MARKET INTELLIGENCE MAKANAN OLAHAN: BUMBU JADI DAN MAKANAN BEKU

MARKET INTELLIGENCE MAKANAN OLAHAN: BUMBU JADI DAN MAKANAN BEKU Dwi Larasatie Nur Fibri University of Copenhagen

ATASE PERDAGANGAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK KERAJAAN DENMARK COPENHAGEN, September 2016

1|Market

Intellegence: Bumbu Jadi dan Makanan Beku

DAFTAR ISI

Halaman judul .................................................................................................................. 1 Daftar Isi ........................................................................................................................... 2 Daftar Tabel....................................................................................................................... 3 Daftar Gambar ................................................................................................................... 4 Kata Pengantar ................................................................................................................. 5 Bab 1 Pendahuluan ........................................................................................................... 6 Bab 2 Potensi Bumbu Jadi dan Makanan Beku di Denmark .............................................. 11 Bab 3 Informasi Pasar ....................................................................................................... 19 Bab 4 Informasi Perdagangan .......................................................................................... 23 Bab 5 Strategi ................................................................................................................... 46 Bab 6 Informasi Penting ................................................................................................... 49 Referensi .......................................................................................................................... 54

2|Market


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar HS 4 digit untuk produk bumbu jadi ...................................................... 6 Tabel 2. Daftar HS 4 digit untuk produk makanan beku ................................................. 7 Tabel 3. Nilai ekspor bumbu jadi dari Denmark ke seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) ....................................................................................................................................... 8 Tabel 4. Nilai ekspor makanan beku dari Denmark ke seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) ....................................................................................................................................... 8 Tabel 5. Komposisi bahan makanan pada produk bumbu jadi dan makanan beku yang beredar di Denmark .............................................................................................. 14 Tabel 6. Segmentasi pasar produk bumbu jadi dan makanan beku ............................... 22 Tabel 7. Nilai impor bumbu jadi Denmark dari seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) ..... 23 Tabel 8. Nilai impor makanan beku Denmark dari seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) 24 Tabel 9. Negara eksportir produk bumbu jadi di Denmark (dalam ribu US Dollar) ......... 26 Tabel 10. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori meat and edible meat offal di Denmark (dalam ribu US Dollar) ................................................................ 27 Tabel 11. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates di Denmark (dalam ribu US Dollar) ............................................................................................................................ 28 Tabel 12. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori products of animal origin, not elsewhere specified or included di Denmark (dalam ribu US Dollar) ............................................................................................................................ 29 Tabel 13. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori edible vegetables and certain roots and tubers di Denmark (dalam ribu US Dollar) ................. 29 Tabel 14. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons di Denmark (dalam ribu US Dollar) ........................... 30 Tabel 15. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal di Denmark (dalam ribu US Dollar) .................................................................................... 30 Tabel 16. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants di Denmark (dalam ribu US Dollar) ......... 30 Tabel 17. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk bumbu jadi di Denmark pada Tahun 2015 ........................................................................................... 32 Tabel 18. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk makanan beku pada kategori fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates di Denmark pada Tahun 2015 .............................................................................................................................. 33

3|Market


Tabel 19. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk makanan beku pada kategori edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons di Denmark pada Tahun 2015 ................................................................................................................... 34 Tabel 20. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk makanan beku pada kategori oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal di Denmark pada Tahun 2015 .................................................... 34

4|Market


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Beragam contoh produk bumbu jadi di Denmark ............................................ 12 Gambar 2. Beragam contoh produk makanan beku di Denmark ...................................... 13 Gambar 3. Contoh produk mie/pasta instan dan makanan ringan berbumbu di Denmark 18 Gambar 4. Saluran distribusi dari Indonesia ke Denmark ................................................. 44

5|Market


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepadaTuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Market Intelligence produk bumbu jadi dan makanan beku ini dapat diselesaikan. Data-data di dalam dokumen ini diperoleh melalui survey dan data sekunder yang tersedia. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Market Intelligence ini. Market Intelligence ini memberikan informasi dan gambaran tentang nilai ekspor/impor produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark, spesifikasi produk, informasi pasar, saluran distribusi, peluang dan strategi, serta informasi penting mengenai produk-produk bumbu jadi (sauce, kcondiment, dressings, soup, dll) dan makanan beku (berbahan dasar daging, ayam, ikan, buah-buahan, dan sayuran). Melalui Market Intelligence ini, pembaca dapat mengetahui bahwa Denmark merupakan pangsa pasar potensial untuk produk bumbu jadi dan makanan beku. Diharapkan ke depan perdagangan produk ini ke Denmark dapat lebih berkembang dan ditingkatkan. Hal ini memberikan peluang dan keuntungan kepada para pengusaha/eksportir Indonesia, selanjutnya dapat menyumbang devisa negara melalui kegiatan ekspor. Kami

berharap

Market

Intelligence

ini

bermanfaat

khusunya

bagi

pengusaha/eksportir di Indonesia pada khususnya, serta seluruh pembaca pada umumnya. Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran untuk pengembangan dokumen ini sangat kami harapkan.

Kopenhagen, September 2016 Atase Perdagangan Republik Indonesia untuk Kerajaan Denmark Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

6|Market


BAB 1 PENDAHULUAN

Denmark merupakan negara empat musim yang terletak di Eropa bagian utara. Denmark mempunyai jumlah penduduk sekitar 5,5 juta jiwa. Mayoritas penduduk Denmark (90%) adalah bangsa Danish, sedangkan sisanya adalah imigran yang berasal dari Skandinavia, Eropa daratan, Asia, dan Afrika10. Denmark merupakan salah satu negara yang menhasilkan produk-produk pertanian dan peternakan. Negara ini merupakan negara penghasil babi dan daging terbaik yang di ekspor sebagian besar ke pasar Eropa. Sebagai negara di kawasan Skandinavia, kultur makan di Denmark mengikuti tradisi Nordik, yaitu tinggi asupan daging (terutama babi) dan kentang. Namun seiring perkembangan jaman, kebiasaan tersebut mulai bergeser1. Perubahan gaya hidup masyarakat modern menyebabkan perubahan cara memasak dan menyajikan makanan bagi masyarakat Denmark. Tingkat kesibukan yang semakin tinggi menyebabkan masyarakat tidak mempunyai waktu yang cukup banyak untuk memasak dan menyiapkan bumbu, sehingga trend untuk membeli dan mengkonsumsi bumbu jadi dan makanan beku semakin tinggi. Bumbu jadi dapat diartikan sebagai adalah bumbu-bumbu yang telah mengalami proses antara lain pengeringan, penggilingan/penumbukan menjadi tepung, dan/atau peraman menurut perbandingan tertentu sesuai dengan resep masakan yang dikehendaki. Sedangkan makanan beku dapat diartikan sebagai makanan (baik dalam bentuk ready to eat maupun masih mentah) yang dibekukan dan tetap dijaga dalam kondisi beku hingga akan digunakan. Beberapa jenis bumbu jadi yang lazim berada di pasaran meliputi kaldu (sayuran, ayam, atau sapi), soup, dan sauce. Untuk kategori makanan beku, beragam variasi produk dapat ditemui, yaitu produk yang berbahan dasar daging, ikan, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Daftar HD 4 digit untuk produk bumbu jadi dan makanan beku disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Tabel 1. Daftar HS 4 digit untuk produk bumbu jadi Code Product label 2106 2101 2103 2104

Food preparations, n.e.s. Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis . . . Sauce and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal, . . . Soups and broths and preparations therefor; food preparations consisting of finely homogenised . . .

7|Market


Tabel 2. Daftar HS 4 digit untuk produk makanan beku Code Product label Meat and edible meat offal 0202 Meat of bovine animals, frozen 0204 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen 0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen 0205 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen 0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, ... 0207 Meat and edible offal of fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and ... 0208 Meat and edible offal of rabbits, hares, pigeons and other animals, fresh, chilled or frozen . . . 0209 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, ... Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates 0303 Frozen fish (excl. fish fillets and other fish meat of heading 0304) 0304 Fish fillets and other fish meat, whether or not minced, fresh, chilled or frozen 0306 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, . . . 0307 Molluscs, fit for human consumption, even smoked, whether in shell or not, live, fresh, chilled, ... 0308 Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, . . . Products of animal origin, not elsewhere specified or included 0504 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, ... 0510 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other ... Edible vegetables and certain roots and tubers 0710 Vegetables, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen 0714 Roots and tubers of manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar ... Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons 0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not . . . 0814 Peel of citrus fruit or melons, incl. watermelons, fresh, frozen, dried or provisionally preserved . . . Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal 1212 Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or . . . Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants 2004 Vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen (excl. preserved . . .

Bumbu jadi, terutama sauce dan condiments, merupakan bagian penting dalam penyajian makanan di Denmark. Seperti negara Eropa pada umumnya, mayonnaise, mustard, dan ketchup sangat popular di Denmark. Untuk penyajian steak, beberapa jenis sauce dan condiment lazim digunakan oleh masyarakat, antara lain bearnaise sauce, pepper sauce, dan whiskey sauce. Kentang goreng dan sayuran juga disajikan dengan sauce/condiment

yaitu

dengan

remoulade

atau

white

sauce.

Beberapa

jenis

sauce/condiment lain yang popular di Denmark adalah brun sovs/brown sauce (termasuk

8|Market


mushroom sauce, onion sauce, dan herbed brown sauce), peberrodsovs/horseradish (biasanya disajikan bersama roasted beef atau prime rib)8. Pasar sauces, dressings, dan condiments dikuasai olah Orkla Foods Danmark, diikuti Coop Danmark dan Santa Maria, dengan nilai penjualan retail masing-masing 18%, 15% dan 12%. Produk-produk tersebut yang meliputi produk ketchup, pickled products, dry sauces dan salad dressings. Orkla Foods Danmark juga memiliki brand Bähncke yang memproduksi mustard, ketchup, cooking sauces dan brand K-Salat yang memproduksi mayonnaise, tartar sauce, cooking sauces3. Selain untuk konsumsi dalam negeri produk bumbu jadi di Denmark juga di ekspor ke berbagai negara di dunia. Nilai ekspor produk bumbu jadi dari Denmark ke seluruh dunia dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Nilai ekspor bumbu jadi dari Denmark ke seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) Code Product label 2011 2012 2013 2014 2106 2103

2104

2101

Food preparations, n.e.s. Sauce and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal, . . . Soups and broths and preparations therefor; food preparations consisting of finely homogenised . . . Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis . . .

4

2015

1,277,076 67,225

1,309,913 67,090

1,517,987 69,229

1,381,806 69,381

1,002,751 57,656

24,689

23,325

22,919

25,397

23,454

11,023

14,090

18,813

17,973

12,705

Sesuai tradisi Nordik, tingkat konsumsi daging (terutama babi) di Denmark sangat tinggi, sehingga Denmark memproduksi dan mengekspor daging tersebut dengan jumlah yang sangat besar. Kementerian Perdagangan Denmark memperkirakan bahwa 90% daging babi yang dihasilkan Denmark di ekspor ke luar negeri yang sebagian besar dalam bentuk frozen pork1. Selain frozen pork, produk makanan beku lain juga diproduksi dan diekspor ke negara lain. Nilai ekspor produk bumbu jadi dari Denmark ke seluruh dunia dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Nilai ekspor makanan beku dari Denmark ke seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) Code Product label 2011 2012 2013 2014 Meat and edible meat offal 0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen 0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, ... 0207 Meat and edible offal of fowls of

9|Market

4

2015

3,566,070

3,343,764

3,407,310

3,227,541

2,523,195

366,085

372,292

378,601

345,592

308,851

202,270

185,015

186,687

186,285

134,407


0209

0202 0204 0208

0205

the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and ... Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, ... Meat of bovine animals, frozen Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen Meat and edible offal of rabbits, hares, pigeons and other animals, fresh, chilled or frozen . . . Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

66,590

67,873

76,718

30,803

18,825

60,693

46,058

36,630

37,427

39,322

10,920

10,189

8,634

6,478

5,088

2,023

1,541

596

1,219

1,318

1,232

662

823

981

1,135

536,574

469,503

491,329

430,955

347,952

369,036

51,722

44,026

2

0

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates 0304 Fish fillets and other fish meat, whether or not minced, fresh, 532,174 489,796 546,644 chilled or frozen 0306 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, 402,923 427,522 473,799 dried, salted or in brine, . . . 0303 Frozen fish (excl. fish fillets and 356,162 298,202 323,126 other fish meat of heading 0304) 0307 Molluscs, fit for human consumption, even smoked, 54,929 52,106 53,050 whether in shell or not, live, fresh, chilled, ... 0308 Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, 0 4 6 fresh, chilled, frozen, dried, . . . Products of animal origin, not elsewhere specified or included 0504 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole 105,740 111,113 and pieces thereof, fresh, ... 0510 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether 339 317 or not dried; glands and other ...

