MARKET BRIEF HS 9019 “Peralatan Medis”
ITPC Lyon 19 Boulevard Eugene Deruelle 69003 Lyon, France Ph +33 4 78 60 62 78 Fx +33 4 78 60 63 14 Email :
[email protected] site: www.itpclyon.fr
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Market Brief HS Codes of Heading 9019 : Mechano-Therapy Appliances; Massage Apparatus; Psychological Aptitude-Testing Apparatus; Ozone Therapy, Oxygen Therapy, Aerosol Therapy, Artificial Respiration Or Other Therapeutic Respiration Apparatus telah selesai disusun. Market brief ini mengangkat tema produk “Peralatan Medis” di Perancis. Pemilihan produk Peralatan medis ini didasarkan atas peningkatan impor Perancis untuk kelompok produk ini dari Indonesia. Peningkatan impor tersebut dipengaruhi oleh perkembangan tehnologi Perancis khususnya dibidang kesehatan sehingga usia harapan hidup di Prancis masyarakat Perancis mencapai 82 tahun, bahkan usia harapan hidup wanita di Prancis merupakan yang tertinggi ke-tiga di dunia yakni 84,5 tahun. Impor Peralatan MedisPerancis meningkat secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Impor Perancis dari Indonesia pada tahun 2011 mencapai 0,356 juta USD atau mengalami peningkatan sebesar 9542,67%dari impor Perancis pada tahun 2009 yang nilainya mencapai
0,004 juta USD dan
meningkat 2778,14% dari tahun 2010 yang nilainya mencapai 0,012 juta USD. Impor Perancis dari Indonesia yang tersebut memberikan share sebesar 0,07% dari total impor Perancis untuk kelompok HS 9019 pada tahun 2011 yang nilainya mencapai 505,75 juta USD. Meskipun share yang diberikan masih tergolong kecil namun peningkatan tersebut menunjukkan adanya peluang yang dapat diberdayakan bagi pengembangan komoditas non migas Indonesia.
2
Tulisan ini merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia dan para pengusaha Peralatan Medis di Indonesia untuk memperhatikan trend perkembangan tehnologi kesehatan di Perancis. Disamping itu kunci utama adalah harga yang terjangkau mengingat Eropa sedang dalam masa krisis sehingga daya beli masyarakat menurun. Kami juga merekomendasikan agar pemerintah Indonesia juga memperhatikan perubahan politik Pemerintah Perancis dimana assuransi social yang meliputi kesehatan menjadi salah satu sorotan dalam konsep solidaritas social yang dianut oleh Partai Sosialis. Sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa kesempurnaan hanya milik-NYA semata maka kami menyadari tulisan ini belum sempurna, masih terdapat kelemahan untuk itu dengan tangan terbuka kami menerima kritik yang membangun guna perbaikannya kedepan. Terimakasih atas perhatiannya dan selamat membaca… bonne lecture
Lyon, 2012 ITPC LYON
3
DAFTAR ISI Kata Pengantar ...............................................................................................2 DAFTAR ISI ....................................................................................................4 DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ....................................................................5 PETA PERANCIS ...........................................................................................6 I.
PENDAHULUAN ................................................................................7 1.1 Pemilihan Negara ........................................................................7 1.2 Pemilihan Produk .......................................................................10 1.3 Profil Perancis ............................................................................11
II.
POTENSI PASAR PERALATAN MEDIS DI PERANCIS .................16 2.1 Ekspor Komoditi Peralatan Medis Perancis ke Dunia ................16 2.2 Negara Tujuan Ekspor Peralatan Medis Perancis .....................18 2.3 Potensi Komoditi Peralatan Medis di Perancis ..........................21 2.4 Impor Produk HS 9019 Perancis...............................................22 2.5 Regulasi Perdagangan HS 9019 di Perancis .............................27 2.6 Saluran Distribusi Komoditi HS 9019 di Perancis ......................30 2.7 Hambatan Perdagangan HS 9019 di Perancis ..........................31
III.
PELUANG DAN STRATEGI PERDAGANGAN HS 9019 DI PERANCIS ..................................................................................32 3.1 Peluang Perdagangan Produk HS 9019 di Perancis ................32 3.2 Strategi Perdagangan Produk HS 9019 di Perancis ..................34
IV.INFORMASI PENTING.............................................................................36 4.1 Informasi Perwakilan Perancis di Indonesia...............................36 4.2 Informasi Perwakilan Indonesia di Perancis..............................37 4.3 Daftar Pameran .........................................................................37 4.4 Assosiasi, Perusahaan..............................................................39 DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................41
4
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
DAFTAR TABEL Tabel 1
Negara Tujuan Ekspor HS 8528 Perancis ............................... 20
Tabel 2
Kelompok 10 Besar Negara Pemasok HS 9019 ...................... 27
DAFTAR GRAFIK Grafik 1
Kelompok HS 9019 yang di Ekspor Perancis .......................... 18
Grafik 2
Impor Kelompok Turunan HS 9019.......................................... 24
DAFTAR GAMBAR Gambar 1
Peta Perancis............................................................................. 6
5
PETA PERANCIS
Gambar 1 Peta Perancis Sumber : www.cartesfrance.fr
Luas wilayah Prancis adalah 674.843 km2 Perancis berbatasan dengan dengan Belgia, Luxembourg, Jerman, Swiss, Italia, Monaco, Andorra, dan Spanyol.
