MARKET INTELLIGENCE PELUANG PRODUK JAS DAN JAKET (HS 6201) DI ITALIA

2014 MARKET INTELLIGENCE

PELUANG PRODUK JAS DAN JAKET (HS 6201) DI ITALIA

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER ITPC MILAN Via Vittor Pisani, 8 – 6° Piano 20124 Milan (MI), ITALY Tel. +39 02 3659 8182 INDONESIAN TRADE Fax. +39 02 3659 8191PROMOTION CENTER ITPC MILAN [email protected] Via Vittor Pisani, 8 – 6° Piano 20124 Milan (MI), ITALY Tel. +39 02 3659 8182 Fax. +39 02 3659 8191 1

Kata Pengantar Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) memberikan peluang penting bagi suatu negara untuk memulai industrialisasi ekonominya. Industri ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan orientasi ekspor di negara-negara Asia, seperti Indonesia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Cina, Thailand, dan Vietnam.

Industri TPT merupakan penyumbang terbesar dalam perolehan devisa Indonesia. Pada tahun 2009, industri TPT berkontribusi sebesar 12,72% dalam perolehan devisa terhadap ekspor hasil industri, kecuali migas dan sebesar 9,58% terhadap total ekspor non migas. Selain mempunyai kontribusi yang besar di dalam PDB dan devisa, industri TPT juga menyerap banyak tenaga kerja, baik yang bekerja secara langsung ataupun tidak langsung.

Di Eropa, tekstil dan pakaian jadi merupakan sektor utama bagi industri dengan turnover tahunannya mencapai 215 miliar Euro dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,7 juta orang. Italia sendiri pada tahun 2013, masih menunjukkan market size yang cukup besar untuk sektor apparel, yaitu sebesar 47 miliar Euro, atau 16% dari total impor produk TPT dan menempati peringkat kedua di Eropa setelah Jerman.

Pada tahun 2013, Indonesia menguasai market share sebesar 2,2% dari total impor Italia untuk produk HS 6201.

Penyusunan laporan Market Intelligence ini didasarkan pada studi literatur (desk study) . Informasi pasar ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pimpinan dan atau sebagai bahan referensi pelaku usaha dibidangnya. Laporan ini merupakan rangkaian kajian yang terus dilakukan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi target yaitu menyiapkan 1 (satu) Market Intelligence. 2

Market Intelligence ini memilih produk jas dan jaket (HS 6201) sesuai data yang mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar serta adanya peluang pasar untuk produk dimaksud di Italia. Di dalam Market Intelligence ini mengenai latar belakang pemilihan produk, potensi produk, karakteristik

dan

spesifikasi

produk,

informasi

pasar

dan

perdagangan, serta peluang dan strategi untuk memasuki pasar di Italia.

Laporan Market Intelligence ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pihak Pemerintah maupun Swasta di Indonesia, khususnya bagi kalangan eksportir dan pengusaha produk terkait dalam menyikapi peluang ekspor di italia.

Disadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini sangat kami harapkan.

Semoga Laporan Market Intelligence ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi tentang produk jas dan jaket (HS 6201).

Milan, November 2014

Kepala ITPC Milan Agung Pramudya FR.

3

Abstraksi 

Tekstil dan pakaian merupakan sektor utama pada industry di Eropa dengan turnover tahunan mencapai 215 miliar Euro serta menyerap tenaga kerja sebanyak 2,7 juta orang.



Italia menempati peringkat kedua di Eropa pada tahun 2013 dengan market size sektor apparel sebesar 47 Miliar Euro atau 16% dari total impor produk TPT di Eropa



Indonesia pada tahun 2013 menguasai market share sebesar 2,2% dari total impor Italia untuk produk HS 6201



Impor

Italia

dari

Indonesia

pada

periode

2012-2013

secara

keseluruhan mengalami penurunan nilai sebesar -5% dari 2.536 juta USD menjadi 2.670 juta USD. Berdasarkan data Istat (Institut Statistik Nasional Italia) 

Kurun waktu 2012-2013 terjadi penurunan impor dari dunia produk HS 6201 di Italia sebesar -0,86%. Di antara sepuluh besar negara pengekspor HS 6201 bagi Italia, Indonesia termasuk negara yang mengalami peningkatan nilai impor sebesar 12,42%, yaitu dari 14,65 juta USD pada tahun 2012 menjadi 16,54 juta USD pada tahun 2013



Budaya “la bella figura” atau memberikan kesan yang baik adalah salah satu bagian dari tradisi masyarakat Italia, salah satunya melalui busana yang dikenakan. Fashion dianggap sebagai bagian penting dalam kultur Italia

4

Daftar Isi Kata Pengantar .......................................................................................... 2 Abstraksi .................................................................................................... 4 Daftar Isi .................................................................................................... 5 Daftar Gambar dan Tabel .......................................................................... 6 I. PENDAHULUAN ..................................................................................... 7 II. POTENSI PRODUK HS 6201 DI ITALIA ............................................. 11 III. INFORMASI PASAR ........................................................................... 19 3.1 Trend Produk.................................................................................. 19 3.2 Segmentasi Pasar .......................................................................... 21 3.3 Perilaku Konsumen ........................................................................ 22 IV. INFORMASI PERDAGANGAN ........................................................... 24 4.1 Impor Produk HS 6201 di Italia ....................................................... 24 4.2 Analisa Pesaing .............................................................................. 28 4.2.1 Pesaing Indonesia di kawasan Asia ........................................ 28 4.2.2 Pesaing Global Indonesia ........................................................ 31 4.3 Analisis Peluang Industri TPT Indonesia ........................................ 34 4.3.1 Kekuatan dan Kelemahan Industri TPT Indonesia ................... 34 4.3.2 Regulasi Import ........................................................................ 36 4.4 Saluran Distribusi ........................................................................... 42 V. STRATEGI........................................................................................... 47 VI. INFORMASI PENTING ....................................................................... 52 Daftar Pustaka ......................................................................................... 56

5

Daftar Gambar dan Tabel Figur 1: Trend Import Pakaian jadi di Eropa .............................................. 8 Figur 2: Market size dan Market Share industri Apparel ............................ 8 Figur 3: Porsi Import Produk Indonesia di Italia ....................................... 10 Figur 4: Variasi suhu bulanan Italia tahun 2013 ........................................... Figur 5: Negara-negara pemasok produk HS 6201 di Italia tahun 2013 .. 26 Figur 6: Fluktuasi kinerja import HS 6201 Indonesia di Italia (2009-2013)27

Gambar 1: Anorak.................................................................................... 11 Gambar 2: Overcoat ................................................................................ 12 Gambar 3: Cloak ...................................................................................... 13 Gambar 4: Cloak...................................................................................... 13 Gambar 5: Contoh trend warna pakaian musim gugur/dingin untuk pria koleksi musim gugur/dingin 2014/2015 .................................................... 20 Gambar 6: Simbol standar perawatan tekstil ........................................... 40 Gambar 7: Saluran Distribusi Produk Pakaian jadi di Eropa secara Umum ................................................................................................................. 42 Gambar 8: Persentase Pembeli Eropa dari total Pengguna Internet ........... Gambar 9: Trend outwear musim dingin 2014-2015 seperti disimak di situs www.cbi.nl ................................................................................................ 51

Tabel 1: Angka pengangguran di Italia ........................................................... 18 Tabel 2: Segmentasi pasar produk pakaian jadi di Eropa ........................... 21 Tabel 3: Neraca Perdagangan HS 6201 Italia dengan Dunia ..................... 24 Tabel 4: Upah Buruh Industri Tekstil Beberapa Negara di Dunia .............. 31 Tabel 5: Standar Ukuran di Italia ..................................................................... 41

6

I. PENDAHULUAN Berdasarkan data Istat (Institut Statistik Nasional Italia), impor Italia dari Indonesia pada periode 2012-2013 secara keseluruhan mengalami penurunan nilai sebesar -5% dari 2.536 juta USD menjadi 2.670 juta USD. Minyak Kelapa Sawit, Alas Kaki, Kopi, Resin, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah sebagian dari produk import utama Italia dari Indonesia dengan market share melebihi 1% yang mengalami perubahan nilai impor positif dalam periode tahun 2012-2013.