Edible vegetables and certain roots and tubers 0710 Vegetables, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, 14,342 frozen 0714 Roots and tubers of manioc, arrowroot, salep, Jerusalem 352 artichokes, sweet potatoes and similar ... Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons 0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in 17,503 water, frozen, whether or not . . . 0814 Peel of citrus fruit or melons, 58

10 | M a r k e t

109,166

91,513

87,819

398

490

811

11,944

18,285

14,231

10,369

2,191

2,941

3,018

1,149

16,474

16,485

13,082

11,715

51

69

39

34


incl. watermelons, fresh, frozen, dried or provisionally preserved . . . Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal 1212 Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and 5,471 5,938 5,252 4,812 3,306 sugar cane, fresh, chilled, frozen or . . . Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants 2004 Vegetables prepared or preserved otherwise than by 22,040 19,645 vinegar or acetic acid, frozen (excl. preserved . . .

11 | M a r k e t

17,930


18,889

16,688

BAB 2 POTENSI BUMBU JADI DAN MAKANAN BEKU DI DENMARK

1. Karakteristik produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark Pada dasarnya, makanan di Denmark mempunyai citarasa yang tidak terlalu tajam. Bawang bombay dan bawang putih adalah bumbu andalan masakan di Denmark. Namun proses akulturasi dengan budaya lain sekian lama menyebabkan citarasa dan varian masakan di Denmark semakin beragam. Untuk produk soup, dapat ditemui beragam jenis tomato soup, asparagus soup, curry soup, chicken soup, dan goulash soup. Terdapat pula produk dengan citarasa spesifik seperti Indian Tikka Masala dan Thai Green Curry. Sedangkan untuk kategori sauce, produk yang populer di Denmark antara lain tomato sauce, barbeque sauce, spicy sauce, curry sauce, steak sauce, mayonnaise, mustard, dan garlic sauce. Beragam contoh produk bumbu jadi disajikan pada Gambar 1.

tomato soup

asparagus soup

curry soup

chicken soup

goulash soup

Indian Tikka Masala

Thai Green Curry

tomato sauce

steak sauce

barbeque sauce

spicy sauce

pesto sauce

mayonnaise

mustard

garlic sauce

spagethi sauce

12 | M a r k e t


Citrun sauce

Redwine sauce

Bearnaise sauce

Curry sauce

Bumbu iga bakar

Bumbu ayam panggang

Bumbu ayam panggang

Bumbu sate

Gambar 1. Beragam contoh produk bumbu jadi di Denmark6, 7 Untuk produk makanan beku yang lazim dikonsumsi masyarakat antara lain frozen fruit, frozen potato products, frozen fries, frozen vegetables, frozen herbs, frozen meat products, frozen fish, seafood, serta frozen meals and snacks (pastry, sandwich bread, cake, dan convenience products). Untuk kategori frozen meals and snacks, jenis produk yang lazim ditemui adalah baik produk ready to eat (disajikan cukup dengan menghangatkan

menggunakan

microwave)

ataupun

bake-off

(disajikan

dengan

pemasakan/pemanasan selama waktu tertentu dengan menggunakan microwave). Beragam contoh produk makanan beku dapat dilihat pada Gambar 2.

frozen fruit

Frozen organic fruits

frozen vegetables

frozen organic vegetable

frozen chicken

frozen meat products

frozen fish

frozen seafood

13 | M a r k e t


frozen pancake

frozen pastry

frozen sandwich bread

frozen bake-off products

frozen meatball

Frozen meatball curry

frozen cake

frozen perkedel

Frozen lumpia

Frozen Thai Ready to eat lunch box

frozen dimsum

Frozen soup

Frozen toast sandwich

Frozen potato schotel

Frozen rice mix

Frozen vegetable mix

frozen fries

Frozen pizza

Frozen Salmon cake

Frozen spaghetti RTE

Gambar 2. Beragam contoh produk makanan beku di Denmark 2. Spesifikasi produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark Karakteristik produk makanan yang beredar di kawasan terentu lazimnya telah disesuaikan dengan selera konsumen pada kawasan tersebut, termasuk produk bumbu jadi dan makanan beku yang beredar di Denmark. Tabel 5 menunjukkan contoh komposisi bahan makanan pada produk-produk yang beredar di pasaran Denmark.

14 | M a r k e t


Tabel 5. Komposisi bahan makanan pada produk bumbu jadi dan makanan beku yang beredar di Denmark Nama Produk Brand Komposisi Produk Bumbu Jadi Tomato soup

Knorr

Asparagus soup

Knorr

Curry soup

Knorr

Chicken soup

Knorr

Spagethi sauce

Dolmio

Tomato sauce

Heinz

Steak sauce

Heinz

Barbeque sauce

Heinz

Curry sauce

15 | M a r k e t

Karolines Køkken

Tomatoes 44%, tomato puree 23%, water, red bell pepper 9.5%, onions, canola oil, sugar, extra virgin olive oil 1.0%, spices and herbs (such as basil 0.7%), salt , cheese, modified starch, yeast extract, acidity regulating agent (citric acid), flavoring (chicken), consistency (E 509), starch. Water, asparagus 8.6% (white and green), modified starch, canola oil, wheat flour, buttermilk powder, salt, yeast extract, stabilizer (E 451, E 452), vegetable juice concentrates (celery, carrots, leeks, onions), garlic, aroma (with chicken), rosmarin. Water, vegetables 14% (bean sprouts, onions, water chestnuts, red peppers, leeks), canola oil, chicken meat 2.4%, buttermilk powder, wheat flour, modified starch, tomato paste, salt, potassium chloride, sugar, spices (such as curry , garlic, coriander), stabilizers (E 451, E 452), flavor (including WHEAT, celery, MUSTARD), yeast extract (BYG), fructose, maltodextrin, surhedsrelurende agent (citric acid), colorant (lutein), balsamic vinegar powder (vinegar, grape juice), white wine extract. Water, vegetables 6.1% (bean sprouts, shallots, mini corn, spring onions), chicken meat 3.3%, modified starch, canola oil, wheat flour, buttermilk powder, sugar, lime juice, salt, red chili 0.3%, aroma, yeast extract, spices (including garlic), stabilizers (E 451, E 452), coconut milk powder, coriander, lime leaves, milk protein Tomatoes (76%), Tomato Paste (11%), Onions, Sugar, Cornflour, Lemon Juice, Salt, Sunflower Oil, Basil (0.3%), Garlic, Parsley, Herbs, Spices tomato concentrate from red ripe tomatoes, distilled vinegar, high fructose corn syrup, corn syrup, salt, spice, onion powder, natural flavouring distilled white vinegar, tomato paste, water, corn syrup, raisin concentrate, molasses, salt, caramel color, sodium benzoate and potassium sorbate as preservatives, dehydrated parsley, crushed oranges, garlic powder, polysorbate 80, spice, natural flavoring, onion powder, mono, di, and triglycerides, soybean oil, cottonseed oil. tomato puree (water, tomato paste), high fructose corn syrup, distilled white vinegar, salt, contains 2% or less of: modified corn starch, spices, natural smoke flavoring, paprika, dehydrated garlic, sodium benzoate as a preservative, dehydrated onion, turmeric, natural flavorings, soybean oil. water, cream, apple puree (9%), modified potato starch, chicken broth (salt, natural flavor, chicken extract, chicken fat, hønsefondk, white pepper, rosemary extract), sugar, salt, curry (coriander, turmeric, fenugreek, chili pepper, fennel seeds, cumin seeds , black pepper), onion powder, whey protein.


Mayonnaise

Heinz

Red wine sauce

Karolines Køkken

Bernaise sauce

Karolines Køkken

produk makanan beku “ready to eat” Spring rolls Daloon

Pizza frozen

Dr. Oetker

Toast

Steff Houlberg

Dinner meat ball

Chicken with green peper

16 | M a r k e t

Tulip

Findus

water, corn syrup, soybean oil, distilled white vinegar, modified corn starch*, egg yolks, enzyme modified egg yolk*, salt, potassium sorbate and sodium benzoate (as preservatives)*, onion powder, mustard flour, calcium disodium edta (added to protect flavor), natural flavo beef bouillon (water, salt, glucose syrup, yeast extract, beef fat, meat extract, extract of onion, spice extracts (particularly rosemary), cream, modified potato starch, red wine extract 2%, sugar, black pepper. does not contain alcohol. cream, starter, water, shallot, sugar, tarragon, white wine vinegar, salt, corn starch, preservative (potassium sorbate), color (beta carotene), black pepper.

vegetables (42%) (carrot, cabbage, beansprouts, onion, sweetcorn, red pepper, leek, bamboo), water, wheatflour, vegetable oil, modified maize starch, sugar, maize starch, vegetable boullion [maize starch, salt, yeast extract, parsnip, onion, sugar, vegetable oil, spices (celery, white pepper, garlic, mace, lovage, nutmeg), parsley, herb extract], soy sauce (water, molasses, salt, soya beans, wheatflour, sugar, acetic acid), salt, emulsifier (sodium stearoyl lactylate), yeast extract, stabiliser (methylcellulose), raising agent (sodium bicarbonate, disodium diphosphate), chilli powder, ginger, turmeric, five spice (cassia, coriander, fennel, ginger, aniseed, szechuan pepper), spice seasoning blend (ginger, black pepper, chilli, onion celery, garlic) wheat flour (with calcium, iron, thiamin (b1), niacin (b3)), tomato puree, marinated chicken breast (9%) (chicken breast, vegetable oil (sunflower), salt, dextrose, tomato powder, spices, sugar, flavouring), spinach (7%), sour cream, mozzarella cheese (5%), edam cheese (5%), vegetable oil (rapeseed), tomato pieces (2%), sweetcorn (2%), yeast, water, salt, basil, sugar, modified potato starch, garlic, oregano, paprika, potato starch, chilli powder, hydrolysed vegetable protein, maltodextrin, caramel, spirit vinegar, wine vinegar, barley malt vinegar, barley malt extract, dessert wine, flavouring toast bread 43%: wheat flour, water, canola oil, whey powder (from milk), wheat gluten, iodized salt, yeast, sugar. steak 34% beef (60%), wheat flour, water, wheat protein, breadcrumbs (wheat flour, water, salt, yeast), beef fat, onion powder, salt, yeast extract, white pepper, sugar, glucose syrup, vegetable and spice extracts, aroma, potato starch . fried in canola oil. the fried onions 16%, onions, wheat flour, dye (e150a), salt, spices, dextrose, brown sugar, lemon zest, spice extract. dressing: 7%: vegetable margarine (rapeseed oil, emulsifier (e 471), water, salt, fully hydrogenated rapeseed oil, aroma, acidity regulator (e 270)), tomato paste. pork and beef (60%), water, egg whites, onions, wheat flour, potato flour, bread crumbs (wheat flour, yeast, salt), salt, beef fat, white pepper. main course ingredients: mini røsti 25%: potatoes, rapeseed oil, salt, grape sugar, starch, stabilizer (e464), and spices. sauce 21%: water, skim milk, whipping


Meat cake /perkedel

Tulip

Leek tart with bacon

Mette munk

Raspberry pie

Mette munk

Paprika Soup

Tulip

The tenderloin pot

Steff Houlberg

cream, onions, tomato paste, carrots, butter, beef broth, milk protein, starch, salt, green pepper, caramelized sugar, spice extract, white pepper, sugar and vegetable concentrate (tomato, carrot, onion). chicken 14%: chicken fillet, grape sugar, rice flour, salt and palm oil. broccoli 9%. blackcurrant 5%: solbærpuré, sugar and starch. this law is 14% chicken and 3% solbærpuré. dessert ingredients: mango dessert 23%: mangopuré, whipping cream, skim milk, starch, sugar, milk protein, egg yolk and vanilla aroma. chocolate 3%: cocoa mass, sugar, emulsifier soya lecithin, natural vanilla aroma. pork (61%), onions, beef (8%), hvederasp, skimmed milk, eggs, wheat flour, salt, pepper. water, leek (21.9%), wheat flour, vegetable margarine (vegetable oil palm, canola), water, salt, emulsifier (mono and diglycerides), acidity regulator (citric acid), natural flavor), egg yolk (added 7% salt) , back bacon (pork 89.7%, water, salt, glucose syrup, preservatives (sodium nitrite, potassium nitrite), antioxidant (sodium ascorbate), natural smoke) (4.7%), flavor blend (modified starch (hydroxypropyl), whey powder (fra milk), cream powder (from milk), salt, yeast extract, spices), vegetable oil (rapeseed), dried egg white, buttermilk powder (from milk). allergens: gluten, eggs and milk raspberry (29.4%), water, wheat flour, vegetable margarine (vegetable oil (palm, canola), water, salt, emulsifier (mono and diglycerides), acidity regulator (citric acid), natural flavor), sugar, glucose powder, icing sugar , skovbærkoncentrat (juice (raspberry, strawberry, blackberry, elderberry), sugar, fruit (strawberries, blueberries), acidity regulator (citric acid), natural flavor), red beet juice concentrate (beetroot), egg yolk (added 7% salt), stabilizer (sodium alginate) , dye (ammoniated caramel), acidity regulator (citric acid, tricalcium citrate). allergens: gluten, eggs. soup 90% ((boiled in water, chickens, oksekraftben, leeks, carrots, parsley, celery, parsnip, salt), whip cream (9%), tomato paste, chicken fat, corn starch, chicken broth, sugar, paprika, curry). fill 10% (risotto rice, red pepper). pre-cooked rice 47%: water, rice. sauce 24%: water, whipping cream, onions, tomato paste, corn starch, sugar, paprika, bacon (streaky bacon, salt, antioxidant (e301), preservative (e250)), salt, glucose syrup, beef extract, hvidløgspuré, tomato powder, carrot extract. pork tenderloin 20%: pork tenderloin, corn starch, salt, grape sugar. to 100 g tenderloin strips used 130 g pork tenderloin. vegetables 9%: broccoli, red bell peppers.

