Market Brief Produk Peralatan dan Perlengkapan Medis ITPC-Chicago

2015 Market Brief Produk Peralatan dan Perlengkapan Medis

ITPC-Chicago 670 N Clark St Chicago, IL 60654 Tel: 312-640-2463 Fax: 312-640-2648

Daftar Isi DAFTAR ISI ...................................................................................................................................................................................1 KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................................................2 I. PENDAHULUAN .......................................................................................................................................................................3 PERDAGANGAN AS DAN INDONESIA............................................................................................................................................................. 4 PEREKONOMIAN DAN PASAR AS .................................................................................................................................................................. 9 II. INFORMASI PASAR ........................................................................................................................................................... 15 PERTUMBUHAN PASAR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MEDIS AS................................................................... 15 POTENSI PASAR EKSPOR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MEDIS DI AS ...........................................................18 PRODUSEN UTAMA PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MEDIS DI AS.....................................................................23 III. KEBIJAKAN IMPOR ......................................................................................................................................................... 29 REGULASI DAN KETENTUAN PRODUK PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MEDIS DI AS.....................................29 TARIF BEA MASUK ........................................................................................................................................................................................32 SALURAN DISTRIBUSI PRODUK PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MEDIS DI AS ...............................................33 IV. PELUANG DAN STRATEGI ............................................................................................................................................. 34 SEGMENTASI DAN PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MEDIS ..................................................................................34 STRATEGI ........................................................................................................................................................................................................26 V. INFORMASI PENTING ........................................................................................................................................................ 40 TPO DAN KEDUTAAN AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA .......................................................................................................................40 KAMAR DAGANG AMERIKA SERIKAT DI INDONESIA, KADIN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KAMAR DAGANG INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT...............................................................................................................................................................40 ASOSIASI PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MEDIS DI AMERIKA SERIKAT ..........................................................41 DAFTAR PAMERAN PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MEDIS AMERIKA SERIKAT .............................................41 PERWAKILAN KEDUTAAN/KONSULAT INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT ..........................................................................................42 DAFTAR IMPORTIR PRODUK PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MEDIS DI AS .....................................................................43 INFORMASI LAINNYA ....................................................................................................................................................................................44

1

Kata Pengantar

Dalam rangka melakukan upaya peningkatan ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Chicago melakukan salah satu kegiatan memberikan informasi pasar dalam bentuk Market Brief Peralatan dan Perlengkapan Medis. Market Brief Komponen peralatan dan perlengkapan medis tersebut merupakan tulisan singkat yang disusun berdasarkan desk study dan diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai kondisi pasar Amerika Serikat untuk produk Produk peralatan dan perlengkapan medis dari Indonesia. Informasi penulisan Market Brief Produk Produk Perlengkapan dan Peralatan Medis diperoleh dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer diantaranya berasal dari hasil temuan dan pengamatan lapangan, wawancara dengan nara-sumber baik di pameranpameran dan juga di seminar perdagangan maupun ekonomi. Sedangkan sumber sekunder berasal dari laporan-laporan, surat kabar, majalah, internet dan terbitan-terbitan lainnya. Sedangkan data yang disajikan bersumber dari Statistik Amerika Serikat, beberapa diantaranya diolah kembali. Kami berharap bahwa, dengan segala keterbatasan, informasi Market Brief Produk Produk peralatan dan perlengkapan medis ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.

Chicago,

Juli 2015

Wijayanto Kepala ITPC

2

I. Pendahuluan Gambar 1. Peta Amerika Serikat

Keterangan Dasar Amerika Serikat Ibukota:

Washington D.C.

Luas Area:

9,827,000 km²

Populasi:

318.892.103 (Juli 2014.est)

GDP:

17,46 trillion USD (2014)

Total Ekspor:

1,62 trillion USD (2014.est)

AS merupakan negara ketiga pengekspor terbesar di dunia Total Impor:

2,34 trillion USD (2014.est)

AS merupakan negara kedua pengimpor terbesar di dunia 3

Sumber: Central Intelligence Agency

Perdagangan AS dan Indonesia Amerika Serikat (AS) merupakan negara dagang terbesar di dunia. Empat mitra dagang ter besar AS adalah Kanada, Meksiko, China dan Jepang. AS tetap merupakan negara produsen terbesar di dunia yang merepresentasikan seperlima output manufaktur global. Dari 500 perusahaan besar di dunia, 133 diantaranya bermarkas di AS. Baru-baru ini, AS telah memberlakukan perjanjian perdagangan bebas dengan Columbia, Panama dan Korea Selatan yang mulai berlaku pada tahun 2012. AS juga telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada dan Meksiko dalam North American Free Trade Agreement (NAFTA) sejak tahun 1994.

Selain itu, AS memiliki perjanjian

perdagangan bebas dalam Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement (DRCAFTA) yang meliputi Kosta Rika, Republik Dominika, El Savador, Guatemala dan Honduras. Secara bilateral AS telah mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan Israel (1985), Jordan (2001), Singapore (2003), Chile (2003), Bahrain (2004), Australia (2004), Maroko (2004), Oman (2006), dan Peru (2009). Saat ini, AS sedang melakukan perundingan perdagangan bebas dengan negara-negara Australia, Brunei, Chile, New Zealand, Peru, Singapore, Vietnam dan Malaysia dalam TransPacific Partnership (TPP). Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu mitra dagang strategis dimana AS merupakan negara yang menjadi negara tujuan ekspor non migas Indonesia terbesar ketiga setelah China dan Jepang.

Total perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia periode Januari-Desember 2014 sebanyak US$ 27,69 milyar atau 1% lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 27,98 milyar.

4

Tabel 1: 15 Komoditas Ekspor Utama Indonesia ke AS

Year To Date: January – December 2014 Com

United States Dollars

%Δ

modi

14/1

ty

Total

Description

All Commodity Chapters

2012

2013

2014

3

18,002,276,677.00

18,876,744,083.00

19,361,927,006.00

2.57

2,831,248,507.00

2,745,290,804.00

2,678,510,878.00

-2.43

Articles Of Apparel And Clothing Accessories, 61

Knitted Or Crocheted Articles Of Apparel And Clothing Accessories, Not

62

Knitted Or Crocheted

2,128,058,958.00

2,254,416,939.00

2,184,365,059.00

-3.11

40

Rubber And Articles Thereof

2,698,571,001.00

2,316,894,641.00

1,891,087,188.00

-18.4

1,550,492,009.00

1,586,166,517.00

1,734,443,553.00

9.35

901,851,763.00

1,032,630,152.00

1,372,772,691.00

32.94

940,425,442.00

1,154,897,549.00

1,233,003,172.00

6.76

338,535,472.00

886,609,477.00

799,300,518.00

-9.85

650,405,671.00

712,634,990.00

718,615,284.00

0.84

193,479,269.00

458,725,675.00

669,215,754.00

45.89

685,033,817.00

536,253,296.00

562,256,979.00

4.85

372,200,939.00

518,041,974.00

39.18

Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And 85

Accessories Fish And Crustaceans, Molluscs And Other

03

Aquatic Invertebrates Footwear, Gaiters And The Like; Parts Of Such

64

Articles Mineral Fuels, Mineral Oils And Products Of Their Distillation; Bituminous Substances; Mineral

27

Waxes Furniture; Bedding, Cushions Etc.; Lamps And Lighting Fittings Nesoi; Illuminated Signs, Nameplates And The Like; Prefabricated

94

Buildings Animal Or Vegetable Fats And Oils And Their Cleavage Products; Prepared Edible Fats; Animal

15

Or Vegetable Waxes Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And

84

Mechanical Appliances; Parts Thereof Edible Preparations Of Meat, Fish, Crustaceans,

16

Molluscs Or Other Aquatic Invertebrates

372,152,605.00

09

Coffee, Tea, Mate And Spices

651,351,521.00

-4.17

5

516,016,288.00

494,506,688.00

306,647,611.00

323,815,178.00

441,921,874.00

36.47

Paper And Paperboard; Articles Of Paper Pulp, 48

Paper Or Paperboard Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical Or Surgical Instruments And Apparatus; Parts And

90

Accessories Thereof

286,698,998.00

275,372,494.00

331,061,153.00

20.22

44

Wood And Articles Of Wood; Wood Charcoal

274,605,198.00

306,089,680.00

305,586,354.00

-0.16

3,192,718,835.00

3,398,729,464.00

3,427,237,887.00

0.01

TOTAL OTHER COMMODITIES

Sumber: Global Trade Atlas

Impor Amerika dari Indonesia pada periode Januari-Desember tahun 2014 tercatat sebesar US$ 19,36 milyar, naik 2,57% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 18,87 milyar.