Di Eropa, tekstil dan pakaian jadi merupakan sektor utama bagi industri dengan turnover tahunannya mencapai 215 miliar Euro dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,7 juta orang. Italia sendiri pada tahun 2013, masih menunjukkan market size yang cukup besar untuk sektor apparel, yaitu sebesar 47 miliar Euro, atau 16%, nomor dua di Eropa setelah Jerman (figur 1).

Eropa masih merupakan tujuan ekspor sektor apparel yang menarik bagi negara-negara berkembang walaupun krisis ekonomi belakangan ini telah membuat konsumsi produk apparel cenderung turun di Eropa. Konsumsi sektor apparel diperkirakan akan tetap berkembang antara tahun 20122017.

7

Figur 1: Trend Import Pakaian jadi di Eropa

Sumber: cbi.nl Figur 2: Market size dan Market Share industri Apparel

Sumber: Cbi.nl

Pada tahun 2013, produk HS 6201 (yang merupakan sub-bagian dari industri TPT) dari Indonesia menempati market share sebesar 2,2% dari total impor HS 6201 Italia dari dunia. Meski masih tergolong minim, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara pemasok produk HS 6201 ke Italia.

8

Indonesia bersaing dengan Jerman, Bulgaria, Perancis, dan Belanda yang memiliki market share setara, yaitu di bawah 3%. China masih menduduki peringkat pertama dalam pasar produk HS 6201 di Italia, yaitu dengan dominasi market share sebesar 50,41%.

Secara garis besar, dalam kurun waktu 2012-2013 terjadi penurunan impor produk HS 6201 di Italia sebesar -0,86%. Di antara sepuluh besar negara pengekspor HS 6201 bagi Italia, Indonesia termasuk negara yang mengalami peningkatan nilai impor sebesar 12,42%, yaitu dari 14,65 juta USD pada tahun 2012 menjadi 16,54 juta USD pada tahun 2013.

Terpilihnya produk TPT sebagai tema produk yang dibahas pada laporan Market Intelligence ini dikarenakan besarnya market share produk TPT dalam komposisi produk-produk yang diimpor Italia dari Indonesia di tahun 2013, yaitu sebesar 4,46% (figur 3).

9

Figur 3: Porsi Ekspor Produk Indonesia ke Italia periode Januari – Desember 2013 Share Import Produk Indonesia di Italia Periode Januari-Desember 2013

Lainnya; 22,74%

Minyak Kelapa sawit; 36,91%

Ikan; 1,67%

TPT; 4,46%

Timah; 1,18% Perlengkapan travel, tas; 1,42%

Bahan Bakar; 13,42%

Karet; 3,28% Kopi; 3,46%

Alas kaki; 6,67% Biodiesel; 4,79%

Sumber: Elaborasi data Istat

Dalam penyusunan laporan Market Intelligence ini, digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu metode primer melalui wawancara dan metode sekunder melalui desk research untuk menggambarkan peluang pasar, analisis pesaing, dan strategi yang bisa diterapkan bagi eksportir Indonesia. Data yang berkaitan dengan informasi market share berasal dari Istat dan WTA (World Trade Atlas) dengan referensi data tahun 20092013.

10

II. POTENSI PRODUK HS 6201 DI ITALIA

Produk HS 6201 didefinisikan sebagai: Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket ski), wind-cheater, wind-jacket dan semacamnya, untuk pria atau anak laki-laki. Gambar 1: Anorak

Anorak atau dikenal juga sebagai parka adalah sejenis mantel waterproof dengan capucon (tutup kepala), biasanya dengan lapisan bulu atau bulu palsu di dalamnya. Capucon berfungsi untuk melindungi wajah dari suhu rendah dan angin. Pada mulanya, anorak dibuat dari caribou atau kulit anjing laut dan digunakan untuk berburu atau berkayak di daerah arktik.

11

Gambar 2: Overcoat

Cloak atau mantel adalah sejenis garmen longgar yang berfungsi sebagai mantel pelindung dari udara dingin, hujan, dan angin. Cloak sudah lama digunakan dan dalam perkembangannya desain dan bahannya juga telah mengalami evolusi.

Raincoat atau jas hujan adalah mantel waterproof yang digunakan untuk melindungi penggunanya dari hujan. Jas hujan dibuat pertama kali di Skotlandia pada tahun 1824. Jas hujan modern biasanya dibuat dari bahan

yang

waterproof

dan

breathable

seperti

Gore-Tex

untuk

memungkinkan sirkulasi udara sehingga keringat dapat keluar.

12

Gambar 3: Cloak

Overcoat adalah sejenis jas yang dikenakan paling luar pada musim dingin. Overcoat biasanya panjangnya di bawah lutut. Pada abad ke-17, overcoat sudah populer di Eropa. Saat itu overcoat dikenakan sebagai busana formal yang tak jarang turut menunjukkan status sosial seseorang di masyarakat. Saat ini overcoat panjang sudah jarang dipakai. Gambar 4: Cloak

13

Produk-produk yang termasuk dalam kategori HS 6201 adalah sebagai berikut: 

HS 620111 - Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan semacamnya untuk pria dan anak laki-laki dari wol atau bulu hewan halus



HS 620112 - Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan semacamnya untuk pria dan anak laki-laki dari kapas



HS 620113 - Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan semacamnya untuk pria dan anak laki-laki dari serat buatan



HS 620119 - Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan semacamnya untuk pria dan anak laki-laki dari sutra dan rami



HS 620191 - Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan semacamnya untuk pria dan anak laki-laki dari bahan tekstil lain-lain jenis wol



HS 620192 - Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan semacamnya untuk pria dan anak laki-laki dari bahan tekstil lain-lain jenis kapas



HS 620193 - Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan semacamnya untuk pria dan anak laki-laki dari bahan tekstil lain-lain jenis serat buatan

14



HS 620199 - Mantel panjang, jas hujan, car-coat, jubah bertopi, cloak dan semacamnya untuk pria dan anak laki-laki dari bahan tekstil lain-lain jenis lain-lain

Secara umum, overcoat, raincoat, cloak dan anorak telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Eropa termasuk Italia. Produk ini digunakan untuk melindungi tubuh dari suhu yang rendah, angin dan hujan pada musim semi, musim gugur dan musim dingin.

Italia merupakan negara empat musim dengan suhu rata-rata yang bervariasi dari utara ke selatan. Grafik berikut menjelaskan suhu rata-rata di tiga kota besar Italia, yaitu Milan yang mewakili Italia bagian Utara, Roma yang mewakili Italia Tengah dan Palermo di pulau Sicilia yang mewakili Italia Selatan. Italia Utara memiliki suhu yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan Italia Tengah dan Selatan.

15

Figur 4: Variasi suhu bulanan Italia tahun 2013

Sumber: Elaborasi data

Musim dingin dimulai dari minggu ketiga Desember hingga pertengahan bulan Maret. Sebagai gambaran, pada tahun 2013, suhu minimum di Italia Utara mencapai -2°C dan maksimum 5°C. Di Italia Tengah, suhu minimum mencapai 4°C dan maksimum 13°C. Italia Selatan jauh lebih hangat dengan suhu minimum rata-rata mencapai 10°C dan maksimal 15°C.

Musim semi dimulai pada pertengahan Maret hingga pertengahan bulan Juni. Suhu rata-rata musim semi di Italia secara umum adalah 17°C. Periode ini juga seringkali ditandai dengan cuaca yang tidak stabil dan terkadang hujan.

16

Musim gugur dimulai pada pertengahan bulan September hingga pertengahan bulan Desember. Suhu rata-rata musim gugur di Italia Utara, Tengah, dan Selatan berturut-turut adalah adalah 7°C, 12°C, dan 16°C. Musim gugur ditandai dengan semakin pendeknya siang dan tingginya curah hujan, terutama di Italia bagian Utara.