Produk makanan yang beredar di Denmark umumnya memmpunyai citarasa yang tidak terlalu kuat. Masyarakat Demark secara umum tidak terlalu menggemari makanan dengan citarasa pedas. Bawang dan bawag bombay merupakan bumbu yang paling sering digunakan. Merica, basil, rosemarine, dan coriander merupakan rempah-rempah yang

17 | M a r k e t


paling sering digunakan untuk menambah citarasa. Selain itu parsley, thyme, dan oregano merupakan rempah/herbal yang sering digunakan8. Citarasa curry yang terdiri dari beragam rempah dan herbal khas Asia semakin digemari pula oleh masyarakat Denmark. Perhatian konsumen Denmark akan kesehatan sangat tinggi, sehingga penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak alami lebih disukai artifisial. Penguat citarasa dan pewarna makanan artifisial semakin dihindari oleh masyarakat. Konsumen potensial dari produk bumbu jadi dan makanan beku dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (1) konsumen rumah tangga; (2) hotel, restoran, catering dan kafe; (3) industri pangan. Berikut ini akan diuraikan beberapa tipikal konsumen potensial pada setiap kategori tersebut. a. Konsumen rumah tangga Produk bumbu jadi dan makanan beku adalah produk yang di konsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa konsumen akhir dari produk-produk tersebut mayoritas adalah konsumen rumah tangga. Jenis dan karakteristik produk yang disebutkan pada Bab 1 dan Bab 2 telah disesuaikan dengan keinginan konsumen pada jenis ini. b. Hotel, restoran, catering dan kafe Terdapat dua tipe konsumen pada kategori ini, yaitu (1) hotel, restoran, catering dan kafe yang menyediakan makanan dengan menggunakan produk bumbu jadi dan makanan beku; (2) hotel, restoran, catering dan kafe yang tidak menggunakan produk bumbu jadi dan makanan beku, namun mempunyai chef profesional untuk memasak dan menyajikan makanan. Untuk hotel, restoran, catering dan kafe yang menyediakan makanan dengan menggunakan produk bumbu jadi dan makanan beku, lazimnya menggunakan produk yang sama dengan di pasaran, kecuali jika hotel, restoran, catering dan kafe tersebut memesan bumbu jadi dan makanan beku dengan spesifikasi tertentu dari perusahaan tertentu (produk premium). c. Industri pangan Industri pangan merupakan pangsa pasar potensial lain dari produk bumbu jadi dan makanan beku. Contoh industri pangan yang potensial untuk dijadikan mitra bisnis antara lain industri mie/pasta instan dan makanan ringan yang menyediakan bumbu dan saus di dalam kemasannya. Gambar 3 merupakan contoh produk mie/pasta instan dan makanan ringan berbumbu yang beredar di Denmark. Bagi industri makanan beku di Indonesia, industri makanan beku yang berada di Denmark merupakan mitra bisnis potensial. Untuk menjaring pasar potensial pada kategori ini, lazimnya menggunakan skema business-to-business. Artinya industri pangan di Denmark akan memesan produk premium, yaitu produk dengan formula khusus

18 | M a r k e t


sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Mitra bisnis potensial untuk produk bumbu jadi dan makanan beku dapat dilihat melalui http://www.foodfromdenmark.dk/.

Macaroni schotel set

Italian Lasagna Alforno set

Mexican enchiladas set

Thai green curry set

Chinese szechuan set

Thai red curry set

Indian Tikka masala set

Spaghetti Bolognese set

Gambar 3. Contoh produk mie/pasta instan dan makanan ringan berbumbu di Denmark

19 | M a r k e t


BAB 3 INFORMASI PASAR

1. Trend/style produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark Perkembangan pasar bumbu jadi di Denmark, contohnya produk sauce, sangat baik. Denmark merupakan salah satu dari delapan negara yang tingkat pertumbuhan pasarnya tinggi2. Hal ini dikarenakan konsumen di Denmark mulai lebih terbuka untuk menambahkan citarasa dalam masakan mereka secara simple dan cepat. Pertumbuhan industri makanan beku di Denmark juga sangat baik, yaitu sebesar 2%. Khusus untuk frozen processed fish/seafood tingkat pertumbuhannya mencapai 3%. Frozen processed meat menguasai pasar produk makanan beku di Denmark. Di antara frozen processed meat, bakso mendominasi pasar dengan market share 40%. Untuk kategori frozen processed poultry, ayam berbumbu yang siap dimasak menguasai pangsa pasar sebesar 41%. Ikan fillet yang ditaburi tepung panir dan ikan fillet berbumbu sangat populer di Denmark, sehingga mempunyai pangsa pasar berturut-turut sebesar 41% dan 40% untuk kategori frozen processed fish. Dari seluruh produk makanan beku, frozen ready-meals dan frozen processed vegetables mempunyai market share 8.6% dan 5%. Tulip Food, Hanegal, dan dan Royal Greenland adalah pemimpin pasar dalam produk makanan beku di Denmark1.

2. Prospek produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark Denmark

menganut

konsep

ekonomi

kapitalis

pasar

campuran

sekaligus kesejahteraan sosial. Berdasarkan majalah Forbes, Denmark adalah negara yang memiliki iklim bisnis terbaik. Menurut World Bank Economic Forum, IMD dan The Economist, Denmark merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang paling bersaing di dunia. GDP per kapita Denmark berada di peringkat ke 16 yaitu sebesar US$ 37.265 sedangkan pada GDP nominal per kapita US$ 62.625 Denmark menduduki peringkat ke lima. Semakin majunya perekonomian di Denmark, membawa dampak pada tatanan sosial, terutama perubahan gaya hidup masyarakat. Dalam makanan, kecenderungan masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi bumbu jadi dan makanan beku semakin tinggi. Pengeluaran rata-rata warga Denmark untuk membeli makanan pada kisaran 11,4% dari total pendapatannya per tahun. Nilai penjualan makanan olahan di Denmark mencapai US$ 8.4 milyar5. Untuk kategori frozen processed food (makanan olahan yang telah dibekukan) mencapai US$ 740,5 juta dengan tingkat pertumbuhan 1,9%1. Frozen dessert

20 | M a r k e t


diperkirakan

merupakan

salah

satu

kategori

makanan

yang

mempunyai

tingkat

pertumbuhan tertinggi di masa datang5. Melihat pertumbuhan pasar makanan beku, importir di Denmark sangat tertarik untuk mengimpor makanan beku berupa sayuran, ikan, seafood, gourmet ready meals, dan bakery1.

Untuk memenuhi keinginan konsumen, produk makanan tersebut sebaiknya

mengikuti trend pasar produk pangan di Denmark, antara lain: a. Produk pangan sehat Permintaan pasar akan produk makanan yang sehat diperkirakan terus meningkat hingga tahun-tahun mendatang. Kualitas sebuah makanan ditentukan oleh dampaknya bagi kesehatan. Contoh produk makanan yang dikategorikan lebih sehat dan dapat menarik minat pasar di Denmark adalah produk yang menggunakan bahan tambahan pangan alami, produk rendah lemak dan rendah kadar gula, serta produk hand-made. Masyarakat Denmark diketahui terlalu banyak mengkonsumsi garam, dan sedang berusaha untuk menurunkan asupan garam. Tidak hanya menghindari dampak negative dari suatu makanan, masyarkat Denmark bahkan mengharapkan makanan yang dikonsumsi dapat berdampak positif bagi kesehatan. b. Produk pangan organik Pasar hasil pertanian organick di Denmark terus mengalami peningkatan. Bahkan Denmark merupakan negara dengan tingkat konsumsi hasil pertanian organik terbesar di Eropa, dengan market share 7.6%. Pengeluaran per kapita penduduk Denmark untuk produk pangan organic adalah US$127.10, yaitu yang tertinggi di seluruh dunia. Produk pangan organik di Denmark mempunyai pasar sebesar US$717 juta, sehingga menjadikannya urutan ke 8 di dunia. Semakin populernya produk pangan organik ini tidak lepas dari image makanan sehat yang melekat pada produk-produk organik9. c. Convenience food Masyarakat

Denmark

cenderung

semakin

tidak

memiliki

waktu

untuk

mempersiapkan makanan, sehingga tingkat konsumsi makanan yang nyaman untuk disiapkan (frozen and microwavable food) alternative solusi. Dari perspektif ukuran, makanan dengan ukuran sekali penyajian semakin populer bagi konsumen. Hal ini sering dipertimbangkan untuk merancang ukuran produk frozen pastry dan frozen sandwich.

Selain pada trend di atas, diketahui pula bahwa ketertarikan masyarakat Denmark untuk mengkonsumsi makanan etnik semakin tinggi5. Hal ini dibuktikan dengan beredarnya

21 | M a r k e t


produk-produk siap masak dari Knorr di Denmark dengan varian Mexican Enchiladas, Indian Tikka Masala, Oriental Rice Dish dan Thai Green Curry6. 3. Segmentasi pasar dan profil pengguna Segmen pasar untuk produk bumbu jadi dan makanan beku tidak berbeda secara signifikan, sebab tujusn produksi dari kedua jenis makanan tersebut sama, yaitu menyediakan makanan yang praktis untuk disajikan dan dikonsumsi. Segmentasi pasar produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark dilakukan berdasarkan pengguna akhir, demografi, lokasi geografi, dan psikografik (Tabel 6). Kategori segmentasi yang lain seperti pendapatan, agama, dan ras tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli/mengkonsumsi produk bumbu jadi dan makanan beku.

4. Perilaku Pembeli Akhir. Produk bumbu jadi dan makanan beku adalah produk makanan yang dibutuhkan sehari-hari oleh konsumen (terutama konsumen rumah tangga), sehingga pembelian produk ini dilakukan secara berulang (mingguan atau bulanan). Sebagai bagian dari kebutuhan primer, bumbu jadi dan makanan beku akan selalu dibutuhkan oleh konsumen. Untuk kategori konsumen industri pangan, pembelian produk dapat dilakukan secara berulang, seasonal, atau bahkan hanya sekali saja. Hal tersebut tergantung dari kebutuhan serta tergantung dari kepuasan industri pangan tersebut terhadap kualitas produk yang dipesan dari supplier. Melihat karakteristik produk bumbu jadi dan makanan beku yang relative murah dibandingkan jenis barang lain, konsumen sering mencari mencari variasi dalam pembeliannya. Pada proses perilaku pembelian ini ditandai dengan rendahnya keterlibatan konsumen terhadap perbedaan merek yang signifikan atau konsumen sering melakukan peralihan merek. Dalam kegiatan pembelian ini konsumen memiliki beberapa pilihan jenis dan merk bumbu jadi dan makanan beku, tanpa melakukan banyak pertimbangan dan mengevaluasi produk selama konsumsi. Namun pada kesempatan berikutnya, konsumen ada kemungkinan untuk membeli merek lain karena ingin mencari rasa yang berbeda dan pergantian merek terjadi karena adanya keinginan untuk mencari variasi baru9. Jika seorang konsumen tetap memilih produk bumbu jadi dan makanan beku dengan jenis dan merk yang sama setiap saat, terdapat dua kemungkinan, yaitu (1) konsumen merasa sangat puas dengan kualitas produk tersebut; (2) karena sekedar kebiasaan. Untuk produk bumbu jadi, kepuasan konsumen erat kaitannya dengan citarasa dan kualitas produk tersebut.

22 | M a r k e t


Tabel 6. Segmentasi pasar produk bumbu jadi dan makanan beku Segementasi Target pasar Keterangan pasar Pengguna akhir Konsumen rumah tangga, Konsumen rumah tangga menggunakan produk restoran, hotel, catering, komersial, sedangkan industri pangan lazimnya café dan industri pangan menggunakan produk premium dengan spesifikasi khusus melalui implementasi kerjasama dengan skema business-to-business. Hotel, restoran, catering dan café cenderung menggunakan produk komersial seperti yang digunakan oleh konsumen rumah tangga. Demografi

Masyarakat berusia >25 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Seluruh tingkatan pendapatan, serta semua agama dan ras merupakan target pasar potensial.

a. Produk bumbu jadi dan makanan beku dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan usia masyarakat, kecuali < 1 tahun, namun keputusan untuk membeli produk tersebut berada pada kelompok usia >25 tahun. Kelompok masyarakat berusia >25% sebanyak 70% dari seluruh jumlah penduduk secara total 10 (±5,5 juta jiwa) b. Masyarakat Denmark adalah masyarakat yang mandiri, sehingga tidak ada pembedaan secara gender untuk beraktifitas, termasuk bekerja, berbelanja, dan mengurus rumah tangga. Bahkan jumlah orang dewasa ynag 5 memilih hidup melajang semakin banyak . c. Denmark mengusung system kesejahteraan social yang memungkinkan kesenjangan social dan eknomi di Denmark sangat kecil. Sehingga produk bumbu jadi dan makanan beku dapat dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat. d. 82% penduduk Denmark berstatus sebagai pengikut Gereja Lutheran, sisanya beragama 10 lain seperti Katholik, Yahudi, dan Islam . Tidak ada halangan bagi seluruh agama untuk mengkonsumsi produk bumbu jadi dan makanan beku. Namun untuk produk makanan beku yang berbasis/mengandung daging dan ayam perlu dipertimbangkan untuk memberi label khosr / halal.