6
I. PENDAHULUAN
1.1
Pemilihan Negara Perancis merupakan negara anggota Uni Eropa yang menduduki posisi kedua setelah Jerman dalam kekuatan ekonomi, oleh karena itu
Perancis
memegang
peran
penting
dalam
perekonomian
dikawasan Eropa Barat. Ditingkat dunia, Perancis merupakan negara dengan PDB terbesar kelima dunia yakni mencapai 2.808 milyar dolar USA atau $44.401 per penduduk. 1 Perekonomian Perancis tersebut menjadikan Perancis sebagai tujuan ekspor yang menjajanjikan. Ekspor Indonesia ke Perancis menempatkan Indonesia dalam 50 besar negara pemasok. Perdagangan antara Indonesia dan Perancis semakin menunjukkan perkembangan yang positif, pada tahun 2009 impor Perancis dari Indonesia mencapai 1.696,68 juta USD dan meningkat sebesar 18,67% pada tahun 2010 menjadi 2.013,38 juta USD pada tahun 2010. Impor Perancis dari Indonesia semakin meningkat sebesar 22,81% pada tahun 2011 dengan nilai impor 2.472,73 juta USD. Adapun 10 produk yang diimpor Perancis dari Indonesia adalah:
1
Situs resmi Pemerintah Perancis, http://www.france.fr diakses 6 Juli 2012
7
1. HS 4001. HS Codes of Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip 2. HS Codes of Heading 6403 : Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather Sports footwear : 3. HS Codes of Heading 8504 : Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors 4. HS Codes of Heading 8536 : Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or om electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets. Lamp-holders, junction boxes), for a voltage not exceedi 5. HS Codes of OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 6. HS Codes of Palm Oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified New Amendment Data Date 24.12.2007. 7. HS Codes of Heading 8528 : Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus; Video monitors and video projectors Reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-bro
8
8. HS Codes of Heading 6404 : Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials Footwear with outer soles of rubber or plastics 9. HS Codes of Heading 8521 : Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner 10. HS Codes of Heading 6402 : Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics
Sedangkan ekspor Perancis ke Indonesia mengalami fluktuasi pada periode 2009-2010, ekspor Perancis mengalami penurunan sebesar (-0,97%) dari ekspor yang mencapai 1.195,28 juta USD pada tahun 2009 menjadi 1.448,82 juta USD. Nilai ekspor Perancis meningkat 22,40% pada tahun 2011 dengan nilai 1.183,73 juta USD. Selama 3 tahun terakhir, total perdagangan antara Indonesia dengan Perancis menunjukkan surplus dan menempatkan Indonesia sebagai negara ke 50 yang menjadi tujuan ekspor Perancis.
2
2
Source of Data: DNSCE, 2012
9
1.2
Pemilihan Produk Definisi Kelompok Produk dengan HS Codes of Heading 9019 adalah
Mechano-Therapy
Appliances;
Massage
Apparatus;
Psychological Aptitude-Testing Apparatus; Ozone Therapy, Oxygen Therapy, Aerosol Therapy, Artificial Respiration Or Other Therapeutic Respiration Apparatus atau peralatan medis. Pemilihan Kelompok produk HS 9019 sebagai tema dikarenakan kelompok produk ini masuk dalam kelompok Peralatan kesehatan yang merupakan 10 produk potensial ekspor Indonesia. Impor Perancis untuk kelompok produk ini dari Indonesia juga terus mengalami peningkatan secara signifikan, dalam kurun waktu 3 tahun yakni dari tahun 2009-2011 peningkatan impor Perancis dari Indonesia mengalami peningkatan sebesar 9.542,67%. Peningkatan impor Perancis tersebut dari nilai impor sebesar 0,004 juta USD pada tahun 2009 menjadi
0,356 juta USD pada tahun
2011. Impor Perancis pada tahun 2011 tersebut juga mengalami peningkatan
sebesar 2778,14% dari tahun 2010 yang nilainya
mencapai 0,012 juta USD. Impor Perancis dari Indonesia yang tersebut memberikan share sebesar 0,07% dari total impor Perancis untuk kelompok HS 9019 pada tahun 2011 yang nilainya mencapai 505,75 juta USD. Meskipun share yang diberikan masih tergolong
10
kecil namun peningkatan tersebut menunjukkan adanya peluang yang dapat diberdayakan bagi pengembangan komoditas non migas Indonesia. Kondisi politik Perancis yang dimenangkan oleh kelompok Partai Sosialis turut memberikan peluang kepada kelompok produk ini karena Partai yang berhaluan kiri ini sangat memfokuskan pada solidaritas social termasuk diantaranya asuransi social yang dibiayai oleh Pemerintah. Dengan jaminan asuransi social tersebut, setiap masyarakat tanpa terkecuali kalangan bawah dapat menikmati fasilitas kesehatan termasuk pembelian peralatan medis yang akan dibiayai oleh asuransi tersebut sehingga pangsa penjualan kelompok produk ini akan meningkat. Dengan demikian komoditi HS Codes of Heading 9019 memiliki peluang yang cukup menjanjikan di Perancis sehingga perlu dilakukan kajian khusus.
1.3
Profil Perancis Profil Geografi Perancis terdiri dari daerah metropolitan yang terletak di Eropa Barat dengan luas 543 965 km² dan wilayah di seberang lautan (Les territoires français d’outre-mer) sehingga luas totalnya 675 417 km². Dari luas wilayah tersebut, Perancis metropolitan meliputi 96 departement dan memiliki garis pantai
11
sepanjang 5.500 km yang terletak di tepian samudera Atlantik, laut Mediterania, dan Selat Inggris.3 Dengan bergabungnya Mayotte menjadi departement ke 101 Perancis pada tanggal 31 Maret 2011, Wilayah di seberang lautan terdiri dari 5 departement (departement d’outre-mer/ DOM) yaitu La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane dan Mayotte.
Secara astronomis, Perancis metropolitan
terletak pada 42 LU – 51 LU dan 5 BB – 8 BT. Pemerintahan. Republik Perancis merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan semi presidensial. Presiden diajukan oleh Partai dan dipilih secara langsung oleh Rakyat. Pemilihan Presiden terakhir laksanakana pada tanggal 22 April 2012 untuk putaran 1 yang diikuti oleh 10 orang kandidat dan putaran ke dua dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2012 yang dimenangkan oleh François Hollande dari Partai Sosialis dan mengalahkan candidat incumbent Nicolas Sarkozy dari partai UMP. Dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh para Menteri yang kabinetnya dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kinerja Presiden beserta kabinetnya diawasi oleh Parlemen yang pemilihannya dilakukan setelah
pemilihan
Presiden.
