Jaarverslag 2010 Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg
Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner- en leveranciersnetwerken. Dat kunnen ze pas echt goed doen, als ze maximaal inzicht hebben in de integrale kosten van hun zorgdienst verlening. Deze transparantie is nodig om de beste besluiten te kunnen nemen.
Missie Intrakoop verlaagt de kosten voor de inkoop van producten en diensten, zodat uw instelling meer geld kan besteden aan de kwaliteit van de zorg. Met onze specialistische kennis van inkoop en logistiek, ondersteund door het inkoopvolume en de kennis van onze leden en leveranciers, maken we markten transparant en brengen we ze in beweging.
Collectieve en individuele dienstverlening Intrakoop biedt haar ruim 500 leden keuze uit meer dan 100 raamovereenkomsten. Zij kunnen leveranciers en contracten kiezen, die het beste bij hun instelling passen. Binnen deze raamovereenkomsten staat keuzevrijheid voor instellingen voorop. Naast deze collectieve dienstverlening levert Intrakoop individuele dienstverlening aan leden met: • Intrakoop Services • Intrakoop E-inkopen • Intrakoop Energie
Colofon Uitgave: Jaarverslag 2010 Tekst: Brontekst, Arnhem en Intrakoop, Waardenburg Ontwerp en vormgeving: Adform ontwerp, Zaltbommel Illustraties: Ilse Weisfelt, Adform ontwerp Druk: Leerdam Druk, Leerdam
Voorwoord 2010 Is een cruciaal jaar voor Intrakoop geweest. Zouden we de groei, ingezet in 2008 en 2009, door kunnen zetten? Hoe realistisch waren onze verwachtingen? Hebben wij naar onze leden toe kunnen waarmaken wat we hebben beloofd? En hoe succesvol is de individuele dienstverlening? De bemiddelde omzet groeit door, ook in 2010. We bieden onze leden raamovereenkomsten op meerdere gebieden aan en gaan door met het verstevigen van onze relaties met Intrakoop-leveranciers. We gaan partnerships aan om de dienstverlening aan leden te optimaliseren met als einddoel: samen besparingen realiseren in de zorg. De vraag naar individuele inkoopdienstverlening groeit sterk. Intrakoop Energie blijft toonaangevend op het gebied van energieadvies en -inkoop. Leden maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheden die Intrakoop E-inkopen biedt. Tegelijkertijd groeit in korte tijd het aantal opdrachten van Intrakoop Services op het gebied van individuele inkoopdienst verlening. De reacties van onze leden zijn zeer positief. De rol van Intrakoop op de zorgmarkt in Nederland is uniek. En daar kunnen we unieke dingen mee doen. In 2010 introduceren we de Intrakoop Inkoopcheck en de Leveranciersprestatiemetingen. Deze maken kosten en besparingsmogelijkheden binnen uw
organisatie inzichtelijk. Ook helpen zij u inzicht te geven in de kwaliteit van de dienstverlening van uw leveranciers. Ook leden zetten zich in 2010 weer in voor hun inkoopcoöperatie. De samenwerking met de verschillende aanbestedingsteams, gebruikersgroepen, de contractbeheergroepen en de klankbordgroep ervaren we als zeer prettig. Het helpt ons om samen met leden de beste inkoopoplossingen in de zorg te blijven bieden. Het groeiend aantal intekeningen, de succesvolle commitmentovereenkomsten en de hoge opkomsten bij Intrakoop-bijeenkomsten tonen aan dat we de juiste dingen doen. Intrakopers zijn gedreven, resultaatgericht en deskundig. U kunt ons daarop aanspreken! Wij zijn klaar voor de toekomst. We hebben de strategische koers voor 2011-2015 vastgesteld. Een belangrijke stap om ook in de komende jaren samen goede zorg beter betaalbaar te maken.
Frank Kaptein, directeur/bestuurder
Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop de inkoopcoöperatie van de zorg 3
Inhoudsopgave Verantwoording raad van toezicht
5
Strategische koers
7
Leden Intrakoop in cijfers Ledenservice en adviseurs Ledenbijeenkomsten Regio- en themabijeenkomsten Ledenonderzoeken Communicatie en PR Inkoopdienstverlening Collectieve dienstverlening Individuele dienstverlening Intrakoop Service Intrakoop E-inkopen Intrakoop Energie Nieuwe dienstverleningsvormen Dienstverlening gericht op ziekenhuizen Medicijnen Lopende onderzoeken Leveranciersprestatiemeting Intrakoop Inkoopcheck
4
8 8 8 9 10 10 11 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16
Interne organisatie Organisatiestructuur en personeelsbestand Identiteitstraject Informatisering Deelname in netwerken
17 17 19 19 19
Samenvatting geconsolideerde jaarrekening 2010
20
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2010
22
Klankbordgroep
25
Raad van toezicht 2010
26
Verantwoording raad van toezicht Het zijn turbulente tijden voor de Nederlandse gezondheidszorg. Zorginstellingen in de care en cure sector zien het aantal ouderen en chronisch zieken toenemen. Het leidt tot nog meer vraag naar zorgprofessionals. Intussen stijgen de totale zorguitgaven jaar in jaar uit. Alleen de inkoopkosten bedragen al meer dan € 14 miljard. Het besparingspotentieel door verdergaande inkoopsamenwerking is enorm. De bemiddelde omzet vanuit Intrakoop-raamovereenkomsten steeg, ook in 2010. Het voorbije jaar was dan ook een succesvol jaar. In financieel opzicht, maar inkoop en Intrakoop staan op alle niveaus in de zorg en daarbuiten ook beter op de kaart. Het daarvoor ontwikkelde communicatietraject en de persoonlijke benadering beginnen zijn vruchten af te werpen. Innovatie staat centraal in alle maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de gezondheidszorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. De nieuwe strategische koers van Intrakoop sluit daarbij aan. Naast meer creatieve collectieve inkoopoplossingen kunnen leden bij Intrakoop ook terecht voor individuele ondersteuning bij inkooptrajecten en facilitair advies.