Lokasi geografi

Masyarakat di perkotaan

Masyarakat di perkotaan merupakan target utama dari produk bumbu jadi dan makanan beku., namun tidak tertutup kemungkinan produk ini juga dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di desa. Kota-kota besar di Denmark antara lain København, Århus, Aalborg, dan Odense.Jumlah total penduduk yang tinggal di keempat kota tersebut adalah sekitar 1,8 juta (34% dari jumlah 10 total penduduk Denmark).

Psikografi

Masyarakat dengan gaya hidup modern

Ciri-ciri masyarakat modern saat ini antara lain menginginkan semuanya serba cepat/instan, tidak mempunyai waktu untuk memasak/ mempersiapkan makanan, atau hanya mempunyai keahlian terbatas untuk mempersiapkan makanan

23 | M a r k e t


BAB 4 INFORMASI PERDAGANGAN

1. Impor produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark Untuk memenuhi kebutuhan domestik, Denmark mengimpor produk bumbu jadi dan makanan beku dari berbagai negara di dunia. Tabel 7 menunjukkan jumlah impor negara Denmark untuk produk bumbu jadi, sedangkan Tabel 8 menunjukkan jumlah impor negara Denamrk makanan beku secara keseluruhan dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Secara global, trend ekspor komoditi produk bumbu jadi dan makanan beku di

seluruh dunia mengindikasikan pertumbuhan positif. Nilai impor HS2106 dan HS 2103 di Denmark selama 2011-2014 menunjukkan trend positif, namun turun secara drastic pada Tahun 2015. Untuk HS2101 dan HS2104, nilai impor mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. Untuk produk makanan beku, hampir seluruh jenis produk mengalami fluktuasi selama dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Bahkan untuk HS0205, HS0504, HS0510 dan HS0710 trend impor di Denmark mengalami penurunan secara konstan. 4

Tabel 7. Nilai impor bumbu jadi Denmark dari seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) Code Product label 2011 2012 2013 2014 2106 2103

2101

2104

Food preparations, n.e.s. Sauce and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal, . . . Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or 24omo and preparations with a basis . . . Soups and broths and preparations therefor; food preparations consisting of finely 24omogenized . . .

24 | M a r k e t

2015

317,443

323,190

346,716

389,543

277,255

121,380

122,322

134,832

136,703

129,967

69,703

70,632

75,045

70,017

54,782

21,530

22,933

20,048

18,703

17,545


4

Tabel 8. Nilai impor makanan beku Denmark dari seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) Code Product label 2011 2012 2013 2014 Meat and edible meat offal 0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen 0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, … 0207 Meat and edible offal of fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and … 0209 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, … 0202 Meat of bovine animals, frozen 0204 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen 0208 Meat and edible offal of rabbits, hares, pigeons and other animals, fresh, chilled or frozen . . . 0205 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

180,391

189,258

224,498

224,958

155,910

37,372

39,817

44,838

46,728

32,311

202,728

205,247

188,234

195,422

161,300

15,544

18,264

18,891

15,341

12,268

69,431

74,617

75,193

61,758

60,556

48,454

38,550

38,595

41,295

34,039

10,507

9,033

8,909

9,473

10,819

74

43

52

6

0

417,378

331,361

299,048

241,535

284,874

276,301

38,445

28,921

66

294

47,966

48,739

46,549

25,122

15,289

8,764

Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates 0304 Fish fillets and other fish meat, whether or not minced, fresh, 363,606 311,277 369,841 chilled or frozen 0306 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, 243,421 230,531 265,286 dried, salted or in brine, . . . 0303 Frozen fish (excl. fish fillets and 246,032 252,135 273,809 other fish meat of heading 0304) 0307 Molluscs, fit for human consumption, even smoked, 38,957 37,962 35,367 whether in shell or not, live, fresh, chilled, … 0308 Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, 0 29 57 fresh, chilled, frozen, dried, . . . Products of animal origin, not elsewhere specified or included 0504 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole 53,505 58,951 and pieces thereof, fresh, ... 0510 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether 34,659 35,694 or not dried; glands and other ... Edible vegetables and certain roots and tubers 0710 Vegetables, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, 59,068 frozen 0714 Roots and tubers of manioc, 939 arrowroot, salep, Jerusalem

25 | M a r k e t

2015

55,987

54,408

51,635

46,848

797

1,088

2,384

1,969


artichokes, sweet potatoes and similar ... Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons 0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in 52,079 water, frozen, whether or not . . . 0814 Peel of citrus fruit or melons, incl. watermelons, fresh, frozen, 140 dried or provisionally preserved . . .

52,721

50,892

53,404

47,448

73

119

164

117

Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal 1212 Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and 24,245 21,309 24,268 23,035 20,243 sugar cane, fresh, chilled, frozen or . . . Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants 2004 Vegetables prepared or preserved otherwise than by 57,880 59,581 vinegar or acetic acid, frozen (excl. preserved . . .

26 | M a r k e t

67,602


73,706

56,581

2. Negara pemasok produk bumbu jadi dan makanan beku ke Denmark Daftar negara-negara pemasok produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark secara berturut-turut ditunjukkan pada Tabel 9 hingga Tabel 16. Negara penguasa pasar ekspor berbeda-beda, tergantung dari jenis produk yang pasarkan. 4

Tabel 9. Negara eksportir produk bumbu jadi di Denmark (dalam ribu US Dollar) * Code Ranking Supplier Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in 2011 2012 2013 2014 2106 1 Ireland 121,652 136,017 129,834 156,692 2 Germany 48,472 47,745 42,728 47,508 3 Sweden 36,744 35,559 41,654 42,631 4 Netherlands 28,260 26,328 42,385 30,442 5 United Kingdom 16,334 14,535 13,273 16,799 46 Sri Lanka 94 25 1 8 48 Slovenia 94 6 13 20 49 Indonesia 0 0 0 0 51 Colombia 0 89 116 46 52 Lebanon 10 8 3 19

Imported value in 2015 68,551 45,514 37,810 29,511 16,278 30 18 10 8 6

2103

1 2 3 4 5 53 55 56 57

Sweden Germany Italy United Kingdom France Taipei, Chinese Ghana Indonesia Iceland

38,067 31,044 9,401 6,058 6,646 0 0 1 0

34,846 39,857 8,010 6,442 8,516 0 1 0 0

38,439 41,458 10,420 8,806 6,377 0 0 0 0

35,641 39,711 10,622 9,675 7,659 0 0 0 0

41,468 33,021 9,906 8,062 6,431 1 0 0 0

2101

1 2 3 4 5 23 24 25 26 27

Netherlands Germany France United Kingdom Sweden India Turkey Indonesia New Zealand Myanmar

16,193 14,281 9,157 6,720 3,068 0 12 0 1 0

20,048 16,238 10,102 5,525 4,901 14 11 1 1 0

22,041 20,901 8,159 5,499 3,863 37 7 0 0 0

16,741 19,444 8,971 6,826 3,624 37 21 1 0 0

15,507 12,330 6,221 5,250 3,138 7 4 2 2 1

1 2 3 4 5

Sweden Poland Germany France Netherlands

7,961 2,868 2,461 606 1,369

9,600 2,612 2,366 746 907

7,580 2,010 2,691 915 771

5,514 2,690 2,383 992 1,548

3,320 2,802 2,786 2,555 2,205

**

2104

Keterangan: *Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015 ** Indonesia tidak tercatat sebagai negara eksportir untuk produk tersebut

27 | M a r k e t


Tabel 10. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori meat and edible meat offal di 4 Denmark (dalam ribu US Dollar) * Code Ranking Supplier Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2011 2012 2013 2014 2015 ** 0202 1 Italy 24,029 26,911 28,099 25,546 22,401 2 Netherlands 8,933 10,967 9,211 9,619 13,247 3 Germany 12,341 9,848 17,191 9,862 9,471 4 New Zealand 8,115 6,955 5,756 5,478 5,773 5 Ireland 7,614 6,697 4,680 4,027 2,066 **

1 2 3 4 5

Germany Netherlands Spain United Kingdom Norway

106,125 19,036 12,509 4,350 4,379

130,041 17,332 11,294 3,136 4,608

158,579 15,438 13,710 5,004 5,514

158,262 13,279 14,919 5,815 7,249

112,729 10,146 9,092 5,119 4,976

**

1 2 3 4 5

New Zealand Ireland Germany France Netherlands

10,432 5,940 5,743 3,054 5,495

6,629 7,922 5,012 1,537 3,688

5,535 9,677 6,297 870 2,468

7,059 10,075 5,289 5,295 3,153

8,851 7,164 5,185 4,814 2,590

**

1 2 3 4

Belgium Ireland Netherlands Uruguay

1 71 2 0

0 43 0 0

11 35 2 4

6 0 0 0

0 0 0 0

**

1 2 3 4 5

Germany Spain Netherlands Ireland Sweden

23,376 1,843 1,816 171 365

27,655 669 1,161 534 1,230

26,929 2,741 2,715 1,156 1,841

26,494 6,686 4,262 2,376 1,634

22,078 4,190 1,535 1,400 625

**

1 2 3 4 5

Germany Netherlands France Sweden Poland

68,631 29,071 35,189 20,653 14,169

64,246 34,532 35,129 18,634 14,700

55,168 33,406 34,426 19,659 14,218

55,887 28,814 32,246 28,661 15,787

51,312 28,030 25,692 23,158 11,642

**

1 2 3 4 5

Germany Belgium Spain Netherlands United Kingdom

4,294 679 217 2,069 444

3,353 965 1,011 870 510

2,500 1,097 753 1,764 664

2,327 1,887 1,618 1,588 746

2,764 2,219 1,722 1,580 1,124

**

1 2 3 4 5

Germany Netherlands France Norway Spain

11,342 2,332 320 749 364

13,593 2,677 350 889 67

15,639 1,371 162 694 88

11,003 2,016 568 845 68

9,847 769 672 376 313

0203

0204

0205

0206

0207

0208

0209


28 | M a r k e t


Tabel 11. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori fish and crustaceans, molluscs and 4 other aquatic invertebrates di Denmark (dalam ribu US Dollar) * Code Ranking Supplier Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2011 2012 2013 2014 2015 0303 1 Greenland 107,134 114,991 129,966 153,300 146,513 2 Canada 38,747 37,549 29,963 39,327 39,674 3 USA 29,623 19,375 19,217 18,484 14,744 4 Faroe Islands 7,438 6,958 8,188 8,120 11,099 5 Russia 5,999 992 2,823 6,637 10,735 26 Thailand 21 64 9 180 131 35 Czech Republic 2 0 0 4 31 36 Indonesia 118 94 22 96 31 37 Maldives 0 0 0 0 31 43 Yemen 0 6 0 0 4 0304

1 2 3 4 5 15 20 21 22 33

Faroe Islands Norway Poland Greenland Chile Viet Nam Italy Indonesia Ireland Japan

73,340 25,331 47,061 20,455 6,895 8,790 1,231 3,102 876 125

69,690 21,053 27,716 20,451 11,977 8,552 636 2,441 1,571 247

69,349 59,082 28,979 30,144 34,924 8,150 1,428 2,332 1,565 268

86,950 71,765 35,302 21,673 36,483 8,154 3,252 2,319 1,231 337

69,480 64,532 25,508 24,277 20,543 4,921 2,528 1,614 1,511 214

0306

1 2 3 4 5 19 20 21 23

Greenland Canada Viet Nam Bangladesh India Panama Indonesia Iceland China

158,722 20,960 13,229 7,409 3,641 0 234 913 3,187

131,353 25,966 10,898 8,606 3,783 811 454 1,941 5,164

146,396 36,310 13,957 8,950 7,670 1,416 100 4,209 4,360

138,688 40,896 22,220 9,721 16,122 3,997 2,022 563 1,028

117,181 47,282 10,164 9,641 8,259 1,564 1,557 1,466 1,178

0307

1 2 3 4 5 6 10 11 12 16

Viet Nam Faroe Islands USA Netherlands China Thailand Sweden Indonesia France India