Pemilihan
Legeslatif
terakhir
diselenggarakan pada tanggal 10 dan 17 Juni 2012 untuk memilih
3
Situs resmi Pemerintah Perancis, http://www.france.fr diakses 6 Juli 2012
12
577 anggota Dewan Nasional (Assemblée Nationale). Deputi yang terpilih rata-rata berasal dari Partai Mayoritas : UMP, NC, PR dan DVD. Assemblée Nationale berkantor pusat di Ibu Kota Negara Perancis. Disamping Paris, kota-kota penting Perancis lainnya adalah Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice dan Nantes. Demografi. Profil demografi Perancis menunjukkan fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kedatangan imigran ke Perancis. Jumlah kepemilikan anak di Perancis merupakan nomor dua tertinggi di Eropa berdasarkan sensus tahun 2011 yakni sebesar 2,01 per keluarga. Jumlah total populasi Perancis mencapai Penduduk Perancis pada Januari 2012 mencapai 65.350.181 jiwa yang terdiri dari 31.636.668 pria dan
33.713.513 wanita. Komposisi penduduk yang berusia
dibawah 20 tahun mencapai 16.035.267 jiwa yang terdiri dari 8.200.942 penduduk pria dan 7.834.325 penduduk wanita, komposisi penduduk usia 20-64 tahun sebanyak
38.108.559 jiwa dengan
komposisi pria sebanyak 18.764.072 jiwa dan wanita sebanyak 19.344.487
jiwa. Komposisi penduduk berusia diatas 65 tahun
13
4.671.654 pria dan 6.534.701 wanita dengan jumlah total populasi berusia diatas 65 tahun sebanyak 11.206.355 jiwa.
4
Infrastruktur. Perancis memfokuskan pembangunan infrastruktur pada transportasi yang ditargetkan akan membangun lebih dari 410 km jalur kereta api baru pada tahun 2020 dalam proyek The Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest. Pemerintah juga menginvestasikan dana sebesar 29 trilyun euro untuk membangun jalur cepat yang menghubungkan LGV Selatan Eropa Atlantik, Contournement NimesMontpellier (CNM) dan Wilayah Bretagne-Pays de La Loire. Pemerintah juga mencanangkan peningkatan insfrasktur transport sebesar
79,7% total insfrastruktur industri pada tahun 2012,
meningkat 83,2% pada tahun 2016 dan 88,1% pada tahun 2021. 5 Ekonomi.
Kegiatan
ekonomi
Perancis
menempatkan
negara
Napoleon ini sebagai negara dengan PIB terbesar kelima dunia yakni mencapai 2 808 milyar dolar USA atau 44.401 $ per penduduk. 6 Perekonomian Perancis ditopang oleh sektor produktif jasa, pertanian dan industri. Perancis merupakan negara yang dikunjungi lebih dari 4
INSEE. Population by sex and age on 1st January 2012, France. http://www.insee.fr/en/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilan-demo&page=donneesdetaillees/bilan-demo/pop_age2b.htm
5
Business Monitor International . France Infrastructure Report Q3 2012. Diterbitkan 18 Januari 2012, http://www.sbwire.com/press-releases/market-report-france-infrastructurereport-q3-2012-published-156171.htm
6
Situs resmi Pemerintah Perancis, http://www.france.fr diakses 6 Juli 2012
14
75 juta wisatawan asing pertahunnya. Sektor Pariwisata merupakan sumber
pendapatan
pendapatan
terbesar
Perancis
serta
menempatkan Perancis dalam 3 negara di dunia dengan sumber pendapatan terbesar dari sektor pariwisata. Sektor jasa mampu menyerap tenaga kerja sebesar 70% dari penduduk usia. Sektor pertanian menempatkan Perancis sebagai negara produsen anggur dan spirtus terbesar dunia.
15
II. POTENSI PASAR PERALATAN MEDIS DI PERANCIS
2.1
Ekspor Komoditi Peralatan Medis Perancis ke Dunia Industri peralatan medis Perancis melibatkan 1.100 perusahaan dan mempekerjakan 60.000 tenaga kerja. Industri peralatan medis Perancis ini terkonsentrasi di 6 provinsi yakni mencapai 75% dari 6 provinsi tersebut Wilayah Ile de France dan Rhône-Alpes memiliki 50%-nya. 7 Kelompok produk HS 9019 yang diekspor Perancis meliputi turunan kelompok produk ini yaitu: 1. HS 901910
Mechano-therapy apparatus;
appliances;
psychological
massage
aptitude-testing
apparatus 2. HS 901920
Ozone
therapy,
oxygen
therapy,
aerosol
therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus
7
PIPAME. Dispositifs médicaux : diagnostic et potentialités de développement de la filière française dans la concurrence internationale, edisi Juni 2011
16
Produk yang paling banyak diekspor pada tahun 2011 adalah kelompok HS 901920
yang mencapai 64,65% dari total ekspor
Perancis untuk kelompok HS 9019 dengan nilai 230,45 juta USD. Selanjutnya produk yang paling banyak diekspor kedua adalah HS 901910 dengan nilai 81,46 juta USD dan memberikan share sebesar 35,35%. Secara keseluruhan kelompok produk HS 9019, Ekspor Perancis untuk komoditi ini mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami peningkatan secara kuantitas komponen peralatan pada 3 tahun terakhir namun nilai perdagangannya mengalami penurunan. Pada tahun 2009, Perancis mampu mengekspor 4.279 buah peralatan dengan nilai 230,45 juta USD pada tahun 2011 yang berarti mengalami penurunan sebesar (-10,13%) dari nilai ekspor pada tahun 2010 yang mencapai 256,42 juta USD dan mengalami penurunan (-10,81%) dari tahun 2009 yang nilainya sebesar 258,36 juta USD.
