2015 MARKET INTELLIGENCE PELUANG PASAR PRODUK MAKANAN OLAHAN (PROCESSED FOOD) DI ITALIA
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER ITPC MILAN
Via Vittor Pisani, 8 – 6th Floor 20124 Milan (MI), Italy Tel. +39 02 3659 8182 Fax. +39 02 3659 8191
[email protected] www.itpcmilan.it
DAFTAR ISI DAFTAR ISI .................................................................................................................................................................. 1 DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................................................... 2 DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................................ 2 KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................................... 3 BAB I LATAR BELAKANG .............................................................................................................................................. 4 1.1 Definisi dan Sejarah Produk Makanan Olahan ..................................................................................................... 4 1.2 Jenis-jenis Produk Makanan Olahan - Tren Pasar Global & Outlook.................................................................... 6 1.3 Italia: Overview Makro-ekonomi .......................................................................................................................... 6 1.4 Profil Import Italia ................................................................................................................................................ 8 BAB II PELUANG PASAR PRODUK MAKANAN OLAHAN DI ITALIA ...............................................................................11 2.1 Produk Makanan Olahan di Italia ....................................................................................................................... 11 2.2 Spesifikasi/Profil ................................................................................................................................................. 13 2.2.1 Konsumen .................................................................................................................................................. 13 2.2.2 Produk........................................................................................................................................................ 14 2.2.3 Industri ....................................................................................................................................................... 15 2.3 Produk Makanan Olahan Etnis di Eropa dan Italia ............................................................................................. 15 BAB III INFORMASI PASAR PRODUK MAKANAN OLAHAN ..........................................................................................17 3.1 Trend Pasar......................................................................................................................................................... 17 3.1.1 Trend Pasar Global ..................................................................................................................................... 17 3.1.2 Trend Pasar Eropa dan Italia ...................................................................................................................... 18 3.2 Prospek Produk Makanan Olahan di Italia ....................................................................................................... 19 3.3 Prospek Makanan Olahan Etnis di Eropa dan Italia ............................................................................................ 20 3.4 Segmentasi Pasar Produk Makanan Olahan di Eropa dan Italia ...................................................................... 22 3.5 Perilaku Konsumsi .............................................................................................................................................. 24 BAB IV INFORMASI DAGANG .....................................................................................................................................26 4.1 Import Produk Makanan Olahan Italia dari pasar dunia .................................................................................... 26 4.2 Negara-negara Pengimpor Produk Makanan Olahan ke Pasar Italia ................................................................. 26 4.3 Analisis Kompetitor Indonesia ............................................................................................................................ 28 4.3.1 Filipina........................................................................................................................................................ 29 4.3.2 Vietnam ..................................................................................................................................................... 30 4.4 Peran Indonesia dalam Memasok Produk Makanan Olahan ke pasar Italia ...................................................... 30 4.4.1 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan ............................................................................ 30 4.4.2 Regulasi Import Produk Makanan Olahan di Italia .................................................................................... 34 4.4.3 Prosedur Impor .......................................................................................................................................... 36 4.4.4 Prosedur Bea Cukai .................................................................................................................................... 37 4.4.5 Hambatan Non-Tarif .................................................................................................................................. 37 4.5 Jalur Distribusi .................................................................................................................................................... 39 BAB V STRATEGI ........................................................................................................................................................42 5.1 Strategi Umum untuk Memasukki Pasar Italia ................................................................................................... 42 5.2 Strategi Jalur Promosi melalui E-Commerce: Pertumbuhan yang Menjanjikan ................................................ 42 5.3 Strategi Variasi Produk ....................................................................................................................................... 43 5.4 Strategi Penetapan Harga .................................................................................................................................. 44 5.5 Strategi Spesifik untuk Memasarkan Makanan Olahan Etnis ............................................................................. 44 BAB VI INFORMASI PENTING .....................................................................................................................................46 6.1 Badan Publik dan Negara, Asosiasi dan Organisasi ............................................................................................ 46 6.2 Importir Produk Makanan Olahan dan Makanan Olahan Etnis ......................................................................... 46 6.3 Ekshibisi dan Pameran Internasional ................................................................................................................. 47 LAMPIRAN .................................................................................................................................................................48 L.1 Informasi Umum ................................................................................................................................................. 48 L.2 Survey dengan Importir Makanan Olahan Etnis di Italia: Land & Ocean S.r.l. .................................................... 48 L.3 Survey kepada Warga Indonesia dan Warga asing di Italia, serta Warga Lokal Italia ........................................ 49
Market Intelligence 1
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Jenis-jenis Produk dan Brand Makanan Olahan................................................................................................ 5 Gambar 2. Neraca akun Italia terhadap PDB ...................................................................................................................... 7 Gambar 3. Profil impor Italia (juta EUR, Jan 2014-Agu 2015) ............................................................................................. 8 Gambar 4. Neraca dagang Italia (juta EUR, Sep 2014 – Agu 2015) ..................................................................................... 9 Gambar 5. Ekspor produk makanna olahan secara global ............................................................................................... 17 Gambar 6. Pasar industri eceran makanan etnis di Eropa berdasarkan negara di Eropa (2003) ..................................... 20 Gambar 7. Pasar industri eceran makanan olahan oriental/cina berdasarkan negara di Eropa (2003) ........................... 21 Gambar 8. Pasar industri eceran makanan olahan India berdasarkan negara di Eropa (2003) ....................................... 21 Gambar 9. Pasar industri eceran makanan olahan Meksiko berdasarkan negara di Eropa (2003) .................................. 21 Gambar 10. Analisa tren dan perubahan ekspor Indonesia ke Italia selama 2010-2014 ................................................. 32 Gambar 11. Skema lajur distribusi produk makanan olahan di Italia ............................................................................... 39 DAFTAR TABEL Tabel 1. Jenis Makanan Olahan berdasarkan Proses Pengolahan ...................................................................................... 6 Tabel 2. Tujuan Ekspor Utama Italia tahun 2014 ................................................................................................................ 8 Tabel 3. Daftar Impor Italia di 2014 (persentase dari total impor) ..................................................................................... 9 Tabel 4. 10 negara pengimpor utama di Italia berdasarkan nilai impor (2014) ............................................................... 10 Tabel 5. Klasifikasi produk makanan olahan berdasarkan HS Code ................................................................................. 11 Tabel 6. Populasi pada daerah-daerah perkotaan utama ................................................................................................ 13 Tabel 7. Distribusi populasi berdasarkan usia .................................................................................................................. 14 Tabel 8. Jumlah pengeluaran untuk konsumsi berdasarkan kategori produk dalam persentase dari total pengeluaran 14 Tabel 9. Indikator ekonomi utama tahun 2010 dalam EUR .............................................................................................. 18 Tabel 10. Pasar makanan kemasan dan olahan di Eropa Barat bedasarkan negara (juta EUR) ....................................... 19 Tabel 11. Peluang dan tantangan kegiatan ekspor impor produk makanan olahan di Italia ........................................... 20 Tabel 12. Pasar ritel makanan etnis berdasarkan sektor (2003) ...................................................................................... 22 Tabel 13. Segmentasi pasar makanan olahan di Eropa (juta EUR) ................................................................................... 23 Tabel 14. Segmentasi pasar makanan olahan di Italia (juta EUR) ..................................................................................... 24 Tabel 15. Neraca Dagang Global (World Balance of Trade) produk makanan olahan di Italia (2010-2014, juta EUR)..... 26 Tabel 16. Rekanan impor utama Italia HS Code 16 - Preparations of meat, of fish or of crustaceans, Mollusca ...................... 26 Tabel 17. Rekanan impor utama Italia HS Code 19 - Preparations of cereals, flour, starch or milk ................................. 27 Tabel 18. Rekanan impor utama Italia HS Code 20 - Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants ..... 27 Tabel 19. Rekanan impor utama Italia HS Code 21 - Miscellaneous edible preparations................................................. 28 Tabel 20. Daftar negara competitor Indonesia untuk impor ke Italia berdasarkan HS Code ........................................... 28 Tabel 21. Neraca Dagang Pilipina dan Italia (EUR)............................................................................................................ 29 Tabel 22. Negara dengan kenaikan nilai Impor tertinggi ke Italia (2014) ......................................................................... 31 Tabel 23. Sepuluh besar komoditi impor Italia dari 10 Indonesia .................................................................................... 32 Tabel 24. Italia - Indonesia Balance of Trade produk makanan olahan di Italia (2010-2014, juta EUR) ........................... 33 Tabel 25. Analisa peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk memasok produk makanan ke Italia ............................ 34 Tabel 26. Konteks hukum terkait dalam ekspor produk makanan secara umum ............................................................. 35 Tabel 27. Peraturan mengenai pembuangan kemasan di Italia ....................................................................................... 39 Tabel 28. Nilai penjualan produk harian pada lima negara terbesar berdasarkan saluran distribusinya ........................ 40 Tabel 29. Nilai penjualan produk harian berdasarkan jalur distribusi di Italia ................................................................. 40 Tabel 30. Jalur distribusi berdasarkan produsen utama makanan olahan dan kemasan di Italia .................................... 41
Market Intelligence 2
KATA PENGANTAR Pada tahun 2019, ekspor Indonesia ke Eropa ditargetkan mencapai EUR 50,31 miliar dengan target utama adalah Belanda EUR 10,23 miliar, Jerman EUR 9,95 miliar, Italia EUR 7,72 miliar, Spanyol EUR 5,77 miliar, dan Inggris EUR 5,12 miliar. Untuk mencapai target itu, sejumlah upaya mulai dilakukan. Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan menyusun strategi pendekatan pasar ekspor ke Eropa dengan mempertahankan pasar yang telah dibangun, baik tradisional maupun nontradisional. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Indonesia, pada tahun 2014, nilai ekspor makanan olahan Indonesia mencapai EUR 5,37 miliar, atau naik 12,72 persen dibanding tahun sebelumnya. Kebutuhan akan produk makanan olahan di Italia sangat beragam, dengan permintaan yang terus meningkat meskipun dengan pertumbuhan yang cenderung lebih lambat daripada pasar Eropa lainnya. Makanan dalam sektor camilan dan kudapan merupakan subsektor yang terkemuka di Italia, dengan menyumbang 41% dari keseluruhan penjualan makanan kemasan. Selain itu, makanan olahan dingin lebih maju dibandingkan makanan olahan kering atau beku karena dianggap lebih segar dan alami. Konsumen Italia terus menuntut produk premium dan fungsional terlepas dari lingkungan ekonomi yang sulit dan juga menjadi semakin sadar kesehatan. Produk yang menekankan kesehatan atau sifat fungsional, seperti menurunkan kolesterol atau rendah lemak dan gula, sangat berkembang di Italia. Ekspor Indonesia ke Italia senilai EUR 2,51 milyar, hanya sekitar 0,6% dari keseluruhan impor Italia. Akan tetapi nilai ini dapat terus bertambah seiring dengan terus meningkatnya tren impor Italia dari Indonesia sebesar lebih dari 50% pada tahun 2013/2014. Menurut data yang dikutip dari ISTAT dan UN Comtrade, Indonesia tidak termasuk dalam importir utama dalam pasar makanan olahan di Italia. Hal ini karena produk makanan olahan Indonesia yang belum termasuk dalam taraf internasional, sehingga masih tergolong dalam makanan etnis. Sementara konsumsi makanan etnis di Italia masih sangat bergantung pada besarnya populasi etnis yang bersangkutan. Sampai saat ini Indonesia memang memiliki keunggulan bersifat kompetitif dan komparatif dalam hal kapasitas produksi, ragam dan cita rasa dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun demikian, upaya-upaya meningkatkan daya saing perlu terus dilakukan melalui pengembangan industri lokal. Di samping itu, membangun hubungan dengan importir/ distributor Italia atau sektor ritel sangat penting mengingat pemahaman yang dimiliki untuk prosedur dan regulasi impor. Memenuhi persyaratan baku mutu makanan dan pelabelan juga menjadi hal yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor makanan olahan Indonesia ke Italia, juga ke Eropa, pada umumnya. Laporan Market intelligence ini dibuat dengan harapan dapat mengakomodasi pengusaha Indonesia dan pemerintah Indonesia dalam upaya pengembangan ekspor produk makanan olahan Indonesia ke Italia. Lebih dari itu, semoga Laporan Market Intelligence ini dapat memberikan kontribusi terhadap peluang kerjasama yang lebih besar antara Indonesia dan Italia. Disadari sepenuhnya bahwa penulisan Laporan Market Intelligence ini masih jauh dari sempurna, untuk itu atas segala kekurangan yang ada dengan rendah hati ITPC Milan mohon dimaafkan, kritikan serta masukan yang membangun sangat diharapkan. Semoga Laporan Market Intelligence ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Milan, November 2015
Kepala ITPC Milan
Market Intelligence 3
BAB I LATAR BELAKANG 1.1 Definisi dan Sejarah Produk Makanan Olahan Berdasarkan The United States Federal Food, Drug and Cosmetic Act, Section 201, Chapter II makanan olahan atau “processed food” didefinisikan sebagai "makanan selain komoditas pertanian baku, juga termasuk komoditas pertanian baku yang telah melalui tahapan pengolahan, seperti pengalengan, memasak, pembekuan, dehidrasi, atau penggilingan."1 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa makanan olahan merupakan segala jenis makanan yang telah diubah dari keadaan alaminya melalui berbagai cara, baik untuk alasan keamanan atau kenyamanan2, dan juga kemudahan untuk dikonsumsi. Makanan olahan pada umumnya siap santap tanpa persiapan lebih lanjut, mudah dibawa, dan tahan lama, serta biasanya lebih mahal dan hemat waktu jika dibandingkan dengan mengolah makanan sendiri dari bahan mentah. Sejarah makanan olahan3 dimulai sejak sekitar 500,000 SM (sebelum masehi) seorang bernama Neanderthal menemukan api dan melihat bahwa daging yang dimasak dan diasap bertahan lebih lama dari daging mentah. Kemudian, koki asal Perancis, Nicolas Apert, mengemas makanan dalam kaleng pada awal 1800-an yang selanjutnya pada 1815, Amerika Serikat mematenkan proses ini dan mulai memproduksi kaleng secara massal pada tahun 1847. Pada tahun 1861, Louis Pasteur menemukan bahwa memanaskan makanan sebelum pengemasan dapat memusnahkan mikroorganisme berbahaya; proses ini kemudian dikenal sebagai "pasteurisasi." Teknik “freeze-drying” atau pengeringan pada suhu titik beku mulai digunakan pada tahun 1900-an di Perancis, diikuti oleh penemuan metode “deep-freezing” pada tahun 1920 oleh seorang Amerika Serikat, Clarence Birdseye. Produksi massal makanan melalui metode pengolahan modern berevolusi dari era industrialisasi, ditandai dengan munculnya pabrik-pabrik dan mesin-mesin pengolahan makanan, hingga ke berbagai terobosan penemuan-penemuan ilmiah di bidang bioteknologi. Transportasi massal dan penemuan alat pendingin memungkinkan untuk transportasi makanan olahan di seluruh benua. Berbagai teknik pengawetan dan pengemasan digunakan untuk memperpanjang daya tahan makanan olahan, umumnya dengan mengurangi kadar air, meningkatkan keasaman, penyinaran4 atau sterilisasi makanan dan kemudian mengemas dalam wadah kedap udara untuk menghindari kondisi di mana bakteri dapat berkembang. Metode-metode ini dapat memperpanjang umur simpan makanan tanpa mengubah rasa atau tekstur. Beberapa contoh metode preservasi makanan yang umum digunakan antara lain5: - Teknik tradisional: Pengeringan, pendinginan, pembekuan, pemanasan, penggaraman, pemberian gula/sugaring, pengasapan, pengawetan (fermentasi), pelarutan, pengemasan kaleng, gelatinasi, pengemasan toples - Teknik Modern/Industrial: pasteurisasi, kemasan vacuum, pemberian aditif makanan buatan, iradiasi, elektropolarisasi medan listrik, modifikasi lingkungan penyimpanan (gas nitrogen, kedap, dlsb), plasma non-termal, pengawetan dengan tekanan tinggi, bio-preservasi
1
The United States Federal Food, Drug and Cosmetic Act, Section 201, Chapter II http://www.nhs.uk/livewell/goodfood/pages/what-are-processed-foods.aspx 3 http://www.livestrong.com/article/463698-processed-food-definition/ 4 "Irradiation: A safe measure for safer iceberg lettuce and spinach". NYT. 22 Aug 08. Retrieved 30 Dec 2009. 5 https://en.wikipedia.org/wiki/Food_preservation 2
Market Intelligence 4
Gambar 1. Jenis-jenis Produk dan Brand Makanan Olahan6 (Sumber: Open Food Facts)
6
fr.wiki.openfoodfacts.org
Market Intelligence 5
1.2 Jenis-jenis Produk Makanan Olahan Jenis makanan olahan bervariasi menurut negara dan wilayah geografis. Makanan olahan dapat dikelompokkan berdasarkan proses pengolahan yang dilalui seperti yang tertera pada Tabel 1. Proses pengolahan juga dapat berupa gabungan dari beberapa proses. Tabel 1. Jenis Makanan Olahan berdasarkan Proses Pengolahan (Sumber: International Food Information Council Foundation7) Jenis Makanan Contoh Sayuran dan buah-buahan yang sudah dikemas dan Makanan yang membutuhkan hanya sedikit pengolahan dibersihkan, salad siap saji, kacang yang sudah (minimally processed) dipanggang, biji kopi Makanan yang diolah untuk mempreservasi dan Tuna, tomat dan biji-bijian dalam kemasan, sayuran dan memperkaya nutrisi dan agar kesegarannya selalu buah-buahan beku, makanan bayi dalam kondisi optimal Makanan yang terdiri dari beberapa komposisi tambahan seperti pemanis, rempah-rempah, minyak, Makanan kemasan seperti kentang olahan instan, tepung perasa, pewarna, dan pengawet untuk meningkatkan untuk membuat kue, saus tomat dalam toples, campuran cita rasa, keamanan dan daya tarik (tidak termasuk rempah-rempah, bumbu-bumbu dan gelatin. “makanan siap santap”) Sereal, oatmeal instan, biskuit, selai dan jelly, selai “Makanan siap santap” tanpa atau minimal persiapan kacang, es krim, yogurt, roti, ayam olahan, daging olahan, selai keju, minuman berkarbonasi Makanan yang dikemas untuk menjaga kesegarannya Makanan cepat saji, pizza, makanan yang didinginkan Contoh makanan olahan pada umumnya8,9: - Sereal - Keju - Sayuran/buah yang dikemas dalam kaleng - Roti - Makanan ringan - Minuman (susu, minuman ringan, dlsb) - Makanan yang diperkaya dengan nutrisi seperti serat, vitamin D dan omega-3 asam lemak, dlsb - Daging olahan, yaitu yang telah melalui proses pengasapan, fermentasi, penggaraman, pemberian pengawet buatan, seperti sosis, ham, salami dan pâtés. Pada laporan Market Intelligence ini, produk makanan olahan yang dipilih mencakup 4 (empat) Kode HS, yaitu HS 16 (Makanan Olahan dari Daging, Ikan, Krustasea dan Moluska), HS 19 (Makanan Olahan dari Sereal, Tepung Terigu, Pati dan Susu), HS 20 (Makanan Olahan dari Sayur, Buah dan Kacang), HS 21 (Berbagai Jenis Makanan Olahan Lainnya). 1.3 Italia: Overview Makro-ekonomi Italia memiliki ekonomi industri yang terdiversifikasi, dibagi menjadi industri berkembang di utara, didominasi oleh perusahaan-perusahaan swasta, dan pertanian di bagian selatan yang kurang berkembang, dengan tingkat pengangguran yang tinggi terus-menerus. Perekonomian Italia didorong sebagian besar oleh pembuatan barangbarang konsumen berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah, banyak dari mereka yang dimiliki oleh keluarga. Italia merupakan negara dengan ekonomi terbesar ketiga di zona euro, tetapi memiliki beban utang publik yang sangat tinggi dan hambatan struktural untuk pertumbuhan telah menyebabkan Italia rentan terhadap pengawasan oleh pasar keuangan. PDB Italia diperkirakan EUR 1,62 triliun dan memiliki PDB per kapita EUR 27.528. 7
IFIC Foundation. (2015, Pebruari 2007). Understanding Our Food Communications Tool Kit. Diunduh dari Food Insight: http://www.foodinsight.org/articles/understanding-our-food-communications-toolkit#sthash.QTLjDZP4.dpbs 8 http://www.nhs.uk/livewell/goodfood/pages/what-are-processed-foods.aspx 9 http://www.foodinsight.org/articles/understanding-our-food-communications-tool-kit#sthash.xtvlPpmW.dpbs Market Intelligence 6
Karena adanya efek krisis Eropa, proyeksi jangka pendek semakin menjadi tidak pasti. Masih belum jelas apakah kesepakatan yang dicapai di tingkat Eropa dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan saat ini mampu untuk mengembalikan kepercayaan dan kondisi permintaan yang diperlukan untuk mengadakan perdagangan. Tahun 2012 telah menjadi tahun resesi yang mendalam, walaupun demikian pada tahun 2013 tercatat up-turn yang positif. Italia mencatat adanya surplus Giro (Current Account) sebesar 1,90 persen dari Produk Domestik Bruto pada tahun 2014. Giro terhadap PDB (Current Account to GDP) di Italia rata-rata -0,68 persen dari tahun 1980 hingga 2014, mencapai nilai tertinggi 2,90 persen pada tahun 1996 dan rekor terendah -3,70 persen pada tahun 1981. Giro terhadap PDB di Italia dilaporkan oleh Eurostat. Saldo Giro sebagai persen dari PDB (Current Account to GDP) memberikan indikasi tentang tingkat daya saing internasional suatu negara. Biasanya, negara mencatat nilai surplus yang kuat memiliki ekonomi sangat tergantung pada pendapatan ekspor, dengan penilaian tabungan tinggi tetapi permintaan domestik yang lemah. Di sisi lain, negara-negara dengan transaksi defisit bergantung pada impor yang kuat, tingkat tabungan rendah dan tingkat konsumsi pribadi yang tinggi sebagai persentase dari pendapatan sekali pakai (disposable incomes).