4,824 3,407 7,942 1,657 2,009 3,925 1,800 171 1,211 209

5,770 5,738 6,851 1,385 1,835 3,215 1,317 161 1,245 119

5,583 5,242 4,982 1,788 2,293 3,006 1,653 44 1,197 495

2,716 4,773 4,539 1,808 1,419 3,150 1,729 688 2,119 473

4,975 3,044 2,693 2,061 1,912 1,837 1,309 1,159 957 577

0308

1 2 3 4 5

Iceland Indonesia Faroe Islands Philippines Sri Lanka

0 0 0 0 0

0 2 0 0 0

0 7 0 1 0

1 10 38 0 0

177 51 45 7 4

Keterangan: *Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015

29 | M a r k e t


Tabel 12. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori products of animal origin, not 4 elsewhere specified or included di Denmark (dalam ribu US Dollar) * Code Ranking Supplier Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2011 2012 2013 2014 2015 ** 0504 1 China 11,856 7,619 1,216 10,358 12,507 2 Portugal 10,134 16,361 11,716 7,367 6,454 3 Germany 11,344 14,036 10,371 8,454 6,036 4 Turkey 3,209 4,804 6,124 6,863 5,995 5 France 308 1,131 5,312 4,979 5,491 **

0510

1 2 3 4 5

USA Chile Germany Netherlands Ireland

327 501 2,629 744 2,632

228 4,443 3,265 943 2,473

0 2,754 2,272 940 2,091

767 2,300 1,538 453 1,424

2,931 2,173 1,331 818 555


Tabel 13. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori edible vegetables and certain roots 4 and tubers di Denmark (dalam ribu US Dollar) * Code Ranking Supplier Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2011 2012 2013 2014 2015 ** 0710 1 Belgium 17,863 16,475 20,130 22,447 19,537 2 Sweden 4,625 5,015 4,932 5,080 5,411 3 Netherlands 7,956 8,779 6,518 5,927 4,263 4 Germany 5,094 5,341 3,279 2,920 3,610 5 China 3,801 4,007 4,528 2,774 3,254 **

0714

1 2 3 4 5

Netherlands Belgium Spain Italy France

457 35 11 8 111

510 14 17 0 57

640 32 91 15 94


30 | M a r k e t


1,253 474 131 44 53

1,065 272 124 111 99

Tabel 14. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori edible fruit and nuts; peel of citrus 4 fruit or melons di Denmark (dalam ribu US Dollar) * Code Ranking Supplier Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2011 2012 2013 2014 2015 0811 1 Poland 15,829 21,711 19,787 23,595 17,288 2 Chile 2,992 3,244 4,757 602 4,964 3 Belgium 3,795 3,816 3,872 4,388 4,694 4 Germany 1,963 2,375 2,960 3,852 4,256 5 Sweden 4,327 3,828 4,339 4,856 3,513 22 Thailand 423 54 84 58 118 45 Greenland 2 0 2 0 0 46 Indonesia 0 55 0 0 0 47 Ireland 0 22 39 0 0 48 Taipei, Chinese 0 4 0 0 0 **

0814

1 2 3 4 5

Netherlands Germany Thailand Finland Italy

15 121 0 0 0

13 53 0 0 2

31 50 5 0 1

69 52 4 0 2

58 43 16 1 1

Keterangan: *Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015 ** Indonesia tidak tercatat sebagai negara eksportir untuk produk tersebut Tabel 15. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori oil seeds and oleaginous fruits; 4 miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal di Denmark (dalam ribu US Dollar) * Code Ranking Supplier Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2011 2012 2013 2014 2015 1212 1 Chile 0 3,609 6,273 6,657 6,100 2 China 5,684 3,076 2,110 4,251 3,759 3 United Kingdom 2,708 1,716 2,247 1,382 2,894 4 Tanzania 0 1,626 1,557 1,061 1,808 5 Germany 2,392 2,694 1,435 1,823 1,345 6 Indonesia 0 961 1,557 903 1,226 7 Canada 0 2,678 1,808 1,980 479 14 Pakistan 0 0 0 108 173 Keterangan: *Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015 Tabel 16. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori preparations of vegetables, fruit, 4 nuts or other parts of plants di Denmark (dalam ribu US Dollar) * Code Ranking Supplier Imported Imported Imported Imported Imported value in value in value in value in value in 2011 2012 2013 2014 2015 ** 2004 1 Netherlands 21,412 22,048 29,304 32,041 28,126 2 Germany 16,274 14,988 16,422 21,972 13,790 3 Belgium 9,254 11,934 11,659 11,248 8,859 4 Sweden 4,615 5,337 3,505 2,733 2,278 5 Spain 318 354 785 1,063 752 Keterangan: *Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015 ** Indonesia tidak tercatat sebagai negara eksportir untuk produk tersebut

31 | M a r k e t


3. Analisa pesaing Secara umum 5 besar eksportir produk bumbu jadi dan makanan beku berasal dari negara-negara Eropa. Keunggulan negara-negara Eropa untuk menjadi pemasok produk bumbu jadi dan makanan beku antara lain (1) jarak yang relative lebih dekat sehingga biaya transportasi dapat ditekan seminimal mungkin; (2) sebagai negara anggota Uni-Eropa, kualitas produk yang dihasilkan negara-negara tersebut telah memenuhi persyaratan. Negara-negara Asia relative kesulitan untuk menembus pasar Denmark, sebab kualitas produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi persyaratan ketat dari Uni-Eropa, misalnya terkait dengan cemaran atau residu pestisida/bahan kimia. Negara-negara non-Eropa dapat menjadi importir doniman di Denmark untuk produk-produk tertentu, yaitu produk-produk yang tidak dihasilkan oleh mayoritas negara-negara Eropa, misalnya HS1212 dan produkproduk perikanan (HS 0303, HS 0304, HS 0306, HS 0307, dan HS 0308). Tabel 9 menunjukkan bahwa pada kategori produk bumbu jadi Denmark tercatat pernah mengimpor produk HS2101, HS2103, dan HS2106 dengan jumlah yang sangat kecil. Denmark tidak mengimpor produk HS2104 dari Indonesia. Untuk produk makanan beku Indonesia tidak mengekspor produk daging-dagingan (HS0202, HS0203, HS0204, HS0205, HS0206, HS0207, HS0208, dan HS0208), produk turunan hewan tertentu (HS0504 dan HS0510), beberapa jenis sayuran dan buah-buahan (HS0710, HS0714, HS0814, dan HS2004). Salah satu kemungkinan penyebab hal ini adalah kualitas produk yang dihasilkan di Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Denmark atau Uni-Eropa. Indonesia merupakan salah satu negara supplier produk perikanan penting bagi Denmark, terutama untuk HS0307 dan HS0308. Namun persaingan ekspor dalam kategori tersebut sangat ketat, bahkan untuk produk HS0303 dan HS0304 jumlah dan nilai ekspor Indonesia ke Denmark selalu mengalami penurunan. Tabel 17 menunjukkan jumlah barang yang diekspor dari Indonesia ke Denmark untuk produk bumbu jadi disertai harga per unit pada Tahun 2015. Tercatat bahwa ekspor Indonesia untuk produk bumbu jadi sangat kecil, bahkan cenderung tidak konsatan. Misalnya untuk HS02103, Denmark tercatat hanya mengimpor dari Indonesia pada Tahun 2011. Untuk ketiga jenis produk bumbu jadi (HS2101, HS2103, dan HS2106), beberapa negara di Asia seperti Thailand, China, India, dan Vietnam mengekspor dalam jumlah yang selalu lebih besar dari Indonesia dan konsisten selama tahun 2011 hingga 2015. Harga per unit untuk produk HS2101 dan HS2106 relatif rendah, dengan indikator kurang dari separuh harga tertinggi pada masing-masing jenis produk.

32 | M a r k e t


Tabel 17. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk bumbu jadi di Denmark pada Tahun 4 2015 * Code Ranking Supplier Imported quantity Price per unit (ton) (US$/ton) 2106 1 Ireland 15,554 8,121 2 Germany 16,954 3,230 3 Sweden 7,361 5,652 4 Netherlands 19,156 1,884 5 United Kingdom 1,731 12,138 46 Sri Lanka 19 1,579 48 Slovenia 3 6,000 49 Indonesia 2 5,000 51 Colombia 0 0 52 Lebanon 4 1,500 2103

1 2 3 4 5 53 55 56 57

Sweden Germany Italy United Kingdom France Taipei, Chinese Ghana * Indonesia Iceland

16,890 13,595 3,500 2,520 2,126 1 0 0 0

2,831 2,953 3,704 4,147 3,679 1,000 0 0 0

2101

1 2 3 4 5 23 24 25 26 27

Netherlands Germany France United Kingdom Sweden India Turkey Indonesia New Zealand Myanmar

1,171 3,183 953 449 263 1 1 1 1 1

13,243 3,874 6,528 11,693 11,932 7,000 4,000 2,000 2,000 1,000

Keterangan: *Selama kurun waktu 2011-2015, Denmark tercatat hanya mengimpor produk HS02103 dari Indonesia pada Tahun 2011

Tabel 18 hingga Tabel 20 menunjukkan jumlah barang yang diekspor dari Indonesia ke Denmark untuk produk makanan beku pada Tahun 2015 disertai harga per unit. Indonesia secara konsisten mengekspor produk–produk perikanan selama kurun waktu 2011-2015. Bahkan untuk HS0308, Indonesia merupakan peringkat kedua dan mempunyai harga tertinggi dibanding negara-negara pesaing. Untuk produk HS0306 pun Indonesia mempunyai harga tertinggi, namun dengan kuantitas yang relative kecil. Sebaliknya, untuk HS1212, Indonesia mengekspor dengan jumlah yang besar namun dengan harga yang sangat murah dibanding negara-negara pesaing. Untuk HS 0811, tercatat Indonesia hanya mengekspor pada Tahun 2012. Thailand selalu konsisten mengekspor produk HS 0811 selama kurun waktu 2011-2015 dengan harga per unit dalam kisaran menengah.

33 | M a r k e t


Tabel 18. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk makanan beku pada kategori fish and 4 crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates di Denmark pada Tahun 2015 * Code Ranking Supplier Imported quantity Price per unit (ton) (US$/ton) 0303 1 Greenland 50,298 2,913 2 Canada 6,692 5,929 3 USA 3,732 3,951 4 Faroe Islands 3,186 3,484 5 Russia 2,957 3,630 26 Thailand 65 2,015 35 Czech Republic 3.63 8,535 36 Indonesia 14 2,214 37 Maldives 5 6,200 43 Yemen 2 2,000 0304

1 2 3 4 5 15 20 21 22 33

Faroe Islands Norway Poland Greenland Chile Viet Nam Italy Indonesia Ireland Japan

7,290 7,654 5,098 5,995 3,345 1,208 418 245 751 14

9,531 8,431 5,004 4,050 6,141 4,074 6,048 6,588 2,012 15,286

0306

1 2 3 4 5 19 20 21 23

Greenland Canada Viet Nam Bangladesh India Panama Indonesia Iceland China

32,590 10,013 984 859 1,009 248 94 115 130

3,618 4,409 11,525 12,016 9,406 6,306 16,564 12,748 9,062

0307

1 2 3 4 5 6 10 11 12 16

Viet Nam Faroe Islands USA Netherlands China Thailand Sweden Indonesia France India

541 767 160 223 659 386 222 235 99 139

9,196 3,969 16,831 9,242 2,901 4,759 5,896 4,932 9,667 4,151

0308

1 2 3 4 5

Iceland Indonesia Faroe Islands Philippines Sri Lanka

4 1 3 1 0

44,250 51,000 15,000 7,000 0

34 | M a r k e t


Tabel 19. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk makanan beku pada kategori edible fruit 4 and nuts; peel of citrus fruit or melons di Denmark pada Tahun 2015 * Code Ranking Supplier Imported quantity Price per unit (ton) (US$/ton) 0811 1 Poland 9,521 1,816 2 Chile 1,633 3,040 3 Belgium 2,048 2,292 4 Germany 1,563 2,723 5 Sweden 1,192 2,947 22 Thailand 68 1,735 45 Greenland 0 0 * 46 Indonesia 0 0 47 Ireland 0 0 48 Taipei, Chinese 0 0 Keterangan: *Selama kurun waktu 2011-2015, Denmark tercatat hanya mengimpor produk HS0811 dari Indonesia pada Tahun 2012. Tabel 20. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk makanan beku pada kategori oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal di Denmark pada 4 Tahun 2015 * Code Ranking Supplier Imported quantity Price per unit (ton) (US$/ton) 1212 1 Chile 1,820 3,352 2 China 781 4,813 3 United Kingdom 417 6,940 4 Tanzania 2,658 680 5 Germany 487 2,762 6 Indonesia 1,152 1,064 7 Canada 167 2,868 14 Pakistan 40 4,325

4. Peran Indonesia dalam memasok produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark Kekuatan dan kelemahan Indonesia Kekuatan Indonesia terletak pada kekayaan biodiversitas berupa hasil pertanian secara umum, sayuran, buah-buahan, dan perikanan. Di Indonesia terdapat setidaknya 77 macam tanaman sumber karbohidrat, 75 macam sumber lemak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 226 jenis sayuran, dan 110 jenis rempah-rempah dengan kuantitas yang melimpah. Pada sector perikanan, Indonesia juga mempunyai potensi yang sangat besar. Sekitar ¾ luas wilayah Indonesia adalah lautan dan merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Potensi produksi ikan Indonesia dari perikanantangkap mencapai 0,9 juta ton/tahun, di samping itu terdapat sekitar 913.000 ha kawasan budidaya ikan, (seperti kakap, kerapu, dan gobia), budidayamoluska (kerang‐kerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, budidaya air payau (tambak).