De algemene ledenvergadering heeft in 2010 ingestemd met een statutenwijziging op voorstel van de raad van toezicht over de lidmaatschapseisen. Tegelijkertijd zijn onderdelen in de statuten scherper geformuleerd en geactualiseerd. In 2010 heeft drs. Adrie van Osch besloten om afscheid te nemen als lid van de raad van toezicht. Wij zijn hem dank verschuldigd voor de oorspronkelijke wijze waarop hij zijn toezichthoudende taak heeft vervuld. De raad van toezicht bedankt de directeur/bestuurder en alle medewerkers voor de energieke en succesvolle wijze waarop zij hebben bijgedragen aan de intrinsieke groei van Intrakoop.
Frank Staal, voorzitter
De raad van toezicht heeft viermaal vergaderd met een vastomlijnd vergaderschema, waaronder het jaarlijks evalueren van het functioneren van de raad. Daarnaast hebben enkele extra bijeenkomsten plaatsgevonden over bijzondere thema’s. De uitgangspunten en de toepassing van de zorgbrede governance code zijn verder in de bedrijfsvoering verankerd.
5
6
Strategische koers Een vanzelfsprekende samenwerking Een vanzelfsprekende samenwerking. Daar willen we naartoe. Samenwerking vooral met onze leden maar ook met onze leveranciers. In 2010 heeft Intrakoop haar nieuwe strategische koers voor de jaren 2011-2015 vastgesteld. We blijven onze collectieve inkoopdienstverlening uitbreiden. Op bestaande en nieuwe markten. We doen dat in samenwerking met onze leden, die deelnemen in aanbestedingsteams, contractbeheergroepen en de klankbordgroep. We denken dat de meeste besparingen te realiseren zijn op het gebied van voeding, energie en medische materialen. Intrakoop E-inkopen groeit door en ook Intrakoop Services heeft op het gebied van de individuele inkoopdienstverlening enorme stappen gemaakt. In de strategische koers 2011-2015 focussen we op het investeren in onze relaties, het werken aan vernieuwende inkoopoplossingen en het ontwikkelen van efficiënte, toegankelijke samenwerkingsprocessen. Customer intimacy: Hoe onze leden met Intrakoop samen werken, bepalen zij zelf. Wij zijn ervan overtuigd dat een vanzelfsprekende en gecommitteerde samenwerking tot omvangrijke besparingen op inkoop en logistieke kosten leidt. Niet alleen het bundelen van volumes en kennis helpt bij het realiseren van kostenbesparingen. Ook het delen van informatie levert inzichten op die inkopers kunnen helpen bij het stellen van prioriteiten en het maken van de juiste inkoopkeuzes. Met onze leveranciers gaan we hechte partnerships aan. Samen gaan we voor de beste dienstverlening in de zorg op het gebied van productkwaliteit, logistieke dienstverlening en prijs. Zij krijgen feedback op hun prestaties, service en klantvriendelijk
heid. We proberen de integrale kosten voor onze leden zoveel mogelijk te verlagen. Dit kan alleen door een nauwe samenwerking met onze leveranciers. Product leadership: De positie van Intrakoop op de inkoopmarkt in Nederland is uniek. Daardoor kunnen we vernieuwende inkoopoplossingen voor onze leden ontwikkelen. Inkooptools als de Intrakoop Inkoopcheck en de Leveranciersprestatie meting zijn hier goede voorbeelden van. Intussen bieden we meer dan 100 collectieve raamovereenkomsten aan. We zijn actief op meer markten en bieden binnen raamovereenkomsten individueel maatwerk aan. Bovendien garanderen we de laagste prijs die voldoet aan de kwaliteitseisen van leden. Operational excellence: We investeren in 2010 vooral in onze computersystemen om de toegankelijkheid van informatie voor Intrakoop-medewerkers, leden, leveranciers en partners te verbeteren.
Transparantie Intrakoop helpt bij het maken van de juiste inkoopkeuzes. Om de beste besluiten te kunnen nemen, hebt u maximaal inzicht nodig in uw integrale kosten. Intrakoop brengt die transparantie, ondersteund door de kennis en het volume van leden en leveranciers én door de bereidheid informatie te delen. We zorgen ervoor dat overbodige kosten uit de keten verdwijnen. Zodat het mogelijk wordt écht een bijdrage te leveren aan de verlaging van kosten – en uw instelling meer geld kan besteden aan de kwaliteit van de zorg. Want daar zijn we op uit: samen goede zorg beter betaalbaar maken.
7
Leden Intrakoop in cijfers Intrakoop verwelkomt in 2010 33 nieuwe leden. Het totaal aantal leden komt daarbij op 500 (stand: 31 december 2010). Het totaal aantal locaties stijgt van 4.919 in 2009 naar 5.266 in 2010. De bemiddelde omzet stijgt naar ruim € 365 miljoen ten opzichte van € 352 miljoen in 2009. Deze stijging is onder andere toe te schrijven aan omzet uit nieuwe overeenkomsten.