Gambar 2. Neraca akun Italia terhadap PDB (Sumber: Eurostat10)
10
www.tradingeconomics.com
Market Intelligence 7
Italia mengirimkan barang senilai EUR 491,7 milyar di seluruh dunia pada tahun 2014. Tabel 2 menunjukkan 10 top mitra dagang Italia, menyumbang sebesar 55,8% dari total ekspor Italia. Tabel 2. Tujuan Ekspor Utama Italia tahun 2014 (Sumber: World’s Richest Countries11) Negara Tujuan
2014 (% Ekspor)
Jerman
12.6%
Prancis
10.6%
Amerika Serikat
7.5%
Inggris
5.3%
Swiss
4.8%
Spanyol
4.5%
Belgia
3.3%
Cina
2.6%
Polandia
2.6%
Turki
2.5%
1.4 Profil Import Italia Impor di Italia turun menjadi EUR 22.469,71 juta pada Agustus dari EUR 32.987 juta pada bulan Juli 2015. Impor di Italia rata-rata EUR 22.224,62 juta dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2015, mencapai nilai tertinggi sebesr EUR 38.526,50 juta pada bulan Maret 2011 dan rekor terendah EUR 5.285,80 juta pada bulan Agustus 1992. Nilai impor di Italia dilaporkan oleh National Institute of Statistics (ISTAT) 12.
Gambar 3. Profil impor Italia (juta EUR, Jan 2014-Agu 2015) (Sumber: ISTAT)
11 12
http://www.worldsrichestcountries.com/top_italian_exporters_trade_partners.html http://www.tradingeconomics.com/
Market Intelligence 8
Italia mencatat surplus perdagangan EUR 1,8 miliar pada Agustus 2015, menurun dari EUR 8,07 milyar pada bulan sebelumya. Impor meningkat lebih dari ekspor karena harga yang lebih rendah menyebabkan penjualan energi menurun. Neraca Perdagangan di Italia rata-rata EUR 543,09 juta dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2015, mencapai nilai tertinggi EUR 8.026,21 juta pada bulan Juli 2015 dan rekor rendah EUR -6389,30 juta pada bulan Januari 2011.
Gambar 4. Neraca dagang Italia (juta EUR, Sep 2014 – Agu 2015) (Sumber: ISTAT) Tabel 3. Daftar Impor Italia di 2014 (persentase dari total impor EUR 66,7 milyar) (Sumber: ISTAT) Komoditas
Persentase
Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari bitumen
8.2%
Motor mobil dan kendaraan bermotor lainnya
4.8%
Gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya
4.6%
Obat-obatan yang terdiri dari campuran atau tidak
3.2%
Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari bitumen
2.4%
Bagian dan aksesori untuk traktor, kendaraan bermotor
1.5%
Mesin pengolah data otomatis dan unit
1.4%
Alat transmisi untuk radio-telefoni
1.1%
Emas, termasuk. berlapis emas dengan platinum, tidak ditempa
1.0%
Market Intelligence 9
Tabel 4 menunjukkan data 10 negara pengimpor utama di Italia berdasarkan nilai impor di tahun 2014, dalam persentase terhadap total nilai impor di Italia.
Tabel 4. 10 negara pengimpor utama di Italia berdasarkan nilai impor (2014) (Sumber: ISTAT) Negara Asal
2014 (% Impor)
Jerman
15.4%
Prancis
8.6%
Cina
7.1%
Belanda
5.5%
Spanyol
4.8%
Rusia
4.6%
Belgia
4.3%
Amerika Serikat
3.5%
Swiss
3.0%
Inggris
2.8%
Market Intelligence 10
BAB II PELUANG PASAR PRODUK MAKANAN OLAHAN DI ITALIA 2.1 Produk Makanan Olahan di Italia Italia memiliki sumber daya alam meskipun dengan jumlah yang tidak banyak dikarenakan lahan yang tidak sepenuhnya cocok untuk pertanian. Sebagian besar bahan baku dan bahan-bahan mentah diimpor untuk mendorong kekuatan ekonomi Italia yaitu pengolahan dan pembuatan barang skala kecil dan menengah terutama dengan banyaknya perusahaan-perusahaan milik keluarga. Besarnya input untuk sektor pengolahan makanan, Italia menjadi negara pengimpor bersih (net importer) dalam sektor pertanian. Italia menghabiskan EUR 2.636 per kapita untuk makanan, yaitu 14% dari pengeluaran konsumen mereka. Italia mengimpor EUR 18,9 milyar untuk produk makanan yang berorientasi pada konsumen pada tahun 2010. Sekitar 80% impor datang dari dalam Eropa Barat, dengan 40% dari Perancis dan Jerman. Pada 2010, pasar makanan kemasan di Italia bernilai EUR 81,84 miliar. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional lemah, sektor ini tumbuh sebesar 5% antara tahun 2005 dan 2010. Sektor ini terfragmentasi, dengan lima produsen utama (Barilla Alimentare, Unilever Italia, Consorzio del Prosciutto di Parma, Ferraro, dan Nestle Italia) memiliki porsi kurang dari 15% dari pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, Italia telah menunjukkan kesediaan untuk membayar premi untuk kualitas yang lebih tinggi untuk makanan kemasan, termasuk makanan organik dan produk yang mengutamakan kesehatan.13 Produk makanan olahan di Italia sangat beragam, dengan permintaan yang terus meningkat. Dalam Tabel 5, dapat dilihat jenis-jenis makanan olahan berdasarkan HS Code, di Eropa secara umum, dan di Italia secara khusus. Tabel 5. Klasifikasi produk makanan olahan berdasarkan HS Code (Sumber: Foreign Trade On-line14) Kode
Deskripsi
16 16.01.00 16.02 19
Makanan Olahan dari Daging, Ikan, Krustasea dan Moluska Sosis dan produk sejenis, daging, daging sisa atau darah; makanan olahan yang berasal dari produk ini Daging olahan dan awetan lainnya, daging sisa atau darah Makanan Olahan dari Sereal, Tepung Terigu, Pati dan Susu Ekstrak malt; makanan olahan berbasis tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40% berat yang dihitung berbasis tanpa lemak, tidak termasuk dalam rincian dari HS lainnya; makanan olahan yang terdapat dalam HS 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5% berat kakao dihitung berbasis tanpa lemak, dihitung berbasis tanpa lemak Pasta, dimasak atau tidak dimasak atau diisi (dengan daging atau lainnya zat) atau yang sudah diolah, seperti spaghetti, makaroni, mie, Lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, diolah maupun tidak Tapioka dan penggantinya yang dibuat dari pati, dalam bentuk serpih, butir, mutiara, dedak halus atau bentuk sejenisnya Makanan siap saji yang diperoleh melalui swelling atau memanggang sereal atau produk sereal lainnya (misalnya, corn flakes); biji-bijian (selain mais (jagung)) dalam bentuk biji-bijian atau dalam bentuk serpih atau butiran olahan lainnya (kecuali tepung, menir dan makan), dimasak, atau diolah, tidak termasuk dan dirincikan di tempat lain Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung atau tidak mengandung kakao; wafer komuni, selongsong kosong yaitu jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafer, kertas beras dan produk sejenis Makanan Olahan dari Sayur, Buah, Kacang dan Bagian lainnya dari Tanaman Makanan Olahan dari Sayur, Buah, Kacang dan Bagian lainnya dari Tanaman yang diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat (10) Ketimun dan acar (90) Lainnya
19.01
19.02 19.03
19.04
19.05 20 20.01
13 14
http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/6095-eng.pdf http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
Market Intelligence 11
Kode
Deskripsi
20.02 20.03
Tomat yang diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat Jamur yang diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat, dibekukan, dan produk selain HS 20.06 Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat, tidak dibekukan, dan produk selain HS 20.06 Sayuran, buah, kacang-kacangan, buah-kulit dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (dikeringkan, glacé atau dikristalkan). Selai, jeli buah, marmelade, purée buah atau kacang dan pasta buah atau kacang, diperoleh dengan memasak, mengandung atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya, atau yang sudah diolah atau diawetkan, mengandung atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol, tidak termasuk dan dirincikan di tempat lain Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya Berbagai Jenis Makanan Olahan Lainnya Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan produk olahan dengan dasar bahan-bahan ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; (11) Ekstrak, esens dan konsentrat (12) Produk olahan berbasis Ekstrak, esens dan konsentrat, atau kopi (20) Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate atau produk olahan dengan dasar bahanbahan ini atau dengan dasa teh atau mate (30) roasted chicory dan pengganti kopi panggang lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentrat daripadanya (10) Ragi aktif (20) Ragi tidak aktif, mikro-organisme bersel satu lainnya, tidak hidup (tetapi tidak termasuk vaksin dalam pos 30.02); (30) baking powder siap pakai Saus dan bahan pembuatannya; campuran bumbu dan campuran perasa (10) Soya sauce (20) Saus tomat dan bumbu berbasis tomat lainnya (30) Tepung mustard dan yang siap pakai (90) Lainnya (10) Sup dan kaldu dan bahan-bahan pembuatannya (20) Makanan olahan homogen (00) Es krim dan produk es lainnya yang dapat dimakan, mengandung ataupun tidak mengandung kakao Bahan-bahan mentah untuk menyiapkan makanan lainnya yang tidak disebutkan ditempat lain (10) Konsentrat protein dan zat protein bertekstur (90) Lainnya
20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 21
21.01
21.02
21.03
21.04 21.05 21.06
Market Intelligence 12
2.2 Spesifikasi/Profil 2.2.1 Konsumen Populasi Italia mengalami penuaan meskipun diproyeksikan persentasenya akan menurun dalam beberapa tahun mendatang. Meskipun dengan harapan hidup yang cenderung lama, penduduk Italia memiliki jumlah anak lebih sedikit dan menikah pada usia yang cukup matang. Pada saat yang sama, tren sosial dengan ukuran keluarga yang lebih kecil dan peningkatan jumlah perempuan dalam lingkungan kerja mengakibatkan banyak munculnya gerai ritel makanan yang menawarkan makanan siap saji. Namun, berbeda dengan tren di seluruh Eropa, sebagian besar warga Italia masih tinggal di kota-kota kecil. -
-
-
Perilaku konsumen Kualitas dan layanan purna jual adalah faktor yang sangat penting ketika warga Italia membuat keputusan dalam pembelian. Konsumen juga mementingkan jelasnya informasi pada produk. Jika mereka bisa memilih, mereka cenderung lebih memilih produk "made in Italy"; mereka kurang peduli untuk mengetahui apakah bahan tersebut memenuhi kriteria lingkungan. Profil konsumen dan Daya Beli Indeks household confidence memburuk. Italia lebih memilih untuk konsumsi dibandingkan menabung, namun inflasi yang tinggi memiliki pengaruh negatif terhadap daya beli mereka. Konsumen Italia sangat menuntut dalam hal kualitas dan harga, namun tidak terlalu mementingkan hal penawaran khusus atau adanya program loyalitas. Profil populasi: Total populasi: 61,336,387 (Urban: 68.8%, Rural: 31.2%) Pria: 48.6% Wanita: 51.4% Rata-rata usia: 42.0 Mayoritas suku dan ras: warga Italia, Jerman, Prancis, Catalan, Albania, dan Kroasia Tabel 6. Populasi pada daerah-daerah perkotaan utama (Sumber: OECD15, 2012 - 2014) Nama Area
15
Populasi
Milan
4,109,109
Roma
4,077,212
Napoli
3,562,170
Turin
1,760,857
Palermo
937,903
Bologna
754,387
Florence
727,903
Genova
711,715
Catania
627,045
Bari
580,804
Venice
543,705
https://stats.oecd.org/
Market Intelligence 13
Tabel 7. Distribusi populasi berdasarkan usia (Sumber: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 16, Prospects 2010 – 2014) Usia (tahun)
Persentase
Di bawah 5
4.8%
6 – 14
9.4%
16 – 24
9.8%
25 – 69
60.8%
70 – 80
15.2%
Di atas 80
6.0%
Tabel 8. Jumlah pengeluaran untuk konsumsi berdasarkan kategori produk dalam persentase dari total pengeluaran (Sumber: UN Data17, 2014) Kategori
2011
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
22.7%
Makanan dan minuman non-alkohol
14.4%
Transportasi
12.9%
Restoran dan hotel
10.3%
Pakaian dan alas kaki
7.5%
Rekreasi dan budaya
7.4%
Perabot, peralatan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
7.3%
Kesehatan
2.9%
Minuman beralkohol dan tembakau
2.8%
Komunikasi
2.4%
Pendidikan
1.0%
2.2.2 Produk 1. Makanan olahan yang didinginkan Jenis makanan olahan dingin sangat terfragmentasi di Italia, dengan beberapa perusahaan yang umumnya hanya fokus pada kategori tertentu (misalnya daging olahan). Makanan olahan dingin, termasuk juga makanan beku, terus mengalami pertumbuhan yang tinggi meskipun dengan adanya krisis ekonomi. Ikan atau makanan laut yang didinginkan menunjukan kinerja yang baik pada 2013, terutama ikan asap yang didinginkan, dengan kategori salmon merupakan faktor utama dalam menyumbang kinerja tersebut. Faktor-faktor seperti kualitas, kenyamanan dan inovasi produk membantu menjaga stabilnya permintaan. Meskipun di lain pihak pendapatan bersih (disposable incomes) konsumen menurun. Penjualan produk dalam kategori ini terus meningkat dikarenakan faktor-faktor seperti kesegaran, rendah kalori dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Label Supermarket (Private Labels) mengalami peningkatan yang signifikan dalam pada tahun 2013, dengan pangsa pasar 30% dari total keseluruhan penjualan makanan olahan dingin, seperti dalam kategori makanan kemasan lainnya. Promosi ritel adalah salah satu pendorong utama pembelian produk Label supermarket.