Potensi ekspor produk HS 6201 ke Italia tidak hanya didukung oleh faktor iklim saja yang jelas memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi terhadap kenaikan trend impor produk HS 6201 dari dunia pada periode tahun 2009-2013 sebesar 0,76%, tetapi juga oleh faktor budaya berbusana di Italia.

Fashion dianggap sebagai bagian penting dalam kultur Italia. Budaya “la bella figura” atau memberikan kesan yang baik adalah salah satu bagian dari tradisi masyarakat Italia, salah satunya melalui busana yang dikenakan. Orang Italia terkenal cukup memperhatikan cara mereka berpakaian dan berusaha untuk tampil baik.

Namun demikian, Euromonitor International, salah satu perusahaan Riset Pasar Eropa, menyatakan bahwa resesi ekonomi telah memberikan efek negatif terhadap penjualan pakaian jadi di Eropa. Pada kenyataannya, konsumen Italia mengurangi alokasi uang mereka untuk sektor apparel dari € 142 per bulan pada tahun 2009 menjadi € 126 per bulan pada tahun 2012. Setidaknya 76% dari konsumen rumah tangga menyatakan bahwa

17

tahun 2012 merupakan tahun di mana mereka menghabiskan paling sedikit budget untuk membeli pakaian.

Lesunya daya beli konsumen Italia tersebut diperparah oleh meningkatnya angka pengangguran yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari countryeconomy.com (Tabel 1), angka pengangguran di Italia pada tahun 2013 mencapai 12,6% atau naik sebesar 1% apaibila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka pengangguran populasi pria adalah sebesar 11,9%, lebih kecil dari angka pengangguran wanita, yaitu 13,5% pada tahun yang sama. Angka pengangguran usia <25 tahun di Italia adalah sebesar 41,7% sedangkan usia >25 tahun adalah sebesar 10,6%. Populasi pria yang tidak bekerja untuk usia di atas 25 tahun lebih kecil apabila dibandingkan dengan usia di bawah 25 tahun, yaitu 9,9% dibandingkan dengan 39,9%.

Tabel 1: Angka pengangguran di Italia Pengangguran

2013

2012

Angka pengangguran

12,6%

11,5%

Angka pengangguran pria

11,9%

10,7%

Angka pengangguran wanita

13,5%

12,6%

Angka pengangguran <25 tahun

41,7%

37,6%

Angka pengangguran pria <25 tahun

39,9%

35,8%

Angka pengangguran wanita <25 tahun

44,3%

39,0%

Angka pengangguran >25 tahun

10,6%

9,5%

Angka pengangguran pria >25 tahun

9,9%

8,7%

Angka pengangguran wanita >25 tahun

11,4%

10,7%

Sumber: countryeconomy.com

18

Dampak dari resesi dirasakan oleh para produsen dan retailer Italia, dimana

mereka

mulai

mengubah

pendekatan-pendekatan

dalam

mendukung pemasaran produk pakaian secara optimal, diantaranya dengan membuka atau menyewa toko di fashion outlet dengan penawaran harga lebih rendah, memperpanjang periode diskon, serta memperbanyak promosi.

III. INFORMASI PASAR 3.1 Trend Produk Industri fashion di Eropa adalah industri yang mengalami perubahan cukup pesat setiap tahunnya, dimana trend gaya, bahan, dan warna busana cenderung berganti pada setiap musim.

Disamping jenis bahan (serat buatan, katun dan wol), warna juga merupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan. Di italia, trend warna busana berubah seiring bergantinya musim. Pada musim dingin, busana yang dikenakan umumnya memiliki dominasi warna gelap seperti hitam, abu-abu, dan coklat tua. Pada musim semi dan musim panas, busana yang dikenakan cenderung menggunakan warna terang dan bermotif. Sementara, busana yang dikenakan pada musim gugur cenderung berwarna coklat, oranye, kuning, merah, dan juga warna-warna netral gelap seperti hitam dan abu-abu.

19

Gambar 5: Contoh trend warna pakaian musim gugur/dingin untuk pria koleksi musim gugur/dingin 2014/2015

20

Sumber: www.dorlydesigns.com

3.2 Segmentasi Pasar Secara garis besar, pasar sektor apparel dibedakan menjadi enam segmen. Segmen terbawah ditandai dengan adanya produksi massal dengan kualitas produk mendasar. Semakin ke atas, kualitas barang yang diproduksi semakin baik dan jumlah item yang diproduksi pun semakin terbatas dan eksklusif. Segmentasi pasar selengkapnya dapat disimak pada Tabel 2. Berdasarkan klasifikasi tersebut, terlihat bahwa harga produk pakaian jadi berbanding lurus dengan kualitas dan ekslusifitasnya. Tabel 2: Segmentasi pasar produk pakaian jadi di Eropa Segmentasi High-end Haute Couture

Kualitas Kualitas unggul dengan jumlah produksi sedikit-

Range harga Lebih dari 1000€

Branding

Saluran distribusi

Brand-brand Toko-toko eksklusif desainer dengan desainer terkenal

Volume Pemesanan Kurang lebih 300 potong

Jumlah Toko Cabang -

21

sedang High end Pret-aPorter

Menengah ke atas

Menengah

Menengah ke bawah

Bawah

Kualitas unggul dengan jumlah produksi sedikitsedang Kualitas bagus dengan jumlah produksi sedikitsedang

120€1000€

Brand-brand eksklusif dengan desainer terkenal

Toko-toko desainer dan tokotoko independen khusus

500-1500 potong

Antara 10-25

100€500€

Toko-toko independen dan department store eksklusif

1500-4500 potong

Antara 25-35

Kualitas bagus dengan jumlah produksi sedang

60€200€

Brand-brand dengan desainer yang tidak begitu kondang, menekankan pentingnya branding Brand tunggal, dan menekankan pentingnya branding

100010.000 potong

Lebih dari 50

500030.000 potong

Lebih dari 100

10.00050.000, 50.000100.000 potong

Lebih dari 150

Toko-toko independen, toko cabang, department store, pemesanan lewat pos Kualitas 20Privat, Toko-toko sedang dan 120€ sebagian independen, diproduksi dengan toko dalam skala branding cabang, sedang-besar department store, pemesanan lewat pos Komoditas 2-20 € Privat, tanpa Factory produksi brand outlet, masal hypermarket dengan kualitas dasar

Sumber: Cbi.nl

3.3 Perilaku Konsumen Orientasi konsumen Eropa terhadap pakaian berkaitan erat dengan budaya.

Gaya

berpakaian

ditentukan

oleh

status

sosial,

umur,

kepentingan bisnis, dan tradisi. Di negara-negara Eropa khususnya di

22

Italia, setiap konsumen memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dari segi orientasi berbusana, preferensi kualitas dan harga. Trend fashion menjadi hal yang tersebar dengan mudah melalui media pers dan internet.

Menurut Laporan berjudul “Le Textile Habillement: la volonté de remporter la nouvelle révolution industrielle” oleh Perotti-Reille, perilaku konsumen Eropa untuk produk fashion diuraikan sebagai berikut: 

Konsumen yang ingin berpartisipasi melalui interaksi dengan produsen, retailer dan penyedia jasa untuk mendapatkan produk, kualitas dan desain yang mereka inginkan.



Konsumen semakin terindividu, tidak lagi terbatas pada konsumsi kebutuhan dasar, tetapi lebih bersifat hedonist dan memasukkan unsur psikologis dalam mengkonsumsi.



Konsumen semakin profesional, mereka memiliki informasi tentang produk dan pasar serta mengatur pemilihan produk berdasarkan informasi tersebut.



Konsumen lebih sadar akan isu-isu sosial dan ekologis seperti isu tenaga kerja di bawah usia produktif, keberlangsungan lingkungan atau kualitas produk yang buruk, sehingga mereka tidak segan untuk memboikot brand/produsen yang melanggar etika.