In 2010 keren we aan onze leden in totaal ruim € 4,3 miljoen aan bonussen uit: een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Deze bonussen zijn een aanvulling op de af-factuur kortingen die leveranciers direct aan Intrakoop-leden uitkeren. Leden kunnen ervoor kiezen om, in plaats van hun bonus uitkering te ontvangen, het bedrag te besteden aan individuele dienstverlening van Intrakoop. Enkele leden maken hier gebruik van. Zij laten Intrakoop een kwantitatieve inkoopscan uitvoeren of de integrale voedingsdagprijs berekenen.
Bemiddelde omzet Intrakoop 2007-2010
352 miljoen
365 miljoen
Ledenservice en adviseurs
271 miljoen
De Intrakoop-adviseurs spelen een belangrijke rol bij de dagelijkse contacten met Intrakoop-leden. Zij bezitten s pecifieke kennis over de speerpunten voeding en energie en op het gebied van E-inkopen en facilitaire diensten. Zo heeft elke adviseur zijn specialiteit. Ook zijn de adviseurs betrokken bij de organisatie van verschillende thema- en regiobijeenkomsten en werken zij samen met de accountmanagers van Intrakoop- leveranciers om de beste dienstverlening te bieden aan Intrakoop-leden.
241 miljoen
2007
8
2008
Aan het einde van het eerste kwartaal 2011 is uiteindelijk overeenstemming bereikt met Intrakoop-leverancier Abbott over de bonusuitkering 2009. Dit leidt tot een aanvullende bonusuitkering in 2011. De bonusronde 2009 is daarmee in zijn geheel afgerond.
2009
2010
De medewerkers van de afdeling Ledenservice pakken in 2010 diverse specifieke acties aan om de dienstverlening aan leden te verbeteren, waaronder: • Controle aansluitpunten elektriciteit. Dit voorkomt onjuiste facturen en zorgt voor een juiste afhandeling van de afspraken uit onze raamovereenkomsten energie. Het totaal aantal aansluitpunten voor elektriciteit in 2010 bedraagt bijna 15.000, voor aardgas ligt het aantal aansluitpunten op bijna 10.000. • Belronde elektriciteit. De afdeling Ledenservice wijst leden op de mogelijkheid deel te nemen aan de elektriciteitsovereenkomst met Eneco voor de periode 2012-2015 en de instroommogelijkheid voor 2011. Dit levert een aanvullend inkoopvolume op van 94,5 miljoen kWh. • Opschoning en verrijking adressenbestand. Intrakoop heeft een uniek adressenbestand met functiegroepen in de zorgwereld. Zo kunnen wij onze leden nog gerichter van de juiste informatie voorzien. Specifieke doelgroepen in ons bestand zijn bijvoorbeeld - hoofden inkoop & logistiek (ruim 500) - hoofden voeding (ruim 1000) - hoofden facilitaire dienst (ruim 700) - hoofden techniek & onderhoud (bijna 300) - voorzitters en leden raad van bestuur (bijna 500) - directeuren (ruim 300) • Bonusronde 2009. Deze vindt plaats in het vierde kwartaal van 2010. In totaal stellen 71 leden vragen over hun bonusuitkering, in een aantal gevallen leidt dit tot een aanvullende bonusuitkering aan de leden.
• Opvragen omzetcijfers. Omdat Intrakoop steeds strakker stuurt op financiële cijfers, is de afdeling Ledenservice direct betrokken bij het opvragen van maand- of kwartaalomzet cijfers bij Intrakoop-leveranciers.
Ledenbijeenkomsten Op 19 januari 2010 vindt de ledenbijeenkomst plaats die oorspronkelijk gepland stond voor 17 december 2009. Deze bijeenkomst werd door de barre weersomstandigheden verplaatst naar 2010. Tijdens de algemene vergadering keuren de 56 aanwezigen het Plan van Aanpak 2010 en de begroting voor het nieuwe jaar goed. Zij gaan bovendien akkoord met de statutenwijziging in verband met het lidmaatschap voor samenwerkingsverbanden en over verruiming van de bevoegdheden van de raad van toezicht. Daarna geven leden en Intrakoop-medewerkers presentaties over hun ervaringen en de resultaten over samenwerking in het teken van “De kracht van samenwerken”. Het theaterduo Rol & Co zorgt voor leuke intermezzo’s door de dilemma’s van inkopers op een ludieke en inspirerende manier in beeld te brengen. Deze ledenbijeenkomst krijgt tijdens de ledenevaluatie de hoogste waardering ooit, een 8,6. Maar liefst 175 aanwezigen kijken op 8 juni samen met directeur Frank Kaptein terug op een succesvol 2009. De leden stellen het jaarverslag en de jaarrekening 2009 vast en gaan akkoord met het voorstel om het positieve resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen van de inkoopcoöperatie. De ledenbijeenkomst, met als thema “Gastvrijheid binnen budget”, staat in het teken van nieuwe ontwikkelingen bij zorginstellingen op het gebied van gastvrijheid.
9
De nieuwe voedingspartners van Intrakoop - Distrivers, Huuskes en Van Hoeckel - krijgen ook de gelegenheid zich aan de leden te presenteren.
krijgen de leden meer duidelijkheid over het ZZP-budget en de praktische inkoopoplossingen die Intrakoop en de voedings partners te bieden hebben. Ongeveer zestig leden nemen deel.