Year To Date: January - December Com

United States Dollars

%Δ

modi

14/1

ty

Description

2012

2013

2014

3

Total

All Commodity Chapters

7,998,751,906.00

9,099,722,137.00

8,331,266,157.00

-8.44

88

Aircraft, Spacecraft, And Parts Thereof

1,477,309,908.00

2,100,503,198.00

1,942,381,260.00

-7.53

1,030,595,765.00

1,005,178,860.00

1,083,939,953.00

7.84

1,002,747,585.00

993,526,632.00

736,814,891.00

-25.8

401,847,113.00

484,195,623.00

406,839,203.00

-16

Oil Seeds And Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds And Fruits; Industrial Or Medicinal 12

Plants; Straw And Fodder Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And

84

Mechanical Appliances; Parts Thereof Residues And Waste From The Food Industries;

23

Prepared Animal Feed Cotton, Including Yarns And Woven Fabrics

52

Thereof

193,244,393.00

287,252,149.00

325,758,757.00

13.41

10

Cereals

242,207,064.00

227,067,512.00

305,447,487.00

34.52

39

Plastics And Articles Thereof

230,336,486.00

290,261,760.00

300,946,924.00

3.68

6

Pulp Of Wood Or Other Fibrous Cellulosic Material; Recovered (Waste And Scrap) Paper 47

And Paperboard

153,832,059.00

195,039,348.00

274,179,565.00

40.58

161,620,440.00

279,698,046.00

253,758,320.00

-9.27

363,497,943.00

353,655,106.00

244,578,741.00

-30.8

Dairy Produce; Birds' Eggs; Natural Honey; Edible 04

Products Of Animal Origin, Nesoi Electrical Machinery And Equipment And Parts Thereof; Sound Recorders And Reproducers, Television Recorders And Reproducers, Parts And

85

Accessories Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical Or Surgical Instruments And Apparatus; Parts And

90

Accessories Thereof

190,325,132.00

177,182,967.00

177,288,405.00

0.06

38

Miscellaneous Chemical Products

187,324,149.00

158,474,554.00

164,620,546.00

3.88

29

Organic Chemicals

168,977,984.00

194,528,615.00

154,894,061.00

-20.4

156,075,139.00

140,335,070.00

154,404,755.00

10.03

Inorganic Chemicals; Organic Or Inorganic Compounds Of Precious Metals, Of Rare-Earth 28

Metals, Of Radioactive Elements Or Of Isotopes Manmade Staple Fibers, Including Yarns And

55

Woven Fabrics Thereof

110,260,781.00

145,933,538.00

134,398,197.00

-7.9

72

Iron And Steel

207,637,747.00

208,314,518.00

129,013,121.00

-38.1

123,627,339.00

86,784,375.00

107,778,059.00

24.19

149,442,408.00

128,171,724.00

91,525,529.00

-28.6

Edible Fruit And Nuts; Peel Of Citrus Fruit Or 08

Melons Vehicles, Other Than Railway Or Tramway Rolling

87

Stock, And Parts And Accessories Thereof

(0.19 TOTAL OTHER COMMODITIES

1,367,491,200.00

1,553,071,718.00

1,257,894,134.00

Ekspor Amerika ke Indonesia untuk periode Januari-Desember 2014 tercatat sebesar US$ 8,33 milyar, turun 8.44% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar US$ 9,01 milyar. Dalam periode Januari-Desember 2014 ini, Amerika mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia sebesar US$ 11,03 milyar.

7

)

Tabel 3: Perdagangan Amerika Indonesia Periode Januari-Desember 2012 – 2014 (juta US$) 25

20

15 Export Import

10

5

0 Year 2012

Year 2013

Year 2014

Sumber: Global Trade Atlas diolah oleh ITPC

Pada tingkat pemerintahan, AS dan Indonesia memiliki kerangka kerjasama pertemuan dalam Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi kedua negara. TIFA yang terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja: Intellectual Property Rights, Agricultural and Industrial Goods, Services and Investment. AS dan Indonesia juga telah membentuk “Comprehensive Partnership” pada tahun 2010. Kemitraan strategsis ini merupakan komitmen bersama kedua negara. Kemitraaan ini diantaranya ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama ekonomi dalam mendorong perdagangan dan investasi. Kedua negara juga telah membentuk US-Indonesia Commercial Dialogue pada tahun 2011 untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan mendorong diskusi (Business to Business) dalam perdagangan termasuk meningkatkan iklim bisnis, perdagangan dan investasi. Terdapat 6 (enam) fokus aktifitas dalam kerjasama ini, yaitu: Investment Climate, Energy and Clean Environment, Small and Medium Enterprises (SMEs), The Expansion of Bilateral Trade Activities, Entrepreneurship, and Industrial Cooperation. 8

Perekonomian dan Pasar AS Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. PDB AS adalah senilai $16,79 triliun pada tahun 2014 atau sekitar seperempat GDP global. AS juga merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita pada tahun 2012 menurut Bank Dunia sebesar $51.749, atau nomor delapan terbesar dunia. Meskipun perekonomian AS sempat mengalami perlambatan bersama dengan Uni Eropa juga sempat mengalami krisis keuangan dan juga berpengaruh ke ekonomi global, namun pada akhir 2013 perekonomian dunia sedikit menguat. Begitu juga dengan perekonomian AS mengalami pertumbuhan sebesar 2,6% pada akhir tahun 2013, dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan kurang lebih 1,9% menjadi 2,8% pada tahun 2014. Ketidakmerataan pendapatan terus meningkat di AS sejak tahun 1970. Menghadapi kenyataan ini, pedagang eceran (retailer) di AS memutuskan untuk mengikuti perubahan pola pembelanjaan rumah tangga yang fokus akan produk low dan high end consumer goods.

Tabel 4: Data Statistik Perekonomian AS

Description

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Population (m)

311.8

314.3

317.0

319.5

322.1

325.0

GDP (US$ bn at market exchange rates)

15,094 15,780

16,492 17,239 18,053

18,851

48,409 50,202

52,027 53,959 56,053

57,996

GDP (US$ bn at PPP)

15,094 15,780

16,492 17,239 18,053

18,851

GDP per head (US$ at PPP)

48,409 50,202

52,027 53,959 56,053

57,996

Personal disposable income (US$ bn)

11,556 12,086

12,579 13,066 13,605

14,188

Median household income (US$)

72,349 74,939

77,238 79,455 81,938

84,627

Household consumption (US$ bn)

10,726 11,203

11,678 12,218 12,778

13,350

GDP per head (US$ at market exchange rates)

9

Household consumption per head (US$)

34,400 35,640

36,840 38,240 39,670

41,070

Sumber: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce dan berbagai sumber

Tabel 5: Data Statistik Belanja Konsumen AS

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Food, beverages & tobacco

956

999

1,037

1,069

1,105

1,146

Housing & household fuels

1,993

2,065

2,135

2,200

2,269

2,346

Clothing & footwear

383

398

412

424

438

452

Household goods & services

464

481

497

512

528

546

Health

2,100

2,210

2,320

2,427

2,541

2,668

Transport & communications

1,339

1,415

1,493

1,569

1,650

1,741

Leisure & education

1,241

1,300

1,359

1,415

1,475

1,541

Hotels & restaurants

657

690

723

754

788

825

Other

1,590

1,675

1,760

1,841

1,929

2,026

Total

10,723

11,233

11,736

12,211

12,723

13,292

US$ bn

Sumber: Bureau of Economic Analysis, US Department of Commerce dan berbagai sumber

Tabel 6: Profil Negara Amerika Serikat

Pemerintahan Nama Resmi

:

United States of America

Bentuk Pemerintahan

:

Federal Democracy

10

Kepala Negara

:

President Barrack Obama

Kota Dagang Kota Utama

:

(* merupakan kota

Washington DC*

617,996 Jiwa

New York*

19,465,200 Jiwa

dagang)

Northern New Jersey Houston Los Angeles-Long Beach

8,821,155 Jiwa

2,145,146 Jiwa

465,576 Jiwa

Seattle Tacoma

4,269,349 Jiwa

Detroit

706,585 jiwa

Chicago

2,707,120 jiwa

Miami-Fort Lauderdale San Jose-SunnyvaleSanta Clara Minneapolis-St. Paul.

5,007,564 jiwa

1,836,911 jiwa

3,615,902 jiwa

Batas Negara Lautan

:

Lautan Pasifik berbatasan dengan pantai barat AS, Lautan Atlantik berada pada pantai timur AS dan Lautan Artik pada pantai utara Alaska, yang juga bagian dari

11

AS. Daratan

Imperial Beach, California, Tijuana, dan Baja California, di Se belah Barat yaitu Matamoros, di wilayah timur yaitu Tamaulipas, dan Brownsville, Texas .

Demografi Populasi

:

22,3 juta (2010)

Kelompok Etnis

:

Kulit putih 92%, Asia 7%, aboriginal dan lainnya 1%

Bahasa

:

English 78.5%, Chinese 2.5%, Italian 1.6%, Greek 1.3%, Arabic 1.2%, Vietnamese 1%,

(English merupakan

lainnya 8.2%, tidak teridentifikasi 5.7%

bahasa utama)

(sensus tahun 2006)

Infrastruktur Ports :

STATE

Number of Ports

Alabama

19

Alaska

55

Arkansas

2

California

37

Connecticut

13

Delaware

4

District Of

1

Columbia

12

Florida

19

Georgia

5

Hawaii

16

Idaho

1

Illinois

11

Indiana

6

Iowa

3

Kentucky

7

Louisiana

29

Maine

44

Maryland

7

Massachusetts

23

Michigan

24

Minnesota

5

Mississippi

16

Missouri

10

New Hampshire

1

New Jersey

14

New York

27

North Carolina

3

Ohio

9

13

Airports

:

Oklahoma

2

Oregon

11

Pennsylvania

6

Rhode Island

6

South Carolina

3

Tennessee

5

Texas

23

Vermont

1

Virgin Islands

1

Virginia

10

Washington

42

Wisconsin

12

14,000

14

II. Informasi Pasar Pertumbuhan Pasar Peralatan dan Perlengkapan Medis Industri manufaktur produk peralatan dan keperluan medis yang bernilai 96.4 milyar juta dollar AS merupakan industri yang cukup dewasa dan terkonsolidasi dengan margin profit yang tinggi, sehingga industri tersebut cukup stabil di saat resesi, dan diperkirakan pendapatannya akan terus bertumbuh di tahun-tahun ke depan. Pendapatan untuk tahun 2014 diperkirakan naik sebesar 5.1%, dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 2.5% di dalam lima tahun menuju 2014. Naiknya pembelanjaan untuk sektor kesehatan baik secara swasta maupun umum, inovasi teknologi yang terus bertkembang dan pengenalan produk produk baru telah mendorong permintaan untuk produk produk peralatan dan keperluan medis, dan industri terkait juga diuntungkan oleh trend demografik yang memadai juga. Populasi yang menua membutuhkan prosedur perawatan kesehatan yang lebih, yang mana meningkatkan kebutuhan peralatan dan keperluaan medis, dan meningkatnya obesitas dan tingkat diabetes telah mendobrak kebutuhan peralatan yang dapat menangani masalah tersebut. Terlebih lagi, meledaknya pasar perawatan kesehatan untuk di rumah telah menyediakan kesempatan kesempatan untuk pengembangan produk baru. Lima perusahaan terbesar industri terkait, saat ini mengumpulkan hampir 23% dari pendapatan keseluruhan industri, semuanya telah berkembang di dalam lima tahun terakhir, dan pangsa pasar mereka akan terus bertumbuh sampai tahun 2019. Pertumbuhan ini sebagian juga disebabkan oleh konsolidasi, dimana konglomerat konglomerat industri mengakuisisi banyak perusahaan perusahaan kecil di saat resesi, meskipun pendapatan terus meningkat. Sebagai hasilnya sejak tahun 2009, jumlah perusahaan perusahaan industri telah menurun 1.4% setiap tahunnya menjadi 15,429 di tahun 2014. Konsolidasi juga telah membantu industri mempertahankan margin profit ratarata sebesar 10.5% dengan perusahaan perusahaan besar mampu mencapai margin mendekati 20% oleh karena kemampuan mereka mengendalikan harga. Trend demografi dan teknologi yang sehat akan terus mendukung pengembangan produk dan penjualan industri terkait. Di dalam lima tahun menuju 2019, pendapatan industri diperkirakan akan bertumbuh dengan tingkat rata-rata 3.6% setiap tahunnya mencapai 114.9 milyar dollar AS. Reformasi pelayanan kesehatan akan terus mendorong permintaan untuk produk produk industri terkait dengan kurang lebih 32 juta warga negara Amerika 15

memiliki akses kepada asuransi kesehatan, meningkatkan kunjungan kepada dokter dan pemakaian keperluan kesehatan. Akan tetapi, pajak cukai yang baru diterapkan terhadap penjualan peralatan medis akan memotong margin profit para operator industri terkait. Meskipun efek jangka panjang pajak tersebut masih belum jelas, banyak perusahaan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi biaya biaya tambahan dengan mengurangi lapangan kerja, memotong anggharan, dan menunda rencana untuk ekspansi. Bersamaan dengan itu, pengembangan produk dan inovasi akan terus memperkenalkan produk produk baru ke pasar, mendongkrak pendapatan di tahun tahun mendatang. Industri manufaktur peralatan dan keperluan medis selama ini telah menunjukkan ketahanannya terhadap penurunan ekonomi, dan resesi di tahun 2009 tidak mengubah status tersebut sama sekali. Meskipun resesi memperlambat pembelanjaan peralatan peralatan medis, industri terkait tetap mempertahankan pertumbuhan penjualan di sepanjang 2009. Di tahun 2014, diperkirakan pendapatan akan bertumbuh 5.1% mencapai 96.4 milyar dollar AS, mengindikasikan pemulihan yang terus berlanjut seiring dengan setiap rumah sakit mulai menyimpan keperluan keperluan medis dan merawat lebih banyak pasien yang dapat membayar pelayanan jasa perawatan kesehatan. Terlepas dari tantangan rantangan termasuk penurunan di dalam penggantian uang untuk pengeluaran oleh pemerintah dan jalan reformasi perawatan kesehatan yang tidak jelas, pendapatan industri diperkirakan akan terus bertumbuh dengan tingkat rata-rata 2.5% setiap tahunnya di dalam lima tahun ke 2014. Tabel 8: Impor Produk Peralatan dan Perlengkapan Medis dari Dunia

United States Ports Import from World (Transport Mode: All Transport Modes) Via Port: All Ports Commodity: 9018, Instruments And Appliances Used In Medical, Surgical, Dental Or Veterinary Sciences (Including Electro-Medical And Sight-Testing); Parts Etc. Thereof United States Dollars

Partner Country

%

%Δ

2014

14/13

2012

2013

2014

World

16,946,519,156.00

17,841,408,332.00

19,163,007,014.00

100

7.41

Mexico

4,425,637,616.00

4,560,460,362.00

4,950,112,593.00

25.83

8.54

16

Germany

2,409,843,959.00

2,472,739,442.00

2,487,822,522.00

12.98

0.61

Japan

1,508,160,093.00

1,621,903,260.00

1,690,846,147.00

8.82

4.25

Ireland

1,284,387,023.00

1,379,911,811.00

1,500,409,273.00

7.83

8.73

China

1,215,667,849.00

1,307,974,002.00

1,335,998,223.00

6.97

2.14

Costa Rica

882,237,615.00

910,627,021.00

1,081,245,004.00

5.64

18.74

Switzerland

741,131,741.00

823,651,659.00

973,941,126.00

5.08

18.25

Republic

647,156,589.00

705,984,196.00

798,066,476.00

4.16

13.04

Israel

393,321,164.00

418,589,279.00

510,771,555.00

2.67

22.02

Canada

364,386,206.00

379,555,590.00

401,216,118.00

2.09

5.71

United Kingdom

333,467,769.00

339,962,455.00

378,841,609.00

1.98

11.44

Malaysia

246,250,975.00

281,150,048.00

314,551,075.00

1.64

11.88

France

207,188,205.00

254,641,784.00

274,992,212.00

1.44

7.99

Korea, South

226,801,890.00

231,898,676.00

251,623,999.00

1.31

8.51

Singapore

279,523,794.00

252,609,911.00

237,066,123.00

1.24

-6.15

Italy

176,884,107.00

214,944,326.00

215,228,334.00

1.12

0.13

Thailand

126,272,766.00

172,141,726.00

206,243,574.00

1.08

19.81

Dominican

Netherlands Taiwan

251,170,778.00

218,262,205.00

166,679,679.00

0.87

23.63

0.8

0.58

17

India

Finland

Indonesia

134,980,541.00

152,892,583.00

153,785,124.00

104,975,412.00

107,269,836.00

117,894,350.00

0.62

9.9

78,895,508.00

70,804,453.00

108,626,536.00

0.57

53.42

103,184,975.00

102,009,459.00

105,929,170.00

0.55

3.84

Sumber: Global Trade Atlas diolah oleh ITPC

Potensi Pasar Impor PERALATAN dan PERLENGKAPAN MEDIS ke AS Di tahun 2014, nilai impor ke AS untuk produk peralatan dan perlengkapan medis diperkirakan mencapai sekitar 19,1 milyar dollar AS, yang mana mengalami peningkatan sebesar 7.41% dari tahun sebelumnya, yang bernilai impor sekitar 17,8 milyar dollar AS. Impor produk peralatan dan perlengkapan medis ke AS pada umumnya masuk dari negara Meksiko (25.83%), jerman (12.98%), Jepang(8.82%) dan Irlandia (7.83%). Berdasarkan laporan tahun 2014 di tabel di atas, Indonesia menduduki peringkat ke 22 sebagai importir produk perlengkapan dan peralatan medis terbesar ke dalam negara Amerika Serikat. Meskipun kelihatannya tidak signifikan , nilai impor dari Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke 2014, dengan nilai 102 juta dollar AS di tahun 2013, naik menjadi 105.9 juta dollar AS di tahun 2014. Dari tahun 2013 ke 2014, nilai impor produk peralatan dan perlengkapan medis ke negara AS dari Indonesia mengalami kenaikan sebesar 3.84%. Pasar internasional mewakili kesempatan kesempatan berjangka panjang bagi para perusahaan peralatan dan perlengkapan medis. Banyak pemain pemain utama di dalam industri terkait telah lama menghasilkan porsi penjualan yang cukup besar dari pasar pasar baru, yang mewakili kesempatan yang sangat menggiurkan untuk pertumbuhan industri oleh karena sifat produk produk industri yang tidak mengandalkan listrik dan lebih terjangkau. Oleh sebab itu peralatan dan perlengkapan medis mewakili alternatif yang lebih berdaya saing dan praktis dibandingkan dengan peralatan diagnostik elektromedical dan terapi yang lebih mahal. 18

Di tahun 2014, impor diperkirakan akan memenuhi kebutuhan permintaan domestik sebesar 25.6% untuk kategori produk peralatan dan perlengkapan medis, naik dari 24.2% di tahun 2009. Selama lima tahun terakhir, diperkirakan nilai total produk peralatan dan perlengkapan medis yang diimpor ke dalam Amerika Serikat telah meningkat sebesar 4%, menjadi 25.1 milyar dollar AS. Sumber sumber utama untuk produk impor industri terkait termasuk di dalamnya Meksiko, Irlandia, RRT dan Jerman, yang mana mengumpulkan lebih dari setengah total impor industri terkait (dalam segi nilai). Banyak produk impor dari Meksiko merupakan produk produk berbiaya rendah yang bersaing dengan produk medis domestik yang lebih berbiaya mahal. Sebaliknya Irlandia, telah menyeimbangkan sumber sumber finansial dan teknologinya yang cukup maju untuk menciptakan dan mendukung sektor produksi peralatan medis yang berteknologi tinggi di tahun tahun terakhir ini, sehingga hasilnya, impor dari Irlandia sangat berkemungkinan kecil berupa produk berbiaya rendah dan akan bersaing dengan produk industri domestik berdasarkan kualitas teknis, presisi dan kemampuan. Adapun beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan mengenai potensi pasar peralatan dan perlengkapan medis di AS antara lain:

Demografik dan Pembelanjaan Faktor faktor seperti demografik yang mendukung, pembelanjaan baik pemerintah maupun swasta untuk pelayanan kesehatan, perkembangan di dalam teknologi medis, dan usia dari perlengkapan modal dalam bentuk stok memperkuat permintaan terhadap produk produk industri terkait. DI samping itu, perubahan perubahan secara demografi, termasuk populasi yang semakin menua dan meningkatnya tingkat obesitas, menyebabkan semakin banyak individu yang membutuhkan operasi bedah atau pengobatan lainnya yang mengharuskan keberadaan peralatan dan perlengkapan medis. DI tahun 2014, diperkirakan ada sekitar 46.2 juta jiwa warga amerika serikat yang akan mencapai usia 65 tahun ke atas. Seiring dengan bertambah tuanya seseorang, maka semakin besar kemungkinan mereka membutuhkan pelayanan jasa kesehatan, seperti bedah cardiovascular/ jantung atau pengamatan diabetes. Terlebih lagi, lebih dari setengah populasi orang dewasa di Amerika Serikat tergolong kelebihan berat badan dan lebih dari sepertiga dikategorikan gendut, menurut data Organization for Economic Cooperation and Development. Seiring dengan populasi menjadi bertambah tua dan berkurang kesehatannya secara menyeluruh, 19

permintaan terhadap pelayanan jasa bidang kesehatan pun meningkat, dan dengan itu, demikian juga permintaan terhadap peralatan dan perlengkapan medis. Banyak konsumen kehilangan akses kepada asuransi swasta saat mereka kehilangan pekerjaan mereka di masa resesi, dan pembelanjaan publik di dalam program kesehatan juga meningkat. Menurut prakiraan, pertolongan dana untuk masyarakat umum di Medicare dan medicaid melonjak 15% oleh karena naiknya keikutsertaan dalam program Medicaid dan naiknya cakupan subsidi yang disediakan melalui Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 2009 (COBRA), yang menyediakan kelanjutan sementara program kelompok pelayanan sehatan bagi mereka yang kehilangan cakupan oleh karena diberhentikan kerja. Kenaikan di dalam pembelanjaan pelayanan kesehatan umum telah menjaga pendapatan industri tetap bertahan selama resesi. Terlebih lagi, selama pemulihan ekonomi, yang telah mengkarakterisasikan selama lima tahun terakhir, yaitu pendanaan untuk masyarakat umum cukup tinggi, meskipun seiring dengan tingkat pengganguran yang menurun dan semakin banyak yang telah kembali kepada cakupan asuransi swasta. Sebagai hasilnya, total keseluruhan dari dana baik umum maupun sawasta untuk pelayanan dan perlengkapan medis di AS terus meningkat.

Konsolidasi dan Keuntungan Selama lima tahun sampai 2014 , jumlah operator industri diperkirakan menurun pada tingkat tahunan rata-rata 1,4 % menjadi 15.429 . Penurunan ini menunjukkan peningkatan konsolidasi, dimana perusahaan industri besar mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil yang mungkin dapat menawarkan akses ke teknologi baru atau pasar. Tren ini bervariasi antara segmen , namun produsen peralatan dan medis dan bedah, mereka beroperasi di segmen konsentrasi tinggi. Sedangkan segmen laboratorium gigi cukup terfragmentasi, dengan operator berjumlah besar . Meskipun demikian , konsolidasi telah menyebabkan penurunan tenaga kerja secara melebar selama lima tahun terakhir , dimana perusahaan perusahaan baru hasil merger telah mengeliminasi redudansi tenaga kerja; akibatnya, jumlah orang yang dipekerjakan oleh industri telah jatuh secara rata-rata tahunan sebesar 1,5 % menjadi 265.332 orang. Konsolidasi telah membantu industri agar tetap menguntungkan selama resesi karena perusahaan telah mampu menyebar biaya tetap d basi pasar dan produk yang lebih luas 20

.Diperkirakan, keuntungan rata-rata bagi sebuah perusahaan industri standar sebesar 10,5 % dari pendapatan total di 2014, naik dari 10,3 % pada tahun 2009. Perusahaan besar di industri , seperti Johnson dan Johnson, memiliki kekuatan negosiasi yang lebih besar dengan pelanggan dan penyedia bahan baku. Akibatnya, perusahaan yang lebih besar dapat mempertahankan harga, meskipun menghadapi tekanan dari instansi pemerintah dan penyedia layanan kesehatan, yang mana menuntut margin profit yang lebih tinggi pula. Perusahaan yang lebih besar dan menguntungkan juga memiliki keunggulan berdaya saing di pasar internasional, yang telah terus menjadi salah satu aspek penting di dalam industri. Nilai ekspor diperkirakan akan meningkat dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 2,5 % dalam lima tahun ke 2014 untuk 23,4 milyar dollar AS , atau 24,3 % dari pendapatan total industri. Perusahaan yang dapat menyalurkan keuntungan mereka dalam meningkatkan penelitian dan pengembangan akan menjadi lebih kompetitif di pasar internasional yang terus mencari produk baru yang menguntungkan. Pada saat yang sama, perusahaan yang lebih besar dengan saluran distribusi yang telah berdiri kuat lebih mampu bersaing di pasar domestik , yang telah semakin terancam oleh persaingan dari barang buatan luar negeri. Nilai impor industri telah meningkat dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 4,0 % menjadi 25,1 milyar dollar AS dalam lima tahun sampai 2014 , atau sebesar 25,6 % dari permintaan domestik .

Dampak dari Reformasi Pelayanan Kesehatan Salah satu ketentuan kunci dari undang-undang reformasi kesehatan 2010 diperkirakan akan merugikan operator industri garis bawah; yaitu adanya pajak cuk ai 2,3 % pada perangkat medis mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Biaya perangkat medis dikenakan pada penjualan semua alat kesehatan oleh produsen maupun importir, dengan pengecualian dari produk kacamata, kontak lensa dan alat bantu dengar. Biaya cukai berlaku untuk semua produsen, terlepas dari ukuran dan pendapatan; oleh karena itu, diproyeksikan hal ini akan menghambat terutama margin keuntungan pemain yang lebih kecil. Upaya untuk mencabut pajak tersebut sepanjang 2013 tidak berhasil. Namun, kekuatan dan visibilitas upaya yang relatif hebat ini menunjukkan pengaruh lobi industri terkait.

21

Sementara itu, sejumlah perusahaan telah mulai berusaha untuk mengimbangi beban biaya tambahan ini dengan mengurangi pekerjaan, melakukan pemotongan anggaran, menunda rencana ekspansi dan peningkatan harga. PricewaterhouseCoopers memperkirakan biaya cukai tersebut akan membebani industri sebesar 20 miliar dollar AS selama 10 tahun ke depan, dan beban ini bisa menekan keinginan operator industri untuk terus berinovasi , menghambat kesediaan investor untuk mendukung perusahaan startup yang ingin mengkomersialkan teknologi medis baru.

22

Pemain Utama Industri Peralatan dan Perlengkapan Medis di AS

Johnson & Johnson Pangsa Pasar: 8.4% Johnson & Johnson (J&J) adalah perusahaan kesehatan global terkemuka yang mengembangkan, memproduksi dan memasarkan beragam portfolio farmasi, alat kesehatan dan produk kesehatan untuk pemakaian konsumen . Didirikan pada tahun 188 , saat ini J & J beroperasi di lebih dari 60 negara , yang mempekerjakan lebih dari 128.000 orang di seluruh dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di New Brunswick , NJ dan memiliki 34 fasilitas manufaktur - industri yang relevan di Amerika Serikat . Meskipun Amerika Serikat dan Eropa merupakan pasar terbesar perusahaan, J & J baru-baru ini mulai memperluas pijakan geografis di Asia, terutama di RRT, dan pasarnegara berkembang lainnya . Melalui segmen perangkat dan diagnosa medis (MD&D), perusahaan tersebut menawarkan peralatan bedah, perangkat pemantauan, produk ortopedi dan produk perawatan kardiovaskular, dan lain sebagainya. Diharapkan kelompok MD & D akan membawa sekitar 35,6 % dari total pendapatan perusahaan AS pada tahun 2014 , dengan J & J mengendalikan pasar di banyak kategori produk. Sekitar 60,0 % dari pendapatan segmen MD & D perusahaan tersebut yang relevan dengan industri terkait ; sisa dari pendapatan segmen ini dihasilkan oleh penjualan produk mata dan alat kesehatan. Perusahaan ini telah mengambil keuntungan dengan memiliki pusat research and development (R7D) untuk baik peralatan medis maupun pharmaceutical di bawah payung perusahaan yang sama; kemampuan J & J untuk menggabungkan upaya ini telah memberi mereka keunggulan dalam produk baru pasar yang menguntungkan. Sebagai contoh, perusahaan OneTouch Verio memberikan peningkatan akurasi membaca dalam pemantauan sendiri terhadap glukosa darah, dan merupakan hasil dari gabungan R&D farmasi dan peralatan medis. R&D dasar perusahaan yang luas dan luwes juga membantu J& J dalam mengembangkan atau meningkatkan produk dengan cepat dan karena itu berpotensi mengalahkan pesaing di pasar. Upaya pengembangan alat alat kedokteran J&J juga dapat membantu perusahaan baik dalam mempertahankan dominasi pasar peralatan medis, serta terus menuntut harga premium. Selain itu, karena J & J dikenal memiliki pendekatan hands-off dalam operasional perusahaan perusahaan yang diakuisinya, 23

reputasi ini mungkin menarik perusahaan perusahaan dengan produk-produk inovatif untuk menjadi bagian dari perusahaan raksasa ini, memungkinkan perusahaan ini untuk melanjutkan pertumbuhan global.