23

IV. INFORMASI PERDAGANGAN 4.1 Impor Produk HS 6201 di Italia

Tabel 3: Neraca Perdagangan HS 6201 Italia dengan Dunia Million USD

2009 Export Import Trade Balance

2010

2011

542.43 589.59 759.97 727.95 755.87 900.06 -185.52 -166.27 -140.08

2012 755.32 760.37 -5.05

% Trend % Change 09/13 13/12 881.83 12.97 16.75 753.82 0.76 -0.86 128.01

2013

Sumber: Elaborasi data Istat

Impor HS 6201 Italia dari dunia pada tahun 2013 mengkontribusikan total nilai sebesar 753,82 juta USD atau sedikit turun -0,86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai 760,37 juta USD. Namun, dalam jangka periode 5 tahun terakhir (2009-2013), masih terlihat trend positif pada impor HS 6201 Italia dari dunia sebesar 0,76%. Sejak tahun 2011, Italia terlihat mengalami penurunan permintaan impor untuk produk HS 6201 menyusul semakin jatuhnya daya beli konsumen domestik akibat krisis.

Di pihak lain, ekspor HS 6201 ke dunia pada tahun 2013 mengalami peningkatan year-on-year sebesar 16,75%, dan bahkan menunjukkan trend kenaikan sebesar 12,97% selama periode 5 tahun terakhir (20092013). Kenaikan ekspor ini tidak lain dilatarbelakangi oleh semakin maraknya perusahaan manufaktur dan desain produk pakaian Italia yang diakui sebagai inovator dan trendsetter moda dunia melakukan ekspansi

24

ke pasar internasional yang saat ini dinilai jauh lebih menguntungkan dibandingkan pasar dalam negeri. Dengan lebih besarnya nilai ekspor dibandingkan nilai impor Italia untuk produk HS 6201 dari dunia pada tahun 2013, maka untuk pertama kalinya dalam periode 5 tahun terakhir, Italia mencatat adanya surplus sebesar 128,01 juta USD pada neraca perdagangannya dengan dunia untuk produk HS 6201.

Berikut ini daftar 20 negara pemasok terbesar produk HS 6201 bagi Italia: 1. China, dengan market share sebesar 50,41% 2. Romania, dengan market share sebesar 7,93% 3. Vietnam, dengan market share sebesar 4,24% 4. Hungaria, dengan market share sebesar 3,21% 5. Belanda, dengan market share sebesar 2,96% 6. Perancis, dengan market share sebesar, 2,65% 7. Inggris, dengan market share sebesar 2,54% 8. Bulgaria, dengan market share sebesar 2,51% 9. Jerman, dengan market share sebesar 2,50% 10. Indonesia, dengan market share sebesar 2,20% 11. Belgia dengan market share sebesar 1,90% 12. Bangladesh dengan market share sebesar 1,75% 13. Moldova dengan market share sebesar 1,72% 14. Cekoslovakia dengan market share sebesar 1,52% 15. Armenia dengan market share sebesar 1,41%

25

16. Tunisia dengan market share sebesar 1,25% 17. Swiss dengan market share sebesar 0,97% 18. Turki dengan market share sebesar 0,76% 19. Denmark dengan market share sebesar 0,73% 20. Polandia dengan market share sebesar 0,73%

Figur 5: Negara-negara pemasok produk HS 6201 di Italia tahun 2013 Bangladesh 1,75% Moldova 1,72% Cekoslovakia 1,52%

Armenia 1,41% Tunisia 1,25% Swiss 0,97% Turki 0,76%

Belgia 1,90%

Denmark 0,73%

Indonesia 2,20%

Polandia 0,73% Lainnya 6,11%

Jerman 2,50% Bulgaria 2,51% Cina 50,41%

Inggris 2,54% Perancis 2,65% Belanda 2,96% Hungaria 3,21% Vietnam 4,24% Romania 7,93%

Market Share HS 6201 tahun 2013

Sumber: Elaborasi data WTA

Indonesia merupakan negara penyuplai ke-10 terbesar bagi Italia untuk produk HS 6201 pada tahun 2013. Meski sempat mengalami fluktuasi, impor produk HS 6201 Italia dari Indonesia mencatat trend kenaikan

26

sebesar 6,47% dalam kurun waktu 2009-2013. Impor produk HS 6201 Italia dari Indonesia pada tahun 2013 mencatat peningkatan yang lebih besar, yaitu 12,92% dibandingkan dengan tahun 2012. Dari 20 negara pemasok produk HS 6201 bagi Italia, Indonesia merupakan negara yang mencatat peningkatan ekspor year-on-year terbesar ke Italia pada tahun 2013, diikuti oleh Bangladesh sebesar 9,53%. Sementara itu, ekspor HS 6201 China dan Vietnam ke Italia malah mengalami penurunan year-on-year masing-masing sebesar -1,71% dan 8,52% di tahun 2013. Figur 6: Fluktuasi kinerja impor HS 6201 Indonesia di Italia (2009-2013)

Dinamika Import HS 6201 dari Indonesia (2009-2013) 18

16,545751

15,992034

Nilai Import (Juta USD)

16 14

14,652156 12,992649

12,697991

2009

2010

12 10 8 6 4 2 0 2011

2012

2013

Tahun

Sumber: Elaborasi data WTA

27

4.2 Analisa Pesaing 4.2.1 Pesaing Indonesia di kawasan Asia Perusahaan-perusahaan di Eropa cenderung untuk melakukan alih produksi (outsourcing) ke negara-negara luar dengan upah pekerja yang cukup rendah guna mengurangi biaya produksi. China masih memimpin sebagai sumber utama untuk industri apparel dunia. Industri pakaian jadi berkontribusi sebesar 38% dari total ekspor industri di China. Namun demikian, upah pekerja di China semakin meningkat sehingga produksi pun perlahan-lahan dialihkan ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pada beberapa tahun terakhir, China mulai memusatkan perhatiannya pada produk-produk tekstil yang lebih khusus, sehingga produksi produkproduk tekstil dasar dialihkan ke negara-negara Asia Tenggara. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pemesanan mesin tekstil dari Jepang dan Jerman ke negara di kawasan Asia Tenggara.

Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam adalah pesaing utama Indonesia dengan market share hampir dua kali lipat Indonesia. Vietnam yang baru berkecimpung dalam industri TPT sejak tahun 2012 mengalami kemajuan yang cukup pesat apabila dibandingkan dengan Indonesia yang sejak tahun 1980an telah merintis industri TPT.

28

Kunci utama dari keberhasilan industri tekstil Vietnam terletak pada bisnis retailnya. Vietnam memiliki 71 supermarket tekstil/pakaian di 25 kota dan propinsi. Vietnam bahkan berencana untuk meningkatkan jumlah tersebut menjadi 200 supermarket pada tahun 2015. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Vinatex (perusahaan tekstil terbesar di Vietnam), disimpulkan bahwa keunggulan industri tekstil Vietnam antara lain: 1. Kemampuan ekspor yang tinggi dan pasar domestik yang cukup potensial 2. Tenaga kerja terampil dan murah 3. Mesin/peralatan yang telah direnovasi dan dimodernisasi serta didukung oleh instalasi pengolahan limbah yang berkualitas tinggi 4. Situasi politik yang stabil 5. Hubungan yang baik dengan buyer/importer internasional besar 6. Kredibilitasnya

yang

dikenal

dengan

produk-produk

yang

berkualitas tinggi

Namun demikian, industri tekstil di Vietnam sebagian besar terdiri dari perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, sebanyak 50% bahan baku industri tekstil Vietnam diimpor dari negara lain. Hal lain yang menghambat industri tekstil di Vietnam adalah manajemen produksi yang masih lemah dan tidak efisien serta kurangnya perhatian terhadap strategi pemasaran.

29

Pesaing di bawah Indonesia di kawasan Asia adalah Bangladesh dengan market share sebesar 1,75%. Di pasar global, Bangladesh sudah menempati posisi kedua setelah China sebagai eksportir produk apparel untuk merek-merek internasional. Sejarah industri tekstil di Bangladesh diawali sejak sebelum kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Sebelum kemerdekaan, sebagaian besar industri tekstil dimiliki oleh Pakistan

Barat.