De ledenbijeenkomst op 7 december trekt bijna 100 b ezoekers. Intrakoop presenteert de strategische koers voor de jaren 20112015. De benoeming van Jan Telgen tot nieuw lid van de raad van toezicht wordt goedgekeurd. De rest van de middag staat in het teken van E-aanbesteden, contractmanagement en leveranciersprestatiemetingen.
Intrakoop Energie organiseert een regiobijeenkomst energie samen met Intrakoop-leverancier NUON. De belangstelling voor de thema’s duurzaamheid en energiemanagement is groot: het aantal aanwezigen is met veertig groter dan verwacht.
Regio- en themabijeenkomsten In de eerste helft van 2010 organiseert Intrakoop vijf regiobijeenkomsten over het thema ‘ZZP en de voedingsdagprijs’. Intrakoop merkt dat er onduidelijkheid bestaat over de ZorgZwaartePakketten en de voedingsdagprijs binnen de zorg. In een interactieve discussie delen de leden hun kennis en ervaring. Een van de belangrijkste knelpunten die naar voren komt is dat bij veel organisaties een duidelijke visie op eten en drinken ontbreekt. In totaal melden zich 110 leden aan.
10
Ledenonderzoeken Er vinden in 2010 in totaal elf ledenonderzoeken plaats. De resultaten ervan helpen Intrakoop bij het optimaliseren van haar dienstverlening.
Om leden te informeren over de resultaten van onze markt oriëntatie medicijnen organiseert Intrakoop op 15 april een speciale bijeenkomst. De interesse is groot: 50 leden bezoeken de informatiebijeenkomst.
In het eerste kwartaal nemen honderd leden deel aan het ledentevredenheidsonderzoek. Zij beantwoorden vragen over de kwaliteit van de dienstverlening van Intrakoop. Gemiddeld geven leden Intrakoop een 7,4, net als in 2006. Maken we een uitsplitsing tussen care en cure, dan zien we dat de care sector de dienstverlening van Intrakoop met een 7,5 beoordeelt. De waardering door de cure sector is iets lager. Voor Intrakoop een duidelijk signaal om ook specifieke diensten aan te bieden gericht op ziekenhuizen. Intrakoop gaat daarom nauwer samenwerken met ziekenhuizen. Dit leidt tot een eerste raamovereenkomst met leverancier Synthes voor traumamaterialen.
In de tweede helft van 2010 organiseren onze voedingspartners Van Hoeckel, Distrivers en Huuskes samen met Intrakoop meerdere leveranciersbezoeken. Tijdens deze bijeenkomsten
In het tweede kwartaal vindt de ledenraadpleging m edicijnen plaats. Dit onderzoek wijst uit dat er voldoende interesse bestaat onder leden voor Intrakoop-dienstverlening op het
gebied van medicijnen. De voorkeur van leden gaat uit naar individuele begeleiding en in het vierde kwartaal van 2010 start Intrakoop Services een aantal individuele aanbestedingstrajecten bij leden.
Met uitgever Axioma werkt Intrakoop vanaf begin 2010 samen voor de productie van het Intrakoop Bulletin. Het resultaat: een professionele uitstraling en betere inhoud. Veel leden reageren positief op het vernieuwde Intrakoop Bulletin.
Communicatie en PR
In 2010 komt Intrakoop met een aantal nieuwe communicatieuitingen om de dienstverlening beter onder de aandacht te kunnen brengen, waaronder:
Ook in 2010 zoekt Intrakoop meer de publiciteit op. Met publiciteit in bladen als Zorgvisie, Inskoop, Food Hospitality, Zorgvisie en Gastvrije Zorg wil Intrakoop zich meer en meer profileren als de specialist in inkoopsamenwerking. Ook naar bestuurders. Daarom gaat Intrakoop samenwerken met Skipr, een crossmediaal communicatieplatform gericht op beslissers in de zorg. Skipr heeft in korte tijd een goede naam opgebouwd en biedt Intrakoop de kans inkoop en haar dienstverlening onder de aandacht van deze doelgroep te brengen. In december start een advertentiecampagne in het Skipr-magazine.
• De Inkoopnotes, een overzicht van alle Intrakoopraamovereenkomsten • De voedingsfolder met alle voedingsovereenkomsten, specifiek gericht op voedingsfunctionarissen • De folder over Intrakoop Services
Kosten besparen in de zorg
11
12
Inkoopdienstverlening Inkopen is ook verkopen. Inkopers in de gezondheidszorg moeten hun activiteiten intern kunnen verkopen, iets wat lang niet altijd lukt. Intrakoop helpt daarbij. Door aantoonbaar de beste deals te bieden. Bovendien staan onze adviseurs en inkoopspecialisten onze leden proactief ter beschikking om te ondersteunen bij het intern vermarkten van de inkoopactiviteiten en –resultaten van inkopers. Intrakoop heeft aan het einde van 2010 meer dan 100 raam overeenkomsten in haar portfolio. De inkopers besteden veel aandacht aan het opbouwen van goede relaties met Intrakoopleveranciers om te komen tot partnerships, waarbij gezamenlijk succes met Intrakoop-leden centraal staat.
Collectieve dienstverlening Intrakoop biedt in 2010 op een aantal nieuwe terreinen raam overeenkomsten aan, waaronder op het gebied van verhuizingen en traumamaterialen.