35 | M a r k e t


Keanekaragaman hayati itu dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk dengan tipe mass market atau pun produk premium. Mengingat banyak hasil-hasil pertanian dan perikanan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain, mengekspor produk premium sangat potensil untuk dilakukan. Namun pangsa pasar produk premium relative lebih sedikit dibandingkan dengan pangsa pasar mass market. Potensi-potensi

tersebut

belum

dapat

dimanfaatkan

secara

optimal

untuk

mendorong ekspor ke Denmark. Beberapa hambatan dan tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia adalah terkait dengan kualitas produk dan biaya trasportasi. Denmark merupakan anggota Uni-Eropa yang mempunyai atura ketat perihal produk pangan. Industri di Indonesia sengkali kewalahan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UniEropa. Standar kualitas yang berhubungan dengan kesehatan dan isu lingkungan merupakan kelemahan sekaligus menjadi tantangan yang berat bagi Indonesia. Bahkan pada tahun 2010, ekspor produk perikanan Indonesia pernah mendapat larangan untuk memasuki

kawasan

Uni

Eropa

karena

diduga

mengandung

antibiotik

sehingga

menyebabkan sebanyak 20% dari total pengapalan produk ekspor perikanan Indonesia harus diperiksa. Padahal produk perikanan ini adalah komoditas ekspor andalan untuk Denmark, mengingat trend mengkonsumsi ikan dan seafood semakin tinggi. Kelamahan lain yang dimiliki Indonesia adalah faktor letak geografis yang sangat jauh dari Denmark. . Biaya operasional ekspor yang tinggi yang dapat berasal dari biaya pengapalan dapat menyebabkan harga produk menjadi tidak kompetitif dibanding negaranegara lain yang lebih dekat. Apalagi untuk produk makanan beku yang diharuskan mempunyai perlakuan khusus selama transportasi. Hal ini menyebabkan biaya transportasi semakin besar. Regulasi dan kebijakan impor produk pangan di Denmark Denmark merupakan anggota Uni Eropa, sehingga sebagian besar kebijakan impor produk pangan dan hasil pertanian mengikuti kebijakan yang telah di tetapkan oleh Uni Eropa. Peraturan terkait makanan yang beredar di Denmark tercantum di dalam ketetapan No 178/2002 tentang Regulasi Umum Produk Pangan dan No 852/2004 tentang Regulasi Higiene Produk Pangan. Namun demikian, ada beberapa kebijakan khusus terkait impor produk pangan yang dibuat oleh pemerintah Denmark. Hal-hal detail yang harus ditaati oleh importir tercantum dalam dokumen Fødevaresikkerhed. Batasan-batasan untuk produk impor tertentu, khususnya produk pangan non-hewani, tercantum dalam The Ministerial Order on Restrictions (Restriktionsbekendtgørelsen). Tanggung jawab untuk keamanan pangan dan hasil-hasil pertanian yang masuk ke negara Denmark berada pada Danish AgriFish Agency. Instansi ini merupakan hasil

36 | M a r k e t


penggabungan antara Danish Food Industry Agency, the Danish Plant Directorate dan the Danish

Directorate

for

Fisheries.

Lembaga

tersebut

mempunyai

otoritas

untuk

mengeluarkan peraturan-peraturan yang berpengaruh pada kebijakan impor sekaligus mengawasi produk-produk pangan impor yang beredar di Denmark. The Danish Chef Veternary Officer bertanggung jawab terhadap kesehatan produkproduk hewani yang diimpor ke Denmark, termasuk produk makanan ataupun hasil samping yang tidak digunakan untuk makanan. The Danish Veternary and Food Administration bertugas untuk mengawasi penyakit-penyakit pada produk-produk hewan ternak yang diimpor ke Denmark. Seluruh produk-produk hewan ternak yang diimpor akan diinspeksi secara random di Border Inspection Post (BIP) yang terletak di pelabuhan ataupun bandar udara pintu masuk negara Uni-Eropa. Terdapat (3) tiga BIP yang bertugas memerikasa ternak hidup, dan 9 (sembilan) BIP yang memerikan produk-produk turunan hasil ternak. Produk impor hasil ternak akan diijinkan masuk ke Eropa, termasuk Denmark, apabila disertai sertifikat kesehatan, memenuhi persyaratan sanitasi, serta memenuhi peraturanperaturan yang berlaku di Uni-Eropa secara umum. Jika terjadi penularan penyakit yang disebabkan oleh produk hewan ternak yang diimpor, maka produk tersebut akan dilarang untuk masuk ke Eropa. Untuk produk-produk perikanan beberapa regulasi dan kebijakan yang harus dipatuhi dan dipenuhi, sebagai berikut: a. Commission Decision 2006/766/EC mengenai daftar negara-negara ketiga asal spesies moluska, tunicates, Echinodermata, gastropoda laut dan produk perikanan yang memiliki perizinan untuk negara-negara Uni Eropa melakukan impor spesies tersebut b. Commission Regulation (EC) No 136/2004 mengenai prosedur pemeriksaan hewan untuk produk-produk impor dari negara-negara ketiga c. Directive 2002/99/EC tentang aturan kesehatan hewan yang mengatur produksi, pengolahan, distribusi dan pengenalan produk asal hewan untuk konsumsi manusia d. Directive 2002/99/EC tentang aturan kesehatan hewan yang mengatur produksi, pengolahan, distribusi dan pengenalan produk asal hewan untuk konsumsi manusia Hambatan non tarif 1) Peraturan yang semakin ketat Untuk melindungi masyarakatnya, Uni Eropa terus menerus mengevaluasi dan memperketat peraturan untuk makanan yang beredar di kawasan tersebut, termasuk di Denmark. Standar keamanan pangan yang ditetapkan semakin tinggi, misalnya menurunkan batas maksimal kontaminasi/cemaran pada produk pangan. Sehingga perusahaan yang akan memasarkan produk pangannya di Denmark harus terus

37 | M a r k e t


memantau perkembangan peraturan yang berlaku di Denmark pada khususnya, dan Uni Eropa pada umumnya.

2) Kualitas Produk Kualitas produk pangan dan pertanian di Indonesia yang sering kali kurang konsisten akan berdampak buruk terhadap reputasi Indonesia. Hal ini akan semakin mempersulit untuk menghadapi persaingan ketat dari negara-negara kompetitor.

3) Shipping Cost Jarak yang cukup jauh antara Indonesia dan Denmark menyebabkan shipping cost menjadi kurang kompetitif di bandingkan negara lainnya, terutama India, China, dan Turki yang relatif lebih dekat. Selain membutuhkan waktu yang lebih lama, penanganan produk pangan dan hasil pertanian dari Indonesia ke Denmark akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena seringkali diperlukan penanganan khusus selama transportasi dan distibusi untuk menjaga kualitas produk tersebut. Rantai dingin selama transportasi dan distribusi harus dilakukan untuk produk makanan beku, sehingga menambah beban biaya transportasi dan distribusi.

4) Iklim Kompetitif Masyarakat Denmark pada umumnya cukup selektif dalam memilih produk makanan. Sehingga kecenderungan konsumen adalah memilih produk sehat dengan brand yang jelas. Beberapa brand yang telah menguasai pasar pun masih terus melakukan inovasiinovasi baru, sehingga menarik perhatian konsumen. Hal ini menyebabkan pemain baru perlu usaha yang lebh besar untuk melakukan penetrasi pasar.

5) Pembatasan kuota ekspor/impor Setiap produk dikenakan batas kuantitatif. Kuota tetap dibuka sampai batas tercapai. Kuantitas ini dapat berubah setiapahun tergantung tuntutan dan kebutuhan industri nasional.

6) Sertifikasi Hambatan lain yang kerap dihadapi oleh eksportir Indonesia adalah persyaratan dari Denmark pada khususnya dan Uni Eropa pada umumnya yang mewajibkan produk yang masuk mengikuti sertifikasi lokal. Produk pangan secara umum harus lolos uji kemanan pangan yang dilakukan oleh instansi resmi pemerintah Denmark. Namun untuk produk tertentu, misalnya hasil pertanian organik, proses sertifikasi juga melibatkan pihak lain.

38 | M a r k e t


Untuk mendapatkan sertifikat dan label organik tersebut, hasil pertanian tersebut harus lulus uji yang ketat dari lembaga sertifikasi independen. Proses sertifikasi seringkali memakan waktu dan biayanya yang tidak murah. Standar kualitas dan persyaratan sertifikasi Produsen dan importir yang akan mengimpor produk pangan dan hasil pertanian harus terlebih dahulu mendaftar di unit pengawasan makanan daerah, yang berada di bawah

instansi the Danish Veterinary and Food Administration.

Dalam

proses

pendaftarannya, harus telah disertakan dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan bahwa produk pangan atau hasil pertanian tersebut telah sesuai dengan peraturan pemerintah Denmark. Produk pangan non-hewani berada dalam pengawasan the Danish Plant Directorate. Pemerintah Denmark melalui instansi yang berwenang akan melakukan control terhadap makanan yang beredar di pasaran secara rutin. Hal ini didasarkan pada kebijakan Uni Eropa yang tercantum dalam Peraturan No 882/2004. Peraturan pemerintah Denmark terkait dengan sertifikasi keamanan dan higienitas produk pangan mengikuti regulasi yang telah di tetapkan Uni-Eropa. Paket regulasi tersebut terdiri dari 4 regulasi dan directive, yaitu a. European Parliament and Council Regulation 852/2004 menyangkut sanitasi bahan makanan termasuk persyaratan umum dan teknis untuk produksi, termasuk Hazard Analysis of Critical Control Points (HACCP) b. European Parliament and Council Regulation 853/2004 menyangkut aturan sanitasi khusus untuk makanan yang berasal dari hewan c. European Parliament and Council Regulation 854/2004 menguraikan tentang aturan khusus untuk organisasi kontrol resmi pada produk yang berasal dari hewan untuk konsumsi manusia. Regulasi ini telah diamendemen dengan Regulasi 1663/2006 terutama pada point 2 dari lampiran VI Peraturan 854/2004 tentang bahasa sertifikat kesehatan d. Council Directive 2002/99/EC menyangkut aturan kesehatan yang mengatur produksi, pengolahan, distribusi dan impor produk-produk hewan

Regulasi lain yang terkait dengan kemanan produk pangan dicantmkan dalam Commission Regulation (EC) No. 1441/2007. Regulasi tersebut merupakan amandemen Regulation (EC) No. 2073/2005 yang mengatur tentang kriteria mikrobiologi untuk bahan makanan (menyangkut kandungan bakteri pada makanan, racun dan metabolis, seperti Salmonella, Histamine dan Listeria).

Untuk kesehatan hewan bagi negara-negara dari

dunia ketiga diatur dalam Regulation 1012/2012. Khusus produk perikanan, peraturan-

39 | M a r k e t


peraturan tersebut dilengkapi dengan Councul Regulation (EC) 1005/2008 bertujuan untuk mencegah,menangkal dan menghilangkan tindakan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (Illegal, Unreported and Unregulated/IUU) untuk produk perikanan yang dihasilkan dari hasil penangkapan. Sebagai negara yang sangat berpotensi untuk mengekspor produk perikanan ke Denmark, industri dan eksportir di Indonesia harus memperhatikan sertifikat yang harus menyertai produk tersebut. Impor makanan beku produk perikanan di kawasan Uni Eropa termasuk Denmark berdasarkan regulasi dan directive yang berlaku menerapkan standar kualitas yang tinggi dan ketat. Untuk itu bagi setiap eksportir yang ingin melakukan ekspor produk perikanan tangkap maupun akuakultur harus memenuhistandar melalui kepemilikan dan penyertaan beberapa sertifikat standarisasi dalam setiap kegiatan ekspornya seperti: a. Sertifikat kesehatan (health certificate) Sejak 15 Juni 2011, pengiriman produk-produk perikanan dan akuakultur harus menyertakan sertifikat kesehatan. Sertifikat ini sebagaimana diamanatkan oleh Commission Decision 2006/200/EC untuk kesehatan masyarakat dan regulasi 1012/2012 untuk kesehatan hewan. Sertifikat ini juga berlaku untuk produk hewan Moluska dan kerang beku yang juga termasuk produk perikanan juga harus menyertakan sertifikat ini. Produk-produk perikanan ini harus hygiene dan terbebas dari bahaya racun dan bakteri yang membahayakan seperti Salmonella, Histamine dan Listeria. b. Sertifikat penangkapan ikan (catch certificate) Produk perikanan hanya dapat diimpor ke Uni Eropa (UE) jika disertai dengan sertifikat tangkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan EC) No 1005/2008 (OJ L-286 29/10/2008) (CELEX 32008R1005). Hal dibuat untuk untuk mencegah, menangkal dan menghilangkan tindakan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (Illegal, Unreported and Unregulated/IUU) penangkapan. Peraturan ini menetapkan bahwa perdagangan dengan Uni Eropa dari produk perikanan yang diperoleh dari IUU fishing dilarang, dan dalam rangka untuk memastikan efektivitas larangan ini, maka dibuatlah skema sertifikasi penangkapan yang bertujuan menyatakan bahwa hasil tangkapan yang bersangkutan telah dibuat sesuai dengan aturan konservasi dan manajemen internasional dan berusaha untuk memastikan asal muasal dari semua produk perikanan laut diperdagangkan dengan Uni Eropa. Skema sertifikasi berlaku untuk produk perikanan laut yang diperoleh dari hasil tangkapan yang dilakukan dari 1 Januari 2010, dengan pengecualian produk seperti produk perikanan yang diperoleh dari benur atau larva, ikan air tawar, ikan hias dan produk lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini. Saat ini semakin

40 | M a r k e t


banyak, pengecer besar Uni Eropa akan menuntut jaminan tambahan yang berkaitan dengan IUU ini. Seperti sertifikasi dari Marine Stewardship Council (MSC), yang berguna untuk untuk menunjukkan bahwa makanan laut tersebut aman dari IUU.

c. Sertifikasi Eco-labelling (optional) Sertifikasi eco-labelling juga dilakukan untuk memastikan produk perikanan tangkap dan akuakultur dihasilkan secara ramah lingkungan.

