerika Serikat melalui: a. Pemberian informasi pasar (Market Brief); b. Penyediaan data dan informasi mengenai daftar importir/agen/distributor; c. Membantu melakukan kontak dagang dan mempersiapkan pertemuan bisnis; d. Menghubungkan dengan pihak pemerintah setempat ataupun organisasi lainnya; e. Mendampingi pengusaha dalam pertemuan bisnis (jika diperlukan); f.

Membantu keikutsertaan pada pameran internasional;

g. Membantu mempromosikan produk Indonesia melalui penyebaran brosur, display dan sample; h. Promosi aktif secara on-line melalui webiste www.itpcchicago.com

33

V. Informasi Penting TPO dan Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia TRADE PROMOTION ORGANIZATION/TPO

KEDUTAAN

U.S. Commercial Center

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 3-5

Wisma Metropolitan II, 3rd Floor

Kecamatan Gambir

Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Pusat

Jakarta 12920, Indonesia

Jakarta 10110 Indonesia

Tel: (62-21) 526-2850

Telepon: (62-21) 3435-9000

Fax: (62-21) 526-2855

Faks: (62-21) 3435-9922

E-mail: [email protected]

Web: jakarta.usembassy.gov

Web: www.buyusa.gov/indonesia/en/

Kamar Dagang Amerika Serikat di Indonesia, Kadin Indonesia dengan Amerika Serikat dan Kamar Dagang Indonesia di Amerika Serikat KAMAR DAGANG AMERIKA SERIKAT

KADIN INDONESIA

DI INDONESIA

DENGAN AMERIKA SERIKAT

AmCham Indonesia

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

National Secretariat

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

World Trade Centre 11th Floor

Menara Kadin Indonesia Lt. 29

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31

Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3,

Jakarta 12920 Indonesia

Jakarta 12950 - Indonesia

Tel: (62-21) 526-2860

Tel: (62-21) 527-4484

Fax: (62-21) 526-2861

Fax: (62-21) 527-4331

Email: [email protected]


Web: http://www.amcham.or.id

Web: www.kadin-indonesia.or.id

34

KAMAR DAGANG INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT American Indonesian Chamber of Commerce 317 Madison Ave Suite 1619, New York, NY 10017 Tel: (212) 687-4505 E-mail: [email protected] Web: www.aiccusa.org

Asosiasi Peralatan dan Perlengkapan Olahraga di Amerika Serikat ASOSIASI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA DI AMERIKA SERIKAT National Sporting Goods Association (NSGA)

Sport & Fitness Industry Association

1601 Feehanville Drive Suite 300

(SFIA)

Mount Prospect, IL 60056

8505 Fenton Street Suite 211

Phone: 800-815-5422

Silver Spring, MD 20910

Website: www.nsga.org

Phone: 301-495-6321


www.sfia.org Email: [email protected]

Daftar Pameran Peralatan dan Perlengkapan Olahraga di Amerika Serikat DAFTAR PAMERAN KARET DI AMERIKA SERIKAT MAGIC Show 17-19 Agustus, 2015 2450 Colorado Ave #300, Santa Monica, CA USA Phone: (310) 857-7500 - Fax: (310) 857-7510 - Email: [email protected] www.magiconline.com

35

Perwakilan Kedutaan/Konsulat Indonesia di Amerika Serikat PERWAKILAN INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT Embassy of the Republic of Indonesia

The Consulate General of the Republic of

Washington DC

Indonesia in San Francisco

2020 Massachusetts Ave. N.W.

1111 Columbus Avenue

Washington, D.C. 20036, USA

San Francisco, CA 94133

Tel 202 775 5200

Tel: (415) 474 – 9571

Fax 202 775 5365

Fax: (415) 441 - 4320

Web: www.embassyofindonesia.org

Web: www.kjrisfo.net



Indonesia in Los Angeles

Indonesia in Houston

3457 Wilshire Boulevard

10900 Richmond Avenue

Los Angeles, CA 90010

Houston, TX 77042

Tel: (213) 383 - 5126)

Tel: (713) 785 - 1691

Fax: (213) 487 - 3971

Fax: (713) 780 - 9644

Web: www.kjri-la.net

Web: www.indonesiahouston.net



Indonesia in Chicago

Indonesia in New York

211 West Wacker Drive, 8th Floor

5 East 68th Street

Chicago, IL 60606

New York, NY 10065

Tel: (312) 920 - 1880

Tel: (212) 879 - 0600

Fax: (312) 920 - 1881

Fax: (212) 570 – 6206

Web: www.indonesiachicago.info

Web: www.indonesianewyork.org

36

Daftar Importir Produk Peralatan dan Perlengkapan Olahraga di AS

CONTACT

COMPANY

ADDRESS

Shane Michelli

Easton Technical Products, Inc.

5040 W Harold Gatty Dr, Salt Lake City, UT

Amy Lemon

Schutt Sports, Inc.

710 Industrial Dr, Litchfield, IL

Herbert Henze

Penn Fishing Tackle Mfg. Co.

3028 W Hunting Park Ave, Philadelphia, PA

Michele Golden

Maroco Ltd.

2320 Newlins Mill Rd, Easton, PA

Paul Shepley

PRECISION SHOOTING EQUIPMENT, INC.