Nieuwe leveranciers Boorsma & Bronkhorst Bedrijfskompas BV Hero Nederland B.V. Huuskes Versproducten B.V. Lopital Mondial Movers BV REO Facility BV Synthes BV TR-Care United Care VION Foodservice Westfalen Gassen Nederland BV
Beëindigde leveranciersrelaties De overeenkomsten met de volgende leveranciers zijn in 2010 komen te vervallen: Beneluxvet, Het Grootkeuken Gilde, Houwers Holtackers bv, Linde Gas Therapeutics Benelux, SBOGroup, Völker Nederland B.V., Vishandel Almelo, De Vries Brandbeveiliging & Opleidingen en W&G Groep.
Personeelsdiensten Met een kleine groep leden besteedt Intrakoop personeels diensten aan. In februari gunt Intrakoop de opdracht, ter waarde van € 9 miljoen verdeeld over drie jaren, aan Start People Medi Interim en Randstad Zorg. Voor de overige Intrakoop-leden zijn er intekenovereenkomsten met Tempo Team Gezondheidszorg en Start People Medi Interim.
Kantoorartikelen Intrakoop rondt in het eerste kwartaal de aanbesteding kantoorartikelen af. Met een spectaculaire veiling waar na 75 biedstappen Office Depot als winnaar uit de bus komt. De opdracht heeft een waarde van € 1,9 miljoen per jaar.
Textiel Intrakoop startte in het najaar van 2008 met een collectieve aanbesteding textielvoorziening. Het definitieve programma van eisen werd uiteindelijk, na een turbulent traject, begin juni 2009 gepubliceerd. Intrakoop ontving slechts één inschrijving, waarmee het beoogde doel niet kon worden gerealiseerd. Intrakoop besloot leden daarom de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de individuele dienstverlening vanuit Intrakoop Services. Waar de textielbranche niet wilde inschrijven op de collectieve aanbesteding, zijn leveranciers wel bereid
13
op instellingsniveau in te schrijven. In 2009 en 2010 hebben 24 leden samen met Intrakoop Services individuele aanbestedingstrajecten doorlopen met een volume van ruim € 16 miljoen. De diverse opdrachten zijn gegund aan in totaal vijf wasserijen.
Transfer- en zorghulpmiddelen In het eerste kwartaal gunt Intrakoop de opdracht voor de levering van transfer- en zorghulpmiddelen aan de voorkeursleveranciers Lopital, United Care en TR-Care. Voor het onderhoud wordt Welzorg geselecteerd. De totale contractwaarde ligt rond de € 1,2 miljoen op jaarbasis.
Aanbestedingsteams, Contractbeheergroepen en de Klankbordgroep Aanbestedingsteams In 2010 rondt Intrakoop samen met de leden in de aanbestedingsteams meerdere aanbestedingen af: personeelsdiensten, kantoorartikelen, zorghulpmiddelen en energie. Contractbeheergroepen Samen met leden richt Intrakoop de contractbeheergroep voeding en de contractbeheergroep Intrakoop E-inkopen op. Het doel van deze contractbeheer groepen is om op tactisch-operationeel niveau de dienstverlening van de leveranciers te beoordelen en te kijken naar verbetermogelijkheden. Klankbordgroep De leden in de Klankbordgroep fungeren als strategisch sparringspartner van Intrakoop. In 2010 hebben ze twee keer met het managementteam van gedachten gewisseld over onder andere de invloed van distributeurs op de voedingsmarkt en de rol van Intrakoop.
14
Individuele dienstverlening Intrakoop Services De behoefte aan individuele dienstverlening is groot. Intrakoop Services maakt in 2010 dan ook een stevige groei door. Zij heeft in totaal 43 aanbestedingen in uitvoering of afgerond. Met ingang van 1 oktober start Alger Vissers als directeur Intrakoop Services. Vanwege een grote overlap van activiteiten besluit Intrakoop om het label Intrakoop Facilitair op te heffen en de dienstverlening te laten verzorgen door Intrakoop Services. Daarnaast neemt Intrakoop een aantal consultants van samenwerkingspartner Inteon over. Leden laten Intrakoop Services in 2010 de volgende opdrachten uitvoeren: • Individuele begeleiding bij aanbestedingen • Uitvoeren inkoopscan • Ontwikkelen inkoopfunctie • Tijdelijke en permanente invulling inkoopfunctie
Intrakoop E-inkopen Steeds meer Intrakoop-leden maken gebruik van Intrakoop E-inkopen. Inmiddels 75 leden bestellen via de webwinkel van Intrakoop E-inkopen. 20 Intrakoop-leden zijn ook overgegaan op aanvullende diensten zoals E-factuurscannen. Het merendeel van de Intrakoop-leveranciers is aangesloten bij de webwinkel van Intrakoop E-inkopen.
Deelnemende leden zijn over het algemeen tevreden met Intrakoop E-inkopen. Twee keer per jaar komt de gebruikers groep bij elkaar om de functionaliteit van het systeem te bespreken en te verbeteren.