Namun ekspor perancis tahun 2011 menunjukkan geliat
peningkatan dalam hal jumlah peralatan yang diekspor Perancis yaitu 1,16% dari jumlah peralatan yang diekspor Perancis pada tahun 2010 dengan
jumlah
4.230
buah
peralatan
dan
juga
mengalami
peningkatan sebesar 17,01% dari jumlah peralatan yang diekspor tahun 2009 yang jumlahnya mencapai 3.657 peralatan.
17
Grafik 1 Kelompok HS 9019 yang di Ekspor Perancis
300 250 200 HS 9019 HS 901920 HS 901910
150 100 50 0 2009
2010
2011
Sumber : DNSCE, 2012
2.2
Negara Tujuan Ekspor Peralatan Medis Perancis Negara tujuan utama berdasarkan nilai ekspor Perancis untuk kelompok HS 9019 adalah negara-negara Eropa. Pada tahun 2011, ekspor tertinggi dilakukan Perancis ke Italia yang mencapai 19,50% dari total ekspor kelompok produk ini dengan nilai 44,93 juta USD, disusul oleh Belgia pada tempat kedua, dengan
sharenya yang
seimbang yakni 19,00% dengan nilai 43,78 juta USD. Negara tujuan eskpor ke tiga adalah Jerman dengan nilai 21,57 juta USD.
18
Selanjutnya pada posisi keempat terdapat Spanyol dengan nilai 20,57 juta USD. Dan kelompok 5 besar negara tujuan ekspor Perancis untuk kelompok HS 9019 ditempati oleh Swiss dengan nilai 10,43 juta USD. Negara tujuan utama berdasarkan kuantitas barang ekspor Perancis untuk kelompok HS 9019 adalah masih didominasi oleh negara-negara Eropa namun terdapat perbedaan urutan. Pada tahun 2011, jumlah peralatan yang diekspor Perancis paling banyak dilakukan ke Belgia dengan jumlah peralatan mencapai 1.020 komponen, disusul oleh Jerman pada tempat kedua, dengan jumlah 919 peralatan. Negara tujuan eskpor ke tiga berdasarkan jumlah barang adalah Spanyol dengan jumlah 511 peralatan. Selanjutnya pada posisi keempat terdapat Italia dengan jumlah barang 380 peralatan. Dan kelompok 5 besar negara tujuan ekspor Perancis untuk kelompok HS 9019 ditempati oleh Swiss dengan jumlah 241 peralatan. Indonesia juga menjadi salah satu negara tujuan ekspor Perancis untuk kelompok HS 9019 ini meskipun sharenya hanya 0,01% dan menempati posisi ke 107. Pada tahun 2011 nilai ekspor Perancis ke Indonesia untuk kelompok HS ini mencapai 0,012 juta USD atau menurun sebesar (-98,49%) dari nilai ekspor pada tahun 2010 yang
19
nilainya mencapai 0,792 juta USD. Namun jika dibandingkan dengan nilai eskpor tahun 2009 sebesar 0,005 juta USD, nilai ekspor tahun 2011 tersebut mengalami peningkatan sebesar 163,43%.
Tabel 1 Negara Tujuan Ekspor HS 8528 Perancis
Urutan ke
Negara
2009
2010
2011
Dunia
258,36
256,42
230,45
1
Italia
29,00
38,17
44,93
2
Belgia
100,16
80,41
43,78
3
Jerman
18,87
24,33
21,57
4
Spanyol
23,10
19,28
20,57
5
Swiss
8,13
7,43
10,43
6
Belanda
7,38
7,07
8,06
7
Rusia
3,63
6,55
5,99
8
Inggris
14,03
8,40
5,02
9
Inggris
2,12
6,66
4,90
10
Austria
2,12
6,66
4,90
107
Indonesia
0,005
0,792
0,012
Sumber : DNSCE, 2012
20
2.3
Potensi Komoditi Peralatan Medis di Perancis Industri Peralatan medis dunia mengalami perubahan konstelasi setelah tahun 2006 yakni dengan masuknya Cina sebagai pemain utama industry ini, dengan pertumbuhan 15% pertahun Industri peralatan medis Cina mampu menjadi nomor dua di dunia. Kondisi ini mempengaruhi industry peralatan medis dunia Karena sebelumnya Eropa mendominasi pasar peralatn medis dunia dan Perancis sebagai produsen peralatan medis yang terbesar kedua di Eropa setelah Jerman, Perancis terkena dampak perubahan konstelasi ini. Dalam perkembangannya perdagangan internasional industry medis Perancis ke dunia mengalami deficit yakni semakin meningkatnya impor Perancis terutama dari Amerika Serikat dan Inggris. Perancis sebagai negara kedua terbesar di Eropa yang memproduksi peralatan medis mampu menguasai 16% pasar komoditi ini. Bisnis peralatan medis tidak mengenal krisis moneter di tahun 2008, angka perdagangan Perancis untuk komoditi ini mencapai 11 milyar euro dan mengalami peningkatan 7% pertahun.8 Sedangkan pendanaan kesehatan di Perancis mencapai angka 2,3 milyar euro, 900 juta
8
Communauté de Communes de Pays Chaumontais. http://www.cc-pays-chaumontais.fr
Les dispositifs médicaux.