16 17
http://data.un.org/Search.aspx?q=population http://data.un.org/Data.aspx?d=SNA&f=group_code%3a302
Market Intelligence 14
2. Makanan olahan yang dibekukan Makanan beku terus mendapatkan popularitas di Italia dan konsumen Italia mulai menyadari bahwa makanan beku memberikan manfaat kesehatan, praktis dan terjangkau. Pada tahun 2013, konsumsi per kapita warga Italia untuk makanan beku sebesar 16 kilogram, dibandingkan dengan rata-rata untuk negara-negara Eropa Barat sebesar 23 kilogram. Konsumen utama berupa keluarga muda yang peduli dengan kenyamanan dan harga yang terjangkau. Pada tahun 2013, ikan olahan beku merupakan produk makanan olahan beku yang paling banyak dikonsumsi, diikuti oleh pizza, sayuran dan makanan siap santap. Pangsa pasar lainnya yang berkembang antara lain buah dan rempah-rempah beku (di mana kemangi dan peterseli memiliki tingkat penjualan terbaik). Supermarket dan hipermarket terus memimpin distribusi makanan olahan beku, sementara toko diskon (discounters) juga menarik konsumen dengan menawarkan berbagai macam produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Produsen makanan beku olahan diharapkan untuk berinvestasi dalam jumlah besar dalam pengembangan produk baru dan lebih sehat, untuk menangkal persaingan yang ditimbulkan oleh produk Label Supermarket yang lebih murah. Konsumsi buah dan sayuran beku relatif konstan di Italia. Pada 2013, konsumsi per kapita sayuran beku sebesar 3.13 kg dan buah beku sebesar 4.83 kg. Di segmen sayuran beku, impor memainkan peran yang jauh lebih penting, sedangkan buah-buahan beku produksi dalam negeri lebih mendominasi di pasar Italia. 3. Makanan olahan yang dikeringkan Meningkatnya permintaan untuk produk olahan yang lebih sehat, memiliki kalori rendah dan terjangkau merupakan tren utama untuk sektor ini. Selain itu, pertumbuhan permintaan juga didorong oleh banyaknya konsumen yang semakin tertarik akan produk makanan olahan etnis dengan cita rasa baru yang inovatif. Supermarket / hipermarket menyumbang 72% dari penjualan makanan olahan kering. Hipermarket, khususnya, memiliki peran penting dalam penjualan makanan olahan kering karena memiliki tempat display produk yang luas. Supermarket memiliki kinerja yang baik pada tahun 2013 karena memiliki range harga yang lebih variatif sehingga memberikan banyak pilihan bagi konsumen. Pedagang independen kecil dan toko-toko tidak dianggap sebagai tempat terbaik untuk membeli makanan kering olahan, karena lebih mahal dan kurang cocok untuk pembelian dalam jumlah banyak untuk produk seperti pasta dan beras. Permintaan untuk produk sehat dan cepat saji diperkirakan akan meningkat dikarenakan semakin sibuknya kehidupan modern dan meningkatnya kesadaran kesehatan di kalangan konsumen. Di sektor makanan ringan, produk roti menyumbang bagian terbesar dari konsumsi Italia, diperkirakan 48.1 kg per kapita pada tahun 2013. Konsumsi biskuit diperkirakan pada 6.3 kg per kapita, dibandingkan dengan konsumsi roti kering yang jauh lebih rendah di bawah 3 kg per kapita. Tingkat konsumsi per kapita pasta di Italia lebih tinggi dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Pada 2013, konsumsi per kapita dari pasta mentah adalah 14.0 kg, sementara konsumsi per kapita pasta siap saji sebesar 13.6 kg. Mengingat basis manufaktur pasta Italia yang kuat, produksi dalam negeri menyumbang bagian terbesar dari konsumsi lokal. 2.2.3 Retail Terdapat enam pemain utama dalam sektor distribusi dan ritel makanan di Italia: Co-op Italia, Conad, Interdis, Carrefour, Auchan dan SPAR. Di tengah kehadiran outlet tradisional serta meningkatnya persaingan dari pengecer domestik dan internasional, enam pemain utama tersebut tetap menempati posisi dominan di pasar Italia. Empat pemain terkemuka, yaitu Co-op Italia, Interdis, SPAR dan Conad merupakan konsorsium dari operator yang lebih kecil dan keberhasilan mereka merupakan berkat pengetahuan secara rinci terhadap kebutuhan lokal dan preferensi pembeli. Pengecer utama lainnya antara lain Esselunga dan Gruppo Pam. Sementara itu, para investor asing utama umumnya merupakan retailer besar asal Perancis yaitu Carrefour, Auchan dan Leclerc, serta pengecer asal Jerman yaitu Rewe dan Lidl. Melalui pendirian usaha patungan (joint ventures) dengan operator lokal, Leclerc, Carrefour dan Auchan telah mampu bersaing di pasar Italia. 2.3 Produk Makanan Olahan Etnis di Eropa Kelompok etnis merupakan bagian signifikan dari populasi di Eropa, dimana jumlah penduduk etnis minoritas di Eropa meningkat. Selain itu, masyarakat Eropa yang multikultural, disertai dengan meningkatnya arus pariwisata dan adanya globalisasi pasokan makanan, menyebabkan peningkatan konsumsi makanan etnis oleh konsumen. Komposisi makanan bergaya etnis ini, disebut sebagai “makanan olahan etnis”. Market Intelligence 15
EuroFIR18 mendefinisikan makanan etnis sebagai makanan dari negara luar yang berkontribusi terhadap budaya makanan yang berbeda dari masakan tradisional di negara tuan rumah. Makanan Olahan Etnis adalah versi yang tersedia secara komersial dan umumnya telah dimodifikasi agar sesuai dengan selera dan preferensi dari negara tuan rumah. Untuk kawasan Eropa, makanan etnis pada umumnya digolongkan sebagai makanan yang tidak berasal dari Eropa, meliputi makanan yang berasal dari Asia Tengah, Timur Jauh, Saudi, Timur Tengah, Turki, Afrika dan Amerika Selatan. Pasar makanan etnis di Eropa bernilai sekitar EUR 4.12 milyar pada tahun 2006. Angka ini mencakup semua pasar utama Eropa Barat, yaitu Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Irlandia dan Belgia, Belanda Luxemberg (Benelux) dan negara-negara Skandinavia. Angka ini telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari warga Eropa yang semakin sering bepergian. Penyebaran berkesinambungan dari berbagai makanan etnis dalam industri jasa makanan olahan di Eropa telah berkontribusi terhadap laju pertumbuhan makanan etnis.19 Berdasarkan Dossier Statistico Immigrazione Caritas-Migrantes20, pada akhir tahun 2005, diperkirakan terdapat tiga juta imigran di Italia (sekitar 5% dari total populasi). Dari jumlah tersebut, sebagian besar (48,8%) berasal dari Eropa, dan sisanya dari Afrika (23,1%), Asia (17,4%), Amerika (10,6%) dan Oseania (0,1%). Sumber yang sama menunjukkan bahwa sebagian besar imigran tinggal di Italia Utara (59,5%) dan Italia Tengah (27,0%); sisanya 9,8% berada di Italia Selatan dan 3,6% di kepulauan sekitarnya. Berdasarkan data tahun 2005, kelompok etnis terbesar adalah dari Rumania (11,9%), diikuti oleh Albania (11,5%), Maroko (10,3%), Ukraina (5,2%), Cina (4,9%), Filipina (3,4%), India (2,3%), Peru (2,2%) dan Ekuador (2,1%). Berdasarkan laporan Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV sebagai distributor utama makanan Asia di Jerman, Austria dan Belanda, Belgia dan Luksembourg, 60% pelanggan toko asia di Eropa Barat bukan orang Asia, melainkan konsumen Eropa lokal. Pasar makanan ringan dari Jepang dan negara oriental lainnya akan terus berkembang dengan beragam produk yang semakin menarik, juga sehat serta mudah untuk disesuaikan dengan selera konsumen lokal.
18
http://www.eurofir.net http://www.thinkethnic.com/ 20 http://www.caritasitaliana.it/home_page_archivio/pubblicazioni/00000537_Dossier_Statistico_Immigrazione_ Caritas_Migrantes_2006.html 19
Market Intelligence 16
BAB III INFORMASI PASAR PRODUK MAKANAN OLAHAN 3.1 Trend Pasar 3.1.1 Trend Pasar Global Tingkat permintaan untuk makanan olahan bergantung pada situasi ekonomi di suatu negara atau wilayah tertentu. Di mana kegiatan ekonomi tumbuh, pendapatan yang memadai dan pertumbuhan populasi, maka akan terbentuk pasar untuk makanan olahan komersial. Contoh beberapa kawasan dengan ekonomi berkembang pesat seperti di Asia Selatan, Asia Pasifik dan beberapa negara di Amerika Latin dan Afrika, di mana peningkatan dalam industri makanan olahan meningkat. Sementara itu, untuk daerah dengan pendapatan rendah dan perilaku konsumsi yang konservatif memiliki hanya sedikit permintaan produk olahan, dan di tempat-tempat ini penetrasi pasar untuk variasi makanan olahan akan lebih sulit. Demikian pula, di negara-negara lainnya yang membuka pasar mereka sebagai bagian dari program penyesuaian struktural, tingginya tingkat kompetisi baik dari segi harga dan kualitas makanan olahan impor menimbulkan kesulitan bagi pelaku bisnis makanan olahan skala kecil dan lokal. Makanan olahan terdiri dari berbagai jenis dan ragam, namun seluruhnya mendapatkan dampak positif dari permintaan global yang meningkat dengan pesat. Euromonitor, sebuah perusahaan riset pasar, memperkirakan bahwa nilai ritel makanan kemasan (kategori produk makanan bernilai tinggi) akan meningkat sebesar $ 316 milyar dari tahun 2013-2018 menjadi US $ 2,6 triliun. Salah satu tantangan bagi pelaku bisnis adalah menerjemahkan ekspansi ritel makanan ini menjadi peluang ekspor. Tantangan lain adalah kompetisi yang tinggi dari pemasok utama lainnya. Uni Eropa (UE) adalah eksportir makanan olahan terkemuka di dunia, dengan sekitar dua kali ekspor Amerika Serikat. Ekspor Uni Eropa dari produk makanan olahan mencapai EUR 84,63 milyar pada tahun 2012, tumbuh 28 persen selama lima tahun. Proses pengiriman makanan oleh Uni Eropa sangat beragam bergantung pada situasi geografis. Pangsa pasar dalam dekade terakhir terdiri dari persaingan ketat antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan termasuk negara berkembang seperti Thailand dan China.21
Gambar 5. Ekspor produk makanan olahan secara global (1 USD = 0,93 EUR) Kombinasi dari pertumbuhan pendapatan kelas menengah dan urbanisasi mendorong peningkatan penjualan makanan olahan. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), besarnya kalangan kelas 21
http://www.fas.usda.gov/data/us-processed-food-exports-growth-outlook
Market Intelligence 17
menengah global diproyeksikan meningkat dari 1,8 miliar orang (estimasi di tahun 2010) menjadi 3,2 miliar pada tahun 2020. Dari jumlah ini diproyeksikan pertumbuhan 85 persen berasal dari Asia. Berdasarkan analisis data IHS Global Insight, rumah tangga kelas menengah di negara-negara berkembang (rumah tangga dengan pendapatan riil lebih besar dari EUR 18.600 per tahun) diproyeksikan meningkat 54 persen pada tahun 2020 dibandingkan dengan peningkatan sebesar 8 persen di negara maju. Banyak dari konsumen baru memilih untuk tinggal di kota-kota besar di negara berkembang di mana kenyamanan, makanan dengan kandungan protein tinggi, dan bahan-bahan fungsional akan menjadi preferensi utama dalam pola konsumsi. Di antara tahun 2003 dan 2012, populasi di 10 pasar teratas ekspor Amerika Serikat meningkat sebanyak 249 juta orang. Selama dekade terakhir (2003-2012), populasi perkotaan China tumbuh dari 40 persen menjadi 52% yaitu sebesar 186 juta, setara dengan lebih dari setengah total penduduk Amerika Serikat. Populasi perkotaan di Jepang juga meningkat dari 83 persen menjadi 92 persen selama 10 tahun, dengan total 11 juta orang. Permintaan untuk produk makanan olahan di masa mendatang akan terus didorong oleh pertumbuhan dan urbanisasi kalangan kelas menengah. Pasar terbesar: NAFTA, Uni Eropa, Jepang; Pasar dengan tingkat pertumbuhan tertinggi: Asia Timur Bukan kebetulan bahwa pertumbuhan pendapatan kelas menengah dan urbanisasi merupakan faktor pendukung utama bagi pesatnya perkembangan pasar impor makanan olahan Amerika Serikat. Modernisasi saluran distribusi dan perbaikan akses pasar merupakan faktor tambahan yang mendukung lonjakan impor di Asia Timur. Ekspor makanan olahan oleh Amerika Serikat ke Asia Timur (tidak termasuk Jepang) tumbuh 104 persen antara 2009 sampai 2013, dibandingkan dengan 47 persen untuk Kanada dan Meksiko, di mana sebagian besar perdagangan saat ini terkonsentrasi. Perdagangan bilateral dengan Uni Eropa merupakan titik cerah lainnya bagi perdagangan internasional dalam makanan olahan. 3.1.2 Trend Pasar Eropa dan Italia Eropa Barat memiliki populasi 484 juta dan produk domestik bruto (PDB) sebesar EUR 15,53 triliun pada tahun 2010. Pendapatan rata-rata EUR 20.545 per kapita, dengan Perancis memiliki peringkat tertinggi di wilayah tersebut sebesar EUR 26.072,55 per kapita. Pada tahun 2010, di Eropa Barat secara keseluruhan, 12% dari pengeluaran konsumen, yaitu EUR 2166,0 per kapita, digunakan untuk konsumsi makanan. Tabel 9. Indikator ekonomi utama tahun 2010 dalam EUR (Sumber: International Markets Bureau 22, Euromonitor) Nama Area
Eropa Barat
Perancis
Jerman
Italia
Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita
32.210,55
37.922,61 37.659,42 31.581,87
Disposable Income per kapita
20.545,56
26.072,55 2.4392,04
Pengeluaran untuk makanan per kapita
2.166,9
2.668,17
1.977,18
Spanyol 2.8495,2
Inggris 3.3740,4
2.192,94 19.596,96 21.439,29 2.636,55
2.061,81
1.791,18
Pasar makanan kemasan di Eropa Barat bernilai lebih dari EUR 545,91 milyar pada tahun 2010 (Tabel 10). Jerman, Perancis, Italia, dan Inggris adalah pasar terbesar, dengan nilai gabungan sebesar EUR 341,31 milyar dan pangsa pasar lebih dari 60%. Antara tahun 2005 dan 2010, pasar makanan kemasan Eropa Barat tumbuh sebesar 3%, dan Norwegia, Swiss, dan Belgia merupakan yang paling cepat berkembang. Dari Tabel 10 di bawah, nilai dari pasar makanan olahan Italia menduduki peringkat ke tiga dengan pertumbuhan sebesar 4,8 persen dari 2005 sampai 2010. Diharapkan pertumbuhan terus terjadi sampai 2015, meski dengan tren yang cukup stabil yaitu 4,7 persen. Dengan angkat pertumbuhan berkisar antara 4,8-5 persen, Italia termasuk dalam negara yang memiliki pertumbuhan signifikan diantara negara-negara Eropa lainnya, terutama dengan kondisi ekonomi yang serupa, seperti jika dibandingkan dengan Spanyol (pertumbuhan hanya 0,1 persen).
22
http://www5.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/6095-eng.pdf
Market Intelligence 18
Tren utama: - Polarisasi pasar sedang berlangsung di Eropa Barat. Banyak konsumen yang memilih untuk menurunkan pengeluaran, dan beralih ke produk Label Supermarket; sementara itu, permintaan barang premium juga substansial. Konsumen semakin sensitif terhadap harga, karena krisis ekonomi yang sedang berlangsung. - Populasi yang semakin menua, ukuran rumah tangga yang lebih kecil dan kekhawatiran akan obesitas telah mendorong produsen makanan kemasan untuk mengemas dan menjual dalam ukuran kecil dan porsi terkontrol. Disamping itu, juga dengan memberikan manfaat-manfaat kesehatan bagu konsumen. Demikian pula, kesadaran lingkungan telah mendorong produsen untuk mengadopsi proses manufaktur yang berkelanjutan dan mengurangi penggunaan kemasan yang berlebihan. - Toko-toko diskon (discounters) dan hipermarket melakukan ekspansi pangsa pasar secara besar-besaran. Hal ini memberikan dampak negaitif pada penjual eceran skala kecil. Dengan demikian, pedagang eceran mulai mengubah format dan metode penjualan dengan menawarkan kenyamanan berbelanja (pelayanan konsumen, area berbelanja yang mudah diakses, dlsb.) untuk menarik konsumen, dan juga menawarkan keterjangkauan dari segi harga. Tabel 10. Pasar makanan kemasan dan olahan di Eropa Barat bedasarkan negara (juta EUR) (Sumber: International Markets Bureau, Euromonitor) Negara
Nilai Pasar 2005
2010
2015
Petumbuhan
Share
2005-2010 (%) 2010-2015 (%)
2010
Jerman
94.775,28
96.349,49
96.921,25
1,7
0,6
17,6
Perancis
82.456,68
84.213,08
86.806,12
2,1
3,1
15,4
Italia
78.035,65
81.765,60
8.576,55
4,8
4,7
15,0
Inggris
75.715,39
79.173,41
8.351,31
4,6
4,6
14,5
Spanyol
41.666,33
43.432,67
43.476,01
4,2
0,1
7,9
3.279,92
3.299,64
34.023,12
0,1
4,4
6,0
Belanda
18.540,20
19.356,28
20.406,89
4,4
5,4
3,5
Belgia
15.252,93
15.726,77
16.249,43
5,4
3,3
2,9
Swedia
13.237,34
13.719,55
14.179,43
3,6
3,4
2,5
Swiss
12.855,11
13.596,75
14.306,28
5,8
5,2
2,5
Turki
3.2 Prospek Produk Makanan Olahan di Italia Di pasar negara maju termasuk Italia, gaya hidup konsumen menjadi lebih sibuk, sehingga menyebabkan peningkatan permintaan untuk makanan olahan. Akan tetapi, pertumbuhan pasar makanan olahan di Italia cenderung lebih lambat daripada pasar Eropa Barat lainnya, dengan makanan siap saji dan pilihan makanan olahan lainnya merupakan pilihan terakhir. Secara keseluruhan, makanan olahan dingin lebih maju dibandingkan makanan olahan kering atau beku karena dianggap lebih segar dan lebih alami. Pemain utama makanan Italia di sektor ini meliputi Gruppo Cremonini, Amadori dan Unipeg, yang aktif di sektor daging dan unggas olahan, dan La Doria SpA, yang memproses buah-buahan dan sayuran kalengan, beku dan segar. Perusahaan-perusahaan besar lainnya antara lain Galbani, yang merupakan produsen dan distributor produk olahan susu dan juga salah satu produsen yang paling penting dari daging olahan; Barilla, yang memproduksi pasta dan saus pasta; dan Carapelli Firenze, produsen minyak zaitun terkemuka Italia. Peluang utama: - Polarisasi dalam preferensi konsumen menciptakan peluang pertumbuhan dalam Label Supermarket dan produk premium, meskipun krisis ekonomi yang sedang berlangsung menghambat pertumbuhan pasar. Hipermarket, supermarket, dan toko diskon meluas di seluruh Eropa Barat dan juga Italia sehingga meningkatkan peluang bagi produsen makanan kemasan untuk memasok produk Label Supermarket. Market Intelligence 19
-
Konsumen semakin sadar akan kesehatan dan lingkungan dan telah menunjukkan kesediaan untuk membayar lebih mahal untuk produk yang bermanfaat bagi kesehatan dan ramah lingkungan dan untuk produk-produk berkualitas tinggi. Dengan demikian, produsen dapat memasarkan produk khusus/spesial dan mengejar margin keuntungan yang lebih tinggi.
Dalam Tabel 11 berikut disajikan beberapa peluang dan tantangan untuk kegiatan ekspor impor produk makanan olahan di Italia secara lebih spesifik. Tabel 11. Peluang dan tantangan kegiatan ekspor impor produk makanan olahan di Italia Sumber: USDA, Foreign Agricultural Sevice23) Peluang
Tantangan
Warga Italia lebih sering bepergian dan menjadi lebih sadar masakan asing
Persaingan tinggi di pasar makanan Italia dan banyak konsumen masih lebih memilih produk tradisional Italia
Italia adalah anggota dari zona Uni Eropa yang memudahkan untuk penetrasi masuk pasar
Sektor ritel Italia sangat terfragmentasi, dan kewajiban bea cukai, inspeksi sanitasi dan persyaratan pelabelan dapat memberatkan pemasok dari luar Uni Eropa
Minat yang tinggi untuk produk baru dan inovatif, terutama yang berkaitan dengan kesehatan
Persaingan dari produk makanan sejenis yang diproduksi di negara Uni Eropa lainnya yang masuk ke pasar Italia dengan bebas tarif
Disamping peluang dan tantangan seperti tertera pada Tabel di atas, secara umum dari segi ekonomi, terdapat hambatan dalam pelaksanaan bisnis di Italia. Dampak krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah pengangguran, mengurangi pendapatan rumah tangga dan menurunkan kepercayaan konsumen di Eropa Barat. Oleh karena itu, pertumbuhan di sektor makanan kemasan diperkirakan akan tertahan, hal ini sesuai dengan tren yang disajikan pada Tabel 10, bahwa pertumbuhan tetap ada,namun tidak signifikan (tertahan pada angka 5 persen untuk Italia). 3.3 Prospek Makanan Olahan Etnis di Eropa dan Italia 24 Pasar makanan etnis ritel di Eropa Barat diperkirakan bernilai lebih dari EUR 3 miliar pada tahun 2003, sebagian besar adalah makanan etnis yang telah di proses (Leatherhead Food International 2004 25). Berdasarkan penjualan ritel, Inggris menyumbang lebih dari dua-pertiga dari nilai pasar (sedikit di bawah EUR 2,2 milyar), dengan Perancis dan Jerman masing-masing memegang hanya di bawah 10% dari keseluruhan pangsa pasar dan Swedia, Spanyol, Italia, Belgia dan Irlandia memberikan kontribusi yang lebih kecil (Gambar 2). Di Inggris, penjualan makanan etnis melalui restoran dan takeaways bernilai GBP 3,2 milyar (sekitar EUR 4,7 milyar) pada tahun 2003, dimana lebih dari setengahnya adalah India dan Cina sepertiganya (Leatherhead Makanan Internasional 2004).