Het totaalvolume van Intrakoop-leden in de energiecontracten in 2010 bedroeg: • 825 miljoen KwH (elektriciteit) • 290 miljoen m3 (aardgas)
Intrakoop E-inkopen biedt een compleet en overzichtelijk modulesysteem. Het bestaat uit de volgende modules: • Webwinkel • Contractenregister • Rapportagetool • Free supplier portal
Nieuwe dienstverleningsvormen
Intrakoop Energie De behoefte aan individuele en collectieve dienstverlening op het gebied van energie blijft groot. Om het label Energie voor Zorg nog duidelijker als Intrakoop-label te profileren wordt in overleg met energiepartner Hellemans Consultancy afgesproken verder te gaan onder de naam Intrakoop Energie. De nieuwe huisstijl wordt in het tweede kwartaal bij alle leden geïntroduceerd. De dienstverlening van Intrakoop Energie op een rijtje: • Inkoop van aardgas en elektriciteit • Individueel contractmanagement • Energieadministratie (inclusief energiebelasting) • Energiemanagement • Advies over subsidies en duurzaamheid
Dienstverlening gericht op ziekenhuizen In september start Intrakoop een intensieve samenwerking met vier ziekenhuizen: het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Diaconessenhuis Leiden, de Sint Anna Zorggroep in Geldrop en het Beatrix Ziekenhuis (Rivas Zorggroep) in Gorinchem. Het doel: de inkoopfunctie van de ziekenhuizen te versterken en samen nieuwe medische overeenkomsten afsluiten. In het laatste kwartaal is de analyse van de inkoopuitgaven voor de deel nemende ziekenhuizen afgerond en is de eerste overeenkomst, specifiek gericht op ziekenhuizen, een feit. Intrakoop tekent een overeenkomst met Synthes voor onder andere o rthopedisch traumamateriaal. De overeenkomst slaat aan. Begin 2011 maken 45 ziekenhuizen gebruik van de overeenkomst. De verwachte bemiddelde omzet loopt op tot € 10 miljoen per jaar. In het kader van de intensieve inkoopsamenwerking gaan Intrakoop en de vier ziekenhuizen de volgende assortimenten oppakken en waar mogelijk als raamovereenkomsten aanbieden aan andere Intrakoop-leden: • Instrumentarium • Radiologisch interventiemateriaal • Pacemakers • Kaakimplantaten
15
Medicijnen
Leveranciersprestatiemeting
In 2010 rondt Intrakoop de marktverkenning medicijnen af. De totale marktomvang in de cure en care sector is € 1,2 miljard. Intrakoop en haar leden zien volop besparingsmogelijkheden.
Intrakoop zet haar unieke positie op de Nederlandse zorgmarkt steeds meer in om informatie te bundelen en om te zetten in bruikbare marktgegevens. Zo ontstaan online diensten als de Intrakoop Inkoopcheck en de leveranciersprestatiemeting. In 2010 start Intrakoop een pilot voor een online leveranciersprestatiemeting (LPM) met één individueel lid. Met deze LPM krijgt de instelling inzicht in de tevredenheid met – de leveringen van – de diverse incontinentiematerialen binnen de organisatie. Naast de ervaren kwaliteit van de producten omvat de LPM ook de dienstverlening en de logistieke performance van de leverancier.
De voorkeur van leden gaat uit naar individuele dienstverlening van Intrakoop. In 2010 begeleidt Intrakoop Services een aantal individuele leden bij de aanbesteding van medicijnen. Intrakoop voert met meerdere leden, zowel in de cure als in de care sector, gesprekken over de farmaceutische dienstverlening in hun organisatie, inclusief de inkoop van medicijnen.
Lopende onderzoeken
16
In 2010 heeft Intrakoop de inkoopoplossingen onderzocht voor: • Multifunctionals • Vaste en mobiele telefonie • Postbezorging • Zorgverhuizingen • Medicijnen
Na de succesvolle pilot houdt Intrakoop in de tweede helft van 2010 een LPM over voedingsdistributeurs. Meer dan twintig instellingen nemen deel en beoordelen een aantal landelijke partijen. De reacties onder de leden zijn erg positief. Vanaf b egin 2011 biedt Intrakoop de LPM aan in een digitale omgeving, via www.leveranciersprestatiemeting.nl.
Het resultaat van het onderzoek naar zorgverhuizingen is de nieuwe overeenkomst met Mondial Movers. Voor medicijnen, multifunctionals en mobiele telefonie leiden de onderzoeks resultaten tot individuele dienstverlening van Intrakoop Services. Na de gedeeltelijke liberalisering van de postmarkt in 2009 is een marktoriëntatie gestart. Intrakoop heeft verkennende gesprekken gevoerd met een aantal marktpartijen. Dit heeft in 2010 nog niet tot nauwere samenwerking geleid.
Intrakoop Inkoopcheck Met de Intrakoop Inkoopcheck geeft Intrakoop haar leden inzicht in de opbouw van de kostenverdeling in hun organisatie, afgezet tegen de kosten in vergelijkbare instellingen. Een groep van 15 leden neemt het initiatief en doet in 2010 mee. De Inkoopcheck biedt een unieke mogelijkheid om de eigen inkoopperformance te benchmarken met vergelijkbare organisaties. Op die manier krijgen leden inzicht in het grootste besparingspotentieel binnen hun organisatie.
Interne organisatie Organisatiestructuur en personeelsbestand
ALV
Intrakoop is ook in personeelsomvang gegroeid in het afgelopen jaar. Op 31 december 2010 had Intrakoop 25,06 fte’s in dienst (stand per 31 december 2009: 21,1 fte’s).
Raad van toezicht
Raad van commissarissen
Coöperatie Intrakoop statutair directeur
Intrakoop Holding B.V.