Performa Finansial Oleh karena perbaikan ekonomi dan pembangunan yang kuat di produk ortoped , diperkirakan pendapatan J&J yang relevan dengan industri terkait akan tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 4,3 % menjadi 8,1 milyar dollar AS selama lima tahun untuk 2014. Pemulihan di beberapa pasar MD&D setelah resesi telah mendorong permintaan untuk produk industri. Banyak dari anak perusahaan J & J, termasuk perusahaan perlengkapan bedah Ethicon dan Ethicon Endo - Surgery, pembuat perangkat ortopedi DePuy dan Unit Diagnostik diagnostik Ortho - klinis , telah mengalami pertumbuhan penjualan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Akuisisi terbaru terhadap perusahaan Synthes terus berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan dan laba untuk segmen MD&D. Meskipun pertumbuhan pendapatan MD&D masih di bawah tingkat jangka panjang sebelumnya , MD&D telah menjadi segmen perusahaan yang memiliki pendapatan dan laba - laba tertinggi untuk setiap tahun sejak 2009, oleh karena tertinggalnya kinerja di segmen farmasi. Selama lima tahun terakhir, margin profit perusahaan ini yang relevan dengan industri terkait mengalami fluktuasi, secara umum terhitung sekitar 18,0 % menjadi 35,0 % dari pendapatan. MD&D secara historis telah mengangkat perusahaan J&J dari volatilitas laba yang ekstrim, terutama mengingat jatuhnya pendapatan yang terkait dengan berakhirnya paten farmasi. Akuisisi perusahaan Synthes memiliki dampak negatif pada tahun 2013 terhadap keuntungan perusahaan, oleh karena biaya integrasi dan amortisasi persediaan. Namun, penjualan perusahaan untuk bisnis diagnostik orto-klinis mereka telah menghasilkan 4 milyar dollar AS di tahun 2014, dan memiliki dampak yang luar biasa terhadap margin laba perusahaan yang relevan terhadap industri terkait. Pada tahun 2014, keuntungan J&J yang relevan dengan industri terkait diperhitungkan akan mencapai sedikit lebih dari sepertiga dari pendapatan.

24

Perusahaan Lainnya

Stryker Corporation Pangsa Pasar: 4.9% Berpusat di Kalamazoo, MI, Stryker Corporation meperkerjakan sekitar 25,000 orang di seluruh dinia di dalam pengembangan, manufaktur dan marketing produk peralatan medis untuk dipakai di prosedur ortopedik. Penjualan dari segmen peralatan bedah plastik dan medis perusahaan ini relevan kepada industri yang terkait, dan perusahaan ini juga mengoperasikan kurang lebih 10 fasilitas produksi yang relevan dengan industri terkait di Amerika Serikat dan Puerto Rico. Penjualan di AS mewakili hampir dua pertiga dari keselurahan pendapatan perusahaan terkait setiap tahunnya. Didorong oleh penjualan yang kuat dari implan plastik, pendapatan yang relevan terhadap industri terkait telah bertumbuh di dalam tahun tahun terakhir, menjadi total sekitar 4.7 milyar dollar AS di tahun 2014. Implan seperti penggantian sendi pinggang dan sendi lutut, menghasilkan sekitar 30% dai total pendapatan perusahaan, dan volume penjualan telah terus meningkat di dalam tahun tahun terakhir, seiring dengan populasi AS yang terus bertambah tua, meningkatkan jumlah total orang di Amerika Serikat yang memerlukan penggantian sendi sendi. Untuk lebih dapat mendukung permintaan yang terus bertambah ini, Stryker mengakuisisi MAKO Surgical Corp dan Trausen Holdings Company, dimana keduanya merupakan manufaktur produk produk rekonstruktif/ plastik, pada tahun 2013. 25

Becton, Dickinson and Company Pangsa Pasar: 3.2% Becton, Dickinson and Company (BD) adalah perusahaan teknologi global yang mengembangkan, manufaktur dan menjual alat-alat, sitem peralatan dan perlengkapan medis di lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Insitusi pelayanan jasa kesehatan, peneliti ilmu pengetahuan kehidupan, laboratorium klinis dan pasien-pasien banyak memakai produk produk BD. Perusahaan ini mengoperasikan tiga segmen bisnis, dimana segmen medis yang relevan dengan industri terkait adalah yang terbesar, mewakili lebih dari 50% total pendapatan tahunan perusahaan. Melalui segmen medis dan diagnostik perusahaan, BD menghasilkan berbagai produk industri, termasuk di dalamnya jarum, jarum suntik, produk pengumpulan spesimen (uji pap smear), dan kateter. Didirikan pada tahun 1897 dan berpusat di Franklin Lanes, NJ, perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 30,000 tenaga kerja di seluruh dunia. Pendapatan yang dihasilkan oleh operasi operasi di AS mewakili kurang lebih 42% dari total pendapatan BD. Di dalam lima tahun menuju 2014, total pendapatan perusahaan di AS diperkirakan bertumbuh mencapai 3.1 milyar dollar AS. Segmen perusahaan bagian medis, diagnostik, dan bioscience telah mengalami pertumbuhan pendapatan yang agresif di dalam lima tahun terakhir, dengan produk produk pengamanan sipil di Amerika Serikat bertumbuh 2.9% di tahun 2013, mendongkrak pertumbuhan pendapatan yang relevan dengan industri terkait secara keseluruhan. Di tahun 2014, BD mengakuisisi perusahaan teknologi medis raksasa, CareFusion seharga 12.2 milyar dollar AS. Meskipun akuisisi tersebut diperkirakan baru akan rampung pertengahan 2015, integrasi tersebut dapat memiliki dampak yang luar biasa terhadap operasi operasi dan margin yang relevan dengan industri terkait.

Baxter International Pangsa Pasar: 2.1% Baxter International adalah perusahaan produk dan jasa medis global yang berdiri pada tahun 1931 dan berbasis di Deerfield, IL. Perusahaan tersebut menghasilkan produk produk di 27 negara dan membawahi 18 fasilitas produksi di AS dan Puerto Rico. Baxter mempekerjakan 61,000 di seluruh dunia. Pegembangan pengembangan perusahaan ini 26

membantu tenaga ahli di bidang pelayanan jasa kesehatan dalam mengobati kondisi kondisi medis seperti hemophilia, immune disorder, penyakit penyakit menular, sakit ginjal dan trauma. Secara historis, perusahaan tersebut beroperasi di tiga segmen: penyaluran pengobatan, biocience, dan renal (ginjal). Di bulan Oktober 2010, Baxter mengumumkan pembentukan bisnis produk medis baru, menggabungkan bisnis perusahaan segmen renal dengan penyaluran pengobatan menjadi satu unit bisnis global, yang mana relevan dengan industri terkait.

Pendapatan Baxter International untuk produk peralatan medis diperkirakan mencapai 2 milyar dollar AS di tahun 2014. Dengan hampir 60% dari penjualan perusahaan berlangsung di luar AS, Baxter telah kehilangan pangsa pasar domestik dan menjadi rentan terhadap fluktuasi nilai kurs dollar AS. Pada tahun 2013, perusahaan ini mengakuisisi perusahaan dialysis raksasa Gambro asal Swedia, yang mana telah memiliki dampak besar terhadap pendapatan perusahaan ini, namun tidak terhadap operasi yang relevan dengan industri terkait, sebab Gambro kebanyakan beroperasi di luar Amerika Serikat. Untuk mengefisiensikan operasi, Baxter diperkirakan akan terbagi menjadi dua perusahaan terpisah pada pertengahan 2015; satu perusahaan akan menangani produk produk biotech dan pharmaceutical, sedangkan yang lain akan secara penuh fokus kepada perlengkapan medis yang relevan dengan industri terkait. Diversifikasi operasi biotechnology perusahaan ini menjadi perusahaan terpisah akan memiliki dampak terhadap operasi Baxter yang relevan dengan industri terkait di dalam lima tahun menuju 2019.

Boston Scientific Corporation Pangsa Pasar: 1.9% Berdiri pada tahun 1979, Boston Scientific telah menjadi developer, perusahaan manufaktur dan pemasaran alat-alat medis di dunia, yang dipakai di lebih dari 40 negara. Produk dan teknologi perusahaan ini telah dipakai untuk diagnosa dan pengobatan kondisi medis yang beragam, seperti kondisi jantung, pencernaan, peredaran darah, paru-paru, urologi, kesehatan wanita dan sakit kronik. Boston Scientific menghasilkan lebih dari setengah total pendapatannya dari bisnis penanganan cardiology dan pengelolaan denyut jantung, diikuti dengan bisnis endoscopy yang menghasilkan sekitar 17% dari pendapatan 27

keseluruhan. Pada tahun 2011, perusahaan ini menjual bisnis neurovascularnya kepada Stryker Corporation. Boston Scientific memiliki 7 fasilitas manufaktur di AS dan Puerto Rico, dan lima lagi lokasi produksi secara Internasional. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 23,000 orang di dunia. Di dalam lima tahun menuju 2014, pendapatan AS perusahaan ini diperkirakan turun menjadi 1.8 milyar dollar AS. Dalam lima tahun terakhir, perusahaan ini telah mengalami kerugian baik dari segi pendapatan maupun profit oleh karena meningkatnya tekanan dari para pesaing yang mampu memperkenalkan produk produk baru ke pasar lebih cepat daripada Boston Scientific. Meskipun demikian, pertumbuhaan pada segmen bisnis peralatan medis perusahaan ini telah membantu dalam menahan penurunan pendapatan dari produk produk alat-alat jantungnya, seperti pacemaker dan defibrilator. Total pendapatan perusahaan diperkirakan akan bertumbuh 3.5% pada tahun 2014.

28

III. Kebijakan Impor

Regulasi dan Ketentuan Produk Peralatan dan Perlengkapan Medis di AS Industri manufaktur peralatan dan perlengkapan medis diatur secara ketat oleh Food and Drug Administration (FDA). Produk produk baru yang dimanufaktur oleh industri terkait diklasifikasikan sebagai alat-alat medis Kelas III, dan dimana harus melewati pengawasan ketat FDA jika mereka memiliki penggunaan yang baru atau memakai teknologi baru yang belum equivalent dengan peralatan yang sudah dipasarkan secara legal. Alat alat baru tersebut selalu membutuhkan studi penelitian klinis yang formal untuk menunjukkan keamanan dan keefektifan, dan harus melewati proses perizinan sebelum pasar. Proses aplikasi perizinan sebeum pasar biasanya dikenakan biaya pakai yang lebih tinggi dibawah Undang Undang medical Device User Fee and Modernization Act (2002) daripada notifikasi sebelum pasar 510(k).