21
digunakan untuk peralatan kesehatan dan 1,4 milyar digunakan untuk perlengkapan medis.9 Perdagangan luar negeri peralatan medis Perancis yang deficit memberikan angin segar bagi komoditi meralatan medis di Perancis. Nilai impor Perancis untuk komoditi ini semakin meningkat. Berdasarkan penelitian PIPAME menunjukkan bahwa tingkat impor peralatan medis Perancis dari tahun 2011-2020 diperkirakan akan mencapai 55%. Sedangkan peluang industry yang bergerak pada peralatan medis otonom yang dapat digunakan secara mandiri oleh pasien di rumah akan meningkat 5% yaitu dari 5% ditahun 2011 menjadi 10% di tahun 2020. 10
2.4
Impor Produk HS 9019 Perancis Nilai impor Perancis untuk memenuhi kebutuhan peralatan medis Perancis melalui impor kelompok HS 9019 sebesar 505,746 juta USD pada periode 2011 atau mengalami penurunan sebesar (-1,46%) dari tahun 2010 yang nilainya mencapai 513,233 juta USD namun nilai
9
Capital Publication. L'expansion du marché mondial du leasing d'équipements médicaux commence à réduire la proportion de « capitaux gelés » dans les systèmes de santé à travers le monde. Dipublikasikan tanggal 7 juni 2012 pada www.capitalmedica.fr
10
Dominique Carlac’h. Prospective des dispositifs médicaux : diagnostic et potentialités de la filière dans la concurrence international. PIPAME Juni 2011
22
impor ini mengalami peningkatan 13,12% dibandingkan tahun 2009 yang nilainya mencapai 447,094 juta USD. Pada periode JanuariOktober tahun 2012 mencapai nilai 403,93 juta USD atau mengalami penurunan sebesar (-5,6%) dari periode yang sama tahun 2011 yang nilainya mencapai 427,90 juta USD. Impor tersebut meliputi kelompok 6HS turunan dari 8528 yang meliputi produk-produk berikut: 1. HS 901910
Mechano-therapy apparatus;
appliances;
psychological
massage
aptitude-testing
apparatus 2. HS 901920
Ozone
therapy,
oxygen
therapy,
aerosol
therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus
Produk yang paling banyak diimpor pada tahun 2011 adalah kelompok HS 901920 yang mencapai 64,05% dari total impor Perancis untuk kelompok HS 9019 dengan nilai 323,925 juta USD. Selanjutnya produk yang paling banyak diimpor kedua adalah HS 901910 dengan nilai 181,821 juta USD dan memberikan share sebesar 35,95%. Meskipun kelompok HS 901910 nilai impornya lebih rendah dari HS 901920 namun kelompok produk ini nilai impornya mengalami peningkatan sebesar 4,72% selama tiga tahun terakhir
23
yakni dari tahun 2009 yang nilai impornya sebesar 173,627 juta USD. Pada tahun 2010 nilai impor kelompok produk ini juga mengalami peningkatan sebesar 17,23% menjadi 203,539 juta USD. Dominasi kelompok HS 901920 pada impor Perancis untuk kelompok produk HS 9019 juga terjadi pada periode Januari-Oktober 2012 yang nilainya mencapai 256,52 juta USD atau memberikan share 63,5% sedangkan impor kelompok HS 901910 mencapai nilai 147,41 juta USD atau memberikan share 36,49%. Impor masing-maing kelompok produk tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2 Impor Kelompok Turunan HS 9019
147,41 Jan-Okt 2012
256,52
181,821 2011
203,539 2010
173,627 2009
403,93
323,925
309,693
505,746
513,233 HS 901910
273,468
447,094
HS 901920 HS 9019
Sumber: DNSCE data diolah oleh ITPC Lyon 2012
24
Negara pemasok kelompok produk HS 9019 didominasi oleh Amerika Serikat yang mencapai nilai 100,65 juta USD atau 19,90% dari total impor Perancis pada tahun 2011 lalu ditempat kedua ada Cina dengan nilai 98,93 juta USD dan pada tempat ketiga ada Australia dengan nilai 71,53 juta USD, disusul Jerman dengan nilai 45,96 juta USD dan Pada posisi lima besar yang terakhir ada Selandia Baru dengan nilai 42,73juta USD. Impor Perancis pada periode Januari-Oktober 2012, kelompok lima besar negara pemasok pada urutan pertama terjadi perubahan dengan dominasi Cina dengan nilai impor Perancis mencapai 87,99 juta USD atau memberikan share 21,78%, pada tempat kedua ada Amerika Serikat dengan nilai 85,13 juta USD, tempat ketiga Jerman dengan nilai 34,14 juta USD, tempat keempat dan kelima ada Meksiko dan Canada yang masuk dalam kelompok 5 besar dengan nilai impor masing-masing adalah 11,34 juta USD untuk Meksiko dan 12,909 juta USD untuk Canada Posisi Indonesia dalam negara pemasok kelompok
HS 9019
masuk dalam kelompok 30 besar dengan menempati posisi ke-27 dengan share sebesar 0,07%. Pada tahun 2011 nilai impor Perancis untuk komoditas ini dari Indonesia nilainya mencapai 0,356 juta USD atau mengalami peningkatan 2.778,14% dari tahun 2010 yang
25
nilainya mencapai 0,012 juta USD dan meningkat
9.542,67%dari
tahun 2009 yang nilainya mencapai 0,004juta USD. Pada tahun 2012, periode Januari-Oktober nilai impor Perancis dari Indonesia mencapai 3,904 juta USD atau mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni yang
nilainya
3499,580% dari Periode yang sama tahun 2011 mencapai
0,108
juta
USD.
Meskipun
terjadi
peningkatan yang sangat besar namun peningkatan tersebut belum mampu merubah posisi Indonesia yang tetap berada pada urutan ke27 sebagai negara pemasok HS 9019. Negara ASEAN yang menjadi negara pemasok kelompok
HS
9019 dan menjadi saingan terberat produk Indonesia adalah Singapura yang masuk dalam kelompok 10 besar dengan menempati posisi ke-6 dengan nilai impor Perancis mencapai 23,08 juta USD pada tahun 2011. Selanjutnya Malaysia dengan nilai impor Perancis sebesar 0,823 juta USD menempati urutan ke-25 dan dibawah Indonesia terdapat Thailand pada posisi ke-29 dengan nilai impor Perancis mencapai 0,340 juta USD. Dan negara ASEAN lainnya yang masuk dalam kelompok 50 besar yaitu Vietnam dengan nilai impor 0,021 juta USD menempati posisi ke 40 dan Philipina dengan nilai impor sebesar 0,005 juta USD menempati posisi ke-49 sebagai negara pemasok HS 9019 ke Perancis.