In het vierde kwartaal nemen twee leden van het manage mentteam, Erik Wijnhof en Jeroen de Graaf, afscheid van Intrakoop. Daarnaast ontstaat door de sterk stijgende behoefte aan individuele ondersteuning een aantal vacatures bij Intrakoop Services. Stafafdelingen
Intrakoop bereikt overeenstemming met Inteon over de overname van een aantal medewerkers. Het managementteam van Intrakoop is begin 2011 weer volop bezet en bestaat uit de directeur/bestuurder, de directeur inkoop en advies, de directeur Intrakoop Services en de manager ledenservice, processen en kwaliteit. Enkele consultants van Inteon zetten hun advieswerk bij Intrakoop-leden voort vanuit Intrakoop Services.
Directeur inkoop en advies
Intrakoop Services B.V.
Manager ledenservice, processen en kwaliteit
Directeur Intrakoop Services
De kracht van samenwerken
17
18
Identiteitstraject Wat is Intrakoop? Wat wil Intrakoop voor anderen zijn? Waar wil Intrakoop naartoe? Vragen waarover alle medewerkers in 2010 mee discussiëren tijdens het identiteitstraject van Intrakoop. Het doel: Intrakoop nadrukkelijk en eenduidig profileren bij de verschillende doelgroepen. Het resultaat, de kernwaarden van Intrakoop: • Deskundig • Gedreven • Resultaatgericht
Informatisering De informatiebehoefte van Intrakoop, haar leden, leveranciers en samenwerkingspartners verandert. De hoeveelheid informatie stijgt en moet eenvoudig, snel en transparant toegankelijk zijn. Intrakoop werkt met verschillende softwarepakketten voor onder andere: • Relatiebeheer • Contractbeheer • Bonusberekening • Financiële gegevens • Intrakoop-portal
beheer en bonusberekening integraal vervangen. Tegelijkertijd implementeert Intrakoop in 2011 de nieuwste versies van Scope (relatiebeheer) en Sharepoint (portal). Binnen het project ODIN vernieuwt Intrakoop in het vierde kwartaal van 2010 enkele servers.
Deelname in netwerken Intrakoop-medewerkers zijn in verschillende netwerken actief. Op deze manier houden zij voeling met de markt en zijn zij altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld inkoop en facility management. In 2010 waren medewerkers actief in onder andere de volgende netwerken: • • • • • •
NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) FMN (Facility Management Nederland) FMG (Facilitair Managers Gezondheidszorg) NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren) ZNN (Zorgnetwerk Nederland) NVTG (Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg)
. In 2010 kiest Intrakoop voor de all-in-one oplossing van Microsoft Dynamics: Navision. Dit vereist forse investeringen in tijd en geld. In de tweede helft van 2011 zal Navision de financiële software en de softwarepakketten voor contract
19
Samenvatting geconsolideerde jaarrekening 2010 Balans per 31 december (x € 1.000) (na resultaatbestemming)
2010
2009
Activa
2009
Passiva
Vaste activa
Groepsvermogen
Immateriële vaste activa
115
17
Materiële vaste activa
121
57
Financiële vaste activa
1
5
237
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Vorderingen
Bonussen aan leden
Kantoorbijdragen
1.040 1.188
Belastingen en premies
Bonussen voor leden
4.442 4.264
sociale verzekeringen
Belastingen en premies
Pensioenen 5
16
en overlopende activa
199
173
Debiteuren
101
74
2.581
2.471
8
5
79
Vlottende activa
sociale verzekeringen
2010
Overige vorderingen
Handelscrediteuren
4.614
4.238
273
252
3
18
464
293
338
291
Overige schulden en
5.787 5.715
overlopende passiva
5.692
5.092
Totaal
8.281
7.568
Liquide middelen 2.257 1.774
Totaal 8.281 7.568
De grondslagen voor opstelling van de jaarrekening en de toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening zijn opgenomen in de jaarrekening 2010.
20
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2010 (x € 1.000)
Begroting 2010
2010
2009
Baten Contributies Kantoorbijdragen Omzet advies
279
264
3.270 2.952
293
3.103
700
406
514
4.263 3.637 3.881 Lasten Personeelskosten
2.737 2.260
2.005
Reis- en representatiekosten
222
245
190
Huisvestingskosten
138
140
131
Afschrijving op (im)materiële vaste activa
49
79
41
Kantoorkosten
57
53
50
401
194
252
23
25
23
Automatiseringskosten Algemene kosten Verenigingskosten
114
138
75
Communicatiekosten
271
271
229
Diensten derden
168
211
235
Diverse baten en lasten
-34
0
0
4.147 3.616 3.231 Saldo baten en lasten
116
21
650
Financiële resultaten
23
30
36 686
Exploitatiesaldo
139
51
Vennootschapsbelasting
-28
-9 -164
Saldo boekjaar
111
42
522
Alle cijfers in de samenvatting jaarrekening 2010 zijn verkregen uit de jaarrekening 2010, waarbij op 13 april 2011 een goedkeurende controleverklaring is verstrekt.
21
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2010 Balans
Winst- en verliesrekening Baten
Vaste activa De vaste activa bestaan naast kantoorinven taris voornamelijk uit activa voor de ICT-omgeving van Intrakoop. In 2010 is vanuit het automatiseringsproject Odin geïnvesteerd in hardware, software en licenties. Vlottende activa Hieronder vallen onder andere de schattingen voor nog te ontvangen kantoorbijdrage van leveranciers en voor nog te ontvangen ledenbonussen. Liquide middelen De saldi van de bankrekeningen die worden aangehouden. Groepsvermogen Dit is het verschil tussen de bezittingen en de schulden op de balans. Voorzieningen Dit betreft een verplichte voorziening voor nog te betalen kosten van toekomstige jubilea. Kortlopende schulden Deze rubriek bevat de schatting voor de nog niet gefactureerde en nog uit te betalen bonussen aan de leden per 31 december. Verder zijn hierin de v erschuldigde belastingen, pensioenpremies en overige schulden en overlopende passiva opgenomen.