Lembaga sertifikasi dan proses untuk mendapatkan sertifikasi Peraturan Uni-Eropa No 97/78/EC mengatur tentang persyaratan dan procedure inspeksi produk-produk impor yang berbasis hasil ternak dari negara-negara di luar UniEropa. Pengecekan dokumen dan identitas serta pengecekan secara fisik akan dilakukan di BIP.

Jika telah sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, produk tersebut akan

mendapatkan sertifikat dan diijinkan masuk ke negara Uni-Eropa, namun apabila tidak memenuhi syarat, produk tersebut akan dikembalikan atau di karantina. Denmark juga memiliki skema intra-community trade of animal products yang berarti bahwa inspeksi akan dilakukan oleh lembaga resmi yang berwenang di negara eksportir. Namun lemabaga tersebut harus telah terdaftar di pemerintah Denmark. Lembaga tersebut akan memberikan sertifikat kesehatan untuk disertakan selama proses ekspor-impor. Sertifikat tersebut harus dimasukkan system TRACE yang disediakan oleh pemerintah Denamrk.

Namun demikian, pemerintah Denmark akan tetap memeriksa produk yang

diimpor secara acak sewaktu-waktu. Sertifikat kesehatan diperoleh dari pejabat yang berwenang dari negara asal. Sertifikat ini harus berisi informasi spesifik sebagaimana tercantum dalam Keputusan Uni Eropa dan Directive. Persyaratan umum untuk semua sertifikat kesehatan antara lain: a. Harus salinan asli b. Memiliki nomor referensi yang unik. c. Form aplikasi pengajuan harus diisi dengan lengkap d. Form aplikasi tidak mengalami perubahan yang tidak sah dengan cara apapun seperti tidak ada tippex atau coretan e. Disusun dalam bahasa Inggris (Bahasa lain dapat digunakan jika dibutuhkan dalam pemeriksaan) f.

Dibuat untuk seorang penerima

g. Terdiri dari satu lembar kertas (untuk ikan dan produk perikanan)

41 | M a r k e t


h. Pengesahan atau penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Dokter hewan atau perwakilan resmi yang berkompoten dari negara asal dan memiliki cap kesehatan resmi dari negara asal dalam warna dan berbeda dengan warna tinta cetakan form. i.

Sehubungan dengan tanggal pemuatan produk pengiriman, sertifikat kesehatan yang dikeluarkan yang berlaku retropektif (surut) tidak akan diterima.

j.

Alamat yang lengkap dan detil dan nomor persetujuan dari pabrik pengolahan asal harus dicantumkan dan sesuai dan rinci pada kemasan.

Contoh form aplikasi untuk sertifikat kesehatan dapat diperoleh pada tautan berikut: http://www.sfpa.ie/Portals/0/Food%20Safety/Import%20Export/Application%20form%20for% 20Health%20Certificate%20word.doc Lingkungan, kesehatan sosial dan persyaratan keamanan untuk makanan Persyaratan umum Persyaratan mutu produk pangan yang beredar di Denmark secara umum tercantum di dalam peraturan No 178/2002 dan No 852/2004 yang diterbitkan oleh Uni Eropa. Peraturan tersebut berisi antara lain: 1)

Makanan dilarang beredar di Denmark apabila tidak aman atau berbahaya bagi kesehatan, baik yang dapat berakibat dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

2)

Keamanan pangan harus dijamin sejak awal (bahan baku dan proses produksi), sehingga pelaku bisnis makanan harus mengimplementasikan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) serta prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi produk pangan

3)

Makanan yang diimpor mempunyai standar hygiene yang sama dengan makanan yang di produksi di Denmark dan/atau Uni Eropa.

4)

Untuk makanan yang tidak tahan pada suhu ruang, terutama makanan beku, harus didistibusikan dan disimpan dengan sistem rantai dingin.

5)

Pelaku bisnis makanan harus mempunyai dokumentasi dan catatan tentang pestisida yang digunakan pada tanaman bahan baku, penyakit-penyakit yang menyerang tanaman bahan baku, hasil analisis kualitas bahan baku pada sampel,

6)

Pelaku bisnis makanan harus mampu menjamin kebersihan dan higienitas selama produksi, transportasi, penyimpanan

7)

Pelaku bisnis makanan harus mampu mengontrol kontaminasi yang timbul dari udara, tanah, air, pupuk, dan pestisida. Contoh kontaminasi pada produk pangan antara lain mikotoksin, logam berat, bahan radioaktif. Batas maksimum kontaminasi pada produk pangan diatur oleh Uni Eropa pada peraturan No 1881/2006 dan No 2073/2005.

42 | M a r k e t


Persyaratan khusus untuk produk makanan beku Beragam produk makanan dapat diolah/diproses menjadi makanan beku, sehingga persyaratan produk makanan beku tersebut mengikuti persyaratan bahan baku dari makanan beku tersebut, kecuali jika disebutkan secara jelas di peraturan. Contoh perbedaan kadar kontaminasui untuk produk fresh dan dan makanan beku yang tercantum dalam Peraturan Uni-Eropa No 1881/2006 adalah kontaminasi nitrat pada fresh spinach adalah 2500 ppm, sedangkan untuk frozen spinach adalah 2000 ppm. Pengemasan dan pelabelan; Persyaratan label dan kemasan untuk produk pangan yang beredar di Denmark harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di Uni Eropa, yaitu No 1169/2011 tentang “Food Information to Consumers (FIC)”. Beberapa poin penting yang tercantum dalam peraturan tersebut antara lain:

1)

Label harus menenuhi syarat ukuran huruf minimum dan format yang telah ditetapkan. Informasi pada label harus diletakkan di tempat yang sesuai, mudah terlihat, jelas terbaca dan, tidak mudah terhapus. Informasi tersebut tidak dikaburkan atau terganggu oleh tulisan atau gambar lain. Untuk memastikan Untuk memastikan keterbacaan yang jelas, informasi makanan wajib harus dicetak dalam karakter menggunakan ukuran font sama dengan atau lebih besar dari 1,2 mm. Untuk kemasan dengan ukuran permukaan yang lebih kecil dari 80 cm2, ukuran font minimal adalah 0,9 mm.

2)

Label produk pangan wajib mencantumkan i.

Nama produk

ii.

Perlakuan khusus yang diberikan ke produk harus dicantumkan sebagai bagian dari nama produk, misalnya perlakuan “refrozen”, “concentrated”, “smoked”, “powdered”

iii.

Berat bersih.

iv.

Daftar komposisi bahan makanan beserta jumlahnya. Daftar komposisi tersebut diurutkan berdasarkan jumlah proporsi bahan yang terbesar.

v.

Bahan-bahan yang mungkin menyebabkan alergi (allergen). Allergen tersebut ditegaskan dalam daftar komposisi bahan makanan, tidak dicantumkan dalam kotak terpisah. Beberapa produk pangan yang terdaftar sebagai alergen antara lain: sereal yang mengandung gluten, telur, kan, kacang-kacangan, kedelai, susu, wijen, dan produk-produk turunannya.

43 | M a r k e t


vi.

Informasi nilai gizi. Informasi yang perlu dicantumkan adalah Total Kalori (Energy value) dalam satuan kilojoules (kj) dan kilocalories (kcal), lemak total, lemak jenuh, karbohidrat, gula, protein, dan garam yang dinyatakan dalam satuan gram (g), milligram (mg) or microgram (μg) per 100 gram atau per 100 milliliter bahan. Selain informasi kandungan wajib tersebut, dapat ditambahkan pula informasi kandungan monounsaturates, polyunsaturates, polyols, starch, fibre, vitamin, dan mineral.

vii.

Nama dan alamat perusahaan, beserta negara asal produk untuk produk pangan tertentu

viii.

Untuk produk pangan beku, durasi tanggal pemakaian (durability date) dan keterangan “waktu mulai dibekukan (frozen on)” harus dicantumkan

ix.

Petunjuk kondisi penyimpanan yang baik dan penggunaan yang benar

x.

Tanggal kadaluarsa yang diindikasikan dengan use by date/best before/expired date

xi.

Lemak dan minyak yang berasal dari tanaman harus disebutkan dalam komposisi bahan makanan

3) Label peringatan perlu dicantumkan apabila mengandung: i. Pemanis ii. Gula dan pemanis tambahan iii. Aspartame iv. Lebih dari 10% polyol v. Licorice vi. Tambahan phytostrerols, phytosterol esters, phytostanols, atau phytostanols esters 4) Perlu label peringatan ”may have an adverse effect on activity and attention in children” jika mengandung pewarna makanan sunset yellow (E110), quinoline yellow (E104), carmoisine (E122), allura red (E129), tartrazine (E102) atau ponceau 4R (E124) 5) Label “organic”, “bio”, atau “eco” dapat dicantumkan apabila memenuhi persyaratan produk organic yang ditetapkan Uni Eropa. Salah satu syarat yang ditetapkan adalah paling tidak mengandung 95% bahan organic. 6) Persyaratan Bahasa Informasi pada label kemasan ditulis menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh warga negara Denmark, yaitu Danish.

44 | M a r k e t


7) Persyaratan Bahan Pengemas Bahan pengemas yang digunakan harus sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan European Parliament and Council Regulation 1935/2004 yang menjelaskan persyaratan untuk kemasan yang kontak langsung dengan produk pangan. Saat in persyaratan khusus untuk kemasan berbahan vinyl chloride, plastic, plastic daur ulang, cellulose film, dan keramik telah ditetapkan. Batas maksimum kadar lead dan cadmium untuk kemasan berbahan keramik telah ditetapkan, baik oleh Uni Eropa maupun oleh pemerintah Denmark.

Saluran distribusi produk pangan dari Indonesia ke Denmark Produk umbu jadi dan makanan beku dari Indonesia dapat masuk ke Denmark melalui importir. Setelah masuk ke Denmark, produk tersebut dapat digunakan kembali oleh industri domestik Denmark maupun dapat langsung didistribusikan ke konsumen melalui distributor dan retailer. Saluran distribusi produk pangan dari Indonesia ke Denmark dapat dilihat pada Gambar 4. Growers & Pick Up Service Provider

Farmers

Urban broker

Manufacturers

Exporters

Trading firms/importers

Manufacturers

Primary wholesellers

Secondary wholesellers

Retailers / Outlets

Consumers

Gambar 4. Saluran distribusi dari Indonesia ke Denmark

45 | M a r k e t


Processed food

Retailer memegang kendali lebih dari 90% distribusi produk pangan di Denmark. Tipe-Tipe pedagang retail dan outlet antara lain sebagai berikut: a. Hypermarket/supermarket/mini-market Biasanya terletak di pinggiran kota dan menjual makanan dan produk non-pangan. Mini-market biasanya terletak di tengah kota. Contoh: Bilka dan Dansk Supermarket b. Specialized Hypermarket Specialized Hypermarket hanya menjual satu jenis barang saja. c. Department Stores Biasanya terletak di pusat kota dan terdiri dari beberapa lantai. Deaprtment stores terdiri dari beberapa specialized departments. Contoh: Illum dan Magasin du Nord d. Hard Discount Store Barang yang dijual di retail ini utamanya adalah makanan. Retail ini menjual brand milik distributor atau bahkan menjual yang tidak ada brandnya sama sekali. Retail ini sangat digemari masyarakat Denmark karena harga yang dijual lebih murah. Contoh: Rema1000, Fotex, Netto, Lidl dan Aldi. e. Small Shops Merupakan jenis reail yang menjual produk makanan tertentu, misalnya toko daging, toko ikan, toko roti, dan sebagainya. Lingkup penjualannya terbatas pada pada konsumen di sekitaran toko tersebut berada. f.