26
10 besar negara pemasok HS 9019 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut:
Tabel 2 Kelompok 10 Besar Negara Pemasok HS 9019 No Urut
Negara
2009
2010
2011
Jan-Okt 2012
1
Amerika Serikat
93,00
101,48
100,65
85,13
2
Cina
87,61
108,85
98,93
87,99
3
Australia
59,18
65,59
71,53
35,09
4
Jerman
56,95
57,24
45,96
34,14
5
Selandia Baru
28,33
37,78
42,73
29,28
6
Singapura
7,61
16,34
23,08
30,39
7
Spanyol
10,28
19,31
17,57
12,15
8
Irlandia
21,77
10,76
13,58
10,28
9
Swiss
9,56
7,45
11,05
5,95
10
Italia
9,53
12,15
10,92
7,10
27
Indonesia
0,004
0,012
0,356
3,90
Sumber: DNSCE, 2012
2.5
Regulasi Perdagangan HS 9019 di Perancis Pengaturan perdagangan peralatan medis secara umum diatur dalam Aturan Kesehatan Publik (Code de la santé publique) seperti :
Peraturan Nomor 95-292 tanggal 16 maret 1995 (Décret d’Application n° 95-292 du 16 mars 1995)
Undang-undang nomor 94-43 tanggal 18 Januari 1994 (Loi n° 9443 du 18 janvier 1994)
27
Peraturan nomor 2004-108 tanggal 4 Februari 2004 (Décret n° 2004-108 du 4 février 2004)
Dalam peraturan Kode Kesehatan Publik diatas diatur tentang produk-produk kesehatan yang dapat memasuki pasar Eropa yaitu :
Produk
tersebut
memberikan
jaminan
keselamatan
tersebut
dikerjakan
bagi
pengguna dan bagi petugas medis.
Produk
peralatan
kesehatan
dalam
pengawasan keselamatan negara produsen.
Produk peralatan kesehatan tersebut tidak menyebabkan infeksi atau menularkan penyakit kepada pasien dan petugas.
Pengemasan produk memungkinkan untuk menjaga agar produk tetap steril.
Produk dilengkapi dengan informasi dan intruksi penggunaan, assuransi kualitas barang, dan dokumen kualitas barang.
Importir merupakan penanggung jawab dalam peredaran barang di pasar Eropa.
Produk akan dilakukan evaluasi dan uji coba sebelum dan setelah pemasaran.11
11
CORTEEL, Laurent. Réglementation des Dispositifs Médicaux. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)
28
Peraturan Pajak untuk kelompok Produk HS 9019 mengikuti kaidah Peraturan pajak Peralatan Kesehatan berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Pembiayaan Asuransi Sosial Tahun 2012 (Article 26 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012) yang dilaksanakan melalui Pasal 1600-0 O Kode Umum Pajak (l’article 1600-0 O du code général des impôts) menetapkan tentang : 1. Metode penghitungan pajak didasarkan atas : - Total nilai harga barang tanpa pajak. - Nilai Penjualan tahun sebelumnya - Tujuan penjualan bagi Negara-negara anggota Uni Eropa 2. Metode penghitungan pajak akan dikenakan 0,29%. 3. Pembayaran pajak harus dilaporkan antara tanggal 15 – 24 April setiap tahunnya melalui surat kepada ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) atau Comité Economique des Produits de Santé. 4. Regulasi pajak pertambahan nilai (TVA) berikutnya harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 31 desember. 5. Bagi perdagangan yang nilai jualnya hingga tanggal 1 oktober 2012 lebih dari 230.000 euro diluar pajak harus melakukan pembayaran secara online (télérèglement).
29
6. Bagi Perusahaan yang tidak melakukan Pelaporan Pajak akan dikenakan denda 45.000 euro. 7. Pelaporan yang tidak benar atau tidak lengkap akan dikenakan denda sebesar 25.000 euro.12
2.6
Saluran Distribusi Komoditi HS 9019 di Perancis Perdagangan peralatan kesehatan di Perancis melibatkan 259 Perusahaan Komersial dan 354 distributor.13
Distribusi kelompok
produk HS 9019 dilakukan bersamaan dengan peralatan kesehatan lainnya. Organisasi professional yang melakukan perdagangan komoditi peralatan kesehatan diantaranya adalah: 1. SNITEM dengan nilai 8 milyar euro 2. GIFO dengan nilai 4,8 milyar euro 3. APPAMED dengan nilai 1,5 milyar euro 4. COMIDENT dengan nilai 1 milyar euro 5. Organisasi profesional lainnya seperti UFAT, AFIDEO, SYFFOC, dan SYNAMAP mencapai nilai 3.1 milyar euro.
12
ANSM. La Taxe Sur Les Dispositifs Medicaux Et Dispositifs Medicaux De Diagnostic In Vitro La Perception De La Taxe En 2012. www.ansm.sante.fr
13
PIPAME, juni 2011. Loc.cit
30
2.7
Hambatan Perdagangan HS 9019 di Perancis o
Tantangan terbesar dalam bisnis peralatan medis terkait erat dengan kemajuan tehnologi kesehatan sehingga para produsen harus mampu mengikuti perkembangan jaman.
o
Bisnis peralatan medis juga menghadapi tantangan berat di era krisis karena rumah sakit mulai mengurangi pengeluarannya untuk melakukan penghematan.
o
Tantangan lainnya adalah perubahan aturan dan undangundang yang berganti terkait dengan aturan apa saja yang akan ditanggung oleh assuransi sehingga para pebisnis akan mengantisipasi perubahan aturan tersebut.