Setelah

kemerdekaan,

Bangladesh

memusatkan

perhatian pada industrialisasi sektor tekstil dan pakaian jadi dengan orientasi ekspor. Pada 1972, terjadi nasionalisasi pabrik-pabrik tekstil di Bangladesh dan perusahaan negara sektor tekstil didirikan. Pada tahun 1982, karena pendapatan yang diterima negara tidak mencukupi, sejumlah asset industri tekstil diprivatisasi dan dikembalikan pada pemiliki awalnya. Sejak saat itu industri tekstil di Bangladesh berkembang pesat.

Di Bangladesh, saat ini sektor industri tekstil memperkerjakan sekitar 45% dari total buruh industri. Sektor ini juga menyumbang 5% dari total pendapatan nasional Bangladesh.

Mengingat industri tekstil adalah industri padat karya, upah buruh berpengaruh besar terhadap daya saingnya di pasar. Upah buruh dalam sektor industri tekstil Bangladesh termasuk yang paling rendah di dunia.

Keunggulan utama Bangladesh dibandingkan pesaing-pesaingnya adalah upah tenaga kerja yang rendah, yaitu sekitar 0,22 USD per jam (Table 4).

30

Selain itu, pemerintah Bangladesh juga melakukan investasi dengan mendirikan universitas-universitas yang fokus pada penelitian di bidang tekstil. Tabel 4: Upah Buruh Industri Tekstil Beberapa Negara di Dunia

Sumber: ILO Report 2011 dan NCM April 2013

4.2.2 Pesaing Global Indonesia Pesaing global Indonesia untuk produk TPT adalah Jerman. Industri TPT memiliki tradisi yang cukup panjang di Jerman dan hingga kini masih menjadi satu dari sepuluh sektor industri utama di Jerman.

Industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu industri paling tua di Jerman. Beberapa mesin penting dalam produksi tekstil ditemukan di

31

Jerman sejak pertengahan abad ke-19. Adanya penemuan mesin-mesin industri tekstil tersebut membawa perubahan dalam skala produksi industri di Jerman, terutama yang menyangkut organisasi kerja, cara kerja, dan kualifikasi buruh. Setelah masa Perang Dunia Kedua, industri tekstil Jerman mengalami booming karena adanya permintaan yang tinggi akan produk tekstil dan pakaian jadi dalam negeri yang tidak bisa dipenuhi karena adanya masalah finansial. Membanjirnya pelarian dari Jerman Timur juga menyebabkan diperlukannya kualifikasi pekerja dan semangat kewiraswastaan industri tekstil di Jerman Barat.

Adanya persaingan yang ketat menyebabkan pengusaha berlomba-lomba untuk meningkatkan efisiensi produksinya. Hal ini berimbas pada meningkatnya

mekanisasi

yang

pada

akhirnya

menyebabkan

berkurangnya tenaga kerja sektor industri tekstil terutama pada tahun 1980an hingga pertengahan tahun 1990an. Tuntutan akan tingginya efisiensi dan biaya produksi memaksa perusahaan-perusahaan tekstil menutup situs produksi mereka di Jerman dan mengalihkan beberapa bagian produksinya keluar Jerman dimana upah buruh tergolong lebih rendah. Pada awalnya Jerman mengalihkan produksinya di negaranegara bekas blok Timur seperti Republik Cekoslovakia dan Hungaria. Jerman juga melakukan outsourcing ke negara-negara di Asia seperti China, India, dan Indonesia. Saat ini, 95% pakaian jadi yang dijual di Jerman diproduksi di luar Jerman. Jerman juga masih unggul dalam hal teknologi permesinan dan inovasi tekstil.

32

Perubahan besar kedua dalam industri tekstil dan pakaian jadi di Jerman terjadi pada pertengahan tahun 1990an dengan adanya faktor globalisasi. Globalisasi berarti reorganisasi perusahaan dan rantai produksi di dalam Jerman sendiri. Pada saat itu teknologi komunikasi dan informasi mulai memegang peranan penting. Sebagai hasilnya, sektor-sektor dalam supply chain industri tekstil dan pakaian jadi seperti logistik, pemasaran, dan desain mulai ditempati oleh orang-orang dengan kemampuan khusus pada bidang-bidang tersebut. Strategi ini dikenal sebagai vertical integration

value

chain.

Integrasi

vertikal

berarti

perusahaan

mengkoordinasi secara mandiri rantai suplainya mulai dari produksi hingga penjualan.

Relatif lebih dekatnya jarak antar sesama negara anggota Uni Eropa merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan besarnya impor produk HS 6201 Italia dari sejumlah negara di kawasan Uni Eropa yang mampu menawarkan biaya produksi yang lebih rendah, antara lain: 

Hungaria, dengan trend kenaikan sebesar 17.89%



Bulgaria, dengan trend kenaikan sebesar 7.11%



Moldova, dengan trend kenaikan sebesar 11.35%



Cekoslovakia, dengan trend kenaikan sebesar 11.9%



Polandia, dengan trend kenaikan sebesar 17.25%

33

4.3 Analisis Peluang Industri TPT Indonesia 4.3.1 Kekuatan dan Kelemahan Industri TPT Indonesia Kekuatan 

Upah tenaga kerja industri tekstil di Indonesia yang relatif rendah sehingga dapat bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya. Bangladesh masih memimpin dalam hal upah tenaga kerja yang rendah, dengan upah per jam sebesar 0,22 USD. Standar upah tenaga kerja industri tekstil Vietnam dan Indonesia tidak jauh berbeda, yaitu 0,38 USD per jam untuk Vietnam dan 0,44 USD per jam untuk Indonesia. Sementara itu, di China upah minimum tenaga kerja industri tekstil adalah sebesar 0,55 USD per jam. Dari segi upah tenaga kerja, Indonesia masih mampu bersaing dengan negara-negara advantage

Asia

lainnya

sehingga

memiliki

sebagai

tujuan

outsourcing

bagi

comparative perusahaan-

perusahaan Eropa. 

Jumlah penduduk yang tinggi memungkinkan berkembangnya industri

tekstil

di

Indonesia

mengingat

sektor

industri

ini

membutuhkan banyak tenaga kerja (padat karya). 

Kondisi politik yang relatif stabil di Indonesia memberikan iklim berinvestasi yang kondusif bagi investor-investor asing.

Kelemahan Kelemahan sektor industri TPT di Indonesia berasal dari beberapa tekanan dalam negeri.

34



Birokrasi dalam negeri Regulasi yang belum memihak industri kecil, seperti Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 253 Tahun 2011 yang menetapkan tambahan

pajak

ekspor

untuk

tekstil.

Sementara

itu,

ada

kemudahan bagi proses impor tekstil di Indonesia sehingga hal ini dapat menjadi hambatan bagi pengembangan industri tekstil di Indonesia. Pasar domestik di Indonesia dikuasai oleh produk impor sebesar 60%. 

Infrastruktur yang kurang memadai baik jalan maupun fasilitas pelabuhan untuk transportasi dan distribusi sehingga berpotensi mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.



Adanya kenaikan suku bank yang menyebabkan pinjaman modal menjadi mahal. Kenaikan tarif dasar listrik sebesar 39% pada tahun 2014 akan mempengaruhi biaya produksi yang semakin tinggi.



Mesin industri yang tua dan membutuhkan revitalisasi dan restrukturisasi mesin. Hingga saat ini masih banyak peralatan industri yang sudah tua (lebih dari 20 tahun). Diperlukan mesinmesin baru yang lebih efisien serta mampu meningkatkan kapasitas produksi.