Gambar 6. Pasar industri eceran makanan etnis di Eropa berdasarkan negara di Eropa (2003) 23
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Rome_Italy_12-5-2014.pdf http://www.thinkethnic.com/portfolio/synthesis-report-3-ethnic-groups-and-foods-in-europe/ 25 https://www.leatherheadfood.com 24
Market Intelligence 20
(Sumber: Leatherhead Food International 2004) Hampir setengah dari pasar ritel dimiliki oleh produk Cina atau Oriental, yang mendominasi di banyak negara Eropa.
Gambar 7. Pasar industri eceran makanan olahan oriental/cina berdasarkan negara di Eropa (2003) (Sumber: Leatherhead Food International 2004) Setelah produk oriental, di pasar di Eropa Barat terdapat produk India, yang didominasi oleh pasar Inggris (Gambar 8) dan produk Meksiko, yang populer di sejumlah besar negara-negara Eropa (Gambar 9). Penjualan produk dari negara lain, misalnya Thailand, Jepang, Amerika Latin dan Afrika, umumnya terlalu rendah untuk didata berdasarkan setiap negara di Eropa.
Gambar 8. Pasar industri eceran makanan olahan India berdasarkan negara di Eropa (2003) (Sumber: Leatherhead Food International 2004)
Gambar 9. Pasar industri eceran makanan olahan Meksiko berdasarkan negara di Eropa (2003) (Sumber: Leatherhead Food International 2004) Market Intelligence 21
Tabel 12 menunjukkan popularitas relatif dari berbagai makanan olahan etnis di beberapa negara di Eropa, dan tercatat bahwa India, Cina dan Meksiko yang mendominasi. Tabel 12. Pasar ritel makanan olahan etnis berdasarkan sektor (2003) Persentase Penjualan (%) Makanan Olahan Etnis Inggris Perancis Jerman Spanyol Italia Irlandia India
41,2
4,5
-
Cina
30,6
63,9
Meksiko
18,7
Oriental lainnya
-
10,6
63,7
76,8 45,6
56,6
28,0
36,3
22,1 54,4
32,8
6,2
-
-
-
-
-
Amerika lainnya
1,9
3,6
-
-
-
-
Lainnya
1,4
-
-
-
-
-
2.200
307
289
98
57
24
TOTAL (juta EUR)
1,1
Pasar makanan olahan etnis Non-Eropa di Italia dimulai pada awal 1990-an, dengan dominasi produk oriental dan meksiko yang masih memimpin sampai sekarang. Dalam kategori Meksiko, 'kits' (taco, burrito, dll) merupakan menu yang populer bersama dengan tortilla gandum, minuman beralkohol dan saus salsa. Untuk produk Asia, lumpia, produk tumisan yang dibekukan dan menu nasi adalah menu yang memimpin di pasaran. Penjualan makanan etnis olahan diperkirakan akan terus meningkat, terutama di Italia, Belgia dan Jerman, karena bertambahnya ragam produk, minat terhadap masakan etnis, dan popularitas mereka di antara kelompok usia muda (Leatherhead Food International, 2004). Potensi pasar makanan etnis di Eropa menunjukkan titik cerah. Eropa merupakan pertemuan berbagai ragam budaya, dimana semakin banyak pendatang yang membangun hidup mereka di Eropa. Dan tentu saja para imigran ini ingin untuk mengkonsumsi makanan yang biasanya tersedia di negara asal mereka. Hal ini merupakan alasan utama dibalik banyaknya supermarket dan toko-toko Asia di Eropa dan juga Italia. Selain itu, imigran generasi kedua sekarang mulai keluar dari supermarket etnis mereka sendiri dan mengunjungi supermarket utama untuk menemukan makanan etnis mereka sendiri. Faktor terakhir adalah bahwa warga Eropa senang bepergian ke berbagai negara dan mereka menikmati makanan lokal di negara tersebut. Ketika kembali ke Eropa, mereka berusaha mencari produk makanan olahan tersebut di supermarket lokal di Eropa. Dengan demikian, pola makan dan memasak warga Eropa pun mulai terpengaruh sehingga menyebabkan bertumbuhnya pasar makanan olahana etnis di Eropa.
3.4 Segmentasi Pasar Produk Makanan Olahan di Eropa dan Italia Seperti sektor ritel Italia, industri pengolahan makanan sangat terfragmentasi, dan dalam beberapa tahun terakhir sektor ini ditandai dengan meningkatnya konsolidasi perusahaan kecil serta jumlah usaha patungan (joint ventures). Sepuluh perusahaan pengolahan makanan terkemuka menyumbang sekitar 40% dari total penjualan, termasuk ekspor. Pertumbuhan terkuat dalam beberapa tahun terakhir berupa produksi makanan beku, pasta dan kopi. Negara Italia sangat bergantung pada impor, yang sebagian besar berasal dari negara-negara Uni Eropa lainnya. Produk yang paling populer adalah makanan ikan dan makanan laut kaleng (khususnya tuna), daging, tomat dan kacang. Pada 2012, penjualan makanan kaleng mencapai EUR 2,33 miliar. Coklat mendominasi sektor makanan manis olahan di Italia, menyumbang hampir 70% dari total pasar. Namun, sebagian besar produk tersebut diproduksi untuk ekspor di mana konsumsi per kapita coklat di Italia adalah salah satu yang terendah di Eropa. Produsen Italia sudah mulai memperkenalkan berbagai jenis produk baru seiring dengan meningkatnya permintaan domestik. Makanan dalam sektor camilan dan kudapan merupakan subsektor yang terkemuka di Eropa Barat pada tahun 2010, dengan menyumbang 39% dari keseluruhan penjualan makanan kemasan dan bernilai EUR 227,85 miliar, disusul oleh Market Intelligence 22
jenis makanan yang praktis (mudah dalam penyajian) dan makanan pokok (Tabel 13). Di antara segmen pasar, nilai dari produk roti, produk susu, dan makanan olahan dingin mencapai EUR 320,85 milyar. Makanan praktis meningkat 7% selama lima tahun terakhir, sebagai akibat dari meningkatnya permintaan konsumen di seluruh Eropa untuk kepraktisan. Tabel 13. Segmentasi pasar makanan olahan di Eropa (juta EUR) (Sumber: International Markets Bureau) Nilai Pasar Segmen Makanan Camilan dan Kudapan
2005
2010
2015
Petumbuhan
Share
2005-2010 2010-2015 (%) (%)
2010
223.131,74
209.167,32
233.723,32
2,1
2,6
38,8
132.390,80
132.605,54
133.356,61
0,2
0,6
22,6
5.191,35
52.351,10
54.321,11
2,2
3,8
8,9
Es krim
21.577,77
22.453,92
23.891,05
4,1
6,4
3,8
Cemilan Manis dan gurih
16.591,39
18.812,88
20.412,38
13,4
8,7
3,2
1.345,43
1.543,34
1.708,69
14,7
10,7
0,3
187.642,66
200.682,00
212.299,94
6,9
5,8
34,2
Makanan Olahan Dingin
69.499,92
76.794,84
82.536,38
10,5
7,5
13,1
Makanan Olahan Beku
31.075,67
31.742,76
33.118,51
2,1
4,3
5,4
Makanan siap santap
26.816,74
28.445,72
30.179,80
6,1
6,1
4,8
Makanan Kaleng / Diawetkan
24.733,72
25.766,58
26.707,83
4,2
3,7
4,4
Saus, dressing, dan bumbu
18.575,82
19.912,79
21.141,60
7,2
6,2
3,4
Makanan Olahan Kering
12.862,64
13.756,28
14.079,08
6,9
2,3
2,3
4.078,14
4.263,03
4.536,73
4,5
6,4
0,7
156.341,18
158.976,62
16.268,40
1,7
1,8
27,1
110.661,82
111.488,12
11.384,04
0,7
1,8
19,0
22.725,76
22.880,98
22.975,93
0,7
0,4
3,9
Pasta
7.966,10
8.964,36
9.046,20
12,5
0,9
1,5
Makanan bayi
6.952,68
7.279,76
827,79
4,7
3,4
1,2
Selai
6.428,07
6.826,11
7.240,79
6,2
6,1
1,2
Substitusi makanan
1.038,16
889,82
903,31
-14,3
1,5
0,2
Mie
568,60
647,47
718,33
13,9
10,9
0,1
Total
567.115,58
587.425,94
591.189,65
3,6
3,5
100
Roti Confectionary (Biskuit)
Snack Bar Makanan praktis (mudah dalam penyajian)
Sup Makanan pokok/utama Susu Minyak dan Lemak
Segmentasi Produk Makanan Olahan di Italia: Makanan dalam sektor camilan dan kudapan merupakan subsektor yang terkemuka di Italia, dengan menyumbang 41% dari keseluruhan penjualan makanan kemasan, disusul oleh Makanan praktis (mudah dalam penyajian) dan makanan pokok/utama (Tabel 14). Dalam periode tahun 2005 hingga 2010, makanan praktis (mudah dalam penyajian) mengalami pertumbuhan sebesar 10%, sementara tingkat pertumbuhan dua subsektor lainnya lebih rendah. Dari seluruh segmen pasar, produk roti, makanan olahan dingin dan produk olahan susu memiliki total nilai EUR 53 milyar dan menyumbang 60% dari keseluruhan nilai pasar.
Market Intelligence 23
Tabel 14. Segmentasi pasar makanan olahan di Italia (juta EUR) (Sumber: International Markets Bureau) Nilai Pasar Segmen Makanan Camilan dan Kudapan
2005
2010
2015
Petumbuhan
Share
2005-2010 2010-2015 (%) (%)
2010
35.436,26
36.547,42
38.602,07
3,1
5,6
41,7
23.535,88
23.595,59
24.538,70
0,3
4,0
26,9
599,76
6.345,39
7.002,44
12,9
10,4
7,2
5.305,93
5.488,40
5.826,45
3,4
6,2
6,3
Cemilan manis dan gurih
855,04
114,02
1.033,79
11,2
8,7
1,1
Snack Bar
117,65
167,03
200,69
42,0
20,2
0,2
26.724,57
29.504,44
31.411,96
10,4
6,5
33,6
Makanan Olahan Dingin
13.738,24
15.723,88
17.065,04
14,5
8,5
17,9
Makanan Olahan Beku
3.043,52
2.953,59
3.336,19
-3,0
13,0
3,4
Makanan Olahan Kering
2.333,46
2.915,27
2.663,80
24,9
-8,6
3,3
Saus, dressing, dan bumbu
2.590,98
2.741,45
2.758,19
5,8
0,6
3,1
Makanan Kaleng / Diawetkan
2.447,76
2.486,26
2.645,57
5,0
2,9
2,6
Makanan siap santap
2.249,30
2.254,69
2.556,57
0,2
13,4
2,6
321,32
345,59
386,60
7,6
11,9
0,4
20.984,89
21.645,19
21.676,44
3,1
0,1
24,7
Susu
13.549,45
13.538,20
13.859,51
-0,1
2,4
15,4
Pasta
2.551,92
3.346,42
3.183,86
31,1
-4,9
3,8
Minyak dan Lemak
2.714,67
2.623,81
2.349,92
-3,3
-10,4
3,0
Makanan bayi
1.314,00
1.152,08
1.136,74
-12,3
-1,3
1,3
Selai
698,71
800,17
110,11
14,5
18,4
0,9
Substitusi makanan
153,36
180,05
192,70
17,4
7,0
0,2
Mie
2,79
4,46
6,60
60,0
47,9
0,0
Total
83.145,72
87.697,05
91.690,47
5,5
4,6
100
Roti Es krim Confectionary (Biskuit)
Makanan praktis (mudah dalam penyajian)
Sup Makanan pokok/utama
3.5 Perilaku Konsumsi Konsumen Italia cenderung memilih produk makanan segar daripada makanan olahan kalengan atau beku. Di Italia, 10 perusahaan pengolahan makanan terkemuka menyumbang sekitar 40% dari total penjualan makanan olahan di Italia, diantaranya makanan siap saji dingin, pizza beku, sup dan makanan sehat seperti rendah kalori, kolesterol rendah, tambahan gizi lainnya seperti omega-3, dan lain sebagainya 26. Sementara konsumen Italia terus menuntut produk premium dan siap saji terlepas dari lingkungan ekonomi yang sulit, mereka juga menjadi semakin sadar kesehatan. Produk yang menekankan manfaat kesehatan, seperti menurunkan 26
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20Processing%20Ingredients_Rome_Italy_12-52014.pdf
Market Intelligence 24
kolesterol atau rendah lemak dan gula, sangat sukses karena kampanye pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang obesitas. Perubahan demografi di mana penduduk dengan usia lanjut mendominasi, disertain dengan keberadaan keluarga muda dan kecil dengan suami/istri sibuk dengan pekerjaan, menciptakan kebutuhan akan produk siap pakai yang lebih beragam. Rumah tangga Italia masih lebih memilih makanan segar daripada beku, dan beku daripada makanan kaleng. Frekuensi belanja di Italia tetap lebih besar daripada di banyak pasar Eropa lainnya. Warga Italia mengkonsumsi sejumlah besar makanan laut, dan permintaan akan makanan olahan beku dan mudah disiapkan terus meningkat. Permintaan untuk makanan kemasan etnis juga meningkat karena populasi imigran yang berkembang. Selain itu, konsumen makanan etnis di eropa umumnya adalah 1. Ethnic Treaters (25%): menyukai hal-hal yang bersifat tradisi dan budaya terutama yang bukan dari negara asalnya 2. Spicephobics (22%): penyuka bumbu dan rempah-rempah 3. Provenance People (32%): warga yang berasal dari etnis/negara yang bersangkutan (misal, warga indonesia) dan berimigrasi ke negara lain (misal, eropa) 4. Exotic Experimenters (21%): mencoba hal-hal baru yang bersifat eksotis – dalam hal ini eksotis umumnya halhal yang datang dari Asia (khususnya India) dan Amerika Latin
Market Intelligence 25
BAB IV INFORMASI DAGANG 4.1 Import Produk Makanan Olahan Italia dari pasar dunia Menurut data yang dikutip dari ISTAT dan UN Comtrade, Indonesia tidak termasuk dalam eksportir utama untuk pasar makanan olahan di Italia. Hal ini karena produk makanan olahan Indonesia yang belum bertaraf internasional, sehingga masih tergolong dalam kategori makanan etnis. Sementara konsumsi makanan etnis di Italia masih sangat bergantung pada besarnya populasi etnis yang bersangkutan, baik dalam skala regional (Asia, Afrika, dan lain sebagainya) ataupun skala negara (Indonesia, Jepang, Thailand, dan lain sebagainya). Trend impor produk makanan olahan ke Italia menunjukkan kenaikan yang cukup konstan walaupun terkadang mengalami fluktuasi. Selain itu trend juga menunjukkan bahwa Italia lebih banyak mengekspor makanan olahan dibandingkan impor. Tabel 15. Neraca Dagang Global (World Balance of Trade) produk makanan olahan di Italia (2010-2014, juta EUR) HS Code 16, 19, 20 dan 21 (Sumber: WTA/ISTAT) Tren (%) Perubahan (%) 2010 2011 2012 2013 2014 10-14 14/13 Ekspor 9,538.09 10,739.74 10,560.21 11,360.29 11,899.45 5,11 4,75 Impor Neraca dagang (Balance of Trade)
4,931.84
5,651.02
5,251.15
5,628.56
5,870.16
4,606.25
5,088.72
5,309.05
5,731.75
6,029.29
3,50
4,29
4.2 Negara-negara Pengimpor Produk Makanan Olahan ke Pasar Italia Dapat dilihat dari Tabel 16 - 19 bahwa pengimpor utama produk makanan olahan ke Italia adalah negara-negara dari eropa, dan sedikit dari Asia, terlebih lagi Indonesia. Tabel 16. Rekanan impor utama Italia HS Code 16 - Preparations of meat, of fish or of crustaceans, Mollusca (2010-2014, juta EUR) (Sumber: WTA/ISTAT) Tren (%) Perubahan (%) Peringkat Negara 2010 2011 2012 2013 2014 10-14 14/13 Dunia 1.399,29 1.612,89 1.549,97 1.664,92 1.708,24 4,40 2,60 1
Spanyol
317,77
387,09
368,17
364,42
396,22
3,88
8,72
2
Jerman
193,86
191,59
178,01
205,25
227,80
3,99
10,99
3
Ekuador
74,86
109,28
105,56
136,72
94,21
7,08
-31,09
4
Belanda
64,23
81,37
57,34
65,00
67,66
-1,20
4,10
5
Maroko
57,68
78,91
71,10
80,57
65,15
2,68
-19,14
20
Filipina
1,94
2,20
2,65
14,77
22,79
97,89
54,26
23
Austria
16,66
18,72
19,36
19,98
19,91
4,32
-0,32
24
Indonesia
2,49
1,89
2,50
7,16
18,26
70,14
155,05
25
Turki
8,97
11,45
18,87
18,73
16,78
19,05
-10,44
27
Vietnam
15,52
19,39
14,35
13,60
14,77
-4,45
8,66
28
Cina
18,15
24,75
20,38
16,68
13,60
-9,27
-18,54
Lainnya
343,21
389,15
371,07
392,97
438,25
5,11
11,52
Market Intelligence 26
Tabel 17. Rekanan impor utama Italia HS Code 19 - Preparations of cereals, flour, starch or milk (2010-2014, juta EUR) (Sumber: WTA/ISTAT) Tren (%) Perubahan (%) Peringkat Negara 2010 2011 2012 2013 2014 10-14 14/13 DUNIA 1.350,03 1.539,88 1.438,89 1.542,68 1.572,02 3,11 1,90 1
Jerman
375,74
413,38
398,38
447,31
454,19
4,69
1,54
2
Prancis
315,68
364,87
330,45
310,38
337,42
-0,28
8,71
3
Austria
88,27
111,28
113,82
134,70
149,62
13,27
11,07
4
Spanyol
130,69
136,04
114,43
125,71
128,87
-1,06
2,52
5
Belgia
83,30
93,56
82,14
115,99
107,47
7,51
-7,35
43
Vietnam
0,11
0,16
0,14
0,23
0,27
24,00
13,62
45
Sri Lanka
0,39
0,46
0,15
0,21
0,23
-16,39
9,29
46
Indonesia
0,06
0,15
0,17
0,35
0,23
43,27
-35,41
47
Irlandia
2,26
0,73
0,03
0,16
0,22
-45,90
39,93
Lainnya
59,91
69,72
66,60
71,84
90,98
9,04
26,64
Tabel 18. Rekanan impor utama Italia HS Code 20 - Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants (2010-2014, juta EUR) (Sumber: WTA/ISTAT) Tren (%) Perubahan (%) Peringkat Negara 2010 2011 2012 2013 2014 10-14 14/13 DUNIA 1.198,63 1.380,89 1.220,07 1.286,49 1.379,97 2,13 7,27 1
Spanyol
145,44
200,63
187,72
191,04
249,81
10,88
30,76
2
Prancis
241,63
261,65
210,67
211,90
203,96
-5,35
-3,75
3
Jerman
159,36
175,77
165,47
193,90
196,55
5,31
1,37
4
Belanda
124,76
132,26
119,66
135,29
166,29
6,16
22,92
5
Belgia
59,17
72,93
75,20
83,65
86,70
9,43
3,65
11
Thailand
28,91
41,88
30,85
21,95
20,09
-12,84
-8,46
19
Kenya
4,50
6,61
5,51
5,51
6,03
4,10
9,27
20
Indonesia
2,68
3,92
4,36
5,07
6,02
20,62
18,74
21
Mesir
2,33
1,67
2,11
2,88
5,91
27,21
104,70
108,21
113,76
114,76
132,92
138,34
6,68
4,07
Lainnya
Market Intelligence 27
Tabel 19. Rekanan impor utama Italia HS Code 21 - Miscellaneous edible preparations (2010-2014, juta EUR) (Sumber: WTA/ISTAT) Tren (%) 10-14
Perubahan (%) 14/13
1.209,92
4,38
6,65
281,40
298,19
8,90
5,97
149,15
157,69
168,90
1,49
7,11
185,02
161,29
144,12
143,66
-3,94
-0,32
118,60
124,51
116,41
133,17
132,02
2,86
-0,86
43,25
53,94
54,22
59,22
74,48
12,53
25,78
Hongkong
0,13
0,12
0,27
0,21
0,14
7,52
-36,63
60
Jordan
0,04
0,00
0,08
0,01
0,08
40,10
567,34
61
Indonesia
0,22
0,01
0,04
0,03
0,08
-7,33
232,90
62
Singapura
0,85
0,55
0,52
0,19
0,07
-44,96
-59,16
118,77
127,33
111,26
124,55
153,79
5,07
23,48
Peringkat
Negara
2010
2011
2012
2013
2014
DUNIA
983,88
1.117,35
1.042,23
1.134,46
1
Jerman
208,41
245,55
242,67
2
Belanda
149,80
172,96
3
Prancis
155,00
4
Spanyol
5
Belgia
59
Lainnnya
4.3 Analisis Kompetitor Indonesia Berdasarkan Tabel 16 – 19, berikut daftar pesaing terdekat Indonesia baik di Asia maupun secara global untuk masingmasing HS Code. Secara garis besar pesaing dari Asia yang berada di atas Indonesia umumnya adalah negara dengan kuantitas populasi lokal di Italia yang jauh lebih besar dibandingkan warga Indonesia. Konsumsi makanan olahan etnis sangat bergantung pada besarnya jumlah penduduk negara yang bersangkutan di Itala, juga negara Eropa lainnya. Hal ini terkecuali pada makanan olahan yang sifatnya merupakan produk setengah jadi, atau bukan consumer goods seperti makanan ringan, dlsb.