Reformasi Pelayanan Kesehatan Pada tanggal 21 Maret 2010, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang Undang health Care and Education Affordability Reconciliation Act, yang merupakan perbaikan terhadap Undang Undang Patient Protection and Affordable Care Act tahun 2010. Menurut kantor anggaran pembelanjaan kongres, reformasi pelayanan kesehatan akan memakan biaya kurang lebih 940 milyar dollar AS di dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk meringankan beban yang dilimpahkan kepada pemerintah, Undang Undang tersebut mengatur kenaikan pajak untuk kelas kelas dan industri industri tertentu. Salah satunya adalah industri manufaktur alat-alat medis. Terhitung dari tanggal 1 Januari 2013, pajak cukai sebesar 2.3% dibebankan kepada penjualan alat-alat mednis. Pajak cukai penjualan alat-alat medis diberlakukan kepada alat-alat seperti peralatan bedah sampai tempat buang air khusus rumah sakit, dan diperkirakan akan menghasilkan 20 milyar dollar AS bagi pemerintah di dalam jangka waktu 10 tahun. Medical Device Manufacturers Association (MDMA) mengkhawatirkan dampak dari pajak tersebut terhadap profit perusahaan manufaktur yang ada. MDMA menyampaikan argumen bahwa pajak tersebut akan menghentikan inovasi dan memotong biaya Research & Development (R&D) alat alat medis. Efek jangka panjang dari pajak cukai terhadap para manufaktur masih belum jelas, namun diperkirakan bahwa kebanyakan dari biaya biaya 29

tersebut akan dilimpahkan kepada para konsumen melalui kenaikan harga, dan meskipun tidak berhasil, para menghasil alat-alat medis tersebut hanya akan mengalami penurunan sedikit terhadap margin profit mereka.

Notifikasi Sebelum Pasar 510(k) Jika sebuah perusahaan di dalam industri terkait ingin memperoleh izin untuk alat yang ingin emreka pasarkan, mereka harus menyampaikan notifikasi sebelum pasar kepada FDA, untuk menunjukkan bahwa alat tersebut secara substansial equivalent dengan alat-alat yang telah diizinkan sebelumnya, atau alat yang telah didistribusikan sebelum 29 Mei 1976, diman FDA belum mengharuskan penyerahan aplikasi untuk perizinan sebelum pasar. Berdasarkan ketentuan yang ada, FDA wajib untuk meresponi notifikasi sebelum pasar tersebut di dalam 90 hari setelah penyerahan notifikasi tersebut. Secara prakteknya, perizinan sebuah alat medis dapat memakan waktu lebih lama dan berkepanjangan. Jika FDA menentukan bahwa alat tersebut, atau pemakaian guna alat tersebut, secara substansial tidak equivalent dengan alat-alat atau kegunaan yang telah diiizinkan sebelumnya, maka FDA akan menempatkan alat tersebut ke dalam Class III.. Setelah sebuah alat menerima perizinan 510(k), modifikasi apapun yang dapat secara signifikan mempengaruhi keamanan dan keefektifan penggunaan alat tersebut, atau merubah kegunaan pakai alat tersebut, diwajibkan untuk mendapatkan perizinan 510(k) yang baru, dan dapat membutuhkan izin sebelum pasar. FDA mengharuskan setiap manufaktur yang ada untuk membuat keputusan ini di awal, akan tetapi FDA dapat meninjau kembali keputusan apapun dan tidak menyetujui keputusan yang dibuat oleh perusahaan manufaktur. Jika FDA tidak menyetujui keputusan awal perusahaan manufaktur bahwa perizinan baru tidak dibutuhkan untuk modifikasi tertentu, FDA dapat mewajibkan perusahaan manufaktur untuk segera menghentikan kegiatan pemasaran dan/atau menarik kembali alat-alat yang sudah dimodifikasi sampai perizinan 510(k) atau perizinan sebelum pasarnya keluar. Juga, di dalam situasi kondisi seperti itu, perusahaan manufaktur tersebut dapat dikenakan denda atau penalti yang cukup besar.

30

Premarket Approval Pathway (PMA) Aplikasi PMA harus diserahkan jika sebuah alat tidak mendapati izin melalui prosedur notifikasi sebelum pasar 510(k). Proses PMA ini lebih ketat dan banyak tuntutannya dibandingkan proses notifkasi sebelum pasar 510(k). Aplikasi PMA harus didukung oleh data yang lengkap dan ekstensif, termasuk dan tidak terbatas kepada hal-hal teknis, sebelum klinis, pencobaan pencobaan klinis, manufaktur dan labeling, untuk memenuhi kepuasan FDA perihal keamanan dan keefektifan alat tersebut.

Kelangsungan Undang Undang FDA Setelah sebuah alat diizinkan masuk ke pasar, masih ada sejumlah peraturan dan kebijakan yang berlaku terhadap alat tersebut. Hal hal ini termasuk di dalamnya: Peraturan Quality System atau QSR, yang mana mengharuskan para perusahaan manufaktur untuk mengikuti desain, uji coba, kontrol, dokumentasi dan prosedur jaminan kualitas lainnya selama proses manufaktur; peraturan labeling, yang melarang pemasaran produk produk untuk pemakaian off-label yang belum diizinkan dan menaruh batasan batasan lain di dalam kabeling, dan pelaporan alat medis, atau MDR, ketentuan ketentuannya yang mewajibkan perusahaan manufaktur untuk melaporkan kepada FDA jika alat mereka telah mengakibatkan atau mengambil bagian di dalam luka serius atau bahkan kematian, malfungsi yang menyebabkan kematian atau luka. FDA memiliki kuasa penegakan hukum dan undang undang setelah pasar yang besar. Semua operator industri terkait dapat mengalami inspeksi tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh FDA untuk menentukan ketaatan mereka di dalam kebijakan QSR dan ketentuan ketentuan lainnya. Kegagalan di dalam mengikuti persyaratan undang undang yang berlaku dapat membuahkan aksi penghukuman oleh FDA, yang mana dapat termasuk di dalamnya berupa denda, injunksi, penalti sipil; pemanggilan/ penarikan serta penghentian produk tertentu; pembatasan operasi; penghentian produksi; penolakan permohonan perizinan sebelum pasar 510(k) untuk produk produk baru; penarikan izin 510(k) untuk produk yang sudah keluar; dan tuntutan hukum kriminal.

Bahkan jika izin untuk sebuah alat medis telah diberikan, FDA masih dapat menentukan batasan-batasan di dalam pemakaian dan indikasi indikasi mengenai bagaimana alat 31

tersebut boleh dilabel dan dipasarkan. Alat alat medis hanya boleh dipasarkan untuk kegunaan pakai dan indikasi yang sesuai dengan yang sudah diizinkan. Undang undang FDA melarang perusahaan manufaktur untuk mempromosikan sebuah alat untuk kegunaan pakai off label yang belum diizinkan. Gagal di dalam mengikuti larangan pemasaran off label tersebut dapat mengakibatkan tindakan aksi penghukuman oleh FDA, termasuk di dalamnya surat peringatan, denda, injunksi, penalti sipil dan kriminal.

Tarif Bea Masuk Pemain pemain di dalam industri manufaktur peralatan dan perlengkapan medis tidak menerima bantuan langsung apapun dari pemerintah AS. Banyak produk produk industri, seperti jarum suntik dan kateter, tidak dikenakan tarif bea cukai impor. NAFTA (North America Free Trade Agreement) juga terus membuka industri domestik terhadap kompetisi dari ekspor; pernjanjian tersebut menghapuskan tarif cukai untuk produk produk dari Meksiko dan Kanada, yang mana impor dari kedua negara tersebut memuaskan lebi dari 4% permintaan domestik untuk alat-alat dan perlengkapan medis. Akan tetapi, perusahaan perusahaan industri terkait menerima bantuan melalui berbagai asosiasi industri terkait, termasuk di dalamnya Association of Medical Diagnostics Manufacturers (AMDM), Medical Device Manufacturers Association (MDMA) dan the Advanced Medical Technology Association (AdvaMed).

32

Saluran Distribusi Produk Peralatan dan Perlengkapan Medis di AS Secara umum distribusi penjualan produk alat-alat dan perlengkapan medis berawal dari pihak produsen atau manufaktur pembuat produk yang kemudian didistribusikan melalui wholesaler atau pusat-pusat grosir. Kemudian dari pusat grosir didistribusikan langsung ke konsumen konsumen seperti rumah sakit dan klinik, dokter dan tenaga ahli medis, laboratorium dan pasien pasien. Beberapa konsumen seperti rumah sakit ataupun dokter akan langsung membeli dari produsen dengan alasan untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Gambar 2: Alur Distribusi Manufaktur

- Hospital/ Clinic Manufaktur

Pusat Grosir

- Dokter/ Medis - Pasien Pasien

33

IV. Peluang Dan Strategi Segmentasi dan Produk Peralatan dan Perlengkapan Medis Peralatan untuk Ortopedik Peralatan ortopedik digunakan dalam operasi yang terkait dengan kondisi yang melibatkan sistem muskuloskeletal. Permintaan untuk segmen produk ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir , karena masalah muskuloskeletal yang mewakili sumber kematian dan kecacatan yang terus bertumbuh di Amerika Serikat, terutama karena pertumbuhan beban penyakit yang berhubungan dengan populasi lanjut usia dan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas . Seringnya muncul insiden yang disebabkan oleh muskuloskeletal juga mendorong penelitian lebih lagi ke dalam ilmu biologi jaringan muskuloskeletal dan penyakit yang mempengaruhi mereka . Penelitian tersebut nantinya akan memperluas lebih lanjut jangkauan produk segmen ini. Segmen peralatan ortopedik saat ini merupakan segmen individu terbesar industri terkait; dengan penjualan peralatan yang menghasilkan 23,0 % dari keseluruhan pendapatan industri .