2727 N Fairview Ave, Tucson, AZ

David Tomizuka

Connelly Billiard Manufacturing, Inc.

1440 S Euclid Ave, Tucson, AZ

Laura Ginnebaugh

HILLERICH & BRADSBY CO.

800 W Main St, Louisville, KY

James Lillie

PURE FISHING, INC.

7 Science Ct, Columbia, SC

Gary Barfield

RUSSELL BRANDS, LLC

1 Fruit Of The Loom Dr, Bowling Green, KY

Walter Uihlein

Acushnet Company

333 Bridge St, Fairhaven, MA

Gary Remensnyder

Outdoor Sports Gear, Inc.

2320 Cousteau Ct Ste 100, Vista, CA

Gary Diehl

Amer Sports Company

8750 W Bryn Mawr Ave, Chicago IL

Rita Carel

RAWLINGS SPORTING GOODS COMPANY, INC.

510 Maryville University Dr, St Louis, MO

Chris Considine

Wilson Sporting Goods Co.

8750 W Bryn Mawr Ave, Chicago, IL

JohnSolheim

KARSTEN MANUFACTURING CORPORATION

2201 W Desert Cove Ave, Phoenix, AZ

Bob Egan

Franklin Sports, Inc.

17 Campanelli Pkwy, Stoughton, MA

Dave Brownie

Taylor Made Golf Company, Inc.

5545 Fermi Ct, Carlsbad, CA

Steve Wheeler

M.J. SOFFE, LLC

1 Soffe Dr, Fayetteville, NC

Chris Walsh

Mizuno Usa, Inc.

4925 Avalon Ridge Pkwy, Peachtree Corners, GA

PHONE 801-3207770 217-3243978 215-2271087 610-7466800 520-8849065 520-6246000 502-5855226 803-7547000 270-7816400 508-9792000 914-9679400 773-7146400 314-8192800 773-7146400 602-8705000 781-3441111 877-8608624 910-4353138 770-4415553

FAX 801-5339907 217-3243236 215-2233017 610-5883800 520-8841479 520-8810773

WEB www.eastonpoles.com www.schuttsports.com www.pennfishingstore.com http://www.majesticathletic.com www.pse-archery.com www.connellybilliards.com http://www.slugger.com http://www.purefishing.com http://www.russellathletic.com

508-9793900

http://www.acushnet.com www.k2.com www.amersports.com

314-8192990 773-7144550 602-9976256 781-3413220 760-9186008 910-4869030 770-4483234

http://www.rawlings.com http://www.wilson.com http://www.ping.com/ www.franklinsports.com www.taylormadegolfer.com http://www.soffe.com http://www.mizunousa.com/

30

ToddHarman

Roger Cleveland Golf Company, Inc.

5601 Skylab Rd, Huntington Beach, CA

Robert Keller

Indian Industries Inc

817 Maxwell Ave, Evansville, IN

Bob Archer

Kent Sporting Goods Company, Inc.

433 Park Ave, New London, OH

Jack Deason

Olhausen Billiard Manufacturing, Inc.

1124 Vaughn Pkwy, Portland TN

714-8891300 812-4671200 419-9297021 615-3238522

714-8895890 812-4251425 419-9291769

http://clevelandgolf.com www.escaladeinc.com www.kentwatersports.com http://www.olhausenbilliards.com

38

Informasi Lainnya Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chicago Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi ITPC Chicago: www.itpcchicago.com, telephone (312) 640 – 2463 atau faksimili (312) 640 - 2648 Statistical Information United States Bureau Of Labour Statistics: www.bls.gov United States Bureau of Economic Analysis: www.bea.gov Product Compliance and Regulations The Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) of 2008 www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html Customs requirements: www.cbp.gov Fair trading regulations: www.ftc.gov US Food and Drug administration: www.accessdata.fda.gov United States Department Of Agriculture: www.usda.gov Setting-up buying a company Business license and permit requirement: http://www.sba.gov Business name availability and registration as a foreign company: www.nj.gov/treasury/revenue/gettingregistered, www.sos.state.oh.us Search for trademarks, business and product names that have already been registered: www.uspto.gov/trademarks/index.jsp Apply for an United States Business Number: www.sba.gov Register a website domain name: www.domain.com/domains/tlds/us.bm Tax and GST Tax obligations and apply for a Tax File Number (TFN): www.ustaxcourt.gov/electronic_access.htm Trade shows/expos Expo Database: www.expodatabase.com/trade-shows-america/usa/ Employment regulations United States Department of Labour: www.dol.gov/compliance/guide/ 31

Business directories USA Directory: www.usadirectory.biz USA manufacturer Directory: www.manufacturerusa.com State business information Business information pada 50 state: www.usa.gov/Agencies/State-and-Territories.shtml Media and business news Wall Street Journal : www.wsj.com New York Times: www.nytimes.com Washington Post: www.washingtonpost.com Newyork Daily News: www.nydailynews.com Chicago Tribune: www.chicagotribune.com The Aegis: www.baltimoresun.com Orlando Sentinel: www.orlandosentinel.com

1

Market Brief Produk Perlengkapan Olahraga ITPC-Chicago

Recommend Documents