Contributies Hieronder vallen de aan de leden gefactureerde contributies en het door nieuwe leden betaalde entreegeld. Kantoorbijdragen De groei van het aantal intekeningen per overeenkomst zorgt voor een hogere kantoorbijdrage dan begroot. Omzet advies Dit is omzet die door Intrakoop Services bij Intrakoop-leden is gerealiseerd.
Lasten Personeelskosten Het aantal personeelsleden is gestegen naar 25,06 fte ten opzichte van 21,1 fte in 2009. Dit leidt tot hogere personeelskosten. Daarnaast worden hier de kosten voor het inhuren van consultants voor Intrakoop Services verantwoord. Reis- en representatiekosten Door de toename in aantal personeelsleden nemen deze kosten ten opzichte van 2009 toe. Huisvestingskosten Geen bijzonderheden Afschrijvingskosten Het automatiseringsproject Odin heeft later dan gepland geleid tot investeringen. Dit verklaart waarom de afschrijvingslasten lager zijn dan begroot.
22
Kantoorkosten Met name de kosten voor telefoon- en dataverkeer nemen toe. Automatiseringskosten De implementatie-, consultancyen trainingskosten binnen het project Odin zijn hieronder verantwoord.
Diensten derden Hieronder worden onder andere de kosten voor juridische en adviserende ondersteuning verantwoord. Intrakoop heeft minder dan begroot gebruik gemaakt van deze diensten. Financiële resultaten Dit is het saldo van ontvangen rente en bankkosten.
Algemene kosten Geen bijzonderheden Verenigingskosten Deze rubriek bevat de kosten voor onder andere de ledenvergaderingen, kennisplatforms, aanbestedingsteams en relatiebeheer.
Exploitatiesaldo Tijdens de algemene vergadering op 21 juni 2011 zal aan de leden worden voorgesteld het positieve exploitatieresultaat na belastingen toe te voegen aan het eigen vermogen. Vooruitlopend hierop is dit voorstel al verwerkt in de jaarrekening 2010.
Communicatiekosten De kosten voor onderhoud van de Intrakoop-portal, het Intrakoop Bulletin en public relations zijn in 2010 toegenomen.
Transparantie is een voorwaarde
23
24
Klankbordgroep Twee keer per jaar wisselen wij op strategisch niveau van gedachten met de leden van de klankbordgroep. Ad Verhagen Hoofd Facilitaire Dienst Woonzorgorganisatie Sabina van Egmont sectie verpleging/verzorging Anja Hoeksma Manager inkoop Stichting Omring sectie verpleging/verzorging Jaap de Jong Teamleider inkoop Stichting Cordaan sectie geestelijke gezondheidszorg Jan-Willem Smeenk Strategisch tactisch inkoper Martini Ziekenhuis sectie ziekenhuizen Kees Odijk Hoofd Inkoop Bouman GGZ sectie geestelijke gezondheidszorg
Mario van de Sande Hoofd inkoop St. Anna Zorggroep sectie ziekenhuizen Rob Buitelaar Facilitair manager Stichting Zorgbreed sectie verpleging/verzorging Royan van Velse Manager inkoop Alysis Zorggroep sectie ziekenhuizen Tsjerk Dijkstra Teamleider restauratieve voorzieningen Accolade Zorggroep sectie verpleging/verzorging Wil van Loon van de Laar Manager inkoop en logistiek Vitalis WoonZorg Groep sectie verpleging/verzorging Jan van Haaster Manager inkoop Stichting HVO-Querido sectie geestelijke gezondheidszorg
25
Raad van toezicht 2010 In 2010 bestond de raad van toezicht uit de volgende personen: De heer mr. drs. F.J.M. Staal (voorzitter) Voorzitter raad van bestuur De Riethorst Stromenland in Geertruidenberg sectie verpleging/verzorging De heer drs. J.M. Tromp (vice-voorzitter) Arts, lid raad van bestuur GGZ Breburggroep, Regio Breda Lid Commissie Zorgvisie en Normering GGZ Nederland sectie geestelijke gezondheidszorg De heer drs. J.G. den Hollander Raad van bestuur Stichting Diaconessenhuis Leiden Bestuurslid NVZ vereniging van ziekenhuizen sectie ziekenhuizen De heer drs. D. Kooistra Lid raad van bestuur en directeur West-Nederland ‘s Heeren Loo sectie gehandicaptenzorg
26
De heer drs. A.C.M. van Osch (afgetreden per 20 december 2010) Lid raad van bestuur BrabantZorg in Veghel Bestuurslid Actiz sectie verpleging/verzorging De heer prof. dr. J. Telgen (toegetreden per 7 december 2010) Hoogleraar Inkoopmanagement en Besliskunde Universiteit van Twente
De inkoopcoöperatie van de zorg
Meer informatie? Bel: (0418) 65 70 70 Mail:
[email protected] Bezoek: www.intrakoop.nl Bezoekadres Regterweistraat 11a 4181 CE Waardenburg Postadres Postbus 67 4180 BB Waardenburg