HS Code
#
16
24
19
46
20
20
21
61
Tabel 20. Daftar negara competitor Indonesia untuk impor ke Italia berdasarkan HS Code Indonesia Kompetitor Asia Kompetitor Global Impor ‘14 % Tren Impor ‘14 % Tren Impor ‘14 # Negara # Negara (juta EUR) (10-14) (juta EUR) (10-14) (juta EUR) 20 Filipina 22,79 97,89 23 Austria 19,91 18,26 70,14 27 Vietnam 14,77 -4,45 25 Turki 16,78 45 Sri Lanka 0,23 -16,39 0,23 43,27 - 47 Irlandia 0,22 11 Thailand 20,09 -12,84 19 Kenya 6,03 6,02 20,62 - 21 Mesir 5,91 60 Jordan 0,08 40,10 0,08 -7,33 62 Singapura 0,07 -44,96 -
Market Intelligence 28
% Tren (10-14) 4,32 19,05 -45,90 4,10 27,21 -
4.3.1 Filipina Filipina membentuk komunitas migran terbesar keempat di Italia, setelah Rumania, Albania, dan Afrika Utara masyarakat. Pada tahun 2008, ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), kantor statistik Italia, melaporkan bahwa ada 113.686 orang Filipina didokumentasikan tinggal di Italia sedangkan pada tahun 2007 sebesar 105.675. 27 Tabel 21. Neraca Dagang Pilipina dan Italia (EUR) Total Nilai Ekspor ke Impor dari Tahun Perdagangan Italia Italia 2010 519.883,95 325.004,31 194.878,71 2011 546.588,90 269.002,50 277.586,40 2012 475.364,85 203.299,86 272.064,99 Laju Pertumbuhan (%) 3,04 (3,18) 9,54
Neraca Dagang 130.125,60 -8.583,90 -68.765,13
Beberapa strategi yang dilakukan untuk memacu laju ekspor ke Eropa secara umum antara lain28: 1. Inisiatif Pemerintah Center for International Trade Expositions and Missions (CITEM) mempersatukan berbagai produksi lokal dalam brand nasional bernama “Food Philippines”. CITEM di Filipina juga berinisiatif membentuk DEFood atau Design for Exports Program for the Food Sector yang terdiri dari komoditas 7 terbaik dari Filipina yaitu kelapa, nanas, manga, pisang, kopi, coklat dan tuna. Ciri khas dari produk tersebut adalah alami, sehat, artisanal, dan khas Filipina. DEfood ini akan memicu pengembangan produk dan branding, pengembangan kemasan makanan, penyesuaian dengan permintaan pasar serta laju promosi dalam pasar lokal dan internasional. Tujuan akhir dari DEFood adalah produk Filipina yang berkualitas premium. Program ini bekerja sama terutama dengan perusahaan makanan skala kecil dan menengah, produsen, dan produsen dalam produk kerajinan yang akan memenuhi pasar premium. Semua ini pada akhirnya akan membawa Filipina menuju sumber makanan yang berkualitas tinggi, premium-grade, dan inovatif. Selain itu juga untuk menjamin bahwa yang disiapkan Filipina telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas dan peraturan sertifikasi internasional Uni Eropa seperti Halal, Organik, Perdagangan Berkeadilan, dan Inggris Retail Consortium / Uni Eropa. 2.
Strategi Produk Filipina terus berkembang menjadi sumber yang terpercaya dari Asia untuk produk makanan bermutu tinggi. Buah-buahan tropis dari Filipina, produk kelapa (seperti kelapa kering, air kelapa, gula kelapa, minyak kelapa murni, dan tepung kelapa), tuna segar dan kaleng, dan sejumlah produk inovatif seperti “popping juice balls” menarik minat yang sangat kuat dari pembeli. Buah-buahan kering seperti pisang, mangga, kelapa, pepaya, dan nangka, yang diolah dalam berbagai bentuk seperti segar, kering, jus, selai dan marmalades, sirup, juga menerima berbagai permintaan bisnis. Cita rasa superior dan kualitas buah kering Filipina telah diakui dengan baik oleh pasar. Secara konsisten, produk tuna kalengan dibawah brand “Centuric Pacific”, mengalami penjualan yang berkesinambugan ke Eropa dikarenakan kualitasnya yang tinggi. Produk-produk baru Filipina seperti kacang pili, gula dan tepung kelapa, cuka sari kelapa premium, alkohol Manille liqueur de Calamansi, dan cuka premium; menangkap minat pembeli dan media, karena merupakan sesuatu yang baru dan inovatif. Selain itu, Marigold Manufacturing Corporation atau Mama Sita’s melaporkan bahwa pembeli asing menjadi lebih terbuka untuk mencoba saus tradisional Filipina, yang mungkin bisa memperluas pasar tidak hanya untuk masyarakat Filipina di luar negeri.
3.
27
Strategi Pemasaran Partisipasi Filipina berbagai pameran perdagangan dipimpin oleh Center for International Trade Expositions and Missions (CITEM), bagian dari promosi ekspor Departemen Perdagangan dan Industri. Misalnya,
http://www.abs-cbnnews.com/pinoy-migration/11/08/09/80000-more-filipinos-italy-2008
2828
https://thecitemblog.wordpress.com
Market Intelligence 29
partisipasi dalam 24 Taipei International Food Show (TIFS), kemudian juga dalam acara berdampak tinggi di SIAL Paris, observatorium inovasi makanan internasional yang terbesar di dunia. SIAL atau Salone International de l'Agroalimentaire (SIAL), adalah acara makanan spanduk di Perancis dan menyelenggarakan edisi ke-50 pada 16-19 Oktober 2014 di Parc des Expositions de Paris - Nord Villepinte, Paris, Prancis. Dalam partisipasinya, lima belas (15) perusahaan Filipina memamerkan merek makanan yang terbaik kepada lebih dari 130.000 pelaku perdagangan dari 200 negara yang berpartisipasi dalam SIAL. Partisipasi Filipina dalam SIAL Paris merupakan kesempatan bagi eksportir makanan Filipina untuk memasuki pasar Eropa yang sangat besar serta bertemu pembeli dari bagian dunia lainnya yang mencar produk bernilai tinggi dan khas. 4.3.2 Vietnam Pendekatan Vietnam untuk memasukki pasar Italia banyak dilakukan dengan kerja sama dengan pemerintah Italia, berbeda dengan Filipina yang memperkuat basis pasarnya dengan promosi dan pengenalan produk. Pada September 2015, sebuah seminar Kerjasama Ekonomi Vietnam-Italia diadakan di Roma, Italia, dengan tujuan membuka peluang ekspor di negara-negara anggota Uni Eropa (UE) dan meningkatkan manajemen bisnis dari usaha kecil dan menengah (UKM). Wakil menteri memimpin delegasi perdagangan dan promosi investasi Vietnam ke Italia untuk survei pasar agro-kehutanan dan makanan laut di Italia dan UE. Delegasi bekerja dengan para pemimpin dari Departemen Pertanian Italia, departemen yang bersangkutan dan Departemen Manajemen Mutu yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan Italia. Kedua belah pihak mendiskusikan peluang kerjasama dalam memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara. Delegasi Vietnam meminta para pemimpin kementerian dan instansi terkait untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi Vietnam untuk membantu produk Vietnam melakukan penetrasi ke dalam pasar agro-kehutanan dan makanan laut. Italia menjanjikan dukungan untuk produk Vietnam dan meminta Vietnam untuk melakukan hal yang sama untuk produk Italia. Kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan pertukaran produk dalam kerangka komitmen perdagangan bilateral. Italia telah lama menjadi salah satu pasar ekspor Vietnam, dan gerbang yang efektif bagi produk Vietnam untuk mengakses pasar Uni Eropa yang luas. Sebelumnya pada 2008, Italia berjanji untuk membantu Vietnam meningkatkan ekspor seafood Vietnam ke Uni Eropa, sesuai dengan nota kesepahaman pada kontrol kualitas makanan yang ditandatangani antara Jaminan Mutu Perikanan Nasional dan Direktorat Kedokteran Hewan dan Kementrian Kesehatan Italia yaitu Departemen Kesehatan Pangan, Gizi dan Kesehatan Umum. Statistik terbaru dari Departemen Bea Cukai Umum Vietnam mengungkapkan bahwa Vietnam telah mengekspor senilai EUR 33,48 juta produk makanan laut ke Italia selama kuartal pertama tahun ini, yaitu peningkatan tahunan sebesar 64 persen. 4.4 Peran Indonesia dalam Memasok Produk Makanan Olahan ke pasar Italia 4.4.1 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 253 juta orang (estimasi 2014). Ekonomi Indonesia berkembang pada kecepatan yang jauh di atas rata-rata selama dekade terakhir. Euromonitor melaporkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah 5,1% pada 2014 dan pertumbuhan 5,4% diharapkan pada tahun 2015. Indonesia kini dianggap sebagai negara demokrasi paling stabil di Asia Tenggara. Pada Desember 2014, pemerintah baru, di bawah Joko Widodo, tidak membuat perubahan penting terhadap kebijakan perdagangan dan pertanian di Indonesia, serta diharapkan bahwa kebijakan akan terus mendukung kebijakan swasembada Indonesia. Pemerintah telah menetapkan target bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2025 dan IMF memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia pada tahun 2030.29
29
https://www.foodexport.org/get-started/country-market-profiles/indonesia-country-profile
Market Intelligence 30
Sumber alam yang melimpah, populasi yang relatif muda, kelas menengah yang sedang berkembang dan lokasi yang strategis di kawasan yang dinamis merupakan potensi utama Indonesia. Menurut Bank Dunia, kelas menengah akan mewakili 80% dari total penduduk pada tahun 2030.30 Makanan produksi lokal Indonesia cenderung murah dikarenakan biaya produksi yang rendah. Akan tetapi persaingan dari negara berkembang lainnya seperti Thailand, Filipina dan Malaysia juga cenderung kuat. Indonesia menjalin perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan ASEAN, Korea Selatan, ASEAN-China, ASEAN-Australia dan Selandia Baru, Indonesia-Jepang; dan Indonesia-Pakistan. Meskipun pengurangan bertahap pada tarif dan kuota diperoleh dari perjanjian ini, eksportir dan importir masih terus menghadapi prosedur yang panjang dan rumit. Ekspor Indonesia ke Italia senilai EUR 2,51 milyar, hanya sekitar 0,6% dari keseluruhan impor Italia. Akan tetapi nilai ini dapat terus bertambah, sesuai dengan data yang disajikan Tabel 22 berikut yang menunjukkan negara-negara dengan kemajuan tingkat expor dan peluangnya ke Italia dari 2010 sampai 2014. Tabel 22. Negara dengan kenaikan nilai Impor tertinggi ke Italia (2014) (Sumber: World’s Richest Countries) Negara Asal Impor
% Kenaikan
Namibia
Nilai (juta EUR)
1.935,0
186,65
Macao
387,3
183,40
Azerbaijan
184,7
729,31
Cayman Islands
182,1
333,41
Irak
118,5
1.209,00
Indonesia
90,9
1.488,00
Panama
89,0
539,03
British Virgin Islands
81,5
264,40
Ethiopia
80,6
327,27
Saudi Arabia
79,2
5.859,00
Dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki persentase kenaikan yang sangat tinggi yaitu sebesar 91% dan dengan demikian menunjukkan besarnya peluang ekspor Indonesia ke Italia di masa depan. Meskipun demikian, kenaikan nilai impor ini tidak hanya dari produk makanan, tapi juga dari berbagai jenis komoditi lainnya yang dapat dilihat pada Tabel 23 berikut. Terlihat dari Tabel 23 bahwa produk makanan olahan tidak ada dalam daftar 10 besar komoditi impor Italia dari Indonesia. Dengan demikian peluang masih sangat besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk makanan olahan ke Italia.
30
https://www.foodexport.org/get-started/country-market-profiles/indonesia-country-profile
Market Intelligence 31
Tabel 23. Sepuluh besar komoditi impor Italia dari 10 Indonesia (Sumber: Food Export Association31) Komoditas
Nilai (juta EUR)
Lemak hewan / nabati dan minyak
1116,00
Minyak
286,72
Sepatu
146,10
Plastik
110,67
Karet
104,07
Kopi, teh dan rempah-rempah
74,77
Serat buatan manusia dan stapel
74,77
Ikan
53,20
Peralatan elektronik
53,01
Pakaian (tidak berupa rajutan atau renda)
47,99
Gambar 10. Analisa tren dan perubahan ekspor Indonesia ke Italia selama 2010-2014 Berdasarkan Tabel 16 - 19 dapat dilihat bahwa dari 4 HS code yang terkait dengan produk makanan olahan bahwa tren ekspor Indonesia ke Italia cenderung meningkat. Gambar 10 menunjukkan analisa tren dan perubahan ekspor Indonesia ke Italia selama 2010-2014 dengan rata-rata kenaikan mencapai 50% pada tahun 2013 ke 2014.
31
https://www.foodexport.org/get-started/country-market-profiles/
Market Intelligence 32
Tabel 24. Italia - Indonesia Balance of Trade produk makanan olahan di Italia (2010-2014, juta EUR) HS Code 16, 19, 20 dan 21 (Sumber: WTA/ISTAT) 2010
2011
2012
2013
2014
Tren (%) 10-14
Perubahan (%) 14/13
Export
4,22
5,84
6,59
8,82
8,19
18,95
-7,08
Import
5,45
5,97
7,07
12,61
24,59
45,65
95,01
-1,23
-0,12
-0,48
-3,79
-16,40
Deskripsi
Balance of Trade
Berdasarkan Tabel 24 di atas, terlihat bahwa nilai impor Italia dari Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor, dengan perubahan dan tren yang juga sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor Indonesia ke Italia untuk produk makanan olahan semakin berkembang dan dapat dijadikan landasan bagi para eksportir di Indonesia untuk mulai mengekspansi bisnis ke Italia. Indonesia sendiri memiliki produk yang berpeluang untuk ditingkatkan ekspornya ke berbagai negara. Menurut data Kementerian Perdagangan ada beberapa produk yang potensial ditingkatkan ekspornya, diantaranya tanaman obat, rempah-rempah, makanan olahan, minyak atsiri dan kerajinan. Berkaitan dengan market intelligence ini, berikut informasi lebih lanjut mengenai beberapa produk tersebut: 1. Rempah-Rempah Indonesia saat ini masih sebagai penghasil bumbu-bumbuan yang berkualitas. Bahkan masih diburu negara lain. Paling tidak rempah-rempah asal Indonesia disukai Amerika Serikat, Vietnam, India, Belanda, Singapura, Jerman, Jepang, Italia, Malaysia, Perancis, China, Australia, Thailand, Belgia, Korea Selatan, Brasil, Inggris, Rusia, Kanada dan Pakistan. Sampai semester pertama tahun ini, jumlah ekspor rempah-rempah termasuk Teh dan Kopi, mencapai EUR 0,95 juta atau hanya berkontribusi sebesar 1,14 persen 2. Makanan Olahan Produk makanan olahan menjadi potensi bagi Indonesia untuk dikirim ke berbagai negara di Dunia, misalnya brownies dan produk kue kering lainnya. Data Kementerian Perdagangan makanan olahan terutama dari tepung, pada semester pertama tahun ini mencapai EUR 295 juta dengan pertumbuhan 10,54 persen dibandingkan tahun lalu, atau berkontribusi sebesar 0,35 persen dari total ekspor nasional. Pasar yang menyukai makanan olahan asal Indonesia, diantaranya Amerika Serikat, Malaysia, Filipina, Singapura, Jepang, China, Kamboja, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Belanda, Inggris, Jerman, Hong Kong, Australia, Belgia, India, Spanyol, Korea Selatan, dan Taiwan. Produk makanan asal Indonesia tercatat paling banyak ditolak di pasar ekspor dunia. Tingginya proteksi dari negaranegara tujuan ekspor, baik berupa standar, regulasi teknis, isu kesehatan dan lingkungan menjadi faktor penyebab penolakan tersebut. Negara yang paling banyak melakukan penolakan adalah Australia dan Selandia Baru. Selain Australia, negara India dan negara-negara Uni Eropa juga banyak menolak keras produk makanan asal Indonesia yang tidak sesuai standardisasi dari negara-negara bersangkutan. Meski produk makanan menjadi peluang ekspor yang cukup bagus, perlu diperhatikan bahwa kecenderungan saat ini adalah negara tujuan ekspor semakin memperketat persyaratan standar produk makanannya. Kendati tidak terdapat data mengenai besaran kerugian yang diakibatkan ekspor yang gagal, namun melihat tren, terjadi peningkatan setiap tahunnya, bahkan mencapai ratusan juta dolar.