35

4.3.2 Regulasi Import Standar Kualitas dan Persyaratan Sertifikasi Persyaratan bagi pembeli secara umum dari Eropa dapat dibedakan menjadi tiga jenis: 1. Persyaratan-persyaratan wajib, yaitu yang harus dipenuhi untuk memasuki pasar Eropa seperti misalnya ketentuan hukum. 2. Persyaratan-persyaratan umum, yaitu yang harus dipenuhi untuk diikuti untuk memenuhi persyaratan pasar. 3. Persyaratan-persyaratan

pasar

niche

untuk

segmen-segmen

tertentu.

Persyaratan-persyaratan wajib Berikut ini adalah persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi eksporter ketika memasarkan produk di Uni Eropa. 1. Keamanan produk (The General Product Safety Directive) – berlaku untuk semua produk. Ketentuan umum keamanan produk pada dasarnya menetapkan bahwa semua produk yang akan dipasarkan ke Uni Eropa harus aman untuk digunakan. Apabila tidak terdapat ketentutan-ketentuan legal khusus untuk produk yang akan dipasarkan, ketentuan umum untuk keamanan produk juga berlaku sebagai tambahan, meliputi semua

aspek

keselamatan

yang

mungkin

belum

dibahas

seluruhnya secara spesifik. Peraturan ini menjelaskan beberapa persyaratan keamanan umum yang berlaku bagi seluruh produk

36

konsumen yang dijual di dalam pasar Uni Eropa, terlepas dari kondisi yang telah dipakai, baik yang baru maupun yang telah diperbaiki, selama produk tersebut tidak dijual sebagai barang antik, atau harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum digunakan. Atas dasar Directive tersebut, produk tekstil yang tidak aman (berbahaya)

akan

ditolak

dari

pasar

Uni

Eropa

(http://inatrims.kemendag.go.id/id) 2. Zat-zat kimia – khusus untuk produk-produk tekstil, kulit, dan aksesoris – REACH REACH

adalah

legislasi

EU

yang

berhubungan

dengan

penggunaan zat-zat kimia. Legislasi ini berlaku wajib di EU sejak Juni 2007. REACH menetapkan sistem multiphase untuk zat-zat kimia yang ada maupun yang baru beserta ketentuan-ketentuannya bagi produsen-produsen di EU dan importir. 3. Regulasi (EU) No. 1007/2011 dari Parlemen dan Dewan Eropa tertanggal 27 September 2011 mengenai nama serat tekstil dan pelabelan serta penandaan komposisi serat pada produk tekstil. Regulasi ini mengatur pelabelan dan penandaan (marking) yang terpadu untuk produk tekstil serta metode analisis yang akan diterapkan untuk verifikasi informasi yang tercantum di label dan tanda tersebut. Peraturan ini berlaku untuk produk tekstil yang mengandung paling sedikit 80% serat tekstil dari beratnya, termasuk produk mentah, produk setengah diolah atau yang telah diolah, produk semi manufaktur atau manufaktur, produk setengah

37

jadi atau produk jadi, serta produk yang diperlakukan sama dengan produk tekstil, kecuali produk yang dikontrakkan kepada pekerja rumahan, produk yang dibuat di perusahaan independen tanpa pemindahan barang, serta produk tekstil yang dibuat oleh penjahit outsourcing. (http://inatrims.kemendag.go.id/id) 4. Directive1999/34/EC dari Parlemen dan Dewan Eropa tertanggal 10 Mei 1999 yang mengamandemen Council Directive 85/374/EEC mengenai

pendekatan

hukum,

peraturan

dan

ketetapan

administratif pada negara anggota terkait dengan tanggung jawab terhadap produk cacat (http://inatrims.kemendag.go.id/id) 5. Directive 99/44/EC dari Parlemen dan Dewan Eropa tertanggal 25 Mei 1999 mengenai aspek tertentu pada penjualan barang-barang konsumen dan jaminan-jaminannya berlaku terhadap kontrak untuk persediaan barang konsumen yang akan diproduksi. Menurut Directive tersebut, penjual bertanggung jawab kepada konsumen atas segala ketidaksesuaian pada produk dalam jangka waktu dua tahun setelah produk tersebut dikirim. Negara Anggota dapat memberlakukan peraturan lebih tegas untuk menjamin tingkat perlindungan

konsumen

yang

lebih

tinggi

(http://inatrims.kemendag.go.id/id). 6. Directive 2005/29/EC dari Parlemen dan Dewan Eropa tertanggal 11 Mei 2005 mengenai praktik komersial yang tidak adil antara pelaku bisnis terhadap konsumen dalam pasar Uni Eropa, dan mengamandemen

Council

Directive

84/450/EEC,

Directives

38

97/7/EC, 98/27/EC dan 2002/65/EC dari Parlemen dan Dewan Eropa serta Regulation (EC) No. 2006/2004 dari Parlemen dan Dewan Eropa (“Unfair Commercial Practices Directive”) bertujuan untuk memastikan kelancaran aktivitas pasar internal Uni Eropa, karena peraturan tersebut bermanfaat bagi konsumen dengan melindungi

mereka

dari

praktik

komersial

yang

tidak

adil

(http://inatrims.kemendag.go.id/id).

Persyaratan-Persyaratan Sukarela Standar sukarela ditetapkan dan didukung oleh industri atau sektor terkait (dibandingkan

dengan

perundang-undangan

wajib

dalam

bentuk

peraturan teknis yang diberlakukan untuk tujuan keselamatan dan kesehatan

lingkungan

hidup

serta

perlindungan

konsumen).

(http://inatrims.kemendag.go.id/id). Persyaratan-persyaratan untuk tekstil dan produk tekstil di antaranya adalah sebagai berikut: CEN/TC 248 –Tekstil dan produk tekstil 

EN ISO 12945-1:2000:

Determination of fabric propensity to

surface fuzzing and to pilling - Part 1: Pilling box method (ISO 12945-1:2000). 

EN 1773:1996

- Textiles. Fabrics. Determination of width and

length.

39



EN 1102:1995 - Textiles and textile products. Burning behaviour. Curtains and drapes. Detailed procedure to determine the flame spread of vertically oriented specimens.



EN ISO 105-E10:1996 – Textiles. Tests for colour fastness. Part E10: Colour fastness to decatizing.



EN ISO 105-E03:2010 – Textiles. Tests for colour fastness. Part E03: Colour fastness to chlorinated water (swimming-pool water).



EN 14971:2006 - Textiles. Knitted fabrics. Determination of number of stitches per unit of length and unit area.



EN ISO 105-Z10:1999 - Textiles. Tests for colour fastness. Determination of relative colour strength of dyes in solution.



EN ISO 139:2005/A1:2011 - Textiles. Standard atmospheres for conditioning and testing.



EN 14621:2005 - Textiles. Multifilament yarns. Methods of test for textured or non-textured filament yarns.



EN ISO 30023:2012 – Textiles. Qualification symbols for labelling workwear to be industrially laundered.

Pemberian label – ketentuan khusus untuk produk tekstil Gambar 6: Simbol standar perawatan tekstil

40

Untuk produk-produk pakaian jadi yang dipasarkan di Italia, informasi yang tertera pada label harus ditulis dalam bahasa Italia. Label tersebut harus mencantumkan trademark/style produsen, manufaktur, importir, atau retailer dan jenis serat yang digunakan berdasarkan komposisi secara berurutan. Informasi

selengkapnya

tentang

label

dapat

diperoleh

dengan

menghubungi institusi berikut ini: Sistema Moda Italia Federazione Tessile Moda Milan, Italy tel: +39 02-641191 email: [email protected]

Untuk produk-produk outerwear/sportswear pria seperti mantel atau overcoat, standard ukuran yang dipakai di Italia adalah sebagai berikut: Tabel 5: Standar Ukuran di Italia USA

ITALY

SMALL 34

44

MEDIUM 36

46

MEDIUM 38

48

LARGE 40

50

EXTRA LARGE 42

52

EXTRA LARGE 44

54

EXTRA LARGE 46

56

EXTRA LARGE 48

58

EXTRA LARGE 50

60

41

4.4 Saluran Distribusi Berikut ini diuraikan distribusi produk pakaian jadi di Eropa. Gambar 7: Saluran Distribusi Produk Pakaian jadi di Eropa secara Umum

Sumber: Cbi.nl

Saluran distribusi untuk produk pakaian di Eropa dikelompokkan menjadi lima jalur sebagai berikut: 1. Jalur langsung, yaitu produsen menjual produknya secara langsung ke

konsumen

atau pengguna

akhir, misalnya

perusahaan-

perusahaan yang melakukan penjualan via pos. 2. Jalur Retailer, yaitu produsen menjual barang ke retailer lalu retailer menjualnya ke konsumen.