Cash and Carry Hypermarket untuk kalangan professionals. Contoh: Metro

Meskipun terlihat beragam, sebenarnya terdapat dua distributor bsari di Denmark, yaitu Coop dan Dansk Supermarket. Coop membawahi retailer seperti Kvickly, Super Brugsen, Dagli’Brugsen, Irma dan Fakta, sedangkan Dansk Supermarket mempunyai anak perusahaan retailer Føtex, Bilka, Netto and Salling. Baik Coop dan Dansk Supermarket terbuka untuk kerjasama distribusi. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada www.coop.dk dan www.dansksupermarked.dk. Beberapa retailer lain seperti Nemlig dan Dagrofa A/S juga berpeluang untuk dijadikan parter distribusi. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada www.nemlig.dk dan www.dagrofa.dk.

46 | M a r k e t


BAB 5 STRATEGI

Pada Bab 4 telah diuraikan data mengenai jumlah impor produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark. Peningkatan nilai impor produk pangan dari tahun ke tahun oleh Denmark dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan peluang yang menjanjikan. Keunggulan Indonesia dibandingkan negara kompetitor dapat dioptimalkan untuk mendorong kuantitas ekspor produk bumbu jadi dan makanan beku ke Denmark. Diperlukan beberapa langkah strategis untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut, antara lain: a. Untuk merespon perkembangan situasi, diperlukan upaya monitoring, evaluasi, dan sosialisasi peraturan-peraturan produk pangan serta mekanisme ekspor-impor yang berlaku di Denmark khususnya, dan Uni Eropa pada umumnya. Lobby dan konsultasi dengan pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga perlu dilakukan. Daftar pihak-pihak terkait dapat dilihat pada Bab 6. b. Untuk memperlancar distribusi, diperlukan kerjasama dengan importir dan distributor produk pangan di Denmark. Daftar importir dan distributor produk bumbu jadi dan maknan beku dapat dilihat pada Bab 6. c. Untuk meningkatkan daya saing, diperlukan penguatan industri dalam negeri agar mampu memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, misalnya dengan pelatihan dan training. Informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ekspor dapat dilihat melalui: http://djpen.kemendag.go.id/ d. Untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia, promosi produk pangan dan hasilhasil pertanian di Denmark perlu ditingkatkan. Upaya promosi ini dapat dilakukan dengan ikut serta dalam pameran produk pangan atau misi dagang

yang

diselenggarakan oeh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Informasi lebih lanjut

mengenai

pameran

dan

misi

dagang

dapat

dilihat

pada:

http://djpen.kemendag.go.id/ e. Untuk merespon dan memenuhi keinginan konsumen di Denmark yang dinamis, inovasi pengembangan produk harus terus dilakukan f.

Untuk memperpanjangan umur simpan (khususnya produk makanan beku), penerapan teknologi pengawetan dan pengemasan pangan yang aman, sehat, serta menggunakan bahan alami perlu dilakukan.

g. Untuk menguatkan pasar, penentuan harga yang tepat perlu dilakukan, sebab pasar bumbu jadi dan makanan beku sangat kompetitif. Biaya transportasi (khususnya produk makanan beku) dari Indonesia ke Denmark perlu diperhitungkan secara cermat.

47 | M a r k e t


h. Untuk menjaring kelompok konsumen tertentu, perlu dilakukan pergeseran jenis produk, dari jenis produk mass market ke produk premium.

48 | M a r k e t


BAB 6 INFORMASI PENTING

1. TPO (Trade Promotion Officer) dan / atau Kedutaan Indonesia di Denmark Kedutaan Besar Republik Indonesia Alamat : Orehoj Alle 1 2900 Hellerup Copenhagen Denmark Telp : +45-3962-4422 Fax : +45-3962-4483 E-mail : [email protected] Website : www.kbricph.dk 2. TPO (Trade Promotion Officer) dan / atau Kedutaan Denmark di Indonesia Embassy of Denmark Alamat : Menara Rajawali, 25th Floor Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega Kuningan 12950 Telp : +62 21 576 1478 Fax : +62 21 576 1535 E-mail : [email protected] Website : http://indonesien.um.dk/ Kantor Konsulat Denmark di Medan, Sumatera Utara Alamat : Jl. Tengku Amir Hamzah, Komplek Griya Riatur, Blok G no. 106-108 Medan 20124, Sumatra Utara Telp : 061 845 5883 Fax : 061 846 2909 / 844 5808 Email : [email protected] Kantor Konsulat Denmark di Denpasar, Bali Alamat : Jalan By Pass Ngurah Rai - Pemogan No. 852 Denpasar – Bali 80221 Tel : + 62 361 8216979 Email : [email protected] Kantor Konsulat Denmark di Surabaya, Jawa Timur Alamat : Jl. Sambas 10 Surabaya 60241, Jawa Timur Telp : (31) 567 6754 Fax : (31) 568 7203 Emai : [email protected] 3. Chamber Of Commerce di Denmark The Danish Chamber of Commerce / DIPP Alamat : Boersen, Slotsholmsgade DK-1217 Copenhagen K Denmark Telp : +45-3374 6000 Fax : +45-3374 6080 Email : [email protected] Website : www.dipp.eu

49 | M a r k e t


4. Chamber Of Commerce Denmark di Indonesia a. Nama Alamat

Telp. Fax Email Website

b. Nama Alamat Telp. Email Website

: European Business Chamber of Commerce in Indonesia (Eurocham) : Wisma Metropolitan 1, 13th Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, 12920 Indonesia : +62 21 571 0085 : +62 21 571 2508 : [email protected] : http://www.eurocham.or.id/

: Danish Business Association : Jl Gunung Merapi 28 Sentul City, Bogor 16810 : +62 21 8796 2741 : [email protected] : http://www.dba.co.id

5. Asosiasi produk pangan di Denmark a. Nama asosiasi Alamat Telp Fax Email Website

: The Danish Food and Drink Federation (DI Fødevarer) : 1787 Copenhagen V. : +45 33773377 : +45 3377 3300 : [email protected] : http://foedevarer.di.dk/Pages/Forside.aspx

b. Nama Asosiasi Alamat Telp. Email Website

: Organic Denmark : Silkeborgvej 260 Åbyhøj 8230 : +45 87 32 27 00 : [email protected] : http://organicdenmark.dk/

6. Daftar pameran produk pangan di Denmark a. Nama pameran : Food Expo – Food Service, Detail, Hotel, Restaurant Catatan : diselenggarakan setiap 2 tahun sekali Informasi lebih lanjut : http://www.uk.foodexpo.dk/about-foodexpo b. Nama pameran : Copenhagen Food Fair Informasi lebih lanjut : http://www.copenhagenfoodfair.dk/ Kontak : [email protected] c. Nama pameran : Food Tech Processing and Packaging Catatan : diselenggarakan setiap 2 tahun sekali Informasi lebih lanjut : http://foodtech.dk/ d. Nama pameran : Nordic Organic Food Fair Catatan : khusus produk organic Informasi lebih lanjut :http://www.nordicorganicexpo.com/

50 | M a r k e t


e. Nama pameran Catatan Tempat

: DanFish International : diselenggarakan setiap tahun, khusus produk perikanan : Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Pl. 4, 9000 Aalborg, Denmark Informasi lebih lanjut : www.danfish.com Email : [email protected] Telp : +45 9935 5555

7. Daftar Institusi Pemerintah Denmark a. Nama Institusi Alamat Telp. E-mail

: The Danish AgriFish Agency : Nyropsgade 30 DK-1780 København V : +45 3395 8000 : [email protected]

b. Nama Institusi Alamat Telp. Fax E-mail Website

: Danish Patent and Trademark Office : Helgeshoej Alle 81 DK-2630 Taastrup : +45 4350 8000 : +45 4350 8001 : [email protected] : www.dkpto.dk

c. Nama Institusi Alamat Telp. E-mail

: Danish Veterinary and Food Administration : Stationsparken 31-33 DK - 2600 Glostrup : +45 72 27 69 00 : [email protected]

d. Nama Institusi Alamat Telp. E-mail

: Bordercontrol Copenhagen : Kystvejen 16 2770 Kastrup : +45 72 27 64 50 / + 4532 46 00 99 : [email protected]

e. Nama Institusi Alamat Telp.

: Det Økologiske Fødevareråd (The Organic Foods Council) : Toldbodgade 29 DK-1253 Copenhagen K : 3363 7300

f.

: The Plant Direktorate : Skovbrynet 20 DK-2800 Lyngby : 4526 3600 : [email protected] : www.pdir.dk

Nama Institusi Alamat Telp. E-mail Website

8. Daftar importir produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark a. Nama Perusahaan Alamat Telp Email Website

51 | M a r k e t

: Danish Gateway ApS : Lollandsvej 1 DK-5500 Middelfart Denmark : +45 63 81 11 10 : [email protected] : www.danishgateway.com


b. Nama Perusahaan Alamat Telp Email Website Keterangan

: Urtekram International A/S : Klostermarken 20 9550 Mariager : +45 96 68 22 29 : [email protected] : www.urtekram.dk : khusus produk organic

c. Nama Perusahaan Alamat Telp Email Website Keterangan

: Unikost A/S : Over Hadstenvej 58 DK-8370 Hadsten : 8698 0144 : [email protected] : www. Jan-import.dk : buah-buahan dan kacang-kacangan

d. Nama Perusahaan Alamat Telp Email Website Keterangan

: Sunprojuice.dk A/S : Huginsvej 2-4 DK-4100 Ringsted : 5767 1177 : [email protected] : www. unproduce.dk : buah-buahan beku

e. Nama Perusahaan Alamat Telp Email Keterangan

: Hans Kjaer Trading A/S : Piniehøj 23 DK-2960 Rungsted Kyst : 4557 1312 : [email protected] : buah-buahan beku

Business1.com B.V. menyediakan daftar ratusan perusahaan perusahaan supplier dan importir produk pangan di Denmark11. Nama perusahaan, alamat, tipe perusahaan, dan produk layanannya dapat dilihat, sekaligus dihubungi melalui website: http://www.food1.com/food-suppliers/denmark

9. Daftar retailer dan distributor produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark a. Nama retailer Alamat Telp Fax Email

: Dansk Supermarked Indkob i/s : Bjødstrupvej 18 DK-8270 Højbjerg : 8930 3030 : 8672 5487 : [email protected]

b. Nama retailer Alamat Telp Fax Email Website

: FDB : Roskildevej 65 DK-2620 Albertslund (Copenhagen) : 4386 4386 : 4386 4811 : [email protected] : www.fdb.dk

c. Nama retailer Alamat Telp Fax Email Website

: SuperGros A/S : Knud Højgaards Vej 19DK-7100 Vejle : 7010 0203 : 7572 3528 : [email protected] : www.supergros.dk

52 | M a r k e t


d. Nama retailer Alamat Telp Fax Email Website

: ISO Supermarked : Vermlandsgade 51 DK-2300 Copenhagen S : 3154 8411 : 3154 3142 : [email protected] : www.iso.dk

e. Nama retailer Alamat Telp Fax

: Irma A/S : Korsdalsvej 101 DK-2610 Rødovre (Copenhagen) : 4386 3822 : 4386 3809

f.

: NETTO I/S : Industribuen 2 DK-2635 Ishøj : 4356 8811 : 4354 3288

Nama retailer Alamat Telp Fax

10. Daftar catering dan institutional trade (food service) a. Nama perusahaan Alamat Telp Fax

: MN Catering : Fuglebakken 94 DK-2000 Frederiksberg (Copenhagen) : 3834 3812 : 3834 3822

b. Nama perusahaan Alamat Telp Website

: Økoterminalen : Tømrersvinget 16 DK 6360 Tinglev : +45 7364 3350 : www.oekoterminalen.dk/

c. Nama perusahaan Alamat Telp Fax

: Flint & Hvids : Torslundevej 79 DK-2635 Ishøj : 4068 0111 : 4355 1998

d. Nama perusahaan Alamat Telp Fax

: Rønnely : Maglebjerg 3 DK-4520 Svinninge : 5926 5658 : 5926 6595

53 | M a r k e t


REFERENSI 1

http://ebdconsult.dk/category/denmark/ http://www.transparencymarketresearch.com/condiments-sauces-market.html 3 http://www.euromonitor.com/sauces-dressings-and-condiments-in-denmark/report 4 http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx 5 https://www.foodexport.org/get-started/country-market-profiles/europe/denmark-countryprofile 6 https://www.knorr.dk/ 7 http://www.heinz57.dk/ 8 https://en.wikipedia.org/wiki/Danish_cuisine 9 http://blog.mokapos.com/2015/07/07/jenis-jenis-perilaku-pembelian/ 10 https://id.wikipedia.org/wiki/Denmark 11 http://www.food1.com/food-suppliers/denmark 12 http://www.santamariaworld.com/dk/ 13 http://tulipfoodcompany.com/en/Forbruger/Our-Products-UK.aspx 2

54 | M a r k e t


MARKET INTELLIGENCE MAKANAN OLAHAN: BUMBU JADI DAN MAKANAN BEKU

Recommend Documents