Market Intelligence 33
Tabel 25. Analisa peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk memasok produk makanan ke Italia Peluang Level konsumsi makanan di Italia termasuk dalam peringkat yang tinggi di dunia Italia merupakan pasar terbesar ke tiga di Eropa untuk industri makanan dan minuman berdasarkan nilai, dan terdapat basis konsumen yang kuat
Perubahan gaya hidup menyebabkan meningkatnya permintaan untuk makanan olahan dan siap saji.
Italia sangat bergantung pada impor bahan mentah untuk produksi makanan olahan, terutama gandum, ikan dan biji-bijian. Italia merupakan eksportir terbesar ke lima di dunia untuk sektor makanan yang berkualitas tinggi Bertambahnya jumlah negara anggota Uni Eropa menciptakan peluang pangsa pasar baru untuk ekspor makanan Italia, dengan demikian membutuhkan tambahan bahan mentah atau setengah jadi
Tantangan Kompetisi dari negara-negara Eropa lainnya Eksportir Indonesia memiliki tambahan biaya transportasi yang cukup signifikan serta perbedaan waktu dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya Hambatan non-tarif seperti sanitary and phyto-sanitary (SPS), sertifikasi privat seperti Fair Trade (untuk 32 33 komoditas makanan tertentu) , dan UTZ ; serta persyaratan tambahan lainnya (sub-bab 4.4.2 dan 4.4.5) menyebabkan kesulitan bagi eksportir Indonesia terutama untuk perusahaan menengah ke bawah Birokrasi Italia yang rumit dan sukar untuk dipenuhi
Kompetisi yang sukar dengan negara Eropa lainnya dikarenakan bebas-tarif
Terdapat peluang untuk pasokan produk perikanan, terutama tuna, salmon, kepiting, surimi, telur ikan, makanan laut untuk industri makanan kaleng, fillet ikan untuk memenuhi permintaan produk siap saji. Udang yang sudah dikupas dan diproses, cumi-cumi, sotong, gurita dan lobster juga diminati. Peluang juga terdapat untuk produk buah segar, bumbu, jus buah dan kacang-kacangan merupakan produk-produk yang mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Daging sapi, keju, unggas dan produk makanan olahan yang mengandung bahan-bahan biotek tidak dapat masuk ke pasar Italia karena hambatan perdagangan yang signifikan. 4.4.2 Regulasi Import Produk Makanan Olahan di Italia Persyaratan legal adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi bagi produk-produk yang dipasarkan di Uni Eropa. Produk yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak diperbolehkan di pasar Uni Eropa. Undang-undang Uni Eropa menetapkan dasar untuk persyaratan hukum di Uni Eropa, tetapi kemungkinan terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya dalam legislasi nasional di negara-negara anggota. Peraturan dan regulasi makanan di Italia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Prinsip utama dari konsep pasar tunggal adalah untuk memastikan bahwa semua produk makanan, baik yang diproduksi di Uni Eropa atau diimpor dari negara ketiga, dapat bergerak bebas di seluruh Uni Eropa jika mereka memenuhi persyaratan yang sama. Pada kenyataannya, khusus untuk beberapa peraturan, negara-negara anggota dapat membuat pengecualian yaitu jika terdapat masalah/ciri khas unik dari produk tertentu yang berkaitan dengan negara tersebut. Pergerakan bebas diperbolehkan jika suatu produk telah memenuhi semua aspek dan regulasi, misalnya pelabelan bahan makanan harus sesuai dengan peraturan dan arahan secara umum tanpa dapat menimbulkan masalah kesehatan. Otoritas Italia menerapkan peraturan Uni Eropa (EU directive) untuk pangan dan pertanian melalui hukum dan keputusan tertentu di negara tersebut. Di Italia, keamanan pangan adalah tanggung jawab utama dari Kementerian Kesehatan, sementara produksi pangan adalah tanggung jawab utama dari Kementerian Pertanian. Dalam beberapa kasus, Kementerian lainnya juga memiliki peran, seperti Kementerian yang menangani industri, label dan promosi perdagangan, serta Kementerian Ekonomi dan Keuangan.
32 33
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Fairtrade_Certification_Mark https://www.utzcertified.org/
Market Intelligence 34
Beberapa pertimbangan awal dan penting harus dipikirkan mengenai kerangka hukum untuk proses impor: - Kerangka Hukum Utama: Untuk mengakses pasar Uni Eropa, dalam hal ini pasar Italia, konteks legal akan dikeluarkan di tingkat Uni Eropa. Setiap calon eksportir harus mempertimbangkan undang-undang Uni Eropa dan selanjutnya mempertimbangkan undang-undang nasional Italia - Pemakaian Akhir: Perlu untuk memahami jenis legislasi dan persyaratan khusus yang diperlukan bagi produk yang akan diekspor. Misalnya CPO untuk makanan olahan memiliki undang-undang yang lebih ketat dibandingkan dengan CPO untuk biodiesel atau keperluan industri - Pihak Pembeli dan Pengguna Akhir: Pembeli utama CPO di Italia adalah perusahaan multinasional besar yang menyadari sepenuhnya persyaratan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa mereka dapat membeli produk CPO. Merupakan hal penting bagi eksportir untuk meminta persyaratan-persyaratan tersebut dari pembeli. Misalnya pembeli dapat meminta sertifikasi RSPO sementara yang lain mungkin tidak (untuk rincian lebih lanjut tentang RSPO silahkan untuk merujuk ke bagian khusus) Semua produk makanan di Uni Eropa harus sesuai dengan UU Pangan Umum (General Food Law, Regulation (EC) 178/2002), yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan perundang-undangan makanan, mendirikan Otoritas Keamanan Makanan Eropa (Rapid Alert System for Food and Feed) dan prosedur dalam hal keamanan makanan. Ini juga mencakup ketentuan asal muasal makanan. Tabel 26 di bawah ini menunjukkan legislasi utama terkait dengan konteks hukum dalam penjelasan pada paragraf-paragraf sebelunya. Eksportir disarankan untuk mempertimbangkan undang-undang khusus tersebut mengenai produk mereka. Tabel 26. Konteks hukum terkait dalam ekspor produk makanan secara umum (Sumber: CBI Ministry of Foreign Affairs) Peraturan
Referensi Regulation (EC) No 1331/2008 No 1332/2008 No 1333/2008 No 1334/2008 Regulation (EC) 1881/2006 Directive 88/344/EEC Regulation (EC) 1935/2004 Directive 84/500/EEC Directive 2007/42/EEC Directive 2002/72 EC Regulation (EC) 282/2008 Regulation (EC) 372/2007 Directive 78/142/EEC Directive 93/11/EEC Regulation (EC) 1895/2005 Directive 2008/39/EC Regulation (EC) 882/2004 Regulation (EC) 669/2009 Directive 2000/13/EC Directive 90/496/EC Regulation 1924/2006/EC Directive 2005/26/EC Direct ive 2007/68/EC
Additif, enzim, dan perasa dalam makanan
Kontaminan dalam makanan Pelarut untuk ekstraksi makanan
Materi yang berhubungan dengan makanan
Pengendalian makanan (Food Control)
Label makanan
Market Intelligence 35
Peraturan
Referensi
Suplemen (vitamins and minerals)
Directive 2006/125/EC Directive 2002/46/EC
General food law (Peraturan utama menyangkut makanan)
Regulation (EC) 178/2002
CASE: General product safety of food products (Ketentuan keamamanan makanan umum)
Regulation (EC) 178/2002
Good manufacturing practice (GMP) for food contact
Regulation (EC) 2023/2006
Hygiene of foodstuffs (HACCP) Kebersihan produk makanan
Regulation (EC) 852/2004
Maximum Residue Levels (MRLs) of pesticides in food (Ambang batas residu pestisida dalam makanan)
Regulation (EC) 396/2005 Regulation (EC) 178/2006 Regulation (EC) 149/2008
Microbiological contamination of food (Kontaminasi mikriobiologi dalam makanan)
Regulation (EC) 2073/2005
Novel foods including traditional foods
Regulation (EC) 258/97 Recommendation 97/618/EC
Nutrition and health claims on Food (Klaim nutrisi dan kesehatan pada produk makanan)
Regulation (EC) 1924/2006
Organic production and labelling (Produksi dan label organik)
Regulation (EC) 834/2007 Regulation (EC) 889/2008 Regulation (EC) 1235/2008
Vitamins and minerals added to Food Regulation (EC) 1925/2006 (Vitamin dan mineral yang ditambahkan ke dalam makanan) CASE: Phytosanitary Directive 2000/29/EC certificate 4.4.3 Prosedur Impor Council Regulation 2913/92 menetapkan Community Customs Code 34. Kode berisi daftar semua prosedur kepabeanan yang berlaku untuk perdagangan barang dengan negara-negara ketiga. Bea masuk ditentukan oleh klasifikasi tarif barang dan oleh nilai pabean. Dengan pelaksanaan Kode, anggota Uni Eropa membentuk serikat pabean yang berarti bahwa semua negara anggota menerapkan tarif yang sama atas barang impor dari luar Uni Eropa. Setelah barang impor tersebut diijinkan dalam satu Negara Anggota, maka barang tersebut dapat beredar bebas di seluruh Uni Eropa, termasuk Italia. Produk diperiksa ketika memasuki Italia melalui pos inspeksi perbatasan (BIP`s - Border Inspection Post - Di Italia disebut PIF - Posti d’Ispezione Frontaliera). Otoritas kesehatan atau laboratorium melakukan tes dan analisis relatif terhadap sampel. Proses inspeksi barang impor dapat diselesaikan dalam waktu 48 jam sejak waktu kedatangan di pelabuhan jika tidak ada masalah tertentu dari pemeriksaan dokumen impor dan pengujian sampel. Terkait dengan hal ini, penting untuk bermitra dengan importir berpengalaman yang telah memiliki kerjasama dengan agen impor dan pihak berwenang Italia. Dianjurkan juga untuk setiap kali memasukkan barang perlu menghubungi otoritas kesehatan setempat karena masing-masing port terkadang memiliki penafsiran yang berbeda terhadap health directive yang berlaku. Uni Eropa menggunakan Gabungan Nomenklatur atau Combined Nomenclature (CN) untuk klasifikasi barang berdasarkan bea cukai. Nomor CN delapan digit didasarkan pada Harmonized System (HS) nomenklatur: enam digit
34
http://gain.fas.usda.gov/recent%20gain%20publications/food%20and%20agricultural%20import%20regulations%20a nd%20standards%20-%20narrative_rome_italy_7-30-2009.pdf Market Intelligence 36
pertama merujuk pada judul HS; dua digit berikutnya mewakili subpos CN. Data online bea cukai Uni Eropa dapat digunakan untuk mencari kode komoditas dan bea yang relevan 35. Barang hanya dibebaskan setelah pembayaran bea masuk dan pajak lain. Pajak yang dibayarkan atas barang yang diimpor ke Uni Eropa termasuk: bea masuk (dinyatakan sebagai tarif ad valorem atau tarif tertentu per satuan berat / volume / jumlah potongan), pajak tambahan pada tepung dan gula (produk olahan), bea masuk (buah dan sayuran), pajak lingkungan, biaya inspeksi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea cukai untuk alkohol dan tembakau. Untuk kode HS produk makanan olahan, dapat dilihat dalam Tabel 5. 4.4.4 Prosedur Bea Cukai Italia adalah bagian dari Uni Eropa (UE), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan menerapkan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh badan-badan ini. Uni Eropa membentuk serikat pabean dan pasar terpadu besar memiliki perdagangan bebas antara negara-negara anggota. Hal ini menimbulkan adanya pungutan tarif umum pada produk impor yang berasal dari negara non-Uni Eropa. Sebelum pengiriman disarankan untuk meminta informasi tarif binding (ITV - Informazione Tariffaria Vincolante) ke Badan Perbatasan Italia, setidaknya 3 – 4 bulan sebelum pengiriman, untuk memiliki konfirmasi Kewenangan mengenai besaran tarif dan bea yang harus dibayar. Bea masuk dan pajak dikenakan ketika mengimpor barang ke Italia dari luar Uni Eropa baik oleh individu pribadi atau badan komersial. Bea masuk dan pajak terutang dihitung pada nilai CIF, yaitu jumlah dari nilai barang yang diimpor dan biaya pengiriman dan asuransi. 36 Untuk impor ke Italia, ada batas minimum dimana bea dan PPN dibebaskan. Bea tidak dikenakan jika nilai FOB, yaitu nilai barang tidak termasuk pengiriman dan biaya asuransi, tidak melebihi € 150. PPN tidak dikenakan jika nilai FOB, yaitu nilai barang tidak termasuk pengiriman dan biaya asuransi, tidak melebihi € 22. Cukai terhutang misalnya terhadap tembakau dan alkohol. Biaya bea cukai tambahan dapat dikenakan untuk menutupi biaya setiap pemeriksaan yang diperlukan, verifikasi dan atau pengujian dari barang impor. Informasi spesifik tentang tarif yang diberlakukan oleh Uni Eropa dapat ditemukan di situs resmi Uni Eropa pada kode TARIC.37 4.4.5 Hambatan Non-Tarif 1. Standar kualitas dan persyaratan sertifikasi38 a. Sertifikat AGRIM Uni Eropa mensyaratkan lisensi impor (sertifikat AGRIM) untuk sebagian besar produk pertanian. Untuk mendapatkan lisensi, formulir aplikasi harus diserahkan dan biaya keamanan harus dibayarkan kepada Negara Anggota yang mengeluarkan. Validitas lisensi bervariasi dengan sebagian besar berakhir tiga bulan setelah penerbitan. b. Sertifikat kesehatan untuk produk makanan olahan Semua produk hewan yang diimpor ke Uni Eropa, dan karena itu juga Italia, perlu sertifikasi kesehatan hewan atau masyarakat. Untuk makanan olahan yang mengandung produk hewani, situasinya lebih rumit karena tidak ada undang-undang yang menentukan persentase daging susu, telur, daging merah atau unggas dalam kandungan bahan makanan untuk keperluan sertifikasi. Dengan demikian, yang terbaik adalah untuk memeriksa persyaratan dokumentasi dengan importir. Pada prinsipnya, produk yang mengandung setiap jumlah daging merah atau daging unggas harus disertifikasi. Sertifikasi produk yang mengandung telur atau produk produk susu tergantung pada komposisi produk. Umumnya, setiap bahan makanan yang mengandung produk lebih dari 50 persen telur / susu perlu sertifikat yang sesuai. 35 36
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm http://www.dutycalculator.com/country-guides/Import-duty-taxes-when-importing-into-Italy/
37
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Screen=1&redirectionDate=20100 624 38
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%2 0and%20Standards%20-%20Narrative_Rome_Italy_7-30-2009.pdf Market Intelligence 37
c. Genetically Modified (GM) Food dan Pelabelan Makanan dan Pakan39 Peraturan untuk produk makanan GM diatur dalam Peraturan Uni Eropa 1829/2003 (artikel 12-13). Aturanaturan ini berlaku untuk produk yang telah mengalami beberapa proses pengolahan. Peraturan ini menyatakan bahwa tidak perlu mencantumkan dalam label bahan-bahan yang sifatnya berupa alat bantu dalam pengolahan seperti yaitu rennet dalam produksi keju, atau ragi dalam produksi anggur. Daging, susu atau telur yang diperoleh dari hewan yang diberi pakan dengan GM atau diobati dengan produk obat GM tidak memerlukan label GM. Beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai makanan GM antara lain: - Directive 2001/18/EC (mengenai limbah langsung dari GMO ke lingkungan) - Directive (EU) 2015/412 (amandemen Directive 2001/18/EC sehubungan dengan kemungkinan untuk Negara Anggota untuk membatasi atau melarang budidaya GMO di wilayah mereka) - Regulation (EC) 1830/2003 (pelabelan dan traceability dari GMO; serta traceability produk makanan dan pakan yang dihasilkan dari organisme yang dimodifikasi secara genetic) - Directive 2009/41/EC (mengenai penggunaan dan kandungan GMO) - Regulation (EC) 1946/2003 (perpindahan lintas batas transgenik dari GMO) 2. Pelabelan Pelabelan di Uni Eropa diatur dalam Directive 2000/13/EC dan amandemennya. Pada 13 Desember 2014, Directive 2000/13/EC dicabut dan digantikan dengan Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan 1169/2011 dalam "Penyediaan Informasi Makanan untuk Konsumen". Peraturan ini menetapkan persyaratan pelabelan makanan baru yang berlaku pada tanggal 13 Desember 2014, kecuali untuk kwajiban deklarasi nutrisi baru yang akan berlaku mulai tanggal 13 Desember 2016. Bagian B dari Lampiran VI Peraturan 1169/2011 menetapkan persyaratan khusus untuk daging cincang berlaku mulai 1 Januari 2014. Informasi lengkap mengenai persyaratan baru pelabelan makanan Uni Eropa tersedia dalam FAS USEU GAIN Report E70002 "New EU Food Labeling Rules Published". European Commission telah menerbitkan “Questions and Answers on the Application of Regulation 1169/2011 on the Provision of Food Information to Consumers” di situsnya.40 Di Italia, ada dua undang-undang yang mengatur pelabelan produk pangan, yang keduanya hanya menerapkan arahan Uni Eropa. Salah satu keputusan yang menyangkut spesifikasi teknis yang berlaku wajib (Directive 13/2000/EC, mengenai pemberian penjelasan pada informasi rinci yang harus ditampilkan pada label, persyaratan dan pengecualiannya) dan spesifikasi mengenai label gizi. Dasar persyaratan pelabelan di Italia: Nama produk (kondisi fisik atau perlakuan khusus) Nama / alamat produsen, packer, penjual atau importir dalam bahasa Italia Negara dan tempat asal Bahan dalam urutan berat Berat dan volume metric Aditif berdasarkan nama kategori Kondisi penyimpanan khusus Tanggal minimal pemakaian Tanggal kadaluarsa Nomor lot Indikasi allergen Indikasi maksimum lemak untuk produk daging Kuantitas volume bersih untuk cairan dan dalam satuan massa untuk semua produk lainnya Petunjuk penggunaan, jika diperlukan Lihat Keputusan Legislatif No 109/92 untuk aturan pelabelan lebih rinci. 3. Pengemasan Italia memberlakukan undang-undang Uni Eropa untuk pengemasan produk. Ada dua peraturan Uni Eropa terkait dengan berat atau volume produk kemasan tertentu. Lihat Council Directive 76/211/EEC41 dan aturan tentang jumlah nominal untuk produk dikemas dalam Directive 2007/45/EC42. 39
http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/index_en.htm http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169- 2011_en.pdf 41 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1976/L/01976L0211-19780929-en.pdf 40
Market Intelligence 38
Peraturan mengenai pembuangan kemasan di Italia, isu-isu tentang produksi, daur ulang dan pembuangan bahan kemasan dan limbah diatur Articles 34-43 of the Ronchi Decree, Legal Decree n. 22/97 yang menegaskan aturan Uni Eropa dalam Council Directive 94/62/EC. Ruang lingkup utama dari Ronchi Decree adalah untuk mendorong penggunaan kembali dan daur ulang kemasan. Untuk tujuan ini, Pasal 37 dari Ronchi Decree menetapkan tujuan tertentu yang harus dipenuhi oleh produsen dan pengguna kemasan. Tujuan dalam Lampiran E Keputusan Ronchi adalah sebagai berikut: Tabel 27. Peraturan mengenai pembuangan kemasan di Italia Minimum Maksimum Deskripsi (%) (%) Limbah kemasan untuk digunakan kembali sebagai material 50 65 atau komponen untuk produksi energi (dalam berat) Limbah kemasan untuk didaur ulang (dalam berat) 25 45 Berbagai material kemasan untuk didaur ulang (dalam berat) 15 15 Produsen dan pengguna kemasan dapat melakukan kewajiban mereka untuk menggunakan kembali, daur ulang dan pengumpulan dengan salah satu dari cara-cara berikut: - Menyelenggarakan secara independen pemungutan, penggunaan kembali, daur ulang dan pemulihan dari limbah kemasan; - Bergabung dengan National Packaging Consortium (CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi) yang bertanggung jawab terutama untuk mempersiapkan pengelolaan sampah kemasan secara umum dan program daur ulang ("General Program") yang dirancang untuk memenuhi Pasal 37 dan Lampiran E dari Ronchi Decree (lihat tabel di atas); - Membangun sistem pengembalian untuk membeli kembali kemasan bekas. Peraturan lebih rinci dapat dilihat di situs web dari European Food Service and Packaging Association43. 4.5 Jalur Distribusi
Gambar 11. Skema lajur distribusi produk makanan olahan di Italia (Sumber: CBI Ministry of Foreign Affairs44) Importir Italia biasanya berupa perusahaan kecil sampai menengah, bukan berupa perusahaan besar seperti yang mendominasi pasar di Eropa utara. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini mengimpor dalam volume yang lebih kecil 42