Peralatan Bedah Peralatan dan perlengkapan bedah memasok hampir sebesar 19,0 % dari pendapatan industri. Segmen ini termasuk di dalamnya perban bedah , tongkat penopang, jahitan bedah dan prostetik . Pangsa segmen ini terhadap pendapatan total industri tetap relatif konstan dalam lima tahun ke 2014. Namun , pengembangan instrumen - generasi berikutnya berdasarkan teknologi dan bahan baru yang terus ditingkatkan akan mendorong pertumbuhan segmen di tahun-tahun mendatang . Selain itu , kekurangan dalam terapi obat yang ada, akanmempromosikan penggunaan operasi dalam pengobatan dan pengelolaan gangguan kronis kardiovaskular, saraf , mata dan berbagai lainnya .Seiring dengan permintaan untuk operasi meningkat , maka demikian juga dengan permintaan terhadap produk segmen ini.

34

Perangkat DIagnostik Perangkat diagnostik adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi penyakit atau penyakit. Dalam industri manufaktur peralatan dan perlengkapan medis, segmen ini tidak termasuk peralatan diagnostik elektronik, seperti mesin ultrasound atau instrumen resonansi magnetik. Contoh alat diagnostik yang termasuk di dalam segmen ini adalah perangkat endoskopi dan alat tes darah. Endoskopi adalah salah satu alat diagnostik yang paling umum digunakan, dan dengan populasi yang menua dengan cepat, ditambah lagi dengan meningkatnya insiden penyakit GI, mendorong naiknya permintaan untuk perangkat endoskopi. Permintaan untuk instrumen diagnostik umumnya stabil, karena teknologi ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mengurangi biaya pengobatan jangka panjang. Namun, sebagian besar permintaan untuk produk diagnostik baru akan fokus pada aparat electromedical, yang tidak relevan dengan industri ini. Seiring dengan menurunnya harga manufaktur aparat electromedical (karena kemajuan efisiensi produksi), pangsa segmen ini dari total pendapatan diperkirakan menurun juga, karena pelanggan memilih untuk memilih perangkat electromedical bukan perangkat nonelectric tradisional segmen ini. Namun, permintaan ekspor untuk produk ini kemungkinan akan meningkatkan pendapatan segmen, dimana perangkat diagnostik yang dibuat terjangkau mungkin dan tidak memerlukan akses listrik akan tetap dalam permintaan tinggi di pasar berkembang. Permintaan ekspor telah meningkatkan pangsa segmen ini terhadap pendapatan industri sedikit dalam lima tahun sampai 2014 , bahkan dalam menghadapi meningkatnya persaingan dari perangkat electromedical .

Stent dan kateter Segmen stent dan kateter termasuk pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan stent koroner, yang mana pada umumnya lebih kebal terhadap fluktuasi ekonomi dari produk pasokan medis lainnya, karena sifatnya hampir secara eksklusif penting untuk keselamatan jiwa. Meskipun pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan untuk segmen ini agak melambat selama 2009, pasar manajemen denyut jantung terus berkembang seiring dengan gelombang pertama dari baby boomer mencapai akhir 50-an mereka selama lima tahun terakhir. Di saat baby boomer terus bertambah usianya dan memiliki permintaan lebih 35

terhadap perawatan kardiovaskular, permintaan untuk teknologi kardiovaskular (seperti stent) juga akan terus berkembang lebih baik daripada permintaan untuk pasokan medis lainnya seperti yang digunakan dalam ortopedi, kedokteran olahraga dan produk produk tambahan untuk peningkatan kualitas hidup. Selain itu, kemajuan bioteknologi juga dapat memperkenalkan line produk baru untuk segmen ini dalam beberapa tahun terakhir, karena beberapa perusahaan bioprinting 3D akan segera menghasilkan stent yang lebih terjangkau, terbuat dari bahan biologis (yang akan lebih mudah diterima oleh tubuh, dan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih rendah dari infeksi atau slip).

Lainnya Peralatan medis lainnya yang dibuat oleh manufaktur industri terkait, termasuk id dalamnya jarum suntik dan hypodermic; perlatan internal fixation seperti plat dan mur tulang); serta peralatan infus dan tranfusi darah. Industri terkait juga memproduksi peralatan kedokteran gigi, seperti kaca, retraktor dan probes, dan juga berbagai perlengkapan perawatan kesehatan dengan kegunaan umum yang serupa seperti sarung tangan medis yang terbuat dari karet, alat-alat anestetik (bius), peralatan terapi mekanik, pisau, gunting, scalpel dan forcep. Permintaan untuk produk produk tersebut tetap bertahan selama lima tahun menuju 2014, sebab mereka mewakili produk produk industri yang mendasar, umum dan tidak eksklusif.

Strategi Untuk mendapatkan strategi yang optimal, maka perlu diketahui pangsa pasar produk peralatan dan perlengkapan medis di Amerika Serikat, yang antara lain adalah sebagai berikut: Konsumen konsumen industri terkait bervariasi, tergantung jenis peralatan medis yang dimanufaktur; contohnya, produk produk bedah saraf pada umumnya menjadi permintaan dari para ahli bedah saraf, ahli bedah tulang belakang dan rumah sakit serta klinik di tempat mereka melakukan operasi bedah. Industry customers vary depending on the type of medical equipment being manufactured; for example, neurosurgical products are mainly demanded by neurosurgeons, spinal 36

surgeons and the hospitals and clinics where they operate. Selain itu , berbagai jenis peralatan medis dituntut pada tingkat yang berbeda , sehingga menghasilkan berbagai sistem distribusi dan pemasaran yang diperlukan untuk memasok kebutuhan pelanggan.. Misalnya gigi palsu , mahkota , jarum suntik dan jarum hypodermik termasuk barang barang yang harus dibeli secara teratur. Sebagai perbandingan , peralatan laboratorium dan mebel/perabotan tidak sering dibeli , tetapi mereka umumnya memiliki biaya yang lebih tinggi. Ada beberapa produk yang dijual melalui kontrak . Banyak dari kontrak ini, yang sering dilakukan oleh kelompok organisasi pembeli , memiliki kontrak waktu lebih dari satu tahun dan menaruh batasan kenaikan harga terhadap produsen. Kontrak ini dapat menentukan jumlah minimum produk tertentu yang akan dibeli.

Hospital, Klinik dan Dokter Rumah sakit, klinik dan dokter ( termasuk dokter hewan dan dokter gigi ) bergabung mewakili konsumen terbesar produk industri , terhitung sekitar 55,5 % dari total pasar industri. Fasilitas kesehatan ini membutuhkan peralatan medis dan perlengkapan untuk menyediakan rawat inap dan rawat jalan, serta untuk melakukan penelitian. Permintaan segmen ini untuk produk industri terkait bergantung pada kedua kebutuhan berikut: peralatan yang lebih serta kebutuhan untuk mengganti peralatan yang ada. Akibatnya , jumlah kunjungan ke dokter secara langsung mempengaruhi permintaan untuk pasokan baru dan peralatan. Selama lima tahun terakhir, jumlah kunjungan ke dokter telah tumbuh secara konsisten karena pertumbuhan penduduk dan populasi yang menua , sehingga meningkatkan permintaan untuk layanan medis dan , pada gilirannya , produk industri. Pangsa segmen ini dari total pasar juga telah meningkat selama lima tahun terakhir .

Wholesalers Penjual grosir untuk peralatan medis melayani sebagai penghubung yang berharga antara manufaktur peralatan dan perlengkapan medis dengan penyedia jasa kesehatan. Mereka membeli produk medis dan bedah, baik peralatan maupun perlengkapan dalam jumlah besar, kemudian menuimpannya di pusat pusat penyaluran dan menyediakan jasa pengiriman produk produk dan jasa jasa lainnya yang berhubungan kepada para penyedia 37

jasa perawatan kesehatan. Di dalam limat tahun terakhir, penjual grosir perlengkapan medis secara bertahap telah meningkatkan pelayanan jasa tambahan kepada konsumen konsumennya untuk mencegah bypass grosir, dimana semakin banyak penyedia jasa perawatan kesehatan yang ingin membeli langsung peralatan medis dari manufaktur, sehingga mengurangi dibutuhkannya penjual grosir. Meskipun demikian, pangsa pasar penjual grosir dari keseluruhan pasar industri terkait telah menurun di dalam limat tahun terakhir sebagai hasil dari proses bypass tersebut. DI tahun 2014, penjual grosir diperirakan akan menghasilkan 15.2% dari total pendapatan industri terkait.

Ekspor Pasar ekspor adalah sumber pendapatan yang konsisten bagi para manufaktur peralatan dan perlengkapan medis. Ekspor produk industri terkait diperkirakan akan meningkat 2.5% setiap tahunnya, dengan rata-rata sebesar 23.4 milyar dollar AS di dalam lima tahun menuju 2014. Ekspor memegang pangsa sebesar 24.3% dari total pendapatan, naik sedikit dari 24.2% di tahun 2009. Pasar pasar utama ekspor industri terkait adalah Jepang, Belanda dan kanada, yang mana jika digabung memegang sekitar 33.5% dari total nilai ekspor. Sampai tahun 2019, diperkirakan nilai eskpor akan meningkat menjadi 24.8% dari total pendapatan industri terkait, seiring dengan permintaan terus semakin pulih di pasar-pasar asing tersebut.