31
III. PELUANG DAN STRATEGI PERDAGANGAN HS 9019 DI PERANCIS
3.1
Peluang Perdagangan Produk HS 9019 di Perancis Komoditi Peralatan Medis yang dipengaruhi oleh perkembangan tehnologi kesehatan di Perancis sehingga warga Perancis berumur panjang. Usia harapan hidup di Prancis masyarakat Perancis mencapai 82 tahun, bahkan usia harapan hidup wanita di Prancis merupakan yang tertinggi ke-tiga di dunia yakni 84,5 tahun. Dengan tingginya usia harapan hidup di Perancis maka lansia yang berusia diatas 65 tahun pada tanggal 1 Januari 2012 mencapai 11.206.355 jiwa atau 17,15% dari total penduduk Perancis.14 Kondisi ini membuat kelompok produk HS 9019 yang berupa alat bantu pernafasan dan pemijatan memiliki peluang yang menjanjikan di Perancis. Sejak tahun 2005, kematian akibat penyakit pernafasan mulai meningkat secara signifikan kepada orang-orang berusia diatas 65 tahun. Bahkan 80% lansia diatas 75 tahun pengidap penyakit pernafasan meninggal akibat penyakit ini.15
14
INSEE. Population totale par sexe et âge au 1 janvier 2012, France. http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bilan-demo®_id=0&page=donneesdetaillees/bilan-demo/pop_age2b.htm
er
15
ORS Bougogne. La mortalité par maladies de l’appareil respiratoire. ATLAS Social Santé en Bourgogne. Edisi September 2010
32
Potensi komoditi kelompok produk HS 9019 juga dipengaruhi oleh kondisi krisis yang meningkatkan jumlah perokok. Pada tahun 2010, harian Le Figaro menulis bahwa pada 1 dari 2 orang pengangguran menjadi perokok atau 50% pencari kerja merupakan perokok10 Sehingga
komposisi
perokok
menurut
profesinya
adalah
pengangguran yang mencapai 49,6%, lalu pegawai yang mencapai 33,2%, pelajar 23,5% dan petani serta pekerja mencapai 19%. Konsumen dari pencari kerja naik +6,1% sejak tahun 2005 hingga 2010.16
Sehingga saat ini di Perancis terdapat 14 juta perokok,
sehingga penyakit yang terkait dengan pernafasan juga semakin meningkat di Perancis, kondisi ini yang menyebabkan peralatan medis
pada
alat
bantu
pernafasan
memiliki
peluang
yang
menjanjikan. Merokok merupakan penyebab utama kanker paru-paru yakni sekitar 80-90% penderita kanker paru-paru adalah perokok dan hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan 15-30 kali lipat bahwa asap rokok menyebabkan penyakit ini termasuk non perokok. Saat ini kanker paru-paru masih menjadi salah satu momok yang menakutkan di Perancis karena terdapat lebih dari 20.000 orang yang meninggal 16
Chayet, Delphine. Tabac : la consommation repart à la hausse. Le Figaro, diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2010 di http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/18/0101620101018ARTFIG00722-tabac-la-consommation-repart-a-la-hausse.php
33
akibat kanker paru-paru. Terlebih lagi hasil diagnosa menunjukkan hanya 15% penderita kanker paru-paru akan bertahan hidup setelah diketahui mengidap penyakit ini. Disamping
penyakit
paru-paru,
peralatan
medis
alat
bantu
pernafasan juga mendapatkan sambutan hangat bagi penderita Asma, karena di Perancis terdapat 1 000 orang yang meninggal akibat asma pertahunnya17. Oleh karenanya alat bantu pernafasan menjadi alat medis yang banyak dibutuhkan saat ini termasuk penggunaannya secara mandiri di rumah.
3.2
Strategi Perdagangan Produk HS 9019 di Perancis Strategi yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk dapat menembus pasar HS 9019 di Perancis adalah: a. Harga bersaing b. Jaminan kualitas mengingat para Importir harus memiliki asuransi sehingga kualitas produk yang ditawarkan harus benar-benar terjamin, dan informasi yang salah terhadap produk akan dikenakan denda.
17
CNCT. Tabac : des risques spécifiques sur l'appareil respiratoire. http://www.cnct.fr/
34
c. Update perkembangan tehnologi kesehatan Perancis sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan peralatan kesehatan mutahir. d. Menguasai
peraturan
Perancis
khususnya
terkait
dengan
Assuransi Kesehatan dan Assuransi Sosial agar mengetahui peralatan apa saja yang ditanggung oleh pihak Assuransi karena peralatan tersebut yang akan paling banyak dipesan oleh pasien. e. Memproduksi peralatan alat bantu pernafasan dan pijat dalam ukuran yang mudah dibawa dan digunakan secara otonom oleh pasien di rumah.