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:247:0017:0020:EN:PDF http://www.efpa.com/laws.html 44 https://www.cbi.eu/sites/default/files/study/product-factsheet-frozen-fruit-vegetables-europe-processed-fruitvegetables-edible-nuts-2014.pdf 43
Market Intelligence 39
dan dengan variasi yang cukup luas. Sebagian besar impor produk makanan memasuki pasar Italia melalui broker atau pedagang khusus. Harga selalu menjadi peran penting, meskipun kualitas dan kebaruan saja juga dapat menggerakkan beberapa produk impor. Produk impor dari Amerika Utara sering masuk Italia secara tidak langsung dari Pelabuhan Rotterdam di Belanda, atau langsung melalui udara. Makanan olahan terutama didistribusikan melalui pedagang eceran, toko-toko dan grosir. Jaringan outlet ritel Italia sudah mulai membuat keputusan pembelian mereka sendiri. Tergantung pada jenis bahan makanan, rantai pasokan makanan berbeda-beda di pasar Italia. Umumnya, produsen Italia mencari bahan-bahan mereka dari produsen lokal atau importir lokal. Hanya prosesor besar yang mengimpor bahan langsung dari pemasok asing. Pengecer biasanya membeli langsung dari prosesor atau organisasi tertentu. Sektor Hotel Restaurant dan Institusi (HRI) dapat membeli langsung dari grosiran. Hipermarket dan supermarket mendominasi penjualan makanan kemasan di Perancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Inggris dan menyumbang pangsa pasar lebih dari 60% pada tahun 2010 (Tabel 28). Namun, toko diskon (discounters) meningkat secara signifikan antara tahun 2005 dan 2010 karena mereka memanfaatkan sensitivitas harga konsumen untuk mempromosikan produk label supermarket dan dengan demikian menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Ketiga saluran ritel ini bersaing berat terhadap satu sama lain dan telah terlibat dalam persaingan harga yang ketat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai konsekuensi, pengecer kelontong kecil, pengecer barang-barang khusus, dan pengecer kelontong lainnya telah kehilangan pangsa pasar, dan diprediksi akan menurun lebih selama lima tahun ke depan. Tabel 28. Nilai penjualan produk harian pada lima negara terbesar berdasarkan saluran distribusinya (Sumber: International Markets Bureau) Penjualan (juta EUR)
Pertumbuhan (%)
Pelaku Industri Ritel 2010 Hipermarket Supermarket Toko-toko diskon Pengecer kecil Pengecer barang spesifik Pengecer lainnya TOTAL
314.177,00 308.098,40 133.120,60 128.525,30 105.779,00 11.997,90 1.001.698,20
Share (%)
2005-2010
2010-2015
31,40 30,80 13,30 12,80 10,60 1,20 100,00
17,70 9,30 22,80 4,90 -0,40 1,50 11,50
4,80 3,50 10,70 -2,60 -5,50 -1,90 3,10
Spesifik di Italia, supermarket, pengecer kelontong kecil dan hipermarket mendominasi pasar dengan menyumbang 75% dari total penjualan tahun 2010 (Tabel 29). Dibandingkan dengan Eropa Barat secara keseluruhan, toko diskon kurang menonjol di Italia, meskipun mereka mengalami pertumbuhan sebesar 39% selama lima tahun terakhir. Selanjutnya, pengecer kelontong kecil (misalnya toko-toko) memainkan peran utama, memegang pangsa pasar 20% di tahun 2010. Secara keseluruhan, lima pengecer utama yaitu Coop Italia, CONAD, Selex Gruppo, Societa Italiana Distribuzione Moderna, dan Carrefour Italia menyumbang 33% dari penjualan ritel kelontong di tahun 2010. Tabel 29. Nilai penjualan produk harian berdasarkan jalur distribusi di Italia (Sumber: International Markets Bureau) Penjualan (juta EUR)
Pertumbuhan (%)
Pelaku Industri Ritel 2010 Supermarket Pengecer kecil Hipermarket Pengecer barang spesifik Toko-toko diskon Pengecer lainnya TOTAL
51.323,538 30.532,737 29.720,289 23.400,567 12.857,157 557,814 148.392,009
Market Intelligence 40
Share (%)
2005-2010
2010-2015
34,60 20,60 20,00 15,80 8,70 0,40 100,00
17,00 1,10 23,10 -7,40 39,00 24,70 11,40
4,10 -6,70 -0,50 -7,60 7,20 7,40 -0,60
Tabel 30. Jalur distribusi berdasarkan produsen utama makanan olahan dan kemasan di Italia Nama Produsen Cargill S.r.l. Kraft food, Inc. Barilla Holding, SpA Unilever Group Consorzio del Prosciutto di Parma Ferrero Group Nestle SA Lactalis Group Parmalat Group Perfetti Van Melle Group Campari Milano SpA Danone, Groupe
Kategori Produk
Channel Pengguna Akhir
Biji-bijian, minyak, dan pemanis Makanan ringan, minuman, keju Produk roti, es krim, makanan ringan, pasta, makanan kering, bumbu, dressings, dan pemanis Minyak dan lemak
Retail, Hotel, Restauran dan Institusi Retail, Hotel, Restauran dan Institusi
Daging olahan
Retail, Hotel, Restauran dan Institusi
Makanan manis, produk roti, produk susu, selai Makanan ringan, minuman non-alkohol Produk susu Produk susu, produk roti, minyak dan lemak, saus, dressings, pelengkap dan selai Permen, permen karet Alkohol, anggur, minuman ringan Produk susu, minuman kemasan, makanan bayi
Retail, Hotel, Restauran dan Institusi Retail, Hotel, Restauran dan Institusi
Retail, Hotel, Restauran dan Institusi Retail, Hotel, Restauran dan Institusi Retail, Hotel, Restauran dan Institusi Retail, Hotel, Restauran dan Institusi Retail, Hotel, Restauran dan Institusi Retail, Hotel, Restauran dan Institusi Retail, Hotel, Restauran dan Institusi
Metode pembayaran yang lebih sering digunakan di Italia Perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga publik Italia biasanya menerima pembayaran dalam transaksi internasional dengan menggunakan: -
-
-
Letter of credit Seperti didefinisikan oleh ICC (International Chamber of Commerce - Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) dapat berupa sight LC atau time/date LC. Confirmed LC adalah metode pembayaran yang paling umum diterima Documentary credit Documentary collection (CAD - Cash Against Documents) – sebagaimana didefinisikan oleh ICC URC 525 Pembayaran langsung Hukum Italia tidak mengijinkan pembayaran tunai untuk jumlah di atas 1000€, yang harus dilakukan melalui transfer bank atau cek. Incoterms (International Commercial Terms- kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional) yang paling banyak digunakan. Menurut sebagian besar transaksi, INCOTERMS yang paling seriung digunakan dalam perdagangan CPO adalah CIF atau FOB.
Market Intelligence 41
BAB V STRATEGI 5.1 Strategi Umum untuk Memasuki Pasar Italia Langkah yang harus ditempuh untuk mulai mengekspor ke Italia adalah dengan mengidentifikasi Grup Pembeli utama atau importir, karena keduanya tahu bagaimana cara terbaik untuk menangani proses impor dan distribusi dan mampu terlibat langsung dengan pengecer makanan Italia. Mereka adalah kunci untuk melakukan bisnis di Italia. Mengimpor makanan adalah bisnis khusus, dan importir berperan penting dalam mengatasi rintangan dari Italia dan Uni Eropa yaitu berupa hukum dan regulasi tentang makanan. Importir biasanya membawa berbagai macam produk. Syarat dan ketentuan serta durasi perjanjian antara eksportir dan perusahaan Italia ditetapkan oleh kontrak. Beberapa langkah dan saran untuk pengekspor makanan olahan ke Italia antara lain 45: - Survey potensi dan peluang yang ada dengan meninjau laporan-laporan market survey atau intelligence baik dari pemerintah Indonesia maupun negara lainnya dan mempertimbangkan kerjasama dengan sebuah perusahaan riset pasar untuk membantu dalam menganalisis peluang pasar dan tantangan. - Membangun hubungan dengan importir/ distributor Italia atau sektor ritel - Memulai tes pasar dari yang kecil dengan pengiriman beberapa palet atau kotak produk dan memahami bahwa memerlukan waktu beberapa bulan atau tahun sebelum importir siap untuk memesan kontainer penuh. Pelaku bisnis Italia menitik beratkan pada membangun kepercayaan untuk mengkonsolidasikan hubungan bisnis. - Memenuhi persyaratan pelabelan khusus Uni Eropa dan mempertimbangkan bekerja melalui konsolidator atau berpartisipasi dalam pengiriman kontainer campuran. - Partisipasi dalam beberapa acara internasional di Eropa mengenai perdagangan pangan (ANUGA dan SIAL) menawarkan kesempatan yang baik untuk mendapatkan gambaran pasar Italia dan memberikan kesempatan untuk bertemu calon importir Italia atau distributor. - Memasuki sektor ritel Italia membutuhkan kesabaran, dan pekerjaan rumah yang cukup besar bagi eksportir untuk memastikan bahwa semua peraturan impor dan hukum pelabelan terpenuhi. Untuk mendongkrak ekspor, Indonesia saat ini sedang mengkaji kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan 28 negara Uni Eropa (UE28). CEPA mendasarkan perjanjian kerjasama pada liberalisasi dengan memberikan akses pasar, peningkatan kemampuan di bidang perdagangan dan investasi. Dalam akses pasar, CEPA mensyaratkan liberalisasi di bidang perdagangan barang, jasa, dan investasi langsung. Perjanjian kerja sama ini juga mencakup standar produk, perlindungan hak cipta, dan kerja sama keuangan. Produk ekspor Vietnam, Thailand, dan Malaysia, ke Eropa di atas Indonesia karena mereka mendapatkan sejumlah kemudahan setelah menandatangani CEPA46. 5.2 Strategi Jalur Promosi melalui E-Commerce E-commerce untuk makanan dan minuman adalah tren lain yang membentuk masa depan ritel makanan. Euromonitor memperkirakan bahwa segmen toko online adalah senilai EUR 39,06 milyar global pada tahun 201347. Sebuah studi oleh PayPal dan Nielsen bersama enam pasar utama memperkirakan bahwa pada tahun 2018, akan ada 130 juta pembeli lintas-perbatasan menghabiskan lebih dari EUR 279 milyar, dibandingkan dengan 94 juta pembeli yang menghabiskan EUR 97,65 juta hari ini. "E-tailers" makanan, istilah lain untuk ranah Business-to-Consumer (B2C) berupa grosir ritel online, telah mengalami pertumbuhan penjualan di kota-kota besar negara berkembang seperti di Shanghai, Cina. E-commerce di Italia telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, mendaftarkan pertumbuhan tahunan dua digit, namun kesenjangan teknologi dengan negara-negara Eropa besar lainnya masih ada. Analis perdagangan menunjukkan bahwa e-commerce diprediksi akan mengalami tren kenaikan dalam beberapa tahun ke depan, dengan transaksi Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), dan Consumer-to-Consumer (C2C) semua mencatatkan pertumbuhan yang solid.
45
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Rome_Italy_12-5-2014.pdf http://www.beritasatu.com/ekonomi/270841-dongkrak-ekspor-ke-eropa-indonesia-segera-ikut-cepa.html 47 http://www.fas.usda.gov/data/us-processed-food-exports-growth-outlook 46
Market Intelligence 42
Jumlah pengguna internet di Italia diperkirakan mendekati 36 juta48. Sekitar 9 juta dari total pengguna internet adalah pembeli online, sementara sisanya mencari informasi melalui internet sebelum membeli. Tingkat penetrasi internet di perusahaan Italia yang memiliki lebih dari sepuluh karyawan adalah sekitar 95 persen, tetapi hanya 65% dari perusahaan memiliki website, 27% menjual secara online dan hanya 6% membeli secara online. Tingkat penetrasi internet rumah tangga masih tertinggal di 52%, sedangkan tingkat penetrasi PC adalah sekitar 60%. Jumlah pengguna broadband diperkirakan mencapai 13,3 juta dan akses broadband tidak berkembang secepat di negara lain. 83% dari perusahaan dengan lebih dari sepuluh karyawan terhubung dengan akses broadband, sejalan dengan rata-rata EU27 (84%), tetapi pangsa rumah tangga yang memiliki akses internet dari rumah melalui broadband adalah 49% dibandingkan 61% dari rata-rata Eropa. Di sisi lain, 9,7 juta pengguna mengakses internet dari ponsel mereka. Difusi ponsel di Italia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, dengan lebih dari 91 juta kartu SIM diaktifkan (dengan beberapa-SIM kepemilikan) dan 46.500.000 klien dilayani, lebih dari tiga perempat dari total populasi Italia. Italia juga menempati peringkat utama di Eropa untuk jumlah pengguna smartphone terbanyak sebesar 20 juta. E-Commerce masih relatif kurang berkembang di Italia karena faktor-faktor seperti tingginya tingkat penipuan kartu kredit, kurangnya kepercayaan dalam sistem pos, dan praktek-praktek tradisional yang kurang menguntungkan dari pedagang Italia. Namun, Italia memang menggunakan Internet untuk jaringan sosial dan informasi. E-commerce Directive (2000/31 / EC) memberlakukan persyaratan khusus terkait dengan bisnis pemasaran langsung. Menawarkan promosi tidak boleh menyesatkan pelanggan dan persyaratan yang harus dipenuhi harus mudah diakses dan jelas. Petunjuk menetapkan bahwa pemasaran melalui e-mail harus diidentifikasi seperti kepada penerima dan mengharuskan perusahaan yang menargetkan pelanggan on-line harus secara teratur megnkonsultasikan daftar optout. Ketika pesanan ditempatkan, penyedia layanan harus memberikan bukti tanda terima dengan cepat dan dengan cara elektronik, meskipun tidak ada atribut efek hukum untuk hal ini. Key Link: http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/index_en.htm 5.3 Strategi Variasi Produk Berikut ini beberapa tren produk yang memiliki peminat tinggi: 1. Multi-fungsionalitas Permintaan konsumen akan semakin kompleks sehingga penjual perlu memperhatikan beberapa aspek yang memberikan keuntungan kepada konsumen. Hal ini tidak hanya dari segi harga, namun juga gizi, sumber makanan, dan lain sebagainya. 2. Kesehatan Warga Italia sangat memperdulikan jenis makanan yang memberikan nilai-nilai kesehatan. Dengan mempromosikan makanan popular dengan versi yang lebih sehat, cenderung lebih menarik perhatian konsumen dibandingkan makanan diet khusus. 3. Kenyamanan Makanan dengan bahan-bahan segar yang sudah disiapkan sebelumnya untuk membuat menu berkualitas restaurant di rumah, dan dengan metode memasak yang lebih cepat akan terus bertumbuh dan menarik perhatian konsumen Italia. Konsumen mengharapkan produk-produk cepat saji yang nyaman namun juga memberikan nilai tambahan, misalnya gizi seimbang, bahan-bahan lebih alami dan beberapa alasan tambahan lainnya untuk membeli. 4. Seimbang dan alami Ketertarikan warga Italia terhadap pola makan yang lebih baik dan seimbang semakin bertumbuh. Salad dan jus yang mengandung bahan-bahan yang menguntungkan seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, minyak dan karbohidrat kompleks akan menjadi permintaan utama. 5. Cita rasa unik dan khas Makanan etnis yang menyajikan cita rasa baru dan unik sangat menarik perhatian warga Italia, akan tetapi juga harus dibantu dengan promosi-promosi lainya dan strategi penjualan yang menarik. 6. Gluten-free Makanan bebas protein gluten umumnya ditujukan untuk konsumen dengan penyakit celiac yaitu sensitif dan alergi terhadap makanan seperti gandum, dan beberapa biji-bijian lainnya yang menyebabkan peradangan pada 48
http://photos.state.gov/libraries/italy/217417/pdf/DoingBusinessItaly.pdf
Market Intelligence 43
usus. Gluten umumnya digunakan untuk produksi roti karena dapat memberikan struktur yang nikmat untuk dikonsumsi (kenyal dan berongga). Produsen makanan menggunakannya sebagai penstabil makanan dan juga untuk emulsi. Meskipun makanan bebas gluten merupakan jenis makanan bagi penderita alergi terhadap gluten, masyarakat pada umumnya menganggap makanan ini lebih sehat, walaupun tidak ada fakta ilmiah yang mendukung persepsi ini. Makanan berlabel gluten-free memiliki harga yang lebih mahal dan sudah memiliki pangsa pasar tertentu – meski terbatas pada alergen. 5.4 Strategi Penetapan Harga Menetapkan harga yang tepat sangat penting dalam untuk kesuksesan ekspor. Diperlukan untuk menyertakan biaya produk, promosi, dan distribusi dalam harga akhir untuk membuat keuntungan, sementara pada saat yang sama menjadi sekompetitif mungkin untuk meraih pangsa pasar. Importir Italia umumnya memilih penawaran harga dengan Incoterms CIF atau CIP, karena umumnya mereka memahami biaya bea cukai dan pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada produk pada saat impor di Italia, tetapi mungkin tidak akrab dengan biaya untuk transportasi truk, angkutan laut atau udara dari negara pengekspor. Proposal penawaran dan faktur biasanya dalam mata uang negara asal (Rupiah Indonesia, misalkan). Saat memberikan penawaran harga ke pembeli Italia, perusahaan-perusahaan umumnya memberikan kutipan yang meliputi harga jual ditambah biaya pengemasan, asuransi dan pengiriman ke destinasi (harga "CIF", informasi lebih lanjut: International Chamber of Commerce INCOTERMS - http://www.iccwbo.org/incoterms/id3040/index.html). Biasanya, perwakilan bisnis Italia kemudian menentukan biaya rata-rata untuk bea cukai, pajak, dan transportasi lokal untuk sampai pada tujuan akhir (importir). Penjualan dilakukan dengan syarat untuk pembayaran sebelum pengiriman, pengiriman, atau segera sesudahnya, yang adalah, biasanya dalam waktu 10 hari dari tanggal pengiriman. Diskon 2-5% dibuat untuk pembayaran jumlah penuh dari transaksi pada akhir periode yang ditentukan dari satu sampai empat bulan dari tanggal faktur. Panjang periode tergantung pada komoditas yang terlibat, status kredit dari pembeli, dan tujuan pemasaran dan penjualan penjual Beberapa konsep pemberian harga untuk membantu menentukan harga yang kompetitif: - Harga Marginal Metode ini mempertimbangkan semua biaya langsung perdagangan internasional dan tidak membebani penjualan ekspor dengan biaya overhead dalam negeri. Menentukan harga dimulai dengan biaya yang sebenarnya dari pembuatan. Kemudian tambahkan biaya modifikasi produk untuk penjualan internasional, diskon distributor atau komisi penjualan, tunjangan untuk promosi atau pembiayaan, kemasan khusus untuk pengiriman internasional dan biaya administrasi relatif terhadap perdagangan internasional - Harga kompetitif Melibatkan evaluasi harga dari produk pesaing. Setelah menentukan harga pesaing, perlu juga untuk menganalisa komponen biaya didalamnya (misalnya, biaya transportasi, dokumentasi, dan asuransi). Sangat penting untuk melakukan perbandingan yang setingkat. - Harga domestik plus Dimulai dengan titik asal atau FOB Pabrik (shipping point dalam negeri), menetapkan harga produk mencakup komisi untuk agen penjualan atau diskon distributor. Menyesuaikan harga produk untuk memasukkan komisi lebih besar atau diskon dan subsidi untuk iklan dan promosi untuk menentukan harga eceran yang lebih tinggi disarankan untuk pasar internasional. - Pendekatan standar Beberapa perusahaan menggunakan pendekatan harga standar di seluruh dunia standar, yang berarti tidak menyesuaikan harga produk terlepas dari faktor luar. Metode ini dapat membatasi potensi penjualan, karena diperlukan fleksibilitas untuk berhasil memasuki pasar baru. Namun, pendekatan ini dapat bekerja untuk produk yang banyak peminatnya. Hal ini juga mungkin dilakukan dengan memberi harga hanya dari pintu pabrik dan meninggalkan semua biaya lainnya dan tanggung jawab kepada importir di negara tujuan. 5.5 Strategi Spesifik untuk Memasarkan Makanan Olahan Etnis Konsumen di Italia umumnya mengetahui dan mengenal produk yang mereka inginkan dan cara penggunaannya. Namun, ketika dihadapkan dengan jenis makanan etnis baru, konsumen tidak selalu memahami bagaimana mengolah dan mengkonsumsinya, sehingga diperlukan demonstrasi dan ilustrasi mengenai cara pengolahan produk makanan yang dijual. Instruksi memasak yang jelas dan penawaran khusus merupakan perhatian utama konsumen saat Market Intelligence 44
berbelanja produk makanan etnis. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan untuk memasarkan produk makanan etnis: - Konsumen di Eropa cenderung memilih makanan etnis yang memberikan manfaat dan nilai kesehatan - Pengguna umumnya tidak terlalu memperhatikan asal makanan etnis secara spesifik dan cara pembuatannya - Untuk meyakinkan konsumen akan makanan etnis baru, diperlukan tes pasar dan juga pengenalan produk yang ramah dan penawaran khusus yang menarik.