42

3. Jalur Grosir/Penjual Skala Besar, yaitu ketika produsen menjual produk ke retailer, dan retailer menjual produk tersebut ke konsumen. 4. Jalur agen/broker, saluran distribusi ini biasanya digunakan untuk produk-produk yang diimpor dari negara-negara berkembang. Eksportir dari negara berkembang akan menjual produk ke agen, kemudian barang akan dijual ke penjual skala besar atau grosir, dan dilanjutkan ke retailer, lalu dari retailer ke konsumen akhir atau pengguna akhir. 5. Multi Jalur, yaitu apabila lebih dari satu saluran distribusi digunakan untuk memasarkan produk untuk konsumen yang bervariasi.

Deskripsi singkat mengenai pelaku pasar dalam saluran distribusi produk pakaian dijabarkan sebagai berikut: 1. Agen/Broker Merupakan perantara independen yang posisinya di antara pembeli dan penjual dan bernegosiasi untuk klien mereka. Komisi yang diperoleh agen atau broker adalah berdasarkan volume penjualan. Konsumen agen atau broker di antaranya termasuk grosir dan retailer. Agen dibagi menjadi dua jenis, yaitu agen pembeli dan agen penjual. Agen pembeli berlokasi di negara-negara pemasok dan biasanya merupakan perpanjangan tangan pembeli. Agen penjual sebaliknya biasanya berbasis di Eropa. Agen penjual

43

mempromosikan produk-produk dari berbagai produsen asing melalui impor. 2. Importir/Grosir/Distributor Importir dan grosir menjual produk kepada retailer di negara mereka masing-masing. Importir dan grosir bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dibeli sehingga mereka lebih banyak berurusan dengan prosedur impor. Distributor merupakan perantara yang membeli produk dari produsen, mengatur alur produk, dan menyediakan pelayanan marketing. 3. Produsen Eropa Merupakan perusahaan-perusahaan yang berbasis di Eropa yang menghasilkan produk-produk pakaian dari awal, yaitu dari bahan baku sampai produk akhir. Produsen dapat membuat desain mereka sendiri atau melalui retailer subkontraktor. 4. Retailer Merupakan pihak yang melakukan pemasaran produk sampai kepada konsumen akhir. 5. Designer Shop/Gerai Desainer Aktivitas designer shop adalah menjual merek desainer tunggal di banyak cabang. 6. Toko Independen Merupakan retailer independen yang mewakili kualitas dan harga yang bervariasi tergantung spesialisasi mereka.

44

7. Toko Cabang Brand Tertentu Toko-toko ini merupakan cabang-cabang yang khusus menjual produk-produk

dengan

brand

tertentu

yang

dikontrak

oleh

produsen, biasanya di bawah brand privat. Toko-toko semacam ini mengadopsi sistem yang terintegrasi baik secara vertikal. Karena melakukan

penjualan

dalam

jumlah

besar

dan

tidak

mengikutsertakan campur tangan agen, maka rantai produksi yang diperlukan dari desain hingga sampai di toko memiliki waktu yang cukup pendek, yaitu sekitar tiga bulan. Kelebihan dari sistem ini adalah kemudahan dalam meningkatkan transparansi rantai suplai serta biaya yang lebih rendah. Contoh

perusahaan-perusahaan

yang

menggunakan

saluran

distribusi ini adalah perusahaan-perusahaan fast fashion asal Eropa seperti H&M, C&A, dan Zara. 8. Departement Store Departement Store biasanya menjual pakaian sebagai bagian dari varian produk mereka. Departement Store biasanya memiliki koleksi dengan brand mereka sendiri atau koleksi brand-brand privat. La Rinascente dari Italia, misalnya berkolaborasi dengan produsen yang dikontrak sendiri atau oleh sub kontraktornya. 9. Hypermarket dan Supermarket Hypermarket dan supermarket, misalnya Carrefour atau Auchan biasanya menawarkan varian produk-produk tertentu dengan kualitas standar.

45

10. Factory Outlet Merupakan toko-toko retail yang menjual produk-produk yang biasanya sudah lewat masa trendnya atau sisa produk yang tidak terjual di toko utama. 11. Pemesanan via pos Retailer-retailer yang memasarkan produk mereka melalui katalog yang dikirim. Pemesanan barang dilakukan melalui formulir pemesanan atau lewat telepon. 12. Webshop Adalah toko-toko virtual yang melakukan penjualan online via internet. Calon pembeli dapat memperoleh informasi harga, kualitas, dan keunggulan setiap produk, memilih dan melakukan pembayaran online secara aman. Barang kemudian dikirim melalui pos ke rumah pembeli. 13. Pasar Adalah pasar umum dengan stand-stand tunggal yang menjual berbagai jenis barang. Biasanya pasar-pasar ini digelar outdoor di hari-hari tertentu setiap minggu. Berdasarkan hasil survey salah satu saluran distribusi yang menganut sistem ini adalah pasar Lagosta di Milan.

46

V. STRATEGI Pasar retail Eropa untuk bahan pakaian saat ini mendapat tekanan yang cukup berat. Berkurangnya profit disebabkan oleh resesi ekonomi dan jatuhnya kepercayaan konsumen. Berdasarkan permintaan konsumen, koleksi pakaian akan berganti lebih cepat dan retailer diharapkan mampu memenuhi kualitas bahan pakaian dengan harga yang setara, sehingga memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan dan memenuhi permintaan pasar.

Persaingan di kalangan para retailer Eropa cukup ketat, khususnya untuk segmen menengah dikarenakan adanya kejenuhan pasar. Berbagai jenis saluran distribusi diperkirakan akan berkembang untuk memenuhi permintaan belanja konsumen akhir, terutama untuk pakaian-pakaian yang tailored.

Sebagian besar koleksi dan item produk pakaian didatangkan dari Asia termasuk Indonesia, namun retailer-retailer Eropa juga terus mencari alternatif pemasok dari negara-negara lain yang lebih kompetitif.

Bagi para retailer di Eropa, ada beberapa hal penting yang diperkirakan mampu memberikan nilai tambah untuk produk-produk pakaian dari negara-negara pemasok, antara lain: 1. Manufaktur dengan mengutamakan konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

47

2. Produk ekologis, organik, atau teknis dan pengurangan Carbon footprint. Industri pakaian Italia saat ini berkembang ke arah keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Saat ini mulai bermunculan brand-brand yang merangkul konsumen dalam hal lingkungan, menggunakan materi yang bersahabat dengan lingkungan, dan menggalakkan daur ulang. 3. Kesempatan bagi eksportir-ekspotir dari negara berkembang termasuk Indonesia datang dari layanan yang diberikan kepada retailer-retailer

Eropa,

yaitu

memberikan

kontribusi

dalam

membantu pemenuhan selera konsumen. Segmen menengah ke atas merupakan segmen yang cukup menantang dari segi saluran distribusi bagi eksportir-eksportir di negara-negara berkembang. 4. Karena outsourcing masih akan menjadi trend produksi, maka para supplier perlu membangun hubungan baik dengan pembeli dan menjamin transparansi dalam proses distribusi produk. 5. Produksi dan rantai suplai diharapkan mampu memenuhi standar kualitas Eropa sehingga hal ini dapat menjadi salah satu titik kekuatan dalam melakukan marketing. 6. Memperluas Saluran Distribusi Menurut analisa Euromonitor, beberapa perubahan terjadi setelah adanya krisis ekonomi. Retailer independen kehilangan volume dan hasil penjualan. Pada tahun 2012, share untuk produk pakaian yang

didistribusikan

melalui

departemen

store

dan

mass

merchandiser mengalami penurunan. Jumlah franchise retail

48

cabang di Italia meningkat karena adanya kenaikan jumlah cabang retail di seluruh Italia. Brand dan aksesibilitas menjadi lebih penting peranannya. Dengan demikian, jalur distribusi alternatif yang dapat diambil untuk sektor apparel adalah sebagai berikut: a. Penjualan Diperkirakan

langsung pada

ke

konsumen

tahun-tahun

melalui

mendatang

website. jumlah

pembelian secara online akan terus meningkat. Online store juga dapat digunakan sebagai media untuk memberikan penawaran koleksi-koleksi khusus, misalnya produk-produk yang bersifat fair trade dan berkelanjutan. b. Penggunaan media sosial dan media fashion sebagai sarana untuk mempromosikan perusahaan atau produk. c. Penjualan langsung ke agen-agen atau perusahaan yang mengorganisir pengalaman berbelanja alternatif.