35
IV.INFORMASI PENTING
4.1
Informasi Perwakilan Perancis di Indonesia KEDUTAAN BESAR PERANCIS UNTUK INDONESIA DAN TIMOR TIMUR / FRENCH EMBASSY
Menara BCA – 40th floor Jl. M. H. Thamrin n°1 Jakarta Pusat 10310 Tel. : (62-21) 23 55 76 00 Faks : (62-21) 23 55 76 02 Surel :
[email protected] [email protected] Web. : http://www.ambafrance-id.org/ KONSULAT JENDERAL DENPASAR (BALI DAN LOMBOK)
Jl. Mertasari Gg. II No. 08, Sanur Tel. : +62 361 285 485 Faks : +62 361 286 406 Surel :
[email protected] BAGIAN EKONOMI
World Trade Center, Lt. 11 Jalan Jend Sudirman, n° 31 JAKARTA 12 920 Tel : (021) 570 16 68 Faks : (021) 570 04 78 Surel :
[email protected] Web : www.missioneco.org/indonesie
KAMAR DAGANG PRANCIS-INDONESIA (IFCCI) Chase Plaza, Lt. 14 Jalan Jenderal Sudirman, n°21 JAKARTA 12910 Tel : (62 21) 520 82 61 Faks : (62 21) 520 82 71 Surel :
[email protected] Web : www.ifcci.com
36
4.2
Informasi Perwakilan Indonesia di Perancis KBRI UNTUK PERANCIS DAN KEPANGERANAN ANDORA 47-49 rue Cortambert 75116 Paris, France Tel : (33-1) 4503-0760 Faks : (33-1) 4504-5032, 4072-7063 Surel :
[email protected] Web : http://paris.kemlu.go.id atau www.amb-indonesie.fr
KONSULAT JENDERAL / KJRI MARSEILLE 25 Bd Carmagnole 13008, Marseille, France Tel. : + 33 491 230 160 Faks : +33 491 714 032 Surel :
[email protected] Web : www.deplu.go.id/marseille atau www.cons-indonesie.fr INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER (ITPC) 19 Boulevard Eugene Deruelle 69003 Lyon, France Tel : +33 4 78 60 62 78 Faks : +33 4 78 60 63 14 Surel :
[email protected] Web : www.itpclyon.fr
4.3
Daftar Pameran Tidak ada
pameran
khusus namun
dapat
menikuti
Pameran
Kesehatan di Perancis :
37
MEDTEC France Tempat
:
Eurexpo, Lyon
Waktu
:
15-16 mai 2013
Tipe
:
Peralatan kesehatan
Kontak
:
MEDTEC France Helpdesk Twitter: @medtecfrance Tel: +33 (0)1 77 48 10 04
[email protected] www.medtecfrance.com
CONGRÈS SF2H Tempat
:
PARIS 2 place de La Défense - 92053 Paris La Défense LYON Cité - Centre de Congrès Lyon Place de la Bourse 69289 Lyon Cedex 02, Lyon (France)
Waktu
:
29-31 mai 2013
Tipe
:
Peralatan kesehatan dan jasa kesehatan
Kontak
:
www.sf2h.net
Salon international des microtechniques MICRONORA Tempat
:
BP 62125 Micropolis / Parc des Expositions Boulevard Ouest 25052 BESANÇON CEDEX FRANCE
Waktu
:
25-28 September 2012
Tipe
:
Pameran alat kesehatan khususnya yang digunakan untuk melihat benda-benda mikro
Kontak :
Tél. +33 (0)3 81 52 17 35 Fax +33 (0)3 81 41 30 89 E-mail :
[email protected] http://www.micronora.com
38
SANTÉ SOCIAL EXPO Tempat
: PARIS Palais des Congres de Paris Porte Maillot MARSEILLE Parc Chanot Rond-Point du Prado. BP 2. 13266 Marseille Cedex 08, Marseille (France)
Waktu
: 27 - 28 September 2013
Penyelenggara : Groupe Moniteur 17, rue d'Uzès 75002 Paris France +33 (0)1 40 13 50 50 +33 (0)1 40 13 51 82
4.4
Assosiasi, Perusahaan ANSM : L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 143/147, bd Anatole France 93285 Saint Denis cedex Tél : +33 (0)1 55 87 30 00 Web : http://ansm.sante.fr/ Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales SNITEM 39 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie 92038 Paris-La-Défense Cedex Tel. : 01 47 17 63 88 Fax : 01 47 17 63 89 Email :
[email protected] Site : http://www.snitem.fr
39
FEFIS - Fédération Française des Industries de Santé Email :
[email protected] Site : http://www.fefis.fr
Pôle des Microtechniques 25000 Besançon Cedex Tél.: 03.81.25.53.65
[email protected] www.polemicrotechniques.fr Cluster des technologies innovantes de la santé 90008 Belfort Cedex Mme Françoise Decker www.adebt.fr Le Salon Virtuel du Médical http://www.medicalexpo.fr IFIS, la Référence Formation des Industries de Santé http://www.ifis.asso.fr/formulaire/NousContacter CHRU de Lille direction des ressources biomédicales, 2 avenue Oscar Lambret, Rez de Jardin Attn: cellule marchés 59037 Lille Cedex FRANCE
Tél : +33 320445101 e-mail :
[email protected] Fax : +33 320444567
40
DAFTAR PUSTAKA
ANSM. La Taxe Sur Les Dispositifs Medicaux Et Dispositifs Medicaux De Diagnostic In Vitro La Perception De La Taxe En 2012. www.ansm.sante.fr Business Monitor International . France Infrastructure Report Q3 2012. Diterbitkan 18 Januari 2012, http://www.sbwire.com/pressreleases/market-report-france-infrastructure-report-q3-2012published-156171.htm Capital
Publication. L'expansion du marché mondial du leasing d'équipements médicaux commence à réduire la proportion de « capitaux gelés » dans les systèmes de santé à travers le monde. Dipublikasikan tanggal 7 juni 2012 pada www.capitalmedica.fr
Chayet, Delphine. Tabac : la consommation repart à la hausse. Le Figaro, diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2010 di http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/10/18/0101620101018ARTFIG00722-tabac-la-consommation-repart-a-lahausse.php CNCT. Tabac : des risques spécifiques sur l'appareil respiratoire. http://www.cnct.fr/ Communauté de Communes de Pays Chaumontais. Les dispositifs médicaux. http://www.cc-pays-chaumontais.fr CORTEEL, Laurent. Réglementation des Dispositifs Médicaux. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) Dominique Carlac’h. Prospective des dispositifs médicaux : diagnostic et potentialités de la filière dans la concurrence international. PIPAME Juni 2011 INSEE. Population by sex and age on 1st January 2012, France. http://www.insee.fr/en/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilandemo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age2b.htm
41
INSEE. Population totale par sexe et âge au 1 er janvier 2012, France. http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bilandemo®_id=0&page=donnees-detaillees/bilandemo/pop_age2b.htm ORS Bougogne. La mortalité par maladies de l’appareil respiratoire. ATLAS Social Santé en Bourgogne. Edisi September 2010 PIPAME. Dispositifs médicaux : diagnostic et potentialités de développement de la filière française dans la concurrence internationale, edisi Juni 2011 Situs resmi Pemerintah Perancis, http://www.france.fr diakses 6 Juli 2012
42