Untuk mempertahankan dan memaksimalkan potensi Indonesia dalam perdagangan produk peralatan dan perlengkapan medis, beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk menambah ekspor alat alat dan perlengkapan medis ke Amerika Serikat adalah:

Pemasaran produk peralatan dan perlengkapan medis Indonesia dengan memberikan info faktual dalam katalog: Dengan memberikan informasi tambahan mengenai peralatan dan perlengkapan medis buatan Indonesia, hal ini akan memperkuat kesadaran konsumen akan potensi peralatan dan perlengkapan medis Indonesia. Katalog ini juga akan berguna bagi para buyers atau calon konsumen untuk mengetahui seluruh produk perlengkapan dan peralatan medis dari Indonesia. 38

Kualitas dan Konsistensi Produksi Peralatan dan Perlengkapan Medis: Mutu, kualitas dan konsistensi perlu untuk terus menerus dijaga, terutama di pasar AS dimana konsumennya memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan dan alam. Promosi Melalui Pameran Dagang Internasional: Pengembangan promosi Peralatan dan Perlengkapan Medis Indonesia dilakukan melalui keikutsertaan dalam pameran dagang internasional di Amerika Serikat. Promosi melalui pemasangan iklan pada berbagai macam media seperti televisi, majalah, dan internet di Amerika Serikat juga patut untuk dilakukan. PERAN ITPC CHICAGO ITPC akan membantu promosi pemasaran di Amerika Serikat melalui: a. Pemberian informasi pasar (Market Brief); b. Penyediaan data dan informasi mengenai daftar importir/agen/distributor; c. Membantu melakukan kontak dagang dan mempersiapkan pertemuan bisnis; d. Menghubungkan dengan pihak pemerintah setempat ataupun organisasi lainnya; e. Mendampingi pengusaha dalam pertemuan bisnis (jika diperlukan); f.

Membantu keikutsertaan pada pameran internasional;

g. Membantu mempromosikan produk Indonesia melalui penyebaran brosur, display dan sample; h. Promosi aktif secara on-line melalui webiste www.itpcchicago.com

39

V. Informasi Penting TPO dan Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia TRADE PROMOTION ORGANIZATION/TPO

KEDUTAAN

U.S. Commercial Center

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 3-5

Wisma Metropolitan II, 3rd Floor

Kecamatan Gambir

Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Pusat

Jakarta 12920, Indonesia

Jakarta 10110 Indonesia

Tel: (62-21) 526-2850

Telepon: (62-21) 3435-9000

Fax: (62-21) 526-2855

Faks: (62-21) 3435-9922

E-mail: [email protected]

Web: jakarta.usembassy.gov

Web: www.buyusa.gov/indonesia/en/

Kamar Dagang Amerika Serikat di Indonesia, Kadin Indonesia dengan Amerika Serikat dan Kamar Dagang Indonesia di Amerika Serikat KAMAR DAGANG AMERIKA SERIKAT

KADIN INDONESIA

DI INDONESIA

DENGAN AMERIKA SERIKAT

AmCham Indonesia

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

National Secretariat

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

World Trade Centre 11th Floor

Menara Kadin Indonesia Lt. 29

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31

Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3,

Jakarta 12920 Indonesia

Jakarta 12950 - Indonesia

Tel: (62-21) 526-2860

Tel: (62-21) 527-4484

Fax: (62-21) 526-2861

Fax: (62-21) 527-4331

Email: [email protected]

Email: [email protected]

Web: http://www.amcham.or.id

Web: www.kadin-indonesia.or.id

40

KAMAR DAGANG INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT American Indonesian Chamber of Commerce 317 Madison Ave Suite 1619, New York, NY 10017 Tel: (212) 687-4505 E-mail: [email protected] Web: www.aiccusa.org

Asosiasi Peralatan dan Perlengkapan Medis di Amerika Serikat ASOSIASI PERALATAN DAN PERLENGKAPAN MEDIS DI AMERIKA SERIKAT Association of Medical Diagnostics

Medical Device Manufacturers

Manufacturers (AMDM)

Association (MDMA)

Columbia Square 555 Thirteenth Street, NW

1333 H Street NW Suite 400 West

Washington, DC 20004

Washington, DC 20005

Phone: 202-617-0164

Phone: 202-354-7171

Website: www.amdm.org

www.medicaldevices.org

Daftar Pameran Peralatan dan Perlengkapan Medis di Amerika Serikat DAFTAR PAMERAN KARET DI AMERIKA SERIKAT FIME Show 5-7 Agustus, 2015 3348 Seventeenth Street, Sarasota, FL 34235 USA Phone: (941) 366-2554 - Fax: (941) 366-9861 - Email: [email protected] www.fimeshow.com

41

Perwakilan Kedutaan/Konsulat Indonesia di Amerika Serikat PERWAKILAN INDONESIA DI AMERIKA SERIKAT Embassy of the Republic of Indonesia

The Consulate General of the Republic of

Washington DC

Indonesia in San Francisco

2020 Massachusetts Ave. N.W.

1111 Columbus Avenue

Washington, D.C. 20036, USA

San Francisco, CA 94133

Tel 202 775 5200

Tel: (415) 474 – 9571

Fax 202 775 5365

Fax: (415) 441 - 4320

Web: www.embassyofindonesia.org

Web: www.kjrisfo.net

The Consulate General of the Republic of

The Consulate General of the Republic of

Indonesia in Los Angeles

Indonesia in Houston

3457 Wilshire Boulevard

10900 Richmond Avenue

Los Angeles, CA 90010

Houston, TX 77042

Tel: (213) 383 - 5126)

Tel: (713) 785 - 1691

Fax: (213) 487 - 3971

Fax: (713) 780 - 9644

Web: www.kjri-la.net

Web: www.indonesiahouston.net

The Consulate General of the Republic of

The Consulate General of the Republic of

Indonesia in Chicago

Indonesia in New York

211 West Wacker Drive, 8th Floor

5 East 68th Street

Chicago, IL 60606

New York, NY 10065

Tel: (312) 920 - 1880

Tel: (212) 879 - 0600

Fax: (312) 920 - 1881

Fax: (212) 570 – 6206

Web: www.indonesiachicago.info

Web: www.indonesianewyork.org

42

Daftar Importir Produk Peralatan dan Perlengkapan Medis di AS

Contact Name

Company Name

Primary Address 1

Primary City

ST

Phone

FAX

Web Address

Alex Gorsky

JOHNSON & JOHNSON

1 Johnson And Johnson Plz

New Brunswick

NJ

732-524-0400

732-214-0332

http://www.jnj.com

Robert Parkinson

Baxter International Inc.

1 Baxter Pkwy.

Deerfield

IL

847-948-2000

847-948-2016

http://www.baxter.com

Vincent Forlenza

Becton, Dickinson and Company

1 Becton Dr.

Franklin Lakes

NJ

201-847-6800

201-847-6475

http://www.bd.com

Peter Nicholas

Boston Scientific Corporation

300 Boston Scientific Way

Marlborough

MA

508-683-4000

Charles Mills

MEDLINE INDUSTRIES, INC.

1 Medline Pl

Mundelein

IL

847-949-5500

847-949-1512

http://www.medline.com

Larry Glasscock

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

345 E Main St

Warsaw

IN

574-267-6131

574-372-4446

http://www.zimmer.com

Kenya Skeffington

Medtronic Usa, Inc.

710 Medtronic Pkwy

Minneapolis

MN

763-514-4000

Timothy Ring

C. R. Bard, Inc.

730 Central Ave.

Murray Hill

NJ

908-277-8000

908-277-8412

http://www.crbard.com

Stefano Castagnola

Biomet, Inc.

56 E Bell Dr

Warsaw

IN

574-267-6639

574-267-8137

www.biomet.com

Daniel Wechsler

BAUSCH & LOMB INCORPORATED

1400 Goodman St N

Rochester

NY

585-338-6000

585-338-5594

http://www.bausch.com

Bret Wise

Dentsply International Inc.

221 W Philadelphia St #60

York

PA

717-845-7511

717-849-4487

http://www.dentsply.com

Michael Mussallem

Edwards Lifesciences Corp

1 Edwards Way

Irvine

CA

949-250-2500

949-250-2525

http://www.edwards.com

Justin Vance

COVIDIEN LP

15 Hampshire St

Mansfield

MA

508-261-8000

508-261-8307

www.covidien.com

Benson Smith

TELEFLEX INCORPORATED

550 E Swedesford Rd #400

Wayne

PA

610-225-6800

610-948-5101

http://www.teleflex.com

Magnus Lundberg

CONVATEC INC.

1140 Us Highway 22 #205

Bridgewater

NJ

908-904-2500

908-904-2405

http://www.convatec.com

http://www.bostonscientific.com

www.medtronic.com

30

Informasi Lainnya Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chicago Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi ITPC Chicago: www.itpcchicago.com, telephone (312) 640 – 2463 atau faksimili (312) 640 - 2648 Statistical Information United States Bureau Of Labour Statistics: www.bls.gov United States Bureau of Economic Analysis: www.bea.gov Product Compliance and Regulations The Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) of 2008 www.cpsc.gov/about/cpsia/cpsia.html Customs requirements: www.cbp.gov Fair trading regulations: www.ftc.gov US Food and Drug administration: www.accessdata.fda.gov United States Department Of Agriculture: www.usda.gov Setting-up buying a company Business license and permit requirement: http://www.sba.gov Business name availability and registration as a foreign company: www.nj.gov/treasury/revenue/gettingregistered, www.sos.state.oh.us Search for trademarks, business and product names that have already been registered: www.uspto.gov/trademarks/index.jsp Apply for an United States Business Number: www.sba.gov Register a website domain name: www.domain.com/domains/tlds/us.bm Tax and GST Tax obligations and apply for a Tax File Number (TFN): www.ustaxcourt.gov/electronic_access.htm Trade shows/expos Expo Database: www.expodatabase.com/trade-shows-america/usa/ Employment regulations United States Department of Labour: www.dol.gov/compliance/guide/ 31

Business directories USA Directory: www.usadirectory.biz USA manufacturer Directory: www.manufacturerusa.com State business information Business information pada 50 state: www.usa.gov/Agencies/State-and-Territories.shtml Media and business news Wall Street Journal : www.wsj.com New York Times: www.nytimes.com Washington Post: www.washingtonpost.com Newyork Daily News: www.nydailynews.com Chicago Tribune: www.chicagotribune.com The Aegis: www.baltimoresun.com Orlando Sentinel: www.orlandosentinel.com

1