Market Intelligence 45
BAB VI INFORMASI PENTING 6.1 Badan Publik dan Negara, Asosiasi dan Organisasi Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ministry of Agriculture) Via XX Settembre 20 00187 Roma Tel: +39-06-46651 http://www.agricolturaitalianaonline.gov.it/ Ministero della Salute (Ministry of Health – Veterinary & Food) Via Giorgio Ribotta 5 00144 Eur-Roma Tel: +39-06-59961 http://www.ministerosalute.it/ ANEIOA (Horticultural Association National Importers/Exporters)) Via Sabotino 46 00195 Roma Tel: +39-06-3751-5147 Fax: +39-06-372-3569 http://www.aneioa.it/ ANIPO (National Importers/Exporters Horticultural Association) Largo Brindisi 5 00182 Roma Tel: +39-06-7726-401 Fax: +39-06-700-4428 FEDERAGROALIMENTARE (Italian National Food Organisation) Via Gigli d'Oro 21 00186 Roma Tel: +39-06-689-341 Fax: +39-06-689-3409 http://www.fedagri.confcooperative.it/default.aspx FEDERVINI (Wine Trade Association) Via Mentana 2B 00185 Roma Tel: +39-06-4469-421 Fax: +39-06-494-1566 http://www.federvini.it/ European Commission Rue de la Loi 200 1049 Brussels Belgium Tel: (32-2) 299 1111
IIAS Istituto Italiano Alimenti Surgelati (Italian Frozen Foods Association) Via Castelfidardo 8 00185 Roma Tel: +39-06-42741472 Fax: +39-06-42011168 http://www.istitutosurgelati.org/ UNA (Poultry Union) Via V. Mariano 58 00189 Roma Tel: +39-06-3325-841 Fax: +39-06-3325-2427 http://www.unionenazionaleavicoltura.it/ UNICEB (Livestock Meat Traders) Viale dei Campioni 13 00144 Roma Tel: +39-06-592-1241 Fax: +39-06-592-1478 http://www.uniceb.it/index2.htm UNIPI (Pasta Traders Assoc) Via Po 102 00198 Roma Tel: +39-06-854-3291 Fax: +39-06-841-5132 http://www.unipi-pasta.it/ ACU Onlus - Associazione Consumatori Utenti (The Italian Association for the consumer and users) Viale del Vignola 83 00196 Roma Tel. 06 452217437 - Fax 06 233204349 e-mail:
[email protected] Presidente pro tempore: Roberto Saracino http://www.acuonlus.it http://www.consumagiusto.it http://www.mangiosano.org
Office for Harmonization in the Internal Market Avenida de Aguilera, 20 03080 Alicante Spain Tel: (34-96) 513 9243 Fax: (34-96) 513 9173
6.2 Importir Produk Makanan Olahan dan Makanan Olahan Etnis LAND & OCEAN S.r.l. UNIGRA Via Brescia 67/R - 25014 Castenedolo (BS) Via Gardizza 9/B 48017 Conselice (RA) Tel: +39 030 2130877/ 2131513 Tel: +39 (0)545989511 Fax: +39 030 2131503
[email protected] http://www.landocean.it/ http://www.unigra.it/eng/default.aspx KATHAY S.r.l. Via Rosmini 11 – 20154 Milano Tel: +39 . 02. 33 105 368
[email protected] http://www.kathay.it/
ASIAN FOOD TRADING Via della Tecnica 3/B/C/D Prato di Correggio 42015 (RE) Tel: 0522 736035 http://www.asianfood.it/
Market Intelligence 46
UNIONTRADE S.r.l Via E. Mattei 1 - 20068 - Peschiera Borromeo – Milano Tel: +39.02.26.92.28.98 Fax: +39.02.26.92.13.78
AZIENDA AGRICOLA CAMPO BARGELLO Loc.Fontino 58024 Massa Marittima (GR) Tel: +39 (0)558952775
[email protected] http://www.campobargello.it
COMINTER BIO Viale Monza 43/B Milano Tel: +39 (0)22840392
[email protected] http://cominter-bio.it
DELIZIA 2000 S.r.l. Via Cerignola, Cn 71049 Trinitapoli (FG) Tel: +39 (0)883631345 http://www.delizia200.eu
[email protected]
6.3 Eksibisi dan Pameran Internasional - Ethnic Food Europe: ekshibisi internasional tahunan sebagai penghubung antara produsen makanan etnis dan pemasok berbagai jenis makanan dari seluruh dunia, dihadiri oleh pelaku usaha eceran di Eropa, pembeli dan pelaku bisnis lainnya yang bersangkutan (
[email protected], +31 (0)20 549 12 12, http://www.ethnicfoodseurope.com/) - CIBUS: ekshibisi internasional sektor makanan, diadakan dua tahun sekali di Parma (http://www.cibus.it) - VINITALY: ekshibisi minuman anggur (wine) internasional di Eropa dan menarik banyak pengunjung dari seluruh eropa. Diadakan setiap tahun pada bulan April (http://www.vinitaly.com) - SOL (Salone Internazionale dell'olio extravergine di qualità): ekshibisi internasional untuk produk minyak dan jenis-jenisnya di Verona, bersamaan dengan VINITALY, setiap tahun pada bulan April (http://www.solverona.com) - MIA: ekshibisi internasional mengenai gizi dan nutrisi (http://www.miafiera.it/) - MSE: ekshibisi produk laut (seafood) mediterania bersamaan dengan pelaksanaan MIA (http://www.medseafood.it)
Market Intelligence 47
LAMPIRAN L.1 Informasi Umum Dalam upaya menyediakan informasi penting dan up-to-date kepada para eksportir makanan olahan Indonesia, Laporan Market Intelligence ini juga memuat lampiran spesifik menyangkut riset primer (field research). Metode menggabungkan riset sekunder (desk research) dengan informasi-informasi yang diperoleh dari kegiatan riset primer merupakan cara yang paling efektif dalam menyusun rekomendasi yang sifatnya lebih praktis bagi pelaku-pelaku usaha terkait. Untuk itu, ITPC Milan telah melakukan kerjasama dengan Land and Ocean Srl. dan mengadakan pertemuan untuk diskusi lebih lanjut mengenai hal-hal praktikal di lapangan. Selain itu sebuah survey juga dilakukan dengan target partisipan berupa warga Indonesia yang tinggal di Italia, warga asing, maupun warga Italia lokal. Survey ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada eksportir mengenai gambaran pasar produk makanan olahan Indonesia di Italia saat ini. L.2 Survey dengan Importir Makanan Olahan Etnis di Italia: Land & Ocean S.r.l. 1. Informasi umum a. Berapa lama telah beroperasi dan seberapa cepat pengembangan dari segi permintaan pasar? Sudah cukup lama, dan dari tahun ke tahun perusahaan kami selalu menerima permintaan akan makanan asia yang terus meningkat b. Dimana jaringan distribusi di Italia? Kami beroperasi di seluruh Italia dari utara sampai selatan, kami memiliki jaringan distribusi c. Bagaimana cara mendistribusikan (untuk grosir atau langsung pengecer)? Bergantung pada area dan profil permintaan konsumen, kami dapat memasok baik untuk partai besar semacam grosir maupun langsung ke pengecer. Hal ini tergantung pada besarnya populasi dan market di lokasi yang bersangkutan. d. Apakah Anda juga mengimpor jenis lain dari produk samping barang-barang konsumsi? (misalnya barangbarang industri, bahan baku, dll) Kami tidak mengimpor barang-barang selain makanan olahan dan kemasan, dan kami fokus ke pada makanan dari Asia saja, tidak termasuk Afrika, Amerika Latin, Arab, dan lainnya 2. Kerjasama dengan Asia, khususnya Indonesia: a. Berapa lama telah mengimpor dari Indonesia? Enam sampai tujuh tahun b. Bagaimana awalnya Anda memulai kerjasama dengan Indonesia? Kami melihat adanya permintaan akan produk mie instan Indofood (Indomie) oleh warga Afrika di Italia, di mana di Afrika ada pabrik Indomie dan warga Afrika sangat menyukai produk ini. Melihat peluang ini, kami berinisiatif untuk bekerjasama dengan Indofood secara langsung c. Saat ini bagaimana mengelola proses impor dari Indonesia (langsung, lokal eksportir, agen .. dll)? Langsung dengan Indofood, dikarenakan kami tidak mengimpor produk lain selain dari Indofood d. Apakah metode transportasi (udara, laut, darat)? Incoterms? Melalui pengiriman kapal (laut), dengan incoterms CIF, akan tetapi ada juga beberapa yang menggunakan FOB, hal ini jika mereka dapat memberikan penawaran yang menarik e. Seberapa besar (dalam hal kuantitas dan nilai) impor Anda dari Indonesia? Setiap tahunnya sekitar 200 kardus bahkan terus meningkat, jumlah ini adalah sekitar 30.000 bungkus Indomie f. Bagaimana Anda memutuskan untuk mengimpor produk tertentu? Penjualan produk etnis sangat bergantung pada permintaan pasar, di mana penentu utamanya adalah warga lokal, misalnya warga Thailand umumnya hanya mengkonsumsi produk dari negara mereka sendiri. Selain itu, jika memang ada penawaran promosi dari supplier, kami dapat membantu untuk mendistribusikan produknya, namun tidak dapat membantu dalam hal pemasaran yang merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari supplier. Selain itu, jaringan ritel seperti toko-toko di mana kami mendistribusikan barang umumnya memberikan informasi akan produk apa saja yang banyak terjual g. Apa saja tantangan dan masalah? (regulasi, budaya, bahasa, standar kualitas, pembayaran, dll ..?) Regulasi yang berubah-ubah, standar dan kualitas yang tinggi di pasaran eropa, namun jika satu produk sudah berhasil masuk ke pasaran Uni Eropa, maka akan mudah untuk mendistribusikannya di dalam negara-negara anggota. Untuk budaya, Bahasa, pembayaran kami tidak menemukan masalah yang berarti. 3. Pengembangan Masa Depan: Market Intelligence 48
a.
Bagaimana Anda melihat peluang produk Indonesia di Italia? Apakah Anda melihat peningkatan permintaan dari Indonesia (atau Asia) produk di Italia? Melihat jumlah penduduk Indonesia di Italia yang relatif rendah dibandingkan dengan penduduk Asia lainnya seperti Cina, Thailand, Filipina, maka peluang permintaan cukup rendah, kecuali ada produk terobosan yang sangat menarik peminat penduduk lainnya b. Seberapa besar saat ini pasar produk Indonesia? (dapat diukur dengan jumlah pergerakan produk bulanan atau kuartalan) Kami tidak pernah mengukur dan dengan demikian tidak ada kuantifikasi dari data ini. Namun, dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa dan Inggris, basis pasar makanan etnis di Italia cenderung rendah. c. Apakah ada rencana memperbesar varietas produk, jaringan distribusi, dll? Apa tantangannya? Kami hanya importir, dan jika ada penawaran menarik dari supplier, kami dapat membantu untuk mendistribusikan, misal dengan barang-barang promosi. Tantangannya adalah untuk memasukkan barang di suatu toko asia memerlukan tempat, sementara biasanya toko dan gudang mereka tidak berukuran besar. d. Apa produk dalam waktu dekat, terutama dari Indonesia? (consumer vs supply driven) Keduanya, baik dari konsumen ataupun penyedia. Kami pernah menerima penawaran untuk distribusi kacang Garuda, namun ternyata berdasarkan jaringan distribusi kami, peminatnya cukup rendah sehingga tidak ada lagi permintaan dari pasar e. Jika ada produk baru yang ingin diimpor ke Italia, apa peraturan umum? Bagaimana caranya? Biasanya penyedia barang sudah memahami mengenai standar dan kualitas. Namun perlu diperhatikan untuk strategi agar tidak terlalu mendorong pasar untuk menerima produk tertentu. Lebih baik jika basis pasar dibangun terlebih dahulu misalnya dengan peningkatan kuantitas populasi, pengenalan akan produkproduk melalui media promosi, dan lain sebagainya. 4. Lainnya: a. Bagaimana persaingan impor makanan etnis di Italia? Apakah ada banyak pemain? Cukup banyak, namun biasanya tersegmentasi menjadi asal negara, misalnya makanan Asia, Afrika, dan lain sebagainya, sehingga tidak terlalu terkonsentrasi di satu titikk. b. Menurut pendapat Anda, apakah penduduk Italia lokal terbuka untuk makanan Asia? Cukup terbuka namun tidak seperti di Inggris. Umumnya warga Italia terbuka setelah mendapatkan rekomendasi, atau menemukan manfaat dan nilai yang baik dari suatu produk. Misalnya, dengan banyaknya makanan Jepang di Italia, warga Italia juga mulai mencari tau tentang produk makanan olahan dari Jepang. c. Apakah ada kemungkinan untuk memiliki produk Indonesia untuk menembus supermarket Italia misalnya Esselunga atau Carrefour (tidak hanya di toko Asia)? Hal ini cukup sulit karena perlu memiliki latar belakang produk yang sangat kuat, misalnya sudah mengglobal dan mendunia. Selain itu, perusahaan tersebut memiliki jalur distribusi dan pemasok yang berbeda dari lajur distribusi makanan etnis pada umumnya. L.3 Survey kepada Warga Indonesia dan Warga asing di Italia, serta Warga Lokal Italia Sebuah survey secara on-line di lakukan sebagai bagian dari studi primer untuk laporan market intelligence ini. Survey dilakukan pada periode Oktober 2015, dengan menargetkan pada seluruh warga Indonesia dan warga Asing di Italia, termasuk juga penduduk lokal italia. Berikut ini merupakan kumpulan data hasil survei yang telah diolah dalam bentuk grafik dan tabel.
Market Intelligence 49
L.3.1 Profil Partisipan
Market Intelligence 50
L.3.2 Kondisi Pasar Makanan Indonesia Saat Ini
Market Intelligence 51
Tabel L.3. 1 Persepsi Responden terhadap Makanan Indonesia di Italia
Nilai
Ragam/Jenis Parameter
Aksesibilitas #
1
Sangat tidak beragam
13
2
Tidak beragam
8
3
Netral
14
4
Beragam
2
5
Sangat beragam
4
Ratarata
2.414634146
Kesim- Netral cenderung pulan tidak beragam
Parameter Sangat sulit ditemukan Sulit ditemukan Netral
#
Kualitas Parameter
Rasa
Harga
#
Parameter
#
Parameter
#
1
Sangat mahal
4
13
Sangat rendah
2
Sangat tidak enak
16
Rendah
3
Tidak enak
1
Mahal
7
9
Netral
18
Netral
17
Netral
16
2
Bagus
15
Enak
10
Murah
10
1
Sangat bagus
3
Sangat enak
12
Sangat murah
4
Mudah ditemukan Sangat mudah ditemukan 2.073170732
3.341463415
3.756097561
3.073170732
Sulit ditemukan
Netral cenderung bagus
Enak
Netral
Market Intelligence 52
Tabel L.3. 2 Persaingan Makanan Indonesia dengan Negara Asia Lainnya Peringkat Pesaing (1 utama) pesaing Cina 1 Jepang
2
Thailand
3
Filipina
4
Malaysia
5
Lainnya
6
L.3.3 Peluang Pengembangan Produk Makanan Indonesia di Italia
Market Intelligence 53