Gambar 8: Persentase Pembeli Eropa dari total Pengguna Internet

49

7. Unicredit dalam laporan analisa pasarnya mengamati semakin pentingnya organisasi distribusi, terutama untuk brand tunggal yang tergabung dalam perusahaan komersial dan kelompok industri yang terintegrasi secara vertikal. Dengan saluran distribusi seperti itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan bagi pengimpor seperti: a. Menyediakan customer service yang memadai dengan respon dan tindakan yang segera apabila ada masalah. b. Menyediakan update bahan dan koleksi musim terkini. c. Menyesuaikan penggunaan garmen dengan trend terbaru, termasuk warna yang dikaitkan dengan musim-musim di mana jaket dan mantel banyak digunakan. Menurut analisa youreporternews.it, trend fashion untuk pria masih akan mengarah kepada konsep casual, chic dan sedikit sentuhan klasik. Sementara itu, trend bahan garmen cenderung berfokus pada penggunaan bahan waterproof, transpiran, dan elegan. Gambar 9: Trend outwear musim dingin 2014-2015

50

Sumber: www.cbi.nl

8. Berpartisipasi dalam pameran bahan di Eropa dan pameran-pameran fashion pria, seperti Milano Unica di Milan, Milano Moda Uomo Fashion Show di Milan dan Pitti Immagine Uomo di Florence. Hal ini dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang bahan-bahan yang sedang populer untuk pakaian outwear.

51

VI. INFORMASI PENTING 6.1 Kedutaan Italia di Indonesia Jalan Diponegoro no. 45 Menteng 10310 Jakarta - INDONESIA Tel: (+62-21) 31937445 Fax: (+62-21) 31937422 E-mail: [email protected] 6.2 Trade Promotion Office Italia di Indonesia Italian Trade Commission (ICE Jakarta) Trade Promotion Section of the Italian Embassy BRI II, 29TH FLOOR, Suite 2902 Jl. Jend. Sudirman KAV. 44-46 10210 Jakarta - INDONESIA Tel: (0062) 215713560 Fax: (0062) 215713561 E-mail: [email protected] 6.3 Asosiasi Dagang Italia di Indonesia Italian Business Association Indonesia (IBAI) Wisma BRI II, 15th Floor, Suite 1501 Jend. Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210 Indonesia Tel. +62 (21) 571-3540 Fax +62 (21) 571-9013 Email: [email protected] Contact person : Dr. Luigi Carlo Gastel, President 6.4 Kantor Promosi Perdagangan Indonesia di Italia Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Milan Via Vittor Pisani, 8 - 6° Piano 20124 Milano (MI) - Italia Tel. +39 02 3659 8182

52

Fax. +39 02 3659 8191 Email: [email protected] 6.5 Perwakilan Indonesia di Italia Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma Via Campania 53-55 00187 Roma, Italia Tel: +39064200911 Fax:+39064880280 / +390648904910 Website: www.embassyofindonesia.it 6.6 Asosiasi Produk Tekstil di Italia 

Sistema Moda Italia Federasi Italia yang mewakili sektor tekstil dan industri fashion di Italia. Website: http://www.sistemamodaitalia.com Milan head office Viale Sarca 223, 20126 Milano Tel +39 02 64119001 Fax +39 02 66103667/70 E-mail: [email protected]



Associazione Tessile Italiana (A.T.I.) Website: http://www.asstex.it Sede centrale vle Sarca 223 20126 MILANO MI Tel. 02 66103404

6.7 Daftar Pameran Produk Tekstil (HS 6201) di Italia  Milano Unica (Salone Italiano del Tessile) – www.milanounica.it – diselenggarakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan September di Milan, Italia.  Milano Moda Uomo (Fashion Show) – www.milanomodauomo.it – dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Januari dan Juni di Milan, Italia.

53

 Pitti Immagine Uomo – www.pittimmagine.com – diselenggarakan setiap bulan Januari di Florence, Italia. 6.8 Daftar Importir Produk Tekstil di Italia 

Auchan S.p.a Bisnis utama

: Departemen store

Website

: www.auchan.it

Alamat

: Strada 8 Palazo N., 20089 Rozzano, Milano Fiori, MI

Telp/fax

: 02 57581/02 57583189

Email

:[email protected], [email protected]





COMEI – Compagnia Mercantile Internazionale SRL Bisnis utama

: Pakaian dan trading – eksport dan import

Website

: www.comei.com

Alamat

: Via I. Pogliaghi, 5 20146 Milano MI

Telp/fax

: 02 4241481/0248958335

Email

: [email protected]

Gruppo Coin Spa Bisnis utama

: Garmen, aksesoris, retailer perlengkapan

rumah – ekspor dan impor



Website

: www.gruppocoin.it

Alamat

: Via Terraglio, 17 30174 Mestre VE

Telp/fax

: 0412398267/041940102

Nortons Spa

54

Bisnis utama

: Import dan distribusi pakaian anak-anak

Alamat

: Via Damiano Chiesta 37, 20026 Novate Milanese MI



Telp/fax

: 02 3545651 – 3546551/02 39100445

Email

: [email protected]

Onward Luxury group Spa Bisnis utama

: Produksi dan distribusi garmen fashion pria dan wanita



Website

: www.jilsander.com

Alamat

: Foro Buonaparte 71, 20121 Milano MI

Telp/Fax

: 02 8069131/ 02 72001877

Pam Panorma Spa Bisnis utama

: GDO – importer dan buyer

Website

: www.gruppopam.it

Alamat legal

: Via San Marco 5278, 30124 Venezia VE

Alamat operasional: Via delle Industrie 8, 30038 Spinea VE Telp/Fax 

: 0415495486 / 0415495810

SIMAR di Bigoni Edoardo Ciro & C. SAS Bisnis utama

: Importer dan Eksporter

Website

: www.simar-tex.com

Alamat legal & Operasional

: Via C. Battisti 22, 24062 Costa

Volpino BG Email

: [email protected]

Telp/Fax

: 03543473/0354347330

55

Daftar Pustaka Dan, Tekstil et al. “No Title.” (2008): n. pag. Print. “Ini tiga hambatan industri TPT 2014”, Akhmad Nur Huda (Selasa, 7 Januari 2014 − 16:59 WIB) ekbis.sindonews.com

http://www.youreporternews.it/2014/pitti-uomo-mercato-italia-langue-lamoda-guarda-allestero/ Analysis of Indonesia Textile Industry Competitiveness in Regulation Theory Perspective By: Nur Efendi Project, Leonardo-da-vinci. “The Situation of the Textile and Clothing Industry in Germany.” n. pag. Print. “Italian Fashion - Wikipedia, the Free Encyclopedia.” n. pag. Print. “Apparel in Italy.” n. pag. Print. “Apparel Sector Lags in Winter-Wear Exports _ Business Standard.” n. pag. Print.

http://texsture.com/consumer-behaviour-the-3cs-countries-culturecustomers/

http://www.texmedin.eu

56